Preden nadaljujete, se prepričajte, da izpolnjujete naslednje pogoje:

• Uporabnik, ki izvaja nastavitev, mora biti skrbnik organizacije Salesforce, v kateri naj bo integracija nameščena.

• Ta integracija zahteva najmanj Salesforce Enterprise Edition. Za več informacij glejte Salesforce Editions.

• Organizacija mora imeti Webex konfiguriran s pravilnimi licencami za potrebne funkcije, vključno s sporočili, srečanjem in klicanjem.
• Vsi uporabniki, ki uporabljajo integracijo, morajo imeti dostop do Salesforce in zahtevane licence Salesforce.
• Vsi uporabniki morajo imeti potrebne Webexove licence za uporabo določenih Webexovih funkcij, kot je Salesforce Webex Meetings in Webex Calling iz njega.

  CUCM in Broadworks sta podprta z delno funkcionalnostjo. Za več podrobnosti glejte Omejitve k licanja na zavihku Klicanje.

• Ta integracija je na voljo za Salesforce Lightning.

  Če želite uporabljati komponente Lightning, morate v organizaciji namestiti Moja domena. Za več informacij si oglejte dokumentacijo My Domain Salesforce.

• Konfigurirati morate dostop uporabnikov do integracij v vaši organizaciji.

  • B@@ rez paketa Pro — Če imate osnovno nadzorno središče, se lahko odločite, da dovolite ali zavrnete dostop do vseh integracij vsem svojim uporabnikom.

  • S paketom Pro Pack — S paketom Pro Pack imate napredne funkcije za upravljanje dostopa do integracij za uporabnike.

  Za več informacij glejte Konfiguriranje uporabniškega dostopa do integracij.

Za različice integracije Webex Salesforce, poznejše od 1.14, lahko zdaj nadgrad ite s programom Salesforce Exchange.

Če želite namestiti integracijo Webex prek Salesforce Exchange:

1. V AppExchange se pomaknite do aplikacije Webex za Salesforce.
2. Iz berite Dobi zdaj.
3. Izberite povezano organiz acijo, v katero želite namestiti integracijo.
4. Namestite aplikacijo samo za skrbnike.
5. Nadaljujte z Avtorizacijo integracije Webexa na zavih ku Namestitev in upravljanje.

Preden sledite korakom konfiguracije, morate najprej odpreti opombe o izdaji in prenesti najnovejšo različico paketa Webex App Salesforce.

Zahteve

Izdaja Salesforce Enterprise

Ta integracija zahteva najmanj Salesforce Enterprise Edition. Za več informacij glejte Salesforce Editions.

Moja domena v Salesforce org

Če želite uporabljati komponente Lightning, morate v organizaciji namestiti Moja domena. Za več informacij si oglejte dokumentacijo My Domain Salesforce.

Uporabniški dostop v nadzornem središču

Konfigurirati morate dostop uporabnikov do integracij v vaši organizaciji.

• B@@ rez paketa Pro — Če imate osnovno nadzorno središče, se lahko odločite, da dovolite ali zavrnete dostop do vseh integracij vsem svojim uporabnikom.

• S paketom Pro Pack — S paketom Pro Pack imate napredne funkcije za upravljanje dostopa do integracij za uporabnike.

Za več informacij glejte Konfiguriranje uporabniškega dostopa do integracij.

Klicanje

• Webex Callingje v celoti podprt za dohodne in izhodne klice za nadzor klicev znotraj Salesforcea.

• Klicanje v Webexu (Unified CM) je delno podprto. Samo odhodni klici odprejo pojavno okno za prijavo v Salesforce. Za vhodne aplikacije Webex zazvoni, vendar Salesforce klica ne more prestrezati, zato se pojavno okno za beleženje ne prikaže.

Če delate z Webexom za Salesforce različice 1.18 ali starejše, morate pred sodel ovanjem v Salesforce Webex Calling u konfigurirati dovoljenje Salesforce. Sledite razdelkom v tem članku, da začnete delovati.

1. Ustvarite povezano aplikacijo

Če želite ustvariti novo povezano aplikacijo:

1. V razdelku Nastavitev poiščite aplikacijo zunanjega odjemalca.

   

2. V razdelku Aplikacija zunanjega od jemalca izberite Nastavitve.
3. Omogočite preklopni gumb za Dovoli ustvarjanje povezanih aplikacij. Če je gumb za novo povezano aplikacijo že omogočen, ni potrebe po novem dejanju. Ustvarite lahko novo povezano aplikacijo.

   

4. Če želite ustvariti novo povezano aplikacijo, kliknite gumb Nova povezana aplikacija in vnesite zahtevane podrobnosti.

   

5. Vnesite ime povezane aplikacije, na primer MyExample App.
6. Vnesite kontaktni e-pošt ni naslov.
7. Preverite Omogoči nastavitve OAuth.
8. Določite URL za povratni klic (to bomo posodobili pozneje), na primer https://localhost/placeholder.

   

9. Pomaknite se navzdol in izberite naslednje področje uporabe OAuth:
   • Popoln dostop (poln)
   • Kadar koli izvajajte zahteve (refresh _token, offline_access)

   

   Obseg izvajanja zahtev kadar koli omogoča imenovanim poverilnicam, da osvežijo vaš žeton za dostop, ko poteče seja.

10. Pomaknite se do dna strani in kliknite Sh rani in nato kliknite Nadaljuj.
11. Na naslednji strani se pomaknite do API (Omogoči nastavitve OAuth) in kliknite Upravljanje podrobnosti o potrošniku.

    

    Morda boste morali ponovno preveriti preverjanje pristnosti s Salesforce .

12. Zapišite si potrošniški ključ in potroš niško skrivnost.

    

2. Ustvarite ponudnika avtorizacije

Nato boste morali ustvariti ponudnika preverjanja pristnosti, ki olajša preverjanje pristnosti z vašo organizacijo Salesforce.

Če želite ustvariti ponudnika avtorizacije:

1. V nastavitvi poiščite Auth in izberite Auth. Ponudniki. Kliknite Novo.

   

2. Izberite Salesforce kot vrsto ponudnika.
3. Vnesite ime ponudnika Auth, na primer Ap exMDTapi.
4. Prilepite Consumer Key in Consumer Secret, ki ste jih shranili pri konfiguriranju aplikacije Connected.
5. V Privzeti obseg vnesite naslednje obse ge, full refresh _token offline_access.
6. Vse ostalo pustite prazno in kliknite Sh rani.

   

7. Kopirajte URL povratnega klica iz razdel ka Kon figuracija Salesforce.

   

8. Uredite povezano aplikacijo in zamenjajte URL mesta z URL-jem za povratni klic, ki ste ga kopirali iz zgornje konfiguracije Salesforce.

   

9. Shranite povezano aplikacijo.

   Morda boste morali počakati do 10 minut, da nastavitve začnejo veljati in se razširiti po vsej infrastrukturi Salesforce.

3. Ustvarite poimenovano poverilnico

Nato boste morali ustvariti poimenovano poverilnico.

Če želite ustvariti poimenovano poverilnico:

1. V nastavitvi poiščite Imenov ano in izberite Po imenovane poverilnice. Kliknite Nova zapuščina.

   

2. Vnesite naslednjo vrednost za Lab el, Apex MDTapi.
3. Za URL vnesite URL primerka organizacije, na primer https://na1.salesforce.com ali, če uporabljate Moja domena, popolnoma kvalificirano ime domene Moja domena, na primer https://mycompany.my.salesforce.com.
4. Za Vrsta identit ete izberite Imenovan glavni.
5. Za Protokol za preverjanje pri stnosti izberite OAuth 2.0.
6. Za Ponud nik preverjanja pristnosti izberite ponud nika avtorizacije, ki ste ga ustvarili prej.
7. Za Ob seg vnesite, full refresh _token offline_access.
8. Omogočite Začni tok preverjanja pristnosti ob shranjev anju.

   

9. V možnosti klika omogočite Dovoli spajanje polj v telesu HTTP in kliknite Sh rani.

   

10. Pozvani boste, da se prijavite v svojo organizacijo. Ko se prijavite, se prikaže pogovorno okno Dovoli dostop. Kliknite Dovoli.
11. Nato boste preusmerjeni na zaslon z imenovanimi pover ilnicami in stanje pristnosti bo označeno kot your-email@domain.com.

4. Ustvarite svoje spletno mesto na skrbniškem zaslonu Webex

Na koncu nadaljujte z naslednjo temo na zavihku Klic, Ustvari spletno mesto za k licanje, spodaj.

Za integracije Webex za Salesforce različice 1.19 in novejše sledite navodilom v tem članku, da odstranite vse obstoječe aplikacije Webex Connected za avtorizacije, imenovane poveril nice in ponudnike avtorizacije, nato pa ustvarite novo Webex Connected App za avtorizacijo Salesforce.

Odstranite vse obstoječe aplikacije Webex Connected, imenovane poverilnice in ponudnike avtorizacije

Če ste že ustvarili pooblastila za povezano aplikacijo Webex, imenovane poverilnice ali ponudnika avtorizacije, jih boste morali odstraniti, preden nadaljujete. V nasprotnem primeru nadaljujte z ustvarjanjem nove aplikacije Webex Connected spodaj.

Odstranite obstoječo aplikacijo Webex Connected:

1. V zgornjem desnem kotu ciljne strani Salesforce izberite ikono zobnika in izberite Nastavitev.
2. V besedilno polje Hit ro iskanje vnesite App Manager in ga izberite s seznama.
3. Pomaknite se do aplikacije Webex Connected na seznamu, kliknite ikono puščice navzdol desno od vnosa in izberite Pogled.
4. Izberite Izbri ši in nato znova izberite Izbri ši, ko vas zahteva potrditev.

Odstranite vse obstoječe poverilnice z imenom Webex:

1. V besedilno polje Hit ro iskanje vnesite Imenovane poverilnice in ga izberite s seznama.
2. 2. Kliknite puščico navzdol na desni strani vnosa poverilnic z imenom Webex in izberite Izbriši.
3. 3. Ko vas pozove za potrditev, znova izberite Izbri ši.

Odstranite vse obstoječe ponudnike Webex Auth:

1. V besedilno polje Hitro iskanje vnesite Auth. Ponud niki in ga izberite s seznama.
2. Izberite povezavo Del na začetku vnosa ponudnika avtorizacije Webex.
3. Na zahte vo za potrditev izberite V redu.

Nadaljujte z naslednjim razdelkom, da ustvarite novo Webex Connected App za avtorizacijo Salesforce .

Ustvarite novo aplikacijo Webex Connected za avtorizacijo Salesforce

Če želite ustvariti novo Webex Connected App za avtorizacijo Salesforce:

1. V zgornjem desnem kotu ciljne strani Salesforce izberite ikono zobnika in izberite Nastavitev.
2. Pridobite URL domene: v razdelku Hit ro iskanje poiščite in izberite Dom ene ter shranite URL iz moje domene.
3. V razdelku Nastavitev poiščite aplikacijo zunanjega odjemalca.

   

4. V razdelku Aplikacija zunanjega od jemalca izberite Nastavitve.
5. Omogočite preklopni gumb za Dovoli ustvarjanje povezanih aplikacij. Če je gumb za novo povezano aplikacijo že omogočen, ni potrebe po novem dejanju. Ustvarite lahko novo povezano aplikacijo.

   

6. Če želite ustvariti novo povezano aplikacijo, kliknite gumb Nova povezana aplikacija in vnesite zahtevane podrobnosti.

   

7. V besedilno polje Hit ro iskanje vnesite App Manager in ga izberite s seznama.
8. Vnesite ime povezane aplikacije, na primer Webex Salesforce Authorization.
9. Vnesite e-poštni naslov za kontaktni e-poštni naslov.
10. Preverite Omogoči nastavitve OAuth.
11. Vnesite dva URL-ja za povratni klic z URL-jem, ki ste ga prej pridobili, enega na vrstico in dodajte /apex/ webexsfdcauth in /apex/ cisco_webex__webex sfdcauth kot priponi. Na primer:

    https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

    https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

12. Izberite naslednje obsege s seznama razpolož ljivih obsegov OAuth v izbranih področjih uporabe OAuth:
    • Popoln dostop (poln)
    • Kadar koli izvajajte zahteve (refresh _token, offline_access)
13. Počistite polje Zahtevaj dokazni ključ za razširitev za izmenjavo kode (PKCE) za podpr te tokove avtorizacij.
14. Shran ite povezano aplikacijo in si zabeležite ustvarjeni potrošniški ključ in potroš niško skrivnost za kasnejšo uporabo.

Ko je na voljo nov paket, sledite korakom v razdelku Namestite aplikacijo Webex v Salesforce. Najprej vam ni treba odstraniti stare različice in ne boste izgubili konfiguriranih nastavitev.

Če si želite ogledati informacije o novih namestitvenih paketih in kje jih prenesti, si oglejte opombe o izd aji integracije Webex Salesforce.

Če želite omogočiti ali onemogočiti zgodovino klicev:

1. Pojdite na Webex Admin.
2. Pomaknite se navzdol do zgodovine klicev Webex.
3. Preklopite preklop na želeno nastavitev, bodisi omogočeno ali onemogočeno.

   Ko je omogočena, je zgodovina klicev na voljo vsem uporabnikom in profilom.

Za uporabnike CUCM in Broadworks naslednja funkcionalnost ni podprta:

• Prejemanje dohodnih klicev v globalnem klicatelju Salesforce (aplikacija Webex bo še vedno prejemala dohodne klice)
• Ogled trajanja klicev v oknu dnevnika klicev Salesforce po uspešnem od hodu klica
• Končanje klicev prek gumba v oknu dnevnika klicev Salesforce po uspešnem odhodu klica
• Samodejno izpolnjevanje trajanja klicev v oknu dnevnika klicev Salesforce po koncu odhodnega k lica

Za vse integracije Salesforce upoštevajte naslednjo omejitev:

• Salesforce uveljavlja omejitev števila dogodkov (25.000), ki lahko povzroči neuspeh integracij pri intenzivni uporabi. Za povečanje te omejitve so na voljo paketi Salesforce. Za več informacij glejte https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.

• Komponente pripomočka za klicanje Webex niso na voljo v mobilni aplikaciji Salesforce.

S pomočjo konfiguracijske plošče Webex Webinars Uvoz podatkov spletnega seminarja lahko pooblaščeni uporabniki Salesforcea uvozijo povabljene Webex, prijavitelje in udeležence neposredno v predmete Salesforce, kot so potencialne stranke in stiki.

Konfiguracijski vmesnik za uvoz podatkov Webinar je na voljo na strani skrbnika Webex:

Ko je uvoz spletnega seminarja omogočen, lahko pooblaščeni uporabniki uvozijo podatke Webex webinarja s pomočjo pripomočka: Webex Webinars

Uporabnikom Salesforce dodelite dovoljenja za webinar Webex

Preden bodo uporabniki dostopali do funkcije uvoza Webex webinarja, boste morali vsakemu dodeliti dovoljenje skrbnika za uvoz Webex.

Če želite dodeliti dovoljenja uporabniku:

1. Pomaknite se do Integracije Salesforce z aplikacijo Webex.
2. Na dnu č lanka izberite zavihek Upravljanje in nato razširite O mogoči dostop:

   

3. Sledite navodilom za dodajanje dovoljenja skrbnika za uvoz Webex v svoje uporabniške račune Salesforce.

Konfigurirajte prikaz časovnega razpona Webex webinarja

Če želite konfigurirati časovni razpon prikazanih Webex webinarjev:

1. Kliknite gumb Salesforce Apps, v iskalno polje vnesite Webex in nato izberite Webex Admin:

   

2. Poiščite Webex Webinarsploščo in vnesite število dni, za katere želite prikazati pretekle in prihajajoče spletne seminarje na domači strani pripomočka Webex webinars:

   

Nadaljujte s konfiguriranjem preslikave polj za uvoz Webex webinarja.

Konfigurirajte preslikave polj za uvoz Webex webinarja

Z nastavitvami uvoza spletnega seminarja Webex določite preslikave med predmeti Salesforce in polji predmeta Webinar. Imena in priimek objekta Salesforce Contact lahko na primer preslikate na vzporedna imena polj za povabljene spletne seminarje, prijavitelje in udeležence: FirstName in LastName.

Če želite konfigurirati nastavitve uvoza Webex webinarja:

1. Na strani skrbnika Webex se pomaknite navzdol do plošče Uvoz podatkov spletnega seminarja:

   

2. Izberite predmet Salesforce s spustnega se zn ama Predmet:

   

   Za objekt lahko poleg vseh razpoložljivih konfiguriranih predmetov po meri izbirate med naslednjimi standardnimi predmeti Salesforce:

   • Kontakti
   • Vodilci

   Izberite preklopno Vstavi nove zapise za vsak spletni seminar, če želite, da so vsi uvoženi udeleženci spletnega seminarja ustvarjeni kot novi zapisi predmetov, razen če so že bili uvoženi za isti spletni seminar (na podlagi izbranega primarnega ključa). Obstoječi zapisi ne bodo posodobljeni, tudi če se primarni ključ ujema, razen če so uvož eni za isti Webex webinar.

   Za te standardne predmete jih lahko povežete z oglaševalskimi akcijami Salesforce na naslednji način:

   • Člani oglaš evalske akcije: Uvoženi potencialni kupci in stiki so na voljo v razdelku za člani oglaševalske akcije ciljne kampanje Sales force, ki je standardna funkcija Salesforce. (Na voljo v različici 1.16 in novejših)
   • Člani kampanje Webex Webex Webinar: Uvoženi potencialni kupci in stiki so na voljo v razdelku za član i kampanje Webex Webex v ciljni kampanji Salesforce, ki je funkcija Webexa po meri.
   • Člani kampanje in člani kampanje Webex Webex Webinar: Uvoženi potencialni kupci in stiki so na voljo na obeh lokacijah zno tra j kam panje Salesforce. (Na voljo v različici 1.16 in novejših)
   Vsak drug predmet po meri, ki ga izberete s seznama, bo uvožen v razdelek Člani kampanje Webex Webex v ciljni kampanji Salesforce.

3. V vmesniku za izbiro primarnega klju ča izberite edinstveno polje kot primarno tipko in ga s puščico desno premaknite na seznam Iz br ani:

   

   Za primarni ključ izberite raz položljivo polje, ki bo edinstveno za vsak zapis. Morda imate na primer veliko stikov z imenom Mark, vendar bo vsak stik imel edinstven e-poštni naslov.

4. V vmes niku za preslikavo podatkovnih polj izberite polje iz predmeta Salesforce, ki ste ga izbrali, in ga preslikajte v ustrezno polje za predmet spletnega seminarja. Uporabite gumb + Novo polje, da dodate dodatna polja, kot je potrebno.
   Vsa polja objektov Salesforce morajo biti preslikana na ustrezna polja spletnih seminarjev, kot je prikazano zgoraj.
   Na polja Salesforce je mogoče preslikati samo standardna vprašanja iz obrazcev za registracijo Webex webinarja. Vprašanja Webex spletnega seminarja po meri niso podprta.
5. Polja, ki ste jih dodali, lahko odstranite z ikono koša za smeti ob polju na desni strani.
6. Ko končate, kliknite Sh rani in ko preverite primarni ključ, v potrditvenem pogovor nem oknu kliknite Shrani:

   

   Preslikave so prikazane na posodobljeni plošči:

   

   Preslikave predmetov lahko izbrišete z ikono koša za smeti, ki bo prikazala dodatno potrditveno pogovorno okno, ali spremenite obstoječe preslikave z ikono svinčnika .
   Tu se lahko vedno vrnete in spremenite primarni ključ, vendar to ne bo posodobilo primarnega ključa za zapise, ki so že uvoženi v sistem. Posledično lahko to privede do dvojnikov, zato previdno spreminjajte primarne ključe .

Ko konfigurirate preslikave polj spletnega seminarja, izberite, kdo ima dostop do funkcije uvoza podatkov spletnega seminarja.

Omogočite uvoz podatkov spletnega seminarja za uporabnike Salesforce

Z vzpostavitvijo preslikave polj spletnega seminarja lahko nato izberete, kdo ima dostop do funkcije uvoza podatkov spletnega seminarja. Možnosti vključujejo globalni dostop za vsak uporabniški račun s pravilnimi dovoljenji, posamezne uporabniške račune in uporabnike, ki so člani določenih profilov Salesforce.

Omogoči uvoz podatkov spletnega seminarja za vse uporabnike

Če želite omogočiti uvoz podatkov spletnega seminarja za vse v vaši organizaciji Salesforce, preklopite O mogoči uvoz spletnih seminarjev za vse profile/uporab nike na Omogočeno:

Omogoči uvoz podatkov spletnega seminarja za izbrane uporabnike ali profile

Uvoz podatkov spletnih seminarjev lahko omogočite za izbrane posamezne uporabnike ali za določene nabore uporabnikov, ki ustrezajo določenemu uporabniškemu profilu Salesforce.

Če želite omogočiti uvoz podatkov spletnega seminarja za izbrane uporabnike ali profile:

1. Prepričajte se, da je Omogoči uvoz spletnih seminarjev za vse profile/uporabnike onemogočeno:

   

2. V spustnem meniju Omogoči uvoz spletnega seminarja samo za te profile/uporabnike izberite Profil ali Uporabnik:

   

   • Če želite dodati profil, izberite Profil in kliknite v polje z besedilom za iskanje in s spustnega seznama izberite vlogo Salesforce. Kliknite Dodaj, če želite dodati vlogo:

     

   • Če želite dodati posameznega uporabnika, izberite Uporabnik in v polje z besedilom vnesite uporabniško ime. Kliknite Dodaj, če želite dodati uporabnika:

     

   Če želite izbrisati uporabnika ali profil, kliknite ikono koša za smeti ob vnosu.