عند تكوين تكامل تطبيق Webex لـ Salesforce، يمكن للمستخدمين الاتصال وإرسال الرسائل والاجتماع من داخل سجل Salesforce . يقلل هذا التكامل من تبديل السياق حتى تتمكن فرقك من أن تكون أكثر إنتاجية.
-
الاتصال - الاتصال بجهات الاتصال ذات الصلة ضمن سجل Salesforce، أو الاتصال بأي رقم باستخدام برنامج الاتصال العالمي، أو استقبال المكالمات الواردة.
-
الرسالة - إنشاء وإدارة المساحات المرتبطة بكائن Salesforce. استخدم المراسلة الموضعية لإرفاق محتوى برسالة والوصول إلى محتوى المساحة السابق.
-
الاجتماع - إدارة الاجتماعات دون مغادرة Salesforce. يمكنك جدولة الاجتماعات والانضمام إليها بنقرة واحدة، وإقران معلومات الاجتماع ذات الصلة بكائن Salesforce.
قم بمراجعة الأدلة التالية للحصول على مزيد من المعلومات حول تكوين بعض الميزات الرئيسية المتوفرة مع تكامل تطبيق Webex لـ Salesforce:
- تمكين ميزات المكالمات الواردة في Salesforce
- تمكين ميزات المكالمات الصادرة في Salesforce
- تمكين ميزات تعاون الفرص في Salesforce
- تمكين إشعارات مساحة Webex في Salesforce
تأكد أيضا من التحقق من مقاطع الفيديو التعليمية الخاصة بنا. لقد قمنا بإعداد مقاطع فيديو تغطي جميع جوانب تكامل Salesforce مع تطبيق Webex. |
تغييرات وإعلانات مهمة حول تكامل Webex مع Salesforce.
تغييرات تدفق التفويض
لقد تغير تدفق تفويض Webex Salesforce من الإصدار 1.19.0 لتقليل تعقيد الإدارة. لتحديث تكوينات التفويض الحالية، ستحتاج إلى:
- قم بإزالة أي تطبيقات Webex Connected الموجودة من Salesforce.
- إزالة أي بيانات اعتماد مسماة.
- إزالة موفر التفويض الحالي.
- إنشاء تطبيق Webex Connected جديد.
قبل اتباع خطوات التكوين، يجب عليك أولا الانتقال إلى ملاحظات الإصدار وتنزيل أحدث إصدار من حزمة Webex App Salesforce.
المتطلبات
إصدار Salesforce للمؤسسات
يتطلب هذا التكامل الحد الأدنى من إصدار Salesforce Enterprise. راجع إصدارات Salesforce لمزيد من المعلومات.
نطاقي في مؤسسة Salesforce
يجب عليك نشر نطاقي في مؤسستك إذا كنت ترغب في استخدام مكونات Lightning. راجع وثائق My Domain Salesforce للحصول على مزيد من المعلومات.
وصول المستخدم في مركز التحكم
يجب تكوين وصول المستخدم إلى عمليات الدمج في مؤسستك.
-
بدون حزمة Pro Pack—عندما يكون لديك مركز التحكم الأساسي، يمكنك اختيار السماح بالوصول إلى جميع التكاملات لجميع المستخدمين لديك أو رفضه.
-
مع Pro Pack—مع Pro Pack، لديك وظائف متقدمة لإدارة الوصول إلى التكاملات للمستخدمين.
راجع تكوين وصول المستخدم إلى عمليات الدمج لمزيد من المعلومات.
الاتصال
-
يتم دعم Webex Call بالكامل للمكالمات الواردة والصادرة للتحكم في المكالمات داخل Salesforce.
-
الاتصال في Webex (CM الموحد) مدعوم جزئيا. تفتح المكالمات الصادرة فقط نافذة منبثقة لتسجيل الدخول إلى Salesforce. بالنسبة للوارد ، يرن تطبيق Webex ولكن لا يمكن ل Salesforce اعتراض المكالمة ، لذلك لا تظهر نافذة التسجيل المنبثقة.
قبل البدء
1 |
استخدم بيانات اعتماد المسؤول لتسجيل الدخول إلى بيئة إنتاج Salesforce الخاصة بك (يحتوي عنوان URL للتثبيت على المجال الفرعي | ||
2 |
اختر تثبيت للمسؤولين فقط، ثم تحقق من إقراري. بعد ذلك، انقر فوق تثبيت. | ||
3 |
انقر فوق نعم، ومنح حق الوصول إلى مواقعويب التابعة لجهات خارجية هذه، ثم انقر فوق متابعة أسفل قائمة المواقع الموثوق بها CSP.
لمزيد من المعلومات حول المواقع الموثوق بها المطلوبة لخدمات Webex، راجع متطلبات الشبكة لخدمات Webex. | ||
4 |
بعد تثبيت الحزمة، انتقل إلى علامة التبويب مسؤول Webex في Salesforce.
|
قبل البدء
تتطلب هذه الخطوات الوصول إلى حساب مطور Cisco ( https://developer.webex.com).
إذا كنت تعمل مع Webex for Salesforce الإصدار 1.18 أو إصدار سابق، قبل أن تتمكن من العمل مع Webex Calling داخل Salesforce، ستحتاج إلى تكوين تفويض Salesforce. اتبع الأقسام المذكورة في هذه المقالة للبدء في التشغيل.
تنطبق هذه الإجراءات على العملاء الذين يستخدمون الإصدار 1.18 والإصدارات الأقدم من تكامل Webex Salesforce. راجع التعليمات المحدثة للإصدارات 1.19 والإصدارات الأحدث: قم بتكوين تفويض Salesforce (1.19 والإصدارات الأحدث) في علامة التبويب التثبيت والإدارة |
1. إنشاء تطبيق متصل
لإنشاء تطبيق متصل جديد:
- في الإعداد، ابحث عن مدير التطبيقات ثم اختر تطبيق متصل جديد.
- أدخل اسم التطبيق المتصل، على سبيل المثال، MyExampleApp.
- أدخل عنوان البريد الإلكتروني للاتصال .
- حدد تمكين إعدادات OAuth.
- حدد عنوان URL لاستدعاء العنصر النائب (سنقوم بتحديث هذا لاحقًا)، على سبيل المثال، https://localhost/placeholder.
- قم بالتمرير لأسفل واختر نطاقات OAuth التالية:
- الوصول الكامل (كامل)
- تنفيذ الطلبات في أي وقت (refresh_token، offline_access)
يسمح نطاق تنفيذ الطلبات في أي وقت لبيانات الاعتماد المسماة بتحديث رمز الوصول الخاص بك عند انتهاء صلاحية الجلسة. - انتقل إلى أسفل الصفحة وانقر على حفظ ثم انقر على متابعة.
- في الصفحة التالية، انتقل إلى API (تمكين إعدادات OAuth) وانقر على إدارة تفاصيل المستهلك.
قد تحتاج إلى إعادة المصادقة مع Salesforce. - قم بتدوين ملاحظة حول مفتاح المستهلك وسر المستهلك.
2. إنشاء موفر مصادقة
ستحتاج بعد ذلك إلى إنشاء موفر مصادقة، مما يسهل عملية المصادقة مع مؤسسة Salesforce الخاصة بك.
لإنشاء موفر مصادقة:
- في الإعداد، ابحث عن Auth وحدد Auth. المزودون. انقر فوق جديد.
- حدد Salesforce باعتباره نوع الموفر.
- أدخل اسمًا لمزود المصادقة، على سبيل المثال، ApexMDTAPI.
- الصق مفتاح المستهلك وسر المستهلك الذي قمت بحفظه عند تكوين تطبيقك المتصل.
- أدخل النطاقات التالية في النطاقات الافتراضية، الكاملةrefresh_token offline_access.
- اترك كل شيء آخر فارغًا وانقر على حفظ.
- انسخ عنوان URL للاتصال الراجع من قسم تكوين Salesforce .
- قم بتعديل تطبيقك المتصل واستبدل عنوان URL النائب بـ عنوان URL للاتصال الراجع الذي نسخته من تكوين Salesforce أعلاه.
- احفظ تطبيقك المتصل.
قد تحتاج إلى الانتظار لمدة تصل إلى 10 دقائق للسماح للإعدادات بالدخول إلى حيز التنفيذ والانتشار في البنية الأساسية الخاصة بـ Salesforce.
3. إنشاء بيانات اعتماد مسماة
سوف تحتاج بعد ذلك إلى إنشاء بيانات اعتماد مسماة.
لإنشاء بيانات اعتماد مسماة:
- في الإعداد، ابحث عن المسمى وحدد بيانات الاعتماد المسماة. انقر فوق الإرث الجديد.
- أدخل القيمة التالية لـ Label وApexMDTAPI.
- بالنسبة إلى URL، أدخل عنوان URL الخاص بمثيل مؤسستك، على سبيل المثال، https://na1.salesforce.com، أو إذا كنت تستخدم My Domain، فأدخل اسم نطاقك المؤهل بالكامل My Domain ، على سبيل المثال، https://mycompany.my.salesforce.com.
- بالنسبة إلى نوع الهوية، اختر المدير المسمى.
- بالنسبة إلى بروتوكول المصادقة ، اختر OAuth 2.0.
- بالنسبة إلى موفر المصادقة، اختر موفر المصادقة الذي قمت بإنشائه سابقًا.
- بالنسبة إلى النطاق، أدخل الكامل refresh_token offline_access.
- تمكين بدء تدفق المصادقة عند الحفظ.
- في خيارات التعليق التوضيحي، قم بتمكين السماح بدمج الحقول في نص HTTP ثم انقر فوق حفظ.
- سيتم مطالبتك بتسجيل الدخول إلى مؤسستك. بعد تسجيل الدخول، سترى مربع حوار السماح بالوصول . انقر فوق السماح.
- سيتم بعد ذلك إعادة توجيهك إلى شاشة بيانات الاعتماد المسماة وستشير الحالة المصادق عليها إلى تم المصادقة على your-email@domain.com.
4. قم بإنشاء موقعك في شاشة إدارة Webex
أخيرًا، انتقل إلى الموضوع التالي في علامة التبويب الاتصال ، إنشاء موقع للاتصال، أدناه.
يرجى اتباع اتفاقيات التسمية المذكورة أعلاه أثناء تكوين الموقع. |
بالنسبة لإصدارات 1.19 والإصدارات الأحدث من تكاملات Webex for Salesforce، اتبع الإرشادات الواردة في هذه المقالة لإزالة أي تطبيق Webex Connected App موجود للتراخيص وبيانات الاعتماد المسماة وموفري المصادقة، ثم قم بإنشاء ترخيص تطبيق Webex Connected App for Salesforce جديد.
تنطبق هذه الإجراءات على العملاء الذين يستخدمون الإصدار 1.19 والإصدارات الأحدث من تكامل Webex Salesforce. للحصول على تعليمات حول الإصدارات 1.18 والإصدارات الأقدم، راجع تكوين تفويض Salesforce (1.18 والإصدارات الأحدث) في علامة التبويب التثبيت والإدارة |
قم بإزالة أي تطبيقات Webex Connected موجودة، وبيانات الاعتماد المسماة، وموفري المصادقة
إذا قمت مسبقًا بإنشاء أذونات تطبيق Webex Connected أو بيانات اعتماد مسماة أو موفر مصادقة، فستحتاج إلى إزالتها قبل المتابعة. بخلاف ذلك، تابع إلى إنشاء تطبيق Webex Connected جديد أدناه.
قم بإزالة تطبيق Webex Connected الحالي لديك:
- في الزاوية اليمنى العليا من صفحة Salesforce الخاصة بك، حدد رمز الترس واختر الإعداد.
- في مربع النص البحث السريع ، أدخل مدير التطبيقات وحدده من القائمة.
- انتقل إلى تطبيق Webex Connected الخاص بك في القائمة، وانقر على أيقونة السهم لأسفل على يمين الإدخال واختر عرض.
- حدد حذف ثم حدد حذف مرة أخرى عندما يُطلب منك التأكيد.
إزالة أي بيانات اعتماد Webex المسماة الموجودة:
- في مربع النص البحث السريع ، أدخل بيانات الاعتماد المسماة وحددها من القائمة.
- 2. انقر فوق السهم لأسفل على يمين إدخال بيانات اعتماد Webex المسمى واختر حذف.
- 3. اختر حذف مرة أخرى عند مطالبتك بالتأكيد.
إزالة أي موفري Webex Auth الحاليين:
- في مربع النص البحث السريع ، أدخل Auth. المزودون ثم حدده من القائمة.
- حدد رابط Del في بداية إدخال موفر مصادقة Webex.
- حدد موافق عند مطالبتك بالتأكيد.
انتقل إلى القسم التالي لإنشاء تطبيق Webex Connected App جديد لترخيص Salesforce.
إنشاء تطبيق Webex Connected جديد لترخيص Salesforce
لإنشاء تطبيق Webex Connected App جديد لترخيص Salesforce:
- في الزاوية اليمنى العليا من صفحة Salesforce الخاصة بك، حدد رمز الترس واختر الإعداد.
- استرداد عنوان URL الخاص بنطاقك: في البحث السريع، ابحث عن المجالات وحددها، ثم احفظ عنوان URL من نطاقي.
- في مربع النص البحث السريع ، أدخل مدير التطبيقات وحدده من القائمة.
- أدخل اسم التطبيق المتصل، على سبيل المثال، تفويض Webex Salesforce.
- أدخل عنوان البريد الإلكتروني لـ البريد الإلكتروني للاتصال.
- حدد تمكين إعدادات OAuth.
- أدخل عنواني URL للاتصال الراجع باستخدام عنوان URL الذي استردته سابقًا، واحد لكل سطر، مع إضافة
/apex/ webexsfdcauth
و/apex/ cisco_webex__webexsfdcauth
كلاحقات. على سبيل المثال:https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth
https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth
- اختر النطاقات التالية من القائمة نطاقات OAuth المتوفرة في نطاقات OAuth المحددة:
- الوصول الكامل (كامل)
- تنفيذ الطلبات في أي وقت (refresh_token، offline_access)
- قم بإلغاء تحديد يتطلب ملحق مفتاح الإثبات لتبادل التعليمات البرمجية (PKCE) لتدفقات التفويض المدعومة.
- احفظ التطبيق المتصل ودوِّن ملاحظة حول مفتاح المستهلك وسر المستهلك الناتجين لاستخدامهما لاحقًا.
يلزم إنشاء موقع لوظيفة الاتصال الواردة والصادرة.
قبل البدء
لإنشاء الموقع، يتطلب حسابك ملف تعريف مسؤول نظام Salesforce ومجموعة أذونات مسؤول Webex.
من مسؤول Webex، قم بالتمرير إلى موقع Webex ل Webhooks ثم انقر فوق إنشاء موقع.
إذا تم إنشاء الموقع بنجاح، عرض رسالة خضراء في أعلى الشاشة ويعرض مكون Webex Site for Webhooks رسالة "تم إنشاء الموقع بنجاح". |
التصرف التالي
تابع إعداد التطبيق في القسم التالي.
بعد إضافة المكونات إلى التخطيط، امنح حق الوصول إلى المكونات باستخدام مجموعات الأذونات.
1 |
انتقل إلى مؤشرات Webex:
|
2 |
على سبيل المثال، لتعيين مجموعة أذونات "مستخدم Cisco Webex" لجميع المستخدمين، انقر فوق مجموعة أذونات "مستخدم Cisco Webex"، وانقر فوق إدارة المهام، وانقر فوق إضافة مهام، وحدد المستخدمين من القائمة، ثم انقر فوق تعيين. إذا تم تعيين مجموعات الأذونات بنجاح، فسترى هذه الرسالة: |
عند توفر حزمة جديدة، اتبع الخطوات الموجودة في تثبيت تطبيق Webex في Salesforce. لست بحاجة إلى إلغاء تثبيت الإصدار القديم أولا ولن تفقد الإعدادات التي تم تكوينها.
للاطلاع على معلومات حول حزم التثبيت الجديدة ومكان تنزيلها، راجع ملاحظات إصدار تكامل Webex Salesforce.
قبل البدء
قبل إزالة تثبيت حزمة Webex for Salesforce، تأكد أيضا من إزالة أي مكونات Lightning Webex في تخطيطات صفحة البرق وعناصر الأداة المساعدة وتخطيطات صفحة الكائن ومجموعات الأذونات والمواقع.
1 |
من إعداد Salesforce، انتقل إلى |
2 |
انقر فوق إلغاء التثبيت المتعلق بحزمة "Webex for Salesforce" ، وحدد نعم ، أريد إلغاء تثبيت هذه الحزمة وحذف جميع المكونات المرتبطة بها نهائيا. ستتلقى إشعارا بالبريد الإلكتروني عند اكتمال عملية إلغاء التثبيت. |
3 |
إذا فاتتك إزالة مكون من التطبيق، عرض رسالة خطأ تحتوي على عناصر نشطة. |
1 |
انقر على إعداد في أعلى يسار الصفحة. |
2 |
من صفحة الإعداد، ابحث عن مدير التطبيقات وحدد الخيار الذي تريده من النتائج. |
3 |
استخدم مدير التطبيقات لتكوين ميزات Webex التي سيتم تطبيقها على أجزاء تطبيقات Salesforce، بحيث يمكن لمستخدمي Salesforce اختبار ميزات Webex في تطبيقهم. يمكن استخدام التكامل فقط في تطبيقات Lightning. |
4 |
مكون الاتصال/الدردشة في Webex — متاح للإضافة إلى شريط أدوات Salesforce. من عناصر الأداة المساعدة، ثم من إضافة عنصر أداة مساعدة، حدد Webex. اضبط عرض اللوحة على 420، واضبط ارتفاع اللوحة على 460، واضبط البدء تلقائيا على true، ثم انقر على حفظ. التطبيقات، اختر التطبيق المطلوب وقم بتحريره. انتقل إلى |
لتمكين أو تعطيل سجل المكالمات:
- انتقل إلى مسؤول Webex.
- انتقل لأسفل إلى سجل مكالمات Webex.
- قم بالتبديل إلى الإعداد المطلوب، سواء ممكّنًا أو معطلًا.
عند تمكينه، يصبح سجل المكالمات متاحًا لجميع المستخدمين والملفات الشخصية.
1 |
انتقل إلى مسؤول Webex. |
2 |
مرر لأسفل إلى بحث الأشخاص في Webex. |
3 |
بالنسبة إلى بحث"طالب الاتصال"، قم بالتبديل بين جهات الاتصال والعملاء المتوقعين بحيث يظهرون في نتائج البحث عند إجراء مكالمة. |
4 |
بالنسبة إلى البحثالوارد، قم بالتبديل بين جهات الاتصال والعملاء المحتملين بحيث يقوم Salesforce بمطابقة المتصلين الواردين مع العملاء المحتملين أو جهات الاتصال الحالية. |
1 |
لتمكين الاتصال الصادر لكائن مثل عميل متوقع أو جهة اتصال، انتقل أولا إلى صفحة الكائن. انقر فوق رمز الترس ثم انقر فوق تحرير الصفحة. | ||
2 |
انقر فوق رأس الصفحة لفتح لوحة التمييزات. | ||
3 |
تأكد من عدم تحديد الزر إظهار كما تم طيه وإخفاء المتابعة/إلغاء المتابعة. | ||
4 |
اضبط أزرار الإجراءات المرئية على 3. | ||
5 |
قم بالتمرير إلى أسفل قائمة الإجراءات ، ثم انقر فوق إضافة إجراء. | ||
6 |
ابحث عن إجراء مكالمة وحددها ، ثم انقر فوق تم. | ||
7 |
اسحب إجراء مكالمة لأعلى ليظهر في الإجراءات الثلاثة الأولى في القائمة.
| ||
8 |
انقر على حفظ. |
1 |
انتقل إلى مسؤول Webex. |
2 |
مرر لأسفل إلى حقول هاتف Webex. |
3 |
حدد حقول الهاتف التي تريد استخدامها عند الاتصال بجهة اتصال أو عميل متوقع، وانقلها إلى القائمة متوفرة . |
4 |
انقر على حفظ. |
1 |
انتقل إلى مسؤول Webex. |
2 |
مرر لأسفل إلى سجلمكالمات Webex الصادرة. |
3 |
قم بالتبديل على إعداد تمكين تسجيل المكالمات الصادرة لجميع الملفات الشخصية/المستخدمين . |
4 |
حدد الكائنات التي تريد ربط سجلات المكالمات الصادرة بها، وانقلها إلى القائمة متوفرة . على سبيل المثال، نقل الحساب والحالة والفرصة إلى القائمة المتوفرة . |
5 |
انقر على حفظ. |
1 |
انتقل إلى مسؤول Webex. |
2 |
مرر لأسفل إلى سجلمكالمات Webex الواردة. |
3 |
قم بالتبديل على إعداد تمكين تسجيل المكالمات الواردة لجميع ملفات التعريف / المستخدمين . |
4 |
حدد الكائنات التي تريد ربط سجلات المكالمات الواردة بها، وانقلها إلى القائمة متوفرة . على سبيل المثال، نقل الحساب والحالة والفرصة إلى القائمة المتوفرة . |
5 |
انقر على حفظ. |
1 |
انتقل إلى مسؤول Webex. | ||
2 |
مرر لأسفل إلى سجل مكالمات Webex - المزيد من تكوين علامة التبويب. | ||
3 |
حدد كائنا من قائمة الكائنات .
| ||
4 |
حدد حقل علاقة حساب من القائمة، والذي يتم تعبئته تلقائيا استنادا إلى الكائن المحدد. يحدد هذا الحقل كيفية ارتباط الكائن المحدد بالحساب. | ||
5 |
حدد الحقول وانقلها من القائمة المتوفرة إلى القائمة المحددة . تظهر هذه الحقول المحددة في علامة التبويب مزيد من المعلومات أثناء المكالمات الواردة أو الصادرة . | ||
6 |
انقر على حفظ.
| ||
7 |
انقر فوق تحرير أو حذف لحذف تكوين موجود أو تغييره. |
بالنسبة لمستخدمي CUCM وBroadworks، الوظائف التالية غير مدعومة:
- استقبال المكالمات الواردة في برنامج الاتصال العالمي Salesforce (سيظل تطبيق Webex يتلقى المكالمات الواردة)
- عرض مدة المكالمات في نافذة سجل مكالمات Salesforce بعد إجراء مكالمة صادرة بنجاح
- إنهاء المكالمات عبر الزر الموجود في نافذة سجل مكالمات Salesforce بعد إجراء مكالمة صادرة بنجاح
- ملء مدة المكالمات تلقائيًا في نافذة سجل مكالمات Salesforce بعد إنهاء مكالمة صادرة
بالنسبة لجميع تكاملات Salesforce، لاحظ القيد التالي:
-
يفرض Salesforce حدًا لعدد الأحداث (25000) والذي قد يتسبب في فشل التكاملات في ظل الاستخدام الكثيف. تتوفر حزم Salesforce لزيادة هذا الحد. لمعرفة مزيد من المعلومات، ارجع إلى https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.
1 |
انقر على إعداد في أعلى يسار الصفحة.
|
2 |
من صفحة الإعداد، ابحث عن مدير التطبيقات وحدد الخيار الذي تريده من النتائج. |
3 |
استخدم مدير التطبيقات لتكوين ميزات Webex التي سيتم تطبيقها على أجزاء تطبيقات Salesforce، بحيث يمكن لمستخدمي Salesforce اختبار ميزات Webex في تطبيقهم. يمكن استخدام التكامل فقط في تطبيقات Lightning.
|
4 |
خدمة تقويم اجتماعات Webex—انتقل إلى عناصر الأداة المساعدة، ثم من إضافة عنصر أداة مساعدة، حدد خدمة تقويم اجتماعات Webex. اضبط عرض اللوحة على 340، واضبط ارتفاع اللوحة على 480، واضبط البدء تلقائيا على true، ثم انقر على حفظ.
عادة ما تتم إضافة هذا المكون في شريط الأدوات المساعدة. إذا كان تطبيقك يستخدم شريط الأدوات المساعدة Salesforce، فلن تحتاج إلى إضافة مكون "خدمة تقويم اجتماعات Webex" إلى كل صفحة. إذا كان تطبيقك لا يستخدم شريط الأدوات المساعدة Salesforce، فيجب عليك إضافة مكون "خدمة تقويم اجتماعات Webex" إلى كل صفحة تحتوي على مكون "اجتماعات Webex". للقيام بذلك، انتقل إلى صفحة تسجيل، واضغط على رمز الترس من شريط الأدوات وانقر فوق تحرير الصفحة. في صفحة منشئ تطبيقات Lightning، اسحب خدمات تقويم اجتماعات Webex وأفلتها من لوحة المكونات إلى تخطيط الصفحة. |
1 |
من ، انقر فوق رمز الترس. | ||
2 |
بالنسبة للصفحة الرئيسية، اسحب مكون Webex HomePod وأفلته في الصفحة، ثم انقر فوق حفظ. | ||
3 |
عند حفظ الصفحة، يجب تنشيطها لجعلها مرئية للمستخدمين الآخرين: انقر فوق تنشيط، وانقر فوق تعيين كمؤسسة افتراضية، ثم انقر فوق حفظ.
| ||
4 |
لإضافة مكون اجتماعات Webex إلى كائن، انتقل أولا إلى صفحة الكائن. انقر فوق رمز الترس ثم انقر فوق تحرير الصفحة. | ||
5 |
اسحب مكون اجتماعات Webex وأفلته في الصفحة. | ||
6 |
انقر فوق رأس الصفحة لفتح لوحة التمييزات. | ||
7 |
تأكد من عدم تحديد الزر إظهار كما تم طيه وإخفاء المتابعة/إلغاء المتابعة. | ||
8 |
اضبط أزرار الإجراءات المرئية على 3. | ||
9 |
قم بالتمرير إلى أسفل قائمة الإجراءات ، ثم انقر فوق إضافة إجراء. | ||
10 |
ابحث عن جدولة اجتماع وحدده ، ثم انقر فوق تم. | ||
11 |
اسحب الإجراء جدولة اجتماع لأعلى ليظهر في الإجراءات الثلاثة الأولى في القائمة.
| ||
12 |
انقر على حفظ. |
1 |
انتقل إلى مسؤول Webex. |
2 |
مرر لأسفل إلى اجتماعات Webex. |
3 |
قم بالتبديل بين تمكين سجلات الاجتماعات لجميع الملفات الشخصية/المستخدمين. |
4 |
تعيين الاجتماعات السابقة - الفترة المستردة إلى العدد المطلوب من الأيام لاسترداد الاجتماعات السابقة. |
5 |
تعيين الاجتماعات القادمة - الفترة المستردة إلى العدد المطلوب من الأيام لاسترداد الاجتماعات المستقبلية. |
6 |
ضمن مسؤول اجتماعات Webex على اليسار، قم بالتبديل إلى تمكين الاجتماعات لجميع المستخدمين (يلزم تسجيل دخول مسؤول Webex). بعد تمكين هذه الميزة، يجب إدخال بيانات الاعتماد الخاصة بك في صفحة مصادقة Cisco. |
1 |
انتقل إلى مسؤول Webex. |
2 |
مرر لأسفل إلى بحث الأشخاص في Webex. |
3 |
بالنسبة إلى البحث في الاجتماع، قم بالتبديل بين جهات الاتصال والعملاء المتوقعين بحيث يظهرون في عمليات البحثعند جدولة اجتماع. |
1 |
انقر على إعداد في أعلى يسار الصفحة. |
2 |
من صفحة الإعداد، ابحث عن مدير التطبيقات وحدد الخيار الذي تريده من النتائج. |
3 |
استخدم مدير التطبيقات لتكوين ميزات Webex التي سيتم تطبيقها على أجزاء تطبيقات Salesforce، بحيث يمكن لمستخدمي Salesforce اختبار ميزات Webex في تطبيقهم. يمكن استخدام التكامل فقط في تطبيقات Lightning. |
4 |
مكون Webex Chat — متاح للإضافة إلى شريط أدوات Salesforce. من عناصر الأداة المساعدة، ثم من إضافة عنصر أداة مساعدة، حدد Webex. اضبط عرض اللوحة على 420، واضبط ارتفاع اللوحة على 460، واضبط البدء تلقائيا على true، ثم انقر على حفظ. التطبيقات، اختر التطبيق المطلوب وقم بتحريره. انتقل إلى |
5 |
انتقل إلى مسؤول Webex. |
6 |
مرر لأسفل إلى Webex Chat. |
7 |
قم بالتبديل على تمكين الدردشة لجميع الملفات الشخصية / المستخدمين. |
1 |
لإضافة مكون Webex Spaces إلى كائن، انتقل أولا إلى صفحة الكائن. انقر فوق رمز الترس ثم انقر فوق تحرير الصفحة. | ||
2 |
اسحب مكون Webex Spaces وأفلته في الصفحة. | ||
3 |
انقر فوق رأس الصفحة لفتح لوحة التمييزات. | ||
4 |
تأكد من عدم تحديد الزر إظهار كما تم طيه وإخفاء المتابعة/إلغاء المتابعة. | ||
5 |
اضبط أزرار الإجراءات المرئية على 3. | ||
6 |
قم بالتمرير إلى أسفل قائمة الإجراءات ، ثم انقر فوق إضافة إجراء. | ||
7 |
ابحث عن إنشاء مساحة وحددها ، ثم انقر فوق تم. | ||
8 |
اسحب الإجراء إنشاء مساحة لأعلى ليظهر في الإجراءات الثلاثة الأولى في القائمة.
| ||
9 |
انقر على حفظ. |
1 |
انتقل إلى مسؤول Webex. |
2 |
مرر لأسفل إلى بحث الأشخاص في Webex. |
3 |
بالنسبة إلى البحث المساحة، قم بالتبديل بين جهات الاتصال والعملاء المتوقعين بحيث يظهرون في عمليات البحثعند إنشاء مساحة. |
قبل البدء
انتقل إلى https://developer.webex.com/ روبوت جديد وقم بإنشائه. احتفظ بنسخة من رمز الوصول إلى الروبوت ، فأنت بحاجة إليه لتكوين الإشعارات.
1 |
انتقل إلى مسؤول Webex. |
2 |
مرر لأسفل إلى إشعارات Webex Space. |
3 |
الصق الرمز المميز للوصول إلى الروبوت في الحقل رمز وصول بوت الإعلامات، ثم انقر فوق حفظ. |
4 |
أدخل اسما للإشعار في حقل الاسم . |
5 |
من القائمة كائن ، حدد الكائن الذي تريد تعقبه. يتم تحديث قائمة الحقول المتعقبة تلقائيا بعد تحديد كائن. |
6 |
انقل الحقول المتعقبة التي تريد تلقي إعلامات لها إلى القائمة المحددة . |
7 |
أدخل الرسالة المراد عرضها عند وجود تحديث لحقل متعقب. أرفق الحقول الديناميكية بين قوسين معقوفين. أدخل حقول البحث كما في هذا المثال: |
8 |
انقر على حفظ. |
9 |
تحرير الإشعارات الحالية أو حذفها كما هو مطلوب. |
باستخدام لوحة تكوين استيراد بيانات ندوات الويب في Webex، يمكن لمستخدمي Salesforce المعتمدين استيراد المدعوين والمسجلين والحاضرين في ندوات الويب الخاصة بـ Webex مباشرةً إلى كائنات Salesforce مثل العملاء المحتملين وجهات الاتصال.
تتوفر واجهة تكوين استيراد بيانات الندوة عبر الإنترنت من صفحة إدارة Webex :
بمجرد تمكين استيراد ندوة الويب، يمكن للمستخدمين المعتمدين استيراد بيانات ندوة الويب Webex باستخدام أداة ندوات الويب Webex :
تعيين أذونات ندوة الويب Webex لمستخدمي Salesforce
قبل أن يتمكن المستخدمون من الوصول إلى وظيفة استيراد ندوة الويب Webex، ستحتاج إلى تعيين إذن مسؤول استيراد Webex لكل منهم.
لتعيين الأذونات لمستخدم:
- انتقل إلى دمج Salesforce مع تطبيق Webex.
- اختر علامة التبويب إدارة في أسفل المقالة، ثم قم بتوسيع توفير الوصول:
- اتبع الإرشادات لإضافة إذن Webex Import Admin إلى حسابات مستخدمي Salesforce الخاصة بك.
تكوين عرض نطاق وقت ندوة الويب Webex
لتكوين النطاق الزمني لندوات الويب Webex المعروضة:
- انقر فوق الزر "تطبيقات Salesforce"، وأدخل Webex في حقل البحث، ثم اختر Webex Admin:
- ابحث عن لوحة ندوات الويب Webex وأدخل عدد الأيام التي تريد عرض ندوات الويب السابقة والمقبلة فيها في أداة ندوات الويب Webex على الصفحة الرئيسية:
متابعة تكوين تعيينات حقول استيراد ندوة الويب Webex.
تكوين تعيينات حقول استيراد ندوة الويب Webex
باستخدام إعدادات استيراد ندوة الويب Webex، يمكنك تحديد التعيينات بين حقول كائنات Salesforce وكائنات ندوة الويب. على سبيل المثال، يمكنك تعيين الأسماء الأولى والأخيرة لكائن جهة اتصال Salesforce إلى أسماء الحقول الموازية للمدعوين إلى الندوة عبر الإنترنت والمسجلين والحاضرين: الاسم الأول
والاسم الأخير
.
لتكوين إعدادات استيراد ندوة Webex:
- في صفحة إدارة Webex ، مرر لأسفل إلى لوحة استيراد بيانات الندوة عبر الإنترنت :
- اختر كائن Salesforce من القائمة المنسدلة Object :
بالنسبة إلى الكائن، يمكنك الاختيار من بين كائنات Salesforce القياسية التالية بالإضافة إلى أي كائنات مخصصة مُهيأة ومتوفرة:
- جهات الاتصال
- العملاء المتوقعون
اختر تبديل إدراج سجلات جديدة لكل ندوة عبر الإنترنت إذا كنت تريد إنشاء جميع المشاركين في ندوة عبر الإنترنت المستوردة كسجلات كائنات جديدة، ما لم يتم استيرادهم بالفعل لنفس ندوة عبر الإنترنت (بناءً على المفتاح الأساسي المحدد). لن يتم تحديث السجلات الموجودة، حتى لو تطابق المفتاح الأساسي، إلا إذا تم استيرادها لنفس ندوة Webex.
بالنسبة لتلك الكائنات القياسية، يمكنك اختيار ربطها بحملات Salesforce الخاصة بك على النحو التالي:
- أعضاء الحملة: تتوفر جهات الاتصال والعملاء المحتملين المستوردين في قسم أعضاء الحملة في حملة Salesforce المستهدفة، وهي ميزة قياسية في Salesforce. (متوفرة في الإصدار 1.16 والإصدارات الأحدث)
- أعضاء حملة ندوة الويب Webex: تتوفر جهات الاتصال والعملاء المحتملين المستوردين في قسم أعضاء حملة Webex Webinar في حملة Salesforce المستهدفة، وهي ميزة Webex مخصصة.
- أعضاء الحملة وأعضاء حملة ندوة الويب Webex: تتوفر جهات الاتصال والعملاء المحتملين المستوردين في كلا الموقعين ضمن حملة Salesforce. (متوفر في الإصدار 1.16 والإصدارات الأحدث)
سيتم استيراد أي كائن مخصص آخر تختاره من القائمة إلى قسم أعضاء حملة Webex Webinar في حملة Salesforce المستهدفة. - في واجهة اختيار المفتاح الأساسي ، اختر حقلاً فريدًا كمفتاح أساسي واستخدم السهم الأيمن لنقله إلى القائمة المحدد :
بالنسبة إلى المفتاح الأساسي، اختر حقلًا متاحًا سيكون فريدًا لكل سجل. على سبيل المثال، قد يكون لديك العديد من جهات الاتصال التي تحمل الاسم الأول مارك، ولكن كل جهة اتصال سيكون لها عنوان بريد إلكتروني فريد. - في واجهة تعيين حقل البيانات ، اختر حقلاً من كائن Salesforce الذي حددته وقم بربطه بالحقل المقابل لكائن الندوة عبر الإنترنت. استخدم الزر + حقل جديد لإضافة حقول إضافية حسب الحاجة.
يجب تعيين جميع حقول كائنات Salesforce إلى حقول الندوة عبر الإنترنت المقابلة كما هو موضح أعلاه.
يمكن فقط ربط الأسئلة القياسية من نماذج تسجيل ندوة الويب Webex بحقول Salesforce. لا يتم دعم أسئلة ندوات Webex المخصصة. - بإمكانك إزالة الحقول التي أضفتها باستخدام أيقونة سلة المهملات المجاورة للحقل على اليمين.
- انقر فوق حفظ عند الانتهاء، وبمجرد التحقق من مفتاحك الأساسي، انقر فوق حفظ في مربع حوار التأكيد:
يتم عرض المخططات في اللوحة المحدثة:
يمكنك حذف تعيينات الكائنات باستخدام أيقونة سلة المهملات، والتي ستعرض مربع حوار تأكيد إضافي، أو تعديل التعيينات الموجودة باستخدام أيقونة القلم الرصاص.
يمكنك دائمًا العودة إلى هنا وتغيير المفتاح الأساسي، ولكن لن يؤدي هذا إلى تحديث المفتاح الأساسي للسجلات المستوردة بالفعل في النظام. نتيجة لذلك، قد يؤدي هذا إلى التكرارات، لذا قم بتعديل المفاتيح الأساسية بحذر.
بمجرد تكوين تعيينات حقول الندوة عبر الإنترنت، اختر من لديه حق الوصول إلى وظيفة استيراد بيانات الندوة عبر الإنترنت.
تمكين استيراد بيانات الندوات عبر الإنترنت لمستخدمي Salesforce
بعد إنشاء تعيينات حقول الندوة عبر الإنترنت، يمكنك بعد ذلك اختيار الأشخاص الذين لديهم حق الوصول إلى ميزة استيراد بيانات الندوة عبر الإنترنت. تتضمن الخيارات إمكانية الوصول العالمي لكل حساب مستخدم يتمتع بالأذونات الصحيحة، وحسابات المستخدم الفردية، والمستخدمين الذين هم أعضاء في ملفات تعريف Salesforce معينة.
تمكين استيراد بيانات الندوة عبر الإنترنت لجميع المستخدمين
لتفعيل استيراد بيانات الندوات عبر الإنترنت للجميع في مؤسسة Salesforce الخاصة بك، بدّل تفعيل استيراد الندوات عبر الإنترنت لجميع الملفات الشخصية/المستخدمين إلى ممكّن:
تمكين استيراد بيانات الندوة عبر الإنترنت للمستخدمين أو الملفات الشخصية المحددة
يمكنك تمكين استيراد بيانات الندوات عبر الإنترنت لمستخدمين فرديين محددين أو لمجموعات محددة من المستخدمين الذين يتطابقون مع ملف تعريف مستخدم Salesforce معين.
لتمكين استيراد بيانات الندوة عبر الإنترنت للمستخدمين أو الملفات الشخصية المحددة:
- تأكد من أن تمكين استيراد الندوات عبر الإنترنت لجميع الملفات الشخصية/المستخدمين هو معطل:
- من القائمة المنسدلة تمكين استيراد الندوات عبر الإنترنت لهذه الملفات الشخصية/المستخدمين فقط، حدد الملف الشخصي أو المستخدم:
- لإضافة ملف تعريف، حدد الملف التعريفي، وانقر فوق مربع نص البحث واختر دور Salesforce من القائمة المنسدلة. انقر فوق إضافة لإضافة الدور:
- لإضافة مستخدم فردي، حدد المستخدم، وأدخل اسم المستخدم في مربع النص. انقر فوق إضافة لإضافة المستخدم:
لحذف مستخدم أو ملف تعريفي، انقر فوق أيقونة سلة المهملات المجاورة للإدخال.
1 |
في صفحتك الرئيسية، من صفحة ، انقر على رمز الترس. | ||
2 |
أدخل webinar في مربع البحث المكونات . | ||
3 |
اسحب وأفلِت مكون Webex Webinar على الصفحة، ثم انقر فوق حفظ.
| ||
4 |
عند حفظ الصفحة، إذا لم تقم بذلك بالفعل، فيجب عليك تنشيطها لجعلها مرئية للمستخدمين الآخرين: انقر فوق تنشيط، وانقر فوق تعيين كمؤسسة افتراضية، ثم انقر فوق حفظ.
|