قبل المتابعة، يرجى التأكد من استيفائك للمتطلبات المسبقة التالية:

• يجب أن يكون المستخدم الذي يقوم بعملية الإعداد مسؤولاً عن مؤسسة Salesforce التي سيتم تثبيت التكامل فيها.

• يتطلب هذا التكامل الحد الأدنى من إصدار Salesforce Enterprise. راجع إصدارات Salesforce لمزيد من المعلومات.

• يجب أن يكون Webex قد تم تكوينه للمؤسسة باستخدام التراخيص الصحيحة للوظائف المطلوبة بما في ذلك المراسلة والاجتماعات والاتصال.
• يجب أن يكون لدى جميع المستخدمين الذين يستخدمون التكامل صلاحية الوصول إلى Salesforce وتراخيص Salesforce المطلوبة.
• يجب أن يكون لدى جميع المستخدمين تراخيص Webex اللازمة كي يتمكنوا من استخدام وظائف Webex معينة مثل Webex Meetings وWebex Calling من داخل Salesforce.

  يتم دعم CUCM وBroadworks بوظائف جزئية. للحصول على مزيد من التفاصيل، ارجع إلى قيود الاتصال في علامة تبويب الاتصال .

• هذا التكامل متاح لتطبيق Salesforce Lightning.

  يجب عليك نشر نطاقي في مؤسستك إذا كنت ترغب في استخدام مكونات Lightning. راجع وثائق My Domain Salesforce للحصول على مزيد من المعلومات.

• يجب تكوين وصول المستخدم إلى عمليات الدمج في مؤسستك.

  • بدون الحزمة المتقدمة— عندما يكون لديك Control Hub الأساسي، يمكنك اختيار السماح بجميع عمليات التكامل أو رفضها لجميع مستخدميك.

  • باستخدام Pro Pack— من خلال Pro Pack، تتمتع بوظائف متقدمة لإدارة وصول المستخدمين إلى عمليات التكامل.

  راجع تكوين وصول المستخدم إلى عمليات الدمج لمزيد من المعلومات.

بالنسبة لإصدارات تكامل Webex Salesforce الأحدث من 1.14، يمكنك الآن الترقية باستخدام Salesforce Exchange.

لتثبيت تكامل Webex عبر Salesforce Exchange:

1. انتقل إلى تطبيق Webex من أجل Salesforce في AppExchange.
2. حدد الحصول عليها الآن.
3. حدد Connected Org التي تريد تثبيت التكامل بها.
4. تثبيت التطبيق للمسؤولين فقط.
5. تابع مع تفويض تكامل Webex في علامة التبويب تثبيت وإدارة .

قبل اتباع خطوات التكوين، يجب عليك أولا الانتقال إلى ملاحظات الإصدار وتنزيل أحدث إصدار من حزمة Webex App Salesforce.

المتطلبات

إصدار Salesforce للمؤسسات

يتطلب هذا التكامل الحد الأدنى من إصدار Salesforce Enterprise. راجع إصدارات Salesforce لمزيد من المعلومات.

نطاقي في مؤسسة Salesforce

يجب عليك نشر نطاقي في مؤسستك إذا كنت ترغب في استخدام مكونات Lightning. راجع وثائق My Domain Salesforce للحصول على مزيد من المعلومات.

وصول المستخدم في Control Hub

يجب تكوين وصول المستخدم إلى عمليات الدمج في مؤسستك.

• بدون الحزمة المتقدمة— عندما يكون لديك Control Hub الأساسي، يمكنك اختيار السماح بجميع عمليات التكامل أو رفضها لجميع مستخدميك.

• باستخدام Pro Pack— من خلال Pro Pack، تتمتع بوظائف متقدمة لإدارة وصول المستخدمين إلى عمليات التكامل.

راجع تكوين وصول المستخدم إلى عمليات الدمج لمزيد من المعلومات.

الاتصال

• يتم دعم Webex Call بالكامل للمكالمات الواردة والصادرة للتحكم في المكالمات داخل Salesforce.

• الاتصال في Webex (CM الموحد) مدعوم جزئيا. تفتح المكالمات الصادرة فقط نافذة منبثقة لتسجيل الدخول إلى Salesforce. بالنسبة للوارد ، يرن تطبيق Webex ولكن لا يمكن ل Salesforce اعتراض المكالمة ، لذلك لا تظهر نافذة التسجيل المنبثقة.

إذا كنت تعمل مع Webex من أجل Salesforce الإصدار 1.18 أو إصدار أقدم، قبل أن تتمكن من العمل مع Webex Calling داخل Salesforce، ستحتاج إلى تكوين تخويل Salesforce. اتبع الأقسام الموجودة في هذه المقالة لبدء التشغيل.

1. إنشاء تطبيق متصل

لإنشاء تطبيق متصل جديد:

1. في الإعداد، ابحث عن مدير التطبيق ثم اختر التطبيق المتصل الجديد.

   

2. أدخل اسم التطبيق المتصل، على سبيل المثال، MyExampleApp.
3. أدخل عنوان بريد إلكتروني لجهة الاتصال .
4. حدد تمكين إعدادات OAuth.
5. حدد عنوان URL لمعاودة الاتصال نائبًا (سنقوم بتحديث ذلك لاحقًا)، على سبيل المثال، https://localhost/placeholder.

   

6. قم بالتمرير لأسفل واختر نطاقات OAuth التالية:
   • الوصول الكامل (كامل)
   • تنفيذ الطلبات في أي وقت (refresh_token، offline_access)

   

   يتيح نطاق تنفيذ الطلبات في أي وقت بيانات الاعتماد المسماة تحديث رمز الوصول الخاص بك عند انتهاء صلاحية الجلسة.

7. قم بالتمرير إلى أسفل الصفحة وانقر على حفظ ثم انقر على متابعة.
8. في الصفحة التالية، مرر إلى واجهة برمجة التطبيقات (تمكين إعدادات OAuth) وانقر على إدارة تفاصيل المستهلك.

   

   قد تحتاج إلى إعادة المصادقة مع Salesforce.

9. قم بتدوين ملاحظة مفتاح المستهلك وسر المستهلك.

   

2. إنشاء موفر مصادقة

في الخطوة التالية، ستحتاج إلى إنشاء موفر مصادقة، مما يسهل عملية المصادقة مع مؤسسة Salesforce الخاصة بك.

لإنشاء موفر خدمات مصادقة:

1. في الإعداد، ابحث عن المصادقة وحدد المصادقة. المزودون. انقر على جديد.

   

2. حدد Salesforce باعتباره نوع الموفر.
3. أدخل اسمًا لموفر المصادقة، على سبيل المثال، ApexMDTAPI.
4. قم بلصق مفتاح المستهلك وسر المستهلك الذي قمت بحفظه عند تكوين تطبيقك المتصل.
5. أدخل النطاقات التالية في النطاقات الافتراضية، كامل refresh_token offline_access.
6. اترك كل شيء آخر فارغًا وانقر على حفظ.

   

7. انسخ عنوان URL لمعاودة الاتصال من قسم تكوين Salesforce .

   

8. قم بتحرير تطبيقك المتصل واستبدل عنوان URL النائب عنوان URL لمعاودة الاتصال الذي قمت بنسخه من تكوين Salesforce أعلاه.

   

9. احفظ تطبيقك المتصل.

   قد تحتاج إلى الانتظار لمدة تصل إلى 10 دقائق للسماح بتفعيل الإعدادات ونشرها في جميع أنحاء البنية التحتية لتطبيق Salesforce.

3. إنشاء بيانات اعتماد مسماة

ستحتاج بعد ذلك إلى إنشاء بيانات اعتماد مسماة.

لإنشاء بيانات اعتماد مسماة:

1. في الإعداد، ابحث عن المسمى وحدد بيانات الاعتماد المسمى. انقر على الإرث الجديد.

   

2. أدخل القيمة التالية لـ التسمية، ApexMDTAPI.
3. بالنسبة إلى عنوان URL، أدخل عنوان URL الخاص بالمثيل الخاص بمؤسستك، على سبيل المثال، https://na1.salesforce.com أو إذا كنت تستخدم المجال الخاص بي، فأدخل اسم المجال الخاص بي المؤهل بالكامل، على سبيل المثال، https://mycompany.my.salesforce.com إذا كنت تستخدم.
4. بالنسبة إلى نوع الهوية، اختر المدير المسمى.
5. بالنسبة لبروتوكول المصادقة ، اختر OAuth 2.0.
6. بالنسبة إلى موفر المصادقة، اختر موفر المصادقة الذي قمت بإنشائه مسبقًا.
7. بالنسبة إلى النطاق، أدخل، كامل refresh_token offline_access.
8. قم بتمكين بدء تدفق المصادقة على الحفظ.

   

9. في خيارات الخروج، قم بتمكين السماح بحقول الدمج في نص HTTP ثم انقر على حفظ.

   

10. سيتم مطالبتك بتسجيل الدخول إلى مؤسستك. بعد تسجيل الدخول، سترى مربع حوار السماح بالوصول . انقر على السماح.
11. سيتم بعد ذلك إعادة توجيه شاشة الاعتماد المسماة وستشير حالة المصادقة إلى تمت المصادقة على أنها your-email@domain.com.

4. إنشاء موقعك في شاشة مسؤول Webex

وأخيرًا، انتقل إلى الموضوع التالي في علامة تبويب الاتصال ، إنشاء موقع للاتصال، أدناه.

بالنسبة إلى عمليات تكامل Webex for Salesforce الإصدار 1.19 والإصدارات الأحدث، اتبع التعليمات الواردة في هذه المقالة لإزالة أي تطبيق Webex Connected حالي من أجل المصادقة، وبيانات الاعتماد المسماة، وموفري المصادقة، ثم قم بإنشاء تطبيق Webex Connected جديد لمصادقة Salesforce.

إزالة أي تطبيقات Webex Connected حالية، وبيانات الاعتماد المسماة، وموفري المصادقة

إذا كنت قد قمت من قبل بإنشاء تراخيص تطبيق Webex Connected، أو بيانات اعتماد مسماة، أو موفر مصادقة، فستحتاج إلى إزالتها قبل المتابعة. بخلاف ذلك، استمر في إنشاء تطبيق Webex Connected جديد أدناه.

إزالة تطبيق Webex Connected الحالي الخاص بك:

1. في الزاوية العلوية اليمنى من صفحة الانتقال إلى Salesforce الخاصة بك، حدد رمز الترس واختر الإعداد.
2. في مربع النص البحث السريع ، أدخل مدير التطبيق وحدده من القائمة.
3. قم بالتمرير إلى تطبيق Webex Connected الخاص بك في القائمة، وانقر على رمز السهم لأسفل على يمين الإدخال واختر عرض.
4. حدد حذف ثم حدد حذف مرة أخرى عند طلب التأكيد.

إزالة أي بيانات اعتماد موجودة مسماة من Webex:

1. في مربع النص البحث السريع ، أدخل بيانات الاعتماد المسماة وحددها من القائمة.
2. 2. انقر على السهم لأسفل على يمين إدخال بيانات الاعتماد المسماة في Webex واختر حذف.
3. 3. اختر حذف مرة أخرى عندما يُطلب منك التأكيد.

إزالة أي موفرين موجودين لمصادقة Webex:

1. في مربع النص العثور السريع ، أدخل المصادقة. المزودون واختارهم من القائمة.
2. حدد ارتباط Del في بداية إدخال موفر مصادقة Webex.
3. حدد موافق عندما يُطلب منك التأكيد.

انتقل إلى القسم التالي لإنشاء تطبيق Webex متصل جديد لمصادقة Salesforce.

إنشاء تطبيق Webex Connected جديد لمصادقة Salesforce

لإنشاء تطبيق Webex Connected جديد لمصادقة Salesforce:

1. في الزاوية العلوية اليمنى من صفحة الانتقال إلى Salesforce الخاصة بك، حدد رمز الترس واختر الإعداد.
2. استرداد عنوان URL الخاص بالمجال: في البحث السريع، ابحث عن المجالات وحددها، واحفظ عنوان URL من المجال الخاص بي.

1. في مربع النص البحث السريع ، أدخل مدير التطبيق وحدده من القائمة.
2. أدخل اسم تطبيق متصل، على سبيل المثال، تفويض Webex Salesforce.
3. أدخل عنوان بريد إلكتروني للبريد الإلكتروني لجهة الاتصال.
4. حدد تمكين إعدادات OAuth.
5. أدخل عنواني URL لمعاودة الاتصال باستخدام عنوان URL الذي قمت باستعادته سابقًا، وواحد لكل خط، وأضف /apex/webexsfdcauth و/apex/ cisco_webex__webexsfdcauth كلاحقة. على سبيل المثال:

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

6. اختر النطاقات التالية من قائمة نطاقات OAuth المتاحة في نطاقات OAuth المحددة:
   • الوصول الكامل (كامل)
   • تنفيذ الطلبات في أي وقت (refresh_token، offline_access)
7. قم بإلغاء تحديد طلب مفتاح الإثبات لامتداد تبادل الرموز (PKCE) لتدفقات المصادقة المدعومة.
8. حفظ التطبيق المتصل وتدوين ملاحظة لإنشاء مفتاح المستهلك و سر المستهلك للاستخدام في وقت لاحق.

عندما تتاح حزمة جديدة، اتبع الخطوات الواردة في تثبيت تطبيق Webex في Salesforce. لست بحاجة إلى إلغاء تثبيت الإصدار القديم أولا ولن تفقد الإعدادات التي تم تكوينها.

للاطلاع على معلومات حول حزم التثبيت الجديدة ومكان تنزيلها، راجع ملاحظات إصدار تكامل Webex Salesforce.

لتمكين أو تعطيل محفوظات المكالمات:

1. انتقل إلى مسؤول Webex.
2. قم بالتمرير لأسفل حتى تصل إلى محفوظات مكالمات Webex.
3. قم بالتبديل إلى الإعداد المطلوب، إما ممكَّن أو معطَّل.

   عند التمكين، يكون محفوظات المكالمة متاحًا لجميع المستخدمين وملفات التعريف.

بالنسبة إلى مستخدمي CUCM وBroadworks، الوظيفة التالية غير مدعومة:

• تلقي المكالمات الواردة في وحدة الطلب العالمية لدى Salesforce (سيظل تطبيق Webex يتلقى المكالمات الواردة)
• يتم عرض المدة الزمنية للمكالمات في نافذة سجل مكالمات Salesforce بعد إجراء مكالمة صادرة بنجاح
• إنهاء المكالمات عبر الزر الموجود في نافذة سجل مكالمات Salesforce بعد إجراء مكالمة صادرة بنجاح
• ملء الفترات الزمنية للمكالمات تلقائيًا في نافذة سجل مكالمات Salesforce بعد إنهاء مكالمة صادرة

بالنسبة لجميع عمليات تكامل Salesforce، لاحظ القيد التالي:

• يفرض Salesforce قيدًا على عدد الأحداث (25000) والذي قد يتسبب في فشل عمليات التكامل تحت الاستخدام المكثف. حزم Salesforce متوفرة لزيادة هذا الحد. لمعرفة مزيد من المعلومات، ارجع إلى https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.

• لا تتوفر مكونات أداة Webex Calling في تطبيق Salesforce للأجهزة المحمولة.

باستخدام لوحة تكوين بيانات استيراد ندوة الإنترنت في Webex Webinars، يمكن لمستخدمي Salesforce المصرح لهم استيراد المدعوين إلى ندوة الإنترنت في Webex والمسجلين والحضور مباشرةً في كائنات Salesforce مثل العملاء المحتملين وجهات الاتصال.

تتوفر واجهة تكوين استيراد بيانات ندوة الويب من صفحة مسؤول Webex :

بمجرد تمكين استيراد ندوة الإنترنت، يستطيع المستخدمون المصرح لهم استيراد بيانات ندوة الإنترنت Webex باستخدام عنصر واجهة Webex Webinars :

تعيين أذونات ندوة الإنترنت في Webex لمستخدمي Salesforce

قبل أن يتمكن المستخدمون لديك من الوصول إلى وظيفة استيراد ندوة Webex عبر الإنترنت، ستحتاج إلى تعيين إذن مسؤول استيراد Webex لكل منهما.

لتعيين الأذونات لمستخدم:

1. انتقل إلى دمج Salesforce مع تطبيق Webex.
2. اختر علامة التبويب إدارة في أسفل المقالة، ثم قم بتوسيع توفير الوصول:

   

3. اتبع التعليمات لإضافة إذن مسؤول استيراد Webex إلى حسابات مستخدمي Salesforce الخاصة بك.

تكوين عرض النطاق الزمني لندوة الإنترنت Webex

لتكوين النطاق الزمني لندوات الإنترنت Webex المعروضة:

1. انقر على زر تطبيقات Salesforce، وأدخل Webex في حقل البحث، ثم اختر مسؤول Webex:

   

2. ابحث عن لوحة Webex Webinars وأدخل عدد الأيام التي تريد عرض ندوات الإنترنت الماضية والقادمة فيها في عنصر واجهة مستخدم Webex Webinars:

   

قم بمتابعة تكوين عمليات ربط حقول استيراد ندوة الويب في Webex.

تكوين عمليات ربط حقول استيراد ندوة الويب في Webex

باستخدام إعدادات استيراد ندوة الإنترنت Webex، يمكنك تحديد عمليات الربط بين كائنات Salesforce وحقول كائنات ندوة الإنترنت. على سبيل المثال، يمكنك تعيين الأسماء الأولى وأسماء العائلة لكائن Salesforce Contact بأسماء الحقول المتوازية للمدعوين إلى ندوة الإنترنت والمسجلين والحضور: الاسم الأول وlastName.

لتكوين إعدادات استيراد ندوة الويب في Webex:

1. في صفحة مسؤول Webex ، قم بالتمرير لأسفل إلى لوحة استيراد بيانات ندوة الويب :

   

2. اختر كائن Salesforce من القائمة المنسدلة كائن :

   

   بالنسبة إلى الكائن، يمكنك الاختيار من بين كائنات Salesforce القياسية التالية بالإضافة إلى أي كائنات مخصصة متاحة تم تكوينها:

   • جهات الاتصال
   • العملاء المحتملين

   اختر إدراج سجلات جديدة لكل ندوة إنترنت إذا كنت تريد إنشاء جميع المشاركين في ندوة الإنترنت الذين تم استيرادهم باعتبارهم سجلات كائنات جديدة، ما لم يتم استيرادهم بالفعل لندوة الإنترنت نفسها (بناءً على المفتاح الأساسي المحدد). لن يتم تحديث السجلات الحالية، حتى إذا تطابق المفتاح الأساسي، إلا إذا تم استيرادها لندوة الإنترنت Webex نفسها.

   بالنسبة لهذه الكائنات القياسية، يمكنك اختيار ربطها بحملات Salesforce الخاصة بك على النحو التالي:

   • أعضاء الحملة: تتوفر العملاء المحتملين وجهات الاتصال المستوردة في قسم أعضاء الحملة المستهدف في حملة Salesforce، وهو ميزة قياسية في Salesforce. (متاحة في الإصدار 1.16 وأحدث)
   • أعضاء حملة ندوة الإنترنت Webex: تتوافر العملاء المحتملين وجهات الاتصال المستوردة في قسم أعضاء حملة ندوة الإنترنت Webex المستهدفة في حملة Salesforce، والذي يعد ميزة مخصصة في Webex.
   • كل من أعضاء الحملة وأعضاء حملة ندوة الإنترنت في Webex: تتوفر العملاء المحتملين وجهات الاتصال المستوردة في كلا الموقعين داخل حملة Salesforce. (متاح في الإصدار 1.16 وأحدث)
   سيتم استيراد أي كائن مخصص آخر تختاره من القائمة إلى قسم أعضاء حملة ندوة الإنترنت Webex المستهدفة في حملة Salesforce.

3. في واجهة تحديد المفتاح الأساسي ، اختر حقلاً فريدًا كمفتاح أساسي واستخدم السهم الأيمن لنقله إلى القائمة المحددة :

   

   بالنسبة للمفتاح الأساسي، اختر حقلاً متاحًا يكون فريدًا لكل سجل. على سبيل المثال، قد يكون لديك العديد من جهات الاتصال التي تحمل علامة الاسم الأول، ولكن سيكون لكل جهة اتصال عنوان بريد إلكتروني فريد.

4. في واجهة تعيين حقل البيانات ، اختر حقلاً من كائن Salesforce الذي حددته وربطه بحقل مطابق لكائن ندوة الإنترنت. استخدم زر + حقل جديد لإضافة حقول إضافية كما هو مطلوب.
   يجب تعيين كل حقول كائن Salesforce بحقول ندوة الإنترنت المقابلة كما هو موضح أعلاه.
   يمكن ربط الأسئلة القياسية فقط من نماذج التسجيل في ندوة Webex عبر الإنترنت بحقول Salesforce. الأسئلة المخصصة لندوة Webex عبر الإنترنت غير مدعومة.
5. يمكنك إزالة الحقول التي أضفتها باستخدام رمز سلة المهملات المجاور للحقل على اليمين.
6. انقر على حفظ بعد الانتهاء، وبمجرد أن تتحقق من مفتاحك الأساسي، انقر على حفظ في مربع حوار التأكيد:

   

   تظهر عمليات الربط في اللوحة المحدّثة:

   

   يمكنك حذف تعيينات الكائنات باستخدام رمز سلة المهملات، والذي سيعرض مربع حوار تأكيد إضافي، أو تعديل التخطيطات الحالية باستخدام رمز القلم الرصاص.
   يمكنك دائمًا العودة إلى هنا وتغيير المفتاح الأساسي، ولكن لن يؤدي هذا إلى تحديث المفتاح الأساسي للسجلات التي تم استيرادها بالفعل في النظام. ونتيجة لذلك، قد يؤدي هذا إلى تكرار، لذا قم بتعديل المفاتيح الأساسية بحذر.

بمجرد قيامك بتكوين عمليات ربط حقول ندوة الإنترنت، اختر من له صلاحية الوصول إلى وظيفة استيراد بيانات ندوة الإنترنت.

تمكين استيراد بيانات ندوة الإنترنت لمستخدمي Salesforce لديك

من خلال إنشاء عمليات ربط حقول ندوة الإنترنت، يمكنك بعد ذلك اختيار من له صلاحية الوصول إلى ميزة استيراد بيانات ندوة الإنترنت. تتضمن الخيارات الوصول العام لكل حساب مستخدم باستخدام الأذونات الصحيحة، وحسابات المستخدمين الفردية، والمستخدمين الأعضاء في ملفات تعريف Salesforce معينة.

تمكين استيراد بيانات ندوة الويب لجميع المستخدمين

لتمكين استيراد بيانات ندوة الإنترنت للجميع في مؤسسة Salesforce الخاصة بك، قم بتشغيل تمكين استيراد ندوة الإنترنت لجميع ملفات التعريف/المستخدمين إلى التمكين:

تمكين استيراد بيانات ندوة الإنترنت للمستخدمين أو ملفات التعريف المحددة

يمكنك تمكين استيراد بيانات ندوة الإنترنت للمستخدمين الفرديين المحددين أو لمجموعات معينة من المستخدمين الذين يطابقون ملف تعريف مستخدم Salesforce معين.

لتمكين استيراد بيانات ندوة الإنترنت للمستخدمين أو ملفات التعريف المحددة:

1. تأكد من أن تمكين استيراد ندوة الإنترنت لجميع ملفات التعريف/المستخدمينمعطل:

   

2. من القائمة المنسدلة "تمكين استيراد ندوة الويب" لملفات التعريف/المستخدمين المشار إليهم فقط، حدد إما ملف التعريف أو المستخدم:

   

   • لإضافة ملف تعريف، حدد ملف التعريف، وانقر في مربع نص البحث واختر دور Salesforce من القائمة المنسدلة. انقر فوق "إضافة" لإضافة الدور:

     

   • لإضافة مستخدم فردي، حدد مستخدم، وأدخل اسم مستخدم في مربع النص. انقر فوق "إضافة" لإضافة المستخدم:

     

   لحذف مستخدم أو ملف تعريف، انقر على رمز سلة المهملات المجاور للإدخال.