Samenwerken met Webex in Salesforce

Aanmelden bij Webex vanuit Salesforce

1	Vanuit de Startpagina van Salesforce klikt u op Aanmelden in de Webex-widget.
2	Voer uw e-mailadres in en klik op Volgende.

Messaging

U kunt Webex App-ruimten in Salesforce maken die zijn gebaseerd op objecten. Objecten zijn databasetabellen waarmee Salesforce gegevens specifiek voor de organisatie in Salesforce kan opslaan.

U kunt elke ruimte zien waar u lid van bent in Salesforce. Wanneer u een ruimte maakt die is gebaseerd op een Salesforce-object, wordt de eigenaar van dat object automatisch toegevoegd aan de ruimte die u maakt.

1	Maak vanuit de startpagina van Salesforce een object zoals een kans of een case of selecteer een object dat u al hebt gemaakt.
2	Selecteer Een ruimte maken.
3	Selecteer Automatisch invullen met details om de ruimte automatisch een naam te geven en om alle teamleden toe te voegen uit teams die aan dit object zijn gekoppeld.
4	Selecteer Meldings bot opnemen om bot-meldingen in de ruimte te ontvangen wanneer er wijzigingen in het object worden aangebracht. Uw beheerder configureert hoe en wanneer de meldingen bot berichten naar de ruimte verzendt.
5	Voer de naam van een ruimtein, voeg personen toe aan de ruimte en klik op Maken.

U kunt bestaande Webex-appruimten koppelen aan een Salesforce-object, zoals een kans of een case, zodat iedereen bewust is van wat er gebuild wordt.

1	Selecteer een object op de startpagina van Salesforce.
2	Zoek de naam van de ruimte die u wilt koppelen in het veld Een bestaande ruimte koppelen.
3	Selecteer Koppeling naast de ruimte die u wilt koppelen. U kunt meerdere ruimten aan hetzelfde object koppelen.

U kunt een vergadering in een ruimte starten met andere spaceleden, een ruimte ontkoppelen van een object, de naam van de ruimte wijzigen of mensen toevoegen en verwijderen uit de ruimte, allemaal uit Salesforce.

1	Selecteer het object met de ruimte die u wilt beheren vanuit de startpagina van Salesforce.
2	Selecteer de informatie i.
3	Kies: Selecteer het pictogram Videogesprek om een ruimtevergadering te starten. Selecteer het pictogram Chatten om het chatvenster te openen en een bericht te verzenden in de geselecteerde ruimte. Ontkoppel de ruimte om de ruimte van het object te ontkoppelen. Bewerk deze ruimte om de ruimtenaam bij te werken of gebruikers toe te voegen en te verwijderen. De pictogrammen Videogesprek en Chat verschijnen ook naast de eigenaar van het object. U kunt deze gebruiken om rechtstreeks contact op te nemen met de eigenaar.
4	Selecteer Opslaan.

Vergaderingen

U kunt een Webex-vergadering plannen die gerelateerd is aan een object.

1	Selecteer het object voor wie u een vergadering wilt plannen op de startpagina van Salesforce.
2	Selecteer Een vergadering plannen.
3	Voer een Vergaderingonderwerpin.
4	Kies een Datum en tijd voor de vergadering.
5	Voeg deelnemers toe aan de vergadering. Kies Toevoegen vanuit de ruimte of het team om alle personen uit een van de ruimten of teams toe te voegen die u aan dit object hebt gekoppeld.
6	Gebruik de agenda om de beschikbaarheid te controleren van de deelnemers die u toevoegt. U kunt de beschikbaarheid van deelnemers buiten uw organisatie niet bekijken.
7	Selecteer Plannen. De pagina met informatie over de vergadering wordt weergegeven.

Kies een van de volgende opties uit de startpagina van Salesforce:

Selecteer Deelnemen in de lijst Met aankomende vergaderingen.
Selecteer een object en klik op Een vergadering starten. Voeg een vergaderingonderwerp, Datum en tijd toe , Deelnemers en selecteer Starten . Uw persoonlijke ruimte wordt gestart en iedereen met de koppeling voor uw persoonlijke ruimte kan deelnemen.

U kunt een bestaande Webex-vergadering uit uw agenda koppelen aan een Salesforce-object, zoals een kans of een case, als u iets wilt bespreken over het object.

1	Selecteer een object op de startpagina van Salesforce.
2	Selecteer Een bestaande vergadering koppelen.
3	Gebruik de velden Van en Tot om al uw Webex-vergaderingen in die periode weer te geven.
4	Selecteer Koppeling naast de vergadering die u wilt koppelen. U kunt meerdere Webex-vergaderingen aan hetzelfde object koppelen.

U hebt toegang tot opnamen of transcripties voor vergaderingen die u host of bent uitgenodigd.

1	Selecteer het object voor wie u een vergadering hebt opgenomen vanuit de startpagina salesforce.
2	Kies Vorige en selecteer de opnametranscriptie.

Oproepen

U kunt iedereen met een telefoonnummer direct vanuit Salesforce bellen met de wereldwijde ller.

1	Selecteer vanaf elke pagina in Salesforce Webex.
2	Klik op Bellen , voer het telefoonnummer in en selecteer Audiogesprek. Wanneer u begint met het invoeren van een telefoonnummer, verschijnen Salesforce-contactpersonen met een overeenkomend nummer.
3	Bevestig dat u wilt bellen in de Webex-app.

U kunt elke contactpersoon bellen die is gekoppeld aan een Salesforce-object.

1	Selecteer het object met de gekoppelde contactpersoon die u wilt bellen via de startpagina van Salesforce.
2	Selecteer Bellen en selecteer Audiogesprek voor de contactpersoon die u wilt bellen.

Terwijl u een inkomende of uitgaand gesprek bent, kunt u uw Salesforce-records beheren. Als u in gesprek bent met iemand die een nieuwe contactpersoon of lead is, kunt u deze toevoegen aan uw database en tegelijkertijd gerelateerde objecten voor hen maken.

1	Als er geen Salesforce-record bestaat voor de persoon in het gesprek, selecteert u Nieuwe contactpersoon of Nieuwe lead . De naam van de contactpersoon of het lead wordt automatisch weergegeven als er al een record voor hen bestaat.
2	Zoek naar en selecteer de opname in het veld Contact/Lead om deze te koppelen aan het Salesforce-record.
3	Als u een nieuw object wilt maken dat aan deze case is gerelateerd, zoals een case of een mogelijkheid, selecteert u Nieuw <object>.
4	Zoek naar het object en selecteer het in het veld Gerelateerd aan om het te koppelen aan de contactpersoon of lead.
5	U kunt ook een Onderwerp en Opmerkingen met betrekking tot het gesprek toevoegen.
6	Gebruik het tabblad Activiteit om de gegevens van deze gespreksgeschiedenis contactpersoon of lead te controleren. U kunt de naam van de contactpersoon selecteren om zijn/haar accountpagina te openen. Als de andere klant geen account heeft, wordt de pagina met de contactpersoon weergegeven.
7	Gebruik het tabblad Meer informatie om alle objecten weer te geven die aan deze contactpersoon of lead zijn gerelateerd. U kunt een object selecteren om de bijbehorende pagina te openen. Uw beheerder bepaalt wat er wordt weergegeven op het tabblad Meer informatie.

Met de functie Oproepgeschiedenis van de Webex voor Salesforce-integratie kunt u een volledig overzicht van recente en gemiste oproepen bekijken, één of meerdere oproepen tegelijk registreren en rechtstreeks vanuit de oproepgeschiedenis terugbellen.

Als u geen toegang hebt tot het tabblad Oproepgeschiedenis , moet uw beheerder ditinschakelen zoals beschreven in Oproepgeschiedenis inschakelen of uitschakelen.

Een Webex-oproepgeschiedeniswidget met de volledige functionaliteit die hier is beschreven, is ook beschikbaar vanaf elke Salesforce-recordpagina als uw beheerder deze heeft ingeschakeld.

De belgeschiedenis toont de meest recente 7 dagen aan gesprekken, tot een maximum van 100.

Bekijk recente en gemiste oproepen

Om uw recente en gemiste oproepen te bekijken:

Selecteer de Webex hulpprogramma-component onderaan elke paginaweergave en selecteer het telefoonhoornpictogram om uw belgeschiedenis weer te geven.
Je kunt door Alle oproepen scrollen of het tabblad Gemiste oproepen selecteren om gemiste oproepen te bekijken.
Gemiste oproepen worden ook weergegeven in het tabbladAlle oproepen in een rood, vet lettertype.
Selecteer een oproep om meer details te bekijken, waaronder een lijst. incoming/outgoing belt de contactpersoon.

Een oproep registreren

Om een individueel gesprek te registreren:

Selecteer de Webex hulpprogramma-component onderaan elke paginaweergave en selecteer het telefoonhoornpictogram om uw belgeschiedenis weer te geven.
Beweeg de muis over de oproeplogvermelding waarin u geïnteresseerd bent en selecteer Log naast de vermelding.
Gesprekken die al zijn vastgelegd, worden in de Gesprekslogboek -weergave aangegeven met een klein mapje-icoon naast het betreffende gesprek.
Voer de gewenste details in bij het veld Oproeplogboek en selecteer Opslaan.
De beller wordt automatisch gekoppeld aan een Salesforce-contactpersoon of -lead, indien deze bestaat.
Je kunt je geregistreerde gesprekken bekijken door te zoeken naar Taken in het zoekvak Apps en items zoeken of door het tabblad Taak te selecteren in de navigatiebalk [ van je verkoopapp als je dit daar hebt toegevoegd, en Webex-gesprekslogboeken te kiezen uit de lijst met taaktypen.

Meerdere oproepen registreren

Om meerdere gesprekken te registreren:

Selecteer de Webex hulpprogramma-component onderaan elke paginaweergave en selecteer het telefoonhoornpictogram om uw belgeschiedenis weer te geven.
Selecteer Selecteer, schakel de selectievakjes naast de gesprekken die u wilt registreren in en selecteer Meerdere gesprekken registreren.
De gesprekken worden geregistreerd en automatisch gekoppeld aan een bestaand Salesforce-contact of -lead, indien aanwezig.
Je kunt je geregistreerde gesprekken bekijken door te zoeken naar Taken in het zoekvak Apps en items zoeken of door het tabblad Taak te selecteren in de navigatiebalk [ van je verkoopapp als je dit daar hebt toegevoegd, en Webex-gesprekslogboeken te kiezen uit de lijst met taaktypen.
Je ontvangt ook een Salesforce-melding waarmee je de logboekvermeldingen kunt bekijken.

Bel terug naar de geschiedenis

Om een oproep uit je belgeschiedenis terug te bellen:

Selecteer de Webex hulpprogramma-component onderaan elke paginaweergave en selecteer het telefoonhoornpictogram om uw belgeschiedenis weer te geven.
Beweeg de muis over de contactpersoon die u wilt bellen en selecteer het groene telefoonpictogram om een gesprek te starten.

Webinars

Webinargegevens importeren

Je kunt deelnemersgegevens van je geplande en voltooide Webex-webinars importeren en deze ook aan een Salesforce-campagne koppelen.

Voordat u verdergaat, moet u ervoor zorgen dat uw Salesforce-beheerder de Webinar-import heeft geconfigureerd en de Webinar-component aan uw startpagina heeft toegevoegd, zoals beschreven in Salesforce integreren met de Webex-app.

Om deelnemersgegevens vanuit uw Webex-webinar te importeren:

Zoek de Webex-webinarcomponent op uw startpagina en selecteer het Webex-domein waarin u uw webinars hebt aangemaakt:
Kies uit Aankomende of Afgelopen webinars:
Klik op de importknop naast het webinar waarvan u de gegevens wilt importeren:
Zoek in het dialoogvenster Importeren indien nodig naar een bestaande campagne of klik op . + om een nieuwe campagne te creëren waarin u de webinargegevens wilt importeren:
OPMERKING: Je hebt de juiste Salesforce-machtigingen nodig om nieuwe campagnes te kunnen maken.
1. Als u gegevens importeert van een Aankomend webinar, kiest u het type Salesforce-object bij Importeren als en klikt u vervolgens op Importeren.
  De onderstaande opmerking Importeren als geeft aan waar de geïmporteerde informatie in de campagnes verschijnt, afhankelijk van de importinstellingen die door uw beheerder zijn ingesteld.
2. Als u gegevens importeert van een Afgelopen webinar, kunt u de status van de Deelnemers records van het webinar kiezen die u wilt importeren (Alle, Aanwezigof Niet aanwezig), en vervolgens het type Salesforce-object selecteren bij Importeren als. Klik op Importeren:
  De onderstaande opmerking Importeren als geeft aan waar de geïmporteerde informatie in de campagnes verschijnt, afhankelijk van de importinstellingen die door uw beheerder zijn ingesteld.
Je ziet een banner die aangeeft dat de gegevens worden geïmporteerd en je ontvangt een melding zodra de import is voltooid.
Het importproces genereert een CSV-rapportbestand (comma separated values) voor alle importen, inclusief geslaagde, gedeeltelijk mislukte en mislukte importen. Het rapport beschrijft elke mislukking of elk succes in detail en bevat links naar de gekoppelde Salesforce-records voor elke succesvol geïmporteerde rij. Selecteer Rapport downloaden om het CSV-rapport te downloaden en te bekijken:
De webinargegevens worden geïmporteerd als het geselecteerde Salesforce-objecttype en zijn beschikbaar in het paneel Webex Webinar Campaign Member of Campaign Members op het tabblad Salesforce Campagne, indien er een campagne is geselecteerd tijdens het importeren en afhankelijk van hoe de import van webinargegevens door uw beheerder is geconfigureerd.

In het bovenstaande voorbeeld worden de webinargegevens geïmporteerd als Salesforce-contactobjecten en zijn ze, zoals uitgelegd in de toelichting, beschikbaar in zowel het paneel Campagneledenals het paneel Webex Webinar Campagneleden (alleen het paneel Campagneleden wordt hieronder weergegeven):

Afbeelding beschreven in de omliggende tekst.

Cisco AI Assistant

Hartelijk dank voor uw feedback

Samenwerken met Webex in Salesforce

Aanmelden bij Webex vanuit Salesforce

Bekijk recente en gemiste oproepen

Een oproep registreren

Meerdere oproepen registreren

Bel terug naar de geschiedenis

Klein bedrijf

Organisatie

Apparaten

Oplossingen voor

Resources

Company