- الرئيسية
- /
- المقال
شكرًا على ملاحظاتك.
التعاون مع Webex في Salesforce
في هذه المقالة
هل لديك ملاحظات؟احصل على كل ما تحتاجه من Webex دون مغادرة Salesforce. دمج تفاعلات العملاء المهمة في مكان واحد. يمكنك الوصول إلى ميزات Webex باستخدام السياق الذي يوفره سجل Salesforce أو الصفحة الرئيسية. اطلع على الرسائل وإجراء المكالمات وإدارة سجلات Salesforce في أي وقت. يجعل Webex من السهل ربط المكالمات الواردة والصادرة بكائنات Salesforce.
تسجيل الدخول إلى Webex من Salesforce
| 1 |
من الصفحة الرئيسية ل Salesforce، انقر على تسجيل الدخول على أداة Webex . |
| 2 |
أدخل عنوان بريدك الإلكتروني، وانقر على التالي. |
يمكنك إنشاء مساحات تطبيق Webex في Salesforce تستند إلى كائنات. الكائنات هي جداول قاعدة بيانات تسمح ل Salesforce بتخزين البيانات الخاصة بالمؤسسة في Salesforce.
يمكنك رؤية أي مساحة تكون عضوا فيها في Salesforce. عند إنشاء مساحة تستند إلى كائن Salesforce، تتم إضافة مالك هذا الكائن تلقائيا إلى المساحة التي تقوم بإنشائها.
| 1 |
من الصفحة الرئيسية ل Salesforce، أنشئ كائنا مثل فرصة أو حالة، أو حدد كائنا قمت بإنشائه بالفعل. |
| 2 |
حدد إنشاء مساحة. |
| 3 |
حدد الملء التلقائي بالتفاصيل لتسمية المساحة تلقائيا وإضافة جميع أعضاء الفريق من الفرق المقترنة بهذا الكائن. |
| 4 |
حدد تضمين روبوت الإشعارات لتلقي إشعارات الروبوت في المساحة عند إجراء تغييرات على الكائن. يقوم المسؤول بتكوين كيفية ووقت إرسال روبوت الإشعارات رسائل إلى المساحة. |
| 5 |
أدخل اسممساحة، وأضف أشخاصا إلى المساحة ، وانقر على إنشاء. |
يمكنك ربط مساحات تطبيق Webex الحالية بكائن Salesforce، مثل فرصة أو حالة، بحيث يكون الجميع على دراية بما تتم مناقشته.
| 1 |
من الصفحة الرئيسية ل Salesforce، حدد كائنا. |
| 2 |
ابحث عن اسم المساحة التي تريد ربطها في حقل ربط مساحة موجودة. |
| 3 |
حدد ارتباط بجوار المساحة التي تريد ربطها. يمكنك ربط مسافات متعددة بنفس الكائن. |
يمكنك بدء اجتماع مساحة مع أعضاء الفضاء الآخرين، أو إلغاء ربط مسافة بكائن، أو تغيير اسم المساحة، أو إضافة أشخاص وإزالتهم من المساحة جميعا من Salesforce.
| 1 |
من الصفحة الرئيسية ل Salesforce، حدد الكائن الذي يحتوي على المساحة المرتبطة به التي تريد إدارتها. |
| 2 |
حدد المعلومات i. |
| 3 |
اختار:
تظهر أيقونات مكالمة الفيديو والدردشة أيضا بجانب مالك الكائن، ويمكنك استخدامها للاتصال بالمالك مباشرة. |
| 4 |
اختر حفظ. |
يمكنك جدولة اجتماع Webex مرتبط بكائن.
| 1 |
من الصفحة الرئيسية ل Salesforce، حدد الكائن الذي تريد جدولة اجتماع له. |
| 2 |
حدد جدولة اجتماع. |
| 3 |
أدخل موضوع اجتماع. |
| 4 |
اختر تاريخا ووقتا للاجتماع. |
| 5 |
إضافة الحاضرين إلى الاجتماع. اختر إضافة من مساحة أو فريق لإضافة كل الأشخاص من إحدى المسافات أو الفرق التي قمت بربطها بهذا الكائن. |
| 6 |
استخدم التقويم للتحقق من توفر الحاضرين الذين تضيفهم. لن تتمكن من عرض مدى توفر الحاضرين خارج مؤسستك. |
| 7 |
حدد جدولة. تظهر معلومات الاجتماع. |
|
من الصفحة الرئيسية ل Salesforce، اختر أحد الخيارات التالية:
|
يمكنك ربط اجتماع Webex الحالي من التقويم بكائن Salesforce، مثل فرصة أو حالة، إذا كنت بحاجة إلى مناقشة أي شيء يتعلق بالكائن.
| 1 |
من الصفحة الرئيسية ل Salesforce، حدد كائنا. |
| 2 |
حدد ربط اجتماعموجود. |
| 3 |
استخدم الحقلين من وإلى لإظهار جميع اجتماعات Webex التي تحدث خلال هذا الإطار الزمني. |
| 4 |
حدد ارتباط بجوار الاجتماع الذي تريد ربطه. يمكنك ربط اجتماعات Webex متعددة بنفس الكائن. |
| 1 |
من الصفحة الرئيسية ل Salesforce، حدد الكائن الذي سجلت اجتماعا له. |
| 2 |
اختر الماضي وحدد نص التسجيل. |
| 1 |
من أي صفحة في Salesforce، حدد Webex. |
| 2 |
انقر فوق مكالمة، وأدخل رقم الهاتف، وحدد مكالمة صوتية. عند البدء في إدخال رقم هاتف، تظهر جهات اتصال Salesforce برقم مطابق. |
| 3 |
تأكد من رغبتك في إجراء المكالمة في تطبيق Webex. |
يمكنك الاتصال بأي جهة اتصال مقترنة بأي كائن Salesforce.
| 1 |
من الصفحة الرئيسية ل Salesforce، حدد الكائن مع جهة الاتصال المرتبطة التي تريد الاتصال بها. |
| 2 |
حدد إجراء مكالمة وحدد مكالمة صوتية لجهة الاتصال التي تريد الاتصال بها. |
أثناء إجراء مكالمة واردة أو صادرة، يمكنك إدارة سجلات Salesforce. إذا كنت تتحدث مع شخص ما هو جهة اتصال أو عميل محتمل جديد، فيمكنك إضافته إلى قاعدة البيانات وإنشاء كائنات ذات صلة له في نفس الوقت.
| 1 |
في حالة عدم وجود سجل Salesforce للشخص في المكالمة، حدد جهة اتصال جديدة أو عميل متوقع جديد. يظهر اسم جهة الاتصال أو العميل المحتمل تلقائيا إذا كان هناك سجل موجود بالفعل لهم. |
| 2 |
ابحث عن السجل وحدده في حقل جهة الاتصال/العملاء المتوقعين لربطه بسجل Salesforce. |
| 3 |
إذا كنت تريد إنشاء كائن جديد مرتبط بهذه الحالة، مثل حالة أو فرصة، فحدد جديد <object>. |
| 4 |
ابحث عن الكائن وحدده في الحقل مرتبط به لربطه بجهة الاتصال أو العميل المتوقع. |
| 5 |
يمكنك أيضا إضافة موضوع وتعليقات متعلقة بالمكالمة. |
| 6 |
استخدم علامة التبويب النشاط لمراجعة سجل المكالمات لجهة الاتصال أو العميل المتوقع هذا. يمكنك تحديد اسم جهة الاتصال لفتح صفحة حسابها. إذا لم يكن لديهم حساب، عرض صفحة الاتصال الخاصة بهم بدلا من ذلك. |
| 7 |
استخدم علامة التبويب مزيد من المعلومات لعرض كافة الكائنات المتعلقة بجهة الاتصال أو العميل المتوقع هذا. يمكنك تحديد كائن لفتح الصفحة المتعلقة به. يتحكم المسؤول في ما تراه في علامة التبويب مزيد من المعلومات . |
باستخدام ميزة سجل المكالماتفي تكامل Webex مع Salesforce، يمكنك رؤية سجل كامل للمكالمات الأخيرة وكذلك المكالمات الفائتة، وتسجيل مكالمة واحدة أو عدة مكالمات في وقت واحد، وإعادة المكالمات مباشرة من إدخالات سجل المكالمات.
مراجعة المكالمات الأخيرة والمكالمات الفائتة
للاطلاع على مكالماتك الأخيرة والفائتة:
- حدد مكون Webex المساعد في أسفل أي عرض صفحة وحدد رمز سماعة الهاتف لعرض سجل مكالماتك.
- يمكنك التمرير عبر جميع المكالمات أو تحديد علامة التبويب المكالمات الفائتة لعرض المكالمات التي فاتتك.يتم عرض المكالمات الفائتة أيضًا في علامة التبويب جميع المكالمات بخط أحمر غامق.
- اختر أحد سجلات المكالمات للاطلاع على مزيد من التفاصيل، بما في ذلك قائمة بـ incoming/outgoing الاتصال بالجهة المعنية.
تسجيل مكالمة
لتسجيل مكالمة فردية:
- حدد مكون Webex المساعد في أسفل أي عرض صفحة وحدد رمز سماعة الهاتف لعرض سجل مكالماتك.
- مرر مؤشر الماوس فوق إدخال سجل المكالمات الذي يهمك، وحدد سجل المجاور للإدخال.يتم تمييز إدخالات المكالمات التي تم تسجيلها بالفعل بواسطة رمز مجلد صغير بجوار الإدخال في عرض سجل المكالمات.
- أدخل أي تفاصيل تريدها في خانة سجل المكالمات ثم حدد حفظ.يتم مطابقة المتصل تلقائيًا مع جهة اتصال أو عميل محتمل في Salesforce إن وجد.
- يمكنك عرض مكالماتك المسجلة من خلال البحث عن المهام في مربع البحث البحث عن التطبيقات والعناصر أو تحديد علامة التبويب المهام من شريط التنقل لتطبيق المبيعات إذا كنت قد أضفتها هناك، ثم اختيار سجلات مكالمات Webex من قائمة أنواع المهام.
تسجيل عدة مكالمات
لتسجيل عدة مكالمات:
- حدد مكون Webex المساعد في أسفل أي عرض صفحة وحدد رمز سماعة الهاتف لعرض سجل مكالماتك.
- حدد حدد، وقم بتبديل مربعات الاختيار المجاورة للمكالمات التي ترغب في تسجيلها، وحدد تسجيل مكالمات متعددة.
- يتم تسجيل المكالمات ومطابقتها تلقائيًا مع جهة اتصال أو عميل محتمل موجود في Salesforce إن وجد.
- يمكنك عرض مكالماتك المسجلة من خلال البحث عن المهام في مربع البحث البحث عن التطبيقات والعناصر أو تحديد علامة التبويب المهام من شريط التنقل لتطبيق المبيعات إذا كنت قد أضفتها هناك، ثم اختيار سجلات مكالمات Webex من قائمة أنواع المهام.ستتلقى أيضًا إشعارًا من Salesforce يمكنك تحديده لعرض إدخالات السجل.
إعادة الاتصال من سجل المكالمات
لإعادة الاتصال من سجل مكالماتك:
- حدد مكون Webex المساعد في أسفل أي عرض صفحة وحدد رمز سماعة الهاتف لعرض سجل مكالماتك.
- مرر مؤشر الماوس فوق جهة الاتصال التي ترغب في الاتصال بها وحدد رمز الهاتف الأخضر لإجراء مكالمة.
يمكنك استيراد بيانات الحضور من ندوات Webex Webinars المجدولة والمكتملة وإرفاقها بحملة Salesforce أيضًا.
لاستيراد بيانات الحضور من ندوة Webex عبر الإنترنت:
- ابحث عن مكون Webex webinar في صفحتك الرئيسية، واختر نطاق Webex الذي أنشأت فيه ندواتك عبر الإنترنت:
- اختر من بين الندوات القادمة أو الندوات السابقة :
- انقر على زر الاستيراد المجاور للندوة الإلكترونية التي ترغب في استيراد بياناتها:
- في مربع حوار الاستيراد ، ابحث عن حملة موجودة إذا لزم الأمر أو انقر فوق + لإنشاء حملة جديدة ترغب في استيراد بيانات الندوة عبر الإنترنت إليها:
ملاحظة : ستحتاج إلى أذونات Salesforce المناسبة لإنشاء حملات جديدة.
- إذا كنت تستورد بيانات من ندوة عبر الإنترنت قادمة ، فاختر نوع كائن Salesforce من استيراد كـ ثم انقر فوق استيراد.
تشير الملاحظة أدناه استيراد كـ إلى مكان ظهور المعلومات المستوردة في الحملات بناءً على إعدادات الاستيراد التي قام مسؤول النظام بتعيينها. - إذا كنت تستورد بيانات من ندوة سابقة ، يمكنك اختيار حالة سجلات المشاركين في الندوة التي ترغب في استيرادها( الكل، أوالحضور ، أوعدم الحضور ) ، ثم تحديد نوع كائن Salesforce من الاستيراد كـ. انقر استيراد: تشير الملاحظة أدناه استيراد كـ إلى مكان ظهور المعلومات المستوردة في الحملات بناءً على إعدادات الاستيراد التي قام مسؤول النظام بتعيينها.
- إذا كنت تستورد بيانات من ندوة عبر الإنترنت قادمة ، فاختر نوع كائن Salesforce من استيراد كـ ثم انقر فوق استيراد.
- سترى لافتة تشير إلى أنه يتم استيراد البيانات، وستتلقى إشعارًا بمجرد اكتمال عملية الاستيراد:
- تقوم عملية الاستيراد بإنشاء ملف تقرير بقيم مفصولة بفواصل (CSV) لجميع عمليات الاستيراد، بما في ذلك عمليات الاستيراد الناجحة، والفاشلة جزئيًا، والفاشلة. يقدم التقرير تفاصيل كل حالة فشل أو نجاح ويتضمن روابط لسجلات Salesforce المرتبطة بكل صف تم استيراده بنجاح. حدد تنزيل التقرير لتنزيل تقرير CSV ومراجعته:
-
يتم استيراد بيانات الندوة عبر الإنترنت كنوع كائن Salesforce المحدد، وهي متاحة في لوحة Webex Webinar Campaign Member أو Campaign Members في علامة تبويب Salesforce Campaign، إذا تم تحديد حملة أثناء الاستيراد، وذلك اعتمادًا على كيفية تكوين استيراد بيانات الندوة عبر الإنترنت بواسطة المسؤول.
من المثال أعلاه، يتم استيراد بيانات الندوة عبر الإنترنت ككائنات جهات اتصال Salesforce وهي متاحة، كما هو موضح في الملاحظة، في كل من لوحة أعضاء الحملة ، وكذلك لوحة أعضاء حملة Webex Webinar (يتم عرض لوحة أعضاء الحملةفقط أدناه):
