- الرئيسية
- /
- المقال
التعاون مع Webex في Salesforce
في هذه المقالةاحصل على كل ما تحتاجه من Webex دون مغادرة Salesforce. توحيد تفاعلات العملاء المهمة في مكان واحد. يمكنك الوصول إلى ميزات Webex باستخدام السياق الذي يوفره سجل Salesforce أو الصفحة الرئيسية. يمكنك رؤية الرسائل وإجراء المكالمات وإدارة سجلات Salesforce الخاصة بك في أي وقت. يتيح لك Webex ربط المكالمات الواردة والصادرة بأشياء Salesforce بسهولة.
تسجيل الدخول إلى Webex من Salesforce
| 1 |
من الصفحة الرئيسية لـ Salesforce، انقر فوق تسجيل الدخول في أداة Webex . |
| 2 |
أدخل عنوان بريدك الإلكتروني وانقر على التالي. |
يمكنك إنشاء مساحات تطبيق Webex في Salesforce استنادًا إلى الكائنات. الكائنات هي جداول قاعدة بيانات تسمح لـ Salesforce بتخزين البيانات الخاصة بالمؤسسة في Salesforce.
يمكنك رؤية أي مساحة أنت عضو فيها في Salesforce. عند إنشاء مساحة تعتمد على كائن Salesforce، تتم إضافة مالك هذا الكائن تلقائيًا إلى المساحة التي تنشئها.
| 1 |
من صفحة Salesforce الرئيسية، قم بإنشاء كائن مثل الفرصة أو الحالة، أو حدد كائنًا قمت بإنشائه بالفعل. |
| 2 |
حدد إنشاء مساحة. |
| 3 |
حدد الملء التلقائي بالتفاصيل لتسمية المساحة تلقائيًا وإضافة جميع أعضاء الفريق من الفرق المرتبطة بهذا الكائن. |
| 4 |
حدد تضمين روبوت الإشعارات لتلقي إشعارات الروبوت في المساحة عند إجراء تغييرات على الكائن. يقوم المسؤول الخاص بك بتكوين كيفية وتوقيت قيام روبوت الإشعارات بإرسال الرسائل إلى المساحة. |
| 5 |
أدخل اسم المساحة، وأضف الأشخاص إلى المساحة، ثم انقر فوق إنشاء. |
يمكنك ربط مساحات تطبيق Webex الحالية بكائن Salesforce، مثل الفرصة أو الحالة، حتى يكون الجميع على دراية بما يتم مناقشته.
| 1 |
من الصفحة الرئيسية لـ Salesforce، حدد كائنًا. |
| 2 |
ابحث عن اسم المساحة التي تريد ربطها في الحقل ربط مساحة موجودة . |
| 3 |
حدد رابط بجوار المساحة التي تريد ربطها. يمكنك ربط مساحات متعددة بنفس الكائن. |
يمكنك بدء اجتماع مساحة مع أعضاء مساحة آخرين، أو إلغاء ربط مساحة من كائن، أو تغيير اسم المساحة، أو إضافة أشخاص إلى المساحة وإزالتهم منها، كل ذلك من Salesforce.
| 1 |
من صفحة Salesforce الرئيسية، حدد الكائن الذي يحتوي على المساحة المرتبطة به والذي تريد إدارته. |
| 2 |
حدد المعلومات i. |
| 3 |
يختار:
تظهر أيضًا أيقونات مكالمة الفيديو والدردشة بجوار مالك الكائن، ويمكنك استخدامها للتواصل مع المالك بشكل مباشر. |
| 4 |
حدد حفظ. |
يمكنك جدولة اجتماع Webex المرتبط بكائن ما.
| 1 |
من صفحة Salesforce الرئيسية، حدد الكائن الذي تريد جدولة اجتماع له. |
| 2 |
حدد جدولة اجتماع. |
| 3 |
أدخل موضوع الاجتماع. |
| 4 |
اختر التاريخ والوقت للاجتماع. |
| 5 |
أضف الحضور إلى الاجتماع. اختر إضافة من مساحة أو فريق لإضافة جميع الأشخاص من إحدى المساحات أو الفرق التي قمت بربطها بهذا الكائن. |
| 6 |
استخدم التقويم للتحقق من توفر الحضور الذين قمت بإضافتهم. لن تتمكن من عرض مدى توفر الحضور خارج مؤسستك. |
| 7 |
حدد الجدول الزمني. تظهر معلومات الاجتماع. |
|
من الصفحة الرئيسية لـ Salesforce، اختر أحد الخيارات التالية:
|
يمكنك ربط اجتماع Webex الحالي من تقويمك بكائن Salesforce، مثل فرصة أو حالة، إذا كنت بحاجة إلى مناقشة أي شيء متعلق بالكائن.
| 1 |
من الصفحة الرئيسية لـ Salesforce، حدد كائنًا. |
| 2 |
حدد ربط اجتماع موجود. |
| 3 |
استخدم الحقلين من وإلى لعرض جميع اجتماعات Webex التي تحدث خلال هذا الإطار الزمني. |
| 4 |
حدد رابط بجوار الاجتماع الذي تريد ربطه. يمكنك ربط اجتماعات Webex متعددة بنفس الكائن. |
| 1 |
من صفحة Salesforce الرئيسية، حدد الكائن الذي قمت بتسجيل اجتماع له. |
| 2 |
اختر الماضي وحدد نص التسجيل. |
| 1 |
من أي صفحة في Salesforce، حدد Webex. |
| 2 |
انقر فوق الاتصال، وأدخل رقم الهاتف، ثم حدد مكالمة صوتية. عند البدء في إدخال رقم هاتف، تظهر جهات اتصال Salesforce التي تحمل الرقم المطابق. |
| 3 |
تأكد من أنك تريد إجراء المكالمة في تطبيق Webex. |
يمكنك الاتصال بأي جهة اتصال مرتبطة بأي كائن Salesforce.
| 1 |
من صفحة Salesforce الرئيسية، حدد الكائن الذي يحتوي على جهة الاتصال المرتبطة به والتي تريد الاتصال بها. |
| 2 |
حدد إجراء مكالمة وحدد مكالمة صوتية لجهة الاتصال التي تريد الاتصال بها. |
أثناء إجراء مكالمة واردة أو صادرة، يمكنك إدارة سجلات Salesforce الخاصة بك. إذا كنت تتحدث مع شخص ما يعتبر جهة اتصال جديدة أو عميلاً محتملاً، فيمكنك إضافته إلى قاعدة البيانات الخاصة بك وإنشاء كائنات ذات صلة به في الوقت نفسه.
| 1 |
إذا لم يكن هناك سجل Salesforce موجودًا للشخص الموجود في المكالمة، فحدد جهة اتصال جديدة أو عميل محتمل جديد. يظهر اسم جهة الاتصال أو العميل المحتمل تلقائيًا إذا كان هناك سجل موجود بالفعل له. |
| 2 |
ابحث عن السجل في الحقل جهة الاتصال/العميل المحتمل وحدده لربطه بسجل Salesforce. |
| 3 |
إذا كنت تريد إنشاء كائن جديد مرتبط بهذه الحالة، مثل حالة أو فرصة، حدد كائن جديد. |
| 4 |
ابحث عن الكائن وحدده في الحقل مرتبط بـ لربطه بجهة الاتصال أو العميل المحتمل. |
| 5 |
يمكنك أيضًا إضافة موضوع وتعليقات ذات صلة بالمكالمة. |
| 6 |
استخدم علامة التبويب النشاط لمراجعة سجل المكالمات الخاص بجهة الاتصال أو العميل المحتمل. بإمكانك تحديد اسم جهة الاتصال لفتح صفحة حسابها. إذا لم يكن لديهم حساب، فسيتم عرض صفحة الاتصال الخاصة بهم بدلاً من ذلك. |
| 7 |
استخدم علامة التبويب مزيد من المعلومات لعرض جميع الكائنات المرتبطة بجهة الاتصال أو العميل المحتمل. بإمكانك تحديد كائن لفتح الصفحة المتعلقة به. يتحكم المسؤول لديك في ما تراه في علامة التبويب مزيد من المعلومات . |
باستخدام ميزة سجل المكالمات المتوفرة في تكامل Webex مع Salesforce، يمكنك رؤية سجل كامل للمكالمات الأخيرة وكذلك المكالمات الفائتة، وتسجيل مكالمة واحدة أو مكالمات متعددة في وقت واحد، وإعادة المكالمات مباشرة من إدخالات سجل المكالمات.
مراجعة المكالمات الأخيرة والفائتة
لمراجعة مكالماتك الأخيرة والفائتة:
- حدد مكون الأداة المساعدة Webex في أسفل أي صفحة عرض وحدد رمز سماعة الهاتف لعرض سجل مكالماتك.
- يمكنك التمرير عبر كل المكالمات أو تحديد علامة التبويب المكالمات الفائتة لعرض المكالمات التي فاتتك.يتم أيضًا عرض المكالمات الفائتة في علامة التبويب الكل للمكالمات بخط أحمر غامق.
- حدد إدخال مكالمة لرؤية تفاصيل إضافية بما في ذلك قائمة المكالمات الواردة/الصادرة إلى جهة الاتصال.
تسجيل مكالمة
لتسجيل مكالمة فردية:
- حدد مكون الأداة المساعدة Webex في أسفل أي صفحة عرض وحدد رمز سماعة الهاتف لعرض سجل مكالماتك.
- مرر الماوس فوق إدخال سجل المكالمات الذي يهمك، ثم حدد سجل المجاور للإدخال.يتم الإشارة إلى إدخالات المكالمات التي تم تسجيلها بالفعل بواسطة رمز مجلد صغير بجوار الإدخال في عرض سجل المكالمات .
- أدخل أي تفاصيل تريدها في إدخال سجل المكالمات وحدد حفظ.يتم مطابقة المتصل تلقائيًا مع جهة اتصال أو عميل محتمل في Salesforce إذا كان موجودًا.
- يمكنك عرض مكالماتك المسجلة من خلال البحث عن المهام في مربع البحث البحث عن التطبيقات والعناصر أو تحديد علامة التبويب المهمة من شريط التنقل في تطبيق المبيعات إذا أضفتها هناك، ثم اختر سجلات مكالمات Webex من قائمة نوع المهمة.
تسجيل مكالمات متعددة
لتسجيل مكالمات متعددة:
- حدد مكون الأداة المساعدة Webex في أسفل أي صفحة عرض وحدد رمز سماعة الهاتف لعرض سجل مكالماتك.
- حدد تحديد، ثم قم بتبديل مربعات الاختيار المجاورة للمكالمات التي ترغب في تسجيلها، ثم حدد تسجيل مكالمات متعددة.
- يتم تسجيل المكالمات ومطابقتها تلقائيًا مع جهة اتصال أو عميل محتمل موجود في Salesforce إذا كان موجودًا.
- يمكنك عرض مكالماتك المسجلة من خلال البحث عن المهام في مربع البحث البحث عن التطبيقات والعناصر أو تحديد علامة التبويب المهمة من شريط التنقل في تطبيق المبيعات إذا أضفتها هناك، ثم اختر سجلات مكالمات Webex من قائمة نوع المهمة.ستتلقى أيضًا إشعارًا من Salesforce يمكنك تحديده لعرض إدخالات السجل.
إعادة الاتصال من التاريخ
للرد على مكالمة من سجل المكالمات الخاص بك:
- حدد مكون الأداة المساعدة Webex في أسفل أي صفحة عرض وحدد رمز سماعة الهاتف لعرض سجل مكالماتك.
- مرر الماوس فوق جهة الاتصال التي تريد الاتصال بها وحدد رمز الهاتف الأخضر لإجراء مكالمة.
يمكنك استيراد بيانات الحضور من ندوات Webex المجدولة والمكتملة وإرفاقها بحملة Salesforce أيضًا.
لاستيراد بيانات الحضور من ندوة Webex الخاصة بك:
- ابحث عن مكون ندوة الويب Webex على صفحتك الرئيسية، واختر نطاق Webex الذي أنشأت فيه ندوات الويب الخاصة بك:
- اختر من بين الندوات عبر الإنترنت القادمة أو الماضية :
- انقر فوق زر الاستيراد المجاور للندوة عبر الإنترنت التي تريد استيراد بياناتها:
- في مربع الحوار استيراد ، إذا لزم الأمر، ابحث عن حملة موجودة أو انقر على + لإنشاء حملة جديدة تريد استيراد بيانات الندوة عبر الإنترنت إليها:
ملحوظة: ستحتاج إلى أذونات Salesforce المناسبة لإنشاء حملات جديدة.
- إذا كنت تقوم باستيراد البيانات من ندوة عبر الإنترنت قادمة ، فاختر نوع كائن Salesforce من استيراد كـ ، ثم انقر فوق استيراد.
تشير الملاحظة الموجودة أسفل استيراد باسم إلى المكان الذي ستظهر فيه المعلومات المستوردة في الحملات وفقًا لإعدادات الاستيراد التي حددها المسؤول لديك. - إذا كنت تقوم باستيراد البيانات من ندوة عبر الإنترنت سابقة ، فيمكنك اختيار حالة سجلات المشاركين في الندوة عبر الإنترنت التي ترغب في استيرادها (الكل، أو الحاضرين، أو عدم الحضور)، ثم تحديد نوع كائن Salesforce من استيراد كـ. انقر فوق استيراد: تشير الملاحظة الموجودة أسفل استيراد باسم إلى المكان الذي ستظهر فيه المعلومات المستوردة في الحملات وفقًا لإعدادات الاستيراد التي حددها المسؤول لديك.
- إذا كنت تقوم باستيراد البيانات من ندوة عبر الإنترنت قادمة ، فاختر نوع كائن Salesforce من استيراد كـ ، ثم انقر فوق استيراد.
- ستشاهد شريطًا يشير إلى أنه يتم استيراد البيانات وستتلقى إشعارًا بمجرد اكتمال عملية الاستيراد:
- إن عملية الاستيراد تولد ملف تقرير القيم المنفصلة بفاصلة (CSV) لجميع عمليات الاستيراد، بما في ذلك عمليات الاستيراد الناجحة، والفاشلة جزئيًا، والفاشلة. يتضمن التقرير تفاصيل كل فشل أو نجاح ويتضمن روابط لسجلات Salesforce المخصصة لكل صف تم استيراده بنجاح. حدد تنزيل التقرير لتنزيل تقرير CSV ومراجعته:
-
يتم استيراد بيانات الندوة عبر الإنترنت كنوع كائن Salesforce المحدد، وتتوفر في لوحة عضو حملة ندوة Webex أو أعضاء الحملة في علامة التبويب حملة Salesforce، إذا تم تحديد حملة أثناء الاستيراد، واعتمادًا على كيفية تكوين استيراد بيانات الندوة عبر الإنترنت بواسطة المسؤول لديك.
من المثال أعلاه، يتم استيراد بيانات الندوة عبر الإنترنت ككائنات جهة اتصال Salesforce وهي متاحة، كما هو موضح في الملاحظة، في كل من لوحتي أعضاء الحملة، بالإضافة إلى لوحتي أعضاء حملة ندوة الويب في Webex (يتم عرض لوحة أعضاء الحملة فقط أدناه):
