Antes de continuar, asegúrese de cumplir con los siguientes requisitos previos:

• El usuario que realiza la configuración debe ser un administrador de la organización de Salesforce donde se va a instalar la integración.

• Esta integración requiere un mínimo de salesforce Edición empresarial. Consulte Salesforce Editions para obtener más información.

• La organización debe tener configurado Webex con las licencias correctas para la funcionalidad requerida, incluidas la mensajería, las reuniones y las llamadas.
• Todos los usuarios que utilicen la integración deben tener acceso a Salesforce y las licencias de Salesforce necesarias.
• Todos los usuarios deben tener las licencias de Webex requeridas para utilizar funcionalidades específicas de Webex, como Webex Meetings y Webex Calling desde Salesforce.

  CUCM y Broadworks son compatibles con una funcionalidad parcial. Consulte Limitaciones de llamadas en la ficha Llamadas para obtener más detalles.

• Esta integración está disponible para Salesforce Lightning.

  Debe implementar Mi dominio en su organización si desea utilizar componentes Lightning. Consulte la documentación de Salesforce de Mi dominio para obtener más información.

• Debe configurar el acceso de los usuarios a las integraciones en su organización.

  • Sin Pro Pack: cuando tiene Control Hub básico, puede optar por permitir o denegar el acceso a todas las integraciones para todos sus usuarios.

  • Con Pro Pack: con Pro Pack, tiene una funcionalidad avanzada para administrar el acceso a las integraciones para los usuarios.

  Consulte Configurar el acceso de los usuarios a las integraciones para obtener más información.

Para las versiones de la integración de Salesforce de Webex posteriores a la 1.14, ahora puede realizar una mejora mediante Salesforce Exchange.

Para instalar la integración de Webex a través de Salesforce Exchange:

1. Navegue hasta Aplicación de Webex para Salesforce en AppExchange.
2. Seleccione Obtener ahora.
3. Seleccione la Organización conectada en la que desea instalar la integración.
4. Instale la aplicación solo para administradores.
5. Continúe con Autorizar la integración de Webex en la ficha Instalar y administrar .

Antes de seguir los pasos de configuración, primero debe ir a la página notas de la versión descargar la versión más reciente del paquete de Salesforcede la aplicación de Webex.

Requisitos

Aplicación Salesforce Edición empresarial

Esta integración requiere un mínimo de salesforce Edición empresarial. Consulte Salesforce Editions para obtener más información.

Mi dominio en la organización de Salesforce

Debe implementar Mi dominio en su organización si desea utilizar componentes Lightning. Consulte la documentación de Salesforce de Mi dominio para obtener más información.

Acceso de usuario en Control Hub

Debe configurar el acceso de los usuarios a las integraciones en su organización.

• Sin Pro Pack: cuando tiene Control Hub básico, puede optar por permitir o denegar el acceso a todas las integraciones para todos sus usuarios.

• Con Pro Pack: con Pro Pack, tiene una funcionalidad avanzada para administrar el acceso a las integraciones para los usuarios.

Consulte Configurar el acceso de los usuarios a las integraciones para obtener más información.

Llamadas

• Webex Calling totalmente compatible con llamadas entrantes y salientes para el control de llamadas dentro de Salesforce.

• Las llamadas en Webex (Unified CM) se admiten parcialmente. Solo las llamadas salientes abren una ventana emergente de inicio de sesión en Salesforce. En el caso de entrada, la aplicación Webex sonó pero Salesforce no puede interceptar la llamada, por lo que no aparece la ventana emergente de registro.

Si está trabajando con la versión 1.18 o una versión anterior de Webex para Salesforce, antes de poder trabajar con Webex Calling dentro de Salesforce, deberá configurar una autorización de Salesforce. Siga las secciones de este artículo para ponerse en marcha.

1. Crear una aplicación conectada

Para crear una nueva aplicación conectada:

1. En Configuración, busque Administrador de aplicaciones y, a continuación, elija Nueva aplicación conectada.

   

2. Introduzca un Nombre de aplicación conectada, por ejemplo: MyExampleApp.
3. Introduzca una dirección de correo electrónico de contacto .
4. Marque Habilitar configuración de OAuth.
5. Especifique una URL de devolución de llamada de marcador de posición (la actualizaremos más adelante), por ejemplo: https://localhost/placeholder.

   

6. Desplácese hacia abajo y elija los siguientes alcances de OAuth:
   • Acceso completo (completo)
   • Realizar solicitudes en cualquier momento (refresh_token, offline_access)

   

   El alcance Realizar solicitudes en cualquier momento permite que Credenciales con nombre actualice su token de acceso cuando caduca una sesión.

7. Desplácese hasta la parte inferior de la página, haga clic en Guardar y luego en Continuar.
8. En la página siguiente, desplácese hasta API (Habilitar configuración de OAuth) y haga clic en Administrar detalles del consumidor.

   

   Es posible que tenga que volver a autenticarse con Salesforce.

9. Tome nota de la Clave del consumidor y el Secreto del consumidor.

   

2. Crear un proveedor de autenticación

A continuación, tendrá que crear un proveedor de autenticación, que facilite la autenticación con su organización de Salesforce.

Para crear un proveedor de autenticación:

1. En Configuración, busque Autenticación y seleccione Autenticación. Proveedores. Haga clic en Nuevo.

   

2. Seleccione Salesforce como el Tipo de proveedor.
3. Introduzca un nombre para el proveedor de autenticación, por ejemplo, ApexMDTAPI.
4. Pegue las Clave de consumidor y el Secreto de consumidor que guardó al configurar su aplicación conectada.
5. Introduzca los siguientes alcances en Alcances predeterminados, completosrefresh_token offline_access.
6. Deje todo lo demás en blanco y haga clic en Guardar.

   

7. Copie la URL de devolución de llamada de la sección Configuración de Salesforce .

   

8. Edite su aplicación conectada y reemplace la URL del marcador de posición por la URL de devolución de llamada que copió de la configuración de Salesforce anterior.

   

9. Guarde su aplicación conectada.

   Es posible que tenga que esperar hasta 10 minutos para que la configuración surta efecto y se propague por toda la infraestructura de Salesforce.

3. Crear una credencial con nombre

A continuación, deberá crear una credencial con nombre.

Para crear una credencial con nombre:

1. En Configuración, busque Con nombre y seleccione Credenciales con nombre. Haga clic en Nuevo legado.

   

2. Introduzca el siguiente valor para Etiqueta, ApexMDTAPI.
3. Para la URL, introduzca la URL de instancia de su organización, por ejemplo, https://na1.salesforce.com o, si está utilizando Mi dominio, su nombre de dominio Mi dominio totalmente calificado, por ejemplo, https://mycompany.my.salesforce.com.
4. En Tipo de identidad, elija Principal con nombre.
5. En Protocolo de autenticación , elija OAuth 2.0.
6. En Proveedor de autenticación, elija el proveedor de autenticación que creó anteriormente.
7. En Alcance, introduzca completo refresh_token offline_access.
8. Habilite Iniciar flujo de autenticación al guardar.

   

9. En Opciones de devolución de llamada, habilite Permitir campos de fusión en cuerpo HTTP y, luego, haga clic en Guardar.

   

10. Se le pedirá que inicie sesión en su organización. Después de iniciar sesión, verá un cuadro de diálogo Permitir acceso . Haga clic en Permitir.
11. Luego, se le redirigirá la pantalla Credencial con nombre y el Estado autenticado indicará Autenticado como su-email@dominio.com.

4. Crear su sitio en la pantalla del administrador de Webex

Por último, continúe con el siguiente tema en la ficha Llamadas , Crear sitio para llamadas, a continuación.

En el caso de las integraciones de Webex para Salesforce, versión 1.19 y versiones posteriores, siga las instrucciones de este artículo para eliminar cualquier aplicación conectada de Webex existente para las autorizaciones, las credenciales con nombre y los proveedores de autenticación, y luego cree una nueva aplicación conectada de Webex para la autorización de Salesforce.

Elimine cualquier aplicación conectada de Webex existente, las credenciales con nombre y los proveedores de autenticación

Si anteriormente ha creado una autorización de aplicación conectada de Webex, un proveedor de credenciales con nombre o un proveedor de autenticación, deberá eliminarlas antes de continuar. De lo contrario, continúe con Crear una nueva aplicación conectada de Webex a continuación.

Elimine su aplicación conectada de Webex existente:

1. En la esquina superior derecha de la página de inicio de Salesforce, seleccione el icono del engranaje y elija Configuración.
2. En el cuadro de texto Búsqueda rápida , introduzca Administrador de aplicaciones y selecciónelo de la lista.
3. Desplácese hasta su aplicación conectada de Webex en la lista, haga clic en el icono de la flecha hacia abajo a la derecha de la entrada y elija Ver.
4. Seleccione Eliminar y, a continuación, seleccione Eliminar nuevamente cuando se le solicite confirmación.

Elimine todas las credenciales con nombre de Webex existentes:

1. En el cuadro de texto Búsqueda rápida , introduzca Credenciales con nombre y selecciónela de la lista.
2. 2. Haga clic en la flecha hacia abajo a la derecha de la entrada de credenciales con nombre de Webex y elija Eliminar.
3. 3. Elija Eliminar nuevamente cuando se le solicite confirmación.

Elimine todos los proveedores de autenticación de Webex existentes:

1. En el cuadro de texto Búsqueda rápida , introduzca Autenticación. Proveedores y selecciónelo de la lista.
2. Seleccione el enlace Del al comienzo de la entrada del proveedor de autenticación de Webex.
3. Seleccione Aceptar cuando se le solicite confirmación.

Continúe a la sección siguiente para crear una nueva aplicación conectada de Webex para la autorización de Salesforce.

Crear una nueva aplicación conectada de Webex para la autorización de Salesforce

Para crear una nueva aplicación conectada de Webex para la autorización de Salesforce:

1. En la esquina superior derecha de la página de inicio de Salesforce, seleccione el icono del engranaje y elija Configuración.
2. Recuperar la URL de su dominio: en Búsqueda rápida, busque y seleccione Dominios y guarde la URL de Mi dominio.

1. En el cuadro de texto Búsqueda rápida , introduzca Administrador de aplicaciones y selecciónelo de la lista.
2. Introduzca un Nombre de aplicación conectada, por ejemplo, Autorización de Webex Salesforce.
3. Introduzca una dirección de correo electrónico para Correo electrónico de contacto.
4. Marque Habilitar configuración de OAuth.
5. Introduzca dos URL de devolución de llamada utilizando la URL que recuperó anteriormente, una por línea, y agregando /apex/ webexsfdcauth y /apex/ cisco_webex__webexsfdcauth como sufijos. Por ejemplo:

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

6. Elija los siguientes ámbitos de la lista Ámbitos de OAuth disponibles en Ámbitos de OAuth seleccionados:
   • Acceso completo (completo)
   • Realizar solicitudes en cualquier momento (refresh_token, offline_access)
7. Desmarque Requerir clave de prueba para la extensión de intercambio de código (PKCE) para los flujos de autorización admitidos.
8. Guarde la aplicación conectada y tome nota de la Clave de consumidor y el Secreto de consumidor generados para su uso posterior.

Cuando haya un nuevo paquete disponible, siga los pasos en Instalar la aplicación Webex en Salesforce. No es necesario desinstalar primero la versión anterior y no perderá los ajustes configurados.

Para ver información sobre los nuevos paquetes de instalación y dónde descargarlos, consulte el enlace integración de Salesforce notas de la versión.

Para habilitar o deshabilitar el historial de llamadas:

1. Vaya a Administración de Webex.
2. Desplácese hacia abajo hasta Historial de llamadas de Webex.
3. Cambie el conmutador a la configuración deseada, ya sea activada o desactivada.

   Cuando está habilitado, el historial de llamadas está disponible para todos los usuarios y perfiles.

Para los usuarios de CUCM y Broadworks, no se proporciona soporte para la siguiente funcionalidad:

• Recibir llamadas entrantes en el marcador global de Salesforce (la aplicación de Webex seguirá recibiendo llamadas entrantes)
• Visualización de la duración de llamadas en la ventana del registro de llamadas de Salesforce después de realizar correctamente una llamada saliente
• Finalización de llamadas mediante el botón de la ventana del registro de llamadas de Salesforce después de realizar correctamente una llamada saliente
• Completar automáticamente la duración de las llamadas en la ventana del registro de llamadas de Salesforce después de finalizar una llamada saliente

Para todas las integraciones de Salesforce, tenga en cuenta la siguiente limitación:

• Salesforce impone una limitación en el recuento de eventos (25 000) que puede provocar que las integraciones fallen en caso de un uso intensivo. Los paquetes de Salesforce están disponibles para aumentar ese límite. Para obtener más información, consulte https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.

• Los componentes de la utilidad de Webex Calling no están disponibles en la aplicación móvil de Salesforce.

Mediante el panel de configuración Importar seminarios Web de Webex, los usuarios autorizados de Salesforce pueden importar invitados, usuarios registrados y asistentes del seminario Webex directamente en objetos de Salesforce, como oportunidades de venta y contactos.

La interfaz para importar los datos de los seminarios Web está disponible en la página Administración de Webex:

Una vez que se habilita la importación de un seminario Web, los usuarios autorizados pueden importar los datos del seminario Webex mediante el widget de Webex Webinars :

Asignar permisos del seminario Web de Webex a los usuarios de Salesforce

Antes de que sus usuarios puedan acceder a la funcionalidad de importación de seminarios Webex, usted deberá asignar el permiso de Administrador de importación de Webex a cada uno.

Para asignar permisos a un usuario:

1. Navegue hasta Integrar Salesforce con la aplicación Webex.
2. Elija la ficha Administrar en la parte inferior del artículo y, a continuación, expanda Proporcionar acceso:

   

3. Siga las instrucciones para agregar el permiso de administrador de importación de Webex a sus cuentas de usuario de Salesforce.

Configurar la pantalla de intervalo de tiempo del seminario Webex

Para configurar el intervalo de tiempo de los seminarios Webex que se muestran:

1. Haga clic en el botón Aplicaciones de Salesforce, introduzca Webex en el campo de búsqueda y, a continuación, elija Administración de Webex:

   

2. Busque el panel Seminarios Web de Webex e introduzca la cantidad de días para los que desea mostrar los seminarios Web pasados y futuros en la página de inicio Widget de seminarios Webex:

   

Continúe configurando las asignaciones del campo de importación del seminario Webex.

Configurar asignaciones de campo de importación de seminarios Webex

Al utilizar la configuración de importación de los seminarios Web de Webex, puede definir asignaciones entre los campos de objetos de Salesforce y los campos del objeto del seminario Web. Por ejemplo, puede asignar el nombre y apellido de un objeto contacto de Salesforce a los nombres de campo paralelos para los invitados, los usuarios registrados y los asistentes del seminario Web: firstName y lastName.

Para configurar los ajustes de importación de los seminarios Web de Webex:

1. En la página Administración de Webex, desplácese hacia abajo hasta el panel Importar datos de seminarios Web :

   

2. Elija un objeto de Salesforce de la lista desplegable Objeto:

   

   Para el Objeto, puede elegir entre los siguientes objetos estándares de Salesforce además de cualquier objeto Personalizado configurado disponible:

   • Contactos
   • Clientes potenciales

   Elija el conmutador Insertar registros nuevos para cada seminario web si desea que todos los participantes del seminario web importados se creen como registros de objeto nuevos, a menos que ya se hayan importado para el mismo seminario web (en función de la clave principal seleccionada). Los registros existentes no se actualizarán, incluso si la clave principal coincide, a menos que se importen para el mismo seminario web de Webex.

   Para esos objetos estándares, puede optar por vincularlos a sus campañas de Salesforce como:

   • Miembros de la campaña: Los clientes potenciales y contactos importados están disponibles en la sección Miembros de la campaña de Salesforce de destino, que es una característica estándar de Salesforce. (Disponible en la versión 1.16 y versiones posteriores)
   • Miembros de la campaña de Webex Webinar: Los clientes potenciales y contactos importados están disponibles en la sección Miembros de la campaña de seminario web Webex de una campaña de Salesforce objetivo, que es una característica personalizada de Webex.
   • Miembros de la campaña y miembros de la campaña de Webex Webinar: Los clientes potenciales y contactos importados están disponibles en ambas ubicaciones dentro de una campaña de Salesforce. (Disponible en la versión 1.16 y versiones posteriores)
   Cualquier otro objeto personalizado que elija de la lista se importará en la sección Miembros de la campaña de seminario web de Webex de la campaña de Salesforce de destino.

3. En la interfaz de selección de clave principal, elija un campo único como clave principal y utilice la flecha derecha para moverlo a la lista Seleccionados:

   

   Para la Clave principal, elija un campo disponible que sea único para cada registro. Por ejemplo, es posible que tenga muchos contactos con el nombre Marcado, pero cada contacto tendrá una dirección de correo electrónico única.

4. En la interfaz de asignación de campos de datos, elija un campo del objeto Salesforce que ha seleccionado y así lo asigna a un campo correspondiente para el objeto del seminario Web. Utilice el botón + Campo nuevo para agregar campos adicionales según sea necesario.
   Todos los campos de objeto de Salesforce deben asignarse a los campos de seminario web correspondientes como se muestra anteriormente.
   Solo las preguntas estándares de los formularios de inscripción a seminarios web de Webex pueden asignarse a los campos de Salesforce. No se proporciona soporte para las preguntas personalizadas de los seminarios web Webex.
5. Puede eliminar campos que haya agregado con el icono de papelera adyacente al campo de la derecha.
6. Haga clic en Guardar cuando haya terminado y, una vez verificada la clave principal, haga clic en Guardar en el cuadro de diálogo de confirmación:

   

   Las asignaciones se muestran en el panel actualizado:

   

   Puede eliminar asignaciones de objetos con el icono de papelera, que mostrará un cuadro de diálogo de confirmación adicional o modificar las asignaciones existentes con el icono de lápiz.
   Siempre puede volver aquí y cambiar la clave principal, pero esto no actualizará la clave principal para los registros ya importados en el sistema. Como resultado, esto puede conducir a duplicados, por lo que modificar las claves principales de manera numérica.

Una vez que haya configurado las asignaciones de campo del seminario Web, elija quién tiene acceso a la funcionalidad de importación de datos de los seminarios Web.

Habilitar la importación de datos de los seminarios Web para sus usuarios de Salesforce

Una vez establecidas las asignaciones de campo del seminario Web, podrá elegir quién tiene acceso a la característica de importación de datos de los seminarios Web. Las opciones incluyen el acceso global para cada cuenta de usuario con los permisos correctos, cuentas de usuario individuales y usuarios que son miembros de perfiles particulares de Salesforce.

Habilitar la importación de datos de los seminarios Web para todos los usuarios

Para habilitar la importación de datos de los seminarios Web para todos los miembros de su organización de Salesforce, active Habilitar importación de seminarios Web para todos los perfiles/usuarios a Habilitados:

Habilitar la importación de datos de los seminarios Web para usuarios o perfiles seleccionados

Puede habilitar la importación de datos de los seminarios Web para usuarios individuales seleccionados o para conjuntos específicos de usuarios que coinciden con un nombre de Salesforce perfil de usuario.

Para habilitar la importación de datos de los seminarios Web para los usuarios o perfiles seleccionados:

1. Asegúrese de que Activar importación de seminarios Web para todos los perfiles/usuarios esté deshabilitado:

   

2. En el menú desplegable Habilitar importación de seminarios Web solo para estos Perfiles/Usuarios, seleccione Perfil o Usuario:

   

   • Para agregar un perfil, seleccione Perfil , haga clic en el cuadro de texto de búsqueda y elija un rol de Salesforce desde el menú lista desplegable. Haga clic en Agregar para agregar la función:

     

   • Para agregar un usuario individual, seleccione Usuario e introduzca un nombre de usuario en el cuadro de texto. Haga clic en Agregar para agregar el usuario:

     

   Para eliminar un usuario o perfil, haga clic en el icono de la papelera que se encuentra junto a la entrada.