• Llamar —Llame a los contactos relevantes dentro del registro de Salesforce, marque cualquier número con el marcador global o reciba llamadas entrantes.

  • Mensaje —Crear y administrar espacios asociados con un objeto de Salesforce. Utilice la mensajería in situ para adjuntar contenido a un mensaje y acceder al contenido del espacio anterior.

  • Conoce —Administrar reuniones sin salir de Salesforce. Planifique y entre a reuniones con un clic, y asocie la información relevante de la reunión al objeto de Salesforce.

Consulte las siguientes guías para obtener más información sobre la configuración de algunas de las características principales disponibles con la integración de la aplicación Webex para Salesforce:


 
Asegúrate de también mira nuestros videos instructivos . Hemos realizado videos que cubren todos los aspectos de la integración de Salesforce con la aplicación Webex .

Cambios y anuncios importantes para la integración de Webex para Salesforce.

Cambios en el flujo de autorización

El flujo de autorización de Webex Salesforce ha cambiado de la versión 1.19.0 para reducir la complejidad de la administración. Para actualizar las configuraciones de autorización existentes, deberá hacer lo siguiente:

  1. Elimine todas las aplicaciones conectadas de Webex existentes de Salesforce.
  2. Elimine las credenciales con nombre.
  3. Elimine el proveedor de autorización existente.
  4. Cree una nueva aplicación conectada de Webex.
Para obtener más información sobre cómo realizar esos cambios, consulte Configurar una autorización de Salesforce (1.19 y versiones posteriores) en la ficha Instalar y administrar. Para la versión 1.18 y versiones anteriores, seguirá las instrucciones de Configurar una autorización de Salesforce (1.18 y versiones anteriores) en la ficha Instalar y administrar.

Antes de seguir los pasos de configuración, primero debe vaya a las notas de la versión y descargue la última versión de la aplicación de Webex Salesforce Package .

Requisitos

Salesforce Enterprise Edition

Esta integración requiere un mínimo de Salesforce Enterprise Edition. Ver Ediciones de Salesforce para más información.

Mi dominio en la organización de Salesforce

Debe implementar Mi dominio en su organización si desea utilizar componentes Lightning. Ver el Mi dominio Salesforce documentación para obtener más información.

Acceso de usuario en Control Hub

Debe configurar el acceso de los usuarios a las integraciones en su organización.

  • Sin paquete Pro —Cuando tiene el Control Hub básico, puede optar por permitir o denegar el acceso a todas las integraciones para todos sus usuarios.

  • Con paquete Pro —Con Paquete Pro , tiene una funcionalidad avanzada para administrar el acceso a las integraciones para los usuarios.

Ver Configurar el acceso de los usuarios a las integraciones para más información.

Llamadas
  • Webex Calling es totalmente compatible con llamadas entrantes y salientes para el control de llamada dentro de Salesforce.

  • Las llamadas en Webex (Unified CM) son parcialmente compatibles. Solo las llamadas salientes abren una ventana emergente de registro en Salesforce. Para las llamadas entrantes, la aplicación de Webex suena, pero Salesforce no puede interceptar la llamada, por lo que no aparece la ventana emergente de registro.

1

Utilice sus credenciales de administrador para iniciar sesión en su entorno de producción de Salesforce (la URL de instalación contiene la my.salesforce.com subdominio).

2

Elegir Instalar solo para administradores , y luego verifique Yo reconozco . A continuación, haga clic en Instalar .

3

Haga clic en Sí, conceda acceso a estos sitios web de terceros y luego haga clic en Continuar debajo de la lista de sitios de confianza de CSP.

Para obtener más información sobre los sitios de confianza necesarios para los servicios de Webex , consulte Requisitos de red para los servicios de Webex .

4

Una vez que se haya instalado el paquete, vaya a la pestaña Administrador de Webex en Salesforce.


 

Mantenga abierta la pestaña Administrador de Webex , ya que la necesitará para los pasos de configuración posteriores.

Antes de comenzar

Estos pasos requieren acceso a la cuenta de desarrollador de Cisco (https://developer.webex.com ).

1

Ir a Referencia de API > Personas > Obtener mis propios detalles (Ver el Obtener la documentación de mis propios detalles para obtener más información) y copie su token de acceso para la autorización.

2

Pegue el token de acceso en el Token de acceso en la ventana Configuración de integración de Webex en la página de administración de Webex en salesforce.com y, a continuación, haga clic en Guardar .

3

Haga clic en Inscribirse.

Aparece un mensaje de éxito si la integración se realiza correctamente.


 

Para las versiones principales, debe volver a registrar el token de acceso en Salesforce.

4

(Opcional) Para verificar el estado de la integración, ingrese el token de acceso del mismo usuario y luego haga clic en Guardar .


 

Puede comprobar el estado de la integración solo mediante el uso de un token de acceso que pertenezca al mismo usuario que utilizó inicialmente.

Los tokens de acceso copiados desde el portal de desarrolladores son válidos durante 12 horas.

Se muestra la siguiente ventana con el estado de la integración:

  • Puede comprobar el estado de la integración solo mediante el token de acceso que utilizó inicialmente.

  • Si un Darse de baja Se muestra el botón, luego la integración funcionó.

Si está trabajando con Webex para la versión 1.18 o anterior de Salesforce, antes de poder trabajar con Webex Calling dentro de Salesforce, deberá configurar una autorización de Salesforce. Siga las secciones de este artículo para comenzar a trabajar.


 
Estos procedimientos se aplican a los clientes que utilizan la versión 1.18 y las versiones anteriores de la integración de Webex Salesforce. Consulte las instrucciones actualizadas para las versiones 1.19 y posteriores: Configure una autorización de Salesforce (1.19 y versiones posteriores) en la ficha Instalar y administrar
1. Crear una aplicación conectada

Para crear una nueva aplicación conectada:

  1. En Configuración , buscar Administrador de aplicaciones y luego elige Nueva aplicación conectada .

    Imagen descrita en el texto circundante.

  2. Introduzca un Nombre de la aplicación conectada , por ejemplo, MyExampleApp .
  3. Introduzca un correo electrónico de contacto dirección.
  4. Comprobar Habilitar la configuración de OAuth .
  5. Especifique una URL de devolución de llamada de marcador de posición (la actualizaremos más adelante), por ejemplo, https: // localhost / placeholder .

    Imagen descrita en el texto circundante.

  6. Desplácese hacia abajo y elija los siguientes ámbitos de OAuth:
    • Acceso completo (completo)
    • Realizar solicitudes en cualquier momento (refresh_token ,offline_access )

    Imagen descrita en el texto circundante.


     
    Realizar solicitudes en cualquier momento El alcance permite que las Credenciales nombradas actualicen su token de acceso cuando caduca una sesión.
  7. Desplácese hasta el final de la página y haga clic en Guardar y luego haga clic en Continuar .
  8. En la página siguiente, desplácese hasta API (habilitar la configuración de OAuth) y haga clic en Administrar los detalles del consumidor .

    Imagen descrita en el texto circundante.


     
    Es posible que deba volver a autenticarse con Salesforce.
  9. Tome nota de la Clave del consumidor y el Secreto del consumidor .

    Imagen descrita en el texto circundante.

2. Crear un proveedor de autenticación

A continuación, deberá crear un proveedor de autenticación, que facilite la autenticación con su organización de Salesforce.

Para crear un proveedor de autenticación:

  1. En Configuración , buscar Autenticación y seleccione Auth. Proveedores . Haga clic en Nuevo.

    Imagen descrita en el texto circundante.

  2. Seleccionar Salesforce como el Tipo de proveedor .
  3. Introduzca un nombre para el proveedor de autenticación, por ejemplo, ApexMDTAPI .
  4. Pegar en el Clave del consumidor y Secreto del consumidor que guardó al configurar su aplicación conectada.
  5. Introduzca los siguientes ámbitos en Ámbitos predeterminados , llenorefresh_tokenoffline_access .
  6. Deje todo lo demás en blanco y haga clic en Guardar .

    Imagen descrita en el texto circundante.

  7. Copie el URL de devolución de llamada desde el Configuración de Salesforce sección.

    Imagen descrita en el texto circundante.

  8. Edite su aplicación conectada y reemplace la URL del marcador de posición con la URL de devolución de llamada usted copió de la Configuración de Salesforce arriba.

    Imagen descrita en el texto circundante.

  9. Guarde su aplicación conectada.

     
    Es posible que deba esperar hasta 10 minutos para permitir que la configuración entre en vigor y se propague por toda la infraestructura de Salesforce.
3. Crear una credencial con nombre

Luego, deberá crear una credencial con nombre.

Para crear una credencial con nombre:

  1. En Configuración , buscar Nombrado y seleccione Credenciales nombradas . Haga clic en Nuevo legado .

    Imagen descrita en el texto circundante.

  2. Introduzca el siguiente valor para Etiqueta , ApexMDTAPI .
  3. Para el URL , introduzca la URL de la instancia de su organización, por ejemplo,https://na1.salesforce.com , o, si está utilizando Mi dominio , estás completamente calificado Mi dominio nombre del dominio, por ejemplo,https://mycompany.my.salesforce.com .
  4. Para Tipo de identidad , elige Director designado .
  5. Para Protocolo de autenticación elegir OAuth 2.0 .
  6. Para Proveedor de autenticación , elija el proveedor de autenticación que creó anteriormente.
  7. Para Alcance , entrar, llenorefresh_tokenoffline_access .
  8. Habilitar Iniciar el flujo de autenticación al guardar .

    Imagen descrita en el texto circundante.

  9. En Opciones de llamada, habilite Permitir combinar campos en el cuerpo HTTP y luego haga clic en Guardar .

    Imagen descrita en el texto circundante.

  10. Se le pedirá que inicie sesión en su organización. Después de iniciar sesión, verá un Permitir acceso diálogo. Haga clic en Permitir.
  11. A continuación, se le redirigirá Credencial nombrada Pantalla y Estado autenticado indicará Autenticado como your-email@domain.com .
4. Cree su sitio en la pantalla de administración de Webex

Finalmente, continúe con el siguiente tema de la Llamando pestaña Crear sitio para llamar , a continuación.


 
Siga las convenciones de nomenclatura anteriores durante la configuración del sitio.

Para las integraciones de Webex para Salesforce versión 1.19 y versiones posteriores, siga las instrucciones de este artículo para eliminar cualquier aplicación conectada de Webex existente para autorizaciones, credenciales con nombre y proveedores de autorización, y luego crear una nueva aplicación conectada de Webex para autorización de Salesforce.


 
Estos procedimientos se aplican a los clientes que utilizan la versión 1.19 y versiones posteriores de la integración de Webex Salesforce. Para obtener instrucciones para las versiones 1.18 y anteriores, consulte Configurar una autorización de Salesforce (1.18 y posteriores) en la ficha Instalar y administrar
Eliminar todas las aplicaciones conectadas de Webex existentes, las credenciales con nombre y los proveedores de autenticación

Si ha creado previamente una autorización de la aplicación conectada de Webex, una credencial con nombre o un proveedor de autorización, deberá eliminarlas antes de continuar. De lo contrario, continúe con Crear una nueva aplicación conectada de Webex a continuación.

Elimine su aplicación Webex Connected existente:

  1. En la esquina superior derecha de la página de destino de Salesforce, selecciona el icono de engranaje y elige Setup (Configuración).
  2. En el cuadro de texto Búsqueda rápida, ingrese Administrador de aplicaciones y selecciónelo de la lista.
  3. Desplácese hasta su aplicación conectada de Webex en la lista, haga clic en el icono de la flecha hacia abajo a la derecha de la entrada y seleccione Ver.
  4. Seleccione Eliminar y, a continuación, seleccione Eliminar de nuevo cuando se le solicite confirmación.

Elimine todas las credenciales con nombre de Webex existentes:

  1. En el cuadro de texto Búsqueda rápida, introduzca Credenciales con nombre y selecciónelo de la lista.
  2. 2. Haga clic en la flecha hacia abajo a la derecha de la entrada de credenciales con nombre de Webex y seleccione Eliminar.
  3. 3. Vuelva a elegir Eliminar cuando se le solicite confirmación.

Elimine cualquier proveedor de autenticación de Webex existente:

  1. En el cuadro de texto Búsqueda rápida, introduzca Autenticación. Proveedores y selecciónelos de la lista.
  2. Seleccione el enlace Del al comienzo de la entrada del proveedor de autenticación de Webex.
  3. Seleccione Aceptar cuando se le solicite confirmación.

Continúe con la siguiente sección para crear una nueva aplicación conectada de Webex para la autorización de Salesforce.

Crear una nueva aplicación conectada de Webex para la autorización de Salesforce

Para crear una nueva aplicación conectada de Webex para la autorización de Salesforce:

  1. En la esquina superior derecha de la página de destino de Salesforce, selecciona el icono de engranaje y elige Setup (Configuración).
  2. Recuperar la URL de su dominio: en Búsqueda rápida, busque y seleccione Dominios y guarde la URL de Mi dominio.
  1. En el cuadro de texto Búsqueda rápida, ingrese Administrador de aplicaciones y selecciónelo de la lista.
  2. Introduzca un Nombre de aplicación conectada; por ejemplo, Autorización de Webex Salesforce.
  3. Introduzca una dirección de correo electrónico para Correo electrónico de contacto.
  4. Comprobar Habilitar la configuración de OAuth .
  5. Introduzca dos URL de devolución de llamada utilizando la URL que recuperó anteriormente, una por línea y agregando /apex/ webexsfdcauth y una /apex/ cisco_webex__webexsfdcauth como sufijos. Por ejemplo:

    https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

    https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

  6. Elija los siguientes alcances de la lista Alcances OAuth disponibles en Alcances OAuth seleccionados:
    • Acceso completo (completo)
    • Realizar solicitudes en cualquier momento (refresh_token ,offline_access )
  7. Guarde la aplicación conectada y anote la clave de consumidor y el secreto de consumidor generados para utilizarlos más adelante.

Es necesario crear un sitio para la funcionalidad de llamadas entrantes y salientes.

Antes de comenzar

Para crear el sitio, su cuenta requiere un perfil de administrador del sistema de Salesforce y el conjunto de permisos de administrador de Webex .

Desde Webex Admin, desplácese hasta Sitio de Webex para webhooks y luego haga clic en Crear sitio .


 

Se requiere una definición previa del nombre del dominio del sitio; de lo contrario, se producirá un error.

Si el sitio se ha creado correctamente, se muestra un mensaje verde en la parte superior de la pantalla y el componente Sitio de Webex para webhooks muestra un mensaje de "Sitio creado correctamente".

Qué hacer a continuación

Continúe con la configuración de la aplicación en la siguiente sección.

Después de agregar los componentes al diseño, otorgue acceso a los componentes mediante Conjuntos de permisos.

1

Ir a Configuración de Salesforce > Conjuntos de permisos para administrar los conjuntos de permisos de Webex :

  • Usuarios de Webex que no son administradores: asigne el Usuario de Cisco Webex conjunto de permisos.

  • Usuarios de administración de Webex : asigne el Usuario de Cisco Webex y el Administrador de Cisco Webex conjuntos de permisos.

2

Por ejemplo, para asignar el conjunto de permisos 'Usuario de Cisco Webex ' a todos los usuarios, haga clic en el conjunto de permisos 'Usuario de Cisco Webex ', haga clic en Administrar asignaciones , haga clic en Agregar asignaciones , seleccione los usuarios de la lista y, a continuación, haga clic en Asignar .

Si los conjuntos de permisos se asignaron correctamente, verá este mensaje:

Cuando haya un nuevo paquete disponible, siga los pasos en Instalar la aplicación de Webex en Salesforce. No es necesario que desinstale la versión anterior primero y no perderá la configuración configurada.

Para ver información sobre los nuevos paquetes de instalación y dónde descargarlos, consulte la Notas de la notas de la versión de integración de Webex Salesforce .

Antes de comenzar

Antes de desinstalar el paquete de Webex para Salesforce, asegúrese de eliminar también cualquier componente de Lightning Webex en los diseños de página Lightning, elementos de utilidad, diseños de página de objetos, conjuntos de permisos y sitios.

1

Desde Configuración de Salesforce, vaya a Aplicaciones > Embalaje > Paquetes instalados .

2

Haga clic en Desinstalar relacionado con el paquete ' Webex for Salesforce', marque Sí, quiero desinstalar este paquete y eliminar permanentemente todos los componentes asociados .

Recibirás una notificación por correo electrónico cuando se complete la desinstalación.

3

Si no eliminó el componente de la aplicación, se mostrará un mensaje de error que contiene los elementos activos.

  1. Para eliminar conjuntos de permisos: introduzca 'Conjuntos de permisos' en la barra de búsqueda de Configuración. Para los conjuntos de permisos de Cisco Webex Admin y Cisco Webex User, haga clic en Administrar asignaciones , Seleccionar todo todos los usuarios y haga clic en Eliminar asignaciones .

  2. Para eliminar elementos de utilidad: ir a Configuración > Administrador de aplicaciones . Seleccione y edite la aplicación deseada, vaya a Elementos de utilidad y, a continuación, elimine los elementos de utilidad de ' Webex' y ' Webex Meetings Calendar Services'.

  3. Para eliminar componentes Web Lightning de las páginas: haga clic en el icono de engranaje de la página Editar en la barra de herramientas y elimine los componentes.

  4. Para desactivar flujos: Configuración > Automatizaciones de procesos > Flujos . Desactive todos los flujos relacionados con las notificaciones espaciales haciendo clic en Ver detalles y versiones y luego haciendo clic Desactivar .

  5. Para eliminar una página de Visualforce de un sitio: Configuración > Sitios , haga clic en Editar en ' Webex para Salesforce' de la lista. Haga clic en el icono de búsqueda relacionado con la 'Página de Inicio del sitio activo', borre la selección y seleccione otra página de Visualforce, luego haga clic en Guardar .

1

Haga clic en Configuración en la parte superior derecha.

2

En la página Configuración, busque Administrador de aplicaciones y seleccione la opción que desee de los resultados.

3

Utilice el Administrador de aplicaciones para configurar qué características de Webex se aplicarán a qué partes de las aplicaciones de Salesforce, de modo que los usuarios de Salesforce puedan probar las características de Webex en su aplicación. La integración se puede utilizar solo en aplicaciones Lightning.

4

Componente de Webex Calling/ chat de Webex : Disponible para agregar a la barra de utilidades de Salesforce. Desde Configuración > Administrador de aplicaciones , elija y edite la aplicación deseada. Ir a Artículos de utilidad , luego de Agregar elemento de utilidad , seleccione Webex . Establecer Ancho del panel a 420 , establecer Altura del panel a 460 y establecer Iniciar automáticamente a verdad , luego haga clic en Guardar .

Después de configurar el marcador, aparece en la Webex componente en la parte inferior de la pantalla.
1

Vaya a Administración de Webex .

2

Desplácese hacia abajo hasta Búsqueda de personas de Webex .

3

Para Búsqueda de marcador , activar Contactos y Leads para que aparezcan en los resultados de la búsqueda al realizar una llamada.

4

Para Búsqueda entrante , activar Contactos y Leads para que Salesforce empareje a las personas que llaman entrantes con clientes potenciales o contactos existentes.

1

Para habilitar las llamadas salientes para un objeto como un cliente potencial o un contacto, primero vaya a la página del objeto. Haga clic en el icono de engranaje y luego haga clic en Editar página .

2

Haga clic en el encabezado de la página para abrir el Panel de aspectos destacados .

3

Asegúrese de que Mostrar como contraído y Ocultar botón Seguir / Dejar de seguir no están seleccionados.

4

Establecer Botones de acción visibles a 3.

5

Desplácese hasta la parte inferior de la Acciones lista y, a continuación, haga clic en Agregar acción .

6

Buscar y seleccionar Hacer una llamada y luego haga clic en Hecho .

7

Arrastra el Hacer una llamada action up para aparecer en las tres acciones principales de la lista.


 

Solo las tres primeras acciones de la lista aparecen en el componente.

8

Haga clic en Guardar.

1

Vaya a Administración de Webex .

2

Desplácese hacia abajo hasta Campos de teléfono de Webex .

3

Seleccione los campos de teléfono que desea utilizar al llamar a un Contacto o Plomo y muévelos a la Disponible lista.

4

Haga clic en Guardar.

1

Vaya a Administración de Webex .

2

Desplácese hacia abajo hasta Registro de llamadas salientes de Webex .

3

Alternar en el Habilitar el registro de llamadas salientes para todos los perfiles / usuarios ajuste.

4

Seleccione los objetos con los que relacionar los registros de llamada saliente y muévalos a la Disponible lista.

Por ejemplo, muévete Cuenta , Caso y Oportunidad al Disponible lista.

5

Haga clic en Guardar.

1

Vaya a Administración de Webex .

2

Desplácese hacia abajo hasta Registro de llamadas entrantes de Webex .

3

Alternar en el Habilitar el registro de llamadas entrantes para todos los perfiles / usuarios ajuste.

4

Seleccione los objetos con los que relacionar los registros de llamadas entrantes y muévalos a la Disponible lista.

Por ejemplo, muévete Cuenta , Caso y Oportunidad al Disponible lista.

5

Haga clic en Guardar.

1

Vaya a Administración de Webex .

2

Desplácese hacia abajo hasta Registro de llamadas de Webex : configuración de la ficha Más .

3

Seleccione un objeto de la Objeto lista.


 

Los objetos relacionados con los registros de cuentas aparecen en la lista.

4

Seleccione un Campo de relación de cuenta de la lista, que se completa automáticamente en función del objeto seleccionado. Este campo determina cómo se relaciona el objeto seleccionado con la cuenta.

5

Seleccionar Campos y moverlos de la Disponible lista a la Seleccionado lista.

Estos campos seleccionados aparecen en la Más info pestaña durante las llamadas entrantes o salientes.

6

Haga clic en Guardar.


 

Un objeto solo puede tener una opción de configuración.

7

Haga clic en Editar o Eliminar para eliminar o cambiar una configuración existente.

Para los usuarios de CUCM y Broadworks, la siguiente funcionalidad no es compatible:

  • Recibir llamadas entrantes en el marcador global de Salesforce (la aplicación Webex seguirá recibiendo llamadas entrantes)
  • Ver la duración de las llamadas en la ventana del registro de llamadas de Salesforce después de realizar correctamente una llamada saliente
  • Finalizar llamadas a través del botón en la ventana del registro de llamadas de Salesforce después de realizar correctamente una llamada saliente
  • Completar automáticamente la duración de las llamadas en la ventana del registro de llamadas de Salesforce después de finalizar una llamada saliente

Para todas las integraciones de Salesforce, tenga en cuenta la siguiente limitación:

1

Haga clic en Configuración en la parte superior derecha.

2

En la página Configuración, busque Administrador de aplicaciones y seleccione la opción que desee de los resultados.

3

Utilice el Administrador de aplicaciones para configurar qué características de Webex se aplicarán a qué partes de las aplicaciones de Salesforce, de modo que los usuarios de Salesforce puedan probar las características de Webex en su aplicación. La integración se puede utilizar solo en aplicaciones Lightning.

4

Servicio de calendario de Webex Meetings —Ir a Artículos de utilidad , luego de Agregar elemento de utilidad , seleccione Servicio de calendario de Webex Meetings . Establecer Ancho del panel a 340 , establecer Altura del panel a 480 y establecer Iniciar automáticamente a verdad , luego haga clic en Guardar .

Este componente generalmente se agrega en la barra de utilidades. Si su aplicación utiliza la barra de utilidades de Salesforce, no es necesario que agregue el componente 'Servicio de calendario de Webex Meetings ' a cada página.

Si su aplicación no utiliza la barra de utilidades de Salesforce, debe agregar el componente 'Servicio de calendario de Webex Meetings ' a cada página que contenga el componente ' Webex Meetings'. Para hacerlo, vaya a una página de registro, presione el icono de engranaje de la barra de herramientas y haga clic en Editar página . En la página Generador de aplicaciones Lightning, arrastre y suelte los Servicios de calendario de Webex Meetings desde el panel Componentes al diseño de la página.

1

Desde el Barra de herramientas > Editar página, haga clic en el icono de rueda dentada.

2

Para la página de Inicio , arrastre y suelte el Webex HomePod componente en la página y luego haga clic en Guardar .

3

Al guardar la página, debe activarla para que sea visible para otros usuarios: clic Activar , haga clic en Asignar como predeterminado de la organización y luego haga clic en Guardar .


 

El Webex HomePod El componente solo está disponible para agregarlo a la sección de la página de Inicio . Ese es el único lugar donde los usuarios pueden cerrar sesión en sus cuentas de Webex .

4

Para agregar el Webex Meetings componente a un objeto, primero vaya a la página del objeto. Haga clic en el icono de engranaje y luego haga clic en Editar página .

5

Arrastre y suelte el Webex Meetings componente en la página.

6

Haga clic en el encabezado de la página para abrir el Panel de aspectos destacados .

7

Asegúrese de que Mostrar como contraído y Ocultar botón Seguir / Dejar de seguir no están seleccionados.

8

Establecer Botones de acción visibles a 3.

9

Desplácese hasta la parte inferior de la Acciones lista y, a continuación, haga clic en Agregar acción .

10

Buscar y seleccionar Programar una reunión y luego haga clic en Hecho .

11

Arrastra el Programar una reunión action up para aparecer en las tres acciones principales de la lista.


 

Solo las tres primeras acciones de la lista aparecen en el componente.

12

Haga clic en Guardar.

1

Vaya a Administración de Webex .

2

Desplácese hacia abajo hasta Webex Meetings .

3

Activar Habilitar registros de reuniones para todos los perfiles / usuarios .

4

Establecer Reuniones pasadas: período recuperado al número deseado de días para recuperar reuniones pasadas.

5

Establecer Próximas reuniones: período recuperado al número deseado de días para recuperar reuniones futuras.

6

Bajo Administrador de Webex Meetings a la derecha, active Habilitar reuniones para todos los usuarios (se requiere inicio de inicio de sesión de administrador de Webex ) .

Después de habilitar esta función, debe ingresar sus credenciales en la página de autenticación de Cisco .

1

Vaya a Administración de Webex .

2

Desplácese hacia abajo hasta Búsqueda de personas de Webex .

3

Para Búsqueda de reuniones , activar Contactos y Leads para que aparezcan en las búsquedas al planificar una reunión.

1

Haga clic en Configuración en la parte superior derecha.

2

En la página Configuración, busque Administrador de aplicaciones y seleccione la opción que desee de los resultados.

3

Utilice el Administrador de aplicaciones para configurar qué características de Webex se aplicarán a qué partes de las aplicaciones de Salesforce, de modo que los usuarios de Salesforce puedan probar las características de Webex en su aplicación. La integración se puede utilizar solo en aplicaciones Lightning.

4

Componente de chat de Webex : Disponible para agregar a la barra de utilidades de Salesforce. Desde Configuración > Administrador de aplicaciones , elija y edite la aplicación deseada. Ir a Artículos de utilidad , luego de Agregar elemento de utilidad , seleccione Webex . Establecer Ancho del panel a 420 , establecer Altura del panel a 460 y establecer Iniciar automáticamente a verdad , luego haga clic en Guardar .

5

Vaya a Administración de Webex .

6

Desplácese hacia abajo hasta Chat de Webex .

7

Activar Habilitar el chat para todos los perfiles / usuarios .

1

Para agregar el Espacios de Webex componente a un objeto, primero vaya a la página del objeto. Haga clic en el icono de engranaje y luego haga clic en Editar página .

2

Arrastre y suelte el Espacios de Webex componente en la página.

3

Haga clic en el encabezado de la página para abrir el Panel de aspectos destacados .

4

Asegúrese de que Mostrar como contraído y Ocultar botón Seguir / Dejar de seguir no están seleccionados.

5

Establecer Botones de acción visibles a 3.

6

Desplácese hasta la parte inferior de la Acciones lista y, a continuación, haga clic en Agregar acción .

7

Buscar y seleccionar Crear un espacio y luego haga clic en Hecho .

8

Arrastra el Crear un espacio action up para aparecer en las tres acciones principales de la lista.


 

Solo las tres primeras acciones de la lista aparecen en el componente.

9

Haga clic en Guardar.

1

Vaya a Administración de Webex .

2

Desplácese hacia abajo hasta Búsqueda de personas de Webex .

3

Para Búsqueda de espacio , activar Contactos y Leads para que aparezcan en las búsquedas al crear un espacio.

Antes de comenzar

Ir ahttps://developer.webex.com/ y crea un nuevo bot. Guarde una copia del token de acceso al bot, lo necesita para configurar las notificaciones.

1

Vaya a Administración de Webex .

2

Desplácese hacia abajo hasta Notificaciones del espacio de Webex .

3

Pegue el token de acceso al bot en el Token de acceso al bot de notificaciones campo y, a continuación, haga clic en Guardar .

4

Introduzca un nombre para la notificación en el Nombre campo.

5

Desde el Objeto lista, seleccione el objeto que desea rastrear.

La lista de Campos seguidos se actualiza automáticamente después de seleccionar un objeto.

6

Mover el Campos seguidos desea recibir notificaciones para el Seleccionado lista.

7

Introduzca el Mensaje para mostrar cuando hay una actualización en un campo rastreado.

Incluya los campos dinámicos entre corchetes. Introduzca campos de búsqueda como en este ejemplo: [[Owner.Profile.Name]]

8

Haga clic en Guardar.

9

Edite o elimine las notificaciones existentes según sea necesario.

Al utilizar el panel de configuración de datos de seminarios web de Webex Webinars , los usuarios autorizados de Salesforce pueden importar invitados, inscritos y asistentes a los seminarios web de Webex directamente en objetos de Salesforce, como clientes potenciales y contactos.

El Importar datos de seminarios web La interfaz de configuración está disponible en el Administrador de Webex página:

Imagen explicada en el texto circundante.

Una vez que la importación de seminarios web está habilitada, los usuarios autorizados pueden importar los datos de los seminarios web de Webex utilizando el Webex Webinars widget:

Imagen explicada en el texto circundante.

Asignar permisos de seminarios web de Webex a los usuarios de Salesforce

Antes de que sus usuarios puedan acceder a la funcionalidad de importación de seminarios web de Webex , deberá asignar la Administrador de importación de Webex permiso para cada uno.

Para asignar permisos a un usuario:

  1. Navegar a Integrar Salesforce con la aplicación Webex .
  2. Elija el Administrar pestaña en la parte inferior del artículo y luego expandir Proporcionar acceso :

    Imagen explicada en el texto circundante.

  3. Siga las instrucciones para agregar el Administrador de importación de Webex permiso a sus cuentas de usuario de Salesforce.
Configurar la visualización del intervalo de tiempo del seminario web de Webex

Para configurar el intervalo de tiempo de los seminarios web de Webex que se muestran:

  1. Haga clic en el botón Aplicaciones de Salesforce, introduzca Webex en el campo de búsqueda y luego elija Administrador de Webex :

    Imagen explicada en el texto circundante.

  2. Encuentra el Webex Webinars panel e introduzca la cantidad de días durante los cuales desea mostrar los seminarios web pasados y futuros en el widget de seminarios web de Webex de la página de inicio:

    Imagen explicada en el texto circundante.

Continúe configurando las asignaciones de campos de importación de seminarios web de Webex .

Configurar asignaciones de campos de importación de seminarios web de Webex

Con la configuración de importación del seminario web de Webex , se definen las asignaciones entre los objetos de Salesforce y los campos de objetos del seminario web. Por ejemplo, puede asignar el nombre y apellido de un objeto de contacto de Salesforce a los nombres de los campos paralelos para los invitados, los inscritos y los asistentes al seminario web: firstName y una lastName.

Para configurar la importación de seminarios web de Webex :

  1. En el Administrador de Webex página, desplácese hacia abajo hasta la Importar datos de seminarios web panel:

    Imagen explicada en el texto circundante.

  2. Elija un objeto de Salesforce del Objeto lista desplegable:

    Imagen descrita en el texto circundante.

    Para el Objeto, puede elegir entre los siguientes objetos estándar de Salesforce además de los objetos Personalizados configurados disponibles:

    • Contactos
    • Clientes potenciales

    Para esos objetos estándar, puede optar por vincularlos a sus campañas de Salesforce como:

    • Miembros de la campaña: Los contactos y contactos potenciales importados están disponibles en la sección Miembros de la campaña de Salesforce de destino, que es una característica estándar de Salesforce. (Disponible en la versión 1.16 y versiones posteriores)
    • Miembros de la campaña de Webex Webinar: Los contactos y contactos potenciales importados están disponibles en la sección Miembros de la campaña de seminarios web de Webex de una campaña de Salesforce de destino, que es una característica de Webex personalizada.
    • Miembros de la campaña y miembros de la campaña de Webex Webinar: Los contactos y contactos potenciales importados están disponibles en ambas ubicaciones dentro de una campaña de Salesforce. (Disponible en la versión 1.16 y versiones posteriores)

     
    Cualquier otro objeto Personalizado que elija de la lista se importará a la sección Miembros de la campaña de seminarios web de Webex de destino de la campaña de Salesforce.
  3. En el Clave primaria interfaz de selección, elija un campo único como clave principal y utilice la flecha derecha para moverlo a la Seleccionado lista:

    Imagen explicada en el texto circundante.


     
    Elija un campo disponible que sea único para cada registro. Por ejemplo, puede tener muchos contactos con el nombre Mark, pero cada contacto tendrá una dirección de dirección de correo electrónico única.
  4. En el Mapeo de campos de datos interfaz, elija un campo del objeto de Salesforce que ha seleccionado y asígnelo a un campo correspondiente para el objeto del seminario web. Utilice el + Nuevo campo para agregar campos adicionales según sea necesario.Image explained in the surrounding text.

     
    Todo Los campos de objeto de Salesforce deben asignarse a los campos de seminario web correspondientes, como se muestra arriba.

     
    Solo las preguntas estándar de los formularios de inscripción a los seminarios web de Webex se pueden asignar a los campos de Salesforce. Las preguntas personalizadas del seminario web de Webex no son compatibles.
  5. Puede eliminar los campos que ha agregado utilizando el icono de la papelera junto al campo de la derecha.
  6. Haga clic en Guardar cuando haya terminado, y una vez que haya verificado su clave principal, haga clic en Guardar en el cuadro de diálogo de confirmación:

    Imagen explicada en el texto circundante.

    Las asignaciones se muestran en el panel actualizado:

    Imagen descrita en el texto circundante.


     
    Puede eliminar las asignaciones de objetos mediante el icono de la papelera, que mostrará un cuadro de diálogo de confirmación adicional, o modificar las asignaciones existentes mediante el icono de lápiz.

     
    Siempre puede volver aquí y cambiar la clave principal, pero esto no actualizará la clave principal para los registros ya importado en el sistema . Como resultado, esto puede dar lugar a duplicados, por lo que debe modificar las claves principales con precaución.

Una vez que haya configurado las asignaciones de campos del seminario web, elija quién tiene acceso a la funcionalidad de importación de datos del seminario web.

Habilite la importación de datos de seminarios web para sus usuarios de Salesforce

Una vez establecidas las asignaciones de campos del seminario web, puede elegir quién tiene acceso a la función de importación de datos del seminario web. Las opciones incluyen acceso global para cada cuenta de usuario con los permisos correctos, cuentas de usuario individuales y usuarios que son miembros de perfiles particulares de Salesforce.

Habilitar la importación de datos de seminarios web para todos los usuarios

Para habilitar la importación de datos de seminarios web para todos en su organización de Salesforce, alternar Habilitar la importación de seminarios web para todos los perfiles / usuarios a Habilitado :

Imagen explicada en el texto circundante.

Habilitar la importación de datos de seminarios web para usuarios o perfiles seleccionados

Puede habilitar la importación de datos de seminarios web para usuarios individuales seleccionados o para conjuntos específicos de usuarios que coincidan con un perfil de usuario de Salesforce en particular.

Para habilitar la importación de datos de seminarios web para usuarios o perfiles seleccionados:

  1. Asegúrese Habilitar la importación de seminarios web para todos los perfiles / usuarios es Discapacitados :

    Imagen explicada en el texto circundante.

  2. En el menú desplegable Habilitar la importación de seminarios web solo para estos perfiles / usuarios, seleccione Perfil o Usuario:

    Imagen explicada en el texto circundante.

    • Para agregar un perfil, seleccione Perfil , haga clic en el cuadro de texto de búsqueda y elija un rol de Salesforce de la lista desplegable. Haga clic en Agregar para agregar el rol:

      Imagen explicada en el texto circundante.

    • Para agregar un usuario individual, seleccione Usuario e ingrese un nombre de usuario en el cuadro de texto. Haga clic en Agregar para agregar el usuario:

      Imagen explicada en el texto circundante.


     
    Para eliminar un usuario o perfil, haga clic en el icono de la papelera junto a la entrada.
1

En su página de inicio, desde el Barra de herramientas > Editar página, haga clic en el icono de rueda dentada.

2

Entrar seminario web en el Componentes cuadro de búsqueda.

3

Arrastre y suelte el Seminario web de Webex componente en la página y luego haga clic en Guardar .

Imagen descrita en el texto circundante.

4

Al guardar la página, si aún no lo ha hecho, debe activarla para que sea visible para otros usuarios: clic Activar , haga clic en Asignar como predeterminado de la organización y luego haga clic en Guardar .


 

El Seminario web de Webex El componente solo está disponible para agregarlo a la sección de la página de Inicio .