Antes de poder trabajar con Webex Calling dentro de Salesforce, deberá configurar una autorización de Salesforce. Siga las secciones de este artículo para comenzar a trabajar.

1. Crear una aplicación conectada

Para crear una nueva aplicación conectada:

1. En Configuración , buscar Administrador de aplicaciones y luego elige Nueva aplicación conectada .

   

2. Introduzca un Nombre de la aplicación conectada , por ejemplo, MyExampleApp .
3. Introduzca un correo electrónico de contacto dirección.
4. Comprobar Habilitar la configuración de OAuth .
5. Especifique una URL de devolución de llamada de marcador de posición (la actualizaremos más adelante), por ejemplo, https: // localhost / placeholder .

   

6. Desplácese hacia abajo y elija los siguientes ámbitos de OAuth:
   • Acceso completo (completo)
   • Realizar solicitudes en cualquier momento (refresh_token ,offline_access )

   

   Realizar solicitudes en cualquier momento El alcance permite que las Credenciales nombradas actualicen su token de acceso cuando caduca una sesión.

7. Desplácese hasta el final de la página y haga clic en Guardar y luego haga clic en Continuar .
8. En la página siguiente, desplácese hasta API (habilitar la configuración de OAuth) y haga clic en Administrar los detalles del consumidor .

   

   Es posible que deba volver a autenticarse con Salesforce.

9. Tome nota de la Clave del consumidor y el Secreto del consumidor .

   

2. Crear un proveedor de autenticación

A continuación, deberá crear un proveedor de autenticación, que facilite la autenticación con su organización de Salesforce.

Para crear un proveedor de autenticación:

1. En Configuración , buscar Autenticación y seleccione Auth. Proveedores . Haga clic en Nuevo.

   

2. Seleccionar Salesforce como el Tipo de proveedor .
3. Introduzca un nombre para el proveedor de autenticación, por ejemplo, ApexMDTAPI .
4. Pegar en el Clave del consumidor y Secreto del consumidor que guardó al configurar su aplicación conectada.
5. Introduzca los siguientes ámbitos en Ámbitos predeterminados , llenorefresh_tokenoffline_access .
6. Deje todo lo demás en blanco y haga clic en Guardar .

   

7. Copie el URL de devolución de llamada desde el Configuración de Salesforce sección.

   

8. Edite su aplicación conectada y reemplace la URL del marcador de posición con la URL de devolución de llamada usted copió de la Configuración de Salesforce arriba.

   

9. Guarde su aplicación conectada.

   Es posible que deba esperar hasta 10 minutos para permitir que la configuración entre en vigor y se propague por toda la infraestructura de Salesforce.

3. Crear una credencial con nombre

Luego, deberá crear una credencial con nombre.

Para crear una credencial con nombre:

1. En Configuración , buscar Nombrado y seleccione Credenciales nombradas . Haga clic en Nuevo legado .

   

2. Introduzca el siguiente valor para Etiqueta , ApexMDTAPI .
3. Para el URL , introduzca la URL de la instancia de su organización, por ejemplo,https://na1.salesforce.com , o, si está utilizando Mi dominio , estás completamente calificado Mi dominio nombre del dominio, por ejemplo,https://mycompany.my.salesforce.com .
4. Para Tipo de identidad , elige Director designado .
5. Para Protocolo de autenticación elegir OAuth 2.0 .
6. Para Proveedor de autenticación , elija el proveedor de autenticación que creó anteriormente.
7. Para Alcance , entrar, llenorefresh_tokenoffline_access .
8. Habilitar Iniciar el flujo de autenticación al guardar .

   

9. En Opciones de llamada, habilite Permitir combinar campos en el cuerpo HTTP y luego haga clic en Guardar .

   

10. Se le pedirá que inicie sesión en su organización. Después de iniciar sesión, verá un Permitir acceso diálogo. Haga clic en Permitir.
11. A continuación, se le redirigirá Credencial nombrada Pantalla y Estado autenticado indicará Autenticado como your-email@domain.com .

4. Cree su sitio en la pantalla de administración de Webex

Finalmente, continúe con el siguiente tema de la Llamando pestaña Crear sitio para llamar , a continuación.

Siga las convenciones de nomenclatura anteriores durante la configuración del sitio.

Para los usuarios de CUCM y Broadworks, la siguiente funcionalidad no es compatible:

• Recibir llamadas entrantes en el marcador global de Salesforce (la aplicación Webex seguirá recibiendo llamadas entrantes)
• Ver la duración de las llamadas en la ventana del registro de llamadas de Salesforce después de realizar correctamente una llamada saliente
• Finalizar llamadas a través del botón en la ventana del registro de llamadas de Salesforce después de realizar correctamente una llamada saliente
• Completar automáticamente la duración de las llamadas en la ventana del registro de llamadas de Salesforce después de finalizar una llamada saliente

Para todas las integraciones de Salesforce, tenga en cuenta la siguiente limitación:

• Salesforce impone una limitación de recuento de eventos (25.000) que puede provocar que las integraciones fallen con un uso intensivo. Los paquetes de Salesforce están disponibles para aumentar ese límite. Para obtener más información, consulte https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.

Al utilizar el panel de configuración de datos de seminarios web de Webex Webinars , los usuarios autorizados de Salesforce pueden importar invitados, inscritos y asistentes a los seminarios web de Webex directamente en objetos de Salesforce, como clientes potenciales y contactos.

El Importar datos de seminarios web La interfaz de configuración está disponible en el Administrador de Webex página:

Una vez que la importación de seminarios web está habilitada, los usuarios autorizados pueden importar los datos de los seminarios web de Webex utilizando el Webex Webinars widget:

Asignar permisos de seminarios web de Webex a los usuarios de Salesforce

Antes de que sus usuarios puedan acceder a la funcionalidad de importación de seminarios web de Webex , deberá asignar la Administrador de importación de Webex permiso para cada uno.

Para asignar permisos a un usuario:

1. Navegar a Integrar Salesforce con la aplicación Webex .
2. Elija el Administrar pestaña en la parte inferior del artículo y luego expandir Proporcionar acceso :

   

3. Siga las instrucciones para agregar el Administrador de importación de Webex permiso a sus cuentas de usuario de Salesforce.

Configurar la visualización del intervalo de tiempo del seminario web de Webex

Para configurar el intervalo de tiempo de los seminarios web de Webex que se muestran:

1. Haga clic en el botón Aplicaciones de Salesforce, introduzca Webex en el campo de búsqueda y luego elija Administrador de Webex :

   

2. Encuentra el Webex Webinars panel e introduzca la cantidad de días durante los cuales desea mostrar los seminarios web pasados y futuros en el widget de seminarios web de Webex de la página de inicio:

   

Continúe configurando las asignaciones de campos de importación de seminarios web de Webex .

Configurar asignaciones de campos de importación de seminarios web de Webex

Con la configuración de importación del seminario web de Webex , se definen las asignaciones entre los objetos de Salesforce y los campos de objetos del seminario web. Por ejemplo, puede asignar el nombre y apellido de un objeto de contacto de Salesforce a los nombres de los campos paralelos para los invitados, los inscritos y los asistentes al seminario web: firstName y una lastName.

Para configurar la importación de seminarios web de Webex :

1. En el Administrador de Webex página, desplácese hacia abajo hasta la Importar datos de seminarios web panel:

   

2. Elija un objeto de Salesforce del Objeto lista desplegable:

   

   For the Object, you can choose from the following standard Salesforce objects in addition to any available configured Custom objects:

   • Contactos
   • Leads

   For those standard objects, you can choose to link them to your Salesforce campaigns as:

   • Campaign Members: Imported Leads and Contacts are available in a target Salesforce Campaign's Campaign Members section, which is a standard Salesforce feature. (Available in version 1.16 and later)
   • Webex Webinar Campaign Members: Imported Leads and Contacts are available in a target Salesforce Campaign's Webex Webinar Campaign Members section, which is a custom Webex feature.
   • Both Campaign Members and Webex Webinar Campaign Members: Imported Leads and Contacts are available in both locations within a Salesforce Campaign. (Available in version 1.16 and later)

   Any other Custom object you choose from the list will be imported into the target Salesforce Campaign's Webex Webinar Campaign Members section.

3. En el Clave primaria interfaz de selección, elija un campo único como clave principal y utilice la flecha derecha para moverlo a la Seleccionado lista:

   

   Elija un campo disponible que sea único para cada registro. Por ejemplo, puede tener muchos contactos con el nombre Mark, pero cada contacto tendrá una dirección de dirección de correo electrónico única.

4. En el Mapeo de campos de datos interfaz, elija un campo del objeto de Salesforce que ha seleccionado y asígnelo a un campo correspondiente para el objeto del seminario web. Utilice el + Nuevo campo para agregar campos adicionales según sea necesario.

   Todo Los campos de objeto de Salesforce deben asignarse a los campos de seminario web correspondientes, como se muestra arriba.

5. Puede eliminar los campos que ha agregado utilizando el icono de la papelera junto al campo de la derecha.
6. Haga clic en Guardar cuando haya terminado, y una vez que haya verificado su clave principal, haga clic en Guardar en el cuadro de diálogo de confirmación:

   

   Las asignaciones se muestran en el panel actualizado:

   

   Puede eliminar las asignaciones de objetos mediante el icono de la papelera, que mostrará un cuadro de diálogo de confirmación adicional, o modificar las asignaciones existentes mediante el icono de lápiz.

   Siempre puede volver aquí y cambiar la clave principal, pero esto no actualizará la clave principal para los registros ya importado en el sistema . Como resultado, esto puede dar lugar a duplicados, por lo que debe modificar las claves principales con precaución.

Una vez que haya configurado las asignaciones de campos del seminario web, elija quién tiene acceso a la funcionalidad de importación de datos del seminario web.

Habilite la importación de datos de seminarios web para sus usuarios de Salesforce

Una vez establecidas las asignaciones de campos del seminario web, puede elegir quién tiene acceso a la función de importación de datos del seminario web. Las opciones incluyen acceso global para cada cuenta de usuario con los permisos correctos, cuentas de usuario individuales y usuarios que son miembros de perfiles particulares de Salesforce.

Habilitar la importación de datos de seminarios web para todos los usuarios

Para habilitar la importación de datos de seminarios web para todos en su organización de Salesforce, alternar Habilitar la importación de seminarios web para todos los perfiles / usuarios a Habilitado :

Habilitar la importación de datos de seminarios web para usuarios o perfiles seleccionados

Puede habilitar la importación de datos de seminarios web para usuarios individuales seleccionados o para conjuntos específicos de usuarios que coincidan con un perfil de usuario de Salesforce en particular.

Para habilitar la importación de datos de seminarios web para usuarios o perfiles seleccionados:

1. Asegúrese Habilitar la importación de seminarios web para todos los perfiles / usuarios es Discapacitados :

   

2. En el menú desplegable Habilitar la importación de seminarios web solo para estos perfiles / usuarios, seleccione Perfil o Usuario:

   

   • Para agregar un perfil, seleccione Perfil , haga clic en el cuadro de texto de búsqueda y elija un rol de Salesforce de la lista desplegable. Haga clic en Agregar para agregar el rol:

     

   • Para agregar un usuario individual, seleccione Usuario e ingrese un nombre de usuario en el cuadro de texto. Haga clic en Agregar para agregar el usuario:

     

   Para eliminar un usuario o perfil, haga clic en el icono de la papelera junto a la entrada.

Cuando haya un nuevo paquete disponible, siga los pasos en Instalar la aplicación de Webex en Salesforce. No es necesario que desinstale la versión anterior primero y no perderá la configuración configurada.

Para ver información sobre los nuevos paquetes de instalación y dónde descargarlos, consulte la Notas de la notas de la versión de integración de Webex Salesforce .