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Colaborar con Webex en Salesforce
En este artículo
¿Comentarios?Obtenga todo lo que necesita de Webex sin salir de Salesforce. Consolide las interacciones con el cliente que importan en un solo lugar. Acceda a las características de Webex con el contexto proporcionado por el registro de Salesforce o la página de inicio. Vea mensajes, realice llamadas y administre sus registros de Salesforce en cualquier momento. Webex facilita la vinculación de llamadas entrantes y salientes con objetos de Salesforce.
Iniciar sesión en Webex desde Salesforce
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Desde la página principal de Salesforce, haga clic en Iniciar sesión en el widget de Webex. |
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Introduzca su dirección de correo electrónico y haga clic en Siguiente. |
Puede crear espacios de la aplicación Webex en Salesforce basados en objetos. Los objetos son tablas de la base de datos que permiten a Salesforce almacenar datos específicos de la organización en Salesforce.
Puede ver cualquier espacio del que sea miembro en Salesforce. Cuando crea un espacio que se basa en un objeto de Salesforce, el propietario de ese objeto se agrega automáticamente al espacio que usted crea.
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Desde la página principal de Salesforce, cree un objeto, como una oportunidad o un caso, o seleccione uno que ya haya creado. |
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Seleccione Crear unespacio. |
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Seleccione Rellenar automáticamente con detalles para agregar automáticamente un nombre al espacio y para agregar a todos los miembros del equipo de equipos asociados con este objeto. |
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Seleccione Incluir bot de notificaciones para recibir notificaciones de bots en el espacio cuando se realicen cambios en el objeto. Su administrador configura cómo y cuando el bot de notificaciones envía mensajes al espacio. |
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Introduzca un Nombre de espacio , agregue personas al espacio y haga clic en Crear . |
Puede vincular espacios existentes de la aplicación Webex con un objeto de Salesforce, como una oportunidad o un caso, para que todos conozcan lo que se está discutiendo.
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En la página principal de Salesforce, seleccione un objeto. |
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Busque el nombre del espacio que desea vincular en el campo Vincular un espacio existente. |
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Seleccione Enlace junto al espacio que desea vincular. Puede vincular varios espacios con el mismo objeto. |
Puede iniciar una reunión del espacio con otros miembros del espacio, desvincular un espacio de un objeto, cambiar el nombre del espacio o agregar y eliminar personas del espacio, todo desde Salesforce.
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En la página principal de Salesforce, seleccione el objeto con el espacio vinculado a él que desea administrar. |
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Seleccione la información i. |
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Elegir:
Los iconos de Videollamada y Chat también aparecen al lado del propietario del objeto, y puede utilizarlos para comunicarse directamente con el propietario. |
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Seleccione Guardar. |
Puede planificar una reunión de Webex relacionada con un objeto.
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En la página principal de Salesforce, seleccione el objeto para el que quiera planificar una reunión. |
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Seleccione Planificar unareunión. |
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Introduzca un tema de reunión. |
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Elija una fecha y hora para la reunión. |
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Agregar asistentes a la reunión. Elija Agregar desde un espacio o equipo para agregar a todas las personas de uno de los espacios o equipos que vinculó a este objeto. |
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Utilice el calendario para comprobar la disponibilidad de los asistentes que agrega. No podrá ver la disponibilidad de los asistentes fuera de su organización. |
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Seleccione Planificar. Aparecerá la información de la reunión. |
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Desde la página principal de Salesforce, elija una de las siguientes opciones:
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Puede vincular una reunión de Webex existente desde su calendario a un objeto de Salesforce, como una oportunidad o un caso, si necesita debatir cualquier cosa relacionada con el objeto.
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En la página principal de Salesforce, seleccione un objeto. |
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Seleccione Vincular una reuniónexistente. |
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Utilice los campos Desde y Hasta para mostrar todas las reuniones de Webex que se producirán durante ese período de tiempo. |
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Seleccione Enlace junto a la reunión que desea vincular. Puede vincular varias reuniones de Webex con el mismo objeto. |
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En la página principal de Salesforce, seleccione el objeto para el que grabó una reunión. |
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Elija Pasado y seleccione la transcripción de la grabación. |
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Desde cualquier página de Salesforce, seleccione Webex. |
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Haga clic en Llamadas , introduzca el número de teléfono y seleccione Llamada de audio . Cuando comienza a introducir un número de teléfono, aparecen los contactos de Salesforce con un número que coincide. |
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Confirme que desea realizar la llamada en la aplicación Webex. |
Puede llamar a cualquier contacto asociado con cualquier objeto de Salesforce.
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En la página principal de Salesforce, seleccione el objeto que tiene el contacto asociado al que desea llamar. |
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Seleccione Realizar una llamada y seleccione Llamada de audio para el contacto al que desea llamar. |
Mientras se encuentra en una llamada entrante o saliente, puede administrar sus registros de Salesforce. Si está hablando con alguien que es un contacto o cliente potencial nuevo, puede agregarlo a la base de datos y crear objetos relacionados para él al mismo tiempo.
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Si no existe ningún registro de Salesforce para la persona en la llamada, seleccione Nuevo contacto o Nuevo cliente potencial. El nombre del contacto o del cliente potencial aparece automáticamente si existe un registro para ellos. |
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Busque y seleccione el registro en el campo Contacto/Cliente potencial para vincularlos al registro de Salesforce. |
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Si desea crear un nuevo objeto relacionado con este caso, como un caso u oportunidad, seleccione Nuevo <object>. |
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Busque y seleccione el objeto en el campo Relacionado para vincularlo con el contacto o el cliente potencial. |
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También puede agregar un Asunto y Comentarios relacionados con la llamada. |
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Utilice la ficha Actividad para revisar la lista historial de llamadas para este contacto o cliente potencial. Puede seleccionar el nombre del contacto para abrir la página de su cuenta. Si no tienen una cuenta, se muestra su página de contactos. |
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Utilice la ficha Más información para ver todos los objetos relacionados con este contacto o cliente potencial. Puede seleccionar un objeto para abrir la página relacionada con él. Su administrador controla lo que usted ve en la ficha Más información. |
Mediante la función Historial de llamadas de la integración de Webex para Salesforce, puede ver un registro completo de las llamadas recientes y perdidas, registrar una sola llamada o varias a la vez y devolver llamadas directamente desde las entradas del historial de llamadas.
Revisar las llamadas recientes y perdidas.
Para revisar sus llamadas recientes y perdidas:
- Seleccione el componente de utilidad Webex en la parte inferior de cualquier vista de página y seleccione el icono del teléfono para mostrar su historial de llamadas.
- Puedes desplazarte por Todas las llamadas o seleccionar la pestaña Llamadas perdidas para ver las llamadas que has perdido.Las llamadas perdidas también se muestran en la pestaña Todas las llamadas en una fuente roja en negrita.
- Seleccione una entrada de llamada para ver más detalles, incluida una lista de incoming/outgoing llamadas al contacto.
Registrar una llamada
Para registrar una llamada individual:
- Seleccione el componente de utilidad Webex en la parte inferior de cualquier vista de página y seleccione el icono del teléfono para mostrar su historial de llamadas.
- Coloca el cursor sobre la entrada del registro de llamadas que te interese y selecciona Registro junto a la entrada.Las entradas de llamadas que ya se han registrado se indican mediante un pequeño icono de carpeta junto a la entrada en la vista Registro de llamadas.
- Introduzca los detalles que desee en la entrada Registro de llamadas y seleccione Guardar.Si existe un contacto o un cliente potencial en Salesforce, la persona que llama se asocia automáticamente con él.
- Puedes ver tus llamadas registradas buscando Tareas en el cuadro de búsqueda Buscar aplicaciones y elementos o seleccionando la pestaña Tarea de tu barra de navegación de la aplicación de ventas si la has agregado allí, y elige Registros de llamadas de Webex de la lista de tipos de tareas.
Registrar múltiples llamadas
Para registrar varias llamadas:
- Seleccione el componente de utilidad Webex en la parte inferior de cualquier vista de página y seleccione el icono del teléfono para mostrar su historial de llamadas.
- Seleccione Seleccione, active las casillas de verificación junto a las llamadas que desea registrar y seleccione Registrar varias llamadas.
- Las llamadas se registran y se asocian automáticamente a un contacto o cliente potencial existente en Salesforce, si lo hay.
- Puedes ver tus llamadas registradas buscando Tareas en el cuadro de búsqueda Buscar aplicaciones y elementos o seleccionando la pestaña Tarea de tu barra de navegación de la aplicación de ventas si la has agregado allí, y elige Registros de llamadas de Webex de la lista de tipos de tareas.También recibirás una notificación de Salesforce que podrás seleccionar para ver las entradas del registro.
Devuelve una llamada del pasado
Para devolver una llamada desde tu historial de llamadas:
- Seleccione el componente de utilidad Webex en la parte inferior de cualquier vista de página y seleccione el icono del teléfono para mostrar su historial de llamadas.
- Coloca el cursor sobre el contacto al que deseas llamar y selecciona el icono del teléfono verde para realizar la llamada.
También puedes importar los datos de los asistentes a tus seminarios web de Webex programados y finalizados, y adjuntarlos a una campaña de Salesforce.
Para importar los datos de los asistentes a tu seminario web de Webex:
- Busque el componente de seminarios web de Webex en su página de inicio y elija el dominio de Webex en el que creó sus seminarios web:
- Elija entre Próximos o Seminarios web pasados :
- Haz clic en el botón de importar que aparece junto al seminario web cuyos datos deseas importar:
- En el cuadro de diálogo Importar, si es necesario, busque una campaña existente o haga clic en + para crear una nueva campaña en la que desee importar los datos del seminario web:
Nota: Necesitarás los permisos adecuados de Salesforce para crear nuevas campañas.
- Si está importando datos de un seminario web Próximo, elija el tipo de objeto de Salesforce en Importar como y luego haga clic en Importar.
La nota a continuación Importar como indica dónde aparecerá la información importada en las campañas según la configuración de importación asignada por su administrador. - Si está importando datos de un seminario web Pasado, puede elegir el estado de los registros de participantes del seminario web que desea importar (Todos, Asistióo No se presentó), y luego seleccionar el tipo de objeto de Salesforce en Importar como. Haga clic en Importar: La nota a continuación Importar como indica dónde aparecerá la información importada en las campañas según la configuración de importación asignada por su administrador.
- Si está importando datos de un seminario web Próximo, elija el tipo de objeto de Salesforce en Importar como y luego haga clic en Importar.
- Verás un banner que indica que se están importando los datos y recibirás una notificación una vez que la importación haya finalizado:
- El proceso de importación genera un archivo de informe de valores separados por comas (CSV) para todas las importaciones, incluidas las que se realizaron correctamente, las que fallaron parcialmente y las que fallaron por completo. El informe detalla cada fallo o éxito e incluye enlaces a los registros de Salesforce correspondientes a cada fila importada correctamente. Seleccione Descargar informe para descargar y revisar el informe CSV:
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Los datos del seminario web se importan como el tipo de objeto de Salesforce seleccionado y están disponibles en el panel Miembro de la campaña del seminario web de Webex o Miembros de la campaña en la pestaña Campaña de Salesforce, si se seleccionó una campaña durante la importación y dependiendo de cómo haya configurado su administrador la importación de datos del seminario web.
En el ejemplo anterior, los datos del seminario web se importan como objetos de contacto de Salesforce y están disponibles, como se explica en la nota, tanto en el panel Miembros de la campañacomo en el panel Miembros de la campaña del seminario web de Webex (solo se muestra a continuación el panel Miembros de la campaña ):
