Kada konfigurirate integraciju Webex aplikacije za Salesforce, vaši korisnici mogu zvati, slati poruke i sastajati se unutar Salesforce zapisa. Ova integracija minimizira promjenu konteksta tako da vaši timovi mogu biti produktivniji.
Nazovi —Nazovite relevantne kontakte unutar Salesforce zapisa, birajte bilo koji broj pomoću globalnog birača ili primajte dolazni pozivi.
Poruka —Stvorite prostore povezane s objektom Salesforce i upravljajte njima. Koristite razmjenu poruka na mjestu da biste priložili sadržaj poruci i pristupili prethodnom sadržaju prostora.
Upoznajte se —Upravljajte sastancima bez napuštanja Salesforcea. Zakažite sastanke i pridružite im se jednim klikom te povežite relevantne informacije o sastanku s objektom Salesforce.
Pogledajte sljedeće vodiče za više informacija o konfiguriranju nekih od glavnih značajki dostupnih s integracijom Webex aplikacije za Salesforce:
- Omogućavanje značajki dolaznog poziva u Salesforceu
- Omogućavanje značajki odlaznog poziva u Salesforceu
- Omogućavanje mogućnosti suradnje u Salesforceu
- Omogućavanje obavijesti o Webex prostoru u Salesforceu
 | Svakako također pogledajte naše video zapise s uputama . Napravili smo videozapise koji pokrivaju sve aspekte integracije Salesforcea s aplikacijom Webex . |
Prije nego što slijedite korake konfiguracije, prvo morate idite na napomene o izdanju i preuzmite najnoviju verziju paketa Webex aplikacije Salesforce .
Zahtjevi
Salesforce Enterprise Edition
Ova integracija zahtijeva minimalno Salesforce Enterprise Edition. vidi Salesforce izdanja za više informacija.
Moja domena u Salesforce org
Morate implementirati My Domain u svojoj organizaciji ako želite koristiti Lightning komponente. Vidi Moja domena Salesforce dokumentaciju za više informacija.
Pristup korisnika u Control Hubu
Morate konfigurirati korisnički pristup integracijama u svojoj organizaciji.
Bez Pro Packa —Kada imate osnovni Control Hub, možete odabrati da dopustite ili odbijete pristup svim integracijama za sve svoje korisnike.
Uz Pro Pack —Sa Pro paket , imate naprednu funkcionalnost za upravljanje pristupom integracijama za korisnike.
vidi Konfigurirajte korisnički pristup integracijama za više informacija.
Pozivanje
Webex Calling u potpunosti je podržan za dolazne i odlazne pozive za kontrolu poziva unutar Salesforcea.
Pozivanje u Webex (Unified CM) djelomično je podržano. Samo odlazni pozivi otvaraju skočni prozor za prijavu u Salesforce. Za dolazni, Webex aplikacija zvoni, ali Salesforce ne može presresti poziv, pa se skočni prozor za prijavu ne pojavljuje.
Prije početka
| 1 | Upotrijebite svoje administratorske vjerodajnice za prijavu u svoje proizvodno Salesforce okruženje ( URL instalacije sadrži | ||
| 2 | Odaberite Instaliraj samo za administratore , a zatim provjerite priznajem . Zatim kliknite Instalirajte . | ||
| 3 | Kliknite Da, dopustite pristup ovim web stranicama trećih strana , a zatim kliknite Nastavi ispod popisa CSP pouzdanih web-mjesta.
Za više informacija o pouzdanim stranicama potrebnim za Webex usluge, pogledajte Mrežni zahtjevi za Webex usluge . | ||
| 4 | Nakon što se paket instalira, idite na karticu Webex Admin u Salesforceu.
|
Prije početka
Ovi koraci zahtijevaju pristup računu Cisco razvojnog programera (https://developer.webex.com ).
| 1 | Idi na (Vidi Nabavite dokumentaciju My Own Details za više informacija) i kopirajte svoj pristupni token za autorizaciju.
| ||
| 2 | Zalijepite pristupni token u Pristupni token polje u prozoru Postavke integracije Webex Webex stranici na salesforce.com, a zatim kliknite Spremi .
| ||
| 3 | Kliknite Registriraj se.
Poruka o uspjehu pojavljuje se ako je integracija uspješna.
| ||
| 4 | (Neobavezno) Da biste provjerili status integracije, unesite pristupni token istog korisnika, a zatim kliknite Spremi .
Prikazuje se sljedeći prozor sa statusom integracije:
|
Prije nego što možete raditi s Webex Calling unutar Salesforcea, morat ćete konfigurirati Salesforce autorizaciju. Slijedite odjeljke u ovom članku da biste se pokrenuli.
1. Izradite povezanu aplikaciju
Za izradu nove povezane aplikacije:
- u Postavljanje , traži Upravitelj aplikacija a zatim odaberite Nova povezana aplikacija .
- Unesite a Naziv povezane aplikacije , na primjer, MyExampleApp .
- Unesite a e-pošta za kontakt adresa.
- Provjerite Omogućite postavke OAutha .
- Navedite URL povratnog poziva rezerviranog mjesta (kasnije ćemo ga ažurirati), na primjer, https://localhost/placeholder .
- Pomaknite se prema dolje i odaberite sljedeće OAuth opsege:
- Potpuni pristup (puni)
- Izvršite zahtjeve u bilo koje vrijeme (refresh_token ,offline_access )
Izvrši zahtjeve u bilo koje vrijeme opseg omogućuje Named Credentials da osvježe vaš pristupni token kada sesija istekne. - Pomaknite se do dna stranice i kliknite Spremi a zatim kliknite Nastavi .
- Na sljedećoj stranici pomaknite se do API (omogući postavke OAutha) i kliknite Upravljajte pojedinostima o potrošačima .
Možda ćete morati ponovno izvršiti autentifikaciju sa Salesforceom. - Zabilježite Potrošački ključ i Tajna potrošača .
2. Izradite davatelja Auth
Zatim ćete morati stvoriti davatelja provjere autentičnosti, koji olakšava autentifikaciju s vašom organizacijom Salesforce.
Da biste stvorili davatelja autentifikacije:
- u Postavljanje , traži Auth i odaberite Auth. Pružatelji usluga . Kliknite Novo .
- Odaberite Salesforce kao Vrsta dobavljača .
- Unesite naziv za davatelja Auth, na primjer, ApexMDTAPI .
- Zalijepite u Potrošački ključ i Tajna potrošača spremili ste prilikom konfiguriranja svoje Connected aplikacije.
- Unesite sljedeće opsege Zadani opsegi , punarefresh_tokenoffline_access .
- Sve ostalo ostavite praznim i kliknite Spremi .
- Kopiraj URL povratnog poziva od Salesforce konfiguracija odjeljak.
- Uredite svoju povezanu aplikaciju i zamijenite URL rezerviranog mjesta s URL povratnog poziva kopirali ste iz Salesforce konfiguracija iznad.
- Spremite svoju Connected aplikaciju.
Možda ćete morati pričekati do 10 minuta kako biste omogućili da postavke stupe na snagu i prošire se kroz Salesforceovu infrastrukturu.
3. Izradite imenovanu vjerodajnicu
Zatim ćete morati stvoriti imenovanu vjerodajnicu.
Za izradu imenovane vjerodajnice:
- u Postavljanje , traži Imenovano i odaberite Imenovane vjerodajnice . Kliknite Novo naslijeđe .
- Unesite sljedeću vrijednost za Oznaka , ApexMDTAPI .
- Za URL , unesite URL instance svoje organizacije, na primjer,https://na1.salesforce.com , ili, ako koristite Moja domena , potpuno ste kvalificirani Moja domena naziv domene, npr.https://mycompany.my.salesforce.com .
- Za Vrsta identiteta , odaberite Imenovana ravnateljica .
- Za Protokol za provjeru autentičnosti birati OAuth 2.0 .
- Za Davatelj provjere autentičnosti , odaberite davatelja autentifikacije kojeg ste prethodno stvorili.
- Za Opseg , unesite, punarefresh_tokenoffline_access .
- Omogući Pokrenite tijek provjere autentičnosti na Spremi .
- U opcijama oblačića omogućite Dopusti spajanje polja u HTTP tijelu a zatim kliknite Spremi .
- Od vas će se tražiti da se prijavite u svoju organizaciju. Nakon što se prijavite, vidjet ćete Dopusti pristup dijalog. Kliknite Dopusti .
- Zatim ćete biti preusmjereni na Imenovana vjerodajnica Zaslon i Provjeren status će naznačiti Ovjeren kao vaša-e-pošta@domena.com .
4. Izradite svoju web stranicu na Webex administratorskom zaslonu
Konačno, prijeđite na sljedeću temu u Zove kartica, Izradite stranicu za pozivanje , u nastavku.
| Slijedite gore navedene konvencije o imenovanju tijekom konfiguracije stranice. |
Za funkciju dolaznog i odlaznog poziva potrebna je izrada stranice.
Prije početka
Za izradu web-mjesta vaš račun zahtijeva administratorski profil sustava Salesforce i skup dopuštenja administratora Webex .
Od Webex Admin pomaknite se do Webex stranica za webhookove a zatim kliknite Izradite web mjesto .
Ako je web-mjesto uspješno stvoreno, na vrhu zaslona prikazuje se zelena poruka, a komponenta Webex Site for Webhooks prikazuje poruku "Site uspješno stvoreno". |
Što učiniti sljedeće
Nastavite s postavljanjem aplikacije u sljedećem odjeljku.
| 1 | Kliknite Postavljanje u gornjem desnom kutu.
|
| 2 | Na stranici Postavljanje potražite Upravitelj aplikacija i odaberite željenu opciju iz rezultata. |
| 3 | Koristite Upravitelj aplikacija da konfigurirate koje će se značajke Webex primijeniti na koje dijelove Salesforce aplikacija, tako da korisnici Salesforcea mogu testirati značajke Webex u svojoj aplikaciji. Integracija se može koristiti samo u Lightning aplikacijama.
|
| 4 | Webex Calling/razgovora —Dostupno za dodavanje u Salesforce Utility Traku. Od , odaberite i uredite željenu aplikaciju. Idi na Uslužni predmeti , zatim od Dodajte pomoćnu stavku , odaberite Webex . Postavi Širina ploče da 420 , postavljeno Visina panela da 460 , i postaviti Pokreni automatski da istina , a zatim kliknite Spremi .
|
| 1 | Idite na Webex Admin. |
| 2 | Pomaknite se prema dolje do Webex People Search . |
| 3 | Za Pretraga birača , uključite Kontakti i Vodi tako da se pojavljuju u rezultatima pretraživanja prilikom upućivanja poziva.
|
| 4 | Za Ulazna pretraga , uključite Kontakti i Vodi tako da Salesforce povezuje dolazne pozivatelje s postojećim potencijalnim klijentima ili kontaktima. |
| 1 | Da biste omogućili odlazno pozivanje za objekt kao što je potencijalni klijent ili kontakt, prvo idite na stranicu objekta. Kliknite ikonu zupčanika, a zatim kliknite Uredi stranicu . | ||
| 2 | Kliknite zaglavlje stranice da biste otvorili Istaknuta ploča .  | ||
| 3 | Osigurajte to Prikaži kao sažeto i Sakrij gumb za praćenje/prestanak praćenja nisu odabrani. | ||
| 4 | Postavi Vidljivi akcijski gumbi do 3. | ||
| 5 | Pomaknite se do dna Radnje popisu, a zatim kliknite Dodaj radnju . | ||
| 6 | Potražite i odaberite Nazovite , a zatim kliknite Gotovo . | ||
| 7 | Povucite Nazovite radnja koja će se pojaviti među prve tri radnje na popisu.
 | ||
| 8 | Kliknite Spremi. |
| 1 | Idite na Webex Admin. |
| 2 | Pomaknite se prema dolje do Webex telefonska polja . |
| 3 | Odaberite telefonska polja koja želite koristiti prilikom poziva a Kontaktirajte ili Olovo , i premjestite ih na Dostupan popisu.
|
| 4 | Kliknite Spremi. |
| 1 | Idite na Webex Admin. |
| 2 | Pomaknite se prema dolje do Zapisnik odlaznih poziva Webex . |
| 3 | Uključite na Omogućite evidenciju odlaznih poziva za sve profile/korisnike postavljanje. |
| 4 | Odaberite objekte s kojima ćete povezati zapisnike odlaznih poziva i premjestite ih na Dostupan popisu. Na primjer, pomaknite se Račun , Slučaj , i Prilika na Dostupan popisu.  |
| 5 | Kliknite Spremi. |
| 1 | Idite na Webex Admin. |
| 2 | Pomaknite se prema dolje do Webex zapisnik dolaznih poziva . |
| 3 | Uključite na Omogućite bilježenje dolaznih poziva za sve profile/korisnike postavljanje. |
| 4 | Odaberite objekte s kojima ćete povezati zapisnike dolaznih poziva i premjestite ih na Dostupan popisu. Na primjer, pomaknite se Račun , Slučaj , i Prilika na Dostupan popisu.  |
| 5 | Kliknite Spremi. |
| 1 | Idite na Webex Admin. | ||
| 2 | Pomaknite se prema dolje do Webex zapisnik poziva - Konfiguracija kartice Više . | ||
| 3 | Odaberite objekt iz Objekt popisu.
| ||
| 4 | Odaberite an Polje Odnos računa s popisa, koji se automatski popunjava na temelju odabranog objekta. Ovo polje određuje kako je odabrani objekt povezan s računom. | ||
| 5 | Odaberite Polja i premjestiti ih iz Dostupan popis na Odabrano popisu. Ova odabrana polja pojavljuju se na Više informacija kartica tijekom dolaznih ili odlaznih poziva.  | ||
| 6 | Kliknite Spremi.
| ||
| 7 | Kliknite Uredi ili Izbriši za brisanje ili promjenu postojeće konfiguracije. |
Za korisnike CUCM -a i Broadworks-a sljedeća funkcionalnost nije podržana:
- Primanje dolazni pozivi u Salesforce globalnom biraču (Webex aplikacija i dalje će primati dolazni pozivi)
- Pregled trajanja poziva u prozoru zapisnik poziva Salesforce nakon uspješnog upućivanja odlaznog poziva
- Završetak poziva putem gumba u prozoru zapisnik poziva Salesforcea nakon uspješnog upućivanja odlaznog poziva
- Automatsko popunjavanje trajanja poziva u prozoru zapisnik poziva Salesforce nakon završetka odlaznog poziva
Za sve integracije Salesforcea imajte na umu sljedeće ograničenje:
Salesforce nameće ograničenje broja događaja (25 000) što može uzrokovati neuspjeh integracija pri intenzivnoj upotrebi. Salesforce paketi dostupni su za povećanje tog ograničenja. Za više informacija pogledajtehttps://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm .
| 1 | Kliknite Postavljanje u gornjem desnom kutu.
|
| 2 | Na stranici Postavljanje potražite Upravitelj aplikacija i odaberite željenu opciju iz rezultata. |
| 3 | Koristite Upravitelj aplikacija da konfigurirate koje će se značajke Webex primijeniti na koje dijelove Salesforce aplikacija, tako da korisnici Salesforcea mogu testirati značajke Webex u svojoj aplikaciji. Integracija se može koristiti samo u Lightning aplikacijama.
|
| 4 | Usluga Webex Meetings Calendar — Idi na Uslužni predmeti , zatim od Dodajte pomoćnu stavku , odaberite Usluga Webex Meetings Calendar . Postavi Širina ploče da 340 , postavljeno Visina panela da 480 , i postaviti Pokreni automatski da istina , a zatim kliknite Spremi .
Ova se komponenta obično dodaje u uslužnu traku. Ako vaša aplikacija koristi uslužnu traku Salesforce, ne morate svakoj stranici dodati komponentu "Webex Meetings Calendar Service". Ako vaša aplikacija ne koristi uslužnu traku Salesforce, morate dodati komponentu "Webex Meetings Calendar Service" na svaku stranicu koja sadrži komponentu "Webex Meetings". Da biste to učinili, idite na stranicu sa zapisima, pritisnite ikonu zupčanika na alatnoj traci i kliknite Uredi stranicu . Na stranici Lightning App Builder povucite i ispustite usluge kalendara Webex Meetings s ploče Komponente na izgled stranice. |
| 1 | Od stranicu, kliknite na ikonu zupčanika. | ||
| 2 | Za Početak stranicu povucite i ispustite Webex HomePod komponentu na stranicu, a zatim kliknite Spremi .
| ||
| 3 | Prilikom spremanja stranice morate je aktivirati kako bi bila vidljiva drugim korisnicima: kliknite Aktiviraj , kliknite Dodijeli kao zadanu organizaciju a zatim kliknite Spremi .
| ||
| 4 | Da biste dodali Webex Meetings komponentu na objekt, prvo idite na stranicu objekta. Kliknite ikonu zupčanika, a zatim kliknite Uredi stranicu . | ||
| 5 | Povucite i ispustite Webex Meetings komponentu na stranicu.
| ||
| 6 | Kliknite zaglavlje stranice da biste otvorili Istaknuta ploča . | ||
| 7 | Osigurajte to Prikaži kao sažeto i Sakrij gumb za praćenje/prestanak praćenja nisu odabrani. | ||
| 8 | Postavi Vidljivi akcijski gumbi do 3. | ||
| 9 | Pomaknite se do dna Radnje popisu, a zatim kliknite Dodaj radnju . | ||
| 10 | Potražite i odaberite Zakažite sastanak , a zatim kliknite Gotovo . | ||
| 11 | Povucite Zakažite sastanak radnja koja će se pojaviti među prve tri radnje na popisu.
| ||
| 12 | Kliknite Spremi. |
| 1 | Idite na Webex Admin. |
| 2 | Pomaknite se prema dolje do Webex Meetings . |
| 3 | Uključi Omogućite zapisnike sastanaka za sve profile/korisnike . |
| 4 | Postavi Prošli sastanci – preuzeto razdoblje na željeni broj dana za dohvaćanje prošlih sastanaka. |
| 5 | Postavi Nadolazeći sastanci – preuzeto razdoblje na željeni broj dana za preuzimanje budućih sastanaka.
|
| 6 | Ispod Webex Meetings Admin s desne strane, uključite Omogući sastanke za sve korisnike (potrebna je administratorska prijava Webex ) .
Nakon što omogućite ovu značajku, morate unijeti svoje vjerodajnice na Cisco stranici za provjeru autentičnosti. |
| 1 | Idite na Webex Admin. |
| 2 | Pomaknite se prema dolje do Webex People Search . |
| 3 | Za Traženje sastanka , uključite Kontakti i Vodi tako da se pojavljuju u pretragama prilikom zakazivanja sastanka.
|
| 1 | Kliknite Postavljanje u gornjem desnom kutu.
|
| 2 | Na stranici Postavljanje potražite Upravitelj aplikacija i odaberite željenu opciju iz rezultata. |
| 3 | Koristite Upravitelj aplikacija da konfigurirate koje će se značajke Webex primijeniti na koje dijelove Salesforce aplikacija, tako da korisnici Salesforcea mogu testirati značajke Webex u svojoj aplikaciji. Integracija se može koristiti samo u Lightning aplikacijama.
|
| 4 | Webex komponenta za chat —Dostupno za dodavanje u Salesforce Utility Traku. Od , odaberite i uredite željenu aplikaciju. Idi na Uslužni predmeti , zatim od Dodajte pomoćnu stavku , odaberite Webex . Postavi Širina ploče da 420 , postavljeno Visina panela da 460 , i postaviti Pokreni automatski da istina , a zatim kliknite Spremi .
|
| 5 | Idite na Webex Admin. |
| 6 | Pomaknite se prema dolje do Webex Chat . |
| 7 | Uključi Omogući chat za sve profile/korisnike .
|
| 1 | Da biste dodali Webex prostori komponentu na objekt, prvo idite na stranicu objekta. Kliknite ikonu zupčanika, a zatim kliknite Uredi stranicu . | ||
| 2 | Povucite i ispustite Webex prostori komponentu na stranicu.
| ||
| 3 | Kliknite zaglavlje stranice da biste otvorili Istaknuta ploča . | ||
| 4 | Osigurajte to Prikaži kao sažeto i Sakrij gumb za praćenje/prestanak praćenja nisu odabrani. | ||
| 5 | Postavi Vidljivi akcijski gumbi do 3. | ||
| 6 | Pomaknite se do dna Radnje popisu, a zatim kliknite Dodaj radnju . | ||
| 7 | Potražite i odaberite Napravite prostor , a zatim kliknite Gotovo . | ||
| 8 | Povucite Napravite prostor radnja koja će se pojaviti među prve tri radnje na popisu.
| ||
| 9 | Kliknite Spremi. |
| 1 | Idite na Webex Admin. |
| 2 | Pomaknite se prema dolje do Webex People Search . |
| 3 | Za Pretraživanje prostora , uključite Kontakti i Vodi tako da se pojavljuju u pretragama prilikom kreiranja prostora.
|
Prije početka
Idi nahttps://developer.webex.com/ i stvorite novog bota. Zadržite kopiju tokena za pristup botu, potreban vam je za konfiguriranje obavijesti.
| 1 | Idite na Webex Admin. |
| 2 | Pomaknite se prema dolje do Webex Space Obavijesti . |
| 3 | Zalijepite token za pristup botu u Token za pristup botovima obavijestima polje, a zatim kliknite Spremi . |
| 4 | Unesite naziv obavijesti u ime polju. |
| 5 | Od Objekt popisu, odaberite objekt koji želite pratiti. Popis od Tracked Fields automatski se ažurira nakon što odaberete objekt. |
| 6 | Pomaknite Tracked Fields želite primati obavijesti za Odabrano popisu.
|
| 7 | Unesite Poruka za prikaz kada postoji ažuriranje praćenog polja. Stavite dinamička polja u uglaste zagrade. Unesite polja za traženje kao u ovom primjeru: |
| 8 | Kliknite Spremi. |
| 9 | Po potrebi uredite ili izbrišite postojeće obavijesti.
|
Koristeći konfiguracijsku ploču za uvezivanje podataka Webex Webinars , ovlašteni korisnici Salesforcea mogu uvesti pozvane, registrirane i sudionike webinara Webex izravno u objekte Salesforcea kao što su potencijalni klijenti i kontakti.
The Uvezite podatke webinara konfiguracijsko sučelje dostupno je na Webex administrator stranica:
Nakon što je omogućen uvoz webinara, ovlašteni korisnici mogu uvesti podatke Webex webinara pomoću Webex Webinars widget:
Dodijelite dopuštenja Webex webinara korisnicima Salesforcea
Prije nego što vaši korisnici mogu pristupiti funkciji uvoza Webex webinara, morat ćete dodijeliti Webex administrator uvoza dopuštenje svakome.
Da biste dodijelili dopuštenja korisniku:
- Dođite do Integrirajte Salesforce s aplikacijom Webex .
- Odaberite Upravljaj karticu na dnu članka, a zatim proširite Omogućite pristup :
- Slijedite upute za dodavanje Webex administrator uvoza dopuštenje za vaše Salesforce korisničke račune.
Konfigurirajte prikaz vremenski raspon Webex webinara
Za konfiguriranje vremenski raspon prikazanih webinara Webex :
- Kliknite gumb Salesforce Apps, unesite Webex u polju za pretraživanje, a zatim odaberite Webex administrator :
- Pronađite Webex Webinars ploču i unesite broj dana za koje želite prikazati prošle i nadolazeće webinare na početnoj stranici widget Webex webinara:
Nastavite s konfiguriranjem mapiranja polja uvoza Webex webinara.
Konfigurirajte mapiranja polja uvoza Webex webinara
Pomoću postavki uvoza Webex webinara definirate preslikavanja između Salesforce objekata i polja objekata Webinara. Na primjer, možete mapirati imena i prezimena Salesforce Contact objekta u paralelne nazive polja za pozvane, registrirane i sudionike webinara: firstName i lastName.
Za konfiguriranje postavki uvoza Webex webinara:
- U Webex administrator stranicu, pomaknite se prema dolje do Uvezite podatke webinara ploča:
- Odaberite Salesforce objekt iz Objekt padajući popis:
For the Object, you can choose from the following standard Salesforce objects in addition to any available configured Custom objects:
- Kontakti
- Leads
For those standard objects, you can choose to link them to your Salesforce campaigns as:
- Campaign Members: Imported Leads and Contacts are available in a target Salesforce Campaign's Campaign Members section, which is a standard Salesforce feature. (Available in version 1.16 and later)
- Webex Webinar Campaign Members: Imported Leads and Contacts are available in a target Salesforce Campaign's Webex Webinar Campaign Members section, which is a custom Webex feature.
- Both Campaign Members and Webex Webinar Campaign Members: Imported Leads and Contacts are available in both locations within a Salesforce Campaign. (Available in version 1.16 and later)
Any other Custom object you choose from the list will be imported into the target Salesforce Campaign's Webex Webinar Campaign Members section. - U Primarni ključ sučelje za odabir, odaberite jedinstveno polje kao primarni ključ i upotrijebite desnu strelicu da ga premjestite na Odabrano popis:
Odaberite dostupno polje koje će biti jedinstveno za svaki zapis. Na primjer, možete imati mnogo kontakata s imenom Oznaka, ali svaki kontakt će imati jedinstvenu adresa e-pošte. - U Mapiranje podatkovnog polja sučelje, odaberite polje iz Salesforce objekta koji ste odabrali i mapirajte ga u odgovarajuće polje za objekt webinara. Koristite + Novo polje gumb za dodavanje dodatnih polja prema potrebi.
sve Polja objekta Salesforce moraju biti mapirana u odgovarajuća polja webinara kao što je gore prikazano. - Polja koja ste dodali možete ukloniti pomoću ikone koša za smeće pored polja s desne strane.
- Kliknite Spremi kada završite i nakon što potvrdite svoj primarni ključ, kliknite Spremi u dijaloškom okviru za potvrdu:
Preslikavanja se prikazuju na ažuriranoj ploči:
Možete izbrisati mapiranja objekata pomoću ikone koša za smeće, koja će prikazati dodatni dijaloški okvir za potvrdu, ili izmijeniti postojeća preslikavanja pomoću ikone olovke.
Uvijek se možete vratiti ovdje i promijeniti primarni ključ, ali to neće ažurirati primarni ključ za zapise već uvezena u sustav . Kao rezultat, to može dovesti do duplikata, stoga oprezno mijenjajte primarne ključeve.
Nakon što konfigurirate mapiranja polja webinara, odaberite tko ima pristup funkciji uvoza podataka webinara.
Omogućite uvoz podataka webinara za svoje Salesforce korisnike
S uspostavljenim mapiranjem polja webinara možete odabrati tko ima pristup značajci uvoza podataka webinara. Opcije uključuju globalni pristup za svaki korisnički račun s ispravnim dopuštenjima, pojedinačne korisničke račune i korisnike koji su članovi određenih Salesforce profila.
Omogući uvoz podataka webinara za sve korisnike
Da biste omogućili uvoz podataka webinara za sve u svojoj Salesforce organizaciji, uključite prekidač Omogući uvoz webinara za sve profile/korisnike da Omogućeno :
Omogućite uvoz podataka webinara za odabrane korisnike ili profile
Možete omogućiti uvoz podataka webinara za odabrane pojedinačne korisnike ili za određene skupove korisnika koji odgovaraju određenom Salesforce korisnički profil.
Da biste omogućili uvoz podataka webinara za odabrane korisnike ili profile:
- Uvjerite se Omogući uvoz webinara za sve profile/korisnike je Onemogućeno :
- Na padajućem izborniku Omogući uvoz webinara samo za ove profile/korisnike odaberite Profil ili Korisnik:
- Za dodavanje profila odaberite Profil , te kliknite u tekstni okvir za pretraživanje i odaberite Salesforce ulogu s padajući popis. Kliknite Dodaj za dodavanje uloge:
- Da biste dodali pojedinačnog korisnika, odaberite Korisnik i unesite korisničko ime u tekstni okvir. Kliknite Dodaj za dodavanje korisnika:
Za brisanje korisnika ili profila kliknite ikonu koša za smeće pored unosa. - Za dodavanje profila odaberite Profil , te kliknite u tekstni okvir za pretraživanje i odaberite Salesforce ulogu s padajući popis. Kliknite Dodaj za dodavanje uloge:
| 1 | Na vašoj početnoj stranici, sa stranicu, kliknite na ikonu zupčanika. | ||
| 2 | Uđi webinar u Komponente okvir za pretraživanje. | ||
| 3 | Povucite i ispustite Webex webinar komponentu na stranicu, a zatim kliknite Spremi .
| ||
| 4 | Prilikom spremanja stranice, ako već niste, morate je aktivirati kako bi bila vidljiva drugim korisnicima: kliknite Aktiviraj , kliknite Dodijeli kao zadanu organizaciju a zatim kliknite Spremi .
|
Nakon što dodate komponente u izgled, dopustite pristup komponentama pomoću skupova dopuštenja.
| 1 | Idi na za upravljanje skupovima dopuštenja za Webex :
|
| 2 | Na primjer, da biste svim korisnicima dodijelili dopuštenje "Korisnik Cisco Webex Webexa", kliknite skup dopuštenja "Korisnik Cisco Webex ", kliknite Upravljajte zadacima , kliknite Dodajte zadatke , odaberite korisnike s popisa, a zatim kliknite Dodijeli . Ako su skupovi dopuštenja uspješno dodijeljeni, vidjet ćete ovu poruku:
|
Kada novi paket bude dostupan, slijedite korake u Instaliranje aplikacije Webex u Salesforceu. Ne morate prvo deinstalirati staru verziju i nećete izgubiti konfigurirane postavke.
Da biste vidjeli informacije o novim instalacijskim paketima i gdje ih preuzeti, pogledajte napomene o izdanju Webex Salesforce integracije .
Prije početka
Prije nego što deinstalirate paket Webex za Salesforce, provjerite jeste li također uklonili sve komponente Lightning Webex u izgledima stranice lightning, uslužnim stavkama, izgledima stranice objekata, skupovima dopuštenja i web lokacijama.
| 1 | Iz Postava Salesforcea idite na . |
| 2 | Kliknite Deinstaliraj vezano uz paket ' Webex za Salesforce', provjerite Da, želim deinstalirati ovaj paket i trajno izbrisati sve povezane komponente . Primit ćete obavijest e-poštom kada se deinstalacija završi. |
| 3 | Ako ste propustili ukloniti komponentu iz aplikacije, prikazat će se poruka o poruka o pogrešci sadrži aktivne elemente.
|
