Surađujte s Webexom u Salesforceu

Prijavite se na Webex iz Salesforcea

1	Na početnoj stranici Salesforcea kliknite Prijava na Webe x widgetu.
2	Unesite svoju adresu e-pošte i kliknite Dalje.

Razmjena poruka

U Salesforceu možete stvoriti prostore aplikacije Webex koji se temelje na objektima. Objekti su tablice baze podataka koje omogućuju Salesforceu pohranjivanje podataka specifičnih za organizaciju u Salesforceu.

Možete vidjeti bilo koji prostor u kojem ste član u Salesforceu. Kada stvorite prostor koji se temelji na objektu Salesforce, vlasnik tog objekta automatski se dodaje prostoru koji stvorite.

1	Na početnoj stranici Salesforcea stvorite objekt kao što je prilika ili slučaj ili odaberite onaj koji ste već stvorili.
2	Odaberite Stvori prostor.
3	Odaberite Automatsko popunjavanje s detal jima da biste automatski imenovali prostor i dodali sve članove tima iz timova povezanih s ovim objektom.
4	Odaberite Uključi bot obavijesti da biste primali obavijesti o botovima u prostoru kada se izvrše promjene na objektu. Vaš administrator konfigurira kako i kada bot obavijesti šalje poruke u prostor.
5	Unesite naziv razmaka, dodajte ljude u prostor i kliknite St vori.

Postojeće prostore aplikacije Webex možete povezati s objektom Salesforce, kao što je prilika ili slučaj, tako da svi budu svjesni o čemu se raspravlja.

1	Na početnoj stranici Salesforcea odaberite objekt.
2	Potražite naziv prostora koji želite povezati u polju Povezi vanje postojećeg prostora.
3	Odaberite Link pored prostora koji želite povezati. Možete povezati više razmaka s istim objektom.

Možete započeti sastanak prostora s drugim članovima prostora, prekinuti vezu razmaka s objektom, promijeniti naziv prostora ili dodati i ukloniti ljude iz prostora sve iz Salesforcea.

1	Na početnoj stranici Salesforcea odaberite objekt s povezanim prostorom kojim želite upravljati.
2	Odaberite informacije i.
3	Odaberite: Odaberite ikonu videopoziva da biste započeli sastanak u svemiru. Odaberite ikonu Chat da biste otvorili prozor za chat i poslali poruku u odabrani prostor. Poništite vezu prostora da biste prekinuli vezu prostora s objektom. Uredite ovaj prostor da biste ažurirali naziv prostora ili dodali i uklonili korisnike. Ikone Video poziva i Chat također se pojavljuju pored vlasnika objekta, a pomoću njih možete izravno kontaktirati vlasnika.
4	Odaberite Spremi.

Sastanci

Možete zakazati Webex sastanak koji je povezan s objektom.

1	Na početnoj stranici Salesforcea odaberite objekt za koji želite zakazati sastanak.
2	Odaberite Zakažite sastanak.
3	Unesite temu sastanka.
4	Odaberite datum i vrijeme sastanka.
5	Dodajte su di onike na sastanak. Odaberite Dodaj iz razmaka ili tima da biste dodali sve ljude iz jednog od razmaka ili timova koje ste povezali s tim objektom.
6	Koristite kalendar za provjeru dostupnosti sudionika koje dodate. Nećete moći vidjeti dostupnost sudionika izvan vaše organizacije.
7	Odaberite Raspo red. Pojavljuju se informacije o sastanku.

Na početnoj stranici Salesforce odaberite jedno od sljedećeg:

Odaberite Pridruži se s popisa Nadolazećih sast anaka.
Odaberite objekt i kliknite Pok reni sastanak. Dodajte temu sastanka, Datum i vrijeme, Su di onici i odaberite Početak. Počinje vaša osobna soba i može se pridružiti svatko s vašom vezom za osobnu sobu.

Postojeći Webex sastanak možete povezati iz kalendara s objektom Salesforce, kao što je prilika ili slučaj, ako trebate razgovarati o bilo čemu što je povezano s objektom.

1	Na početnoj stranici Salesforcea odaberite objekt.
2	Odaberite Poveži postojeći sastanak.
3	Koristite polja Od i Do da biste prikazali sve svoje Webex sastanke koji se događaju tijekom tog vremenskog okvira.
4	Odaberite Link pored sastanka koji želite povezati. Možete povezati više Webex sastanaka s istim objektom.

Možete pristupiti snimkama ili transkriptima za sastanke koje ste bili domaćini ili na koje ste bili pozvani.

1	Na početnoj stranici Salesforcea odaberite objekt za koji ste snimili sastanak.
2	Odaberite Proš lo i odaberite transkript snimanja.

Pozivanje

Možete nazvati bilo koga s telefonskim brojem izravno iz Salesforcea pomoću Global Dialera.

1	S bilo koje stranice u Salesforceu odaberite We bex.
2	Kliknite Pozivanje, unesite telefonski broj i odaberite Audio poziv. Kada počnete unositi telefonski broj, pojavljuju se Salesforceovi kontakti s odgovarajućim brojem.
3	Potvrdite da želite uputiti poziv u Webex aplikaciji.

Možete nazvati bilo koji kontakt koji je povezan s bilo kojim Salesforce objektom.

1	Na početnoj stranici Salesforcea odaberite objekt s povezanim kontaktom koji želite nazvati.
2	Odab erite Upućivanje poziva i odaberite Audio pozi v za kontakt koji želite nazvati.

Dok ste na dolaznom ili odlaznom pozivu, možete upravljati svojim Salesforceovim zapisima. Ako razgovarate s nekim tko je novi kontakt ili potencijalni klijent, možete ga dodati u svoju bazu podataka i istovremeno stvoriti povezane objekte za njih.

1	Ako za osobu na pozivu ne postoji Salesforceov zapis, odaberite Novi kontakt ili Novi potenci jalni klijent. Naziv kontakta ili potencijalnog klijenta automatski se pojavljuje ako za njih već postoji zapis.
2	Potražite i odaberite zapis u polju Kontakt/Lead da biste ih povezali sa Salesforceovim zapisom.
3	Ako želite stvoriti novi objekt koji se odnosi na ovaj slučaj, kao što je slučaj ili prilika, odaberite Novo<object>.
4	Potražite i odaberite objekt u polju Po vezano za kako biste ga povezali s kontaktom ili potencijalnim klijentom.
5	Također možete dodati temu i koment are vezane uz poziv.
6	Koristite karticu Aktiv nost da biste pregledali povijest poziva za taj kontakt ili potencijalni klijent. Možete odabrati ime kontakta da biste otvorili stranicu računa. Ako nemaju račun, umjesto toga prikazuje se njihova stranica za kontakt.
7	Koristite karticu Više informacija da biste vidjeli sve objekte povezane s tim kontaktom ili potencijalnim klijentom. Možete odabrati objekt za otvaranje stranice koja se odnosi na njega. Vaš administrator kontrolira ono što vidite na kartici Više informacija.

Pomoću značajke Povijest poziva integracije Webex za Salesforce možete vidjeti cjelovit dnevnik nedavnih i propuštenih poziva, zabilježiti jedan poziv ili više poziva odjednom i vraćati pozive izravno iz unosa povijesti poziva.

Ako nemate pristup kartici Povijest poziva, morat ćete je omogućiti administrator kako je opisano u odjeljku Omogući ili onemogući povijest poziva.

Webex widget Povijest poziva koji implementira kompletnu funkcionalnost dokumentiranu ovdje također je dostupan na bilo kojoj stranici Salesforcea zapisa ako ga je administrator omogućio.

Povijest poziva prikazuje posljednjih 7 dana poziva, do najviše 100.

Pregledajte nedavne i propuštene pozive

Da biste pregledali nedavne i propuštene pozive:

Odaberite komponentu uslužnog programa Webex na dnu bilo kojeg prikaza stranice i odaberite ikonu telefon ske slušalice da biste prikazali povijest poziva.
Možete se pomicati kroz Svi pozivi ili odabrati karticu Pro pušten i pozivi da biste pregle dali propuštene pozive.
Propušteni pozivi prikazuju se i na kartici Svi pozivi crvenim podebljanim fontom.
Odaberite unos poziva da biste vidjeli dodatne pojedinosti, uključujući popis dolaznih/odlaznih poziva kontaktu .

Prijavite poziv

Da biste prijavili pojedinačni poziv:

Odaberite komponentu uslužnog programa Webex na dnu bilo kojeg prikaza stranice i odaberite ikonu telefon ske slušalice da biste prikazali povijest poziva.
Zadržite pokazivač iznad unosa dnevnika poziva koji vas zanima i odaberite Zap išite pored unosa .
Unosi poziva koji su već zabilježeni označeni su malom ikonom mape uz unos u prikazu D nevnika poziva.
Unesite sve detalje koji vam se sviđaju u unos dnevnika poziva i odaberite Spremi.
Pozivatelj se automatski podudara sa Salesforceovim kontaktom ili potencijalnim klij entom ako postoji.
Prijavljene pozive možete pregledati tako da pretražite Zadaci u okviru za pretraživanje aplikacija i stav ki ili odaberite karticu Z adat ak na navigacijskoj traci aplikacije za prodaju ako ste ga tamo dodali i odaberite Webex zapisnici poziva s popisa vrsta zadat aka.

Zabilježite više poziva

Da biste zabilježili više poziva:

Odaberite komponentu uslužnog programa Webex na dnu bilo kojeg prikaza stranice i odaberite ikonu telefon ske slušalice da biste prikazali povijest poziva.
Odab erite Odab eri, promijenite potvrdne okvire uz pozive koje želite prijaviti i odaberite Prijavite više poziva.
Pozivi se bilježe i automatski usklađuju s postojećim Salesforceovim kontaktom ili potencijal nim klijentom ako postoji.
Prijavljene pozive možete pregledati tako da pretražite Zadaci u okviru za pretraživanje aplikacija i stav ki ili odaberite karticu Z adat ak na navigacijskoj traci aplikacije za prodaju ako ste ga tamo dodali i odaberite Webex zapisnici poziva s popisa vrsta zadat aka.
Primit ćete i Salesforceovu obavijest koju možete odabrati za prikaz unosa dnev nika.

Povratak poziva iz povijesti

Da biste vratili poziv iz povijesti poziva:

Odaberite komponentu uslužnog programa Webex na dnu bilo kojeg prikaza stranice i odaberite ikonu telefon ske slušalice da biste prikazali povijest poziva.
Zadržite pokazivač iznad kontakta koji želite nazvati i odaberite zelenu ikonu telefona za upu ćivanje poziva.

Webinari

Uvoz podataka webinara

Možete uvesti podatke sudionika iz zakazanih i dovršenih Webex Webinars i priložiti ih i Salesforce kampanji.

Prije nastavka provjerite je li vaš Salesforceov administrator konfigurirao uvoz Webinara i dodao komponentu Webinar na početnu stranicu kako je opisano u odjeljku Integriraj Salesfor cea s Webex aplikacijom.

Da biste uvezli podatke sudionika s Webex webinara:

Pronađite Webex webinar komponentu na svojoj početnoj stranici i odaberite Webex domenu u kojoj ste kreirali svoje webinare:
Odaberite između predstojećih ili prošlih webinara:
Kliknite gumb za uvoz uz webinar čije podatke želite uvesti:
U dijaloškom okviru Uvoz, ako je potrebno, potražite postojeću kampanju ili kliknite + da biste stvorili novu kampanju u koju želite uvesti podatke webinara:
NAPOMENA: Za stvaranje novih kampanja trebat će vam odgovarajuća dopuštenja Salesforcea.
1. Ako uvozite podatke s nadolaze ćeg webinara, odaberite vrstu objekta Salesforce iz Uvezi kao, a zatim kliknite Uvezi.
  Napomena ispod U vezi kao označava gdje će se uvezene informacije prikazivati u kampanjama ovisno o postavkama uvoza koje je mapirao administrator.
2. Ako uvozite podatke s proš log webinara, možete odabrati status zapisa sudi onika webinara koje želite uvesti (Svi, Prisustvo ili Nema prikaz ivanja), a zatim odabrati vrstu objekta Salesforce iz Uvezi kao. Kliknite Uvoz:
  Napomena ispod U vezi kao označava gdje će se uvezene informacije prikazivati u kampanjama ovisno o postavkama uvoza koje je mapirao administrator.
Vidjet ćete banner koji označava da se podaci uvoze i primit ćete obavijest nakon završetka uvoza:
Proces uvoza generira datoteku izvješća o vrijednostima odvojenim zarezima (CSV) za sve uvoze, uključujući uspješne, djelomično neuspjele i neuspjele. Izvješće detaljno opisuje svaki neuspjeh ili uspjeh i uključuje veze do mapiranih Salesforceovih zapisa za svaki uspješno uvezeni redak. Odaberite Preuzmi izvješ će da biste preuzeli i pregledali CSV izvješće:
Podaci webinara uvoze se kao odabrana vrsta objekta Salesforce i dostup ni su na ploči za članove Webex Webinar Campaign ili Č lanovi kampanje na kartici Salesforce Campaign ako je kampanja odabrana tijekom uvoza i ovisno o tome kako je administrator konfigurirao uvoz podataka Webinara.

Iz gornjeg primjera podaci Webinara uvoze se kao objekti Salesforce Contact i dostupni su, kako je objašnjeno u bilješci, u članovima kampanje, kao i na pločama članova kampanje Webex Webex Webinar (u nastavku je prikazana samo ploča za članove kampanje):

Image described in the surrounding text.

Cisco AI Assistant

Hvala na povratnim informacijama.

Surađujte s Webexom u Salesforceu

Prijavite se na Webex iz Salesforcea

Pregledajte nedavne i propuštene pozive

Prijavite poziv

Zabilježite više poziva

Povratak poziva iz povijesti

Malo poslovanje

Poduzeće

Uređaji

Rješenja za

Resursi

Tvrtka