Prijavite se na Webex iz Salesforcea

1

Na početnoj stranici salesforcea kliknite Prijava u widget Webex.

2

Unesite svoju adresu e-pošte i kliknite na Dalje.

Razmjena poruka

Možete stvoriti prostore web-aplikacije u Salesforceu koji se temelje na objektima. Objekti su tablice baze podataka koje Salesforceu omogućuju pohranjivanje podataka specifičnih za organizaciju u Salesforceu.

Možete vidjeti bilo koji prostor u kojem ste član Salesforcea. Kada stvorite prostor koji se temelji na objektu Salesforce, vlasnik tog objekta automatski se dodaje prostoru koji stvorite.

1

Na početnoj stranici salesforcea stvorite objekt kao što je prilika ili slučaj ili odaberite objekt koji ste već stvorili.

2

Odaberite Stvori razmak.

3

Odaberite Automatsko popunjavanje s detaljima da biste automatski nazvali prostor i dodali sve članove tima iz timova povezanih s ovim objektom.

4

Odaberite Uključi bot za obavijesti da biste primali obavijesti o botovima u prostoru kada se na objektu izvrše promjene.

Administrator konfigurira kako i kada bot za obavijesti šalje poruke u prostor.

5

Unesite naziv razmaka, dodajte osobe u prostor, a zatim kliknite Stvori.

Postojeće prostore web-aplikacije Webex možete povezati s objektom Salesforce, kao što je prilika ili slučaj, tako da su svi svjesni o čemu se raspravlja.

1

Na početnoj stranici Salesforcea odaberite objekt.

2

Potražite naziv prostora koji želite povezati u polju Veza postojećeg prostora.

3

Pokraj prostora koji želite povezati odaberite Poveži.

Možete povezati više razmaka s istim objektom.

Možete započeti svemirski sastanak s drugim članovima prostora, prekinuti vezu razmaka s objektom, promijeniti naziv razmaka ili dodati i ukloniti osobe iz prostora iz Salesforcea.

1

Na početnoj stranici Salesforce odaberite objekt s prostorom povezanim s njim kojim želite upravljati.

2

Odaberite informacije i.

3

Izabrati:

  • Odaberite ikonu Videopoziva da biste započeli svemirski sastanak.

  • Odaberite ikonu Chat da biste otvorili prozor za razgovor i poslali poruku u odabranom prostoru.

  • Prekinite vezu prostora da biste prekinuli vezu prostora s objektom.

  • Uredite ovaj prostor kako biste ažurirali naziv prostora ili dodali i uklonili korisnike.

Ikone Videopoziva i Čavrljanja također se pojavljuju pored vlasnika objekta i možete ih koristiti za izravan kontakt s vlasnikom.

4

Odaberite Spremi.

Sastanci

Možete zakazati Webex sastanak koji je povezan s objektom.

1

Na početnoj stranici Salesforce odaberite objekt za koji želite zakazati sastanak.

2

Odaberite Zakazivanje sastanka.

3

Unesite temu sastanka.

4

Odaberite datum i vrijeme sastanka.

5

Dodajte sudionike u sastanak.

Odaberite Dodaj iz prostora ili tima da biste dodali sve osobe iz jednog od prostora ili timova koje ste povezali s ovim objektom.

6

Pomoću kalendara provjerite dostupnost sudionika koje dodate.

Nećete moći vidjeti dostupnost sudionika izvan tvrtke ili ustanove.

7

Odaberite Raspored.

Pojavit će se informacije o sastanku.

Na početnoj stranici Salesforce odaberite jedno od sljedećeg:

  • Na popisu Nadolazeći sastanci odaberite Uključi se.

  • Odaberite objekt i kliknite Započni sastanak. Dodajte temu Sastanak , Datum i vrijeme , Sudionici , a zatim odaberite Start. Vaša osobna soba počinje i svatko s vašom osobnom sobom može se pridružiti.

Postojeći sastanak webexa iz kalendara možete povezati s objektom Salesforce, kao što je prilika ili slučaj, ako trebate razgovarati o bilo čemu povezanom s objektom.

1

Na početnoj stranici Salesforcea odaberite objekt.

2

Odaberite Poveži postojeći sastanak.

3

Pomoću polja Šalje i Šalje prikažite sve sastanke web-exa koji se dogode tijekom tog vremenskog okvira.

4

Uz sastanak koji želite povezati odaberite Poveži.

S istim objektom možete povezati više sastanaka web-exa.

Možete pristupiti snimkama ili transkriptima za sastanke koje ste organizirali ili na koje ste pozvani.
1

Na početnoj stranici salesforcea odaberite objekt za koji ste snimili sastanak.

2

Odaberite Prošlost, a zatim transkript snimanja.

Pozivanje

Možete nazvati bilo koga s telefonskim brojem izravno iz Salesforcea pomoću globalnog birača.
1

Na bilo kojoj stranici u Salesforceu odaberite Webex.

2

Kliknite Poziv, unesite telefonski broj i odaberite Audiopoziv.

Kada počnete unositi telefonski broj, pojavljuju se kontakti salesforcea s odgovarajućim brojem.

3

Potvrdite da želite obaviti poziv u web- aplikaciji.

Možete pozvati bilo koji kontakt koji je povezan s bilo kojim objektom Salesforcea.

1

Na početnoj stranici Salesforce odaberite objekt s pridruženim kontaktom koji želite nazvati.

2

Odaberite Poziv, a zatim Audiopoziv za kontakt koji želite nazvati.

Dok ste na dolaznom ili odlaznom pozivu, možete upravljati zapisima Salesforcea. Ako razgovarate s nekim tko je novi kontakt ili potencijalni klijent, možete ga istovremeno dodati u bazu podataka i stvoriti povezane objekte za njih.

1

Ako za osobu u pozivu ne postoji zapis Salesforcea, odaberite Novi kontakt ili Novi potencijalni klijent .

Naziv kontakta ili potencijalnog klijenta automatski se pojavljuje ako zapis već postoji za njih.
2

Potražite i odaberite zapis u polju Kontakt/potencijalni klijent da biste ih povezali sa zapisom Salesforce.

3

Ako želite stvoriti novi objekt povezan s ovim slučajem, kao što je slučaj ili prilika, odaberite Novi .

4

Potražite i odaberite objekt u polju Povezano s da biste ga povezali s kontaktom ili potencijalnim klijentom.

5

Možete dodati i predmet i komentare povezane s pozivom.

6

Pomoću kartice Aktivnost pregledajte povijest poziva za ovaj kontakt ili potencijalnog klijenta.

Možete odabrati ime kontakta da biste otvorili stranicu računa. Ako nemaju račun, umjesto toga prikazuje se njihova stranica za kontakt.
7

Pomoću kartice Dodatne informacije pregledajte sve objekte povezane s ovim kontaktom ili potencijalnim klijentom.

Možete odabrati objekt za otvaranje stranice povezane s njom. Administrator kontrolira ono što vidite na kartici Dodatne informacije.

Upotrebom značajke Povijest poziva integracije Webex za Salesforce možete vidjeti čitav zapisnik nedavnih i propuštenih poziva, zapisati jedan poziv ili više poziva odjednom i vratiti pozive izravno iz unosa iz povijesti poziva.

Ako nemate pristup kartici Povijest poziva , morat ćete je omogućiti u skladu s opisom u odjeljku Omogućavanje ili onemogućavanje povijesti poziva.
Widget Povijest poziva usluge Webex koji implementira potpunu funkcionalnost dokumentiranu ovdje dostupan je i s bilo koje stranice Salesforce zapisa ako je to omogućio vaš administrator.
Povijest poziva prikazuje posljednjih 7 dana poziva, do najviše 100.

Pregled nedavnih i propuštenih poziva

Za pregled nedavnih i propuštenih poziva:

  1. Odaberite Webex uslužni program na dnu bilo koje stranice prikaza i odaberite ikonu telefonske slušalice za prikaz povijesti poziva.
  2. Možete se pomicati kroz Svi pozivi ili odabrati karticu Propušteni pozivi da biste vidjeli propuštene pozive.
    Propušteni pozivi prikazuju se i na kartici Svi pozivi crvenim podebljanim fontom.
  3. Odaberite unos poziva da biste vidjeli dodatne pojedinosti, uključujući popis dolaznih/odlaznih poziva kontaktu.

Zapisnik poziva

Za prijavu pojedinačnog poziva:

  1. Odaberite Webex uslužni program na dnu bilo koje stranice prikaza i odaberite ikonu telefonske slušalice za prikaz povijesti poziva.
  2. Zadržite pokazivač miša iznad unosa zapisnika poziva koji vas zanima i odaberite Zapisnik pokraj unosa.
    Unosi poziva koji su već prijavljeni označeni su ikonom male mape pored unosa u prikazu Zapisnik poziva .
  3. Unesite sve pojedinosti koje vam se sviđaju u unosu Zapisnik poziva i odaberite Spremi.
    Pozivatelj se automatski podudara s kontaktom za Salesforce ili olovom, ako postoji.
  4. Evidentirane pozive možete pregledati pretraživanjem Zadaci u okviru za pretraživanje Pretraži aplikacije i stavke ili odaberite karticu Zadatak na navigacijskoj traci aplikacije prodaje ako ste ih ondje dodali i odaberite Zapisnici poziva webexa s popisa vrste zadatka.

    Slika je opisana u okolnom tekstu.

Zapisnik više poziva

Za zapisivanje više poziva:

  1. Odaberite Webex uslužni program na dnu bilo koje stranice prikaza i odaberite ikonu telefonske slušalice za prikaz povijesti poziva.
  2. Odaberite Odabir, uključite potvrdne okvire pokraj poziva koje želite prijaviti i odaberite Prijava više poziva.
  3. Pozivi se bilježe i automatski se usklađuju s postojećim kontaktom usluge Salesforce ili Lead, ako postoji.
  4. Evidentirane pozive možete pregledati pretraživanjem Zadaci u okviru za pretraživanje Pretraži aplikacije i stavke ili odaberite karticu Zadatak na navigacijskoj traci aplikacije prodaje ako ste ih ondje dodali i odaberite Zapisnici poziva webexa s popisa vrste zadatka.
    Primit ćete i obavijest programa Salesforce koju možete odabrati za prikaz unosa zapisnika.

Uzvrati poziv iz povijesti

Za vraćanje poziva iz povijesti poziva:

  1. Odaberite Webex uslužni program na dnu bilo koje stranice prikaza i odaberite ikonu telefonske slušalice za prikaz povijesti poziva.
  2. Zadržite pokazivač miša iznad kontakta koji želite nazvati i odaberite ikonu zelenog telefona za upućivanje poziva.

Webinari

Podatke o sudionicima možete uvesti iz zakazanih i dovršenih usluga Webex Webinars te ih priložiti kampanji Salesforce.

Prije nastavka provjerite je li vaš administrator za Salesforce konfigurirao uvoz webinara i dodao komponentu webinara na početnu stranicu u skladu s opisom u poglavlju Integracija usluge Salesforce s aplikacijom Webex.

Za uvoz podataka o sudionicima iz svog Webex webinara:

  1. Pronađite komponentu Webex webinara na svojoj početnoj stranici i odaberite domenu Webex u kojoj ste izradili svoje webinare:

    Slika je opisana u okolnom tekstu.

  2. Odaberite između nadolazećih ili prošlih webinara:

    Slika je opisana u okolnom tekstu.

  3. Kliknite gumb za uvoz pokraj webinara čije podatke želite uvesti:

    Slika je opisana u okolnom tekstu.

  4. U dijaloškom okviru Uvoz prema potrebi potražite postojeću kampanju ili kliknite na + da biste stvorili novu kampanju u koju želite uvesti podatke o webinaru:

    Slika je opisana u okolnom tekstu.

    NAPOMENA: Trebat će vam odgovarajuća dopuštenja za Salesforce da biste stvorili nove kampanje.

    1. Ako uvozite podatke iz Nadolazeći webinar, odaberite vrstu objekta Salesforce iz Uvoz kao , a zatim kliknite Uvezi.

      Slika je opisana u okolnom tekstu.

      Napomena u nastavku Uvoz kao označava gdje će se uvezeni podaci prikazivati u kampanjama u ovisnosti o postavkama uvoza koje je mapirao vaš administrator.
    2. Ako uvezete podatke iz prošlih webinara, možete odabrati status zapisa Sudionika webinara koje biste željeli uvesti (Sve, Sudjelovali ili Nema prikaza), a zatim odaberite vrstu objekta Salesforce iz Uvezi kao. Kliknite na Uvezi:

      Slika je opisana u okolnom tekstu.

      Napomena u nastavku Uvoz kao označava gdje će se uvezeni podaci prikazivati u kampanjama u ovisnosti o postavkama uvoza koje je mapirao vaš administrator.
  5. Vidjet ćete natpis koji pokazuje da se podaci uvoze i primit ćete obavijest po dovršetku uvoza:

    Slika je opisana u okolnom tekstu.

  6. Postupkom uvoza generira se datoteka izvješća s vrijednostima odvojenima zarezom (CSV) za sve uvoze, uključujući i one uspješne, djelomično neuspješne i neuspješne. Izvješće opisuje svaki neuspjeh ili uspjeh i uključuje veze na mapirane Salesforce zapise za svaki uspješno uvezen redak. Odaberite Preuzmi izvješće da biste preuzeli i pregledali CSV izvješće:

    Slika je opisana u okolnom tekstu.

  7. Podaci webinara uvoze se kao odabrana vrsta objekta Salesforce, a dostupni su u odjeljku Član kampanje Webex Webinar ili Članovi kampanje na kartici Kampanja Salesforce, ako je tijekom uvoza odabrana kampanja i ovisno o tome kako je administrator konfigurirao uvoz podataka webinara.

Iz gornjeg primjera, podaci webinara uvoze se kao kontaktni objekti Salesforce i dostupni su, kako je objašnjeno u napomeni, i u Članovima kampanje, kao i na panelima članova kampanje Webex webinara (u nastavku je prikazana samo ploča Članovi kampanje ):

Slika je opisana u okolnom tekstu.