Suradnja s Webexom u salesforceu

Prijavite se na Webex iz Salesforcea

1	Na početnoj stranici salesforcea kliknite Prijava u widget Webex.
2	Unesite svoju adresu e-pošte i kliknite na Dalje.

Razmjena poruka

Možete stvoriti prostore web-aplikacije u Salesforceu koji se temelje na objektima. Objekti su tablice baze podataka koje Salesforceu omogućuju pohranjivanje podataka specifičnih za organizaciju u Salesforceu.

Možete vidjeti bilo koji prostor u kojem ste član Salesforcea. Kada stvorite prostor koji se temelji na objektu Salesforce, vlasnik tog objekta automatski se dodaje prostoru koji stvorite.

1	Na početnoj stranici salesforcea stvorite objekt kao što je prilika ili slučaj ili odaberite objekt koji ste već stvorili.
2	Odaberite Stvori razmak.
3	Odaberite Automatsko popunjavanje s detaljima da biste automatski nazvali prostor i dodali sve članove tima iz timova povezanih s ovim objektom.
4	Odaberite Uključi bot za obavijesti da biste primali obavijesti o botovima u prostoru kada se na objektu izvrše promjene. Administrator konfigurira kako i kada bot za obavijesti šalje poruke u prostor.
5	Unesite naziv razmaka, dodajte osobe u prostor, a zatim kliknite Stvori.

Postojeće prostore web-aplikacije Webex možete povezati s objektom Salesforce, kao što je prilika ili slučaj, tako da su svi svjesni o čemu se raspravlja.

1	Na početnoj stranici Salesforcea odaberite objekt.
2	Potražite naziv prostora koji želite povezati u polju Veza postojećeg prostora.
3	Pokraj prostora koji želite povezati odaberite Poveži. Možete povezati više razmaka s istim objektom.

Možete započeti svemirski sastanak s drugim članovima prostora, prekinuti vezu razmaka s objektom, promijeniti naziv razmaka ili dodati i ukloniti osobe iz prostora iz Salesforcea.

1	Na početnoj stranici Salesforce odaberite objekt s prostorom povezanim s njim kojim želite upravljati.
2	Odaberite informacije i.
3	Izabrati: Odaberite ikonu Videopoziva da biste započeli svemirski sastanak. Odaberite ikonu Chat da biste otvorili prozor za razgovor i poslali poruku u odabranom prostoru. Odvoji prostor za odvojivanje prostora od objekta. Uredite ovaj prostor da biste ažurirali naziv prostora ili dodali i uklonili korisnike. Ikone Videopoziva i Čavrljanja također se pojavljuju pored vlasnika objekta i možete ih koristiti za izravan kontakt s vlasnikom.
4	Odaberite Spremi.

Sastanci

Možete zakazati Webex sastanak koji je povezan s objektom.

1	Na početnoj stranici Salesforce odaberite objekt za koji želite zakazati sastanak.
2	Odaberite Zakazivanje sastanka.
3	Unesite temu sastanka.
4	Odaberite datum i vrijeme sastanka.
5	Dodajte sudionike u sastanak. Odaberite Dodaj iz prostora ili tima da biste dodali sve osobe iz jednog od prostora ili timova koje ste povezali s ovim objektom.
6	Pomoću kalendara provjerite dostupnost sudionika koje dodate. Nećete moći vidjeti dostupnost sudionika izvan tvrtke ili ustanove.
7	Odaberite Raspored. Pojavit će se informacije o sastanku.

Na početnoj stranici Salesforce odaberite jedno od sljedećeg:

Na popisu Nadolazeći sastanci odaberite Uključi se.
Odaberite objekt i kliknite Započni sastanak. Dodajte temu Sastanak , Datum i vrijeme , Sudionici , a zatim odaberite Start. Vaša osobna soba počinje i svatko s vašom osobnom sobom može se pridružiti.

Postojeći sastanak webexa iz kalendara možete povezati s objektom Salesforce, kao što je prilika ili slučaj, ako trebate razgovarati o bilo čemu povezanom s objektom.

1	Na početnoj stranici Salesforcea odaberite objekt.
2	Odaberite Poveži postojeći sastanak.
3	Pomoću polja Šalje i Šalje prikažite sve sastanke web-exa koji se dogode tijekom tog vremenskog okvira.
4	Uz sastanak koji želite povezati odaberite Poveži. S istim objektom možete povezati više sastanaka web-exa.

Možete pristupiti snimkama ili transkriptima za sastanke koje ste organizirali ili na koje ste pozvani.

1	Na početnoj stranici salesforcea odaberite objekt za koji ste snimili sastanak.
2	Odaberite Prošlost, a zatim transkript snimanja.

Pozivanje

Možete nazvati bilo koga s telefonskim brojem izravno iz Salesforcea pomoću globalnog birača.

1	Na bilo kojoj stranici u Salesforceu odaberite Webex.
2	Kliknite Poziv, unesite telefonski broj i odaberite Audiopoziv. Kada počnete unositi telefonski broj, pojavljuju se kontakti salesforcea s odgovarajućim brojem.
3	Potvrdite da želite obaviti poziv u web- aplikaciji.

Možete pozvati bilo koji kontakt koji je povezan s bilo kojim objektom Salesforcea.

1	Na početnoj stranici Salesforce odaberite objekt s pridruženim kontaktom koji želite nazvati.
2	Odaberite Poziv, a zatim Audiopoziv za kontakt koji želite nazvati.

Dok ste na dolaznom ili odlaznom pozivu, možete upravljati zapisima Salesforcea. Ako razgovarate s nekim tko je novi kontakt ili potencijalni klijent, možete ga istovremeno dodati u bazu podataka i stvoriti povezane objekte za njih.

1	Ako za osobu u pozivu ne postoji zapis Salesforcea, odaberite Novi kontakt ili Novi potencijalni klijent . Naziv kontakta ili potencijalnog klijenta automatski se pojavljuje ako zapis već postoji za njih.
2	Potražite i odaberite zapis u polju Kontakt/potencijalni klijent da biste ih povezali sa zapisom Salesforce.
3	Ako želite stvoriti novi objekt povezan s ovim predmetom, kao što je slučaj ili prilika, odaberite Novo <object>.
4	Potražite i odaberite objekt u polju Povezano s da biste ga povezali s kontaktom ili potencijalnim klijentom.
5	Možete dodati i predmet i komentare povezane s pozivom.
6	Pomoću kartice Aktivnost pregledajte povijest poziva za ovaj kontakt ili potencijalnog klijenta. Možete odabrati ime kontakta da biste otvorili stranicu računa. Ako nemaju račun, umjesto toga prikazuje se njihova stranica za kontakt.
7	Pomoću kartice Dodatne informacije pregledajte sve objekte povezane s ovim kontaktom ili potencijalnim klijentom. Možete odabrati objekt za otvaranje stranice povezane s njom. Administrator kontrolira ono što vidite na kartici Dodatne informacije.

Pomoću značajke Povijest poziva u integraciji Webexa za Salesforce možete vidjeti cjelovit zapisnik nedavnih i propuštenih poziva, zabilježiti jedan poziv ili više poziva odjednom i uzvratiti pozive izravno iz unosa povijesti poziva.

Ako nemate pristup kartici Povijest poziva, administrator će je morati omogućiti kako je opisano u odjeljku Omogućavanje ili onemogućavanje povijesti poziva.

Widget Webex Call History koji implementira cijelu funkcionalnost dokumentiranu ovdje također je dostupan s bilo koje stranice zapisa Salesforcea ako ga je omogućio vaš administrator.

Povijest poziva prikazuje posljednjih 7 dana poziva, do maksimalno 100.

Pregled nedavnih i propuštenih poziva

Za pregled nedavnih i propuštenih poziva:

Odaberite uslužnu komponentu Webex pri dnu bilo kojeg prikaza stranice i odaberite ikonu telefonske slušalice za prikaz povijesti poziva.
Možete se pomicati kroz Sve pozive ili odabrati karticu Propušteni pozivi za pregled propuštenih poziva.
Propušteni pozivi također se prikazuju na kartici Svi pozivi podebljanim crvenim fontom.
Odaberite unos poziva za prikaz dodatnih detalja, uključujući popis incoming/outgoing pozive kontaktu.

Zabilježi poziv

Za evidentiranje pojedinačnog poziva:

Odaberite uslužnu komponentu Webex pri dnu bilo kojeg prikaza stranice i odaberite ikonu telefonske slušalice za prikaz povijesti poziva.
Zadržite pokazivač miša iznad unosa u zapisniku poziva koji vas zanima i odaberite Zapisnik pokraj unosa.
Unosi poziva koji su već zabilježeni označeni su malom ikonom mape pored unosa u prikazu Zapisnik poziva.
Unesite bilo koje željene podatke u unos Zapisnik poziva i odaberite Spremi.
Pozivatelj se automatski uparuje s kontaktom ili potencijalnim klijentom Salesforcea ako postoji.
Zabilježene pozive možete pregledati pretraživanjem pojma Zadaci u okviru za pretraživanje Pretraživanje aplikacija i stavki ili odabirom kartice ] Zadatak iz trake Navigacija prodajne aplikacije ako ste je tamo dodali i odabirom Webex zapisnici poziva s popisa vrsta zadataka.

Zabilježi više poziva

Za evidentiranje više poziva:

Odaberite uslužnu komponentu Webex pri dnu bilo kojeg prikaza stranice i odaberite ikonu telefonske slušalice za prikaz povijesti poziva.
Odaberite Odaberite, označite potvrdne okvire uz pozive koje želite zabilježiti i odaberite Zabilježi više poziva.
Pozivi se bilježe i automatski se uparuju s postojećim Salesforce kontaktom ili potencijalnim klijentom ako postoji.
Zabilježene pozive možete pregledati pretraživanjem pojma Zadaci u okviru za pretraživanje Pretraživanje aplikacija i stavki ili odabirom kartice ] Zadatak iz trake Navigacija prodajne aplikacije ako ste je tamo dodali i odabirom Webex zapisnici poziva s popisa vrsta zadataka.
Također ćete primiti Salesforce obavijest koju možete odabrati za pregled unosa u dnevnik.

Uzvrati poziv iz povijesti

Za uzvraćanje poziva iz povijesti poziva:

Odaberite uslužnu komponentu Webex pri dnu bilo kojeg prikaza stranice i odaberite ikonu telefonske slušalice za prikaz povijesti poziva.
Zadržite pokazivač miša iznad kontakta kojeg želite nazvati i odaberite zelenu ikonu telefona za upućivanje poziva.

Webinari

Uvoz podataka webinara

Možete uvesti podatke o sudionicima s vaših zakazanih i završenih Webex webinara i priložiti ih Salesforce kampanji.

Prije nastavka, provjerite je li vaš Salesforce administrator konfigurirao uvoz webinara i dodao komponentu Webinar na vašu početnu stranicu kako je opisano u Integracija Salesforcea s Webex aplikacijom.

Za uvoz podataka o sudionicima s vašeg Webex webinara:

Na svojoj početnoj stranici pronađite komponentu Webex webinara i odaberite Webex domenu u kojoj ste kreirali webinare:
Odaberite između nadolazećih ili prošlih webinara:
Kliknite gumb za uvoz pored webinara čije podatke želite uvesti:
U dijalogu Uvoz, ako je potrebno, pretražite postojeću kampanju ili kliknite + za izradu nove kampanje u koju želite uvesti podatke webinara:
NAPOMENA: Za izradu novih kampanja trebat će vam odgovarajuća dopuštenja za Salesforce.
1. Ako uvozite podatke iz nadolazećeg webinara, odaberite vrstu Salesforce objekta iz Uvezi kao, a zatim kliknite Uvezi.
  Napomena u nastavku Uvezi kao označava gdje će se uvezene informacije pojaviti u kampanjama ovisno o postavkama uvoza koje je mapirao vaš administrator.
2. Ako uvozite podatke iz Prošlog webinara, možete odabrati status zapisa o sudionicima webinara koje želite uvesti (Svi, Prisustvovaliili Nisu se pojavili), a zatim odabrati vrstu Salesforce objekta iz Uvezi kao. Kliknite Uvoz:
  Napomena u nastavku Uvezi kao označava gdje će se uvezene informacije pojaviti u kampanjama ovisno o postavkama uvoza koje je mapirao vaš administrator.
Vidjet ćete banner koji označava da se podaci uvoze i primit ćete obavijest nakon što uvoz bude dovršen:
Proces uvoza generira datoteku izvješća s vrijednostima odvojenim zarezima (CSV) za sve uvoze, uključujući uspješne, djelomično neuspješne i neuspješne. Izvješće detaljno opisuje svaki neuspjeh ili uspjeh i uključuje poveznice na mapirane Salesforce zapise za svaki uspješno uvezeni redak. Odaberite Preuzmi izvješće za preuzimanje i pregled CSV izvješća:
Podaci webinara uvoze se kao odabrana vrsta Salesforce objekta i dostupni su na ploči Webex Webinar Campaign Member ili Campaign Members na kartici Salesforce Campaign, ako je kampanja odabrana prilikom uvoza i ovisno o tome kako je administrator konfigurirao uvoz podataka webinara.

Iz gornjeg primjera, podaci Webinara uvezeni su kao objekti Salesforce Contact i dostupni su, kako je objašnjeno u napomeni, i na panelima Članovi kampanjei Članovi kampanje Webex Webinara (u nastavku je prikazan samo panel Članovi kampanje ):

Slika je opisana u okolnom tekstu.

Cisco AI Assistant

Hvala na povratnim informacijama.

Suradnja s Webexom u salesforceu

Prijavite se na Webex iz Salesforcea

Pregled nedavnih i propuštenih poziva

Zabilježi poziv

Zabilježi više poziva

Uzvrati poziv iz povijesti

Malo poslovanje

Poduzeće

Uređaji

Rješenja za

Resursi

Tvrtka