Salesforce에서 Webex에 로그인

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Salesforce 홈 페이지의 Webex 위젯에서 로그인을 클릭합니다.

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이메일 주소를 입력하고 다음을 클릭합니다.

Salesforce에서 개체에 기반한 Webex 앱 스페이스를 만들 수 있습니다. 개체는 Salesforce가 Salesforce에서 조직에 국한된 데이터를 저장할 수 있게 하는 데이터베이스 표입니다.

Salesforce에서 귀하가 멤버로 속한 모든 스페이스를 확인할 수 있습니다. Salesforce 개체에 기반한 스페이스를 만들 때 해당 개체의 소유자는 귀하가 작성하는 스페이스에 자동으로 추가됩니다.

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Salesforce 홈 페이지에서 개체를 기회 또는 사례로 만들거나, 이미 생성한 옵션을 선택합니다.

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스페이스 만들기를 선택합니다.

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스페이스에 자동으로 이름을 지정하고 이 개체에 연계된 그룹에서 모든 그룹 멤버를 추가하려면 세부 사항으로 자동 입력을 선택합니다.

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개체가 변경된 후 스페이스에서 봇 알림을 수신하려면 알림 봇 포함을 선택합니다.


 

관리자는 알림 봇이 스페이스에 메시지를 보내는 경우 및 방법을 구성합니다.

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스페이스 이름을 입력하고 사용자를 스페이스에 추가한 후 만들기를 클릭합니다.

기존의 Webex 앱 스페이스를 기회 또는 사례와 같은 Salesforce 개체에 링크하면 모든 사람이 논의되고 있는 내용을 이해할 수 있습니다.

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Salesforce 홈 페이지에서 개체를 선택합니다.

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기존의 스페이스를 링크 필드에서 링크하고자 하는 스페이스의 이름을 검색합니다.

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링크하고자 하는 스페이스 옆에 있는 링크를 선택합니다.


 

다수의 스페이스를 동일한 개체에 링크할 수 있습니다.

다른 스페이스 멤버가 포함된 스페이스 미팅을 시작하고, 개체에서 스페이스를 링크 해제, 스페이스 이름을 변경하거나, Salesforce의 모든 스페이스에서 사용자를 추가하고 제거할 수 있습니다.

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Salesforce 홈 페이지에서 관리하고자 하는 스페이스와 링크된 개체를 선택합니다.

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정보 i 기호를 선택합니다.

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선택:

  • 스페이스 미팅을 시작하려면 화상 통화 아이콘을 선택합니다.

  • 채팅 아이콘을 선택하여 채팅 창을 열고 선택된 스페이스에서 메시지를 보냅니다.

  • 스페이스를 링크 해제하여 개체에서 스페이스를 링크 해제합니다.

  • 이 스페이스를 편집하여 스페이스 이름을 업데이트하거나 사용자를 추가하고 제거합니다.


 

화상 통화채팅 아이콘은 개체 소유자 옆에도 나타나며, 이를 사용하여 소유자에게 직접 연락할 수 있습니다.

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저장을 선택합니다.

개체와 관련된 Webex 미팅을 예약할 수 있습니다.

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Salesforce 홈 페이지에서 미팅을 예약하고자 하는 개체를 선택합니다.

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미팅 예약하기를 선택합니다.

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미팅 주제를 입력합니다.

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미팅에 대한 날짜시간을 선택합니다.

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미팅에 첨부 파일을 추가합니다.


 

스페이스 또는 그룹에서 추가를 선택하여 이 개체에 링크한 스페이스나 그룹 중 하나에 있는 모든 사용자를 추가합니다.

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캘린더를 사용하여 추가하는 참석자에 대한 대화 가능 여부를 확인합니다.


 

조직 외부의 참석자에 대한 대화 가능 여부는 확인할 수 없습니다.

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예약을 선택합니다.

미팅 정보가 나타납니다.

Salesforce 홈 페이지에서 다음 중 하나를 선택합니다.

  • 예정된 미팅 목록에서 참여를 선택합니다.

  • 개체를 선택하고 미팅 시작하기를 클릭합니다. 미팅 주제, 날짜 및 시간, 참석자를 추가하고 시작을 선택합니다. 개인 룸이 시작하고 개인 룸 링크가 있는 모든 사람이 참여할 수 있습니다.

개체와 관련된 내용을 논의해야 하는 경우에 캘린더에서 기회 또는 사례와 같은 Salesforce 개체에 기존의 Webex 미팅을 링크할 수 있습니다.

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Salesforce 홈 페이지에서 개체를 선택합니다.

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기존의 미팅 링크를 선택합니다.

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시작 날짜종료 날짜 필드를 사용하여 해당 기간에 발생한 모든 Webex 미팅을 표시합니다.

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링크하고자 하는 미팅 옆에 있는 링크를 선택합니다.


 

다수의 Webex 미팅을 동일한 개체에 링크할 수 있습니다.

귀하가 호스트했거나 초대받은 미팅에 대한 녹화 또는 대화 내용에 액세스할 수 있습니다.
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Salesforce 홈 페이지에서 미팅을 녹화한 개체를 선택합니다.

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과거를 선택하고 녹화 대화 내용을 선택합니다.

Salesforce에서 글로벌 다이얼러를 사용하여 전화 번호로 누구에게든 전화할 수 있습니다.
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Salesforce의 페이지에서 Webex를 선택합니다.

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통화를 클릭하고 전화 번호를 입력한 후 오디오 통화를 선택합니다.


 

전화 번호를 입력하기 시작하면 일치하는 번호의 Salesforce 연락처가 나타납니다.

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Webex 앱에서 전화를 걸고자 하는지 확인합니다.

Salesforce 개체에 연계된 모든 연락처에게 전화할 수 있습니다.

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Salesforce 홈 페이지에서 전화하고자 하는 연락처와 연계된 개체를 선택합니다.

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전화하고자 하는 연락처에 대해 전화 걸기를 선택하고 오디오 통화를 선택합니다.

인바운드 또는 아웃바운드 통화를 실행하는 동안 Salesforce 기록을 관리할 수 있습니다. 새로운 연락처 또는 리드인 사용자와 대화하고 있는 경우, 해당 연락처를 데이터베이스에 추가하는 동시에 관련된 개체를 만들 수 있습니다.

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통화하고 있는 사용자에 대해 Salesforce 기록이 존재하지 않는 경우, 새 연락처 또는 새 리드를 선택합니다.


 

연락처 또는 리드의 이름은 기록이 이미 존재하는 경우에 자동으로 나타납니다.

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연락처/리드 필드에서 기록을 검색하고 선택하여 Salesforce 기록에 링크합니다.

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사례 또는 기회 등 이 사례와 관련된 새로운 개체를 만들고자 하는 경우, 새로 만들기<object>를 선택합니다.

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관련 필드에서 개체를 검색하고 선택하여 연락처 또는 리드에 링크합니다.

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통화와 관련된 제목코멘트를 추가할 수도 있습니다.

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활동 탭을 사용하여 이 연락처 또는 리드에 대한 통화 내역을 확인합니다.


 

연락처의 이름을 선택하여 계정 페이지를 열 수 있습니다. 아직 계정이 없는 경우, 대신 연락처 페이지가 나타납니다.

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추가 정보 탭을 사용하여 이 연락처나 리드와 관련된 모든 개체를 확인합니다.


 

개체를 선택하여 관련된 페이지를 열 수 있습니다. 관리자는 추가 정보 탭에 나타나는 내용을 제어합니다.

예약 및 완료된 Webex Webinars 에서 참석자 데이터를 가져와 Salesforce 캠페인에 첨부할 수도 있습니다.


 
계속하기 전에 Salesforce 관리자가 에 설명된 대로 웹 세미나 가져오기를 구성하고 웹 세미나 구성 요소를 홈 페이지에 추가했는지 확인하십시오. Salesforce를 Webex 앱과 통합 .

Webex 웨비나에서 참석자 데이터를 가져오려면:

  1. 홈 페이지에서 Webex 웨비나 구성 요소를 찾고 웨비나를 생성한 Webex 도메인을 선택합니다.

    주변 텍스트에 설명된 이미지입니다.

  2. 다음 중에서 선택 예정 또는 과거 웨비나:

    주변 텍스트에 설명된 이미지입니다.

  3. 데이터를 가져오려는 웨비나 옆에 있는 가져오기 버튼을 클릭합니다.

    주변 텍스트에 설명된 이미지입니다.

  4. 에서 가져오기 대화 상자에서 필요한 경우 기존 캠페인을 검색하거나 + 웨비나 데이터를 가져올 새 캠페인을 만들려면:

    주변 텍스트에 설명된 이미지입니다.

    참고: 새 캠페인을 만들려면 적절한 Salesforce 권한이 필요합니다.

    1. 에서 데이터를 가져오는 경우 예정 웨비나에서 Salesforce 개체의 유형을 선택합니다. 다른 이름으로 가져오기 을(를) 클릭합니다. 가져오기 .

      주변 텍스트에 설명된 이미지입니다.


       
      아래 참고 사항 다른 이름으로 가져오기 관리자가 매핑한 가져오기 설정에 따라 가져온 정보가 캠페인에서 표시되는 위치를 나타냅니다.
    2. 에서 데이터를 가져오는 경우 과거 웨비나, 웨비나의 상태를 선택할 수 있습니다. 참가자 가져오려는 레코드( 모두 , 참석함 , 또는 쇼 없음 ), 다음에서 Salesforce 개체의 유형을 선택합니다. 다른 이름으로 가져오기 . 클릭 가져오기 :

      주변 텍스트에 설명된 이미지입니다.


       
      아래 참고 사항 다른 이름으로 가져오기 관리자가 매핑한 가져오기 설정에 따라 가져온 정보가 캠페인에서 표시되는 위치를 나타냅니다.
  5. 데이터를 가져오고 있음을 나타내는 배너가 표시되고 가져오기가 완료되면 알림을 수신합니다.

    주변 텍스트에 설명된 이미지입니다.

    웨비나 데이터는 선택한 Salesforce 개체 유형 으로 가져오고 에서 사용할 수 있습니다. Webex 웨비나 캠페인 멤버 또는 캠페인 구성원 가져오기 중에 캠페인이 선택된 경우 및 관리자가 웨비나 데이터 가져오기를 구성한 방법에 따라 Salesforce 캠페인 탭의 패널.

위의 예에서 웨비나 데이터는 Salesforce 연락처 개체로 가져오고 노트에 설명된 대로 두 위치 모두에서 사용할 수 있습니다. 캠페인 구성원 , 뿐만 아니라 Webex 웨비나 캠페인 멤버 패널( 캠페인 구성원 패널이 아래에 표시됨):

주변 텍스트에 설명된 이미지입니다.