Salesforce에서 Webex로 협업

Salesforce에서 Webex에 로그인

1	Salesforce 홈 페이지의 Webex 위젯에서 로그인을 클릭합니다.
2	이메일 주소를 입력하고 다음을 클릭합니다.

메시징

Salesforce에서 개체에 기반한 Webex 앱 스페이스를 만들 수 있습니다. 개체는 Salesforce가 Salesforce에서 조직에 국한된 데이터를 저장할 수 있게 하는 데이터베이스 표입니다.

Salesforce에서 귀하가 멤버로 속한 모든 스페이스를 확인할 수 있습니다. Salesforce 개체에 기반한 스페이스를 만들 때 해당 개체의 소유자는 귀하가 작성하는 스페이스에 자동으로 추가됩니다.

1	Salesforce 홈 페이지에서 개체를 기회 또는 사례로 만들거나, 이미 생성한 옵션을 선택합니다.
2	스페이스 만들기를 선택합니다.
3	스페이스에 자동으로 이름을 지정하고 이 개체에 연계된 그룹에서 모든 그룹 멤버를 추가하려면 세부 사항으로 자동 입력을 선택합니다.
4	개체가 변경된 후 스페이스에서 봇 알림을 수신하려면 알림 봇 포함을 선택합니다. 관리자는 알림 봇이 스페이스에 메시지를 보내는 경우 및 방법을 구성합니다.
5	스페이스 이름을 입력하고 사용자를 스페이스에 추가한 후 만들기를 클릭합니다.

기존의 Webex 앱 스페이스를 기회 또는 사례와 같은 Salesforce 개체에 링크하면 모든 사람이 논의되고 있는 내용을 이해할 수 있습니다.

1	Salesforce 홈 페이지에서 개체를 선택합니다.
2	기존의 스페이스를 링크 필드에서 링크하고자 하는 스페이스의 이름을 검색합니다.
3	링크하고자 하는 스페이스 옆에 있는 링크를 선택합니다. 다수의 스페이스를 동일한 개체에 링크할 수 있습니다.

다른 스페이스 멤버가 포함된 스페이스 미팅을 시작하고, 개체에서 스페이스를 링크 해제, 스페이스 이름을 변경하거나, Salesforce의 모든 스페이스에서 사용자를 추가하고 제거할 수 있습니다.

1	Salesforce 홈 페이지에서 관리하고자 하는 스페이스와 링크된 개체를 선택합니다.
2	정보 i 기호를 선택합니다.
3	선택: 스페이스 미팅을 시작하려면 화상 통화 아이콘을 선택합니다. 채팅 아이콘을 선택하여 채팅 창을 열고 선택된 스페이스에서 메시지를 보냅니다. 스페이스 를 연결 해제하여 개체에서 스페이스를 연결 해제합니다. 이 스페이스 를 편집하여 스페이스 이름을 업데이트하거나 사용자를 추가하고 제거합니다. 화상 통화 및 채팅 아이콘은 개체 소유자 옆에도 나타나며, 이를 사용하여 소유자에게 직접 연락할 수 있습니다.
4	저장을 선택합니다.

미팅

개체와 관련된 Webex 미팅을 예약할 수 있습니다.

1	Salesforce 홈 페이지에서 미팅을 예약하고자 하는 개체를 선택합니다.
2	미팅 예약하기를 선택합니다.
3	미팅 주제를 입력합니다.
4	미팅에 대한 날짜 및 시간을 선택합니다.
5	미팅에 첨부 파일을 추가합니다. 스페이스 또는 그룹에서 추가를 선택하여 이 개체에 링크한 스페이스나 그룹 중 하나에 있는 모든 사용자를 추가합니다.
6	캘린더를 사용하여 추가하는 참석자에 대한 대화 가능 여부를 확인합니다. 조직 외부의 참석자에 대한 대화 가능 여부는 확인할 수 없습니다.
7	예약을 선택합니다. 미팅 정보가 나타납니다.

Salesforce 홈 페이지에서 다음 중 하나를 선택합니다.

예정된 미팅 목록에서 참여를 선택합니다.
개체를 선택하고 미팅 시작하기를 클릭합니다. 미팅 주제, 날짜 및 시간, 참석자를 추가하고 시작을 선택합니다. 개인 룸이 시작하고 개인 룸 링크가 있는 모든 사람이 참여할 수 있습니다.

개체와 관련된 내용을 논의해야 하는 경우에 캘린더에서 기회 또는 사례와 같은 Salesforce 개체에 기존의 Webex 미팅을 링크할 수 있습니다.

1	Salesforce 홈 페이지에서 개체를 선택합니다.
2	기존의 미팅 링크를 선택합니다.
3	시작 날짜 및 종료 날짜 필드를 사용하여 해당 기간에 발생한 모든 Webex 미팅을 표시합니다.
4	링크하고자 하는 미팅 옆에 있는 링크를 선택합니다. 다수의 Webex 미팅을 동일한 개체에 링크할 수 있습니다.

귀하가 호스트했거나 초대받은 미팅에 대한 녹화 또는 대화 내용에 액세스할 수 있습니다.

1	Salesforce 홈 페이지에서 미팅을 녹화한 개체를 선택합니다.
2	과거를 선택하고 녹화 대화 내용을 선택합니다.

통화

Salesforce에서 글로벌 다이얼러를 사용하여 전화 번호로 누구에게든 전화할 수 있습니다.

1	Salesforce의 페이지에서 Webex를 선택합니다.
2	통화를 클릭하고 전화 번호를 입력한 후 오디오 통화를 선택합니다. 전화 번호를 입력하기 시작하면 일치하는 번호의 Salesforce 연락처가 나타납니다.
3	Webex 앱에서 전화를 걸고자 하는지 확인합니다.

Salesforce 개체에 연계된 모든 연락처에게 전화할 수 있습니다.

1	Salesforce 홈 페이지에서 전화하고자 하는 연락처와 연계된 개체를 선택합니다.
2	전화하고자 하는 연락처에 대해 전화 걸기를 선택하고 오디오 통화를 선택합니다.

인바운드 또는 아웃바운드 통화를 실행하는 동안 Salesforce 기록을 관리할 수 있습니다. 새로운 연락처 또는 리드인 사용자와 대화하고 있는 경우, 해당 연락처를 데이터베이스에 추가하는 동시에 관련된 개체를 만들 수 있습니다.

1	통화하고 있는 사용자에 대해 Salesforce 기록이 존재하지 않는 경우, 새 연락처 또는 새 리드를 선택합니다. 연락처 또는 리드의 이름은 기록이 이미 존재하는 경우에 자동으로 나타납니다.
2	연락처/리드 필드에서 기록을 검색하고 선택하여 Salesforce 기록에 링크합니다.
3	케이스 또는 기회 등 이 케이스와 관련된 새로운 개체를 만들려면 새 를 선택합니다.
4	관련 필드에서 개체를 검색하고 선택하여 연락처 또는 리드에 링크합니다.
5	통화와 관련된 제목 및 코멘트를 추가할 수도 있습니다.
6	활동 탭을 사용하여 이 연락처 또는 리드에 대한 통화 내역을 확인합니다. 연락처의 이름을 선택하여 계정 페이지를 열 수 있습니다. 아직 계정이 없는 경우, 대신 연락처 페이지가 나타납니다.
7	추가 정보 탭을 사용하여 이 연락처나 리드와 관련된 모든 개체를 확인합니다. 개체를 선택하여 관련된 페이지를 열 수 있습니다. 관리자는 추가 정보 탭에 나타나는 내용을 제어합니다.

Salesforce용 Webex 통합의 통화 기록 기능을 사용하여 최근 전체 로그 및 부재 중 전화, 한 번에 한 번 또는 여러 통화를 기록하고 통화 기록 항목에서 직접 통화를 반환할 수 있습니다.

통화 기록 탭에 액세스할 수 없는 경우, 통화 기록 활성화 또는 비활성화에 설명된 대로 관리자가 활성화해야 합니다.

여기에서 문서화된 전체 기능을 구현하는 Webex 통화 기록 위젯은 관리자가 활성화한 경우 Salesforce 레코드 페이지에서도 사용할 수 있습니다.

통화 기록은 최대 100일까지 가장 최근 7일간의 통화를 표시합니다.

최근 통화 및 부재중 전화 검토

최근 통화 및 부재중 통화를 검토하려면:

페이지 보기의 하단에 있는 Webex 유틸리티 구성 요소를 선택하고 전화 핸드셋 아이콘을 선택하여 통화 기록을 표시합니다.
모든 통화를 스크롤하거나 부재중 통화 탭을 선택하여 부재중 통화를 볼 수 있습니다.
부재중 전화는 빨간색 굵은 글꼴의 모든 통화 탭에도 표시됩니다.
연락처에 대한 수신/발신 통화 목록을 포함하여 추가 세부 사항을 확인하려면 통화 항목을 선택합니다.

통화 로그

개별 통화를 로그하려면:

페이지 보기의 하단에 있는 Webex 유틸리티 구성 요소를 선택하고 전화 핸드셋 아이콘을 선택하여 통화 기록을 표시합니다.
관심이 있는 통화 로그 항목 위에 마우스를 올리고 항목 옆에 있는 로그 를 선택합니다.
이미 로그인한 통화 항목은 통화 로그 보기의 항목 옆에 있는 작은 폴더 아이콘으로 표시됩니다.
통화 로그 항목에 원하는 세부 정보를 입력하고 저장을 선택합니다.
발신자가 있는 경우 발신자는 자동으로 Salesforce 연락처 또는 리드와 일치합니다.
앱 및 항목 검색 상자에서 작업 을 검색하거나 작업 탭을 추가한 경우 영업 앱 내비게이션 바에서 선택하고 작업 유형 목록에서 Webex 통화 로그 를 선택하여 로그인한 통화를 볼 수 있습니다.

여러 통화 로그

여러 통화를 기록하려면:

페이지 보기의 하단에 있는 Webex 유틸리티 구성 요소를 선택하고 전화 핸드셋 아이콘을 선택하여 통화 기록을 표시합니다.
선택을 선택하고 로그하고자 하는 통화 옆에 있는 체크 박스를 토글한 후 여러 통화 로그를 선택합니다.
통화가 있는 경우, 통화가 기록되고 기존의 Salesforce 연락처 또는 리드에 자동으로 일치합니다.
앱 및 항목 검색 상자에서 작업 을 검색하거나 작업 탭을 추가한 경우 영업 앱 내비게이션 바에서 선택하고 작업 유형 목록에서 Webex 통화 로그 를 선택하여 로그인한 통화를 볼 수 있습니다.
로그 항목을 보기 위해 선택할 수 있는 Salesforce 알림도 수신하게 됩니다.

기록에서 통화 반환

통화 기록에서 통화를 반환하려면:

페이지 보기의 하단에 있는 Webex 유틸리티 구성 요소를 선택하고 전화 핸드셋 아이콘을 선택하여 통화 기록을 표시합니다.
전화하고자 하는 연락처 위에 마우스를 올리고 녹색 전화 아이콘을 선택하여 전화를 겁니다.

웨비나

웨비나 데이터 가져오기

예약된 Webex Webinars에서 참석자 데이터를 가져오고 Salesforce 캠페인에도 첨부할 수 있습니다.

계속하기 전에 Salesforce 관리자가 Webex 앱에 Salesforce 통합에 설명된 대로 웨비나 가져오기를 구성하고 웨비나 구성 요소를 홈 페이지에 추가했는지 확인하십시오.

Webex 웨비나에서 참석자 데이터를 가져오려면:

홈 페이지에서 Webex 웨비나 구성 요소를 찾고 웨비나를 만든 Webex 도메인을 선택합니다.
예정된 또는 지난 웨비나 중에서 선택합니다.
가져오려는 데이터가 있는 웨비나 옆에 있는 가져오기 버튼을 클릭합니다.
가져오기 대화 상자에서 필요한 경우 기존 캠페인을 검색하거나 + 를 클릭하여 웨비나 데이터를 가져오려는 새 캠페인을 만듭니다.
참고: 새로운 캠페인을 만들려면 적합한 Salesforce 권한이 필요합니다.
1. 예정된 웨비나에서 데이터를 가져오는 경우, 다른 이름으로 가져오기 에서 Salesforce 개체의 유형을 선택한 후 가져오기를 클릭합니다.
  아래 참고 다른 이름으로 가져오기 는 관리자가 매핑한 가져오기 설정에 따라 가져온 정보가 캠페인에 나타나는 위치를 나타냅니다.
2. 과거 웨비나에서 데이터를 가져오는 경우, 가져오려는 웨비나 참가자 기록의 상태(모두, 참석함 또는 아니요 표시)를 선택한 후 다른 이름으로 가져오기에서 Salesforce 개체의 유형을 선택할 수 있습니다. 가져오기를 클릭합니다.
  아래 참고 다른 이름으로 가져오기 는 관리자가 매핑한 가져오기 설정에 따라 가져온 정보가 캠페인에 나타나는 위치를 나타냅니다.
가져오기 작업이 완료되면 데이터를 가져오고 있음을 나타내는 배너가 나타나고 알림을 수신합니다.
가져오기 프로세스는 성공, 부분적으로 실패 및 실패한 가져오기를 포함하여 모든 가져오기에 대해 쉼표로 구분된 값(CSV) 보고서 파일을 생성합니다. 보고서는 각 실패 또는 성공을 자세히 설명하고 성공적으로 가져온 각 행에 대해 매핑된 Salesforce 레코드에 대한 링크를 포함합니다. 보고서 다운로드 를 선택하여 CSV 보고서를 다운로드하고 검토합니다.
웨비나 데이터는 선택된 Salesforce 개체 유형으로 가져오고, 관리자가 웨비나 데이터 가져오기를 구성한 방법에 따라 Salesforce 캠페인 탭의 Webex Webinar 캠페인 멤버 또는 캠페인 멤버 목록에서 사용할 수 있습니다.