세일즈포스에서 웹엑스와 협업하세요

세일즈포스에서 웹엑스에 로그인해요

1	세일즈포스 홈페이지에서 웹엑스 위젯의 로그인을 클릭해요.
2	이메일 주소를 입력하고 다음을 클릭해요.

메시지

세일즈포스에서 개체를 기반으로 웹엑스 앱 스페이스를 만들 수 있어요. 객체는 Salesforce가 조직의 특정 데이터를 Salesforce에 저장할 수 있게 해주는 데이터베이스 테이블이에요.

세일즈포스에서 회원인 모든 스페이스를 볼 수 있어요. Salesforce 개체를 기반으로 공간을 만들면 그 개체의 소유자가 만든 공간에 자동으로 추가돼요.

1	Salesforce 홈페이지에서 기회나 사례 같은 개체를 만들거나 이미 만든 개체를 선택하세요.
2	스페이스 만들기를 선택해요.
3	스페이스 이름을 자동으로 지정하고 이 개체와 관련된 팀의 모든 팀원을 추가하려면 세부 정보 자동 채우기를 선택하세요.
4	객체 변경 시 스페이스에서 봇 알림을 받으려면 알림 봇 포함을 선택하세요. 알림 봇이 스페이스에 메시지를 보내는 방법과 시기는 관리자가 구성해요.
5	스페이스 이름을 입력하고 스페이스에 사람을 추가한 다음 만들기 클릭해요.

기존 Webex 앱 스페이스를 기회 또는 사례 같은 Salesforce 개체에 연결하여 모든 사람이 논의 중인 내용을 알 수 있어요.

1	세일즈포스 홈페이지에서 개체를 선택해요.
2	기존 스페이스 링크 필드에서 링크하려는 스페이스의 이름을 검색하세요.
3	링크하려는 스페이스 옆의 링크를 선택해요. 같은 개체에 여러 공간을 연결할 수 있어요.

Salesforce에서 다른 스페이스 구성원과 스페이스 모임을 시작하거나, 개체와 스페이스 연결을 해제하거나, 스페이스 이름을 변경하거나, 스페이스에 사람을 추가 및 제거할 수 있어요.

1	Salesforce 홈페이지에서 관리하려는 스페이스가 연결된 개체를 선택하세요.
2	정보 선택 i.
3	고르세요: 스페이스 회의를 시작하려면 영상 통화 아이콘을 선택해요. 채팅 아이콘을 선택해서 채팅 창을 열고 선택한 스페이스에 메시지를 보내세요. 공간을 연결 해제해서 개체와 공간의 연결을 해제해요. 스페이스 이름을 업데이트하거나 사용자를 추가 및 제거하려면 이 스페이스를 편집하세요. 영상 통화와 채팅 아이콘은 개체 소유자 옆에도 나타나는데 그걸 사용하여 소유자에게 직접 연락할 수 있어요.
4	저장을 선택해요.

회의

객체와 관련된 Webex 미팅을 예약할 수 있어요.

1	Salesforce 홈페이지에서 회의 일정을 잡으려는 대상을 선택하세요.
2	회의 스케줄 잡기를 선택해요.
3	회의 주제를 입력하세요.
4	회의 날짜와 시간을 선택해요.
5	회의에 참석자 추가해요. 이 개체에 연결한 스페이스 또는 팀 중 하나의 사람들을 모두 추가하려면 스페이스 또는 팀에서 추가를 선택하세요.
6	캘린더로 추가한 참석자의 참석 가능 여부를 확인하세요. 조직 외부에서는 참석자의 참석 가능 여부를 볼 수 없어요.
7	스케줄 선택하세요. 회의 정보가 표시돼요.

Salesforce 홈페이지에서 다음 중 하나를 선택해요.

예정된 미팅 목록에서 참여 선택해요.
물건을 선택하고 회의 시작을 클릭해요. 회의 주제, 날짜 및 시간, 참석자를 추가하고 시작을 선택해요. 개인 룸이 시작되고 개인 룸 링크가 있는 사람은 누구나 참여할 수 있어요.

객체와 관련된 내용을 논의해야 하는 경우 캘린더의 기존 Webex 미팅을 Salesforce 개체 (예: 기회 또는 사례) 에 연결할 수 있어요.

1	세일즈포스 홈페이지에서 개체를 선택해요.
2	기존 회의 링크를 선택해요.
3	From 및 To 필드를 사용하여 해당 기간 동안 발생한 모든 Webex 미팅을 표시하세요.
4	연결하려는 회의 옆의 링크를 선택해요. 여러 Webex 미팅을 동일한 개체에 연결할 수 있어요.

주최했거나 초대를 받은 회의 녹화물이나 녹취록을 볼 수 있어요.

1	Salesforce 홈페이지에서 회의를 녹화한 대상을 선택하세요.
2	과거를 선택하고 녹음 기록을 선택해요.

전화해요

Salesforce에서 글로벌 다이얼러로 전화번호가 있으면 누구에게나 전화할 수 있어요.

1	세일즈포스의 아무 페이지에서나 웹엑스를 선택해요.
2	통화를 클릭하고 전화번호를 입력한 다음 오디오 통화를 선택하세요. 전화번호를 입력하기 시작하면 Salesforce 연락처에 일치하는 번호가 표시돼요.
3	Webex 앱에서 전화를 걸고 싶은지 확인해요.

모든 Salesforce 개체와 연결된 모든 연락처에 전화를 걸 수 있어요.

1	Salesforce 홈페이지에서 전화를 걸고 싶은 연락처가 있는 개체를 선택해요.
2	전화걸기를 선택하고 전화하려는 연락처의 음성 통화를 선택해요.

인바운드 또는 아웃바운드 통화 중에 Salesforce 기록을 관리할 수 있어요. 새 연락처나 리드인 사람과 대화하는 경우 데이터베이스에 추가하고 동시에 관련 개체를 만들 수 있어요.

1	통화 중인 사람에 대한 Salesforce 기록이 없으면 새 연락처 또는 새 리드를 선택하세요. 기록이 이미 있는 경우 연락처나 리드 이름이 자동으로 나타나요.
2	연락처/리드 필드에서 레코드를 검색하고 선택하여 Salesforce 레코드에 연결하세요.
3	사례나 기회 등 이 사례와 관련된 새 객체를 생성하려면 새로 만들기를 선택하세요<object>.
4	관련 대상 필드에서 객체를 검색하고 선택하여 연락처나 리드에 연결하세요.
5	제목과 통화 관련 댓글도 추가할 수 있어요.
6	활동 탭에서 이 연락처 또는 리드의 통화 기록을 검토하세요. 연락처 이름을 선택하여 계정 페이지를 열 수 있어요. 계정이 없으면 연락처 페이지가 대신 보여요.
7	추가 정보 탭을 사용해 이 연락처 또는 리드와 관련된 모든 개체를 볼 수 있어요. 개체를 선택하여 관련 페이지를 열 수 있어요. 추가 정보 탭에 보이는 내용은 관리자가 관리해요.

Webex for Salesforce 통합의 통화 기록 기능을 사용하면 최근 및 부재중 전화의 전체 로그를 확인하고, 단일 통화 또는 여러 통화를 한 번에 기록하고, 통화 기록 항목에서 바로 전화를 회신할 수 있어요.

통화 기록 탭에 접근할 수 없는 경우, 관리자가 통화 기록 활성화 또는 비활성화에 설명된 대로 활성화하도록 해야 해요.

여기에 설명된 전체 기능을 구현하는 Webex 통화 기록 위젯은 관리자가 활성화한 경우 모든 Salesforce 레코드 페이지에서도 사용할 수 있어요.

통화 기록에는 최근 7일간의 통화, 최대 100건까지 표시돼요.

최근 전화와 부재중 전화 리뷰해요

최근 통화와 부재중 통화를 검토하려면:

페이지 보기 하단에서 Webex 유틸리티 구성 요소를 선택하고 전화 수화기 아이콘을 선택하면 통화 기록이 표시돼요.
전체 통화를 스크롤하거나 부재중 전화 탭을 선택하여 놓친 통화를 볼 수 있어요.
부재중 전화도 전체 통화 탭에 굵은 빨간색 글꼴로 표시돼요.
통화 항목을 선택하면 연락처로 걸려오는 전화/발신 전화 목록 등 추가 세부 정보를 볼 수 있어요.

통화 기록하세요

개별 통화 기록하기:

페이지 보기 하단에서 Webex 유틸리티 구성 요소를 선택하고 전화 수화기 아이콘을 선택하면 통화 기록이 표시돼요.
관심 있는 통화 기록 항목 위에 마우스를 올려 놓고 항목 옆의 로그를 선택하세요.
이미 기록된 통화 항목은 통화 기록 보기의 항목 옆에 작은 폴더 아이콘으로 표시돼요.
통화 기록 항목에 원하는 세부 정보를 입력하고 저장을 선택하세요.
발신자는 Salesforce 연락처 또는 리드 (있는 경우) 와 자동으로 매칭돼요.
앱 및 항목 검색 상자에서 작업을 검색하여 기록된 통화를 보거나 판매 앱 탐색 표시줄에서 작업 탭을 추가한 경우 선택하고 작업 유형 목록에서 Webex 통화 로그를 선택할 수 있어요.

여러 통화 기록해요

여러 통화 기록하려면:

페이지 보기 하단에서 Webex 유틸리티 구성 요소를 선택하고 전화 수화기 아이콘을 선택하면 통화 기록이 표시돼요.
선택을 선택하고 기록하려는 통화 옆의 확인란을 토글한 다음 복수 통화 기록 선택해요.
통화는 기록되고 기존 Salesforce 연락처 또는 리드 (있는 경우) 와 자동으로 매칭돼요.
앱 및 항목 검색 상자에서 작업을 검색하여 기록된 통화를 보거나 판매 앱 탐색 표시줄에서 작업 탭을 추가한 경우 선택하고 작업 유형 목록에서 Webex 통화 로그를 선택할 수 있어요.
로그 항목을 보도록 선택할 수 있는 Salesforce 알림도 받게 돼요.

내역에서 걸려온 전화에 답장

통화 기록에서 전화 되돌리려면:

페이지 보기 하단에서 Webex 유틸리티 구성 요소를 선택하고 전화 수화기 아이콘을 선택하면 통화 기록이 표시돼요.
전화를 걸고 싶은 연락처 위에 마우스를 놓고 녹색 전화 아이콘을 선택해서 전화를 걸어요.

웨비나

웨비나 데이터 가져오기

예약 Webex Webinars 및 완료된 참석자 데이터를 가져와서 Salesforce 캠페인에 첨부할 수도 있어요.

계속하기 전에 Salesforce 관리자가 Webex 앱과 Salesforce 통합의 설명에 따라 웨비나 가져오기를 구성하고 홈페이지에 웨비나 구성 요소를 추가했는지 확인하세요.

Webex 웨비나에서 참석자 데이터를 가져오려면:

홈페이지에서 웹엑스 웨비나 구성 요소를 찾고, 웨비나를 생성한 웹엑스 도메인을 선택하세요.
예정된 웨비나 또는 지난 웨비나 중에서 선택하세요:
데이터를 가져오려는 웨비나 옆에 있는 가져오기 버튼을 클릭하세요.
필요한 경우 가져오기 대화 상자에서 기존 캠페인을 검색하거나 +를 클릭하여 웨비나 데이터를 가져올 새 캠페인을 생성하세요.
참고: 새 캠페인을 만들려면 적절한 Salesforce 권한이 필요해요.
1. 예정된 웹 세미나에서 데이터를 가져오는 경우, 다른 이름으로 가져오기에서 Salesforce 개체 유형을 선택한 다음 가져오기를 클릭해 주세요.
  '다른 이름으로 가져오기' 아래 메모는 관리자가 매핑한 가져오기 설정에 따라 가져온 정보가 캠페인에서 표시되는 위치를 나타냅니다.
2. 지난 웨비나에서 데이터를 가져오는 경우 가져오려는 웹 세미나 참가자 기록의 상태 (전체, 참석 또는 불참) 를 선택한 다음 다른 이름으로 가져오기에서 Salesforce 개체 유형을 선택할 수 있어요. 가져오기 클릭:
  '다른 이름으로 가져오기' 아래 메모는 관리자가 매핑한 가져오기 설정에 따라 가져온 정보가 캠페인에서 표시되는 위치를 나타냅니다.
데이터 가져오기 중이라는 배너가 표시되고 가져오기가 완료되면 알림을 받게 돼요.
가져오기 프로세스는 성공, 부분 실패, 실패한 가져오기를 포함한 모든 가져오기에 대해 쉼표로 구분된 값 (CSV) 보고서 파일을 생성해요. 보고서에는 각 실패 또는 성공이 자세히 설명되어 있고 성공적으로 가져온 각 행에 대해 매핑된 Salesforce 레코드 링크가 포함되어 있어요. CSV 보고서를 다운로드하고 검토하려면 보고서 다운로드를 선택해요.
웨비나 데이터는 선택된 Salesforce 개체 유형으로 가져오며, 가져오는 동안 캠페인을 선택한 경우, 그리고 관리자가 웨비나 데이터 가져오기를 구성한 방법에 따라 Salesforce 캠페인 탭의 Webex Webinar 캠페인 멤버 또는 캠페인 멤버 패널에서 사용할 수 있어요.