Salesforce에 대해 Webex 앱 통합을 구성하면 사용자는 Salesforce 기록 내에서 통화, 메시지 및 모임을 실행할 수 있습니다. 이 통합은 컨텍스트 전환을 최소화하므로 귀하의 그룹은 더욱 생산적으로 작업할 수 있습니다.
통화 —Salesforce 레코드 내에서 관련 연락처에 전화를 걸거나, 글로벌 다이얼러를 사용하여 임의의 번호로 전화를 걸거나, 수신 착신 전화 를 받습니다.
메시지—Salesforce 개체와 연계된 스페이스를 만들고 관리합니다. 즉시 메시징을 사용하여 메시지에 콘텐츠를 첨부하고 이전의 스페이스 콘텐츠에 액세스합니다.
모임—Salesforce에서 나가지 않고 미팅을 관리합니다. 한 번 클릭으로 미팅을 예약하고 참여한 후 관련된 미팅 정보를 Salesforce 개체에 연계합니다.
Salesforce용 Webex 앱 통합에서 사용할 수 있는 일부 주요 기능을 구성하는 방법에 대한 자세한 정보는 다음 안내서를 확인하십시오.
- Salesforce에서 수신 통화 기능 활성화
- Salesforce에서 아웃바운드 통화 기능 활성화
- Salesforce에서 기회 협업 기능 활성화
- Salesforce에서 Webex 스페이스 알림 활성화
또한 교육용 비디오 확인 . Salesforce와 Webex 앱 통합의 모든 측면을 다루는 비디오를 만들었습니다. |
구성 단계를 수행하기 전에 먼저 릴리스 노트 로 이동하고 최신 버전의 Webex 앱 Salesforce 패키지 다운로드 .
요구 사항
Salesforce 기업판
이 통합에는 최소 Salesforce 기업판이 필요합니다. 자세한 정보는 Salesforce 에디션을 참조하십시오.
Salesforce 조직에 있는 내 도메인
Lightning 구성 요소를 사용하려면 조직에서 내 도메인을 배포해야 합니다. 자세한 정보는 내 도메인 Salesforce 문서를 참조하십시오.
Control Hub에서 사용자 액세스
조직에서 통합에 대한 사용자 액세스를 구성해야 합니다.
Pro Pack 비포함—기본 Control Hub를 사용할 때 모든 사용자에게 모든 통합에 대한 액세스를 허용하거나 거부하도록 선택할 수 있습니다.
Pro Pack 포함—Pro Pack으로 사용자에 대해 통합에 대한 액세스를 관리하는 고급 기능을 사용할 수 있습니다.
자세한 정보는 통합에 대해 사용자 액세스 구성을 참조하십시오.
통화
Webex Calling은 Salesforce 내에서 통화 제어를 위한 인바운드 및 아웃바운드 통화에 대해 완전히 지원됩니다.
Webex의 통화(Unified CM)는 부분적으로 지원됩니다. 아웃바운드 통화만 Salesforce에 로깅 팝업을 엽니다. 인바운드의 경우 Webex 앱의 벨이 울리지만 Salesforce에서 통화를 가로챌 수 없기 때문에 로깅 팝업이 나타나지 않습니다.
시작하기 전에
1 | 관리자 자격 증명을 사용하여 프로덕션 Salesforce 환경에 로그인합니다(설치 URL 에는 | ||
2 | 관리자에 대해서만 설치를 선택한 후 승인합니다를 체크합니다. 다음으로, 설치를 클릭합니다. | ||
3 | 예. 다음 타사 웹 사이트에 대한 액세스 부여를 클릭한 후 CSP 신뢰할 수 있는 사이트 목록 아래에서 계속을 클릭합니다. Webex 서비스에 대해 요구되는 신뢰할 수 있는 사이트에 대한 자세한 정보는 Webex 서비스의 네트워크 요구 사항을 참조하십시오. | ||
4 | 패키지가 설치된 후 Salesforce의 Webex 관리 탭으로 이동합니다.
|
시작하기 전에
이 단계를 수행하려면 Cisco 개발자 계정 액세스(https://developer.webex.com ).
1 | 내 자신의 세부 사항 확인 문서 참조)으로 이동하고 인증에 대한 액세스 토큰을 복사합니다. (자세한 정보는 | ||
2 | salesforce.com에서 Webex 관리 페이지의 Webex 통합 설정 창에 있는 액세스 토큰 필드에 액세스 토큰을 붙여넣은 후 저장을 클릭합니다. | ||
3 | 등록을 클릭합니다. 통합에 성공하면 성공 메시지가 나타납니다.
| ||
4 | (선택 사항) 통합 상태를 확인하려면 동일한 사용자의 액세스 토큰을 입력한 후 저장을 클릭합니다.
통합 상태와 함께 다음 창이 표시됩니다.
|
Salesforce 내에서 Webex Calling 으로 작업하려면 먼저 Salesforce 인증을 구성해야 합니다. 시작하고 실행하려면 이 문서의 섹션을 따르십시오.
1. 연결된 앱 만들기
새로운 연결된 앱을 만들려면:
- 에서 설정 , 검색 앱 관리자 다음을 선택합니다. 새로운 연결된 앱 .
- 다음을 입력하십시오. 연결된 앱 이름 , 예를 들어, MyExampleApp .
- 다음을 입력하십시오. 연락처 이메일 주소.
- 확인 OAuth 설정 활성화 .
- 자리 표시자 콜백 URL 을 지정합니다(나중에 업데이트함). 예를 들면 다음과 같습니다. https://localhost/자리 표시자 .
- 아래로 스크롤하고 다음 OAuth 범위를 선택합니다.
- 전체 액세스(전체)
- 언제든지 요청 수행(refresh_token ,offline_access )
언제든지 요청 수행 범위를 사용하면 세션이 만료될 때 명명된 자격 증명이 액세스 토큰을 새로 고칠 수 있습니다. - 페이지 하단으로 스크롤하고 저장 을(를) 클릭합니다. 계속 .
- 다음 페이지에서 다음으로 스크롤합니다. API (OAuth 설정 활성화) 및 소비자 세부 정보 관리 .
Salesforce에서 다시 인증해야 할 수도 있습니다. - 을(를) 메모합니다. 소비자 키 및 소비자 비밀 .
2. 인증 공급자 만들기
다음으로 Salesforce 조직과의 인증을 용이하게 하는 인증 공급자를 만들어야 합니다.
인증 공급자를 만들려면:
- 에서 설정 , 검색 인증 및 선택 인증 공급자 . 새로 만들기를 클릭합니다.
- 선택 Salesforce 로 공급자 유형 .
- 인증 공급자의 이름을 입력합니다. 예: ApexMDTAPI .
- 붙여넣기 소비자 키 그리고 소비자 비밀 연결된 앱을 구성할 때 저장했습니다.
- 에 다음 범위를 입력합니다. 기본 범위 , 전체refresh_tokenoffline_access .
- 다른 모든 항목을 비워 두고 다음을 클릭합니다. 저장 .
- 복사 콜백 URL 에서 Salesforce 구성 섹션.
- 연결된 앱을 편집하고 자리 표시자 URL 을 콜백 URL 에서 복사했습니다. Salesforce 구성 위.
- 연결된 앱을 저장합니다.
설정이 적용되고 Salesforce의 인프라 전체에 적용되도록 하려면 최대 10분을 기다려야 할 수도 있습니다.
3. 명명된 자격 증명 만들기
그런 다음 명명된 자격 증명을 만들어야 합니다.
명명된 자격 증명을 만들려면:
- 에서 설정 , 검색 명명됨 및 선택 명명된 자격 증명 . 클릭 새로운 레거시 .
- 에 대해 다음 값을 입력합니다. 레이블 , ApexMDTAPI .
- 에 대해 URL , 조직의 인스턴스 URL 을 입력합니다. 예:https://na1.salesforce.com , 또는 내 도메인 , 귀하의 완전한 내 도메인 도메인 이름(예:https://mycompany.my.salesforce.com .
- 에 대해 ID 유형 , 선택 명명된 보안 주체 .
- 에 대해 인증 프로토콜 선택 OAuth 2.0 .
- 에 대해 인증 공급자 에서 이전에 생성한 인증 공급자를 선택합니다.
- 에 대해 범위 , 입력, 전체refresh_tokenoffline_access .
- 활성화 저장 시 인증 흐름 시작 .
- 콜아웃 옵션에서 활성화 HTTP 본문에서 필드 병합 허용 을(를) 클릭합니다. 저장 .
- 조직에 로그인하라는 메시지가 표시됩니다. 로그인하면 액세스 허용 대화 상자. 허용을 클릭합니다.
- 그러면 리디렉션됩니다. 명명된 자격 증명 화면 및 인증된 상태 표시합니다 your-email@domain.com으로 인증됨 .
4. Webex 관리 화면에서 사이트 만들기
마지막으로, 통화 중 탭, 통화를 위한 사이트 만들기 , 아래.
사이트를 구성하는 동안 위의 명명 규칙을 따르십시오. |
인바운드 및 아웃바운드 통화 기능을 위한 사이트를 만들어야 합니다.
시작하기 전에
사이트를 만들려면 귀하의 계정에 Salesforce 시스템 관리 프로필 및 Webex 관리 권한 설정이 필요합니다.
Webex 관리에서 Webhooks용 Webex 사이트까지 스크롤한 후 사이트 만들기를 클릭합니다.
사이트가 성공적으로 생성되면 화면의 상단에 녹색 메시지가 표시되고 Webhooks용 Webex 사이트 구성 요소는 "사이트가 성공적으로 생성되었습니다" 메시지를 표시합니다. |
다음에 수행할 작업
다음 섹션에서 앱 설정을 계속합니다.
1 | 상단 오른쪽에서 설정을 클릭합니다. |
2 | 설정 페이지에서 앱 관리자를 검색하고 결과에서 원하는 옵션을 선택합니다. |
3 | 앱 관리자를 사용하여 Salesforce 앱의 어느 부분에 어떤 Webex 기능을 적용할지 구성하면 Salesforce 사용자는 앱에서 해당 Webex 기능을 테스트할 수 있습니다. 통합은 Lightning Apps에서만 사용할 수 있습니다. |
4 | Webex Calling/Chat 구성 요소 —Salesforce 유틸리티 표시줄에 추가할 수 있습니다. 유틸리티 항목으로 이동한 후 유틸리티 항목 추가에서 Webex를 선택합니다. 목록 너비는 420, 목록 높이는 460, 자동으로 시작은 true로 설정한 후 저장을 클릭합니다. 에서 원하는 응용프로그램을 선택하고 편집합니다. |

1 | Webex 관리로 이동합니다. |
2 | 아래로 스크롤 Webex 검색 . |
3 | 에 대해 다이얼러 검색 , 토글 켜기 연락처 그리고 리드 전화를 걸 때 검색 결과에 나타납니다. |
4 | 에 대해 인바운드 검색 , 토글 켜기 연락처 그리고 리드 Salesforce가 인바운드 발신자를 기존 리드 또는 연락처와 일치시키도록 합니다. |
1 | 리드 또는 연락처와 같은 개체에 대해 아웃바운드 통화를 활성화하려면 먼저 개체 페이지로 이동합니다. 톱니바퀴 아이콘을 클릭한 후 페이지 편집 . | ||
2 | 페이지 헤더를 클릭하여 하이라이트 패널 . ![]() | ||
3 | 다음을 확인합니다. 접힌 상태로 표시 그리고 팔로우/언팔로우 버튼 숨기기 은(는) 선택되지 않습니다. | ||
4 | 설정 표시되는 작업 버튼 3으로. | ||
5 | 맨 아래로 스크롤합니다. 작업 목록을 클릭한 후 작업 추가 . | ||
6 | 검색 및 선택 전화 걸기 을(를) 클릭한 후 완료 . | ||
7 | 드래그 전화 걸기 목록의 상위 3개 작업에 표시되도록 작업을 추가합니다.
![]() | ||
8 | 저장을 클릭합니다. |
1 | Webex 관리로 이동합니다. |
2 | 아래로 스크롤 Webex 전화 필드 . |
3 | 전화를 걸 때 사용할 전화 필드를 선택합니다. 연락처 또는 리드 , 로 이동합니다. 사용 가능 목록. |
4 | 저장을 클릭합니다. |
1 | Webex 관리로 이동합니다. |
2 | 아래로 스크롤 Webex 아웃바운드 통화 로그 . |
3 | 토글 모든 프로필/사용자에 대해 아웃바운드 통화 로깅 활성화 설정. |
4 | 발신 호 로그를 연결할 개체를 선택하고 사용 가능 목록. 예를 들어, 이동 계정 , 케이스 , 및 기회 에 사용 가능 목록. ![]() |
5 | 저장을 클릭합니다. |
1 | Webex 관리로 이동합니다. |
2 | 아래로 스크롤 Webex 수신 통화 로그 . |
3 | 토글 모든 프로필/사용자에 대해 수신 통화 로깅 활성화 설정. |
4 | 인바운드 통화 로그를 연결할 개체를 선택하고 사용 가능 목록. 예를 들어, 이동 계정 , 케이스 , 및 기회 에 사용 가능 목록. ![]() |
5 | 저장을 클릭합니다. |
1 | Webex 관리로 이동합니다. | ||
2 | 아래로 스크롤 Webex 통화 로그 - 추가 탭 구성 . | ||
3 | 에서 개체를 선택합니다. 개체 목록.
| ||
4 | 선택 계정 관계 필드 목록에서 선택한 개체를 기반으로 자동으로 채워집니다. 이 필드는 선택한 개체가 계정과 관련되는 방식을 결정합니다. | ||
5 | 선택 필드 및 사용 가능 에 나열 선택됨 목록. 선택한 필드는 추가 정보 인바운드 또는 아웃바운드 통화 중에 탭을 누릅니다. ![]() | ||
6 | 저장을 클릭합니다.
| ||
7 | 클릭 편집 또는 삭제 기존 구성을 삭제하거나 변경합니다. |
CUCM 및 Broadworks 사용자의 경우 다음 기능은 지원되지 않습니다.
- Salesforce 글로벌 다이얼러에서 착신 전화 수신(Webex 앱은 계속 수신 착신 전화 를 수신함)
- 발신 호 를 성공적으로 발신한 후 Salesforce 통화 로그 창에서 통화 지속 시간 보기
- 발신 호 를 성공적으로 발신한 후 Salesforce 통화 로그 창의 버튼을 통해 통화 종료
- 발신 호 를 종료한 후 Salesforce 통화 로그 창에서 통화 지속 시간 자동 채우기
모든 Salesforce 통합에 대해 다음 제한 사항에 유의하십시오.
Salesforce는 이벤트 수 제한(25,000)을 적용하여 사용량이 많은 경우 통합에 실패할 수 있습니다. Salesforce 패키지를 사용하여 해당 제한을 늘릴 수 있습니다. 자세한 정보는 https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm을(를) 참조하십시오.
1 | 상단 오른쪽에서 설정을 클릭합니다. |
2 | 설정 페이지에서 앱 관리자를 검색하고 결과에서 원하는 옵션을 선택합니다. |
3 | 앱 관리자를 사용하여 Salesforce 앱의 어느 부분에 어떤 Webex 기능을 적용할지 구성하면 Salesforce 사용자는 앱에서 해당 Webex 기능을 테스트할 수 있습니다. 통합은 Lightning Apps에서만 사용할 수 있습니다. |
4 | Webex Meetings 캘린더 서비스 —로 이동 유틸리티 항목 , 다음에서 유틸리티 항목 추가 , 선택 Webex Meetings 캘린더 서비스 . 설정 패널 너비 ~에 340 , 설정 패널 높이 ~에 480 , 및 설정 자동으로 시작 ~에 사실 을(를) 클릭한 후 저장 . 일반적으로 이 구성 요소는 유틸리티 표시줄에 추가됩니다. 앱에서 Salesforce 유틸리티 표시줄을 사용하는 경우, 각 페이지에 ' Webex Meetings 캘린더 서비스' 구성 요소를 추가할 필요가 없습니다. 앱에서 Salesforce 유틸리티 표시줄을 사용하지 않는 경우, ' Webex Webex Meetings ' 구성 요소가 포함된 각 페이지에 ' Webex Meetings 캘린더 서비스' 구성 요소를 추가해야 합니다. 이 작업을 실행하려면 녹화 페이지로 이동하고 툴바에서 기어 아이콘을 누른 후 페이지 편집을 클릭합니다. Lightning App 빌더 페이지에서 Webex Meetings 캘린더 서비스를 구성 요소 목록에서 페이지 레이아웃으로 드래그하고 드롭합니다. |
1 | 페이지에서 기어 아이콘을 클릭합니다. | ||
2 | 홈 페이지의 경우 드래그 앤 드롭 Webex HomePod 구성 요소를 페이지에 추가한 후 저장 . | ||
3 | 페이지를 저장할 때 다른 사용자에게 표시하려면 이 옵션을 활성화해야 합니다. 활성화를 클릭하고 조직 기본값으로 지정을 클릭한 후 저장을 클릭합니다.
| ||
4 | 추가하려면 Webex Meetings 구성 요소를 개체에 추가하려면 먼저 개체 페이지로 이동합니다. 톱니바퀴 아이콘을 클릭한 후 페이지 편집 . | ||
5 | 드래그 앤 드롭 Webex Meetings 구성 요소를 페이지에 추가합니다. | ||
6 | 페이지 헤더를 클릭하여 하이라이트 패널 . ![]() | ||
7 | 다음을 확인합니다. 접힌 상태로 표시 그리고 팔로우/언팔로우 버튼 숨기기 은(는) 선택되지 않습니다. | ||
8 | 설정 표시되는 작업 버튼 3으로. | ||
9 | 맨 아래로 스크롤합니다. 작업 목록을 클릭한 후 작업 추가 . | ||
10 | 검색 및 선택 미팅 예약 을(를) 클릭한 후 완료 . | ||
11 | 드래그 미팅 예약 목록의 상위 3개 작업에 표시되도록 작업을 추가합니다.
![]() | ||
12 | 저장을 클릭합니다. |
1 | Webex 관리로 이동합니다. |
2 | 아래로 스크롤 Webex Meetings . |
3 | 토글 켜기 모든 프로파일/사용자에 대해 미팅 로그 활성화 . |
4 | 설정 지난 미팅 – 검색된 기간 이전 미팅을 검색하기 위해 원하는 번호 설정합니다. |
5 | 설정 예정된 미팅 – 검색된 기간 향후 미팅을 검색하기 위해 원하는 번호 설정합니다. |
6 | 아래 Webex Meetings 관리자 오른쪽에서 켜기 모든 사용자에 대해 미팅 활성화 (Webex 관리자 로그인 필요) . 이 기능을 활성화한 후 Cisco 인증 페이지에서 자격 증명을 입력해야 합니다. |
1 | Webex 관리로 이동합니다. |
2 | 아래로 스크롤 Webex 검색 . |
3 | 에 대해 미팅 검색 , 토글 켜기 연락처 그리고 리드 미팅을 예약할 때 검색에 나타납니다. |
1 | 상단 오른쪽에서 설정을 클릭합니다. |
2 | 설정 페이지에서 앱 관리자를 검색하고 결과에서 원하는 옵션을 선택합니다. |
3 | 앱 관리자를 사용하여 Salesforce 앱의 어느 부분에 어떤 Webex 기능을 적용할지 구성하면 Salesforce 사용자는 앱에서 해당 Webex 기능을 테스트할 수 있습니다. 통합은 Lightning Apps에서만 사용할 수 있습니다. |
4 | Webex 채팅 구성 요소—Salesforce Utility Bar에 추가할 수 있습니다. 유틸리티 항목으로 이동한 후 유틸리티 항목 추가에서 Webex를 선택합니다. 목록 너비는 420, 목록 높이는 460, 자동으로 시작은 true로 설정한 후 저장을 클릭합니다. 에서 원하는 응용프로그램을 선택하고 편집합니다. |
5 | Webex 관리로 이동합니다. |
6 | 아래로 스크롤 Webex 채팅 . |
7 | 토글 켜기 모든 프로필/사용자에 대해 채팅 활성화 . |
1 | 추가하려면 Webex 스페이스 구성 요소를 개체에 추가하려면 먼저 개체 페이지로 이동합니다. 톱니바퀴 아이콘을 클릭한 후 페이지 편집 . | ||
2 | 드래그 앤 드롭 Webex 스페이스 구성 요소를 페이지에 추가합니다. | ||
3 | 페이지 헤더를 클릭하여 하이라이트 패널 . ![]() | ||
4 | 다음을 확인합니다. 접힌 상태로 표시 그리고 팔로우/언팔로우 버튼 숨기기 은(는) 선택되지 않습니다. | ||
5 | 설정 표시되는 작업 버튼 3으로. | ||
6 | 맨 아래로 스크롤합니다. 작업 목록을 클릭한 후 작업 추가 . | ||
7 | 검색 및 선택 스페이스 만들기 을(를) 클릭한 후 완료 . | ||
8 | 드래그 스페이스 만들기 목록의 상위 3개 작업에 표시되도록 작업을 추가합니다.
![]() | ||
9 | 저장을 클릭합니다. |
1 | Webex 관리로 이동합니다. |
2 | 아래로 스크롤 Webex 검색 . |
3 | 에 대해 스페이스 검색 , 토글 켜기 연락처 그리고 리드 스페이스를 만들 때 검색에 나타납니다. |
시작하기 전에
이동https://developer.webex.com/ 새 봇을 만듭니다. 봇 액세스 토큰의 복사본을 보관합니다. 알림을 구성하는 데 필요합니다.
1 | Webex 관리로 이동합니다. |
2 | 아래로 스크롤 Webex 스페이스 알림 . |
3 | 봇 액세스 토큰을 알림 봇 액세스 토큰 필드를 클릭한 후 저장 . |
4 | 알림의 이름을 입력합니다. 이름 필드. |
5 | 에서 개체 목록에서 추적할 개체를 선택합니다. 목록 추적된 필드 개체를 선택하면 자동으로 업데이트됩니다. |
6 | 이동 추적된 필드 에 대한 알림을 수신할 선택됨 목록. |
7 | 다음을 입력합니다. 메시지 추적된 필드에 대한 업데이트가 있을 때 표시합니다. 동적 필드는 대괄호로 묶습니다. 다음 예와 같이 조회 필드를 입력합니다. |
8 | 저장을 클릭합니다. |
9 | 필요에 따라 기존 알림을 편집하거나 삭제합니다. |
Webex Webinars 웨비나 데이터 가져오기 구성 패널을 사용하여 승인된 Salesforce 사용자는 Webex 웨비나 초대 대상자, 등록자 및 참석자를 리드 및 연락처와 같은 Salesforce 개체로 직접 가져올 수 있습니다.
더 웨비나 데이터 가져오기 구성 인터페이스는 Webex 관리자 페이지:
웨비나 가져오기가 활성화되면 인증된 사용자는 다음을 사용하여 Webex 웨비나 데이터를 가져올 수 있습니다. Webex Webinars 위젯:
Salesforce 사용자에게 Webex 웨비나 권한 지정
사용자가 Webex 웨비나 가져오기 기능에 액세스하려면 먼저 Webex 가져오기 관리자 권한을 부여합니다.
사용자에게 권한을 지정하려면:
- 다음으로 이동 Salesforce를 Webex 앱과 통합 .
- 다음을 선택합니다. 관리 탭을 클릭한 후 액세스 제공 :
- 지침에 따라 Webex 가져오기 관리자 Salesforce 사용자 계정에 대한 권한.
Webex 웨비나 시간 범위 표시 구성
표시되는 Webex 웨비나의 시간 범위 를 구성하려면:
- Salesforce 앱 버튼을 클릭하고 다음을 입력합니다. Webex 검색 필드에서 Webex 관리자 :
- 찾기 Webex Webinars 패널을 클릭하고 홈 페이지 Webex 웨비나 위젯에서 과거 및 예정된 웨비나를 표시할 일 수를 입력합니다.
계속해서 Webex 웨비나 가져오기 필드 매핑을 구성합니다.
Webex 웨비나 가져오기 필드 매핑 구성
Webex 웨비나 가져오기 설정을 사용하여 Salesforce 개체 및 웨비나 개체 필드 간의 매핑을 정의합니다. 예를 들어, Salesforce 연락처 개체의 성과 이름을 웨비나 초대 대상자, 등록자 및 참석자에 대한 병렬 필드 이름에 매핑할 수 있습니다. firstName
선택하십시오. lastName
.
Webex 웨비나 가져오기 설정을 구성하려면:
- 에서 Webex 관리자 페이지에서 아래로 스크롤 웨비나 데이터 가져오기 패널:
- 다음에서 Salesforce 개체를 선택합니다. 개체 드롭다운 목록:
For the Object, you can choose from the following standard Salesforce objects in addition to any available configured Custom objects:
- 연락처
- Leads
For those standard objects, you can choose to link them to your Salesforce campaigns as:
- Campaign Members: Imported Leads and Contacts are available in a target Salesforce Campaign's Campaign Members section, which is a standard Salesforce feature. (Available in version 1.16 and later)
- Webex Webinar Campaign Members: Imported Leads and Contacts are available in a target Salesforce Campaign's Webex Webinar Campaign Members section, which is a custom Webex feature.
- Both Campaign Members and Webex Webinar Campaign Members: Imported Leads and Contacts are available in both locations within a Salesforce Campaign. (Available in version 1.16 and later)
Any other Custom object you choose from the list will be imported into the target Salesforce Campaign's Webex Webinar Campaign Members section. - 에서 기본 키 선택 인터페이스에서 고유한 필드를 기본 키로 선택하고 오른쪽 화살표를 사용하여 선택됨 목록:
각 레코드에 고유할 사용 가능한 필드를 선택합니다. 예를 들어, 이름이 Mark인 연락처가 여러 개 있을 수 있지만 각 연락처에는 고유한 이메일 주소 가 있습니다. - 에서 데이터 필드 매핑 인터페이스에서 선택한 Salesforce 개체에서 필드를 선택하고 웨비나 개체의 해당 필드에 매핑합니다. 사용 + 새 필드 버튼을 클릭하여 필요에 따라 필드를 추가합니다.
모두 Salesforce 개체 필드는 위에 표시된 대로 해당 웨비나 필드에 매핑되어야 합니다. - 오른쪽에 있는 필드 옆에 있는 휴지통 아이콘을 사용하여 추가한 필드를 제거할 수 있습니다.
- 클릭 저장 완료하고 기본 키를 확인한 후 저장 확인 대화 상자에서:
업데이트된 패널에 매핑이 표시됩니다.
추가 확인 대화 상자를 표시하는 휴지통 아이콘을 사용하여 개체 매핑을 삭제하거나 연필 아이콘을 사용하여 기존 매핑을 수정할 수 있습니다.
언제든지 여기로 돌아가서 기본 키를 변경할 수 있지만, 이렇게 하면 레코드의 기본 키가 업데이트되지 않습니다. 시스템에서 이미 가져옴 . 결과적으로 중복될 수 있으므로 기본 키를 신중하게 수정하십시오.
웨비나 필드 매핑을 구성한 후 웨비나 데이터 가져오기 기능에 액세스할 수 있는 사용자를 선택합니다.
Salesforce 사용자에 대해 웨비나 데이터 가져오기 활성화
웨비나 필드 매핑이 설정되면 웨비나 데이터 가져오기 기능에 액세스할 수 있는 사용자를 선택할 수 있습니다. 옵션에는 올바른 권한이 있는 모든 사용자 계정 , 개별 사용자 계정 및 특정 Salesforce 프로필의 구성원인 사용자에 대한 전역 액세스가 포함됩니다.
모든 사용자에 대해 웨비나 데이터 가져오기 활성화
Salesforce 조직의 모든 사용자에 대해 웨비나 데이터 가져오기를 활성화하려면 모든 프로필/사용자에 대해 웨비나 가져오기 활성화 ~에 활성화됨 :
선택한 사용자 또는 프로필에 대해 웨비나 데이터 가져오기 활성화
선택한 개별 사용자 또는 특정 Salesforce 사용자 프로필 과 일치하는 특정 사용자 집합에 대해 웨비나 데이터 가져오기를 활성화할 수 있습니다.
선택한 사용자 또는 프로필에 대해 웨비나 데이터 가져오기를 활성화하려면:
- 확인 모든 프로필/사용자에 대해 웨비나 가져오기 활성화 이다 비활성화됨 :
- 다음 프로필/사용자에 대해서만 웨비나 가져오기 활성화 드롭다운에서 프로필 또는 사용자를 선택합니다.
- 프로필을 추가하려면 프로필 을(를) 클릭하고 검색 문자함 를 클릭하고 드롭다운 목록 에서 Salesforce 역할을 선택합니다. 추가를 클릭하여 역할을 추가합니다.
- 개별 사용자를 추가하려면 사용자를 선택하고 문자함 에 사용자 이름을 입력합니다. 추가를 클릭하여 사용자를 추가합니다.
사용자 또는 프로필을 삭제하려면 항목 옆에 있는 휴지통 아이콘을 클릭합니다. - 프로필을 추가하려면 프로필 을(를) 클릭하고 검색 문자함 를 클릭하고 드롭다운 목록 에서 Salesforce 역할을 선택합니다. 추가를 클릭하여 역할을 추가합니다.
1 | 홈 페이지에서 페이지에서 톱니바퀴 아이콘을 클릭합니다. | ||
2 | 입력 웨비나 에서 구성 요소 검색 상자. | ||
3 | 드래그 앤 드롭 Webex 웨비나 구성 요소를 페이지에 추가한 후 저장 . | ||
4 | 페이지를 저장할 때 아직 활성화하지 않은 경우 다른 사용자가 볼 수 있도록 활성화해야 합니다. 활성화를 클릭하고 조직 기본값으로 지정을 클릭한 후 저장을 클릭합니다.
|
레이아웃에 구성 요소를 추가한 후 권한 설정을 사용하여 구성 요소에 액세스를 부여합니다.
1 | 으로 이동하여 Webex 권한 설정을 관리합니다.
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2 | 예를 들어, 모든 사용자에게 'Cisco Webex 사용자' 권한 설정을 지정하려면 'Cisco Webex 사용자' 권한 설정을 클릭하고 지정 관리를 클릭한 후 지정 추가를 클릭합니다. 목록에서 사용자를 선택한 후 지정을 클릭합니다. 권한이 성공적으로 지정되면 다음 메시지가 나타납니다. |
새로운 팩을 사용할 수 있을 때 Salesforce에 Webex 앱 설치에 안내된 단계를 따릅니다. 먼저 이전 버전을 제거하지 않아도 되며, 구성된 설정을 잃지 않습니다.
새로운 설치 팩 및 다운로드할 수 있는 위치에 대한 정보를 확인하려면 Webex Salesforce 통합 릴리즈 노트를 참조하십시오.
시작하기 전에
Salesforce용 Webex 팩을 제거하기 전에 Lightning 페이지 레이아웃, 유틸리티 항목, 개체 페이지 레이아웃, 권한 집합 및 사이트에 있는 Lightning Webex 구성 요소도 제거하십시오.
1 | Salesforce 설정에서 로 이동합니다. |
2 | Salesforce용 Webex' 패키지와 관련된 제거를 클릭하고 예. 이 패키지를 제거하고 연계된 모든 구성 요소를 영구적으로 삭제하고자 합니다 옵션을 체크합니다. 제거 과정이 완료되면 이메일 알림을 수신합니다. |
3 | 앱에서 구성 요소를 제거하지 못한 경우, 활동 중인 구성 요소가 포함된 오류 메시지가 표시됩니다. |