계속하기 전에 다음 전제 조건을 충족하는지 확인하세요.

• 설정을 수행하는 사용자는 통합을 설치할 Salesforce 조직의 관리자여야 합니다.

• 이 통합에는 최소 Salesforce 기업판이 필요합니다. 자세한 정보는 Salesforce 에디션을 참조하십시오.

• 해당 조직에서는 메시징, 회의, 통화 등 필요한 기능에 맞는 올바른 라이선스로 Webex를 구성해야 합니다.
• 통합을 사용하는 모든 사용자는 Salesforce 액세스 권한과 필요한 Salesforce 라이선스가 있어야 합니다.
• 모든 사용자는 Salesforce 내에서 Webex Meetings 및 Webex Calling과 같은 특정 Webex 기능을 사용하려면 필수 Webex 라이선스가 있어야 합니다.

  CUCM과 Broadworks는 일부 기능만 지원됩니다. 자세한 내용은 통화 탭의 통화 제한 을 참조하세요.

• 이 통합은 Salesforce Lightning에서 사용할 수 있습니다.

  Lightning 구성 요소를 사용하려면 조직에서 내 도메인을 배포해야 합니다. 자세한 정보는 내 도메인 Salesforce 문서를 참조하십시오.

• 조직에서 통합에 대한 사용자 액세스를 구성해야 합니다.

  • Pro Pack 없음— 기본 Control Hub가 있는 경우 모든 사용자의 모든 통합에 대한 액세스를 허용하거나 거부할 수 있습니다.

  • Pro Pack을 사용하면 Pro Pack을 통해 사용자의 통합에 대한 액세스를 관리할 수 있는 고급 기능을 사용할 수 있습니다.

  자세한 정보는 통합에 대해 사용자 액세스 구성을 참조하십시오.

1.14 이후 버전의 Webex Salesforce 통합의 경우 이제 Salesforce Exchange를 사용하여 업그레이드할 수 있습니다.

Salesforce Exchange를 통해 Webex 통합을 설치하려면:

1. AppExchange에서 Salesforce용 Webex 앱 으로 이동합니다.
2. 지금 받기를 선택하세요.
3. 통합을 설치하려는 연결된 조직 을 선택하세요.
4. 관리자만 사용할 수 있는 앱을 설치하세요.
5. 설치 및 관리 탭에서 ]Webex 통합 승인 을 계속 진행합니다.

구성 단계를 따르기 전에 먼저 사이트로 이동하고 릴리즈 노트 Salesforce 패키지의 최신 버전을 다운로드해야 합니다.

요구 사항

Salesforce 기업판

이 통합에는 최소 Salesforce 기업판이 필요합니다. 자세한 정보는 Salesforce 에디션을 참조하십시오.

Salesforce 조직에 있는 내 도메인

Lightning 구성 요소를 사용하려면 조직에서 내 도메인을 배포해야 합니다. 자세한 정보는 내 도메인 Salesforce 문서를 참조하십시오.

Control Hub에서 사용자 액세스

조직에서 통합에 대한 사용자 액세스를 구성해야 합니다.

• Pro Pack 없음— 기본 Control Hub가 있는 경우 모든 사용자의 모든 통합에 대한 액세스를 허용하거나 거부할 수 있습니다.

• Pro Pack을 사용하면 Pro Pack을 통해 사용자의 통합에 대한 액세스를 관리할 수 있는 고급 기능을 사용할 수 있습니다.

자세한 정보는 통합에 대해 사용자 액세스 구성을 참조하십시오.

통화

• Webex Calling은 Salesforce 내에서 통화 제어를 위한 인바운드 및 아웃바운드 통화에 대해 완전히 지원됩니다.

• Webex의 통화(Unified CM)는 부분적으로 지원됩니다. 아웃바운드 통화만 Salesforce에 로깅 팝업을 엽니다. 인바운드의 경우 Webex 앱의 벨이 울리지만 Salesforce에서 통화를 가로챌 수 없기 때문에 로깅 팝업이 나타나지 않습니다.

Salesforce 버전 1.18 이하를 사용하는 경우 Salesforce 내에서 Webex Calling을 사용하려면 먼저 Salesforce 인증을 구성해야 합니다. 이 문서의 섹션을 따라 시작해 보세요.

1. 연결된 앱 만들기

새로운 연결된 앱을 만들려면:

1. 설정에서 앱 관리자 를 검색한 다음 새 연결된 앱을 선택합니다.

   

2. 연결된 앱 이름을 입력합니다(예: MyExampleApp) .
3. 연락처 이메일 주소를 입력하세요.
4. OAuth 설정 사용을 체크하세요.
5. 플레이스홀더 콜백 URL을 지정합니다(나중에 업데이트하겠습니다). 예: https://localhost/placeholder.

   

6. 아래로 스크롤하여 다음 OAuth 범위를 선택하세요.
   • 전체 접근(전체)
   • 언제든지 요청 수행 (refresh_token, offline_access)

   

   언제든지 요청 수행 범위를 사용하면 세션이 만료될 때 명명된 자격 증명이 액세스 토큰을 새로 고칠 수 있습니다.

7. 페이지 하단으로 스크롤하여 저장 을 클릭한 다음 계속을 클릭합니다.
8. 다음 페이지에서 API(OAuth 설정 사용) 으로 스크롤하여 소비자 세부 정보 관리를 클릭합니다.

   

   Salesforce에서 다시 인증해야 할 수도 있습니다.

9. 소비자 키 와 소비자 비밀번호를 기록해 두세요.

   

2. 인증 공급자 만들기

다음으로 Salesforce 조직과의 인증을 용이하게 하는 인증 공급자를 만들어야 합니다.

인증 공급자를 생성하려면:

1. 설정에서 인증 을 검색하고 인증을 선택하세요. 제공자. 새로 만들기를 클릭합니다.

   

2. 공급자 유형으로 Salesforce [ 를 선택하세요.
3. 인증 공급자의 이름을 입력합니다(예: ApexMDTAPI) .
4. 연결된 앱을 구성할 때 저장한 소비자 키 및 소비자 비밀번호 를 붙여넣습니다.
5. 기본 범위, 전체 refresh_token offline_access에 다음 범위를 입력하세요.
6. 나머지는 모두 비워두고 저장을 클릭하세요.

   

7. Salesforce 구성 섹션에서 []콜백 URL 을 복사합니다.

   

8. 연결된 앱을 편집하고 플레이스홀더 URL을 위의 Salesforce 구성 에서 복사한 콜백 URL 로 바꾸세요.

   

9. 연결된 앱을 저장하세요.

   설정이 적용되어 Salesforce 인프라 전체에 전파되려면 최대 10분 정도 기다려야 할 수 있습니다.

3. 명명된 자격 증명 만들기

그런 다음 명명된 자격 증명을 만들어야 합니다.

명명된 자격 증명을 생성하려면:

1. 설정에서 명명된 을 검색하고 명명된 자격 증명을 선택합니다. 새 레거시를 클릭합니다.

   

2. Label, ApexMDTAPI에 다음 값을 입력하세요.
3. URL의 경우 조직의 인스턴스 URL(예: https://na1.salesforce.com) 을 입력하거나 My Domain을 사용하는 경우 정규화된 My Domain 도메인 이름(예: https://mycompany.my.salesforce.com) 을 입력합니다.
4. ID 유형에 대해 명명된 주체를 선택합니다.
5. 인증 프로토콜 에 대해 OAuth 2.0을 선택합니다.
6. 인증 공급자에 대해 이전에 만든 인증 공급자를 선택합니다.
7. 범위에 전체 refresh_token offline_access를 입력합니다.
8. 저장 시인증 흐름 시작을 활성화합니다.

   

9. 콜아웃 옵션에서 HTTP 본문에서 병합 필드 허용 을 활성화한 다음 저장을 클릭합니다.

   

10. 귀하의 조직에 로그인하라는 메시지가 표시됩니다. 로그인 후 액세스 허용 대화 상자가 표시됩니다. 허용을 클릭합니다.
11. 그러면 명명된 자격 증명 화면으로 리디렉션되고 인증 상태 는 인증됨으로 표시됩니다. your-email@domain.com.

4. Webex 관리 화면에서 사이트를 만드세요

마지막으로 아래의 통화 탭의 다음 항목인 통화를 위한 사이트 만들기로 넘어가세요.

Salesforce 통합 버전 1.19 이상의 Webex의 경우, 이 문서의 지침에 따라 권한 부여, 명명된 자격 증명 및 인증 공급자를 위한 기존 Webex 연결 앱을 제거한 다음, Salesforce 권한 부여를 위한 새로운 Webex 연결 앱을 만듭니다.

기존 Webex Connected 앱, 명명된 자격 증명 및 인증 공급자를 제거합니다.

이전에 Webex Connected 앱 권한, 명명된 자격 증명 또는 인증 공급자를 생성한 경우 계속 진행하기 전에 해당 항목을 제거해야 합니다. 그렇지 않은 경우 아래 새 Webex 연결 앱 만들기 를 계속 진행하세요.

기존 Webex Connected 앱을 제거합니다.

1. Salesforce 랜딩 페이지의 오른쪽 상단 모서리에서 기어 아이콘을 선택하고 설정을 선택합니다.
2. 빠른 찾기 텍스트 상자에 앱 관리자 를 입력하고 목록에서 선택합니다.
3. 목록에서 Webex Connected 앱으로 스크롤하고 항목 오른쪽에 있는 아래쪽 화살표 아이콘을 클릭한 다음 보기를 선택합니다.
4. 삭제 를 선택한 후 확인 메시지가 나타나면 삭제 를 다시 선택하세요.

기존의 Webex 명명된 자격 증명을 제거합니다.

1. 빠른 찾기 텍스트 상자에 명명된 자격 증명 을 입력하고 목록에서 선택합니다.
2. 2. Webex라는 이름의 자격 증명 항목 오른쪽에 있는 아래쪽 화살표를 클릭하고 삭제를 선택합니다.
3. 3. 확인 메시지가 나타나면 삭제 를 다시 선택하세요.

기존 Webex 인증 공급자를 제거합니다.

1. 빠른 찾기 텍스트 상자에 인증을 입력합니다. 공급자 를 선택하고 목록에서 선택하세요.
2. Webex 인증 공급자 항목의 시작 부분에서 Del 링크를 선택합니다.
3. 확인 메시지가 나타나면 확인 을 선택하세요.

Salesforce 인증을 위한 새로운 Webex Connected App을 만들려면 다음 섹션으로 계속 진행하세요.

Salesforce 인증을 위한 새로운 Webex Connected App 만들기

Salesforce 인증을 위해 새로운 Webex Connected App을 만들려면:

1. Salesforce 랜딩 페이지의 오른쪽 상단 모서리에서 기어 아이콘을 선택하고 설정을 선택합니다.
2. 도메인 URL을 검색하세요: 빠른 찾기에서 도메인을 검색하여 선택하고 내 도메인에서 URL을 저장합니다.

1. 빠른 찾기 텍스트 상자에 앱 관리자 를 입력하고 목록에서 선택합니다.
2. 연결된 앱 이름을 입력합니다(예: Webex Salesforce 인증) .
3. 연락처 이메일에 대한 이메일 주소를 입력하세요.
4. OAuth 설정 사용을 체크하세요.
5. 이전에 검색한 URL을 사용하여 줄당 하나씩 두 개의 콜백 URL을 입력하고 /apex/ webexsfdcauth 및 /apex/ cisco_webex__webexsfdcauth 를 접미사로 추가합니다. 예를 들면,

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

6. 선택한 OAuth 범위 ]의 사용 가능한 OAuth 범위목록에서 다음 범위를 선택하세요. :
   • 전체 접근(전체)
   • 언제든지 요청 수행 (refresh_token, offline_access)
7. 지원되는 권한 부여 흐름에 대한 코드 교환(PKCE) 확장을 위한 증명 키 필요 선택을 취소합니다.
8. 연결된 앱을 저장 하고 생성된 소비자 키 및 소비자 비밀번호 를 나중에 사용할 수 있도록 기록해 둡니다.

새로운 팩을 사용할 수 있을 때 Salesforce에 Webex 앱 설치에 안내된 단계를 따릅니다. 먼저 이전 버전을 제거하지 않아도 되며, 구성된 설정을 잃지 않습니다.

새로운 설치 팩 및 다운로드할 수 있는 위치에 대한 정보를 확인하려면 Webex Salesforce 통합 릴리즈 노트를 참조하십시오.

통화 기록을 활성화하거나 비활성화하려면:

1. Webex 관리로 이동
2. 아래로 스크롤하여 Webex 통화 기록을 확인하세요.
3. 토글을 원하는 설정(활성화 또는 비활성화)으로 전환합니다.

   이 기능을 활성화하면 모든 사용자와 프로필에서 통화 기록을 사용할 수 있습니다.

CUCM 및 Broadworks 사용자의 경우 다음 기능은 지원되지 않습니다.

• Salesforce 글로벌 다이얼러에서 인바운드 통화 수신(Webex 앱은 여전히 인바운드 통화를 수신함)
• 아웃바운드 통화를 성공적으로 건 후 Salesforce 통화 로그 창에서 통화 기간 보기
• 아웃바운드 통화를 성공적으로 건 후 Salesforce 통화 로그 창의 버튼을 통해 통화 종료
• 아웃바운드 통화 종료 후 Salesforce 통화 로그 창에 통화 기간을 자동으로 채우기

모든 Salesforce 통합의 경우 다음 제한 사항을 참고하세요.

• Salesforce는 이벤트 수 제한(25,000)을 적용하며, 이로 인해 사용량이 많을 경우 통합이 실패할 수 있습니다. Salesforce 패키지를 사용하면 해당 한도를 늘릴 수 있습니다. 자세한 내용은 을(를) 참조하십시오.https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm

• Webex 통화 유틸리티 구성 요소는 Salesforce 모바일 앱에서 사용할 수 없습니다.

Webex Webinars 가져오기 웨비나 데이터 구성 패널을 사용하여 인증된 Salesforce 사용자는 Webex 웨비나 초대 대상자, 등록자 및 참석자들을 Salesforce 객체로 직접 가져오기할 수 있습니다.

웨비나 데이터 가져오기 구성 인터페이스 는 Webex 관리 페이지에서 사용할 수 있습니다.

웨비나 가져오기 기능이 활성화되면 인증된 사용자는 Webex Webinars 위젯을 사용하여 Webex 웨비나 데이터를 가져올 수 있습니다.

Salesforce 사용자에게 Webex 웨비나 권한 지정

사용자가 Webex 웨비나 가져오기 기능에 액세스하기 전에 각 사용자에게 Webex 가져오기 관리 권한을 지정해야 합니다.

사용자에게 권한을 지정하려면:

1. Webex 앱 에 Salesforce 통합을 탐색합니다.
2. 문서의 하단 에서 관리 탭을 선택한 후 액세스 제공 을 확대합니다.

   

3. 지시 사항을 따라 Salesforce 사용자 계정에 Webex 가져오기 관리 권한을 추가합니다.

Webex 웨비나 시간 범위 표시 구성

표시되는 Webex 웨비나의 시간 범위를 구성하는 경우:

1. Salesforce 앱 버튼을 클릭하고 검색 필드에 Webex 를 입력한 후 Webex 관리:

   

2. Webex 웨비나 패널을 찾고 홈 페이지의 Webex 웨비나 위젯에서 과거 웨비나 및 예정된 웨비나를 표시할 날의 수를 입력합니다.

   

Webex 웨비나 가져오기 필드 매핑을 계속 구성합니다.

Webex 웨비나 가져오기 필드 매핑 구성

Webex 웨비나 가져오기 설정을 사용하여 Salesforce 객체와 웨비나 객체 필드 간의 매핑을 정의합니다. 예를 들어, Salesforce Contact 객체의 이름 및 성은 웨비나 초대, 등록자 및 참석자에 대한 병렬 필드명으로 매핑할 수 있습니다. firstName 그리고 lastName.

Webex 웨비나 가져오기 설정을 구성하려면:

1. Webex 관리 페이지에서 웨비나 데이터 가져오기 목록으로 스크롤 다운 합니다.

   

2. 객체 드롭다운 목록에서 Salesforce 객체 를 선택합니다.

   

   개체의 경우 사용 가능한 구성된 사용자 정의 개체 외에도 다음 표준 Salesforce 개체 중에서 선택할 수 있습니다.

   • 연락처
   • 리드

   동일한 웨비나에 대해 이미 가져온 경우(선택한 기본 키 기준)를 제외하고 모든 가져온 웨비나 참가자를 새 개체 레코드로 생성하려면 모든 웨비나에 대한 새 레코드 삽입 토글을 선택합니다. 기본 키가 일치하더라도 동일한 Webex Webinar에 대해 가져오지 않는 한 기존 기록은 업데이트되지 않습니다.

   이러한 표준 개체의 경우 다음과 같이 Salesforce 캠페인에 연결할 수 있습니다.

   • 캠페인 멤버: 가져온 리드와 연락처는 대상 Salesforce 캠페인의 캠페인 구성원 섹션에서 사용할 수 있습니다. 이는 표준 Salesforce 기능입니다. (버전 1.16 이상에서 사용 가능)
   • Webex 웨비나 캠페인 회원: 가져온 리드와 연락처는 사용자 정의 Webex 기능인 대상 Salesforce 캠페인의 Webex Webinar 캠페인 구성원 섹션에서 사용할 수 있습니다.
   • 캠페인 회원 및 Webex Webinar 캠페인 회원 모두: 가져온 리드와 연락처는 Salesforce 캠페인 내의 두 위치에서 모두 사용할 수 있습니다. (버전 1.16 이상에서 사용 가능)
   목록에서 선택하는 기타 사용자 정의 개체는 대상 Salesforce 캠페인의 Webex Webinar 캠페인 구성원 섹션으로 가져옵니다.

3. 기본 키 선택 인터페이스에서 고유한 필드를 기본 키로 선택하고 오른쪽 화살표를 사용하여 선택된 목록으로 이동 하십시오.

   

   기본 키의 경우 각 레코드에 고유한 사용 가능한 필드를 선택합니다. 예를 들어, 마크 이름의 연락처가 많을 수 있지만, 각 연락처에는 고유한 이메일 주소가 있습니다.

4. 데이터 필드 매핑 인터페이스 에서 선택한 Salesforce 개체에서 필드를 선택하고 웨비나 객체에 대한 해당 필드로 매핑합니다. + 새 필드 버튼을 사용하여 필요한 추가 필드를 추가합니다.
   모든 Salesforce 개체 필드는 위에 표시된 대로 해당 웨비나 필드에 매핑되어야 합니다.
   Webex 웨비나 등록 양식의 표준 질문만 Salesforce 필드에 매핑할 수 있습니다. 사용자 정의 Webex 웨비나 질문은 지원되지 않습니다.
5. 휴지통을 사용하여 추가한 필드는 오른쪽에 있는 필드 바로 옆에 있는 아이콘으로 제거할 수 있습니다.
6. 마 친 후 저장을 클릭하고 기본 키를 확인한 후 확인 대화 상자에서 저장을 클릭합니다.

   

   매핑은 업데이트된 패널에 표시됩니다.

   

   휴지통 아이콘을 사용하여 개체 매핑을 삭제할 수 있습니다. 이는 추가 확인 대화 상자를 표시하거나 연필 아이콘을 사용하여 기존의 매핑을 수정합니다.
   언제든지 여기로 돌아와 기본 키를 변경할 수 있지만 이렇게 해도 시스템에 이미 가져온 레코드 의 기본 키는 업데이트되지 않습니다. 결과적으로, 이는 중복될 수도 있으므로 기본 키를 신중하게 수정합니다.

웨비나 필드 매핑을 구성하면 웨비나 데이터 가져오기 기능에 액세스할 수 있는 사용자 선택하십시오.

Salesforce 사용자에 대해 웨비나 데이터 가져오기 활성화

웨비나 필드 매핑을 설정하면 웨비나 데이터 가져오기 기능에 액세스할 수 있는 사용자 선택할 수 있습니다. 옵션에는 올바른 권한이 사용자 계정, 개별 사용자 계정 및 특정 Salesforce 프로필의 멤버인 사용자가 포함된 모든 사용자에 대한 글로벌 액세스가 포함됩니다.

모든 사용자에 대해 웨비나 데이터 가져오기 활성화

Salesforce 조직에 있는 모든 사람에 대해 웨비나 데이터 가져오기 기능을 활성화하려면 모든 프로필/ 사용자에 대해 웨비나 가져오기 활성화를 활성화합니다. 활성화:

선택한 사용자 또는 프로필에 대해 웨비나 데이터 가져오기 활성화

선택한 개별 사용자 또는 특정 Salesforce 앱과 일치하는 특정 사용자에 대해 웨비나 데이터 가져오기 기능을 활성화할 사용자 프로필.

선택한 사용자 또는 프로필에 대해 웨비나 데이터 가져오기 기능을 활성화하려면:

1. 모든 프로필 /사용자에 대해 웨비나 가져오기 활성화가 비활성화되어 있는지 확인:

   

2. 해당 프로필/사용자에 대해 웨비나 가져오기만 활성화 드롭다운에서 프로필 또는 사용자:

   

   • 프로필을 추가하려면 프로필을 선택한 후 검색 텍스트 상자를 클릭하고 목록에서 Salesforce 역할을 드롭다운 목록. 추가를 클릭하여 역할을 추가합니다.

     

   • 개별 사용자를 추가하려면 사용자를 선택하고 입력란에 사용자이 이름을 입력합니다. 추가를 클릭하여 사용자를 추가합니다.

     

   사용자 또는 프로필을 삭제하려면 항목 옆에 있는 휴지통 아이콘을 클릭합니다.