Salesforce 내에서 Webex Calling 으로 작업하려면 먼저 Salesforce 인증을 구성해야 합니다. 시작하고 실행하려면 이 문서의 섹션을 따르십시오.

1. 연결된 앱 만들기

새로운 연결된 앱을 만들려면:

1. 에서 설정 , 검색 앱 관리자 다음을 선택합니다. 새로운 연결된 앱 .

   

2. 다음을 입력하십시오. 연결된 앱 이름 , 예를 들어, MyExampleApp .
3. 다음을 입력하십시오. 연락처 이메일 주소.
4. 확인 OAuth 설정 활성화 .
5. 자리 표시자 콜백 URL 을 지정합니다(나중에 업데이트함). 예를 들면 다음과 같습니다. https://localhost/자리 표시자 .

   

6. 아래로 스크롤하고 다음 OAuth 범위를 선택합니다.
   • 전체 액세스(전체)
   • 언제든지 요청 수행(refresh_token ,offline_access )

   

   언제든지 요청 수행 범위를 사용하면 세션이 만료될 때 명명된 자격 증명이 액세스 토큰을 새로 고칠 수 있습니다.

7. 페이지 하단으로 스크롤하고 저장 을(를) 클릭합니다. 계속 .
8. 다음 페이지에서 다음으로 스크롤합니다. API (OAuth 설정 활성화) 및 소비자 세부 정보 관리 .

   

   Salesforce에서 다시 인증해야 할 수도 있습니다.

9. 을(를) 메모합니다. 소비자 키 및 소비자 비밀 .

   

2. 인증 공급자 만들기

다음으로 Salesforce 조직과의 인증을 용이하게 하는 인증 공급자를 만들어야 합니다.

인증 공급자를 만들려면:

1. 에서 설정 , 검색 인증 및 선택 인증 공급자 . 새로 만들기를 클릭합니다.

   

2. 선택 Salesforce 로 공급자 유형 .
3. 인증 공급자의 이름을 입력합니다. 예: ApexMDTAPI .
4. 붙여넣기 소비자 키 그리고 소비자 비밀 연결된 앱을 구성할 때 저장했습니다.
5. 에 다음 범위를 입력합니다. 기본 범위 , 전체refresh_tokenoffline_access .
6. 다른 모든 항목을 비워 두고 다음을 클릭합니다. 저장 .

   

7. 복사 콜백 URL 에서 Salesforce 구성 섹션.

   

8. 연결된 앱을 편집하고 자리 표시자 URL 을 콜백 URL 에서 복사했습니다. Salesforce 구성 위.

   

9. 연결된 앱을 저장합니다.

   설정이 적용되고 Salesforce의 인프라 전체에 적용되도록 하려면 최대 10분을 기다려야 할 수도 있습니다.

3. 명명된 자격 증명 만들기

그런 다음 명명된 자격 증명을 만들어야 합니다.

명명된 자격 증명을 만들려면:

1. 에서 설정 , 검색 명명됨 및 선택 명명된 자격 증명 . 클릭 새로운 레거시 .

   

2. 에 대해 다음 값을 입력합니다. 레이블 , ApexMDTAPI .
3. 에 대해 URL , 조직의 인스턴스 URL 을 입력합니다. 예:https://na1.salesforce.com , 또는 내 도메인 , 귀하의 완전한 내 도메인 도메인 이름(예:https://mycompany.my.salesforce.com .
4. 에 대해 ID 유형 , 선택 명명된 보안 주체 .
5. 에 대해 인증 프로토콜 선택 OAuth 2.0 .
6. 에 대해 인증 공급자 에서 이전에 생성한 인증 공급자를 선택합니다.
7. 에 대해 범위 , 입력, 전체refresh_tokenoffline_access .
8. 활성화 저장 시 인증 흐름 시작 .

   

9. 콜아웃 옵션에서 활성화 HTTP 본문에서 필드 병합 허용 을(를) 클릭합니다. 저장 .

   

10. 조직에 로그인하라는 메시지가 표시됩니다. 로그인하면 액세스 허용 대화 상자. 허용을 클릭합니다.
11. 그러면 리디렉션됩니다. 명명된 자격 증명 화면 및 인증된 상태 표시합니다 your-email@domain.com으로 인증됨 .

4. Webex 관리 화면에서 사이트 만들기

마지막으로, 통화 중 탭, 통화를 위한 사이트 만들기 , 아래.

사이트를 구성하는 동안 위의 명명 규칙을 따르십시오.

CUCM 및 Broadworks 사용자의 경우 다음 기능은 지원되지 않습니다.

• Salesforce 글로벌 다이얼러에서 착신 전화 수신(Webex 앱은 계속 수신 착신 전화 를 수신함)
• 발신 호 를 성공적으로 발신한 후 Salesforce 통화 로그 창에서 통화 지속 시간 보기
• 발신 호 를 성공적으로 발신한 후 Salesforce 통화 로그 창의 버튼을 통해 통화 종료
• 발신 호 를 종료한 후 Salesforce 통화 로그 창에서 통화 지속 시간 자동 채우기

모든 Salesforce 통합에 대해 다음 제한 사항에 유의하십시오.

• Salesforce는 이벤트 수 제한(25,000)을 적용하여 사용량이 많은 경우 통합에 실패할 수 있습니다. Salesforce 패키지를 사용하여 해당 제한을 늘릴 수 있습니다. 자세한 정보는 https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm을(를) 참조하십시오.

Webex Webinars 웨비나 데이터 가져오기 구성 패널을 사용하여 승인된 Salesforce 사용자는 Webex 웨비나 초대 대상자, 등록자 및 참석자를 리드 및 연락처와 같은 Salesforce 개체로 직접 가져올 수 있습니다.

더 웨비나 데이터 가져오기 구성 인터페이스는 Webex 관리자 페이지:

웨비나 가져오기가 활성화되면 인증된 사용자는 다음을 사용하여 Webex 웨비나 데이터를 가져올 수 있습니다. Webex Webinars 위젯:

Salesforce 사용자에게 Webex 웨비나 권한 지정

사용자가 Webex 웨비나 가져오기 기능에 액세스하려면 먼저 Webex 가져오기 관리자 권한을 부여합니다.

사용자에게 권한을 지정하려면:

1. 다음으로 이동 Salesforce를 Webex 앱과 통합 .
2. 다음을 선택합니다. 관리 탭을 클릭한 후 액세스 제공 :

   

3. 지침에 따라 Webex 가져오기 관리자 Salesforce 사용자 계정에 대한 권한.

Webex 웨비나 시간 범위 표시 구성

표시되는 Webex 웨비나의 시간 범위 를 구성하려면:

1. Salesforce 앱 버튼을 클릭하고 다음을 입력합니다. Webex 검색 필드에서 Webex 관리자 :

   

2. 찾기 Webex Webinars 패널을 클릭하고 홈 페이지 Webex 웨비나 위젯에서 과거 및 예정된 웨비나를 표시할 일 수를 입력합니다.

   

계속해서 Webex 웨비나 가져오기 필드 매핑을 구성합니다.

Webex 웨비나 가져오기 필드 매핑 구성

Webex 웨비나 가져오기 설정을 사용하여 Salesforce 개체 및 웨비나 개체 필드 간의 매핑을 정의합니다. 예를 들어, Salesforce 연락처 개체의 성과 이름을 웨비나 초대 대상자, 등록자 및 참석자에 대한 병렬 필드 이름에 매핑할 수 있습니다. firstName 선택하십시오. lastName.

Webex 웨비나 가져오기 설정을 구성하려면:

1. 에서 Webex 관리자 페이지에서 아래로 스크롤 웨비나 데이터 가져오기 패널:

   

2. 다음에서 Salesforce 개체를 선택합니다. 개체 드롭다운 목록:

   

   For the Object, you can choose from the following standard Salesforce objects in addition to any available configured Custom objects:

   • 연락처
   • Leads

   For those standard objects, you can choose to link them to your Salesforce campaigns as:

   • Campaign Members: Imported Leads and Contacts are available in a target Salesforce Campaign's Campaign Members section, which is a standard Salesforce feature. (Available in version 1.16 and later)
   • Webex Webinar Campaign Members: Imported Leads and Contacts are available in a target Salesforce Campaign's Webex Webinar Campaign Members section, which is a custom Webex feature.
   • Both Campaign Members and Webex Webinar Campaign Members: Imported Leads and Contacts are available in both locations within a Salesforce Campaign. (Available in version 1.16 and later)

   Any other Custom object you choose from the list will be imported into the target Salesforce Campaign's Webex Webinar Campaign Members section.

3. 에서 기본 키 선택 인터페이스에서 고유한 필드를 기본 키로 선택하고 오른쪽 화살표를 사용하여 선택됨 목록:

   

   각 레코드에 고유할 사용 가능한 필드를 선택합니다. 예를 들어, 이름이 Mark인 연락처가 여러 개 있을 수 있지만 각 연락처에는 고유한 이메일 주소 가 있습니다.

4. 에서 데이터 필드 매핑 인터페이스에서 선택한 Salesforce 개체에서 필드를 선택하고 웨비나 개체의 해당 필드에 매핑합니다. 사용 + 새 필드 버튼을 클릭하여 필요에 따라 필드를 추가합니다.

   모두 Salesforce 개체 필드는 위에 표시된 대로 해당 웨비나 필드에 매핑되어야 합니다.

5. 오른쪽에 있는 필드 옆에 있는 휴지통 아이콘을 사용하여 추가한 필드를 제거할 수 있습니다.
6. 클릭 저장 완료하고 기본 키를 확인한 후 저장 확인 대화 상자에서:

   

   업데이트된 패널에 매핑이 표시됩니다.

   

   추가 확인 대화 상자를 표시하는 휴지통 아이콘을 사용하여 개체 매핑을 삭제하거나 연필 아이콘을 사용하여 기존 매핑을 수정할 수 있습니다.

   언제든지 여기로 돌아가서 기본 키를 변경할 수 있지만, 이렇게 하면 레코드의 기본 키가 업데이트되지 않습니다. 시스템에서 이미 가져옴 . 결과적으로 중복될 수 있으므로 기본 키를 신중하게 수정하십시오.

웨비나 필드 매핑을 구성한 후 웨비나 데이터 가져오기 기능에 액세스할 수 있는 사용자를 선택합니다.

Salesforce 사용자에 대해 웨비나 데이터 가져오기 활성화

웨비나 필드 매핑이 설정되면 웨비나 데이터 가져오기 기능에 액세스할 수 있는 사용자를 선택할 수 있습니다. 옵션에는 올바른 권한이 있는 모든 사용자 계정 , 개별 사용자 계정 및 특정 Salesforce 프로필의 구성원인 사용자에 대한 전역 액세스가 포함됩니다.

모든 사용자에 대해 웨비나 데이터 가져오기 활성화

Salesforce 조직의 모든 사용자에 대해 웨비나 데이터 가져오기를 활성화하려면 모든 프로필/사용자에 대해 웨비나 가져오기 활성화 ~에 활성화됨 :

선택한 사용자 또는 프로필에 대해 웨비나 데이터 가져오기 활성화

선택한 개별 사용자 또는 특정 Salesforce 사용자 프로필 과 일치하는 특정 사용자 집합에 대해 웨비나 데이터 가져오기를 활성화할 수 있습니다.

선택한 사용자 또는 프로필에 대해 웨비나 데이터 가져오기를 활성화하려면:

1. 확인 모든 프로필/사용자에 대해 웨비나 가져오기 활성화 이다 비활성화됨 :

   

2. 다음 프로필/사용자에 대해서만 웨비나 가져오기 활성화 드롭다운에서 프로필 또는 사용자를 선택합니다.

   

   • 프로필을 추가하려면 프로필 을(를) 클릭하고 검색 문자함 를 클릭하고 드롭다운 목록 에서 Salesforce 역할을 선택합니다. 추가를 클릭하여 역할을 추가합니다.

     

   • 개별 사용자를 추가하려면 사용자를 선택하고 문자함 에 사용자 이름을 입력합니다. 추가를 클릭하여 사용자를 추가합니다.

     

   사용자 또는 프로필을 삭제하려면 항목 옆에 있는 휴지통 아이콘을 클릭합니다.

새로운 팩을 사용할 수 있을 때 Salesforce에 Webex 앱 설치에 안내된 단계를 따릅니다. 먼저 이전 버전을 제거하지 않아도 되며, 구성된 설정을 잃지 않습니다.

새로운 설치 팩 및 다운로드할 수 있는 위치에 대한 정보를 확인하려면 Webex Salesforce 통합 릴리즈 노트를 참조하십시오.