- Pagină de pornire
- /
- Articol
Mulțumim pentru feedback.
Colaborarea cu Webex în Salesforce
În acest articol
Feedback?Obțineți tot ce aveți nevoie de la Webex fără a părăsi Salesforce. Consolidați interacțiunile cu clienții care contează într-un singur loc. Accesați caracteristicile Webex cu contextul furnizat de înregistrarea Salesforce sau de Pagina de pornire. Vedeți mesaje, efectuați apeluri și gestionați înregistrările Salesforce oricând. Webex facilitează conectarea apelurilor de intrare și de ieșire cu obiectele Salesforce.
Conectați-vă la Webex din Salesforce
| 1 |
Din pagina de pornire Salesforce, faceți clic pe Conectare în widgetul Webex. |
| 2 |
Introduceți-vă adresa de e-mail și faceți clic pe Înainte. |
Puteți crea spații Webex App în Salesforce care se bazează pe obiecte. Obiectele sunt tabele de baze de date care permit Salesforce să stocheze date specifice organizației în Salesforce.
Puteți vedea orice spațiu din care faceți parte în Salesforce. Atunci când creați un spațiu bazat pe un obiect Salesforce, proprietarul acelui obiect este adăugat automat la spațiul pe care îl creați.
| 1 |
Din pagina de pornire Salesforce, creați un obiect, cum ar fi o oportunitate sau un caz, sau selectați unul pe care l-ați creat deja. |
| 2 |
Selectați Creați un spațiu. |
| 3 |
Selectați Completare automată cu detalii pentru a denumi automat spațiul și pentru a adăuga toți membrii echipei din echipele asociate cu acest obiect. |
| 4 |
Selectați Includeți botul notificărilor pentru a primi notificări bot în spațiu atunci când se efectuează modificări la obiect. Administratorul configurează modul și momentul în care botul notificărilor trimite mesaje în spațiu. |
| 5 |
Introduceți un nume spațiu , adăugați persoane în spațiu și faceți clic pe Creare . |
Puteți conecta spațiile Webex App existente la un obiect Salesforce, cum ar fi o oportunitate sau un caz, astfel încât toată lumea să fie conștientă de ceea ce se discută.
| 1 |
Din pagina de pornire Salesforce, selectați un obiect. |
| 2 |
Căutați numele spațiului pe care doriți să-l legați în câmpul Legați un spațiu existent. |
| 3 |
Selectați Link lângă spațiul pe care doriți să-l legați. Puteți lega mai multe spații la același obiect. |
Puteți să începeți o întâlnire spațială cu alți membri ai spațiului, să deconectați un spațiu de la un obiect, să modificați numele spațiului sau să adăugați și să eliminați persoane din spațiu din Salesforce.
| 1 |
Din pagina de pornire Salesforce, selectați obiectul cu spațiul legat la acesta pe care doriți să îl gestionați. |
| 2 |
Selectați informațiile i. |
| 3 |
Alege:
Pictogramele Apel video și Chat apar, de asemenea, lângă proprietarul obiectului și le puteți utiliza pentru a contacta direct proprietarul. |
| 4 |
Selectați Salvare. |
Puteți programa o întâlnire Webex care este legată de un obiect.
| 1 |
Din pagina de pornire Salesforce, selectați obiectul pentru care doriți să programați o întâlnire. |
| 2 |
Selectați Programare întâlnire. |
| 3 |
Introduceți un subiect întâlnire. |
| 4 |
Alegeți o Dată și o oră pentru întâlnire. |
| 5 |
Adăugați participanți la întâlnire. Alegeți Adăugare din spațiu sau din echipă pentru a adăuga toate persoanele dintr-unul dintre spațiile sau echipele pe care le-ați legat la acest obiect. |
| 6 |
Utilizați calendarul pentru a verifica disponibilitatea participanților pe care îi adăugați. Nu veți putea vedea disponibilitatea participanților în afara organizației. |
| 7 |
Selectați Programare. Apar informațiile întâlnirii. |
|
Din pagina de pornire Salesforce alegeți una dintre următoarele variante:
|
Puteți lega întâlnirea Webex existentă din calendar la un obiect Salesforce, cum ar fi o oportunitate sau un caz, dacă trebuie să discutați ceva legat de obiect.
| 1 |
Din pagina de pornire Salesforce, selectați un obiect. |
| 2 |
Selectați Legați o întâlnire existentă. |
| 3 |
Utilizați câmpurile De la și Către pentru a afișa toate întâlnirile Webex care au loc în intervalul de timp respectiv. |
| 4 |
Selectați Link lângă întâlnirea pe care doriți să o legați. Puteți lega mai multe întâlniri Webex la același obiect. |
| 1 |
Din pagina de pornire Salesforce, selectați obiectul pentru care ați înregistrat o întâlnire. |
| 2 |
Alegeți Trecut și selectați transcrierea înregistrării. |
| 1 |
Din orice pagină din Salesforce, selectați Webex. |
| 2 |
Faceți clic pe Apelare , introduceți numărul de telefon și selectați Apel audio . Când începeți să introduceți un număr de telefon, apar persoanele de contact Salesforce cu un număr corespunzător. |
| 3 |
Confirmați că doriți să efectuați apelul în Webex App. |
Puteți apela orice persoană de contact asociată cu orice obiect Salesforce.
| 1 |
Din pagina de pornire Salesforce, selectați obiectul cu persoana de contact asociată pe care doriți să o apelați. |
| 2 |
Selectați Efectuați un apel și selectați Apel audio pentru persoana de contact pe care doriți să o apelați. |
În timp ce vă aflați într-un apel de intrare sau de ieșire, vă puteți gestiona înregistrările Salesforce. Dacă discutați cu o persoană care este o persoană de contact sau un client potențial nou, o puteți adăuga în baza de date și puteți crea obiecte asociate pentru aceasta în același timp.
| 1 |
Dacă nu există nicio înregistrare Salesforce pentru persoana din apel, selectați Persoană de contact nouă sau Client potențial nou . Numele persoanei de contact sau al client potențialului apare automat dacă există deja o înregistrare pentru acestea. |
| 2 |
Căutați și selectați înregistrarea în câmpul Persoană de contact/Client potențial pentru a le lega la înregistrarea Salesforce. |
| 3 |
Dacă doriți să creați un obiect nou legat de acest caz, cum ar fi un caz sau o oportunitate, selectați Nou <object>. |
| 4 |
Căutați și selectați obiectul din câmpul Corelat cu pentru a-l lega la persoana de contact sau la client potențial. |
| 5 |
De asemenea, puteți adăuga un subiect și comentarii legate de apel. |
| 6 |
Utilizați fila Activitate pentru a revizui istoricul apelurilor pentru această persoană de contact sau client potențial. Puteți selecta numele persoanei de contact pentru a deschide pagina contului. Dacă nu au un cont, pagina lor de contact este afișată în schimb. |
| 7 |
Utilizați fila Mai multe informații pentru a vizualiza toate obiectele legate de această persoană de contact sau client potențial. Puteți selecta un obiect pentru a deschide pagina legată de acesta. Administratorul controlează ceea ce vedeți pe fila Mai multe informații. |
Folosind funcția Istoric apeluri a integrării Webex for Salesforce, puteți vedea un jurnal complet al apelurilor recente, precum și al celor pierdute, puteți înregistra un singur apel sau mai multe apeluri simultan și puteți returna apeluri direct din intrările din istoricul apelurilor.
Revizuirea apelurilor recente și pierdute
Pentru a revizui apelurile recente și cele pierdute:
- Selectați componenta utilitară Webex din partea de jos a oricărei vizualizări de pagină și selectați pictograma receptorului de telefon pentru a afișa istoricul apelurilor.
- Puteți derula prin Toate apelurile sau puteți selecta fila Apeluri pierdute pentru a vizualiza apelurile pierdute.Apelurile pierdutesunt afișate și în fila Toate apelurile cu font roșu îngroșat.
- Selectați o intrare de apel pentru a vedea mai multe detalii, inclusiv o listă de incoming/outgoing apeluri către contact.
Înregistrați un apel
Pentru a înregistra un apel individual:
- Selectați componenta utilitară Webex din partea de jos a oricărei vizualizări de pagină și selectați pictograma receptorului de telefon pentru a afișa istoricul apelurilor.
- Plasați cursorul peste intrarea din jurnalul de apeluri care vă interesează și selectați Jurnal lângă intrare.Intrările de apel care au fost deja înregistrate sunt indicate printr-o mică pictogramă de folder lângă intrarea respectivă în vizualizarea Jurnal apeluri.
- Introduceți orice detalii doriți în intrarea Jurnal apeluri și selectați Salvare.Apelantul este asociat automat cu o persoană de contact sau un client potențial Salesforce, dacă există unul.
- Puteți vizualiza apelurile înregistrate căutând Sarcini în caseta de căutare Căutare aplicații și articole sau selectând fila Sarcină din bara de navigare Aplicație de vânzări dacă ați adăugat-o acolo și alegeți Jurnale de apeluri Webex din lista de tipuri de sarcini.
Înregistrați mai multe apeluri
Pentru a înregistra mai multe apeluri:
- Selectați componenta utilitară Webex din partea de jos a oricărei vizualizări de pagină și selectați pictograma receptorului de telefon pentru a afișa istoricul apelurilor.
- Selectați Selectați, bifați casetele de selectare adiacente apelurilor pe care doriți să le înregistrați și selectați Înregistrați mai multe apeluri.
- Apelurile sunt înregistrate și asociate automat cu o persoană de contact sau un client potențial Salesforce existent, dacă există unul.
- Puteți vizualiza apelurile înregistrate căutând Sarcini în caseta de căutare Căutare aplicații și articole sau selectând fila Sarcină din bara de navigare Aplicație de vânzări dacă ați adăugat-o acolo și alegeți Jurnale de apeluri Webex din lista de tipuri de sarcini.De asemenea, veți primi o notificare Salesforce pe care o puteți selecta pentru a vizualiza intrările din jurnal.
Returnează un apel din istoric
Pentru a returna un apel din istoricul apelurilor:
- Selectați componenta utilitară Webex din partea de jos a oricărei vizualizări de pagină și selectați pictograma receptorului de telefon pentru a afișa istoricul apelurilor.
- Plasați cursorul peste contactul pe care doriți să îl apelați și selectați pictograma telefonului verde pentru a efectua un apel.
Puteți importa datele participanților din webinariile Webex programate și finalizate și le puteți atașa la o campanie Salesforce.
Pentru a importa datele participanților din webinarul Webex:
- Găsiți componenta de webinar Webex pe pagina principală și alegeți domeniul Webex în care ați creat webinariile:
- Alegeți dintre webinarii Viitoare sau Trecute :
- Faceți clic pe butonul de import de lângă webinarul ale cărui date doriți să le importați:
- În caseta de dialog Import, dacă este necesar, căutați o campanie existentă sau faceți clic pe + pentru a crea o campanie nouă în care doriți să importați datele webinarului:
NOTĂ: Veți avea nevoie de permisiunile Salesforce corespunzătoare pentru a crea campanii noi.
- Dacă importați date dintr-un webinar Upcoming, alegeți tipul de obiect Salesforce din Import ca și apoi faceți clic pe Import.
Nota de mai jos Importați ca indică unde vor apărea informațiile importate în campanii, în funcție de setările de import mapate de administratorul dvs. - Dacă importați date dintr-un webinar Anterior, puteți alege starea înregistrărilor Participanți la webinar pe care doriți să le importați (Toate, Participațisau Neprezentați), apoi selectați tipul de obiect Salesforce din Importați ca. Faceți clic pe Importați: Nota de mai jos Importați ca indică unde vor apărea informațiile importate în campanii, în funcție de setările de import mapate de administratorul dvs.
- Dacă importați date dintr-un webinar Upcoming, alegeți tipul de obiect Salesforce din Import ca și apoi faceți clic pe Import.
- Veți vedea un banner care indică faptul că datele sunt importate și veți primi o notificare după finalizarea importului:
- Procesul de import generează un fișier de raport cu valori separate prin virgulă (CSV) pentru toate importurile, inclusiv cele reușite, parțial eșuate și cele eșuate. Raportul detaliază fiecare eșec sau succes și include linkuri către înregistrările Salesforce mapate pentru fiecare rând importat cu succes. Selectați Descărcați raportul pentru a descărca și revizui raportul CSV:
-
Datele Webinarului sunt importate ca tipul de obiect Salesforce selectat și sunt disponibile în panoul Membru al campaniei Webex Webinar sau Membri ai campaniei din fila Salesforce Campaign, dacă o campanie a fost selectată la import și în funcție de modul în care importul datelor Webinarului a fost configurat de administratorul dvs.
Din exemplul de mai sus, datele Webinarului sunt importate ca obiecte Salesforce Contact și sunt disponibile, așa cum se explică în notă, atât în panourile Membri campanie, cât și în panourile Membri campanie Webex Webinar (mai jos este afișat doar panoul Membri campanie ):
