После настройки интеграции приложения Webex для Salesforce ваши пользователи смогут совершать вызовы, отправлять сообщения и проводить совещания из записи Salesforce. Использование этой интеграции минимизирует переключение контекста, поэтому ваши команды смогут работать продуктивнее.
Звоните - Вызов соответствующих контактов в записи Salesforce, набор любого номера с помощью глобальной программы набора номера или прием входящие вызовы.
Сообщения: создавайте пространства, связанные с объектом Salesforce, и управляйте ими. Используйте функцию обмена сообщениями на рабочем месте для прикрепления контента к сообщению и доступа к контенту из предыдущих пространств.
Совещания: управляйте совещаниями, не покидая Salesforce. Планируйте совещания и присоединяйтесь к ним одним щелчком мыши, а также связывайте соответствующую информацию о совещании с объектом Salesforce.
Ознакомьтесь со следующими руководствами для получения дополнительной информации о настройке некоторых основных функций, доступных с помощью интеграции приложения Webex для Salesforce:
- Включение функций входящих вызовов в Salesforce
- Включение функций исходящих вызовов в Salesforce
- Включение возможностей совместной работы в Salesforce
- Включение уведомлений о пространстве Webex в Salesforce
 | Не забудьте также посмотрите наши обучающие видео . Мы создали видеоролики, охватывающие все аспекты интеграции Salesforce с приложением Webex . |
Прежде чем следовать инструкциям по настройке, сначала необходимо перейдите к примечания к выпуску и загрузите последнюю версию пакета Webex App Salesforce. .
Требования
Выпуск Salesforce Enterprise
Для этой интеграции требуется как минимум выпуск Salesforce Enterprise. Дополнительную информацию см. в статье Выпуски Salesforce.
Решение My Domain в организации Salesforce
Чтобы использовать компоненты Lightning, в организации необходимо развернуть решение My Domain. Для получения дополнительной информации см. документацию Salesforce относительно решения My Domain.
Доступ пользователей в Control Hub
Необходимо настроить доступ пользователей к интеграциям в вашей организации.
При отсутствии профессиональной версии. В базовой версии Control Hub можно разрешить или отклонить доступ ко всем интеграциям для всех пользователей.
При наличии профессиональной версии. В профессиональной версии доступны расширенные функциональные возможности для управления доступом пользователей к интеграциям.
Дополнительную информацию см. в статье Настройка доступа пользователей к интеграциям.
Вызов
Служба Webex Calling полностью поддерживается для входящих и исходящих вызовов для управления вызовами в Salesforce.
Служба вызовов в Webex (Unified CM) поддерживается частично. Всплывающее окно регистрации в Salesforce открывается только при исходящих вызовах. Что касается входящих вызовов, приложение Webex осуществляет звонок, но Salesforce не может его перехватить, поэтому всплывающее окно регистрации не отображается.
Перед началом работы
| 1. | Используйте свои учетные данные администратора для входа в производственную среду Salesforce ( URL-адрес -адрес установки содержит | ||
| 2. | Выберите Install for Admins Only (Установка только для администраторов) и поставьте флажок в поле I acknowledge (Подтверждаю). Затем щелкните Install (Установка). | ||
| 3. | Щелкните Yes, grant access to these third-party web sites (Да, предоставить доступ к этим сторонним веб-сайтам), а затем нажмите Continue (Продолжить) под списком CSP Trusted Site (Доверенные веб-сайты CSP).
Дополнительную информацию о доверенных веб-сайтах, необходимых для служб Webex, см. в разделе Требования к сети для служб Webex. | ||
| 4. | После установки пакета перейдите на вкладку администрирования Webex в Salesforce.
|
Перед началом работы
Для выполнения этих действий требуется доступ к учетной записи разработчика Cisco (https://developer.webex.com ).
| 1. | Перейдите к меню (См. раздел Get My Own Details documentation (Документация "Получение собственных сведений") для получения дополнительной информации) и скопируйте свой маркер доступа для авторизации.
| ||
| 2. | Вставьте маркер доступа в поле Access Token (Маркер доступа) в окне Webex Integration Settings (Настройки интеграции Webex) на странице администрирования Webex веб-сайта salesforce.com и щелкните Save (Сохранить).
| ||
| 3. | Щелкните Регистрация.
Если интеграция будет выполнена успешно, появится сообщение об успешном результате.
| ||
| 4. | (Необязательно) Чтобы проверить состояние интеграции, введите тот же маркер доступа пользователя и щелкните Save (Сохранить).
Будет отображено приведенное ниже окно с состоянием интеграции.
|
Прежде чем вы сможете работать с Webex Calling в Salesforce, вам необходимо настроить авторизацию Salesforce. Следуйте инструкциям в разделах этой статьи, чтобы начать работу.
1. Создание подключенного приложения
Чтобы создать новое подключенное приложение:
- В Настройка , поиск Менеджер приложений а затем выберите Новое подключенное приложение .
- Введите Имя подключенного приложения , например, MyExampleApp .
- Введите Контактный адрес электронной почты адрес.
- Проверить Включить настройки OAuth .
- Укажите URL-адрес -адрес обратного вызова-заполнителя (мы обновим его позже), например, https: // localhost / заполнитель .
- Прокрутите вниз и выберите следующие области OAuth:
- Полный доступ (полный)
- Выполнять запросы в любое время (refresh_token ,offline_access )
Выполнение запросов в любое время scope позволяет именованным учетным данным обновлять ваш маркер доступа по истечении сеанса. - Прокрутите страницу вниз и щелкните Сохранить а затем щелкните Продолжить .
- На следующей странице прокрутите до API (включить настройки OAuth) и щелкните Управление данными о потребителях .
Может потребоваться повторная аутентификация в Salesforce. - Запишите Потребительский ключ и Потребительский секрет .
2. Создать поставщика аутентификации
Затем вам необходимо создать поставщика аутентификации, который упростит аутентификацию в вашей организации Salesforce.
Чтобы создать поставщика аутентификации:
- В Настройка , поиск Auth и выберите Авт. Провайдеры . Нажмите Создать.
- Выбрать Salesforce как Тип провайдера .
- Введите имя поставщика аутентификации, например ApexMDTAPI .
- Вставить в Потребительский ключ и Потребительский секрет вы сохранили при настройке подключенного приложения.
- Введите следующие области в Области действия по умолчанию , полныйrefresh_tokenoffline_access .
- Оставьте все остальное пустым и нажмите Сохранить .
- Скопируйте URL-адрес обратного вызова из Конфигурация Salesforce раздел.
- Отредактируйте подключенное приложение и замените URL-адрес -адрес заполнителя на URL-адрес обратного вызова вы скопировали из Конфигурация Salesforce выше.
- Сохраните подключенное приложение.
Возможно, вам придется подождать до 10 минут, чтобы настройки вступили в силу и распространялись по всей инфраструктуре Salesforce.
3. Создать именованные учетные данные
Затем вам нужно будет создать именованные учетные данные.
Чтобы создать именованные учетные данные:
- В Настройка , поиск Именованный и выберите Именованные учетные данные . Щелкните Новое наследие .
- Введите следующее значение для Этикетка , ApexMDTAPI .
- Для URL-адрес введите URL-адрес-адрес экземпляра вашей организации, напримерhttps://na1.salesforce.com , или, если вы используете Мой домен , ваш полностью квалифицированный Мой домен имя домена, например,https://mycompany.my.salesforce.com .
- Для Тип удостоверения выберите Именованный руководитель .
- Для Протокол аутентификации выбрать OAuth 2.0 .
- Для Провайдер аутентификации , выберите созданного ранее провайдера аутентификации.
- Для Сфера , введите, полныйrefresh_tokenoffline_access .
- Включить Начать процесс аутентификации при сохранении .
- В параметрах выноски включите Разрешить объединение полей в теле HTTP а затем щелкните Сохранить .
- Вам будет предложено войти в свою организацию. После входа в систему вы увидите Разрешить доступ диалог. Щелкните Разрешить .
- Затем вы будете перенаправлены Именованные учетные данные Экран и Аутентифицированный статус укажет Аутентифицировано как your-email@domain.com .
4. Создайте свой сайт на экране администратора Webex
Наконец, перейдите к следующей теме в Вызов вкладка Создать сайт для звонков ниже.
| При настройке сайта следуйте приведенным выше соглашениям об именах. |
Создание веб-сайта необходимо для работы с входящими и исходящими вызовами.
Перед началом работы
Для создания веб-сайта вашей учетной записи требуется профиль администратора системы Salesforce и набор полномочий администратора Webex.
В службе администрирования Webex прокрутите страницу до веб-сайта Webex для веб-перехватчиков и щелкните Создать веб-сайт.
При успешном создании веб-сайта в верхней части экрана отобразится зеленое сообщение, а в компоненте "Веб-сайт Webex для веб-перехватчиков" – "Веб-сайт успешно создан". |
Дальнейшие действия
Инструкции по дальнейшей настройке приложения приведены в следующем разделе.
| 1. | Справа вверху щелкните Setup (Настройка).
|
| 2. | На странице настройки найдите раздел App Manager (Менеджер приложений) и выберите необходимый параметр из списка результатов. |
| 3. | С помощью менеджера приложений можно настроить функции Webex, которые будут применяться к определенным разделам приложений Salesforce. Это позволит пользователям Salesforce протестировать функции Webex в своих приложениях. Интеграция может использоваться только в приложениях Lightning.
|
| 4. | Компонент Webex Calling/ Chat —Доступно для добавления на панель служебных программ Salesforce. В меню выберите и измените необходимое приложение. Перейдите к меню Utility Items (Элементы сервисных программ) и в меню Add Utility Item (Добавить элемент сервисной программы) выберите Webex. Для параметра Panel Width (Ширина панели) установите значение 420, для параметра Panel Height (Высота панели) установите значение 460, для параметра Start automatically (Запускать автоматически) установите значение true (Истина) и щелкните Save (Сохранить).
|
| 1. | Перейдите в Webex . |
| 2. | Прокрутите вниз до Поиск людей Webex . |
| 3. | Для Поиск номеронабирателя , включить Контакты и Ведет чтобы они отображались в результатах поиска при совершении звонка.
|
| 4. | Для Входящий поиск , включить Контакты и Ведет так что Salesforce сопоставляет входящих вызовов с существующими интересами или контактами. |
| 1. | Чтобы включить исходящие вызовы для объекта, такого как интерес или контакт, сначала перейдите на страницу объекта. Щелкните значок шестеренки, а затем щелкните Редактировать страницу . | ||
| 2. | Щелкните заголовок страницы, чтобы открыть Панель основных моментов .  | ||
| 3. | Убедитесь, что Показать как свернутые и Скрыть кнопку Follow / Unfollow не выбраны. | ||
| 4. | Установить Видимые кнопки действий к 3. | ||
| 5 | Прокрутите страницу вниз Действия список, а затем щелкните Добавить действие . | ||
| 6 | Найдите и выберите Сделать звонок , а затем щелкните Готово . | ||
| 7. | Перетащите Сделать звонок действие вверх, чтобы оно появилось в списке первых трех действий.
 | ||
| 8 | Щелкните Сохранить. |
| 1. | Перейдите в Webex . |
| 2. | Прокрутите вниз до Поля телефона Webex . |
| 3. | Выберите поля телефона, которые вы хотите использовать при вызове Связаться с нами или Вести , и переместите их в Доступно список.
|
| 4. | Щелкните Сохранить. |
| 1. | Перейдите в Webex . |
| 2. | Прокрутите вниз до Журнал исходящих вызовов Webex . |
| 3. | Включите Включить ведение журнала исходящих вызовов для всех профилей / пользователей настройка. |
| 4. | Выберите объекты, с которыми необходимо связать журналы исходящий вызов , и переместите их в Доступно список. Например, переместить Аккаунт , Дело , и Возможность к Доступен список.  |
| 5 | Щелкните Сохранить. |
| 1. | Перейдите в Webex . |
| 2. | Прокрутите вниз до Журнал входящих вызовов Webex . |
| 3. | Включите Включить ведение журнала входящих вызовов для всех профилей / пользователей настройка. |
| 4. | Выберите объекты, с которыми необходимо связать журналы входящих вызовов, и переместите их в Доступно список. Например, переместить Аккаунт , Дело , и Возможность к Доступен список.  |
| 5 | Щелкните Сохранить. |
| 1. | Перейдите в Webex . | ||
| 2. | Прокрутите вниз до Журнал вызовов Webex - дополнительная настройка вкладки . | ||
| 3. | Выберите объект из Объект список.
| ||
| 4. | Выберите Поле "Связь с аккаунтом" из списка, который автоматически заполняется в зависимости от выбранного объекта. Это поле определяет, как выбранный объект связан с учетной записью. | ||
| 5 | Выбрать Поля и переместите их из Доступен список в Выбрано список. Эти выбранные поля появятся на Больше информации вкладка во время входящих или исходящих вызовов.  | ||
| 6 | Щелкните Сохранить.
| ||
| 7. | Щелкните Редактировать или Удалить для удаления или изменения существующей конфигурации. |
Для пользователей CUCM и Broadworks не поддерживаются следующие функции:
- Прием входящие вызовы в глобальном дозвоне Salesforce (приложение Webex по-прежнему будет принимать входящие вызовы)
- Просмотр продолжительности вызовов в окне журнал вызовов Salesforce после успешного выполнения исходящий вызов
- Завершение вызовов с помощью кнопки в окне журнал вызовов Salesforce после успешного выполнения исходящий вызов
- Автоматическое заполнение продолжительности вызовов в окне журнал вызовов Salesforce после завершения исходящий вызов
Обратите внимание на следующие ограничения для всех интеграций Salesforce:
Salesforce применяет ограничение на количество событий (25000), что может привести к сбою интеграции при интенсивном использовании. Для увеличения этого лимита доступны пакеты Salesforce. Подробности см. в https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.
| 1. | Справа вверху щелкните Setup (Настройка).
|
| 2. | На странице настройки найдите раздел App Manager (Менеджер приложений) и выберите необходимый параметр из списка результатов. |
| 3. | С помощью менеджера приложений можно настроить функции Webex, которые будут применяться к определенным разделам приложений Salesforce. Это позволит пользователям Salesforce протестировать функции Webex в своих приложениях. Интеграция может использоваться только в приложениях Lightning.
|
| 4. | Служба календаря Webex Meetings —Перейти к Утилиты , затем из Добавить элемент утилит выберите Служба календаря Webex Meetings . Установить Ширина панели к 340 , установить Высота панели к 480 , и установите Запускать автоматически к правда , затем щелкните Сохранить .
Как правило, этот компонент добавляется на панель Utility (Сервисная программа). Если ваше приложение использует служебную панель Salesforce, вам не нужно добавлять компонент Webex Meetings Calendar Service на каждую страницу. Если ваше приложение не использует служебную панель Salesforce, необходимо добавить компонент Webex Meetings Calendar Service на каждую страницу, содержащую компонент Webex Meetings. Для этого перейдите на страницу записи, нажмите пиктограмму шестеренки на панели инструментов и щелкните Edit page (Редактировать страницу). На странице Lightning App Builder перетащите службы календаря Webex Meetings с панели компонентов в область компоновки страницы. |
| 1. | На странице (Редактировать) щелкните пиктограмму шестеренки. | ||
| 2. | Для главная страницы перетащите Webex HomePod компонент на странице, а затем щелкните Сохранить .
| ||
| 3. | Чтобы другие пользователи могли просматривать страницу, ее необходимо активировать. Щелкните Activate (Активировать), затем Assign as Org Default (Назначить как организацию по умолчанию), после чего Save (Сохранить).
| ||
| 4. | Чтобы добавить Webex Meetings компонент к объекту, сначала перейдите на страницу объекта. Щелкните значок шестеренки, а затем щелкните Редактировать страницу . | ||
| 5 | Перетащите Webex Meetings компонент на странице.
| ||
| 6 | Щелкните заголовок страницы, чтобы открыть Панель основных моментов . | ||
| 7. | Убедитесь, что Показать как свернутые и Скрыть кнопку Follow / Unfollow не выбраны. | ||
| 8 | Установить Видимые кнопки действий к 3. | ||
| 9 | Прокрутите страницу вниз Действия список, а затем щелкните Добавить действие . | ||
| 10 | Найдите и выберите Запланировать встречу , а затем щелкните Готово . | ||
| 11 | Перетащите Запланировать встречу действие вверх, чтобы оно появилось в списке первых трех действий.
| ||
| 12 | Щелкните Сохранить. |
| 1. | Перейдите в Webex . |
| 2. | Прокрутите вниз до Webex Meetings . |
| 3. | Включить Включить журналы совещаний для всех профилей / пользователей . |
| 4. | Установить Прошлые совещания - полученный период на необходимый номер дней для получения информации о прошлых совещаниях. |
| 5 | Установить Предстоящие совещания - полученный период на необходимый номер дней для извлечения будущих совещаний.
|
| 6 | Под Администратор Webex Meetings справа включите Включить совещания для всех пользователей (требуется вход под учетной записью администратора Webex ) .
После включения этой функции вы должны ввести свои учетные данные на странице аутентификации Cisco . |
| 1. | Перейдите в Webex . |
| 2. | Прокрутите вниз до Поиск людей Webex . |
| 3. | Для Поиск встречи , включить Контакты и Ведет чтобы они отображались в результатах поиска при планировании встречи.
|
| 1. | Справа вверху щелкните Setup (Настройка).
|
| 2. | На странице настройки найдите раздел App Manager (Менеджер приложений) и выберите необходимый параметр из списка результатов. |
| 3. | С помощью менеджера приложений можно настроить функции Webex, которые будут применяться к определенным разделам приложений Salesforce. Это позволит пользователям Salesforce протестировать функции Webex в своих приложениях. Интеграция может использоваться только в приложениях Lightning.
|
| 4. | Компонент Webex Чат. Доступен для добавления на панель сервисных программ Salesforce. В меню выберите и измените необходимое приложение. Перейдите к меню Utility Items (Элементы сервисных программ) и в меню Add Utility Item (Добавить элемент сервисной программы) выберите Webex. Для параметра Panel Width (Ширина панели) установите значение 420, для параметра Panel Height (Высота панели) установите значение 460, для параметра Start automatically (Запускать автоматически) установите значение true (Истина) и щелкните Save (Сохранить).
|
| 5 | Перейдите в Webex . |
| 6 | Прокрутите вниз до Webex чат . |
| 7. | Включить Включить чат для всех профилей / пользователей .
|
| 1. | Чтобы добавить Webex Spaces компонент к объекту, сначала перейдите на страницу объекта. Щелкните значок шестеренки, а затем щелкните Редактировать страницу . | ||
| 2. | Перетащите Webex Spaces компонент на странице.
| ||
| 3. | Щелкните заголовок страницы, чтобы открыть Панель основных моментов . | ||
| 4. | Убедитесь, что Показать как свернутые и Скрыть кнопку Follow / Unfollow не выбраны. | ||
| 5 | Установить Видимые кнопки действий к 3. | ||
| 6 | Прокрутите страницу вниз Действия список, а затем щелкните Добавить действие . | ||
| 7. | Найдите и выберите Создать пространство , а затем щелкните Готово . | ||
| 8 | Перетащите Создать пространство действие вверх, чтобы оно появилось в списке первых трех действий.
| ||
| 9 | Щелкните Сохранить. |
| 1. | Перейдите в Webex . |
| 2. | Прокрутите вниз до Поиск людей Webex . |
| 3. | Для Космический поиск , включить Контакты и Ведет чтобы они отображались в результатах поиска при создании пространства.
|
Перед началом работы
Перейти кhttps://developer.webex.com/ и создайте нового бота. Сохраните копию токена доступа бота, она понадобится вам для настройки уведомлений.
| 1. | Перейдите в Webex . |
| 2. | Прокрутите вниз до Уведомления Webex Space . |
| 3. | Вставьте токен доступа бота в Токен доступа бота к уведомлениям поле, а затем щелкните Сохранить . |
| 4. | Введите название уведомления в поле Имя поле. |
| 5 | Из Объект В списке выберите объект, который нужно отслеживать. Список Отслеживаемые поля обновляется автоматически после выбора объекта. |
| 6 | Переместите Отслеживаемые поля вы хотите получать уведомления Выбрано список.
|
| 7. | Введите Сообщение для отображения при обновлении отслеживаемого поля. Заключите динамические поля в квадратные скобки. Введите поля поиска, как в этом примере: |
| 8 | Щелкните Сохранить. |
| 9 | При необходимости отредактируйте или удалите существующие уведомления.
|
Используя панель конфигурации Webex Webinars Import Webinar Data, авторизованные пользователи Salesforce могут импортировать приглашенных, зарегистрированных пользователей Webex и посетителей непосредственно в такие объекты Salesforce, как интересы и контакты.
В Импорт данных вебинара интерфейс конфигурации доступен из Администратор Webex страница:
После включения импорта вебинара авторизованные пользователи могут импортировать данные Webex с помощью Webex Webinars виджет:
Назначение разрешений Webex пользователям Salesforce
Прежде чем ваши пользователи смогут получить доступ к функции импорта вебинаров Webex , вам необходимо назначить Администратор импорта Webex разрешение каждому.
Чтобы назначить права пользователю:
- Перейти к Интеграция Salesforce с приложением Webex .
- Выберите Управлять вкладку внизу статьи, а затем разверните Предоставить доступ :
- Следуйте инструкциям, чтобы добавить Администратор импорта Webex разрешение для ваших учетных записей пользователей Salesforce.
Настройка отображения временной диапазон Webex
Чтобы настроить временной диапазон отображаемых веб-семинаров Webex , выполните указанные ниже действия.
- Нажмите кнопку Salesforce Apps, введите Webex в поле поиска, а затем выберите Администратор Webex :
- Найдите Webex Webinars панели и введите количество дней, в течение которых вы хотите отображать прошедшие и предстоящие вебинары на главной странице виджета вебинаров Webex :
Продолжите настройку сопоставлений полей импорта вебинаров Webex .
Настройка сопоставлений полей импорта вебинаров Webex
С помощью настроек импорта веб- Webex можно определить сопоставления между объектами Salesforce и полями объектов веб-семинаров. Например, можно сопоставить имя и фамилию объекта контакта Salesforce с именами параллельных полей для приглашенных, зарегистрировавшихся и посетителей вебинара: firstName и lastName.
Чтобы настроить параметры импорта вебинаров Webex , выполните указанные ниже действия.
- В Администратор Webex страницу, прокрутите вниз до Импорт данных вебинара панель:
- Выберите объект Salesforce из Объект выпадающий список:
Для Объект , вы можете выбрать один из следующих стандартных объектов Salesforce в дополнение к любым доступным настроенным объектам. Пользовательский объекты:
- Контакты
- Ведет
Эти стандартные объекты можно связать с кампаниями Salesforce следующим образом:
- Участники кампания : Импортированные интересы и контакты доступны в целевой кампании Salesforce. Участники кампания раздел, который является стандартной функцией Salesforce. ( Доступно в версии 1.16 и более поздних. )
- Участники кампания Webex : Импортированные интересы и контакты доступны в целевой кампании Salesforce. Участники кампания Webex раздел, который является настраиваемой функцией Webex .
- Участники кампания и участники кампания Webex : Импортированные интересы и контакты доступны в оба местоположения в рамках кампания Salesforce. ( Доступно в версии 1.16 и более поздних. )
Любой другой Пользовательский объект, выбранный из списка, будет импортирован в целевую кампанию Salesforce. Участники кампания Webex раздел. - В Первичный ключ интерфейса выбора, выберите уникальное поле в качестве первичного ключа и с помощью стрелки вправо переместите его в Выбрано список:
Выберите доступное поле, которое будет уникальным для каждой записи. Например, у вас может быть много контактов с именем Марк, но у каждого контакта будет уникальный адрес электронной почты. - В Сопоставление полей данных выберите поле из выбранного вами объекта Salesforce и сопоставьте его с соответствующим полем для объекта вебинара. Используйте + Новое поле кнопку, чтобы добавить дополнительные поля по мере необходимости.
Все Поля объекта Salesforce должны быть сопоставлены с соответствующими полями вебинара, как показано выше. - Вы можете удалить поля, которые вы добавили, с помощью значка корзины рядом с полем справа.
- Щелкните Сохранить Когда вы закончите и подтвердите свой первичный ключ, нажмите Сохранить в диалоговом окне подтверждения:
Сопоставления отображаются на обновленной панели:
Можно удалить сопоставления объектов с помощью значка корзины, который отобразит дополнительное диалоговое окно подтверждения, или изменить существующие сопоставления с помощью значка карандаша.
Вы всегда можете вернуться сюда и изменить первичный ключ, но это не приведет к обновлению первичного ключа для записей. уже импортировано в систему . В результате это может привести к дублированию, поэтому следует осторожно изменять первичные ключи.
После настройки сопоставлений полей вебинара выберите, кто имеет доступ к функции импорта данных вебинара.
Включение импорта данных вебинара для пользователей Salesforce
Установив сопоставления полей вебинара, вы можете выбрать, кто имеет доступ к функции импорта данных вебинара. Параметры включают глобальный доступ для каждой учетная запись пользователя с правильными разрешениями, отдельных учетных записей пользователей и пользователей, которые являются членами определенных профилей Salesforce.
Включить импорт данных вебинара для всех пользователей
Чтобы включить импорт данных вебинара для всех сотрудников вашей организации Salesforce, установите переключатель Включить импорт вебинаров для всех профилей / пользователей к Включено :
Включить импорт данных вебинара для выбранных пользователей или профилей
Вы можете включить импорт данных вебинара для отдельных пользователей или для определенных групп пользователей, соответствующих определенному профиль пользователя Salesforce.
Чтобы включить импорт данных вебинара для выбранных пользователей или профилей:
- Убедитесь, что Включить импорт вебинаров для всех профилей / пользователей это Отключено :
- В раскрывающемся списке Включить импорт вебинаров только для этих профилей / пользователей выберите Профиль или Пользователь:
- Чтобы добавить профиль, выберите Профиль , щелкните текстовое поле поиска и выберите роль Salesforce из раскрывающийся список. Щелкните Добавить, чтобы добавить роль:
- Чтобы добавить отдельного пользователя, выберите Пользователь и введите имя пользователя в текстовое поле. Щелкните Добавить, чтобы добавить пользователя:
Чтобы удалить пользователя или профиль, щелкните значок корзины рядом с записью. - Чтобы добавить профиль, выберите Профиль , щелкните текстовое поле поиска и выберите роль Salesforce из раскрывающийся список. Щелкните Добавить, чтобы добавить роль:
| 1. | На вашей домашней странице из нажмите на значок шестеренки. | ||
| 2. | Введите вебинар в Компоненты поле поиска. | ||
| 3. | Перетащите Вебинар Webex компонент на странице, а затем щелкните Сохранить .
| ||
| 4. | При сохранении страницы, если вы еще этого не сделали, необходимо активировать ее, чтобы сделать ее видимой для других пользователей: Щелкните Activate (Активировать), затем Assign as Org Default (Назначить как организацию по умолчанию), после чего Save (Сохранить).
|
После добавления компонентов в компоновку предоставьте компонентам доступ с помощью наборов полномочий.
| 1. | Перейдите в меню (Наборы полномочий) для управления наборами полномочий Webex.
|
| 2. | Например, чтобы назначить всем пользователям набор полномочий Cisco Webex User (Пользователь Cisco Webex), щелкните Manage Assignments (Управление назначениями), затем Add Assignments (Добавить назначения), выберите пользователей из списка и щелкните Assign (Назначить). При успешном назначении наборов полномочий отобразится это сообщение:
|
При появлении нового пакета выполните действия, описанные в разделе "Установка приложения Webex в Salesforce". Удалять старую версию не требуется. Имеющиеся настройки не будут утрачены.
Информацию о новых пакетах установки и о том, где их скачать, см. в статье Webex Примечания к выпуску интеграции Salesforce.
Перед началом работы
Прежде чем удалить пакет Webex для Salesforce, необходимо также удалить все компоненты Lightning Webex в компоновках страницы Lightning, элементах сервисных программ, компоновках страницы объекта и наборах полномочий, а также на веб-сайтах.
| 1. | В настройках Salesforce перейдите к меню . |
| 2. | Щелкните Uninstall (Удалить) напротив пакета Webex for Salesforce (Webex для Salesforce) и установите флажок в поле Yes, I want to uninstall this package and permanently delete all associated components (Да, я хочу удалить этот пакет и безвозвратно удалить все связанные компоненты). После завершения удаления вы получите соответствующее уведомление по электронной почте. |
| 3. | Если вы пропустите удаление компонента из приложения, отобразится сообщение об ошибке с информацией об активных элементах.
|
