• Вызовы: совершайте вызовы соответствующим контактам в записи Salesforce или набирайте любые номера с помощью средства набора международных номеров телефона.

  • Сообщения: создавайте пространства, связанные с объектом Salesforce, и управляйте ими. Используйте функцию обмена сообщениями на рабочем месте для прикрепления контента к сообщению и доступа к контенту из предыдущих пространств.

  • Совещания: управляйте совещаниями, не покидая Salesforce. Планируйте совещания и присоединяйтесь к ним одним щелчком мыши, а также связывайте соответствующую информацию о совещании с объектом Salesforce.

Перед настройкой сначала необходимо перейти к примечаниям к выпуску и скачать последнюю версию пакета приложения Webex для Salesforce.

Скачивание пакета приложения осуществляется на веб-сайте Salesforce. После скачивания пакета перейдите на вкладку "Настройка", чтобы продолжить установку.

Выпуск Salesforce Enterprise

Для этой интеграции требуется как минимум выпуск Salesforce Enterprise. Дополнительную информацию см. в статье Выпуски Salesforce.

Решение My Domain в организации Salesforce

Чтобы использовать компоненты Lightning, в организации необходимо развернуть решение My Domain. Для получения дополнительной информации см. документацию Salesforce относительно решения My Domain.

Доступ пользователей в Control Hub

Необходимо настроить доступ пользователей к интеграциям в вашей организации.

  • При отсутствии профессиональной версии. В базовой версии Control Hub можно разрешить или отклонить доступ ко всем интеграциям для всех пользователей.

  • При наличии профессиональной версии. В профессиональной версии доступны расширенные функциональные возможности для управления доступом пользователей к интеграциям.

Дополнительную информацию см. в статье Настройка доступа пользователей к интеграциям.

1

Для входа в производственную среду Salesforce (URL-адрес установки содержит поддомен my.salesforce.com) используйте свои учетные данные администратора.

2

Выберите Install for Admins Only (Установка только для администраторов) и поставьте флажок в поле I acknowledge (Подтверждаю). Затем щелкните Install (Установка).

3

Щелкните Yes, grant access to these third-party web sites (Да, предоставить доступ к этим сторонним веб-сайтам), а затем нажмите Continue (Продолжить) под списком CSP Trusted Site (Доверенные веб-сайты CSP).

Дополнительную информацию о доверенных веб-сайтах, необходимых для служб Webex, см. в разделе Требования к сети для служб Webex.

4

После установки пакета перейдите на вкладку администрирования Webex в Salesforce.


 

Не закрывайте вкладку администрирования Webex, так как она понадобится для дальнейшей настройки.

Прежде чем начать

Для выполнения этих действий необходим доступ к учетной записи разработчика Cisco (https://developer.webex.com).

1

Перейдите к меню API Reference (Справочные материалы по API) > People (Пользователи) > Get My Own Details (Получение собственных сведений) (См. раздел Get My Own Details documentation (Документация "Получение собственных сведений") для получения дополнительной информации) и скопируйте свой маркер доступа для авторизации.

2

Вставьте маркер доступа в поле Access Token (Маркер доступа) в окне Webex Integration Settings (Настройки интеграции Webex) на странице администрирования Webex веб-сайта salesforce.com и щелкните Save (Сохранить).

3

Щелкните Регистрация.

Если интеграция будет выполнена успешно, появится сообщение об успешном результате.


 

При выходе основных выпусков вам необходимо повторно зарегистрировать маркер доступа в Salesforce.

4

(Необязательно) Чтобы проверить состояние интеграции, введите тот же маркер доступа пользователя и щелкните Save (Сохранить).


 

Проверить состояние интеграции можно только с помощью маркера доступа, принадлежащего тому же пользователю, который использовался изначально.

Маркеры доступа, скопированные на портале разработчиков, действительны в течение 12 часов.

Будет отображено приведенное ниже окно с состоянием интеграции.

  • Проверить состояние интеграции можно только с помощью маркера доступа, который использовался изначально.

  • Если отображается кнопка Unregister (Отменить регистрацию), значит интеграция работает.

Создание веб-сайта необходимо для работы с входящими и исходящими вызовами.

Прежде чем начать

Для создания веб-сайта ваша учетная запись должна иметь профиль администратора системы Salesforce и набор полномочий администратора Webex.

1

На экране администрирования Webex щелкните Создать веб-сайт.

2

Для проверки состояния во время или после создания веб-сайта перейдите в меню Настройки Salesforce > Домен и веб-сайты > Веб-сайты и убедитесь в том, что был создан веб-сайт с именем "Webex для Salesforce".

3

На экране администрирования Webex щелкните Обновить профиль.

4

Убедитесь в том, что профиль Webex для Salesforce, созданный вместе с сайтом "Webex для Salesforce", имеет доступ к этим классам Apex.

Дальнейшие действия

Инструкции по дальнейшей настройке приложения приведены в следующем разделе.

Прежде чем начать

Создание веб-сайта для вызовов.

1

Справа вверху щелкните Setup (Настройка).

2

На странице настройки найдите раздел App Manager (Менеджер приложений) и выберите необходимый параметр из списка результатов.

3

С помощью менеджера приложений можно настроить функции Webex, которые будут применяться к определенным разделам приложений Salesforce. Это позволит пользователям Salesforce протестировать функции Webex в своих приложениях. Интеграция может использоваться только в приложениях Lightning.


 

Для быстрого выполнения вызовов поддерживаются все стандартные и настраиваемые объекты Salesforce.

  • Компонент Webex Home Pod. Единственный способ для выхода пользователей из системы. Справа в разделе пиктограммы шестеренки щелкните Edit Page (Редактировать страницу) и перетащите компонент.

  • Компонент Webex Spaces. Доступен для добавления в раздел сведений записи Salesforce. Справа в разделе пиктограммы шестеренки щелкните Edit Page (Редактировать страницу) и перетащите компонент.

  • Компонент Webex Meetings. Доступен для добавления в раздел сведений записи Salesforce. Справа в разделе пиктограммы шестеренки щелкните Edit Page (Редактировать страницу) и перетащите компонент.

  • Службы календаря Webex Meetings. Эти службы доступны для добавления в любой раздел компоновки страницы записи Salesforce. Этот компонент обеспечивает функции календаря при создании или редактировании совещания Webex.

  • Компонент Webex Чат. Доступен для добавления на панель сервисных программ Salesforce. В меню Setup (Настройка) > App Manager (Менеджер приложений) выберите и измените необходимое приложение. Перейдите к меню Utility Items (Элементы сервисных программ) и в меню Add Utility Item (Добавить элемент сервисной программы) выберите Webex. Для параметра Panel Width (Ширина панели) установите значение 420, для параметра Panel Height (Высота панели) установите значение 460, для параметра Start automatically (Запускать автоматически) установите значение true (Истина) и щелкните Save (Сохранить).

После добавления компонентов в компоновку предоставьте компонентам доступ с помощью наборов полномочий.

1

Перейдите к меню Salesforce Setup (Настройка Salesforce) > Permission Sets (Наборы полномочий) для управления наборами полномочий Webex.

  • Non-Admin Webex users (Пользователи, не являющиеся администраторами Webex): назначьте набор полномочий Cisco Webex User (Пользователь Cisco Webex).

  • Admin Webex users (Пользователи, являющиеся администраторами Webex): назначьте наборы полномочий Cisco Webex User (Пользователь Cisco Webex) и Cisco Webex Admin (Администратор Cisco Webex).

2

После добавления компонентов выполните вход из компонента входа администратора Webex на экране администрирования Webex. Виджет Webex будет отображен в нижней левой области экрана.


 

Для доступа к компонентам пространств и чата пользователи должны выполнить вход с помощью своих личных учетных данных Webex.

При появлении нового пакета выполните действия, описанные в разделе "Установка приложения Webex в Salesforce". Удалять старую версию не требуется. Имеющиеся настройки не будут утрачены.

Информацию о новых пакетах установки и о том, где их скачать, см. в статье Webex Примечания к выпуску интеграции Salesforce.

Прежде чем начать

Прежде чем удалить пакет Webex для Salesforce, необходимо также удалить все компоненты Lightning Webex в компоновках страницы Lightning, элементах сервисных программ, компоновках страницы объекта и наборах полномочий, а также на веб-сайтах.

1

В настройках Salesforce перейдите к меню Apps (Приложения) > Packaging (Пакеты) > Installed Packages (Установленные пакеты).

2

Удаление пакета Webex для Salesforce.

После завершения удаления вы получите соответствующее уведомление по электронной почте.