Прежде чем продолжить, убедитесь, что вы соответствуете следующим требованиям:

• Пользователь, выполняющий настройку, должен быть администратором организации Salesforce, в которой должна быть установлена интеграция.

• Для этой интеграции требуется как минимум версия Salesforce Enterprise. Дополнительные сведения см. в разделе «Выпуски Salesforce».

• Для выполнения необходимых функций, включая обмен сообщениями, проведение совещаний и звонков, организация должна настроить Webex с соответствующими лицензиями.
• Все пользователи, использующие интеграцию, должны иметь доступ к Salesforce и необходимые лицензии Salesforce.
• Все пользователи должны иметь необходимые лицензии Webex для использования определенных функций Webex, таких как Salesforce и внутри Salesforce. Webex Meetings Webex Calling

  CUCM и Broadworks поддерживаются с частичной функциональностью. Дополнительные сведения см. в разделе Ограничения на звонки на вкладке Вызовы.

• Эта интеграция доступна для Salesforce Lightning.

  Если вы хотите использовать компоненты Lightning, вам необходимо развернуть My Domain в своей организации. Дополнительные сведения см. в документации My Domain Salesforce.

• Необходимо настроить доступ пользователей к интеграциям в вашей организации.

  • Без Pro Pack — если у вас есть базовый Control Hub, вы можете разрешить или запретить доступ ко всем интеграциям для всех пользователей.

  • Пакет Pro Pack — с Pro Pack вы получаете расширенные функции управления доступом пользователей к интеграциям.

  Дополнительные сведения см. в разделе Настройка доступа пользователей к интеграциям.

Для версий интеграции Webex Salesforce, более поздних, чем версия 1.14, теперь можно обновить с помощью Salesforce Exchange.

Чтобы установить интеграцию Webex через Salesforce Exchange, выполните следующие действия:

1. Перейдите к приложению Webex для Salesforce в AppExchange.
2. Выберите «Получить сейчас».
3. Выберите подключенную организацию, в которую вы хотите установить интеграцию.
4. Установите приложение только для администраторов.
5. Перейдите к разделу Авторизация интеграции Webex на вкладке Установка и администрирование.

Прежде чем выполнять шаги по настройке, необходимо сначала перейти к примечаниям к выпуску и загрузить последнюю версию пакета Webex App Salesforce.

Требования

Корпоративная версия Salesforce

Для этой интеграции требуется как минимум версия Salesforce Enterprise. Дополнительные сведения см. в разделе «Выпуски Salesforce».

Мой домен в организации Salesforce

Если вы хотите использовать компоненты Lightning, вам необходимо развернуть My Domain в своей организации. Дополнительные сведения см. в документации My Domain Salesforce.

Доступ пользователей в Control Hub

Необходимо настроить доступ пользователей к интеграциям в вашей организации.

• Без Pro Pack — если у вас есть базовый Control Hub, вы можете разрешить или запретить доступ ко всем интеграциям для всех пользователей.

• Пакет Pro Pack — с Pro Pack вы получаете расширенные функции управления доступом пользователей к интеграциям.

Дополнительные сведения см. в разделе Настройка доступа пользователей к интеграциям.

Звонок

• Webex Callingполностью поддерживается для входящих и исходящих вызовов для управления вызовами в Salesforce.

• Вызовы в Webex (Unified CM) частично поддерживаются. Только исходящие вызовы открывают всплывающее окно входа в Salesforce. В случае входящих вызовов приложение Webex звонит, но Salesforce не может перехватить вызов, поэтому всплывающее окно журнала не появляется.

Если вы работаете с Webex для Salesforce версии 1.18 или более ранней версии, прежде чем приступить к работе Webex Calling в Salesforce, вам необходимо настроить авторизацию Salesforce. Следуйте разделам этой статьи, чтобы приступить к работе.

1. Создайте подключенное приложение

Чтобы создать новое подключенное приложение, выполните следующие действия:

1. В разделе «Настройка» найдите приложение «Внешнее клиентское приложение».

   

2. В разделе Внешнее клиентское приложение выберите Настройки.
3. Включите переключатель в поле Разрешить создание подключенных приложений. Если кнопка нового подключенного приложения уже включена, нет необходимости в новых действиях. Можно создать новое подключенное приложение.

   

4. Чтобы создать новое подключенное приложение, нажмите кнопку «Новое подключенное приложение» и введите необходимые данные.

   

5. Введите имя подключенного приложения, например MyExampleApp.
6. Введите контактный адрес электронной почты.
7. Отметьте Включить настройки OAuth.
8. Укажите URL-адрес обратного вызова в качестве заполнителя (мы обновим его позже), например https://localhost/placeholder.

   

9. Прокрутите вниз и выберите следующие области OAuth:
   • Полный доступ (полный)
   • Выполняйте запросы в любое время (refresh_token, offline_access)

   

   Область «Выполнять запросы в любое время» позволяет Named Credentials обновлять ваш токен доступа по истечении сеанса.

10. Прокрутите страницу вниз и нажмите «Сохранить», а затем нажмите « Продолжить».
11. На следующей странице перейдите к разделу API (включите настройки OAuth) и нажмите «Управление сведениями о потребителе».

    

    Возможно, вам потребуется повторно пройти аутентификацию в Salesforce.

12. Запишите «Потребительский ключ» и «Секрет потребителя».

    

2. Создайте поставщика аутентификации

Затем вам нужно создать поставщика аутентификации, который упростит аутентификацию в вашей организации Salesforce.

Чтобы создать поставщика аутентификации, выполните следующие действия:

1. В разделе «Настройка» найдите Auth и выберите Auth. Поставщики. Нажмите кнопку Создать.

   

2. Выберите Salesforce в качестве типа поставщика.
3. Введите имя поставщика аутентификации, например ApexMdtapi.
4. Вставьте ключ потребителя и секрет потребителя, которые вы сохранили при настройке приложения Connected.
5. В поле «Области по умолчанию» введите следующие области: full refresh_token offline_access.
6. Оставьте все остальное пустым и нажмите «Сохранить».

   

7. Скопируйте URL-адрес обратного вызова из раздела «Конфигурация Salesforce».

   

8. Отредактируйте подключенное приложение и замените URL-адрес заполнителя URL-адресом обратного вызова, скопированным из приведенной выше конфигурации Salesforce.

   

9. Сохраните подключенное приложение.

   Возможно, вам придется подождать до 10 минут, чтобы настройки вступили в силу и распространились по всей инфраструктуре Salesforce.

3. Создайте именованные учетные данные

Затем вам нужно будет создать именованные учетные данные.

Чтобы создать именованные учетные данные, выполните следующие действия:

1. В окне «Настройка» найдите «Именованные» и выберите «Именованные учетные данные». Нажмите « Новое наследие».

   

2. Введите следующее значение в поле «Метка», ApexMdTapi.
3. В качестве URL-адреса введите URL-адрес экземпляра вашей организации, например https://na1.salesforce.com, или, если вы используете «Мой домен», полное доменное имя «Мой домен», например https://mycompany.my.salesforce.com.
4. В поле «Тип удостоверения» выберите «Названный руководитель».
5. В качестве протокола аутентификации выберите OAuth 2.0.
6. В качестве поставщика аутентификации выберите поставщика аутентификации, который вы создали ранее.
7. В поле Область действия введите значение full refresh_token offline_access.
8. Включите опцию Начать процесс аутентификации при сохранении.

   

9. В разделе Параметры вызова включите опцию Разрешить объединение полей в теле HTTP и нажмите кнопку Сохранить.

   

10. Вам будет предложено войти в свою организацию. После входа в систему вы увидите диалоговое окно « Разрешить доступ». Нажмите «Разрешить».
11. Затем вы будете перенаправлены на экран с именными учетными данными, а в поле « Аутентифицировано» появится сообщение «Аутентифицировано» как your-email@domain.com.

4. Создайте свой сайт на экране администрирования Webex

Наконец, перейдите к следующему разделу на вкладке Вызовы под названием «Создание сайта для звонков» ниже.

Для интеграций Webex для Salesforce версии 1.19 и более поздних версий следуйте инструкциям в этой статье, чтобы удалить все существующие приложения Webex Connected для авторизации, именованных учетных данных и поставщиков аутентификации, а затем создать новое приложение Webex Connected для авторизации Salesforce.

Удалите все существующие приложения Webex Connected, именованные учетные данные и поставщиков аутентификации

Если вы ранее создали авторизации Webex Connected App, именованные учетные данные или поставщика аутентификации, вам необходимо удалить их, прежде чем продолжить. В противном случае продолжите создание нового приложения Webex Connected ниже.

Удалите существующее приложение Webex Connected:

1. В правом верхнем углу целевой страницы Salesforce нажмите значок шестеренки и выберите «Настройка».
2. В текстовом поле «Быстрый поиск» введите «Диспетчер приложений» и выберите его из списка.
3. Перейдите к приложению Webex Connected в списке, нажмите значок со стрелкой вниз справа от записи и выберите «Просмотр».
4. Выберите «Удалить», а затем снова выберите «Удалить», когда вас попросят подтвердить .

Удалите все существующие именованные учетные данные Webex:

1. В текстовом поле «Быстрый поиск» введите именованные учетные данные и выберите их из списка.
2. 2. Нажмите стрелку вниз справа от записи именованных учетных данных Webex и выберите Удалить.
3. 3. Снова нажмите Удалить, когда вас попросят подтвердить.

Удалите всех существующих поставщиков Webex Auth:

1. В текстовом поле «Быстрый поиск» введите Auth. Поставщики и выберите их из списка.
2. Выберите ссылку Del в начале записи поставщика аутентификации Webex.
3. Нажмите OK, когда вас попросят подтвердить.

Перейдите к следующему разделу, чтобы создать новое приложение Webex Connected для авторизации Salesforce .

Создайте новое приложение Webex Connected для авторизации Salesforce

Чтобы создать новое приложение Webex Connected для авторизации Salesforce, выполните следующие действия:

1. В правом верхнем углу целевой страницы Salesforce нажмите значок шестеренки и выберите «Настройка».
2. Извлеките URL-адрес домена: в разделе Быстрый поиск найдите и выберите домены, а затем сохраните URL-адрес в разделе «Мой домен».
3. В разделе «Настройка» найдите приложение «Внешнее клиентское приложение».

   

4. В разделе Внешнее клиентское приложение выберите Настройки.
5. Включите переключатель в поле Разрешить создание подключенных приложений. Если кнопка нового подключенного приложения уже включена, нет необходимости в новых действиях. Можно создать новое подключенное приложение.

   

6. Чтобы создать новое подключенное приложение, нажмите кнопку «Новое подключенное приложение» и введите необходимые данные.

   

7. В текстовом поле «Быстрый поиск» введите «Диспетчер приложений» и выберите его из списка.
8. Введите имя подключенного приложения, например Webex Salesforce Authorization.
9. Введите адрес электронной почты в поле «Контактная электронная почта».
10. Отметьте Включить настройки OAuth.
11. Введите два URL-адреса обратного вызова, используя ранее полученный URL-адрес (по одному в строке), добавив в качестве суффиксов /apex/ webexsfdcauth и /apex/ cisco_webex__webexsfdcauth. Например:

    https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

    https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

12. Выберите следующие области из списка «Доступные области OAuth» в разделе «Выбранные области OAuth»:
    • Полный доступ (полный)
    • Выполняйте запросы в любое время (refresh_token, offline_access)
13. Снимите флажок «Требуть ключ подтверждения для обмена кодом» (PKCE) для поддерживаемых потоков авторизации.
14. Сохраните подключенное приложение и запишите сгенерированные потребительский ключ и секрет потребителя для дальнейшего использования.

Когда новый пакет станет доступен, следуйте инструкциям в разделе Установка приложения Webex в Salesforce. Предварительно удалять старую версию не нужно, и вы не потеряете настроенные настройки.

Сведения о новых инсталляционных пакетах и способах их загрузки см. в примечаниях к версии интеграции с Webex Salesforce.

Чтобы включить или отключить историю звонков, выполните следующие действия:

1. Перейдите в раздел «Администрирование Webex».
2. Прокрутите вниз до раздела История вызовов Webex.
3. Переключите переключатель в нужную настройку (включите или выключена).

   Если этот параметр включен, история вызовов доступна всем пользователям и профилям.

Для пользователей CUCM и Broadworks следующая функциональность не поддерживается:

• Прием входящих вызовов в глобальной программе набора номера Salesforce (приложение Webex по-прежнему будет принимать входящие вызовы)
• Просмотр длительности вызовов в окне журнала вызовов Salesforce после успешного исходящего вызова
• Завершение вызовов с помощью кнопки в окне журнала вызовов Salesforce после успешного исходящего вызова
• Автоматическое заполнение длительности вызовов в окне журнала вызовов Salesforce после завершения исходящего вызова

Для всех интеграций Salesforce обратите внимание на следующее ограничение:

• Salesforce применяет ограничение на количество событий (25 000), что может привести к сбою интеграции при интенсивном использовании. Доступны пакеты Salesforce для увеличения этого лимита. Дополнительные сведения см. на сайте https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.

• Компоненты утилиты вызовов Webex недоступны в мобильном приложении Salesforce.

Используя панель конфигурации «Webex WebinarsИмпорт данных вебинара», авторизованные пользователи Salesforce могут импортировать приглашенных, зарегистрированных и присутствующих на вебинарах Webex непосредственно в объекты Salesforce, такие как лиды и контакты.

Интерфейс конфигурации импорта данных вебинара доступен на странице администрирования Webex:

После включения импорта вебинаров авторизованные пользователи могут импортировать данные вебинаров Webex с помощью виджета: Webex Webinars

Назначьте пользователям Salesforce разрешения на вебинары Webex

Прежде чем пользователи смогут получить доступ к функции импорта веб-семинаров Webex, каждому из них необходимо назначить разрешение администратора импорта Webex.

Чтобы назначить разрешения пользователю, выполните следующие действия:

1. Перейдите к разделу Интеграция Salesforce с приложением Webex.
2. Выберите вкладку «Управление» в нижней части статьи и разверните «Предоставить доступ»:

   

3. Следуйте инструкциям, чтобы добавить разрешение администратора импорта Webex в свои учетные записи пользователей Salesforce.

Настройте отображение временного диапазона вебинаров Webex

Чтобы настроить временной диапазон отображаемых вебинаров Webex, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку Приложения Salesforce, введите Webex в поле поиска и выберите Webex Admin:

   

2. Найдите Webex Webinarsпанель и введите количество дней, в течение которых вы хотите отображать прошлые и предстоящие вебинары, в виджете Webex для веб-семинаров на главной странице:

   

Продолжите настройку сопоставлений полей импорта вебинаров Webex.

Настройте сопоставления полей импорта вебинаров Webex

Используя настройки импорта вебинаров Webex, вы определяете сопоставления между объектами Salesforce и полями объектов Webinar. Например, можно сопоставить имя и фамилию объекта Salesforce Contact с названиями параллельных полей для приглашенных, зарегистрированных и присутствующих на вебинаре: FirstName и LastName.

Чтобы настроить параметры импорта вебинаров Webex, выполните следующие действия:

1. На странице администрирования Webex прокрутите вниз до панели «Импорт данных вебинара»:

   

2. Выберите объект Salesforce из выпадающего списка «Объект»:

   

   В качестве объекта вы можете выбрать один из следующих стандартных объектов Salesforce в дополнение к любым доступным настроенным настраиваемым объектам:

   • Контакты
   • Лиды

   Выберите переключатель «Вставлять новые записи для каждого вебинара», если вы хотите, чтобы все импортированные участники вебинара создавались в виде новых объектных записей, если только они уже не были импортированы для одного и того же вебинара (на основе выбранного первичного ключа). Существующие записи не будут обновлены, даже если первичный ключ совпадает, если они не будут импортированы для одного и того же вебинара Webex.

   Для этих стандартных объектов можно привязать их к кампаниям Salesforce следующим образом:

   • Участники кампании: импортированные потенциальные клиенты и контакты доступны в разделе «Участники кампании» целевой кампании Salesforce. Это стандартная функция Salesforce. (Доступно в версии 1.16 и более поздних версиях)
   • Участники кампании Webex по проведению вебинаров: импортированные потенциальные клиенты и контакты доступны в разделе «Участники кампании Webex Webex» целевой кампании Salesforce Campaign, который представляет собой настраиваемую функцию Webex.
   • Как участники кампании, так и участники кампании Webex по проведению вебинаров: в рамках кампании Salesforce импортированные лиды и контакты доступны в обоих местах. (Доступно в версии 1.16 и более поздних версиях)
   Любой другой пользовательский объект, выбранный из списка, будет импортирован в раздел «Участники кампании Webex Webex» целевой кампании Salesforce Campaign.

3. В интерфейсе выбора первичного ключа выберите уникальное поле в качестве первичного ключа и с помощью стрелки вправо переместите его в список Выбранные:

   

   В поле «Основной ключ» выберите доступное поле, которое будет уникальным для каждой записи. Например, у вас может быть много контактов с именем Марк, но у каждого контакта будет уникальный адрес электронной почты.

4. В интерфейсе сопоставления полей данных выберите поле из выбранного объекта Salesforce и сопоставьте его с соответствующим полем объекта вебинара. Используйте кнопку + Новое поле, чтобы при необходимости добавить дополнительные поля.
   Все поля объекта Salesforce должны быть сопоставлены с соответствующими полями вебинара, как показано выше.
   Только стандартные вопросы из регистрационных форм вебинаров Webex можно сопоставить с полями Salesforce. Настраиваемые вопросы для вебинаров Webex не поддерживаются.
5. Добавленные поля можно удалить с помощью значка корзины рядом с полем справа.
6. По завершении нажмите кнопку Сохранить, а после подтверждения первичного ключа нажмите Сохранить в диалоговом окне подтверждения:

   

   Сопоставления отображаются на обновленной панели:

   

   Сопоставления объектов можно удалить с помощью значка корзины, который откроет дополнительное диалоговое окно подтверждения, или изменить существующие сопоставления с помощью значка карандаша .
   Вы всегда можете вернуться сюда и изменить первичный ключ, но это не приведет к обновлению первичного ключа записей, уже импортированных в систему. В результате это может привести к появлению дубликатов, поэтому изменяйте первичные ключи осторожно.

После настройки сопоставлений полей вебинара выберите, у кого есть доступ к функции импорта данных вебинара.

Включите импорт данных вебинаров для пользователей Salesforce

После настройки сопоставлений полей вебинара вы сможете выбрать, кому будет доступна функция импорта данных вебинара. Опции включают глобальный доступ к каждой учетной записи пользователя с правильными разрешениями, отдельным учетным записям пользователей и пользователям, являющимся участниками определенных профилей Salesforce.

Включите импорт данных вебинаров для всех пользователей

Чтобы разрешить импорт данных вебинаров для всех сотрудников вашей организации Salesforce, переключите опцию Включить импорт вебинаров для всех профилей/пользователей в положение Включено:

Включите импорт данных вебинаров для выбранных пользователей или профилей

Можно включить импорт данных вебинаров для отдельных пользователей или для определенных групп пользователей, соответствующих определенному профилю пользователя Salesforce.

Чтобы включить импорт данных вебинара для выбранных пользователей или профилей, выполните следующие действия:

1. Убедитесь, что опция Включить импорт вебинаров для всех профилей/пользователей отключена:

   

2. В раскрывающемся списке Разрешить импорт вебинаров только для этих профилей/пользователей выберите Профиль или Пользователь:

   

   • Чтобы добавить профиль, выберите «Профиль», нажмите в текстовом поле поиска и выберите роль Salesforce из выпадающего списка. Нажмите кнопку Добавить, чтобы добавить роль:

     

   • Чтобы добавить отдельного пользователя, выберите «Пользователь» и введите имя пользователя в текстовое поле. Нажмите кнопку Добавить, чтобы добавить пользователя:

     

   Чтобы удалить пользователя или профиль, нажмите значок корзины рядом с записью.