Прежде чем следовать инструкциям по настройке, сначала необходимо перейдите к примечания к выпуску и загрузите последнюю версию пакета Webex App Salesforce. .

Требования

Выпуск Salesforce Enterprise

Для этой интеграции требуется как минимум выпуск Salesforce Enterprise. Дополнительную информацию см. в статье Выпуски Salesforce.

Решение My Domain в организации Salesforce

Чтобы использовать компоненты Lightning, в организации необходимо развернуть решение My Domain. Для получения дополнительной информации см. документацию Salesforce относительно решения My Domain.

Доступ пользователей в Control Hub

Необходимо настроить доступ пользователей к интеграциям в вашей организации.

• При отсутствии профессиональной версии. В базовой версии Control Hub можно разрешить или отклонить доступ ко всем интеграциям для всех пользователей.

• При наличии профессиональной версии. В профессиональной версии доступны расширенные функциональные возможности для управления доступом пользователей к интеграциям.

Дополнительную информацию см. в статье Настройка доступа пользователей к интеграциям.

Вызов

• Служба Webex Calling полностью поддерживается для входящих и исходящих вызовов для управления вызовами в Salesforce.

• Служба вызовов в Webex (Unified CM) поддерживается частично. Всплывающее окно регистрации в Salesforce открывается только при исходящих вызовах. Что касается входящих вызовов, приложение Webex осуществляет звонок, но Salesforce не может его перехватить, поэтому всплывающее окно регистрации не отображается.

Если вы работаете с Webex для Salesforce версии 1.18 или более ранней, прежде чем работать с Webex Calling в Salesforce, необходимо настроить авторизацию Salesforce. Следуйте инструкциям в разделах этой статьи, чтобы начать работу.

Эти процедуры применяются к клиентам, использующим интеграцию Webex Salesforce версии 1.18 и более ранних. См. обновленные инструкции для версий 1.19 и последующих. Настройте авторизацию Salesforce (1.19 и последующие версии) на вкладке Установка и администрирование

1. Создание подключенного приложения

Чтобы создать новое подключенное приложение:

1. В Настройка , поиск Менеджер приложений а затем выберите Новое подключенное приложение .

   

2. Введите Имя подключенного приложения , например, MyExampleApp .
3. Введите Контактный адрес электронной почты адрес.
4. Проверить Включить настройки OAuth .
5. Укажите URL-адрес -адрес обратного вызова-заполнителя (мы обновим его позже), например, https: // localhost / заполнитель .

   

6. Прокрутите вниз и выберите следующие области OAuth:
   • Полный доступ (полный)
   • Выполнять запросы в любое время (refresh_token ,offline_access )

   

   Выполнение запросов в любое время scope позволяет именованным учетным данным обновлять ваш маркер доступа по истечении сеанса.

7. Прокрутите страницу вниз и щелкните Сохранить а затем щелкните Продолжить .
8. На следующей странице прокрутите до API (включить настройки OAuth) и щелкните Управление данными о потребителях .

   

   Может потребоваться повторная аутентификация в Salesforce.

9. Запишите Потребительский ключ и Потребительский секрет .

   

2. Создать поставщика аутентификации

Затем вам необходимо создать поставщика аутентификации, который упростит аутентификацию в вашей организации Salesforce.

Чтобы создать поставщика аутентификации:

1. В Настройка , поиск Auth и выберите Авт. Провайдеры . Нажмите Создать.

   

2. Выбрать Salesforce как Тип провайдера .
3. Введите имя поставщика аутентификации, например ApexMDTAPI .
4. Вставить в Потребительский ключ и Потребительский секрет вы сохранили при настройке подключенного приложения.
5. Введите следующие области в Области действия по умолчанию , полныйrefresh_tokenoffline_access .
6. Оставьте все остальное пустым и нажмите Сохранить .

   

7. Скопируйте URL-адрес обратного вызова из Конфигурация Salesforce раздел.

   

8. Отредактируйте подключенное приложение и замените URL-адрес -адрес заполнителя на URL-адрес обратного вызова вы скопировали из Конфигурация Salesforce выше.

   

9. Сохраните подключенное приложение.

   Возможно, вам придется подождать до 10 минут, чтобы настройки вступили в силу и распространялись по всей инфраструктуре Salesforce.

3. Создать именованные учетные данные

Затем вам нужно будет создать именованные учетные данные.

Чтобы создать именованные учетные данные:

1. В Настройка , поиск Именованный и выберите Именованные учетные данные . Щелкните Новое наследие .

   

2. Введите следующее значение для Этикетка , ApexMDTAPI .
3. Для URL-адрес введите URL-адрес-адрес экземпляра вашей организации, напримерhttps://na1.salesforce.com , или, если вы используете Мой домен , ваш полностью квалифицированный Мой домен имя домена, например,https://mycompany.my.salesforce.com .
4. Для Тип удостоверения выберите Именованный руководитель .
5. Для Протокол аутентификации выбрать OAuth 2.0 .
6. Для Провайдер аутентификации , выберите созданного ранее провайдера аутентификации.
7. Для Сфера , введите, полныйrefresh_tokenoffline_access .
8. Включить Начать процесс аутентификации при сохранении .

   

9. В параметрах выноски включите Разрешить объединение полей в теле HTTP а затем щелкните Сохранить .

   

10. Вам будет предложено войти в свою организацию. После входа в систему вы увидите Разрешить доступ диалог. Щелкните Разрешить .
11. Затем вы будете перенаправлены Именованные учетные данные Экран и Аутентифицированный статус укажет Аутентифицировано как your-email@domain.com .

4. Создайте свой сайт на экране администратора Webex

Наконец, перейдите к следующей теме в Вызов вкладка Создать сайт для звонков ниже.

При настройке сайта следуйте приведенным выше соглашениям об именах.

Для интеграций Webex для Salesforce версии 1.19 и последующих следуйте инструкциям, приведенным в этой статье, чтобы удалить все существующие приложения Webex Connected для авторизации, именованных учетных данных и поставщиков аутентификации, а затем создать новое приложение Webex Connected для авторизации Salesforce.

Эти процедуры применяются к клиентам, использующим интеграцию Webex Salesforce версии 1.19 и более поздней. Инструкции для версий 1.18 и более ранних см. в разделе Настройка авторизации Salesforce (1.18 и последующих) на вкладке Установка и администрирование

Удаление всех существующих приложений Webex Connected, именованных учетных данных и поставщиков аутентификации

Если ранее были созданы авторизации приложения с подключением Webex, именованные учетные данные или поставщик аутентификации, их необходимо удалить, прежде чем продолжить. В противном случае продолжите создание нового приложения с подключением к Webex ниже.

Удаление существующего приложения Webex Connected.

1. В верхнем правом углу целевой страницы Salesforce выберите пиктограмму шестеренки и выберите Setup.
2. В текстовом поле Быстрый поиск введите App Manager и выберите его из списка.
3. Прокрутите страницу до приложения с подключением Webex в списке, щелкните пиктограмму со стрелкой вниз справа от записи и выберите Просмотр.
4. Выберите Удалить, а затем нажмите Удалить еще раз при запросе подтверждения.

Удалите все существующие учетные данные с именем Webex.

1. В текстовом поле Quick Find введите Named Credentials и выберите его из списка.
2. 2. Щелкните стрелку вниз справа от записи именованных учетных данных Webex и выберите Удалить.
3. 3. При запросе подтверждения выберите Удалить еще раз.

Удаление всех существующих поставщиков аутентификации Webex.

1. В текстовом поле Быстрый поиск введите Auth. Поставщики и выберите его из списка.
2. Выберите ссылку Del в начале записи поставщика аутентификации Webex.
3. Нажмите ОК при запросе подтверждения.

Перейдите в следующий раздел, чтобы создать новое приложение Webex Connected для авторизации Salesforce.

Создание нового приложения с подключением Webex для авторизации Salesforce

Создание нового приложения с подключением Webex для авторизации Salesforce.

1. В верхнем правом углу целевой страницы Salesforce выберите пиктограмму шестеренки и выберите Setup.
2. Получить URL домена: в Quick Find, найдите и выберите Domains, а также сохраните URL из My Domain.

1. В текстовом поле Быстрый поиск введите App Manager и выберите его из списка.
2. Введите имя подключенного приложения, например авторизацию Webex Salesforce.
3. Введите адрес электронной почты контакта.
4. Проверить Включить настройки OAuth .
5. Введите два URL-адреса обратного вызова, используя URL-адрес, полученный ранее, по одному на линию и добавьте /apex/ webexsfdcauth и /apex/ cisco_webex__webexsfdcauth как суффиксы. Пример.

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

6. Выберите следующие области из списка Available OAuth Scopes в Selected OAuth Scopes:
   • Полный доступ (полный)
   • Выполнять запросы в любое время (refresh_token ,offline_access )
7. Снимите флажок Требовать ключ подтверждения для расширения обмена кодами (PKCE) для поддерживаемых потоков авторизации.
8. Сохраните подключенное приложение и запишите созданный ключ потребителя и секретный код потребителя для последующего использования.

При появлении нового пакета выполните действия, описанные в разделе "Установка приложения Webex в Salesforce". Удалять старую версию не требуется. Имеющиеся настройки не будут утрачены.

Информацию о новых пакетах установки и о том, где их скачать, см. в статье Webex Примечания к выпуску интеграции Salesforce.

Включение или отключение журнала вызовов.

1. Перейдите в Webex .
2. Прокрутите страницу вниз до журнала вызовов Webex.
3. Переключите переключатель в нужную настройку (включена или отключена).

   Если этот параметр включен, журнал вызовов доступен для всех пользователей и профилей.

Для пользователей CUCM и Broadworks не поддерживаются следующие функции:

• Прием входящие вызовы в глобальном дозвоне Salesforce (приложение Webex по-прежнему будет принимать входящие вызовы)
• Просмотр продолжительности вызовов в окне журнал вызовов Salesforce после успешного выполнения исходящий вызов
• Завершение вызовов с помощью кнопки в окне журнал вызовов Salesforce после успешного выполнения исходящий вызов
• Автоматическое заполнение продолжительности вызовов в окне журнал вызовов Salesforce после завершения исходящий вызов

Обратите внимание на следующие ограничения для всех интеграций Salesforce:

• Salesforce применяет ограничение на количество событий (25000), что может привести к сбою интеграции при интенсивном использовании. Для увеличения этого лимита доступны пакеты Salesforce. Подробности см. в https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.

Используя панель конфигурации Webex Webinars Import Webinar Data, авторизованные пользователи Salesforce могут импортировать приглашенных, зарегистрированных пользователей Webex и посетителей непосредственно в такие объекты Salesforce, как интересы и контакты.

В Импорт данных вебинара интерфейс конфигурации доступен из Администратор Webex страница:

После включения импорта вебинара авторизованные пользователи могут импортировать данные Webex с помощью Webex Webinars виджет:

Назначение разрешений Webex пользователям Salesforce

Прежде чем ваши пользователи смогут получить доступ к функции импорта вебинаров Webex , вам необходимо назначить Администратор импорта Webex разрешение каждому.

Чтобы назначить права пользователю:

1. Перейти к Интеграция Salesforce с приложением Webex .
2. Выберите Управлять вкладку внизу статьи, а затем разверните Предоставить доступ :

   

3. Следуйте инструкциям, чтобы добавить Администратор импорта Webex разрешение для ваших учетных записей пользователей Salesforce.

Настройка отображения временной диапазон Webex

Чтобы настроить временной диапазон отображаемых веб-семинаров Webex , выполните указанные ниже действия.

1. Нажмите кнопку Salesforce Apps, введите Webex в поле поиска, а затем выберите Администратор Webex :

   

2. Найдите Webex Webinars панели и введите количество дней, в течение которых вы хотите отображать прошедшие и предстоящие вебинары на главной странице виджета вебинаров Webex :

   

Продолжите настройку сопоставлений полей импорта вебинаров Webex .

Настройка сопоставлений полей импорта вебинаров Webex

С помощью настроек импорта веб- Webex можно определить сопоставления между объектами Salesforce и полями объектов веб-семинаров. Например, можно сопоставить имя и фамилию объекта контакта Salesforce с именами параллельных полей для приглашенных, зарегистрировавшихся и посетителей вебинара: firstName и lastName.

Чтобы настроить параметры импорта вебинаров Webex , выполните указанные ниже действия.

1. В Администратор Webex страницу, прокрутите вниз до Импорт данных вебинара панель:

   

2. Выберите объект Salesforce из Объект выпадающий список:

   

   Для Объект , вы можете выбрать один из следующих стандартных объектов Salesforce в дополнение к любым доступным настроенным объектам. Пользовательский объекты:

   • Контакты
   • Ведет

   Эти стандартные объекты можно связать с кампаниями Salesforce следующим образом:

   • Участники кампания : Импортированные интересы и контакты доступны в целевой кампании Salesforce. Участники кампания раздел, который является стандартной функцией Salesforce. ( Доступно в версии 1.16 и более поздних. )
   • Участники кампания Webex : Импортированные интересы и контакты доступны в целевой кампании Salesforce. Участники кампания Webex раздел, который является настраиваемой функцией Webex .
   • Участники кампания и участники кампания Webex : Импортированные интересы и контакты доступны в оба местоположения в рамках кампания Salesforce. ( Доступно в версии 1.16 и более поздних. )

   Любой другой Пользовательский объект, выбранный из списка, будет импортирован в целевую кампанию Salesforce. Участники кампания Webex раздел.

3. В Первичный ключ интерфейса выбора, выберите уникальное поле в качестве первичного ключа и с помощью стрелки вправо переместите его в Выбрано список:

   

   Выберите доступное поле, которое будет уникальным для каждой записи. Например, у вас может быть много контактов с именем Марк, но у каждого контакта будет уникальный адрес электронной почты.

4. В Сопоставление полей данных выберите поле из выбранного вами объекта Salesforce и сопоставьте его с соответствующим полем для объекта вебинара. Используйте + Новое поле кнопку, чтобы добавить дополнительные поля по мере необходимости.

   Все Поля объекта Salesforce должны быть сопоставлены с соответствующими полями вебинара, как показано выше.

   С полями Salesforce можно сопоставить только стандартные вопросы из форм регистрации вебинара Webex. Настраиваемые вопросы вебинара Webex не поддерживаются.

5. Вы можете удалить поля, которые вы добавили, с помощью значка корзины рядом с полем справа.
6. Щелкните Сохранить Когда вы закончите и подтвердите свой первичный ключ, нажмите Сохранить в диалоговом окне подтверждения:

   

   Сопоставления отображаются на обновленной панели:

   

   Можно удалить сопоставления объектов с помощью значка корзины, который отобразит дополнительное диалоговое окно подтверждения, или изменить существующие сопоставления с помощью значка карандаша.

   Вы всегда можете вернуться сюда и изменить первичный ключ, но это не приведет к обновлению первичного ключа для записей. уже импортировано в систему . В результате это может привести к дублированию, поэтому следует осторожно изменять первичные ключи.

После настройки сопоставлений полей вебинара выберите, кто имеет доступ к функции импорта данных вебинара.

Включение импорта данных вебинара для пользователей Salesforce

Установив сопоставления полей вебинара, вы можете выбрать, кто имеет доступ к функции импорта данных вебинара. Параметры включают глобальный доступ для каждой учетная запись пользователя с правильными разрешениями, отдельных учетных записей пользователей и пользователей, которые являются членами определенных профилей Salesforce.

Включить импорт данных вебинара для всех пользователей

Чтобы включить импорт данных вебинара для всех сотрудников вашей организации Salesforce, установите переключатель Включить импорт вебинаров для всех профилей / пользователей к Включено :

Включить импорт данных вебинара для выбранных пользователей или профилей

Вы можете включить импорт данных вебинара для отдельных пользователей или для определенных групп пользователей, соответствующих определенному профиль пользователя Salesforce.

Чтобы включить импорт данных вебинара для выбранных пользователей или профилей:

1. Убедитесь, что Включить импорт вебинаров для всех профилей / пользователей это Отключено :

   

2. В раскрывающемся списке Включить импорт вебинаров только для этих профилей / пользователей выберите Профиль или Пользователь:

   

   • Чтобы добавить профиль, выберите Профиль , щелкните текстовое поле поиска и выберите роль Salesforce из раскрывающийся список. Щелкните Добавить, чтобы добавить роль:

     

   • Чтобы добавить отдельного пользователя, выберите Пользователь и введите имя пользователя в текстовое поле. Щелкните Добавить, чтобы добавить пользователя:

     

   Чтобы удалить пользователя или профиль, щелкните значок корзины рядом с записью.