Увійти в Webex від Salesforce

1.

На головній сторінці Salesforce натисніть Увійти на віджеті Webex.

2.

Введіть адресу електронної пошти й клацніть Далі.

Ви можете створювати простори Webex App в Salesforce, які базуються на об 'єктах. Об 'єкти - це таблиці бази даних, які дозволяють Salesforce зберігати дані, специфічні для організації, у Salesforce.

У Salesforce можна побачити будь-яке помешкання, учасником якого ви є. Коли ви створюєте помешкання на основі об 'єкта Salesforce, власник цього об' єкта автоматично додається до створеного вами помешкання.

1.

На головній сторінці Salesforce створіть такий об 'єкт, як можливість або кейс, або виберіть той, який ви вже створили.

2.

Виберіть Створити простір.

3.

Виберіть Автозаповнення з подробицями, щоб автоматично назвати помешкання та додати всіх членів команди з команд, пов 'язаних з цим об' єктом.

4.

Виберіть Включити сповіщення бота, щоб отримувати сповіщення бота в просторі, коли вносяться зміни в об 'єкт.


 

Ваш адміністратор налаштовує, як і коли бот сповіщень надсилає повідомлення в помешкання.

5.

Введіть назву помешкання, додайте людей до помешкання та натисніть Створити.

Ви можете пов 'язати існуючі простори Webex App з об' єктом Salesforce, наприклад, можливістю або кейсом, щоб кожен знав, що обговорюється.

1.

На головній сторінці Salesforce виберіть об 'єкт.

2.

Знайдіть назву простору, який потрібно пов 'язати, у полі Зв' язати наявний простір.

3.

Виберіть Посилання поруч із помешканням, яке потрібно пов 'язати.


 

Ви можете пов 'язати кілька пробілів з одним об' єктом.

Ви можете розпочати зустріч з іншими учасниками помешкання, від 'єднати помешкання від об' єкта, змінити назву помешкання або додати та видалити людей з помешкання з Salesforce.

1.

На головній сторінці Salesforce виберіть об 'єкт із пов' язаним з ним простором, яким потрібно керувати.

2.

Виберіть інформацію i.

3.

Виберіть:

  • Натисніть значок Відеовиклику, щоб розпочати зустріч у приміщенні.

  • Натисніть значок чату, щоб відкрити вікно чату та надіслати повідомлення у вибраному просторі.

  • Від 'єднайте простір, щоб від' єднати простір від об 'єкта.

  • Відредагуйте цей простір, щоб оновити назву простору або додати та видалити користувачів.


 

Значки Відеовиклику та Чату також з 'являються поруч із власником об' єкта, і ви можете використовувати їх, щоб безпосередньо зв 'язатися з власником.

4.

Виберіть Зберегти.

Ви можете запланувати зустріч Webex, пов 'язану з об' єктом.

1.

На головній сторінці Salesforce виберіть об 'єкт, для якого потрібно запланувати зустріч.

2.

Виберіть Запланувати зустріч.

3.

Введіть тему зустрічі.

4.

Виберіть дату та час зустрічі.

5.

Додайте учасників на нараду.


 

Натисніть Додати з простору або команди, щоб додати всіх людей з одного з просторів або команд, які ви пов 'язали з цим об' єктом.

6.

Використовуйте календар, щоб перевірити наявність учасників, яких ви додаєте.


 

Ви не зможете переглядати вільні дати учасників за межами вашої організації.

7.

Виберіть Запланувати.

Відобразиться інформація про зустріч.

На головній сторінці Salesforce виберіть одну з наведених нижче дій.

  • Виберіть Приєднатися в списку Майбутні зустрічі.

  • Виберіть об 'єкт і натисніть Почати зустріч. Додайте тему зустрічі, дату та час, учасників і виберіть Почати. Ваша особиста кімната починається, і кожен, хто має посилання на вашу особисту кімнату, може приєднатися.

Ви можете пов 'язати існуючу зустріч Webex зі своїм календарем з об' єктом Salesforce, наприклад, можливістю або кейсом, якщо вам потрібно обговорити що-небудь, пов 'язане з об' єктом.

1.

На головній сторінці Salesforce виберіть об 'єкт.

2.

Виберіть Пов 'язати існуючу зустріч.

3.

Використовуйте поля Від і До, щоб відобразити всі ваші зустрічі Webex, які відбуваються протягом цього періоду часу.

4.

Виберіть Посилання поруч із нарадою, яку потрібно пов 'язати.


 

Ви можете пов 'язати кілька зустрічей Webex з одним об' єктом.

Ви можете отримати доступ до записів або стенограм зустрічей, які ви організували або на які вас запросили.
1.

На головній сторінці Salesforce виберіть об 'єкт, для якого ви записали зустріч.

2.

Виберіть Past (Минуле) і виберіть стенограму запису.

Ви можете зателефонувати будь-кому за номером телефону прямо з Salesforce за допомогою Global Dialer.
1.

На будь-якій сторінці Salesforce виберіть Webex.

2.

Натисніть Calling (Виклик), введіть номер телефону та виберіть Audio Call (Аудіовиклик).


 

Коли ви починаєте вводити номер телефону, з 'являються контакти Salesforce із відповідним номером.

3.

Підтвердьте, що ви хочете здійснити дзвінок у додатку Webex.

Ви можете зателефонувати будь-якому контакту, пов 'язаному з будь-яким об' єктом Salesforce.

1.

На головній сторінці Salesforce виберіть об 'єкт із пов' язаним контактом, якому потрібно зателефонувати.

2.

Виберіть "Здійснити дзвінок", а потім виберіть "Аудіо дзвінок" для контакту, якому потрібно зателефонувати.

Під час вхідного або вихідного дзвінка ви можете керувати записами Salesforce. Якщо ви розмовляєте з новим контактом або потенційним клієнтом, ви можете додати його до своєї бази даних і одночасно створити для нього пов 'язані об' єкти.

1.

Якщо немає запису Salesforce для особи, яка здійснює дзвінок, виберіть New Contact (Новий контакт) або New Lead (Новий потенційний партнер).


 

Ім 'я контакту або потенційного клієнта автоматично з' являється, якщо для нього вже існує запис.

2.

Знайдіть та виберіть запис у полі Contact/Lead, щоб пов 'язати їх із записом Salesforce.

3.

Якщо ви хочете створити новий об 'єкт, пов' язаний з цією справою, наприклад справу або можливість, виберіть Нове<object>.

4.

Знайдіть і виберіть об 'єкт у полі Пов' язані з, щоб пов 'язати його з контактом або потенційним клієнтом.

5.

Ви також можете додати тему та коментарі, пов 'язані з дзвінком.

6.

Використовуйте вкладку "Активність", щоб переглянути історію викликів для цього контакту або потенційного клієнта.


 

Ви можете вибрати ім 'я контакту, щоб відкрити сторінку його облікового запису. Якщо він не має облікового запису, натомість відображається його сторінка контактів.

7.

Використовуйте вкладку «Додаткова інформація», щоб переглянути всі об 'єкти, пов' язані з цим контактом або потенційним клієнтом.


 

Ви можете вибрати об 'єкт, щоб відкрити сторінку, пов' язану з ним. Ваш адміністратор контролює те, що ви бачите на вкладці "Докладніше".

Ви можете імпортувати дані учасників із запланованих та завершених вебінарів Webex, а також прикріпити їх до кампанії Salesforce.


 
Перш ніж продовжити, переконайтеся, що ваш адміністратор Salesforce налаштував імпорт вебінару та додав компонент вебінару на домашню сторінку, як описано в розділі Інтеграція Salesforce з додатком Webex.

Як імпортувати дані учасників із вебінару Webex:

  1. Знайдіть компонент вебінару Webex на домашній сторінці та виберіть домен Webex, в якому ви створили свої вебінари:

    Зображення, яке описує текст навколо.

  2. Виберіть майбутні або минулі вебінари:

    Зображення, яке описує текст навколо.

  3. Натисніть кнопку імпорту поруч із вебінаром, дані якого потрібно імпортувати:

    Зображення, яке описує текст навколо.

  4. У діалоговому вікні Імпорт, якщо потрібно, знайдіть наявну кампанію або натисніть +, щоб створити нову кампанію, в яку потрібно імпортувати дані вебінару:

    Зображення, яке описує текст навколо.

    ПРИМІТКА. Для створення нових кампаній вам знадобляться відповідні дозволи Salesforce.

    1. Якщо ви імпортуєте дані з майбутнього вебінару, виберіть тип об 'єкта Salesforce з пункту Імпортувати як, а потім натисніть Імпортувати.

      Зображення, яке описує текст навколо.


       
      У примітці нижче "Імпортувати як" вказано, де імпортована інформація відображатиметься в кампаніях залежно від налаштувань імпорту, відображених вашим адміністратором.
    2. Якщо ви імпортуєте дані з минулого вебінару, ви можете вибрати статус записів учасників вебінару, які ви хочете імпортувати ("Усі", "Відвідано" або "Немає показу"), а потім вибрати тип об 'єкта Salesforce з розділу "Імпортувати як". Натисніть Імпорт:

      Зображення, яке описує текст навколо.


       
      У примітці нижче "Імпортувати як" вказано, де імпортована інформація відображатиметься в кампаніях залежно від налаштувань імпорту, відображених вашим адміністратором.
  5. Ви побачите банер, що вказує на те, що дані імпортуються, і отримаєте сповіщення після завершення імпорту:

    Зображення, яке описує текст навколо.

    Дані вебінару імпортуються як вибраний тип об 'єкта Salesforce і доступні на панелі "Учасник вебінару Webex" або "Учасники кампанії" на вкладці "Кампанія Salesforce", якщо кампанія була вибрана під час імпортування, і залежно від того, як імпорт даних вебінару був налаштований вашим адміністратором.

З наведеного вище прикладу дані вебінару імпортуються як об 'єкти Salesforce Contact і доступні, як пояснюється в примітці, як на панелях учасників кампанії, так і на панелях учасників вебінару Webex (нижче показана лише панель учасників кампанії):

Зображення, яке описує текст навколо.