- Головна
- /
- Стаття
Дякуємо за відгук.
Співпраця з Webex в Salesforce
У цій статті
Надіслати відгук?Отримайте все необхідне від Webex, не виходячи з Salesforce. Консолідуйте важливі взаємодії з клієнтами в одному місці. Доступ до функцій Webex з контекстом, наданим записом Salesforce або домашньою сторінкою. Переглядайте повідомлення, здійснюйте дзвінки та керуйте записами Salesforce у будь-який час. Webex дозволяє легко зв'язувати вхідні та вихідні дзвінки з об'єктами Salesforce.
Увійдіть до Webex з Salesforce
| 1 |
На домашній сторінці Salesforce натисніть У війти на від жеті Webex. |
| 2 |
Введіть свою адресу електронної пошти та натисніть Далі. |
У Salesforce можна створювати простори програм Webex, які базуються на об'єктах. Об'єкти - це таблиці баз даних, які дозволяють Salesforce зберігати дані, специфічні для організації в Salesforce.
Ви можете побачити будь-який простір, до якого ви є членом, у Salesforce. Коли ви створюєте простір, заснований на об'єкті Salesforce, власник цього об'єкта автоматично додається до створеного вами простору.
| 1 |
На домашній сторінці Salesforce створіть об'єкт, наприклад можливість або випадок, або виберіть той, який ви вже створили. |
| 2 |
Виберіть Створити простір. |
| 3 |
Виберіть Автозаповнення з детал ями, щоб автоматично назвати простір і додати всіх членів команди з команд, пов'язаних з цим об'єктом. |
| 4 |
Виберіть Включити сповіщення бо та, щоб отримувати сповіщення бота в просторі, коли вносяться зміни в об'єкт. Ваш адміністратор налаштовує, як і коли бот сповіщень надсилає повідомлення в простір. |
| 5 |
Введіть назву пробі лу, додайте людей до простору та натисніть кнопку С творити. |
Ви можете зв'язати існуючі простори програми Webex з об'єктом Salesforce, наприклад, можливістю або випадком, щоб усі знали про те, що обговорюється.
| 1 |
На домашній сторінці Salesforce виберіть об'єкт. |
| 2 |
Шукайте назву простору, який потрібно зв'язати, у полі З в'язати існуючий простір. |
| 3 |
Виберіть По силання поруч із місцем, яке потрібно зв'язати. Ви можете зв'язати кілька пробілів до одного об'єкта. |
Ви можете розпочати зустріч простору з іншими членами простору, від'єднати простір від об'єкта, змінити назву простору або додавати та видаляти людей із простору з Salesforce.
| 1 |
На домашній сторінці Salesforce виберіть об'єкт із прив'язаним до нього пробілом, яким ви хочете керувати. |
| 2 |
Виберіть інформацію i. |
| 3 |
Виберіть:
Значки відеод звінка та бесіди також відображаються поруч із власником об'єкта, і ви можете використовувати їх для безпосереднього зв'язку з власником. |
| 4 |
Виберіть Збере гти. |
Ви можете запланувати зустріч Webex, пов'язану з об'єктом.
| 1 |
На домашній сторінці Salesforce виберіть об'єкт, для якого потрібно запланувати зустріч. |
| 2 |
Виберіть Запланувати зустріч. |
| 3 |
Введіть тему зустрічі. |
| 4 |
Виберіть дату та час зустрічі. |
| 5 |
Дод айте учасників до зустрічі. Виберіть «Додати з простору» або «Коман да», щоб додати всіх людей з одного з просторів або команд, які ви зв'язали з цим об'єктом. |
| 6 |
Використовуйте календар, щоб перевірити наявність учасників, яких ви додали. Ви не зможете переглядати доступність учасників за межами вашої організації. |
| 7 |
Виберіть Розклад. З'явиться інформація про зустріч. |
|
На домашній сторінці Salesforce виберіть одну з наступних варіантів:
|
Ви можете зв'язати існуючу зустріч Webex зі свого календаря з об'єктом Salesforce, наприклад, можливістю або випадком, якщо вам потрібно обговорити щось, що пов'язано з об'єктом.
| 1 |
На домашній сторінці Salesforce виберіть об'єкт. |
| 2 |
Виберіть «Зв'язати існуючу нараду». |
| 3 |
Використовуйте поля «Від» і «К ому», щоб показати всі ваші зустрічі Webex, які відбуваються протягом цього періоду часу. |
| 4 |
Виберіть По силання поруч із зустріччю, яку потрібно зв'язати. Ви можете зв'язати кілька зустрічей Webex до одного об'єкта. |
| 1 |
На домашній сторінці Salesforce виберіть об'єкт, для якого ви записали зустріч. |
| 2 |
Виберіть «Ми нуле» і виберіть стенограму запису. |
| 1 |
На будь-якій сторінці в Salesforce виберіть We bex. |
| 2 |
Натисніть Викли к, введіть номер телефону та виберіть Аудіодзвінок. Коли ви починаєте вводити номер телефону, з'являються контакти Salesforce з відповідним номером. |
| 3 |
Підтвердьте, що ви хочете здійснити дзвінок у програмі Webex. |
Ви можете викликати будь-який контакт, пов'язаний з будь-яким об'єктом Salesforce.
| 1 |
На домашній сторінці Salesforce виберіть об'єкт із пов'язаним контактом, до якого потрібно зателефонувати. |
| 2 |
Виберіть Здійснити дзвінок і виберіть Ау діодзвінок для контакту, якому потрібно зателефонувати. |
Під час вхідного або вихідного дзвінка ви можете керувати записами Salesforce. Якщо ви розмовляєте з кимось, хто є новим контактом або потенційним клієнтом, ви можете додати їх до своєї бази даних і одночасно створювати для них пов'язані об'єкти.
| 1 |
Якщо немає запису Salesforce для особи, яка викликала виклик, виберіть «Новий контакт» або «Новий лі д».
Ім'я контакту або потенційного клієнта автоматично з'являється, якщо для них вже існує запис.
|
| 2 |
Знайдіть і виберіть запис у полі Контакт /Лідер, щоб зв'язати їх із записом Salesforce. |
| 3 |
Якщо ви хочете створити новий об'єкт, пов'язаний з цим випадком, наприклад, кейс або можливість, виберіть пункт Ство рити<object>. |
| 4 |
Знайдіть і виберіть об'єкт у полі Пов 'язаний з, щоб зв'язати його з контактом або лідером. |
| 5 |
Ви також можете додати Тему та Комен та рі, пов'язані з дзвінком. |
| 6 |
Використовуйте вкладку Актив ність, щоб переглянути історію дзвінків для цього контакту або потенційного клієнта.
Ви можете вибрати ім'я контакту, щоб відкрити сторінку його облікового запису. Якщо у них немає облікового запису, замість цього буде показано сторінку контактів.
|
| 7 |
Використовуйте вкладку Додаткові відо мості, щоб переглянути всі об'єкти, пов'язані з цим контактом або потенційним клієнтом.
Ви можете вибрати об'єкт, щоб відкрити сторінку, пов'язану з ним. Ваш адміністратор керує тим, що ви бачите на вклад ці Додаткові відомості.
|
Використовуючи функцію «Історія викли ків» інтеграції Webex for Salesforce, ви можете побачити повний журнал останніх, а також пропущених дзвінків, реєструвати один дзвінок або кілька дзвінків одночасно та повернути дзвінки безпосередньо із записів історії дзвінків.
Перегляд останніх і пропущених дзвінків
Щоб переглянути нещодавні та пропущені дзвінки:
- Виберіть компонент утиліти Webex внизу будь-якого перегляду сторінки та виберіть значок телефон ної трубки, щоб відобразити історію дзвінків.
- Ви можете прокрутити всі дзвінки або вибрати вкладку «Про пущені дзвінки», щоб переглянути пропущені
дзвінки.Пропущені дзвінки також відображаються на вклад ці Усі дзвінки червоним жирним шрифтом.
- Виберіть запис дзвінка, щоб переглянути додаткові відомості, включаючи список вхідних/вихідних дзвінків контак ту.
Реєстрація дзвінка
Щоб зареєструвати індивідуальний дзвінок:
- Виберіть компонент утиліти Webex внизу будь-якого перегляду сторінки та виберіть значок телефон ної трубки, щоб відобразити історію дзвінків.
- Наведіть курсор на запис журналу викликів, який вас цікавить, і виберіть Жур нал поруч із записом
.Записи викликів, які вже були зареєстровані, позначаються невеликою пі ктограмою папки поруч із записом у вигляді журналу викликів.
- Введіть будь-які дані, які вам потрібні, у запи сі журналу викликів та виберіть З берегти.Абонент автоматично зіставляється з контактом Salesforce або лідом, якщо такий існує.
- Ви можете переглянути зареєстровані дзвінки, шукаючи завдання у вікні пошуку програм та
елементів або виберіть вкладку Зав дання на
панелі навігації програми продажів, якщо ви додали її туди, і виберіть «Жу рнали викликів Webex» зі
списку типів завдань.
Реєстрація декількох дзвінків
Щоб зареєструвати кілька дзвінків:
- Виберіть компонент утиліти Webex внизу будь-якого перегляду сторінки та виберіть значок телефон ної трубки, щоб відобразити історію дзвінків.
- Ви беріть Ви брати, увімкніть прапорці поруч із дзвінками, які потрібно реєструвати, і виберіть Зареє струвати кілька дзвінків.
- Дзвінки реєструються та автоматично узгоджуються з існуючим контактом Salesforce або лі дом, якщо такий існує.
- Ви можете переглянути зареєстровані дзвінки, шукаючи завдання у вікні пошуку програм та
елементів або виберіть вкладку Зав дання на
панелі навігації програми продажів, якщо ви додали її туди, і виберіть «Жу рнали викликів Webex» зі
списку типів завдань.Ви також отримаєте сповіщення Salesforce, яке ви можете вибрати для перегляду записів журналу.
Повернення дзвінка з історії
Щоб повернути дзвінок з історії дзвінків:
- Виберіть компонент утиліти Webex внизу будь-якого перегляду сторінки та виберіть значок телефон ної трубки, щоб відобразити історію дзвінків.
- Наведіть курсор на контакт, якому ви хочете зателефонувати, і виберіть зелений значок телефону, щоб здійснити дзвінок.
Ви можете імпортувати дані учасників із запланованих та завершених, а Webex Webinars також приє днати їх до кампанії Salesforce.
Щоб імпортувати дані учасників з вебінару Webex:
- Знайдіть компонент вебінару Webex на домашній сторінці та виберіть домен Webex, в якому
ви створили свої вебінари:
- Виберіть із майбут ніх або мину лих вебінарів:
- Натисніть кнопку імпорту поруч із вебінаром, дані якого ви хочете імпортувати:
- У діалогов ому вікні «Імпорт», якщо потрібно, знайдіть існуючу кампанію або натисніть кнопку
+, щоб створити нову кампанію, в яку потрібно імпортувати дані вебінару:
ПРИМІТКА. Для створення нових кампаній вам знадобляться відповід ні дозволи Salesforce.
- Якщо ви імпортуєте дані з майбут нього вебінару, виберіть тип об'єкта Salesforce у розділі Імпор
тувати як, а потім натисніть Ім портувати.
Примітка нижче Ім портувати як вказує, де імпортована інформація відображатиметься в кампаніях залежно від налаштувань імпорту, визначених адміністратором. - Якщо ви імпортуєте дані з попереднього ве бі нару, ви можете вибрати статус записів
учасників вебінару, які ви хочете імпортувати (Усі, Відвід ані або
Без показ у), а потім вибрати тип об'єкта Salesforce у пункті Ім порт
як. Натисніть Імпор тувати: Примітка нижче Ім портувати як вказує, де імпортована інформація відображатиметься в кампаніях залежно від налаштувань імпорту, визначених адміністратором.
- Якщо ви імпортуєте дані з майбут нього вебінару, виберіть тип об'єкта Salesforce у розділі Імпор
тувати як, а потім натисніть Ім портувати.
- Ви побачите банер із зазначенням, що дані імпортуються, і отримаєте с
повіщення, як тільки імпорт завершиться:
- Процес імпорту генерує файл звіту про значення, відокремлені комами (CSV) для всіх імпортів,
включаючи успішний, частково невдалий та невдалий. Звіт детально описує кожну нев
дачу чи успіх та містить посилання на зіставлені записи Salesforce для кожного успішно
імпортованого рядка. Виберіть Завантажити зві т, щоб завантажити та переглянути
звіт CSV:
-
Дані вебінару імпортуються як вибраний тип об'єкта Salesforce і доступні на панелі «Учасник камп анії Webex Webex Webex» або «Учас ники кампанії» на вкладці Кампанія Salesforce, якщо кампанія була обрана під час імпорту та залежно від того, як адміністратор налаштував імпорт даних вебінару.
З наведеного вище прикладу дані вебінару імпортуються як об'єкти контакту Salesforce і доступні, як пояснено в примітці, як на панелі «Учас ники кампанії», а також на панелі «Учас ники кампанії Webex Webex» (лише панель «Учас ники кампанії» показано нижче):
