- Ana Sayfa
- /
- Makale
Geri bildiriminiz için teşekkürler.
Salesforce'da Webex ile işbirliği yapın
Bu makalede
Geri Bildirim?Salesforce'tan ayrılmadan ihtiyacınız olan her şeyi Webex'ten alın. Önemli olan müşteri etkileşimlerini tek bir yerde birleştirin. Salesforce kaydı veya Ana Sayfa tarafından sağlanan bağlamla Webex özelliklerine erişin. Mesajları görün, arama yapın ve Salesforce kayıtlarınızı istediğiniz zaman yönetin. Webex, gelen ve giden aramaları Salesforce nesneleriyle ilişkilendirmeyi kolaylaştırır.
Salesforce'dan Webex'te oturum açın
| 1 |
Salesforce Ana sayfasından Webex widget' ında Otur um Aç'ı tıklatın. |
| 2 |
E-posta adresinizi girin ve İleri 'yi tıklayın. |
Salesforce'da nesnelere dayalı Webex App alanları oluşturabilirsiniz. Nesneler, Salesforce'un kuruluşa özgü verileri Salesforce'da depolamasına izin veren veritabanı tablolarıdır.
Salesforce'da üye olduğunuz herhangi bir alanı görebilirsiniz. Salesforce nesnesine dayalı bir alan oluşturduğunuzda, o nesnenin sahibi oluşturduğunuz alana otomatik olarak eklenir.
| 1 |
Salesforce Giriş sayfasından fırsat veya vaka gibi bir nesne oluşturun veya önceden oluşturduğunuz bir nesne seçin. |
| 2 |
Alan Oluştur'u seçin. |
| 3 |
Alanı otomatik olarak adlandır mak ve bu nesneyle ilişkili ekiplerden tüm ekip üyelerini eklemek için Ayr ıntılarla Otomatik Doldur'u seçin. |
| 4 |
Nes nede değişiklik yapıldığında alanda bot bildirimleri almak için Bildirimler botu dahil et seçeneğini belirleyin. Yöneticiniz, bildirim botunun alana nasıl ve ne zaman mesaj gönderdiğini yapılandırır. |
| 5 |
Bir Alan adı girin, alana kişi ekleyin ve Oluştur'u tıkl atın. |
Mevcut Webex Uygulama alanlarını fırsat veya vaka gibi bir Salesforce nesnesine bağlayabilirsiniz, böylece herkes tartışılan şeylerin farkındadır.
| 1 |
Salesforce Giriş sayfasından bir nesne seçin. |
| 2 |
Varolan bir alanı bağla alanında bağlamak istediğiniz alanın adını arayın. |
| 3 |
Bağ lamak istediğiniz alanın yanındaki Bağla'yı seçin. Aynı nesneye birden fazla boşluk bağlayabilirsiniz. |
Diğer alan üyeleriyle bir alan toplantısı başlatabilir, bir alanın nesneyle bağlantısını kaldırabilir, alan adını değiştirebilir veya Salesforce'dan alan kişilerini ekleyip kaldırabilirsiniz.
| 1 |
Salesforce Giriş sayfasından, yönetmek istediğiniz alana bağlı nesneyi seçin. |
| 2 |
Bilgileri seçin i. |
| 3 |
Seçiniz:
Görüntü lü arama ve Soh bet simgeleri de nesne sahibinin yanında görünür ve bunları doğrudan sahibiyle iletişim kurmak için kullanabilirsiniz. |
| 4 |
Kaydet'i seçin. |
Bir nesneyle ilgili bir Webex toplantısı planlayabilirsiniz.
| 1 |
Salesforce Giriş sayfasından, toplantı planlamak istediğiniz nesneyi seçin. |
| 2 |
Toplant ı Planla'yı seçin. |
| 3 |
To plantı konusu girin. |
| 4 |
Toplantı için bir Tarih ve saat seçin. |
| 5 |
Toplant ıya Katılımc ıları Ekle. Bu nesneye bağladığınız alanlardan veya eki plerden birindeki tüm kişileri eklemek için Uzaydan veya takımdan ekle'yi seçin. |
| 6 |
Eklediğiniz katılımcıların kullanılabilirliğini kontrol etmek için takvimi kullanın. Kuruluşunuz dışındaki katılımcıların kullanılabilirliğini görüntüleyemezsiniz. |
| 7 |
Zamanlam a'yı seçin. Toplantı bilgileri görünür. |
|
Salesforce Giriş sayfasından aşağıdakilerden birini seçin:
|
Nesneyle ilgili herhangi bir şeyi tartışmanız gerekirse, takviminizdeki mevcut Webex toplantısını fırsat veya vaka gibi bir Salesforce nesnesine bağlayabilirsiniz.
| 1 |
Salesforce Giriş sayfasından bir nesne seçin. |
| 2 |
Mevcut bir toplantıyı bağla'yı seçin. |
| 3 |
Bu zaman dil imi içinde gerçekleşen tüm Webex toplantılarınızı göstermek için Gönderen ve Kime alanlarını kullanın. |
| 4 |
Bağ lamak istediğiniz toplantının yanındaki Bağla'yı seçin. Birden fazla Webex toplantısını aynı nesneye bağlayabilirsiniz. |
| 1 |
Salesforce Giriş sayfasından toplantı kaydettiğiniz nesneyi seçin. |
| 2 |
Geçmiş'i seçin ve kayıt transkriptini seçin. |
| 1 |
Salesforce'daki herhangi bir sayfadan We bex'i seçin. |
| 2 |
Ar ama'yı tıklayın, telefon numarasını girin ve Sesli Ar ama'yı seçin. Bir telefon numarası girmeye başladığınızda, eşleşen bir numaraya sahip Salesforce kişileri görünür. |
| 3 |
Aramayı Webex Uygulamasında yapmak istediğinizi onaylayın. |
Herhangi bir Salesforce nesnesiyle ilişkili herhangi bir kişiyi arayabilirsiniz.
| 1 |
Salesforce Giriş sayfasından, aramak istediğiniz ilişkili kişiyle nesneyi seçin. |
| 2 |
Arama Yap'ı seçin ve ar amak istediğiniz kişi için Sesli Arama'yı seçin. |
Gelen veya giden bir aramada iken Salesforce kayıtlarınızı yönetebilirsiniz. Yeni bir kişi veya potansiyel müşteri olan biriyle konuşuyorsanız, onları veritabanınıza ekleyebilir ve aynı anda onlar için ilgili nesneler oluşturabilirsiniz.
| 1 |
Aramadaki kişi için Salesforce kaydı yoksa Yeni Kişi veya Yeni Müşteri Aday ı'nı seçin.
Kişinin veya potansiyel müşterinin adı, kendileri için zaten bir kayıt varsa otomatik olarak görünür.
|
| 2 |
Salesforce kaydına bağlamak için Kiş i/Müşteri Adayı alanındaki kaydı arayın ve seçin. |
| 3 |
Durum veya fırsat gibi bu durumla ilgili yeni bir nesne oluşturmak istiyorsanız Yeni'yi seçin. <object> |
| 4 |
Kişiye veya müşteri adayına bağlamak için İliş kili alanındaki nesneyi arayın ve seçin. |
| 5 |
Aramayla ilgili bir Konu ve Yorum lar da ekleyebilirsiniz. |
| 6 |
Bu kişinin veya potansiyel müşterinin arama geçmişini gözden geçirmek için Etkin lik sekmesini kullanın.
Kişinin hesap sayfasını açmak için kişinin adını seçebilirsiniz. Bir hesabı yoksa, bunun yerine iletişim sayfaları gösterilir.
|
| 7 |
Bu kişi veya müşteri adayıyla ilgili tüm nesneleri görüntülemek için Daha fazla bilgi sekmesini kullanın.
Onunla ilgili sayfayı açmak için bir nesne seçebilirsiniz. Yöneticiniz, Daha fazla bilgi sekmesinde gördüklerinizi kontrol eder.
|
Webex for Salesforce entegrasyonunun Ç ağrı Geçmişi özelliğini kullanarak, son aramaların yanı sıra cevapsız aramaların tam bir günlüğünü görebilir, tek bir aramayı veya birden çok aramayı aynı anda günlüğe kaydedebilir ve çağrıları doğrudan arama geçmişi girişlerinden geri döndürebilirsiniz.
Son ve cevapsız aramaları gözden geçirin
Son ve cevapsız aramalarınızı gözden geçirmek için:
- Herhangi bir sayfa görünümünün altındaki Webex yardımcı program bileşenini seçin ve arama geçmişinizi görüntü lemek için telefon ahizesi simgesini seçin.
- Cevapsız aramaları görüntü lemek için Tüm aramalar arasında gezine bilir veya Cevapsız
aramalar sekmesini seçebilirsiniz.Cevapsız aramalar ayrıca Tüm aramalar sekmesinde kırmızı kalın yazı tipinde görüntülenir.
- Kişiye gelen/giden aramaların listesi de dahil olmak üzere daha fazla ayrıntı görmek için bir arama girişi seçin.
Bir aramayı günlüğe kaydetme
Bireysel bir aramayı kaydetmek için:
- Herhangi bir sayfa görünümünün altındaki Webex yardımcı program bileşenini seçin ve arama geçmişinizi görüntü lemek için telefon ahizesi simgesini seçin.
- İlgilendiğiniz arama günlüğü girişinin üzerine gelin ve girişin bitişiğindeki Günlüğ e kaydet'i
seçin.Zaten günlüğe kaydedilmiş çağrı girişleri, Çağrı Günlüğü görünümündeki giriş in bitişiğindeki küçük bir klasör simgesiyle gösterilir.
- Arama günlüğü girişine istediğiniz ayrıntıları girin ve Kaydet'i seçin.Arayan kişi, varsa bir Salesforce Kişisi veya Müşteri Adayı ile otomatik olarak eşleştirilir.
- Uygulamaları ve
öğeleri ara arama kutusunda Gö rev ler arayarak kayıtlı aramalarınızı görüntüleyebilir veya oraya eklediyseniz Satış Uygulaması Gez inme
çubuğunuzdan Gö rev sekmesini seçebilir ve görev türü
listesinden Webex Çağrı Günlü kleri'ni seçebilirsiniz.
Birden çok çağrı kaydetme
Birden çok çağrıyı günlüğe kaydetmek için:
- Herhangi bir sayfa görünümünün altındaki Webex yardımcı program bileşenini seçin ve arama geçmişinizi görüntü lemek için telefon ahizesi simgesini seçin.
- Seç'i seçin, günlüğe kaydetmek istediğiniz aramaların yanındaki onay kutularını açın ve Birden çok çağrıyı gün lüğe kaydet'i seçin.
- Aramalar günlüğe kaydedilir ve varsa mevcut bir Salesforce Kişisi veya Müşteri Adayı ile otomatik olarak eşleştirilir.
- Uygulamaları ve
öğeleri ara arama kutusunda Gö rev ler arayarak kayıtlı aramalarınızı görüntüleyebilir veya oraya eklediyseniz Satış Uygulaması Gez inme
çubuğunuzdan Gö rev sekmesini seçebilir ve görev türü
listesinden Webex Çağrı Günlü kleri'ni seçebilirsiniz.Günlük girişlerini görüntülemek için seçebileceğiniz bir Salesforce bildirimi de alırsınız.
Geçmişten bir aramayı geri döndürme
Arama geçmişinizden bir aramayı geri döndürmek için:
- Herhangi bir sayfa görünümünün altındaki Webex yardımcı program bileşenini seçin ve arama geçmişinizi görüntü lemek için telefon ahizesi simgesini seçin.
- Aramak istediğiniz kişinin üzerine gelin ve arama yapmak için yeşil telefon simgesini seçin.
Katılımcı verilerini planladığınız ve tamamladığınız yerden içe aktarabilir Webex Webinars ve bunları bir Salesforce kampanyasına da ekleyebilirsiniz.
Webex web seminerinizden katılımcı verilerini içe aktarmak için:
- Ana sayfanızda Webex web semineri bileşenini bulun ve web seminerlerinizi oluştur
duğunuz Webex etki alanını seçin:
- Yaklaşan veya Geçmiş web seminerleri arasından seçim yapın:
- Verilerini içe aktarmak istediğiniz web seminerinin yanındaki içe aktarma düğmesini tıklayın:
- İçe Ak tar iletişim kutusunda, gerekirse mevcut bir kampanyayı arayın veya web semineri verilerini içe aktarmak istediğiniz yeni bir kampanya oluşturmak için
+ 'a tıklayın:
NOT: Yeni kampanyalar oluşturmak için uygun Salesforce izinlerine ihtiyacınız olacaktır.
- Yaklaş an bir web seminerinden veri içe aktarıyorsanız Farklı İçe Aktar bölüm
ünden Salesforce nesnesinin türünü seçin ve ardından İçe Aktar'ı tıklatın.
Farklı İçe Aktar altındaki not, yöneticiniz tarafından eşlenen içe aktarma ayarlarına bağlı olarak içe aktarılan bilgilerin kampanyalarda nerede görüneceğini belirtir.. - Geç miş bir web seminerinden veri içe aktarıyorsanız içe aktarmak istediğiniz web semineri Katıl
ımc ıları kayıtlarının durumunu seçebilir (T ümü, Katılım veya Gö steri m
yok) ve ardından Farklı İ
çe Aktar bölümünden Salesforce nesnesinin türünü seçebilirsiniz. İçe Aktar'ı tıklayın: Farklı İçe Aktar altındaki not, yöneticiniz tarafından eşlenen içe aktarma ayarlarına bağlı olarak içe aktarılan bilgilerin kampanyalarda nerede görüneceğini belirtir..
- Yaklaş an bir web seminerinden veri içe aktarıyorsanız Farklı İçe Aktar bölüm
ünden Salesforce nesnesinin türünü seçin ve ardından İçe Aktar'ı tıklatın.
- Verilerin içe aktarıldığını belirten bir başlık görürsünüz ve içe aktarma işlemi tamamlandığında bir
bildirim alırsınız:
- İçe aktarma işlemi başarılı, kısmen başarısız ve başarısız olanlar da
dahil olmak üzere tüm içe aktarmalar için virgülle ayrılmış değerler (CSV) rapor dosyası oluşturur. Rapor, her başarısızlığın
veya başarının ayrıntılarını verir ve başarıyla
içe aktarılan her satır için eşlenen Salesforce kayıtlarına bağlantılar içerir. CSV raporunu indirmek ve gözden geçirmek için
Raporu İndir'i seçin:
-
Webinar verileri, seçilen Salesforce nesne türü olarak içe aktarılır ve içe aktarma sırasında bir kampanya seçildiyse ve Web Semineri veri içe aktarma işleminin yöneticiniz tarafından nasıl yapılandırıldığına bağlı olarak Salesforce Kampanyası sekmesindeki Webex Web Semineri Kampanya Üyesi veya Kampanya Ü yeleri panelinde kullanılabilir .
Yukarıdaki örnekten Webinar verileri Salesforce Kişi nesneleri olarak içe aktarılır ve notta açıklandığı gibi hem Kampanya Üyelerinde hem de Webex Webinar Kampanya Üyeleri panellerinde kullanılabilir (yalnızca Kampan ya Üyeleri paneli aşağıda göster ilir):
