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Zusammenarbeit mit Webex in Salesforce
In diesem Artikel
Feedback?Holen Sie sich alles, was Sie von Webex benötigen, ohne Salesforce zu verlassen. Konsolidieren Sie die Interaktionen der Kunden, die eine Rolle spielten, an einem Ort. Sie können über den Salesforce-Datensatz oder die Startseite auf Webex-Funktionen zugreifen. Sie können jederzeit Nachrichten anzeigen, Anrufe tätigen und Ihre Salesforce-Datensätze verwalten. Mit Webex können eingehende und ausgehende Anrufe einfach mit Salesforce-Objekten verknüpfen werden.
Über Salesforce bei Webex anmelden
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Klicken Sie auf der Salesforce-Startseite im Webex-Widget auf Anmelden. |
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Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf Weiter. |
Sie können Webex App-Bereiche in Salesforce erstellen, die auf Objekten basieren. Bei Objekten handelt es sich um Datenbanktabellen, in denen Salesforce unternehmensspezifische Daten in Salesforce speichern kann.
Sie können alle -Bereich sehen, in denen Sie Mitglied in Salesforce sind. Wenn Sie einen Bereich erstellen, der auf einem Salesforce-Objekt basiert, wird der Besitzer dieses Objekts automatisch zum von Ihnen erstellten Bereich hinzugefügt.
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Erstellen Sie auf der Salesforce-Startseite ein Objekt, z. B. eine Möglichkeit oder einen Fall, oder wählen Sie ein Objekt aus, das Sie bereits erstellt haben. |
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Wählen Sie Bereich erstellenaus. |
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Wählen Sie Automatisches Ausfüllen mit Details, um den Bereich automatisch zu benennen und alle Teammitglieder aus Teams hinzuzufügen, die diesem Objekt zugeordnet sind. |
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Wählen Sie Benachrichtigungen bot, um Bot-Benachrichtigungen in dem Bereich zu erhalten, wenn Änderungen am Objekt vorgenommen werden. Ihr Administrator konfiguriert, wie und wann der Benachrichtigungs-Bot Nachrichten an den Bereich sendet. |
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Geben Sie einen Namen für den Bereichein, fügen Sie Personen zum Bereich hinzu und klicken Sie auf Erstellen. |
Sie können vorhandene Webex App-Bereiche mit einem Salesforce-Objekt verknüpfen, z. B. mit einer Möglichkeit oder einem Fall, damit jeder wissen kann, was besprochen wird.
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Wählen Sie auf der Salesforce-Startseite ein Objekt aus. |
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Suchen Sie im Feld Einen vorhandenen Bereich verknüpfen nach dem Namen des Space, den Sie verknüpfen möchten. |
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Klicken Sie neben dem Bereich, den Sie verknüpfen möchten, auf Link. Sie können mehrere Bereiche mit demselben Objekt verknüpfen. |
Sie können ein Bereich-Meeting mit anderen Space-Mitgliedern starten, die Verknüpfung eines Bereich mit einem Objekt entfernen, den Namen des Space ändern oder Personen aus dem Bereich hinzufügen oder aus Salesforce entfernen.
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Wählen Sie auf der Salesforce-Startseite das Objekt mit dem bereich aus, der mit dem Bereich verknüpft ist, den Sie verwalten möchten. |
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Wählen Sie die Informationen aus i. |
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Wählen:
Die Videoanruf- und Chat-Symbole werden neben dem Objekteigentümer angezeigt, und Sie können sie verwenden, um den Besitzer direkt zu kontaktieren. |
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Wählen Sie Speichern. |
Sie können ein Webex-Meeting anplanen, das mit einem Objekt in Zusammenhang steht.
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Wählen Sie auf der Salesforce-Startseite das Objekt aus, für das Sie ein Meeting anplanen möchten. |
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Wählen Sie Ein Meeting anwählenaus. |
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Geben Sie ein Thema für das Meetingein. |
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Wählen Sie ein Datum und eine Uhrzeit für das Meeting aus. |
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Dem Meeting Teilnehmer hinzufügen. Wählen Sie Aus Bereich oder Team hinzufügen, um alle Personen aus einem der Bereiche oder Teams hinzuzufügen, die mit diesem Objekt verknüpft sind. |
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Überprüfen Sie mithilfe des Kalenders die Verfügbarkeit der hinzugefügten Teilnehmer. Sie können die Verfügbarkeit von Teilnehmern außerhalb Ihrer Organisation nicht sehen. |
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Wählen Sie Ansetzen aus. Die Meeting-Informationen werden angezeigt. |
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Wählen Sie auf der Salesforce-Startseite eine der folgenden Auswahlen aus:
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Sie können vorhandenes Webex-Meeting aus Ihrem Kalender mit einem Salesforce-Objekt verknüpfen, z. B. mit einer Möglichkeit oder einem Fall, wenn Sie etwas mit dem Objekt besprechen möchten.
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Wählen Sie auf der Salesforce-Startseite ein Objekt aus. |
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Wählen Sie Ein vorhandenes Meeting verknüpfenaus. |
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Verwenden Sie die Felder Von und Bis, um alle Ihre Webex-Meetings, die während dieses Zeitraums stattfinden, zu zeigen. |
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Klicken Sie neben dem Meeting, das Sie verknüpfen möchten, auf Link. Sie können mehrere Webex-Meetings mit demselben Objekt verknüpfen. |
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Wählen Sie auf der Salesforce-Startseite das Objekt aus, für das Sie ein Meeting aufgezeichnet haben. |
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Wählen Sie Past (Vergangenes) und anschließend die Aufzeichnungsabschrift aus. |
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Wählen Sie auf einer beliebigen Seite in Salesforce Webexaus. |
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Klicken Sie auf Anrufen , geben Sie die Telefonnummer ein und wählen Sie AudioAnruf. Wenn Sie eine Telefonnummer eingeben, werden Salesforce-Kontakte mit einer übereinstimmenden Nummer angezeigt. |
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Bestätigen Sie, dass Sie den Anruf in der Webex-App machenmöchten. |
Sie können jeden Kontakt anrufen, der einem Salesforce-Objekt zugeordnet ist.
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Wählen Sie auf der Salesforce-Startseite das Objekt mit dem zugeordneten Kontakt aus, den Sie anrufen möchten. |
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Wählen Sie Anrufen und anschließend Audioanruf für den Kontakt aus, den Sie anrufen möchten. |
Während Sie sich in einem eingehenden oder ausgehenden Anruf befinden, können Sie Ihre Salesforce-Datensätze verwalten. Wenn Sie mit einer Person sprechen, die ein neuer Kontakt oder Lead ist, können Sie sie gleichzeitig zu Ihrer Datenbank hinzufügen und damit verbundene Objekte erstellen.
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Wenn für die Person im Anruf kein Salesforce-Datensatz vorhanden ist, wählen Sie Neuer Kontakt oder Neuer Lead aus. Der Name des Kontakts oder Lead wird automatisch angezeigt, wenn für ihn bereits eine Aufzeichnung vorhanden ist. |
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Suchen Und wählen Sie den Datensatz im Feld Kontakt/Lead aus, um sie mit dem Salesforce-Datensatz zu verknüpfen. |
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Wenn Sie ein neues Objekt für diesen Fall erstellen möchten, z. B. einen Fall oder eine Chance, wählen Sie Neu <object>aus. |
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Suchen Sie nach dem Objekt und wählen Sie es im Feld Verknüpft mit aus, um es mit dem Kontakt oder Lead zu verknüpfen. |
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Sie können auch einen Betreff und Kommentare zum Anruf hinzufügen. |
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Verwenden Sie die Registerkarte Aktivität, um den Anrufprotokoll Kontakt oder Lead zu überprüfen. Sie können den Namen des Kontakts auswählen, um die Kontoseite zu öffnen. Wenn sie kein Konto haben, wird stattdessen ihre Kontaktseite angezeigt. |
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Auf der Registerkarte Weitere Informationen können Sie alle Objekte anzeigen, die mit diesem Kontakt oder Lead in Verbindung stehen. Sie können ein Objekt auswählen, um die zugehörige Seite zu öffnen. Ihr Administrator kontrolliert, was Ihnen auf der Registerkarte Weitere Informationen angezeigt wird. |
Mit der Funktion „ Anrufverlauf “ der Webex for Salesforce-Integration können Sie ein vollständiges Protokoll der letzten und verpassten Anrufe einsehen, einen einzelnen Anruf oder mehrere Anrufe gleichzeitig protokollieren und Anrufe direkt aus den Anrufverlaufseinträgen zurückrufen.
Überprüfen Sie die letzten und verpassten Anrufe.
Um Ihre letzten und verpassten Anrufe einzusehen:
- Wählen Sie die Webex-Utility-Komponenteam unteren Rand einer beliebigen Seitenansicht aus und wählen Sie das Telefonhörer-Symbol aus, um Ihre Anrufliste anzuzeigen.
- Sie können durch alle Anrufe scrollen oder die Registerkarte „ Verpasste Anrufe “ auswählen, um die verpassten Anrufe anzuzeigen.Verpasste Anrufe werden auch auf der Registerkarte Alle Anrufe in roter Fettschrift angezeigt.
- Wählen Sie einen Anrufeintrag aus, um weitere Details einschließlich einer Liste anzuzeigen. incoming/outgoing Anrufe an den Kontakt.
Anruf protokollieren
So protokollieren Sie einen einzelnen Anruf:
- Wählen Sie die Webex-Utility-Komponenteam unteren Rand einer beliebigen Seitenansicht aus und wählen Sie das Telefonhörer-Symbol aus, um Ihre Anrufliste anzuzeigen.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über den gewünschten Anrufprotokolleintrag und wählen Sie neben dem Eintrag die Option Protokoll aus.Bereits protokollierte Anrufeinträge werden in der Ansicht Anrufliste durch ein kleines Ordnersymbol neben dem Eintrag gekennzeichnet.
- Geben Sie beliebige Details im Feld Anrufliste ein und wählen Sie Speichern.Der Anrufer wird automatisch einem Salesforce-Kontakt oder Lead zugeordnet, sofern ein solcher existiert.
- Sie können Ihre protokollierten Anrufe anzeigen, indem Sie im Suchfeld Apps und Elemente suchen [ nach Aufgaben suchen oder die Registerkarte Aufgabe in Ihrer Vertriebs-App-Navigationsleiste auswählen, falls Sie diese dort hinzugefügt haben, und dann Webex-Anrufprotokolle aus der Aufgabenliste auswählen.
Mehrere Anrufe protokollieren
Um mehrere Anrufe zu protokollieren:
- Wählen Sie die Webex-Utility-Komponenteam unteren Rand einer beliebigen Seitenansicht aus und wählen Sie das Telefonhörer-Symbol aus, um Ihre Anrufliste anzuzeigen.
- Wählen Sie , aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Anrufen, die Sie protokollieren möchten, und wählen Sie Mehrere Anrufe protokollierenaus.
- Die Anrufe werden protokolliert und, falls vorhanden, automatisch einem bestehenden Salesforce-Kontakt oder Lead zugeordnet.
- Sie können Ihre protokollierten Anrufe anzeigen, indem Sie im Suchfeld Apps und Elemente suchen [ nach Aufgaben suchen oder die Registerkarte Aufgabe in Ihrer Vertriebs-App-Navigationsleiste auswählen, falls Sie diese dort hinzugefügt haben, und dann Webex-Anrufprotokolle aus der Aufgabenliste auswählen.Sie erhalten außerdem eine Salesforce-Benachrichtigung, über die Sie die Protokolleinträge anzeigen lassen können.
Einen Anruf aus der Geschichte erwidern
Um einen Anruf aus Ihrer Anrufliste zurückzurufen:
- Wählen Sie die Webex-Utility-Komponenteam unteren Rand einer beliebigen Seitenansicht aus und wählen Sie das Telefonhörer-Symbol aus, um Ihre Anrufliste anzuzeigen.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über den Kontakt, den Sie anrufen möchten, und wählen Sie das grüne Telefonsymbol aus, um einen Anruf zu tätigen.
Sie können Teilnehmerdaten aus Ihren geplanten und abgeschlossenen Webex-Webinaren importieren und diese auch einer Salesforce-Kampagne zuordnen.
So importieren Sie Teilnehmerdaten aus Ihrem Webex-Webinar:
- Suchen Sie auf Ihrer Startseite nach der Webex-Webinar-Komponente und wählen Sie die Webex-Domain aus, in der Sie Ihre Webinare erstellt haben:
- Wählen Sie entweder aus Kommende oder Vergangene Webinare:
- Klicken Sie auf die Schaltfläche „Importieren“ neben dem Webinar, dessen Daten Sie importieren möchten:
- Im Dialogfeld Importieren können Sie bei Bedarf nach einer bestehenden Kampagne suchen oder auf klicken. + Um eine neue Kampagne zu erstellen, in die Sie die Webinar-Daten importieren möchten:
Hinweis: Sie benötigen die entsprechenden Salesforce-Berechtigungen, um neue Kampagnen zu erstellen.
- Wenn Sie Daten aus einem Upcoming Webinar importieren, wählen Sie den Typ des Salesforce-Objekts unter Importieren als aus und klicken Sie dann auf Importieren.
Der unten stehende Hinweis Importieren als gibt an, wo die importierten Informationen in den Kampagnen angezeigt werden, abhängig von den vom Administrator festgelegten Importeinstellungen. - Wenn Sie Daten aus einem vergangenen Webinar importieren, können Sie den Status der Webinar - Teilnehmerdatensätze auswählen, die Sie importieren möchten( Alle, Teilnehmende oderNicht erschienen ) , und anschließend den Typ des Salesforce - Objekts unter Importierenals auswählen. Klicken Sie auf Importieren: Der unten stehende Hinweis Importieren als gibt an, wo die importierten Informationen in den Kampagnen angezeigt werden, abhängig von den vom Administrator festgelegten Importeinstellungen.
- Wenn Sie Daten aus einem Upcoming Webinar importieren, wählen Sie den Typ des Salesforce-Objekts unter Importieren als aus und klicken Sie dann auf Importieren.
- Sie sehen ein Banner, das anzeigt, dass die Daten importiert werden, und erhalten eine Benachrichtigung, sobald der Import abgeschlossen ist:
- Der Importprozess generiert eine CSV-Berichtsdatei (Comma Separated Values) für alle Importe, einschließlich erfolgreicher, teilweise fehlgeschlagener und fehlgeschlagener Importe. Der Bericht beschreibt detailliert jeden Fehler bzw. Erfolg und enthält Links zu den zugeordneten Salesforce-Datensätzen für jede erfolgreich importierte Zeile. Wählen Sie Bericht herunterladen, um den CSV-Bericht herunterzuladen und zu überprüfen:
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Die Webinar-Daten werden als der ausgewählte Salesforce-Objekttyp importiert und sind im Bereich Webex Webinar Campaign Member oder Campaign Members auf der Registerkarte Salesforce Campaign verfügbar, sofern beim Import eine Kampagne ausgewählt wurde und abhängig davon, wie der Webinar-Datenimport von Ihrem Administrator konfiguriert wurde.
Aus dem obigen Beispiel geht hervor, dass die Webinar-Daten als Salesforce-Kontaktobjekte importiert werden und, wie in der Anmerkung erläutert, sowohl im Panel Kampagnenmitgliederals auch im Panel Webex Webinar Kampagnenmitglieder verfügbar sind (unten wird nur das Panel Kampagnenmitglieder angezeigt):
