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Zusammenarbeit mit Webex in Salesforce
In diesem ArtikelHolen Sie sich alles, was Sie von Webex benötigen, ohne Salesforce zu verlassen. Konsolidieren Sie die Interaktionen der Kunden, die eine Rolle spielten, an einem Ort. Sie können über den Salesforce-Datensatz oder die Startseite auf Webex-Funktionen zugreifen. Sie können jederzeit Nachrichten anzeigen, Anrufe tätigen und Ihre Salesforce-Datensätze verwalten. Mit Webex können eingehende und ausgehende Anrufe einfach mit Salesforce-Objekten verknüpfen werden.
Über Salesforce bei Webex anmelden
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Klicken Sie auf der Salesforce-Startseite im Webex-Widget auf Anmelden. |
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Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf Weiter. |
Sie können Webex App-Bereiche in Salesforce erstellen, die auf Objekten basieren. Bei Objekten handelt es sich um Datenbanktabellen, in denen Salesforce unternehmensspezifische Daten in Salesforce speichern kann.
Sie können alle -Bereich sehen, in denen Sie Mitglied in Salesforce sind. Wenn Sie einen Bereich erstellen, der auf einem Salesforce-Objekt basiert, wird der Besitzer dieses Objekts automatisch zum von Ihnen erstellten Bereich hinzugefügt.
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Erstellen Sie auf der Salesforce-Startseite ein Objekt, z. B. eine Möglichkeit oder einen Fall, oder wählen Sie ein Objekt aus, das Sie bereits erstellt haben. |
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Wählen Sie Bereich erstellenaus. |
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Wählen Sie Automatisches Ausfüllen mit Details, um den Bereich automatisch zu benennen und alle Teammitglieder aus Teams hinzuzufügen, die diesem Objekt zugeordnet sind. |
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Wählen Sie Benachrichtigungen bot, um Bot-Benachrichtigungen in dem Bereich zu erhalten, wenn Änderungen am Objekt vorgenommen werden. Ihr Administrator konfiguriert, wie und wann der Benachrichtigungs-Bot Nachrichten an den Bereich sendet. |
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Geben Sie einen Namen für den Bereichein, fügen Sie Personen zum Bereich hinzu und klicken Sie auf Erstellen. |
Sie können vorhandene Webex App-Bereiche mit einem Salesforce-Objekt verknüpfen, z. B. mit einer Möglichkeit oder einem Fall, damit jeder wissen kann, was besprochen wird.
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Wählen Sie auf der Salesforce-Startseite ein Objekt aus. |
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Suchen Sie im Feld Einen vorhandenen Bereich verknüpfen nach dem Namen des Space, den Sie verknüpfen möchten. |
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Klicken Sie neben dem Bereich, den Sie verknüpfen möchten, auf Link. Sie können mehrere Bereiche mit demselben Objekt verknüpfen. |
Sie können ein Bereich-Meeting mit anderen Space-Mitgliedern starten, die Verknüpfung eines Bereich mit einem Objekt entfernen, den Namen des Space ändern oder Personen aus dem Bereich hinzufügen oder aus Salesforce entfernen.
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Wählen Sie auf der Salesforce-Startseite das Objekt mit dem bereich aus, der mit dem Bereich verknüpft ist, den Sie verwalten möchten. |
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Wählen Sie die Informationen aus i. |
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Wählen:
Die Videoanruf- und Chat-Symbole werden neben dem Objekteigentümer angezeigt, und Sie können sie verwenden, um den Besitzer direkt zu kontaktieren. |
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Wählen Sie Speichern. |
Sie können ein Webex-Meeting anplanen, das mit einem Objekt in Zusammenhang steht.
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Wählen Sie auf der Salesforce-Startseite das Objekt aus, für das Sie ein Meeting anplanen möchten. |
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Wählen Sie Ein Meeting anwählenaus. |
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Geben Sie ein Thema für das Meetingein. |
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Wählen Sie ein Datum und eine Uhrzeit für das Meeting aus. |
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Dem Meeting Teilnehmer hinzufügen. Wählen Sie Aus Bereich oder Team hinzufügen, um alle Personen aus einem der Bereiche oder Teams hinzuzufügen, die mit diesem Objekt verknüpft sind. |
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Überprüfen Sie mithilfe des Kalenders die Verfügbarkeit der hinzugefügten Teilnehmer. Sie können die Verfügbarkeit von Teilnehmern außerhalb Ihrer Organisation nicht sehen. |
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Wählen Sie Ansetzen aus. Die Meeting-Informationen werden angezeigt. |
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Wählen Sie auf der Salesforce-Startseite eine der folgenden Auswahlen aus:
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Sie können vorhandenes Webex-Meeting aus Ihrem Kalender mit einem Salesforce-Objekt verknüpfen, z. B. mit einer Möglichkeit oder einem Fall, wenn Sie etwas mit dem Objekt besprechen möchten.
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Wählen Sie auf der Salesforce-Startseite ein Objekt aus. |
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Wählen Sie Ein vorhandenes Meeting verknüpfenaus. |
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Verwenden Sie die Felder Von und Bis, um alle Ihre Webex-Meetings, die während dieses Zeitraums stattfinden, zu zeigen. |
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Klicken Sie neben dem Meeting, das Sie verknüpfen möchten, auf Link. Sie können mehrere Webex-Meetings mit demselben Objekt verknüpfen. |
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Wählen Sie auf der Salesforce-Startseite das Objekt aus, für das Sie ein Meeting aufgezeichnet haben. |
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Wählen Sie Past (Vergangenes) und anschließend die Aufzeichnungsabschrift aus. |
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Wählen Sie auf einer beliebigen Seite in Salesforce Webexaus. |
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Klicken Sie auf Anrufen , geben Sie die Telefonnummer ein und wählen Sie AudioAnruf. Wenn Sie eine Telefonnummer eingeben, werden Salesforce-Kontakte mit einer übereinstimmenden Nummer angezeigt. |
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Bestätigen Sie, dass Sie den Anruf in der Webex-App machenmöchten. |
Sie können jeden Kontakt anrufen, der einem Salesforce-Objekt zugeordnet ist.
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Wählen Sie auf der Salesforce-Startseite das Objekt mit dem zugeordneten Kontakt aus, den Sie anrufen möchten. |
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Wählen Sie Anrufen und anschließend Audioanruf für den Kontakt aus, den Sie anrufen möchten. |
Während Sie sich in einem eingehenden oder ausgehenden Anruf befinden, können Sie Ihre Salesforce-Datensätze verwalten. Wenn Sie mit einer Person sprechen, die ein neuer Kontakt oder Lead ist, können Sie sie gleichzeitig zu Ihrer Datenbank hinzufügen und damit verbundene Objekte erstellen.
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Wenn für die Person im Anruf kein Salesforce-Datensatz vorhanden ist, wählen Sie Neuer Kontakt oder Neuer Lead aus. Der Name des Kontakts oder Lead wird automatisch angezeigt, wenn für ihn bereits eine Aufzeichnung vorhanden ist. |
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Suchen Und wählen Sie den Datensatz im Feld Kontakt/Lead aus, um sie mit dem Salesforce-Datensatz zu verknüpfen. |
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Wenn Sie ein neues Objekt in Bezug auf diesen Fall erstellen möchten, z. B. einen Fall oder eine Gelegenheit, wählen Sie Neues . |
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Suchen Sie nach dem Objekt und wählen Sie es im Feld Verknüpft mit aus, um es mit dem Kontakt oder Lead zu verknüpfen. |
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Sie können auch einen Betreff und Kommentare zum Anruf hinzufügen. |
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Verwenden Sie die Registerkarte Aktivität, um den Anrufprotokoll Kontakt oder Lead zu überprüfen. Sie können den Namen des Kontakts auswählen, um die Kontoseite zu öffnen. Wenn sie kein Konto haben, wird stattdessen ihre Kontaktseite angezeigt. |
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Auf der Registerkarte Weitere Informationen können Sie alle Objekte anzeigen, die mit diesem Kontakt oder Lead in Verbindung stehen. Sie können ein Objekt auswählen, um die zugehörige Seite zu öffnen. Ihr Administrator kontrolliert, was Ihnen auf der Registerkarte Weitere Informationen angezeigt wird. |
Mit der Funktion „Anrufprotokoll“ der Webex für die Salesforce-Integration können Sie ein vollständiges Protokoll der letzten Anrufe sowie der Anrufe in Abwesenheit anzeigen, einen einzelnen Anruf oder mehrere Anrufe gleichzeitig protokollieren und Anrufe direkt aus den Einträgen im Anrufprotokoll zurückgeben.
Letzte und verpasste Anrufe überprüfen
So überprüfen Sie Ihre letzten und verpassten Anrufe:
- Wählen Sie die Dienstkomponente Webex unten in der Seitenansicht aus, und klicken Sie auf das Telefonhörersymbol, um Ihr Anrufprotokoll anzuzeigen.
- Sie können durch „ Alle Anrufe“ blättern oder die Registerkarte „ Anrufe in Abwesenheit“ auswählen, um verpasste Anrufe anzuzeigen.Verpasste Anrufe werden auch auf der Registerkarte Alle Anrufe rot fett dargestellt.
- Wählen Sie einen Anrufeintrag aus, um weitere Details anzuzeigen, einschließlich einer Liste der eingehenden/ausgehenden Anrufe an den Kontakt.
Anruf anmelden
So protokollieren Sie einen einzelnen Anruf:
- Wählen Sie die Dienstkomponente Webex unten in der Seitenansicht aus, und klicken Sie auf das Telefonhörersymbol, um Ihr Anrufprotokoll anzuzeigen.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über den gewünschten Eintrag im Anrufprotokoll, und wählen Sie neben dem Eintrag „Protokoll“ aus.Anrufeinträge, die bereits protokolliert wurden, werden durch ein kleines Ordnersymbol neben dem Eintrag in der Ansicht Anrufprotokoll gekennzeichnet.
- Geben Sie die gewünschten Details in den Eintrag Anrufprotokoll ein und wählen Sie Speichern .Der Anrufer wird automatisch einem Salesforce-Kontakt oder Lead zugeordnet, sofern einer vorhanden ist.
- Sie können Ihre protokollierten Anrufe anzeigen, indem Sie im Suchfeld Apps und Elemente suchen nach Aufgaben suchen oder die Registerkarte Aufgabe in der Navigationsleiste der Sales App auswählen, wenn Sie sie dort hinzugefügt haben, und Webex-Anrufprotokolle aus der Aufgabentypliste auswählen.
Mehrere Anrufe protokollieren
So protokollieren Sie mehrere Anrufe:
- Wählen Sie die Dienstkomponente Webex unten in der Seitenansicht aus, und klicken Sie auf das Telefonhörersymbol, um Ihr Anrufprotokoll anzuzeigen.
- Wählen Sie Wählen Sie , aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Anrufen, die Sie protokollieren möchten, und wählen Sie Mehrere Anrufe protokollieren aus.
- Die Anrufe werden protokolliert und automatisch einem vorhandenen Salesforce-Kontakt oder Lead zugeordnet, sofern einer vorhanden ist.
- Sie können Ihre protokollierten Anrufe anzeigen, indem Sie im Suchfeld Apps und Elemente suchen nach Aufgaben suchen oder die Registerkarte Aufgabe in der Navigationsleiste der Sales App auswählen, wenn Sie sie dort hinzugefügt haben, und Webex-Anrufprotokolle aus der Aufgabentypliste auswählen.Sie erhalten auch eine Salesforce-Benachrichtigung, die Sie auswählen können, um die Protokolleinträge anzuzeigen.
Einen Anruf aus dem Verlauf zurückrufen
So kehren Sie einen Anruf aus Ihrem Anrufprotokoll zurück:
- Wählen Sie die Dienstkomponente Webex unten in der Seitenansicht aus, und klicken Sie auf das Telefonhörersymbol, um Ihr Anrufprotokoll anzuzeigen.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über den Kontakt, den Sie anrufen möchten, und wählen Sie das grüne Telefonsymbol aus, um einen Anruf zu tätigen.
Sie können Teilnehmerdaten aus Ihren angesetzten und abgeschlossenen Webex-Webinaren importieren und sie auch an eine Salesforce-Kampagne anhängen.
So importieren Sie Teilnehmerdaten aus Ihrem Webex-Webinar:
- Suchen Sie die Webex-Webinar-Komponente auf Ihrer Startseite und wählen Sie die Webex-Domäne aus, in der Sie Ihre Webinare erstellt haben:
- Wählen Sie aus den Webinaren Bevorstehende oder Vergangene aus:
- Klicken Sie neben dem Webinar auf die Schaltfläche „Importieren“, deren Daten Sie importieren möchten:
- Suchen Sie im Dialogfeld „Importieren“ bei Bedarf nach einer vorhandenen Kampagne oder klicken Sie auf + , um eine neue Kampagne zu erstellen, in die Sie die Webinardaten importieren möchten:
Hinweis: Sie benötigen die entsprechenden Salesforce-Berechtigungen, um neue Kampagnen erstellen zu können.
- Wenn Sie Daten aus einem Webinar Upcoming importieren, wählen Sie den Typ des Salesforce-Objekts aus Import als und klicken Sie dann auf Import .
Der Hinweis unten Import als gibt an, wo die importierten Informationen je nach den vom Administrator zugeordneten Importeinstellungen in den Kampagnen angezeigt werden. - Wenn Sie Daten von einem Vergangenheit Webinar, Sie können den Status des Webinars auswählen Teilnehmer Datensätze, die Sie importieren möchten (Alle, Betreutoder Keine Anzeige), und wählen Sie dann den Typ des Salesforce-Objekts aus Importieren als. Klicken Sie auf „Importieren“: Der Hinweis unten Import als gibt an, wo die importierten Informationen je nach den vom Administrator zugeordneten Importeinstellungen in den Kampagnen angezeigt werden.
- Wenn Sie Daten aus einem Webinar Upcoming importieren, wählen Sie den Typ des Salesforce-Objekts aus Import als und klicken Sie dann auf Import .
- Sie sehen ein Banner, das angibt, dass die Daten importiert werden, und erhalten eine Benachrichtigung, sobald der Import abgeschlossen ist:
- Der Importvorgang generiert eine CSV-Berichtsdatei (kommagetrennte Werte) für alle Importe, einschließlich erfolgreicher, teilweise fehlgeschlagener und fehlgeschlagener Importe. Der Bericht enthält Details zu jedem Fehler oder Erfolg und Links zu den zugeordneten Salesforce-Datensätzen für jede erfolgreich importierte Zeile. Wählen Sie Bericht herunterladen aus, um den CSV-Bericht herunterzuladen und zu überprüfen:
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Die Webinar-Daten werden als ausgewählter Salesforce-Objekttyp importiert und sind abhängig davon, wie der Webinar-Datenimport von Ihrem Administrator konfiguriert wurde, im Bereich Webex Webinar-Kampagnenmitglied oder Kampagnenmitglieder auf der Registerkarte Salesforce-Kampagne verfügbar, wenn eine Kampagne während des Imports ausgewählt wurde.
Im obigen Beispiel werden die Webinar-Daten als Salesforce Contact-Objekte importiert und sind, wie im Hinweis erläutert, sowohl in den Bereichen Kampagnenmitglieder als auch in den Bereichen Webex Webinar-Kampagnenmitglieder verfügbar (unten wird nur der Bereich Kampagnenmitglieder angezeigt):
