- Domov
- /
- Článok
Ďakujeme za vašu spätnú väzbu.
Spolupráca s Webex v Salesforce
V tomto článku
Spätná väzba?Získajte všetko, čo potrebujete od Webexu bez toho, aby ste opustili Salesforce. Konsolidujte interakcie so zákazníkmi, na ktorých záleží, na jednom mieste. Prístup k funkciám Webex s kontextom poskytovaným záznamom Salesforce alebo domovskou stránkou. Pozrite si správy, uskutočňujte hovory a spravujte svoje záznamy Salesforce kedykoľvek. Webex uľahčuje prepojenie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov s objektmi Salesforce.
Prihláste sa do Webex z Salesforce
| 1 |
Na domovskej stránke Salesforce kliknite na položku Prihlásiť sa v miniaplikácii Webex. |
| 2 |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a kliknite na tlači dlo Ďalej. |
V aplikácii Salesforce môžete vytvoriť priestory aplikácie Webex, ktoré sú založené na objektoch. Objekty sú databázové tabuľky, ktoré umožňujú Salesforce ukladať údaje špecifické pre organizáciu v Salesforce.
Môžete vidieť akýkoľvek priestor, ktorého ste členom v Salesforce. Keď vytvoríte priestor založený na objekte Salesforce, vlastník tohto objektu sa automaticky pridá do vytvoreného priestoru.
| 1 |
Na domovskej stránke Salesforce vytvorte objekt, napríklad príležitosť alebo prípad, alebo vyberte objekt, ktorý ste už vytvorili. |
| 2 |
Vyberte polož ku Vytvoriť medz eru. |
| 3 |
Ak chcete priestor automaticky pomenovať a pridať všetkých členov tímu z tímov priradených k tomuto objektu, vyberte položku Automatické dopĺňanie s podrobnosťami. |
| 4 |
Vyberte položku Zahrnúť notifik ácie robota, aby ste dostali upozornenia robotov v priestore pri vykonaní zmien v objekte. Váš správca konfiguruje, ako a kedy robot oznámení odosiela správy do priestoru. |
| 5 |
Zadajte názov medzery, pridajte ľudí do priestoru a kliknite na položku Vytvoriť. |
Existujúce priestory aplikácie Webex môžete prepojiť s objektom Salesforce, napríklad príležitosťou alebo prípadom, aby si každý uvedomoval, o čom sa diskutuje.
| 1 |
Na domovskej stránke Salesforce vyberte objekt. |
| 2 |
Vyhľadajte názov priestoru, ktorý chcete prepojiť v poli Pre pojiť existujúci priestor. |
| 3 |
Vyberte polož ku Prepojiť vedľa miesta, ktoré chcete prepojiť. K rovnakému objektu môžete prepojiť viacero medzier. |
Môžete spustiť schôdzu medzery s inými členmi priestoru, zrušiť prepojenie medzery od objektu, zmeniť názov medzery alebo pridať a odstrániť ľudí z priestoru všetko zo Salesforce.
| 1 |
Na domovskej stránke Salesforce vyberte objekt s prepojeným priestorom, ktorý chcete spravovať. |
| 2 |
Vyberte informácie i. |
| 3 |
Vyberte:
Ikony videohov or a chat sa tiež zobrazujú vedľa vlastníka objektu a môžete ich použiť na priame kontaktovanie vlastníka. |
| 4 |
Vyberte polož ku Uložiť. |
Môžete naplánovať schôdzu Webex, ktorá súvisí s objektom.
| 1 |
Na domovskej stránke Salesforce vyberte objekt, pre ktorý chcete naplánovať schôdzu. |
| 2 |
Vyberte polož ku Naplánovať schô dzu. |
| 3 |
Zadajte tému schôdze. |
| 4 |
Vyberte dátum a čas schôdze. |
| 5 |
Pridanie účast níkov na schôdzu. Ak chcete pridať všetky osoby z jedného z medzier alebo tí mov, ktoré ste prepojili s týmto objektom, vyberte položku Pridať z medzery alebo tímu. |
| 6 |
Pomocou kalendára skontrolujte dostupnosť účastníkov, ktorých pridáte. Nebudete môcť zobraziť dostupnosť účastníkov mimo vašej organizácie. |
| 7 |
Vyberte polož ku Plán. Zobrazia sa informácie o stretnutí. |
|
Na domovskej stránke Salesforce vyberte jednu z nasledujúcich možností:
|
Existujúcu schôdzu Webex môžete prepojiť z kalendára s objektom Salesforce, napríklad príležitosťou alebo prípadom, ak potrebujete prediskutovať niečo, čo súvisí s objektom.
| 1 |
Na domovskej stránke Salesforce vyberte objekt. |
| 2 |
Vyberte polož ku Prepojiť existujúcu schô dzu. |
| 3 |
Pomocou polí Od a Do zobraz íte všetky vaše schôdze Webex, ktoré sa uskutočnia v danom časovom rámci. |
| 4 |
Vyberte položku Prepojiť vedľa schôdze, ktorú chcete prepojiť. K rovnakému objektu môžete prepojiť viacero schôdzí Webex. |
| 1 |
Na domovskej stránke Salesforce vyberte objekt, pre ktorý ste zaznamenali schôdzu. |
| 2 |
Vyberte položku Minulé a vyberte prepis záznamu. |
| 1 |
Na ľubovoľnej stránke v službe Salesforce vyberte položku We bex. |
| 2 |
Kliknite na polož ku Volanie, zadajte telefónne číslo a vyberte polož ku Audio hovor. Keď začnete zadávať telefónne číslo, zobrazia sa kontakty Salesforce so zodpovedajúcim číslom. |
| 3 |
Potvrďte, že chcete uskutočniť hovor v aplikácii Webex. |
Môžete zavolať akýkoľvek kontakt, ktorý je priradený k ľubovoľnému objektu Salesforce.
| 1 |
Na domovskej stránke Salesforce vyberte objekt s priradeným kontaktom, ktorému chcete zavolať. |
| 2 |
Vyberte možnosť Uskutočniť hov or a vyberte možnosť Zvu kový hovor pre kontakt, ktorému chcete zavolať. |
Počas prichádzajúceho alebo odchádzajúceho hovoru môžete spravovať svoje záznamy Salesforce. Ak hovoríte s niekým, kto je novým kontaktom alebo potenciálnym zákazníkom, môžete ho pridať do svojej databázy a súčasne pre neho vytvoriť súvisiace objekty.
| 1 |
Ak pre osobu v hovorení neexistuje žiadny záznam Salesforce, vyberte položku Nový kontakt alebo Nový potenciálny zákazník.
Názov kontaktu alebo potenciálneho zákazníka sa automaticky zobrazí, ak pre nich už existuje záznam.
|
| 2 |
Vyhľadajte a vyberte záznam v poli Kontakt/Lead, aby ste ho prepojili so záznamom Salesforce. |
| 3 |
Ak chcete vytvoriť nový objekt súvisiaci s týmto prípadom, napríklad prípad alebo príležitosť, vyberte položku Nový<object>. |
| 4 |
Vyhľadajte a vyberte objekt v poli Súvisi ace s, aby ste ho prepojili s kontaktom alebo potenciálnym zákazníkom. |
| 5 |
Môžete tiež pridať predmet a komentáre týkajúce sa hovoru. |
| 6 |
Pomocou karty Aktiv ita skontrolujte históriu hovorov pre tento kontakt alebo potenciálny zákazník.
Ak chcete otvoriť stránku účtu, môžete vybrať meno kontaktu. Ak nemajú účet, zobrazí sa namiesto toho ich kontaktná stránka.
|
| 7 |
Pomocou karty Viac informácií zobrazíte všetky objekty súvisiace s týmto kontaktom alebo potenciálnym zákazníkom.
Môžete vybrať objekt na otvorenie stránky, ktorá s ním súvisí. Váš správca ovláda, čo sa zobrazuje na karte Ďalšie informácie.
|
Pomocou funkcie História hovorov integrácie Webex for Salesforce môžete z obraziť úplný protokol nedávnych aj zmeškaných hovorov, zaznamenať jeden hovor alebo viacero hovorov naraz a vrátiť hovory priamo z položiek histórie hovorov.
Skontrolujte nedávne a zmeškané hovory
Ak chcete skontrolovať svoje nedávne a zmeškané hovory:
- Vyberte komponent nástroja Webex v dolnej časti ľubovoľného zobrazenia stránky a vyberte ikonu telefónneho slúchad la, aby ste zobrazili históriu hovorov.
- Ak chcete zobraziť zmeškan é hovory, môžete posúvať cez polož ku Všetky hovory alebo vybrať kartu
Zmeškané hovory.Zmeškané hovory sa zobrazujú aj na karte Všetky hovory červeným tučným písmom.
- Ak chcete zobraziť ďalšie podrobnosti vrátane zoznamu prichádzajúcich alebo odchádzajúcich hovorov k kontaktu, vyberte položku hovoru .
Prihláste hovor
Ak chcete zaznamenať individuálny hovor:
- Vyberte komponent nástroja Webex v dolnej časti ľubovoľného zobrazenia stránky a vyberte ikonu telefónneho slúchad la, aby ste zobrazili históriu hovorov.
- Umiestnite kurzor myši na položku denníka hovorov, ktorá vás zaujíma, a vyberte položku Prihlásiť vedľa položky
.Záznamy hovorov, ktoré už boli zaznamenané, sú označené malou ikonou priečinka vedľa položky v zobrazení protokolu hovorov.
- Do záznamu denníka hovorov zadajte všetky údaje, ktoré sa vám páčia, a vyberte položku Uložiť.Volajúci sa automaticky pripája s kontaktom Salesforce alebo potenciálnym zákazníkom , ak existuje.
- Prihlásené hovory môžete zobraziť vyhľadaním
položky Úlo hy vo vyhľadávacom poli Vyhľadávanie aplikácií a polo
žiek alebo vyberte kartu Úloha na navigačnom paneli aplikácie Predaj, ak ste ju tam pridali, a v zozname typov úloh vyberte polož
ku Protokoly hovorov Webex.
Zaznamenávanie viacerých hovorov
Ak chcete zaznamenať viacero hovorov:
- Vyberte komponent nástroja Webex v dolnej časti ľubovoľného zobrazenia stránky a vyberte ikonu telefónneho slúchad la, aby ste zobrazili históriu hovorov.
- Vy berte položku Vy brať, začiarknite políčka vedľa hovorov, ktoré chcete zaznamenať, a vyberte možnosť Prihlásiť viacero hovorov.
- Hovory sa zaznamenávajú a automaticky priradia k existujúcemu kontaktu Salesforce alebo potenciálnemu zákazníkovi, ak existuje.
- Prihlásené hovory môžete zobraziť vyhľadaním
položky Úlo hy vo vyhľadávacom poli Vyhľadávanie aplikácií a polo
žiek alebo vyberte kartu Úloha na navigačnom paneli aplikácie Predaj, ak ste ju tam pridali, a v zozname typov úloh vyberte polož
ku Protokoly hovorov Webex.Dostanete tiež upozornenie Salesforce, ktoré môžete vybrať na zobrazenie záznam ov denníka.
Vrátenie hovoru z histórie
Ak chcete vrátiť hovor z histórie hovorov:
- Vyberte komponent nástroja Webex v dolnej časti ľubovoľného zobrazenia stránky a vyberte ikonu telefónneho slúchad la, aby ste zobrazili históriu hovorov.
- Umiestnite kurzor myši na kontakt, ktorému chcete zavolať, a vyberte zelenú ikonu telefónu na uskutočnenie hovoru.
Údaje účastníkov môžete importovať z naplánovaných a dokončených údajov Webex Webinars a pripojiť ich aj k kampani Salesforce.
Ak chcete importovať údaje účastníkov z webového seminára Webex:
- Nájdite komponent Webex webinár na svojej domovskej stránke a vyberte doménu Webex, v ktorej
ste vytvorili svoje webináre:
- Vyberte si z nadchádzajúcich alebo min ulých webinárov:
- Kliknite na tlačidlo importovať vedľa webinára, ktorého údaje chcete importovať:
- V dialógovom okne Import vyhľadajte existujúcu kampaň alebo kliknutím na položku
+ vytvorte novú kampaň, do ktorej chcete importovať údaje webinára:
POZNÁ MKA: Na vytváranie nových kampaní budete potrebovať prísluš né povolenia Salesforce.
- Ak importujete údaje z nad chádzajúceho webinára, vyberte typ objektu
Salesforce v časti Importovať ako a potom kliknite na položku Im portovať.
Poznámka pod položkou Importovať ako označuje, kde sa importované informácie zobrazia v kampaniach v závislosti od nastavení importu zmapovaných správcom. - Ak importujete údaje z minulého webin ára, môžete zvoliť stav záznamov
účast níkov webinára, ktoré chcete importovať (Všetky, Zúčastnené alebo
Ži adne zobraz enie), a potom vybrať typ objektu Salesforce z časti Import As.
Kliknite na polož ku Impor tovať: Poznámka pod položkou Importovať ako označuje, kde sa importované informácie zobrazia v kampaniach v závislosti od nastavení importu zmapovaných správcom.
- Ak importujete údaje z nad chádzajúceho webinára, vyberte typ objektu
Salesforce v časti Importovať ako a potom kliknite na položku Im portovať.
- Zobrazí sa banner označujúci, že sa údaje importujú, a po dokon
čení importu dostanete upozornenie:
- Proces importu vygeneruje súbor prehľadu hodnôt oddelených čiarkami (CSV) pre všetky importy
vrátane úspešných, čiastočne zlyhaných a neúspešných importov. Správa podrobne popisuje každé zlyhanie
alebo úspech a obsahuje odkazy na mapované záznamy Salesforce pre každý úspešne
importovaný riadok. Ak chcete prevziať a skontrolovať sprá vu CSV, vyberte položku Stiahnuť
správu:
-
Údaje webového seminára sa importujú ako vybraný typ objektu Salesforce a sú k dispozícii v paneli Člen Webex Webinar Campaign alebo Členovia kam pane na karte Kampaň Salesforce, ak bola kampaň vybraná počas importu a v závislosti od toho, ako správca nakonfiguroval import údajov webinára.
Z vyššie uvedeného príkladu sa údaje webového seminára importujú ako objekty Salesforce Contact a sú k dispozícii, ako je vysvetlené v poznámke, v paneloch Členovia kam pane, ako aj v paneloch Členovia kampane Webex Webex Webex Webinar Camp aign (nižšie je zobrazený iba panel Členovia kampane):
