- Strona główna
- /
- Artykuł
Dziękujemy za opinię.
Współpracuj z Webex w Salesforce
W tym artykule
Opinia?Uzyskaj wszystko, czego potrzebujesz od Webex bez opuszczania Salesforce. Skonsoliduj ważne interakcje z klientami w jednym miejscu. Uzyskaj dostęp do funkcji Webex z kontekstem dostarczonym przez rekord Salesforce lub stronę główną. Wyświetlaj wiadomości, nastawiaj połączenia i zarządzaj rekordami Salesforce w dowolnym momencie. Webex ułatwia łączenie połączeń przychodzących i wychodzących z obiektami Salesforce.
Zaloguj się do Webex z Salesforce
| 1 |
Na stronie głównej Salesforce kliknij Zaloguj się w widżecie Webex. |
| 2 |
Wprowadź swój adres e-mail i kliknij przycisk Dalej. |
Możesz tworzyć przestrzenie aplikacji Webex w Salesforce, które są oparte na obiektach. Obiekty to tabele bazy danych, które umożliwiają Salesforce przechowywanie danych specyficznych dla organizacji w Salesforce.
Możesz zobaczyć dowolne miejsce, którego jesteś członkiem w Salesforce. Podczas tworzenia przestrzeni opartej na obiekcie Salesforce właściciel tego obiektu jest automatycznie dodawany do tworzonego obszaru.
| 1 |
Na stronie głównej Salesforce utwórz obiekt, taki jak szansa sprzedaży lub sprawa, lub wybierz obiekt, który został już utworzony. |
| 2 |
Wybierz opcję Utwórz spację. |
| 3 |
Wybierz opcję Autouzupełnianie szczegółami, aby automatycznie nazwać przestrzeń i dodać wszystkich członków zespołu z zespołów skojarzonych z tym obiektem. |
| 4 |
Wybierz opcję Dołącz bota powiadomień, aby otrzymywać powiadomienia bota w przestrzeni po zmianach w obiekcie. Administrator konfiguruje sposób i czas wysyłania wiadomości do obszaru przez bota powiadomień. |
| 5 |
Wprowadź nazwęobszaru, dodaj osoby do obszaru i kliknij przycisk Utwórz. |
Możesz połączyć istniejące przestrzenie aplikacji Webex z obiektem Salesforce, takim jak szansa sprzedaży lub sprawa, aby wszyscy wiedzieli, co jest omawiane.
| 1 |
Na stronie głównej Salesforce wybierz obiekt. |
| 2 |
Wyszukaj nazwę obszaru, który chcesz połączyć, w polu Połącz istniejącą przestrzeń. |
| 3 |
Wybierz pozycję Połącz obok obszaru, który chcesz połączyć. Z tym samym obiektem można połączyć wiele spacji. |
Możesz rozpocząć spotkanie w przestrzeni z innymi członkami przestrzeni, odłączyć spację od obiektu, zmienić nazwę obszaru lub dodać i usunąć osoby z przestrzeni z Salesforce.
| 1 |
Na stronie głównej Salesforce wybierz obiekt z połączonym z nim obszarem, którym chcesz zarządzać. |
| 2 |
Wybierz informacje i. |
| 3 |
Wybierać:
Ikony Rozmowy wideo i Czatu są również wyświetlane obok właściciela obiektu i można ich użyć do bezpośredniego kontaktu z właścicielem. |
| 4 |
Wybierz Zapisz . |
Można zaplanować spotkanie Webex, które jest związane z obiektem.
| 1 |
Na stronie głównej Salesforce wybierz obiekt, dla którego chcesz zaplanować spotkanie. |
| 2 |
Wybierz pozycję Zaplanuj spotkanie. |
| 3 |
Wprowadź temat spotkania. |
| 4 |
Wybierz datę i godzinę spotkania. |
| 5 |
Dodaj uczestników do spotkania. Wybierz pozycję Dodaj z obszaru lub zespołu, aby dodać wszystkie osoby z jednej z przestrzeni lub zespołów połączonych z tym obiektem. |
| 6 |
Użyj kalendarza, aby sprawdzić dostępność dodawanych uczestników. Nie będzie można wyświetlić dostępności uczestników spoza organizacji. |
| 7 |
Wybierz pozycję Harmonogram. Pojawią się informacje o spotkaniu. |
|
Na stronie głównej Salesforce wybierz jedną z następujących opcji:
|
Możesz połączyć istniejące spotkanie Webex z kalendarza z obiektem Salesforce, takim jak szansa sprzedaży lub sprawa, jeśli chcesz omówić cokolwiek związanego z obiektem.
| 1 |
Na stronie głównej Salesforce wybierz obiekt. |
| 2 |
Wybierz pozycję Połącz istniejące spotkanie. |
| 3 |
Użyj pól Od i Do, aby wyświetlić wszystkie spotkania Webex, które mają miejsce w tym przedziale czasowym. |
| 4 |
Wybierz pozycję Połącz obok spotkania, które chcesz połączyć. Możesz połączyć wiele spotkań Webex z tym samym obiektem. |
| 1 |
Na stronie głównej Salesforce wybierz obiekt, dla którego nagrano spotkanie. |
| 2 |
Wybierz Przeszłość i wybierz transkrypcję nagrania. |
| 1 |
Na dowolnej stronie w Salesforce wybierz Webex. |
| 2 |
Kliknij przycisk Dzwonienie, wprowadź numer telefonu, a następnie wybierz pozycję Połączenie audio. Gdy zaczniesz wprowadzać numer telefonu, pojawią się kontakty Salesforce z pasującym numerem. |
| 3 |
Potwierdź, że chcesz nawiązać połączenie w aplikacji Webex. |
Możesz zadzwonić do dowolnego kontaktu, który jest skojarzony z dowolnym obiektem Salesforce.
| 1 |
Na stronie głównej Salesforce wybierz obiekt ze skojarzonym kontaktem, do który chcesz zadzwonić. |
| 2 |
Wybierz pozycję Nawiązać połączenie, a następnie wybierz pozycję Połączenie audio dla kontaktu, do który chcesz zadzwonić. |
Podczas połączenia przychodzącego lub wychodzącego możesz zarządzać rekordami Salesforce. Jeśli rozmawiasz z kimś, kto jest nowym kontaktem lub potencjalnym klientem, możesz dodać tę osobę do bazy danych i jednocześnie utworzyć dla niego powiązane obiekty.
| 1 |
Jeśli dla osoby w rozmowie nie istnieje żaden rekord Salesforce, wybierz pozycję Nowy kontakt lub Nowy potencjalnyklient. Nazwa kontaktu lub potencjalnego klienta pojawia się automatycznie, jeśli istnieje już dla nich rekord. |
| 2 |
Wyszukaj i wybierz rekord w polu Kontakt/Potencjalny klient, aby połączyć go z rekordem Salesforce. |
| 3 |
Jeśli chcesz utworzyć nowy obiekt związany z tą sprawą, na przykład przypadek lub szansę sprzedaży, wybierz pozycję Nowy <object>. |
| 4 |
Wyszukaj i wybierz obiekt w polu Powiązane z, aby połączyć go z kontaktem lub potencjalną klientem. |
| 5 |
Możesz także dodać temat i komentarze związane z połączeniem. |
| 6 |
Karta Aktywność umożliwia przejrzenie historii połączeń tego kontaktu lub potencjalnego klienta. Możesz wybrać nazwę kontaktu, aby otworzyć stronę jego konta. Jeśli nie mają konta, zamiast tego zostanie wyświetlona ich strona kontaktowa. |
| 7 |
Karta Więcej informacji umożliwia wyświetlenie wszystkich obiektów związanych z tym kontaktem lub potencjalną klientem. Możesz wybrać obiekt, aby otworzyć powiązaną z nim stronę. Administrator kontroluje to, co widzisz na karcie Więcej informacji. |
Korzystając z funkcji Historia połączeń integracji Webex dla Salesforce, możesz przeglądać pełny rejestr ostatnich i nieodebranych połączeń, rejestrować pojedyncze połączenia lub wiele połączeń jednocześnie i oddzwaniać bezpośrednio z wpisów historii połączeń.
Przeglądaj ostatnie i nieodebrane połączenia
Aby przejrzeć ostatnie i nieodebrane połączenia:
- Wybierz komponent narzędziowy Webex znajdujący się na dole dowolnej strony i wybierz ikonę słuchawki telefonicznej, aby wyświetlić historię połączeń.
- Możesz przewijać Wszystkie połączenia lub wybrać zakładkę Nieodebrane połączenia, aby wyświetlić nieodebrane połączenia.Nieodebrane połączenia są również wyświetlane na karcie Wszystkie połączenia w czerwonej, pogrubionej czcionce.
- Wybierz wpis połączenia, aby zobaczyć dalsze szczegóły, w tym listę incoming/outgoing połączenia do kontaktu.
Zarejestruj połączenie
Aby zarejestrować pojedyncze połączenie:
- Wybierz komponent narzędziowy Webex znajdujący się na dole dowolnej strony i wybierz ikonę słuchawki telefonicznej, aby wyświetlić historię połączeń.
- Najedź kursorem na interesujący Cię wpis w rejestrze połączeń i wybierz opcję Rejestr obok wpisu.Wpisy połączeń, które zostały już zarejestrowane, są oznaczone małą ikoną folderu obok wpisu w widoku Rejestr połączeń.
- Wprowadź dowolne szczegóły w polu Rejestr połączeń i wybierz Zapisz.Osoba dzwoniąca jest automatycznie dopasowywana do kontaktu lub potencjalnego klienta Salesforce, jeśli taki istnieje.
- Możesz przeglądać zarejestrowane połączenia, wyszukując Zadania w polu wyszukiwania Wyszukaj aplikacje i elementy lub wybierając kartę Zadanie z paska nawigacyjnego w aplikacji sprzedaży , jeśli ją tam dodałeś, i wybierając Dzienniki połączeń Webex z listy typów zadań.
Rejestruj wiele połączeń
Aby zarejestrować wiele połączeń:
- Wybierz komponent narzędziowy Webex znajdujący się na dole dowolnej strony i wybierz ikonę słuchawki telefonicznej, aby wyświetlić historię połączeń.
- Wybierz Wybierz, przełącz pola wyboru obok połączeń, które chcesz rejestrować, i wybierz Rejestruj wiele połączeń.
- Połączenia są rejestrowane i automatycznie dopasowywane do istniejącego kontaktu lub potencjalnego klienta Salesforce, jeśli taki istnieje.
- Możesz przeglądać zarejestrowane połączenia, wyszukując Zadania w polu wyszukiwania Wyszukaj aplikacje i elementy lub wybierając kartę Zadanie z paska nawigacyjnego w aplikacji sprzedaży , jeśli ją tam dodałeś, i wybierając Dzienniki połączeń Webex z listy typów zadań.Otrzymasz również powiadomienie Salesforce, że możesz wybrać opcję przeglądania wpisów dziennika.
Oddzwoń z historii
Aby oddzwonić z historii połączeń:
- Wybierz komponent narzędziowy Webex znajdujący się na dole dowolnej strony i wybierz ikonę słuchawki telefonicznej, aby wyświetlić historię połączeń.
- Najedź kursorem na kontakt, do którego chcesz zadzwonić i wybierz zieloną ikonę telefonu, aby wykonać połączenie.
Możesz również importować dane uczestników z zaplanowanych i zakończonych webinariów Webex i dołączać je do kampanii Salesforce.
Aby zaimportować dane uczestników z webinarium Webex:
- Znajdź komponent webinarium Webex na swojej stronie głównej i wybierz domenę Webex, w której utworzyłeś swoje webinaria:
- Wybierz spośród Nadchodzących lub Minionych webinariów:
- Kliknij przycisk importu znajdujący się obok webinarium, którego dane chcesz zaimportować:
- W razie potrzeby w oknie dialogowym Importuj wyszukaj istniejącą kampanię lub kliknij + aby utworzyć nową kampanię, do której chcesz zaimportować dane z webinarium:
UWAGA: Aby tworzyć nowe kampanie, musisz mieć odpowiednie uprawnienia Salesforce.
- Jeśli importujesz dane z Nadchodzącego seminarium internetowego, wybierz typ obiektu Salesforce z Importuj jako, a następnie kliknij Importuj.
Uwaga poniżej Importuj jako wskazuje, gdzie zaimportowane informacje pojawią się w kampaniach, w zależności od ustawień importu zdefiniowanych przez administratora. - Jeśli importujesz dane z Poprzedniego webinarium, możesz wybrać status rekordów webinarium Uczestnicy, które chcesz zaimportować (Wszyscy, Uczestniczylilub Nieobecni), a następnie wybrać typ obiektu Salesforce z Importuj jako. Kliknij Importuj: Uwaga poniżej Importuj jako wskazuje, gdzie zaimportowane informacje pojawią się w kampaniach, w zależności od ustawień importu zdefiniowanych przez administratora.
- Jeśli importujesz dane z Nadchodzącego seminarium internetowego, wybierz typ obiektu Salesforce z Importuj jako, a następnie kliknij Importuj.
- Zobaczysz baner informujący o tym, że dane są importowane, a po zakończeniu importu otrzymasz powiadomienie:
- Proces importu generuje plik raportu w formacie CSV (wartości rozdzielone przecinkami) dla wszystkich importów, w tym udanych, częściowo nieudanych i nieudanych. Raport zawiera szczegółowe informacje o każdym niepowodzeniu lub powodzeniu i zawiera linki do mapowanych rekordów Salesforce dla każdego pomyślnie zaimportowanego wiersza. Wybierz Pobierz raport, aby pobrać i przejrzeć raport CSV:
-
Dane seminarium internetowego są importowane jako wybrany typ obiektu Salesforce i są dostępne w panelu Webex Webinar Campaign Member lub Campaign Members na karcie Salesforce Campaign, jeśli kampania została wybrana podczas importowania oraz w zależności od sposobu konfiguracji importu danych seminarium internetowego przez administratora.
W powyższym przykładzie dane webinarium są importowane jako obiekty kontaktów Salesforce i są dostępne, jak wyjaśniono w notatce, zarówno w panelach Campaign Members, jak i Webex Webinar Campaign Members (poniżej pokazano tylko panel Campaign Members ):
