Sarađujte sa Vebek-om u Salesforce-u

Prijavite se na Vebek iz Salesforce-a

1	Na početnoj stranici Salesforce kliknite Prijavite se na vid žetu Vebek.
2	Unesite svoju adresu e-pošte i kliknite na dugme Dalje.

Razmena poruka

Možete da kreirate prostore aplikacije Vebek u Salesforce-u koji su zasnovani na objektima. Objekti su tabele baze podataka koje omogućavaju Salesforce-u da skladišti podatke specifične za organizaciju u Salesforce-u.

Možete videti bilo koji prostor u kome ste član u Salesforce-u. Kada kreirate prostor zasnovan na Salesforce objektu, vlasnik tog objekta se automatski dodaje prostoru koji kreirate.

1	Na početnoj stranici Salesforce napravite objekat kao što je prilika ili slučaj ili izaberite onaj koji ste već kreirali.
2	Izaberite Kreiraj prostor.
3	Izaberite Automatsko popunjavanje detal jima da biste automatski imenovali prostor i dodali sve članove tima iz timova povezanih sa ovim objektom.
4	Izaberite Uključi bot za obav eštenja da biste primali obaveštenja o botovima u prostoru kada se izvrše promene na objektu. Vaš administrator konfiguriše kako i kada bot za obaveštenja šalje poruke u prostor.
5	Unesite ime razmaka, dodajte ljude u prostor i kliknite na dugme Krei raj.

Postojeće prostore aplikacije Vebek možete povezati sa Salesforce objektom, kao što je prilika ili slučaj, tako da su svi svesni o čemu se raspravlja.

1	Na početnoj stranici Salesforce izaberite objekat.
2	Potražite ime prostora koji želite da povežete u polju Po veži postojeći prostor.
3	I zaberite Link pored prostora koji želite da povežete. Možete povezati više razmaka sa istim objektom.

Možete započeti sastanak prostora sa drugim članovima prostora, prekinuti vezu razmaka sa objektom, promeniti ime razmaka ili dodati i ukloniti ljude iz prostora sve iz Salesforce-a.

1	Na početnoj stranici Salesforce izaberite objekat sa prostorom povezanim sa njim kojim želite da upravljate.
2	Izaberite informacije i.
3	Izaberite: Izaberite ikonu Video poziva da biste započeli sastanak u svemiru. Izaberite ikonu Chat da biste otvorili prozor za ćaskanje i poslali poruku u izabrani prostor. Poništite vezu prostora da biste prekinuli vezu prostora sa objektom. Uredite ovaj prostor da biste ažurirali ime prostora ili dodali i uklonili korisnike. Ikone video poziva i ć askanja takođe se pojavljuju pored vlasnika objekta i možete ih koristiti da biste direktno kontaktirali vlasnika.
4	Izaberite Sačuvaj.

Sastanci

Možete zakazati Vebek sastanak koji je povezan sa objektom.

1	Na početnoj stranici Salesforce izaberite objekat za koji želite da zakažete sastanak.
2	Izaberite Zakažite sastanak.
3	Unesite temu sastanka.
4	Izaberite datum i vreme sastanka.
5	Dodajte učes nike na sastanak. I zaberite Dodaj iz prostora ili tima da biste dodali sve ljude iz jednog od razmaka ili timova koje ste povezali sa ovim objektom.
6	Koristite kalendar da proverite dostupnost učesnika koje dodate. Nećete moći da vidite dostupnost učesnika izvan vaše organizacije.
7	Izaberite Raspo red. Pojavljuju se informacije o sastanku.

Na početnoj stranici Salesforce izaberite jedno od sledećeg:

Izaberite Pridru ži se sa liste Predstojeći sast anci.
Izaberite objekat i kliknite na dug me Pokreni sastanak. Dodajte temu sastanka, Datum i vreme, U čes nici i izaberite Start. Vaša lična soba počinje i svako sa vašom vezom za ličnu sobu može se pridružiti.

Možete da povežete postojeći Vebek sastanak iz kalendara sa Salesforce objektom, kao što je prilika ili slučaj, ako treba da razgovarate o bilo čemu što je povezano sa objektom.

1	Na početnoj stranici Salesforce izaberite objekat.
2	Izaberite Poveži postojeći sastanak.
3	Koristite polja Od i Do da biste prikazali sve vaše Vebek sastanke koji se dešavaju tokom tog vremenskog okvira.
4	I zaberite Link pored sastanka koji želite da povežete. Možete povezati više Vebek sastanaka sa istim objektom.

Možete pristupiti snimcima ili transkriptima za sastanke koje ste bili domaćini ili na koje ste bili pozvani.

1	Na početnoj stranici Salesforce izaberite objekat za koji ste snimili sastanak.
2	Izaberite Pro šlo i izaberite transkript snimanja.

Pozivanje

Možete pozvati bilo koga sa telefonskim brojem direktno iz Salesforce-a pomoću Global Dialer-a.

1	Sa bilo koje stranice u Salesforce-u izaberite Ve bek.
2	Kliknite na pozi vanje, unesite broj telefona i izaberite Audio poziv. Kada počnete da unosite telefonski broj, pojavljuju se Salesforce kontakti sa odgovarajućim brojem.
3	Potvrdite da želite da uputite poziv u aplikaciji Vebek.

Možete pozvati bilo koji kontakt koji je povezan sa bilo kojim Salesforce objektom.

1	Na početnoj stranici Salesforce izaberite objekat sa povezanim kontaktom koji želite da pozovete.
2	Izaberite Upućite pozi v i izaberite Audio pozi v za kontakt koji želite da pozovete.

Dok ste na dolaznom ili odlaznom pozivu, možete upravljati svojim Salesforce-ovim zapisima. Ako razgovarate sa nekim ko je novi kontakt ili potencijalni klijent, možete ga dodati u svoju bazu podataka i istovremeno kreirati povezane objekte za njih.

1	Ako ne postoji Salesforce-ov zapis za osobu na pozivu, izaberite Novi kontakt ili Novi potenci jalni klijent. Ime kontakta ili potencijalnog klijenta automatski se pojavljuje ako za njih već postoji zapis.
2	Potražite i izaberite zapis u polju Kontakt/Lead da biste ih povezali sa Salesforce-ovim zapisom.
3	Ako želite da kreirate novi objekat koji se odnosi na ovaj slučaj, kao što je slučaj ili prilika, izaberite Novo<object>.
4	Potražite i izaberite objekat u polju Po vezano za da biste ga povezali sa kontaktom ili potencijalnim klijentom.
5	Takođe možete dodati temu i koment are vezane za poziv.
6	Koristite karticu Aktiv nost da biste pregledali istoriju poziva za ovaj kontakt ili potencijalni klijent. Možete da izaberete ime kontakta da biste otvorili stranicu njegovog naloga. Ako nemaju nalog, umesto toga se prikazuje njihova stranica za kontakt.
7	Koristite karticu Više informacija da biste videli sve objekte povezane sa ovim kontaktom ili potencijalnim klijentom. Možete odabrati objekat da biste otvorili stranicu koja se odnosi na njega. Vaš administrator kontroliše ono što vidite na kartici Više informacija.

Koristeći funkciju Ist orija poziva integracije Vebek za Salesforce, možete videti kompletan dnevnik nedavnih i propuštenih poziva, prijaviti jedan poziv ili više poziva odjednom i vratiti pozive direktno iz unosa istorije poziva.

Ako nemate pristup kartici Istorija poziva, moraćete da je administrator omogući kako je opisano u odeljku Omogući ili onemogućite istoriju poziva.

Vidžet za istoriju poziva Vebek koji implementira kompletnu funkcionalnost dokumentovanu ovde takođe je dostupan sa bilo koje stranice Salesforce-a zapisa ako je omogućio vaš administrator.

Istorija poziva prikazuje poslednjih 7 dana poziva, do maksimalno 100.

Pregledajte nedavne i propuštene pozive

Da biste pregledali nedavne i propuštene pozive:

Izaberite komponentu uslužnog programa Ve bek na dnu bilo kog prikaza stranice i izaberite ikonu telefon ske slušalice da biste prikazali istoriju poziva.
Možete da se krećete kroz Svi pozivi ili izaberete karticu Pro pušten i pozivi da biste videli pozive koje ste propustili.
Propušteni pozivi se takođe prikazuju na kartici Svi pozivi crvenim podebljanim fontom.
Izaberite unos poziva da biste videli dodatne detalje, uključujući listu dolaznih/odlaznih poziva kontaktu .

Prijavite poziv

Da biste prijavili pojedinačni poziv:

Izaberite komponentu uslužnog programa Ve bek na dnu bilo kog prikaza stranice i izaberite ikonu telefon ske slušalice da biste prikazali istoriju poziva.
Zadržite pokazivač iznad unosa dnevnika poziva koji vas zanima i izaberite Prijavite pored unosa .
Unosi poziva koji su već zabeleženi označeni su malom ikonom fascikle pored unosa u prikazu D nevnika poziva.
Unesite sve detalje koji vam se sviđaju u unos dnevnika poziva i izaberite Sačuvaj.
Pozivatelj se automatski podudara sa Salesforce kontaktom ili potencijalnim klij entom ako postoji.
Možete da pregledate svoje prijavljene pozive tako što ćete potražiti Zadaci u polju za pretragu aplikacija i stav ki ili izaberite karticu Z adat ak na traci za navigaciju aplikacije za prodaju ako ste je tamo dodali i izaberite Vebek eviden cije poziva sa liste vrsta zadat aka.

Prijavite više poziva

Da biste prijavili više poziva:

Izaberite komponentu uslužnog programa Ve bek na dnu bilo kog prikaza stranice i izaberite ikonu telefon ske slušalice da biste prikazali istoriju poziva.
Izab erite Izaberi, prebacite polja za potvrdu pored poziva koje želite da prijavite i izaberite Prijavite više poziva.
Pozivi se evidentiraju i automatski se podudaraju sa postojećim Salesforce kontaktom ili potencijal nim klijentom ako postoji.
Možete da pregledate svoje prijavljene pozive tako što ćete potražiti Zadaci u polju za pretragu aplikacija i stav ki ili izaberite karticu Z adat ak na traci za navigaciju aplikacije za prodaju ako ste je tamo dodali i izaberite Vebek eviden cije poziva sa liste vrsta zadat aka.
Takođe ćete dobiti Salesforce-ovo obaveštenje koje možete da izaberete da biste videli un ose dnevnika.

Povratak poziva iz istorije

Da biste vratili poziv iz istorije poziva:

Izaberite komponentu uslužnog programa Ve bek na dnu bilo kog prikaza stranice i izaberite ikonu telefon ske slušalice da biste prikazali istoriju poziva.
Zadržite pokazivač iznad kontakta koji želite da pozovete i izaberite zelenu ikonu telefona da biste uputili pozi v.

Vebinari

Uvoz podataka o vebinaru

Možete da uvezete podatke učesnika iz zakazanih i završenih Webex Webinars i priložite ih i Salesforce kampanji.

Pre nego što nastavite, proverite da li je vaš Salesforce administrator konfigurisao uvoz vebinara i dodao komponentu Vebinar na vašu početnu stranicu kako je opisano u odeljku Integriraj Salesfor ce-a sa aplikacijom Vebek.

Da biste uvezli podatke učesnika sa vašeg Vebek vebinara:

Pronađite Vebek vebinar komponentu na svojoj početnoj stranici i izaberite Vebek domen u kojem ste kreirali svoje vebinare:
Izaberite između predstojećih ili prošlih vebinara:
Kliknite na dugme za uvoz pored vebinara čije podatke želite da uvezete:
U dijalogu Uvoz, ako je potrebno, potražite postojeću kampanju ili kliknite + da biste kreirali novu kampanju u koju želite da uvezete podatke vebinara:
NAPOMENA: Za kreiranje novih kampanja biće vam potrebne odgovarajuće dozvole Salesforce-a.
1. Ako uvozite podatke sa pred stojećeg vebinara, izaberite vrstu Salesforce objekta iz Uvezi kao, a zatim kliknite na Uvezi.
  Napomena ispod U vezi kao označava gde će se uvezene informacije pojaviti u kampanjama u zavisnosti od postavki uvoza koje je mapirao administrator.
2. Ako uvozite podatke sa proš log vebinara, možete da izaberete status zapisa uč esnika vebinara koje želite da uvezete (Svi, Prisustvo ili Nema prikaz a), a zatim izaberite vrstu objekta Salesforce iz Uvezi kao. Kliknite na Uvoz:
  Napomena ispod U vezi kao označava gde će se uvezene informacije pojaviti u kampanjama u zavisnosti od postavki uvoza koje je mapirao administrator.
Videćete banner koji označava da se podaci uvoze i dobićete obaveštenje kada se uvoz završi:
Proces uvoza generiše datoteku izveštaja o vrednostima odvojene zarezima (CSV) za sve uvoze, uključujući uspešne, delimično neuspele i neuspešne. Izveštaj detaljno opisuje svaki neuspeh ili uspeh i uključuje veze do mapiranih Salesforce zapisa za svaki uspešno uvezeni red. Izaberite Preuzmi izveštaj da biste preuzeli i pregledali CSV iz veštaj:
Podaci vebinara se uvoze kao izabrani tip objekta Salesforce i dostup ni su na panelu Član ovi vebinara ili članovi kampanje Vebek na kartici Salesforce kampanja, ako je kampanja izabrana tokom uvoza i u zavisnosti od toga kako je administrator konfigurisao uvoz podataka vebinara.

Iz gornjeg primera, podaci Vebinara se uvoze kao objekti Salesforce Contact i dostupni su, kako je objašnjeno u belešci, kako u članovima kampanje, tako i u panelima članova kampanje Vebek vebinar (ispod je prikazan samo panel članova kampanje):

Image described in the surrounding text.

Cisco AI Assistant

Hvala na povratnim informacijama.

Sarađujte sa Vebek-om u Salesforce-u

Prijavite se na Vebek iz Salesforce-a

Pregledajte nedavne i propuštene pozive

Prijavite poziv

Prijavite više poziva

Povratak poziva iz istorije

Mala preduzeća

Velika preduzeća

Uređaji

Rešenja za

Resursi

Kompanija