Prijavite se na Webex iz Salesforce-a

1

Na matičnoj stranici Salesforce kliknite na dugme Prijavi se na Webex vidžet.

2

Unesite svoju e-adresu i kliknite na Sledeće.

Razmena poruka

Webex prostore aplikacija možete da kreirate u salesforce-u koji su zasnovani na objektima. Objekti su tabele baze podataka koje omogućavaju Salesforce-u da skladišti podatke specifične za organizaciju u Salesforce-u.

Možete da vidite bilo koji prostor za koji ste član Salesforce-a. Kada kreirate razmak zasnovan na objektu Salesforce, vlasnik tog objekta se automatski dodaje prostoru koji kreirate.

1

Na matičnoj stranici "Prodaja" kreirajte objekat kao što je mogućnost za poslovanje ili predmet ili izaberite objekat koji ste već kreirali.

2

Izaberite stavku Kreiraj razmak.

3

Izaberite automatsko popunjavanje sa detaljima da biste automatski imenovali prostor i dodali sve članove tima iz timova povezanih sa ovim objektom.

4

Izaberite Uključi obaveštenja bot da biste primali obaveštenja botova u prostoru kada se izvrši promena na objektu.

Administrator konfiguriše kako i kada obaveštenja bot šalje poruke u prostor.

5

Unesite ime razmaka, dodajte osobe u razmak i kliknite na dugme Kreiraj .

Postojeće prostore aplikacije Webex možete povezati sa objektom Salesforce, kao što je mogućnost za poslovanje ili predmet, tako da svi budu svesni o čemu se govori.

1

Sa matične stranice Salesforce izaberite objekat.

2

Potražite ime prostora koji želite da povežete u polju "Povezivanje postojećeg razmaka".

3

Kliknite na dugme "Poveži" pored prostora koji želite da povežete.

Možete da povežete više razmaka sa istim objektom.

Možete da započnete sastanak razmaka sa drugim članovima razmaka, raskinete vezu razmaka sa objektom, promenite ime razmaka ili dodate i uklonite ljude iz prostora iz "Salesforce".

1

Sa matične stranice Salesforce izaberite objekat sa prostorom povezanim sa njim kojim želite da upravljate.

2

Izaberite informacije i.

3

Odaberite:

  • Izaberite ikonu "Video poziv" da biste započeli svemirski sastanak.

  • Izaberite ikonu za ćaskanje da biste otvorili prozor za ćaskanje i poslali poruku u izabranom prostoru.

  • Uklonite vezu razmaka da biste raskinuli vezu između prostora i objekta.

  • Uredite ovaj prostor da biste ažurirali ime prostora ili dodali i uklonili korisnike.

Ikone video poziva i ćaskanja takođe se pojavljuju pored vlasnika objekta i možete ih koristiti da biste se direktno obratiti vlasniku.

4

Izaberite sačuvaj.

Sastanci

Možete da zakažete Webex sastanak koji je povezan sa objektom.

1

Sa matične stranice Salesforce izaberite objekat za koji želite da zakažete sastanak.

2

Izaberite stavku Zakaži sastanak.

3

Unesite temu sastanka.

4

Odaberite datum i vreme sastanka.

5

Dodajte učesnike sastanku.

Odaberite opciju "Dodaj iz prostora" ili "Tim" da biste dodali sve osobe iz nekog od razmaka ili timova koje ste povezali sa ovim objektom.

6

Koristite kalendar da biste proverili dostupnost učesnika koje dodajete.

Nećete moći da prikažete dostupnost učesnika izvan vaše organizacije.

7

Izaberite raspored.

Pojavljuju se informacije o sastanku.

Sa matične stranice Salesforce odaberite jednu od sledećih opcija:

  • Kliknite na dugme "Pridruži se" sa liste predstojećih sastanaka.

  • Izaberite objekat i kliknite na dugme Započni sastanak. Dodajte temu sastanka, datum i vreme , učesnike ikliknite na dugme Započni. Vaša lična soba počinje i svako ko ima vašu vezu sa ličnom sobom može da se pridruži.

Postojeći Webex sastanak iz kalendara možete povezati sa objektom Salesforce, kao što je prilika ili predmet, ako je potrebno da razgovarate o bilo čemu što je povezano sa objektom.

1

Sa matične stranice Salesforce izaberite objekat.

2

Izaberite stavku Poveži postojeći sastanak.

3

Koristite polja "Od" i "Za" da biste prikaželi sve Webex sastanke koji se dešavaju u tom vremenskom roku.

4

Kliknite na dugme Poveži pored sastanka koji želite da povežete.

Možete da povežete više Webex sastanaka sa istim objektom.

Možete da pristupite snimcima ili transkriptima za sastanke na kojima ste bili domaćini ili na koje ste pozvani.
1

Sa matične stranice Salesforce izaberite objekat za koji ste snimili sastanak.

2

Odaberite opciju "Prošlost" i izaberite transkript snimanja.

Pozivanje

Možete pozvati sve koji imaju broj telefona odmah iz Salesforce-a sa globalnim biračem broja.
1

Sa bilo koje stranice u salesforce-u izaberite Webex.

2

Kliknite nadugme Pozivanje , unesite broj telefona i izaberite audio poziv.

Kada počnete da unosite broj telefona, pojavljuju se kontakti prodajnih snaga sa odgovarajućim brojem.

3

Potvrdite da želite da obavite poziv u aplikaciji Webex.

Možete pozvati bilo koji kontakt koji je povezan sa bilo kojim objektom Salesforce.

1

Sa matične stranice Salesforce izaberite objekat sa pridruženim kontaktom koji želite da pozovete.

2

Izaberite stavku Pozovi i izaberite audio poziv za kontakt koji želite da pozovete.

Dok ste na dolaznom ili izlaznom pozivu, možete da upravljate zapisima prodajnih snaga. Ako razgovarate sa osobom koja je novi kontakt ili potencijalnog klijenta, možete da je dodate u bazu podataka i istovremeno kreirate srodne objekte za njih.

1

Ako za osobu na pozivu ne postoji zapis "Prodaja", izaberite stavku Novi kontakt ili Novi potencijalni klijent.

Ime kontakta ili potencijalnog klijenta se automatski pojavljuje ako zapis već postoji za njih.
2

Potražite i izaberite zapis u polju Kontakt/potencijalnog klijenta da biste ih povezali sa zapisom "Prodaja".

3

Ako želite da kreirate novi objekat povezan sa ovim slučajem, kao što je slučaj ili mogućnost, izaberite Novo .

4

Potražite i izaberite objekat u polju "Povezano sa" da biste ga povezali sa kontaktom ili potencijalnim klijentom.

5

Takođe možete da dodate temu i komentare koji se odnose na poziv.

6

Koristite karticu Aktivnost da biste pregledali istoriju poziva za ovaj kontakt ili potencijalnog klijenta.

Možete izabrati ime kontakta da biste otvorili stranicu njihovog naloga. Ako nemaju nalog, umesto toga će biti prikazana njihova kontakt stranica.
7

Koristite karticu Više informacija da biste prikazali sve objekte koji se odnose na ovaj kontakt ili potencijalnog klijenta.

Možete da izaberete objekat da biste otvorili stranicu povezanu sa njim. Administrator kontroliše ono što vidite na kartici "Više informacija".

Koristeći funkciju istorije poziva za Webex za integraciju aplikacije Salesforce , možete da vidite potpunu evidenciju nedavnih, kao i propuštenih poziva, evidenciju pojedinačnog poziva ili višestruki pozivi odjednom i da uzvratite pozive direktno iz istorija poziva unosa.

Ako nemate pristup kartici Istorija poziva, biće potrebno da je administrator omogući kao što je opisano u opciji "Omogući" ili "Istorija poziva".
Vidžet Za Webex istoriju poziva koji sprovodi potpunu funkcionalnost koja je ovde dokumentovana dostupan je i sa bilo koje stranice evidencije o aplikaciji Salesforce ako ih je omogućio administrator.
Istorija poziva prikazuje poslednjih 7 dana poziva, a najviše 100.

Pregledaj nedavne i propuštene pozive

Da biste pregledali nedavne i propuštene pozive:

  1. Izaberite komponentu pomoćnog programa Webex pri dnu bilo koje stranice i izaberite ikonu telefonskih slušalica za prikaz istorija poziva.
  2. Možete da se pomerate kroz sve pozive ili da izaberete karticu "Propušteni pozivi" da biste prikazali pozive koje ste propustili.
    Propušteni pozivi se takođe prikazuju na kartici "Svi pozivi" u crvenom podebljanim fontom.
  3. Izaberite stavku poziva da biste videli detaljnije detalje, uključujući listu dolaznih/odlaznih poziva kontaktu.

Evidencija poziva

Da biste evidentnuli pojedinačni poziv:

  1. Izaberite komponentu pomoćnog programa Webex pri dnu bilo koje stranice i izaberite ikonu telefonskih slušalica za prikaz istorija poziva.
  2. Zadržite pokazivač iznad evidencija poziva koji vas zanima i izaberite stavku "Evidencija " pored stavke.
    Stavke poziva koje su već prijavljene označava mala ikona fascikle pored stavke u prikazu evidencije poziva.
  3. Unesite sve detalje koje želite u unosu evidencije poziva i izaberite "Sačuvaj ".
    Pozivalac se automatski podudara sa Salesforce kontaktom ili potencijalnim klijentom ako postoji.
  4. Evidentirane pozive možete da prikažete tako što ćete pretražiti zadatke u okviru za pretragu aplikacija i stavki ili izabrati karticu "Zadatak" u traci za navigaciju aplikacije prodaje ako ste ga tamo dodali i odaberite Webex evidencije poziva sa liste tipa zadatka.

    Slika opisana u okolnom tekstu.

Evidencija višestruki pozivi

Da biste se višestruki pozivi:

  1. Izaberite komponentu pomoćnog programa Webex pri dnu bilo koje stranice i izaberite ikonu telefonskih slušalica za prikaz istorija poziva.
  2. Potvrdite izbor u polju za potvrdu, preklopite polja za potvrdu pored poziva koje želite da evidentirate i izaberite stavku "Evidencija višestruki pozivi".
  3. Pozivi se evidentirane i automatski se podudaraju sa postojećim Salesforce kontaktom ili potencijalnim klijentom ako postoje.
  4. Evidentirane pozive možete da prikažete tako što ćete pretražiti zadatke u okviru za pretragu aplikacija i stavki ili izabrati karticu "Zadatak" u traci za navigaciju aplikacije prodaje ako ste ga tamo dodali i odaberite Webex evidencije poziva sa liste tipa zadatka.
    Dobićete i obaveštenje aplikacije Salesforce koje možete izabrati da biste prikazali stavke evidencije.

Uzvraćanje poziva iz istorije

Da biste uzvratili poziv sa svog istorija poziva:

  1. Izaberite komponentu pomoćnog programa Webex pri dnu bilo koje stranice i izaberite ikonu telefonskih slušalica za prikaz istorija poziva.
  2. Zadržite pokazivač iznad kontakta koji želite da pozovete i izaberite ikonu zelenog telefona za upućivanje poziva.

Vebinari

Možete da uvezete podatke učesnika iz zakazanih i završenih sastanaka Webex Webinars ih priložite i na kampanju salesforce.

Pre nego što nastavite, uverite se da je administrator usluge Salesforce konfiguriše uvoz vebinara i dodao komponentu vebinara na vašu početnu stranicu kao što je opisano u vašoj aplikaciji Integrate Salesforce sa aplikacijom Webex.

Da biste uvezli podatke o učesnicima iz vašeg Webex vebinara:

  1. Pronađite komponentu Webex vebinara na početnoj stranici i odaberite Webex domen u kom ste kreirali svoje vebinare:

    Slika opisana u okolnom tekstu.

  2. Izaberite neku od predstojećih ili prethodnih vebinara:

    Slika opisana u okolnom tekstu.

  3. Kliknite na dugme za uvoz pored vebinara čije podatke želite da uvezete:

    Slika opisana u okolnom tekstu.

  4. U dijalogu Uvoz , ako je potrebno, pretražite postojeću kampanju ili kliknite na + da biste kreirali novu kampanju u koju želite da uvezete podatke o vebinaru:

    Slika opisana u okolnom tekstu.

    NAPOMENA: Potrebne su vam odgovarajuće dozvole za Salesforce da biste kreirali nove kampanje.

    1. Ako uvozite podatke sa predstojećegvebinara, odaberite tip Salesforce objekta iz opcije "Uvezi kao ", a zatim kliknite na "Uvezi".

      Slika opisana u okolnom tekstu.

      Namena ispod "Uvezi kao " označava gde će se uvezene informacije pojaviti u kampanjama u zavisnosti od podešavanja uvoza koje je mapirano administrator.
    2. Ako uvozite podatke iz prethodnog vebinara, možete da odaberete status zapisa učesnika vebinara koje želite da uvezete (Svi, prisustvo ili Nema prikaza), azatim odaberite tip Salesforce objekta iz stavke Uvoz kao. Kliknite na "Uvezi":

      Slika opisana u okolnom tekstu.

      Namena ispod "Uvezi kao " označava gde će se uvezene informacije pojaviti u kampanjama u zavisnosti od podešavanja uvoza koje je mapirano administrator.
  5. Videćete reklamni natpis koji pokazuje da se podaci uvoze i dobićete obaveštenje kada se uvoz završi:

    Slika opisana u okolnom tekstu.

  6. Proces uvoza generiše datoteku izveštaja razdvojene zarezima (CSV) za sve uvoze, uključujući uspešne, delimično neuspešne i neuspele. Izveštaj sadrži detalje o svakom neuspehu ili uspehu i uključuje veze do mapiranih zapisa o prodaji za svaki red koji je uspešno uvezena. Izaberite "Preuzmi izveštaj " da biste preuzeli i CSV izveštaj:

    Slika je opisana u okolnom tekstu.

  7. Podaci o vebinaru se uvoze kao izabrani salesforce vrsta objekta i dostupni su na panelu kampanje Za Webex Vebinar ili člana kampanje na kartici "Kampanja za Salesforce", ako je izabrana kampanja prilikom uvoza, a u zavisnosti od toga kako je administrator konfiguriše podatke vebinara.

Iz primera iznad, podaci o vebinaru se uvoze kao Salesforce Contact objekti i dostupni su, kao što je objašnjeno u nameni, i u članovima kampanje, kao i na panelima za Webex webinar panele za članove kampanje ( u nastavku je prikazan samo panel za članove kampanje):

Slika opisana u okolnom tekstu.