Prijavite se na Webex iz Salesforce-a

1

Na matičnoj stranici Salesforce kliknite na dugme Prijavi se na Webex vidžet.

2

Unesite svoju e-adresu i kliknite na Sledeće.

Razmena poruka

Webex prostore aplikacija možete da kreirate u salesforce-u koji su zasnovani na objektima. Objekti su tabele baze podataka koje omogućavaju Salesforce-u da skladišti podatke specifične za organizaciju u Salesforce-u.

Možete da vidite bilo koji prostor za koji ste član Salesforce-a. Kada kreirate razmak zasnovan na objektu Salesforce, vlasnik tog objekta se automatski dodaje prostoru koji kreirate.

1

Na matičnoj stranici "Prodaja" kreirajte objekat kao što je mogućnost za poslovanje ili predmet ili izaberite objekat koji ste već kreirali.

2

Izaberite stavku Kreiraj razmak.

3

Izaberite automatsko popunjavanje sa detaljima da biste automatski imenovali prostor i dodali sve članove tima iz timova povezanih sa ovim objektom.

4

Izaberite Uključi obaveštenja bot da biste primali obaveštenja botova u prostoru kada se izvrši promena na objektu.

Administrator konfiguriše kako i kada obaveštenja bot šalje poruke u prostor.

5

Unesite ime razmaka, dodajte osobe u razmak i kliknite na dugme Kreiraj .

Postojeće prostore aplikacije Webex možete povezati sa objektom Salesforce, kao što je mogućnost za poslovanje ili predmet, tako da svi budu svesni o čemu se govori.

1

Sa matične stranice Salesforce izaberite objekat.

2

Potražite ime prostora koji želite da povežete u polju "Povezivanje postojećeg razmaka".

3

Kliknite na dugme "Poveži" pored prostora koji želite da povežete.

Možete da povežete više razmaka sa istim objektom.

Možete da započnete sastanak razmaka sa drugim članovima razmaka, raskinete vezu razmaka sa objektom, promenite ime razmaka ili dodate i uklonite ljude iz prostora iz "Salesforce".

1

Sa matične stranice Salesforce izaberite objekat sa prostorom povezanim sa njim kojim želite da upravljate.

2

Izaberite informacije i.

3

Odaberite:

  • Izaberite ikonu "Video poziv" da biste započeli svemirski sastanak.

  • Izaberite ikonu za ćaskanje da biste otvorili prozor za ćaskanje i poslali poruku u izabranom prostoru.

  • Uklonite vezu da biste uklonili vezu između prostora i objekta.

  • Uredite ovaj prostor da biste ažurirali ime prostora ili dodali i uklonili korisnike.

Ikone video poziva i ćaskanja takođe se pojavljuju pored vlasnika objekta i možete ih koristiti da biste se direktno obratiti vlasniku.

4

Izaberite sačuvaj.

Sastanci

Možete da zakažete Webex sastanak koji je povezan sa objektom.

1

Sa matične stranice Salesforce izaberite objekat za koji želite da zakažete sastanak.

2

Izaberite stavku Zakaži sastanak.

3

Unesite temu sastanka.

4

Odaberite datum i vreme sastanka.

5

Dodajte učesnike sastanku.

Odaberite opciju "Dodaj iz prostora" ili "Tim" da biste dodali sve osobe iz nekog od razmaka ili timova koje ste povezali sa ovim objektom.

6

Koristite kalendar da biste proverili dostupnost učesnika koje dodajete.

Nećete moći da prikažete dostupnost učesnika izvan vaše organizacije.

7

Izaberite raspored.

Pojavljuju se informacije o sastanku.

Sa matične stranice Salesforce odaberite jednu od sledećih opcija:

  • Kliknite na dugme "Pridruži se" sa liste predstojećih sastanaka.

  • Izaberite objekat i kliknite na dugme Započni sastanak. Dodajte temu sastanka, datum i vreme , učesnike ikliknite na dugme Započni. Vaša lična soba počinje i svako ko ima vašu vezu sa ličnom sobom može da se pridruži.

Postojeći Webex sastanak iz kalendara možete povezati sa objektom Salesforce, kao što je prilika ili predmet, ako je potrebno da razgovarate o bilo čemu što je povezano sa objektom.

1

Sa matične stranice Salesforce izaberite objekat.

2

Izaberite stavku Poveži postojeći sastanak.

3

Koristite polja "Od" i "Za" da biste prikaželi sve Webex sastanke koji se dešavaju u tom vremenskom roku.

4

Kliknite na dugme Poveži pored sastanka koji želite da povežete.

Možete da povežete više Webex sastanaka sa istim objektom.

Možete da pristupite snimcima ili transkriptima za sastanke na kojima ste bili domaćini ili na koje ste pozvani.
1

Sa matične stranice Salesforce izaberite objekat za koji ste snimili sastanak.

2

Odaberite opciju "Prošlost" i izaberite transkript snimanja.

Pozivanje

Možete pozvati sve koji imaju broj telefona odmah iz Salesforce-a sa globalnim biračem broja.
1

Sa bilo koje stranice u salesforce-u izaberite Webex.

2

Kliknite nadugme Pozivanje , unesite broj telefona i izaberite audio poziv.

Kada počnete da unosite broj telefona, pojavljuju se kontakti prodajnih snaga sa odgovarajućim brojem.

3

Potvrdite da želite da obavite poziv u aplikaciji Webex.

Možete pozvati bilo koji kontakt koji je povezan sa bilo kojim objektom Salesforce.

1

Sa matične stranice Salesforce izaberite objekat sa pridruženim kontaktom koji želite da pozovete.

2

Izaberite stavku Pozovi i izaberite audio poziv za kontakt koji želite da pozovete.

Dok ste na dolaznom ili izlaznom pozivu, možete da upravljate zapisima prodajnih snaga. Ako razgovarate sa osobom koja je novi kontakt ili potencijalnog klijenta, možete da je dodate u bazu podataka i istovremeno kreirate srodne objekte za njih.

1

Ako za osobu na pozivu ne postoji zapis "Prodaja", izaberite stavku Novi kontakt ili Novi potencijalni klijent.

Ime kontakta ili potencijalnog klijenta se automatski pojavljuje ako zapis već postoji za njih.
2

Potražite i izaberite zapis u polju Kontakt/potencijalnog klijenta da biste ih povezali sa zapisom "Prodaja".

3

Ako želite da kreirate novi objekat povezan sa ovim slučajem, kao što je slučaj ili mogućnost, izaberite Novi .

4

Potražite i izaberite objekat u polju "Povezano sa" da biste ga povezali sa kontaktom ili potencijalnim klijentom.

5

Takođe možete da dodate temu i komentare koji se odnose na poziv.

6

Koristite karticu Aktivnost da biste pregledali istoriju poziva za ovaj kontakt ili potencijalnog klijenta.

Možete izabrati ime kontakta da biste otvorili stranicu njihovog naloga. Ako nemaju nalog, umesto toga će biti prikazana njihova kontakt stranica.
7

Koristite karticu Više informacija da biste prikazali sve objekte koji se odnose na ovaj kontakt ili potencijalnog klijenta.

Možete da izaberete objekat da biste otvorili stranicu povezanu sa njim. Administrator kontroliše ono što vidite na kartici "Više informacija".

Koristeći funkciju Istorija poziva aplikacije Webex za Salesforce integraciju, možete da vidite kompletnu evidenciju nedavnih i propuštenih poziva, evidentirate jedan poziv ili više poziva odjednom i vratite pozive direktno iz unosa istorije poziva.

Ako nemate pristup kartici Istorija poziva , moraćete da je administrator omogući kao što je opisano u stavci Omogući ili onemogući istoriju poziva.
Vidžet istorije Webex poziva koji primenjuje kompletnu dokumentovanu funkcionalnost takođe je dostupan na bilo kojoj stranici zapisa za Salesforce ako je omogućen od strane administratora.
Istorija poziva prikazuje najnovije 7 dana poziva, a najviše 100.

Pregled nedavnih i propuštenih poziva

Da biste pregledali svoje nedavne i propuštene pozive:

  1. Izaberite Webex komponentu za pomoć na dnu bilo kog prikaza stranice i izaberite ikonu slušalice telefona za prikaz istorije poziva.
  2. Možete da se pomerate kroz Sve pozive ili da izaberete karticu Propušteni pozivi da biste prikazali pozive koje ste propustili.
    Propušteni pozivi se takođe prikazuju na kartici Svi pozivi u crvenom podebljanom fontu.
  3. Izaberite unos poziva da biste videli dodatne detalje, uključujući listu dolaznih/odlaznih poziva kontaktu.

Prijavite poziv

Da biste evidentirali individualni poziv:

  1. Izaberite Webex komponentu za pomoć na dnu bilo kog prikaza stranice i izaberite ikonu slušalice telefona za prikaz istorije poziva.
  2. Pređite pokazivačem preko unosa evidencije poziva koji vas zanima i izaberite stavku Evidencija pored unosa.
    Unosi poziva koji su već evidentirani označavaju se malom ikonom fascikle pored unosa u prikazu evidencije poziva .
  3. Unesite bilo koje detalje koje vam se sviđaju u unosu evidencije poziva i izaberite Sačuvaj.
    Pozivalac se automatski podudara sa uslugom Salesforce Contact ili Lead ako postoji.
  4. Možete da pregledate evidentirane pozive tako što ćete pretražiti Zadaci u okviru za pretragu Aplikacije za pretragu i stavki ili izaberite karticu Zadatak na traci za navigaciju aplikacije prodaje , ako ste je tamo dodali i odaberete Webex evidencije poziva sa liste tipa zadataka.

    Slika opisana u okolnom tekstu.

Evidentira više poziva

Da biste evidentirali više poziva:

  1. Izaberite Webex komponentu za pomoć na dnu bilo kog prikaza stranice i izaberite ikonu slušalice telefona za prikaz istorije poziva.
  2. Izaberite stavku Izbor, uključite polja za potvrdu pored poziva koje želite da se evidentirate i izaberite stavku Evidentiraj više poziva.
  3. Pozivi se evidentiraju i automatski se podudaraju sa postojećim kontaktom usluge Salesforce ili vođom ako postoji.
  4. Možete da pregledate evidentirane pozive tako što ćete pretražiti Zadaci u okviru za pretragu Aplikacije za pretragu i stavki ili izaberite karticu Zadatak na traci za navigaciju aplikacije prodaje , ako ste je tamo dodali i odaberete Webex evidencije poziva sa liste tipa zadataka.
    Dobićete i obaveštenje o usluzi Salesforce da možete da izaberete da biste prikazali unose evidencije.

Vrati poziv iz istorije

Da biste uzvratili poziv iz istorije poziva:

  1. Izaberite Webex komponentu za pomoć na dnu bilo kog prikaza stranice i izaberite ikonu slušalice telefona za prikaz istorije poziva.
  2. Zadržite pokazivač iznad kontakta koji želite da pozovete i izaberite ikonu zelenog telefona da biste uputili poziv.

Vebinari

Možete da uvezete podatke učesnika iz zakazanih i završenih Webex Webinars i da ih priložite i u Salesforce kampanju.

Pre nego što nastavite, uverite se da je administrator za Salesforce konfigurisao uvoz vebinara i dodao komponentu vebinara na početnu stranicu kao što je opisano u odeljku Integriši Salesforce sa aplikacijom Webex.

Da biste uvezli podatke učesnika sa vašeg Webex vebinara:

  1. Pronađite komponentu Webex vebinara na matičnoj stranici i izaberite Webex domen u kom ste kreirali svoje vebinare:

    Slika opisana u okolnom tekstu.

  2. Odaberite neki od predstojećih ili prošlih vebinara:

    Slika opisana u okolnom tekstu.

  3. Kliknite na dugme za uvoz pored vebinara čije podatke želite da uvezete:

    Slika opisana u okolnom tekstu.

  4. U dijalogu Uvezi potražite postojeću kampanju ili kliknite na + da biste kreirali novu kampanju u koju želite da uvezete podatke o vebinaru:

    Slika opisana u okolnom tekstu.

    NAPOMENA: Biće vam potrebne odgovarajuće dozvole za Salesforce da biste kreirali nove kampanje.

    1. Ako uvezete podatke iz predstojećeg vebinara, odaberite tip Salesforce objekta iz stavke Uvezi kao , a zatim kliknite na Uvezi.

      Slika opisana u okolnom tekstu.

      Napomena u nastavku Uvezi kao ukazuje na to gde će se uvezene informacije pojaviti u kampanjama, u zavisnosti od podešavanja uvoza koje je mapirao vaš administrator.
    2. Ako uvozite podatke iz Недеља vebinar, možete da izaberete status vebinara Sudionici evidencije koje želite da uvezete (Sve, Prisustvovali, ili Nema prikazivanja), a zatim izaberite tip Salesforce objekta iz Uvoz kao. Kliknite na Uvezi:

      Slika opisana u okolnom tekstu.

      Napomena u nastavku Uvezi kao ukazuje na to gde će se uvezene informacije pojaviti u kampanjama, u zavisnosti od podešavanja uvoza koje je mapirao vaš administrator.
  5. Videćete reklamni natpis koji pokazuje da se podaci uvoze i dobićete obaveštenje kada se uvoz završi:

    Slika opisana u okolnom tekstu.

  6. Proces uvoza generiše datoteku izveštaja sa vrednostima odvojenim zapetom (CSV) za sve uvoz, uključujući uspešne, delimično neuspešne i neuspešne. U izveštaju se detalja o svakom neuspehu ili uspehu i uključuje veze do mapiranih zapisa za Salesforce za svaki uspešno uvezeni red. Izaberite opciju Preuzmi izveštaj da biste preuzeli i pregledali CSV izveštaj:

    Slika je opisana u tekstu koji je okružuje.

  7. Podaci o vebinaru se uvoze kao izabrani tip objekta Salesforce i dostupni su na panelu člana Webex kampanje ili članovi kampanje na kartici Salesforce kampanja, ako je kampanja izabrana tokom uvoza podataka o vebinaru i u zavisnosti od toga kako je administrator konfigurisao uvoz podataka o vebinaru.

Iz gorenavedenog primera, podaci o vebinaru se uvoze kao objekti usluge Salesforce Contact i dostupni su, kao što je objašnjeno u napomeni, i u članovima kampanje, kao i u panelima Webex Webinar kampanje (samo panel Članovi kampanje se prikazuje ispod):

Slika opisana u okolnom tekstu.