• Poziv – pozovite relevantne kontakte u okviru zapisa o prodaji, birajte bilo koji broj sa globalnim biračem ili primite dolazni pozivi.

  • Poruka – Kreirajte prostore povezane sa objektom Salesforce i upravljajte njima. Koristite razmenu poruka na mestu da biste priložili sadržaj poruci i pristupili prethodnom sadržaju prostora.

  • Meet — upravljajte sastancima bez napuštanja salesforce. Zakažite i pridružite se sastancima jednim klikom i povežite relevantne informacije o sastanku sa objektom Salesforce.

Pogledajte sledeće vodiče za više informacija o konfigurisanju nekih od glavnih funkcija dostupnih pomoću integracije Webex aplikacije Salesforce:


 
Proverite i naše video zapise sa uputstvima. Napravili smo video zapise koji pokrivaju sve aspekte integracije Salesforce s aplikacijom Webex.

Važne promene i najave za integraciju usluge Webex for Salesforce.

Promene toka autorizacije

Tok autorizacije za Webex Salesforce se promenio iz verzije 1.19.0 da bi se smanjila složenost administracije. Da biste ažurirali postojeće konfiguracije ovlašćenja, moraćete:

  1. Uklonite sve postojeće Aplikacije Webex Connected iz aplikacije Salesforce.
  2. Uklonite sve imenovane akreditive.
  3. Uklonite postojećeg pružaoca ovlašćenja.
  4. Kreirajte novu aplikaciju Webex Connected.
Više detalja o izmjeni potražite u članku Konfigurisanje autorizacije za Salesforce (1.19 i novije) na kartici "Instalacija" i "Administrator ". Za verziju 1.18 i stariju verziju, i dalje ćete slediti uputstva u opciji Konfigurisanje Autorizacije za Salesforce (1.18 i starije) na kartici "Instalacija" i "Administrator".

Pre nego što sledite korake konfiguracije, prvo morate da odete do prozora napomene uz izdanje i preuzmete najnoviju verziju paketa Webex aplikacije Salesforce.

Zahtevi

Salesforce Enterprise Edition

Ova integracija zahteva minimum salesforce Enterprise Edition. Za više informacija pogledajte Salesforce Editions .

Moj domen u organizaciji Salesforce

Morate da primenite "Moj domen" u svojoj organizaciji ako želite da koristite munje komponente. Za više informacija pogledajte dokumentaciju za "Moj domen salesforce ".

Korisnički pristup na platformi Control Hub

Morate da konfigurišete korisnički pristup integracijama u vašoj organizaciji.

  • Bez paketa Pro Pack – kada imate osnovno Control Hub, možete da izaberete da dozvolite ili odbijete pristup svim integracijama za sve svoje korisnike.

  • Sa paketom Pro Pack – sa paketom Pro Pack imate napredne funkcionalnosti za upravljanje pristupom integracijama za korisnike.

Više informacija potražite u članak Konfigurisanje korisničkog pristupa integracijama.

Pozivanje
  • Webex Calling je potpuno podržana za dolazne i odlazne pozive za kontrola poziva salesforce.

  • Pozivanje u Webex (Unified CM) je delimično podržano. Samo odlazni pozivi otvaraju iskačući prozor evidencije u Salesforce. Za dolazne, Webex aplikacija za prijave zvoni, ali Salesforce ne može da presretne poziv, tako da se iskačući prozor za evidenciju ne pojavljuje.

1

Koristite akreditive administratora za prijavljivanje u proizvodno Salesforce okruženje (URL za instalaciju sadrži my.salesforce.com poddomen).

2

Odaberite "Instaliraj samo za administratore", a zatim proverite "Priznaj". Zatim kliknite na Instaliraj.

3

Kliknite na "Da", odobrite pristup ovim veb-lokacijama nezavisnih proizvođača, a zatim kliknite na "Nastavi " ispod liste pouzdanih CSP lokacija.

Više informacija o pouzdanim lokacijama potrebnim za Webex usluge potražite u mrežnim zahtevima za Webex usluge.

4

Nakon instaliranja paketa, idite na karticu Webex administratora u aplikaciji Salesforce.


 

Držite karticu Webex administratora otvorenom, jer će vam biti potrebni za kasnije korake konfiguracije.

Pre nego što počnete

Ovi koraci zahtevaju Cisco pristup nalogu programera ( https://developer.webex.com).

1

Idite na API reference > osobe > Nabavite moje detalje (za više informacija pogledajte dokumentaciju "Nabavi moje detalje" i kopirajte token za pristup za potvrdu.

2

Nalepite token za pristup u polje Access Token u prozoru Webex Podešavanja integracije na stranici Webex administratora na salesforce.com, a zatim kliknite na "Sačuvaj".

3

Kliknite na Registrujte se.

Poruka o uspešnom pristupu pojavljuje se ako je integracija uspešna.


 

Za glavna izdanja, ponovo morate da registrujete token za pristup u aplikaciji Salesforce.

4

(Opcionalno) Da biste proverili status integracije, unesite token za pristup istog korisnika, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.


 

Status integracije možete proveriti samo pomoću tokena za pristup koji pripada istom korisniku koji ste u početku koristili.

Tokeni za pristup kopirani sa portala za programere važe 12 sati.

Sledeći prozor je prikazan sa statusom integracije:

  • Status integracije možete da proverite samo pomoću tokena za pristup koji ste u početku koristili.

  • Ako se prikaže dugme za poništavanje registracije, integracija je funkcionisala.

Ako radite sa aplikacijom Webex za Salesforce verziju 1.18 ili stariju, da biste mogli da radite sa uslugom Webex Calling u okviru aplikacije Salesforce, moraćete da konfigurišete Ovlašćenje za Salesforce. Sledite odeljke u ovom članku da biste pokrenuli rad.


 
Ove procedure se primenjuju na kupce koji koriste verziju 1.18 i stariju od Webex Salesforce integracije. Pogledajte ažurirana uputstva za verzije 1.19 i novije: Konfigurišite Salesforce ovlašćenje (1.19 i novije) na kartici "Instaliranje" i "Administrator "
1. Kreiranje povezane aplikacije

Da biste kreirali novu povezanu aplikaciju:

  1. U podešavanju potražite upravljač aplikacijama, a zatim izaberite novu povezanu aplikaciju.

    Slika opisana u okolnom tekstu.

  2. Unesite ime povezane aplikacije, na primer, MyExampleApp.
  3. Unesite adresu e-pošta kontakta .
  4. Označite "Omogući OAuth podešavanja".
  5. Navedite URL adresu povratnog poziva čuvara mesta (ažuriraćemo ovo kasnije), na primer, https://localhost/placeholder.

    Slika opisana u okolnom tekstu.

  6. Listajte nadole i odaberite sledeće OAuth opsege:
    • Potpuni pristup (pun)
    • Izvršite zahteve u bilo kom trenutku (refresh_token, offline_access)

    Slika opisana u okolnom tekstu.


     
    Izvršavanje zahteva u bilo kom trenutku dozvoljava imenovane akreditive da osveže vaš token za pristup kada sesija istekne.
  7. Pomerite se do dna stranice i kliknite na dugme Sačuvaj, a zatim kliknite na "Nastavi".
  8. Na sledećoj stranici, pomerite se do API-ja (omogući podešavanja OAuth) i kliknite na Upravljaj detaljima potrošača.

    Slika opisana u okolnom tekstu.


     
    Možda ćete morati ponovo da potvrde identitet u aplikaciji Salesforce.
  9. Zanemažite potrošački ključ i tajnu potrošača.

    Slika opisana u okolnom tekstu.

2. Kreiraj pružaoca usluge potvrde identiteta

Sledeće ćete morati da kreirate pružaoca usluga za potvrdu identiteta, koji olakšara potvrdu identiteta kod vaše Salesforce organizacije.

Da biste kreirali pružaoca usluge potvrde identiteta:

  1. U podešavanju potražite potvrdu identiteta i izaberite potvrdu identiteta. Pružaoci usluga. Kliknite na dugme Novo.

    Slika opisana u okolnom tekstu.

  2. Izaberite Salesforce kao tip pružaoca usluga.
  3. Unesite ime za pružaoca ovlašćenja, na primer, ApexMDTAPI.
  4. Nalepite u potrošački ključ i tajnu potrošača koju ste sačuvali prilikom konfigurisanja povezane aplikacije.
  5. Unesite sledeće opsege u podrazumevane opsege, punirefresh_token offline_access.
  6. Ostavite sve ostalo prazno i kliknite na dugme Sačuvaj.

    Slika opisana u okolnom tekstu.

  7. Kopirajte URL povratnog poziva iz odeljka Konfiguracija salesforce .

    Slika opisana u okolnom tekstu.

  8. Uredite povezanu aplikaciju i zamenite URL čuvara mesta URL adresom povratnog poziva koju ste kopirali iz konfiguracije Salesforce iznad.

    Slika opisana u okolnom tekstu.

  9. Sačuvajte povezanu aplikaciju.

     
    Možda ćete morati da sačekate do 10 minuta da biste omogućili da podešavanja stupi na snagu i propagirajte infrastrukturu čitave usluge Salesforce.
3. Kreiraj imenovani akreditiv

Potom ćete morati da kreirate imenovani akreditiv.

Da biste kreirali imenovani akreditiv:

  1. U podešavanju, pretražite imenovane i izaberite imenovane akreditive. Kliknite na novo zastarelo.

    Slika opisana u okolnom tekstu.

  2. Unesite sledeću vrednost za oznaku, ApexMDTAPI.
  3. Za URL, unesite URL instance svoje organizacije, na primer ,https://na1.salesforce.com ili, ako koristite "Moj domen", vaš potpuno kvalifikovani moj domen naziv domena, na primer, . https://mycompany.my.salesforce.com
  4. Za tip identiteta izaberite imenovanog direktora.
  5. Za protokol za potvrdu identiteta izaberite OAuth 2.0.
  6. Za pružaoca usluga potvrde identiteta izaberite pružaoca usluga potvrde identiteta kojeg ste ranije kreirali.
  7. Za opseg, uđite, puni refresh_tokenoffline_access.
  8. Omogućite tok početne potvrde identiteta u čuvanju.

    Slika opisana u okolnom tekstu.

  9. U opcijama poziva omogući dozvoli objedinjavanje polja u HTTP sadržaju, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

    Slika opisana u okolnom tekstu.

  10. Od vas će biti zatraženo da se prijavite u svoju organizaciju. Nakon što se prijavite, videćete dijalog " Dozvoli pristup ". Kliknite na Dozvoli.
  11. Potom ćete biti preusmereni na ekran imenovanih akreditiva i status potvrđenog identiteta označavaće da je identitet potvrđen kao your-email@domain.com.
4. Kreirajte lokaciju na ekranu Webex administratora

Na kraju, nastavite do sledeće teme na kartici "Pozivanje", Kreirajte lokaciju za pozivanje, u nastavku.


 
Sledite konvencije imenivanja iznad tokom konfiguracije lokacije.

Za Webex za integracije platforme Salesforce verzije 1.19 i novije, pratite uputstva u ovom članku da biste uklonili postojeću aplikaciju Webex Connected za ovlašćenja, imenovane akreditive i pružaoce usluge potvrde identiteta, a zatim kreirajte novu autorizaciju aplikacije Webex Connected za Salesforce.


 
Ove procedure se primenjuju na kupce koji koriste verziju 1.19 i noviju webex Salesforce integraciju. Za uputstva za verzije 1.18 i starije verzije pogledajte članak Konfigurisanje ovlašćenja za Salesforce (1.18 i novije) na kartici "Instalacija i administrator"
Uklonite sve postojeće aplikacije Webex Connected, imenovane akreditive i pružaoce usluge potvrde identiteta

Ako ste prethodno kreirali ovlašćenja aplikacije Webex Connected, imenovani akreditiv ili pružaoca usluga potvrde identiteta, moraćete da ih uklonite pre nego što nastavite. U suprotnom, nastavite da kreirate novu aplikaciju Webex Connected u nastavku .

Uklonite postojeću aplikaciju Webex Connected:

  1. U gornjem desnom uglu početne stranice usluge Salesforce izaberite ikonu zupčanika i odaberite "Podešavanje ".
  2. U prozoru Brza tekstualno polje unesite upravljač aplikacijama i izaberite ga sa liste.
  3. Pomerite se do aplikacije Webex Connected na listi, kliknite na ikonu strelice nadole sa desne strane unosa i odaberite " Prikaži".
  4. Izaberite " Izbriši", a zatim ponovo izaberite "Izbriši" kada vam bude zatraženo da potvrdite potvrdu.

Uklonite sve postojeće Webex imenovane akreditive:

  1. U prozoru Brza tekstualno polje unesite imenovane akreditive i izaberite ga sa liste.
  2. 2. Kliknite na strelicu nadole sa desne strane stavke Webex imenovanih akreditiva i izaberite " Izbriši".
  3. 3. Izaberite " Izbriši " ponovo kada vam bude zatraženo da potvrdite.

Uklonite sve postojeće Webex pružaoce usluge potvrde identiteta:

  1. U prozoru Brza tekstualno polje unesite potvrdu identiteta. Pružaoci usluga i izaberite ga sa liste.
  2. Izaberite vezu Del na početku stavke Webex pružaoca usluge potvrde identiteta.
  3. Izaberite U redu kada se to od vas zatraži za potvrdu.

Nastavite na sledeći odeljak da biste kreirali novu ovlašćenje za aplikaciju Webex Connected za Salesforce.

Kreirajte novu autorizaciju za aplikaciju Webex Connected za Salesforce

Da biste kreirali novu aplikaciju Webex Connected za Salesforce ovlašćenje:

  1. U gornjem desnom uglu početne stranice usluge Salesforce izaberite ikonu zupčanika i odaberite "Podešavanje ".
  2. Vratite domen URL: u opciji Quick Find, pretražite i izaberite domene i sačuvajte datoteku URL iz "Mog domena".
  1. U prozoru Brza tekstualno polje unesite upravljač aplikacijama i izaberite ga sa liste.
  2. Unesite ime povezane aplikacije, na primer, Webex Salesforce ovlašćenje.
  3. Unesite ime e-adresa za kontakt e-adresu.
  4. Označite "Omogući OAuth podešavanja".
  5. Unesite dve URL adrese povratnog poziva koristeći URL koju ste preuzeli ranije, jednu po liniji i dodali /apex/ webexsfdcauth i /apex/ cisco_webex__webexsfdcauth kao sufiksi. Na primer:

    https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

    https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

  6. Izaberite sledeće opsege iz liste dostupnih OAuth opsega u izabranim OAuth opsegima:
    • Potpuni pristup (pun)
    • Izvršite zahteve u bilo kom trenutku (refresh_token, offline_access)
  7. Sačuvajte povezanu aplikaciju i napravite napomenu generisanog ključa potrošača i tajne potrošača za kasnije korišćenje.

Kreiranje lokacije je potrebno za funkcionalnost dolaznih i odlaznih poziva.

Pre nego što počnete

Za kreiranje lokacije, za vaš nalog je potreban profil administratora salesforce System I Webex administratorske dozvole.

Od Webex administratora pomerite se do stavke Webex lokacije za webhooks , a zatim izaberite stavku Kreiraj lokaciju.


 

Potrebna je prethodna naziv domena definicija lokacije, u suprotnom dolazi do greške.

Ako je lokacija uspešno kreirana, zelena poruka se prikazuje na vrhu ekrana, a komponenta Webex lokacije za Webhooks prikazuje poruku "Lokacija je uspešno kreirana".

Šta je sledeće

Nastavite sa podešavanjem aplikacije u sledećem odeljku.

Kada dodate komponente u raspored, dajte pristup komponentama pomoću skupova dozvola.

1

Idite na Podešavanje usluge Salesforce > dozvole za upravljanje Webex podešavanja lokalne mreže:

  • Korisnici koji nisu administratori Webex – Dodelite Cisco Webex dozvole za korisnike.

  • Administrator ili Webex – Dodelite Cisco Webex podešavanja za Cisco Webex administratora.

2

Na primer, da biste dodelili dozvolu za Cisco Webex korisnika "Cisco Webex korisniku", kliknite na skup dozvola za Cisco Webex "Cisco Webex korisnika", kliknite na "Upravljanje dodelama", kliknite na "Dodaj dodele", odaberite korisnike sa liste, a zatim kliknite na "Dodeli".

Ako su setovi dozvola uspešno dodeljeni, videćete ovu poruku:

Kada je dostupan novi paket, pratite korake u vašoj Webex aplikaciji Salesforce. Ne morate prvo da deinstalirate staru verziju i nećete izgubiti konfigurisana podešavanja.

Da biste videli informacije o novim instalacionim paketima i gde da ih preuzmete, pogledajte integraciju Webex Salesforce napomene uz izdanje.

Pre nego što počnete

Pre nego što deinstalirate Webex paket za Salesforce, uverite se da ste uklonili i sve komponente munje Webex u rasporedima stranica sa munjama, stavkama uslužnih stavki, rasporedima stranica sa objektima, setovima dozvola i lokacijama.

1

Iz podešavanja Salesforce idite na "Aplikacije" > ambalaže > instaliranim paketima.

2

Kliknite na deinstaliranje povezano sa paketom "Webex za Salesforce", proverite "Da", želim da deinstalirate ovaj paket i trajno izbrišete sve povezane komponente.

Dobićete obaveštenje e-poštom kada se deinstalacija završi.

3

Ako ste propustili uklanjanje komponente iz aplikacije, prikazaće se poruka o grešci koja sadrži aktivne elemente.

  1. Da biste uklonili setove dozvole: unesite "Setovi dozvola" u traku za pretragu podešavanja. Za skupove dozvola Cisco Webex administratora i Cisco Webex korisnika kliknite na Upravljaj dodelama, izaberite sve korisnike i kliknite na Ukloni dodele.

  2. Da biste uklonili stavke korisnosti: idite na Upravljač > aplikacije. Izaberite i uredite željenu aplikaciju, idite na "Stavke korisnosti", a zatim uklonite stavke Webex "Webex Meetings usluge kalendara".

  3. Da biste uklonili munje veb komponente sa stranica: kliknite na ikonu menjača sa stranice Uredi na traci sa alatkama i uklonite komponente.

  4. Da biste deaktivirani tokove: Podesite > procesnih automatizacija > tokove. Deaktivirajte sve tokove vezane za prostor tako što ćete kliknuti na "Prikaži detalje i verzije ", a zatim kliknuti na "Deaktiviraj".

  5. Da biste uklonili stranicu Vizuelnoforce sa lokacije: Podesite > lokacije, kliknite na " Webex za Salesforce" sa liste. Kliknite na ikonu za traženje povezanu sa "Aktivna početna stranica lokacija", opozovite izbor i izaberite drugu stranicu Vizualniforce, a zatim kliknite na "Sačuvaj".

1

Kliknite na Podešavanje u gornjem desnom uglu.

2

Na stranici "Podešavanje" potražite upravljač aplikacijama i izaberite opciju koju želite iz rezultata.

3

Koristite upravljač aplikacijama da biste konfigurisali koje Webex funkcije primenite na koje delove Salesforce aplikacija, tako da korisnici usluge Salesforce mogu da testiraju Webex funkcije u aplikaciji. Integracija se može koristiti samo u munjevim aplikacijama.

4

Webex Calling/ćaskanje komponente – dostupno za dodavanje na pomoćnu traku za Salesforce. Iz upravljača > aplikacije izaberite i uredite željenu aplikaciju. Idite na stavku Stavke korisnosti, a zatim u opciji Dodaj stavku korisnosti izaberite Webex. Podesite širinu panela na 420, podesite visinu panela na 460, a zatim podesite "Pokreni automatski na tačno", a zatim kliknite na "Sačuvaj".

Nakon što konfigurišete birač brojeva, pojavljuje se na Webex na dnu ekrana.
1

Idite kod Webex administratora.

2

Pomerite se nadole do pretrage Webex učesnicima.

3

Za pretragu birača, uključite ili isključite kontakte i tragove tako da se pojavljuju u rezultatima pretrage prilikom upućivanje poziva.

4

Za dolaznu pretragu, preklopnik na kontakte i vode, tako da se Salesforce podudara sa dolaznim pozivaocima sa postojećim olovom ili kontaktima.

1

Da biste omogućili odlazne pozive za objekat kao što je olova ili kontakt, prvo idite na stranicu objekta. Kliknite na ikonu menjača, a zatim kliknite na "Uredi stranicu".

2

Kliknite na zaglavlje stranice da biste otvorili panel sa istaknutim stavkama.

3

Uverite se da je dugme "Prikaži kao skupljena" i "Sakrij praćenje/neuzn", nije izabrano.

4

Podesite vidljiva dugmad za radnju na 3.

5

Pomerite se do dna liste Radnje, a zatim kliknite na "Dodaj radnju".

6

Pretražite i izaberite "Uputi poziv", a zatim kliknite na " Gotovo".

7

Prevucite radnju "Uputi poziv " tako da se pojavi u tri glavne radnje na listi.


 

Samo prve tri radnje na listi pojavljuju se na komponenti.

8

Kliknite na Sačuvaj.

1

Idite kod Webex administratora.

2

Pomerite se nadole do Webex telefona.

3

Izaberite polja telefona koja želite da koristite prilikom pozivanja kontakta ili potencijalnog klijenta i premestite ih na listu dostupnih.

4

Kliknite na Sačuvaj.

1

Idite kod Webex administratora.

2

Pomerite se nadole da biste Webex evidenciju odlaznih poziva.

3

Uključite opciju "Omogući odlaznu evidenciju poziva" za sve profile/korisnike .

4

Izaberite objekte na koje želite da odlazni poziv evidencije i premestite ih na dostupnu listu.

Na primer, premestite nalog, slučaj i mogućnost na listu dostupnih.

5

Kliknite na Sačuvaj.

1

Idite kod Webex administratora.

2

Pomerite se nadole Webex evidenciju dolaznih poziva.

3

Uključite opciju "Omogući dolaznu evidenciju poziva" za sve profile/korisnike .

4

Izaberite objekte na koje želite da se povežete evidencije dolaznih poziva i premestite ih na listu "Dostupni".

Na primer, premestite nalog, slučaj i mogućnost na listu dostupnih.

5

Kliknite na Sačuvaj.

1

Idite kod Webex administratora.

2

Pomerite se nadole Webex za evidenciju poziva – konfiguracija kartice "Još".

3

Izaberite objekat sa liste objekata.


 

Objekti povezani sa zapisima naloga pojavljuju se na listi.

4

Izaberite polje odnosa naloga sa liste koje se automatski popunjava na osnovu izabranog objekta. Ovo polje određuje kako je izabrani objekat povezan sa nalogom.

5

Izaberite polja i premestite ih sa liste Dostupnih na izabranu listu.

Izabrana polja se pojavljuju na kartici "Više informacija " tokom dolaznih ili odlaznih poziva.

6

Kliknite na Sačuvaj.


 

Objekat može da ima samo jedno podešavanje konfiguracije.

7

Kliknite na " Uredi " ili "Izbriši" da biste izbrisali ili promenili postojeću konfiguraciju.

Za korisnike CUCM i Broadworks nije podržana sledeća funkcionalnost:

  • Prijem dolazni pozivi u prodajnom globalnom biraču (aplikacija Webex će i dalje dobijati dolazni pozivi)
  • Prikazivanje trajanja poziva u prozoru Salesforce evidencija poziva nakon uspešnog postavljanja odlazni poziv
  • Završavanje poziva pomoću dugmeta u prozoru salesforce evidencija poziva nakon što ste uspešno odlazni poziv
  • Automatsko popunjavanje trajanja poziva u prozoru Salesforce evidencija poziva nakon završetka odlazni poziv

Za sve Salesforce integracije, imajte na primer sledeće ograničenje:

1

Kliknite na Podešavanje u gornjem desnom uglu.

2

Na stranici "Podešavanje" potražite upravljač aplikacijama i izaberite opciju koju želite iz rezultata.

3

Koristite upravljač aplikacijama da biste konfigurisali koje Webex funkcije primenite na koje delove Salesforce aplikacija, tako da korisnici usluge Salesforce mogu da testiraju Webex funkcije u aplikaciji. Integracija se može koristiti samo u munjevim aplikacijama.

4

Webex Meetings kalendara – Idite na "Stavke korisnosti", a zatim u opciji "Dodaj stavku usluživanja" izaberite Webex Meetings uslugu kalendara. Podesite širinu panela na 340, podesite visinu panela na 480 i podesite "Započni automatski na tačno", a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

Ova komponenta se obično dodaje na traku za korisnost. Ako vaša aplikacija koristi traku usluznog programa Salesforce, nije potrebno da svakoj stranici dodajete komponentu "Webex Meetings usluge kalendara".

Ako vaša aplikacija ne koristi pomoćnu traku za salesforce, morate da dodate komponentu "Webex Meetings usluge kalendara" na svaku stranicu koja sadrži komponentu "Webex Meetings". Da biste to uradile, idite na stranicu za snimanje, pritisnite ikonu menjaca sa trake sa alatkama i kliknite na dugme Uredi stranicu. Na stranici Program za građenje aplikacije Munja, prevucite i otpustite Webex Meetings usluge kalendara sa panela "Komponente" na raspored stranice.

1

Na stranici traka sa alatkama > uredi, kliknite na ikonu kvačilo za kvačilo.

2

Na stranici početna stranica prevucite i otpustite Webex početnu komponentu na stranicu, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

3

Kada čuvate stranicu, morate da je aktivirate da biste je učinili vidljivom za druge korisnike: kliknite na dugme Aktiviraj, kliknite na dugme Dodeli kao podrazumevano organizaciju , a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.


 

Početna Webex pod je dostupna samo za dodavanje u odeljak početna stranica stranica. To je jedino mesto na kojem korisnici mogu da se odjave sa svojih Webex naloga.

4

Da biste dodali Webex Meetings komponentu u objekat, prvo idite na stranicu objekta. Kliknite na ikonu menjača, a zatim kliknite na "Uredi stranicu".

5

Prevucite i otpustite Webex Meetings komponentu na stranicu.

6

Kliknite na zaglavlje stranice da biste otvorili panel sa istaknutim stavkama.

7

Uverite se da je dugme "Prikaži kao skupljena" i "Sakrij praćenje/neuzn", nije izabrano.

8

Podesite vidljiva dugmad za radnju na 3.

9

Pomerite se do dna liste Radnje, a zatim kliknite na "Dodaj radnju".

10

Pretražite i izaberite Zakaži sastanak, a zatim kliknite na " Gotovo".

11

Prevucite radnju zakazivanje sastanka nagore da biste se pojavili u tri glavne radnje na listi.


 

Samo prve tri radnje na listi pojavljuju se na komponenti.

12

Kliknite na Sačuvaj.

1

Idite kod Webex administratora.

2

Pomerite se nadole do Webex Meetings.

3

Uključite opciju "Omogući evidencije sastanka" za sve profile/korisnike.

4

Podesite prethodne sastanke – Preuzeti period željeni broj dana za preuzimanje proteklih sastanaka.

5

Podesite predstojeće sastanke – Period željeni broj dana za preuzimanje budućih sastanaka.

6

U Webex Meetings administratoru sa desne strane, uključite opciju Omogući sastanke za sve korisnike (Webex podaci za prijavu administratora je potrebno).

Nakon omogućavanja ove funkcije, morate da unesete svoje akreditive na stranici Cisco za potvrdu identiteta.

1

Idite kod Webex administratora.

2

Pomerite se nadole do pretrage Webex učesnicima.

3

Za pretragu sastanka, uključite ili isključite kontakte i tragove tako da se pojavljuju u pretraživanjima prilikom zakazivanja sastanka.

1

Kliknite na Podešavanje u gornjem desnom uglu.

2

Na stranici "Podešavanje" potražite upravljač aplikacijama i izaberite opciju koju želite iz rezultata.

3

Koristite upravljač aplikacijama da biste konfigurisali koje Webex funkcije primenite na koje delove Salesforce aplikacija, tako da korisnici usluge Salesforce mogu da testiraju Webex funkcije u aplikaciji. Integracija se može koristiti samo u munjevim aplikacijama.

4

Webex komponentu ćaskanja – dostupno za dodavanje na traku korisnosti salesforce. Iz upravljača > aplikacije izaberite i uredite željenu aplikaciju. Idite na stavku Stavke korisnosti, a zatim u opciji Dodaj stavku korisnosti izaberite Webex. Podesite širinu panela na 420, podesite visinu panela na 460, a zatim podesite "Pokreni automatski na tačno", a zatim kliknite na "Sačuvaj".

5

Idite kod Webex administratora.

6

Pomerite se nadole da biste Webex ćaskanje.

7

Uključite opciju Omogući ćaskanje za sve profile/korisnike.

1

Da biste dodali Webex u objekat, prvo idite na stranicu objekta. Kliknite na ikonu menjača, a zatim kliknite na "Uredi stranicu".

2

Prevucite i otpustite Webex prostora na stranicu.

3

Kliknite na zaglavlje stranice da biste otvorili panel sa istaknutim stavkama.

4

Uverite se da je dugme "Prikaži kao skupljena" i "Sakrij praćenje/neuzn", nije izabrano.

5

Podesite vidljiva dugmad za radnju na 3.

6

Pomerite se do dna liste Radnje, a zatim kliknite na "Dodaj radnju".

7

Pretražite i izaberite Kreiraj prostor, a zatim kliknite na " Gotovo".

8

Prevucite radnju "Kreiraj prostor " nagore da biste se pojavili u tri glavne radnje na listi.


 

Samo prve tri radnje na listi pojavljuju se na komponenti.

9

Kliknite na Sačuvaj.

1

Idite kod Webex administratora.

2

Pomerite se nadole do pretrage Webex učesnicima.

3

Za pretragu prostora, uključite taster " Kontakti i tragovi " tako da se pojavljuju u pretraživanjima prilikom kreiranja prostora.

Pre nego što počnete

Idite na https://developer.webex.com/ i kreirajte novog bota. Zadržite kopiju tokena za pristup bota, potrebno vam je da biste konfigurisali obaveštenja.

1

Idite kod Webex administratora.

2

Pomerite se nadole da biste Webex obaveštenja o prostoru.

3

Nalepite token za pristup bota u polje Token za pristup obaveštenja Bot, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

4

Unesite ime za obaveštenje u polju Ime .

5

Sa liste objekata izaberite objekat koji želite da pratite.

Lista praćenih polja se ažurira automatski nakon što izaberete objekat.

6

Premestite praćena polja za koja želite da dobijate obaveštenja na izabranu listu.

7

Unesite poruku za prikaz kada postoji ažuriranje u praćeno polje.

Postavite dinamička polja u u kvadratne zagrade. Unesite polja za traženje kao u ovom primeru: [[Owner.Profile.Name]]

8

Kliknite na Sačuvaj.

9

Uredite ili izbrišite postojeća obaveštenja po potrebi.

Koristeći panel Webex Webinars za konfiguraciju podataka o vebinaru, ovlašćeni korisnici usluge Salesforce mogu da uvezu Webex pozvane osobe, registrante i učesnike direktno u objekte Salesforce kao što su tragovi i kontakti.

Interfejs za konfiguraciju podataka o uvozu vebinara je dostupan na stranici Webex administratora :

Slika objašnjena u okolnom tekstu.

Kada se omogući uvoz vebinara, ovlašćeni korisnici mogu da uvoze Webex podatke vebinara koristeći Webex Webinars vidžet:

Slika objašnjena u okolnom tekstu.

Dodeli Webex za vebinaru korisnicima usluge Salesforce

Da bi korisnici mogli da pristupe funkcionalnosti Webex uvoza vebinara, moraćete svakom korisniku da dodelite dozvolu Webex za uvoz administratora.

Da biste dodelili dozvole korisniku:

  1. Krećite se za integrisani Salesforce Webex aplikacijom.
  2. Izaberite karticu Upravljanje pri dnu članka, a zatim proširite " Obezbedi pristup":

    Slika objašnjena u okolnom tekstu.

  3. Pratite uputstva da biste dodali Webex dozvole za uvoz administratora na svoje korisničke naloge za Salesforce.
Konfigurišite Webex vebinaru vremenski opseg ekranu

Da biste konfigurisali vremenski opseg prikazanih Webex vebinara:

  1. Kliknite na dugme Salesforce Apps, Webex polje za pretragu, a zatim odaberite Webex administratora:

    Slika objašnjena u okolnom tekstu.

  2. Pronađite tablu Webex Webinars i unesite broj dana za koje želite da prikažete prošle i predstojeće vebinare na početnoj stranici Webex vidžetu za vebinare:

    Slika objašnjena u okolnom tekstu.

Nastavite da konfigurišete mapiranja Webex za uvoz vebinara.

Konfigurišite Webex polja za uvoz vebinara

Koristeći Webex uvoza vebinara definišete mapiranja između polja Salesforce objekta i objekta vebinara. Na primer, možete da mapirate imena i prezimena Salesforce Contact objekta na paralelna imena polja za pozvane osobe, registrante i učesnike vebinara: firstName i lastName.

Da biste konfigurisali Webex uvoza vebinara:

  1. Na stranici Webex administratora , iz listajte nadole do panela sa podacima o vebinaru "Uvezi vebinar ":

    Slika objašnjena u okolnom tekstu.

  2. Odaberite Salesforce objekat sa padajuće liste objekta:

    Slika opisana u okolnom tekstu.

    Za objekat možete da odaberete i od sledećih standardnih Salesforce objekata, pored dostupnih konfigurisanih prilagođenih objekata:

    • Kontakti
    • Vodi

    Za te standardne objekte možete odabrati da ih povežete sa prodajnim kampanjama kao:

    • Članovi kampanje: Uvezeni potencijalni klijenti i kontakti su dostupni u odeljku "Članovi kampanje za ciljanu Salesforce kampanju", što je standardna funkcija aplikacije Salesforce. (Dostupno u verziji 1.16 i novijoj)
    • Članovi webex kampanje za vebinar: Uvezeni potencijalni klijenti i kontakti su dostupni u odeljku "Webex vebinar kampanje za ciljanu salesforce kampanju članova", što je prilagođena funkcija Webex.
    • I članovi kampanje i članovi Webex vebinara kampanje: Uvezeni potencijalni klijenti i kontakti su dostupni na obe lokacije u okviru Salesforce kampanje. (Dostupno u verziji 1.16 i novijoj)

     
    Bilo koji drugi prilagođeni objekat koji odaberete sa liste biće uvezeni u odeljak "Članovi kampanje Webex vebinara" ciljane aplikacije Salesforce.
  3. U interfejsu za izbor primarnog ključa odaberite jedinstveno polje kao primarni ključ i koristite strelicu nadesno da biste ga premestili na izabranu listu:

    Slika objašnjena u okolnom tekstu.


     
    Izaberite dostupno polje koje će biti jedinstveno za svaki snimak. Na primer, možda imate mnogo kontakata sa imenom Mark, ali svaki kontakt će imati jedinstvenu e-adresa.
  4. U interfejsu za mapiranje polja podataka odaberite polje iz Salesforce objekta koji ste izabrali i mapirajte ga u odgovarajuće polje za objekat vebinara. Koristite dugme + Novo polje da biste dodali dodatna polja po potrebi.Image explained in the surrounding text.

     
    Sva polja Salesforce objekta moraju biti mapirana u odgovarajuća polja za vebinar kao što je prikazano iznad.

     
    Samo standardna pitanja iz Webex obrazaca za registraciju vebinara mogu da se mapiraju u polja aplikacije Salesforce. Prilagođena pitanja o Webex vebinaru nisu podržana.
  5. Možete ukloniti polja koja ste dodali koristeći korpu za otpatke koja mogu da se pridruže polju sa desne strane.
  6. Kliknite na dugme Sačuvaj kada završite i kada potvrdite primarni ključ, kliknite na dugme Sačuvaj u dijalogu za potvrdu:

    Slika objašnjena u okolnom tekstu.

    Mapiranja se prikazuju na ažuriranom panelu:

    Slika opisana u okolnom tekstu.


     
    Možete izbrisati mapiranja objekta pomoću ikone za otpatke, koja će prikazati dodatni dijalog za potvrdu ili izmeniti postojeća mapiranja pomoću ikone olovke.

     
    Uvek možete da se vratite ovde i promenite primarni ključ, ali ovo neće ažurirati primarni ključ za zapise koji su već uvezeni u sistemu. Kao rezultat toga, ovo može da dovede do duplikata, pa su primarni tasteri oprezni.

Kada konfigurišete mapiranja polja vebinara, izaberite ko ima pristup funkcionalnosti za uvoz podataka o vebinaru.

Omogućite uvoz podataka o vebinaru za svoje korisnike usluge Salesforce

Kako su uspostavljena mapiranja polja vebinara, možete da izaberete ko ima pristup funkciji uvoza podataka o vebinaru. Opcije uključuju globalni pristup za svakog korisnički nalog sa ispravnim dozvolama, pojedinačnim korisničkim nalozima i korisnicima koji su članovi određenih Salesforce profila.

Omogući uvoz podataka o vebinaru za sve korisnike

Da biste omogućili uvoz podataka o vebinaru za sve u vašoj Salesforce organizaciji, uključite opciju Omogući uvoz vebinara za sve profile/ korisnike za omogućene:

Slika objašnjena u okolnom tekstu.

Omogući uvoz podataka o vebinaru za izabrane korisnike ili profile

Možete da omogućite uvoz podataka o vebinaru za izabrane pojedinačne korisnike ili za određene skupove korisnika koji se podudaraju sa određenim prodajnim korisnički profil.

Da biste omogućili uvoz podataka o vebinaru za izabrane korisnike ili profile:

  1. Uverite se da je onemogućen uvoz vebinara za sve profile/korisnike:

    Slika objašnjena u okolnom tekstu.

  2. U padajuću listu "Omogući uvoz vebinara" samo za ove profile/korisnike izaberite profil ili korisnik:

    Slika objašnjena u okolnom tekstu.

    • Da biste dodali profil, izaberite "Profil" i kliknite na "Pretraga" tekstualno polje i odaberite ulogu Salesforce-a iz padajuća lista. Kliknite na "Dodaj" da biste dodali ulogu:

      Slika objašnjena u okolnom tekstu.

    • Da biste dodali pojedinačnog korisnika, izaberite Korisnika i unesite korisničko ime u tekstualno polje. Kliknite na "Dodaj" da biste dodali korisnika:

      Slika objašnjena u okolnom tekstu.


     
    Da biste izbrisali korisnika ili profil, kliknite na ikonu za otpatke pored stavke.
1

Na matičnoj stranici, na stranici "Traka sa alatkama > za uređivanje", kliknite na ikonu kvačilone kvačilo.

2

Unesite vebinar u polje za pretragu "Komponente ".

3

Prevucite i otpustite Webex komponentu vebinara na stranicu, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

Slika opisana u okolnom tekstu.

4

Kada čuvate stranicu, ako već niste, morate da je aktivirate da biste je učinili vidljivom za druge korisnike: kliknite na dugme Aktiviraj, kliknite na dugme Dodeli kao podrazumevano organizaciju , a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.


 

Komponenta Webex vebinara je dostupna samo za dodavanje u početna stranica stranicu.