• Pozovite– Pozovite relevantne kontakte u okviru zapisa Salesforce ili birajte bilo koji broj sa globalnim biračem broja.

  • Poruka– Kreiranje i upravljanje razmacima povezanim sa objektom Salesforce. Koristite poruke na otvorenom da biste priložili sadržaj poruci i pristupili prethodnom sadržaju prostora.

  • Upoznajtese – Upravljajte sastancima bez napuštanja Salesforce-a. Zakažite sastanke i pridružite se jednim klikom i povežite relevantne informacije o sastanku sa objektom Salesforce.

Salesforce Enterprise Edition

Ova integracija zahteva minimum Salesforce Enterprise Edition. Više informacija potražite u članku Izdanja Salesforce.

My Domain in Salesforce org

Morate da primenite moj domen u org ako želite da koristite Lightning komponente. Više informacija potražite u dokumentaciji "Moja prodajna snaga domena".

Korisnički pristup u kontrolnom čvorištu

Morate da konfigurišete korisnički pristup integracijama u vašoj organizaciji.

  • Bez Propaketa – Kada imate osnovno kontrolnočvorište , možete odabrati da dozvolite ili zabranite pristup svim integracijama za sve korisnike.

  • Pomoću propaketa – Sa ProPack-om imate naprednu funkcionalnost za upravljanje pristupom integracijama za korisnike.

Više informacija potražite u članku Konfigurisanje korisničkog pristupa integracijama.

1

Koristite akreditive administratora da biste se prijavili u proizvodno okruženje Salesforce (URL instalacija sadrži my.salesforce.com poddomein).

2

Odaberite opciju Instaliraj samo zaadministratore , a zatim proverite da li potvrđujem. Zatim kliknite na dugme Instaliraj.

3

Kliknite na dugme Da, odobrite pristup ovim Web lokacijama nezavisnih proizvođača, a zatim kliknite na dugme Nastavi ispod liste pouzdanih lokacija CSP- a.

Više informacija o pouzdanim lokacijama potrebnim za Webex usluge potražite u članku Mrežni zahtevi za Webex usluge.

4

Nakon instalacije paketa, idite na karticu "Webex admin" u programu Salesforce.


 

Držite otvorenu karticu "Administrator Webexa" jer će vam biti potrebna za kasnije korake konfiguracije.

Pre nego što počneš

Ovi koraci zahtevaju pristup nalogu Cisco developera (https://developer.webex.com).

1

Idite na API Reference > People > Get My Own Details (više informacija pogledajte dokumentaciju Get My Own Details) i kopirajte oznaku za pristup za autorizaciju.

2

Nalepite oznaku za pristup u polje Oznaka za Access u prozoru Postavke webex integracije na stranici "Administrator Webexa" salesforce.com, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

3

Kliknite na Registrujte se.

Pojaviće se poruka o uspehu ako integracija bude uspešna.


 

Za glavna izdanja potrebno je da ponovo registrujete oznaku za pristup u Salesforce-u.

4

(Opcionalno) Da biste proverili status integracije, unesite oznaku za pristup istog korisnika, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj .


 

Status integracije možete da proverite samo pomoću pristupne ekena koji pripada istom korisniku koji ste prvobitno koristili.

Pristupne tokene kopirane sa portala projektanta važe 12 sati.

Prikazan je sledeći prozor sa statusom integracije:

  • Status integracije možete da proverite samo pomoću oznake za pristup koju ste prvobitno koristili.

  • Ako je prikazano dugme "Poništavanje/ poništavanje", integracija je uspela.

Kreiranje lokacije je potrebno za funkcionalnost dolaznog i izlaznog poziva.

Pre nego što počneš

Da biste kreirali lokaciju, vaš nalog zahteva profil administratora sistema salesforce i Webex Admin Permission Set.

1

U okviru administratora Webexa kliknite na dugme Kreiraj lokaciju.

2

Dok se lokacija kreira, proverite status ili proverite da li je kreiranje lokacije potvrđeno nakon toga, idite na lokaciju Salesforce Setup > Domain and Sites > Sites i proverite da li je lokacija sa imenom "Webex for Salesforce" kreirana.

3

Od administratora Webexa kliknite na dugme Ažuriraj profil.

4

Proverite da li "Webex for Salesforce Profile" koji je kreiran zajedno sa lokacijom "Webex for Salesforce" ima pristup ovim apex klasama.

Šta dalje

Nastavite sa podešavanjem aplikacije u sledećem odeljku.

Pre nego što počneš

Kreirajte lokaciju za pozivanje.

1

Kliknite na dugme Podešavanje u gornjem desnom redu.

2

Na stranici "Podešavanje" potražite upravljač aplikacijama i izaberite željenu opciju iz rezultata.

3

Koristite App Manager da biste konfigurisali webex funkcije koje ćete primeniti na koje delove Salesforce aplikacija, tako da korisnici Salesforce-a mogu da testiraju Webex funkcije u svojoj aplikaciji. Integracija se može koristiti samo u aplikacijama za munje.


 

Svi standardni i prilagođeni objekti Salesforce-a su podržani za brze radnje poziva.

  • Webex Home Pod komponenta— Jedini način na koji korisnici mogu da se odjave. Kliknite na dugme Uredi stranicu sa gornje desne ikone zupčanik, a zatim prevucite i otpustite komponentu.

  • Webex spaceskomponenta – Dostupna za dodavanje u odeljak sa detaljima zapisa Prodajne grupe. Kliknite na dugme Uredi stranicu sa gornje desne ikone zupčanik, a zatim prevucite i otpustite komponentu.

  • Komponenta Webexsastanaka – Dostupna za dodavanje u odeljak sa detaljima zapisa Salesforce. Kliknite na dugme Uredi stranicu sa gornje desne ikone zupčanik, a zatim prevucite i otpustite komponentu.

  • Usluge kalendara Webexsastanaka – dostupne za dodavanje u bilo koji odeljak rasporeda na stranici zapisa "Prodajne grupe". Ova komponenta omogućava dostupnost kalendara prilikom kreiranja ili uređivanja Webex sastanka.

  • Webex komponenta zaćaskanje – dostupna za dodavanje u traku uslužnog programa Salesforce. Iz instalacionog > menadžer aplikacijaodaberite i uredite željenu aplikaciju. Idite na stavke uslužnogprograma , a zatim iz stavke Dodajstavku uslužnog programa izaberite Webex. Postavite širinu panela na 420, postavite visinu panela na 460i podesite početni ekran automatski na true , a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

Kada dodate komponente u raspored, dajte pristup komponentama pomoću skupova dozvola.

1

Idite na podešavanja prodajnih > skupova dozvola za upravljanjeWebex skupovima permisionih postavki:

  • Korisnici Webexa koji nisu administratori – Dodelite skup korisničkih dozvola za Cisco Webex.

  • Admin Webex korisnici – Dodelite Cisco Webex korisniku i skupove dozvola Cisco Webex Admin.

2

Nakon što dodate komponente, prijavite se iz komponente za prijavljivanje administratora webexa na ekranu Webex Administrator, a Webex vidžet će se pojaviti sa donje leve strane ekrana.


 

Korisnici moraju da se prijave pomoću ličnih Webex akreditiva da bi pristupili komponentama "Prostori i ćaskanje".

Kada novi paket bude dostupan, sledite korake u okviru instalacije Webex aplikacije u salesforce. Nije potrebno da prvo deinstalirate staru verziju i nećete izgubiti konfigurisane postavke.

Da biste videli informacije o novim instalacionim paketima i gde da ih preuzmete, pogledajte napomene izdavanja za integraciju sa Webex Salesforce programom.

Pre nego što počneš

Pre nego što deinstalirate Webex za Salesforce paket, uverite se da ste uklonili i sve Lightning Webex komponente u rasporedima munjevitih stranica, uslužnim stavkama, rasporedima tastera na stranicama objekata, skupovima dozvola i lokacijama.

1

Iz podešavanja salesforce-a idite na apps > Packaging > InstalledPackages.

2

Deinstalirajte Webex za Salesforce paket.

Dobićete obaveštenje putem e-pošte kada se deinstalacija dovrši.