Kada konfigurišete integraciju Webex aplikacije za Salesforce, vaši korisnici mogu da pozivaju, razmenjuju poruke i održavaju sastanke u okviru zapisa o aplikaciji Salesforce. Ova integracija umanjiva prebacivanje konteksta, tako da vaši timovi mogu biti produktivniji.
Poziv – pozovite relevantne kontakte u okviru zapisa o prodaji, birajte bilo koji broj sa globalnim biračem ili primite dolazni pozivi.
Poruka – Kreirajte prostore povezane sa objektom Salesforce i upravljajte njima. Koristite razmenu poruka na mestu da biste priložili sadržaj poruci i pristupili prethodnom sadržaju prostora.
Meet — upravljajte sastancima bez napuštanja salesforce. Zakažite i pridružite se sastancima jednim klikom i povežite relevantne informacije o sastanku sa objektom Salesforce.
Pogledajte sledeće vodiče za više informacija o konfigurisanju nekih od glavnih funkcija dostupnih pomoću integracije Webex aplikacije Salesforce:
- Omogućavanje funkcija dolaznih poziva u aplikaciji Salesforce
- Omogućavanje funkcija odlaznih poziva u aplikaciji Salesforce
- Omogućavanje funkcija za saradnju u funkciji Salesforce
- Omogućavanje Webex obaveštenja o prostorima u aplikaciji Salesforce
 | Proverite i naše video zapise sa uputstvima. Napravili smo video zapise koji pokrivaju sve aspekte integracije Salesforce s aplikacijom Webex. |
Pre nego što sledite korake konfiguracije, prvo morate da odete do prozora napomene uz izdanje i preuzmete najnoviju verziju paketa Webex aplikacije Salesforce.
Zahtevi
Salesforce Enterprise Edition
Ova integracija zahteva minimum salesforce Enterprise Edition. Za više informacija pogledajte Salesforce Editions .
Moj domen u organizaciji Salesforce
Morate da primenite "Moj domen" u svojoj organizaciji ako želite da koristite munje komponente. Za više informacija pogledajte dokumentaciju za "Moj domen salesforce ".
Korisnički pristup na platformi Control Hub
Morate da konfigurišete korisnički pristup integracijama u vašoj organizaciji.
Bez paketa Pro Pack – kada imate osnovno Control Hub, možete da izaberete da dozvolite ili odbijete pristup svim integracijama za sve svoje korisnike.
Sa paketom Pro Pack – sa paketom Pro Pack imate napredne funkcionalnosti za upravljanje pristupom integracijama za korisnike.
Više informacija potražite u članak Konfigurisanje korisničkog pristupa integracijama.
Pozivanje
Webex Calling je potpuno podržana za dolazne i odlazne pozive za kontrola poziva salesforce.
Pozivanje u Webex (Unified CM) je delimično podržano. Samo odlazni pozivi otvaraju iskačući prozor evidencije u Salesforce. Za dolazne, Webex aplikacija za prijave zvoni, ali Salesforce ne može da presretne poziv, tako da se iskačući prozor za evidenciju ne pojavljuje.
Pre nego što počnete
| 1 | Koristite akreditive administratora za prijavljivanje u proizvodno Salesforce okruženje (URL za instalaciju sadrži | ||
| 2 | Odaberite "Instaliraj samo za administratore", a zatim proverite "Priznaj". Zatim kliknite na Instaliraj. | ||
| 3 | Kliknite na "Da", odobrite pristup ovim veb-lokacijama nezavisnih proizvođača, a zatim kliknite na "Nastavi " ispod liste pouzdanih CSP lokacija.
Više informacija o pouzdanim lokacijama potrebnim za Webex usluge potražite u mrežnim zahtevima za Webex usluge. | ||
| 4 | Nakon instaliranja paketa, idite na karticu Webex administratora u aplikaciji Salesforce.
|
Pre nego što počnete
Ovi koraci zahtevaju Cisco pristup nalogu programera ( https://developer.webex.com).
Da biste mogli da radite Webex Calling u okviru salesforce, moraćete da konfigurišete Ovlašćenje za Salesforce. Sledite odeljke u ovom članku da biste pokrenuli rad.
1. Kreiranje povezane aplikacije
Da biste kreirali novu povezanu aplikaciju:
- U podešavanju potražite upravljač aplikacijama, a zatim izaberite novu povezanu aplikaciju.
- Unesite ime povezane aplikacije, na primer, MyExampleApp.
- Unesite adresu e-pošta kontakta .
- Označite "Omogući OAuth podešavanja".
- Navedite URL adresu povratnog poziva čuvara mesta (ažuriraćemo ovo kasnije), na primer, https://localhost/placeholder.
- Listajte nadole i odaberite sledeće OAuth opsege:
- Potpuni pristup (pun)
- Izvršite zahteve u bilo kom trenutku (refresh_token, offline_access)
Izvršavanje zahteva u bilo kom trenutku dozvoljava imenovane akreditive da osveže vaš token za pristup kada sesija istekne. - Pomerite se do dna stranice i kliknite na dugme Sačuvaj, a zatim kliknite na "Nastavi".
- Na sledećoj stranici, pomerite se do API-ja (omogući podešavanja OAuth) i kliknite na Upravljaj detaljima potrošača.
Možda ćete morati ponovo da potvrde identitet u aplikaciji Salesforce. - Zanemažite potrošački ključ i tajnu potrošača.
2. Kreiraj pružaoca usluge potvrde identiteta
Sledeće ćete morati da kreirate pružaoca usluga za potvrdu identiteta, koji olakšara potvrdu identiteta kod vaše Salesforce organizacije.
Da biste kreirali pružaoca usluge potvrde identiteta:
- U podešavanju potražite potvrdu identiteta i izaberite potvrdu identiteta. Pružaoci usluga. Kliknite na dugme Novo.
- Izaberite Salesforce kao tip pružaoca usluga.
- Unesite ime za pružaoca ovlašćenja, na primer, ApexMDTAPI.
- Nalepite u potrošački ključ i tajnu potrošača koju ste sačuvali prilikom konfigurisanja povezane aplikacije.
- Unesite sledeće opsege u podrazumevane opsege, punirefresh_token offline_access.
- Ostavite sve ostalo prazno i kliknite na dugme Sačuvaj.
- Kopirajte URL povratnog poziva iz odeljka Konfiguracija salesforce .
- Uredite povezanu aplikaciju i zamenite URL čuvara mesta URL adresom povratnog poziva koju ste kopirali iz konfiguracije Salesforce iznad.
- Sačuvajte povezanu aplikaciju.
Možda ćete morati da sačekate do 10 minuta da biste omogućili da podešavanja stupi na snagu i propagirajte infrastrukturu čitave usluge Salesforce.
3. Kreiraj imenovani akreditiv
Potom ćete morati da kreirate imenovani akreditiv.
Da biste kreirali imenovani akreditiv:
- U podešavanju, pretražite imenovane i izaberite imenovane akreditive. Kliknite na novo zastarelo.
- Unesite sledeću vrednost za oznaku, ApexMDTAPI.
- Za URL, unesite URL instance svoje organizacije, na primer ,https://na1.salesforce.com ili, ako koristite "Moj domen", vaš potpuno kvalifikovani moj domen naziv domena, na primer, . https://mycompany.my.salesforce.com
- Za tip identiteta izaberite imenovanog direktora.
- Za protokol za potvrdu identiteta izaberite OAuth 2.0.
- Za pružaoca usluga potvrde identiteta izaberite pružaoca usluga potvrde identiteta kojeg ste ranije kreirali.
- Za opseg, uđite, puni refresh_tokenoffline_access.
- Omogućite tok početne potvrde identiteta u čuvanju.
- U opcijama poziva omogući dozvoli objedinjavanje polja u HTTP sadržaju, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.
- Od vas će biti zatraženo da se prijavite u svoju organizaciju. Nakon što se prijavite, videćete dijalog " Dozvoli pristup ". Kliknite na Dozvoli.
- Potom ćete biti preusmereni na ekran imenovanih akreditiva i status potvrđenog identiteta označavaće da je identitet potvrđen kao your-email@domain.com.
4. Kreirajte lokaciju na ekranu Webex administratora
Na kraju, nastavite do sledeće teme na kartici "Pozivanje", Kreirajte lokaciju za pozivanje, u nastavku.
| Sledite konvencije imenivanja iznad tokom konfiguracije lokacije. |
Kreiranje lokacije je potrebno za funkcionalnost dolaznih i odlaznih poziva.
Pre nego što počnete
Za kreiranje lokacije, za vaš nalog je potreban profil administratora salesforce System I Webex administratorske dozvole.
Od Webex administratora pomerite se do stavke Webex lokacije za webhooks , a zatim izaberite stavku Kreiraj lokaciju.
Ako je lokacija uspešno kreirana, zelena poruka se prikazuje na vrhu ekrana, a komponenta Webex lokacije za Webhooks prikazuje poruku "Lokacija je uspešno kreirana". |
Šta je sledeće
Nastavite sa podešavanjem aplikacije u sledećem odeljku.
| 1 | Kliknite na Podešavanje u gornjem desnom uglu.
|
| 2 | Na stranici "Podešavanje" potražite upravljač aplikacijama i izaberite opciju koju želite iz rezultata. |
| 3 | Koristite upravljač aplikacijama da biste konfigurisali koje Webex funkcije primenite na koje delove Salesforce aplikacija, tako da korisnici usluge Salesforce mogu da testiraju Webex funkcije u aplikaciji. Integracija se može koristiti samo u munjevim aplikacijama.
|
| 4 | Webex Calling/ćaskanje komponente – dostupno za dodavanje na pomoćnu traku za Salesforce. Iz i uredite željenu aplikaciju. Idite na stavku Stavke korisnosti, a zatim u opciji Dodaj stavku korisnosti izaberite Webex. Podesite širinu panela na 420, podesite visinu panela na 460, a zatim podesite "Pokreni automatski na tačno", a zatim kliknite na "Sačuvaj".
|
| 1 | Idite kod Webex administratora. |
| 2 | Pomerite se nadole do pretrage Webex učesnicima. |
| 3 | Za pretragu birača, uključite ili isključite kontakte i tragove tako da se pojavljuju u rezultatima pretrage prilikom upućivanje poziva.
|
| 4 | Za dolaznu pretragu, preklopnik na kontakte i vode, tako da se Salesforce podudara sa dolaznim pozivaocima sa postojećim olovom ili kontaktima. |
| 1 | Da biste omogućili odlazne pozive za objekat kao što je olova ili kontakt, prvo idite na stranicu objekta. Kliknite na ikonu menjača, a zatim kliknite na "Uredi stranicu". | ||
| 2 | Kliknite na zaglavlje stranice da biste otvorili panel sa istaknutim stavkama.  | ||
| 3 | Uverite se da je dugme "Prikaži kao skupljena" i "Sakrij praćenje/neuzn", nije izabrano. | ||
| 4 | Podesite vidljiva dugmad za radnju na 3. | ||
| 5 | Pomerite se do dna liste Radnje, a zatim kliknite na "Dodaj radnju". | ||
| 6 | Pretražite i izaberite "Uputi poziv", a zatim kliknite na " Gotovo". | ||
| 7 | Prevucite radnju "Uputi poziv " tako da se pojavi u tri glavne radnje na listi.
 | ||
| 8 | Kliknite na Sačuvaj. |
| 1 | Idite kod Webex administratora. |
| 2 | Pomerite se nadole do Webex telefona. |
| 3 | Izaberite polja telefona koja želite da koristite prilikom pozivanja kontakta ili potencijalnog klijenta i premestite ih na listu dostupnih.
|
| 4 | Kliknite na Sačuvaj. |
| 1 | Idite kod Webex administratora. |
| 2 | Pomerite se nadole da biste Webex evidenciju odlaznih poziva. |
| 3 | Uključite opciju "Omogući odlaznu evidenciju poziva" za sve profile/korisnike . |
| 4 | Izaberite objekte na koje želite da odlazni poziv evidencije i premestite ih na dostupnu listu. Na primer, premestite nalog, slučaj i mogućnost na listu dostupnih.  |
| 5 | Kliknite na Sačuvaj. |
| 1 | Idite kod Webex administratora. |
| 2 | Pomerite se nadole Webex evidenciju dolaznih poziva. |
| 3 | Uključite opciju "Omogući dolaznu evidenciju poziva" za sve profile/korisnike . |
| 4 | Izaberite objekte na koje želite da se povežete evidencije dolaznih poziva i premestite ih na listu "Dostupni". Na primer, premestite nalog, slučaj i mogućnost na listu dostupnih.  |
| 5 | Kliknite na Sačuvaj. |
| 1 | Idite kod Webex administratora. | ||
| 2 | Pomerite se nadole Webex za evidenciju poziva – konfiguracija kartice "Još". | ||
| 3 | Izaberite objekat sa liste objekata.
| ||
| 4 | Izaberite polje odnosa naloga sa liste koje se automatski popunjava na osnovu izabranog objekta. Ovo polje određuje kako je izabrani objekat povezan sa nalogom. | ||
| 5 | Izaberite polja i premestite ih sa liste Dostupnih na izabranu listu. Izabrana polja se pojavljuju na kartici "Više informacija " tokom dolaznih ili odlaznih poziva.  | ||
| 6 | Kliknite na Sačuvaj.
| ||
| 7 | Kliknite na " Uredi " ili "Izbriši" da biste izbrisali ili promenili postojeću konfiguraciju. |
Za korisnike CUCM i Broadworks nije podržana sledeća funkcionalnost:
- Prijem dolazni pozivi u prodajnom globalnom biraču (aplikacija Webex će i dalje dobijati dolazni pozivi)
- Prikazivanje trajanja poziva u prozoru Salesforce evidencija poziva nakon uspešnog postavljanja odlazni poziv
- Završavanje poziva pomoću dugmeta u prozoru salesforce evidencija poziva nakon što ste uspešno odlazni poziv
- Automatsko popunjavanje trajanja poziva u prozoru Salesforce evidencija poziva nakon završetka odlazni poziv
Za sve Salesforce integracije, imajte na primer sledeće ograničenje:
Salesforce sprovodi ograničenje broja događaja (25.000) koje može da dovede do neuspeha integracija pod teškom upotrebom. Salesforce paketi su dostupni za povećanje tog ograničenja. Za više informacija pogledajte https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.
| 1 | Kliknite na Podešavanje u gornjem desnom uglu.
|
| 2 | Na stranici "Podešavanje" potražite upravljač aplikacijama i izaberite opciju koju želite iz rezultata. |
| 3 | Koristite upravljač aplikacijama da biste konfigurisali koje Webex funkcije primenite na koje delove Salesforce aplikacija, tako da korisnici usluge Salesforce mogu da testiraju Webex funkcije u aplikaciji. Integracija se može koristiti samo u munjevim aplikacijama.
|
| 4 | Webex Meetings kalendara – Idite na "Stavke korisnosti", a zatim u opciji "Dodaj stavku usluživanja" izaberite Webex Meetings uslugu kalendara. Podesite širinu panela na 340, podesite visinu panela na 480 i podesite "Započni automatski na tačno", a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.
Ova komponenta se obično dodaje na traku za korisnost. Ako vaša aplikacija koristi traku usluznog programa Salesforce, nije potrebno da svakoj stranici dodajete komponentu "Webex Meetings usluge kalendara". Ako vaša aplikacija ne koristi pomoćnu traku za salesforce, morate da dodate komponentu "Webex Meetings usluge kalendara" na svaku stranicu koja sadrži komponentu "Webex Meetings". Da biste to uradile, idite na stranicu za snimanje, pritisnite ikonu menjaca sa trake sa alatkama i kliknite na dugme Uredi stranicu. Na stranici Program za građenje aplikacije Munja, prevucite i otpustite Webex Meetings usluge kalendara sa panela "Komponente" na raspored stranice. |
| 1 | Na stranici traka , kliknite na ikonu kvačilo za kvačilo. | ||
| 2 | Na stranici početna stranica prevucite i otpustite Webex početnu komponentu na stranicu, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.
| ||
| 3 | Kada čuvate stranicu, morate da je aktivirate da biste je učinili vidljivom za druge korisnike: kliknite na dugme Aktiviraj, kliknite na dugme Dodeli kao podrazumevano organizaciju , a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.
| ||
| 4 | Da biste dodali Webex Meetings komponentu u objekat, prvo idite na stranicu objekta. Kliknite na ikonu menjača, a zatim kliknite na "Uredi stranicu". | ||
| 5 | Prevucite i otpustite Webex Meetings komponentu na stranicu.
| ||
| 6 | Kliknite na zaglavlje stranice da biste otvorili panel sa istaknutim stavkama. | ||
| 7 | Uverite se da je dugme "Prikaži kao skupljena" i "Sakrij praćenje/neuzn", nije izabrano. | ||
| 8 | Podesite vidljiva dugmad za radnju na 3. | ||
| 9 | Pomerite se do dna liste Radnje, a zatim kliknite na "Dodaj radnju". | ||
| 10 | Pretražite i izaberite Zakaži sastanak, a zatim kliknite na " Gotovo". | ||
| 11 | Prevucite radnju zakazivanje sastanka nagore da biste se pojavili u tri glavne radnje na listi.
| ||
| 12 | Kliknite na Sačuvaj. |
| 1 | Idite kod Webex administratora. |
| 2 | Pomerite se nadole do Webex Meetings. |
| 3 | Uključite opciju "Omogući evidencije sastanka" za sve profile/korisnike. |
| 4 | Podesite prethodne sastanke – Preuzeti period željeni broj dana za preuzimanje proteklih sastanaka. |
| 5 | Podesite predstojeće sastanke – Period željeni broj dana za preuzimanje budućih sastanaka.
|
| 6 | U Webex Meetings administratoru sa desne strane, uključite opciju Omogući sastanke za sve korisnike (Webex podaci za prijavu administratora je potrebno).
Nakon omogućavanja ove funkcije, morate da unesete svoje akreditive na stranici Cisco za potvrdu identiteta. |
| 1 | Idite kod Webex administratora. |
| 2 | Pomerite se nadole do pretrage Webex učesnicima. |
| 3 | Za pretragu sastanka, uključite ili isključite kontakte i tragove tako da se pojavljuju u pretraživanjima prilikom zakazivanja sastanka.
|
| 1 | Kliknite na Podešavanje u gornjem desnom uglu.
|
| 2 | Na stranici "Podešavanje" potražite upravljač aplikacijama i izaberite opciju koju želite iz rezultata. |
| 3 | Koristite upravljač aplikacijama da biste konfigurisali koje Webex funkcije primenite na koje delove Salesforce aplikacija, tako da korisnici usluge Salesforce mogu da testiraju Webex funkcije u aplikaciji. Integracija se može koristiti samo u munjevim aplikacijama.
|
| 4 | Webex komponentu ćaskanja – dostupno za dodavanje na traku korisnosti salesforce. Iz i uredite željenu aplikaciju. Idite na stavku Stavke korisnosti, a zatim u opciji Dodaj stavku korisnosti izaberite Webex. Podesite širinu panela na 420, podesite visinu panela na 460, a zatim podesite "Pokreni automatski na tačno", a zatim kliknite na "Sačuvaj".
|
| 5 | Idite kod Webex administratora. |
| 6 | Pomerite se nadole da biste Webex ćaskanje. |
| 7 | Uključite opciju Omogući ćaskanje za sve profile/korisnike.
|
| 1 | Da biste dodali Webex u objekat, prvo idite na stranicu objekta. Kliknite na ikonu menjača, a zatim kliknite na "Uredi stranicu". | ||
| 2 | Prevucite i otpustite Webex prostora na stranicu.
| ||
| 3 | Kliknite na zaglavlje stranice da biste otvorili panel sa istaknutim stavkama. | ||
| 4 | Uverite se da je dugme "Prikaži kao skupljena" i "Sakrij praćenje/neuzn", nije izabrano. | ||
| 5 | Podesite vidljiva dugmad za radnju na 3. | ||
| 6 | Pomerite se do dna liste Radnje, a zatim kliknite na "Dodaj radnju". | ||
| 7 | Pretražite i izaberite Kreiraj prostor, a zatim kliknite na " Gotovo". | ||
| 8 | Prevucite radnju "Kreiraj prostor " nagore da biste se pojavili u tri glavne radnje na listi.
| ||
| 9 | Kliknite na Sačuvaj. |
| 1 | Idite kod Webex administratora. |
| 2 | Pomerite se nadole do pretrage Webex učesnicima. |
| 3 | Za pretragu prostora, uključite taster " Kontakti i tragovi " tako da se pojavljuju u pretraživanjima prilikom kreiranja prostora.
|
Pre nego što počnete
Idite na https://developer.webex.com/ i kreirajte novog bota. Zadržite kopiju tokena za pristup bota, potrebno vam je da biste konfigurisali obaveštenja.
| 1 | Idite kod Webex administratora. |
| 2 | Pomerite se nadole da biste Webex obaveštenja o prostoru. |
| 3 | Nalepite token za pristup bota u polje Token za pristup obaveštenja Bot, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj. |
| 4 | Unesite ime za obaveštenje u polju Ime . |
| 5 | Sa liste objekata izaberite objekat koji želite da pratite. Lista praćenih polja se ažurira automatski nakon što izaberete objekat. |
| 6 | Premestite praćena polja za koja želite da dobijate obaveštenja na izabranu listu.
|
| 7 | Unesite poruku za prikaz kada postoji ažuriranje u praćeno polje. Postavite dinamička polja u u kvadratne zagrade. Unesite polja za traženje kao u ovom primeru: |
| 8 | Kliknite na Sačuvaj. |
| 9 | Uredite ili izbrišite postojeća obaveštenja po potrebi.
|
Koristeći panel Webex Webinars za konfiguraciju podataka o vebinaru, ovlašćeni korisnici usluge Salesforce mogu da uvezu Webex pozvane osobe, registrante i učesnike direktno u objekte Salesforce kao što su tragovi i kontakti.
Interfejs za konfiguraciju podataka o uvozu vebinara je dostupan na stranici Webex administratora :
Kada se omogući uvoz vebinara, ovlašćeni korisnici mogu da uvoze Webex podatke vebinara koristeći Webex Webinars vidžet:
Dodeli Webex za vebinaru korisnicima usluge Salesforce
Da bi korisnici mogli da pristupe funkcionalnosti Webex uvoza vebinara, moraćete svakom korisniku da dodelite dozvolu Webex za uvoz administratora.
Da biste dodelili dozvole korisniku:
- Krećite se za integrisani Salesforce Webex aplikacijom.
- Izaberite karticu Upravljanje pri dnu članka, a zatim proširite " Obezbedi pristup":
- Pratite uputstva da biste dodali Webex dozvole za uvoz administratora na svoje korisničke naloge za Salesforce.
Konfigurišite Webex vebinaru vremenski opseg ekranu
Da biste konfigurisali vremenski opseg prikazanih Webex vebinara:
- Kliknite na dugme Salesforce Apps, Webex polje za pretragu, a zatim odaberite Webex administratora:
- Pronađite tablu Webex Webinars i unesite broj dana za koje želite da prikažete prošle i predstojeće vebinare na početnoj stranici Webex vidžetu za vebinare:
Nastavite da konfigurišete mapiranja Webex za uvoz vebinara.
Konfigurišite Webex polja za uvoz vebinara
Koristeći Webex uvoza vebinara definišete mapiranja između polja Salesforce objekta i objekta vebinara. Na primer, možete da mapirate imena i prezimena Salesforce Contact objekta na paralelna imena polja za pozvane osobe, registrante i učesnike vebinara: firstName i lastName.
Da biste konfigurisali Webex uvoza vebinara:
- Na stranici Webex administratora , iz listajte nadole do panela sa podacima o vebinaru "Uvezi vebinar ":
- Odaberite Salesforce objekat sa padajuće liste objekta:
For the Object, you can choose from the following standard Salesforce objects in addition to any available configured Custom objects:
- Kontakti
- Leads
For those standard objects, you can choose to link them to your Salesforce campaigns as:
- Campaign Members: Imported Leads and Contacts are available in a target Salesforce Campaign's Campaign Members section, which is a standard Salesforce feature. (Available in version 1.16 and later)
- Webex Webinar Campaign Members: Imported Leads and Contacts are available in a target Salesforce Campaign's Webex Webinar Campaign Members section, which is a custom Webex feature.
- Both Campaign Members and Webex Webinar Campaign Members: Imported Leads and Contacts are available in both locations within a Salesforce Campaign. (Available in version 1.16 and later)
Any other Custom object you choose from the list will be imported into the target Salesforce Campaign's Webex Webinar Campaign Members section. - U interfejsu za izbor primarnog ključa odaberite jedinstveno polje kao primarni ključ i koristite strelicu nadesno da biste ga premestili na izabranu listu:
Izaberite dostupno polje koje će biti jedinstveno za svaki snimak. Na primer, možda imate mnogo kontakata sa imenom Mark, ali svaki kontakt će imati jedinstvenu e-adresa. - U interfejsu za mapiranje polja podataka odaberite polje iz Salesforce objekta koji ste izabrali i mapirajte ga u odgovarajuće polje za objekat vebinara. Koristite dugme + Novo polje da biste dodali dodatna polja po potrebi.
Sva polja Salesforce objekta moraju biti mapirana u odgovarajuća polja za vebinar kao što je prikazano iznad. - Možete ukloniti polja koja ste dodali koristeći korpu za otpatke koja mogu da se pridruže polju sa desne strane.
- Kliknite na dugme Sačuvaj kada završite i kada potvrdite primarni ključ, kliknite na dugme Sačuvaj u dijalogu za potvrdu:
Mapiranja se prikazuju na ažuriranom panelu:
Možete izbrisati mapiranja objekta pomoću ikone za otpatke, koja će prikazati dodatni dijalog za potvrdu ili izmeniti postojeća mapiranja pomoću ikone olovke.
Uvek možete da se vratite ovde i promenite primarni ključ, ali ovo neće ažurirati primarni ključ za zapise koji su već uvezeni u sistemu. Kao rezultat toga, ovo može da dovede do duplikata, pa su primarni tasteri oprezni.
Kada konfigurišete mapiranja polja vebinara, izaberite ko ima pristup funkcionalnosti za uvoz podataka o vebinaru.
Omogućite uvoz podataka o vebinaru za svoje korisnike usluge Salesforce
Kako su uspostavljena mapiranja polja vebinara, možete da izaberete ko ima pristup funkciji uvoza podataka o vebinaru. Opcije uključuju globalni pristup za svakog korisnički nalog sa ispravnim dozvolama, pojedinačnim korisničkim nalozima i korisnicima koji su članovi određenih Salesforce profila.
Omogući uvoz podataka o vebinaru za sve korisnike
Da biste omogućili uvoz podataka o vebinaru za sve u vašoj Salesforce organizaciji, uključite opciju Omogući uvoz vebinara za sve profile/ korisnike za omogućene:
Omogući uvoz podataka o vebinaru za izabrane korisnike ili profile
Možete da omogućite uvoz podataka o vebinaru za izabrane pojedinačne korisnike ili za određene skupove korisnika koji se podudaraju sa određenim prodajnim korisnički profil.
Da biste omogućili uvoz podataka o vebinaru za izabrane korisnike ili profile:
- Uverite se da je onemogućen uvoz vebinara za sve profile/korisnike:
- U padajuću listu "Omogući uvoz vebinara" samo za ove profile/korisnike izaberite profil ili korisnik:
- Da biste dodali profil, izaberite "Profil" i kliknite na "Pretraga" tekstualno polje i odaberite ulogu Salesforce-a iz padajuća lista. Kliknite na "Dodaj" da biste dodali ulogu:
- Da biste dodali pojedinačnog korisnika, izaberite Korisnika i unesite korisničko ime u tekstualno polje. Kliknite na "Dodaj" da biste dodali korisnika:
Da biste izbrisali korisnika ili profil, kliknite na ikonu za otpatke pored stavke. - Da biste dodali profil, izaberite "Profil" i kliknite na "Pretraga" tekstualno polje i odaberite ulogu Salesforce-a iz padajuća lista. Kliknite na "Dodaj" da biste dodali ulogu:
| 1 | Na matičnoj stranici, na stranici "Traka sa alatkama ", kliknite na ikonu kvačilone kvačilo. | ||
| 2 | Unesite vebinar u polje za pretragu "Komponente ". | ||
| 3 | Prevucite i otpustite Webex komponentu vebinara na stranicu, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.
| ||
| 4 | Kada čuvate stranicu, ako već niste, morate da je aktivirate da biste je učinili vidljivom za druge korisnike: kliknite na dugme Aktiviraj, kliknite na dugme Dodeli kao podrazumevano organizaciju , a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.
|
Kada dodate komponente u raspored, dajte pristup komponentama pomoću skupova dozvola.
| 1 | Idite na za upravljanje Webex podešavanja lokalne mreže:
|
| 2 | Na primer, da biste dodelili dozvolu za Cisco Webex korisnika "Cisco Webex korisniku", kliknite na skup dozvola za Cisco Webex "Cisco Webex korisnika", kliknite na "Upravljanje dodelama", kliknite na "Dodaj dodele", odaberite korisnike sa liste, a zatim kliknite na "Dodeli". Ako su setovi dozvola uspešno dodeljeni, videćete ovu poruku:
|
Kada je dostupan novi paket, pratite korake u vašoj Webex aplikaciji Salesforce. Ne morate prvo da deinstalirate staru verziju i nećete izgubiti konfigurisana podešavanja.
Da biste videli informacije o novim instalacionim paketima i gde da ih preuzmete, pogledajte integraciju Webex Salesforce napomene uz izdanje.
Pre nego što počnete
Pre nego što deinstalirate Webex paket za Salesforce, uverite se da ste uklonili i sve komponente munje Webex u rasporedima stranica sa munjama, stavkama uslužnih stavki, rasporedima stranica sa objektima, setovima dozvola i lokacijama.
| 1 | Iz podešavanja Salesforce idite na " |
| 2 | Kliknite na deinstaliranje povezano sa paketom "Webex za Salesforce", proverite "Da", želim da deinstalirate ovaj paket i trajno izbrišete sve povezane komponente. Dobićete obaveštenje e-poštom kada se deinstalacija završi. |
| 3 | Ako ste propustili uklanjanje komponente iz aplikacije, prikazaće se poruka o grešci koja sadrži aktivne elemente.
|
