Hvala na povratnim informacijama.
Integrisanje Salesforce-a pomoću Webex aplikacije
Povratne informacije?-
Poziv—Pozovite relevantne kontakte unutar Salesforce zapisa, birajte bilo koji broj sa globalnim biračem ili primajte dolazne pozive.
-
Poruka – kreirajte i upravljajte prostorima povezanim sa Salesforce objektom. Koristite poruke na otvorenom da biste priložili sadržaj poruci i pristupili prethodnom sadržaju prostora.
-
Upoznajte—Upravljajte sastancima bez napuštanja Salesforce-a. Zakažite sastanke i pridružite se jednim klikom i povežite relevantne informacije o sastanku sa objektom Salesforce.
Više informacija o konfigurisanju nekih od glavnih funkcija dostupnih pomoću integracije Webex aplikacija za Salesforce potražite u sledećim vodičima:
- Omogućavanje dolaznih funkcija poziva u Salesforce-u
- Omogućavanje funkcija izlaznog poziva u Salesforce-u
- Omogućavanje funkcija saradnje mogućnosti za poslovanje u Salesforce-u
- Omogućavanje Webex obaveštenja o prostoru u Salesforce-u
Obavezno pogledajte i naše video zapise sa uputstvima. Napravili smo video zapise koji pokrivaju sve aspekte integracije Salesforce-a sa Webex Aplikacijom.
Važne promene i najave za integraciju Vebek za Salesforce.
Promene protoka autorizacije
Protok autorizacije Vebek Salesforce-a promenio se od verzije KSNUMKS kako bi se smanjila složenost administracije. Da biste ažurirali postojeće konfiguracije autorizacije moraćete da:
- Uklonite sve postojeće Vebek povezane aplikacije iz Salesforce-a.
- Uklonite sve imenovane akreditive.
- Uklonite postojećeg provajdera ovlašćenja.
- Kreirajte novu aplikaciju Vebek Connected.
Pre nego što nastavite, proverite da li ispunjavate sledeće preduslove:
- Korisnik koji obavlja podešavanje mora biti administrator za Salesforce organizaciju u kojoj će se instalirati integracija.
-
Ova integracija zahteva minimum Salesforce Enterprise Edition. Više informacija potražite u članku Izdanja Salesforce.
- Organizacija mora imati Vebex konfigurisan sa ispravnim licencama za potrebnu funkcionalnost, uključujući razmenu poruka, sastanak i pozivanje.
- Svi korisnici koji koriste integraciju moraju imati pristup Salesforce-u i potrebne Salesforce licence.
- Svi korisnici moraju imati potrebne Vebek licence kako bi koristili određene Vebek funkcionalnosti kao što su Vebek sastanci i Vebek pozivi iz Salesforce-a.
CUCM i Broadvorks su podržani sa delimičnim funkcionalnostima. Pogledajte Ograničenja pozivanja na kartici Pozivanje za više detalja.
- Ova integracija je dostupna za Salesforce Lightning.
Morate da primenite moj domen u org ako želite da koristite Lightning komponente. Više informacija potražite u dokumentaciji "Moja prodajna snaga domena".
-
Morate da konfigurišete korisnički pristup integracijama u vašoj organizaciji.
-
Bez Pro Pack-a—Kada imate osnovni Control Hub, možete da izaberete da dozvolite ili odbijete pristup svim integracijama za sve vaše korisnike.
-
Sa Pro Pack-om - Sa Pro Pack-om imate naprednu funkcionalnost za upravljanje pristupom integracijama za korisnike.
Više informacija potražite u članku Konfigurisanje korisničkog pristupa integracijama.
-
Za verzije integracije Vebek Salesforce-a kasnije od KSNUMKS-a, sada možete nadograditi koristeći Salesforce Ekchange.
VAŽNO: Ako koristite bilo koju verziju paketa stariju od v1.14, onda morate da deinstalirate postojeći paket i pratite korake u ovom članku da ažurirate na najnoviji paket iz Salesforce AppEkchange. Uverite se da ste izabrali da zadržite podatke prilikom deinstaliranja postojećih paketa, tako da se ne uklanjaju postojeće veze prostora i sastanaka sa Salesforce objektima. Podaci se mogu sačuvati do 48 sati nakon deinstalacije.
Da biste instalirali Vebek integraciju preko Salesforce Ekchange-a:
- Idite do Vebek aplikacije za Salesforce u AppEkchange-u.
- Izaberite Get It Now.
- Izaberite Connected Org u koji želite da instalirate integraciju.
- Instalirajte aplikaciju samo za administratore.
- Nastavite sa autorizacijom integracije Vebek-a na kartici Instaliraj i administriraj .
Pre nego što sledite korake konfiguracije, prvo morate da odete u napomene uz izdanje i preuzmete najnoviju verziju Webex paketa aplikacija Salesforce.
Zahtevi
Salesforce Enterprise Edition
Ova integracija zahteva minimum Salesforce Enterprise Edition. Više informacija potražite u članku Izdanja Salesforce.
My Domain in Salesforce org
Morate da primenite moj domen u org ako želite da koristite Lightning komponente. Više informacija potražite u dokumentaciji "Moja prodajna snaga domena".
Korisnički pristup u kontrolnom čvorištu
Morate da konfigurišete korisnički pristup integracijama u vašoj organizaciji.
-
Bez Pro Pack-a—Kada imate osnovni Control Hub, možete da izaberete da dozvolite ili odbijete pristup svim integracijama za sve vaše korisnike.
-
Sa Pro Pack-om - Sa Pro Pack-om imate naprednu funkcionalnost za upravljanje pristupom integracijama za korisnike.
Više informacija potražite u članku Konfigurisanje korisničkog pristupa integracijama.
Pozivanje
-
Webex Pozivanje je u potpunosti podržano za dolazne i odlazne pozive za kontrolu poziva u okviru Salesforce-a.
-
Pozivanje Webexa (Objedinjeni CM) je delimično podržano. Samo odlazni pozivi otvaraju iskačući prozor za prijavljivanje u Salesforce. Za dolazni vebeks aplikaciju zvoni, ali Salesforce ne može da presretne poziv, tako da se iskačući prozor za evidentiranje ne pojavljuje.
Pre nego što počnete
Preuzmite najnoviji paket Vebek App Salesforce.
| 1 |
Koristite svoje administratorske akreditive da biste se prijavili u svoje proizvodno Salesforce okruženje (URL instalacije sadrži poddomenu |
| 2 |
Odaberite stavku Instaliraj samo za administratore, a zatim proverite da li sam priznao. Zatim kliknite na dugme Instaliraj . |
| 3 |
Kliknite na dugme Da, odobrite pristup ovim Web lokacijama nezavisnih proizvođača, azatim kliknite na dugme Nastavi ispod liste pouzdanih lokacija CSP-a. Više informacija o pouzdanim lokacijama potrebnim za Webex usluge potražite u članku Mrežni zahtevi za Webex usluge. |
| 4 |
Nakon instalacije paketa, idite na karticu "Webex admin" u programu Salesforce. Držite otvorenu karticu "Administrator Webexa" jer će vam biti potrebna za kasnije korake konfiguracije. |
Pre nego što počnete
Ovi koraci zahtevaju pristup nalogu Cisco developera ( https://developer.webex.com).
| 1 |
Idite na (više informacija pogledajte dokumentaciju Get My Own Details ) i kopirajte oznaku za pristup za autorizaciju.
|
| 2 |
Nalepite oznaku za pristup u polje Oznaka za Access u prozoru Postavke webex integracije na stranici "Administrator Webexa" na salesforce.com, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj .
|
| 3 |
Kliknite na dugme Registruj.
Pojaviće se poruka o uspehu ako integracija bude uspešna. Za glavna izdanja potrebno je da ponovo registrujete oznaku za pristup u Salesforce-u. |
| 4 |
(Opcionalno) Da biste proverili status integracije, unesite oznaku za pristup istog korisnika, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj . Status integracije možete da proverite samo pomoću pristupne ekena koji pripada istom korisniku koji ste prvobitno koristili. Pristupne tokene kopirane sa portala projektanta važe 12 sati. Prikazan je sledeći prozor sa statusom integracije:
|
Ako radite sa Vebek za Salesforce verziju KSNUMKS ili ranije, pre nego što možete da radite sa Vebek pozivima unutar Salesforce-a, moraćete da konfigurišete autorizaciju Salesforce-a. Pratite odeljke u ovom članku da biste se pokrenuli.
Ove procedure se odnose na korisnike koji koriste verziju KSNUMKS i ranije integracije Vebek Salesforce-a. Pogledajte ažurirane instrukcije za verzije 1.19 i kasnije: Konfigurišite Salesforce ovlašćenje (1.19 i kasnije) na kartici Instalirajte i administrirajte .
1. Kreirajte povezanu aplikaciju
Da biste kreirali novu povezanu aplikaciju:
- U podešavanju potražite App Manager, a zatim izaberite Nova povezana aplikacija.
- Unesite ime povezane aplikacije, na primer, MiExampleApp.
- Unesite adresu e-pošte za kontakt.
- Proverite Omogući OAuth podešavanja.
- Navedite URL zamena za povratni poziv (mi ćemo to ažurirati kasnije), na primer,
https://localhost/placeholder.
- Pomerite se nadole i izaberite sledeće OAuth opsege:
- Potpuni pristup (pun)
- Izvršite zahteve u bilo kom trenutku (refresh_token, offline_access)
Obim Perform zahteva u bilo kom trenutku omogućava imenovanim akreditivima da osveže vaš pristupni token kada sesija istekne.
- Pomerite se do dna stranice i kliknite na dugme Sačuvaj , a zatim kliknite na dugme Nastavi.
- Na sledećoj stranici, dođite do API (Enable OAuth Settings) i kliknite na dugme Manage Consumer Details.
Možda ćete morati da ponovo potvrdite autentičnost sa Salesforce-om.
- Zabeležite potrošački ključ i potrošačku tajnu.
2. Kreirajte provajdera autentifikacije
Zatim ćete morati da kreirate provajdera za autentifikaciju, koji olakšava autentifikaciju sa vašom Salesforce organizacijom.
Da biste kreirali provajdera autentifikacije:
- U podešavanju potražite Auth i izaberite Auth. Provajderi. Kliknite na dugme Novo.
- Izaberite Salesforce kao tip provajdera.
- Unesite ime za Auth provajdera, na primer, ApekMDTAPI.
- Nalepite u potrošačkom ključu i potrošačkoj tajni koju ste sačuvali prilikom konfigurisanja povezane aplikacije.
- Unesite sledeće opsege u Default Scopes, puna refresh_token offline_access.
- Ostavite sve ostalo prazno i kliknite na dugme Sačuvaj.
- Kopirajte URL adresu za povratni poziv iz odeljka Konfiguracija Salesforce-a.
- Izmenite svoju povezanu aplikaciju i zamenite URL adresu sa URL-om za povratni poziv koji ste kopirali iz gore navedene konfiguracijeSalesforce-a.
- Sačuvajte svoju povezanu aplikaciju.
Možda ćete morati da sačekate do KSNUMKS minuta da biste omogućili da podešavanja stupe na snagu i šire se kroz infrastrukturu Salesforce-a.
3. Kreirajte imenovani akreditivi
Zatim ćete morati da kreirate imenovani akreditiv.
Da biste kreirali imenovani akreditiv:
- U podešavanju potražite Named i izaberite Named Credentials. Kliknite na Novo nasleđe.
- Unesite sledeću vrednost za Label, ApekMDTAPI.
- Za URL adresu unesite URL instance vaše organizacije, na primer, https://na1.salesforce.com, ili, ako koristite Moj domen, vaše potpuno kvalifikovano ime domena Moj domen , na primer, https://mycompany.my.salesforce.com.
- Za Tip identiteta, izaberite Imenovani principal.
- Za Authentication Protocol izaberite OAuth 2.0.
- Za provajdera za autentifikaciju izaberite provajdera autentifikacije koji ste ranije kreirali.
- Za Scope, unesite, puna refresh_token offline_access.
- Omogućite pokretanje protoka autentifikacije na Save.
- U opcijama oblačića omogućite Dozvoli spajanje polja u HTTP telu, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.
- Od vas će biti zatraženo da se prijavite u svoju organizaciju. Nakon što se prijavite, videćete Dozvoli pristup dijalog. Kliknite na dugme Dozvoli.
- Zatim ćete biti preusmereni na ekran imenovanih akreditiva, a autentifikovani status će ukazivati na autentifikovanu kao your-email@domain.com.
4. Kreirajte svoj sajt na ekranu Vebek Admin
Na kraju, nastavite na sledeću temu na kartici Pozivanje , Kreirajte sajt za pozivanje, ispod.
VAŽNO: Molimo vas da pratite gore navedene konvencije imenovanja tokom konfiguracije sajta.
Za integracije Vebek za Salesforce verzije KSNUMKS i novije, pratite uputstva u ovom članku da biste uklonili bilo koju postojeću aplikaciju Vebek Connected za autorizacije, imenovane akreditive i provajdere autentifikacije, a zatim kreirajte novu aplikaciju Vebek Connected za autorizaciju Salesforce-a.
Uklonite sve postojeće aplikacije Vebek Connected, imenovane akreditive i provajdere autentifikacije
Ako ste prethodno kreirali autorizacije Vebek povezanih aplikacija, nazvane akreditive ili provajdera autentifikacije, moraćete da ih uklonite pre nego što nastavite. U suprotnom, nastavite da kreirate novu aplikaciju Vebek Connected ispod.
Uklonite postojeću aplikaciju Vebek Connected:
- U gornjem desnom uglu odredišne stranice Salesforce-a izaberite ikonu zupčanika i izaberite Podešavanje.
- U polje za brzo pronalaženje unesite App Manager i izaberite ga sa liste.
- Dođite do svoje Vebek Connected aplikacije na listi, kliknite na ikonu strelice dole desno od unosa i izaberite Pogled.
- Izaberite Izbriši, a zatim ponovo izaberite Delete kada se od vas zatraži da potvrdite.
Uklonite sve postojeće akreditive VebEks:
- U polje za brzo pronalaženje unesite Imenovani akreditivi i izaberite ga sa liste.
- 2. Kliknite na strelicu nadole desno od unosa akreditiva Vebek i izaberite Izbriši.
- 3. Izaberite Delete ponovo kada se od vas zatraži da potvrdite.
Uklonite sve postojeće Vebek Auth provajdere:
- U polje za brzo pronalaženje unesite Auth. Provajderi i izaberite ga sa liste.
- Izaberite vezu Del na početku unosa Vebek auth provajdera.
- Izaberite OK kada se od vas zatraži da potvrdite.
Nastavite na sledeći odeljak da biste kreirali novu Vebek Connected aplikaciju za autorizaciju Salesforce-a.
Kreirajte novu Vebek Connected aplikaciju za autorizaciju Salesforce-a
Da biste kreirali novu aplikaciju VeWebex Connected za autorizaciju Salesforce-a:
- U gornjem desnom uglu odredišne stranice Salesforce-a izaberite ikonu zupčanika i izaberite Podešavanje.
- Preuzmite URL adresu domena: u Kuick Find, potražite i izaberite Domeni, i sačuvajte URL iz Moj domen.
- U polje za brzo pronalaženje unesite App Manager i izaberite ga sa liste.
- Unesite povezano ime aplikacije, na primer, Vebek Salesforce Authorization.
- Unesite adresu e-pošte za kontakt e-poštu.
- Proverite Omogući OAuth podešavanja.
- Unesite dva URL-a za povratni poziv koristeći URL koji ste ranije preuzeli, jedan po liniji, i dodavanje i
/apex/ cisco_webex__webexsfdcauthkao/apex/ webexsfdcauthsufikse. Na primer:https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauthhttps://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth - Izaberite sledeće opsege iz liste Dostupni OAuth obimi u Izabrani OAuth obimovi:
- Potpuni pristup (pun)
- Izvršite zahteve u bilo kom trenutku (refresh_token, offline_access)
- Poništite opciju Zahtevajte dokazni ključ za proširenje za razmenu koda (PKCE) za podržane tokove autorizacije.
- Sačuvajte povezanu aplikaciju i zabeležite generisani potrošački ključ i tajnu potrošača za kasniju upotrebu.
Kreiranje lokacije je potrebno za funkcionalnost dolaznog i izlaznog poziva.
Pre nego što počnete
Da biste kreirali lokaciju, vaš nalog zahteva profil administratora sistema salesforce i Skup dozvola administratora Webexa.
|
Od administratora Webexa pomerite se do Webex lokacije za Webhooks, a zatim izaberite stavku Kreiraj lokaciju.
Potrebna je prethodna definicija imena domena lokacije, u suprotnom dolazi do greške. Ako je lokacija uspešno kreirana, zelena poruka će biti prikazana na vrhu ekrana, a komponenta Webex lokacije za Webhooks prikazuje poruku "Lokacija je uspešno kreirana". |
Šta dalje
Nastavite sa podešavanjem aplikacije u sledećem odeljku.
Kada dodate komponente u raspored, dajte pristup komponentama pomoću skupova dozvola.
| 1 |
Idite na upravljanje Webex skupovima permisionih postavki:
|
| 2 |
Na primer, da biste svim korisnicima dodelili dozvolu "Cisco Webex User", kliknite na skup dozvola "Cisco Webex User", izaberite stavku "Upravljanje dodelama", kliknite na dugme "Dodaj dodele", izaberitekorisnike sa liste, a zatim kliknite na dugme " Dodeli". Ako su skupovi dozvola uspešno dodeljeni, videćete ovu poruku:
|
Kada novi paket bude dostupan, sledite korake u okviru instalacije Webex aplikacije u salesforce. Nije potrebno da prvo deinstalirate staru verziju i nećete izgubiti konfigurisane postavke.
Da biste videli informacije o novim instalacionim paketima i gde da ih preuzmete, pogledajte napomene uz napomene izdavanja webex Salesforce integracije.
Pre nego što počnete
Pre nego što deinstalirate Webex za Salesforce paket, uverite se da ste uklonili i sve Lightning Webex komponente u rasporedima munjevitih stranica, uslužnim stavkama, rasporedima tastera na stranicama objekata, skupovima dozvola i lokacijama.
| 1 |
Iz podešavanja Salesforce-a idite |
| 2 |
Kliknite na dugme Deinstaliraj u vezi sa paketom "Webex for Salesforce", proverite da li želim da deinstaliram ovaj paket i trajno izbrišem sve povezane komponente. Dobićete obaveštenje putem e-pošte kada se deinstalacija dovrši. |
| 3 |
Ako ste propustili uklanjanje komponente iz aplikacije, prikazaće se poruka o grešci koja sadrži aktivne elemente.
|
| 1 |
Kliknite na dugme Podešavanje u gornjem desnom redu.
|
| 2 |
Na stranici "Podešavanje" potražite upravljač aplikacijama i izaberite željenu opciju iz rezultata. |
| 3 |
Koristite App Manager da biste konfigurisali webex funkcije koje ćete primeniti na koje delove Salesforce aplikacija, tako da korisnici Salesforce-a mogu da testiraju Webex funkcije u svojoj aplikaciji. Integracija se može koristiti samo u aplikacijama za munje.
|
| 4 |
Komponenta Vebek poziva / ćaskanja - Dostupno za dodavanje u Salesforce Utiliti Bar. Iz i uredite željenu aplikaciju. Idite na stavke uslužnogprograma, a zatim iz stavke Dodaj stavku uslužnogprograma izaberite Webex. Postavite širinu panela na 420, postavite visinu panela na 460i automatski podesite početni ekran na true , a zatimkliknite na dugme Sačuvaj .
|
Da biste omogućili ili onemogućili istoriju poziva:
- Idite na Webex Admin.
- Pomerite se nadole do Istorije Vebek poziva.
- Prebacite prekidač na željenu postavku, bilo omogućeno ili onemogućeno.
Kada je omogućeno, Istorija poziva je dostupna svim korisnicima i profilima.
| 1 |
Idite na Webex Admin. |
| 2 |
Pomerite se nadole do pretrage Webex osoba. |
| 3 |
Za dialer pretragu, prebacite se na fasciklu "Kontakti" i " Potencijalni klijenti" tako da se pojavljuju u rezultatima pretrage prilikom poziva.
|
| 4 |
Za dolaznu pretragu, prebacitese na fasciklu "Kontakti " i " Potencijalni klijenti " tako da se "Prodajne grupe" podudaraju sa dolaznim pozivaocima sa postojećim potencijalnim klijentima ili kontaktima. |
| 1 |
Da biste omogućili odlazni poziv za objekat kao što je potencijalni klijent ili kontakt, prvo idite na stranicu objekta. Kliknite na ikonu zupčanik, a zatim izaberite stavku Uredi stranicu. |
| 2 |
Kliknite na zaglavlje stranice da biste otvorili tablu za isticanja.  |
| 3 |
Uverite se da nije izabrano dugme Prikaži kao skupljeno i sakrij dugme "Prati /odvrni". |
| 4 |
Postavite vidljiva akciona dugmad na 3. |
| 5 |
Pomerite se na dno liste radnji , a zatim kliknite na dugme Dodaj radnju. |
| 6 |
Potražite i izaberite stavku Pozovi , a zatimkliknite na dugme Gotovo . |
| 7 |
Prevucite radnju "Napravi poziv " nagore da biste se pojavili u tri najbolje radnje na listi. Samo prve tri radnje na listi se pojavljuju na komponenti.  |
| 8 |
Kliknite na Sačuvaj. |
| 1 |
Idite na Webex Admin. |
| 2 |
Pomerite se nadole do Polja Webex telefona. |
| 3 |
Izaberite polja telefona koja želite da koristite prilikom pozivanja kontakta ili potencijalnog klijentai premestite ih na listu Dostupno .
|
| 4 |
Kliknite na Sačuvaj. |
| 1 |
Idite na Webex Admin. |
| 2 |
Pomerite se nadole do Webex evidencije izlaznih poziva. |
| 3 |
Prebacivanje na postavku "Omogući vođenje evidencije o izlaznim pozivima za sve profile/korisnike ". |
| 4 |
Izaberite objekte na koje želite da povežete izlazne evidencije poziva i premestite ih na listu dostupnih . Na primer, premestite nalog, predmet imogućnost za poslovanje na listu dostupnih .  |
| 5 |
Kliknite na Sačuvaj. |
| 1 |
Idite na Webex Admin. |
| 2 |
Pomerite se nadole do Evidencije dolaznih poziva na Webexu. |
| 3 |
Prebacivanje na postavku "Omogući vođenje evidencije o dolaznim pozivima za sve profile/korisnike ". |
| 4 |
Izaberite objekte na koje želite da povežete ulazne evidencije poziva i premestite ih na listu dostupnih . Na primer, premestite nalog, predmet imogućnost za poslovanje na listu dostupnih .  |
| 5 |
Kliknite na Sačuvaj. |
| 1 |
Idite na Webex Admin. |
| 2 |
Pomerite se nadole do Webex evidencije poziva - više konfiguracije kartica. |
| 3 |
Izaberite objekat sa liste objekata . Objekti povezani sa zapisima naloga pojavljuju se na listi. |
| 4 |
Sa liste izaberite polje relacije naloga koje automatski popunjava na osnovu izabranog objekta. Ovo polje određuje kako je izabrani objekat povezan sa kontima. |
| 5 |
Izaberite polja i premestite ih sa liste Dostupno na izabranu listu. Ova izabrana polja se pojavljuju na kartici Više informacija tokom dolaznih ili izlaznih poziva.  |
| 6 |
Kliknite na Sačuvaj. Objekat može da ima samo jednu postavku konfiguracije. |
| 7 |
Kliknite na dugme " Uredi" ili "Izbriši " da biste izbrisali ili promenili postojeću konfiguraciju. |
Za korisnike CUCM-a i Broadvorks-a, sledeća funkcionalnost nije podržana:
- Primanje dolaznih poziva u globalnom birača Salesforce (Vebek aplikacija će i dalje primati dolazne pozive)
- Pregled trajanja poziva u prozoru Salesforce dnevnika poziva nakon uspešnog postavljanja odlazni poziv
- Završetak poziva preko dugmeta u prozoru Salesforce dnevnika poziva nakon uspešnog postavljanja odlazni poziv
- Automatsko popunjavanje trajanja poziva u prozoru Salesforce dnevnika poziva nakon završetka odlazni poziv
Za sve integracije Salesforce-a, obratite pažnju na sledeće ograničenje:
-
Salesforce sprovodi ograničenje broja događaja (KSNUMKS) što može dovesti do neuspeha integracija pod teškom upotrebom. Salesforce paketi su dostupni za povećanje tog ograničenja. Više informacija potražite u članku https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.
- Komponente uslužnih programa Vebek poziva nisu dostupne u mobilnoj aplikaciji Salesforce.
| 1 |
Kliknite na dugme Podešavanje u gornjem desnom redu. |
| 2 |
Na stranici "Podešavanje" potražite upravljač aplikacijama i izaberite željenu opciju iz rezultata. |
| 3 |
Koristite App Manager da biste konfigurisali webex funkcije koje ćete primeniti na koje delove Salesforce aplikacija, tako da korisnici Salesforce-a mogu da testiraju Webex funkcije u svojoj aplikaciji. Integracija se može koristiti samo u aplikacijama za munje. |
| 4 |
Usluga kalendara Vebek sastanaka - Idite na Uslužne stavke, a zatim iz Dodaj uslužnu stavku izaberite uslugu kalendara Vebek sastanaka. Postavite širinu panela na 340, postavite visinu panela na 480i automatski podesite početni ekran na true , a zatimkliknite na dugme Sačuvaj . Ova komponenta se obično dodaje na traci "Uslužni program". Ako aplikacija koristi uslužnu traku Salesforce, nije potrebno da svakoj stranici dodajete komponentu "Webex Meetings Calendar Service". Ako aplikacija ne koristi uslužnu traku Salesforce, morate dodati komponentu "Webex Meetings Calendar Service" svakoj stranici koja sadrži komponentu "Webex sastanci". Da biste to uradili, idite na stranicu sa zapisima, pritisnite ikonu zupčanik sa trake sa alatkama i kliknite na dugme "Uredi stranicu". Na stranici Lightning App Builder prevucite i otpustite usluge Kalendara Webex sastanaka sa panela Komponente na raspored stranica. |
| 1 |
Sa stranice " kliknite na ikonu zupčanik. |
| 2 |
Za matičnu stranicu prevucite i otpustite Webex HomePod komponentu na stranicu , a zatim kliknite na dugme Sačuvaj .
|
| 3 |
Prilikom čuvanja stranice morate je aktivirati da biste je ostale korisnike učinili vidljivom: kliknite na dugme Aktiviraj, izaberite stavku Dodeli kao podrazumevanu orgu, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj. Webex HomePod komponenta je dostupna samo za dodavanje u odeljak matične stranice. To je jedino mesto gde korisnici mogu da se odjave sa svojih Webex naloga.
|
| 4 |
Da biste objektu dodali komponentu Webex sastanaka, prvo idite na stranicu objekta. Kliknite na ikonu zupčanik, a zatim izaberite stavku Uredi stranicu. |
| 5 |
Prevucite i otpustite komponentu Webex sastanaka na stranicu.
|
| 6 |
Kliknite na zaglavlje stranice da biste otvorili tablu za isticanja. |
| 7 |
Uverite se da nije izabrano dugme Prikaži kao skupljeno i sakrij dugme "Prati /odvrni". |
| 8 |
Postavite vidljiva akciona dugmad na 3. |
| 9 |
Pomerite se na dno liste radnji , a zatim kliknite na dugme Dodaj radnju. |
| 10 |
Potražite i izaberite stavku Zakažite sastanak, a zatimkliknite na dugme Gotovo . |
| 11 |
Prevucite radnju "Zakaži sastanak" da biste se pojavili u tri najbolje radnje na listi. Samo prve tri radnje na listi se pojavljuju na komponenti. |
| 12 |
Kliknite na Sačuvaj. |
| 1 |
Idite na Webex Admin. |
| 2 |
Pomerite se nadole do Webex sastanaka. |
| 3 |
Prebacivanje na opciju "Omogući evidencije sastanaka" za sve profile/korisnike. |
| 4 |
Postavi prethodne sastanke – preuzeti period na željeni broj dana za preuzimanje prošlih sastanaka. |
| 5 |
Podesite predstojeće sastanke – Preuzeti period na željeni broj dana za preuzimanje budućih sastanaka.
|
| 6 |
U okviru Administrator Webex sastanaka sa desne strane, prebacite se na Enable Meetings za sve korisnike (potrebno je prijavljivanje na Webex administrator).
Nakon što omogućite ovu funkciju, morate uneti akreditive na stranicu Cisco potvrde identiteta. |
| 1 |
Idite na Webex Admin. |
| 2 |
Pomerite se nadole do pretrage Webex osoba. |
| 3 |
Za pretragu sastanka, prebacite se na fasciklu " Kontakti " i "Potencijalni klijenti" tako da se pojavljuju u pretragama prilikom zakazivanja sastanka.
|
| 1 |
Kliknite na dugme Podešavanje u gornjem desnom redu.
|
| 2 |
Na stranici "Podešavanje" potražite upravljač aplikacijama i izaberite željenu opciju iz rezultata. |
| 3 |
Koristite App Manager da biste konfigurisali webex funkcije koje ćete primeniti na koje delove Salesforce aplikacija, tako da korisnici Salesforce-a mogu da testiraju Webex funkcije u svojoj aplikaciji. Integracija se može koristiti samo u aplikacijama za munje.
|
| 4 |
Komponenta Webex Chat-Dostupno za dodavanje u Salesforce Utiliti Bar. Iz i uredite željenu aplikaciju. Idite na stavke uslužnogprograma, a zatim iz stavke Dodaj stavku uslužnogprograma izaberite Webex. Postavite širinu panela na 420, postavite visinu panela na 460i automatski podesite početni ekran na true , a zatimkliknite na dugme Sačuvaj .
|
| 5 |
Idite na Webex Admin. |
| 6 |
Pomerite se nadole do Webex ćaskanja. |
| 7 |
Prebacivanje na opciju "Omogući ćaskanje" za sve profile/korisnike.
|
| 1 |
Da biste objektu dodali komponentu Webex Spaces , prvo idite na stranicu objekta. Kliknite na ikonu zupčanik, a zatim izaberite stavku Uredi stranicu. |
| 2 |
Prevucite i otpustite komponentu Webex Spaces na stranicu.
|
| 3 |
Kliknite na zaglavlje stranice da biste otvorili tablu za isticanja. |
| 4 |
Uverite se da nije izabrano dugme Prikaži kao skupljeno i sakrij dugme "Prati /odvrni". |
| 5 |
Postavite vidljiva akciona dugmad na 3. |
| 6 |
Pomerite se na dno liste radnji , a zatim kliknite na dugme Dodaj radnju. |
| 7 |
Potražite i izaberite stavku Kreiraj razmak, a zatimkliknite na dugme Gotovo . |
| 8 |
Prevucite radnju "Kreiraj razmak " nagore da biste se pojavili u tri najbolje radnje na listi. Samo prve tri radnje na listi se pojavljuju na komponenti. |
| 9 |
Kliknite na dugme Sačuvaj. |
| 1 |
Idite na Webex Admin. |
| 2 |
Pomerite se nadole do pretrage Webex osoba. |
| 3 |
Za pretragu razmakaprebacite se na fasciklu "Kontakti " i "Potencijalni klijenti" tako da se pojavljuju u pretragama prilikom kreiranja razmaka.
|
Pre nego što počnete
Idi i https://developer.webex.com/ napravi novog bota. Čuvajte kopiju oznake za pristup botovima, potrebno vam je da konfigurišete obaveštenja.
| 1 |
Idite na Webex Admin. |
| 2 |
Pomerite se nadole do Webex obaveštenja o prostoru. |
| 3 |
Nalepite oznaku za pristup botovima u polje Oznaka za pristup obaveštenjima, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj . |
| 4 |
Unesite ime za obaveštenje u polje Ime . |
| 5 |
Sa liste objekata izaberite objekat koji želite da pratite. Lista praćenih polja se automatski ažurira nakon što izaberete objekat. |
| 6 |
Premestite praćena polja za koja želite da primate obaveštenja na izabranu listu.
|
| 7 |
Unesite poruku koja će biti prikazana kada postoji ispravka za praćeno polje. Dinamička polja stavite u kvadratne zagrade. Unesite polja za pronalaženje kao u ovom primeru: |
| 8 |
Kliknite na Sačuvaj. |
| 9 |
Uredite ili izbrišite postojeća obaveštenja po potrebi.
|
Koristeći Webex Webinars Import Webinar Data configuration panel, ovlašćeni korisnici Salesforce-a mogu da uvezu Webex webinar pozvane, registratore i učesnike direktno u Salesforce objekte kao što su potencijalni klijenti i kontakti.
Interfejs za konfiguraciju podataka uvoza Webinar dostupan je na stranici Webex Administrator :
Kada se omogući webinar uvoz, ovlašćeni korisnici mogu da uvezu Webex webinar podatke koristeći Webex Webinars vidžet:
Dodeljivanje Webex vebinarnih dozvola korisnicima Salesforce-a
Da bi korisnici mogli da pristupe funkcionalnosti uvoza Webex vebinara, moraćete da dodelite dozvolu Webex administratora za uvoz svakoj od njih.
Da biste korisniku dodelili dozvole:
- Krećite se do integrisanja salesforce pomoću Webex aplikacije.
- Odaberite karticu "Upravljanje" na dnu članka, a zatim razvijte stavku Obezbedi pristup:
- Sledite uputstva da biste dodali dozvolu Webex Import Admin korisničkim nalozima.
Konfigurisanje prikaza Webex vebinar vremenskog opsega
Da biste konfigurisali vremenski opseg Prikazanih Webex webinara:
- Kliknite na dugme Aplikacije za prodaju, unesite Webex u polje za pretragu, a zatim odaberite Webex Admin:
- Pronađite Webex Webinars panel i unesite broj dana tokom kojih želite da prikažete prethodne i predstojeće webinare na matičnoj stranici Webex webinars vidžeta:
Nastavite da konfigurišete mapiranja Webex webinar polja za uvoz.
Konfigurisanje mapiranja Webex webinar polja uvoza
Pomoću Webex webinar postavki uvoza definišete mapiranja između Salesforce objekata i Polja Webinar objekta. Na primer, možete da mapirate imena i prezimena objekta "Kontakt za prodaju" sa paralelnim imenima polja za učesnike, registrante i učesnike: firstName i lastName.
Da biste konfigurisali webex webinar postavke uvoza:
- Na stranici "Administrator Webexa " pomerite se nadole do table " Uvoz Webinar podataka ":
- Odaberite objekat "Salesforce" sa padajuće liste objekata:
Za objekat, možete izabrati između sledećih standardnih Salesforce objekata pored bilo kojih dostupnih konfigurisanih prilagođenih objekata:
- Kontakti
- Vodi
Izaberite prekidač Ubaci nove zapise za svaki vebinar ako želite da svi uvezeni učesnici vebinara budu kreirani kao novi zapisi o objektima, osim ako već nisu uvezeni za isti vebinar (na osnovu izabranog primarnog ključa). Postojeći zapisi neće biti ažurirani, čak i ako se primarni ključ podudara, osim ako se ne uvezu za isti Vebek vebinar.
Za te standardne objekte, možete odabrati da ih povežete sa svojim Salesforce kampanjama kao:
- Članovi kampanje: Uvezeni potencijalni klijenti i kontakti dostupni su u odeljku Članovi kampanje ciljne Salesforce kampanje, što je standardna funkcija Salesforce-a. (Dostupno u verziji 1.16 i novijim)
- Članovi kampanje Vebek Vebinara: Uvezeni potencijalni klijenti i kontakti dostupni su u odeljku Članovi vebinar kampanje ciljne Salesforce kampanje, što je prilagođena Vebek funkcija.
- I članovi kampanje i članovi Vebek vebinar kampanje: Uvezeni potencijalni klijenti i kontakti dostupni su na obe lokacije u okviru Salesforce kampanje. (Dostupno u verziji 1.16 i novijim)
Bilo koji drugi prilagođeni objekat koji izaberete sa liste biće uvezen u odeljak Članovi Vebinar kampanje ciljne Salesforce kampanje. - U interfejsu za izbor primarnog ključa odaberite jedinstveno polje kao primarni ključ i koristite strelicu nadesno da biste ga premestili na izabranu listu:
Za primarni ključ, izaberite dostupno polje koje će biti jedinstveno za svaki zapis. Na primer, možda imate mnogo kontakata sa imenom Mark, ali svaki kontakt će imati jedinstvenu e-adresu. - U interfejsu za mapiranje polja podataka odaberite polje iz objekta Salesforce koji ste izabrali i mapirajte ga u odgovarajuće polje za vebinarni objekat. Koristite dugme + Novo polje da biste dodali dodatna polja po potrebi.
Sva polja objekata Salesforce moraju biti mapirana u odgovarajuća polja vebinara kao što je prikazano gore.Samo standardna pitanja iz obrazaca za registraciju vebinara Vebek mogu se mapirati na polja Salesforce-a. Prilagođena pitanja o vebinaru Vebek nisu podržana. - Polja koja ste dodali pomoću kante za smeće možete da uklonite pored polja sa desne strane.
- Kliknite na dugme Sačuvaj kada završite, a kada verifikujete primarni ključ, kliknite na dugme Sačuvaj u dijalogu za potvrdu:
Mapiranja su prikazana na ažuriranoj tabli:
Mapiranja objekata možete izbrisati pomoću ikone kante za smeće koja će prikazati dodatni dijalog za potvrdu ili izmeniti postojeća mapiranja pomoću ikone olovke.Uvek možete da se vratite ovde i promenite primarni ključ, ali to neće ažurirati primarni ključ za zapise koji su već uvezeni u sistem. Kao rezultat toga, to može dovesti do duplikata, pa oprezno menjanje primarnih ključeva.
Kada konfigurišete mapiranja webinar polja, odaberite ko ima pristup funkcionalnosti uvoza webinar podataka.
Omogućavanje uvoza webinar podataka za korisnike Salesforce-a
Kada su uspostavljena mapiranja webinar polja, možete odabrati ko ima pristup funkciji uvoza webinar podataka. Opcije uključuju globalni pristup svakom korisničkom nalogu sa ispravnim dozvolama, pojedinačnim korisničkim nalozima i korisnicima koji su članovi određenih Salesforce profila.
Omogući uvoz webinar podataka za sve korisnike
Da biste omogućili uvoz webinar podataka za sve u vašoj organizaciji Salesforce, prebacite opciju "Omogući uvoz vebinara" za sve profile/korisnike na omogućeno:
Omogući uvoz webinar podataka za izabrane korisnike ili profile
Možete da omogućite uvoz webinar podataka za izabrane pojedinačne korisnike ili za određene skupove korisnika koji se podudaraju sa određenim korisničkim profilom Salesforce.
Da biste omogućili uvoz webinar podataka za izabrane korisnike ili profile:
- Uverite se da je omogućeni uvoz vebinara za sve profile/korisnike onemogućen:
- U prozoru Omogući uvoz vebinara samo za ove profile/korisnike, izaberite profil ili korisnika:
- Da biste dodali profil, izaberite stavku Profil, a zatim kliknite u okvir za tekst za pretragu i odaberite ulogu Salesforce sa padajuće liste. Kliknite na dugme "Dodaj" da biste dodali ulogu:
- Da biste dodali pojedinačnog korisnika, izaberite korisnika i unesite korisničko ime u okvir za tekst. Kliknite na dugme "Dodaj" da biste dodali korisnika:
Da biste izbrisali korisnika ili profil, kliknite na ikonu kante za smeće pored stavke. - Da biste dodali profil, izaberite stavku Profil, a zatim kliknite u okvir za tekst za pretragu i odaberite ulogu Salesforce sa padajuće liste. Kliknite na dugme "Dodaj" da biste dodali ulogu:
| 1 |
Na matičnoj stranici, sa stranice " " kliknite na ikonu zupčanik. |
| 2 |
Unesite vebinar u polje za pretragu komponenti . |
| 3 |
Prevucite i otpustite Webex Webinar komponentu na stranicu , a zatim kliknite na dugme Sačuvaj . |
| 4 |
Kada čuvate stranicu, ako već niste, morate je aktivirati da biste je ostale korisnike učinili vidljivom: kliknite na dugme Aktiviraj, izaberite stavku Dodeli kao podrazumevanu orgu, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj. Webex Webinar komponenta je dostupna samo za dodavanje u odeljak matične stranice. |
