• 呼叫- 呼叫 Salesforce 记录中的相关联系人,使用全球拨号器拨打任何号码,或接收入来电。

  • 消息 - 创建和管理与 Salesforce 对象关联的空间。 使用“就地消息传递”将内容附加到消息中,并访问先前的空间内容。

  • 开会 - 在不离开 Salesforce 的情况下管理会议。 只需单击即可安排和加入会议,并将相关的会议信息关联到 Salesforce 对象。

查看以下指南以获取有关配置适用于 Salesforce 的 Webex 应用程序集成中提供的某些主要功能的更多信息:


 
请务必同时查看我们的教学视频。 我们制作了涵盖 Salesforce 与 Webex 应用程序集成各个方面的视频。

在执行配置步骤之前,您必须先转至发行说明并下载 Webex App Salesforce Package 的最新版本

要求

Salesforce 企业版

此集成至少需要 Salesforce 企业版。 查看 Salesforce 版本获取更多信息。

Salesforce 组织中的“我的域”

如果要使用 Lightning 组件,您必须在您的组织中部署“我的域”。 请参阅我的域 Salesforce 文档,获取更多信息。

Control Hub 中的用户访问

您必须在您的组织中配置用户对集成的访问。

  • 不使用 Pro Pack - 当您拥有基础版 Control Hub 时,您可以选择允许或拒绝所有用户访问所有集成。

  • 使用 Pro Pack - 借助 Pro Pack,您可以使用高级功能来管理用户对集成的访问。

请参阅配置用户对集成的访问,了解更多信息。

呼叫

  • Webex Calling 完全支持 Salesforce 内部呼叫控制的入站和出站呼叫。

  • 部分支持 Webex 中的呼叫 (Unified CM)。 只有出站呼叫会打开 Salesforce 中的日志记录弹出窗口。 对于入站,Webex App 会响铃,但 Salesforce 无法拦截呼叫,因此不会出现日志记录弹出窗口。

1

使用您的管理员凭证登录到生产 Salesforce 环境(安装 URL 包含 my.salesforce.com 子域)。

2

选择仅为管理员安装,然后选中我确认。 接下来,单击安装

3

单击是,授予访问这些第三方网站的权限,然后单击“CSP 受信任站点”列表下的继续

有关 Webex 服务所需的受信任站点的更多信息,请参阅 Webex 服务的网络要求

4

安装软件包后,转至 Salesforce 中的“Webex 管理员”标签页。


 

使“Webex 管理员”标签页保持打开状态,因为在稍后的配置步骤中将会需要它。

准备工作

这些步骤需要Cisco开发者帐户访问权限(https://developer.webex.com )。

1

转至 API 参考 > 人员 > 获取我自己的详细信息(请参阅《获取我自己的详细信息》文档了解更多信息)并复制您的访问令牌进行授权。

2

将访问令牌粘贴到 salesforce.com 上“Webex 管理员”页面中“Webex 集成设置”窗口的访问令牌字段,然后单击保存

3

单击注册

如果集成成功,将显示成功消息。


 

对于主版本,您需要在 Salesforce 中重新注册访问令牌。

4

(可选)要检查集成状态,请输入同一用户的访问令牌,然后单击保存


 

只能使用初始使用的属于同一用户的访问令牌来检查集成状态。

从开发者门户复制的访问令牌的有效期为 12 小时。

以下窗口中显示了集成状态:

  • 只能使用初始使用的访问令牌来检查集成状态。

  • 如果显示取消注册按钮,则集成有效。

您必须先配置 Salesforce 授权,然后才能在 Salesforce 中使用Webex Calling 。 请按照本文中的各个部分开始并运行。

1. 创建连接的应用程序

要创建新的连接应用程序:

  1. 安装,搜索应用程序管理器然后选择新的连接应用程序

    图像用文字描述。

  2. 输入连接的应用程序名称,例如,我的示例应用程序
  3. 输入联系人电子邮件地址。
  4. 检查启用 OAuth 设置
  5. 指定占位符回呼 URL(我们稍后会更新),例如, https://localhost/占位符

    图像用文字描述。

  6. 向下滚动并选择以下 OAuth 范围:
    • 完全访问权限(完全)
    • 随时执行请求(refresh_token ,offline_access )

    图像用文字描述。


     
    随时执行请求范围允许指定凭证在会话过期时刷新您的访问令牌。
  7. 滚动到页面底部,然后单击保存,然后单击继续
  8. 在下一页中,滚动到API(启用 OAuth 设置)并单击管理消费者详细信息

    图像用文字描述。


     
    您可能需要通过 Salesforce 重新验证。
  9. 记下消费者密钥消费者机密

    图像用文字描述。

2. 创建身份验证提供程序

接下来,您需要创建身份验证提供商,以简化与 Salesforce 组织的身份验证。

要创建身份验证提供程序:

  1. 安装,搜索验证并选择验证 提供商。 单击“新建”。

    图像用文字描述。

  2. 选择Salesforce作为提供商类型
  3. 输入身份验证提供程序的名称,例如, ApexMDTAPI
  4. 粘贴到消费者密钥消费者机密您在配置连接的应用程序时保存的。
  5. 在 中输入以下范围默认范围完整的refresh_tokenoffline_access
  6. 将其他所有内容留空,然后单击保存

    图像用文字描述。

  7. 回呼 URLSalesforce 配置部分。

    图像用文字描述。

  8. 编辑您的连接应用程序并将占位符 URL 替换为回呼 URL您从Salesforce 配置以上。

    图像用文字描述。

  9. 保存已连接的应用程序。

     
    您可能需要最多等待 10 分钟,以使设置生效并在整个 Salesforce 的基础结构中传播。
3. 创建命名凭证

然后,您需要创建命名凭证。

要创建命名凭证:

  1. 安装,搜索已命名并选择命名凭证。 单击新旧版

    图像用文字描述。

  2. 为 输入以下值标签 ApexMDTAPI
  3. 对于URL ,输入组织的实例 URL,例如,https://na1.salesforce.com ,或者,如果您使用我的域,您的完全限定条件我的域域名,例如,https://mycompany.my.salesforce.com
  4. 对于身份类型,选择指定负责人
  5. 对于验证协议选择OAuth 2.0
  6. 对于验证提供程序,选择您之前创建的身份验证提供程序。
  7. 对于范围,输入,完整的refresh_tokenoffline_access
  8. 启用保存时开始验证流程

    图像用文字描述。

  9. 在“标注选项”中,启用允许在 HTTP 正文中合并字段,然后单击保存

    图像用文字描述。

  10. 系统将提示您登录组织。 登录后,您将看到允许访问对话框。 单击允许。
  11. 然后,您将被重定向命名凭证屏幕和已验证状态将指示已验证为 your-email@domain.com
4. 在 Webex 管理屏幕中创建站点

最后,继续阅读呼叫标签页,创建呼叫站点,下方。


 
请在站点配置期间遵循上述命名约定。

需要创建站点才能使用呼入和呼出功能。

准备工作

要创建站点,您的帐户需要 Salesforce 系统管理员档案和 Webex 管理员权限集。

从“Webex 管理员”滚动到 Webex Site for Webhooks,然后单击创建站点


 

需要使用先前的站点域名定义,否则出错。

如果已成功创建站点,屏幕顶部将显示绿色消息,Webex Site for Webhooks 组件显示“已成功创建站点”消息。

下一步

在下一部分中继续进行应用程序设置。

1

单击右上角的设置

2

在“设置”页面中,搜索应用程序管理器,然后从结果中选择您想要的选项。

3

使用应用程序管理器配置将哪些 Webex 功能应用于哪部分的 Salesforce 应用程序,以便 Salesforce 用户可以在其应用程序中测试 Webex 功能。集成只能在 Lightning 应用程序中使用。

4

Webex Calling/聊天组件- 可添加到 Salesforce 实用工具栏。 在 设置 > 应用程序管理器中,选择并编辑所需的应用程序。 转至实用程序项,然后从添加实用程序项中选择 Webex。 将面板宽度设置为 420,将面板高度设置为 460,将自动开始设置为 true,然后单击保存

配置拨号器后,它会显示在Webex组件,位于屏幕底部。
1

转至 Webex 管理。

2

向下滚动至Webex 人员搜索

3

对于拨号器搜索,开启联系人销售线索以便它们在发起呼叫时显示在搜索结果中。

4

对于入站搜索,开启联系人销售线索以便 Salesforce 将入站呼叫者与现有销售线索或联系人匹配。

1

要为潜在客户或联系人等对象启用外呼,请先转至对象页面。 单击齿轮图标,然后单击编辑页面

2

单击页眉打开要点面板

3

确保显示为折叠状态隐藏关注/取消关注按钮未选中。

4

设置可见的操作按钮至 3。

5

滚动到底部操作列表,然后单击添加操作

6

搜索并选择发起呼叫,然后单击完成

7

发起呼叫操作最多显示在列表的前三个操作中。


 

组件上只会显示列表中的前三个操作。

8

单击保存

1

转至 Webex 管理。

2

向下滚动至Webex 电话字段

3

选择要在呼叫联系方式,并将其移至可用列表。

4

单击保存

1

转至 Webex 管理。

2

向下滚动至Webex 呼出呼叫日志

3

开启为所有配置文件/用户启用传出呼叫日志记录设置。

4

选择与出站呼叫日志相关的对象,然后将其移动到可用列表。

例如,移动帐户案例,以及机会可用列表。

5

单击保存

1

转至 Webex 管理。

2

向下滚动至Webex 入站呼叫日志

3

开启为所有配置文件/用户启用入站呼叫日志记录设置。

4

选择与入站呼叫日志相关的对象,然后将其移动到可用列表。

例如,移动帐户案例,以及机会可用列表。

5

单击保存

1

转至 Webex 管理。

2

向下滚动至Webex 呼叫日志 - 更多选项卡配置

3

选择一个对象,从对象列表。


 

与客户记录相关的对象将显示在列表中。

4

选择一个客户关系字段从列表中选择 ,列表会根据所选的对象自动填充 。 此字段确定所选对象与客户的关联方式。

5

选择字段并将其从可用列出已选中列表。

这些所选的字段将显示在更多信息来电或去电期间的标签页。

6

单击保存


 

一个对象只能有一个配置设置。

7

单击编辑删除以删除或更改现有配置。

对于 CUCM 和 Broadworks 用户,不支持以下功能:

  • 在 Salesforce 全局拨号器中接收入站来电(Webex 应用程序仍将接收入来电)
  • 成功发起出站呼叫后,在 Salesforce呼叫日志窗口中查看呼叫持续时间
  • 成功发出去电后,通过 Salesforce呼叫日志窗口中的 按钮结束出站呼叫
  • 结束出站呼叫呼呼叫后,在 Salesforce呼叫日志窗口中自动填充呼叫持续时间

对于所有 Salesforce 集成,请注意以下限制:

1

单击右上角的设置

2

在“设置”页面中,搜索应用程序管理器,然后从结果中选择您想要的选项。

3

使用应用程序管理器配置将哪些 Webex 功能应用于哪部分的 Salesforce 应用程序,以便 Salesforce 用户可以在其应用程序中测试 Webex 功能。集成只能在 Lightning 应用程序中使用。

4

Webex Meetings日历服务—转至实用程序项,然后从添加实用程序项,选择Webex Meetings日历服务。 设置面板宽度340 ,设置面板高度480 ,并设置自动启动,然后单击保存

该组件通常添加到“实用程序”栏中。 如果您的应用程序使用 Salesforce 实用程序栏,则无需向每个页面添加“Webex Meetings日历服务”组件。

如果您的应用程序不使用 Salesforce 实用程序栏,则必须将“Webex Meetings日历服务”组件添加到包含“Webex Meetings”组件的每个页面。 要执行该操作,请转至录制页面,按工具栏上的齿轮图标并单击编辑页面。 在 Lightning 应用程序生成器页面中,将 Webex Meetings 日历服务从“组件”面板拖放到页面布局。

1

工具栏 > 编辑页面,单击齿轮图标。

2

在主页中,拖放Webex HomePod组件拖到页面上,然后单击保存

3

保存页面时,您必须将其激活,使其对其他用户可见: 单击激活,单击指定为组织缺省值,然后单击保存


 

Webex HomePod组件只能添加到主页部分。 这是用户可从其 Webex 帐户注销的唯一位置。

4

要添加Webex Meetings组件添加到对象,请先转至对象页面。 单击齿轮图标,然后单击编辑页面

5

拖放Webex Meetings组件添加到页面上。

6

单击页眉打开要点面板

7

确保显示为折叠状态隐藏关注/取消关注按钮未选中。

8

设置可见的操作按钮至 3。

9

滚动到底部操作列表,然后单击添加操作

10

搜索并选择安排会议,然后单击完成

11

安排会议操作最多显示在列表的前三个操作中。


 

组件上只会显示列表中的前三个操作。

12

单击保存

1

转至 Webex 管理。

2

向下滚动至Webex Meetings

3

开启为所有档案/用户启用会议日志

4

设置过去的会议 - 检索的期间检索过去的会议所需号码。

5

设置即将召开的会议 - 已检索的期间设置为检索未来会议所需号码。

6

根据Webex Meetings管理员在右侧,开启为所有用户启用会议(需要 Webex管理员登录)

启用此功能后,您必须在Cisco身份验证页面上输入您的凭证。

1

转至 Webex 管理。

2

向下滚动至Webex 人员搜索

3

对于会议搜索,开启联系人销售线索以便在安排会议时显示在搜索中。

1

单击右上角的设置

2

在“设置”页面中,搜索应用程序管理器,然后从结果中选择您想要的选项。

3

使用应用程序管理器配置将哪些 Webex 功能应用于哪部分的 Salesforce 应用程序,以便 Salesforce 用户可以在其应用程序中测试 Webex 功能。集成只能在 Lightning 应用程序中使用。

4

Webex 聊天组件 - 可以添加到 Salesforce 实用程序栏。 在 设置 > 应用程序管理器中,选择并编辑所需的应用程序。 转至实用程序项,然后从添加实用程序项中选择 Webex。 将面板宽度设置为 420,将面板高度设置为 460,将自动开始设置为 true,然后单击保存

5

转至 Webex 管理。

6

向下滚动至Webex Chat

7

开启为所有档案/用户启用聊天

1

要添加Webex 空间组件添加到对象,请先转至对象页面。 单击齿轮图标,然后单击编辑页面

2

拖放Webex 空间组件添加到页面上。

3

单击页眉打开要点面板

4

确保显示为折叠状态隐藏关注/取消关注按钮未选中。

5

设置可见的操作按钮至 3。

6

滚动到底部操作列表,然后单击添加操作

7

搜索并选择创建空间,然后单击完成

8

创建空间操作最多显示在列表的前三个操作中。


 

组件上只会显示列表中的前三个操作。

9

单击保存

1

转至 Webex 管理。

2

向下滚动至Webex 人员搜索

3

对于空间搜索,开启联系人销售线索以便在创建空间时显示在搜索中。

准备工作

转至https://developer.webex.com/并创建新的 Bot。 保留 bot 访问令牌的副本,配置通知时需要它。

1

转至 Webex 管理。

2

向下滚动至Webex 空间通知

3

将 bot 访问令牌粘贴到通知 Bot 访问令牌字段,然后单击保存

4

在 中输入通知的名称姓名字段。

5

对象列表中,选择要跟踪的对象。

的列表跟踪的字段选择对象后自动更新。

6

跟踪的字段您希望收到 的通知已选中列表。

7

输入留言在跟踪的字段有更新时显示。

将动态字段括在方括号中。 输入查询字段,如下例所示: [[Owner.Profile.Name]]

8

单击保存

9

根据需要编辑或删除现有通知。

使用Webex Webinars导入网络研讨会数据配置面板,授权 Salesforce 用户可以将 Webex 网络研讨会受邀者、注册者和与会者直接导入 Salesforce 对象,例如潜在客户和联系人。

导入网络研讨会数据配置界面可从Webex 管理员页:

图像在周围文字中说明。

启用网络研讨会导入后,授权用户可以使用Webex Webinars小组件:

图像在周围文字中说明。

将 Webex 网络研讨会权限分配给 Salesforce 用户

您的用户必须先分配Webex 导入管理权限。

要为用户分配权限:

  1. 导航至将 Salesforce 与 Webex 应用程序集成
  2. 选择管理选项卡,然后展开提供访问权限

    图像在周围文字中说明。

  3. 按照说明添加Webex 导入管理Salesforce 用户帐户的权限。
配置 Webex 网络研讨会时间范围显示

要配置显示的 Webex 网络研讨会的时间范围:

  1. 单击 Salesforce 应用程序按钮,输入Webex ,然后选择Webex 管理员

    图像在周围文字中说明。

  2. 找到Webex Webinars面板,然后输入您希望在主页 Webex 网络研讨会小组件中显示过去和即将开始的网络研讨会的天数:

    图像在周围文字中说明。

继续配置 Webex 网络研讨会导入字段映射。

配置 Webex 网络研讨会导入字段映射

使用 Webex 网络研讨会导入设置,您可以定义 Salesforce 对象和网络研讨会对象字段之间的映射。 例如,您可以将 Salesforce 联系人对象的姓名映射到网络研讨会受邀者、注册者和与会者的并行字段名称: firstNamelastName

要配置 Webex 网络研讨会导入设置:

  1. Webex 管理员页面,向下滚动至导入网络研讨会数据面板:

    图像在周围文字中说明。

  2. 对象下拉列表:

    图像用文字描述。

    For the Object, you can choose from the following standard Salesforce objects in addition to any available configured Custom objects:

    • 联系人
    • 客户线索

    For those standard objects, you can choose to link them to your Salesforce campaigns as:

    • Campaign Members: Imported Leads and Contacts are available in a target Salesforce Campaign's Campaign Members section, which is a standard Salesforce feature. (Available in version 1.16 and later)
    • Webex Webinar Campaign Members: Imported Leads and Contacts are available in a target Salesforce Campaign's Webex Webinar Campaign Members section, which is a custom Webex feature.
    • Both Campaign Members and Webex Webinar Campaign Members: Imported Leads and Contacts are available in both locations within a Salesforce Campaign. (Available in version 1.16 and later)

     
    Any other Custom object you choose from the list will be imported into the target Salesforce Campaign's Webex Webinar Campaign Members section.
  3. 主键选择界面,请选择唯一字段作为主键,然后使用右箭头将其移至已选中列表:

    图像在周围文字中说明。


     
    选择每条记录唯一的可用字段。 例如,您可能有很多名字叫 Mark 的联系人,但每个联系人都有唯一的电子邮件地址。
  4. 数据字段映射界面,从所选的 Salesforce 对象中选择一个字段,然后将其映射到网络研讨会对象的对应字段。 使用+ 新字段按钮以根据需要添加其他字段。 图像在周围文字中说明。

     
    全部如上所示,必须将 Salesforce 对象字段映射到相应的网络研讨会字段。
  5. 您可以使用右侧字段旁的垃圾桶图标删除已添加的字段。
  6. 单击保存当您完成并验证主键后,单击保存在确认对话框中:

    图像在周围文字中说明。

    映射将显示在更新的面板中:

    图像用文字描述。


     
    您可以使用回收站图标(将会显示额外的确认对话框)删除对象映射,也可以使用铅笔图标修改现有映射。

     
    您可以随时返回此处更改主键,但这不会更新记录的主键已导入系统。 因此,这可能导致重复,因此请谨慎修改主键。

配置网络研讨会字段映射后,选择哪些人有权访问网络研讨会数据导入功能。

为 Salesforce 用户启用网络研讨会数据导入

建立网络研讨会字段映射后,您可以选择哪些人有权访问网络研讨会数据导入功能。 选项包括为具有正确权限的每个用户帐户、个人用户帐户以及作为特定 Salesforce 档案成员的用户提供全局访问权限。

为所有用户启用网络研讨会数据导入

要为 Salesforce 组织中的所有人启用网络研讨会数据导入,在为所有档案/用户启用网络研讨会导入已启用

图像在周围文字中说明。

为所选用户或档案启用网络研讨会数据导入

您可以为所选的单个用户或与特定 Salesforce 用户档案匹配的特定用户集启用网络研讨会数据导入。

要为所选用户或配置文件启用网络研讨会数据导入:

  1. 确保为所有档案/用户启用网络研讨会导入已禁用

    图像在周围文字中说明。

  2. 从仅为以下配置文件/用户启用网络研讨会导入下拉列表中选择配置文件或用户:

    图像在周围文字中说明。

    • 要添加配置文件,选择档案,然后单击搜索文本框,然后从下拉列表中选择 Salesforce 角色。 单击添加以添加角色:

      图像在周围文字中说明。

    • 要添加单个用户,选择用户,然后在文本框输入用户名。 单击添加以添加用户:

      图像在周围文字中说明。


     
    要删除用户或配置文件,请单击条目旁的回收站图标。
1

在您的主页上,从工具栏>编辑页面上,单击齿轮图标。

2

输入网络研讨会组件搜索框。

3

拖放Webex 网络研讨会组件拖到页面上,然后单击保存

图像用文字描述。

4

保存页面时,如果您尚未激活,则必须将其激活以对其他用户可见: 单击激活,单击指定为组织缺省值,然后单击保存


 

Webex 网络研讨会组件只能添加到主页部分。

在向布局中添加组件后,使用权限集授予组件的访问权。

1

转至 Salesforce 设置 > 权限集可管理 Webex 权限集:

  • Webex 非管理员用户 - 分配 Cisco Webex 用户权限集。

  • Webex 管理员用户 - 分配 Cisco Webex 用户Cisco Webex 管理员权限集。

2

例如,要向所有用户分配“Cisco Webex 用户”权限集,请单击“Cisco Webex 用户”权限集,单击管理分配,单击添加分配,从列表中选择用户,然后单击分配

如果已成功分配权限集,您将看到以下消息:

当有新的软件包时,请按照《在 Salesforce 中安装 Webex 应用程序》中的步骤操作。 您无需先卸载旧版本,不会丢失已配置的设置。

有关新安装包的信息及下载位置信息,请参阅 Webex Salesforce 集成发行说明

准备工作

在卸载 Webex for Salesforce 软件包前,请确保同时删除 Lightning 页面布局、实用程序项、对象页面布局、权限集和站点中的任何 Lightning Webex 组件。

1

在 Salesforce 设置中,转至 应用程序 > 打包 > 已安装的软件包

2

单击与“Webex for Salesforce”软件包相关的卸载,选中是,我想卸载此软件包并永久删除所有关联的组件

卸载完成后,您将收到电子邮件通知。

3

如果未能从应用程序中删除组件,将显示包含活动元素的错误消息。

  1. 要删除权限集,请执行以下操作: 在“设置”搜索栏中输入“权限集”。 对于“Cisco Webex 管理员”和“Cisco Webex 用户”权限集,单击管理分配,选择所有用户,然后单击删除分配

  2. 要删除实用程序项,请执行以下操作: 转至设置 > 应用程序管理器。 选择和编辑所需的应用程序,转至“实用程序项”,然后删除“Webex”和“Webex Meetings 日历服务”实用程序项。

  3. 要从页面中删除 Lightning Web 组件,请执行以下操作: 单击工具栏上“编辑”页面中的齿轮图标并删除组件。

  4. 要停用流程,请执行以下操作: 设置 > 过程自动化 > 流程。 通过单击查看详细信息和版本,然后单击停用来停用所有与空间通知相关的流程。

  5. 要从站点中删除 Visualforce 页面,请执行以下操作: 设置 > 站点,在列表中的“Webex for Salesforce”上单击编辑。 单击与“活动站点主页”相关的查找图标,清除选项,选择另一个 Visualforce 页面,然后单击保存