• Appel—Appelez les contacts pertinents dans l’enregistrement Salesforce ou composez un numéro avec le numérotation international.

  • Message—Créer et gérer des espaces associés à un objet Salesforce. Utilisez la messagerie instantanée pour joindre un contenu à un message et accéder au contenu précédent de l’espace.

  • Rencontrer—Gérer les réunions sans quitter Salesforce. Programmez et rejoignez des réunions en un seul clic et associez les informations pertinentes à l’objet Salesforce.

Avant de suivre les étapes de configuration, vous devez d’abord aller dans les Notes de version et télécharger la dernière version du Pack Salesforce de l’application Webex.

Le pack de l’application est téléchargé à partir du site Salesforce. Lorsque le pack est téléchargé, allez dans l’onglet Configurer pour continuer l’installation.

Édition Entreprise Salesforce

Cette intégration nécessite un minimum de salesforce Édition Entreprise. Voir Salesforce Editions pour plus d’informations.

Mon domaine dans l’organisation Salesforce

Vous devez déployer Mon domaine dans votre organisation si vous souhaitez utiliser des composants Lightning. Voir la documentation Mon domaine Salesforce pour plus d’informations.

Accès utilisateur dans Control Hub

Vous devez configurer l’accès utilisateur aux intégrations dans votre organisation.

  • Sans Pack Pro —Lorsque vous avez le Control Hub de base, vous pouvez choisir d’autoriser ou de refuser l’accès à toutes les intégrations pour tousvosutilisateurs.

  • Avec le Pack Pro—Avec le Pack Pro, vous avez des fonctionnalités avancées pour gérer l’accès aux intégrations pour les utilisateurs.

Voir Configurer l’accès des utilisateurs aux intégrations pour plus d’informations.

1.

Utilisez vos identifiants d’administrateur pour vous connectez à votre environnement de production Salesforce (l’URL d’installation contient le my.salesforce.com sous-domaine).

2

Choisissez Installer pour les administrateurs uniquement , puiscochez Je reconnais. Puis, cliquez sur Installer.

3

Cliquez sur Oui, accordez l’accès à ces sites web tiers , puis cliquez sur Continuer en dessous de la liste des sites de confiance CSP.

Pour plus d’informations sur les sites de confiance requis pour les services Webex, voir Exigences réseau pour les services Webex.

4

Après l’installation du pack, allez dans l’onglet Administration Webex dans Salesforce.


 

Gardez l’onglet Admin Webex ouvert, car vous en aurez besoin pour les étapes de configuration ultérieures.

Avant de commencer

Ces étapes nécessitent l’accès au compte du développeur Cisco (https://developer.webex.com).

1.

Allez dans Référence API > Personnes > Obtenir mes propres détails (Voir la documentation Obtenir mes propres détails pour plus d’informations) et copiez votre jeton d’accès pour autorisation.

2

Collez le jeton d’accès dans le champ Jeton d’accès dans la fenêtre Intelepeer Webex sur la page Admin de Webex salesforce.com, puis cliquez sur Enregistrer.

3

Cliquez sur S’inscrire.

Un message de réussite s’affiche si l’intégration a réussi.


 

Pour les version majeures, vous devez enregistrer à nouveau le jeton d’accès dans Salesforce.

4

(Facultatif) Pour vérifier le statut de l’intégration, saisissez le même jeton d’accès utilisateur et cliquez sur Enregistrer.


 

Vous pouvez vérifier le statut de l’intégration uniquement en utilisant un jeton d’accès appartenant au même utilisateur que vous avez initialement utilisé.

Les jetons d’accès copiés à partir du portail du développeur sont valides pendant 12 heures.

La fenêtre suivante s’affiche avec le statut de l’intégration :

  • Vous pouvez vérifier le statut de l’intégration uniquement en utilisant le jeton d’accès que vous avez initialement utilisé.

  • Si un bouton Se désenregistrement est affiché, alors l’intégration a fonctionné.

La création d’un site est requise pour la fonctionnalité d’appel entrant et sortant.

Avant de commencer

Pour créer le site, votre compte nécessite un profil d’administrateur du système Salesforce et une autorisation d’administrateur Webex définies.

1.

À partir de l’administration Webex, cliquez sur Créer un site.

2

Pendant que le site est en cours de création, vérifiez le statut, ou pour valider la création du site ensuite, allez à Salesforce Setup > Domain et Sites > Sites et vérifiez que le site avec le nom « Webex pour Salesforce » a été créé.

3

À partir de l’Administration Webex, cliquez sur Mettre à jour le profil.

4

Vérifiez que le site « Webex pour le profil Salesforce » qui est créé en même temps que « Webex pour Salesforce » a accès à ces classes apex.

Ce qu’il faut faire ensuite

Continuez avec la configuration de l’application dans la section suivante.

Avant de commencer

Créer un site pour l’appel.

1.

Cliquez sur Installer en haut à droite.

2

À partir de la page Configuration, recherchez Gestionnaire d’applications et sélectionnez l’option que vous souhaitez dans les résultats.

3

Utilisez le Gestionnaire d’applications pour configurer les fonctionnalités Webex à appliquer aux parties des applications Salesforce, afin que les utilisateurs Salesforce peuvent tester les fonctionnalités Webex dans leur application. L’intégration ne peut être utilisée que dans les applications Lightning.


 

Tous les objets Salesforce standard et personnalisés sont pris en charge pour effectuer des actions rapides lors d’un appel.

  • Composant Webex Home Pod — La seule façon pourles utilisateurs de se déconnecter. Cliquez sur Modifier la page à partir de l’icône d’engrenage en haut à droite, puis faites glisser et déposez le composant.

  • Composant Espaces Webex—Disponible pour être ajouté à la section des détails d’un enregistrement Salesforce. Cliquez sur Modifier la page à partir de l’icône d’engrenage en haut à droite et faites glisser et déposez le composant.

  • Webex Meetings—Disponiblepour l’ajouter à la section des détails d’un enregistrement Salesforce. Cliquez sur Modifier la page à partir de l’icône d’engrenage en haut à droite et faites glisser et déposez le composant.

  • Webex Meetings De calendrier —Disponible pour ajouter à la section de présentation de toutes lespages d’un enregistrement Salesforce. Ce composant permet la disponibilité du calendrier lors de la création ou de la modification d’une réunion Webex.

  • Composant de Chat Webex—Disponible à ajouter à la barre d’utilitaires Salesforce. De Configurer > Gestionnaire d’applications, choisissez et modifiez l’application désirée. Allez à Élémentsutilitaires , puis à partir de Ajouter un élément d’utilitaire, sélectionnez Webex. Réglez la largeur du panneau sur 420 , réglez la hauteur du panneau sur 460, puis définissez Démarrer automatiquement sur True (Vrai), puis cliquez sur Enregistrer .

Après avoir ajouté les composants à la mise en page, donnez accès aux composants en utilisant les Ensembles des permissions.

1.

Allez dans Installation de Salesforce > Permissionsconfigurées pour gérer les ensembles de permisex :

  • Utilisateurs autres que Admin Webex—Attribuez l’ensemble Cisco Webex permission utilisateur.

  • Utilisateurs Admin Webex—Attribuez le nom Cisco Webex’utilisateur final et l’Cisco Webex’administration des services.

2

Une fois que les composants sont ajoutés, connectez-vous à partir du composant de connexion admin Webex sur l’écran Admin Webex et le widget Webex apparait en bas à gauche de l’écran.


 

Les utilisateurs doivent se connecter avec leurs identifiants personnels Webex pour accéder aux composants Espaces et Chat.

Lorsqu’un nouveau pack est disponible, suivez les étapes dans Installer l’application Webex dans Salesforce. Vous n’avez pas besoin de désinstaller d’abord l’ancienne version et vous ne perdez pas vos paramètres configurés.

Pour voir les informations sur les nouveaux packs d’installation et où les télécharger, voir l’Notes de version d’intégration Webex Salesforce.

Avant de commencer

Avant de désinstaller le pack Webex pour Salesforce, assurez-vous de supprimer tous les composants Lightning Webex dans les pages lightning, les éléments utilitaires, les pages d’objets, les ensembles de permissions et les sites.

1.

À partir de l’installation de Salesforce, allez à Applications > Packaging > Packs installés.

2

Désinstallez le pack Webex pour Salesforce.

Vous recevrez un courrier électronique de notification lorsque la désinstallation sera terminée.