Lorsque vous configurez l'intégration de l'application Webex pour Salesforce, vos utilisateurs peuvent appeler, envoyer des messages et se rencontrer à partir d'un enregistrement Salesforce. Cette intégration minimise le changement de contexte afin que vos équipes puissent être plus productives.
Appeler : appelez les contacts appropriés dans l'enregistrement Salesforce, composez n'importe quel numéro avec le numéroteur général ou recevez des appels entrants.
Message : créez et gérez des espaces associés à un objet Salesforce. Utilisez la messagerie sur place pour joindre du contenu à un message et accéder au contenu de l’espace précédent.
Rencontrer : gérez les réunions sans quitter Salesforce. Programmez et rejoignez des réunions en un seul clic, et associez les informations de réunion pertinentes à l’objet Salesforce.
Consultez les guides suivants pour plus d’informations sur la configuration de certaines des principales fonctionnalités disponibles avec l’intégration de l’application Webex pour Salesforce :
- Activation des fonctionnalités d’appel entrant dans Salesforce
- Activation des fonctionnalités d’appel sortant dans Salesforce
- Activation des fonctionnalités de collaboration sur les opportunités dans Salesforce
- Activation des notifications de l’espace Webex dans Salesforce
 | Assurez-vous également de consultez nos vidéos d’instructions . Nous avons réalisé des vidéos qui couvrent tous les aspects de l’intégration de Salesforce avec l’application Webex. |
Avant de suivre les étapes de configuration, vous devez allez aux notes de version et téléchargez la dernière version du package Webex App Salesforce .
Exigences requises
édition Enterprise de Salesforce
Cette intégration nécessite au minimum Salesforce édition Enterprise. Voir Éditions Salesforce pour plus d’informations.
Mon domaine dans l’organisation Salesforce
Vous devez déployer Mon domaine dans votre organisation si vous souhaitez utiliser les composants Lightning. Voir le Mon domaine Salesforce documentation pour plus d’informations.
Accès des utilisateurs dans Control Hub
Vous devez configurer l'accès des utilisateurs aux intégrations dans votre organisation.
Sans Pack Pro : lorsque vous disposez du Control Hub de base, vous pouvez choisir d’autoriser ou de refuser l’accès à toutes les intégrations pour tous vos utilisateurs.
Avec Pack Pro —Avec Pack Pro , vous disposez de fonctionnalités avancées pour gérer l'accès aux intégrations pour les utilisateurs.
Voir Configurer l'accès des utilisateurs aux intégrations pour plus d’informations.
Appels
Webex Calling est entièrement pris en charge pour les appels entrants et sortants pour le contrôle des appels dans Salesforce.
Les appels dans Webex (Unified CM) sont partiellement pris en charge. Seuls les appels sortants ouvrent une fenêtre contextuelle de journalisation dans Salesforce. Pour les appels entrants, l'application Webex sonne mais Salesforce ne peut pas intercepter l'appel, donc la fenêtre contextuelle de journalisation ne s'affiche pas.
Avant de commencer
| 1 | Utilisez vos informations d'identification d'administrateur pour vous connecter à votre environnement de production Salesforce (l' URL d'installation contient le | ||
| 2 | Choisir Installer pour les administrateurs uniquement , puis vérifiez je reconnais . Ensuite, cliquez sur Installer . | ||
| 3 | Cliquez sur Oui, autoriser l'accès à ces sites Web tiers , puis cliquez sur Continuer sous la liste des sites de confiance CSP.
Pour plus d’informations sur les sites de confiance requis pour les services Webex, voir Configuration réseau requise pour les services Webex . | ||
| 4 | Une fois le package installé, allez à l'onglet Admin Webex dans Salesforce.
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Avant de commencer
Ces étapes nécessitent un accès au compte de développeur Cisco (https://developer.webex.com ).
| 1 | Aller à (Voir le Obtenir la documentation Mes propres détails pour plus d’informations) et copiez votre jeton d’accès pour l’autorisation.
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| 2 | Collez le jeton d'accès dans le Jeton d'accès dans la fenêtre Paramètres d'intégration Webex sur la page d'administration Webex sur salesforce.com, puis cliquez sur Enregistrer .
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| 3 | Cliquez sur S’inscrire.
Un message de réussite s'affiche si l'intégration est réussie.
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| 4 | (Facultatif) Pour vérifier l'état de l'intégration, saisissez le jeton d'accès du même utilisateur, puis cliquez sur Enregistrer .
La fenêtre suivante s'affiche avec l'état de l'intégration :
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Avant de pouvoir Webex Calling dans Salesforce, vous devez configurer une autorisation Salesforce. Suivez les sections de cet article pour être opérationnel.
1. Créer une application connectée
Pour créer une nouvelle application connectée :
- Dans Configuration , recherchez Gestionnaire d'applications puis choisissez Nouvelle application connectée .
- Saisissez un Nom de l'application connectée , par exemple, MonExempleApplication .
- Saisissez un Adresse électronique du contact adresse.
- Vérifier Activer les paramètres OAuth .
- Spécifiez une URL de rappel fictive (nous la mettrons à jour ultérieurement), par exemple, https://localhost/placeholder .
- Faites défiler vers le bas et choisissez les étendues OAuth suivantes :
- Accès complet (complet)
- Exécutez les demandes à tout moment (refresh_token ,offline_access )
Les demandes d’exécution à tout moment La portée permet aux informations d’identification nommées d’actualiser votre jeton d’accès lorsqu’une session expire. - Faites défiler vers le bas de la page et cliquez sur Enregistrer puis cliquez sur Continuer .
- Sur la page suivante, faites défiler jusqu'à API (Activer les paramètres OAuth) et cliquez sur Gérer les détails du consommateur .
Vous devrez peut-être vous authentifier à nouveau avec Salesforce. - Prenez note de la Clé du consommateur et le Secret du consommateur .
2. Créer un fournisseur d'authentification
Vous devez ensuite créer un fournisseur d'authentification, qui facilite l'authentification auprès de votre organisation Salesforce.
Pour créer un fournisseur d'autorisation :
- Dans Configuration , recherchez Authentification et sélectionnez Auth. Fournisseurs . Cliquez sur Nouveau.
- Sélectionner Salesforce en tant que Type de fournisseur .
- Saisissez un nom pour le fournisseur d'authentification, par exemple, ApexMDTAPI .
- Coller dans le Clé du consommateur et Secret du consommateur que vous avez enregistrées lors de la configuration de votre application connectée.
- Saisissez les étendues suivantes dans Portées par défaut , pleinrefresh_tokenoffline_access .
- Laissez tout le reste vide et cliquez sur Enregistrer .
- Copiez le URL de rappel de la Configuration de Salesforce rubrique.
- Modifiez votre application connectée et remplacez l' URL de l'espace réservé par le URL de rappel vous avez copié à partir du Configuration de Salesforce ci-dessus.
- Enregistrez votre application connectée.
Vous devrez peut-être attendre jusqu'à 10 minutes pour permettre aux paramètres de prendre effet et de se propager dans toute l'infrastructure de Salesforce.
3. Créer un identifiant nommé
Vous devrez ensuite créer un identifiant nommé.
Pour créer un identifiant nommé :
- Dans Configuration , recherchez Nommé et sélectionnez Identifiants nommés . Cliquez sur Nouvel héritage .
- Saisissez la valeur suivante pour Libellé , ApexMDTAPI .
- Pour le URL , saisissez l' URL de l'instance de votre organisation , par exemple,https://na1.salesforce.com , ou, si vous utilisez Mon domaine , vous êtes pleinement qualifié Mon domaine nom de domaine, par exemple,https://mycompany.my.salesforce.com .
- Pour Type d'identité , choisissez Principal nommé .
- Pour Protocole d'authentification choisir OAuth 2.0 .
- Pour Fournisseur d'authentification , choisissez le fournisseur d'authentification que vous avez créé précédemment.
- Pour Portée , entrez, pleinrefresh_tokenoffline_access .
- Activer Démarrer le flux d'authentification lors de l'enregistrement .
- Dans Options de légende, activez Autoriser les champs de fusion dans le corps HTTP puis cliquez sur Enregistrer .
- Vous serez invité à vous connecter à votre organisation. Après vous être connecté, vous verrez un Autoriser l'accès dialogue. Cliquez sur Autoriser.
- Vous serez alors redirigé vers le Identifiant nommé l’écran et le Statut authentifié indiquera Authentifié en tant que votre-email@domain.com .
4. Créer votre site dans l'écran d'administration Webex
Enfin, passez à la rubrique suivante dans la Appel onglet, Créer un site pour appeler , ci-dessous.
| Veuillez suivre les conventions de nommage ci-dessus lors de la configuration du site. |
La création d'un site est requise pour la fonctionnalité d'appel entrant et sortant.
Avant de commencer
Pour créer le site, votre compte nécessite un profil d'administrateur système Salesforce et l'ensemble d'autorisations d'administration Webex.
À partir de Webex Admin, faites défiler jusqu’à Site Webex pour les Webhooks puis cliquez sur Créer un site .
Si le site est créé avec succès, un message vert s'affiche en haut de l'écran et le composant Site Webex pour les Webhooks affiche un message « Le site a été créé avec succès ». |
Que faire ensuite
Continuez avec la configuration de l’application dans la section suivante.
| 1 | Cliquez sur Configuration en haut à droite.
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| 2 | À partir de la page Configuration, recherchez Gestionnaire d'applications et sélectionnez l'option souhaitée dans les résultats. |
| 3 | Utilisez le Gestionnaire d'applications pour configurer les fonctionnalités Webex à appliquer à quelles parties des applications Salesforce, afin que les utilisateurs de Salesforce puissent tester les fonctionnalités Webex dans leur application. L'intégration peut être utilisée uniquement dans les applications Lightning.
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| 4 | Webex Calling/Chat : peut être ajouté à la barre d'utilitaires de Salesforce. À partir de , choisissez et modifiez l'application souhaitée. Aller à Éléments utilitaires , puis de Ajouter un élément utilitaire , sélectionnez Webex . Définir Largeur du panneau à 420 , définir Hauteur du panneau à 460 , et définissez Démarrer automatiquement à vrai , puis cliquez sur Enregistrer .
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| 1 | Allez à Webex Admin. |
| 2 | Faites défiler vers le bas pour Recherche de personnes Webex . |
| 3 | Pour Recherche du numéroteur , activer Contacts et Pistes afin qu'ils apparaissent dans les résultats de la recherche lorsque vous passez un appel.
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| 4 | Pour Recherche entrante , activer Contacts et Pistes afin que Salesforce fasse correspondre les appelants entrants avec les pistes ou les contacts existants. |
| 1 | Pour activer les appels sortants pour un objet tel qu'un prospect ou un contact, allez d'abord à la page de l'objet. Cliquez sur l’icône représentant une roue dentée, puis cliquez sur Modifier la page . | ||
| 2 | Cliquez sur l'en-tête de la page pour ouvrir le Panneau des points forts .  | ||
| 3 | Assurez-vous que Afficher comme réduit et Masquer le bouton Suivre/Ne plus suivre ne sont pas sélectionnés. | ||
| 4 | Définir Boutons d'action visibles à 3. | ||
| 5 | Faites défiler vers le bas de la Actions liste, puis cliquez sur Ajouter une action . | ||
| 6 | Rechercher et sélectionner Passer un appel , puis cliquez sur Terminé . | ||
| 7 | Faites glisser le Passer un appel jusqu'à ce qu'elle apparaisse dans les trois premières actions de la liste.
 | ||
| 8 | Cliquez sur Enregistrer. |
| 1 | Allez à Webex Admin. |
| 2 | Faites défiler vers le bas pour Champs du téléphone Webex . |
| 3 | Sélectionnez les champs de téléphone que vous souhaitez utiliser lorsque vous appelez un Contacter ou Responsable , et déplacez-les vers le Disponible liste.
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| 4 | Cliquez sur Enregistrer. |
| 1 | Allez à Webex Admin. |
| 2 | Faites défiler vers le bas pour Journal des appels sortants Webex . |
| 3 | Activer le Activer la journalisation des appels sortants pour tous les profils/utilisateurs réglage. |
| 4 | Sélectionnez les objets auxquels associer les journaux d'appels sortants et déplacez-les vers le Disponible liste. Par exemple, déplacez Compte , Cas , et Opportunité au Disponible liste.  |
| 5 | Cliquez sur Enregistrer. |
| 1 | Allez à Webex Admin. |
| 2 | Faites défiler vers le bas pour Journal des appels entrants Webex . |
| 3 | Activer le Activer la journalisation des appels entrants pour tous les profils/utilisateurs réglage. |
| 4 | Sélectionnez les objets auxquels associer les journaux d'appels entrants et déplacez-les vers le Disponible liste. Par exemple, déplacez Compte , Cas , et Opportunité au Disponible liste.  |
| 5 | Cliquez sur Enregistrer. |
| 1 | Allez à Webex Admin. | ||
| 2 | Faites défiler vers le bas pour Journal des appels Webex - Configuration de l'onglet Plus . | ||
| 3 | Sélectionnez un objet dans le Objet liste.
| ||
| 4 | Sélectionnez un Champ Relation de compte à partir de la liste, qui se remplit automatiquement en fonction de l'objet sélectionné. Ce champ détermine comment l'objet sélectionné est lié au compte. | ||
| 5 | Sélectionner Champs et les déplacer du Disponible liste à la Sélectionné liste. Ces champs sélectionnés apparaissent sur le Plus d'informations onglet pendant les appels entrants ou sortants.  | ||
| 6 | Cliquez sur Enregistrer.
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| 7 | Cliquez sur Modifier ou Supprimer pour supprimer ou modifier une configuration existante. |
Pour les utilisateurs CUCM et Broadworks, la fonctionnalité suivante n'est pas prise en charge :
- Réception d' appels entrants dans le numéroteur global de Salesforce (Webex App recevra toujours les appels entrants)
- Affichage de la durée des appels dans la fenêtre du journal des appels de Salesforce après avoir passé avec succès un appel sortant
- Mettre fin aux appels via le bouton dans la fenêtre du journal des appels de Salesforce après avoir passé avec succès un appel sortant
- Remplissage automatique des durées d'appel dans la fenêtre du journal des appels de Salesforce après avoir mis fin à un appel sortant
Pour toutes les intégrations Salesforce, notez la limitation suivante :
Salesforce applique une limitation du nombre d'événements (25 000) qui peut entraîner l'échec des intégrations en cas d'utilisation intensive. Des packages Salesforce sont disponibles pour augmenter cette limite. Pour plus d’informations, voir https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.
| 1 | Cliquez sur Configuration en haut à droite.
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| 2 | À partir de la page Configuration, recherchez Gestionnaire d'applications et sélectionnez l'option souhaitée dans les résultats. |
| 3 | Utilisez le Gestionnaire d'applications pour configurer les fonctionnalités Webex à appliquer à quelles parties des applications Salesforce, afin que les utilisateurs de Salesforce puissent tester les fonctionnalités Webex dans leur application. L'intégration peut être utilisée uniquement dans les applications Lightning.
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| 4 | Service de calendrier Webex Meetings —Aller à Éléments utilitaires , puis de Ajouter un élément utilitaire , sélectionnez Service de calendrier Webex Meetings . Définir Largeur du panneau à 340 , définir Hauteur du panneau à 480 , et définissez Démarrer automatiquement à vrai , puis cliquez sur Enregistrer .
Ce composant est généralement ajouté dans la barre d'utilitaires. Si votre application utilise la barre d'utilitaires Salesforce, vous n'avez pas besoin d'ajouter le composant « Service de calendrier Webex Meetings » à chaque page. Si votre application n’utilise pas la barre d’utilitaires de Salesforce, vous devez ajouter le composant « Service de calendrier Webex Meetings » à chaque page contenant le composant «Webex Meetings». Pour ce faire, allez à une page d'enregistrement, appuyez sur l'icône d'engrenage dans la barre d'outils et cliquez sur Modifier la page . Sur la page Lightning App Builder, faites glisser et déposez les services de calendrier Webex Meetings du panneau Composants vers la présentation de page. |
| 1 | De la page, cliquez sur l’icône représentant une roue dentée. | ||
| 2 | Pour la page d'accueil, faites glisser et déposez le Webex HomePod sur la page, puis cliquez sur Enregistrer .
| ||
| 3 | Lorsque vous enregistrez la page, vous devez l'activer pour la rendre visible pour les autres utilisateurs : cliquez sur Activer , cliquez sur Attribuer comme valeur par défaut de l'organisation puis cliquez sur Enregistrer .
| ||
| 4 | Pour ajouter le Webex Meetings composant à un objet, allez d'abord à la page de l'objet. Cliquez sur l’icône représentant une roue dentée, puis cliquez sur Modifier la page . | ||
| 5 | Faites glisser et déposez le Webex Meetings composant sur la page.
| ||
| 6 | Cliquez sur l'en-tête de la page pour ouvrir le Panneau des points forts . | ||
| 7 | Assurez-vous que Afficher comme réduit et Masquer le bouton Suivre/Ne plus suivre ne sont pas sélectionnés. | ||
| 8 | Définir Boutons d'action visibles à 3. | ||
| 9 | Faites défiler vers le bas de la Actions liste, puis cliquez sur Ajouter une action . | ||
| 10 | Rechercher et sélectionner Programmer une réunion , puis cliquez sur Terminé . | ||
| 11 | Faites glisser le Programmer une réunion jusqu'à ce qu'elle apparaisse dans les trois premières actions de la liste.
| ||
| 12 | Cliquez sur Enregistrer. |
| 1 | Allez à Webex Admin. |
| 2 | Faites défiler vers le bas pour Webex Meetings . |
| 3 | Activer Activer les journaux de réunion pour tous les profils/utilisateurs . |
| 4 | Définir Réunions passées – Période de récupération au nombre de jours souhaité pour la récupération des réunions passées. |
| 5 | Définir Réunions à venir – Période de récupération au nombre de jours souhaité pour la récupération des futures réunions.
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| 6 | Sous Administrateur Webex Meetings sur la droite, activez Activer les réunions pour tous les utilisateurs (connexion administrateur Webex requise) .
Après avoir activé cette fonctionnalité, vous devez saisir vos informations d'identification sur la page d'authentification Cisco. |
| 1 | Allez à Webex Admin. |
| 2 | Faites défiler vers le bas pour Recherche de personnes Webex . |
| 3 | Pour Recherche de réunions , activer Contacts et Pistes afin qu'ils apparaissent dans les recherches lors de la programmation d'une réunion.
|
| 1 | Cliquez sur Configuration en haut à droite.
|
| 2 | À partir de la page Configuration, recherchez Gestionnaire d'applications et sélectionnez l'option souhaitée dans les résultats. |
| 3 | Utilisez le Gestionnaire d'applications pour configurer les fonctionnalités Webex à appliquer à quelles parties des applications Salesforce, afin que les utilisateurs de Salesforce puissent tester les fonctionnalités Webex dans leur application. L'intégration peut être utilisée uniquement dans les applications Lightning.
|
| 4 | Composant Webex Chat : peut être ajouté à la barre d'utilitaires de Salesforce. À partir de , choisissez et modifiez l'application souhaitée. Aller à Éléments utilitaires , puis de Ajouter un élément utilitaire , sélectionnez Webex . Définir Largeur du panneau à 420 , définir Hauteur du panneau à 460 , et définissez Démarrer automatiquement à vrai , puis cliquez sur Enregistrer .
|
| 5 | Allez à Webex Admin. |
| 6 | Faites défiler vers le bas pour Chat Webex . |
| 7 | Activer Activer la conversation pour tous les profils/utilisateurs .
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| 1 | Pour ajouter le Espaces Webex composant à un objet, allez d'abord à la page de l'objet. Cliquez sur l’icône représentant une roue dentée, puis cliquez sur Modifier la page . | ||
| 2 | Faites glisser et déposez le Espaces Webex composant sur la page.
| ||
| 3 | Cliquez sur l'en-tête de la page pour ouvrir le Panneau des points forts . | ||
| 4 | Assurez-vous que Afficher comme réduit et Masquer le bouton Suivre/Ne plus suivre ne sont pas sélectionnés. | ||
| 5 | Définir Boutons d'action visibles à 3. | ||
| 6 | Faites défiler vers le bas de la Actions liste, puis cliquez sur Ajouter une action . | ||
| 7 | Rechercher et sélectionner Créer un espace , puis cliquez sur Terminé . | ||
| 8 | Faites glisser le Créer un espace jusqu'à ce qu'elle apparaisse dans les trois premières actions de la liste.
| ||
| 9 | Cliquez sur Enregistrer. |
| 1 | Allez à Webex Admin. |
| 2 | Faites défiler vers le bas pour Recherche de personnes Webex . |
| 3 | Pour Recherche d'espace , activer Contacts et Pistes afin qu'ils apparaissent dans les recherches lors de la création d'un espace.
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Avant de commencer
Aller àhttps://developer.webex.com/ et créez un nouveau bot. Conservez une copie du jeton d'accès du bot, vous en avez besoin pour configurer les notifications.
| 1 | Allez à Webex Admin. |
| 2 | Faites défiler vers le bas pour Notifications Webex Space . |
| 3 | Collez le jeton d'accès du bot dans le Jeton d'accès du robot aux notifications champ, puis cliquez sur Enregistrer . |
| 4 | Saisissez un nom pour la notification dans le champ Nom champ. |
| 5 | De la Objet liste, sélectionnez l'objet que vous souhaitez suivre. La liste des Champs suivis se met à jour automatiquement après avoir sélectionné un objet. |
| 6 | Déplacez le Champs suivis vous souhaitez recevoir des notifications pour le Sélectionné liste.
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| 7 | Saisissez le Message à afficher lorsqu'il y a une mise à jour d'un champ suivi. Placez les champs dynamiques entre crochets. Saisissez les champs de recherche comme dans cet exemple : |
| 8 | Cliquez sur Enregistrer. |
| 9 | Modifiez ou supprimez les notifications existantes si nécessaire.
|
À l’aide du panneau de configuration Importer les données du Webex Webinars , les utilisateurs autorisés de Salesforce peuvent importer les invités, les personnes inscrites et les participants aux webinaires Webex directement dans les objets Salesforce tels que les pistes et les contacts.
Le Importer les données du webinaire L'interface de configuration est disponible à partir du Administrateur Webex page :
Une fois l'importation du webinaire activée, les utilisateurs autorisés peuvent importer les données du webinaire Webex à l'aide du Webex Webinars widget :
Attribuer des autorisations de webinaire Webex aux utilisateurs de Salesforce
Avant que vos utilisateurs puissent accéder à la fonctionnalité d'importation de webinaires Webex, vous devez attribuer le Administrateur d’importation Webex autorisation à chacun.
Pour attribuer des autorisations à un utilisateur :
- Naviguer vers Intégrer Salesforce à l’application Webex .
- Choisissez le Gérer en bas de l'article, puis développez Fournir un accès :
- Suivez les instructions pour ajouter le Administrateur d’importation Webex autorisation à vos comptes utilisateur Salesforce.
Configurer l’affichage de la plage temporelle horaire du webinaire Webex
Pour configurer la plage temporelle horaire des webinaires Webex affichés :
- Cliquez sur le bouton Applications Salesforce, saisissez Webex dans le champ de recherche, puis choisissez Administrateur Webex :
- Trouver le Webex Webinars et saisissez le nombre de jours pendant lesquels vous souhaitez afficher les webinaires passés et à venir dans le widget Webinaires de la page d’accueil :
Continuez pour configurer les mappages des champs d’importation du webinaire Webex.
Configurer les mappages des champs d’importation du webinaire Webex
À l'aide des paramètres d'importation du webinaire Webex, vous définissez les mappages entre les objets Salesforce et les champs des objets du webinaire. Par exemple, vous pouvez mapper les noms et prénoms d'un objet Contact Salesforce aux noms de champs parallèles pour les invités, les personnes inscrites et les participants au webinaire : firstName et lastName.
Pour configurer les paramètres d’importation du webinaire Webex :
- Dans le Administrateur Webex page, faites défiler jusqu'à la Importer les données du webinaire panneau :
- Choisissez un objet Salesforce dans le Objet liste déroulante :
Pour le Objet , vous pouvez choisir parmi les objets Salesforce standard suivants, en plus de tous les objets configurés disponibles Personnalisé objets :
- Contacts
- Pistes
Pour ces objets standard, vous pouvez choisir de les lier à vos campagnes Salesforce en tant que :
- Membres de la campagne : Les pistes et les contacts importés sont disponibles dans une campagne Salesforce cible Membres de la campagne section, qui est une fonctionnalité standard de Salesforce. ( Disponible dans la version 1.16 et ultérieure )
- Membres de la campagne de webinaires Webex : Les pistes et les contacts importés sont disponibles dans une campagne Salesforce cible Membres de la campagne de webinaires Webex section, qui est une fonctionnalité Webex personnalisée.
- Les membres de la campagne et les membres de la campagne de webinaires Webex : Les pistes et les contacts importés sont disponibles dans les deux emplacements dans une campagne Salesforce. ( Disponible dans la version 1.16 et ultérieure )
Tout autre Personnalisé l'objet que vous choisissez dans la liste sera importé dans la campagne cible de Salesforce Membres de la campagne de webinaires Webex rubrique. - Dans le Clé primaire l’interface de sélection, choisissez un champ unique comme clé primaire et utilisez la flèche droite pour le déplacer vers le Sélectionné liste :
Choisissez un champ disponible qui sera unique pour chaque enregistrement. Par exemple, vous pouvez avoir de nombreux contacts avec le prénom Mark, mais chaque contact aura une adresse électronique unique. - Dans le Mappage des champs de données , choisissez un champ dans l'objet Salesforce que vous avez sélectionné et mappez-le à un champ correspondant pour l'objet du webinaire. Utilisez le + Nouveau champ pour ajouter des champs supplémentaires si nécessaire.
Tous Les champs d'objet Salesforce doivent être mappés aux champs de webinaire correspondants, comme indiqué ci-dessus. - Vous pouvez supprimer les champs que vous avez ajoutés en utilisant l'icône de la corbeille à côté du champ sur la droite.
- Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez terminé et que vous avez vérifié votre clé primaire, cliquez sur Enregistrer dans la boîte de dialogue de confirmation :
Les mappages sont affichés dans le panneau mis à jour :
Vous pouvez supprimer les mappages d'objets à l'aide de l'icône de la corbeille, qui affichera une boîte de dialogue de confirmation supplémentaire, ou modifier les mappages existants à l'aide de l'icône en forme de crayon.
Vous pouvez toujours revenir ici et modifier la clé primaire, mais cela ne mettra pas à jour la clé primaire pour les enregistrements déjà importé dans le système . Par conséquent, cela peut entraîner des doublons, modifiez donc les clés primaires avec précaution.
Une fois que vous avez configuré les mappages des champs du webinaire, choisissez qui a accès à la fonctionnalité d'importation des données du webinaire.
Activer l’importation des données du webinaire pour vos utilisateurs Salesforce
Une fois les mappages de champs de webinaire établis, vous pouvez ensuite choisir qui a accès à la fonctionnalité d’importation de données de webinaire. Les options incluent l'accès global pour chaque compte utilisateur avec les autorisations appropriées, les comptes utilisateur individuels et les utilisateurs qui sont membres de profils Salesforce particuliers.
Activer l’importation des données du webinaire pour tous les utilisateurs
Pour activer l'importation des données du webinaire pour tous les membres de votre organisation Salesforce, activez Activer l'importation du webinaire pour tous les profils/utilisateurs à Activé :
Activer l'importation des données du webinaire pour les utilisateurs ou les profils sélectionnés
Vous pouvez activer l'importation des données du webinaire pour les utilisateurs individuels sélectionnés ou pour des groupes spécifiques d'utilisateurs correspondant à un profil utilisateur Salesforce particulier.
Pour activer l'importation des données du webinaire pour les utilisateurs ou les profils sélectionnés :
- Assurez-vous Activer l'importation du webinaire pour tous les profils/utilisateurs est Désactivé :
- Dans la liste déroulante Activer l'importation du webinaire uniquement pour ces profils/utilisateurs, sélectionnez Profil ou Utilisateur :
- Pour ajouter un profil, sélectionnez Profil , puis cliquez dans la zone de case de texte de recherche et choisissez un rôle Salesforce dans la liste déroulante. Cliquez sur Ajouter pour ajouter le rôle :
- Pour ajouter un utilisateur individuel, sélectionnez Utilisateur et saisissez un nom d'utilisateur dans la zone de case de texte. Cliquez sur Ajouter pour ajouter l'utilisateur :
Pour supprimer un utilisateur ou un profil, cliquez sur l'icône de la corbeille à côté de l'entrée. - Pour ajouter un profil, sélectionnez Profil , puis cliquez dans la zone de case de texte de recherche et choisissez un rôle Salesforce dans la liste déroulante. Cliquez sur Ajouter pour ajouter le rôle :
| 1 | Sur votre page d'accueil, à partir du page, cliquez sur l’icône représentant une roue dentée. | ||
| 2 | Entrer webinaire dans le Composants champ de recherche. | ||
| 3 | Faites glisser et déposez le Webinaire Webex sur la page, puis cliquez sur Enregistrer .
| ||
| 4 | Lorsque vous enregistrez la page, si vous ne l'avez pas déjà fait, vous devez l'activer pour la rendre visible pour les autres utilisateurs : cliquez sur Activer , cliquez sur Attribuer comme valeur par défaut de l'organisation puis cliquez sur Enregistrer .
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Après avoir ajouté les composants à la présentation, accordez l'accès aux composants à l'aide des ensembles d'autorisations.
| 1 | Aller à pour gérer les ensembles d'autorisations Webex :
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| 2 | Par exemple, pour attribuer l'ensemble d'autorisations « Utilisateur Cisco Webex » à tous les utilisateurs, cliquez sur l'ensemble d'autorisations « Utilisateur Cisco Webex », cliquez sur Gérer les affectations , cliquez sur Ajouter des devoirs , sélectionnez les utilisateurs dans la liste, puis cliquez sur Attribuer . Si les ensembles d'autorisations sont attribués avec succès, vous verrez ce message :
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Lorsqu'un nouveau pack est disponible, suivez les étapes décrites dans Installer l'application Webex dans Salesforce. Vous n'avez pas besoin de désinstaller d'abord l'ancienne version et vous ne perdrez pas vos paramètres configurés.
Pour voir des informations sur les nouveaux packs d'installation et où les télécharger, voir le Notes de version de l’intégration Webex Salesforce .
Avant de commencer
Avant de désinstaller le pack Webex pour Salesforce, assurez-vous de supprimer également tous les composants Lightning Webex dans les présentations de page Lightning, les éléments utilitaires, les présentations de page d'objet, les ensembles d'autorisations et les sites.
| 1 | À partir de la configuration de Salesforce, accédez à . |
| 2 | Cliquez sur Désinstaller liés au package « Webex pour Salesforce », cochez Oui, je souhaite désinstaller ce package et supprimer définitivement tous les composants associés . Vous recevrez une notification par courrier électronique lorsque la désinstallation sera terminée. |
| 3 | Si vous n'avez pas supprimé le composant de l'application, un message d'erreur contenant des éléments actifs s'affiche.
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