Avant de continuer, assurez-vous que vous remplissez les conditions préalables suivantes :

• L’utilisateur qui effectue la configuration doit être un administrateur de l’organisation Salesforce où l’intégration doit être installée.

• Cette intégration nécessite un minimum de chiffres Salesforce Édition Entreprise. Voir Salesforce Editions pour plus d’informations.

• L’organisation doit avoir configuré Webex avec les licences adéquates pour les fonctionnalités requises, y compris la messagerie, les réunions et les appels.
• Tous les utilisateurs utilisant l’intégration doivent avoir un accès à Salesforce et les licences Salesforce requises.
• Tous les utilisateurs doivent disposer des licences Webex requises afin d’utiliser des fonctionnalités Webex spécifiques telles que Webex Meetings et Webex Calling à partir de Salesforce.

  CUCM et Broadworks sont pris en charge avec des fonctionnalités partielles. Voir Limites d’appel dans l’onglet Appel pour plus d’informations.

• Cette intégration est disponible pour Salesforce Lightning.

  Vous devez déployer Mon domaine dans votre organisation si vous souhaitez utiliser des composants Lightning. Voir la documentation Mon domaine Salesforce pour plus d’informations.

• Vous devez configurer l’accès utilisateur aux intégrations dans votre organisation.

  • Sans Pro Pack–Lorsque vous disposez du Control Hub de base, vous pouvez choisir d’autoriser ou de refuser l’accès à toutes les intégrations pour tous vos utilisateurs.

  • Avec Pro Pack–Avec Pro Pack, vous disposez de fonctionnalités avancées pour gérer l'accès des utilisateurs aux intégrations.

  Voir Configurer l’accès des utilisateurs aux intégrations pour plus d’informations.

Pour les versions de l’extension Webex Salesforce ultérieures à la version 1.14, vous pouvez maintenant effectuer la mise à niveau en utilisant Salesforce Exchange.

Pour installer l’extension Webex via Salesforce Exchange :

1. Allez à Application Webex pour Salesforce dans AppExchange.
2. Sélectionnez Obtenir maintenant.
3. Sélectionnez l’organisation connectée dans laquelle vous souhaitez installer l’extension.
4. Installez l'application uniquement pour les administrateurs.
5. Continuez avec Autoriser l’extension Webex dans l’onglet Installer et administrer .

Avant de suivre les étapes de configuration, vous devez d’abord aller à l’Notes de version et télécharger la dernière version du Pack Salesforce de l’applicationWebex.

Exigences

Édition Entreprise Salesforce

Cette intégration nécessite un minimum de chiffres Salesforce Édition Entreprise. Voir Salesforce Editions pour plus d’informations.

Mon domaine dans l’organisation Salesforce

Vous devez déployer Mon domaine dans votre organisation si vous souhaitez utiliser des composants Lightning. Voir la documentation Mon domaine Salesforce pour plus d’informations.

Accès utilisateur dans Control Hub

Vous devez configurer l’accès utilisateur aux intégrations dans votre organisation.

• Sans Pro Pack–Lorsque vous disposez du Control Hub de base, vous pouvez choisir d’autoriser ou de refuser l’accès à toutes les intégrations pour tous vos utilisateurs.

• Avec Pro Pack–Avec Pro Pack, vous disposez de fonctionnalités avancées pour gérer l'accès des utilisateurs aux intégrations.

Voir Configurer l’accès des utilisateurs aux intégrations pour plus d’informations.

Calling

• Webex Calling entièrement pris en charge pour les appels entrants et sortants pour le contrôle des appels dans Salesforce.

• L’appel dans Webex (Unified CM) est partiellement pris en charge. Seuls les appels sortants ouvrent une fenêtre de journalisation dans Salesforce. Pour les appels entrants, l’application Webex sonne mais Salesforce ne peut pas intercepter l’appel, donc la fenêtre pop-up de connexion ne s’affiche pas.

Si vous travaillez avec Webex pour Salesforce version 1.18 ou antérieure, avant de pouvoir travailler avec Webex Calling dans Salesforce, vous devez configurer une autorisation Salesforce. Suivez les sections de cet article pour être opérationnel.

1. Créer une application connectée

Pour créer une nouvelle application connectée :

1. Dans Installation, recherchez Gestionnaire d’applications et choisissez Nouvelle application connectée.

   

2. Saisissez un Nom d’application connectée, par exemple, MonExempleApplication.
3. Saisissez une adresse Courrier électronique de contact .
4. Cochez Activer les paramètres OAuth.
5. Spécifiez une URL de rappel d'espace réservé (nous mettrons à jour ceci plus tard), par exemple, https://localhost/placeholder.

   

6. Faites défiler vers le bas et choisissez les champs d'application OAuth suivants :
   • Accès complet (complet)
   • Effectuer les demandes à tout moment (, refresh_token)offline_access

   

   Le champ Effectuer les demandes à tout moment permet aux identifiants nommés d’actualiser votre jeton d’accès à l’expiration d’une session.

7. Faites défiler jusqu’au bas de la page et cliquez sur Enregistrer , puis cliquez sur Continuer.
8. Dans la page suivante, faites défiler jusqu’à API (Activer les paramètres OAuth) et cliquez sur Gérer les détails du consommateur.

   

   Vous devrez peut-être vous ré-authentifier auprès de Salesforce.

9. Notez la clé du consommateur et le secret du consommateur.

   

2. Créer un fournisseur d’authentification

Vous devrez ensuite créer un fournisseur d’authentification, qui facilite l’authentification avec votre organisation Salesforce.

Pour créer un fournisseur d’authentification :

1. Dans Installation, recherchez Authentification et sélectionnez Authentification. Fournisseurs. Cliquez sur Nouveau.

   

2. Sélectionnez Salesforce comme Type de fournisseur.
3. Saisissez un nom pour le fournisseur d’authentification, par exemple, ApexMDTAPI.
4. Collez la clé du consommateur et le code secret du consommateur que vous avez enregistrés lors de la configuration de votre application connectée.
5. Saisissez les périmètres suivants dans Périmètres par défaut, completsrefresh_token offline_access.
6. Laissez tout le reste vide et cliquez sur Enregistrer.

   

7. Copiez l'URL de rappel à partir de la section Configuration Salesforce .

   

8. Modifiez votre application connectée et remplacez l’URL de l’espace réservé par l’URL de rappel que vous avez copiée à partir de la Configuration Salesforce ci-dessus.

   

9. Enregistrez votre application connectée.

   Vous devrez peut-être attendre jusqu’à 10 minutes pour que les paramètres prennent effet et se propagent dans toute l’infrastructure de Salesforce.

3. Créer un identifiant nommé

Vous devrez ensuite créer un identifiant nommé.

Pour créer un identifiant nommé :

1. Dans Installation, recherchez Nommé et sélectionnez Identifiants nommés. Cliquez sur Nouvel ancien.

   

2. Saisissez la valeur suivante pour Étiquette, ApexMDTAPI.
3. Pour l'URL, saisissez l'URL de l'instance de votre organisation, par exemple, https://na1.salesforce.com, ou, si vous utilisez Mon domaine, votre nom de domaine Mon domaine entièrement qualifié, par exemple, https://mycompany.my.salesforce.com.
4. Pour le Type d'identité, choisissez Principal nommé.
5. Pour Protocole d'authentification choisissez OAuth 2.0.
6. Pour Fournisseur d'authentification, choisissez le fournisseur d'authentification que vous avez créé précédemment.
7. Pour Champ d'application, saisissez, completrefresh_token offline_access.
8. Activez Démarrer le flux d’authentification lors de l’enregistrement.

   

9. Dans les options d'appel sortant, activez Autoriser la fusion des champs dans le corps HTTP puis cliquez sur Enregistrer.

   

10. Vous serez invité à vous connecter à votre organisation. Après vous être connecté, vous voyez une boite de dialogue Autoriser l’accès . Cliquez sur Autoriser.
11. Vous serez ensuite redirigé vers l'écran Informations d'authentification nommées et le Statut authentifié indiquera Authentifié en tant que votre-email@domaine.com.

4. Créez votre site dans l’écran d’administration Webex

Enfin, passez au sujet suivant dans l’onglet Calling , Créer un site pour calling, ci-dessous.

Pour les extensions Webex pour Salesforce version 1.19 et versions ultérieures, suivez les instructions contenues dans cet article pour supprimer toute application connectée Webex existante pour les autorisations, les informations d’identification nominatives et les fournisseurs d’authentification, puis créez une nouvelle application connectée Webex pour Salesforce d’autorisation.

Supprimez toutes les applications Webex Connected existantes, les informations d’identification nominatives et les fournisseurs d’authentification

Si vous avez précédemment créé des autorisations pour l’application connectée Webex, des informations d’identification nommées ou un fournisseur d’authentification, vous devez les supprimer avant de continuer. Sinon, continuez à Créer une nouvelle application connectée Webex ci-dessous.

Supprimez votre application Webex connectée existante :

1. Dans le coin supérieur droit de votre page d’accueil Salesforce, sélectionnez l’icône d’engrenage et choisissez Configurer.
2. Dans la zone de texte Recherche rapide , saisissez Gestionnaire d'applications et sélectionnez-le dans la liste.
3. Faites défiler jusqu'à votre application connectée Webex dans la liste, cliquez sur l'icône de la flèche vers le bas à droite de l'entrée et choisissez Afficher.
4. Sélectionnez Supprimer et sélectionnez à nouveau Supprimer lorsque vous êtes invité à confirmer.

Supprimez toutes les informations d’identification nominatives Webex existantes :

1. Dans la zone de texte Recherche rapide , saisissez Identifiants nommés et sélectionnez-les dans la liste.
2. 2. Cliquez sur la flèche vers le bas à droite de l'entrée des identifiants Webex nommés et choisissez Supprimer.
3. 3. Choisissez à nouveau Supprimer lorsque vous êtes invité à confirmer.

Supprimez tous les fournisseurs d’authentification Webex existants :

1. Dans la zone de texte Recherche rapide saisissez Authentification. Fournisseurs et sélectionnez-le dans la liste.
2. Sélectionnez le lien Suppr au début de l’entrée du fournisseur d’authentification Webex.
3. Sélectionnez OK lorsque vous lui êtes demandé de confirmer.

Passez à la section suivante pour créer une nouvelle application connectée Webex pour l’autorisation de Salesforce.

Créer une nouvelle application connectée Webex pour l’autorisation de Salesforce

Pour créer une nouvelle application connectée Webex pour l’autorisation de Salesforce :

1. Dans le coin supérieur droit de votre page d’accueil Salesforce, sélectionnez l’icône d’engrenage et choisissez Configurer.
2. Récupérer l’URL de votre domaine : dans Recherche rapide, recherchez et sélectionnez Domaines et enregistrez l’URL de Mon domaine.

1. Dans la zone de texte Recherche rapide , saisissez Gestionnaire d'applications et sélectionnez-le dans la liste.
2. Saisissez un Nom d’application connectée, par exemple, Autorisation Webex Salesforce.
3. Saisissez une adresse électronique pour Courrier électronique de contact.
4. Cochez Activer les paramètres OAuth.
5. Saisissez deux URL de rappel en utilisant l’URL que vous avez récupérée précédemment, une par ligne, et en ajoutant /apex/ webexsfdcauth et /apex/ cisco_webex__webexsfdcauth comme suffixes. par exemple

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

6. Choisissez les périmètres suivants dans la liste Périmètres OAuth disponibles dans Périmètres OAuth sélectionnés :
   • Accès complet (complet)
   • Effectuer les demandes à tout moment (, refresh_token)offline_access
7. Décochez Exiger la clé de preuve pour l'extension Code Exchange (PKCE) pour les flux d'autorisation pris en charge.
8. Enregistrez l’application connectée et notez la clé de consommateur et le code secret du consommateur générés pour une utilisation ultérieure.

Lorsqu’un nouveau pack est disponible, suivez les étapes dans Installer l’application Webex dans Salesforce. Vous n’avez pas besoin de désinstaller d’abord l’ancienne version et vous ne perdez pas vos paramètres configurés.

Pour voir les informations sur les nouveaux packs d’installation et où les télécharger, voir l’Notes de version d’intégrationWebex Salesforce.

Pour activer ou désactiver l'historique des appels :

1. Allez dans Admin Webex.
2. Faites défiler jusqu’à Historique des appels Webex.
3. Faites basculer le commutateur sur le paramètre souhaité, activé ou désactivé.

   Lorsqu’elle est activée, l’historique des appels est disponible pour tous les utilisateurs et profils.

Pour les utilisateurs de CUCM et Broadworks, les fonctionnalités suivantes ne sont pas prises en charge :

• Recevoir des appels entrants dans le numéroteur international Salesforce (Webex App recevra toujours les appels entrants)
• Affichage des durées d’appel dans la fenêtre du journal des appels Salesforce après avoir passé un appel sortant avec succès
• Mettre fin aux appels via le bouton de la fenêtre du journal des appels Salesforce après avoir passé un appel sortant avec succès
• Remplissage automatique des durées d’appel dans la fenêtre du journal des appels Salesforce après la fin d’un appel sortant

Pour toutes les intégrations Salesforce, notez les limites suivantes :

• Salesforce applique une limite du nombre d’événements (25 000) qui peut causer l’échec des intégrations en cas d’utilisation intensive. Les packs Salesforce sont disponibles pour augmenter cette limite. Pour plus d'informations, voir https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.

• Les composants de l’utilitaire d’appel Webex ne sont pas disponibles dans l’application mobile Salesforce.

A l’aide du panneau de configuration Importer les données du webinaire de Webex, les utilisateurs autorisés de Salesforce peuvent importer les invités, inscrits et les invités du webinaire Webex directement dans des objets Salesforce tels que des prospects et des contacts.

L’interface d’importation des données du webinaire est disponible sur la page d’administration Webex :

Une fois l’importation du webinaire activée, les utilisateurs autorisés peuvent importer les données du webinaire Webex en utilisant le widget Webinaire Webex :

Attribuer des autorisations de webinaire Webex aux utilisateurs Salesforce

Avant que vos utilisateurs ne peuvent accéder à la fonctionnalité d’importation de webinaire Webex, vous devez attribuer la permission d’administration d’importation Webex à chacun d’eux .

Pour attribuer des permissions à un utilisateur :

1. Naviguez jusqu’à Intégrer Salesforce à l’application Webex.
2. Choisissez l’onglet Gérer en bas de l’article et développez Fournir l’accès :

   

3. Suivez les instructions pour ajouter l’autorisation d’importation Webex Admin à vos comptes utilisateur Salesforce.

Configurer l’affichage de la plage heure du webinaire Webex

Pour configurer la plage heure des webinaires Webex affichés :

1. Cliquez sur le bouton Salesforce Apps, saisissez Webex dans le champ de recherche et choisissez AdminWebex :

   

2. Recherchez le panneau Webinaire Webex et saisissez le nombre de jours pour lesquels vous souhaitez afficher les webinaires passés et à venir sur la page d’accueil Webinaires Webex widget :

   

Continuez de configurer les mappages des champs d’importation du webinaire Webex.

Configurer les mappages des champs d’importation du webinaire Webex

En utilisant les paramètres d’importation du webinaire Webex, vous définissez les mappages entre les objets Salesforce et les champs des objets du webinaire. Par exemple, vous pouvez ma maper le prénom et le nom d’un objet Contact Salesforce aux noms de champs parallèles des invités, inscrits et participants au webinaire : firstName et lastName.

Pour configurer les paramètres d’importation du webinaire Webex :

1. Dans la page Administration Webex, faites défiler jusqu’au panneau Importer les données du webinaire :

   

2. Choisissez un objet Salesforce dans la liste d’objets de la liste des objets :

   

   Pour l'objet, vous pouvez choisir parmi les objets Salesforce standard suivants en plus de tous les objets personnalisés configurés disponibles :

   • Contacts
   • Prospects

   Choisissez le bouton à bascule Insérer de nouveaux enregistrements pour chaque webinaire si vous souhaitez que tous les participants importés du webinaire soient créés en tant que nouveaux enregistrements de l’objet, à moins qu’ils n’aient déjà été importés pour le même webinaire (en fonction de la clé principale sélectionnée). Les enregistrements existants ne seront pas mis à jour, même si la clé principale correspond, sauf s’ils sont importés pour le même webinaire Webex.

   Pour ces objets standard, vous pouvez choisir de les lier à vos campagnes Salesforce en tant que :

   • Membres de la campagne : Les prospects et les contacts importés sont disponibles dans la section Membres de la campagne cible de Salesforce, qui est une fonctionnalité standard de Salesforce. (Disponible dans la version 1.16 et versions ultérieures)
   • Membres de la campagne Webex Webinar : Les prospects et les contacts importés sont disponibles dans la section Membres de la campagne du webinaire Webex d’une campagne Salesforce cible, qui est une fonctionnalité Webex personnalisée.
   • Membres de la campagne et membres de la campagne du webinaire Webex : Les prospects et les contacts importés sont disponibles dans les deux emplacements au sein d'une campagne Salesforce. (Disponible dans la version 1.16 et versions ultérieures)
   Tout autre objet Personnalisé que vous choisissez dans la liste sera importé dans la section Membres de la campagne Webex du webinaire cible de Salesforce.

3. Dans l’interface de sélection de la clé principale, choisissez un champ unique comme clé principale et utilisez la flèche de droite pour la déplacer dans la liste sélectionnée :

   

   Pour la clé principale, choisissez un champ disponible qui sera unique pour chaque enregistrement. Par exemple, vous pouvez avoir beaucoup de contacts avec le prénom, mais chaque contact aura une adresse électronique unique.

4. Dans l’interface de mappage des champs données, choisissez un champ à partir de l’objet Salesforce que vous avez sélectionné et mappagez-le à un champ correspondant à l’objet de webinaire. Utilisez le bouton + Nouveau champ pour ajouter des champs supplémentaires si nécessaire.
   Tous les champs de l’objet Salesforce doivent être mappés aux champs du webinaire correspondants, comme indiqué ci-dessus.
   Seules les questions standard des formulaires d’inscription à un webinaire Webex peuvent être mappées aux champs Salesforce. Les questions personnalisées du webinaire Webex ne sont pas prises en charge.
5. Vous pouvez supprimer les champs que vous avez ajoutés en utilisant l’icône de la corbeille adjacente au champ sur la droite.
6. Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez terminé, puis une fois que vous avez vérifié votre clé principale, cliquez sur Enregistrer dans la boîte de dialogue de confirmation :

   

   Les mappages sont affichés dans le panneau mis à jour :

   

   Vous pouvez supprimer les mappages des objets en utilisant l’icône de la corbeille, qui affichera une boîte de dialogue de confirmation supplémentaire, ou modifier les mappages existants en utilisant l’icône du crayon.
   Vous pouvez toujours revenir ici et changer la clé principale, mais la clé principale ne sera pas mise à jour pour les enregistrements déjà importés dans le système. Par conséquent, ceci peut conduire à des doublons, donc modifiez les clés principales de manière schélément.

Une fois que vous avez configuré les mappages des champs du webinaire, choisissez qui a accès à la fonctionnalité d’importation des données du webinaire.

Activer l’importation des données du webinaire pour vos utilisateurs Salesforce

Une fois que le mappage des champs du webinaire est établi, vous pouvez choisir qui a accès à la fonctionnalité d’importation des données du webinaire. Les options incluent l’accès global pour chaque compte utilisateur avec les autorisations correctes, les comptes utilisateurs individuels et les utilisateurs qui sont membres de profils Salesforce particuliers.

Activer l’importation des données du webinaire pour tous les utilisateurs

Pour activer l’importation des données du webinaire pour toutes les personnes de votre organisation Salesforce, activez Activer l’importation du webinaire pour tous les profils/ utilisateurs sur Activé:

Activer l’importation des données du webinaire pour les utilisateurs ou les profils sélectionnés

Vous pouvez activer l’importation des données du webinaire pour certains utilisateurs individuels ou pour des ensembles spécifiques d’utilisateurs correspondant à un groupe d’utilisateurs Salesforce Profil d'utilisateur.

Pour activer l’importation des données du webinaire pour les utilisateurs ou les profils sélectionnés :

1. Assurez-vous que l’application Activer l’importation du webinaire pour tous les profils/utilisateurs est désactivée:

   

2. À partir de la page Activer l’importation du webinaire uniquement pour ces profils/utilisateurs, sélectionnez profil ou utilisateur :

   

   • Pour ajouter un profil, sélectionnez Profilet cliquez dans la zone de texte de recherche et choisissez un rôle Salesforce à partir Liste déroulante. Cliquez sur Ajouter pour ajouter le rôle :

     

   • Pour ajouter un utilisateur individuel, sélectionnez Utilisateur et entrez un nom d’utilisateur dans la zone de texte. Cliquez sur Ajouter pour ajouter l’utilisateur :

     

   Pour supprimer un utilisateur ou un profil, cliquez sur l’icône de la corbeille adjacente à l’entrée.