قبل المتابعة، يرجى التأكد من استيفاء المتطلبات الأساسية التالية:

• يجب أن يكون المستخدم الذي يقوم بالإعداد مسؤولًا عن مؤسسة Salesforce حيث سيتم تثبيت التكامل.

• يتطلب هذا التكامل الحد الأدنى من إصدار Salesforce Enterprise. راجع إصدارات Salesforce لمزيد من المعلومات.

• يجب أن يكون لدى المؤسسة نظام Webex مهيأ بالتراخيص الصحيحة للوظائف المطلوبة بما في ذلك المراسلة والاجتماعات والمكالمات.
• يجب أن يكون لدى جميع المستخدمين الذين يستخدمون التكامل وصول Salesforce وتراخيص Salesforce المطلوبة.
• يجب أن يكون لدى جميع المستخدمين تراخيص Webex المطلوبة من أجل استخدام وظائف Webex المحددة مثل Webex Meetings Webex Calling ومن داخل Salesforce.

  يتم دعم CUCM و Broadworks بوظائف جزئية. راجع قيود الاتصال في علامة تبويب الاتصال للحصول على مزيد من التفاصيل.

• هذا التكامل متاح لـ Salesforce Lightning.

  يجب عليك نشر My Domain في مؤسستك إذا كنت تريد استخدام مكونات Lightning. راجع وثائق My Domain Salesforce للحصول على مزيد من المعلومات.

• يجب تكوين وصول المستخدم إلى عمليات الدمج في مؤسستك.

  • بدون Pro Pack —عندما يكون لديك مركز التحكم الأساسي، يمكنك اختيار السماح أو رفض الوصول إلى جميع عمليات الدمج لجميع المستخدمين لديك.

  • مع Pro Pack - مع Pro Pack، لديك وظائف متقدمة لإدارة الوصول إلى عمليات الدمج للمستخدمين.

  راجع تكوين وصول المستخدم إلى عمليات التكامل لمزيد من المعلومات.

بالنسبة إلى إصدارات تكامل Webex Salesforce الأحدث من 1.14، يمكنك الآن الترقية باستخدام Salesforce Exchange.

لتثبيت تكامل Webex عبر ساليسفورس إكستشينج:

1. انتقل إلى تطبيق Webex لـ Salesforce في AppExchange.
2. حدد احصل عليه الآن.
3. حدد المؤسسة المتصلة التي تريد تثبيت التكامل فيها.
4. قم بتثبيت التطبيق للمسؤولين فقط.
5. استمر في تفويض تكامل Webex في علامة تبويب التثبيت والإدارة.

قبل اتباع خطوات التكوين، يجب عليك أولاً الانتقال إلى ملاحظات الإصدار وتنزيل أحدث إصدار من حزمة Webex App Salesforce.

المتطلبات

إصدار ساليسفورس للمؤسسات

يتطلب هذا التكامل الحد الأدنى من إصدار Salesforce Enterprise. راجع إصدارات Salesforce لمزيد من المعلومات.

نطاقي في مؤسسة ساليسفورس

يجب عليك نشر My Domain في مؤسستك إذا كنت تريد استخدام مكونات Lightning. راجع وثائق My Domain Salesforce للحصول على مزيد من المعلومات.

وصول المستخدم في مركز التحكم

يجب تكوين وصول المستخدم إلى عمليات الدمج في مؤسستك.

• بدون Pro Pack —عندما يكون لديك مركز التحكم الأساسي، يمكنك اختيار السماح أو رفض الوصول إلى جميع عمليات الدمج لجميع المستخدمين لديك.

• مع Pro Pack - مع Pro Pack، لديك وظائف متقدمة لإدارة الوصول إلى عمليات الدمج للمستخدمين.

راجع تكوين وصول المستخدم إلى عمليات التكامل لمزيد من المعلومات.

الاتصال

• Webex Callingمدعوم بالكامل للمكالمات الواردة والصادرة للتحكم في المكالمات داخل Salesforce.

• يتم دعم الاتصال بـ Webex (Unified CM) جزئيًا. فقط المكالمات الصادرة تفتح نافذة تسجيل في Salesforce. بالنسبة إلى الرسائل الواردة، يرن تطبيق Webex ولكن لا يمكن لـ Salesforce اعتراض المكالمة، لذلك لا تظهر نافذة التسجيل المنبثقة.

إذا كنت تعمل مع Webex لـ Salesforce الإصدار 1.18 أو إصدار سابق، قبل أن تتمكن من العمل Webex Calling داخل Salesforce، ستحتاج إلى تكوين ترخيص Salesforce. اتبع الأقسام الموجودة في هذه المقالة للبدء والتشغيل.

1. قم بإنشاء تطبيق متصل

لإنشاء تطبيق متصل جديد:

1. في الإعداد، ابحث عن تطبيق عميل خارجي.

   

2. ضمن تطبيق العميل الخارجي، اختر الإعدادات.
3. قم بتمكين زر التبديل للسماح بإنشاء تطبيقات متصلة. إذا كان زر التطبيق المتصل الجديد ممكّنًا بالفعل، فلا داعي لاتخاذ إجراء جديد. يمكنك إنشاء تطبيق متصل جديد.

   

4. لإنشاء تطبيق متصل جديد، انقر فوق زر New Connected App وأدخل التفاصيل المطلوبة.

   

5. أدخل اسم تطبيق متصل، على سبيل المثال، MyExampleApp.
6. أدخل عنوان البريد الإلكتروني لجهة الاتصال.
7. تحقق من تمكين إعدادات OAuth.
8. حدد عنوان URL لرد الاتصال كعنصر نائب (سنقوم بتحديثه لاحقًا)، على سبيل المثال، https://localhost/placeholder.

   

9. انتقل لأسفل واختر نطاقات OAuth التالية:
   • وصول كامل (كامل)
   • تنفيذ الطلبات في أي وقت (refresh_token، offline_access)

   

   يسمح نطاق تنفيذ الطلبات في أي وقت لبيانات الاعتماد المسماة بتحديث رمز الوصول الخاص بك عند انتهاء الجلسة.

10. قم بالتمرير إلى أسفل الصفحة وانقر فوق حفظ ثم انقر فوق متابعة.
11. في الصفحة التالية، انتقل إلى API (تمكين إعدادات OAuth) وانقر فوق إدارة تفاصيل المستهلك.

    

    قد تحتاج إلى إعادة المصادقة مع Salesforce.

12. قم بتدوين مفتاح المستهلك وسر المستهلك.

    

2. إنشاء موفر المصادقة

بعد ذلك، ستحتاج إلى إنشاء موفر مصادقة، مما يسهل المصادقة مع مؤسسة Salesforce الخاصة بك.

لإنشاء موفر المصادقة:

1. في الإعداد، ابحث عن المصادقة وحدد المصادقة. الموفرون. انقر فوق جديد.

   

2. حدد Salesforce كنوع الموفر.
3. أدخل اسمًا لموفر المصادقة، على سبيل المثال، ApexMDtapi.
4. قم بلصق مفتاح المستهلك وسر المستهلك الذي حفظته عند تكوين تطبيق Connected الخاص بك.
5. أدخل النطاقات التالية في النطاقات الافتراضية، refresh_token offline_access بالكامل.
6. اترك كل شيء فارغًا وانقر فوق حفظ.

   

7. انسخ عنوان URL الخاص برد الاتصال من قسم تكوين Salesforce.

   

8. قم بتحرير التطبيق المتصل الخاص بك واستبدل عنوان URL الخاص بالعنصر النائب بعنوان URL لرد الاتصال الذي نسخته من تكوين Salesforce أعلاه.

   

9. احفظ التطبيق المتصل.

   قد تحتاج إلى الانتظار لمدة تصل إلى 10 دقائق للسماح للإعدادات بأن تصبح نافذة المفعول وتنتشر عبر البنية التحتية لـ Salesforce.

3. قم بإنشاء بيانات اعتماد مسماة

ستحتاج بعد ذلك إلى إنشاء بيانات اعتماد مسماة.

لإنشاء بيانات اعتماد مسماة:

1. في الإعداد، ابحث عن بيانات الاعتماد المسماة وحدد بيانات الاعتماد المسماة. انقر فوق تراث جديد.

   

2. أدخل القيمة التالية للتسمية، ApexMDTAPI.
3. بالنسبة لعنوان URL، أدخل عنوان URL الخاص بمثيل مؤسستك، على سبيل المثال، https://na1.salesforce.com، أو إذا كنت تستخدم نطاقي، اسم نطاق My Domain المؤهل بالكامل، على سبيل المثال، https://mycompany.my.salesforce.com.
4. بالنسبة لنوع الهوية، اختر المدير المسمى.
5. بالنسبة لبروتوكول المصادقة، اختر OAuth 2.0.
6. بالنسبة لموفر المصادقة، اختر موفر المصادقة الذي أنشأته سابقًا.
7. بالنسبة للنطاق، أدخل رمز التحديث الكامل دون اتصال بالإنترنت.
8. قم بتمكين بدء تدفق المصادقة عند الحفظ.

   

9. في خيارات الشرح، قم بتمكين السماح بحقول الدمج في نص HTTP ثم انقر فوق حفظ.

   

10. ستتم مطالبتك بتسجيل الدخول إلى مؤسستك. بعد تسجيل الدخول، سترى مربع حوار السماح بالوصول. انقر فوق السماح.
11. ستتم إعادة توجيهك بعد ذلك إلى شاشة بيانات الاعتماد المسماة وستشير حالة المصادقة إلى المصادقة باسم your-email@domain.com.

4. قم بإنشاء موقعك في شاشة إدارة Webex

أخيرًا، انتقل إلى الموضوع التالي في علامة تبويب الاتصال، إنشاء موقع للاتصال، أدناه.

بالنسبة إلى الإصدار 1.19 من تكامل Webex for Salesforce والإصدارات الأحدث، اتبع الإرشادات الواردة في هذه المقالة لإزالة أي تطبيق Webex Connected موجود للتراخيص وبيانات الاعتماد المسماة وموفري المصادقة، ثم قم بإنشاء تطبيق Webex Connected جديد للحصول على ترخيص Salesforce.

قم بإزالة أي تطبيقات Webex Connected الحالية وبيانات الاعتماد المسماة وموفري المصادقة

إذا قمت مسبقًا بإنشاء تراخيص Webex Connected App، أو اسم بيانات الاعتماد، أو موفر المصادقة، فستحتاج إلى إزالتها قبل المتابعة. بخلاف ذلك، استمر في إنشاء تطبيق Webex Connected جديد أدناه.

قم بإزالة تطبيق Webex Connected الحالي الخاص بك:

1. في الزاوية العلوية اليسرى من صفحة Salesforce المقصودة، حدد رمز الترس واختر الإعداد.
2. في مربع نص البحث السريع، أدخل مدير التطبيقات وحدده من القائمة.
3. انتقل إلى تطبيق Webex Connected الخاص بك في القائمة، وانقر فوق رمز السهم المتجه لأسفل على يمين الإدخال واختر عرض.
4. حدد حذف ثم حدد حذف مرة أخرى عندما يُطلب منك التأكيد.

قم بإزالة أي بيانات اعتماد مسماة لـ Webex موجودة:

1. في مربع نص البحث السريع، أدخل بيانات الاعتماد المسماة وحددها من القائمة.
2. 2. انقر فوق السهم المتجه لأسفل على يمين إدخال بيانات اعتماد Webex المسمى واختر حذف.
3. 3. اختر الحذف مرة أخرى عندما يُطلب منك التأكيد.

قم بإزالة أي من موفري مصادقة Webex الحاليين:

1. في مربع نص البحث السريع، أدخل المصادقة. الموفرون وحددهم من القائمة.
2. حدد رابط Del في بداية إدخال موفر مصادقة Webex.
3. حدد موافق عندما يُطلب منك التأكيد.

انتقل إلى القسم التالي لإنشاء تطبيق Webex Connected جديد للحصول على ترخيص Salesforce.

قم بإنشاء تطبيق Webex Connected جديد للحصول على ترخيص Salesforce

لإنشاء تطبيق Webex Connected جديد للحصول على ترخيص Salesforce:

1. في الزاوية العلوية اليسرى من صفحة Salesforce المقصودة، حدد رمز الترس واختر الإعداد.
2. استرداد عنوان URL الخاص بالنطاق: في البحث السريع، ابحث عن المجالات وحددها، واحفظ عنوان URL من نطاقي.
3. في الإعداد، ابحث عن تطبيق عميل خارجي.

   

4. ضمن تطبيق العميل الخارجي، اختر الإعدادات.
5. قم بتمكين زر التبديل للسماح بإنشاء تطبيقات متصلة. إذا كان زر التطبيق المتصل الجديد ممكّنًا بالفعل، فلا داعي لاتخاذ إجراء جديد. يمكنك إنشاء تطبيق متصل جديد.

   

6. لإنشاء تطبيق متصل جديد، انقر فوق زر New Connected App وأدخل التفاصيل المطلوبة.

   

7. في مربع نص البحث السريع، أدخل مدير التطبيقات وحدده من القائمة.
8. أدخل اسم تطبيق متصل، على سبيل المثال، ترخيص Webex Salesforce.
9. أدخل عنوان بريد إلكتروني للبريد الإلكتروني لجهة الاتصال.
10. تحقق من تمكين إعدادات OAuth.
11. أدخل عنواني URL للرد باستخدام عنوان URL الذي استردته سابقًا، واحدًا لكل سطر، وأضف /apex/ webexsfdcauth و /apex/cisco_webex__webexsfdcauth كلاحقات. على سبيل المثال:

    https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

    https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

12. اختر النطاقات التالية من قائمة نطاقات OAuth المتاحة في نطاقات OAuth المحددة:
    • وصول كامل (كامل)
    • تنفيذ الطلبات في أي وقت (refresh_token، offline_access)
13. قم بإلغاء تحديد مفتاح إثبات الطلب لملحق تبادل التعليمات البرمجية (PKCE) لتدفقات التخويل المدعومة.
14. احفظ التطبيق المتصل وقم بتدوين مفتاح المستهلك الذي تم إنشاؤه وسر المستهلك لاستخدامهما لاحقًا.

عند توفر حزمة جديدة، اتبع الخطوات الموجودة في تثبيت تطبيق Webex في Salesforce. لا تحتاج إلى إلغاء تثبيت الإصدار القديم أولاً ولن تفقد الإعدادات التي تمت تهيئتها.

للاطلاع على معلومات حول حزم التثبيت الجديدة ومكان تنزيلها، راجع ملاحظات إصدار تكامل Webex Salesforce.

لتمكين سجل المكالمات أو تعطيله:

1. انتقل إلى مسؤول Webex.
2. انتقل لأسفل إلى سجل مكالمات Webex.
3. قم بتبديل مفتاح التبديل إلى الإعداد المطلوب، سواء تم تمكينه أو تعطيله.

   عند التمكين، يكون سجل المكالمات متاحًا لجميع المستخدمين وملفات التعريف.

بالنسبة لمستخدمي CUCM وBroadworks، فإن الوظائف التالية غير مدعومة:

• تلقي المكالمات الواردة في برنامج الاتصال العالمي Salesforce (سيظل تطبيق Webex يتلقى المكالمات الواردة)
• عرض فترات المكالمات في نافذة سجل مكالمات Salesforce بعد إجراء مكالمة صادرة بنجاح
• إنهاء المكالمات عبر الزر الموجود في نافذة سجل مكالمات Salesforce بعد إجراء مكالمة صادرة بنجاح
• ملء فترات المكالمات تلقائيًا في نافذة سجل مكالمات Salesforce بعد إنهاء مكالمة صادرة

بالنسبة لجميع عمليات تكامل Salesforce، لاحظ القيد التالي:

• تفرض Salesforce حدًا لعدد الأحداث (25,000) مما قد يتسبب في فشل عمليات الدمج في ظل الاستخدام المكثف. حزم Salesforce متاحة لزيادة هذا الحد. لمزيد من المعلومات، راجع https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.

• لا تتوفر مكونات أداة Webex للاتصال في تطبيق Salesforce للأجهزة المحمولة.

باستخدام لوحة تكوين Webex Webinars استيراد بيانات Webinar، يمكن لمستخدمي Salesforce المعتمدين استيراد دعوات Webex عبر الويب والمسجلين والحاضرين مباشرةً إلى كائنات Salesforce مثل العملاء المحتملين وجهات الاتصال.

تتوفر واجهة تكوين استيراد بيانات Webinar من صفحة مسؤول Webex:

بمجرد تمكين استيراد الندوة عبر الويب، يمكن للمستخدمين المعتمدين استيراد بيانات Webex webinar باستخدام Webex Webinarsالأداة:

قم بتعيين أذونات Webex عبر الويب لمستخدمي Salesforce

قبل أن يتمكن المستخدمون من الوصول إلى وظيفة استيراد Webex webinar، ستحتاج إلى تعيين إذن مسؤول استيراد Webex لكل منهم.

لتعيين أذونات لمستخدم:

1. انتقل إلى دمج Salesforce مع تطبيق Webex.
2. اختر علامة تبويب الإدارة في الجزء السفلي من المقالة ثم قم بتوسيع توفير الوصول:

   

3. اتبع التعليمات لإضافة إذن مسؤول استيراد Webex إلى حسابات مستخدمي Salesforce الخاصة بك.

قم بتكوين عرض النطاق الزمني لندوة Webex عبر الويب

لتكوين النطاق الزمني لندوات Webex على الويب المعروضة:

1. انقر على زر تطبيقات Salesforce، وأدخل Webex في حقل البحث، ثم اختر مسؤول Webex:

   

2. ابحث عن Webex Webinarsاللوحة وأدخل عدد الأيام التي تريد عرض ندوات الويب السابقة والقادمة فيها في أداة Webex webinars للصفحة الرئيسية:

   

استمر في تكوين تعيينات حقول استيراد Webex webinar.

تكوين تعيينات حقول استيراد Webex عبر الويب

باستخدام إعدادات استيراد Webex webinar، يمكنك تحديد التعيينات بين كائنات Salesforce وحقول كائنات Webinar. على سبيل المثال، يمكنك تعيين الاسم الأول والأخير لكائن Salesforce Contact إلى أسماء الحقول الموازية لمدعوي الندوة عبر الويب والمسجلين والحاضرين: FirstName وLastName.

لتكوين إعدادات استيراد Webex webinar:

1. في صفحة إدارة Webex، انتقل لأسفل إلى لوحة استيراد بيانات Webinar:

   

2. اختر كائن Salesforce من قائمة الكائنات المنسدلة:

   

   بالنسبة للكائن، يمكنك الاختيار من بين كائنات Salesforce القياسية التالية بالإضافة إلى أي كائنات مخصصة تم تكوينها:

   • جهات الاتصال
   • يؤدي

   اختر مفتاح إدراج سجلات جديدة لكل ندوة عبر الويب إذا كنت تريد إنشاء جميع المشاركين في Webinar الذين تم استيرادهم كسجلات كائن جديدة، ما لم يتم استيرادهم بالفعل لنفس ندوة الويب (استنادًا إلى المفتاح الأساسي المحدد). لن يتم تحديث السجلات الحالية، حتى في حالة تطابق المفتاح الأساسي، ما لم يتم استيرادها لنفس Webex Webinar.

   بالنسبة لهذه الكائنات القياسية، يمكنك اختيار ربطها بحملات Salesforce الخاصة بك على النحو التالي:

   • أعضاء الحملة: يتوفر العملاء المحتملون وجهات الاتصال المستوردة في قسم أعضاء حملة Salesforce المستهدف، وهي ميزة قياسية من Salesforce. (متوفر في الإصدار 1.16 والإصدارات الأحدث)
   • أعضاء حملة Webex Webinar: يتوفر العملاء المحتملون وجهات الاتصال المستوردة في قسم أعضاء حملة Webex Webinar المستهدفة لحملة Salesforce، وهي ميزة Webex مخصصة.
   • كل من أعضاء الحملة وأعضاء حملة Webex Webinar: يتوفر العملاء المحتملون وجهات الاتصال المستوردة في كلا الموقعين ضمن حملة Salesforce. (متوفر في الإصدار 1.16 والإصدارات الأحدث)
   سيتم استيراد أي كائن مخصص آخر تختاره من القائمة إلى قسم أعضاء حملة Webex Webinar لحملة Salesforce المستهدفة.

3. في واجهة اختيار المفتاح الأساسي، اختر حقلاً فريدًا كمفتاح أساسي واستخدم السهم الأيمن لنقله إلى القائمة المحددة:

   

   بالنسبة للمفتاح الأساسي، اختر حقلاً متاحًا سيكون فريدًا لكل سجل. على سبيل المثال، قد يكون لديك العديد من جهات الاتصال التي تحمل الاسم الأول Mark، ولكن سيكون لكل جهة اتصال عنوان بريد إلكتروني فريد.

4. في واجهة تخطيط حقل البيانات، اختر حقلاً من كائن Salesforce الذي حددته وقم بتعيينه إلى حقل مطابق لكائن ندوة الويب. استخدم زر + حقل جديد لإضافة حقول إضافية حسب الحاجة.
   يجب تعيين جميع حقول كائنات Salesforce إلى حقول ندوة الويب المقابلة كما هو موضح أعلاه.
   يمكن فقط تعيين الأسئلة القياسية من نماذج تسجيل Webex webinar إلى حقول Salesforce. لا يتم دعم أسئلة Webex المخصصة على الويب.
5. يمكنك إزالة الحقول التي أضفتها باستخدام أيقونة سلة المهملات المجاورة للحقل الموجود على اليمين.
6. انقر فوق حفظ عند الانتهاء، وبمجرد التحقق من مفتاحك الأساسي، انقر فوق حفظ في مربع حوار التأكيد:

   

   يتم عرض التعيينات في اللوحة المحدثة :

   

   يمكنك حذف تعيينات الكائنات باستخدام أيقونة سلة المهملات، والتي ستعرض مربع حوار تأكيد إضافي، أو تعديل التعيينات الحالية باستخدام رمز القلم الرصاص.
   يمكنك دائمًا العودة إلى هنا وتغيير المفتاح الأساسي، ولكن هذا لن يؤدي إلى تحديث المفتاح الأساسي للسجلات التي تم استيرادها بالفعل في النظام. ونتيجة لذلك، قد يؤدي ذلك إلى التكرارات، لذا قم بتعديل المفاتيح الأساسية بحذر.

بمجرد تكوين تعيينات حقول الندوة عبر الويب، اختر من لديه حق الوصول إلى وظيفة استيراد بيانات الندوة عبر الويب.

تمكين استيراد بيانات الندوة عبر الويب لمستخدمي Salesforce

بعد إنشاء تعيينات حقول الندوة عبر الإنترنت، يمكنك بعد ذلك اختيار من لديه حق الوصول إلى ميزة استيراد بيانات الندوة عبر الويب. تتضمن الخيارات الوصول الشامل لكل حساب مستخدم بالأذونات الصحيحة وحسابات المستخدمين الفردية والمستخدمين الأعضاء في ملفات تعريف Salesforce معينة.

تمكين استيراد بيانات الندوة عبر الويب لجميع المستخدمين

لتمكين استيراد بيانات الندوة عبر الويب للجميع في مؤسسة Salesforce الخاصة بك، قم بتبديل تمكين استيراد الندوة عبر الويب لجميع ملفات التعريف/المستخدمين إلى Enabled:

تمكين استيراد بيانات ندوة الويب للمستخدمين أو الملفات الشخصية المحددة

يمكنك تمكين استيراد بيانات ندوة الويب لمستخدمين فرديين محددين أو لمجموعات محددة من المستخدمين المطابقين لملف تعريف مستخدم Salesforce معين.

لتمكين استيراد بيانات ندوة الويب للمستخدمين أو الملفات الشخصية المحددة:

1. تأكد من تعطيل تمكين استيراد الندوة عبر الويب لجميع ملفات التعريف/المستخدمين:

   

2. من القائمة المنسدلة «تمكين الندوة عبر الويب» فقط لملفات التعريف/المستخدمين هذه، حدد إما الملف الشخصي أو المستخدم:

   

   • لإضافة ملف تعريف، حدد ملف التعريف، وانقر في مربع نص البحث واختر دور Salesforce من القائمة المنسدلة. انقر فوق إضافة لإضافة الدور:

     

   • لإضافة مستخدم فردي، حدد المستخدم، وأدخل اسم مستخدم في مربع النص. انقر فوق إضافة لإضافة المستخدم:

     

   لحذف مستخدم أو ملف تعريف، انقر فوق رمز سلة المهملات بجوار الإدخال.