• اتصل —اتصل بجهات الاتصال ذات الصلة داخل سجل Salesforce ، أو اطلب أي رقم باستخدام المتصل العالمي ، أو المكالمات الواردة.

  • الرسالة —إنشاء وإدارة المساحات المرتبطة بكائن Salesforce. استخدم المراسلة الموضعية لإرفاق محتوى برسالة والوصول إلى محتوى المساحة السابق.

  • يجتمع —إدارة الاجتماعات دون مغادرة Salesforce. جدولة الاجتماعات والانضمام إليها بنقرة واحدة ، وإقران معلومات الاجتماع ذات الصلة بكائن Salesforce.

راجع الأدلة التالية للحصول على مزيد من المعلومات حول تكوين بعض الميزات الرئيسية المتاحة مع تكامل تطبيق Webex لـ Salesforce:


 
تأكد من ذلك أيضًا تحقق من أشرطة الفيديو التعليمية لدينا . لقد صنعنا مقاطع فيديو تغطي جميع جوانب تكامل Salesforce مع تطبيق Webex .

قبل اتباع خطوات التكوين ، يجب عليك أولاً انتقل إلى ملاحظات الإصدار وقم بتنزيل أحدث إصدار من حزمة Webex App Salesforce .

المتطلبات

إصدار المؤسسة Salesforce

يتطلب هذا التكامل الحد الأدنى من Salesforce Enterprise Edition. انظر إصدارات Salesforce لمزيد من المعلومات.

نطاقي في مؤسسة Salesforce

يجب عليك نشر My Domain في مؤسستك إذا كنت تريد استخدام مكونات Lightning. انظر نطاقي Salesforce التوثيق لمزيد من المعلومات.

وصول المستخدم في مركز التحكم

يجب عليك تكوين وصول المستخدم إلى عمليات الدمج في مؤسستك.

  • بدون حزمة Pro —عندما يكون لديك مركز التحكم الأساسي ، يمكنك اختيار السماح أو رفض الوصول إلى جميع عمليات الدمج لجميع المستخدمين.

  • مع حزمة Pro Pack - مع حزمة Pro ، لديك وظائف متقدمة لإدارة الوصول إلى عمليات الدمج للمستخدمين.

انظر تكوين وصول المستخدم إلى عمليات التكامل لمزيد من المعلومات.

الاتصال

  • يتم دعم مكالمات Webex Calling بالكامل للمكالمات الواردة والصادرة التحكم في المكالمة داخل Salesforce.

  • يتم دعم الاتصال في Webex (Unified CM) جزئيًا. تفتح المكالمات الصادرة فقط نافذة منبثقة للتسجيل في Salesforce. بالنسبة إلى الرسائل الواردة ، يرن تطبيق Webex ولكن لا يمكن لـ Salesforce اعتراض المكالمة ، لذلك لا تظهر نافذة التسجيل المنبثقة.

1

استخدم بيانات اعتماد المسؤول لتسجيل الدخول إلى بيئة Salesforce الخاصة بالإنتاج (يحتوي URL الخاص بالتثبيت على ملف my.salesforce.com المجال الفرعي).

2

اختر التثبيت للمسؤولين فقط ، ثم تحقق أقر . بعد ذلك ، انقر فوق تثبيت .

3

انقر فوق نعم ، امنح حق الوصول إلى مواقع الويب الخاصة بهذه الجهات الخارجية ، ثم انقر فوق "نعم" تواصل أسفل قائمة CSP Trusted Site.

لمزيد من المعلومات حول المواقع الموثوقة المطلوبة لخدمات Webex ، راجع متطلبات الشبكة لخدمات Webex .

4

بعد تثبيت الحزمة ، انتقل إلى علامة تبويب Webex Admin في Salesforce.


 

احتفظ بعلامة تبويب Webex Admin مفتوحة ، حيث ستحتاج إليها لخطوات التكوين اللاحقة.

قبل البدء

تتطلب هذه الخطوات الوصول إلى حساب مطور Cisco (https://developer.webex.com ).

1

اذهب إلى مرجع API > الناس > احصل على التفاصيل الخاصة بي (راجع ملف الحصول على وثائق "التفاصيل الخاصة بي" لمزيد من المعلومات) وانسخ رمز الوصول الخاص بك للترخيص.

2

الصق رمز الوصول في ملف رمز الوصول في نافذة إعدادات تكامل Webex في صفحة مسؤول Webex على salesforce.com ، ثم انقر فوق احفظ .

3

انقر فوق تسجيل.

تظهر رسالة نجاح في حالة نجاح الدمج.


 

بالنسبة للإصدارات الرئيسية ، تحتاج إلى تسجيل رمز الوصول مرة أخرى في Salesforce.

4

(اختياري) للتحقق من حالة التكامل ، أدخل رمز وصول المستخدم نفسه ثم انقر فوق احفظ .


 

يمكنك التحقق من حالة التكامل فقط باستخدام رمز وصول ينتمي إلى نفس المستخدم الذي استخدمته في البداية.

رموز الوصول المنسوخة من بوابة المطور صالحة لمدة 12 ساعة.

يتم عرض النافذة التالية بحالة التكامل:

  • يمكنك التحقق من حالة التكامل فقط باستخدام رمز الوصول الذي استخدمته في البداية.

  • إذا كان إلغاء التسجيل يتم عرض الزر ، ثم يعمل التكامل.

قبل أن تتمكن من العمل مع Webex Calling داخل Salesforce ، ستحتاج إلى تكوين تفويض Salesforce. اتبع الأقسام الموجودة في هذه المقالة لبدء التشغيل.

1. قم بإنشاء تطبيق متصل

لإنشاء تطبيق متصل جديد:

  1. في الإعداد ، ابحث عن مدير التطبيقات ثم اختر تطبيق متصل جديد .

    الصورة الموضحة في النص المحيط.

  2. أدخل أ اسم التطبيق المتصل ، على سبيل المثال ، MyExampleApp .
  3. أدخل أ البريد الإلكتروني للاتصال العنوان.
  4. تحقق قم بتمكين إعدادات OAuth .
  5. حدد عنصرًا نائبًا URL لمعاودة الاتصال (سنقوم بتحديث هذا لاحقًا) ، على سبيل المثال ، https: // localhost / placeholder .

    الصورة الموضحة في النص المحيط.

  6. قم بالتمرير لأسفل واختر نطاقات OAuth التالية:
    • وصول كامل (كامل)
    • تنفيذ الطلبات في أي وقت (refresh_token ،offline_access )

    الصورة الموضحة في النص المحيط.


     
    طلبات التنفيذ في أي وقت يسمح النطاق لبيانات الاعتماد المسماة بتحديث رمز الوصول الخاص بك عند انتهاء صلاحية الجلسة.
  7. قم بالتمرير إلى أسفل الصفحة وانقر فوق احفظ ثم انقر فوق تواصل .
  8. في الصفحة التالية ، قم بالتمرير إلى API (تمكين إعدادات OAuth) وانقر إدارة تفاصيل المستهلك .

    الصورة الموضحة في النص المحيط.


     
    قد تحتاج إلى إعادة المصادقة مع Salesforce.
  9. قم بتدوين ملاحظة عن ملف مفتاح المستهلك و سر العميل .

    الصورة الموضحة في النص المحيط.

2. قم بإنشاء موفر مصادقة

بعد ذلك ، ستحتاج إلى إنشاء موفر مصادقة ، مما يسهل المصادقة مع مؤسسة Salesforce الخاصة بك.

لإنشاء موفر مصادقة:

  1. في الإعداد ، ابحث عن المصادقة وحدد المصادقة. الموفرون . انقر فوق جديد .

    الصورة الموضحة في النص المحيط.

  2. حدد سيلزفورس مثل نوع المزود .
  3. أدخل اسمًا لموفر المصادقة ، على سبيل المثال ، أبيكسمدتابي .
  4. لصق في مفتاح المستهلك و سر العميل قمت بحفظها عند تكوين تطبيق Connected الخاص بك.
  5. أدخل النطاقات التالية في النطاقات الافتراضية ، ممتلئrefresh_tokenoffline_access .
  6. اترك كل شيء فارغًا وانقر احفظ .

    الصورة الموضحة في النص المحيط.

  7. انسخ ملف URL لمعاودة الاتصال من تكوين Salesforce قسم.

    الصورة الموضحة في النص المحيط.

  8. قم بتحرير تطبيقك المتصل واستبدل URL الخاص بالعنصر النائب بامتداد URL لمعاودة الاتصال قمت بنسخها من تكوين Salesforce أعلاه.

    الصورة الموضحة في النص المحيط.

  9. احفظ تطبيق Connected الخاص بك.

     
    قد تحتاج إلى الانتظار لمدة تصل إلى 10 دقائق للسماح للإعدادات بالعمل ونشرها عبر البنية التحتية لـ Salesforce.
3. قم بإنشاء بيانات اعتماد مسماة

ستحتاج بعد ذلك إلى إنشاء بيانات اعتماد مسماة.

لإنشاء بيانات اعتماد مسماة:

  1. في الإعداد ، ابحث عن مسمى وحدد أوراق الاعتماد المسماة . انقر فوق إرث جديد .

    الصورة الموضحة في النص المحيط.

  2. أدخل القيمة التالية لـ التسمية ، أبيكسمدتابي .
  3. بالنسبة لـ URL ، أدخل URL لمثيل مؤسستك ، على سبيل المثال ،https://na1.salesforce.com ، أو ، إذا كنت تستخدم نطاقي ، مؤهل بالكامل نطاقي اسم المجال، على سبيل المثال ،https://mycompany.my.salesforce.com .
  4. من أجل نوع الهوية ، اختر مدير اسمه .
  5. من أجل بروتوكول المصادقة اختر OAuth 2.0 .
  6. من أجل موفر المصادقة ، اختر موفر المصادقة الذي أنشأته مسبقًا.
  7. من أجل النطاق ، أدخل ، ممتلئrefresh_tokenoffline_access .
  8. تمكين بدء تدفق المصادقة عند الحفظ .

    الصورة الموضحة في النص المحيط.

  9. في خيارات وسيلة الشرح ، قم بتمكين السماح بدمج الحقول في نص HTTP ثم انقر فوق احفظ .

    الصورة الموضحة في النص المحيط.

  10. سيُطلب منك تسجيل الدخول إلى مؤسستك. بعد تسجيل الدخول ، سترى ملف السماح بالوصول الحوار. انقر فوق السماح .
  11. ستتم إعادة توجيهك بعد ذلك إلى ملف بيانات الاعتماد المسماة الشاشة و حالة مصدق عليها سيشير مصدق عليه كـ your-email@domain.com .
4. قم بإنشاء موقعك في شاشة مسؤول Webex

أخيرًا ، تابع إلى الموضوع التالي في الاتصال علامة تبويب إنشاء موقع للاتصال أدناه.


 
يرجى اتباع اصطلاحات التسمية أعلاه أثناء تكوين الموقع.

إنشاء موقع مطلوب لوظيفة المكالمات الواردة والصادرة.

قبل البدء

لإنشاء الموقع ، يتطلب حسابك ملف تعريف مسؤول نظام Salesforce ومجموعة أذونات مسؤول Webex .

من Webex Admin ، قم بالتمرير إلى موقع Webex للخطافات على الويب ثم انقر فوق إنشاء موقع .


 

مطلوب تعريف اسم المجال موقع سابق ، وإلا حدث خطأ.

إذا تم إنشاء الموقع بنجاح ، فسيتم عرض رسالة خضراء أعلى الشاشة ويعرض موقع Webex لمكون Webhooks رسالة "تم إنشاء الموقع بنجاح".

التصرف التالي

تابع إعداد التطبيق في القسم التالي.

1

انقر فوق الإعداد في أعلى اليمين.

2

من صفحة الإعداد ، ابحث عن مدير التطبيقات وحدد الخيار الذي تريده من النتائج.

3

استخدم مدير التطبيقات لتكوين ميزات Webex التي سيتم تطبيقها على أجزاء تطبيقات Salesforce ، بحيث يمكن لمستخدمي Salesforce اختبار ميزات Webex في تطبيقاتهم. يمكن استخدام التكامل فقط في تطبيقات Lightning.

4

مكون Webex Calling/ Chat - متاح للإضافة إلى شريط الأدوات المساعدة Salesforce. من الإعداد > مدير التطبيقات ، اختر وقم بتحرير التطبيق المطلوب. اذهب إلى عناصر المنفعة ، ثم من أضف عنصر المنفعة ، حدد Webex . مجموعة عرض اللوحة ل 420 ، مجموعة ارتفاع اللوحة ل 460 ، وتعيين ابدأ تلقائيًا ل صحيح ، ثم انقر فوق احفظ .

بعد تكوين برنامج الاتصال ، يظهر في ملف Webex المكون الموجود في الجزء السفلي من الشاشة.
1

انتقل إلى Webex Admin.

2

قم بالتمرير لأسفل إلى Webex People Search .

3

من أجل البحث المسجل ، قم بالتبديل إلى التشغيل جهات الاتصال و يؤدي بحيث تظهر في نتائج البحث عند إجراء مكالمة.

4

من أجل البحث الداخلي ، قم بالتبديل إلى التشغيل جهات الاتصال و يؤدي بحيث يطابق Salesforce المتصلين الداخليين مع العملاء المتوقعين أو جهات الاتصال الحالية.

1

لتمكين الاتصال الصادر لكائن مثل عميل متوقع أو جهة اتصال ، انتقل أولاً إلى صفحة الكائن. انقر فوق رمز الترس ثم انقر فوق تحرير الصفحة .

2

انقر فوق عنوان الصفحة لفتح ملف يسلط الضوء على لوحة .

3

تأكد من ذلك إظهار أنه مطوي و إخفاء زر المتابعة / إلغاء المتابعة لم يتم تحديدها.

4

مجموعة أزرار الإجراءات المرئية إلى 3.

5

قم بالتمرير إلى الجزء السفلي من ملف الإجراءات القائمة ، ثم انقر فوق أضف إجراء .

6

ابحث عن وحدد قم بإجراء مكالمة ، ثم انقر فوق "نعم" تم .

7

اسحب ملف قم بإجراء مكالمة حتى يظهر الإجراء في أهم ثلاثة إجراءات في القائمة.


 

تظهر الإجراءات الثلاثة الأولى فقط في القائمة على المكون.

8

انقر على حفظ.

1

انتقل إلى Webex Admin.

2

قم بالتمرير لأسفل إلى حقول هاتف Webex .

3

حدد حقول الهاتف التي تريد استخدامها عند الاتصال بـ الاتصال أو الرصاص ، وانقلها إلى متاح القائمة.

4

انقر على حفظ.

1

انتقل إلى Webex Admin.

2

قم بالتمرير لأسفل إلى سجل المكالمات الصادرة من Webex .

3

قم بالتبديل إلى ملف تمكين تسجيل المكالمات الصادرة لجميع الملفات الشخصية / المستخدمين الإعداد.

4

حدد الكائنات لربط سجلات مكالمة خارجية بها ، وانقلها إلى متاح القائمة.

على سبيل المثال ، تحرك الحساب ، حالة و و فرصة الى متاح القائمة.

5

انقر على حفظ.

1

انتقل إلى Webex Admin.

2

قم بالتمرير لأسفل إلى سجل المكالمات الواردة من Webex .

3

قم بالتبديل إلى ملف قم بتمكين تسجيل المكالمات الواردة لجميع الملفات الشخصية / المستخدمين الإعداد.

4

حدد الكائنات لربط سجلات المكالمات الواردة بها ، وانقلها إلى متاح القائمة.

على سبيل المثال ، تحرك الحساب ، حالة و و فرصة الى متاح القائمة.

5

انقر على حفظ.

1

انتقل إلى Webex Admin.

2

قم بالتمرير لأسفل إلى Webex Call Log - المزيد من تكوين علامة التبويب .

3

حدد كائنًا من ملف كائن القائمة.


 

تظهر الكائنات المتعلقة بسجلات الحساب في القائمة.

4

حدد ملف حقل علاقة الحساب من القائمة ، والتي يتم ملؤها تلقائيًا بناءً على الكائن المحدد. يحدد هذا الحقل كيفية ارتباط الكائن المحدد بالحساب.

5

حدد الحقول ونقلهم من متاح قائمة إلى محدد القائمة.

تظهر هذه الحقول المحددة على مزيد من المعلومات علامة التبويب أثناء المكالمات الواردة أو الصادرة.

6

انقر على حفظ.


 

يمكن أن يكون للكائن إعداد تكوين واحد فقط.

7

انقر فوق تحرير أو حذف لحذف أو تغيير تكوين موجود.

بالنسبة CUCM و Broadworks ، فإن الوظيفة التالية غير مدعومة:

  • تلقي المكالمات الواردة في برنامج الاتصال العالمي من Salesforce (سيستمر تطبيق Webex في تلقي المكالمات الواردة)
  • عرض مدد المكالمات في نافذة سجل المكالمات Salesforce بعد إجراء مكالمة خارجية بنجاح
  • إنهاء المكالمات عبر الزر الموجود في نافذة سجل المكالمات Salesforce بعد إجراء مكالمة خارجية بنجاح
  • ملء مدد المكالمات تلقائيًا في نافذة سجل المكالمات Salesforce بعد إنهاء مكالمة خارجية

بالنسبة لجميع عمليات تكامل Salesforce ، لاحظ القيود التالية:

1

انقر فوق الإعداد في أعلى اليمين.

2

من صفحة الإعداد ، ابحث عن مدير التطبيقات وحدد الخيار الذي تريده من النتائج.

3

استخدم مدير التطبيقات لتكوين ميزات Webex التي سيتم تطبيقها على أجزاء تطبيقات Salesforce ، بحيث يمكن لمستخدمي Salesforce اختبار ميزات Webex في تطبيقاتهم. يمكن استخدام التكامل فقط في تطبيقات Lightning.

4

خدمة تقويم Webex Meetings - اذهب إلى عناصر المنفعة ، ثم من أضف عنصر المنفعة ، حدد خدمة تقويم Webex Meetings . مجموعة عرض اللوحة ل 340 ، مجموعة ارتفاع اللوحة ل 480 ، وتعيين ابدأ تلقائيًا ل صحيح ، ثم انقر فوق احفظ .

يُضاف هذا المكون عادةً في شريط الأدوات. إذا كان تطبيقك يستخدم شريط الأدوات المساعدة Salesforce ، فلن تحتاج إلى إضافة مكون "Webex Meetings Calendar Service" إلى كل صفحة.

إذا كان تطبيقك لا يستخدم شريط الأدوات المساعدة Salesforce ، فيجب عليك إضافة مكون "Webex Meetings Calendar Service" إلى كل صفحة تحتوي على مكون "Webex Meetings". للقيام بذلك ، انتقل إلى صفحة التسجيل ، واضغط على رمز الترس من شريط الأدوات وانقر تحرير الصفحة . في صفحة Lightning App Builder ، قم بسحب وإسقاط Webex Meetings Calendar Services من لوحة المكونات إلى تخطيط الصفحة.

1

من شريط الأدوات > تحرير الصفحة ، انقر فوق رمز الترس.

2

بالنسبة للصفحة المنزل ، اسحب ملف Webex HomePod المكون في الصفحة ثم انقر فوق احفظ .

3

عند حفظ الصفحة ، يجب عليك تنشيطها لجعلها مرئية للمستخدمين الآخرين: انقر تنشيط ، انقر التعيين كإعداد افتراضي للمؤسسة ثم انقر فوق احفظ .


 

ال Webex HomePod المكون متاح فقط للإضافة إلى قسم الصفحة المنزل . هذا هو المكان الوحيد الذي يمكن للمستخدمين تسجيل الخروج من حساباتهم على Webex .

4

لإضافة ملف Webex Meetings مكون كائن ، انتقل أولاً إلى صفحة الكائن. انقر فوق رمز الترس ثم انقر فوق تحرير الصفحة .

5

قم بسحب وإسقاط ملف Webex Meetings المكون في الصفحة.

6

انقر فوق عنوان الصفحة لفتح ملف يسلط الضوء على لوحة .

7

تأكد من ذلك إظهار أنه مطوي و إخفاء زر المتابعة / إلغاء المتابعة لم يتم تحديدها.

8

مجموعة أزرار الإجراءات المرئية إلى 3.

9

قم بالتمرير إلى الجزء السفلي من ملف الإجراءات القائمة ، ثم انقر فوق أضف إجراء .

10

ابحث عن وحدد جدولة اجتماع ، ثم انقر فوق "نعم" تم .

11

اسحب ملف جدولة اجتماع حتى يظهر الإجراء في أهم ثلاثة إجراءات في القائمة.


 

تظهر الإجراءات الثلاثة الأولى فقط في القائمة على المكون.

12

انقر على حفظ.

1

انتقل إلى Webex Admin.

2

قم بالتمرير لأسفل إلى Webex Meetings .

3

التبديل إلى تشغيل قم بتمكين سجلات الاجتماع لجميع الملفات الشخصية / المستخدمين .

4

مجموعة الاجتماعات السابقة - الفترة المستردة إلى الرقم المطلوب الأيام المطلوب لاسترجاع الاجتماعات السابقة.

5

مجموعة الاجتماعات القادمة - فترة الاسترجاع إلى الرقم المطلوب الأيام المطلوب لاسترجاع الاجتماعات المستقبلية.

6

تحت Webex Meetings Admin على اليمين ، قم بالتبديل تمكين الاجتماعات لجميع المستخدمين (يلزم تسجيل دخول المسؤول Webex ) .

بعد تمكين هذه الميزة ، يجب عليك إدخال بيانات الاعتماد الخاصة بك في صفحة مصادقة Cisco .

1

انتقل إلى Webex Admin.

2

قم بالتمرير لأسفل إلى Webex People Search .

3

من أجل البحث عن الاجتماع ، قم بالتبديل إلى التشغيل جهات الاتصال و يؤدي بحيث تظهر في عمليات البحث عند جدولة اجتماع.

1

انقر فوق الإعداد في أعلى اليمين.

2

من صفحة الإعداد ، ابحث عن مدير التطبيقات وحدد الخيار الذي تريده من النتائج.

3

استخدم مدير التطبيقات لتكوين ميزات Webex التي سيتم تطبيقها على أجزاء تطبيقات Salesforce ، بحيث يمكن لمستخدمي Salesforce اختبار ميزات Webex في تطبيقاتهم. يمكن استخدام التكامل فقط في تطبيقات Lightning.

4

مكون دردشة Webex - متاح للإضافة إلى شريط الأدوات المساعدة Salesforce. من الإعداد > مدير التطبيقات ، اختر وقم بتحرير التطبيق المطلوب. اذهب إلى عناصر المنفعة ، ثم من أضف عنصر المنفعة ، حدد Webex . مجموعة عرض اللوحة ل 420 ، مجموعة ارتفاع اللوحة ل 460 ، وتعيين ابدأ تلقائيًا ل صحيح ، ثم انقر فوق احفظ .

5

انتقل إلى Webex Admin.

6

قم بالتمرير لأسفل إلى دردشة Webex .

7

التبديل إلى تشغيل قم بتمكين الدردشة لجميع الملفات الشخصية / المستخدمين .

1

لإضافة ملف مساحات Webex مكون كائن ، انتقل أولاً إلى صفحة الكائن. انقر فوق رمز الترس ثم انقر فوق تحرير الصفحة .

2

قم بسحب وإسقاط ملف مساحات Webex المكون في الصفحة.

3

انقر فوق عنوان الصفحة لفتح ملف يسلط الضوء على لوحة .

4

تأكد من ذلك إظهار أنه مطوي و إخفاء زر المتابعة / إلغاء المتابعة لم يتم تحديدها.

5

مجموعة أزرار الإجراءات المرئية إلى 3.

6

قم بالتمرير إلى الجزء السفلي من ملف الإجراءات القائمة ، ثم انقر فوق أضف إجراء .

7

ابحث عن وحدد قم بإنشاء مساحة ، ثم انقر فوق "نعم" تم .

8

اسحب ملف قم بإنشاء مساحة حتى يظهر الإجراء في أهم ثلاثة إجراءات في القائمة.


 

تظهر الإجراءات الثلاثة الأولى فقط في القائمة على المكون.

9

انقر على حفظ.

1

انتقل إلى Webex Admin.

2

قم بالتمرير لأسفل إلى Webex People Search .

3

من أجل البحث عن الفضاء ، قم بالتبديل إلى التشغيل جهات الاتصال و يؤدي بحيث تظهر في عمليات البحث عند إنشاء مساحة.

قبل البدء

اذهب إلىhttps://developer.webex.com/ وإنشاء روبوت جديد. احتفظ بنسخة من رمز وصول الروبوت ، فأنت بحاجة إليه لتكوين الإشعارات.

1

انتقل إلى Webex Admin.

2

قم بالتمرير لأسفل إلى إشعارات مساحة Webex .

3

الصق رمز وصول الروبوت في ملف رمز وصول الروبوت للإشعارات الحقل ، ثم انقر فوق احفظ .

4

أدخل اسمًا للإعلام في ملف الاسم المجال.

5

من كائن القائمة ، حدد الكائن الذي تريد تتبعه.

قائمة الحقول المتعقبة يتم التحديث تلقائيًا بعد تحديد كائن.

6

انقل ملف الحقول المتعقبة تريد تلقي إشعارات لـ محدد القائمة.

7

أدخل الرسالة للعرض عند وجود تحديث لحقل متتبع.

قم بإحاطة الحقول الديناميكية بأقواس مربعة. أدخل حقول البحث مثل هذا المثال: [[Owner.Profile.Name]]

8

انقر على حفظ.

9

تحرير أو حذف الإخطارات الموجودة كما هو مطلوب.

باستخدام لوحة تكوين Webex Webinars Import Webinar Data ، يمكن لمستخدمي Salesforce المعتمدين استيراد المدعوين إلى ندوة Webex والمسجلين والحضور مباشرةً إلى كائنات Salesforce مثل العملاء المتوقعين وجهات الاتصال.

ال استيراد بيانات الويبينار واجهة التكوين متاحة من مدير Webex الصفحة:

وأوضح الصورة في النص المحيط.

بمجرد تمكين استيراد الندوة عبر الإنترنت ، يمكن للمستخدمين المصرح لهم استيراد بيانات Webex عبر الويب باستخدام ملف Webex Webinars القطعة:

وأوضح الصورة في النص المحيط.

قم بتعيين أذونات Webex عبر الإنترنت لمستخدمي Salesforce

قبل أن يتمكن المستخدمون من الوصول إلى وظيفة استيراد ندوة Webex ، ستحتاج إلى تعيين ملف مدير استيراد Webex إذن لكل منهما.

لتعيين أذونات لمستخدم:

  1. انتقل إلى دمج Salesforce مع تطبيق Webex .
  2. اختر ملف إدارة علامة التبويب في الجزء السفلي من المقالة ثم قم بتوسيعها توفير الوصول :

    وأوضح الصورة في النص المحيط.

  3. اتبع التعليمات لإضافة ملف مدير استيراد Webex إذن إلى حسابات مستخدمي Salesforce الخاصة بك.
قم بتكوين عرض نطاق الوقت Webex

لتكوين نطاق الوقت Webex المعروضة:

  1. انقر على زر تطبيقات Salesforce ، وأدخل Webex في حقل البحث ثم اختر مدير Webex :

    وأوضح الصورة في النص المحيط.

  2. ابحث عن ملف Webex Webinars لوحة وأدخل عدد الأيام التي تريد عرض ندوات الويب السابقة والقادمة لها في الصفحة الرئيسية أداة ندوات Webex :

    وأوضح الصورة في النص المحيط.

استمر في تكوين تعيينات حقول استيراد ندوة Webex .

قم بتكوين تعيينات حقول استيراد ندوة Webex

باستخدام إعدادات استيراد Webex عبر الإنترنت ، يمكنك تحديد التعيينات بين كائنات Salesforce وحقول كائن الويبينار. على سبيل المثال ، يمكنك تعيين الاسمين الأول والأخير لعنصر جهة اتصال Salesforce إلى أسماء الحقول الموازية لمدعوين للندوة عبر الإنترنت والمسجلين والحضور: firstName و lastName.

لتكوين إعدادات استيراد ندوة Webex :

  1. في مدير Webex الصفحة ، قم بالتمرير لأسفل إلى ملف استيراد بيانات الويبينار لوحة:

    وأوضح الصورة في النص المحيط.

  2. اختر كائن Salesforce من ملف كائن القائمة المنسدلة:

    الصورة الموضحة في النص المحيط.

    For the Object, you can choose from the following standard Salesforce objects in addition to any available configured Custom objects:

    • جهات الاتصال
    • Leads

    For those standard objects, you can choose to link them to your Salesforce campaigns as:

    • Campaign Members: Imported Leads and Contacts are available in a target Salesforce Campaign's Campaign Members section, which is a standard Salesforce feature. (Available in version 1.16 and later)
    • Webex Webinar Campaign Members: Imported Leads and Contacts are available in a target Salesforce Campaign's Webex Webinar Campaign Members section, which is a custom Webex feature.
    • Both Campaign Members and Webex Webinar Campaign Members: Imported Leads and Contacts are available in both locations within a Salesforce Campaign. (Available in version 1.16 and later)

     
    Any other Custom object you choose from the list will be imported into the target Salesforce Campaign's Webex Webinar Campaign Members section.
  3. في المفتاح الأساسي واجهة التحديد ، اختر حقلاً فريدًا كمفتاح أساسي واستخدم السهم الأيمن لنقله إلى ملف محدد القائمة:

    وأوضح الصورة في النص المحيط.


     
    اختر حقلاً متاحًا يكون فريدًا لكل سجل. على سبيل المثال ، قد يكون لديك العديد من جهات الاتصال التي تحمل الاسم الأول Mark ، ولكن سيكون لكل جهة اتصال عنوان بريد إلكتروني فريد.
  4. في تعيين حقل البيانات في الواجهة ، اختر حقلاً من كائن Salesforce الذي حددته وقم بتعيينه إلى حقل مطابق لكائن الندوة عبر الإنترنت. استخدم + حقل جديد زر لإضافة حقول إضافية كما هو مطلوب. وأوضح الصورة في النص المحيط.

     
    كل شيء يجب تعيين حقول كائن Salesforce لحقول الندوة المقابلة على الويب كما هو موضح أعلاه.
  5. يمكنك إزالة الحقول التي أضفتها باستخدام رمز سلة المهملات المجاور للحقل على اليمين.
  6. انقر فوق احفظ عند الانتهاء ، وبمجرد التحقق من مفتاحك الأساسي ، انقر فوق احفظ في مربع حوار التأكيد:

    وأوضح الصورة في النص المحيط.

    يتم عرض التعيينات في اللوحة المحدثة:

    الصورة الموضحة في النص المحيط.


     
    يمكنك حذف تعيينات الكائنات باستخدام أيقونة سلة المهملات ، والتي ستعرض مربع حوار تأكيد إضافي ، أو تعديل التعيينات الحالية باستخدام رمز القلم الرصاص.

     
    يمكنك دائمًا العودة هنا وتغيير المفتاح الأساسي ، لكن هذا لن يؤدي إلى تحديث المفتاح الأساسي للسجلات تم استيراده بالفعل في النظام . نتيجة لذلك ، قد يؤدي ذلك إلى وجود تكرارات ، لذا قم بتعديل المفاتيح الأساسية بحذر.

بمجرد تكوين تعيينات حقول الندوة عبر الإنترنت ، اختر من يمكنه الوصول إلى وظيفة استيراد بيانات الندوة.

تمكين استيراد بيانات الندوة عبر الإنترنت لمستخدمي Salesforce

من خلال تعيينات الحقول الخاصة بالندوة عبر الإنترنت ، يمكنك بعد ذلك اختيار من لديه حق الوصول إلى ميزة استيراد بيانات ندوة الويب. تشمل الخيارات الوصول الشامل لكل حساب مستخدم بالأذونات الصحيحة وحسابات المستخدمين الفردية والمستخدمين الأعضاء في ملفات تعريف Salesforce المحددة.

تمكين استيراد بيانات الندوة على الويب لجميع المستخدمين

لتمكين استيراد بيانات الندوة على الويب للجميع في مؤسسة Salesforce الخاصة بك ، قم بالتبديل تمكين استيراد البرامج التعليمية على الويب لجميع الملفات الشخصية / المستخدمين ل تم التمكين :

وأوضح الصورة في النص المحيط.

تمكين استيراد بيانات ندوة الويب لمستخدمين أو ملفات تعريف محددة

يمكنك تمكين استيراد بيانات الندوة عبر الإنترنت لمستخدمين فرديين محددين أو لمجموعات محددة من المستخدمين تتطابق مع ملف تعريف المستخدم معين في Salesforce.

لتمكين استيراد بيانات ندوة الويب لمستخدمين أو ملفات تعريف محددة:

  1. تأكد تمكين استيراد البرامج التعليمية على الويب لجميع الملفات الشخصية / المستخدمين هو معطل :

    وأوضح الصورة في النص المحيط.

  2. من القائمة المنسدلة تمكين استيراد الندوة عبر الويب فقط لهذه الملفات الشخصية / المستخدمين ، حدد إما ملف التعريف أو المستخدم:

    وأوضح الصورة في النص المحيط.

    • لإضافة ملف تعريف ، حدد الملف الشخصي ، وانقر في مربع نصي البحث واختر دور Salesforce من قائمة منسدلة. انقر فوق إضافة لإضافة الدور:

      وأوضح الصورة في النص المحيط.

    • لإضافة مستخدم فردي ، حدد مستخدم ، وأدخل اسم مستخدم في مربع نصي. انقر فوق إضافة لإضافة المستخدم:

      وأوضح الصورة في النص المحيط.


     
    لحذف مستخدم أو ملف تعريف ، انقر فوق أيقونة سلة المهملات المجاورة للإدخال.
1

على صفحتك الرئيسية ، من شريط الأدوات > تحرير الصفحة ، انقر فوق رمز الترس.

2

أدخل ندوة عبر الإنترنت في المكونات مربع البحث.

3

قم بسحب وإسقاط ملف ندوة Webex عبر الإنترنت المكون في الصفحة ثم انقر فوق احفظ .

الصورة الموضحة في النص المحيط.

4

عند حفظ الصفحة ، إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل ، فيجب عليك تنشيطها لجعلها مرئية للمستخدمين الآخرين: انقر تنشيط ، انقر التعيين كإعداد افتراضي للمؤسسة ثم انقر فوق احفظ .


 

ال ندوة Webex عبر الإنترنت المكون متاح فقط للإضافة إلى قسم الصفحة المنزل .

بعد إضافة المكونات إلى التخطيط ، امنح صلاحية الوصول إلى المكونات باستخدام مجموعات الأذونات.

1

اذهب إلى إعداد Salesforce > مجموعات الأذونات لإدارة مجموعات أذونات Webex :

  • مستخدمو Webex غير الإداريين — قم بتعيين ملف مستخدم Cisco Webex مجموعة الإذن.

  • مستخدمو Webex — قم بتعيين ملف مستخدم Cisco Webex و مسؤول Cisco Webex مجموعات الأذونات.

2

على سبيل المثال ، لتعيين مجموعة أذونات "مستخدم Cisco Webex " لجميع المستخدمين ، انقر فوق مجموعة أذونات "مستخدم Cisco Webex " ، انقر فوق إدارة الواجبات ، انقر أضف الواجبات ، وحدد المستخدمين من القائمة ، ثم انقر فوق "نعم" التعيين .

إذا تم تعيين مجموعات الأذونات بنجاح ، فسترى هذه الرسالة:

عند توفر حزمة جديدة ، اتبع الخطوات الواردة في تثبيت تطبيق Webex في Salesforce. لست بحاجة إلى إلغاء تثبيت الإصدار القديم أولاً ولن تفقد الإعدادات التي تم تكوينها.

للاطلاع على معلومات حول حزم التثبيت الجديدة ومكان تنزيلها ، راجع ملف ملاحظات الإصدار تكامل Webex Salesforce .

قبل البدء

قبل إلغاء تثبيت حزمة Webex for Salesforce ، تأكد من إزالة أي مكونات Lightning Webex في تخطيطات صفحات lightning وعناصر الأداة المساعدة وتخطيطات صفحات الكائنات ومجموعات الأذونات والمواقع.

1

من إعداد Salesforce ، انتقل إلى التطبيقات > التعبئة والتغليف > الحزم المثبتة .

2

انقر فوق إلغاء التثبيت ذات الصلة بحزمة "Webex for Salesforce" ، تحقق نعم ، أريد إلغاء تثبيت هذه الحزمة وحذف جميع المكونات المرتبطة بها بشكل دائم .

ستتلقى إشعارًا بالبريد الإلكتروني عند اكتمال عملية إلغاء التثبيت.

3

إذا فاتتك إزالة مكون من التطبيق ، فسيتم عرض رسالة خطأ تحتوي على عناصر نشطة.

  1. لإزالة مجموعات الأذونات: أدخل "مجموعات الأذونات" في شريط بحث الإعداد. بالنسبة لمجموعات أذونات Cisco Webex Admin و Cisco Webex User ، انقر فوق إدارة الواجبات ، وحدد كل المستخدمين ، وانقر إزالة التعيينات .

  2. لإزالة عناصر الأداة المساعدة: اذهب الى الإعداد > مدير التطبيقات . حدد التطبيق المطلوب وقم بتحريره ، وانتقل إلى عناصر الأداة المساعدة ، ثم قم بإزالة عناصر الأداة المساعدة "Webex" و "Webex Meetings Calendar Services".

  3. لإزالة Lightning الويب Components من الصفحات: انقر فوق رمز الترس من صفحة التحرير على شريط الأدوات وقم بإزالة المكونات.

  4. لإلغاء تنشيط التدفقات: الإعداد > أتمتة العمليات > تدفقات . قم بإلغاء تنشيط جميع التدفقات المتعلقة بإشعارات المساحة من خلال النقر عرض التفاصيل والنسخ ثم النقر فوق إلغاء التنشيط .

  5. لإزالة صفحة فيجوالفورس من الموقع: الإعداد > المواقع ، انقر تحرير على "Webex for Salesforce" من القائمة. انقر فوق رمز البحث المرتبط بـ "الصفحة المنزل للموقع النشط" ، وامسح التحديد وحدد صفحة Visualforce أخرى ، ثم انقر فوق احفظ .