Salesforce için Webex Uygulaması entegrasyonunu yapılandırdığınızda, kullanıcılarınız bir Salesforce kaydı içinden arayabilir, mesaj gönderebilir ve buluşabilir. Bu entegrasyon, bağlam değiştirmeyi en aza indirerek ekiplerinizin daha üretken olmasını sağlar.
Çağrı —Salesforce kaydındaki ilgili kişileri arayın, global çevirici ile herhangi bir numarayı çevirin veya gelen çağrılar alın.
mesaj —Bir Salesforce nesnesiyle ilişkili alanlar oluşturun ve yönetin. Bir mesaja içerik eklemek ve önceki alan içeriğine erişmek için yerinde mesajlaşmayı kullanın.
tanışın —Salesforce'tan ayrılmadan toplantıları yönetin. Tek bir tıklamayla toplantıları planlayın ve katılın ve ilgili toplantı bilgilerini Salesforce nesnesiyle ilişkilendirin.
Salesforce için Webex Uygulaması entegrasyonuyla kullanılabilen bazı ana özellikleri yapılandırma hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki kılavuzlara göz atın:
- Salesforce'ta gelen arama özelliklerini etkinleştirme
- Salesforce'ta giden arama özelliklerini etkinleştirme
- Salesforce'ta fırsat işbirliği özelliklerini etkinleştirme
- Salesforce'ta Webex alanı bildirimlerini etkinleştirme
 | Ayrıca emin olun eğitici videolarımıza göz atın . Webex Uygulaması ile Salesforce entegrasyonunun tüm yönlerini kapsayan videolar hazırladık. |
Yapılandırma adımlarını izlemeden önce, önce sürüm notları gidin ve Webex App Salesforce Paketinin en son sürümünü indirin .
Gereksinimler
Salesforce Kuruluş Sürümü
Bu entegrasyon, minimum Salesforce Kuruluş Sürümü gerektirir. Bkz. Salesforce Sürümleri daha fazla bilgi için.
Salesforce org'daki Etki Alanım
Lightning bileşenlerini kullanmak istiyorsanız My Domain'i kuruluşunuzda dağıtmalısınız. Bkz. Etki Alanım Salesforce daha fazla bilgi için belgeler.
Control Hub'da kullanıcı erişimi
Kuruluşunuzdaki entegrasyonlara kullanıcı erişimini yapılandırmanız gerekir.
Pro Paketi Olmadan —Temel Control Hub'a sahip olduğunuzda, tüm kullanıcılarınız için tüm entegrasyonlara erişime izin vermeyi veya erişimi reddetmeyi seçebilirsiniz.
Pro Paket ile —ile Pro Paket , kullanıcılar için entegrasyonlara erişimi yönetmek için gelişmiş işlevselliğe sahipsiniz.
Bkz. Entegrasyonlara Kullanıcı Erişimini Yapılandırma daha fazla bilgi için.
Çağrı Yapma
Webex Calling , Salesforce içinde çağrı kontrolü için gelen ve giden çağrılar için tam olarak desteklenir.
Webex (Unified CM) arama kısmen desteklenir. Yalnızca giden aramalar, Salesforce'ta bir günlük kaydı açılır penceresi açar. Gelen için, Webex Uygulaması çalar ancak Salesforce aramayı durduramaz, bu nedenle günlük kaydı açılır penceresi görünmez.
Başlamadan önce
| 1 | Üretim Salesforce ortamınızda oturum açmak için yönetici kimlik bilgilerinizi kullanın (kurulum URL içerir: | ||
| 2 | Seç Yalnızca Yöneticiler İçin Yükle ve ardından kontrol edin kabul ediyorum . Ardından, tıklayın Yükle . | ||
| 3 | tıklayın Evet, bu üçüncü taraf web sitelerine erişim izni verin ve ardından devam et CSP Güvenilir Site listesinin altında.
Webex hizmetleri için gereken güvenilir siteler hakkında daha fazla bilgi için bkz. Webex hizmetleri için ağ gereksinimleri . | ||
| 4 | Paket yüklendikten sonra Salesforce'ta Webex Yönetici sekmesine gidin.
|
Başlamadan önce
Bu adımlar, Cisco geliştirici hesabı erişimi gerektirir (https://developer.webex.com ).
| 1 | git (bkz. Kendi Ayrıntılarım belgelerini alın daha fazla bilgi için) ve Yetkilendirme için erişim belirtecinizi kopyalayın.
| ||
| 2 | Erişim belirtecini şuraya yapıştırın: Erişim Simgesi salesforce.com'daki Webex Admin sayfasındaki Webex Entegrasyon Ayarları penceresindeki alanı ve ardından öğesine tıklayın. Kaydet .
| ||
| 3 | Kaydol düğmesine tıklayın.
Entegrasyon başarılı olursa bir başarı mesajı görünür.
| ||
| 4 | (İsteğe bağlı) Entegrasyon durumunu kontrol etmek için aynı kullanıcının erişim jetonunu girin ve ardından Kaydet .
Entegrasyon durumuyla birlikte aşağıdaki pencere gösterilir:
|
Salesforce içinde Webex Calling ile çalışmadan önce bir Salesforce yetkilendirmesi yapılandırmanız gerekir. Çalışmaya başlamak için bu makaledeki bölümleri izleyin.
1. Bağlı Bir Uygulama Oluşturun
Yeni bir Connected Uygulaması oluşturmak için:
- içinde Kurulum , ara Uygulama Yöneticisi ve sonra seç Yeni Bağlı Uygulama .
- bir girin Bağlı Uygulama Adı örneğin, MyExampleApp .
- bir girin İletişim E-posta adres.
- kontrol et OAuth Ayarlarını Etkinleştir .
- Bir yer tutucu Geri Arama URL belirtin (bunu daha sonra güncelleyeceğiz), örneğin, https://localhost/yer tutucu .
- Aşağı kaydırın ve aşağıdaki OAuth Kapsamlarını seçin:
- Tam erişim (tam)
- İstekleri istediğiniz zaman gerçekleştirin (refresh_token ,offline_access )
İstekleri herhangi bir zamanda gerçekleştirin kapsam, Adlandırılmış Kimlik Bilgilerinin bir oturumun süresi dolduğunda erişim belirtecinizi yenilemesine izin verir. - Sayfanın en altına gidin ve tıklayın Kaydet ve ardından tıklayın devam et .
- Bir sonraki sayfada, API (OAuth Ayarlarını Etkinleştir) ve tıklayın Tüketici Ayrıntılarını Yönetin .
Salesforce ile yeniden kimlik doğrulamanız gerekebilir. - not edin Tüketici Anahtarı ve Tüketici Sırrı .
2. Yetkilendirme Sağlayıcısı Oluşturun
Ardından, Salesforce kuruluşunuzla kimlik doğrulamayı kolaylaştıran bir kimlik doğrulama sağlayıcısı oluşturmanız gerekecek.
Bir yetkilendirme sağlayıcısı oluşturmak için:
- içinde Kurulum , ara yetki ve seçin Yetki sağlayıcılar . Yeni öğesini tıklayın.
- Seç satış gücü olarak Sağlayıcı Türü .
- Yetkilendirme sağlayıcısı için bir ad girin, örneğin, ApexMDTAPI .
- içine yapıştır Tüketici Anahtarı ve Tüketici Sırrı Connected uygulamanızı yapılandırırken kaydettiğiniz
- Aşağıdaki kapsamları girin Varsayılan Kapsamlar , dolurefresh_tokenoffline_access .
- Diğer her şeyi boş bırakın ve tıklayın Kaydet .
- kopyala Geri arama URL itibaren Salesforce Yapılandırması bölüm.
- Connected Uygulamanızı düzenleyin ve yer tutucu URL şununla değiştirin: Geri arama URL şuradan kopyaladın Salesforce Yapılandırması yukarıda.
- Bağlı Uygulamanızı kaydedin.
Ayarların geçerlilik kazanması ve Salesforce'un altyapısına yayılması için 10 dakikaya kadar beklemeniz gerekebilir.
3. Adlandırılmış bir kimlik bilgisi oluşturun
Daha sonra adlandırılmış bir kimlik bilgisi oluşturmanız gerekir.
Adlandırılmış bir kimlik bilgisi oluşturmak için:
- içinde Kurulum , ara Adlandırılmış ve seçin Adlandırılmış Kimlik Bilgileri . tıklayın Yeni Miras .
- için aşağıdaki değeri girin etiket , ApexMDTAPI .
- için URL , kuruluşunuzun örnek URL girin, örneğin,https://na1.salesforce.com veya kullanıyorsanız Etki Alanım , tam nitelikli Etki Alanım etki alanı adı, örneğin,https://mycompany.my.salesforce.com .
- için Kimlik Türü , seç Adlandırılmış Müdür .
- için Kimlik Doğrulama Protokolü seç OAuth 2.0 .
- için Kimlik Doğrulama Sağlayıcısı , daha önce oluşturduğunuz yetkilendirme sağlayıcısını seçin.
- için Kapsam , girin, dolurefresh_tokenoffline_access .
- Etkinleştir Kaydetmede Kimlik Doğrulama Akışını Başlatın .
- Açıklama Seçenekleri'nde, etkinleştirin HTTP Gövdesinde Alanları Birleştirmeye İzin Ver ve ardından tıklayın Kaydet .
- Kuruluşunuzda oturum açmanız istenecektir. Giriş yaptıktan sonra bir Erişime İzin Ver diyalog. tıklayın izin ver .
- Daha sonra yönlendirileceksiniz Adlandırılmış Kimlik Bilgileri Ekran ve Kimlik Doğrulama Durumu gösterecek e-postanız@domain.com olarak doğrulandı .
4. Webex Yönetici Ekranında sitenizi oluşturun
Son olarak, bir sonraki konuya devam edin. arama sekme, Aramak için site oluştur , aşağıda.
| Lütfen site yapılandırması sırasında yukarıdaki adlandırma kurallarına uyun. |
Gelen ve giden arama işlevi için bir site oluşturmak gerekir.
Başlamadan önce
Siteyi oluşturmak için hesabınız bir Salesforce Sistem Yöneticisi profili ve Webex Yönetici İzin Seti gerektirir.
Webex : Web kancaları için Webex Sitesi ve ardından tıklayın Site Oluştur .
Site başarıyla oluşturulduysa ekranın üst kısmında yeşil bir mesaj görüntülenir ve Webhooks için Webex Sitesi bileşeninde "Site başarıyla oluşturuldu" mesajı gösterilir. |
Sonraki işlemler
Sonraki bölümde uygulama kurulumuna devam edin.
| 1 | tıklayın Kurulum sağ üstte.
|
| 2 | Kurulum sayfasından şunu arayın: Uygulama Yöneticisi ve sonuçlardan istediğiniz seçeneği seçin. |
| 3 | Salesforce kullanıcılarının Webex özelliklerini uygulamalarında test edebilmeleri için hangi Webex özelliklerinin Salesforce uygulamalarının hangi bölümlerine uygulanacağını yapılandırmak için Uygulama Yöneticisini kullanın. Entegrasyon yalnızca Lightning Uygulamalarında kullanılabilir.
|
| 4 | Webex Calling/Sohbet Bileşeni —Salesforce Yardımcı Program Çubuğuna eklenebilir. itibaren , istediğiniz uygulamayı seçin ve düzenleyin. git Yardımcı Öğeler , sonra Yardımcı Öğe Ekle , seç Webex . ayarla Panel Genişliği için 420 , ayarla Panel Yüksekliği için 460 ve ayarla Otomatik olarak başla için doğru , ardından tıklayın Kaydet .
|
| 1 | Webex Yöneticisi'ne gidin. |
| 2 | Aşağı kaydır Webex Kişi Arama . |
| 3 | için Çevirici arama , aç Kişiler ve müşteri adayları böylece arama yaparken arama sonuçlarında görünürler.
|
| 4 | için Gelen arama , aç Kişiler ve müşteri adayları Salesforce'un gelen arayanları mevcut müşteri adayları veya ilgili kişilerle eşleştirmesi için. |
| 1 | Müşteri adayı veya ilgili kişi gibi bir nesne için giden aramayı etkinleştirmek için önce nesne sayfasına gidin. Dişli simgesine tıklayın ve ardından Sayfayı Düzenle . | ||
| 2 | açmak için sayfa başlığına tıklayın. Öne Çıkanlar Paneli .  | ||
| 3 | emin olun Daraltılmış olarak göster ve Takip Et/Takip etmeyi bırak düğmesini gizle seçilmez. | ||
| 4 | ayarla Görünür Eylem Düğmeleri 3'e | ||
| 5 | En alta kaydır Eylemler listeleyin ve ardından Eylem Ekle . | ||
| 6 | Ara ve seç Arama Yap ve ardından bitti . | ||
| 7 | sürükleyin Arama Yap listedeki ilk üç işlemde görünmek için harekete geçin.
 | ||
| 8 | Kaydet seçeneğine tıklayın. |
| 1 | Webex Yöneticisi'ne gidin. |
| 2 | Aşağı kaydır Webex Telefon Alanları . |
| 3 | Birini ararken kullanmak istediğiniz telefon alanlarını seçin. İletişim veya kurşun ve onları şuraya taşıyın: mevcut liste.
|
| 4 | Kaydet seçeneğine tıklayın. |
| 1 | Webex Yöneticisi'ne gidin. |
| 2 | Aşağı kaydır Webex Giden Çağrı Günlüğü . |
| 3 | üzerinde geçiş yap Tüm Profiller/Kullanıcılar için Giden Çağrı Günlüğünü Etkinleştir ayar. |
| 4 | giden çağrı günlüklerinin ilişkilendirileceği nesneleri seçin ve bunları mevcut liste. Örneğin, hareket hesap , vaka ve fırsat için mevcut liste.  |
| 5 | Kaydet seçeneğine tıklayın. |
| 1 | Webex Yöneticisi'ne gidin. |
| 2 | Aşağı kaydır Webex Gelen Çağrı Günlüğü . |
| 3 | üzerinde geçiş yap Tüm Profiller/Kullanıcılar için Gelen Çağrı Günlüğünü Etkinleştir ayar. |
| 4 | Gelen arama günlüklerinin ilişkilendirileceği nesneleri seçin ve bunları mevcut liste. Örneğin, hareket hesap , vaka ve fırsat için mevcut liste.  |
| 5 | Kaydet seçeneğine tıklayın. |
| 1 | Webex Yöneticisi'ne gidin. | ||
| 2 | Aşağı kaydır Webex Çağrı Günlüğü - Daha Fazla Sekme Yapılandırması . | ||
| 3 | içinden bir nesne seçin nesne liste.
| ||
| 4 | Bir Hesap İlişki Alanı seçilen nesneye göre otomatik olarak doldurulan listeden. Bu alan, seçilen nesnenin hesapla nasıl ilişkili olduğunu belirler. | ||
| 5 | Seç Alanlar ve onları hareket ettirin mevcut listelemek Seçildi liste. Bu seçilen alanlar, Daha fazla bilgi sekmesi gelen veya giden aramalar sırasında.  | ||
| 6 | Kaydet seçeneğine tıklayın.
| ||
| 7 | tıklayın Düzenle veya Sil Mevcut bir konfigürasyonu silmek veya değiştirmek için |
CUCM ve Broadworks kullanıcıları için aşağıdaki işlevler desteklenmez:
- Salesforce global çeviricisinde gelen çağrılar alma (Webex Uygulaması gelen çağrılar almaya devam edecek)
- giden çağrı başarıyla yaptıktan sonra Salesforce çağrı günlük kaydı penceresinde arama sürelerini görüntüleme
- giden çağrı başarıyla yaptıktan sonra Salesforce çağrı günlük kaydı penceresindeki düğme aracılığıyla aramaları sonlandırma
- Bir giden çağrı sonlandırdıktan sonra Salesforce çağrı günlük kaydı penceresinde arama sürelerini otomatik olarak doldurma
Tüm Salesforce entegrasyonları için aşağıdaki sınırlamaya dikkat edin:
Salesforce, yoğun kullanım altında entegrasyonların başarısız olmasına neden olabilecek bir olay sayısı sınırlaması (25.000) uygular. Bu sınırı artırmak için Salesforce paketleri mevcuttur. Daha fazla bilgi için bkz. https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.
| 1 | tıklayın Kurulum sağ üstte.
|
| 2 | Kurulum sayfasından şunu arayın: Uygulama Yöneticisi ve sonuçlardan istediğiniz seçeneği seçin. |
| 3 | Salesforce kullanıcılarının Webex özelliklerini uygulamalarında test edebilmeleri için hangi Webex özelliklerinin Salesforce uygulamalarının hangi bölümlerine uygulanacağını yapılandırmak için Uygulama Yöneticisini kullanın. Entegrasyon yalnızca Lightning Uygulamalarında kullanılabilir.
|
| 4 | Webex Meetings Takvim Hizmeti —Git Yardımcı Öğeler , sonra Yardımcı Öğe Ekle , seç Webex Meetings Takvim Hizmeti . ayarla Panel Genişliği için 340 , ayarla Panel Yüksekliği için 480 ve ayarla Otomatik olarak başla için doğru , ardından tıklayın Kaydet .
Bu bileşen genellikle Yardımcı Program çubuğuna eklenir. Uygulamanız Salesforce yardımcı program çubuğunu kullanıyorsa her sayfaya "Webex Meetings Takvim Hizmeti" bileşenini eklemeniz gerekmez. Uygulamanız Salesforce yardımcı program çubuğunu kullanmıyorsa, "Webex Webex Meetings " bileşenini içeren her sayfaya " Webex Meetings Takvim Hizmeti" bileşenini eklemeniz gerekir. Bunu yapmak için bir kayıt sayfasına gidin, araç çubuğundaki dişli simgesine basın ve Sayfayı düzenle . Lightning App Builder sayfasında, Webex Meetings Takvim Hizmetlerini Bileşenler panelinden sayfa düzenine sürükleyip bırakın. |
| 1 | itibaren sayfasında dişli simgesini tıklayın. | ||
| 2 | Ana Sayfa sayfa için, sürükleyip bırakın Webex HomePod'u bileşeni sayfaya yerleştirin ve ardından Kaydet .
| ||
| 3 | Sayfayı kaydederken, diğer kullanıcılar için görünür hale getirmek için etkinleştirmelisiniz: tıklayın etkinleştir , tıklayın Kuruluş Varsayılanı Olarak Ata ve ardından tıklayın Kaydet .
| ||
| 4 | eklemek için Webex Meetings Bir nesneye bileşen eklemek için önce nesne sayfasına gidin. Dişli simgesine tıklayın ve ardından Sayfayı Düzenle . | ||
| 5 | sürükleyip bırakın Webex Meetings sayfaya bileşen.
| ||
| 6 | açmak için sayfa başlığına tıklayın. Öne Çıkanlar Paneli . | ||
| 7 | emin olun Daraltılmış olarak göster ve Takip Et/Takip etmeyi bırak düğmesini gizle seçilmez. | ||
| 8 | ayarla Görünür Eylem Düğmeleri 3'e | ||
| 9 | En alta kaydır Eylemler listeleyin ve ardından Eylem Ekle . | ||
| 10 | Ara ve seç Toplantı Planla ve ardından bitti . | ||
| 11 | sürükleyin Toplantı Planla listedeki ilk üç işlemde görünmek için harekete geçin.
| ||
| 12 | Kaydet seçeneğine tıklayın. |
| 1 | Webex Yöneticisi'ne gidin. |
| 2 | Aşağı kaydır Webex Meetings . |
| 3 | aç Tüm Profiller/Kullanıcılar için Toplantı Günlüklerini Etkinleştir . |
| 4 | ayarla Geçmiş Toplantılar – Alınan Dönem geçmiş toplantıları almak için istenen rakam . |
| 5 | ayarla Yaklaşan Toplantılar – Alınan Dönem gelecekteki toplantıları almak için istenen rakam .
|
| 6 | altında Webex Meetings Yöneticisi sağda, geçiş yap Tüm kullanıcılar için Toplantıları Etkinleştir (Webex yönetici oturum açma gereklidir) .
Bu özelliği etkinleştirdikten sonra, Cisco kimlik doğrulama sayfasına kimlik bilgilerinizi girmelisiniz. |
| 1 | Webex Yöneticisi'ne gidin. |
| 2 | Aşağı kaydır Webex Kişi Arama . |
| 3 | için Toplantı arama , aç Kişiler ve müşteri adayları böylece bir toplantı planlarken aramalarda görünürler.
|
| 1 | tıklayın Kurulum sağ üstte.
|
| 2 | Kurulum sayfasından şunu arayın: Uygulama Yöneticisi ve sonuçlardan istediğiniz seçeneği seçin. |
| 3 | Salesforce kullanıcılarının Webex özelliklerini uygulamalarında test edebilmeleri için hangi Webex özelliklerinin Salesforce uygulamalarının hangi bölümlerine uygulanacağını yapılandırmak için Uygulama Yöneticisini kullanın. Entegrasyon yalnızca Lightning Uygulamalarında kullanılabilir.
|
| 4 | Webex Sohbet Bileşeni —Salesforce Yardımcı Program Çubuğuna eklenebilir. itibaren , istediğiniz uygulamayı seçin ve düzenleyin. git Yardımcı Öğeler , sonra Yardımcı Öğe Ekle , seç Webex . ayarla Panel Genişliği için 420 , ayarla Panel Yüksekliği için 460 ve ayarla Otomatik olarak başla için doğru , ardından tıklayın Kaydet .
|
| 5 | Webex Yöneticisi'ne gidin. |
| 6 | Aşağı kaydır Webex Sohbet . |
| 7 | aç Tüm Profiller/Kullanıcılar için Sohbeti Etkinleştir .
|
| 1 | eklemek için Webex Alanları Bir nesneye bileşen eklemek için önce nesne sayfasına gidin. Dişli simgesine tıklayın ve ardından Sayfayı Düzenle . | ||
| 2 | sürükleyip bırakın Webex Alanları sayfaya bileşen.
| ||
| 3 | açmak için sayfa başlığına tıklayın. Öne Çıkanlar Paneli . | ||
| 4 | emin olun Daraltılmış olarak göster ve Takip Et/Takip etmeyi bırak düğmesini gizle seçilmez. | ||
| 5 | ayarla Görünür Eylem Düğmeleri 3'e | ||
| 6 | En alta kaydır Eylemler listeleyin ve ardından Eylem Ekle . | ||
| 7 | Ara ve seç Bir Alan Yarat ve ardından bitti . | ||
| 8 | sürükleyin Bir Alan Yarat listedeki ilk üç işlemde görünmek için harekete geçin.
| ||
| 9 | Kaydet seçeneğine tıklayın. |
| 1 | Webex Yöneticisi'ne gidin. |
| 2 | Aşağı kaydır Webex Kişi Arama . |
| 3 | için Uzay arama , aç Kişiler ve müşteri adayları böylece bir alan oluştururken aramalarda görünürler.
|
Başlamadan önce
githttps://developer.webex.com/ ve yeni bir bot oluşturun. Bot erişim belirtecinin bir kopyasını saklayın, bildirimleri yapılandırmak için buna ihtiyacınız var.
| 1 | Webex Yöneticisi'ne gidin. |
| 2 | Aşağı kaydır Webex Uzay Bildirimleri . |
| 3 | Bot erişim belirtecini şuraya yapıştırın: Bildirimler Bot Erişim Simgesi alanını seçin ve ardından Kaydet . |
| 4 | Bildirim için bir ad girin isim alan. |
| 5 | itibaren nesne listesinde, izlemek istediğiniz nesneyi seçin. listesi izlenen alanlar bir nesneyi seçtikten sonra otomatik olarak güncellenir. |
| 6 | hareket ettir izlenen alanlar için bildirim almak istiyorsunuz Seçildi liste.
|
| 7 | girin mesaj izlenen bir alanda bir güncelleme olduğunda görüntülemek için. Dinamik alanları köşeli parantez içine alın. Bu örnekteki gibi arama alanlarını girin: |
| 8 | Kaydet seçeneğine tıklayın. |
| 9 | Mevcut bildirimleri gerektiği gibi düzenleyin veya silin.
|
Yetkili Salesforce kullanıcıları Webex Webinars Semineri Verilerini İçe Aktar yapılandırma panelini kullanarak Webex web semineri davetlilerini, kayıt sahiplerini ve katılımcıları doğrudan müşteri adayları ve ilgili kişiler gibi Salesforce nesnelerine aktarabilir.
bu Web Semineri Verilerini İçe Aktarın yapılandırma arayüzü şuradan edinilebilir: Webex Yöneticisi sayfa:
Web semineri içe aktarma etkinleştirildikten sonra, yetkili kullanıcılar Webex web semineri verilerini aşağıdakileri kullanarak içe aktarabilir: Webex Webinars widget:
Salesforce kullanıcılarına Webex web semineri izinleri atama
Kullanıcılarınızın Webex web semineri içe aktarma işlevine erişebilmesi için önce Webex İçe Aktarma Yöneticisi her birine izin.
Bir kullanıcıya izin atamak için:
- şuraya git Salesforce'u Webex App ile entegre edin .
- seçin Yönet makalenin altındaki sekmesini ve ardından genişletin Erişim sağlayın :
- eklemek için talimatları izleyin. Webex İçe Aktarma Yöneticisi Salesforce kullanıcı hesaplarınıza izin verin.
Webex web semineri zaman aralığı görüntüsünü yapılandırma
Görüntülenen Webex web seminerlerinin zaman aralığı yapılandırmak için:
- Salesforce Uygulamaları düğmesini tıklayın, girin Webex arama alanına girin ve ardından Webex Yöneticisi :
- bul Webex Webinars paneline gidin ve ana sayfa Webex web seminerleri widget'ında geçmiş ve gelecek web seminerlerini görüntülemek istediğiniz gün sayısını girin:
Webex web semineri içe aktarma alanı eşlemelerini yapılandırmaya devam edin.
Webex web semineri içe aktarma alanı eşlemelerini yapılandırma
Webex web semineri içe aktarma ayarlarını kullanarak Salesforce nesneleri ile Web Semineri nesne alanları arasındaki eşlemeleri tanımlarsınız. Örneğin, bir Salesforce Contact nesnesinin adını ve soyadını web semineri davetlileri, kayıt sahipleri ve katılımcılar için paralel alan adlarıyla eşleyebilirsiniz: firstName ve lastName.
Webex web semineri içe aktarma ayarlarını yapılandırmak için:
- içinde Webex Yöneticisi sayfasında aşağı kaydırın Web Semineri Verilerini İçe Aktarın panel:
- Şuradan bir Salesforce nesnesi seçin: nesne açılır liste:
For the Object, you can choose from the following standard Salesforce objects in addition to any available configured Custom objects:
- Kişiler
- Leads
For those standard objects, you can choose to link them to your Salesforce campaigns as:
- Campaign Members: Imported Leads and Contacts are available in a target Salesforce Campaign's Campaign Members section, which is a standard Salesforce feature. (Available in version 1.16 and later)
- Webex Webinar Campaign Members: Imported Leads and Contacts are available in a target Salesforce Campaign's Webex Webinar Campaign Members section, which is a custom Webex feature.
- Both Campaign Members and Webex Webinar Campaign Members: Imported Leads and Contacts are available in both locations within a Salesforce Campaign. (Available in version 1.16 and later)
Any other Custom object you choose from the list will be imported into the target Salesforce Campaign's Webex Webinar Campaign Members section. - içinde Birincil anahtar seçim arayüzü, birincil anahtar olarak benzersiz bir alan seçin ve sağ oku kullanarak onu Seçildi liste:
Her kayıt için benzersiz olacak bir kullanılabilir alan seçin. Örneğin, adı Mark olan birçok kişiniz olabilir, ancak her kişinin benzersiz bir e-posta adresi olacaktır. - içinde Veri alanı eşlemesi arabiriminde, seçtiğiniz Salesforce nesnesinden bir alan seçin ve bunu web semineri nesnesi için karşılık gelen bir alanla eşleyin. kullanın + Yeni Alan Gerektiğinde ek alanlar eklemek için düğmesine basın.
hepsi Salesforce nesne alanları, yukarıda gösterildiği gibi ilgili web semineri alanlarıyla eşlenmelidir. - Sağdaki alanın yanındaki çöp kutusu simgesini kullanarak eklediğiniz alanları kaldırabilirsiniz.
- tıklayın Kaydet Bitirdiğinizde ve birincil anahtarınızı doğruladıktan sonra, Kaydet onay iletişim kutusunda:
Eşlemeler güncellenen panelde görüntülenir:
Ek bir onay iletişim kutusu görüntüleyen çöp kutusu simgesini kullanarak nesne eşlemelerini silebilirsiniz veya kalem simgesini kullanarak mevcut eşlemeleri değiştirebilirsiniz.
Her zaman buraya dönebilir ve birincil anahtarı değiştirebilirsiniz, ancak bu, kayıtlar için birincil anahtarı güncellemeyecektir. sistemde zaten ithal . Sonuç olarak, bu yinelemelere yol açabilir, bu nedenle birincil anahtarları dikkatli bir şekilde değiştirin.
Web semineri alan eşlemelerini yapılandırdıktan sonra, web semineri veri içe aktarma işlevine kimlerin erişebileceğini seçin.
Salesforce kullanıcılarınız için web semineri verilerini içe aktarmayı etkinleştirin
Web semineri alan eşlemeleri oluşturulduğunda, web semineri veri içe aktarma özelliğine kimlerin erişebileceğini seçebilirsiniz. Seçenekler, doğru izinlere sahip her kullanıcı hesabı , bireysel kullanıcı hesapları ve belirli Salesforce profillerinin üyesi olan kullanıcılar için genel erişimi içerir.
Tüm kullanıcılar için web semineri verilerini içe aktarmayı etkinleştir
Salesforce kuruluşunuzdaki herkes için web semineri verilerini içe aktarmayı etkinleştirmek için Tüm Profiller/Kullanıcılar için web semineri içe aktarmayı etkinleştir için etkin :
Seçilen kullanıcılar veya profiller için web semineri verilerini içe aktarmayı etkinleştir
Belirli bir Salesforce kullanıcı profili eşleşen belirli kullanıcı grupları veya seçili bireysel kullanıcılar için web semineri verilerini içe aktarmayı etkinleştirebilirsiniz.
Seçilen kullanıcılar veya profiller için web semineri verilerini içe aktarmayı etkinleştirmek için:
- emin ol Tüm Profiller/Kullanıcılar için web semineri içe aktarmayı etkinleştir olduğunu devre dışı :
- Yalnızca bu Profiller/Kullanıcılar için web semineri içe aktarmayı etkinleştir açılır menüsünden Profil veya Kullanıcı'yı seçin:
- Profil eklemek için, öğesini seçin. profil tıklayın ve arama metin kutusu tıklayın ve açılan liste bir Salesforce rolü seçin. Rolü eklemek için Ekle'ye tıklayın:
- Bireysel bir kullanıcı eklemek için Kullanıcı'yı seçin ve metin kutusu bir kullanıcı adı girin. Kullanıcıyı eklemek için Ekle'ye tıklayın:
Bir kullanıcıyı veya profili silmek için girişin yanındaki çöp kutusu simgesine tıklayın. - Profil eklemek için, öğesini seçin. profil tıklayın ve arama metin kutusu tıklayın ve açılan liste bir Salesforce rolü seçin. Rolü eklemek için Ekle'ye tıklayın:
| 1 | Ana sayfanızda, sayfasında dişli simgesini tıklayın. | ||
| 2 | girin web semineri içinde Bileşenler arama kutusu. | ||
| 3 | sürükleyip bırakın Webex Web Semineri bileşeni sayfaya yerleştirin ve ardından Kaydet .
| ||
| 4 | Sayfayı kaydederken, henüz yapmadıysanız, diğer kullanıcılar için görünür kılmak için etkinleştirmelisiniz: tıklayın etkinleştir , tıklayın Kuruluş Varsayılanı Olarak Ata ve ardından tıklayın Kaydet .
|
Bileşenleri yerleşime ekledikten sonra, İzin Kümelerini kullanarak bileşenlere erişim verin.
| 1 | git Webex İzin Kümelerini yönetmek için:
|
| 2 | Örneğin, ' Cisco Webex Kullanıcısı' izin setini tüm kullanıcılara atamak için, 'Cisco Cisco Webex Kullanıcısı' izin setine tıklayın, Ödevleri Yönet , tıklayın Ödev Ekle , listeden kullanıcıları seçin ve ardından ata . İzin kümeleri başarıyla atanırsa şu mesajı görürsünüz:
|
Yeni bir paket kullanıma sunulduğunda, Salesforce'ta Webex Uygulamasını Yükleme bölümündeki adımları izleyin. Önce eski sürümü kaldırmanız gerekmez ve yapılandırılmış ayarlarınızı kaybetmezsiniz.
Yeni yükleme paketleri ve bunları nereden indireceğinizle ilgili bilgileri görmek için, bkz. Webex Salesforce entegrasyonu sürüm notları .
Başlamadan önce
Salesforce için Webex paketini kaldırmadan önce, yıldırım sayfası düzenlerindeki, yardımcı program öğelerindeki, nesne sayfası düzenlerindeki, izin kümelerindeki ve sitelerdeki Lightning Webex bileşenlerini de kaldırdığınızdan emin olun.
| 1 | Salesforce Kurulumundan şuraya gidin: . |
| 2 | tıklayın Kaldır 'Salesforce için Webex ' paketiyle ilgili olarak, kontrol edin Evet, bu paketi kaldırmak ve ilişkili tüm bileşenleri kalıcı olarak silmek istiyorum . Kaldırma işlemi tamamlandığında bir e-posta bildirimi alacaksınız. |
| 3 | Uygulamadan bileşeni kaldırmayı kaçırdıysanız, etkin öğeleri içeren bir hata mesajı görüntülenir.
|
