• Çağrı- Salesforce kaydında ilgili kişileri arayın veya küresel numara çevirici ile herhangi bir numarayı çevirin.

  • Mesaj—Bir Salesforce nesnesiyle ilişkili alanları oluşturun ve yönetin. Bir mesaja içerik eklemek ve önceki alan içeriğine erişmek için yerinde mesajlaşma kullanın.

  • Toplantı: Salesforce'tan ayrılmadan toplantıları yönetin. Tek bir tıklamayla toplantılar planla ve toplantılara katıl ve ilgili toplantı bilgilerini Salesforce nesnesiyle ilişkilendirme.

Salesforce Kurumsal Sürüm

Bu entegrasyon için en az Salesforce desteği Kurumsal Sürüm. Daha fazla bilgi için Bkz. Salesforce Sürümleri.

Salesforce org'daki Etki Alanım

Lightning bileşenlerini kullanmaksanız Etki Alanımı org. içinde dağıtmanız gerekir. Daha fazla bilgi için Etki Alanım Satışforce belgelerine bakın.

Control Hub'da kullanıcı erişimi

Organizasyon entegrasyonlarına kullanıcı erişimini yapılandırmanız gerekir.

  • Pro Pack olmadan — temel Control Hub'a sahip olduğunda, tüm kullanıcılarınız için tüm entegrasyonlara erişime izin vermeveyareddetmeyi seçebilirsiniz.

  • Pro Packile —Pro Pack ile kullanıcılarınentegrasyonlarına erişimi yönetmek için gelişmiş işlevlere sahipsiniz.

Daha fazla bilgi için bkz. Entegrasyonlara Kullanıcı Erişimini Yapılandırma.

Başlamadan önce

Uygulamasından en Webex Salesforce paketinisürüm notları.

1

Üretim Salesforce ortamınıza giriş yapmak için yönetici kimlik bilgilerinizi kullanın (yükleme URL'si, my.salesforce.com alt etki alanı içerir).

2

Yalnızca Yöneticiler için Yükle'yi seçinve onay onay kutusunu kontrol edin. Ardından Yükle'yetıklayın.

3

Evet'e tıklayın, bu üçüncü taraf web sitelerine erişim izni ve ardındanCSP Güvenilen Site listesinin altında Devam'ı tıklatın.

Bu hizmetler için gerekli olan güvenilen siteler hakkında daha Webex bilgi için bkz. Webex Hizmetleri için Ağ Gereksinimleri.

4

Paket yüklendikten sonra Salesforce'Webex Yönetici sekmesine gidin.


 

Daha Webex adımlarda ihtiyacınız olacak şekilde Yönetici sekmesini açık tut.

Başlamadan önce

Bu adımlar, Cisco geliştirici hesabı erişimi (https://developer.webex.comgerektirir).

1

Daha fazla bilgi > için API Referansı > Kendi Ayrıntılarımı Al (Daha fazla bilgi için Kendi Ayrıntılarım Al belgelerine bakın) gidin ve Yetkilendirme için erişim belirtecinizi kopyalayın.

2

Erişin belirteci, sayfasındaki Yönetici Webex entegrasyon ayarları penceresindeki Erişim Belirteci'Webex yapıştırın salesforce.com kaydet'e tıklayın.

3

Kaydol düğmesine tıklayın.

Entegrasyon başarılı olursa bir başarı mesajı görünür.


 

Büyük sürümler için Salesforce'ta erişim belirtecini tekrar kaydetmelisiniz.

4

(İsteğe bağlı) Entegrasyon durumunu kontrol etmek için, aynı kullanıcının erişim belirtecini girin ve ardından Kaydet öğesini tıklatın.


 

Entegrasyon durumunu yalnızca başlangıçta kullanmakta olduğunuz aynı kullanıcıya ait bir erişim belirteci kullanarak kontrol edin.

Geliştirici portaldan kopyalanan erişim belirteçleri 12 saat için geçerlidir.

Entegrasyon durumuyla aşağıdaki pencere gösterilir:

  • Entegrasyon durumunu yalnızca başlangıçta kullanmakta olduğunuz erişim belirteci kullanarak kontrol edin.

  • Bir Kaydı sildi düğmesi gösteriliyorsa entegrasyon çalışıyordur.

Site oluşturmak, gelen ve giden arama işlevi için gereklidir.

Başlamadan önce

Siteyi oluşturmak için hesabınız Salesforce System Admin profili gerektirir ve Yönetici Webex Setini gerektirir.

1

Yönetici Webex'ni kullanarak Site Oluştur öğesinitıklatın.

2

Site oluşturulurken durumu kontrol edin veya site oluşturulmasını doğrulamak için daha sonra SatışForce Kurulum > Etki Alanı ve Siteler > Siteleri'ne gidin ve "Salesforce için Webex" adı ile sitenin oluşturul olduğunu kontrol edin.

3

Yönetici Webex'de Profili Güncelle öğesinitıklatın.

4

"Salesforce için Webex" sitesiyle birlikte oluşturulan "SatışForce Profili Webex bu apex derslerine erişimi olduğunu kontrol edin.

Sonraki adım

Sonraki bölümde uygulama kurulumuna devam edin.

Başlamadan önce

Çağrı için bir site oluşturun.

1

Sağ üst üstte Kurulum'a tıklayın.

2

Kurulum sayfasından Uygulama Yöneticisi'ni arayın ve sonuçlardan istediğiniz seçeneği belirleyin.

3

Salesforce kullanıcılarının uygulamasındaki Webex özellikleri test etmek için Salesforce uygulamalarının hangi bölümlerini uygulayacakları Webex Uygulama Yöneticisi'ni kullanın. Entegrasyon yalnızca Lightning Uygulamaları'nda kullanılabilir.


 

Çağrı hızlı işlemleri yapmak için tüm standart ve özel Salesforce nesneleri destekler.

  • Webex Home Pod Bileşeni— Kullanıcıların oturumlarını açmanın tek yolu. Sağ üst dişli simgesinden Sayfayı Düzenle'ye tıklayın ve bileşeni sürükleyip bırakın.

  • Webex Alanları Bileşeni—Bir Salesforce kaydının ayrıntılar bölümüne eklemek için kullanılabilir. Sağ üst dişli simgesinden Sayfayı Düzenle'ye tıklayın ve bileşeni sürükleyip bırakın.

  • Webex Meetings Bileşeni—Bir Salesforce kaydının ayrıntılar bölümüne eklemek için kullanılabilir. Sağ üst dişli simgesinden Sayfayı Düzenle'ye tıklayın ve bileşeni sürükleyip bırakın.

  • Webex Meetings Takvim Hizmetleri—Bir Salesforce kaydının herhangi bir sayfa düzeni bölümüne eklemek için kullanılabilir. Bu bileşen, bir toplantı oluşturulurken veya düzenlerken takvim kullanılabilirliğini Webex sağlar.

  • Webex Sohbet Bileşeni—Salesforce Yardımcı Program Çubuğuna eklemek için kullanılabilir. Uygulama Yöneticisi'> ,istediğiniz uygulamayı seçin ve düzenleyin. Yardımcı Program Öğeleri'negidin, ardından Yardımcı Program ÖğesiEkle'yi Webex. Panel Genişliğini420 olarak ayarlayın, Panel Yüksekliği 460 olarak ayarlayın ve Başlat'ı otomatikolarak doğru olarak ayarlayın, ardından Kaydet öğesini tıklayın.

Bileşenleri yerleşime ekledikten sonra, İzin Setlerini kullanarak bileşenlere erişim izni verebilirsiniz.

1

Yeni Kullanıcı Sayısı Setlerini yönetmek > SatışForce Kurulum Webexgidin:

  • Yönetici Olmayan Kullanıcılar Webex-Kullanıcı izin Cisco Webex setlerini atamaz.

  • Yönetici Webex Kullanıcıları—Müşteriyi Cisco Webex Yöneticiizninin Cisco Webex ayarlar.

2

Bileşenler eklendikten sonra, Webex Yöneticisi ekranındaki Webex yöneticisi oturum açma bileşeninden oturum açtığınızda, ekranın sol alt Webex aracı görünür.


 

Kullanıcıların, Alanlar ve Sohbet bileşenlerine erişmek Webex kimlik bilgileriyle oturum açmaları gerekir.

Yeni bir paket kullanılabilir olduğunda Salesforce'ta Hizmet Webex'daki adımları uygulayın. Önce eski sürümü kaldırmanız gereksin ve yapılandırılan ayarlarınızı kaybetmezsiniz.

Yeni yükleme yükleme ile ilgili bilgileri ve bunları indirmenin nerede olduğunu görmek için bkz. Webex Salesforce entegrasyonusürüm notları.

Başlamadan önce

Salesforce paketi için Webex kaldırmadan önce, lightning sayfası düzenleri, yardımcı program öğeleri, nesne sayfası düzenleri, izin setleri ve sitelerde bulunan lightning Webex bileşenlerini de kaldırdığınızdan emin olun.

1

Salesforce Kurulumu'> Yüklü Paketler > Uygulamalar'agidin.

2

Salesforce Webex için paketi kaldırın.

Kaldırma işlemi tamamlandığında e-posta bildirimi alırsınız.