Voordat u kunt werken met Webex Calling binnen Salesforce, moet u een Salesforce-autorisatie configureren. Volg de secties in dit artikel om aan de slag te gaan.

1. Een verbonden app maken

Een nieuwe verbonden app maken:

1. In Instellen , zoek naar App-beheer en kies vervolgens Nieuwe verbonden app .

   

2. Voer een . in Naam verbonden app , bijvoorbeeld, MijnVoorbeeldApp .
3. Voer een . in E-mail -mailadres voor contact adres.
4. Aanvinken OAuth-instellingen inschakelen .
5. Geef een tijdelijke callback- URL op (we werken dit later bij), bijvoorbeeld https://localhost/placeholder .

   

6. Scrol omlaag en kies de volgende OAuth-bereiken:
   • Volledige toegang (volledig)
   • Verzoeken op elk gewenst moment uitvoeren (refresh_token ,offline_access )

   

   De optie Verzoeken op elk gewenst moment uitvoeren Met bereik kunnen benoemde referenties uw toegangstoken vernieuwen wanneer een sessie verloopt.

7. Scrol naar de onderkant van de pagina en klik op Opslaan en klik vervolgens op Doorgaan .
8. Blader op de volgende pagina naar API (OAuth-instellingen inschakelen) en klik op Consumentengegevens beheren .

   

   Mogelijk moet u opnieuw verifiëren met Salesforce.

9. Noteer de Consumentensleutel en de Consumentengeheim .

   

2. Een verificatieprovider maken

Vervolgens moet u een verificatieprovider maken, die de verificatie met uw Salesforce-organisatie mogelijk maakt.

Een verificatieprovider maken:

1. In Instellen , zoek naar Verificatie en selecteer Auth. Providers . Klik op Nieuw.

   

2. Selecteren Salesforce als de Providertype .
3. Voer een naam in voor de verificatieprovider, bijvoorbeeld ApexMDTAPI .
4. Plakken in de Consumentensleutel en Consumentengeheim die u hebt opgeslagen bij het configureren van uw Connected-app.
5. Voer de volgende bereiken in in Standaardbereiken , volrefresh_tokenoffline_access .
6. Laat al het andere leeg en klik op Opslaan .

   

7. Kopieer de Terugbel- URL van de Salesforce-configuratie sectie.

   

8. Bewerk uw verbonden app en vervang de tijdelijke aanduiding- URL door de Terugbel- URL u hebt gekopieerd van de Salesforce-configuratie hierboven.

   

9. Sla uw verbonden app op.

   Mogelijk moet u maximaal 10 minuten wachten voordat de instellingen van kracht worden en zich verspreiden in de infrastructuur van Salesforce.

3. Een benoemde referentie maken

U moet dan een benoemde referentie maken.

Een benoemde referentie maken:

1. In Instellen , zoek naar Benoemd en selecteer Benoemde referenties . Klik op Nieuwe legacy .

   

2. Voer de volgende waarde in voor Label , ApexMDTAPI .
3. Voor de URL , voer de instantie- URL van uw organisatie in, bijvoorbeeldhttps://na1.salesforce.com , of, als u . gebruikt Mijn domein , uw volledig gekwalificeerde Mijn domein domeinnaam, bijvoorbeeldhttps://mycompany.my.salesforce.com .
4. Voor Identiteitstype , kies Benoemd hoofd .
5. Voor Verificatieprotocol kies OAuth 2.0 .
6. Voor Verificatieprovider , kiest u de auth-provider die u eerder hebt gemaakt.
7. Voor Bereik , voer in, volrefresh_tokenoffline_access .
8. Inschakelen Verificatiestroom starten bij opslaan .

   

9. Schakel in Toelichtingsopties Samenvoegvelden in HTTP-hoofdtekst toestaan en klik vervolgens op Opslaan .

   

10. U wordt gevraagd u aan te melden bij uw organisatie. Nadat u zich hebt aangemeld, ziet u een Toegang toestaan dialoogvenster. Klik op Toestaan .
11. U wordt dan doorgestuurd naar de Benoemde referentie Scherm en de Geverifieerde status geeft aan: Geverifieerd als uw-e-mail@domein.com .

4. Uw site maken in het Webex beheerdersscherm

Ga ten slotte door naar het volgende onderwerp in de Bellen tabblad, Site maken om te bellen , hieronder.

Volg de bovenstaande naamgevingsconventies tijdens het configureren van de site.

Voor CUCM en Broadworks-gebruikers wordt de volgende functionaliteit niet ondersteund:

• inkomende gesprekken ontvangen in de globale kiezer van Salesforce (de Webex app ontvangt nog steeds inkomende gesprekken)
• Gespreksduur weergeven in het venster Gesprekslogboek van Salesforce nadat een uitgaand gesprek is gesprekslog
• Gesprekken beëindigen via de knop in het venster van het Salesforce gesprekslog nadat een uitgaand gesprek is geplaatst
• Gespreksduur automatisch invullen in het venster Gesprekslogboek van Salesforce na het beëindigen van een uitgaand gesprek gesprekslog

Houd voor alle Salesforce-integraties rekening met de volgende beperking:

• Salesforce dwingt een limiet voor het aantal gebeurtenissen (25.000) af, waardoor integraties kunnen mislukken bij intensief gebruik. Salesforce-pakketten zijn beschikbaar om die limiet te verhogen. Zie https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm voor meer informatie.

Met het configuratievenster Webex Webinars importeren kunnen geautoriseerde Salesforce-gebruikers genodigden, registranten en deelnemers voor Webex -webinars rechtstreeks importeren in Salesforce-objecten, zoals leads en contactpersonen.

De Webinargegevens importeren configuratie-interface is beschikbaar via de Webex beheerder pagina:

Nadat het importeren van webinars is ingeschakeld, kunnen geautoriseerde gebruikers Webex -webinargegevens importeren met de Webex Webinars widget:

Webex webinarsrechten toewijzen aan Salesforce-gebruikers

Voordat uw gebruikers toegang kunnen krijgen tot de importfunctionaliteit voor Webex -webinars, moet u de Webex importbeheerder toestemming voor elk.

Machtigingen toewijzen aan een gebruiker:

1. Navigeer naar Salesforce integreren met de Webex app .
2. Kies de Beheren onder aan het artikel en vouw vervolgens uit Toegang verlenen :

   

3. Volg de instructies om de . toe te voegen Webex importbeheerder toestemming voor uw Salesforce-gebruikersaccounts.

De weergave van het Webex - tijdbereik configureren

Het tijdbereik van de weergegeven Webex -webinars configureren:

1. Klik op de knop Salesforce-apps, voer in Webex in het zoekveld en kies vervolgens Webex beheerder :

   

2. De . zoeken Webex Webinars deelvenster en voer het aantal dagen in waarvoor u eerdere en aankomende webinars wilt weergeven in de startpagina Webex -webinarswidget:

   

Ga door met het configureren van de importveldtoewijzingen voor Webex -webinars.

Veldtoewijzingen voor Webex -webinar importeren configureren

Met de importinstellingen voor Webex -webinar definieert u toewijzingen tussen Salesforce-objecten en webinar-objectvelden. U kunt bijvoorbeeld de voor- en achternaam van een Salesforce-contactpersoonobject toewijzen aan de parallelle veldnamen voor genodigden, registranten en deelnemers voor webinars: firstName en lastName.

Importinstellingen voor Webex -webinars configureren:

1. In de Webex beheerder pagina, bladert u omlaag naar de Webinargegevens importeren deelvenster:

   

2. Kies een Salesforce-object in de lijst: Object vervolgkeuzelijst:

   

   For the Object, you can choose from the following standard Salesforce objects in addition to any available configured Custom objects:

   • Contacten
   • Leads

   For those standard objects, you can choose to link them to your Salesforce campaigns as:

   • Campaign Members: Imported Leads and Contacts are available in a target Salesforce Campaign's Campaign Members section, which is a standard Salesforce feature. (Available in version 1.16 and later)
   • Webex Webinar Campaign Members: Imported Leads and Contacts are available in a target Salesforce Campaign's Webex Webinar Campaign Members section, which is a custom Webex feature.
   • Both Campaign Members and Webex Webinar Campaign Members: Imported Leads and Contacts are available in both locations within a Salesforce Campaign. (Available in version 1.16 and later)

   Any other Custom object you choose from the list will be imported into the target Salesforce Campaign's Webex Webinar Campaign Members section.

3. In de Primaire sleutel selectie-interface, kiest u een uniek veld als primaire sleutel en gebruikt u de pijl-rechts om het te verplaatsen naar de Geselecteerd lijst:

   

   Kies een beschikbaar veld dat uniek is voor elke record. U kunt bijvoorbeeld veel contactpersonen hebben met de voornaam Mark, maar elke contactpersoon heeft een uniek e-mailadres.

4. In de Gegevensveldtoewijzing -interface, kiest u een veld uit het Salesforce-object dat u hebt geselecteerd en wijst u dit toe aan een corresponderend veld voor het webinar-object. Gebruik de + Nieuw veld om desgewenst extra velden toe te voegen.

   Alle Salesforce-objectvelden moeten worden toegewezen aan de bijbehorende webinarvelden, zoals hierboven wordt weergegeven.

5. U kunt velden die u hebt toegevoegd verwijderen met behulp van het prullenbakpictogram naast het veld aan de rechterkant.
6. Klik op Opslaan wanneer u klaar bent en zodra u uw primaire sleutel hebt geverifieerd, klikt u op Opslaan in het bevestigingsvenster:

   

   De toewijzingen worden weergegeven in het bijgewerkte deelvenster:

   

   U kunt objecttoewijzingen verwijderen met behulp van het prullenbakpictogram, waarmee een extra bevestigingsvenster wordt weergegeven, of u kunt bestaande toewijzingen wijzigen met het potloodpictogram.

   U kunt hier altijd terugkeren en de primaire sleutel wijzigen, maar hierdoor wordt de primaire sleutel voor records niet bijgewerkt al in het systeem geïmporteerd . Als gevolg hiervan kan dit leiden tot duplicaten, dus pas de primaire sleutels voorzichtig aan.

Nadat u de veldtoewijzingen voor webinars hebt geconfigureerd, kiest u wie toegang heeft tot de functionaliteit voor het importeren van webinargegevens.

Webinargegevens importeren voor uw Salesforce-gebruikers inschakelen

Nadat de veldtoewijzingen voor webinars zijn ingesteld, kunt u kiezen wie toegang heeft tot de functie voor het importeren van webinargegevens. Opties omvatten algemene toegang voor elk gebruikersaccount met de juiste machtigingen, individuele gebruikersaccounts en gebruikers die lid zijn van bepaalde Salesforce-profielen.

Webinargegevens importeren voor alle gebruikers inschakelen

Als u het importeren van webinargegevens wilt inschakelen voor iedereen in uw Salesforce-organisatie, schakelt u Webinar importeren inschakelen voor alle profielen/gebruikers naar Ingeschakeld :

Webinargegevens importeren voor geselecteerde gebruikers of profielen inschakelen

U kunt het importeren van webinargegevens inschakelen voor geselecteerde individuele gebruikers of voor specifieke sets gebruikers die overeenkomen met een bepaald Salesforce- gebruikersprofiel.

Webinargegevens importeren voor geselecteerde gebruikers of profielen inschakelen:

1. Zorg ervoor dat Webinar importeren inschakelen voor alle profielen/gebruikers is Uitgeschakeld :

   

2. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Webinar alleen importeren voor deze profielen/gebruikers de optie Profiel of Gebruiker:

   

   • Als u een profiel wilt toevoegen, selecteert u Profiel en klik in het tekstvak en kies een Salesforce vervolgkeuzelijst. Klik op Toevoegen om de rol toe te voegen:

     

   • Als u een afzonderlijke gebruiker wilt toevoegen, selecteert u Gebruiker en voert u een gebruikersnaam in het tekstvak in. Klik op Toevoegen om de gebruiker toe te voegen:

     

   Als u een gebruiker of profiel wilt verwijderen, klikt u op het prullenbakpictogram naast het item.

Wanneer er een nieuw pakket beschikbaar is, volgt u de stappen in De Webex app installeren in Salesforce. U hoeft de oude versie niet eerst te verwijderen en uw geconfigureerde instellingen gaan niet verloren.

Voor informatie over de nieuwe installatiepakketten en waar u deze kunt downloaden, raadpleegt u de release-opmerkingen voor Webex Salesforce-integratie .