• Bellen:relevante contactpersonen bellen binnen de Salesforce-record of elk nummer kiezen met de internationale ller.

  • Bericht:Ruimten maken en beheren die zijn gekoppeld aan een Salesforce-object. U kunt via Berichten op de plaats inhoud toevoegen aan een bericht en toegang krijgen tot inhoud van de vorige ruimte.

  • Vergaderen: beheer vergaderingen zonder Salesforce te verlaten. Plan en neem deel aan vergaderingen met één klik en koppel relevante vergaderingsinformatie aan het Salesforce-object.

Voordat u de configuratiestappen volgt, moet u eerst naar de Release-opmerkingen gaan en de nieuwste versie van het Webex-app Salesforce-pakketdownloaden.

Het app-pakket wordt gedownload via de Salesforce-site. Nadat het pakket is gedownload, gaat u naar het tabblad Configureren om door te gaan met de installatie.

Salesforce Enterprise-editie

Voor deze integratie is minimaal Salesforce Enterprise-editie. Zie Salesforce Editions voor meer informatie.

Mijn domein in Salesforce-organisatie

U moet Mijn domein in uw organisatie implementeren als u Lightning-onderdelen wilt gebruiken. Zie de documentatie van Mijn domein Salesforce voor meer informatie.

Gebruikerstoegang in Control Hub

U moet gebruikerstoegang tot integraties in uw organisatie configureren.

  • Zonder Pro-pakket — Als u de basisbeheerhub hebt, kunt u ervoor kiezen om alle integraties voor al uw gebruikers toe te staanof teweigeren.

  • Met hetPro-pakket - Met hetPro-pakket hebt u geavanceerde functionaliteit om toegang tot integraties voor gebruikers te beheren.

Zie Gebruikerstoegang tot integraties configureren voor meer informatie.

1

Gebruik uw beheerdersgegevens om u aan te melden bij uw production Salesforce-omgeving (de installatie-URL bevat my.salesforce.com subdomein).

2

Kies Alleen installeren voor beheerders envink vervolgens Ik bevestig aan. Klik vervolgens op Installeren.

3

Klik op Ja, geef toegang tot deze websites van derden en klik vervolgens op Doorgaan onder de lijst met vertrouwde CSP-sites.

Zie Netwerkvereisten voor Webex-services voor meer informatie over de vertrouwde sites die vereist zijn voor Webex-services.

4

Nadat het pakket is geïnstalleerd, gaat u naar het tabblad Webex-beheer in Salesforce.


 

Houd het tabblad Webex-beheer geopend, want u hebt het nodig voor de latere configuratiestappen.

Voordat u begint

Voor deze stappen is toegang tot het Cisco-ontwikkelaarsaccount vereist (https://developer.webex.com).

1

Ga naar API-referentie voor > personen > Mijn eigen gegevens verkrijgen (zie de documentatie Mijn eigen gegevens verkrijgen voor meer informatie) en kopieer uw toegangs token voor autorisatie.

2

Plak het toegangs token in het veld Toegang token in het webex integratie-instellingen-venster op de pagina Webex-beheer in salesforce.com en klik vervolgens op Opslaan.

3

Klik op Registreren.

Als de integratie is geslaagd, verschijnt een bericht.


 

Voor belangrijke releases moet u het toegangs token opnieuw registreren in Salesforce.

4

(Optioneel) Als u de integratiestatus wilt controleren, voert u het toegangs token van dezelfde gebruiker in en klikt u op Opslaan.


 

U kunt de integratiestatus alleen controleren met een toegangs token van dezelfde gebruiker die u voor het eerst hebt gebruikt.

Toegangstokens die uit de ontwikkelaarsportal zijn gekopieerd, zijn 12 uur geldig.

Het volgende venster wordt weergegeven met de integratiestatus:

  • U kunt de integratiestatus alleen controleren met behulp van het toegangs token dat u in eerste instantie hebt gebruikt.

  • Als een knop Registratie ongedaan maken wordt getoond, heeft de integratie wel gewerkt.

Het maken van een site is vereist voor de functionaliteit voor inkomende en uitgaande oproepen.

Voordat u begint

Om de site te maken, vereist uw account een Salesforce-systeembeheerdersprofiel en een Webex-beheerdersrechtenset.

1

Klik in Webex-beheer op Site maken.

2

Terwijl de site wordt gemaakt, controleert u de status of valideert u het maken van de site achteraf, gaat u naar Salesforce Setup >-domein en Sites >-sites en controleert u of de site met de naam "Webex voor Salesforce" is gemaakt.

3

Klik in Webex-beheer op Profiel bijwerken.

4

Controleer of het 'Webex voor Salesforce-profiel' dat samen met de site 'Webex voor Salesforce' is gemaakt toegang heeft tot deze klassen.

De volgende stap

Ga verder met de app-installatie in het volgende gedeelte.

Voordat u begint

Maak een site om te bellen.

1

Klik rechtsboven op Setup.

2

Zoek op de pagina Instellen App-manager en selecteer de verantwoordelijke optie in de resultaten.

3

Gebruik de App Manager om te configureren welke Webex-functies moeten worden toegepast voor welke delen van de Salesforce-apps, zodat Salesforce-gebruikers de Webex-functies in hun app kunnen testen. De integratie kan alleen in Lightning-apps worden gebruikt.


 

Alle standaard en aangepaste Salesforce-objecten worden ondersteund voor snelle acties voor een gesprek.

  • Webex Home Pod Component- De enige manier waarop gebruikers kunnen zich af te logolen. Klik op Pagina bewerken vanuit het pictogram rechtsboven en sleep vervolgens het onderdeel.

  • Onderdeel WebexSpaces: beschikbaar om toe te voegen aan het detailgedeelte van een Salesforce-record. Klik op Pagina bewerken vanuit het pictogram rechtsboven en sleep vervolgens het onderdeel.

  • Webex Meetings-onderdeel: beschikbaar om toe te voegen aan het detailgedeelte van een Salesforce-record. Klik op Pagina bewerken vanuit het pictogram rechtsboven en sleep vervolgens het onderdeel.

  • Webex Meetings agendaservices: beschikbaar om toe te voegen aan elkepaginalay-outsectie van een Salesforce-record. Dit onderdeel maakt beschikbaarheid van de agenda mogelijk wanneer u een Webex-vergadering maakt of bewerkt.

  • WebexChat-onderdeel : beschikbaar om toe te voegen aan de hulpprogrammabalk van Salesforce. Selecteer in > -appbeheerde gewenste toepassing en bewerk deze. Ga naar Hulpprogramma-items, vanuit Hulpprogramma-item toevoegen, selecteer Webex. Stel de deelvensterbreedte in op 420 , stel Hoogte van deelvenster in op 460en stel Start automatisch in op Waar en klik vervolgens op Opslaan .

Nadat u de onderdelen aan de lay-out hebt toevoegen, geeft u toegang tot de componenten via Toestemmingssets.

1

Ga naar Salesforce-setup > om deWebex-permision Sets te beheren:

  • Webex-gebruikers zonder beheerder: wijs de set Cisco Webex gebruiker toe.

  • Webex-beheergebruikers: wijs de Cisco Webex gebruiker toe en de Cisco Webex beheerder stelt.

2

Nadat de onderdelen zijn toegevoegd, meld u zich aan via het onderdeel Webex Admin-aanmelding op het Webex-beheerdersscherm en wordt de Webex-widget linksonder op het scherm weergegeven.


 

Gebruikers moeten zich aanmelden met hun persoonlijke Webex-gegevens om toegang te krijgen tot de onderdelen Spaces en Chat.

Wanneer er een nieuw pakket beschikbaar is, volgt u de stappen in De Webex-app installeren in Salesforce. U hoeft de oude versie niet eerst te verwijderen en de geconfigureerde instellingen gaan niet verloren.

Zie de Webex Salesforce-integratie voor informatie over de nieuwe installatiepakketten en release-opmerkingen.

Voordat u begint

Voordat u het Webex voor Salesforce-pakket verwijdert, moet u ervoor zorgen dat u ook Lightning Webex-onderdelen uit de lightning-pagina-lay-outs, hulpprogramma-items, lay-outs van objectpagina's, machtigingssets en sites verwijdert.

1

Ga vanuit Salesforce-installatie naar Apps > > geïnstalleerdepakketten.

2

Verwijder het Webex voor Salesforce-pakket.

U ontvangt een e-mailmelding zodra het verwijderen is voltooid.