• Apel– Apelați contactele relevante din înregistrarea Salesforce sau formați orice număr cu apelantul global.

  • Mesaj- Creați și gestionați spații asociate cu un obiect Salesforce. Utilizați mesageria pe loc pentru a atașa conținut la un mesaj și a accesa conținutul spațiului anterior.

  • Întâlnire– Gestionați întâlnirile fără a părăsi Salesforce. Planificați și asociați întâlniri cu un singur clic și asociați informațiile relevante despre întâlnire cu obiectul Salesforce.

Salesforce Enterprise Edition

Această integrare necesită un minim de Salesforce Enterprise Edition. Consultați Edițiile Salesforce pentru mai multe informații.

Domeniul meu în organizația Salesforce

Trebuie să implementați Domeniul meu în organizație dacă doriți să utilizați componente Lightning. Consultați documentația My Domain Salesforce pentru mai multe informații.

Accesul utilizatorilor în Control Hub

Trebuie să configurați accesul utilizatorilor la integrările din organizația dvs.

  • Fără Pro Pack- Când aveți Control Hub-ul de bază , puteți alege să permiteți sau să refuzați accesul la toate integrările pentru toți utilizatorii dvs.

  • Cu Pro Pack- Cu Pro Pack , aveți funcționalitate avansată pentru a gestiona accesul la integrări pentru utilizatori.

Consultați Configurarea accesului utilizatorilor la integrări pentru mai multe informații.

1

Utilizați acreditările de administrator pentru a vă conecta la mediul Salesforce de producție (URL-ul de instalare conține subdomeniul my.salesforce.com).

2

Alegeți Instalare numai pentru administratori , apoiverificați recunosc . Apoi, faceți clic pe Instalare.

3

Faceți clic pe Da, acordați acces la aceste site-uri webterțe, apoi faceți clic pe Continuare sub lista de site-uri sigure CSP.

Pentru mai multe informații despre site-urile de încredere necesare pentru serviciile Webex, consultați Cerințe de rețea pentru Webex Services.

4

După ce pachetul se instalează, accesați fila Webex Admin din Salesforce.


 

Păstrați fila Webex Admin deschisă, deoarece veți avea nevoie de ea pentru pașii de configurare ulteriori.

Înainte de a începe

Acești pași necesită acces la contul de dezvoltator Cisco (https://developer.webex.com).

1

Accesați Referința API > Persoane >Obțineți propriile mele detalii (consultați documentația Obțineți-mi propriile detalii pentru mai multe informații) și copiați tokenul de acces pentru autorizare.

2

Lipiți simbolul de acces în câmpul Simbol de acces din fereastra Setări de integrare Webex de pe pagina Webex Admin din salesforce.com, apoi faceți clic pe Salvare.

3

Faceți clic pe Înscriere.

Un mesaj de succes apare dacă integrarea are succes.


 

Pentru lansări majore, trebuie să înregistrați din nou simbolul de acces în Salesforce.

4

(Opțional) Pentru a verifica starea de integrare, introduceți simbolul de acces al aceluiași utilizator, apoi faceți clic pe Salvare.


 

Puteți verifica starea integrării numai utilizând un simbol de acces aparținând aceluiași utilizator pe care l-ați utilizat inițial.

Token-urile de acces copiate din portalul pentru dezvoltatori sunt valabile timp de 12 ore.

Următoarea fereastră este afișată cu starea de integrare:

  • Puteți verifica starea integrării numai utilizând simbolul de acces pe care l-ați utilizat inițial.

  • Dacă este afișat un buton Anulare înregistrare, atunci integrarea a funcționat.

Crearea unui site este necesară pentru funcționalitatea de apelare de intrare și de ieșire.

Înainte de a începe

Pentru a crea site-ul, contul necesită un profil de administrator de sistem Salesforce și un set de permisiuni pentru administratorul Webex.

1

Din Webex Admin, faceți clic pe Creare site.

2

În timp ce site-ul este creat, verificați starea sau pentru a valida crearea site-ului după aceea, accesați Configurarea Salesforce > domeniu și site-uri > site-uri și verificați dacă site-ul cu numele "Webex pentru Salesforce" a fost creat.

3

Din Webex Admin, faceți clic pe Actualizare profil.

4

Verificați dacă "Profilul Webex pentru Salesforce" creat împreună cu site-ul "Webex for Salesforce" are acces la aceste clase de vârf.

Ce trebuie să faceți în continuare

Continuați cu configurarea aplicației în secțiunea următoare.

Înainte de a începe

Creați un site pentru apelare.

1

Faceți clic pe Configurare în dreapta sus.

2

Din pagina Configurare, căutați App Manager și selectați opțiunea dorită din rezultate.

3

Utilizați App Manager pentru a configura ce caracteristici Webex să se aplice la ce părți ale aplicațiilor Salesforce, astfel încât utilizatorii Salesforce să poată testa funcțiile Webex din aplicația lor. Integrarea poate fi utilizată numai în aplicațiile Lightning.


 

Toate obiectele Salesforce standard și personalizate sunt acceptate pentru a efectua acțiuni rapide de apel.

  • Componenta Webex Home Pod— Singurul mod în care utilizatorii se pot deconecta. Faceți clic pe Editare pagină din pictograma roată din dreapta sus, apoi glisați și fixați componenta.

  • Componenta Webex Spaces– Disponibilă pentru adăugarea la secțiunea de detalii a unei înregistrări Salesforce. Faceți clic pe Editare pagină din pictograma roată din dreapta sus, apoi glisați și fixați componenta.

  • Componenta Webex Meetings– Disponibilă pentru adăugarea la secțiunea de detalii a unei înregistrări Salesforce. Faceți clic pe Editare pagină din pictograma roată din dreapta sus, apoi glisați și fixați componenta.

  • Webex Meetings Calendar Services– Disponibil pentru adăugarea la orice secțiune de aspect de pagină a unei înregistrări Salesforce. Această componentă permite disponibilitatea calendarului la crearea sau editarea unei întâlniri Webex.

  • Componenta de chat Webex– Disponibilă pentru adăugare la Bara de utilități Salesforce. Din Instalare > App Manager , alegeți și editați aplicația dorită. Accesați Elemente utilitare, apoi din Adăugare element utilitar , selectați Webex. Setați Lățimea panoului la 420, setați Înălțimea panoului la460și setați Start automat la true , apoi faceți clic pe Salvare.

După ce adăugați componentele la aspect, oferiți acces la componentele utilizând Seturi de permisiuni.

1

Accesați Configurarea Salesforce > seturilor de permisiunipentru a gestiona seturile de permisare Webex:

  • Utilizatori Webex care nu sunt administratori - Atribuiți setul de permisiuni cisco Webex pentru utilizatori.

  • Utilizatori Webex administratori - Atribuiți utilizatorului Cisco Webex și seturilor de permisiuni Cisco Webex Admin.

2

După adăugarea componentelor, conectați-vă de la componenta de conectare a administratorului Webex din ecranul Webex Admin și widgetul Webex apare în partea stângă jos a ecranului.


 

Utilizatorii trebuie să se conecteze cu acreditările webex personale pentru a accesa componentele Spaces și Chat.

Când este disponibil un pachet nou, urmați pașii din Instalarea aplicației Webex în Salesforce. Nu trebuie să dezinstalați mai întâi versiunea veche și nu veți pierde setările configurate.

Pentru a vedea informații despre noile pachete de instalare și de unde să le descărcați, consultați notele de lansare a integrării Webex Salesforce.

Înainte de a începe

Înainte de a dezinstala pachetul Webex pentru Salesforce, asigurați-vă că eliminați și toate componentele Lightning Webex din aspectele de pagină fulger, elementele utilitare, aspectele paginii obiectului, seturile de permisiuni și site-urile.

1

Din Configurarea Salesforce, accesați Aplicații > Ambalare > Pachete instalate.

2

Dezinstalați pachetul Webex pentru Salesforce.

Veți primi o notificare prin e-mail atunci când dezinstalarea este finalizată.