• Chamada— Ligue para contatos relevantes no registro da Salesforce ou disque qualquer número com o discador global.

  • Mensagem— Crie e gerencie espaços associados a um objeto Salesforce. Use mensagens no local para anexar conteúdo a uma mensagem e acessar o conteúdo do espaço anterior.

  • Reunir-se — Gerenciar reuniões sem sair do Salesforce. Agende e entre em reuniões com um clique e associe informações relevantes da reunião ao objeto Salesforce.

Antes de seguir as etapas de configuração, você deve primeiro ir para as Notas de versão e baixar a versão mais recente do pacote da Salesforce do aplicativo Webex.

O pacote do aplicativo é baixado do site da Salesforce. Depois que o pacote for baixado, vá para a guia Configurar para continuar a instalação.

Gerente de Edição Empresarial

Essa integração requer um mínimo de equipes de Edição Empresarial. Consulte As edições do Salesforce para obter mais informações.

Meu domínio na salesforce org

Você deve implantar Meu domínio na sua organização se você quiser usar componentes Lightning. Consulte a documentação do Meu domínio da Salesforce para obter mais informações.

Acesso do usuário no Control Hub

Você deve configurar o acesso do usuário a integrações na sua organização.

  • Sem o Pro Pack — Quando você tem o Control Hub básico, você pode optar por permitir ou negar o acesso a todas as integraçõesde todos osusuários.

  • Com o Pro Pack— Com o Pro Pack, você tem funcionalidades avançadas para gerenciar o acesso a integrações para usuários.

Consulte Configurar o acesso do usuário a integrações para obter mais informações.

1

Use as suas credenciais de administrador para entrar no seu ambiente do Salesforce de produção (a URL de instalação contém o subdomínio my.salesforce.com administrador).

2

Escolha Instalar apenas para administradores e marque Reconhecer. Em seguida, clique em Instalar.

3

Clique em Sim, conceder acesso a esses sites de terceiros e, em seguida, clique em Continuar abaixo da lista de Site confiável CSP.

Para obter mais informações sobre os sites confiáveis necessários para os serviços Webex, consulte os Requisitos de rede dos serviços Webex.

4

Após a instalação do pacote, vá para a guia de Administração Webex na Salesforce.


 

Mantenha a guia de Administração Webex aberta, pois você precisará dela para as etapas de configuração posteriores.

Antes de começar

Essas etapas exigem acesso à conta de desenvolvedor da Cisco (https://developer.webex.com).

1

Vá para Referência da API > Pessoas > Obter meus próprios detalhes (Consulte a documentação Obter meus próprios detalhes para obter mais informações) e copie o token de acesso para autorização.

2

Colar o token de acesso no campo Token de Acesso na janela do configurações da integração Webex na página de administração do Webex no salesforce.com e depois clique em Salvar .

3

Clique em Registrar-se.

Uma mensagem de sucesso será exibida se a integração for bem sucedida.


 

Para versões importantes, você precisa registrar o token de acesso novamente na Salesforce.

4

(Opcional) Para verificar o status da Integração, insira o token de acesso do mesmo usuário e clique em Salvar.


 

Você pode verificar o status de integração apenas usando um token de acesso pertencente ao mesmo usuário que você inicialmente usou.

Tokens de acesso copiados do portal do desenvolvedor são válidos por 12 horas.

A seguinte janela é exibida com o status de integração:

  • Você pode verificar o status de integração apenas usando o token de acesso que você inicialmente usou.

  • Se for exibido um botão Não registro, a integração funcionou.

Criar um site é necessário para a funcionalidade de chamada de entrada e saída.

Antes de começar

Para criar o site, sua conta requer um perfil de administrador do sistema do Salesforce e um conjunto de permissões de administração Webex.

1

Na administração Webex, clique em Criar site.

2

Enquanto o site está sendo criado, verifique o status ou para validar a criação do site depois, vá para Salesforce Setup > Domain e Sites > Sites e verifique se o site com o nome "Webex para Salesforce" foi criado.

3

Na administração Webex, clique em Atualizar perfil.

4

Verifique se o "Webex para Perfil da Salesforce" que foi criado em conjunto com o site "Webex para Salesforce" tem acesso a essas classes apex.

O que fazer em seguida

Continue com a configuração do aplicativo na próxima seção.

Antes de começar

Crie um site para ligar.

1

Clique em Configuração no canto superior direito.

2

Na página Configuração, procure pelo Gerenciador de Aplicativos e selecione a opção que você deseja dos resultados.

3

Use o Gerenciador de aplicativos para configurar quais recursos do Webex se aplicam a quais partes dos aplicativos do Salesforce você pode testar os recursos do Webex no aplicativo. A Integração pode ser usada apenas em aplicativos Lightning.


 

Todos os objetos padrão e personalizados do Salesforce são suportados para realizar ações rápidas de chamada.

  • Componente Webex Home Pod— A única maneira que os usuários podem fazer logout. Clique em Editar página do ícone de engrenagem superior direito e depois arraste e solte o componente.

  • Componente de Espaços Webex— Disponível para adicionar à seção de detalhes de um registro da Salesforce. Clique em Editar página do ícone de engrenagem superior direito e depois arraste e solte o componente.

  • Webex Meetings de gravação— Disponível para adicionar à seção de detalhes de um registro da Salesforce. Clique em Editar página do ícone de engrenagem superior direito e depois arraste e solte o componente.

  • Webex Meetings serviços de calendário — Disponível para adicionar a qualquer seçãode layout de página de um registro da Salesforce. Este componente permite a disponibilidade do calendário ao criar ou editar uma reunião Webex.

  • Componente do Bate-Papo Webex— Disponível para adicionar à barra de utilitários do Salesforce. A partir > Gerenciador de aplicativos , escolha e edite o aplicativo desejado. Vá para Itens deutilitário, em seguida, a partir de Adicionar item deutilitário, selecione Webex. Definir largura do painel como 420, definir a altura do painel para 460 e definir Iniciar automaticamente como verdadeiro, em seguida, clique em Salvar .

Depois de adicionar os componentes ao layout, dê acesso aos componentes usando os Conjuntos de permissão.

1

Vá para Configuração de > Da Equipe de Vendas para gerenciar os Conjuntos de permisão Webex:

  • Usuários Webex não-administradores—Atribua o conjunto Cisco Webex de permissão do usuário.

  • Usuários Admin Webex—Atribua os conjuntos de Cisco Webex administrador e o Cisco Webex administrador administrador.

2

Depois que os componentes são adicionados, faça logon do componente de logon do administrador Webex na tela de Administração Webex e o widget Webex será exibido na parte inferior esquerda da tela.


 

Os usuários devem fazer o login com suas credenciais pessoais Webex para acessar os componentes dos Espaços e do Bate-papo.

Quando um novo pacote estiver disponível, siga as etapas em Instalar o aplicativo Webex na Salesforce. Você não precisa primeiro desinstalar a versão antiga e você não perderá suas configurações configuradas.

Para ver informações sobre os novos pacotes de instalação e onde baixá-los, consulte a integração webex salesforce notas de versão.

Antes de começar

Antes de desinstalar o Webex para o pacote do Salesforce, certifique-se de também remover todos os componentes Lightning Webex nos layouts da página Lightning, itens de utilitário, layouts de páginas de objetos, conjuntos de permissão e sites.

1

Na Configuração do Salesforce, vá para Aplicativos > Pacotes >instalados.

2

Desinstale o Webex do pacote do Salesforce.

Você receberá uma notificação por e-mail quando a desinstalação estiver concluída.