Predtým, ako budete postupovať podľa krokov konfigurácie, musíte najprv prejdite na poznámky k vydaniu a stiahnite si najnovšiu verziu balíka Webex App Salesforce.

Požiadavky

Salesforce Enterprise Edition

Táto integrácia vyžaduje minimálne Salesforce Enterprise Edition. Pozri edície Salesforce Pre viac informácií.

Moja doména v organizácii Salesforce

Ak chcete používať komponenty Lightning, musíte vo svojej organizácii nasadiť Moja doména. Pozrite si Moja doména Salesforce dokumentáciu pre viac informácií.

Používateľský prístup v Control Hub

Musíte nakonfigurovať používateľský prístup k integráciám vo vašej organizácii.

• Bez balíka Pro Pack—Keď máte základný Control Hub, môžete si vybrať, či povolíte alebo zakážete prístup ku všetkým integráciám pre všetkých svojich používateľov.

• S balíkom Pro Pack— S Pro Pack, máte pokročilé funkcie na správu prístupu k integráciám pre používateľov.

Pozri Nakonfigurujte prístup používateľov k integráciám Pre viac informácií.

Volanie

• Webex Calling je plne podporovaný pre prichádzajúce a odchádzajúce hovory na ovládanie hovorov v rámci Salesforce.

• Čiastočne je podporované volanie cez Webex (Unified CM). Iba odchádzajúce hovory otvárajú kontextové okno prihlásenia do Salesforce. Pri prichádzajúcom hovore aplikácia Webex zazvoní, ale Salesforce nemôže hovor zachytiť, takže kontextové okno prihlásenia sa nezobrazí.

Ak pracujete s Webex for Salesforce verzie 1.18 alebo staršej, skôr ako budete môcť pracovať s Webex Calling v rámci Salesforce, budete musieť nakonfigurovať autorizáciu Salesforce. Ak chcete začať pracovať, postupujte podľa sekcií v tomto článku.

Tieto postupy sa vzťahujú na zákazníkov používajúcich verziu 1.18 a staršiu integráciu Webex Salesforce. Pozrite si aktualizované pokyny pre verzie 1.19 a novšie: Konfigurácia autorizácie Salesforce (1.19 a novšia) v Inštalovať a spravovať tab

1. Vytvorte pripojenú aplikáciu

Ak chcete vytvoriť novú pripojenú aplikáciu:

1. In Nastaviť, hľadať Správca aplikácií a potom si vyberte Nová pripojená aplikácia.

   

2. Zadajte a Názov pripojenej aplikácie, napríklad, MyExampleApp.
3. Zadajte a kontaktný email adresu.
4. Skontrolujte Povoliť nastavenia OAuth.
5. Zadajte zástupnú webovú adresu spätného volania (budeme ju aktualizovať neskôr), napr. https://localhost/placeholder.

   

6. Posuňte zobrazenie nadol a vyberte nasledujúce rozsahy OAuth:
   • Úplný prístup (úplný)
   • Vykonať požiadavky kedykoľvek (refresh_token, offline_access)

   

   Požiadavky na vykonanie kedykoľvek rozsah umožňuje Named Credentials obnoviť váš prístupový token, keď uplynie platnosť relácie.

7. Prejdite na koniec stránky a kliknite Uložiť a potom kliknite ďalej.
8. Na ďalšej stránke prejdite na API (Povoliť nastavenia OAuth) a kliknite Spravovať podrobnosti o spotrebiteľovi.

   

   Možno sa budete musieť znova overiť pomocou Salesforce.

9. Poznamenajte si Spotrebiteľský kľúč a Tajomstvo spotrebiteľa.

   

2. Vytvorte poskytovateľa autorizácie

Ďalej budete musieť vytvoriť poskytovateľa overenia, ktorý uľahčí overenie s vašou organizáciou Salesforce.

Ak chcete vytvoriť poskytovateľa autorizácie:

1. In Nastaviť, hľadať Auth a vyberte Auth. Poskytovatelia. Kliknite Nový.

   

2. Vyberte Salesforce ako Typ poskytovateľa.
3. Zadajte názov poskytovateľa autorizácie, napr. ApexMDTAPI.
4. Vložiť do Spotrebiteľský kľúč a Tajomstvo spotrebiteľa ktoré ste uložili pri konfigurácii aplikácie Connected.
5. Zadajte nasledujúce rozsahy Predvolené rozsahy, plný refresh_token offline_access.
6. Všetko ostatné nechajte prázdne a kliknite Uložiť.

   

7. Skopírujte Adresa URL spätného volania z Konfigurácia Salesforce oddiele.

   

8. Upravte svoju pripojenú aplikáciu a nahraďte zástupnú adresu URL reťazcom Adresa URL spätného volania skopírovali ste z Konfigurácia Salesforce vyššie.

   

9. Uložte si pripojenú aplikáciu.

   Možno budete musieť počkať až 10 minút, aby sa nastavenia prejavili a rozšírili v celej infraštruktúre Salesforce.

3. Vytvorte pomenované poverenia

Potom budete musieť vytvoriť pomenované poverenie.

Ak chcete vytvoriť pomenované poverenia:

1. In Nastaviť, hľadať Pomenovaný a vyberte Menované poverenia. Kliknite Nové dedičstvo.

   

2. Zadajte nasledujúcu hodnotu pre Označenie, ApexMDTAPI.
3. Pre URL, zadajte adresu URL inštancie vašej organizácie, napr. https://na1.salesforce.com, alebo, ak používate Moja doména, ste plne kvalifikovaní Moja doména názov domény, napr. https://mycompany.my.salesforce.com.
4. Pre typ identity, vyberte si Menovaný riaditeľ.
5. Pre Autentifikačný protokol vybrať OAuth 2.0.
6. Pre Poskytovateľ autentifikácie, vyberte poskytovateľa autorizácie, ktorého ste vytvorili skôr.
7. Pre Rozsah, zadajte, plný refresh_token offline_access.
8. Povoliť Spustite tok overenia pri ukladaní.

   

9. V možnostiach popisu povoľte Povoliť zlúčenie polí v tele HTTP a potom kliknite Uložiť.

   

10. Zobrazí sa výzva na prihlásenie do vašej organizácie. Po prihlásení sa vám zobrazí Povoliť prístup dialóg. Kliknite Povoliť.
11. Potom budete presmerovaní na S názvom Poverenie Obrazovka a Overený stav naznačí Overené ako vaša-e-mail@domena.com.

4. Vytvorte si stránku na obrazovke správcu Webex

Nakoniec pokračujte na ďalšiu tému v Volanie karta, Vytvorte stránku na volanie, nižšie.

Pri konfigurácii lokality dodržiavajte konvencie pomenovania uvedené vyššie.

V prípade integrácií Webex for Salesforce verzie 1.19 a novšej postupujte podľa pokynov v tomto článku na odstránenie akejkoľvek existujúcej aplikácie Webex Connected pre autorizácie, pomenované poverenia a poskytovateľov autorizácie a potom vytvorte novú aplikáciu Webex Connected pre autorizáciu Salesforce.

Tieto postupy sa vzťahujú na zákazníkov používajúcich verziu 1.19 a novšiu integráciu Webex Salesforce. Pokyny pre verzie 1.18 a staršie nájdete na Konfigurácia autorizácie Salesforce (1.18 a novšia) v Inštalovať a spravovať tab

Odstráňte všetky existujúce aplikácie Webex Connected, pomenované poverenia a poskytovateľov autorizácie

Ak ste už predtým vytvorili autorizácie Webex Connected App, pomenované poverenia alebo poskytovateľa autorizácie, budete ich musieť pred pokračovaním odstrániť. V opačnom prípade pokračujte Vytvorte novú aplikáciu Webex Connected nižšie.

Odstráňte svoju existujúcu aplikáciu Webex Connected:

1. V pravom hornom rohu vstupnej stránky Salesforce vyberte ikonu ozubeného kolieska a vyberte si Nastaviť.
2. V Rýchle hľadanie zadajte textové pole Správca aplikácií a vyberte ho zo zoznamu.
3. Prejdite na svoju aplikáciu Webex Connected v zozname, kliknite na ikonu šípky nadol napravo od položky a vyberte si vyhliadka.
4. Vyberte Odstrániť a potom vyberte Odstrániť znova, keď budete požiadaní o potvrdenie.

Odstráňte všetky existujúce poverenia Webex Named Credentials:

1. V Rýchle hľadanie zadajte textové pole Menované poverenia a vyberte ho zo zoznamu.
2. 2. Kliknite na šípku nadol napravo od položky Webex s názvom poverenia a vyberte si Odstrániť.
3. 3. Vyberte si Odstrániť znova, keď budete požiadaní o potvrdenie.

Odstráňte všetkých existujúcich poskytovateľov autorizácie Webex:

1. V Rýchle hľadanie zadajte textové pole Auth. Poskytovatelia a vyberte ho zo zoznamu.
2. Vyberte Del odkaz na začiatku záznamu poskytovateľa Webex auth.
3. Vyberte OK keď sa zobrazí výzva na potvrdenie.

Pokračujte na ďalšiu sekciu a vytvorte novú aplikáciu Webex Connected pre autorizáciu Salesforce.

Vytvorte novú aplikáciu Webex Connected App pre autorizáciu Salesforce

Ak chcete vytvoriť novú aplikáciu Webex Connected pre autorizáciu Salesforce:

1. V pravom hornom rohu vstupnej stránky Salesforce vyberte ikonu ozubeného kolieska a vyberte si Nastaviť.
2. Získajte adresu URL svojej domény: v Rýchle hľadanie, vyhľadajte a vyberte doménya uložte adresu URL z Moja doména.

1. V Rýchle hľadanie zadajte textové pole Správca aplikácií a vyberte ho zo zoznamu.
2. Zadajte a Názov pripojenej aplikácie, napríklad, Autorizácia Webex Salesforce.
3. Zadajte e-mailovú adresu pre kontaktný email.
4. Skontrolujte Povoliť nastavenia OAuth.
5. Zadajte dve adresy URL spätného volania pomocou adresy URL, ktorú ste získali predtým, jednu na riadok a pridajte ju /apex/ webexsfdcauth a /apex/ cisco_webex__webexsfdcauth ako prípony. Napríklad:

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

6. Vyberte si z nasledujúcich rozsahov Dostupné rozsahy OAuth zoznam v Vybrané rozsahy OAuth:
   • Úplný prístup (úplný)
   • Vykonať požiadavky kedykoľvek (refresh_token, offline_access)
7. Zrušte začiarknutie Vyžadovať rozšírenie Proof Key for Code Exchange (PKCE) pre podporované autorizačné toky.
8. Uložiť Connected App a poznamenajte si vygenerované Spotrebiteľský kľúč a Tajomstvo spotrebiteľa pre neskoršie použitie.

Keď je k dispozícii nový balík, postupujte podľa krokov v časti Inštalácia aplikácie Webex v službe Salesforce. Nie je potrebné najskôr odinštalovať starú verziu a neprídete o svoje nakonfigurované nastavenia.

Informácie o nových inštalačných balíkoch a ich stiahnutí nájdete v časti Poznámky k vydaniu integrácie Webex Salesforce.

Ak chcete povoliť alebo zakázať históriu hovorov:

1. Prejdite na Webex Admin.
2. Prejdite nadol na História hovorov Webex.
3. Prepnite prepínač na požadované nastavenie, buď povolené alebo zakázané.

   Keď je táto možnosť povolená, História hovorov je dostupná pre všetkých používateľov a profily.

Pre používateľov CUCM a Broadworks nie sú podporované nasledujúce funkcie:

• Prijímanie prichádzajúcich hovorov v globálnom dialeri Salesforce (Aplikácia Webex bude stále prijímať prichádzajúce hovory)
• Zobrazenie trvania hovorov v okne denníka hovorov Salesforce po úspešnom uskutočnení odchádzajúceho hovoru
• Ukončenie hovorov pomocou tlačidla v okne denníka hovorov Salesforce po úspešnom uskutočnení odchádzajúceho hovoru
• Automatické vyplnenie trvania hovorov v okne denníka hovorov Salesforce po ukončení odchádzajúceho hovoru

Pri všetkých integráciách Salesforce si všimnite nasledujúce obmedzenie:

• Salesforce vynucuje obmedzenie počtu udalostí (25 000), čo môže spôsobiť zlyhanie integrácií pri intenzívnom používaní. Na zvýšenie tohto limitu sú k dispozícii balíčky Salesforce. Viac informácií nájdete v časti https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.

Pomocou konfiguračného panela Webinárov Import Webinar Data môžu autorizovaní používatelia Salesforce importovať pozvaných, registrujúcich sa a účastníkov webinárov priamo do objektov Salesforce, ako sú potenciálni zákazníci a kontakty.

The Importovať údaje webinára konfiguračné rozhranie je dostupné z Správca Webexu strana:

Po povolení importu webinára môžu oprávnení používatelia importovať údaje webinára Webex pomocou Webináre Webex widget:

Priraďte povolenia webinára Webex používateľom Salesforce

Predtým, ako budú môcť vaši používatelia pristupovať k funkcii importu webinára Webex, budete musieť priradiť súbor Webex Import Admin povolenie každému.

Ak chcete prideliť povolenia používateľovi:

1. Prejdite na Integrujte Salesforce s aplikáciou Webex.
2. Vyber Spravovať kartu v spodnej časti článku a potom rozbaľte Poskytnite prístup:

   

3. Postupujte podľa pokynov na pridanie Webex Import Admin povolenie na vaše používateľské účty Salesforce.

Nakonfigurujte zobrazenie časového rozsahu webinára Webex

Ak chcete nakonfigurovať časový rozsah zobrazených webinárov Webex:

1. Kliknite na tlačidlo Salesforce Apps a zadajte Webex vo vyhľadávacom poli a potom vyberte Správca Webexu:

   

2. Nájsť Webináre Webex panel a zadajte počet dní, počas ktorých chcete zobrazovať minulé a nadchádzajúce webináre na domovskej stránke miniaplikácie Webex webináre:

   

Pokračujte v konfigurácii mapovaní polí importu webinára Webex.

Nakonfigurujte mapovania importovaných polí webinára Webex

Pomocou nastavení importu webinára Webex definujete mapovania medzi objektmi Salesforce a objektovými poľami webinára. Môžete napríklad namapovať krstné mená a priezviská objektu Salesforce Contact na paralelné názvy polí pre pozvaných, registrujúcich a účastníkov webinára: firstName a lastName.

Ak chcete nakonfigurovať nastavenia importu webinára Webex:

1. V Správca Webexu prejdite nadol na stránku Importovať údaje webinára panel:

   

2. Vyberte objekt Salesforce z Objekt rozbaľovací zoznam:

   

   Pre Objekt, môžete si vybrať z nasledujúcich štandardných objektov Salesforce okrem všetkých dostupných nakonfigurovaných objektov Vlastné predmety:

   • Kontakty
   • Vedie

   Pre tieto štandardné objekty sa môžete rozhodnúť prepojiť ich s kampaňami Salesforce ako:

   • Členovia kampane: Importovaní potenciálni zákazníci a kontakty sú k dispozícii v cieľových kampaniach Salesforce Členovia kampane sekcia, ktorá je štandardnou funkciou Salesforce. (Dostupné vo verzii 1.16 a novšej)
   • Členovia kampane Webex Webinar: Importovaní potenciálni zákazníci a kontakty sú k dispozícii v cieľových kampaniach Salesforce Členovia kampane Webex Webinar sekcia, čo je vlastná funkcia Webex.
   • Členovia kampane aj členovia kampane Webex Webinar: Importovaní potenciálni zákazníci a kontakty sú k dispozícii v oboje miesta v rámci kampane Salesforce. (Dostupné vo verzii 1.16 a novšej)

   Akýkoľvek iný Vlastné objekt, ktorý vyberiete zo zoznamu, bude importovaný do cieľových kampaní Salesforce Členovia kampane Webex Webinar oddiele.

3. V Primárny kľúč rozhranie výberu, vyberte jedinečné pole ako primárny kľúč a pomocou šípky doprava ho presuňte na Vybraný zoznam:

   

   Vyberte dostupné pole, ktoré bude jedinečné pre každý záznam. Môžete mať napríklad veľa kontaktov s krstným menom Mark, ale každý kontakt bude mať jedinečnú e-mailovú adresu.

4. V Mapovanie dátových polí vyberte pole z objektu Salesforce, ktorý ste vybrali, a namapujte ho na zodpovedajúce pole pre objekt webinára. Použi + Nové pole tlačidlo na pridanie ďalších polí podľa potreby.

   Všetky Polia objektov Salesforce musia byť namapované na zodpovedajúce polia webinára, ako je uvedené vyššie.

   K poliam Salesforce je možné priradiť iba štandardné otázky z registračných formulárov webinárov Webex. Otázky vlastného webinára Webex nie sú podporované.

5. Polia, ktoré ste pridali, môžete odstrániť pomocou ikony koša vedľa poľa vpravo.
6. Kliknite Uložiť po dokončení a po overení primárneho kľúča kliknite na Uložiť v dialógovom okne s potvrdením:

   

   Mapovania sa zobrazia na aktualizovanom paneli:

   

   Mapovania objektov môžete vymazať pomocou ikony koša, ktorá zobrazí ďalšie potvrdzovacie dialógové okno, alebo upraviť existujúce mapovania pomocou ikony ceruzky.

   Vždy sa sem môžete vrátiť a zmeniť primárny kľúč, ale primárny kľúč sa tým neaktualizuje pre záznamy už importované do systému. V dôsledku toho to môže viesť k duplikáciám, preto primárne kľúče upravujte opatrne.

Po nakonfigurovaní mapovania polí webinára vyberte, kto má prístup k funkcii importu údajov webinára.

Povoľte import údajov webinára pre používateľov služby Salesforce

Po vytvorení mapovania polí webinára si môžete vybrať, kto má prístup k funkcii importu údajov webinára. Možnosti zahŕňajú globálny prístup pre každý používateľský účet so správnymi povoleniami, individuálne používateľské účty a používateľov, ktorí sú členmi konkrétnych profilov Salesforce.

Povoliť import údajov webinára pre všetkých používateľov

Ak chcete povoliť import údajov webinára pre všetkých vo vašej organizácii Salesforce, prepnite Povoliť import webinára pre všetky profily/používateľov do Povolené:

Povoliť import údajov webinára pre vybraných používateľov alebo profily

Import údajov webinára môžete povoliť pre vybraných jednotlivých používateľov alebo pre konkrétne skupiny používateľov, ktorí zodpovedajú konkrétnemu používateľskému profilu Salesforce.

Ak chcete povoliť import údajov webinára pre vybratých používateľov alebo profily:

1. Uisti sa Povoliť import webinára pre všetky profily/používateľov je Zakázané:

   

2. V rozbaľovacej ponuke Povoliť import webinára iba pre tieto profily/používateľov vyberte buď Profil alebo Používateľ:

   

   • Ak chcete pridať profil, vyberte Profila kliknite do vyhľadávacieho textového poľa a z rozbaľovacieho zoznamu vyberte rolu Salesforce. Kliknite na Pridať a pridajte rolu:

     

   • Ak chcete pridať jednotlivého používateľa, vyberte položku Používateľ a do textového poľa zadajte používateľské meno. Kliknutím na Pridať pridajte používateľa:

     

   Ak chcete odstrániť používateľa alebo profil, kliknite na ikonu koša vedľa položky.