Prima di continuare, si assicuri di soddisfare i seguenti prerequisiti:

• L'utente che esegue la configurazione deve essere un amministratore dell'organizzazione Salesforce in cui deve essere installata l'integrazione.

• Questa integrazione richiede almeno Salesforce Enterprise Edition. Vedere Salesforce Editions per ulteriori informazioni.

• L'organizzazione deve avere Webex configurato con le licenze corrette per le funzionalità richieste, tra cui messaggistica, riunioni e chiamate.
• Tutti gli utenti che utilizzano l'integrazione devono avere l'accesso a Salesforce e le licenze Salesforce richieste.
• Tutti gli utenti devono disporre delle licenze Webex necessarie per utilizzare funzionalità Webex specifiche come e all'interno di Salesforce. Webex Meetings Webex Calling

  CUCM e Broadworks sono supportati con funzionalità parziali. Vedi Limitazioni alle chiamate nella scheda Chiamate per maggiori dettagli.

• Questa integrazione è disponibile per Salesforce Lightning.

  Deve implementare My Domain nella sua organizzazione se desidera utilizzare i componenti Lightning. Consulta la documentazione di My Domain Salesforce per ulteriori informazioni.

• Deve configurare l'accesso degli utenti alle integrazioni nella sua organizzazione.

  • Senza Pro Pack: quando dispone del Control Hub di base, può scegliere di consentire o negare l'accesso a tutte le integrazioni per tutti i suoi utenti.

  • Con Pro Pack —Con Pro Pack, dispone di funzionalità avanzate per gestire l'accesso alle integrazioni per gli utenti.

  Per ulteriori informazioni, vedere Configurare l'accesso degli utenti alle integrazioni.

Per le versioni dell'integrazione Webex Salesforce successive alla 1.14, ora può eseguire l'aggiornamento utilizzando Salesforce Exchange.

Per installare l'integrazione Webex tramite Salesforce Exchange:

1. Accedere all'app Webex per Salesforce in AppExchange.
2. Seleziona Ricevilo ora.
3. Seleziona la Connected Org in cui desidera installare l'integrazione.
4. Installi l'app solo per amministratori.
5. Continui con Autorizza l'integrazione Webex nella scheda Installa e amministra.

Prima di seguire i passaggi di configurazione, deve prima accedere alle note di rilascio e scaricare l'ultima versione del pacchetto Salesforce dell'app Webex.

Requisiti

Salesforce Enterprise Edition

Questa integrazione richiede almeno Salesforce Enterprise Edition. Vedere Salesforce Editions per ulteriori informazioni.

Il mio dominio in Salesforce org

Deve implementare My Domain nella sua organizzazione se desidera utilizzare i componenti Lightning. Consulta la documentazione di My Domain Salesforce per ulteriori informazioni.

Accesso utente a Control Hub

Deve configurare l'accesso degli utenti alle integrazioni nella sua organizzazione.

• Senza Pro Pack: quando dispone del Control Hub di base, può scegliere di consentire o negare l'accesso a tutte le integrazioni per tutti i suoi utenti.

• Con Pro Pack —Con Pro Pack, dispone di funzionalità avanzate per gestire l'accesso alle integrazioni per gli utenti.

Per ulteriori informazioni, vedere Configurare l'accesso degli utenti alle integrazioni.

Chiamata

• Webex Callingè completamente supportato per le chiamate in entrata e in uscita per il controllo delle chiamate all'interno di Salesforce.

• Le chiamate in Webex (Unified CM) sono parzialmente supportate. Solo le chiamate in uscita aprono un pop-up di registrazione in Salesforce. In entrata, l'app Webex squilla ma Salesforce non può intercettare la chiamata, quindi il pop-up di registrazione non viene visualizzato.

Se sta lavorando con Webex per Salesforce versione 1.18 o precedente, prima di poter lavorare con SalesforceWebex Calling, dovrà configurare un'autorizzazione Salesforce. Segua le sezioni di questo articolo per iniziare a lavorare.

1. Crei un'app connessa

Per creare una nuova app connessa:

1. In Configurazione, cerchi l'app client esterno.

   

2. In App client esterna, scelga Impostazioni.
3. Attiva il pulsante Consenti la creazione di app connesse. Se il nuovo pulsante dell'app connessa è già abilitato, non è necessaria una nuova azione. Può creare una nuova app connessa.

   

4. Per creare una nuova app connessa, faccia clic sul pulsante Nuova app connessa e inserisca i dettagli richiesti.

   

5. Inserisca il nome di un'app connessa, ad esempio MyExampleApp.
6. Inserisca un indirizzo email di contatto.
7. Seleziona Abilita impostazioni OAuth.
8. Specifichi un segnaposto URL di callback (lo aggiorneremo più avanti), ad esempio https://localhost/placeholder.

   

9. Scorra verso il basso e scelga i seguenti ambiti OAuth:
   • Accesso completo (completo)
   • Eseguire le richieste in qualsiasi momento (refresh_token, offline_access)

   

   L'ambito Perform requests at any time consente a Named Credentials di aggiornare il suo token di accesso alla scadenza di una sessione.

10. Scorra fino alla fine della pagina e faccia clic su Salva, quindi su Continua.
11. Nella pagina successiva, scorra fino all'API (Abilita le impostazioni OAuth) e faccia clic su Gestisci i dati del consumatore.

    

    Potrebbe essere necessario autenticarsi nuovamente con Salesforce.

12. Prendere nota della Consumer Key e del Consumer Secret.

    

2. Crei un fornitore di autenticazione

Successivamente dovrà creare un fornitore di autenticazione, che faciliti l'autenticazione con la sua organizzazione Salesforce.

Per creare un fornitore di autenticazione:

1. In Configurazione, cerchi Auth e selezioni Auth. Fornitori. Faccia clic su Nuovo.

   

2. Seleziona Salesforce come tipo di fornitore.
3. Inserisca un nome per il provider di autenticazione, ad esempio ApexMDTAPI.
4. Incolla la Consumer Key e il Consumer Secret che ha salvato durante la configurazione della sua app Connected.
5. Inserisca i seguenti ambiti in Default Scopes, full refresh_token offline_access.
6. Lasci tutto il resto vuoto e faccia clic su Salva.

   

7. Copia l'URL di callback dalla sezione Configurazione di Salesforce.

   

8. Modifichi la sua Connected App e sostituisca l'URL segnaposto con l'URL di callback che ha copiato dalla configurazione di Salesforce precedente.

   

9. Salvi la sua app connessa.

   Potrebbe essere necessario attendere fino a 10 minuti per consentire alle impostazioni di avere effetto e di propagarsi in tutta l'infrastruttura di Salesforce.

3. Crei una credenziale denominata

Dovrà quindi creare una credenziale denominata.

Per creare una credenziale denominata:

1. In Configurazione, cerchi Named e selezioni Named Credentials. Fai clic su New Legacy.

   

2. Inserisca il seguente valore per Label, ApexMDTAPI.
3. Per l'URL, inserisca l'URL dell'istanza della sua organizzazione, ad esempio https://na1.salesforce.com, oppure, se sta usando My Domain, il suo nome di dominio My Domain completo, ad esempio https://mycompany.my.salesforce.com.
4. Per Tipo di identità, scelga Named Principal.
5. Per il protocollo di autenticazione scelga OAuth 2.0.
6. Per il fornitore di autenticazione, scelga il provider di autenticazione che ha creato in precedenza.
7. Per Scope, inserire, refresh_token offline_access completo.
8. Attiva Avvia flusso di autenticazione su Salva.

   

9. In Opzioni callout, abiliti Consenti unione campi nel corpo HTTP e poi faccia clic su Salva.

   

10. Le verrà richiesto di accedere alla sua organizzazione. Dopo il login, vedrà una finestra di dialogo Consenti l'accesso. Faccia clic su Consenti.
11. Verrà quindi reindirizzato alla schermata delle credenziali denominate e lo stato autenticato indicherà Autenticato come your-email@domain.com.

4. Crei il suo sito nella schermata di amministrazione di Webex

Infine, passi all'argomento successivo nella scheda Chiamate, Crea un sito per le chiamate, di seguito.

Per le integrazioni Webex for Salesforce versione 1.19 e successive, segua le istruzioni in questo articolo per rimuovere qualsiasi app Webex Connected esistente per le autorizzazioni, le credenziali denominate e i provider di autenticazione, quindi creare una nuova app Webex Connected per l'autorizzazione Salesforce.

Rimuovere tutte le app Webex Connected esistenti, le credenziali denominate e i provider di autenticazione

Se in precedenza ha creato autorizzazioni per Webex Connected App, denominate credenziali o provider di autenticazione, dovrà rimuoverle prima di continuare. Altrimenti, continui a creare una nuova app Webex Connected di seguito.

Rimuovi la sua app Webex Connected esistente:

1. Nell'angolo in alto a destra della sua landing page di Salesforce, selezioni l'icona a forma di ingranaggio e scelga Configurazione.
2. Nella casella di testo Ricerca rapida, inserisca App Manager e lo selezioni dall'elenco.
3. Scorra fino alla sua app Webex Connected nell'elenco, faccia clic sull'icona della freccia verso il basso a destra della voce e scelga Visualizza.
4. Seleziona Elimina e poi seleziona nuovamente Elimina quando gli viene chiesto di confermare.

Rimuovere eventuali credenziali denominate Webex esistenti:

1. Nella casella di testo Ricerca rapida, inserire Credenziali denominate e selezionarle dall'elenco.
2. 2. Fare clic sulla freccia verso il basso a destra della voce delle credenziali denominate Webex e scegliere Elimina.
3. 3. Scelga nuovamente Elimina quando gli viene chiesto di confermare.

Rimuovere eventuali provider di autenticazione Webex esistenti:

1. Nella casella di testo Ricerca rapida, inserire Auth. Fornitori e selezionarlo dall'elenco.
2. Seleziona il link Del all'inizio della voce del provider di autenticazione Webex.
3. Seleziona OK quando viene chiesto di confermare.

Passare alla sezione successiva per creare una nuova app Webex Connected per l'autorizzazione di Salesforce .

Creare una nuova app Webex Connected per l'autorizzazione Salesforce

Per creare una nuova app Webex Connected per l'autorizzazione di Salesforce:

1. Nell'angolo in alto a destra della sua landing page di Salesforce, selezioni l'icona a forma di ingranaggio e scelga Configurazione.
2. Recupera l'URL del suo dominio: in Ricerca rapida, cerca e seleziona Domini e salvi l'URL da Il mio dominio.
3. In Configurazione, cerchi l'app client esterno.

   

4. In App client esterna, scelga Impostazioni.
5. Attiva il pulsante Consenti la creazione di app connesse. Se il nuovo pulsante dell'app connessa è già abilitato, non è necessaria una nuova azione. Può creare una nuova app connessa.

   

6. Per creare una nuova app connessa, faccia clic sul pulsante Nuova app connessa e inserisca i dettagli richiesti.

   

7. Nella casella di testo Ricerca rapida, inserisca App Manager e lo selezioni dall'elenco.
8. Inserire il nome di un'app connessa, ad esempio Webex Salesforce Authorization.
9. Inserisca un indirizzo email per l'email di contatto.
10. Seleziona Abilita impostazioni OAuth.
11. Inserisca due URL di callback utilizzando l'URL recuperato in precedenza, uno per riga, e aggiungendo /apex/ webexsfdcauth e /apex/ cisco_webex__webexsfdcauth come suffissi. Ad esempio:

    https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

    https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

12. Scegli i seguenti ambiti dall'elenco Ambiti OAuth disponibili in Ambiti OAuth selezionati:
    • Accesso completo (completo)
    • Eseguire le richieste in qualsiasi momento (refresh_token, offline_access)
13. Deselezionare l'estensione Richiedi chiave di prova per lo scambio di codici (PKCE) per i flussi di autorizzazione supportati.
14. Salva la Connected App e prenda nota della Consumer Key e del Consumer Secret generati per un uso successivo.

Quando è disponibile un nuovo pacchetto, segua i passaggi in Installare l'app Webex in Salesforce. Non è necessario disinstallare prima la vecchia versione e non perderà le impostazioni configurate.

Per visualizzare le informazioni sui nuovi pacchetti di installazione e dove scaricarli, vedere le note sulla versione dell'integrazione di Webex Salesforce.

Per abilitare o disabilitare la cronologia delle chiamate:

1. Vai a Webex Admin.
2. Scorri verso il basso fino a Cronologia chiamate Webex.
3. Poni l'interruttore sull'impostazione desiderata, abilitata o disattivata.

   Se abilitata, la cronologia chiamate è disponibile per tutti gli utenti e i profili.

Per gli utenti del CUCM e Broadworks, la seguente funzionalità non è supportata:

• Ricezione di chiamate in entrata nel dialer globale Salesforce (l'app Webex continuerà a ricevere chiamate in entrata)
• Visualizzazione della durata delle chiamate nella finestra del registro chiamate di Salesforce dopo aver effettuato con successo una chiamata in uscita
• Terminare le chiamate tramite il pulsante nella finestra del registro chiamate di Salesforce dopo aver effettuato con successo una chiamata in uscita
• Inserimento automatico della durata delle chiamate nella finestra del registro chiamate di Salesforce dopo aver terminato una chiamata in uscita

Per tutte le integrazioni Salesforce, nota la seguente limitazione:

• Salesforce impone una limitazione al numero di eventi (25.000) che può causare il fallimento delle integrazioni in caso di uso intenso. I pacchetti Salesforce sono disponibili per aumentare tale limite. Per ulteriori informazioni, vedere https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.

• I componenti dell'utilità di chiamata Webex non sono disponibili nell'app mobile Salesforce.

Utilizzando il pannello di configurazione Webex Webinars Importa dati webinar, gli utenti autorizzati di Salesforce possono importare gli invitati, gli iscritti e i partecipanti ai webinar Webex direttamente in oggetti Salesforce come lead e contatti.

L'interfaccia di configurazione Import Webinar Data è disponibile nella pagina Webex Admin:

Una volta abilitata l'importazione del webinar, gli utenti autorizzati possono importare i dati dei webinar Webex utilizzando il widget: Webex Webinars

Assegna le autorizzazioni dei webinar Webex agli utenti di Salesforce

Prima che i suoi utenti possano accedere alla funzionalità di importazione dei webinar Webex, dovrà assegnare l'autorizzazione Webex Import Admin a ciascuno.

Per assegnare le autorizzazioni a un utente:

1. Naviga per integrare Salesforce con l'app Webex.
2. Scelga la scheda Gestione in fondo all'articolo e poi espanda Fornire l'accesso:

   

3. Segua le istruzioni per aggiungere l'autorizzazione Webex Import Admin ai suoi account utente Salesforce.

Configurare la visualizzazione dell'intervallo di tempo del webinar Webex

Per configurare l'intervallo di tempo dei webinar Webex visualizzati:

1. Fare clic sul pulsante Salesforce Apps, inserire Webex nel campo di ricerca e quindi scegliere Webex Admin:

   

2. Trovi il Webex Webinarspannello e inserisca il numero di giorni per i quali desidera visualizzare i webinar passati e futuri nella home page del widget Webinar Webex:

   

Continuare a configurare le mappature dei campi di importazione del webinar Webex.

Configurare le mappature dei campi di importazione del webinar Webex

Utilizzando le impostazioni di importazione del webinar Webex, definisce le mappature tra oggetti Salesforce e campi oggetto Webinar. Ad esempio, può mappare il nome e il cognome di un oggetto Salesforce Contact ai nomi dei campi paralleli per gli invitati, i registranti e i partecipanti al webinar: Nome e cognome.

Per configurare le impostazioni di importazione dei webinar Webex:

1. Nella pagina Webex Admin, scorra verso il basso fino al pannello Importa dati webinar:

   

2. Scegli un oggetto Salesforce dall'elenco a discesa Oggetto:

   

   Per l'Oggetto, può scegliere tra i seguenti oggetti Salesforce standard oltre a qualsiasi oggetto personalizzato configurato disponibile:

   • Contatti
   • Conduce

   Scelga l'opzione Inserisci nuovi record per ogni webinar se desidera che tutti i partecipanti al webinar importati vengano creati come nuovi record oggetto, a meno che non siano già stati importati per lo stesso webinar (in base alla chiave primaria selezionata). I record esistenti non verranno aggiornati, anche se la chiave primaria corrisponde, a meno che non vengano importati per lo stesso webinar Webex.

   Per questi oggetti standard, può scegliere di collegarli alle sue campagne Salesforce come:

   • Membri della campagna: i lead e i contatti importati sono disponibili nella sezione Membri della campagna di Salesforce Campaign target, che è una funzionalità standard di Salesforce. (Disponibile nella versione 1.16 e successive)
   • Membri della campagna Webinar Webex: i lead e i contatti importati sono disponibili nella sezione Webex Webinar Campaign Members di Salesforce Campaign di Salesforce Campaign, che è una funzionalità Webex personalizzata.
   • Sia i membri della campagna che i membri della campagna Webinar Webex: i lead e i contatti importati sono disponibili in entrambe le località all'interno di una campagna Salesforce. (Disponibile nella versione 1.16 e successive)
   Qualsiasi altro oggetto personalizzato scelto dall'elenco verrà importato nella sezione Membri della campagna Webinar Webex di Salesforce Campaign di Salesforce Campaign di destinazione.

3. Nell'interfaccia di selezione della chiave primaria, scelga un campo univoco come chiave primaria e usi la freccia destra per spostarlo nell'elenco Selezionati:

   

   Per la chiave primaria, scelga un campo disponibile che sarà univoco per ogni record. Ad esempio, può avere molti contatti con il nome Mark, ma ogni contatto avrà un indirizzo email univoco.

4. Nell'interfaccia di mappatura dei campi dati, scelga un campo dall'oggetto Salesforce selezionato e mappalo a un campo corrispondente per l'oggetto webinar. Usa il pulsante + Nuovo campo per aggiungere altri campi come richiesto.
   Tutti i campi oggetto Salesforce devono essere mappati ai campi webinar corrispondenti come mostrato sopra.
   Solo le domande standard dei moduli di registrazione ai webinar Webex possono essere mappate ai campi Salesforce. Le domande webinar personalizzate su Webex non sono supportate.
5. Può rimuovere i campi che ha aggiunto utilizzando l'icona del cestino adiacente al campo a destra.
6. Fai clic su Salva quando ha finito e, una volta verificata la sua chiave primaria, fai clic su Salva nella finestra di dialogo di conferma:

   

   Le mappature sono visualizzate nel pannello aggiornato:

   

   Può eliminare le mappature degli oggetti utilizzando l' icona del cestino, che visualizzerà un'ulteriore finestra di dialogo di conferma, o modificare le mappature esistenti utilizzando l'icona a forma di matita.
   Può sempre tornare qui e cambiare la chiave primaria, ma questo non aggiornerà la chiave primaria per i record già importati nel sistema. Di conseguenza, ciò potrebbe portare a duplicati, quindi modifichi le chiavi primarie con cautela.

Dopo aver configurato le mappature dei campi del webinar, scelga chi ha accesso alla funzionalità di importazione dei dati del webinar.

Abilita l'importazione dei dati dei webinar per i suoi utenti Salesforce

Una volta stabilite le mappature dei campi del webinar, può quindi scegliere chi ha accesso alla funzione di importazione dei dati del webinar. Le opzioni includono l'accesso globale per ogni account utente con le autorizzazioni corrette, gli account utente individuali e gli utenti membri di particolari profili Salesforce.

Abilita l'importazione dei dati del webinar per tutti gli utenti

Per abilitare l'importazione dei dati dei webinar per tutti i membri della sua organizzazione Salesforce, imposta Abilita importazione webinar per tutti i profili/utenti su Abilitato:

Abilita l'importazione dei dati del webinar per utenti o profili selezionati

Può abilitare l'importazione dei dati dei webinar per singoli utenti selezionati o per set specifici di utenti che corrispondono a un particolare profilo utente Salesforce.

Per abilitare l'importazione dei dati del webinar per utenti o profili selezionati:

1. Si assicuri che l'opzione Abilita importazione webinar per tutti i profili/utenti sia disattivata:

   

2. Dal menu a discesa Abilita l'importazione del webinar solo per questi profili/utenti, seleziona Profilo o Utente:

   

   • Per aggiungere un profilo, selezioni Profilo, faccia clic nella casella di testo di ricerca e scelga un ruolo Salesforce dall'elenco a discesa. Fai clic su Aggiungi per aggiungere il ruolo:

     

   • Per aggiungere un singolo utente, selezioni Utente e inserisca un nome utente nella casella di testo. Faccia clic su Aggiungi per aggiungere l'utente:

     

   Per eliminare un utente o un profilo, faccia clic sull'icona del cestino accanto alla voce.