Prima di continuare, accertarsi di soddisfare i seguenti prerequisiti:

• L'utente che esegue l'impostazione deve essere un amministratore per l'organizzazione Salesforce in cui deve essere installata l'integrazione.

• Questa integrazione richiede un minimo di Edizione Enterprise Salesforce. Per ulteriori informazioni, vedere Salesforce Editions .

• L'organizzazione deve disporre di Webex configurato con le licenze corrette per la funzionalità richiesta, inclusi messaggi, riunioni e chiamate.
• Tutti gli utenti che utilizzano l'integrazione devono disporre dell'accesso Salesforce e delle licenze Salesforce richieste.
• Tutti gli utenti devono disporre delle licenze Webex necessarie per utilizzare funzionalità Webex specifiche, come Webex Meetings e Webex Calling, dall'interno di Salesforce.

  CUCM e BroadWorks sono supportati con funzionalità parziale. Per ulteriori dettagli, vedi Limitazioni di chiamata nella scheda Chiamata .

• Questa integrazione è disponibile per Salesforce Lightning.

  È necessario distribuire Dominio nell'organizzazione se si desidera utilizzare i componenti Lightning. Per ulteriori informazioni , vedere la documentazione Salesforce del dominio.

• È necessario configurare l'accesso utente alle integrazioni nella propria organizzazione.

  • Senza Pro Pack: se disponi di Control Hub base, puoi scegliere di consentire o negare l'accesso a tutte le integrazioni per tutti i tuoi utenti.

  • Con Pro Pack: con Pro Pack si dispone di funzionalità avanzate per gestire l'accesso alle integrazioni per gli utenti.

  Per ulteriori informazioni, vedere Configurazione dell'accesso utente alle integrazioni.

Per le versioni dell'integrazione Webex Salesforce successive alla 1.14, ora è possibile eseguire l'aggiornamento utilizzando Salesforce Exchange.

Per installare l'integrazione Webex tramite Salesforce Exchange:

1. Passare all'app Webex per Salesforce in AppExchange.
2. Selezionare Scarica ora.
3. Selezionare l'Organizzazione connessa in cui si desidera installare l'integrazione.
4. Installa l'app solo per gli amministratori.
5. Continuare con Autorizza integrazione Webex nella scheda Installa e amministra .

Prima di seguire le operazioni di configurazione, è necessario prima accedere alla note di rilascio e scaricare l'ultima versione del pacchetto Salesforcedell'app Webex.

Requisiti

Codici Edizione Enterprise

Questa integrazione richiede un minimo di Edizione Enterprise Salesforce. Per ulteriori informazioni, vedere Salesforce Editions .

Dominio nell'organizzazione Salesforce

È necessario distribuire Dominio nell'organizzazione se si desidera utilizzare i componenti Lightning. Per ulteriori informazioni , vedere la documentazione Salesforce del dominio.

Accesso utente in Control Hub

È necessario configurare l'accesso utente alle integrazioni nella propria organizzazione.

• Senza Pro Pack: se disponi di Control Hub base, puoi scegliere di consentire o negare l'accesso a tutte le integrazioni per tutti i tuoi utenti.

• Con Pro Pack: con Pro Pack si dispone di funzionalità avanzate per gestire l'accesso alle integrazioni per gli utenti.

Per ulteriori informazioni, vedere Configurazione dell'accesso utente alle integrazioni.

Chiamata in corso

• Webex Calling chiamate in entrata e in uscita per il controllo delle chiamate all'interno di Salesforce.

• La chiamata in Webex (Unified CM) è parzialmente supportata. Solo le chiamate in uscita aprono una finestra popup di registrazione in Salesforce. Per l'ingresso, l'app Webex squilla ma Salesforce non può intercettare la chiamata, pertanto non viene visualizzato il popup di registrazione.

Se stai utilizzando Webex per Salesforce versione 1.18 o precedente, prima di lavorare con Webex Calling in Salesforce, devi configurare un'autorizzazione Salesforce. Segui le sezioni in questo articolo per iniziare a utilizzare.

1. Crea un'app connessa

Per creare una nuova app connessa:

1. In Imposta, cerca Gestione app , quindi scegli Nuova app connessa.

   

2. Inserisci un Nome app connessa, ad esempio, App esempio personale.
3. Inserire un indirizzo e-mail contatto .
4. Selezionare Abilita impostazioni OAuth.
5. Specificare un URL di richiamata segnaposto (questo verrà aggiornato successivamente), ad esempio, https://localhost/placeholder.

   

6. Scorrere verso il basso e scegliere i seguenti ambiti OAuth:
   • Accesso completo (completo)
   • Esecuzione delle richieste in qualsiasi momento (, refresh_token)offline_access

   

   L'ambito Esegui richieste in qualsiasi momento consente alle credenziali denominate di aggiornare il token di accesso alla scadenza di una sessione.

7. Scorrere alla fine della pagina e fare clic su Salva , quindi fare clic su Continua.
8. Nella pagina successiva, scorri fino a API (Abilita impostazioni OAuth) e fai clic su Gestisci dettagli consumer.

   

   Potrebbe essere necessario eseguire nuovamente l'autenticazione con Salesforce.

9. Prendere nota della Chiave consumer e della Chiave privata consumer.

   

2. Crea un provider di autorizzazione

Successivamente, sarà necessario creare un provider di autenticazione, che faciliti l'autenticazione con la propria organizzazione Salesforce.

Per creare un provider di autenticazione:

1. In Imposta, cercare Autenticazione e selezionare Autenticazione. Provider. Fare clic su Nuovo.

   

2. Selezionare Salesforce come Tipo di provider.
3. Immettere un nome per il provider di autenticazione, ad esempio ApexMDTAPI.
4. Incollare la chiave consumer e la chiave privata consumer salvate durante la configurazione dell'app connessa.
5. Inserisci i seguenti ambiti in Ambiti predefiniti, completirefresh_token offline_access.
6. Lascia vuoto tutto il resto e fai clic su Salva.

   

7. Copiare l'URL di richiamata dalla sezione Configurazione Salesforce .

   

8. Modifica l'app connessa e sostituisci l'URL del segnaposto con l'URL di richiamata copiato dalla Configurazione Salesforce precedente.

   

9. Salvare l'app connessa.

   Potrebbe essere necessario attendere fino a 10 minuti per rendere effettive le impostazioni e propagarle in tutta l'infrastruttura Salesforce.

3. Crea una credenziale con nome

Sarà quindi necessario creare una credenziale con nome.

Per creare una credenziale denominata:

1. In Imposta, cercare Nome e selezionare Credenziali con nome. Fare clic su Nuovo preesistente.

   

2. Immettere il valore seguente per Etichetta, ApexMDTAPI.
3. Per l'URL, inserire l'URL dell'istanza della propria organizzazione, ad esempio, https://na1.salesforce.com oppure, se si utilizza Dominio personale, il nome di dominio Dominio personale completo, ad esempio, https://mycompany.my.salesforce.com.
4. Per Tipo di identità, scegliere Principale denominato.
5. Per Protocollo di autenticazione , scegliere OAuth 2.0.
6. Per Provider di autenticazione, scegliere il provider di autenticazione creato in precedenza.
7. Per Ambito, inserire, completorefresh_token offline_access.
8. Abilitare Avvia flusso di autenticazione al salvataggio.

   

9. Nelle opzioni di callout, abilitare Consenti campi di unione nel corpo HTTP , quindi fare clic su Salva.

   

10. Ti verrà richiesto di accedere alla tua organizzazione. Una volta eseguito l'accesso, viene visualizzata una finestra di dialogo Consenti accesso . Fai clic su Consenti.
11. Verrà quindi reindirizzata la schermata Credenziali con nome e lo Stato autenticato indicherà Autenticato come indirizzo e-mail@dominio.com.

4. Creare il sito nella schermata di amministrazione Webex

Infine, continua all'argomento successivo nella scheda Chiamata , Crea sito per la chiamata, di seguito.

Per le integrazioni Webex per Salesforce versione 1.19 e successive, seguire le istruzioni in questo articolo per rimuovere qualsiasi app connessa Webex esistente per autorizzazioni, credenziali denominate e provider di autorizzazioni, quindi creare una nuova app connessa Webex per l'autorizzazione Salesforce.

Rimuovi eventuali app Webex Connected esistenti, credenziali denominate e provider di autorizzazioni

Se in precedenza hai creato autorizzazioni dell'app connessa Webex, credenziali denominate o provider di autorizzazione, dovrai rimuoverle prima di continuare. Altrimenti, continua a Crea una nuova app connessa Webex di seguito.

Rimuovere l'app connessa Webex esistente:

1. Nell'angolo superiore destro della pagina di destinazione Salesforce, selezionare l'icona a forma di ingranaggio e scegliere Imposta.
2. Nella casella di testo Quick Find (Ricerca rapida), immettere App Manager e selezionarlo dall'elenco.
3. Scorrere fino all'app connessa Webex nell'elenco, fare clic sull'icona con la freccia verso il basso a destra della voce e scegliere Visualizza.
4. Selezionare Elimina , quindi selezionare nuovamente Elimina quando viene richiesto di confermare.

Rimuovere eventuali credenziali denominate Webex esistenti:

1. Nella casella di testo Quick Find , immettere Named Credentials (Credenziali denominate) e selezionarlo dall'elenco.
2. 2. Fare clic sulla freccia verso il basso a destra della voce delle credenziali denominate in Webex e scegliere Elimina.
3. 3. Scegliere di nuovo Elimina quando viene richiesto di confermare.

Rimuovere eventuali provider di autorizzazione Webex esistenti:

1. Nella casella di testo Ricerca rapida , immettere Autenticazione. Provider e selezionarlo dall'elenco.
2. Selezionare il collegamento Canc all'inizio della voce del provider di autenticazione Webex.
3. Selezionare OK quando viene richiesto di confermare.

Passare alla sezione successiva per creare una nuova app connessa Webex per l'autorizzazione Salesforce.

Crea una nuova app connessa Webex per l'autorizzazione Salesforce

Per creare una nuova app connessa Webex per l'autorizzazione Salesforce:

1. Nell'angolo superiore destro della pagina di destinazione Salesforce, selezionare l'icona a forma di ingranaggio e scegliere Imposta.
2. Recupera URL dominio: in Ricerca rapida, ricercare e selezionare Domini, quindi salvare l'URL da Dominio personale.

1. Nella casella di testo Quick Find (Ricerca rapida), immettere App Manager e selezionarlo dall'elenco.
2. Inserire un Nome app connessa, ad esempio, Autorizzazione Webex Salesforce.
3. Inserire un indirizzo e-mail per E-mail contatto.
4. Selezionare Abilita impostazioni OAuth.
5. Immettere due URL di richiamata utilizzando l'URL recuperato in precedenza, uno per riga e aggiungendo /apex/ webexsfdcauth e /apex/ cisco_webex__webexsfdcauth come suffissi. Ad esempio:

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

6. Scegli i seguenti ambiti dall'elenco Ambiti OAuth disponibili in Ambiti OAuth selezionati:
   • Accesso completo (completo)
   • Esecuzione delle richieste in qualsiasi momento (, refresh_token)offline_access
7. Deselezionare Richiedi chiave di prova per estensione Exchange codice (PKCE) per flussi di autorizzazione supportati.
8. Salva l'app connessa e prendi nota della Chiave consumer e della Chiave privata consumer generati per un uso successivo.

Se è disponibile un nuovo Pack, seguire la procedura in Installazione dell'app Webex in Salesforce. Non è necessario disinstallare prima la versione precedente e non si perderanno le impostazioni configurate.

Per informazioni sui nuovi Installation Pack e dove scaricarli, vedere l'integrazione Webex Salesforce note di rilascio.

Per abilitare o disabilitare la cronologia chiamate:

1. Andare a Webex Admin.
2. Scorri fino a Cronologia chiamate Webex.
3. Attivare o disattivare l'impostazione desiderata, abilitata o disabilitata.

   Quando questa opzione è abilitata, la cronologia chiamate è disponibile per tutti gli utenti e i profili.

Per gli utenti CUCM e BroadWorks, la seguente funzionalità non è supportata:

• Ricezione delle chiamate in entrata nel dialer globale Salesforce (l'app Webex riceverà comunque le chiamate in entrata)
• Visualizzazione della durata delle chiamate nella finestra del registro chiamate Salesforce dopo aver effettuato correttamente una chiamata in uscita
• Chiusura delle chiamate tramite il pulsante nella finestra del registro chiamate Salesforce dopo aver effettuato una chiamata in uscita
• Compilazione automatica delle durate delle chiamate nella finestra del registro chiamate Salesforce dopo il termine di una chiamata in uscita

Per tutte le integrazioni Salesforce, tenere presente la seguente limitazione:

• Salesforce applica una limitazione del numero di eventi (25.000) che può causare il mancato superamento delle integrazioni in caso di uso gravoso. Sono disponibili pacchetti Salesforce per aumentare tale limite. Per ulteriori informazioni, vedi https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.

• I componenti dell'utilità di chiamata Webex non sono disponibili nell'app mobile Salesforce.

Utilizzando il pannello di configurazione Importa dati Webinar Webinar di Webex, gli utenti Salesforce autorizzati possono importare gli invitati webinar Webex, gli iscritti e i partecipanti direttamente negli oggetti Salesforce, quali potenziali clienti e contatti.

L'interfaccia di configurazione Importa dati Webinar è disponibile dalla pagina Amministrazione Webex:

Una volta abilitata l'importazione webinar, gli utenti autorizzati possono importare i dati webinar Webex utilizzando il widget Webinar Webex:

Assegnazione delle autorizzazioni per i webinar Webex agli utenti Salesforce

Per fare in modo che gli utenti possano accedere alla funzionalità di importazione webinar Webex, è necessario assegnare a ciascuna autorizzazione di amministrazione per l'importazione Webex .

Per assegnare le autorizzazioni a un utente:

1. Andare a Integra Salesforce con l'appWebex.
2. Scegliere la scheda Gestisci nella parte inferiore dell'articolo, quindi espandere Fornisci accesso:

   

3. Seguire le istruzioni per aggiungere l'autorizzazione di amministrazione per l'importazione Webex agli account utente Salesforce.

Configurare la visualizzazione dell'intervallo di tempo webinar Webex

Per configurare l'intervallo di tempo dei webinar Webex visualizzati:

1. Fare clic sul pulsante App Salesforce, inserire Webex nel campo di ricerca e scegliere Amministrazione Webex:

   

2. Individuare il pannello Webinar Webex e inserire il numero di giorni per i quali si desidera visualizzare i webinar passati e futuri nel widget webinar Webex della home page:

   

Continuare a configurare le mappature dei campi di importazione webinar Webex.

Configurare le mappature dei campi di importazione webinar Webex

Utilizzando le impostazioni di importazione dei webinar Webex, definire le mappature tra gli oggetti Salesforce e i campi dell'oggetto Webinar. Ad esempio, è possibile associare il nome e cognome di un oggetto Salesforce Contact ai nomi di campi paralleli per invitati webinar, iscritti e partecipanti: firstName e lastName.

Per configurare le impostazioni di importazione dei webinar Webex:

1. Nella pagina Amministrazione Webex , scorrere fino al pannello Importa dati Webinar:

   

2. Scegliere un oggetto Salesforce dall'elenco a discesa Oggetto:

   

   Per Oggetto, puoi scegliere tra i seguenti oggetti Salesforce standard oltre a qualsiasi oggetto Personalizzato configurato disponibile:

   • Contatti
   • Potenziali clienti

   Scegliere il Inserisci nuovi record per ogni webinar attiva/disattiva se desideri che tutti i partecipanti al webinar importati vengano creati come nuovi record oggetto, a meno che non siano già stati importati per lo stesso webinar (in base alla chiave principale selezionata). I record esistenti non verranno aggiornati, anche se la chiave principale corrisponde, a meno che non vengano importati per lo stesso webinar Webex.

   Per tali oggetti standard, è possibile scegliere di collegarli alle campagne Salesforce come:

   • Membri campagna: Contatti e contatti importati sono disponibili nella sezione Membri campagna di destinazione di una Campagna Salesforce, che è una funzione standard di Salesforce. (Disponibile nella versione 1.16 e successive)
   • Membri della campagna Webex Webinar: I lead e i contatti importati sono disponibili nella sezione Membri campagna Webex Webinar di destinazione della Campagna Salesforce, che è una funzione Webex personalizzata.
   • Entrambi membri della campagna e membri della campagna Webex Webinar: Contatti e lead importati sono disponibili in entrambe le posizioni all'interno di una campagna Salesforce. (Disponibile nella versione 1.16 e successive)
   Qualsiasi altro oggetto Personalizzato scelto dall'elenco verrà importato nella sezione Membri campagna Webex Webinar di destinazione.

3. Nell'interfaccia di selezione della chiave principale, scegliere un campo univoco come chiave principale e utilizzare la freccia destra per spostarlo nell'elenco Selezionato:

   

   Per la chiave principale, scegliere un campo disponibile che sarà univoco per ciascun record. Ad esempio, si potrebbero avere molti contatti con il nome Mark, ma ciascun contatto avrà un indirizzo e-mail univoco.

4. Nell'interfaccia di mappatura dei campi dati, scegliere un campo dall'oggetto Salesforce selezionato e associarlo a un campo corrispondente per l'oggetto webinar. Utilizzare il pulsante + Nuovo campo per aggiungere altri campi come richiesto.
   Tutti i campi oggetto Salesforce devono essere associati ai campi del webinar corrispondenti come mostrato sopra.
   È possibile associare ai campi Salesforce solo le domande standard dei moduli di registrazione del webinar Webex. Le domande del webinar Webex personalizzate non sono supportate.
5. È possibile rimuovere i campi aggiunti utilizzando l'icona del Cestino accanto al campo a destra.
6. Al termine della verifica della chiave principale, fare clic su Salva nella finestra di dialogo di conferma:

   

   Le mappature vengono visualizzate nel pannello aggiornato:

   

   È possibile eliminare le mappature degli oggetti utilizzando l'icona del Cestino, che visualizza una finestra di dialogo di conferma aggiuntiva o modifica le mappature esistenti utilizzando l'icona della matita.
   È sempre possibile tornare qui e modificare la chiave principale, ma non verrà aggiornata la chiave principale per i record già importati nel sistema. Di conseguenza, ciò potrebbe provocare duplicati, pertanto modificare regolarmente le chiavi principali.

Una volta configurate le mappature dei campi webinar, scegliere chi ha accesso alla funzionalità di importazione dei dati webinar.

Abilita l'importazione dei dati webinar per gli utenti Salesforce

Una volta stabilite le mappature dei campi dei webinar, è possibile scegliere chi ha accesso alla funzione di importazione dei dati webinar. Le opzioni includono l'accesso globale per ogni account utente con autorizzazioni corrette, i singoli account utente e gli utenti membri di specifici profili Salesforce.

Abilita importazione dati webinar per tutti gli utenti

Per abilitare l'importazione dei dati webinar per tutti i clienti dell'organizzazione Salesforce, attivare Abilita importazione webinar per tutti i profili/ utenti:

Abilita l'importazione dei dati webinar per utenti o profili selezionati

È possibile abilitare l'importazione dei dati webinar per determinati utenti singoli o per specifici set di utenti corrispondenti a un determinato gruppo di profilo utente.

Per abilitare l'importazione dei dati webinar per utenti o profili selezionati:

1. Accertarsi che l'opzione Abilita importazione webinar per tutti i profili/utenti sia Disabilitata:

   

2. Dall'elenco a discesa Abilita importazione webinar solo per questi profili/utenti, selezionare Profilo o Utente:

   

   • Per aggiungere un profilo, selezionare Profiloe fare clic nella casella di testo di ricerca e scegliere un ruolo Salesforce dall'elenco a discesa. Fare clic su Aggiungi per aggiungere il ruolo:

     

   • Per aggiungere un singolo utente, selezionare Utente, quindi inserire il nome utente nella casella di testo. Fare clic su Aggiungi per aggiungere l'utente:

     

   Per eliminare un utente o un profilo, fare clic sull'icona del Cestino accanto alla voce.