Wenn Sie die Webex App-Integration für Salesforce konfigurieren, können Ihre Benutzer aus einem Salesforce-Datensatz heraus Anrufe tätigen, Nachrichten senden und sich treffen. Diese Integration minimiert Kontextwechsel, sodass Ihre Teams produktiver arbeiten können.
Anruf – Rufen Sie relevante Kontakte im Salesforce-Datensatz an, wählen Sie eine beliebige Nummer mit dem globalen Dialer oder nehmen Sie eingehende Anrufe entgegen.
Nachricht – Erstellen und Verwalten von Bereichen, die mit einem Salesforce-Objekt verknüpft sind. Verwenden Sie direktes Messaging, um Inhalt an eine Nachricht anzuhängen und auf vorherige Bereich .
Meet – Verwalten Sie Meetings, ohne Salesforce zu verlassen. Planen Sie Meetings mit nur einem Klick, treten Sie ihnen bei und verknüpfen Sie relevante Meeting-Informationen mit dem Salesforce-Objekt.
In den folgenden Handbüchern finden Sie weitere Informationen zum Konfigurieren einiger der wichtigsten Funktionen, die mit der Webex App-Integration für Salesforce verfügbar sind:
- Aktivieren der Funktionen für eingehende Anrufe in Salesforce
- Aktivieren der Funktionen für ausgehende Anrufe in Salesforce
- Opportunity-Zusammenarbeitsfunktionen in Salesforce aktivieren
- Webex - Bereichsbenachrichtigungen in Salesforce aktivieren
 | Stellen Sie sicher, dass Sie auch Sehen Sie sich unsere Lehrvideos an . Wir haben Videos erstellt, die alle Aspekte der Salesforce-Integration in die Webex App behandeln. |
Bevor Sie die Konfigurationsschritte ausführen, müssen Sie zunächst Gehen Sie zur Software-Dokumentation und laden Sie die neueste Software-Dokumentation des Webex App Salesforce-Pakets herunter. .
Anforderungen
Salesforce Unternehmens-Ausgabe
Diese Integration erfordert mindestens Salesforce Unternehmens-Ausgabe. Siehe Salesforce-Editionen um weitere Informationen zu erhalten.
Meine Domäne in Salesforce-Organisation
Sie müssen „Meine Domäne“ in Ihrer Organisation bereitstellen, wenn Sie Lightning-Komponenten verwenden möchten. Siehe Meine Domäne Salesforce Dokumentation, um weitere Informationen zu erhalten.
Benutzerzugriff in Control Hub
Sie müssen den Benutzerzugriff auf Integrationen in Ihrer Organisation konfigurieren.
Ohne Pro Pack – Wenn Sie über das einfache Control Hub verfügen, können Sie den Zugriff auf alle Integrationen für alle Ihre Benutzer erlauben oder verweigern.
Mit Pro Pack —Mit Pro Pack , verfügen Sie über erweiterte Funktionen zum Verwalten des Zugriffs auf Integrationen für Benutzer.
Siehe Benutzerzugriff auf Integrationen konfigurieren um weitere Informationen zu erhalten.
Anrufe
Webex Calling wird vollständig für eingehende und ausgehende Anrufe für die Anrufsteuerung in Salesforce unterstützt.
Anrufe in Webex (Unified CM) werden teilweise unterstützt. Nur bei ausgehenden Anrufen wird ein Protokollierungs-Popup in Salesforce geöffnet. Bei eingehenden Anrufen klingelt die Webex App, aber Salesforce kann den Anruf nicht abfangen. Daher wird das Protokollierungs-Popup nicht angezeigt.
Vorbereitungen
| 1 | Melden Sie sich mit Ihren Administrator-Anmeldeinformationen bei Ihrer Salesforce-Produktionsumgebung an (die Installations URL enthält die | ||
| 2 | Auswählen Nur für Administratoren installieren , und aktivieren Sie dann Ich bestätige . Klicken Sie als Nächstes auf Installieren . | ||
| 3 | Klicken Sie auf Ja, Zugriff auf diese Websites von Drittanbietern gewähren , und klicken Sie dann auf Weiter unter der Liste der vertrauenswürdigen CSP-Sites.
Weitere Informationen zu den für Webex -Dienste erforderlichen vertrauenswürdigen Sites finden Sie unter Netzwerkanforderungen für Webex -Dienste . | ||
| 4 | Wechseln Sie nach der Installation des Pakets in Salesforce zur Registerkarte Webex -Administration.
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Vorbereitungen
Diese Schritte erfordern den Cisco Entwicklerkontozugriff (https://developer.webex.com ).
| 1 | Gehen Sie zu (Siehe den Dokumentation „Meine Details“ abrufen für weitere Informationen) und kopieren Sie Ihr Zugriffstoken für die Autorisierung.
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| 2 | Fügen Sie das Zugriffstoken in das Zugriffstoken im Fenster Webex -Integrationseinstellungen auf der Webex -Administrationsseite auf salesforce.com ein, und klicken Sie dann auf Speichern .
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| 3 | Klicken Sie auf „Registrieren“.
Wenn die Integration erfolgreich war, wird eine Erfolgsmeldung angezeigt.
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| 4 | (Optional) Um den Integrationsstatus zu überprüfen, geben Sie das Zugriffstoken desselben Benutzers ein und klicken Sie dann auf Speichern .
Das folgende Fenster wird mit dem Integrationsstatus angezeigt:
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Bevor Sie mit Webex Calling in Salesforce arbeiten können, müssen Sie eine Salesforce-Autorisierung konfigurieren. Befolgen Sie die Abschnitte in diesem Artikel, um loszulegen.
1. Erstellen einer verbundenen App
So erstellen Sie eine neue verbundene App:
- In Einrichtung , suchen Sie nach App Manager und wählen Sie dann Neue verbundene App .
- Geben Sie a . ein Name der verbundenen App , zum Beispiel MeineBeispiel-App .
- Geben Sie a . ein Kontakt-E-Mail Adresse.
- Aktivieren OAuth-Einstellungen aktivieren .
- Geben Sie eine Platzhalter-Rückruf- URL an (wir aktualisieren diese später), z. B. https://localhost/placeholder .
- Scrollen Sie nach unten und wählen Sie die folgenden OAuth-Bereiche aus:
- Vollständiger Zugriff (vollständig)
- Sie können Anfragen jederzeit ausführen (refresh_token ,offline_access )
Die Ausführung von Anforderungen jederzeit möglich -Bereich ermöglicht es benannten Anmeldeinformationen, Ihr Zugriffstoken zu aktualisieren, wenn eine Sitzung abläuft. - Scrollen Sie zum Ende der Seite und klicken Sie auf Speichern und klicken Sie dann auf Weiter .
- Scrollen Sie auf der nächsten Seite zu API (OAuth-Einstellungen aktivieren) und klicken Sie auf Verbraucherdetails verwalten .
Möglicherweise müssen Sie sich erneut bei Salesforce authentifizieren. - Notieren Sie sich den Verbraucherschlüssel und das Verbrauchergeheimnis .
2. Erstellen eines Authentifizierungsanbieters
Als Nächstes müssen Sie einen Authentifizierungsanbieter erstellen, der die Authentifizierung bei Ihrer Salesforce-Organisation erleichtert.
So erstellen Sie einen Authentifizierungsanbieter:
- In Einrichtung , suchen Sie nach Auth. und wählen Sie Auth. Anbieter . Klicken Sie auf Neu.
- Auswählen Salesforce als Anbietertyp .
- Geben Sie einen Namen für den Authentifizierungsanbieter ein, z. B. ApexMDTAPI .
- Einfügen in der Verbraucherschlüssel und Verbrauchergeheimnis die Sie beim Konfigurieren Ihrer verbundenen App gespeichert haben.
- Geben Sie die folgenden Bereiche in Standardbereiche , vollrefresh_tokenoffline_access .
- Lassen Sie alles andere leer und klicken Sie auf Speichern .
- Kopieren Sie den Rückruf- URL aus dem Salesforce-Konfiguration Abschnitt.
- Bearbeiten Sie Ihre verbundene App und ersetzen Sie die Platzhalter- URL durch das Rückruf- URL Sie aus kopiert haben Salesforce-Konfiguration oben.
- Speichern Sie Ihre verbundene App.
Es kann bis zu 10 Minuten dauern, bis die Einstellungen übernommen und in der gesamten Salesforce-Infrastruktur verteilt werden.
3. Benannte Anmeldeinformationen erstellen
Sie müssen dann benannte Anmeldeinformationen erstellen.
So erstellen Sie benannte Anmeldeinformationen:
- In Einrichtung , suchen Sie nach Benannt und wählen Sie Benannte Anmeldeinformationen . Klicken Sie auf Neues Legacy .
- Geben Sie den folgenden Wert für ein Bezeichnung , ApexMDTAPI .
- Für den URL , geben Sie die Instanz- URL Ihrer Organisation ein, z. B.https://na1.salesforce.com , oder , wenn Sie Meine Domäne , sind Sie vollständig qualifiziert Meine Domäne Domänenname, z. B.https://mycompany.my.salesforce.com .
- Für Identitätstyp , wählen Benannter Prinzipal .
- Für Authentifizierungsprotokoll wählen OAuth 2.0 .
- Für Authentifizierungsanbieter , wählen Sie den zuvor erstellten Authentifizierungsanbieter aus.
- Für Umfang , Eingabe, vollrefresh_tokenoffline_access .
- Aktivieren Authentifizierungsablauf beim Speichern starten .
- Aktivieren Sie in den Callout-Optionen Briefvorlagenfelder im HTTP-Text zulassen und klicken Sie dann auf Speichern .
- Sie werden aufgefordert, sich bei Ihrer Organisation anzumelden. Nachdem Sie sich angemeldet haben, sehen Sie ein Zugriff zulassen Dialogfeld. Klicken Sie auf Zulassen.
- Sie werden dann weitergeleitet zum Benannte Anmeldeinformationen Bildschirm und das Authentifizierter Status wird angezeigt Authentifiziert als ihr-email@domain.com .
4. Erstellen Sie Ihre Site auf dem Webex -Administratorbildschirm
Fahren Sie schließlich mit dem nächsten Thema in der Anrufen Registerkarte, Site für Anrufe erstellen , unten.
| Beachten Sie bei der Site-Konfiguration die oben genannten Benennungskonventionen. |
Für eingehende und ausgehende Anrufe muss eine -Site erstellt werden.
Vorbereitungen
Zum Erstellen der Site benötigt Ihr Konto ein Salesforce-Systemadministratorprofil und den Webex -Administrator-Berechtigungssatz.
Scrollen Sie in der Webex -Administration zu Webex -Site für Webhooks und klicken Sie dann auf Site erstellen .
Wenn die Site erfolgreich erstellt wurde, wird eine grüne Nachricht am oberen Rand des Bildschirms angezeigt und die Webex -Site für Webhooks-Komponente zeigt die Nachricht „Site erfolgreich erstellt“ an. |
Nächste Schritte
Fahren Sie mit der App-Einrichtung im nächsten Abschnitt fort.
| 1 | Klicken Sie auf Einrichtung oben rechts.
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| 2 | Suchen Sie auf der Setup-Seite nach App Manager und wählen Sie die gewünschte Option aus den Ergebnissen aus. |
| 3 | Verwenden Sie den App Manager, um zu konfigurieren, welche Webex -Funktionen auf welche Teile der Salesforce-Anwendungen angewendet werden sollen, sodass Salesforce-Benutzer die Webex -Funktionen in ihrer Anwendung testen können. Die Integration kann nur in Lightning-Apps verwendet werden.
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| 4 | Webex Calling/Chat-Komponente – Kann der Salesforce-Dienstprogrammleiste hinzugefügt werden. Von , wählen Sie die gewünschte Anwendung aus, und bearbeiten Sie sie. Gehen Sie zu Dienstprogrammelemente , dann von Dienstprogrammelement hinzufügen , auswählen Webex . Festlegen Bereichsbreite an 420 °C , festlegen Bereichshöhe an 460 , und stellen Sie Automatisch starten an wahr , und klicken Sie dann auf Speichern .
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| 1 | Gehen Sie zu Webex Admin. |
| 2 | Scrollen Sie nach unten zu Webex People Search . |
| 3 | Für Wählprogrammsuche , aktivieren Kontakte und Leads damit sie in den Suchergebnissen angezeigt werden, wenn Sie einen Anruf tätigen.
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| 4 | Für Eingehende Suche , aktivieren Kontakte und Leads sodass Salesforce eingehende Anrufer mit vorhandenen Leads oder Kontakten abgleicht. |
| 1 | Um ausgehende Anrufe für ein Objekt wie einen Lead oder Kontakt zu aktivieren, rufen Sie zunächst die Objektseite auf. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol und dann auf Seite bearbeiten . | ||
| 2 | Klicken Sie auf die Kopfzeile der Seite, um das Highlight-Bereich .  | ||
| 3 | Stellen Sie sicher, dass Reduziert anzeigen und Schaltfläche „Folgen/Folgen aufheben“ ausblenden sind nicht ausgewählt. | ||
| 4 | Festlegen Sichtbare Aktionsschaltflächen zu 3. | ||
| 5 | Scrollen Sie zum Ende des Aktionen aus und klicken Sie dann auf Aktion hinzufügen . | ||
| 6 | Suchen und auswählen Anruf tätigen , und klicken Sie dann auf Fertig . | ||
| 7 | Ziehen Sie das Anruf tätigen Aktion nach oben, um unter den ersten drei Aktionen in der Liste zu erscheinen.
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| 8 | Klicken Sie auf Speichern. |
| 1 | Gehen Sie zu Webex Admin. |
| 2 | Scrollen Sie nach unten zu Webex -Telefonfelder . |
| 3 | Wählen Sie die Telefonfelder aus, die Sie beim Anrufen einer Kontakt oder Leitung , und verschieben Sie sie in den Verfügbar Liste.
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| 4 | Klicken Sie auf Speichern. |
| 1 | Gehen Sie zu Webex Admin. |
| 2 | Scrollen Sie nach unten zu Webex -Protokoll für ausgehende Anrufe . |
| 3 | Aktivieren Sie das Protokollierung ausgehender Anrufe für alle Profile/Benutzer aktivieren Einstellung. |
| 4 | Wählen Sie die Objekte aus, mit denen Sie die ausgehender Anruf Anrufprotokolle verknüpfen möchten, und verschieben Sie sie in den Verfügbar Liste. Beispiel: Verschieben Konto , Fall , und Opportunity zum Verfügbar Liste.  |
| 5 | Klicken Sie auf Speichern. |
| 1 | Gehen Sie zu Webex Admin. |
| 2 | Scrollen Sie nach unten zu Webex -Protokoll für eingehende Anrufe . |
| 3 | Aktivieren Sie das Protokollierung eingehender Anrufe für alle Profile/Benutzer aktivieren Einstellung. |
| 4 | Wählen Sie die Objekte aus, mit denen Sie die eingehenden Anrufprotokolle verknüpfen möchten, und verschieben Sie sie in den Verfügbar Liste. Beispiel: Verschieben Konto , Fall , und Opportunity zum Verfügbar Liste.  |
| 5 | Klicken Sie auf Speichern. |
| 1 | Gehen Sie zu Webex Admin. | ||
| 2 | Scrollen Sie nach unten zu Webex -Anrufprotokoll – Konfiguration der Registerkarte „Mehr“ . | ||
| 3 | Wählen Sie ein Objekt aus der Objekt Liste.
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| 4 | Auswählen und Kontobeziehungsfeld aus der Liste, die basierend auf dem ausgewählten Objekt automatisch aufgefüllt wird. Dieses Feld legt fest, in welcher Beziehung das ausgewählte Objekt zum Konto steht. | ||
| 5 | Auswählen Felder und verschieben Sie sie aus dem Verfügbar Liste zu den Ausgewählt Liste. Diese ausgewählten Felder werden auf dem Bildschirm angezeigt Weitere Informationen bei eingehenden oder ausgehenden Anrufen.  | ||
| 6 | Klicken Sie auf Speichern.
| ||
| 7 | Klicken Sie auf Bearbeiten oder Löschen um eine vorhandene Konfiguration zu löschen oder zu ändern. |
Für CUCM und BroadWorks-Benutzer wird die folgende Funktionalität nicht unterstützt:
- Eingehende Anrufe im globalen Wählprogramm von Salesforce empfangen (Webex App empfängt weiterhin eingehende Anrufe)
- Anzeigen der Anrufdauer im Salesforce Anrufprotokoll nach einem erfolgreichen ausgehender Anruf
- Beenden von Anrufen über die Schaltfläche im Salesforce Anrufprotokoll nach erfolgreichem Tätigen eines ausgehender Anruf
- Automatisches Ausfüllen der Anrufdauer im Salesforce Anrufprotokoll nach Beenden eines ausgehender Anruf
Beachten Sie für alle Salesforce-Integrationen die folgende Einschränkung:
Salesforce erzwingt eine Beschränkung der Ereignisanzahl (25.000), die dazu führen kann, dass Integrationen bei hoher Auslastung fehlschlagen. Es sind Salesforce-Pakete verfügbar, um dieses Limit zu erhöhen. Weitere Informationen finden Sie unter https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.
| 1 | Klicken Sie auf Einrichtung oben rechts.
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| 2 | Suchen Sie auf der Setup-Seite nach App Manager und wählen Sie die gewünschte Option aus den Ergebnissen aus. |
| 3 | Verwenden Sie den App Manager, um zu konfigurieren, welche Webex -Funktionen auf welche Teile der Salesforce-Anwendungen angewendet werden sollen, sodass Salesforce-Benutzer die Webex -Funktionen in ihrer Anwendung testen können. Die Integration kann nur in Lightning-Apps verwendet werden.
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| 4 | Webex Meetings -Kalenderdienst –Gehe zu Dienstprogrammelemente , dann von Dienstprogrammelement hinzufügen , auswählen Webex Meetings -Kalenderdienst . Festlegen Bereichsbreite an 340 , festlegen Bereichshöhe an 480 °C , und stellen Sie Automatisch starten an wahr , und klicken Sie dann auf Speichern .
Diese Komponente wird normalerweise in der Dienstprogrammleiste hinzugefügt. Wenn Ihre Anwendung die Salesforce- Utility verwendet, müssen Sie nicht auf jeder Seite die Komponente „Webex Meetings -Kalenderdienst“ hinzufügen. Wenn Ihre Anwendung die Salesforce- Utility nicht verwendet, müssen Sie die Komponente „Webex Meetings -Kalenderdienst“ zu jeder Seite hinzufügen, die die Komponente „Webex Meetings“ enthält. Rufen Sie dazu eine Aufzeichnungsseite auf, klicken Sie auf das Zahnradsymbol in der Symbolleiste und klicken Sie auf Seite bearbeiten . Ziehen Sie auf der Seite „Lightning App Builder“ die Webex Meetings -Kalenderdienste aus dem Komponentenbereich in das Seitenlayout. |
| 1 | Aus dem klicken Sie auf das Zahnradsymbol. | ||
| 2 | Ziehen Sie für die Startseite das Symbol Webex HomePod auf die Seite und klicken Sie dann auf Speichern .
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| 3 | Wenn Sie die Seite speichern, müssen Sie sie aktivieren, damit sie für andere Benutzer sichtbar ist: klicken Aktivieren , klicken Sie Als Organisationsstandard zuweisen und klicken Sie dann auf Speichern .
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| 4 | So fügen Sie den Webex Meetings -Komponente zu einem Objekt hinzufügen, gehen Sie zunächst zur Objektseite. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol und dann auf Seite bearbeiten . | ||
| 5 | Ziehen Sie das Webex Meetings Komponente auf die Seite.
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| 6 | Klicken Sie auf die Kopfzeile der Seite, um das Highlight-Bereich . | ||
| 7 | Stellen Sie sicher, dass Reduziert anzeigen und Schaltfläche „Folgen/Folgen aufheben“ ausblenden sind nicht ausgewählt. | ||
| 8 | Festlegen Sichtbare Aktionsschaltflächen zu 3. | ||
| 9 | Scrollen Sie zum Ende des Aktionen aus und klicken Sie dann auf Aktion hinzufügen . | ||
| 10 | Suchen und auswählen Meeting ansetzen , und klicken Sie dann auf Fertig . | ||
| 11 | Ziehen Sie das Meeting ansetzen Aktion nach oben, um unter den ersten drei Aktionen in der Liste zu erscheinen.
| ||
| 12 | Klicken Sie auf Speichern. |
| 1 | Gehen Sie zu Webex Admin. |
| 2 | Scrollen Sie nach unten zu Webex Meetings . |
| 3 | Aktivieren Meeting-Protokolle für alle Profile/Benutzer aktivieren . |
| 4 | Festlegen Vergangene Meetings – abgerufener Zeitraum auf die gewünschte Anzahl von Tagen, um vergangene Meetings abzurufen. |
| 5 | Festlegen Anstehende Meetings – abgerufener Zeitraum auf die gewünschte Anzahl von Tagen zum Abrufen zukünftiger Meetings festlegen.
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| 6 | Unter Webex Meetings Administrator rechts, aktivieren Meetings für alle Benutzer aktivieren (Webex Administratoranmeldung erforderlich) .
Nachdem Sie diese Funktion aktiviert haben, müssen Sie Ihre Anmeldeinformationen auf der Cisco -Authentifizierungsseite eingeben. |
| 1 | Gehen Sie zu Webex Admin. |
| 2 | Scrollen Sie nach unten zu Webex People Search . |
| 3 | Für Meeting-Suche , aktivieren Kontakte und Leads damit sie beim Ansetzen eines Meetings in Suchanfragen angezeigt werden.
|
| 1 | Klicken Sie auf Einrichtung oben rechts.
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| 2 | Suchen Sie auf der Setup-Seite nach App Manager und wählen Sie die gewünschte Option aus den Ergebnissen aus. |
| 3 | Verwenden Sie den App Manager, um zu konfigurieren, welche Webex -Funktionen auf welche Teile der Salesforce-Anwendungen angewendet werden sollen, sodass Salesforce-Benutzer die Webex -Funktionen in ihrer Anwendung testen können. Die Integration kann nur in Lightning-Apps verwendet werden.
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| 4 | Webex Chat-Komponente – Kann der Salesforce-Dienstprogrammleiste hinzugefügt werden. Von , wählen Sie die gewünschte Anwendung aus, und bearbeiten Sie sie. Gehen Sie zu Dienstprogrammelemente , dann von Dienstprogrammelement hinzufügen , auswählen Webex . Festlegen Bereichsbreite an 420 °C , festlegen Bereichshöhe an 460 , und stellen Sie Automatisch starten an wahr , und klicken Sie dann auf Speichern .
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| 5 | Gehen Sie zu Webex Admin. |
| 6 | Scrollen Sie nach unten zu Webex Chat . |
| 7 | Aktivieren Chat für alle Profile/Benutzer aktivieren .
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| 1 | So fügen Sie den Webex Bereiche -Komponente zu einem Objekt hinzufügen, gehen Sie zunächst zur Objektseite. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol und dann auf Seite bearbeiten . | ||
| 2 | Ziehen Sie das Webex Bereiche Komponente auf die Seite.
| ||
| 3 | Klicken Sie auf die Kopfzeile der Seite, um das Highlight-Bereich . | ||
| 4 | Stellen Sie sicher, dass Reduziert anzeigen und Schaltfläche „Folgen/Folgen aufheben“ ausblenden sind nicht ausgewählt. | ||
| 5 | Festlegen Sichtbare Aktionsschaltflächen zu 3. | ||
| 6 | Scrollen Sie zum Ende des Aktionen aus und klicken Sie dann auf Aktion hinzufügen . | ||
| 7 | Suchen und auswählen Bereich erstellen , und klicken Sie dann auf Fertig . | ||
| 8 | Ziehen Sie das Bereich erstellen Aktion nach oben, um unter den ersten drei Aktionen in der Liste zu erscheinen.
| ||
| 9 | Klicken Sie auf Speichern. |
| 1 | Gehen Sie zu Webex Admin. |
| 2 | Scrollen Sie nach unten zu Webex People Search . |
| 3 | Für Bereichssuche , aktivieren Kontakte und Leads damit sie in Suchen beim Erstellen eines Bereichs angezeigt werden.
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Vorbereitungen
Gehen Sie zuhttps://developer.webex.com/ und einen neuen bot erstellen. Bewahren Sie eine Kopie des Bot-Zugriffstokens auf, da Sie ihn zum Konfigurieren von Benachrichtigungen benötigen.
| 1 | Gehen Sie zu Webex Admin. |
| 2 | Scrollen Sie nach unten zu Webex Space-Benachrichtigungen . |
| 3 | Fügen Sie das Bot-Zugriffstoken in das Benachrichtigungs-Bot-Zugriffs-Token ein, und klicken Sie dann auf Speichern . |
| 4 | Geben Sie einen Namen für die Benachrichtigung in das Name ein. |
| 5 | Aus dem Objekt Liste das Objekt aus, das Sie nachverfolgen möchten. Die Liste der Nachverfolgte Felder wird automatisch aktualisiert, nachdem Sie ein Objekt ausgewählt haben. |
| 6 | Verschieben des Nachverfolgte Felder für die Sie Benachrichtigungen erhalten möchten Ausgewählt Liste.
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| 7 | Geben Sie das Nachricht wird angezeigt, wenn ein nachverfolgtes Feld aktualisiert wird. Setzen Sie dynamische Felder in eckige Klammern. Geben Sie die Suchfelder wie in diesem Beispiel ein: |
| 8 | Klicken Sie auf Speichern. |
| 9 | Bearbeiten oder löschen Sie vorhandene Benachrichtigungen nach Bedarf.
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Über den Konfigurationsbereich Webex Webinars Webinar-Daten importieren können autorisierte Salesforce-Benutzer eingeladene Webex -Webinare, registrierte Teilnehmer und Teilnehmer direkt in Salesforce-Objekte wie Leads und Kontakte importieren.
Das Webinar-Daten importieren Konfigurationsoberfläche ist über die Webex Admin Seite:
Sobald der Webinar-Import aktiviert ist, können autorisierte Benutzer Webex -Webinar-Daten mithilfe der Webex Webinars Widget:
Zuweisen von Webex Webinar-Berechtigungen zu Salesforce-Benutzern
Bevor Ihre Benutzer auf die Importfunktion des Webex -Webinars zugreifen können, müssen Sie die Webex -Importadministrator Berechtigung für jeden festlegen.
So weisen Sie einem Benutzer Berechtigungen zu:
- Navigieren Sie zu Integration von Salesforce in die Webex App .
- Wählen Sie das Verwalten am unteren Rand des Artikels und erweitern Sie dann Zugriff gewähren :
- Befolgen Sie die Anweisungen, um die Webex -Importadministrator Berechtigung für Ihre Salesforce-Benutzerkonten.
Konfigurieren der Zeitraum für das Webex -Webinar
So konfigurieren Sie den Zeitraum der angezeigten Webex -Webinare:
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Salesforce-Apps, geben Sie Webex in das Suchfeld ein und wählen Sie dann Webex Admin :
- Suchen Sie nach dem Webex Webinars und geben Sie die Anzahl der Tage ein, für die vergangene und anstehende Webinare im Webex -Webinars-Widget der Startseite angezeigt werden sollen:
Fahren Sie mit der Konfiguration der Zuordnungen der Webex -Webinar-Importfelder fort.
Feldzuordnungen für den Webex -Webinar-Import konfigurieren
Mit den Webex Webinar-Importeinstellungen können Sie Zuordnungen zwischen Salesforce-Objekten und Webinar-Objektfeldern definieren. Sie können beispielsweise den Vor- und Nachnamen eines Salesforce-Kontaktobjekts den parallelen Feldnamen für Eingeladene, Registrierende und Teilnehmer eines Webinars zuordnen: firstName und lastName.
So konfigurieren Sie die Webex Webinar-Importeinstellungen:
- Im Webex Admin blättern Sie nach unten zum Webinar-Daten importieren Bereich:
- Wählen Sie ein Salesforce-Objekt aus der Objekt Dropdown-Liste:
For the Object, you can choose from the following standard Salesforce objects in addition to any available configured Custom objects:
- Kontakte
- Leads
For those standard objects, you can choose to link them to your Salesforce campaigns as:
- Campaign Members: Imported Leads and Contacts are available in a target Salesforce Campaign's Campaign Members section, which is a standard Salesforce feature. (Available in version 1.16 and later)
- Webex Webinar Campaign Members: Imported Leads and Contacts are available in a target Salesforce Campaign's Webex Webinar Campaign Members section, which is a custom Webex feature.
- Both Campaign Members and Webex Webinar Campaign Members: Imported Leads and Contacts are available in both locations within a Salesforce Campaign. (Available in version 1.16 and later)
Any other Custom object you choose from the list will be imported into the target Salesforce Campaign's Webex Webinar Campaign Members section. - Im Primärschlüssel wählen Sie ein eindeutiges Feld als Primärschlüssel aus und verwenden Sie den Pfeil nach rechts, um es in die Ausgewählt Liste:
Wählen Sie ein verfügbares Feld aus, das für jeden Datensatz eindeutig ist. Beispielsweise können Sie viele Kontakte mit dem Vornamen Mark haben, aber jeder Kontakt hat eine eindeutige E-Mail-Adresse. - Im Datenfeldzuordnung Benutzeroberfläche ein Feld aus dem von Ihnen ausgewählten Salesforce-Objekt aus und ordnen Sie es einem entsprechenden Feld für das Webinar-Objekt zu. Verwenden Sie den + Neues Feld um bei Bedarf weitere Felder hinzuzufügen.
Alle Salesforce-Objektfelder müssen wie oben gezeigt den entsprechenden Webinar-Feldern zugeordnet werden. - Sie können Felder entfernen, die Sie über das Papierkorbsymbol neben dem Feld rechts hinzugefügt haben.
- Klicken Sie auf Speichern Wenn Sie fertig sind und Ihren Primärschlüssel verifiziert haben, klicken Sie auf Speichern im Bestätigungsdialogfeld:
Die Zuordnungen werden im aktualisierten Bereich angezeigt:
Sie können Objektzuordnungen mit dem Papierkorbsymbol löschen, wodurch ein zusätzliches Bestätigungsdialogfeld angezeigt wird, oder vorhandene Zuordnungen mit dem Bleistiftsymbol ändern.
Sie können jederzeit hierher zurückkehren und den Primärschlüssel ändern. Der Primärschlüssel für Datensätze wird dadurch jedoch nicht aktualisiert bereits im System importiert . Dies kann zu Duplikaten führen. Ändern Sie daher die Primärschlüssel vorsichtig.
Nachdem Sie die Webinar-Feldzuordnungen konfiguriert haben, wählen Sie aus, wer Zugriff auf die Webinar-Datenimportfunktion hat.
Webinar-Datenimport für Ihre Salesforce-Benutzer aktivieren
Wenn die Webinar-Feldzuordnungen eingerichtet sind, können Sie auswählen, wer Zugriff auf die Funktion zum Importieren von Webinar-Daten hat. Die Optionen umfassen den globalen Zugriff für jedes Benutzerkonto mit den richtigen Berechtigungen, einzelne Benutzerkonten und Benutzer, die Mitglieder bestimmter Salesforce-Profile sind.
Webinar-Datenimport für alle Benutzer aktivieren
Um den Import von Webinar-Daten für alle Benutzer in Ihrer Salesforce-Organisation zu aktivieren, aktivieren Sie den Schalter Webinar-Import für alle Profile/Benutzer aktivieren an Aktiviert :
Webinar-Datenimport für ausgewählte Benutzer oder Profile aktivieren
Sie können den Webinar-Datenimport für ausgewählte einzelne Benutzer oder für bestimmte Benutzergruppen aktivieren, die einem bestimmten Salesforce Benutzerprofil entsprechen.
So aktivieren Sie den Webinar-Datenimport für ausgewählte Benutzer oder Profile:
- Stellen Sie sicher, dass Webinar-Import für alle Profile/Benutzer aktivieren ist Deaktiviert :
- Wählen Sie in der Dropdown-Liste Webinar-Import nur für diese Profile/Benutzer aktivieren entweder Profil oder Benutzer aus:
- Um ein Profil hinzuzufügen, wählen Sie Profil , und klicken Sie auf in das Textfeld und wählen Sie eine Salesforce-Rolle aus der Dropdown-Liste aus. Klicken Sie auf Hinzufügen, um die Rolle hinzuzufügen:
- Um einen einzelnen Benutzer hinzuzufügen, wählen Sie Benutzer aus und geben Sie einen Benutzername in das Textfeld ein. Klicken Sie auf Hinzufügen, um den Benutzer hinzuzufügen:
Um einen Benutzer oder ein Profil zu löschen, klicken Sie auf das Papierkorbsymbol neben dem Eintrag. - Um ein Profil hinzuzufügen, wählen Sie Profil , und klicken Sie auf in das Textfeld und wählen Sie eine Salesforce-Rolle aus der Dropdown-Liste aus. Klicken Sie auf Hinzufügen, um die Rolle hinzuzufügen:
| 1 | Auf Ihrer Startseite können Sie im klicken Sie auf das Zahnradsymbol. | ||
| 2 | Eingabetaste Webinar im Komponenten Suchfeld. | ||
| 3 | Ziehen Sie das Webex -Webinar auf die Seite und klicken Sie dann auf Speichern .
| ||
| 4 | Wenn Sie die Seite speichern, müssen Sie sie aktivieren, falls dies noch nicht geschehen ist, damit sie für andere Benutzer sichtbar ist: klicken Aktivieren , klicken Sie Als Organisationsstandard zuweisen und klicken Sie dann auf Speichern .
|
Nachdem Sie die Komponenten zum Layout hinzugefügt haben, gewähren Sie mithilfe von Berechtigungssätzen Zugriff auf die Komponenten.
| 1 | Gehen Sie zu So verwalten Sie die Webex -Berechtigungssätze:
|
| 2 | Um beispielsweise den Berechtigungssatz „Cisco Webex -Benutzer“ allen Benutzern zuzuweisen, klicken Sie auf die Berechtigungsgruppe „Cisco Webex -Benutzer“, klicken Sie auf Zuweisungen verwalten , klicken Sie Zuweisungen hinzufügen , wählen Sie die Benutzer aus der Liste aus und klicken Sie dann auf Zuweisen . Wenn die Berechtigungssätze erfolgreich zugewiesen wurden, wird diese Meldung angezeigt:
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Wenn ein neues Paket verfügbar ist, befolgen Sie die Schritte unter Installieren der Webex App in Salesforce. Sie müssen die alte Version nicht zuerst deinstallieren und Ihre konfigurierten Einstellungen gehen nicht verloren.
Informationen zu den neuen Installationspaketen und wo Sie diese herunterladen können, finden Sie im Software-Dokumentation für die Webex Salesforce-Integration .
Vorbereitungen
Stellen Sie vor der Deinstallation des Webex für Salesforce-Pakets sicher, dass Sie auch alle Lightning Webex -Komponenten in den Lightning-Seitenlayouts, Utility , Objektseitenlayouts, Berechtigungssätzen und Sites entfernen.
| 1 | Gehen Sie in der Salesforce-Einrichtung zu . |
| 2 | Klicken Sie auf Deinstallieren im Zusammenhang mit dem „Webex for Salesforce“-Paket, überprüfen Sie Ja, ich möchte dieses Paket deinstallieren und alle zugehörigen Komponenten dauerhaft löschen . Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn die Deinstallation abgeschlossen ist. |
| 3 | Wenn Sie das Entfernen einer Komponente aus der App versäumt haben, wird eine Fehlermeldung mit aktiven Elementen angezeigt.
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