Bevor Sie fortfahren, stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Voraussetzungen erfüllen:

• Der Benutzer, der die Einrichtung durchführt, muss Administrator für die Salesforce-Organisation sein, in der die Integration installiert werden soll.

• Diese Integration erfordert ein Minimum an Salesforce-Unternehmens-Ausgabe. Weitere Informationen finden Sie unter Salesforce-Ausgaben .

• Die Organisation muss Webex mit den korrekten Lizenzen für die erforderlichen Funktionen konfiguriert haben, einschließlich Messaging, Meeting und Calling.
• Alle Benutzer, die die Integration verwenden, müssen über Salesforce-Zugriff und die erforderlichen Salesforce-Lizenzen verfügen.
• Alle Benutzer müssen über die erforderlichen Webex-Lizenzen verfügen, um bestimmte Webex-Funktionen wie Webex Meetings und Webex Calling in Salesforce nutzen zu können.

  CUCM und Broadworks werden mit teilweiser Funktionalität unterstützt. Weitere Details finden Sie unter Anrufeinschränkungen auf der Registerkarte Anrufe .

• Diese Integration ist für Salesforce Lightning verfügbar.

  Sie müssen "Meine Domäne" in Ihrer Organisation bereitstellen, wenn Sie Lightning-Komponenten verwenden möchten. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation "Meine Domäne Salesforce ".

• Sie müssen den Benutzerzugriff auf Integrationen in Ihrer Organisation konfigurieren.

  • Ohne Pro Pack – Wenn Sie über den grundlegenden Control Hub verfügen, können Sie den Zugriff auf alle Integrationen für alle Ihre Benutzer zulassen oder verweigern.

  • Mit Pro Pack – Mit Pro Pack verfügen Sie über erweiterte Funktionen zur Verwaltung des Zugriffs auf Integrationen für Benutzer.

  Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerzugriff auf Integrationen konfigurieren.

Für Versionen der Webex Salesforce-Integration, die älter als 1.14 sind, können Sie jetzt ein Upgrade mit Salesforce Exchange durchführen.

So installieren Sie die Webex-Integration über Salesforce Exchange:

1. Navigieren Sie in AppExchange zu Webex-App für Salesforce .
2. Wählen Sie Jetzt abrufen aus.
3. Wählen Sie die verbundene Organisation aus, in der Sie die Integration installieren möchten.
4. Installieren Sie die App nur für Administratoren.
5. Fahren Sie mit Webex-Integration autorisieren auf der Registerkarte Installieren und verwalten fort.

Bevor Sie die Konfigurationsschritte befolgen, müssen Sie zuerst zur Software-Dokumentation gehen und die neueste Version des Webex App Salesforce-Pakets herunterladen.

Anforderungen

Salesforce Unternehmens-Ausgabe

Diese Integration erfordert ein Minimum an Salesforce-Unternehmens-Ausgabe. Weitere Informationen finden Sie unter Salesforce-Ausgaben .

Meine Domäne in Salesforce-Organisation

Sie müssen "Meine Domäne" in Ihrer Organisation bereitstellen, wenn Sie Lightning-Komponenten verwenden möchten. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation "Meine Domäne Salesforce ".

Benutzerzugriff im Control Hub

Sie müssen den Benutzerzugriff auf Integrationen in Ihrer Organisation konfigurieren.

• Ohne Pro Pack – Wenn Sie über den grundlegenden Control Hub verfügen, können Sie den Zugriff auf alle Integrationen für alle Ihre Benutzer zulassen oder verweigern.

• Mit Pro Pack – Mit Pro Pack verfügen Sie über erweiterte Funktionen zur Verwaltung des Zugriffs auf Integrationen für Benutzer.

Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerzugriff auf Integrationen konfigurieren.

Anrufe

• Webex Calling eingehende und ausgehende Anrufe für die Anrufsteuerung in Salesforce werden vollständig unterstützt.

• Anrufe in Webex (Unified CM) werden teilweise unterstützt. Nur ausgehende Anrufe eröffnen ein Anmelde-Pop-up bei Salesforce. Bei eingehenden Klingeln klingelt die Webex-App, aber Salesforce kann den Anruf nicht abfangen, sodass das Protokollierungs-Popup nicht angezeigt wird.

Wenn Sie mit Webex for Salesforce Version 1.18 oder früher arbeiten, müssen Sie vor der Verwendung von Webex Calling in Salesforce eine Salesforce-Autorisierung konfigurieren. Befolgen Sie die Abschnitte in diesem Artikel, um loszulegen.

1. Verbundene App erstellen

So erstellen Sie eine neue verbundene App:

1. Suchen Sie im Setup nach App-Manager und wählen Sie dann Neue verbundene App aus.

   

2. Geben Sie einen Namen der verbundenen App ein, z. B. MyExampleApp.
3. Geben Sie eine Kontakt-E-Mail -Adresse ein.
4. Aktivieren Sie OAuth-Einstellungen aktivieren.
5. Geben Sie eine Platzhalter-Rückruf-URL an (wir werden diese später aktualisieren), z. B. https://localhost/placeholder.

   

6. Scrollen Sie nach unten und wählen Sie die folgenden OAuth-Bereiche:
   • Vollständiger Zugriff (voll)
   • Anfragen jederzeit durchführen (, refresh_token)offline_access

   

   Mit dem Bereich Anfragen jederzeit ausführen können benannte Anmeldeinformationen Ihr Zugriffs-Token bei Ablauf einer Sitzung aktualisieren.

7. Scrollen Sie zum Ende der Seite, klicken Sie auf Speichern und dann auf Weiter.
8. Blättern Sie auf der nächsten Seite zu API (OAuth-Einstellungen aktivieren) und klicken Sie auf Verbraucherdetails verwalten.

   

   Möglicherweise müssen Sie sich erneut bei Salesforce authentifizieren.

9. Notieren Sie sich den Consumer Key und das Consumer Secret.

   

2. Autorisierungsanbieter erstellen

Als Nächstes müssen Sie einen Authentifizierungsanbieter erstellen, der die Authentifizierung mit Ihrer Salesforce-Organisation erleichtert.

So erstellen Sie einen Authentifizierungsanbieter:

1. Suchen Sie in Einrichtung nach Auth , und wählen Sie Auth. Anbieter. Klicken Sie auf Neu.

   

2. Wählen Sie Salesforce als Anbietertyp aus.
3. Geben Sie einen Namen für den Authentifizierungsanbieter ein, z. B. ApexMDTAPI.
4. Fügen Sie den Verbraucherschlüssel und den Verbrauchergeheimschlüssel ein, die Sie beim Konfigurieren Ihrer Verbundenen App gespeichert haben.
5. Geben Sie die folgenden Bereiche unter Standardbereiche, vollrefresh_token offline_access ein.
6. Lassen Sie alles andere leer, und klicken Sie auf Speichern.

   

7. Kopieren Sie die Rückruf-URL aus dem Abschnitt Salesforce-Konfiguration .

   

8. Bearbeiten Sie Ihre verbundene App und ersetzen Sie die Platzhalter-URL durch die Rückruf-URL , die Sie oben aus der Salesforce-Konfiguration kopiert haben.

   

9. Speichern Sie Ihre verbundene App.

   Sie müssen möglicherweise bis zu 10 Minuten warten, damit die Einstellungen wirksam werden und in der gesamten Salesforce-Infrastruktur übernommen werden.

3. Erstelle einen benannten Anmeldeinformationen

Anschließend müssen Sie einen benannten Anmeldeinformationen erstellen.

So erstellen Sie einen benannten Anmeldeinformationen:

1. Suchen Sie im Setup nach Benannt und wählen Sie Benannte Anmeldeinformationen aus. Klicken Sie auf Neues Legacy.

   

2. Geben Sie den folgenden Wert für Bezeichnung, ApexMDTAPI ein.
3. Geben Sie für die URL die Instanz-URL Ihrer Organisation ein, z. B. https://na1.salesforce.com, oder, wenn Sie Meine Domäne verwenden, Ihren vollqualifizierten Meine Domäne , z. B. https://mycompany.my.salesforce.com.
4. Wählen Sie unter Identitätstyp die Option Benannter Auftraggeber aus.
5. Wählen Sie unter AuthentifizierungsprotokollOAuth 2.0 aus.
6. Wählen Sie unter Authentifizierungsanbieter den Authentifizierungsanbieter aus, den Sie zuvor erstellt haben.
7. Geben Sie unter Bereich den vollen refresh_token offline_accessWert ein.
8. Aktivieren Sie Authentifizierungs-Flow beim Speichern starten.

   

9. Aktivieren Sie in den Callout-Optionen Zusammenführen von Feldern in HTTP-Text zulassen und klicken Sie dann auf Speichern.

   

10. Sie werden aufgefordert, sich bei Ihrer Organisation anzumelden. Nach der Anmeldung wird das Dialogfeld Zugriff zulassen angezeigt. Klicken Sie auf Erlauben.
11. Anschließend werden Sie auf den Bildschirm Benannte Anmeldeinformationen umgeleitet und der Authentifizierte Status zeigt Authentifiziert als Ihre-E-Mail@Domäne.com an.

4. Ihre Site im Webex-Administratorbildschirm erstellen

Fahren Sie abschließend mit dem nächsten Thema auf der Registerkarte Anrufe fort, Site für Anrufe erstellen, unten.

Befolgen Sie für Webex for Salesforce-Integrationen ab Version 1.19 die Anweisungen in diesem Artikel, um vorhandene mit Webex verbundene Apps für Autorisierungen, benannte Anmeldeinformationen und Autorisierungsanbieter zu entfernen und dann eine neue mit Webex verbundene App für Salesforce-Autorisierung zu erstellen.

Alle vorhandenen mit Webex verbundenen Apps, benannten Anmeldeinformationen und Authentifizierungsanbieter entfernen

Wenn Sie zuvor eine mit Webex verbundene App-Autorisierung, einen benannten Anmeldeinformationen oder einen Authentifizierungsanbieter erstellt haben, müssen Sie diese entfernen, bevor Sie fortfahren. Fahren Sie andernfalls unten mit Neue mit Webex verbundene App erstellen fort.

Entfernen Sie Ihre vorhandene mit Webex verbundene App:

1. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke Ihrer Salesforce-Startseite auf das Zahnradsymbol und wählen Sie Einrichtung.
2. Geben Sie im Textfeld Schnellsuche den App-Manager ein und wählen Sie ihn aus der Liste aus.
3. Scrollen Sie in der Liste zu Ihrer Webex Connected App, klicken Sie auf den Abwärtspfeil rechts neben dem Eintrag und wählen Sie Anzeigen.
4. Wählen Sie Löschen und anschließend erneut Löschen aus, wenn Sie zur Bestätigung aufgefordert werden.

Entfernen Sie alle vorhandenen benannten Webex-Anmeldeinformationen:

1. Geben Sie im Textfeld Schnellsuche die Option Benannte Anmeldeinformationen ein und wählen Sie sie aus der Liste aus.
2. 2. Klicken Sie auf den Abwärtspfeil rechts neben dem Eintrag für die Webex-Anmeldeinformationen und wählen Sie Löschen aus.
3. 3. Wählen Sie Löschen erneut aus, wenn Sie zur Bestätigung aufgefordert werden.

Entfernen Sie alle vorhandenen Webex-Authentifizierungsanbieter:

1. Geben Sie im Textfeld Schnellsuche die Option Auth. Anbieter und wählen Sie diese aus der Liste aus.
2. Wählen Sie den Link Entf am Anfang des Eintrags des Webex-Authentifizierungsanbieters aus.
3. Wählen Sie OK aus, wenn Sie zur Bestätigung aufgefordert werden.

Fahren Sie mit dem nächsten Abschnitt fort, um eine neue Webex Connected App für Salesforce-Autorisierung zu erstellen.

Erstellen einer neuen mit Webex verbundenen App für Salesforce-Autorisierung

So erstellen Sie eine neue mit Webex verbundene App für Salesforce-Autorisierung:

1. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke Ihrer Salesforce-Startseite auf das Zahnradsymbol und wählen Sie Einrichtung.
2. Rufen Sie Ihre Domäne-URL ab: Suchen Sie in Schnellsuche nach Domänen und wählen Sie sie aus, und speichern Sie die URL unter Meine Domäne.

1. Geben Sie im Textfeld Schnellsuche den App-Manager ein und wählen Sie ihn aus der Liste aus.
2. Geben Sie einen Namen der verbundenen App ein, z. B. Webex Salesforce-Autorisierung.
3. Geben Sie eine E-Mail-Adresse für Kontakt-E-Mail ein.
4. Aktivieren Sie OAuth-Einstellungen aktivieren.
5. Geben Sie zwei Rückruf-URLs mit der zuvor abgerufenen URL ein (eine pro Zeile) und fügen Sie /apex/ webexsfdcauth und /apex/ cisco_webex__webexsfdcauth als Suffixe hinzu. Beispiel:

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

6. Wählen Sie die folgenden Bereiche aus der Liste Verfügbare OAuth-Bereiche in Ausgewählte OAuth-Bereiche:
   • Vollständiger Zugriff (voll)
   • Anfragen jederzeit durchführen (, refresh_token)offline_access
7. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Proof Key for Code Exchange (PKCE) Extension for Supported Authorization Flows.
8. Speichern Sie die verbundene App und notieren Sie sich den generierten Consumer Key und den Consumer Secret zur späteren Verwendung.

Wenn ein neues Paket verfügbar ist, befolgen Sie die Schritte unter Installieren der Webex-App in Salesforce. Sie müssen die alte Version nicht zuerst deinstallieren, und die konfigurierten Einstellungen gehen dadurch nicht verloren.

Informationen zu den neuen Installationspaketen und zum Downloaden finden Sie in der Webex Salesforce-Software-Dokumentation.

So aktivieren oder deaktivieren Sie das Anrufprotokoll:

1. Gehen Sie zu Webex Admin.
2. Scrollen Sie nach unten zum Webex-Anrufprotokoll.
3. Schalten Sie den Umschalter auf die gewünschte Einstellung um, entweder aktiviert oder deaktiviert.

   Wenn aktiviert, steht das Anrufprotokoll für alle Benutzer und Profile zur Verfügung.

Für CUCM- und Broadworks-Benutzer werden folgende Funktionen nicht unterstützt:

• Eingehende Anrufe über das globale Salesforce-Wählprogramm empfangen (die Webex-App empfängt weiterhin eingehende Anrufe)
• Anzeigen der Anrufdauer im Salesforce-Anrufprotokollfenster nach erfolgreichem Tätigen eines ausgehenden Anrufs
• Beenden von Anrufen über die Schaltfläche im Salesforce-Anrufprotokollfenster nach erfolgreichem Tätigen eines ausgehenden Anrufs
• Automatisches Auffüllen der Anrufdauer im Salesforce-Anrufprotokollfenster nach dem Beenden eines ausgehenden Anrufs

Beachten Sie für alle Salesforce-Integrationen die folgende Einschränkung:

• Salesforce erzwingt eine Begrenzung der Ereignisanzahl (25.000), die dazu führen kann, dass Integrationen bei starker Nutzung fehlschlagen. Salesforce-Pakete sind verfügbar, um dieses Limit zu erhöhen. Weitere Informationen finden Sie unter .https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm

• Webex Calling-Dienstprogrammkomponenten sind in der mobilen Salesforce-App nicht verfügbar.

Über den Webex Webinars Import Webinar Data Configuration Panel können autorisierte Salesforce-Benutzer eingeladene Webex Webinar-Teilnehmer, registrierte Personen und Teilnehmer direkt in Salesforce-Objekte wie Leads und Kontakte importieren.

Die Konfigurationsoberfläche "Webinar-Daten importieren" ist auf der Webex Admin-Seite verfügbar:

Nach aktivierung des Webinar-Imports können autorisierte Nutzer Webex Webinar-Daten mit dem Webex Webinars-Widget importieren:

Zuweisen von Webex Webinar-Berechtigungen an Salesforce-Nutzer

Bevor Ihre Benutzer auf die Webex Webinar-Import-Funktionalität zugreifen können, müssen Sie jedem Benutzer die Webex Import Admin-Berechtigung zuweisen.

So weisen Sie einem Benutzer Berechtigungen zu:

1. Navigieren Sie zu Salesforce in die Webex-App integrieren.
2. Wählen Sie die Registerkarte Verwalten im unteren Bereich des Artikels und erweitern Sie dann Zugriff bereitstellen:

   

3. Befolgen Sie die Anweisungen, um die Webex Import Admin-Berechtigung zu Ihren Salesforce-Benutzerkonten hinzuzufügen.

Konfigurieren der Webex Webinar-Zeitbereichsanzeige

So konfigurieren Sie den Zeitraum, der für die angezeigten Webex-Webinare angezeigt wird:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Salesforce-Apps, geben Sie Webex in das Suchfeld ein und wählen Sie webex Admin:

   

2. Finden Sie den Webex Webinars-Bereich und geben Sie die Anzahl der Tage ein, für die Sie vergangene und künftige Webinare auf der Startseite des Webex Webinars Widgets anzeigen möchten:

   

Setzen Sie die Konfiguration der Feldzuordnungen für den Webex-Webinar-Import fort.

Konfigurieren von Feldzuordnungen für den Webex-Webinar-Import

Mit den Webex Webinar-Importeinstellungen können Sie Zuordnungen zwischen Salesforce-Objekten und Webinar-Objektfeldern definieren. Sie können beispielsweise den Parallelen Feldnamen für eingeladene Webinar-Teilnehmer, registrierte Personen und Teilnehmer Vor- und Nachname eines Salesforce-Kontaktobjekts zuordnen: Vorname und Nachname.

So konfigurieren Sie Die Einstellungen für den Webex-Webinar-Import:

1. Scrollen Sie auf der Webex Admin-Seite nach unten zum Bereich Webinar-Daten importieren:

   

2. Wählen Sie ein Salesforce-Objekt aus der Dropdown-Liste Objekt aus:

   

   Für das Objekt können Sie zusätzlich zu den verfügbaren konfigurierten benutzerdefinierten Objekten aus den folgenden Salesforce-Standardobjekten auswählen:

   • Kontakte
   • Kontakte

   Wählen Sie den Umschalter Neue Datensätze für jedes Webinar einfügen aus, wenn alle importierten Webinar-Teilnehmer als neue Objektdatensätze erstellt werden sollen, es sei denn, sie wurden bereits für dasselbe Webinar (basierend auf dem ausgewählten primären Schlüssel) importiert. Vorhandene Datensätze werden nicht aktualisiert, auch wenn der primäre Schlüssel übereinstimmt, es sei denn, sie werden für dasselbe Webex-Webinar importiert.

   Für diese Standardobjekte können Sie sie mit Ihren Salesforce-Kampagnen verknüpfen als:

   • Kampagnenmitglieder: Importierte Kontakte sind im Abschnitt Kampagnenmitglieder einer Salesforce-Zielkampagne verfügbar, der eine standardmäßige Salesforce-Funktion ist. (In Version 1.16 und höher verfügbar)
   • Mitglieder der Webex-Webinar-Kampagne: Importierte Kontakte sind im Abschnitt Webex Webinar-Kampagnenmitglieder einer Salesforce-Zielkampagne verfügbar, der eine benutzerdefinierte Webex-Funktion ist.
   • Sowohl Kampagnenmitglieder als auch Mitglieder der Webex Webinar-Kampagne: Importierte Kontakte und Kontakte sind an beiden Standorten innerhalb einer Salesforce-Kampagne verfügbar. (Verfügbar in Version 1.16 und höher)
   Jedes andere benutzerdefinierte Objekt, das Sie aus der Liste auswählen, wird in den Abschnitt Webex-Webinar-Kampagnenmitglieder der Salesforce-Zielkampagne importiert.

3. Wählen Sie in der Auswahlschnittstelle für den primären Schlüssel ein eindeutiges Feld als Primärschlüssel aus, und verschieben Sie es mit dem Rechtspfeil in die Ausgewählte Liste:

   

   Wählen Sie unter Primärschlüssel ein verfügbares Feld aus, das für jeden Datensatz eindeutig ist. Beispielsweise haben Sie viele Kontakte mit dem Vornamen Mark, aber jeder Kontakt hat eine eindeutige E-Mail-Adresse.

4. Wählen Sie in der Schnittstelle Datenfeld-Zuordnung ein Feld aus dem ausgewählten Salesforce-Objekt aus und ordnen Sie es einem entsprechenden Feld für das Webinar-Objekt zu. Verwenden Sie die Schaltfläche + Neues Feld , um nach Bedarf weitere Felder hinzuzufügen.
   Alle Salesforce-Objektfelder müssen den entsprechenden Webinar-Feldern wie oben gezeigt zugeordnet werden.
   Nur Standardfragen aus den Registrierungsformularen für Webex-Webinare können Salesforce-Feldern zugeordnet werden. Benutzerdefinierte Webex-Webinar-Fragen werden nicht unterstützt.
5. Sie können Felder entfernen, die Sie über das Papierkorbsymbol hinzugefügt haben, um rechts neben dem Feld zu klicken.
6. Klicken Sie auf Speichern, wenn Sie fertig sind, und klicken Sie, nachdem Sie Ihren Primärschlüssel verifiziert haben, im Bestätigungsdialogfeld auf Speichern:

   

   Die Zuordnungen werden im aktualisierten Bereich angezeigt:

   

   Sie können Objektzuordnungen über das Papierkorbsymbol löschen, das ein zusätzliches Bestätigungsdialogfeld enthält, oder vorhandene Zuordnungen mithilfe des Stiftsymbols ändern.
   Sie können jederzeit hierher zurückkehren und den primären Schlüssel ändern. Der primäre Schlüssel wird jedoch für Datensätze, die bereits im System importiert wurden, nicht aktualisiert. Dies kann zu Duplikaten führen, d. a. ändern Sie primärer Schlüssel primär.

Nachdem Sie die Webinar-Feldzuordnungen konfiguriert haben, wählen Sie aus, wer Zugriff auf die Webinar-Datenimportfunktion hat.

Aktivieren Sie den Webinar-Datenimport für Ihre Salesforce-Nutzer

Wenn die Webinar-Feldzuordnungen eingerichtet wurden, können Sie wählen, wer Zugriff auf die Webinar-Datenimportfunktion hat. Zu den Optionen zählen der globale Zugriff Benutzerkonto Benutzer mit den richtigen Berechtigungen, individuellen Benutzerkonten und Benutzern, die Mitglieder bestimmter Salesforce-Profile sind.

Webinar-Datenimport für alle Nutzer aktivieren

Um den Webinar-Datenimport für alle In Ihrer Salesforce-Organisation zu aktivieren, aktivieren Sie Webinar-Import für alle Profile/Benutzer aktiviert aktivieren:

Webinar-Datenimport für ausgewählte Nutzer oder Profile aktivieren

Sie können den Webinar-Datenimport für ausgewählte einzelne Nutzer oder für bestimmte Benutzergruppen aktivieren, die mit einem bestimmten Salesforce-Benutzerprofil.

So aktivieren Sie den Webinar-Datenimport für ausgewählte Nutzer oder Profile:

1. Stellen Sie sicher , dass Webinar-Import für alle Profile/Benutzer aktiviert ist:

   

2. Wählen Sie im Dropdown-Dropdown zum Aktivieren des Webinar-Imports nur für diese Profile/Benutzer die Option Profil oder Benutzer:

   

   • Um ein Profil hinzuzufügen, wählen Sie Profilaus, und klicken Sie in das Suchtextfeld und wählen Sie eine Salesforce-Rolle aus der Drop-down-Liste. Klicken Sie auf Hinzufügen, um die Rolle hinzuzufügen:

     

   • Um einen einzelnen Benutzer hinzuzufügen, wählen Sie Benutzer aus, und geben Sie einen Benutzernamen in das Textfeld ein. Klicken Sie auf Hinzufügen, um den Nutzer hinzuzufügen:

     

   Um einen Benutzer oder ein Profil zu löschen, klicken Sie auf den Papierkorb und anschließend auf den Eintrag.