設定手順を行う前に、まずリリースノートにアクセスして、最新版のWebexアプリ Salesforce パッケージをダウンロードしてくださいを選択します。

要件

Salesforce エンタープライズ エディション

このインテグレーションでは、少なくとも Salesforce エンタープライズ エディションをインストールする必要があります。 詳細については、「Salesforce エディション」をご覧ください。

Salesforce.org の「私のドメイン」

Lightning コンポーネントを使用するには、「私のドメイン」を組織内に展開する必要があります。 詳細については、Salesforce の「私のドメイン」のドキュメントを参照してください。

Control Hub のユーザー アクセス

組織内のインテグレーションへのユーザー アクセスを構成する必要があります。

• Pro Pack がない場合 - 基本 Control Hub を使用している場合、すべてのインテグレーションへのすべてのユーザー アクセスを許可または拒否することを選択できます。

• Pro Pack がある場合 - Pro Pack では、ユーザーのインテグレーションへのアクセスを管理するための高度な機能が使用できます。

詳細については、「インテグレーションへのユーザー アクセスを設定する」を参照してください。

Calling

• Webex Calling は Salesforce 内の通話コントロールで、着信と発信が完全にサポートされています。

• Webex (Unified CM) での通話は部分的にサポートされています。 発信コールのときにのみ、Salesforce へのロギング ポップアップが表示されます。 着信の場合、Webex アプリの着信音が鳴りますが、Salesforce での通話のインターセプトは行えないため、ロギング ポップアップは表示されません。

Webex for Salesforce バージョン 1.18 以前を使用している場合、Salesforce 内で Webex Calling を使用する前に、Salesforce 認証を設定する必要があります。 この記事のセクションに従って、起動して実行してください。

これらの手順は、バージョン 1.18 以前の Webex Salesforce インテグレーションを使用している顧客に適用されます。 バージョン 1.19 以降の更新された手順を参照してください。 [インストールと管理] タブで Salesforce 認証 (1.19 以降) を設定します。

1. 接続アプリケーションの作成

新しい接続済みアプリを作成するには:

1. でセットアップ、検索するアプリ マネージャーを選択して新規接続アプリを選択します。

   

2. 次を入力します:接続先アプリ名の例My サンプルアプリを選択します。
3. 次を入力します:連絡先メール アドレスアドレス] を選択します。
4. チェックOAuth 設定を有効にするを選択します。
5. プレースホルダーの [コールバックURL ] を指定します (後で更新します)。例えば、 https://ローカルホスト/プレースホルダーを選択します。

   

6. 下にスクロールして次の [OAuth 範囲] を選択します。
   • フルアクセス（フル）
   • いつでも要求を実行(refresh_token 、offline_access )

   

   [いつでも要求をいつでも実行]範囲は、セッションが期限切れになったときに、指名資格情報がアクセス トークンを更新することを許可します。

7. ページの一番下までスクロールし、保存[アカウントの追加] を続行を選択します。
8. 次のページでAPI (OAuth 設定の有効化)に移動して、コンシューマー詳細の管理を選択します。

   

   Salesforce で再認証が必要な場合があります。

9. 確認するために使用するメモをコンシューマー キーとコンシューマー シークレットを選択します。

   

2. 認証プロバイダーを作成する

次に、Salesforce 組織との認証を促進する認証プロバイダーを作成する必要があります。

認証プロバイダーを作成するには:

1. でセットアップ、検索する認証を選択して、認証。 プロバイダーを選択します。 [新規] をクリックします。

   

2. 選択Salesforceをプロバイダー タイプを選択します。
3. 認証プロバイダーの名前を入力します。例: ApexMDTAPIを選択します。
4. 次に、コンシューマー キーおよびコンシューマー シークレット保存されましたか？
5. ～に次の範囲を入力しますデフォルトの範囲、フルrefresh_tokenoffline_accessを選択します。
6. その他のすべてを空白のままにして、保存を選択します。

   

7. コピー先:コールバックURL学生の出席をSalesforce の設定セクションまで下方にスクロールします。

   

8. 接続済みアプリを編集し、プレースホルダのURLをコールバックURLはミーティングのSalesforce の設定を再度確認してください。

   

9. [接続済みアプリケーション] を保存します。

   設定が有効になり、Salesforce のインフラストラクチャ全体に反映されるまで、最大 10 分間待つ必要がある場合があります。

3. 指定されたログイン情報を作成する

次に、指定クレデンシャルを作成する必要があります。

指定クレデンシャルを作成するには、次の手順を実行します。

1. でセットアップ、検索する名前付きを選択して、指名された信用証明書を選択します。 クリック新規レガシーを選択します。

   

2. に対して次の値を入力します。ラベル、 ApexMDTAPIを選択します。
3. 対応のURLを入力する場合は、組織のインスタンスURLを入力します。例:https://na1.salesforce.com 、または を使用している場合[自分のドメイン]を指定します、あなたの[自分のドメイン]ドメイン名、例:https://mycompany.my.salesforce.comを選択します。
4. 対象:アイデンティティ タイプを選択して、名前付きプリンシパルを選択します。
5. 対象:認証プロトコル選びますOAuth 2.0を選択します。
6. 対象:認証プロバイダーに移動し、以前作成した認証プロバイダーを選択します。
7. 対象:適用範囲、と入力、フルrefresh_tokenoffline_accessを選択します。
8. 有効にする保存時に認証フローを開始するを選択します。

   

9. [コールアウト オプション] で、 HTTP 本文での差し込みフィールドの許可[アカウントの追加] を保存を選択します。

   

10. 組織にログインするようにプロンプトが表示されます。 ログインすると ドロップダウンリストにあるアクセスを許可します。 [許可] をクリックします。
11. にリダイレクトされます。ネームド クレデンシャル画面と認証済みステータスは次のようになりますyour-email@domain.com として認証を選択します。

4. Webex管理画面でサイトを作成する

最後に 組織共有の次のトピックに電話タブ、 Calling のためのサイトを作成するをご確認ください。

サイト構成の際は、上記の命名規則に従ってください。

Webex for Salesforce インテグレーション バージョン 1.19 以降の場合、この記事の指示に従って、承認、名前付き資格情報、および認証プロバイダ用の既存の Webex Connected アプリを削除し、新しい Webex Connected App for Salesforce 認証を作成します。

これらの手順は、バージョン 1.19 以降の Webex Salesforce インテグレーションを使用する顧客に適用されます。 バージョン 1.18 以前の手順については、「インストールと管理」タブの「Salesforce 認証の設定 (1.18 以降)」を参照してください。

既存の Webex Connected アプリ、名前付き資格情報、および認証プロバイダを削除する

以前に Webex Connected アプリの認証、名前のクレデンシャル、または認証プロバイダを作成している場合は、継続する前に削除する必要があります。 それ以外の場合は、下の新しい Webex 接続アプリを作成してください。

既存の Webex Connected アプリを削除します。

1. Salesforce ランディングページの右上隅にある歯車アイコンを選択し、[設定] を選択します。
2. ［クイック検索］テキストボックスに「アプリマネージャ」と入力し、リストから選択します。
3. リストの Webex 接続済みアプリまでスクロールし、エントリの右側にある下矢印アイコンをクリックして、[表示] を選択します。
4. 「削除」を選択し、確認を求められたら「削除」を再度選択します。

既存の Webex の名前付き資格情報を削除します。

1. 「クイック検索」テキストボックスに「名前付き資格情報」と入力し、リストから選択します。
2. 2. Webex の名前付き資格情報エントリの右側にある下矢印をクリックし、[削除] を選択します。
3. 3. 確認を求められたら、もう一度削除を選択してください。

既存の Webex 認証プロバイダを削除する:

1. 「クイック検索」テキストボックスに「認証」と入力します。 プロバイダー を選択し、リストから選択します。
2. Webex 認証プロバイダのエントリの先頭にある Del リンクを選択します。
3. 確認を求められたらOKを選択します。

次のセクションに進み、新しい Webex Connected App for Salesforce 認証を作成します。

Salesforce 認証用の新しい Webex Connected アプリを作成する

Salesforce 認証用の新しい Webex 接続アプリを作成するには:

1. Salesforce ランディングページの右上隅にある歯車アイコンを選択し、[設定] を選択します。
2. ドメイン URL を取得する: ［クイック検索］で［ドメイン］を検索して選択し、［マイドメイン］からURLを保存します。

1. ［クイック検索］テキストボックスに「アプリマネージャ」と入力し、リストから選択します。
2. 接続されたアプリ名（Webex Salesforce 認証など）を入力します。
3. 連絡先メールのメールアドレスを入力します。
4. チェックOAuth 設定を有効にするを選択します。
5. 先ほど取得した URL を使用して 2 つのコールバック URL を入力し、1 行に 1 つずつ追加します。 /apex/ webexsfdcauth および /apex/ cisco_webex__webexsfdcauth サフィックスとして。 例:

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

6. [選択済みOAuthスコープ(Selected OAuth Scopes)] の [使用可能なOAuthスコープ(Available OAuth Scopes)] リストから次のスコープを選択します。{4}
   • フルアクセス（フル）
   • いつでも要求を実行(refresh_token 、offline_access )
7. サポートされる認証フローのCode Exchange（PKCE）拡張機能の証明キーが必要のチェックを外します。
8. 接続されたアプリを保存 し、後で使用するために生成されたコンシューマーキーとコンシューマーシークレットをメモします。

新しいパックが公開されたら、「Salesforce に Webex アプリをインストールする」の手順に従ってください。 最初に古いバージョンをアンインストールする必要はなく、設定した内容が失われることもありません。

新しいインストール パックの情報とダウンロード場所については、「Webex Salesforce インテグレーションのリリース ノート」をご覧ください。

通話履歴を有効または無効にするには:

1. Webex管理に移動します。
2. Webex 通話履歴まで下にスクロールします。
3. トグルを、有効または無効のいずれかで、必要な設定に切り替えます。

   有効にすると、すべてのユーザーとプロファイルで通話履歴を利用できます。

CUCMおよび BroadWorks ユーザーの場合、次の機能はサポートされていません。

• Salesforce グローバル ダイヤラーで着信コールを受信する (Webexアプリは引き続き着信コールを受信します)
• 通話を正常に発信した後に通話履歴ウィンドウで通話時間を表示
• 発信通話を正常に行った後に、Salesforce コール ログ ウィンドウのボタンを使用して通話を終了する
• 発信通話の終了後、Salesforce コール ログ ウィンドウに通話時間を自動的に入力する

すべての Salesforce インテグレーションについて、次の制限にメモしてください。

• Salesforce ではイベント数の制限 (25,000) が適用され、インテグレーションが多用されている場合に失敗する可能性があります。 Salesforce パッケージはこの制限を増やすために使用できます。 詳細については、https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm を参照してください。

Webex Webinarsの [ウェビナー データのインポート] 設定パネルを使用すると、Salesforce の認証済みユーザーがWebexウェビナーの招待者、登録者、出席者をリードや連絡先などの Salesforce オブジェクトに直接インポートできます。

このウェビナー データをインポートコンフィギュレーション インターフェイスがWebex管理ページ：

ウェビナーのインポートが有効になると、承認されたユーザーは次を使用してWebexウェビナーデータをインポートできます: Webex Webinarsウィジェット:

Webexウェビナーの権限を Salesforce ユーザーに割り当てる

ユーザーがWebexウェビナーのインポート機能にアクセスできるようにする前にWebex管理をそれぞれに権限します。

ユーザーにアクセス許可を割り当てるには:

1. 次のとおり、移動しますSalesforce をWebexアプリに連携させるを選択します。
2. 設定を変更する管理するタブを選択し、展開しますアクセスを提供する：

   

3. 手順に従い、 Webex管理権限をSalesforce ユーザーアカウントに

Webexウェビナーの時間範囲表示を設定する

表示されるWebexウェビナーの時間範囲を構成するには:

1. [Salesforce アプリ] ボタンをクリックして入力しますWebexを検索フィールドに入力し、 Webex管理：

   

2. セットアップするWebex Webinarsパネルで、過去のウェビナーと開催予定のウェビナーをホーム ページのWebexウェビナー ウィジェットに表示する日数を入力します:

   

続けてWebexウェビナーインポート フィールド マッピングを構成します。

Webexウェビナーインポート フィールド マッピングを構成する

Webexウェビナーインポート設定を使用して、Salesforce オブジェクトとウェビナー オブジェクト フィールド間のマッピングを定義します。 インスタンス、Salesforce の Contact オブジェクトの名と姓を、ウェビナーの招待者、登録者、出席者の該当するフィールド名にマッピングできます。 firstName および lastName です。

Webexウェビナーのインポート設定を構成するには:

1. [ Webex管理ページを探します。ウェビナー データをインポートパネル:

   

2. 次から Salesforce オブジェクトを選択します。オブジェクトドロップダウンリスト:

   

   オブジェクトでは、構成されているカスタムオブジェクトに加えて、次の標準的なSalesforceオブジェクトから選択できます。

   • 連絡先
   • リード

   これらの標準オブジェクトについては、次のように Salesforce キャンペーンにリンクできます。

   • キャンペーンメンバー: インポートされたリードと連絡先は、Salesforce の標準機能であるターゲット Salesforce キャンペーンの [キャンペーンメンバー] セクションで使用できます。 (バージョン 1.16 以降で利用可能)
   • Webex ウェビナー キャンペーン メンバー: インポートされたリードと連絡先は、カスタム Webex 機能であるターゲットの Salesforce キャンペーンの Webex ウェビナー キャンペーンメンバー セクションで使用できます。
   • キャンペーンメンバーと Webex ウェビナー キャンペーンメンバーの両方: インポートされたリードと連絡先は、Salesforce キャンペーン内の両方のロケーションで使用できます。 (バージョン 1.16 以降で利用可能)

   リストから選択した他のカスタムオブジェクトは、ターゲットのSalesforce CampaignのWebex Webinar Campaign Membersセクションにインポートされます。

3. [プライマリキー選択インターフェイス。固有のフィールドをプライマリキーとして選択し、右矢印を使用してそのフィールドに選択済みリスト:

   

   各レコードに固有の使用可能なフィールドを選択してください。 インスタンス、Mark という名の連絡先が存在する場合がありますが、各連絡先には固有の電子メールアドレスがあります。

4. [データフィールドのマッピングインターフェイス、選択した Salesforce オブジェクトからフィールドを選択し、ウェビナーオブジェクトの対応するフィールドにマッピングします。 イベント、登録者、出席者にすばやくアクセスするため、 + 新規フィールドボタンをクリックして、必要に応じてフィールドを追加します。

   すべてSalesforce オブジェクト フィールドは、上記の対応するウェビナーフィールドにマッピングする必要があります。

   Webex ウェビナー登録フォームからの標準的な質問のみを Salesforce フィールドにマッピングできます。 カスタム Webex ウェビナーの質問はサポートされていません。

5. 追加したフィールドは、フィールドの右側にあるゴミ箱アイコンを使用して削除できます。
6. クリック保存終了してプライマリキーを確認したら、次をクリックします保存を次の確認ダイアログで選択します。

   

   マッピングは、更新されたパネルに表示されます。

   

   ゴミ箱アイコンを使用してオブジェクトマッピングを削除すると、追加の確認ダイアログが表示されます。また、鉛筆アイコンを使用して既存のマッピングを変更することもできます。

   いつでもここに戻って、主キーを変更することができますが、この操作ではレコードの主キーは更新されませんすでにシステムにインポートされていますを選択します。 結果として、重複につながる可能性があるため、プライマリ キーの変更は慎重に行ってください。

ウェビナーフィールド マッピングを構成したら、ウェビナーデータ インポート機能にアクセスできる人を選択します。

Salesforce ユーザーのウェビナーデータのインポートを有効にする

ウェビナーフィールドのマッピングができたら、ウェビナーデータのインポート機能にアクセスできる人を選択できます。 オプションには、適切な権限を持つ各ユーザー アカウントアカウント、個々のユーザー アカウント、特定の Salesforce プロファイルのメンバーであるユーザーに対するグローバル アクセスが含まれます。

すべてのユーザーに対してウェビナーデータのインポートを有効にする

Salesforce 組織の全ユーザーに対してウェビナーデータのインポートを有効にしますか? トグルすべてのプロファイル/ユーザーに対してウェビナーのインポートを有効にする～有効：

選択したユーザーまたはプロファイルに対してウェビナーデータのインポートを有効にする

選択した個々のユーザー、または特定の Salesforceユーザー プロファイルに一致する特定のセットのユーザーについて、ウェビナーデータのインポートを有効にできます。

選択したユーザーまたはプロファイルに対してウェビナーデータのインポートを有効にするには:

1. 次を確認してくださいすべてのプロファイル/ユーザーに対してウェビナーのインポートを有効にするは です無効：

   

2. [これらのプロファイル/ユーザーに対してのみウェビナーのインポートを有効にする] ドロップダウンから、[プロファイル] または [ユーザー] のいずれかを選択します。

   

   • プロファイルを追加するには、 を選択します。プロファイルに移動し、検索テキスト ボックスをクリックして、ドロップダウン メニューから [Salesforce ロール] を選択します。 [追加] をクリックして、次の役割を追加します。

     

   • 個別のユーザーを追加するには、[ユーザー] を選択し、テキスト ボックスにユーザー名を入力します。 [追加] をクリックしてユーザーを追加します:

     

   ユーザーまたはプロファイルを削除するには、エントリのとなりにあるゴミ箱アイコンをクリックします。