Po skonfigurowaniu integracji aplikacji Webex dla Salesforce użytkownicy mogą dzwonić, wysyłać wiadomości i spotykać się z poziomu rekordu Salesforce. Ta integracja minimalizuje przełączanie kontekstu, dzięki czemu zespoły mogą być bardziej produktywne.
Zadzwoń — Dzwoń do odpowiednich kontaktów w rekordzie Salesforce, wybieraj dowolny numer za pomocą dialera globalnego lub odbieraj połączenia przychodzące.
Wiadomość — tworzenie obszarów skojarzonych z obiektem Salesforce i zarządzanie nimi. Użyj wiadomości w miejscu, aby dołączyć zawartość do wiadomości i uzyskać dostęp do poprzedniej zawartości obszaru.
Poznaj — Zarządzaj spotkaniami bez opuszczania Salesforce. Planuj spotkania i dołączaj do nich jednym kliknięciem oraz kojarz odpowiednie informacje o spotkaniu z obiektem Salesforce.
Zapoznaj się z następującymi przewodnikami, aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania niektórych głównych funkcji dostępnych w ramach integracji aplikacji Webex dla Salesforce:
- Włączanie funkcji połączeń przychodzących w Salesforce
- Włączanie funkcji połączeń wychodzących w Salesforce
- Włączanie funkcji współpracy nad szansami sprzedaży w Salesforce
- Włączanie powiadomień Webex obszaru w Salesforce
 | Pamiętaj, aby również obejrzyj nasze filmy instruktażowe . Nagraliśmy filmy, które obejmują wszystkie aspekty integracji Salesforce z aplikacją Webex . |
Przed wykonaniem czynności konfiguracyjnych należy najpierw przejdź do informacji o wersji i pobierz najnowszą wersję pakietu Webex App Salesforce Package .
Wymagania
Salesforce Enterprise Edition
Ta integracja wymaga co najmniej Salesforce Enterprise Edition. Zobacz Wersje Salesforce aby uzyskać więcej informacji.
Moja domena w organizacji Salesforce
Jeśli chcesz używać komponentów Lightning, musisz wdrożyć Moja domena w swojej organizacji. Zobacz Salesforce Moja domena w dokumentacji, aby uzyskać więcej informacji.
Dostęp użytkownika w Control Hub
Musisz skonfigurować dostęp użytkowników do integracji w swojej organizacji.
Bez pakietu Pro — Jeśli masz podstawową usługę Control Hub, możesz zezwolić lub odmówić dostępu do wszystkich integracji dla wszystkich użytkowników.
Z pakietem Pro —Z Pakiet Pro , masz zaawansowaną funkcję zarządzania dostępem użytkowników do integracji.
Zobacz Konfigurowanie dostępu użytkownika do integracji aby uzyskać więcej informacji.
Dzwonienie
Webex Calling jest w pełni obsługiwany dla połączeń przychodzących i wychodzących w celu kontroli połączeń w Salesforce.
Wywoływanie w Webex (Unified CM) jest częściowo obsługiwane. Tylko połączenia wychodzące powodują otwarcie wyskakującego okienka rejestrowania w Salesforce. W przypadku połączeń przychodzących aplikacja Webex dzwoni, ale Salesforce nie może przechwycić połączenia, więc wyskakujące okienko rejestrowania nie jest wyświetlane.
Przed rozpoczęciem
| 1 | Użyj swoich poświadczeń administratora, aby zalogować się do środowiska produkcyjnego Salesforce ( URL instalacji zawiera | ||
| 2 | Wybierz Zainstaluj tylko dla administratorów , a następnie zaznacz Przyjmuję do wiadomości . Następnie kliknij Zainstaluj . | ||
| 3 | Kliknij Tak, przyznaj dostęp do tych witryn internetowych innych firm , a następnie kliknij Kontynuuj poniżej listy Zaufane witryny dostawcy usług Kryptograficznych.
Aby uzyskać więcej informacji o zaufanych witrynach wymaganych dla usług Webex , zobacz Wymagania sieciowe dla usług Webex . | ||
| 4 | Po zainstalowaniu pakietu przejdź do karty Webex Admin w Salesforce.
|
Przed rozpoczęciem
Te czynności wymagają dostępu do konta programisty Cisco (https://developer.webex.com ).
| 1 | Przejdź do (Patrz Dokumentacja Pobierz moje dane szczegółowe aby uzyskać więcej informacji) i skopiuj token dostępu do autoryzacji.
| ||
| 2 | Wklej token dostępu w polu Token dostępu w oknie Webex Integration Settings na stronie Webex Admin w witrynie salesforce.com, a następnie kliknij przycisk Zapisz .
| ||
| 3 | Kliknij łącze Zarejestruj się.
Jeśli integracja się powiedzie, pojawi się komunikat o powodzeniu.
| ||
| 4 | (Opcjonalnie) Aby sprawdzić stan integracji, wprowadź token dostępu tego samego użytkownika, a następnie kliknij Zapisz .
Zostanie wyświetlone następujące okno ze stanem integracji:
|
Aby móc pracować z Webex Calling w Salesforce, należy skonfigurować autoryzację Salesforce. Postępuj zgodnie z sekcjami w tym artykule, aby rozpocząć pracę.
1. Tworzenie połączonej aplikacji
Aby utworzyć nową połączoną aplikację:
- In Konfiguracja , wyszukaj Menedżer aplikacji a następnie wybierz Nowa połączona aplikacja .
- Wprowadź a Nazwa połączonej aplikacji , na przykład MojaPrzykładowaAplikacja .
- Wprowadź a Kontaktowy e-mail adres.
- Sprawdź Włącz ustawienia OAuth .
- Określ zastępczy URL wywołania zwrotnego (zaktualizujemy go później), na przykład https://localhost/placeholder .
- Przewiń w dół i wybierz następujące zakresy protokołu OAuth:
- Pełny dostęp (pełny)
- Wykonuj żądania w dowolnym momencie (refresh_token ,offline_access )
Żądania wykonania w dowolnym momencie zakres umożliwia nazwanym poświadczeniom odświeżenie tokenu dostępu po wygaśnięciu sesji. - Przewiń w dół strony i kliknij Zapisz a następnie kliknij Kontynuuj .
- Na następnej stronie przewiń do API (Włącz ustawienia OAuth) i kliknij Zarządzaj szczegółami klienta .
Może być konieczne ponowne uwierzytelnienie w Salesforce. - Zanotuj Klucz klienta a Sekret klienta .
2. Utwórz dostawcę uwierzytelniania
Następnie musisz utworzyć dostawcę uwierzytelniania, który ułatwi uwierzytelnianie w Twojej organizacji Salesforce.
Aby utworzyć dostawcę uwierzytelniania:
- In Konfiguracja , wyszukaj Uwierzytelnij i wybierz Uwierz. Dostawcy . Kliknij Nowy .
- Wybierz Salesforce jako Typ dostawcy .
- Wprowadź nazwę dostawcy uwierzytelniania, na przykład ApexMDTAPI .
- Wklej w Klucz klienta i Sekret klienta zapisany podczas konfigurowania połączonej aplikacji.
- Wprowadź następujące zakresy w Domyślne zakresy , pełnyrefresh_tokenoffline_access .
- Pozostałe pola pozostaw puste i kliknij Zapisz .
- Skopiuj URL wywołania zwrotnego z Konfiguracja Salesforce sekcji.
- Edytuj połączoną aplikację i zastąp zastępczy URL znakiem URL wywołania zwrotnego skopiowano z pliku Konfiguracja Salesforce powyżej.
- Zapisz połączoną aplikację.
Może być konieczne odczekanie do 10 minut, aby ustawienia zaczęły obowiązywać i rozprzestrzeniać się w infrastrukturze Salesforce.
3. Tworzenie nazwanych poświadczeń
Następnie należy utworzyć nazwane poświadczenie.
Aby utworzyć nazwane poświadczenie:
- In Konfiguracja , wyszukaj Nazwane i wybierz Nazwane poświadczenia . Kliknij Nowa starsza wersja .
- Wprowadź następującą wartość dla Etykieta , ApexMDTAPI .
- Dla URL , wprowadź URL instancji organizacji , na przykładhttps://na1.salesforce.com , lub, jeśli używasz Moja domena , Twój w pełni wykwalifikowany Moja domena nazwa domeny, na przykładhttps://mycompany.my.salesforce.com .
- Dla Typ tożsamości , wybierz Nazwany dyrektor .
- Dla Protokół uwierzytelniania wybierz OAuth 2.0 .
- Dla Dostawca uwierzytelniania , wybierz utworzonego wcześniej dostawcę uwierzytelniania.
- Dla Zakres , wprowadź, pełnyrefresh_tokenoffline_access .
- Włącz Rozpocznij proces uwierzytelniania przy zapisywaniu .
- W opcjach objaśnienia włącz Zezwalaj na scalanie pól w treści HTTP a następnie kliknij Zapisz .
- Zostaniesz poproszony o zalogowanie się do Twojej organizacji. Po zalogowaniu zobaczysz Zezwól na dostęp okno dialogowe. Kliknij Zezwól .
- Następnie nastąpi przekierowanie do przycisku Nazwane poświadczenie Ekran i Stan uwierzytelnienia wskaże Uwierzytelniony jako adres e-mail@domena.com .
4. Utwórz witrynę na ekranie administratora aplikacji Webex
Na koniec przejdź do następnego tematu w Nawiązywanie połączeń karta, Utwórz witrynę do nawiązywania połączeń , poniżej.
| Podczas konfigurowania witryny należy przestrzegać powyższych konwencji nazewnictwa. |
Utworzenie witryny jest wymagane do obsługi połączeń przychodzących i wychodzących.
Przed rozpoczęciem
Aby utworzyć witrynę, Twoje konto wymaga profilu administratora systemu Salesforce i zestawu uprawnień administratora Webex .
W Webex Admin przewiń do Witryna Webex dla elementów Webhook a następnie kliknij Utwórz witrynę .
Jeśli witryna zostanie pomyślnie utworzona, u góry ekranu zostanie wyświetlony zielony komunikat, a w komponencie Webex Site for Webhooks zostanie wyświetlony komunikat „Witryna została utworzona pomyślnie”. |
Co zrobić dalej
Kontynuuj konfigurację aplikacji w następnej sekcji.
| 1 | Kliknij Konfiguracja w prawym górnym rogu.
|
| 2 | Na stronie Konfiguracja wyszukaj Menedżer aplikacji i wybierz odpowiednią opcję z wyników. |
| 3 | Użyj Menedżera aplikacji, aby skonfigurować, które funkcje Webex mają być stosowane do których części aplikacji Salesforce, aby użytkownicy Salesforce mogli testować funkcje Webex w swoich aplikacjach. Integracji można używać tylko w aplikacjach Lightning.
|
| 4 | Komponent Webex Calling/Chat — Można dodać do paska narzędzi Salesforce. Od , wybierz i edytuj żądaną aplikację. Przejdź do Przedmioty użytkowe , a następnie od Dodaj element użytkowy , wybierz Webex . Ustaw Szerokość panelu do 420 , ustaw Wysokość panelu do 460 i ustaw Uruchom automatycznie do prawda , a następnie kliknij Zapisz .
|
| 1 | Przejdź do Webex Admin. |
| 2 | Przewiń w dół do Wyszukiwarka osób Webex . |
| 3 | Dla Wyszukiwanie za pomocą dialera , włącz Kontakty i Prowadzi tak, aby pojawiały się w wynikach wyszukiwania podczas nawiązywania połączenia.
|
| 4 | Dla Wyszukiwanie przychodzące , włącz Kontakty i Prowadzi dzięki czemu Salesforce dopasuje dzwoniących do istniejących potencjalnych klientów lub kontaktów. |
| 1 | Aby włączyć połączenia wychodzące dla obiektu, takiego jak potencjalny klient lub kontakt, najpierw przejdź do strony obiektu. Kliknij ikonę koła zębatego, a następnie kliknij Edytuj stronę . | ||
| 2 | Kliknij nagłówek strony, aby otworzyć Panel Najważniejsze informacje .  | ||
| 3 | Upewnij się, że Pokaż jako zwinięte i Ukryj przycisk Obserwuj/Przestań obserwować nie są wybrane. | ||
| 4 | Ustaw Widoczne przyciski czynności do 3. | ||
| 5 | Przewiń w dół Działania listę, a następnie kliknij Dodaj działanie . | ||
| 6 | Wyszukaj i wybierz Nawiązywanie połączenia , a następnie kliknij Gotowe . | ||
| 7 | Przeciągnij Nawiązywanie połączenia akcja do góry, aby pojawiła się w trzech pierwszych akcjach na liście.
 | ||
| 8 | Kliknij opcję Zapisz. |
| 1 | Przejdź do Webex Admin. |
| 2 | Przewiń w dół do Pola telefonu Webex . |
| 3 | Wybierz pola telefonu, których chcesz użyć podczas nawiązywania połączenia z a Kontakt lub Prowadzący i przenieś je do Dostępne listę.
|
| 4 | Kliknij opcję Zapisz. |
| 1 | Przejdź do Webex Admin. |
| 2 | Przewiń w dół do Dziennik połączeń wychodzących Webex . |
| 3 | Włącz opcję Włącz rejestrowanie połączeń wychodzących dla wszystkich profili/użytkowników ustawienie. |
| 4 | Wybierz obiekty, z którymi chcesz powiązać dzienniki połączeń wychodzących, i przenieś je do obszaru Dostępne listę. Na przykład przenieś Konto , Sprawa , oraz Możliwość do Dostępne listę.  |
| 5 | Kliknij opcję Zapisz. |
| 1 | Przejdź do Webex Admin. |
| 2 | Przewiń w dół do Dziennik połączeń przychodzących Webex . |
| 3 | Włącz opcję Włącz rejestrowanie połączeń przychodzących dla wszystkich profili/użytkowników ustawienie. |
| 4 | Wybierz obiekty, z którymi chcesz powiązać dzienniki połączeń przychodzących, i przenieś je do obszaru Dostępne listę. Na przykład przenieś Konto , Sprawa , oraz Możliwość do Dostępne listę.  |
| 5 | Kliknij opcję Zapisz. |
| 1 | Przejdź do Webex Admin. | ||
| 2 | Przewiń w dół do Dziennik połączeń Webex — konfiguracja na karcie Więcej . | ||
| 3 | Wybierz obiekt z Obiekt listę.
| ||
| 4 | Wybierz Pole relacji z kontem z listy, która zostanie automatycznie wypełniona na podstawie wybranego obiektu. To pole określa, w jaki sposób wybrany obiekt jest powiązany z kontem. | ||
| 5 | Wybierz Pola i przenieś je z Dostępne wyślij listę do Wybrano listę. Te wybrane pola są wyświetlane na Więcej informacji podczas połączeń przychodzących lub wychodzących.  | ||
| 6 | Kliknij opcję Zapisz.
| ||
| 7 | Kliknij Edytuj lub Usuń aby usunąć lub zmienić istniejącą konfigurację. |
W przypadku użytkowników CUCM i Broadworks następujące funkcje nie są obsługiwane:
- Odbieranie połączeń przychodzących w globalnym dialerze Salesforce ( aplikacja Webex nadal będzie odbierać połączenia przychodzące)
- Wyświetlanie czasu trwania połączeń w oknie dziennika połączeń Salesforce po pomyślnym nawiązaniu połączenia wychodzącego
- Kończenie połączeń za pomocą przycisku w oknie dziennika połączeń Salesforce po pomyślnym nawiązaniu połączenia wychodzącego
- Automatyczne wypełnianie czasów trwania połączeń w oknie dziennika połączeń Salesforce po zakończeniu połączenia wychodzącego
W przypadku wszystkich integracji Salesforce zwróć uwagę na następujące ograniczenie:
Salesforce wymusza ograniczenie liczby zdarzeń (25 000), co może spowodować niepowodzenie integracji w przypadku intensywnego użytkowania. Dostępne są pakiety Salesforce, które zwiększają ten limit. Aby uzyskać więcej informacji, zobaczhttps://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm .
| 1 | Kliknij Konfiguracja w prawym górnym rogu.
|
| 2 | Na stronie Konfiguracja wyszukaj Menedżer aplikacji i wybierz odpowiednią opcję z wyników. |
| 3 | Użyj Menedżera aplikacji, aby skonfigurować, które funkcje Webex mają być stosowane do których części aplikacji Salesforce, aby użytkownicy Salesforce mogli testować funkcje Webex w swoich aplikacjach. Integracji można używać tylko w aplikacjach Lightning.
|
| 4 | Usługa kalendarza Webex Meetings —Przejdź do Przedmioty użytkowe , a następnie od Dodaj element użytkowy , wybierz Usługa kalendarza Webex Meetings . Ustaw Szerokość panelu do 340 , ustaw Wysokość panelu do 480 i ustaw Uruchom automatycznie do prawda , a następnie kliknij Zapisz .
Ten składnik jest zwykle dodawany na pasku narzędzi. Jeśli aplikacja korzysta z paska narzędzi Salesforce, nie trzeba dodawać składnika „Usługa kalendarza Webex Meetings ” do każdej strony. Jeśli aplikacja nie korzysta z paska narzędzi Salesforce, należy dodać składnik „Usługa kalendarza Webex Meetings ” do każdej strony zawierającej składnik „Webex Meetings”. Aby to zrobić, przejdź do strony nagrywania, naciśnij ikonę koła zębatego na pasku narzędzi i kliknij Edytuj stronę . Na stronie Lightning App Builder przeciągnij i upuść usługi kalendarza Webex Meetings z panelu Składniki do układu strony. |
| 1 | Od kliknij ikonę koła zębatego. | ||
| 2 | W przypadku strony głównej przeciągnij i upuść Webex HomePod na stronie, a następnie kliknij Zapisz .
| ||
| 3 | Podczas zapisywania strony należy ją aktywować, aby była widoczna dla innych użytkowników: kliknij Aktywuj , kliknij Przypisz jako domyślną organizacji a następnie kliknij Zapisz .
| ||
| 4 | Aby dodać Webex Meetings komponentu do obiektu, najpierw przejdź do strony obiektu. Kliknij ikonę koła zębatego, a następnie kliknij Edytuj stronę . | ||
| 5 | Przeciągnij i upuść Webex Meetings na stronie.
| ||
| 6 | Kliknij nagłówek strony, aby otworzyć Panel Najważniejsze informacje . | ||
| 7 | Upewnij się, że Pokaż jako zwinięte i Ukryj przycisk Obserwuj/Przestań obserwować nie są wybrane. | ||
| 8 | Ustaw Widoczne przyciski czynności do 3. | ||
| 9 | Przewiń w dół Działania listę, a następnie kliknij Dodaj działanie . | ||
| 10 | Wyszukaj i wybierz Zaplanuj spotkanie , a następnie kliknij Gotowe . | ||
| 11 | Przeciągnij Zaplanuj spotkanie akcja do góry, aby pojawiła się w trzech pierwszych akcjach na liście.
| ||
| 12 | Kliknij opcję Zapisz. |
| 1 | Przejdź do Webex Admin. |
| 2 | Przewiń w dół do Webex Meetings . |
| 3 | Włącz Włącz dzienniki spotkań dla wszystkich profili/użytkowników . |
| 4 | Ustaw Wcześniejsze spotkania — okres odzyskania na żądaną liczbę dni pobierania poprzednich spotkań. |
| 5 | Ustaw Nadchodzące spotkania — okres odzyskania na żądaną liczbę dni pobierania przyszłych spotkań.
|
| 6 | Pod Administrator Webex Meetings po prawej stronie, włącz Włącz spotkania dla wszystkich użytkowników (wymagane logowanie administratora Webex ) .
Po włączeniu tej funkcji należy wprowadzić swoje poświadczenia na stronie uwierzytelniania Cisco . |
| 1 | Przejdź do Webex Admin. |
| 2 | Przewiń w dół do Wyszukiwarka osób Webex . |
| 3 | Dla Wyszukiwanie spotkań , włącz Kontakty i Prowadzi tak, aby pojawiały się w wynikach wyszukiwania podczas planowania spotkania.
|
| 1 | Kliknij Konfiguracja w prawym górnym rogu.
|
| 2 | Na stronie Konfiguracja wyszukaj Menedżer aplikacji i wybierz odpowiednią opcję z wyników. |
| 3 | Użyj Menedżera aplikacji, aby skonfigurować, które funkcje Webex mają być stosowane do których części aplikacji Salesforce, aby użytkownicy Salesforce mogli testować funkcje Webex w swoich aplikacjach. Integracji można używać tylko w aplikacjach Lightning.
|
| 4 | Komponent czatu Webex — Można dodać do paska narzędzi Salesforce. Od , wybierz i edytuj żądaną aplikację. Przejdź do Przedmioty użytkowe , a następnie od Dodaj element użytkowy , wybierz Webex . Ustaw Szerokość panelu do 420 , ustaw Wysokość panelu do 460 i ustaw Uruchom automatycznie do prawda , a następnie kliknij Zapisz .
|
| 5 | Przejdź do Webex Admin. |
| 6 | Przewiń w dół do Czat Webex . |
| 7 | Włącz Włącz czat dla wszystkich profili/użytkowników .
|
| 1 | Aby dodać Obszary Webex komponentu do obiektu, najpierw przejdź do strony obiektu. Kliknij ikonę koła zębatego, a następnie kliknij Edytuj stronę . | ||
| 2 | Przeciągnij i upuść Obszary Webex na stronie.
| ||
| 3 | Kliknij nagłówek strony, aby otworzyć Panel Najważniejsze informacje . | ||
| 4 | Upewnij się, że Pokaż jako zwinięte i Ukryj przycisk Obserwuj/Przestań obserwować nie są wybrane. | ||
| 5 | Ustaw Widoczne przyciski czynności do 3. | ||
| 6 | Przewiń w dół Działania listę, a następnie kliknij Dodaj działanie . | ||
| 7 | Wyszukaj i wybierz Utwórz obszar , a następnie kliknij Gotowe . | ||
| 8 | Przeciągnij Utwórz obszar akcja do góry, aby pojawiła się w trzech pierwszych akcjach na liście.
| ||
| 9 | Kliknij opcję Zapisz. |
| 1 | Przejdź do Webex Admin. |
| 2 | Przewiń w dół do Wyszukiwarka osób Webex . |
| 3 | Dla Wyszukiwanie obszaru , włącz Kontakty i Prowadzi tak, aby pojawiały się w wynikach wyszukiwania podczas tworzenia obszaru.
|
Przed rozpoczęciem
Przejdź dohttps://developer.webex.com/ i utwórz nowego bota. Zachowaj kopię tokena dostępu bota, który będzie potrzebny do konfigurowania powiadomień.
| 1 | Przejdź do Webex Admin. |
| 2 | Przewiń w dół do Powiadomienia Webex Space . |
| 3 | Wklej token dostępu bota w polu Powiadomienia Token dostępu do bota pole, a następnie kliknij Zapisz . |
| 4 | Wprowadź nazwę powiadomienia w polu Nazwa pole. |
| 5 | Od Obiekt z listy wybierz obiekt, który chcesz śledzić. Lista Śledzone pola aktualizuje się automatycznie po wybraniu obiektu. |
| 6 | Przesuń Śledzone pola chcesz otrzymywać powiadomienia dla użytkownika Wybrano listę.
|
| 7 | Wprowadź Wiadomość do wyświetlenia, gdy nastąpi aktualizacja śledzonego pola. Pola dynamiczne należy umieścić w nawiasach kwadratowych. Wprowadź pola wyszukiwania, tak jak w tym przykładzie: |
| 8 | Kliknij opcję Zapisz. |
| 9 | W razie potrzeby edytuj lub usuń istniejące powiadomienia.
|
Za pomocą panelu konfiguracji Webex Webinars Importuj dane webinarium upoważnieni użytkownicy Salesforce mogą importować osoby zaproszone na webinarium Webex , rejestrujące się i uczestników bezpośrednio do obiektów Salesforce, takich jak potencjalni klienci i kontakty.
The Importuj dane webinarium interfejs konfiguracyjny jest dostępny na stronie Administrator Webex strona:
Po włączeniu funkcji importowania webinarium upoważnieni użytkownicy mogą importować dane webinarium Webex za pomocą Webex Webinars widżet:
Przypisz uprawnienia do webinarium Webex użytkownikom Salesforce
Zanim użytkownicy będą mogli uzyskać dostęp do funkcji importowania webinarium Webex , należy przypisać Administrator importu Webex uprawnienia do każdego.
Aby przypisać uprawnienia użytkownikowi:
- Przejdź do Zintegruj Salesforce z aplikacją Webex .
- Wybierz Zarządzaj na dole artykułu, a następnie rozwiń Zapewnij dostęp :
- Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dodać Administrator importu Webex uprawnienia do kont użytkowników Salesforce.
Konfigurowanie wyświetlania zakresu czasu webinarium Webex
Aby skonfigurować zakres czasowy wyświetlanych webinariów Webex :
- Kliknij przycisk Aplikacje Salesforce, wprowadź Webex w polu wyszukiwania, a następnie wybierz Administrator Webex :
- Znajdź Webex Webinars i wprowadź liczbę dni, przez które chcesz wyświetlać przeszłe i nadchodzące webinary na stronie głównej widżetu Webex webinars:
Kontynuuj konfigurowanie mapowań pól importu webinarium Webex .
Konfigurowanie mapowań pól importu webinarium Webex
Za pomocą ustawień importowania webinarium Webex można zdefiniować mapowania między obiektami Salesforce i polami obiektów Webinar. Na przykład można zmapować imię i nazwisko obiektu Salesforce Contact na równoległe nazwy pól dla osób zaproszonych, zarejestrowanych i uczestników webinarium: firstName oraz lastName.
Aby skonfigurować ustawienia importowania webinarium Webex :
- W Administrator Webex przewiń w dół do Importuj dane webinarium panel:
- Wybierz obiekt Salesforce z menu Obiekt lista rozwijana:
Dla Obiekt , oprócz dostępnych skonfigurowanych obiektów można wybierać spośród następujących standardowych obiektów Salesforce Niestandardowe obiekty:
- Kontakty
- Prowadzi
W przypadku tych standardowych obiektów możesz połączyć je z kampaniami Salesforce w następujący sposób:
- Członkowie kampanii : Zaimportowani potencjalni klienci i kontakty są dostępne w docelowej kampanii Salesforce Członkowie kampanii sekcji, która jest standardową funkcją Salesforce. ( Dostępne w wersji 1.16 i nowszych )
- Członkowie kampanii Webex Webinar : Zaimportowani potencjalni klienci i kontakty są dostępne w docelowej kampanii Salesforce Członkowie kampanii Webex Webinar sekcji, która jest niestandardową funkcją Webex .
- Zarówno członkowie kampanii, jak i członkowie kampanii Webex Webinar : Zaimportowane kontakty do potencjalnych klientów i kontakty są dostępne w oba lokalizacje w ramach kampanii Salesforce. ( Dostępne w wersji 1.16 i nowszych )
Wszelkie inne Niestandardowe obiekt wybrany z listy zostanie zaimportowany do docelowej kampanii Salesforce Członkowie kampanii Webex Webinar sekcji. - W Klucz podstawowy interfejsu wyboru, wybierz unikatowe pole jako klucz podstawowy i użyj strzałki w prawo, aby przenieść je do Wybrano lista:
Wybierz dostępne pole, które będzie unikalne dla każdego rekordu. Na przykład możesz mieć wiele kontaktów o imieniu Mark, ale każdy kontakt będzie miał unikalny adres e-mail. - W Mapowanie pól danych interfejsu, wybierz pole z wybranego obiektu Salesforce i zamapuj je na odpowiednie pole dla obiektu webinarium. Użyj przycisku + Nowe pole , aby dodać dodatkowe pola zgodnie z wymaganiami.
Wszystkie Pola obiektów Salesforce muszą być zmapowane na odpowiednie pola webinarium, jak pokazano powyżej. - Dodane pola można usunąć za pomocą ikony kosza znajdującej się obok pola po prawej stronie.
- Kliknij Zapisz po zakończeniu i zweryfikowaniu klucza głównego kliknij Zapisz w oknie dialogowym potwierdzenia:
Mapowania są wyświetlane w zaktualizowanym panelu:
Mapowania obiektów można usunąć za pomocą ikony kosza, co spowoduje wyświetlenie dodatkowego okna dialogowego potwierdzenia, lub zmodyfikować istniejące mapowania za pomocą ikony ołówka.
Zawsze możesz tutaj wrócić i zmienić klucz podstawowy, ale nie spowoduje to zaktualizowania klucza podstawowego dla rekordów już zaimportowane do systemu . W rezultacie może to prowadzić do duplikatów, dlatego należy ostrożnie modyfikować klucze podstawowe.
Po skonfigurowaniu mapowań pól webinarium wybierz, kto ma dostęp do funkcji importu danych webinarium.
Włącz importowanie danych webinarium dla użytkowników Salesforce
Po ustaleniu mapowania pól webinarium możesz wybrać, kto ma dostęp do funkcji importowania danych webinarium. Opcje obejmują dostęp globalny dla każdego konta użytkownika z odpowiednimi uprawnieniami, indywidualnych kont użytkowników i użytkowników, którzy są członkami określonych profili Salesforce.
Włącz importowanie danych webinarium dla wszystkich użytkowników
Aby włączyć importowanie danych webinarium dla wszystkich osób w organizacji Salesforce, przełącz Włącz importowanie webinarium dla wszystkich profili/użytkowników do Włączone :
Włącz importowanie danych webinarium dla wybranych użytkowników lub profili
Importowanie danych webinarium można włączyć dla wybranych pojedynczych użytkowników lub dla określonych grup użytkowników pasujących do określonego profilu użytkownika Salesforce.
Aby włączyć import danych webinarium dla wybranych użytkowników lub profili:
- Upewnij się, że Włącz importowanie webinarium dla wszystkich profili/użytkowników jest Wyłączono :
- Z listy rozwijanej Włącz import webinariów tylko dla tych profili/użytkowników wybierz opcję Profil lub Użytkownik:
- Aby dodać profil, wybierz Profil , kliknij pole tekstowe wyszukiwania i wybierz rolę Salesforce z listy rozwijanej. Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać rolę:
- Aby dodać pojedynczego użytkownika, wybierz opcję Użytkownik i wprowadź nazwę użytkownika w polu tekstowym. Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać użytkownika:
Aby usunąć użytkownika lub profil, kliknij ikonę kosza obok wpisu. - Aby dodać profil, wybierz Profil , kliknij pole tekstowe wyszukiwania i wybierz rolę Salesforce z listy rozwijanej. Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać rolę:
| 1 | Na stronie głównej z poziomu kliknij ikonę koła zębatego. | ||
| 2 | Wprowadź webinarium w Komponenty pole wyszukiwania. | ||
| 3 | Przeciągnij i upuść Webex na stronie, a następnie kliknij Zapisz .
| ||
| 4 | Podczas zapisywania strony, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, musisz ją aktywować, aby była widoczna dla innych użytkowników: kliknij Aktywuj , kliknij Przypisz jako domyślną organizacji a następnie kliknij Zapisz .
|
Po dodaniu komponentów do układu przyznaj im dostęp za pomocą zestawów uprawnień.
| 1 | Przejdź do aby zarządzać zestawami uprawnień Webex :
|
| 2 | Na przykład, aby przypisać zestaw uprawnień „Użytkownik Cisco Webex ” do wszystkich użytkowników, kliknij zestaw uprawnień „Użytkownik Cisco Webex ”, kliknij Zarządzaj przypisaniami , kliknij Dodaj przypisania , wybierz użytkowników z listy, a następnie kliknij Przypisz . Jeśli polisy uprawnień zostaną pomyślnie przypisane, zobaczysz następujący komunikat:
|
Gdy nowy pakiet będzie dostępny, wykonaj czynności opisane w części Instalowanie aplikacji Webex w Salesforce. Nie musisz najpierw odinstalowywać starej wersji i nie utracisz skonfigurowanych ustawień.
Aby wyświetlić informacje o nowych pakietach instalacyjnych i o tym, gdzie je pobrać, zobacz Informacje o wersji integracji Webex Salesforce .
Przed rozpoczęciem
Przed odinstalowaniem pakietu Webex for Salesforce upewnij się, że usunięto również wszystkie składniki Lightning Webex w układach stron Lightning, elementach narzędziowych, układach stron obiektów, polisach uprawnień i witrynach.
| 1 | W sekcji Konfiguracja Salesforce przejdź do . |
| 2 | Kliknij Odinstaluj związane z pakietem „Webex for Salesforce”, zaznacz Tak, chcę odinstalować ten pakiet i trwale usunąć wszystkie powiązane komponenty . Po zakończeniu dezinstalacji otrzymasz powiadomienie e-mail. |
| 3 | Jeśli pominięto usunięcie komponentu z aplikacji, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie zawierający aktywne elementy.
|
