Zanim przejdziesz dalej, upewnij się, że spełniasz następujące wymagania wstępne:

• Użytkownik przeprowadzający konfigurację musi być administratorem organizacji Salesforce, w której ma zostać zainstalowana integracja.

• Ta integracja wymaga co najmniej Salesforce Enterprise Edition. Zobacz Salesforce Editions , aby uzyskać więcej informacji.

• Organizacja musi skonfigurować platformę Webex z odpowiednimi licencjami, aby zapewnić wymaganą funkcjonalność, w tym obsługę wiadomości, spotkań i połączeń.
• Wszyscy użytkownicy korzystający z integracji muszą mieć dostęp do Salesforce i wymagane licencje Salesforce.
• Wszyscy użytkownicy muszą posiadać wymagane licencje Webex, aby móc korzystać z określonych funkcji Webex, takich jak Webex Meetings i Webex Calling, w ramach Salesforce.

  CUCM i Broadworks są obsługiwane z częściową funkcjonalnością. Więcej szczegółów można znaleźć w sekcji Ograniczenia połączeń na karcie Połączenia.

• Ta integracja jest dostępna dla Salesforce Lightning.

  Musisz wdrożyć My Domain w swojej organizacji, jeśli chcesz używać składników Lightning. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji My Domain Salesforce .

• Należy skonfigurować dostęp użytkowników do integracji w organizacji.

  • Bez pakietu Pro Pack— Jeśli masz podstawową wersję Control Hub, możesz zezwolić lub zabronić dostępu do wszystkich integracji wszystkim swoim użytkownikom.

  • Z pakietem Pro Pack— Dzięki pakietowi Pro Packzyskujesz zaawansowaną funkcjonalność zarządzania dostępem do integracji dla użytkowników.

  Zobacz Konfigurowanie dostępu użytkowników do integracji, aby uzyskać więcej informacji.

W przypadku wersji integracji Webex Salesforce nowszych niż 1.14 można teraz dokonać aktualizacji przy użyciu Salesforce Exchange.

Aby zainstalować integrację Webex za pośrednictwem Salesforce Exchange:

1. Przejdź do Webex App for Salesforce w AppExchange.
2. Wybierz Pobierz teraz.
3. Wybierz Połączoną organizację, w której chcesz zainstalować integrację.
4. Zainstaluj aplikację wyłącznie dla administratorów.
5. Kontynuuj z Autoryzuj integrację Webex na karcie Zainstaluj i administruj.

Przed wykonaniem kroków konfiguracji należy najpierw przejść do informacji o wersji i pobrać najnowszą wersję pakietu Webex App Salesforce.

Wymagania

Salesforce Enterprise Edition

Ta integracja wymaga co najmniej Salesforce Enterprise Edition. Zobacz Salesforce Editions , aby uzyskać więcej informacji.

Moja domena w salesforce org

Musisz wdrożyć My Domain w swojej organizacji, jeśli chcesz używać składników Lightning. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji My Domain Salesforce .

Dostęp użytkowników w centrum sterowania

Należy skonfigurować dostęp użytkowników do integracji w organizacji.

• Bez pakietu Pro Pack— Jeśli masz podstawową wersję Control Hub, możesz zezwolić lub zabronić dostępu do wszystkich integracji wszystkim swoim użytkownikom.

• Z pakietem Pro Pack— Dzięki pakietowi Pro Packzyskujesz zaawansowaną funkcjonalność zarządzania dostępem do integracji dla użytkowników.

Zobacz Konfigurowanie dostępu użytkowników do integracji, aby uzyskać więcej informacji.

Dzwonienie

• Webex Calling jest w pełni obsługiwany dla połączeń przychodzących i wychodzących do kontroli połączeń w Salesforce.

• Wywoływanie w Webex (Unified CM) jest częściowo obsługiwane. Tylko połączenia wychodzące otwierają wyskakujące okienko logowania do Salesforce. W przypadku połączeń przychodzących aplikacja Webex dzwoni, ale Salesforce nie może przechwycić połączenia, więc wyskakujące okienko logowania nie jest wyświetlane.

Jeśli korzystasz z rozwiązania Webex for Salesforce w wersji 1.18 lub starszej, przed rozpoczęciem korzystania z funkcji Webex Calling w ramach Salesforce musisz skonfigurować autoryzację Salesforce. Aby rozpocząć pracę, postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w tym artykule.

1. Utwórz połączoną aplikację

Aby utworzyć nową połączoną aplikację:

1. W Ustawieniawyszukaj Menedżer aplikacji, a następnie wybierz Nowa połączona aplikacja.

   

2. Wprowadź Nazwę połączonej aplikacji, na przykład MyExampleApp.
3. Wprowadź adres e-mail kontaktowy .
4. Zaznacz Włącz ustawienia OAuth.
5. Podaj zastępczy adres URL wywołania zwrotnego (zaktualizujemy go później), na przykład https://localhost/placeholder.

   

6. Przewiń w dół i wybierz następujące zakresy OAuth:
   • Pełny dostęp (pełny)
   • Wykonuj żądania w dowolnym momencie (refresh_token, offline_access)

   

   Zakres Wykonuj żądania w dowolnym momencie umożliwia Named Credentials odświeżenie tokena dostępu po wygaśnięciu sesji.

7. Przewiń na dół strony i kliknij Zapisz, a następnie kliknij Kontynuuj.
8. Na następnej stronie przewiń do API (Włącz ustawienia OAuth) i kliknij Zarządzaj danymi konsumenta.

   

   Może być konieczne ponowne uwierzytelnienie w Salesforce.

9. Zanotuj Klucz konsumenta i Tajemnicę konsumenta.

   

2. Utwórz dostawcę uwierzytelniania

Następnie musisz utworzyć dostawcę uwierzytelniania, który ułatwi uwierzytelnianie w Twojej organizacji Salesforce.

Aby utworzyć dostawcę uwierzytelniania:

1. W Ustawieniawyszukaj Autoryzacja i wybierz Autoryzacja. Dostawcy. Kliknij przycisk Nowy.

   

2. Wybierz Salesforce jako Typ dostawcy.
3. Wprowadź nazwę dostawcy uwierzytelniania, na przykład ApexMDTAPI.
4. Wklej Klucz konsumenta i Tajemnicę konsumenta zapisane podczas konfigurowania aplikacji połączonej.
5. Wprowadź następujące zakresy w Zakresy domyślne, pełne refresh_token offline_access.
6. Pozostaw wszystkie pozostałe pola puste i kliknij Zapisz.

   

7. Skopiuj Adres URL wywołania zwrotnego z sekcji Konfiguracja Salesforce.

   

8. Edytuj połączoną aplikację i zamień zastępczy adres URL na Adres URL wywołania zwrotnego skopiowany z Konfiguracja Salesforce powyżej.

   

9. Zapisz połączoną aplikację.

   Może być konieczne odczekanie do 10 minut, aby ustawienia zostały zastosowane i rozpropagowane w całej infrastrukturze Salesforce.

3. Utwórz nazwane poświadczenie

Następnie musisz utworzyć nazwane dane uwierzytelniające.

Aby utworzyć nazwane poświadczenie:

1. W Ustawieniawyszukaj Nazwane i wybierz Nazwane poświadczenia. Kliknij Nowa wersja.

   

2. Wprowadź następującą wartość dla Etykieta, ApexMDTAPI.
3. W polu URLwprowadź adres URL instancji swojej organizacji, na przykład https://na1.salesforce.comlub, jeśli używasz Moja Domena, w pełni kwalifikowaną nazwę domeny Moja Domena, na przykład https://mycompany.my.salesforce.com.
4. W przypadku Typu tożsamościwybierz Nazwanego podmiotu.
5. W polu Protokół uwierzytelniania wybierz OAuth 2.0.
6. W polu Dostawca uwierzytelnianiawybierz dostawcę uwierzytelniania, którego utworzyłeś wcześniej.
7. W polu Zakreswpisz pełny refresh_token offline_access.
8. Włącz Rozpocznij przepływ uwierzytelniania przy zapisywaniu.

   

9. W opcjach wywołania włącz opcję Zezwalaj na scalanie pól w treści HTTP, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

   

10. Zostaniesz poproszony o zalogowanie się do swojej organizacji. Po zalogowaniu zobaczysz okno dialogowe Zezwól na dostęp. Kliknij Zezwalaj.
11. Następnie zostaniesz przekierowany na ekran Nazwane poświadczenia, a w polu Status uwierzytelnienia zostanie wyświetlona wartość Uwierzytelniono jako your-email@domain.com.

4. Utwórz swoją witrynę na ekranie administratora Webex

Na koniec przejdź do następnego tematu w zakładce Połączenia, Utwórz miejsce do połączeńponiżej.

W przypadku integracji Webex dla Salesforce w wersji 1.19 i nowszych postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w tym artykule, aby usunąć wszelkie istniejące aplikacje Webex Connected App dotyczące autoryzacji, nazwanych poświadczeń i dostawców uwierzytelniania, a następnie utworzyć nową autoryzację aplikacji Webex Connected App dla Salesforce.

Usuń wszystkie istniejące aplikacje Webex Connected, nazwane poświadczenia i dostawców uwierzytelniania

Jeśli wcześniej utworzyłeś autoryzacje, nazwane poświadczenia lub dostawcę uwierzytelniania w aplikacji Webex Connected App, musisz je usunąć przed kontynuowaniem. W przeciwnym razie przejdź do Utwórz nową aplikację Webex Connected poniżej.

Usuń istniejącą aplikację Webex Connected:

1. W prawym górnym rogu strony docelowej Salesforce wybierz ikonę koła zębatego i wybierz Konfiguracja.
2. W polu tekstowym Szybkie wyszukiwanie wpisz Menedżer aplikacji i wybierz go z listy.
3. Przejdź do swojej aplikacji Webex Connected na liście, kliknij ikonę strzałki w dół po prawej stronie wpisu i wybierz Wyświetl.
4. Wybierz opcję Usuń, a następnie wybierz opcję Usuń ponownie, gdy zostaniesz poproszony o potwierdzenie.

Usuń wszelkie istniejące nazwane poświadczenia Webex:

1. W polu tekstowym Szybkie wyszukiwanie wpisz Nazwane poświadczenia i wybierz je z listy.
2. 2. Kliknij strzałkę w dół po prawej stronie wpisu o nazwie poświadczeń Webex i wybierz opcję Usuń.
3. 3. Wybierz ponownie Usuń, gdy zostaniesz poproszony o potwierdzenie.

Usuń wszystkich istniejących dostawców uwierzytelniania Webex:

1. W polu tekstowym Szybkie wyszukiwanie wpisz Autoryzacja. Dostawcy i wybierz go z listy.
2. Wybierz łącze Del na początku wpisu dostawcy uwierzytelniania Webex.
3. Wybierz OK, gdy zostaniesz poproszony o potwierdzenie.

Przejdź do następnej sekcji, aby utworzyć nową autoryzację Webex Connected App for Salesforce.

Utwórz nową aplikację Webex Connected App dla autoryzacji Salesforce

Aby utworzyć nową autoryzację aplikacji Webex Connected App for Salesforce:

1. W prawym górnym rogu strony docelowej Salesforce wybierz ikonę koła zębatego i wybierz Konfiguracja.
2. Pobierz adres URL swojej domeny: w Szybkie wyszukiwaniewyszukaj i wybierz Domenyi zapisz adres URL z Moja domena.

1. W polu tekstowym Szybkie wyszukiwanie wpisz Menedżer aplikacji i wybierz go z listy.
2. Wprowadź Nazwę połączonej aplikacji, na przykład Autoryzacja Webex Salesforce.
3. Wprowadź adres e-mail dla Adres e-mail kontaktowy.
4. Zaznacz Włącz ustawienia OAuth.
5. Wprowadź dwa adresy URL wywołania zwrotnego, używając adresu URL pobranego wcześniej, po jednym w każdym wierszu, dodając /apex/ webexsfdcauth i /apex/ cisco_webex__webexsfdcauth jako sufiksy. Na przykład:

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

6. Wybierz następujące zakresy z listy Dostępne zakresy OAuth w Wybrane zakresy OAuth:
   • Pełny dostęp (pełny)
   • Wykonuj żądania w dowolnym momencie (refresh_token, offline_access)
7. Odznacz opcję Wymagaj klucza dowodowego dla rozszerzenia Code Exchange (PKCE) dla obsługiwanych przepływów autoryzacji.
8. Zapisz połączoną aplikację i zanotuj wygenerowany klucz konsumenta i tajny klucz konsumenta do późniejszego wykorzystania.

Gdy nowy pakiet będzie dostępny, wykonaj kroki opisane w sekcji Instalowanie aplikacji Webex w Salesforce. Nie musisz najpierw odinstalowywać starej wersji i nie utracisz skonfigurowanych ustawień.

Aby zobaczyć informacje na temat nowych pakietów instalacyjnych i miejsca ich pobrania, zobacz informacje o wersji integracji Webex Salesforce.

Aby włączyć lub wyłączyć historię połączeń:

1. Przejdź do Webex Admin.
2. Przewiń w dół do Historia połączeń Webex.
3. Przełącz przełącznik na żądane ustawienie, włącz lub wyłącz.

   Po włączeniu Historia połączeń będzie dostępna dla wszystkich użytkowników i profili.

Użytkownicy CUCM i Broadworks nie obsługują następujących funkcji:

• Odbieranie połączeń przychodzących w globalnym dialerze Salesforce (aplikacja Webex nadal będzie odbierać połączenia przychodzące)
• Wyświetlanie czasu trwania połączeń w oknie dziennika połączeń Salesforce po pomyślnym nawiązaniu połączenia wychodzącego
• Zakończenie połączeń za pomocą przycisku w oknie dziennika połączeń Salesforce po pomyślnym wykonaniu połączenia wychodzącego
• Automatyczne wypełnianie okna dziennika połączeń Salesforce po zakończeniu połączenia wychodzącego informacjami o czasie trwania połączeń

W przypadku wszystkich integracji Salesforce należy pamiętać o następującym ograniczeniu:

• Salesforce wymusza ograniczenie liczby zdarzeń (25 000), co może spowodować niepowodzenie integracji w przypadku dużego obciążenia. Dostępne są pakiety Salesforce umożliwiające zwiększenie tego limitu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.

• Komponenty narzędzia do obsługi połączeń Webex nie są dostępne w aplikacji mobilnej Salesforce.

Korzystając z panelu konfiguracji Webex Webinars Import Webinar Data, autoryzowani użytkownicy Salesforce mogą importować zaproszonych do webinarów Webex, rejestrujących się i uczestników bezpośrednio do obiektów Salesforce, takich jak potencjalni klienci i kontakty.

Interfejs konfiguracji importu danych webinarium jest dostępny na stronie Webex Admin :

Po włączeniu importu webinarów autoryzowani użytkownicy mogą importować dane webinarów Webex za pomocą widżetu Webex Webinars :

Przypisywanie uprawnień do webinarów Webex użytkownikom Salesforce

Zanim użytkownicy będą mogli uzyskać dostęp do funkcji importowania seminarium internetowego Webex, musisz przypisać uprawnienie Webex Import Admin do każdego z nich.

Aby przypisać użytkownikowi uprawnienia:

1. Przejdź do sekcji Integracja Salesforce z aplikacją Webex.
2. Wybierz kartę Zarządzaj u dołu artykułu, a następnie rozwiń węzeł Zapewnij dostęp:

   

3. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dodać uprawnienie Webex Import Admin do swoich kont użytkowników Salesforce.

Skonfiguruj wyświetlanie zakresu czasu webinarium Webex

Aby skonfigurować zakres czasowy wyświetlanych webinariów Webex:

1. Kliknij przycisk Salesforce Apps, wpisz Webex w polu wyszukiwania, a następnie wybierz Webex Admin:

   

2. Znajdź panel Webex Webinars i wprowadź liczbę dni, dla których chcesz wyświetlać przeszłe i nadchodzące webinaria w widżecie webinariów Webex na stronie głównej:

   

Kontynuuj konfigurowanie mapowań pól importu Webex webinarium.

Konfigurowanie mapowań pól importu webinarów Webex

Korzystając z ustawień importu webinarów Webex, definiujesz mapowania między obiektami Salesforce i polami obiektów Webinar. Na przykład możesz zamapować imiona i nazwiska obiektu Kontakt Salesforce na równoległe nazwy pól dla zaproszonych uczestników seminariów internetowych, rejestrujących się i uczestników: firstName I lastName.

Aby skonfigurować ustawienia importu webinarów Webex:

1. Na stronie Webex Admin przewiń w dół do panelu Importuj dane webinaru:

   

2. Wybierz obiekt Salesforce z listy rozwijanej Obiekt :

   

   W przypadku obiektu możesz wybrać spośród następujących standardowych obiektów Salesforce, oprócz wszelkich dostępnych skonfigurowanych obiektów niestandardowych :

   • Kontakty
   • Wskazówki

   Wybierz przełącznik Wstaw nowe rekordy dla każdego webinarium, jeśli chcesz, aby wszyscy zaimportowani uczestnicy webinarium zostali utworzeni jako nowe rekordy obiektów, chyba że zostali już zaimportowani dla tego samego webinarium (na podstawie wybranego klucza podstawowego). Istniejące rekordy nie zostaną zaktualizowane, nawet jeśli klucz podstawowy jest zgodny, chyba że zostaną zaimportowane na potrzeby tego samego seminarium internetowego Webex.

   W przypadku tych standardowych obiektów możesz zdecydować się na powiązanie ich z kampaniami Salesforce jako:

   • Członkowie kampanii: Zaimportowane potencjalne kontakty i leady są dostępne w sekcji Członkowie kampanii docelowej kampanii Salesforce, która jest standardową funkcją Salesforce. (Dostępne w wersji 1.16 i nowszych)
   • Członkowie kampanii webinarowej Webex: Zaimportowane potencjalne kontakty i kontakty są dostępne w sekcji Członkowie kampanii Webex Webinar Campaign docelowej kampanii Salesforce, która jest niestandardową funkcją Webex.
   • Zarówno członkowie kampanii, jak i członkowie kampanii Webex Webinar: Zaimportowane leady i kontakty są dostępne w obu lokalizacjach w ramach kampanii Salesforce. (Dostępne w wersji 1.16 i nowszych)
   Każdy inny Obiekt niestandardowy wybrany z listy zostanie zaimportowany do sekcji Członkowie kampanii Webex Webinar docelowej kampanii Salesforce.

3. W interfejsie wyboru klucza podstawowego wybierz unikatowe pole jako klucz podstawowy i użyj strzałki w prawo, aby przenieść je na listę Wybrane :

   

   W przypadku klucza podstawowegowybierz dostępne pole, które będzie unikalne dla każdego rekordu. Na przykład możesz mieć wiele kontaktów z imieniem Mark, ale każdy kontakt będzie miał unikalny adres e-mail.

4. W interfejsie mapowania pól danych wybierz pole z wybranego obiektu Salesforce i zamapuj je na odpowiednie pole dla obiektu seminarium internetowego. Użyj przycisku + Nowe pole , aby dodać dodatkowe pola zgodnie z wymaganiami.
   Wszystkie pola obiektów Salesforce muszą być mapowane na odpowiadające im pola seminarium internetowego, jak pokazano powyżej.
   Tylko standardowe pytania z formularzy rejestracyjnych seminariów internetowych Webex mogą być mapowane na pola Salesforce. Niestandardowe pytania do webinariów Webex nie są obsługiwane.
5. Możesz usunąć dodane pola, używając ikony kosza obok pola po prawej stronie.
6. Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz , a po zweryfikowaniu klucza podstawowego kliknij przycisk Zapisz w oknie dialogowym potwierdzenia:

   

   Mapowania są wyświetlane w zaktualizowanym panelu:

   

   Możesz usunąć mapowania obiektów za pomocą ikony kosza, która wyświetli dodatkowe okno dialogowe potwierdzenia, lub zmodyfikować istniejące mapowania za pomocą ikony ołówka.
   Zawsze możesz tu wrócić i zmienić klucz podstawowy, ale nie spowoduje to aktualizacji klucza podstawowego dla rekordów już zaimportowanych do systemu. W rezultacie może to prowadzić do duplikatów, więc ostrożnie modyfikuj klucze podstawowe.

Po skonfigurowaniu mapowań pól webinarowych wybierz, kto ma dostęp do funkcji importowania danych webinaru.

Włącz import danych webinarów dla użytkowników Salesforce

Po ustanowieniu mapowań pól webinarowych możesz wybrać, kto ma dostęp do funkcji importu danych webinaru. Opcje obejmują globalny dostęp dla każdego konta użytkownika z odpowiednimi uprawnieniami, indywidualne konta użytkowników i użytkowników, którzy są członkami poszczególnych profili Salesforce.

Włącz import danych webinarowych dla wszystkich użytkowników

Aby włączyć importowanie danych webinarów dla wszystkich osób w organizacji Salesforce, przełącz opcję Włącz importowanie seminariów internetowych dla wszystkich profili/użytkowników na Włączone:

Włączanie importu danych webinarów dla wybranych użytkowników lub profili

Możesz włączyć import danych webinarowych dla wybranych indywidualnych użytkowników lub dla określonych zestawów użytkowników pasujących do określonego profilu użytkownika Salesforce.

Aby włączyć importowanie danych webinaru dla wybranych użytkowników lub profili:

1. Upewnij się, że opcja Włącz import webinarium dla wszystkich profili/użytkowników jest wyłączona:

   

2. Z listy rozwijanej Włącz importowanie seminarium internetowego tylko dla tych profili/użytkowników wybierz opcję Profil lub Użytkownik:

   

   • Aby dodać profil, wybierz pozycję Profil, kliknij pole tekstowe wyszukiwania i wybierz rolę Salesforce z listy rozwijanej. Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać rolę:

     

   • Aby dodać pojedynczego użytkownika, wybierz pozycję Użytkownik i wprowadź nazwę użytkownika w polu tekstowym. Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać użytkownika:

     

   Aby usunąć użytkownika lub profil, kliknij ikonę kosza obok wpisu.