Pantalla salesforce con widgets de Webex

Iniciar sesión en Webex desde Salesforce

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Desde la página principal de Salesforce, haga clic en Iniciar sesión en el widget de Webex.

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Introduzca su dirección de correo electrónico y haga clic en Siguiente.

Puede crear espacios de la aplicación Webex en Salesforce basados en objetos. Los objetos son tablas de la base de datos que permiten a Salesforce almacenar datos específicos de la organización en Salesforce.

Puede ver cualquier espacio del que sea miembro en Salesforce. Cuando crea un espacio que se basa en un objeto de Salesforce, el propietario de ese objeto se agrega automáticamente al espacio que usted crea.

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Desde la página principal de Salesforce, cree un objeto, como una oportunidad o un caso, o seleccione uno que ya haya creado.

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Seleccione Crear unespacio.

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Seleccione Rellenar automáticamente con detalles para agregar automáticamente un nombre al espacio y para agregar a todos los miembros del equipo de equipos asociados con este objeto.

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Seleccione Incluir bot de notificaciones para recibir notificaciones de bots en el espacio cuando se realicen cambios en el objeto.


 

Su administrador configura cómo y cuando el bot de notificaciones envía mensajes al espacio.

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Introduzca un Nombre de espacio , agregue personas al espacio y haga clic en Crear.

Puede vincular espacios existentes de la aplicación Webex con un objeto de Salesforce, como una oportunidad o un caso, para que todos conozcan lo que se está discutiendo.

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En la página principal de Salesforce, seleccione un objeto.

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Busque el nombre del espacio que desea vincular en el campo Vincular un espacio existente.

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Seleccione Enlace junto al espacio que desea vincular.


 

Puede vincular varios espacios con el mismo objeto.

Puede iniciar una reunión del espacio con otros miembros del espacio, desvincular un espacio de un objeto, cambiar el nombre del espacio o agregar y eliminar personas del espacio, todo desde Salesforce.

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En la página principal de Salesforce, seleccione el objeto con el espacio vinculado a él que desea administrar.

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Seleccione la información i.

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Elegir:

  • Seleccione el icono Videollamada para iniciar una reunión en el espacio.

  • Seleccione el icono Chat para abrir la ventana de chat y enviar un mensaje en el espacio seleccionado.

  • Desvincular espacio para desvincular el espacio del objeto.

  • Edite este espacio para actualizar el nombre del espacio o agregar y eliminar usuarios.


 

Los iconos de Videollamada y Chat también aparecen al lado del propietario del objeto, y puede utilizarlos para comunicarse directamente con el propietario.

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Seleccione Guardar.

Puede planificar una reunión de Webex relacionada con un objeto.

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En la página principal de Salesforce, seleccione el objeto para el que quiera planificar una reunión.

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Seleccione Planificar unareunión.

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Introduzca un tema de reunión.

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Elija una fecha y hora para la reunión.

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Agregar asistentes a la reunión.


 

Elija Agregar desde un espacio o equipo para agregar a todas las personas de uno de los espacios o equipos que vinculó a este objeto.

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Utilice el calendario para comprobar la disponibilidad de los asistentes que agrega.


 

No podrá ver la disponibilidad de los asistentes fuera de su organización.

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Seleccione Planificar.

Aparecerá la información de la reunión.

Desde la página principal de Salesforce, elija una de las siguientes opciones:

  • Seleccione Entrar desde la listaPróximas reuniones.

  • Seleccione un objeto y haga clic en Iniciar unareunión. Agregue un tema de reunión , Fecha y hora ,Asistentes y seleccione Iniciar. Se inicia su sala personal y puede entrar cualquier persona con el enlace de su sala personal.

Puede vincular una reunión de Webex existente desde su calendario a un objeto de Salesforce, como una oportunidad o un caso, si necesita debatir cualquier cosa relacionada con el objeto.

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En la página principal de Salesforce, seleccione un objeto.

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Seleccione Vincular una reuniónexistente.

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Utilice los campos Desde y Hasta para mostrar todas las reuniones de Webex que se producirán durante ese período de tiempo.

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Seleccione Enlace junto a la reunión que desea vincular.


 

Puede vincular varias reuniones de Webex con el mismo objeto.

Puede acceder a las grabaciones o las transcripciones de las reuniones que organizaron o a las que fue invitado.

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En la página principal de Salesforce, seleccione el objeto para el que grabó una reunión.

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Elija Pasado y seleccione la transcripción de la grabación.

Puede llamar a cualquier persona con un número de teléfono directamente desde Salesforce con el dispositivo de marcado global.

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Desde cualquier página de Salesforce, seleccione Webex.

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Haga clic en Llamadas , introduzca el número de teléfono y seleccione Llamada de audio.


 

Cuando comienza a introducir un número de teléfono, aparecen los contactos de Salesforce con un número que coincide.

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Confirme que desea realizar la llamada en la aplicación Webex.

Puede llamar a cualquier contacto asociado con cualquier objeto de Salesforce.

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En la página principal de Salesforce, seleccione el objeto que tiene el contacto asociado al que desea llamar.

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Seleccione Realizar una llamada y seleccione Llamada de audio para el contacto al que desea llamar.

Mientras se encuentra en una llamada entrante o saliente, puede administrar sus registros de Salesforce. Si está hablando con alguien que es un contacto o cliente potencial nuevo, puede agregarlo a la base de datos y crear objetos relacionados para él al mismo tiempo.

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Si no existe ningún registro de Salesforce para la persona en la llamada, seleccione Nuevo contacto o Nuevo clientepotencial.


 

El nombre del contacto o del cliente potencial aparece automáticamente si existe un registro para ellos.

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Busque y seleccione el registro en el campo Contacto/Cliente potencial para vincularlos al registro de Salesforce.

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Si desea crear un nuevo objeto relacionado con este caso, como un caso u oportunidad, seleccione Nuevo <object>.

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Busque y seleccione el objeto en el campo Relacionado para vincularlo con el contacto o el cliente potencial.

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También puede agregar un Asunto y Comentarios relacionados con la llamada.

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Utilice la ficha Actividad para revisar la lista historial de llamadas para este contacto o cliente potencial.


 

Puede seleccionar el nombre del contacto para abrir la página de su cuenta. Si no tienen una cuenta, se muestra su página de contactos.

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Utilice la ficha Más información para ver todos los objetos relacionados con este contacto o cliente potencial.


 

Puede seleccionar un objeto para abrir la página relacionada con él. Su administrador controla lo que usted ve en la ficha Más información.