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En este artículoObtenga todo lo que necesita de Webex sin salir de Salesforce. Consolide las interacciones con el cliente que importan en un solo lugar. Acceda a las características de Webex con el contexto proporcionado por el registro de Salesforce o la página de inicio. Vea mensajes, realice llamadas y administre sus registros de Salesforce en cualquier momento. Webex facilita la vinculación de llamadas entrantes y salientes con objetos de Salesforce.
Inicie sesión en Webex desde Salesforce
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En la página de inicio de Salesforce, haga clic en Iniciar sesión en el widget de Webex. |
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Introduzca su dirección de correo electrónico y haga clic en Siguiente. |
Puede crear espacios de la aplicación de Webex en Salesforce basados en objetos. Los objetos son tablas de bases de datos que permiten a Salesforce almacenar datos específicos de la organización en Salesforce.
Puede ver cualquier espacio del que sea miembro en Salesforce. Cuando crea un espacio basado en un objeto de Salesforce, el propietario de ese objeto se agrega automáticamente al espacio que crea.
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Desde la página de inicio de Salesforce, cree un objeto como una oportunidad o un caso, o seleccione uno que ya haya creado. | ||
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Seleccione Crear un espacio. | ||
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Seleccione Autocompletar con detalles para asignar un nombre automático al espacio y agregar a todos los miembros del equipo asociados con este objeto. | ||
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Seleccione Incluir bot de notificaciones para recibir notificaciones de bots en el espacio cuando se realicen cambios en el objeto.
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Introduzca un Nombre del espacio, agregue personas al espacio y haga clic en Crear. |
Puede vincular los espacios existentes de la aplicación de Webex a un objeto de Salesforce, como una oportunidad o un caso, para que todos estén al tanto de lo que se está discutiendo.
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En la página de inicio de Salesforce, seleccione un objeto. | ||
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Busque el nombre del espacio que desea vincular en el campo Vincular un espacio existente. | ||
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Seleccione Enlace junto al espacio que desea vincular.
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Puede iniciar una reunión del espacio con otros miembros del espacio, desvincular un espacio de un objeto, cambiar el nombre del espacio o agregar y eliminar personas del espacio desde Salesforce.
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Desde la página de inicio de Salesforce, seleccione el objeto con el espacio vinculado al que desee gestionar. | ||
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Seleccione la información i. | ||
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Elija:
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Seleccione Guardar. |
Puede planificar una reunión de Webex relacionada con un objeto.
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En la página de inicio de Salesforce, seleccione el objeto para el que desea planificar una reunión. | ||
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Seleccione Planificar una reunión. | ||
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Introduzca un Tema de la reunión. | ||
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Elija una fecha y una hora para la reunión. | ||
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Agregue Asistentes a la reunión.
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Utilice el calendario para comprobar la disponibilidad de los asistentes que agregue.
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Seleccione Planificar. Aparecerá la información de la reunión. |
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Desde la página de inicio de Salesforce, elija una de las siguientes opciones:
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Puede vincular una reunión de Webex existente desde su calendario a un objeto de Salesforce, como una oportunidad o un caso, si necesita discutir algo relacionado con el objeto.
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En la página de inicio de Salesforce, seleccione un objeto. | ||
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Seleccione Vincular una reunión existente. | ||
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Utilice los campos Desde y Hasta para mostrar todas las reuniones de Webex que se llevan a cabo durante ese período de tiempo. | ||
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Seleccione Vincular junto a la reunión que desea vincular.
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En la página de inicio de Salesforce, seleccione el objeto para el que grabó una reunión. |
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Elija Pasado y seleccione la transcripción de la grabación. |
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En cualquier página de Salesforce, seleccione Webex. | ||
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Haga clic en Llamadas, ingrese el número de teléfono y seleccione Llamada de audio.
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Confirme que desea realizar la llamada en la aplicación de Webex. |
Puede llamar a cualquier contacto que esté asociado con cualquier objeto de Salesforce.
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En la página de inicio de Salesforce, seleccione el objeto con el contacto asociado al que desea llamar. |
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Seleccione Realizar una llamada y seleccione Llamada de audio para el contacto al que desea llamar. |
Mientras está en una llamada entrante o saliente, puede administrar sus registros de Salesforce. Si está hablando con alguien que es un nuevo contacto o líder, puede agregarlo a su base de datos y crear objetos relacionados para él al mismo tiempo.
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Si no existe ningún registro de Salesforce para la persona en la llamada, seleccione Nuevo contacto o Nuevo cliente potencial.
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Busque y seleccione el registro en el campo Contact/Lead (Contacto/Lead) para vincularlo con el registro de Salesforce. | ||
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Si desea crear un objeto nuevo relacionado con este caso, como un caso u oportunidad, seleccione Nuevo <objeto>. | ||
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Busque y seleccione el objeto en el campo Relacionado con para vincularlo al contacto o al cliente potencial. | ||
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También puede agregar un Asunto y Comentarios relacionados con la llamada. | ||
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Utilice la ficha Actividad para revisar el historial de llamadas de este contacto o cliente potencial.
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Utilice la ficha Más información para ver todos los objetos relacionados con este contacto o cliente potencial.
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Al utilizar la característica Historial de llamadas de la integración de Webex para Salesforce, puede ver un registro completo de las llamadas recientes y perdidas, registrar una sola llamada o varias llamadas a la vez y devolver las llamadas directamente desde las entradas del historial de llamadas.
 | Si no tiene acceso a la ficha Historial de llamadas, deberá hacer que el administrador la active como se describe en Activar o desactivar el historial de llamadas. |
| Un widget del historial de llamadas de Webex que implementa la funcionalidad completa documentada aquí también está disponible en cualquier página de registros de Salesforce si el administrador lo habilita. |
| El historial de llamadas muestra los 7 días más recientes de llamadas, hasta un máximo de 100. |
Revisar las llamadas recientes y perdidas
Para revisar sus llamadas recientes y perdidas:
- Seleccione el componente de utilidad Webex en la parte inferior de cualquier vista de página y seleccione el icono del auricular telefónico para mostrar su historial de llamadas.
- Puede desplazarse por Todas las llamadas o seleccionar la ficha Llamadas perdidas para ver las llamadas perdidas.
Las llamadas perdidas también se muestran en la ficha Todas las llamadas en negrita roja. - Seleccione una entrada de llamada para ver más detalles, incluida una lista de llamadas entrantes/salientes al contacto.
Registrar una llamada
Para registrar una llamada individual:
- Seleccione el componente de utilidad Webex en la parte inferior de cualquier vista de página y seleccione el icono del auricular telefónico para mostrar su historial de llamadas.
- Desplácese sobre la entrada del registro de llamadas en la que está interesado y seleccione Registro junto a la entrada.
Las entradas de llamadas que ya se han registrado se representan mediante un pequeño icono de carpeta junto a la entrada en la vista Registro de llamadas. - Introduzca todos los detalles que desee en la entrada Registro de llamadas y seleccione Guardar.
La persona que llama se hace coincidir automáticamente con un contacto de Salesforce o un cliente potencial si existe. - Puede ver las llamadas registradas si busca Tareas en el cuadro de búsqueda Buscar aplicaciones y elementos o selecciona la ficha Tarea en la barra Navegación de la aplicación de ventas si la ha agregado allí, y elige Registros de llamadas de Webex en la lista de tipos de tarea.
Registrar varias llamadas
Para registrar varias llamadas:
- Seleccione el componente de utilidad Webex en la parte inferior de cualquier vista de página y seleccione el icono del auricular telefónico para mostrar su historial de llamadas.
- Seleccione Seleccionar, active las casillas de verificación adyacentes a las llamadas que desea registrar y seleccione Registrar varias llamadas.
- Las llamadas se registran y se comparan automáticamente con un contacto de Salesforce existente o con un cliente potencial si existe.
- Puede ver las llamadas registradas si busca Tareas en el cuadro de búsqueda Buscar aplicaciones y elementos o selecciona la ficha Tarea en la barra Navegación de la aplicación de ventas si la ha agregado allí, y elige Registros de llamadas de Webex en la lista de tipos de tarea.
También recibirá una notificación de Salesforce que podrá seleccionar para ver las entradas de registro.
Devolver una llamada desde el historial
Para devolver una llamada desde su historial de llamadas:
- Seleccione el componente de utilidad Webex en la parte inferior de cualquier vista de página y seleccione el icono del auricular telefónico para mostrar su historial de llamadas.
- Coloque el cursor sobre el contacto al que desea llamar y seleccione el icono de teléfono verde para realizar una llamada.
Puede importar los datos de los asistentes desde sus seminarios web de Webex planificados y finalizados y adjuntarlos también a una campaña de Salesforce.
| Antes de continuar, asegúrese de que el administrador de Salesforce haya configurado la importación del seminario web y agregado el componente del seminario web a su página de inicio como se describe en Integrar Salesforce con la aplicación Webex. |
Para importar los datos de los asistentes desde su seminario web de Webex:
- Busque el componente del seminario web de Webex en su página de inicio y elija el dominio de Webex en el que creó sus seminarios web:
- Elija entre los seminarios web Próximos o Anteriores:
- Haga clic en el botón de importación adyacente al seminario web cuyos datos desea importar:
- En el cuadro de diálogo Importar, si es necesario, busque una campaña existente o haga clic en + para crear una nueva campaña en la que desee importar los datos del seminario web:
NOTA: Necesitará los permisos adecuados de Salesforce para crear nuevas campañas.
- Si va a importar datos de un seminario web Próximo, elija el tipo de objeto de Salesforce en Importar como y, a continuación, haga clic en Importar.
La nota que aparece a continuación Importar como indica dónde aparecerá la información importada en las campañas, según la configuración de importación asignada por el administrador. - Si está importando datos de un seminario web Pasado, puede elegir el estado de los registros del seminario web Participantes que desea importar (Todos, Asistentes o No show) y, a continuación, seleccionar el tipo de objeto Salesforce en Import As (Importar como). Haga clic en Importar:
La nota que aparece a continuación Importar como indica dónde aparecerá la información importada en las campañas, según la configuración de importación asignada por el administrador.
- Si va a importar datos de un seminario web Próximo, elija el tipo de objeto de Salesforce en Importar como y, a continuación, haga clic en Importar.
- Verá un banner que indica que los datos se están importando y recibirá una notificación una vez finalizada la importación:
- El proceso de importación genera un archivo de informe de valores separados por comas (CSV) para todas las importaciones, incluidas las correctas, parcialmente fallidas y fallidas. El informe detalla cada fallo o éxito e incluye enlaces a los registros de Salesforce asignados para cada fila importada correctamente. Seleccione Descargar informe para descargar y revisar el informe CSV:
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Los datos del seminario web se importan como el tipo de objeto seleccionado de Salesforce, y están disponibles en el panel Miembro de la campaña de Webex Webinar o Miembros de la campaña en la ficha Campaña de Salesforce, si se seleccionó una campaña durante la importación, y en función de cómo el administrador configuró la importación de datos del seminario web.
En el ejemplo anterior, los datos del seminario web se importan como objetos de contacto de Salesforce y están disponibles, como se explica en la nota, tanto en los paneles Miembros de la campaña como en los Miembros de la campaña de seminarios web de Webex (a continuación solo se muestra el panel Miembros de la campaña):
