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En este artículoObtenga todo lo que necesita de Webex sin salir de Salesforce. Consolide las interacciones con el cliente que importan en un solo lugar. Acceda a las características de Webex con el contexto proporcionado por el registro de Salesforce o la página de inicio. Vea mensajes, realice llamadas y administre sus registros de Salesforce en cualquier momento. Webex facilita la vinculación de llamadas entrantes y salientes con objetos de Salesforce.
Iniciar sesión en Webex desde Salesforce
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Desde la página principal de Salesforce, haga clic en Iniciar sesión en el widget de Webex. |
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Introduzca su dirección de correo electrónico y haga clic en Siguiente. |
Puede crear espacios de la aplicación Webex en Salesforce basados en objetos. Los objetos son tablas de la base de datos que permiten a Salesforce almacenar datos específicos de la organización en Salesforce.
Puede ver cualquier espacio del que sea miembro en Salesforce. Cuando crea un espacio que se basa en un objeto de Salesforce, el propietario de ese objeto se agrega automáticamente al espacio que usted crea.
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Desde la página principal de Salesforce, cree un objeto, como una oportunidad o un caso, o seleccione uno que ya haya creado. | ||
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Seleccione Crear unespacio. | ||
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Seleccione Rellenar automáticamente con detalles para agregar automáticamente un nombre al espacio y para agregar a todos los miembros del equipo de equipos asociados con este objeto. | ||
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Seleccione Incluir bot de notificaciones para recibir notificaciones de bots en el espacio cuando se realicen cambios en el objeto.
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Introduzca un Nombre de espacio , agregue personas al espacio y haga clic en Crear . |
Puede vincular espacios existentes de la aplicación Webex con un objeto de Salesforce, como una oportunidad o un caso, para que todos conozcan lo que se está discutiendo.
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En la página principal de Salesforce, seleccione un objeto. | ||
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Busque el nombre del espacio que desea vincular en el campo Vincular un espacio existente. | ||
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Seleccione Enlace junto al espacio que desea vincular.
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Puede iniciar una reunión del espacio con otros miembros del espacio, desvincular un espacio de un objeto, cambiar el nombre del espacio o agregar y eliminar personas del espacio, todo desde Salesforce.
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En la página principal de Salesforce, seleccione el objeto con el espacio vinculado a él que desea administrar. | ||
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Seleccione la información i. | ||
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Elegir:
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Seleccione Guardar. |
Puede planificar una reunión de Webex relacionada con un objeto.
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En la página principal de Salesforce, seleccione el objeto para el que quiera planificar una reunión. | ||
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Seleccione Planificar unareunión. | ||
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Introduzca un tema de reunión. | ||
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Elija una fecha y hora para la reunión. | ||
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Agregar asistentes a la reunión.
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Utilice el calendario para comprobar la disponibilidad de los asistentes que agrega.
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Seleccione Planificar. Aparecerá la información de la reunión. |
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Desde la página principal de Salesforce, elija una de las siguientes opciones:
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Puede vincular una reunión de Webex existente desde su calendario a un objeto de Salesforce, como una oportunidad o un caso, si necesita debatir cualquier cosa relacionada con el objeto.
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En la página principal de Salesforce, seleccione un objeto. | ||
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Seleccione Vincular una reuniónexistente. | ||
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Utilice los campos Desde y Hasta para mostrar todas las reuniones de Webex que se producirán durante ese período de tiempo. | ||
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Seleccione Enlace junto a la reunión que desea vincular.
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En la página principal de Salesforce, seleccione el objeto para el que grabó una reunión. |
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Elija Pasado y seleccione la transcripción de la grabación. |
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Desde cualquier página de Salesforce, seleccione Webex. | ||
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Haga clic en Llamadas , introduzca el número de teléfono y seleccione Llamada de audio .
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Confirme que desea realizar la llamada en la aplicación Webex. |
Puede llamar a cualquier contacto asociado con cualquier objeto de Salesforce.
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En la página principal de Salesforce, seleccione el objeto que tiene el contacto asociado al que desea llamar. |
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Seleccione Realizar una llamada y seleccione Llamada de audio para el contacto al que desea llamar. |
Mientras se encuentra en una llamada entrante o saliente, puede administrar sus registros de Salesforce. Si está hablando con alguien que es un contacto o cliente potencial nuevo, puede agregarlo a la base de datos y crear objetos relacionados para él al mismo tiempo.
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Si no existe ningún registro de Salesforce para la persona en la llamada, seleccione Nuevo contacto o Nuevo cliente potencial.
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Busque y seleccione el registro en el campo Contacto/Cliente potencial para vincularlos al registro de Salesforce. | ||
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Si desea crear un nuevo objeto relacionado con este caso, como un caso o una oportunidad, seleccione Nuevo . | ||
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Busque y seleccione el objeto en el campo Relacionado para vincularlo con el contacto o el cliente potencial. | ||
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También puede agregar un Asunto y Comentarios relacionados con la llamada. | ||
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Utilice la ficha Actividad para revisar la lista historial de llamadas para este contacto o cliente potencial.
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Utilice la ficha Más información para ver todos los objetos relacionados con este contacto o cliente potencial.
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Mediante la función del historial de llamadas de la integración de Webex con Salesforce, podrá ver un registro completo de las llamadas recientes y perdidas, registrar una o varias llamadas a la vez y devolver llamadas directamente desde las entradas del historial de llamadas.
 | Si no tienes acceso a la pestaña Historial de llamadas , deberás pedir a tu administrador que lo habilite tal y como se describe en Habilitar o deshabilitar el historial de llamadas. |
| Un widget de historial de llamadas de Webex que implementa la funcionalidad completa documentada aquí también está disponible desde cualquier página de registros de Salesforce si su administrador lo habilita. |
| El historial de llamadas muestra las llamadas de los últimos 7 días, hasta un máximo de 100. |
Revisar llamadas recientes y perdidas
Para revisar tus llamadas recientes y perdidas:
- Seleccione el componente de utilidad Webex en la parte inferior de cualquier vista de página y seleccione el icono del auricular del teléfono para visualizar su historial de llamadas.
- Puede desplazarse por Todas las llamadas o seleccionar la pestaña Llamadas perdidas para ver las llamadas que ha perdido.
Las llamadas perdidas también se muestran en la pestaña Todas las llamadas en negrita roja. - Seleccione una entrada de llamada para ver más detalles, incluida una lista de llamadas entrantes/salientes al contacto.
Registrar una llamada
Para registrar una llamada individual:
- Seleccione el componente de utilidad Webex en la parte inferior de cualquier vista de página y seleccione el icono del auricular del teléfono para visualizar su historial de llamadas.
- Pase el ratón por encima de la entrada del registro de llamadas que le interese y seleccione Log junto a la entrada.
Las entradas de llamadas que ya se han registrado se indican con un pequeño icono de carpeta junto a la entrada en la vista Registro de llamadas . - Introduzca los datos que desee en la entrada Registro de llamadas y seleccione Guardar.
La persona que llama se empareja automáticamente con un contacto o cliente potencial de Salesforce si existe. - Para ver las llamadas registradas, busque Tareas en el cuadro de búsqueda Buscar aplicaciones y elementos o seleccione la pestaña Tarea de la barra Sales App Navigation si la ha añadido allí, y elija Webex Call Logs en la lista de tipos de tareas.
Registrar varias llamadas
Para registrar varias llamadas:
- Seleccione el componente de utilidad Webex en la parte inferior de cualquier vista de página y seleccione el icono del auricular del teléfono para visualizar su historial de llamadas.
- Seleccione Seleccione, active las casillas de verificación adyacentes a las llamadas que desea registrar y seleccione Registrar varias llamadas.
- Las llamadas se registran y se asocian automáticamente a un contacto o cliente potencial de Salesforce, si existe.
- Para ver las llamadas registradas, busque Tareas en el cuadro de búsqueda Buscar aplicaciones y elementos o seleccione la pestaña Tarea de la barra Sales App Navigation si la ha añadido allí, y elija Webex Call Logs en la lista de tipos de tareas.
También recibirá una notificación de Salesforce que podrá seleccionar para ver las entradas del registro.
Devolver una llamada del historial
Para devolver una llamada del historial de llamadas:
- Seleccione el componente de utilidad Webex en la parte inferior de cualquier vista de página y seleccione el icono del auricular del teléfono para visualizar su historial de llamadas.
- Pasa el ratón por encima del contacto al que quieras llamar y selecciona el icono verde del teléfono para realizar una llamada.
Puede importar datos de asistentes de sus seminarios Web Webex programados y completados y adjuntarlos también a una campaña de Salesforce.
| Antes de continuar, asegúrese de que su administrador de Salesforce ha configurado la importación de Webinar y ha añadido el componente Webinar a su página de inicio tal y como se describe en Integrar Salesforce con Webex App. |
Para importar los datos de los asistentes de su seminario web Webex:
- Busque el componente webinar Webex en su página de inicio y elija el dominio Webex en el que creó sus webinars:
- Elija entre Próximos seminarios web o Seminarios web anteriores :
- Haga clic en el botón de importación adyacente al seminario web cuyos datos desea importar:
- En el cuadro de diálogo Importar , si es necesario, busque una campaña existente o haga clic en + para crear una nueva campaña en la que desee importar los datos del seminario web:
Nota: Necesitará los permisos adecuados de Salesforce para crear nuevas campañas.
- Si está importando datos de un seminario web Próximo , elija el tipo de objeto de Salesforce en Importar como y, a continuación, haga clic en Importar.
La nota debajo de Importar como indica dónde aparecerá la información importada en las campañas dependiendo de los ajustes de importación asignados por su administrador. - Si está importando datos de un seminario en línea Pasado , puede elegir el estado de los registros de Participantes seminario en línea que desea importar (Todos, Asistieron, o No se presentaron) y, a continuación, seleccionar el tipo de objeto de Salesforce en Importar como. Haga clic en Importar:
La nota debajo de Importar como indica dónde aparecerá la información importada en las campañas dependiendo de los ajustes de importación asignados por su administrador.
- Si está importando datos de un seminario web Próximo , elija el tipo de objeto de Salesforce en Importar como y, a continuación, haga clic en Importar.
- Verás un banner indicando que los datos se están importando y recibirás una notificación una vez que la importación haya finalizado:
- El proceso de importación genera un archivo de informe de valores separados por comas (CSV) para todas las importaciones, incluidas las realizadas con éxito, las parcialmente fallidas y las fallidas. El informe detalla cada fallo o éxito e incluye enlaces a los registros de Salesforce asignados para cada fila importada correctamente. Seleccione Descargar informe para descargar y revisar el informe CSV:
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Los datos de Webinar se importan como el tipo de objeto Salesforce seleccionado, y están disponibles en el panel Webex Webinar Campaign Member o Campaign Members en la pestaña Salesforce Campaign, si se ha seleccionado una campaña durante la importación, y dependiendo de cómo haya configurado su administrador la importación de datos de Webinar.
En el ejemplo anterior, los datos del seminario web se importan como objetos de contacto de Salesforce y están disponibles, como se explica en la nota, tanto en los paneles Miembros de campaña , como en Miembros de campaña de seminario web (a continuación sólo se muestra el panel Miembros de campaña ):
