Együttműködés a Webex-szel a Salesforce-ban

Bejelentkezés a Webex-be a Salesforce-ból

1	A Salesforce kezdőlapján kattintson a Bejelentkezés gombra a Webe x widgeten.
2	Adja meg e-mail címét, majd kattintson a Tov ább gombra.

Üzenetküldés

A Salesforce-ban létrehozhat Webex alkalmazásterületeket, amelyek objektumokon alapulnak. Az objektumok olyan adatbázis-táblák, amelyek lehetővé teszik a Salesforce számára a szervezetre vonatkozó adatok tárolását a Salesforce-ban.

Bármely helyet láthat, amelynek tagja vagy a Salesforce-ban. Ha egy Salesforce-objektumon alapuló helyiséget hoz létre, az objektum tulajdonosa automatikusan hozzáadódik a létrehozott helyiséghez.

1	A Salesforce kezdőlapján hozzon létre egy objektumot, például lehetőséget vagy esetet, vagy válassza ki a már létrehozott objektumot.
2	Válassza a Helyzet létrehozása lehetőséget.
3	Válassza az Automatikus kitöltés részletekkel lehetőséget a helyiség automatikus elnevezéséhez és az objektumhoz társított csapatok összes tagjának hozzáadásához.
4	Válassza az Értesítések bot beillesztése lehetőséget, hogy botértesítéseket kapjon abban a térben, amikor az objektumon módosításokat hajtanak végre. A rendszergazda beállítja, hogy az értesítési bot hogyan és mikor küld üzeneteket a helyiségbe.
5	Adjon meg egy szó köz nevét, adjon hozzá személyeket a helyiséghez, majd kattintson a Létrehozás gom bra.

A meglévő Webex alkalmazásterületeket összekapcsolhatja egy Salesforce-objektummal, például egy lehetőséggel vagy esettel, így mindenki tisztában van azzal, amit tárgyalunk.

1	Válasszon ki egy objektumot a Salesforce kezdőlapján.
2	Keresse meg a hivatkozni kívánt terület nevét a Meglévő helyis ég csatolása mező ben.
3	Válassza a C satolás lehetőséget a csatolni kívánt hely melletti parancsra. Több szóközt is összekapcsolhat ugyanahhoz az objektumhoz.

Szóközértekezletet indíthat más helyiségtagokkal, törölheti a szóközt egy objektumtól, megváltoztathatja a szóköz nevét, vagy hozzáadhat és eltávolíthat személyeket a helyiségből a Salesforce-ból.

1	A Salesforce kezdőlapján válassza ki a kezelni kívánt objektumot a hozzá csatolt helyiséggel.
2	Válassza ki az információkat i.
3	Válasszon: Válassza ki a Videohívás ikont a szóközértekezlet elindításához. Válassza a Chat ikont a csevegési ablak megnyitásához, és üzenetet küldhet a kiválasztott területen. Távolítsa el a szókö z összekapcsolását az objektumtól való hivatkozáshoz. Szerkessze ezt a helyet a helyiség nevének frissítéséhez, illetve felhasználók hozzáadásához és eltávolításához. A Videohívás és a csevegés ikonjai az objektumtulajdonos mellett is megjelennek, és ezekkel közvetlenül kapcsolatba léphet a tulajdonossal.
4	Válassza a Mentés lehetőséget.

Találkozók

Ütemezheti az objektumhoz kapcsolódó Webex-értekezletet.

1	A Salesforce kezdőlapján válassza ki azt az objektumot, amelyre értekezletet szeretne ütemezni.
2	Válassza az Értekezlet ütemezése lehetőséget.
3	Adjon meg egy ér tekezlet témá ját.
4	Válassza ki az értekez let dátum át és időpontját.
5	Rész tvevők hozzáad ása az értekezlethez. Válassza a Hozzáadás helyiségből vagy cs apatból lehetőséget, ha hozzáadja az objektumhoz csatolt valamelyik szóközből vagy csapatból származó összes személyt.
6	A naptár segítségével ellenőrizze a hozzáadott résztvevők elérhetőségét. Nem fogja tudni megtekinteni a résztvevők elérhetőségét a szervezeten kívül.
7	Válassza az Ütemezés lehetőséget. Megjelenik az értekezlet információja.

A Salesforce kezdőlapján válasszon az alábbiak egyikét:

Válassza a Csatlakoz ás lehetőséget a Kö zelgő találkoz ók listából.
Jelöljön ki egy objektumot, majd kattintson az Értekezlet indítása gom bra. Adjon hozzá egy ér tekezlet témá ját, Dátum és idő, Rész tvevők elem et, majd válassza a Start lehetőséget. Elkezdődik a személyes szoba, és bárki, akinek a személyes szoba linkje van, csatlakozhat.

Összekapcsolhatja a meglévő Webex-értekezletet a naptárából egy Salesforce-objektumhoz, például egy lehetőséghez vagy esethez, ha bármit is meg kell vitatni az objektummal kapcsolatban.

1	Válasszon ki egy objektumot a Salesforce kezdőlapján.
2	Válassza a Meglévő értekezlet csatolása lehetőséget.
3	Az Ingr ől és A Tovább mez ők segítségével megjelenítheti az összes Webex-értekezletét, amely ebben az időkereten belül történik.
4	Válassza a Hi vatkozás lehetőséget a hivatkozni kívánt értekezlet mellett. Több Webex értekezletet is összekapcsolhat ugyanahhoz az objektumhoz.

Hozzáférhet olyan értekezletek felvételeihez vagy átiratokhoz, amelyekre meghívott vagy amelyekre meghívást kapott.

1	A Salesforce kezdőlapján válassza ki azt az objektumot, amelyhez értekezletet rögzített.
2	Válassza a Múlt lehetőséget, és válassza ki a felvételi átiratot.

Hívás

Bárkit hívhat, akinek telefonszáma van, közvetlenül a Salesforce-ból a Global Dialer segítségével.

1	A Salesforce bármely oldaláról válassza a We bex lehetőséget.
2	Kattintson a H ívás gombra, adja meg a telefonszámot, és válassza a Hanghívás lehetőséget. Amikor elkezdi megadni egy telefonszámot, megjelennek a megfelelő számmal rendelkező Salesforce-névjegyek.
3	Ellenőrizze, hogy a Webex alkalmazásban szeretné hívást kezdeményezni.

Bármely Salesforce-objektumhoz társított névjegyet hívhat.

1	A Salesforce kezdőlapján válassza ki az objektumot a társított partnerrel, amelyet hívni szeretne.
2	Válassza a Hívás kezdem ényezése lehetőséget, majd válassza a Hanghívás lehetőséget a hívni kívánt névjegyhez.

Bejövő vagy kimenő hívás közben kezelheti Salesforce-nyilvántartásait. Ha valakivel beszél, aki új partner vagy ügyfél, hozzáadhatja őket az adatbázisához, és egyszerre létrehozhat hozzájuk kapcsolódó objektumokat.

1	Ha a hívásban részt vevő személyre vonatkozóan nincs Salesforce-rekord, válassza az Új kapcsolattartó vagy az Új ügyfél lehetőséget. A partner vagy az ügyfél neve automatikusan megjelenik, ha már létezik rekord számukra.
2	Keresse meg és válassza ki a rekordot a Kapcsolat/ Lead mezőben, hogy összekapcsolja őket a Salesforce-rekordhoz.
3	Ha új, ehhez az esethez kapcsolódó objektumot szeretne létrehozni, például esetet vagy lehetőséget, válassza az Új lehetőséget<object>.
4	Keresse meg és válassza ki az objektumot a Kapcsol ódó mezőben, hogy összekapcsolja azt a kapcsolattartóhoz vagy a leadhoz.
5	Hozzáadhat egy tárgy at és a hívá shoz kapcsolódó megjegyzéseket is.
6	A Tevé keny ség lapon tekintheti át a kapcsolattartó vagy ügyfél hívási előzményeit. Kiválaszthatja a partner nevét a fiókoldalának megnyitásához. Ha nincs fiókja, helyette a kapcsolattartó oldaluk jelenik meg.
7	A További információ lap segítségével megtekintheti a kapcsolattartóhoz vagy ügyfélhez kapcsolódó összes objektumot. Kiválaszthat egy objektumot a hozzá kapcsolódó oldal megnyitásához. A rendszergazda szabályozza, hogy mit lát a További információ lapon.

A Webex for Salesforce-integráció Híváselő zmények funkciójának használatával megtekintheti a legutóbbi és nem fogadott hívások teljes naplóját, egyetlen vagy több hívást egyszerre naplózhat, és közvetlenül a hívások előzménye i bejegyzéseiből küldhet vissza.

Ha nincs hozzáférése a Híváselő zmények laphoz, akkor a rendszergazdának engedélyeznie kell azt a Híváselő zmények engedélyezése vagy letiltása részben leírtak szerint.

Az itt dokumentált teljes funkcionalitást megvalósító Webex híváselőzmények widget is elérhető bármely Salesforce-rekordok oldalán, ha a rendszergazda engedélyezi.

A híváselőzmények a legutóbbi 7 nap hívásokat jelenítenek meg, legfeljebb 100-ig.

A legutóbbi és nem fogadott hívások áttekintése

A legutóbbi és nem fogadott hívások áttekintése:

Válassza ki a Webex segédprogram komponenst bármely oldalnézet alján, és válassza ki a telefonkészül ék ikont a híváselőzmények megjelenítéséhez.
A kihagyott hívások megtekintésé hez görgessen az Összes hívás végig, vagy válassza a Kifogadott hívások lapját.
A nem fogadott hívások piros félkövér betűtípussal is megjelennek az Összes hívás lapon.
Válasszon egy hívásbejegyzést a további részletek megtekintéséhez, beleértve a kapcsolattartó bejövő és kimenő hívá sainak listáját.

Hívás naplózása

Egyéni hívás naplózása:

Válassza ki a Webex segédprogram komponenst bármely oldalnézet alján, és válassza ki a telefonkészül ék ikont a híváselőzmények megjelenítéséhez.
Vigye az egérmutatót az érdeklődő hívásnapló bejegyzés fölé, és válassza a bejegyzés melletti Napló lehetőséget .
A már naplózott hívásbejegyzéseket a Hívás napló nézet bejegyz ésével szomszédos kis mappai kon jelöli.
Írja be a kívánt adatokat a Hívás napló bejegyzés be, és válassza a Mentés lehetőséget.
A hívó automatikusan párosul egy Salesforce-kapcsolattartóval vagy ügyféllel, ha létezik ilyen.
A naplózott hívásokat úgy tekintheti meg, hogy az Alkalmazá sok és elem ek keresése mezőben keresi a Fel adatok menüpontot, vagy jelölje ki az Értékes ítési alkalmazás navigációs sávján a Fel adat fület, ha hozzáadta azt oda, és válassza a Webex hívásnapl ók lehetőséget a feladattípus listából.

Több hívás naplózása

Több hívás naplózása:

Válassza ki a Webex segédprogram komponenst bármely oldalnézet alján, és válassza ki a telefonkészül ék ikont a híváselőzmények megjelenítéséhez.
Jelölje be a Ki jelöl és lehetőséget, kapcsolja be a bejelentkezni kívánt hívások melletti jelölőnégyzeteket, és válassza a Több hívás naplózása lehetőséget.
A hívások naplózásra kerülnek, és automatikusan illeszkednek egy meglévő Salesforce-kapcsolattartóhoz vagy leadhoz, ha létezik ilyen.
A naplózott hívásokat úgy tekintheti meg, hogy az Alkalmazá sok és elem ek keresése mezőben keresi a Fel adatok menüpontot, vagy jelölje ki az Értékes ítési alkalmazás navigációs sávján a Fel adat fület, ha hozzáadta azt oda, és válassza a Webex hívásnapl ók lehetőséget a feladattípus listából.
A Salesforce-értesítést is kap, amelyet kiválaszthat a naplóbejegyzések megtekin téséhez.

Hívás visszaállítása az előzményekből

Hívás visszaállítása a híváselőzményekből:

Válassza ki a Webex segédprogram komponenst bármely oldalnézet alján, és válassza ki a telefonkészül ék ikont a híváselőzmények megjelenítéséhez.
Vigye az egérmutatót a hívni kívánt névjegyre, és válassza ki a zöld telefonikont a hívás kezdemén yezéséhez.

Webináriumok

Webináriumi adatok importálása

Importálhatja a résztvevői adatokat az ütemezett és befejezett programból, Webex Webinars és csat olhatja őket egy Salesforce-kampányhoz is.

Mielőtt folytatná, győződjön meg arról, hogy a Salesforce-rendszergazda konfigurálta a Webinar importálását, és hozzáadta a Webinar összetevőt a kezdőlapra a Salesforce integr álása a Webex alkalmazással című részben leírtak szerint.

A résztvevők adatainak importálása a Webex webináriumról:

Keresse meg a Webex webinárium összetevőt a kezdőlapján, és válassza ki azt a Webex tartományt, amelyben létrehozta a webináriumokat:
Választhat a közelgő vagy a korábbi webináriumok közül:
Kattintson a webes szeminárium melletti importálás gombra, amelynek adatait importálni szeretné:
Ha szükséges, keressen egy meglévő kampányt az Im portálás párbeszédpanelen, vagy kattintson a + gombra egy új kampány létrehozásához, amelybe a webinárium adatait szeretné importálni:
MEGJEGYZÉS: Új kampányok létrehozásához a megfelelő Salesfor ce-engedélyekre lesz szüksége.
1. Ha adatokat importál egy közelgő webináriumról, válassza ki a Salesforce-objek tum típusát az Importálás másként menüben, majd kattintson az Im portálás gombra.
  Az Importálás másk ént alábbi megjegyzés jelzi, hogy az importált információk hol jelennek meg a kampányokban, a rendszergazda által leképez ett importálási beállításoktól függően.
2. Ha adatokat importál egy korábbi webináriumból, kiválaszthatja az importálni kívánt webinárium Rész tve vői rekordok állapotát (Össz es, Részt vett vagy Nincs megjelen és), majd kiválaszthatja a Salesforce-objektum típusát az Importálás másként menüben. Kattintson Importálás gom bra:
  Az Importálás másk ént alábbi megjegyzés jelzi, hogy az importált információk hol jelennek meg a kampányokban, a rendszergazda által leképez ett importálási beállításoktól függően.
Megjelenik egy banner, amely jelzi, hogy az adatokat importálják, és értesítést kap, miután az importálás befejeződött:
Az importálási folyamat vesszővel elválasztott értékek (CSV) jelentési fájlt hoz létre minden importáláshoz, beleértve a sikeres, részben sikertelen és sikertelen importokat is. A jelentés részletezi az egyes kudarcokat vagy sikereket, és hivatkozásokat tartalmaz az egyes sikeresen importált sorokhoz tartozó feltérképezett Salesforce-rekordokhoz. Válassza a Jelentés letöltése lehetőséget a CSV- jelentés letöltéséhez és áttekintéséhez:
A Webinárium adatai a kiválasztott Salesforce-objektumtípusként kerülnek importálásra, és elérhetők a Webex Webinar Campaign tag vagy a Kampánytag ok panelen a Salesforce- kam pány lapon, ha egy kampányt jelöltek ki az importálás során, és attól függően, hogy a webes szemináriumi adatok importálását hogyan konfigurálta a rendszergazda.

A fenti példa alapján a Webinar adatok Salesforce Contact objektumként kerülnek importálásra, és a megjegyzésben leírtak szerint elérhető k mind a Kamp ánytag ok, mind a Webex Webinar Campaigns tagok panelén (csak a Kamp ány tag ok panel látható alább):

Image described in the surrounding text.

Cisco AI Assistant

Köszönjük visszajelzését.

Együttműködés a Webex-szel a Salesforce-ban

Bejelentkezés a Webex-be a Salesforce-ból

A legutóbbi és nem fogadott hívások áttekintése

Hívás naplózása

Több hívás naplózása

Hívás visszaállítása az előzményekből

Kisvállalkozások

Nagyvállalati

Eszközök

Megoldások a következőhöz:

Erőforrások

Vállalat