Salesforce képernyő Webex widgetekkel

Bejelentkezés a Webexbe a Salesforce-tól

1

A Salesforce kezdőlapján kattintson a Bejelentkezés gombra aWebex widgeten.

2

Adja meg e-mail-címét, majd kattintson a Következő lehetőségre.

Az objektumokon alapuló Webex app spaceseket hozhat létre a Salesforce-ban. Az objektumok olyan adatbázistáblák, amelyek lehetővé teszik a Salesforce számára, hogy a Salesforce szervezetre jellemző adatokat tároljon.

A Salesforce-ban minden olyan helyet láthat, amelyhez tagja. Ha Salesforce-objektumon alapuló szóközt hoz létre, az objektum tulajdonosa automatikusan hozzáadódik a létrehozott térhez.

1

A Salesforce kezdőlapon hozzon létre egy objektumot, például egy lehetőséget vagy esetet, vagy válasszon egyet, amelyet már létrehozott.

2

Válassza a Szóköz létrehozásalehetőséget.

3

Válassza az Automatikus kitöltés a részleteket lehetőséget a terület automatikus elnevezéséhez és az objektumhoz társított csapatok összes csapattagjának hozzáadásához.

4

Válassza az Értesítések befoglalása bot lehetőséget, ha az objektum módosításakor robot-értesítéseket szeretne kapni a térben.


 

A rendszergazda beállítja, hogy az értesítési robot hogyan és mikor küld üzeneteket a térnek.

5

Írjon be egy szóköznevet, adjon hozzá személyeket a térhez, majd kattintson a Létrehozásgombra.

A meglévő Webex alkalmazástereket összekapcsolhatja egy Salesforce objektummal, például lehetőséggel vagy esettel, így mindenki tisztában van azzal, hogy miről van szó.

1

A Salesforce kezdőlapján jelöljön ki egy objektumot.

2

Keresse meg annak a területnek a nevét, amelyet csatolni szeretne a Meglévő szóköz csatolása mezőben.

3

Válassza a Csatolás lehetőséget a csatolni kívánt hely mellett.


 

Több szóközt is csatolhat ugyanahhoz az objektumhoz.

Elindíthat egy tér-értekezletet más űrtagokkal, leválaszthat egy szóközt egy objektumról, módosíthatja a tér nevét, vagy hozzáadhat és eltávolíthat embereket a space all-ból a Salesforce-ból.

1

A Salesforce kezdőlapján jelölje ki azt az objektumot, amelyhez a kezelni kívánt terület kapcsolódik.

2

Válassza ki az i.

3

Választ:

  • Válassza a Videohívás ikont a tértalálkozó elindításához.

  • Válassza a Csevegés ikont a csevegési ablak megnyitásához, és küldjön üzenetet a kijelölt térben.

  • A tér leválasztása a tér leválasztására az objektumról.

  • Szerkessze ezt a helyet a terület nevének frissítéséhez, vagy a felhasználók hozzáadásához és eltávolításához.


 

A Videohívás és a Csevegés ikonok is megjelennek az objektum tulajdonosa mellett, és felhasználhatja őket, hogy közvetlenül kapcsolatba lépjen a tulajdonossal.

4

Nyomja meg a Mentés gombot.

Ütemezhet egy objektumhoz kapcsolódó Webex-értekezletet.

1

A Salesforce kezdőlapján jelölje ki azt az objektumot, amelyhez értekezletet szeretne ütemezni.

2

Válassza az Értekezlet ütemezéselehetőséget.

3

Adjon meg egy értekezlettéma.

4

Válassza ki az értekezlet dátumát és időpontját.

5

Résztvevők hozzáadása az értekezlethez.


 

Válassza a Hozzáadás a térből vagy a csapatból lehetőséget az objektumhoz csatolt terek vagy csapatok egyikének összes tagjának hozzáadásához.

6

A naptár segítségével ellenőrizheti a hozzáadott résztvevők elérhetőségét.


 

A szervezeten kívüli résztvevők elérhetőségét nem tekintheti meg.

7

Válassza a Ütemezéslehetőséget.

Megjelenik az értekezlet adatai.

A Salesforce kezdőlapján válasszon az alábbiak közül:

  • Válassza a Csatlakozás lehetőséget a Közelgő értekezletek listából.

  • Jelöljön ki egy objektumot, majd kattintson a Értekezlet indítása parancsra.Értekezlettémahozzáadása , Dátum és idő , Résztvevők , és válassza a Startlehetőséget. A személyes szoba elkezdődik, és bárki csatlakozhat a személyes szoba linkjéhez.

A naptárból meglévő Webex-értekezleteket egy Salesforce-objektumhoz kapcsolhatja, például egy lehetőséghez vagy esethez, ha az objektummal kapcsolatos dolgokat meg kell beszélnie.

1

A Salesforce kezdőlapján jelöljön ki egy objektumot.

2

Válassza a Meglévő értekezlet csatolásalehetőséget.

3

A From és To mezők segítségével megjelenítheti az adott időkeret alatt előforduló összes Webex-értekezletet.

4

Válassza a Csatolás lehetőséget a csatolni kívánt értekezlet mellett.


 

Több Webex-értekezletet is csatolhat ugyanahhoz az objektumhoz.

Hozzáférhet a házigazdák vagy meghívott értekezletek felvételeihez vagy átirataihoz.

1

A Salesforce kezdőlapján jelölje ki azt az objektumot, amelyhez értekezletet rögzített.

2

Válassza a Korábbi lehetőséget, és válassza ki a felvétel átiratát.

Bárkit felhívhat, akinek telefonszáma van közvetlenül a Salesforce-tól a Global Dialerrel.

1

A Salesforce bármely lapján válassza a Webexlehetőséget.

2

Kattintson a Hívásgombra, adja meg a telefonszámot, és válassza a Hanghíváslehetőséget.


 

Amikor elkezdi megadni a telefonszámot, megjelennek a Salesforce-kapcsolattartók egy megfelelő számmal.

3

Ellenőrizze, hogy a hívást a Webex alkalmazásban szeretné kezdeményezni.

Bármely Salesforce objektumhoz társított partnert hívhatja.

1

A Salesforce kezdőlapján jelölje ki a hívni kívánt társított partner objektumát.

2

Válassza a Hívás kezdeményezés lehetőséget, és válassza a hívni kívánt partnerHanghívás lehetőséget.

Bejövő vagy kimenő hívás közben kezelheti a Salesforce rekordjait. Ha új partnerrel vagy érdeklődővel beszél, hozzáadhatja őket az adatbázishoz, és egyidejűleg létrehozhat hozzájuk kapcsolódó objektumokat.

1

Ha a hívásban lévő személy számára nincs Salesforce-rekord, válassza a Új kapcsolattartó vagy az Új érdeklődő lehetőséget.


 

A partner vagy érdeklődő neve automatikusan megjelenik, ha már létezik számukra rekord.

2

Keresse meg és jelölje ki a rekordot a Partner/Érdeklődő mezőben, hogy összekapcsolja őket a Salesforce rekordhoz.

3

Ha új objektumot szeretne létrehozni az esethez kapcsolódóan, például esetet vagy lehetőséget, válassza az Új <object>lehetőséget.

4

Keresse meg és jelölje ki a Kapcsolódó mezőben található objektumot, hogy összekapcsolja azt a partnerrel vagy érdeklődővel.

5

A híváshoz kapcsolódó tárgyat és megjegyzéseket is hozzáadhat.

6

A Tevékenység lapon áttekinti a partner vagy érdeklődő híváselőzményeit.


 

Kiválaszthatja a partner nevét a fióklap megnyitásához. Ha nincs fiókja, akkor a kapcsolattartó oldaluk jelenik meg.

7

A További információ lapon megtekintheti az ehhez a névjegyhez vagy érdeklődőhöz kapcsolódó összes objektumot.


 

Kijelölhet egy objektumot a hozzá kapcsolódó oldal megnyitásához. A rendszergazda szabályozza, hogy mit lát a További információk lapon.