要件

Webex コンタクトセンターを Salesforce コンソールと統合する前に、以下がそろっていることを確認してください:

統合

Webex コンタクトセンターを Salesforce コンソールと統合するには、以下のタスクを完了します。

Webex Contact Center for Salesforce のインストール

はじめる前に

このコネクタは、 開発エンタープライズ、および アルティメイト エディションの Salesforce にのみ表示されます。 次の場所では利用できません: グループ および プロフェッショナル エディションの Salesforce をインストールする必要があります。

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このリンクから CRM コネクタをインストールします — https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04tUl000000VK45IAG

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パッケージをインストールする Salesforce 組織のユーザ名とパスワードを入力し、 ログイン

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次のいずれかのオプションを選択します。

  1. プロダクションにインストール - アプリケーションのテストが完了し、公開の準備ができたら、このオプションを選択します。

  2. サンドボックスにインストール - 本番環境のコピーに対してアプリケーションをテストする場合、このオプションを選択します。

ログイン URL は、サンドボックス環境では異なります。 サンドボックスでアプリケーションをテストした後、 プロダクションにインストール オプションを選択します。

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インストールの詳細を確認し、 確認してインストール

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プロンプトが表示されたら、インスタンスの資格情報を使用して Salesforce にログインします。

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[インストール] 画面で、 管理者専用にインストール に入力し、 インストール

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インストールが完了したら、[終了] をクリックします。

ソフトフォン レイアウトの作成

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Salesforce では、右上角にある歯車アイコンをクリックし、 セットアップ

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移動先 機能の設定 > サービス > コールセンター > ソフトフォンのレイアウト

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[新規] をクリックします。

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[ 名前 フィールドで、レイアウトの名前を入力し、 既定のレイアウトですか

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[ これらの salesforce.com オブジェクトを表示する セクションで、アイテムを選択します。これらは、着信通話でルックアップとスクリーン ポップをトリガーするために検索されるオブジェクトになります。

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設定 スクリーンポップの設定 レコードを一致させるために必要な動作に応じて。 

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[ 保存 ボタンをクリックします。

  • スクリーンポップは着信通話でのみ利用できます。 内部および発信通話の場合、検索が実行され、結果のデータがコネクタに表示されます。
  • 結果として得られた録画の名前をコネクタに表示するには、特定の録画のソフトフォンレイアウトに [名前] フィールドが含まれている必要があります。 そうでない場合は、不明なエラーが表示されます。

コールセンターファイルをインポートする

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移動先 [セットアップ] > [コールセンター] > [コールセンター]

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クリック インポート。コールセンターの .xml ファイルを選択し、 インポート もう一度クリックします。

コールセンター設定

この手順が完了するまで、ユーザのユーティリティ バーに電話は表示されません。

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移動先 [セットアップ] > [コールセンター] > [コールセンター]

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クリック 編集 を呼び出します。

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WxCC 地域を少なくとも設定し、 保存。設定の詳細については、次を参照してください。 カスタマイズ タブをクリックします。

ユーザをコールセンターに追加する

この手順が完了するまで、ユーザのユーティリティ バーに電話は表示されません。

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移動先 [セットアップ] > [コールセンター] > [コールセンター]

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Cisco Call Center の名前をクリックします。

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クリック コールセンターユーザの管理 をクリックします。

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クリック ユーザの追加

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検索のパラメータを定義し、 検索する または、 すべてのユーザを一覧表示する。 希望する名前のとなりのボックスにチェックを入れ、 コールセンターに追加

次の作業

Open CTI ソフトフォンをアプリに追加

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移動先 セットアップ > アプリ > アプリ マネージャー

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クリック 編集 を Lightning アプリケーションにインストールします。

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クリック ユーティリティ項目 (デスクトップのみ) > ユーティリティ項目の追加 > CTI ソフトフォンを開く

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[保存(Save)] をクリックします。

エージェント権限セットを追加

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クリック [セットアップ] > [ユーザ] > [権限セット]

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Webex コンタクトセンターエージェント権限セットの名前をクリックします。

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クリック 割り当ての管理

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クリック 割り当てを追加 をクリックしてユーザを追加します。

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追加するユーザにチェックを入れ、次をクリックします。 指定する

カスタマイズ

次のセクションでは、Webex コンタクトセンター Salesforce Agent Desktop アプリケーションの設定とカスタマイズについて説明します。 エージェントは Webex コンタクトセンター Agent Desktop アプリケーションを通じてインバウンドとアウトバウンドの両方のコールを処理しながら、異なるワークフローをカスタマイズして自動化することができます。

コールセンター構成のカスタマイズ

次のセクションでは、コールセンター構成ファイルの各プロパティのカスタマイズについて説明します。 必要なビジネス ユース ケースに従って Salesforce の動作をカスタマイズできます。

表 1。 WxCC 設定

コールセンターのプロパティ

説明

WxCC 設定エージェントが使用する Wxcc 地域
  • 北アメリカ:us1
  • カナダ: ca1
  • 英国: eu1
  • EU: eu2
  • APJC: anz1
  • 日本: jp1
  • シンガポール: sg1
表 2. 一般情報

コールセンターのプロパティ

説明

内部名コールセンターを参照するための固有の名前[デフォルト: WxCcCallCenter] 任意の固有の名前
表示名コールセンターの固有の表示名[既定: WxCC Call Center] 任意の固有の名前
説明コールセンターの説明[デフォルト: Webex Contact Center Salesforce インテグレーション] 任意の説明
CTI アダプタ URLアダプターへの CDN パス[デフォルト: https://wxcc-crmconnectors.ciscoccservice.com/salesforce/connector/v1/index.html]
CTI API を使用するコールセンターが Open CTI を使用していることを示します。[デフォルト: true] true または false
ソフトフォンの高さアダプターの高さ (ピクセル単位)[デフォルト: 550] 任意の高さ
ソフトフォンの幅アダプターの幅 (ピクセル単位)[デフォルト: 400] 任意の幅
Salesforce 互換モードソフトフォンを表示する場所を指定します (変更しないでください)[デフォルト: Lightning]
表 3. 通話活動の記録の作成

コールセンターのプロパティ

説明

件名の日付形式ToDo の件名の日時の形式[デフォルト: MM-DD-YYYY hh:mm a]
件名テンプレート

このフィールドには、変数と静的テキストを混在させることができます。

例:{direct} への発信 {activityDatetime} {queueName}

この例では、「Call」は静的なプレーン テキストであり、{direct}、{activityDatetime}、および {queueName} は変数です。 すべての変数は大括弧 {} で囲む必要があります。

[デフォルト: {Direction} Call {activityDatetime}]
通話のライブメモを記録この機能フラグにより、コネクタの [ログ] タブから [メモを書く] オプションが有効になります。[デフォルト: true] true または false
ライブ通話メモのフィールドの対応付けToDo レコードの [Salesforce フィールド名] を使用してメモを作成します。[デフォルト: 詳細]
転送された通話のアクティビティレコード所有権を変更するこの機能フラグを使用すると、エージェントがコールを別のエージェントに転送するときに、アクティビティのタスク レコードの所有権を変更できます。 これにより、各対話に対して 1 つの活動レコードのみが作成されます。[デフォルト: true] true または false
アクティビティ ID を保持する CAD 変数名アクティビティ ID を保持し、転送された通話のアクティビティ レコードの所有権を変更するために使用される CAD 変数の名前です。
オブジェクト フィールドの対応付け

この機能では、カンマ区切りのキーと値のペアの文字列を使用して、WebexCC CAD 変数と SFDC フィールド名をマッピングします。

フォーマット:

Field_Name1={CADVariable1},Field_Name2= {CADVariable2}

例:

Category__c={Category},C Cisco_Queue__c={queueName},Language__c={Language}

表 4. アウトダイヤル設定

コールセンターのプロパティ

説明

電話番号プレフィックス文字列の削除

国番号はカンマ区切りのリストで指定します。 これらのコードは、発信ダイヤルの SFDC の電話番号フィールドから削除されます。

例: +1、+41、+49

任意の国番号
表 5. 高度なスクリーンポップ検索の設定

コールセンターのプロパティ

説明

アドバンストスクリーンポップが有効

高度なスクリーンポップ構成を有効にする機能フラグ

[デフォルト: false] true または false
CAD 変数名ソフトフォンレイアウトで検索される ID を保持する CAD 変数の名前です。任意の CAD 変数
ANI プレフィックス文字列の削除

国番号はカンマ区切りのリストで指定します。 これらのコードは着信コールの電話番号の ANI から削除されます。

例: +1、+41、+49

任意の国番号
表 6. ケース管理

コールセンターのプロパティ

説明

インバウンド コールの自動ケース作成

すべての着信コールに対して新しいケースを作成するオプション

[デフォルト: false] true または false
アウトバウンド コールの自動ケース作成発信通話ごとに新しいケースを作成するオプション[デフォルト: false] true または false
編集モードでケースオブジェクトを開く

新しく作成されたケースを編集モードで開くオプション

[デフォルト: false] true または false
オブジェクト フィールドの対応付け

このフィールドは、カンマで区切られたキーと値のペアの文字列を使用して、WebexCC CAD 変数と SFDC フィールド名をマッピングします。

フォーマット:

Field_Name1={CADVariable1},Field_Name2= {CADVariable2}

例:

Languages__c={Language},Subject=新規ケースが作成されました、SuppliedCompany={Category},SuppliedName={Product},SuppliedPhone={ANI}

表 7. レコードが一致しない場合のスクリーンポップ設定

コールセンターのプロパティ

説明

オブジェクト フィールドの対応付け

ソフトフォンレイアウトでは、一致する記録なしコール (ポップアップから新規 <オブジェクトタイプ>) の新しい記録を作成することを選択できます。 このフィールドはカンマ区切りのキーと値のペアの文字列を使用して、この新しいオブジェクトの WebexCC CAD 変数と SFDC フィールド名をマッピングします。

フォーマット:

Field_Name1={CADVariable1},Field_Name2= {CADVariable2}

例:

languages__c={Language},Phone={ANI}

表 8. オムニチャネル状態同期の設定

コールセンターのプロパティ

説明

オムニチャネル同期を有効にする

機能フラグを使用すると、着信インタラクションに基づいて音声/オムニ状態を変更できます。

Salesforce でオムニチャネルルーティングを有効にする方法と設定手順の詳細は、次を参照してください。 https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.omnichannel_intro.htm

[デフォルト: false] true または false
オムニチャネルの準備ができていない理由

エージェントが着信コールを受けたときに使用される SFDC オムニチャネル「取り込み中」状況の名前です。

例:話中電話通話

任意のプレゼンス状況開発者名
WxCC アイドル状態理由コード

エージェントがインバウンドチャットを受信する際に使用される WxCC アイドル補助コードの名前です。

例: 準備ができていません

任意の WxCC アイドル補助コード
表 9. ウィジェット設定

コールセンターのプロパティ

説明

ブラウザ通知の送信

この機能フラグにより、ブラウザーベースのポップアップ通知が有効になります。

[デフォルト: false] true または false

リリースの更新

この更新 (2025 年 2 月 5 日に関連) では、以下のバグが修正されています。

  1. 発信者番号は、 不明 識別された発信者に名前が無い場合。
  2. 通話の状態が更新後に復元されるようになりました。
  3. 通話が止まることはなくなりました。
  4. 無効な番号への診察コールで、エラー メッセージが表示されなくなりました。
  5. 通話録音のコントロールは、直接転送された通話では正しく利用できません。
  6. 検索結果は、検索語句が入力されるまで非表示になりました。