Antes de integrar Webex Contact Center ao console Salesforce, assegure-se de que tenha o seguinte:

Para integrar Webex Contact Center ao console Salesforce, execute as seguintes tarefas:

Instalar Webex Contact Center para a Força de Venda

Antes de começar

Este conector está disponível exclusivamente para clientes que usam as edições Development,Enterprise e Ultimate da Salesforce somente. Ele não está disponível nas edições Grupo e Profissional da Força de Venda.

1

Instale o conector do CRM nesse link — https://login.salesforce.com/?ec=302&startURL=%2Fpackaging%2FinstallPackage.apexp%3Fp0%3D04tUl000000PZVdIAO

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Insira seu nome de usuário e senha da organização Salesforce na qual deseja instalar o pacote e clique em Fazer login.

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Escolha uma das seguintes opções:

  1. Instalar em produção – Escolha esta opção se tiver testado o aplicativo e estiver pronto para ir a público.

  2. Instalar na Caixa de areia – Escolha esta opção se quiser testar o aplicativo em relação a uma cópia do ambiente de produção.

A URL de logon é diferente para um ambiente de caixa de areia. Depois de testar o aplicativo na caixa de areia, você deve instalar o aplicativo em um ambiente de produção usando a opção Instalar em produção .

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Confirme os detalhes da instalação e clique em Confirmar e Instalar.

5

Inicie a sessão na Força de Venda com suas credenciais de instância quando solicitado.

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Na tela Instalar, escolha Instalar apenas para Admins e clique em Instalar.

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Depois que a instalação for concluída, clique em Concluído.

Criar um layout de softphone

1

Na Força de Venda, clique no ícone de engrenagem no canto superior direito e escolha Configuração.

2

Vá para Configurações de recurso > serviço > central de atendimento > layouts de softphone.

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Clique em Novo.

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No campo Nome , digite um nome para o layout e marque Layout padrão.

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Na seção salesforce.com objetos , selecione seus itens na seção salesforce.com. Eles serão os objetos pesquisados para acionar a pesquisa e o pop-up de tela em uma chamada de entrada.

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Defina as Configurações pop da tela de acordo com o comportamento desejado para registros correspondentes. 

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Clique no botão Salvar na parte superior quando terminar.

  • O Screen Pop está disponível apenas para chamadas recebidas. Para chamadas internas e de saída, uma pesquisa é executada e os dados resultantes são exibidos no conector.
  • Para exibir o nome de um registro resultante no conector, o layout de Softphone para o registro fornecido precisa conter o campo Nome. Caso contrário, será exibido um erro desconhecido.

Importar o arquivo de Call Center

1

Vá para Configurar > Call Center > Call Centers.

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Clique em Importar. Escolha a central de atendimento .xml arquivo e clique em Importar novamente.

Definir Configurações de Central de Atendimento

Os usuários não verão o Telefone em sua barra de utilitários até que esta etapa seja concluída.

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Vá para Configurar > Call Center > Call Centers.

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Clique em Editar na Central de Atendimento.

3

Defina a região do WxCC no mínimo e salve. Para obter mais informações sobre configurações, consulte a guia Personalizar .

Adicionar usuários à Central de atendimento

Os usuários não verão o Telefone em sua barra de utilitários até que esta etapa seja concluída.

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Vá para Configurar > Call Center > Call Centers.

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Clique no nome do Cisco Call Center.

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Clique em Gerenciar usuários da central de chamadas na parte inferior da página.

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Clique em Adicionar mais usuários.

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Defina os parâmetros da sua pesquisa e clique em Localizar ou clique em Localizar para listar todos os usuários. Marque a caixa ao lado dos nomes desejados e clique em Adicionar à Central de Atendimento.

O que fazer a seguir

Adicionar Softphone CTI aberto no aplicativo

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Vá para Configurar > Aplicativos > App Manager.

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Clique em Editar no aplicativo Lightning no qual você estará trabalhando.

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Clique em Itens de Utilitário (Somente Área de Trabalho) > Adicionar item de utilitário > Abrir CTI softphone.

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Clique em Save (Salvar).

Adicionar Conjunto de Permissões de Agentes

1

Clique em Configurar > Usuários > Conjuntos de permissões.

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Clique no nome do conjunto de permissões do agente da central de contato Webex.

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Clique em Gerenciar Atribuições.

4

Clique em Adicionar Atribuição para adicionar usuários.

5

Marque os usuários que deseja adicionar e clique em Atribuir.

As seções a seguir descrevem a configuração e a personalização do aplicativo Webex Contact Center Salesforce Agent Desktop. Você pode personalizar e automatizar diferentes fluxos de trabalho dos agentes enquanto eles tratam chamadas de entrada e saída por meio do aplicativo Webex Contact Center Agent Desktop.

Personalizações de configuração do Call Center

A seção a seguir descreve a personalização de cada propriedade do arquivo de configuração da Central de atendimento. Você pode personalizar o comportamento da Força de Venda conforme o caso de uso comercial necessário.

Tabela 1. Configurações do WxCC

Propriedade do Call Center

Descrição

Valores

Configurações de WxCCRegião de WXCC usada pelo agente
  • América do Norte: us1
  • Canadá: ca1
  • Reino Unido: eu1
  • UE: eu2
  • APJC: anz1
  • Japão: jp1
  • Cingapura: sg1
Tabela 2. Informações gerais

Propriedade do Call Center

Descrição

Valores

Nome InternoNome exclusivo para referenciar a Central de atendimento[Padrão: WxCcCallCenter] Qualquer nome exclusivo
Nome de exibiçãoNome de exibição exclusivo para a Central de atendimento[Padrão: Central de Atendimento WxCC] Qualquer nome exclusivo
DescriçãoDescrição da central de atendimento[Padrão: Webex Integração da Força de Venda do Centro de Contatos] Qualquer descrição
URL do adaptador de CTICaminho do CDN para o adaptador[Padrão: https://wxcc-crmconnectors.ciscoccservice.com/salesforce/connector/v1/index.html]
Usar API CTIRepresenta que a central de atendimento está usando a opção Abrir CTI[Padrão: verdadeiro] verdadeiro ou falso
Altura do softphoneAltura do adaptador em pixels[Padrão: 550] Qualquer altura
Largura do softphoneLargura do adaptador em pixels[Padrão: 400] Qualquer largura
Modo de compatibilidade da força de vendaDetermina onde o softphone está visível (Não altere)[Padrão: Relâmpago]
Tabela 3. Criação de registro de atividade de chamada

Propriedade do Call Center

Descrição

Valores

Formato de data no assuntoFormatação de Data/Hora na linha de assunto da Tarefa[Padrão: MM-DD-AAAA hh:mm a]
Modelo de Assunto

Esse campo pode incluir uma mistura de variáveis e texto estático.

Exemplo:{direção} Chamada {activityDatetime} {queueName}

Neste exemplo, "Chamada" é um texto simples estático, enquanto {direction},{activityDatetime} e {queueName} são variáveis. Todas as variáveis devem ser colocadas nos colchetes {} .

[Padrão: {direção} Chamada {activityDatetime}]
Gravar notas ao vivo da chamadaEssa opção de marcação de recurso ativa a opção Gravar uma observação na guia Log no Conector.[Padrão: verdadeiro] verdadeiro ou falso
Mapeamento dos campos de notas de chamada ao vivoNome do campo da força de venda no registro de Tarefa para gravar notas.[Padrão: Descrição]
Alterar a propriedade do registro da atividade para chamadas transferidasEssa opção permite alterar a propriedade do registro da tarefa de atividade quando um agente transfere uma chamada para outro agente. Ele garante que somente um registro de atividade seja criado para cada interação.[Padrão: verdadeiro] verdadeiro ou falso
Nome da Variável CAD que detém a ID da atividadeO nome da variável CAD que detém a ID da atividade e é usada para alterar a propriedade do registro de atividade para chamadas transferidas.
Mapeamentos de campos de objeto

Esse recurso usa uma cadeia de pares de valores-chave separados por vírgulas para mapear as variáveis CAD do WebexCC e os Nomes de campos de SFDC.

Formato:

Field_Name1={CADVariable1},Field_Name2= {CADVariable2}

Exemplo:

Category__c={Categoria},C Cisco_Queue__c={queueName},Language__c={Language}

Tabela 4. Configuração de saída de discagem

Propriedade do Call Center

Descrição

Valores

Remover cadeias de caracteres do prefixo de números de telefone

Especifique os códigos dos países como uma lista separada por vírgulas. Esses códigos serão removidos do campo de número de telefone em SFDC na discagem de saída.

Exemplo: +1,+41,+49

Qualquer código do país
Tabela 5. Configuração avançada de pesquisa pop-screen

Propriedade do Call Center

Descrição

Valores

Pop-up de tela avançada habilitado

Sinalização de função para ativar configurações pop-up de tela avançadas

[Padrão: falso] verdadeiro ou falso
Nome da Variável CADO nome da Variável CAD que detém o ID para ser pesquisada no layout de Softphone.Qualquer variável CAD
Remover cadeias de caracteres de prefixo do ANI

Especifique os códigos dos países como uma lista separada por vírgulas. Esses códigos serão removidos do número de telefone ANI na chamada de entrada.

Exemplo: +1,+41,+49

Qualquer código do país
A Tabela 6. Gerenciamento de casos

Propriedade do Call Center

Descrição

Valores

Criação de caso automático para chamadas recebidas

Opção para criar um novo caso para cada chamada de entrada

[Padrão: falso] verdadeiro ou falso
Criação de caso automático para chamadas de saídaOpção para criar um novo caso para cada chamada de saída[Padrão: falso] verdadeiro ou falso
Abrir objeto de ocorrência no modo editar

Opção para abrir case recém-criado no modo de edição

[Padrão: falso] verdadeiro ou falso
Mapeamentos de campos de objeto

Esse campo usa uma cadeia de pares de valores-chave separados por vírgulas para mapear as variáveis CAD do WebexCC e os Nomes de campos de SFDC.

Formato:

Field_Name1={CADVariable1},Field_Name2= {CADVariable2}

Exemplo:

Languages__c={Language},Assunto=Novo caso criado, FornecidoCompany={Categoria},FornecidoName={Product},Fornecido={ANI}

Tabela 7. Configurações pop da tela para nenhuma correspondência de registro

Propriedade do Call Center

Descrição

Valores

Mapeamentos de campos de objeto

No layout de Softphone, você pode escolher criar um novo registro para Não há chamadas de gravação correspondentes (Pop to new <Object type>). Esse campo usa uma cadeia de pares de valores-chave separados por vírgulas para mapear as variáveis CAD do WebexCC e os Nomes de campos de SFDC nesse novo objeto.

Formato:

Field_Name1={CADVariable1},Field_Name2= {CADVariable2}

Exemplo:

Languages__c={Idioma},Phone={ANI}

Tabela 8. Configuração de sincronização de estado omnicanal

Propriedade do Call Center

Descrição

Valores

Ativar sincronização omnicanal

A sinalização do recurso permite alteração de estado Voz/Omni com base em interações recebidas.

Para obter mais informações sobre como habilitar o roteamento omnicanal no Salesforce e nas instruções de configuração, consulte: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.omnichannel_intro.htm

[Padrão: falso] verdadeiro ou falso
Razão da indisponibilidade do canal Omni

O nome do status de razão "Ocupado" do SFDC Omni-Channel usado quando o agente recebe a chamada de entrada.

Exemplo: Busy_Phone_Call

Qualquer nome de desenvolvedor do status de presença
Código de Razão do WxCC Ocioso

Nome do código Auxiliar Ocioso WxCC usado quando o agente recebe chat de entrada.

Exemplo: Não pronto

Qualquer Código Auxiliar Ocioso WxCC
Tabela 9. Configurações do Widget

Propriedade do Call Center

Descrição

Valores

Enviar notificações do navegador

Essa opção permite notificações pop-up baseadas em navegador.

[Padrão: falso] verdadeiro ou falso