在 Webex 联系人中心与 Salesforce 控制台集成之前,请确保您拥有以下各项:

要 Webex 联系人中心与 Salesforce 控制台集成,请完成以下任务:

为 Salesforce 安装 Webex 联系人中心

开始之前

此连接器专为使用 Salesforce 开发版、 企业版和 旗舰版 的客户有空。 它未在 Salesforce 的组 版和 专业 版中 有空。

1

通过此链接安装 CRM 连接器— https://login.salesforce.com/?ec=302&startURL=%2Fpackaging%2FinstallPackage.apexp%3Fp0%3D04tUl000000PZVdIAO

2

输入要安装软件包的 Salesforce 组织的用户名和密码,然后单击 登录

3

选择下列选项之一:

  1. 在生产环境中安装 - 如果您已经测试了应用程序并准备公开,请选择此选项。

  2. 在沙盒中安装 - 如果要针对生产环境的副本测试应用程序,请选择此选项。

沙盒环境的登录 URL 不同。 在沙盒中测试应用程序后,必须使用“ 在生产 环境中安装”选项在生产环境中安装应用程序。

4

确认安装详细信息,然后单击 确认并安装

5

出现提示时,使用您的实例凭证登录 Salesforce。

6

在安装屏幕上,选择仅为 管理员安装,然后单击 安装

7

安装完成后,单击完成

创建软件电话布局

1

在 Salesforce 中,单击右上角的齿轮图标,然后选择 设置

2

转至 功能设置 >服务 > 呼叫中心>软件电话布局

3

单击新建

4

在名称 字段中,输入布局的名称并选中 是缺省布局

5

在显示 这些 salesforce.com 对象 部分中,选择您的项目。这些将是搜索的对象,以触发入站呼叫的查找和屏幕弹出。

6

根据匹配记录的所需行为设置 屏幕弹出设置 。 

7

点击保存 完成后顶部的按钮。

  • 屏幕弹出仅对入站呼叫有空。 对于内部和出站呼叫,将执行搜索并将生成的数据显示在连接器中。
  • 为了在连接器中显示结果记录的名称,给定记录的软件电话布局必须包含“名称”字段。 否则,将显示未知错误。

导入呼叫中心文件

1

转至 设置 > 呼叫中心>呼叫中心

2

单击 导入。选择呼叫中心.xml 文件,然后再次单击 导入

设置呼叫中心设置

在此步骤完成之前,用户不会在其实用程序栏中看到“电话”。

1

转至 设置 > 呼叫中心>呼叫中心

2

单击 呼叫中心上的编辑

3

将 WxCC 区域设置为最小值并 保存。有关设置的详细信息,请参阅 自定义 选项卡。

将用户添加到呼叫中心

在此步骤完成之前,用户不会在其实用程序栏中看到“电话”。

1

转至 设置 > 呼叫中心>呼叫中心

2

单击 Cisco 呼叫中心的名称。

3

单击 页面底部的管理呼叫中心用户

4

单击 添加更多用户

5

定义搜索参数,然后单击“查找”,或者 仅单击“查找” 列出所有用户 选中所需姓名旁的复选框,然后单击 添加到呼叫中心

后续操作

将打开 CTI 软件电话添加到应用程序

1

转到 设置>应用程序>应用程序管理器

2

单击 您将要使用的 Lightning 应用程序上的编辑

3

单击 实用程序项(仅限桌面)>添加实用程序项>打开 CTI 软件电话

4

单击保存

添加代理权限集

1

单击 “设置>用户>权限集”。

2

单击 Webex 联系人中心代理权限集的名称。

3

单击 管理分配

4

单击 添加分配 以添加用户。

5

选中要添加的用户,然后单击 分配

以下各节介绍 Webex 联系人中心 Salesforce Agent Desktop 应用程序的配置和自定义。 您可以为座席自定义和自动化不同的工作流程,同时他们通过 Webex Contact Center Agent Desktop 应用程序处理入站和出站呼叫。

呼叫中心配置自定义

以下部分介绍如何自定义呼叫中心配置文件的每个属性。 您可以根据所需的业务使用案例自定义 Salesforce 的行为。

表 1. WxCC 设置

呼叫中心属性

说明

WxCC 设置代理使用的 Wxcc 区域
  • 北美:us1
  • 加拿大:ca1
  • 英国:欧盟 1
  • 欧盟:欧盟 2
  • APJC:anz1
  • 日本:jp1
  • 新加坡:第一研究组
表 2. 常规信息

呼叫中心属性

说明

内部名称用于引用呼叫中心的唯一名称[缺省值:WxCcCallCenter]任何唯一名称
显示名称呼叫中心的唯一显示名称[缺省值:WxCC 呼叫中心]任何唯一名称
说明呼叫中心的描述[缺省值:Webex Contact Center Salesforce 集成] 任何描述
CTI 适配器 URL适配器的 CDN 路径[默认值:https://wxcc-crmconnectors.ciscoccservice.com/salesforce/connector/v1/index.html]
Use CTI API表示呼叫中心正在使用开放式 CTI[默认值:真] 真或假
软件电话高度适配器的高度(以像素为单位)[默认值:550] 任意高度
软件电话宽度适配器的宽度(以像素为单位)[默认值:400] 任意宽度
Salesforce 兼容模式确定软件电话的可见位置(请勿更改)[默认:闪电]
表 3. 通话活动记录创建

呼叫中心属性

说明

主题中的日期格式任务主题行中的日期/时间格式[默认:MM-DD-YYYY hh:mm a]
主题模板

该字段可以包含变量和静态文本的混合。

示例:{direction} 调用 {activityDatetime} {queueName}

在此示例中,“Call”是静态纯文本,而{direction}、{activityDatetime} 和 {queueName} 是变量。 所有变量都必须括在 {} 括号中。

[默认:{direction} 调用 {activityDatetime}]
录制通话实时笔记此功能标志启用了连接器中“日志”选项卡中的“写注释”选项。[默认值:true] true 或 false
实时通话记录字段映射在任务记录上写注释的 Salesforce 字段名称。[默认:描述]
更改转接呼叫的活动记录所有权当代理将呼叫转接给另一个代理时,此功能标志可以更改活动任务记录的所有权。 它确保每次交互只创建一条活动记录。[默认值:true] true 或 false
保存活动 ID 的 CAD 变量名称保存活动 ID 的 CAD 变量的名称,用于更改转移呼叫的活动记录的所有权。
对象字段映射

此功能使用以逗号分隔的键值对字符串来映射 WebexCC CAD 变量和 SFDC 字段名称。

格式:

字段名称 1={CADVariable1},字段名称 2= {CADVariable2}

示例:

Category__c={类别},C Cisco_Queue__c={队列名称},Language__c={语言}

表 4. 外拨配置

呼叫中心属性

说明

删除电话号码前缀字符串

将国家代码指定为逗号分隔的列表。 这些代码将从外拨电话的 SFDC 中的电话号码字段中删除。

例如:+1,+41,+49

任何国家代码
表 5. 高级屏幕弹出搜索配置

呼叫中心属性

说明

已启用高级屏幕弹出功能

启用高级屏幕弹出配置的功能标志

[默认值:false] true 或 false
CAD 变量名称保存要在软电话布局中搜索的 ID 的 CAD 变量的名称。任何 CAD 变量
删除 ANI 前缀字符串

将国家代码指定为逗号分隔的列表。 这些代码将从来电的电话号码 ANI 中删除。

例如:+1,+41,+49

任何国家代码
表 6. 案例管理

呼叫中心属性

说明

自动为来电创建案例

为每个来电创建新案例的选项

[默认值:false] true 或 false
自动创建外拨电话案例每次拨打电话时都可以创建新案例[默认值:false] true 或 false
以编辑模式打开案例对象

在编辑模式下打开新创建的案例的选项

[默认值:false] true 或 false
对象字段映射

该字段使用以逗号分隔的键值对字符串来映射 WebexCC CAD 变量和 SFDC 字段名称。

格式:

字段名称 1={CADVariable1},字段名称 2= {CADVariable2}

示例:

Languages__c={语言}、Subject=已创建新案例、SuppliedCompany={类别}、SuppliedName={产品}、SuppliedPhone={ANI}

表 7. 无记录匹配的屏幕弹出设置

呼叫中心属性

说明

对象字段映射

在软电话布局中,您可以选择为没有匹配记录的呼叫创建新记录(弹出到新的<对象类型>)。 该字段使用以逗号分隔的键值对字符串来映射此新对象上的 WebexCC CAD 变量和 SFDC 字段名称。

格式:

字段名称 1={CADVariable1},字段名称 2= {CADVariable2}

示例:

语言__c={语言},电话={ANI}

表 8. 全渠道状态同步配置

呼叫中心属性

说明

启用全渠道同步

该功能标志可根据传入的交互启用语音/全向状态更改。

有关在 Salesforce 中启用全渠道路由的更多信息和设置说明,请参阅: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.omnichannel_intro.htm

[默认值:false] true 或 false
全渠道未准备好的原因

代理接收入站呼叫时使用的 SFDC 全渠道“忙碌”原因状态的名称。

例如:Busy_Phone_Call

任何存在状态开发者名称
WxCC 空闲原因代码

代理接收入站聊天时使用的 WxCC 空闲辅助代码的名称。

例如: 未准备好

任何 WxCC 空闲辅助代码
表 9. 小部件设置

呼叫中心属性

说明

发送浏览器通知

此功能标志可启用基于浏览器的弹出通知。

[默认值:false] true 或 false

此更新(相关于 2025 年 2 月 5 日)修复了以下错误:

  1. 当识别出的呼叫者没有姓名时,现在会显示呼叫者号码,而不是 未知
  2. 刷新后即可恢复通话状态。
  3. 通话不再卡住。
  4. 拨打无效号码的咨询电话不再显示错误消息。
  5. 在直接转移的通话中,通话记录控制现在正确地不再是有空。
  6. 现在,搜索结果将被隐藏,直到输入搜索词。