Webex 联系人中心与 Salesforce 集成(版本 2 - 新版本)
在 Webex 联系人中心与 Salesforce 控制台集成之前,请确保您拥有以下各项:
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要安装到的生产、沙盒或开发人员实例。 要创建帐户,请转至 Salesforce 开发人员门户 https://developer.salesforce.com/ ,然后单击 注册。
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对您的 Salesforce 实例具有管理员访问权限。
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应用程序管理器中的 Lightning 应用程序。不支持经典模式。
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从 Github 存储库下载最新的呼叫中心.xml 文件: https://github.com/webex/webex-contact-center-crm-connectors/blob/main/salesforce/OpenCTI.callCenter-meta.xml。
要 Webex 联系人中心与 Salesforce 控制台集成,请完成以下任务:
为 Salesforce 安装 Webex 联系人中心
开始之前
此连接器专为使用 Salesforce 开发版、 企业版和 旗舰版 的客户有空。 它未在 Salesforce 的组 版和 专业 版中 有空。
1 |
通过此链接安装 CRM 连接器— https://login.salesforce.com/?ec=302&startURL=%2Fpackaging%2FinstallPackage.apexp%3Fp0%3D04tUl000000PZVdIAO |
2 |
输入要安装软件包的 Salesforce 组织的用户名和密码,然后单击 登录。 |
3 |
选择下列选项之一: 沙盒环境的登录 URL 不同。 在沙盒中测试应用程序后,必须使用“ 在生产 环境中安装”选项在生产环境中安装应用程序。 ![]() |
4 |
确认安装详细信息,然后单击 确认并安装。 ![]() |
5 |
出现提示时,使用您的实例凭证登录 Salesforce。 |
6 |
在安装屏幕上,选择仅为 管理员安装,然后单击 安装。 ![]() |
7 |
安装完成后,单击完成。 |
创建软件电话布局
1 |
在 Salesforce 中,单击右上角的齿轮图标,然后选择 设置。 |
2 |
转至 功能设置 >服务 > 呼叫中心>软件电话布局。 ![]() |
3 |
单击新建。 ![]() |
4 |
在名称 字段中,输入布局的名称并选中 是缺省布局。 ![]() |
5 |
在显示 这些 salesforce.com 对象 部分中,选择您的项目。这些将是搜索的对象,以触发入站呼叫的查找和屏幕弹出。 ![]() |
6 |
根据匹配记录的所需行为设置 屏幕弹出设置 。 ![]() |
7 |
点击保存 完成后顶部的按钮。
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配置呼叫中心文件
下载最新的呼叫中心定义文件:
访问 Github 存储库以下载最新的呼叫中心定义文件 https://github.com/webex/webex-contact-center-crm-connectors/blob/main/salesforce/OpenCTI.callCenter-meta.xml。
导入呼叫中心文件
1 |
转至 设置 > 呼叫中心>呼叫中心。 ![]() |
2 |
单击 导入。选择呼叫中心.xml 文件,然后再次单击 导入 。 ![]() |
设置呼叫中心设置
在此步骤完成之前,用户不会在其实用程序栏中看到“电话”。
1 |
转至 设置 > 呼叫中心>呼叫中心。 |
2 |
单击 呼叫中心上的编辑 。 ![]() |
3 |
将 WxCC 区域设置为最小值并 保存。有关设置的详细信息,请参阅 自定义 选项卡。 ![]() |
将用户添加到呼叫中心
在此步骤完成之前,用户不会在其实用程序栏中看到“电话”。
1 |
转至 设置 > 呼叫中心>呼叫中心。 ![]() |
2 |
单击 Cisco 呼叫中心的名称。 ![]() |
3 |
单击 页面底部的管理呼叫中心用户 。 ![]() |
4 |
单击 添加更多用户。 ![]() |
5 |
定义搜索参数,然后单击“查找”,或者 仅单击“查找” 列出所有用户 。 选中所需姓名旁的复选框,然后单击 添加到呼叫中心。 ![]() |
后续操作
将打开 CTI 软件电话添加到应用程序
1 |
转到 设置>应用程序>应用程序管理器。 ![]() |
2 |
单击 您将要使用的 Lightning 应用程序上的编辑 。 ![]() |
3 |
单击 实用程序项(仅限桌面)>添加实用程序项>打开 CTI 软件电话。 ![]() |
4 |
单击保存。 |
添加代理权限集
1 |
单击 “设置>用户>权限集”。 ![]() |
2 |
单击 Webex 联系人中心代理权限集的名称。 ![]() |
3 |
单击 管理分配。 ![]() |
4 |
单击 添加分配 以添加用户。 ![]() |
5 |
选中要添加的用户,然后单击 分配。 ![]() |
以下各节介绍 Webex 联系人中心 Salesforce Agent Desktop 应用程序的配置和自定义。 您可以为座席自定义和自动化不同的工作流程,同时他们通过 Webex Contact Center Agent Desktop 应用程序处理入站和出站呼叫。
呼叫中心配置自定义
以下部分介绍如何自定义呼叫中心配置文件的每个属性。 您可以根据所需的业务使用案例自定义 Salesforce 的行为。
呼叫中心属性 |
说明 |
值 |
---|---|---|
WxCC 设置 | 代理使用的 Wxcc 区域 |
|
呼叫中心属性 |
说明 |
值 |
---|---|---|
内部名称 | 用于引用呼叫中心的唯一名称 | [缺省值:WxCcCallCenter]任何唯一名称 |
显示名称 | 呼叫中心的唯一显示名称 | [缺省值:WxCC 呼叫中心]任何唯一名称 |
说明 | 呼叫中心的描述 | [缺省值:Webex Contact Center Salesforce 集成] 任何描述 |
CTI 适配器 URL | 适配器的 CDN 路径 | [默认值:https://wxcc-crmconnectors.ciscoccservice.com/salesforce/connector/v1/index.html] |
Use CTI API | 表示呼叫中心正在使用开放式 CTI | [默认值:真] 真或假 |
软件电话高度 | 适配器的高度(以像素为单位) | [默认值:550] 任意高度 |
软件电话宽度 | 适配器的宽度(以像素为单位) | [默认值:400] 任意宽度 |
Salesforce 兼容模式 | 确定软件电话的可见位置(请勿更改) | [默认:闪电] |
呼叫中心属性 |
说明 |
值 |
---|---|---|
主题中的日期格式 | 任务主题行中的日期/时间格式 | [默认:MM-DD-YYYY hh:mm a] |
主题模板 |
该字段可以包含变量和静态文本的混合。 示例:{direction} 调用 {activityDatetime} {queueName} 在此示例中,“Call”是静态纯文本,而{direction}、{activityDatetime} 和 {queueName} 是变量。 所有变量都必须括在 {} 括号中。 | [默认:{direction} 调用 {activityDatetime}] |
录制通话实时笔记 | 此功能标志启用了连接器中“日志”选项卡中的“写注释”选项。 | [默认值:true] true 或 false |
实时通话记录字段映射 | 在任务记录上写注释的 Salesforce 字段名称。 | [默认:描述] |
更改转接呼叫的活动记录所有权 | 当代理将呼叫转接给另一个代理时,此功能标志可以更改活动任务记录的所有权。 它确保每次交互只创建一条活动记录。 | [默认值:true] true 或 false |
保存活动 ID 的 CAD 变量名称 | 保存活动 ID 的 CAD 变量的名称,用于更改转移呼叫的活动记录的所有权。 | |
对象字段映射 |
此功能使用以逗号分隔的键值对字符串来映射 WebexCC CAD 变量和 SFDC 字段名称。 格式: 字段名称 1={CADVariable1},字段名称 2= {CADVariable2} 示例: Category__c={类别},C Cisco_Queue__c={队列名称},Language__c={语言} |
呼叫中心属性 |
说明 |
值 |
---|---|---|
删除电话号码前缀字符串 |
将国家代码指定为逗号分隔的列表。 这些代码将从外拨电话的 SFDC 中的电话号码字段中删除。 例如:+1,+41,+49 | 任何国家代码 |
呼叫中心属性 |
说明 |
值 |
---|---|---|
已启用高级屏幕弹出功能 |
启用高级屏幕弹出配置的功能标志 | [默认值:false] true 或 false |
CAD 变量名称 | 保存要在软电话布局中搜索的 ID 的 CAD 变量的名称。 | 任何 CAD 变量 |
删除 ANI 前缀字符串 |
将国家代码指定为逗号分隔的列表。 这些代码将从来电的电话号码 ANI 中删除。 例如:+1,+41,+49 | 任何国家代码 |
呼叫中心属性 |
说明 |
值 |
---|---|---|
自动为来电创建案例 |
为每个来电创建新案例的选项 | [默认值:false] true 或 false |
自动创建外拨电话案例 | 每次拨打电话时都可以创建新案例 | [默认值:false] true 或 false |
以编辑模式打开案例对象 |
在编辑模式下打开新创建的案例的选项 | [默认值:false] true 或 false |
对象字段映射 |
该字段使用以逗号分隔的键值对字符串来映射 WebexCC CAD 变量和 SFDC 字段名称。 格式: 字段名称 1={CADVariable1},字段名称 2= {CADVariable2} 示例: Languages__c={语言}、Subject=已创建新案例、SuppliedCompany={类别}、SuppliedName={产品}、SuppliedPhone={ANI} |
呼叫中心属性 |
说明 |
值 |
---|---|---|
对象字段映射 |
在软电话布局中,您可以选择为没有匹配记录的呼叫创建新记录(弹出到新的<对象类型>)。 该字段使用以逗号分隔的键值对字符串来映射此新对象上的 WebexCC CAD 变量和 SFDC 字段名称。 格式: 字段名称 1={CADVariable1},字段名称 2= {CADVariable2} 示例: 语言__c={语言},电话={ANI} |
呼叫中心属性 |
说明 |
值 |
---|---|---|
启用全渠道同步 |
该功能标志可根据传入的交互启用语音/全向状态更改。 有关在 Salesforce 中启用全渠道路由的更多信息和设置说明,请参阅: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.omnichannel_intro.htm | [默认值:false] true 或 false |
全渠道未准备好的原因 |
代理接收入站呼叫时使用的 SFDC 全渠道“忙碌”原因状态的名称。 例如:Busy_Phone_Call | 任何存在状态开发者名称 |
WxCC 空闲原因代码 |
代理接收入站聊天时使用的 WxCC 空闲辅助代码的名称。 例如: | 任何 WxCC 空闲辅助代码 |
呼叫中心属性 |
说明 |
值 |
---|---|---|
发送浏览器通知 |
此功能标志可启用基于浏览器的弹出通知。 | [默认值:false] true 或 false |
此更新(相关于 2025 年 2 月 5 日)修复了以下错误:
- 当识别出的呼叫者没有姓名时,现在会显示呼叫者号码,而不是
未知
。 - 刷新后即可恢复通话状态。
- 通话不再卡住。
- 拨打无效号码的咨询电话不再显示错误消息。
- 在直接转移的通话中,通话记录控制现在正确地不再是有空。
- 现在,搜索结果将被隐藏,直到输入搜索词。