在 Webex 联系人中心与 Salesforce 控制台集成之前,请确保您拥有以下各项:

要 Webex 联系人中心与 Salesforce 控制台集成,请完成以下任务:

为 Salesforce 安装 Webex 联系人中心

开始之前

此连接器专为使用 Salesforce 开发版、 企业版和 旗舰版 的客户有空。 它未在 Salesforce 的组 版和 专业 版中 有空。

1

通过此链接安装 CRM 连接器— https://login.salesforce.com/?ec=302&startURL=%2Fpackaging%2FinstallPackage.apexp%3Fp0%3D04tUl000000PZVdIAO

2

输入要安装软件包的 Salesforce 组织的用户名和密码,然后单击 登录

3

选择下列选项之一:

  1. 在生产环境中安装 - 如果您已经测试了应用程序并准备公开,请选择此选项。

  2. 在沙盒中安装 - 如果要针对生产环境的副本测试应用程序,请选择此选项。

沙盒环境的登录 URL 不同。 在沙盒中测试应用程序后,必须使用“ 在生产 环境中安装”选项在生产环境中安装应用程序。

4

确认安装详细信息,然后单击 确认并安装

5

出现提示时,使用您的实例凭证登录 Salesforce。

6

在安装屏幕上,选择仅为 管理员安装,然后单击 安装

7

安装完成后,单击完成

创建软件电话布局

1

在 Salesforce 中,单击右上角的齿轮图标,然后选择 设置

2

转至 功能设置 >服务 > 呼叫中心>软件电话布局

3

单击新建

4

在名称 字段中,输入布局的名称并选中 是缺省布局

5

在显示 这些 salesforce.com 对象 部分中,选择您的项目。这些将是搜索的对象,以触发入站呼叫的查找和屏幕弹出。

6

根据匹配记录的所需行为设置 屏幕弹出设置 。 

7

点击保存 完成后顶部的按钮。

  • 屏幕弹出仅对入站呼叫有空。 对于内部和出站呼叫,将执行搜索并将生成的数据显示在连接器中。
  • 为了在连接器中显示结果记录的名称,给定记录的软件电话布局必须包含“名称”字段。 否则,将显示未知错误。

导入呼叫中心文件

1

转至 设置 > 呼叫中心>呼叫中心

2

单击 导入。选择呼叫中心.xml 文件,然后再次单击 导入

设置呼叫中心设置

在此步骤完成之前,用户不会在其实用程序栏中看到“电话”。

1

转至 设置 > 呼叫中心>呼叫中心

2

单击 呼叫中心上的编辑

3

将 WxCC 区域设置为最小值并 保存。有关设置的详细信息,请参阅 自定义 选项卡。

将用户添加到呼叫中心

在此步骤完成之前,用户不会在其实用程序栏中看到“电话”。

1

转至 设置 > 呼叫中心>呼叫中心

2

单击 Cisco 呼叫中心的名称。

3

单击 页面底部的管理呼叫中心用户

4

单击 添加更多用户

5

定义搜索参数,然后单击“查找”,或者 仅单击“查找” 列出所有用户 选中所需姓名旁的复选框,然后单击 添加到呼叫中心

后续操作

将打开 CTI 软件电话添加到应用程序

1

转到 设置>应用程序>应用程序管理器

2

单击 您将要使用的 Lightning 应用程序上的编辑

3

单击 实用程序项(仅限桌面)>添加实用程序项>打开 CTI 软件电话

4

单击保存

添加代理权限集

1

单击 “设置>用户>权限集”。

2

单击 Webex 联系人中心代理权限集的名称。

3

单击 管理分配

4

单击 添加分配 以添加用户。

5

选中要添加的用户,然后单击 分配

以下各节介绍 Webex 联系人中心 Salesforce Agent Desktop 应用程序的配置和自定义。 您可以为座席自定义和自动化不同的工作流程,同时他们通过 Webex Contact Center Agent Desktop 应用程序处理入站和出站呼叫。

呼叫中心配置自定义

以下部分介绍如何自定义呼叫中心配置文件的每个属性。 您可以根据所需的业务使用案例自定义 Salesforce 的行为。

表 1. WxCC 设置

呼叫中心属性

说明

WxCC 设置代理使用的 Wxcc 区域
  • 北美:us1
  • 加拿大:ca1
  • 英国:欧盟 1
  • 欧盟:欧盟 2
  • APJC:anz1
  • 日本:jp1
  • 新加坡:第一研究组
表 2. 常规信息

呼叫中心属性

说明

内部名称用于引用呼叫中心的唯一名称[缺省值:WxCcCallCenter]任何唯一名称
显示名称呼叫中心的唯一显示名称[缺省值:WxCC 呼叫中心]任何唯一名称
说明呼叫中心的描述[缺省值:Webex Contact Center Salesforce 集成] 任何描述
CTI 适配器 URL适配器的 CDN 路径[默认值:https://wxcc-crmconnectors.ciscoccservice.com/salesforce/connector/v1/index.html]
Use CTI API表示呼叫中心正在使用开放式 CTI[默认值:真] 真或假
软件电话高度适配器的高度(像素)[缺省值:550]任何高度
软件电话宽度适配器的宽度(像素)[默认值:400]任意宽度
Salesforce 兼容模式确定软件电话的可见位置(不更改)[默认值:闪电]
表 3. 呼叫活动记录创建

呼叫中心属性

说明

主题中的日期格式任务主题行中日期/时间的格式[默认值:MM-DD-YYYY 时:mm a]
主题模板

此字段可以包含变量和静态文本的混合。

例如:{direction} Call {activityDatetime} {queueName}

在此示例中,“Call”是静态纯文本,而 {direction},{activityDatetime} 和 {queueName} 是变量。 所有变量必须括在 {} 括号内。

[缺省值:{direction} 呼叫 {activityDatetime}]
录制通话实时笔记此功能标志启用连接器中“日志”选项卡中的“写笔记”选项。[默认值:真] 真或假
实时通话记录字段映射任务记录上的 Salesforce 字段名称,用于撰写笔记。[默认值:描述]
更改转接呼叫的活动记录所有权此功能标志允许在代理将呼叫传递给另一个代理时更改活动任务记录的所有权。 它确保为每个交互只创建一个活动记录。[默认值:真] 真或假
保存活动标识的 CAD 变量名称保存活动 ID 并用于更改转接呼叫的活动记录所有权的 CAD 变量的名称。
对象字段映射

此功能使用一串逗号分隔的键值对来映射 WebexCC CAD 变量和 SFDC 字段名称。

格式:

Field_Name1={CADVariable1},Field_Name2= {CADVariable2}

示例:

Category__c={Category},C Cisco_Queue__c={queueName},Language__c={Language}

表 4. 外拨配置

呼叫中心属性

说明

删除电话号码前缀字符串

以逗号分隔的列表形式指定国家/地区代码。 这些代码将从呼出拨号时 SFDC 的电话号码字段中删除。

例如:+1,+41,+49

任何国家/地区代码
表 5. 高级屏幕弹出搜索配置

呼叫中心属性

说明

启用高级屏幕弹出功能

用于启用高级屏幕弹出配置的功能标志

[默认值:false] true 或 false
CAD 变量名保存要在软件电话布局中搜索的 ID 的 CAD 变量的名称。任何 CAD 变量
删除 ANI 前缀字符串

以逗号分隔的列表形式指定国家/地区代码。 这些代码将从呼入呼叫的电话号码 ANI 中删除。

例如:+1,+41,+49

任何国家/地区代码
表 6. 案例管理

呼叫中心属性

说明

为入站呼叫自动创建案例

为每个入站呼叫创建新案例的选项

[默认值:false] true 或 false
为出站呼叫自动创建案例为每个出站呼叫创建新案例的选项[默认值:false] true 或 false
在编辑模式下打开案例对象

在编辑模式下打开新创建的案例的选项

[默认值:false] true 或 false
对象字段映射

此字段使用一串逗号分隔的键值对来映射 WebexCC CAD 变量和 SFDC 字段名称。

格式:

Field_Name1={CADVariable1},Field_Name2= {CADVariable2}

示例:

Languages__c={Language},Subject=New case created,SuppliedCompany={Category},SuppliedName={Product},SuppliedPhone={ANI}

表 7. 无记录匹配项的屏幕弹出设置

呼叫中心属性

说明

对象字段映射

在软件电话布局中,您可以选择为无匹配记录呼叫创建新记录(弹出到新记录<对象类型>)。 此字段使用一串逗号分隔的键值对来映射此新对象上的 WebexCC CAD 变量和 SFDC 字段名称。

格式:

Field_Name1={CADVariable1},Field_Name2= {CADVariable2}

示例:

Languages__c={语言},电话={ANI}

表 8. 全渠道状态同步配置

呼叫中心属性

说明

启用全渠道同步

功能标志启用基于传入交互的语音/全方位状态更改。

有关在 Salesforce 中启用全渠道路由及设置说明的更多信息,请参阅: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.omnichannel_intro.htm

[默认值:false] true 或 false
全渠道尚未就绪的原因

代理收到入站呼叫时使用的 SFDC 全渠道“忙碌”原因状态的名称。

示例:Busy_Phone_Call

任何状态开发人员名称
WxCC 空闲原因代码

代理收到入站聊天时使用的 WxCC 空闲辅助代码的名称。

示例: 未就绪

任何 WxCC 空闲辅助代码
表 9. 小组件设置

呼叫中心属性

说明

发送浏览器通知

此功能标志启用基于浏览器的弹出通知。

[默认值:false] true 或 false