將 Webex Contact Center 與 Salesforce 整合
當您將 Webex Contact Center 與 Salesforce 整合時,您可以從 Salesforce 中啟動桌面。
在您將 Webex Contact Center 與 Salesforce 主控台整合之前,請確保您已具備以下各項:
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要安裝到的生產、沙箱或開發人員實例。 要創建帳戶,請轉到 https://developer.salesforce.com/ 的 Salesforce 開發人員門戶 ,然後按兩下 註冊。
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Salesforce 實例的管理員存取權限。
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應用程式管理員中的閃電應用程式。不支援經典模式。
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從 Github 儲存庫下載最新的 Call Center .xml 檔: https://github.com/webex/webex-contact-center-crm-connectors/blob/main/salesforce/OpenCTI.callCenter-meta.xml。
要將 Webex Contact Center 與 Salesforce 控制台整合,請完成以下任務:
安裝 Webex Contact Center for Salesforce
開始之前
此連接器僅適用於使用 Salesforce 的開發版、 企業版和 旗艦 版的客戶。 它在 Salesforce 的團體 版和 專業 版中不可用 。
1 |
從此連結安裝 CRM 連接器— https://login.salesforce.com/?ec=302&startURL=%2Fpackaging%2FinstallPackage.apexp%3Fp0%3D04tUl000000PZVdIAO |
2 |
輸入要在其中安裝軟體包的 Salesforce 組織的使用者名和密碼,然後按兩下 登錄。 |
3 |
選擇下列其中一個選項: 沙箱環境的登入 URL 是不同的。 在沙箱中測試應用程式後,必須使用 「在生產 環境中安裝」選項在生產環境中安裝應用程式。 |
4 |
確認安裝詳細資訊,然後按兩下 確認並安裝。 |
5 |
系統提示時,使用您的實例憑證登入 Salesforce。 |
6 |
在“安裝”螢幕上,選擇 “僅 為管理員安裝”,然後按兩下“安裝 ”。 |
7 |
完成安裝後,按一下 完成。 |
建立軟體電話配置
1 |
在 Salesforce 中,點按右上角的齒輪圖示,然後選擇“ 設置”。 |
2 |
轉至「功能設定」>「服務>客服中心」>「軟體電話配置」。 |
3 |
按一下新增。 |
4 |
在名稱 欄位中,輸入佈局的名稱,然後選中 是預設佈局。 |
5 |
在“ 顯示這些 salesforce.com 物件 ”部分中,選擇您的專案。這些將是搜尋的物件,以觸發傳入通話的查找和螢幕彈出。 |
6 |
根據匹配記錄所需的行為設置 螢幕彈出設置 。 |
7 |
完成後按下頂部的保存 按鈕。
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設定客服中心檔案
下載最新的客服中心定義檔案:
訪問 Github 儲存庫以下載最新的呼叫中心定義檔 https://github.com/webex/webex-contact-center-crm-connectors/blob/main/salesforce/OpenCTI.callCenter-meta.xml。
匯入通話中心檔案
1 |
轉至「設定>客服中心」>「客服中心」。 |
2 |
按兩下 導入。選擇客服中心.xml 檔,然後再次點擊 導入 。 |
設定客服中心設定
在完成此步驟之前,使用者不會在其實用程式列中看到電話。
1 |
轉至「設定>客服中心」>「客服中心」。 |
2 |
按兩下 呼叫中心上的編輯 。 |
3 |
將 WxCC 區域設置為最小值並 保存。有關設置的詳細資訊,請參閱 自定義 選項卡。 |
將使用者新增至客服中心
在完成此步驟之前,使用者不會在其實用程式列中看到電話。
1 |
轉至「設定>客服中心」>「客服中心」。 |
2 |
按一下 Cisco Contact Center 的名稱。 |
3 |
點擊 頁面底部的管理客服中心使用者 。 |
4 |
按兩下 添加更多使用者。 |
5 |
定義搜索參數,然後按下 查找 或僅按下 查找以列出所有使用者。 選中所需名稱旁邊的框,然後按下添加到 呼叫中心。 |
下一步行動
將打開 CTI 軟體電話新增至應用程式
1 |
轉到“設置>應用程式”>“應用程式管理員”。 |
2 |
在您將要使用的閃電應用程式上按兩下 編輯 。 |
3 |
按兩下 「實用程式專案 (僅限桌面)」>「添加實用程式專案」>打開 CTI 軟體電話。 |
4 |
按一下儲存。 |
新增代理權限集
1 |
按兩下 >使用者>許可權集的設置。 |
2 |
按一下「Webex Contact Center Agent」權限集的名稱。 |
3 |
點擊 管理作業。 |
4 |
按下 添加分配 以添加使用者。 |
5 |
選中要添加的使用者,然後按下分配 。 |
以下各節描述 Webex Contact Center Salesforce Agent Desktop 應用程式的組態和自訂。 您可以為代理自訂及自動化不同的工作流程,而代理則需透過 Webex Contact Center Agent Desktop 應用程式處理傳入及傳出通話。
客服中心組態自訂
以下部分介紹如何自定義呼叫中心配置檔的每個屬性。 您可以根據所需的業務用例自定義 Salesforce 的行為。
呼叫中心屬性 |
描述 |
值 |
---|---|---|
WxCC 設定 | 代理使用的 Wxcc 區域 |
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呼叫中心屬性 |
描述 |
值 |
---|---|---|
內部名稱 | 引用呼叫中心的唯一名稱 | [預設:WxCcCallCenter]任何唯一的名稱 |
顯示名稱 | 通話中心的唯一顯示名稱 | [預設值:WxCC 呼叫中心]任何唯一的名稱 |
描述 | 呼叫中心的描述 | [預設值:Webex Contact Center Salesforce 整合] 任何描述 |
CTI 配接器 URL | 介面卡的 CDN 路徑 | [預設值:https://wxcc-crmconnectors.ciscoccservice.com/salesforce/connector/v1/index.html] |
使用 CTI API | 表示呼叫中心正在使用開放式 CTI | [預設值:true] true 或 false |
軟體電話高度 | 適配器的高度 (以像素為單位) | [預設值:550]任何高度 |
軟體電話寬度 | 適配器的寬度 (像素) | [預設值:400]任何寬度 |
Salesforce 相容模式 | 確定軟體電話的可見位置 (不變更) | [預設:閃電] |
呼叫中心屬性 |
描述 |
值 |
---|---|---|
主題中的日期格式 | 工作主題列中日期/時間的格式 | [預設值:MM-DD-YYYY hh:mm a] |
主題範本 |
此欄位可以混合變數和靜態文字。 範例:{方向} Call {activityDatetime} {queueName} 在此範例中,“Call”是靜態純文字,而 {direction}、{activityDatetime} 和 {queueName} 是變數。 所有變數必須括在 {} 括弧中。 | [預設值:{方向} 呼叫 {活動日期時間}] |
記錄通話即時筆記 | 此功能標誌啟用連接器中“日誌”選項卡中的“寫入筆記”選項。 | [預設值:true] true 或 false |
即時通話備註欄位對映 | 任務記錄上的 Salesforce 欄位名稱以編寫筆記。 | [預設值:描述] |
變更已轉接通話的活動記錄擁有權 | 此功能標誌允許在代理將呼叫轉移給另一個代理時更改活動任務記錄的擁有權。 它確保為每個交互只創建一個活動記錄。 | [預設值:true] true 或 false |
儲存活動 ID 的 CAD 變數名稱 | 保存活動 ID 並用於更改已轉移呼叫的活動記錄的擁有權的 CAD 變數的名稱。 | |
物件欄位對應 |
此功能使用逗號分隔的鍵值對字串來映射 WebexCC CAD 變數和 SFDC 欄位名稱。 格式: Field_Name1={CADVariable1},Field_Name2= {CADVariable2} 範例: Category__c={Category},C Cisco_Queue__c={queueName},Language__c={Language} |
呼叫中心屬性 |
描述 |
值 |
---|---|---|
移除電話號碼首碼字串 |
將國家/地區代碼指定為逗號分隔的清單。 這些代碼將從出站撥號的 SFDC 的電話號碼欄位中刪除。 範例:+1,+41,+49 | 任何國家/地區代碼 |
呼叫中心屬性 |
描述 |
值 |
---|---|---|
已開啟進階螢幕彈出 |
用於啟用進階螢幕彈出設定的功能標誌 | [預設值:假] 真或假 |
CAD 變數名稱 | 包含要在「軟體電話配置」中搜尋的 ID 的 CAD 變數的名稱。 | 任何 CAD 變數 |
移除 ANI 首碼字串 |
將國家/地區代碼指定為逗號分隔的清單。 這些代碼將從傳入通話的電話號碼 ANI 中移除。 範例:+1,+41,+49 | 任何國家/地區代碼 |
呼叫中心屬性 |
描述 |
值 |
---|---|---|
自動為傳入通話建立案例 |
為每個傳入呼叫建立新案例的選項 | [預設值:假] 真或假 |
自動建立外傳通話的案例 | 為每個外傳通話建立新案例的選項 | [預設值:假] 真或假 |
在編輯模式下開啟案例物件 |
在編輯模式下開啟新建立的案例的選項 | [預設值:假] 真或假 |
物件欄位對應 |
此欄位使用逗號分隔的鍵值對字串來對應 WebexCC CAD 變數和 SFDC 欄位名稱。 格式: Field_Name1={CADVariable1},Field_Name2= {CADVariable2} 範例: Languages__c={Language},Subject=New case created,SuppliedCompany={Category},SuppliedName={Product},SuppliedPhone={ANI} |
呼叫中心屬性 |
描述 |
值 |
---|---|---|
物件欄位對應 |
在“軟體電話佈局”中,您可以選擇為“無匹配的記錄呼叫”創建新記錄 (彈出到新<物件類型>)。 此欄位使用逗號分隔的鍵值對字串來映射此新物件上的 WebexCC CAD 變數和 SFDC 欄位名稱。 格式: Field_Name1={CADVariable1},Field_Name2= {CADVariable2} 範例: Languages__c={語言},Phone={ANI} |
呼叫中心屬性 |
描述 |
值 |
---|---|---|
開啟全管道同步 |
功能標誌允許基於傳入交互的語音/全方位狀態更改。 有關在 Salesforce 中啟用全管道路由的詳細資訊和設置說明,請參閱: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.omnichannel_intro.htm | [預設值:假] 真或假 |
全管道未就緒原因 |
代理接聽入埠通話時使用的 SFDC 全管道「忙碌」原因狀態的名稱。 範例:Busy_Phone_Call | 任何存在狀態開發者名稱 |
WxCC 空閒原因碼 |
代理接收入站聊天時使用的 WxCC 空閒輔助代碼的名稱。 範例: | 任何 wxCC 空閒輔助代碼 |
呼叫中心屬性 |
描述 |
值 |
---|---|---|
傳送瀏覽器通知 |
此功能旗標支援基於瀏覽器的彈出通知。 | [預設值:假] 真或假 |