Zaloguj się do Webex z Salesforce

1

Na stronie głównej Salesforce kliknij Zaloguj się w dniu Webex widget.

2

Wprowadź swój adres e-mail i kliknij przycisk Dalej.

Obszary aplikacji Webex App w Salesforce można tworzyć na podstawie obiektów. Obiekty to tabele bazy danych, które umożliwiają Salesforce przechowywanie danych specyficznych dla organizacji w Salesforce.

W Salesforce możesz zobaczyć dowolny obszar, którego jesteś członkiem. Gdy tworzysz obszar oparty na obiekcie Salesforce, właściciel tego obiektu jest automatycznie dodawany do tworzonego obszaru.

1

Na stronie głównej Salesforce utwórz obiekt, taki jak szansa sprzedaży lub sprawa, albo wybierz już utworzony.

2

Wybierz Utwórz obszar .

3

Wybierz Autouzupełnianie szczegółami aby automatycznie nazwać obszar i dodać wszystkich członków zespołu z zespołów powiązanych z tym obiektem.

4

Wybierz Uwzględnij bota powiadomień aby otrzymywać powiadomienia botów w obszarze, gdy w obiekcie zostaną wprowadzone zmiany.


 

Administrator konfiguruje, jak i kiedy bot wysyłający powiadomienia wysyła wiadomości do obszaru.

5

Wprowadź a Nazwa obszaru , dodaj osoby do obszaru i kliknij Utwórz .

Istniejące obszary aplikacji Webex App można połączyć z obiektem Salesforce, takim jak szansa sprzedaży lub sprawa, aby wszyscy wiedzieli, o czym mowa.

1

Na stronie głównej Salesforce wybierz obiekt.

2

Wyszukaj nazwę obszaru, który chcesz połączyć, w Połącz z istniejącym obszarem pole.

3

Wybierz Łącze obok obszaru, który chcesz połączyć.


 

Z tym samym obiektem można połączyć wiele pomieszczeń.

Możesz rozpocząć spotkanie w obszarze z innymi członkami obszaru, odłączyć obszar od obiektu, zmienić nazwę obszaru lub dodać i usunąć wszystkie osoby z obszaru w Salesforce.

1

Na stronie głównej Salesforce wybierz obiekt z połączonym obszarem, którym chcesz zarządzać.

2

Wybierz informacje ja .

3

Wybierz:

  • Wybierz Połączenie wideo ikonę, aby rozpocząć spotkanie w obszarze.

  • Wybierz Czat ikonę , aby otworzyć okno czatu i wysłać wiadomość w wybranym obszarze.

  • Odłącz obszar aby odłączyć pomieszczenie od obiektu.

  • Edytuj ten obszar , aby zaktualizować nazwę obszaru lub dodać i usunąć użytkowników.


 

The Połączenie wideo i Czat Ikony są również wyświetlane obok właściciela obiektu i można ich użyć do bezpośredniego skontaktowania się z właścicielem.

4

Wybierz Zapisz .

Można zaplanować spotkanie Webex powiązane z obiektem.

1

Na stronie głównej Salesforce wybierz obiekt, dla którego chcesz zaplanować spotkanie.

2

Wybierz Zaplanuj spotkanie .

3

Wprowadź a Temat spotkania .

4

Wybierz Data i godzina na spotkanie.

5

Dodaj Uczestnicy na spotkanie.


 

Wybierz Dodaj z obszaru lub zespołu , aby dodać wszystkie osoby z jednego z obszarów lub zespołów połączonych z tym obiektem.

6

Użyj kalendarza, aby sprawdzić dostępność dodanych uczestników.


 

Nie będzie można wyświetlić dostępności uczestników spoza organizacji.

7

Wybierz Harmonogram .

Pojawią się informacje o spotkaniu.

Na stronie głównej Salesforce wybierz jedną z następujących opcji:

  • Wybierz Dołącz z Nadchodzące spotkania listę.

  • Wybierz obiekt i kliknij Rozpocznij spotkanie . Dodaj Temat spotkania , Data i godzina , Uczestnicy i wybierz Rozpocznij . Zostanie uruchomiony pokój osobisty i każdy, kto ma łącze do pokoju osobistego, będzie mógł do niego dołączyć.

Możesz połączyć istniejące spotkanie Webex z kalendarza z obiektem Salesforce, takim jak szansa sprzedaży lub sprawa, jeśli chcesz omówić wszystko, co jest związane z obiektem.

1

Na stronie głównej Salesforce wybierz obiekt.

2

Wybierz Połącz z istniejącym spotkaniem .

3

Użyj przycisku Od i Do pola, aby wyświetlić wszystkie spotkania Webex , które odbyły się w tym przedziale czasowym.

4

Wybierz Łącze obok spotkania, które chcesz połączyć.


 

Z tym samym obiektem można połączyć wiele spotkań Webex .

Możesz uzyskać dostęp do nagrań lub transkrypcji spotkań, które prowadzisz lub na które Cię zaproszono.
1

Na stronie głównej Salesforce wybierz obiekt, dla którego nagrano spotkanie.

2

Wybierz Przeszłość i wybierz transkrypcję nagrania.

Możesz zadzwonić do każdego, kto ma numer telefonu, bezpośrednio z Salesforce za pomocą globalnego dialera.
1

Na dowolnej stronie w Salesforce wybierz Webex .

2

Kliknij Nawiązywanie połączeń , wprowadź numer telefonu i wybierz Połączenie audio .


 

Gdy zaczniesz wprowadzać numer telefonu, pojawią się kontakty Salesforce z pasującym numerem.

3

Potwierdź, że chcesz nawiązać połączenie w aplikacji Webex .

Możesz zadzwonić do dowolnego kontaktu powiązanego z dowolnym obiektem Salesforce.

1

Na stronie głównej Salesforce wybierz obiekt z powiązanym kontaktem, z którym chcesz się połączyć.

2

Wybierz Nawiązywanie połączenia i wybierz Połączenie audio dla kontaktu, z którym chcesz się połączyć.

Podczas połączenia przychodzącego lub wychodzącego możesz zarządzać swoimi rekordami Salesforce. Jeśli rozmawiasz z kimś, kto jest nowym kontaktem lub potencjalnym klientem, możesz dodać go do swojej bazy danych i jednocześnie utworzyć dla niego powiązane obiekty.

1

Jeśli dla osoby biorącej udział w połączeniu nie istnieje żaden rekord Salesforce, wybierz Nowy kontakt lub Nowy potencjalny klient .


 

Nazwa kontaktu lub potencjalnego klienta pojawia się automatycznie, jeśli istnieje już dla niego rekord.

2

Wyszukaj i wybierz rekord w Kontakt/Kierownik pole, aby połączyć je z rekordem Salesforce.

3

Jeśli chcesz utworzyć nowy obiekt powiązany z tą sprawą, taki jak sprawa lub szansa sprzedaży, wybierz Nowy<object> .

4

Wyszukaj i wybierz obiekt w Powiązane z pole, aby połączyć je z kontaktem lub potencjalnym klientem.

5

Możesz również dodać Temat i Komentarze związane z połączeniem.

6

Użyj przycisku Aktywność , aby przejrzeć historię połączeń dla tego kontaktu lub potencjalnego klienta.


 

Możesz wybrać nazwę kontaktu, aby otworzyć stronę jego konta. Jeśli użytkownik nie ma konta, zostanie wyświetlona jego strona kontaktowa.

7

Użyj przycisku Więcej informacji , aby wyświetlić wszystkie obiekty powiązane z tym kontaktem lub potencjalnym klientem.


 

Możesz wybrać obiekt, aby otworzyć powiązaną z nim stronę. To, co widzisz na ekranie ., kontroluje administrator Więcej informacji kartę.

Możesz zaimportować dane uczestników z zaplanowanych i ukończonych Webex Webinars i dołączyć je również do kampanii Salesforce.


 
Przed kontynuowaniem upewnij się, że administrator Salesforce skonfigurował importowanie Webinar i dodał komponent Webinar do Twojej strony głównej zgodnie z opisem w Zintegruj Salesforce z aplikacją Webex .

Aby zaimportować dane uczestników z webinarium Webex :

  1. Znajdź komponent Webex Webinar na swojej stronie głównej i wybierz domenę Webex , w której zostały utworzone webinary:

    Obraz opisany w otaczającym tekście.

  2. Wybierz jedną z opcji Nadchodzące lub Przeszłość webinaria:

    Obraz opisany w otaczającym tekście.

  3. Kliknij przycisk importowania obok webinarium, którego dane chcesz zaimportować:

    Obraz opisany w otaczającym tekście.

  4. W Importuj W razie potrzeby wyszukaj istniejącą kampanię lub kliknij przycisk + aby utworzyć nową kampanię, do której chcesz zaimportować dane webinarium:

    Obraz opisany w otaczającym tekście.

    UWAGA: Do tworzenia nowych kampanii potrzebne są odpowiednie uprawnienia Salesforce.

    1. Jeśli importujesz dane z Nadchodzące webinarium, wybierz typ obiektu Salesforce z Importuj jako a następnie kliknij Importuj .

      Obraz opisany w otaczającym tekście.


       
      Uwaga poniżej Importuj jako wskazuje, gdzie zaimportowane informacje pojawią się w kampaniach, w zależności od ustawień importu zamapowanych przez administratora.
    2. Jeśli importujesz dane z: Przeszłość webinarium, możesz wybrać status webinarium Uczestnicy rekordy, które chcesz zaimportować ( Wszystkie , Uczestniczył , lub Nie pokazuj ), a następnie wybierz typ obiektu Salesforce z Importuj jako . Kliknij Importuj :

      Obraz opisany w otaczającym tekście.


       
      Uwaga poniżej Importuj jako wskazuje, gdzie zaimportowane informacje pojawią się w kampaniach, w zależności od ustawień importu zamapowanych przez administratora.
  5. Zobaczysz baner wskazujący, że dane są importowane, i otrzymasz powiadomienie po zakończeniu importowania:

    Obraz opisany w otaczającym tekście.

    Dane webinarium są importowane jako wybrany typ obiektu Salesforce i są dostępne w: Członek kampanii Webex Webinar lub Członkowie kampanii na karcie Kampania Salesforce, jeśli kampania została wybrana podczas importowania i w zależności od tego, jak administrator skonfigurował import danych z webinarium.

Z powyższego przykładu dane webinarium są importowane jako obiekty Salesforce Contact i są dostępne, jak wyjaśniono w uwadze, zarówno w Członkowie kampanii , a także Członkowie kampanii Webex Webinar panele (tylko Członkowie kampanii panel jest pokazany poniżej):

Obraz opisany w otaczającym tekście.