Ekran Salesforce z widżetami Webex

Zaloguj się do Webex z Salesforce

1

Na stronie głównej Salesforce kliknij Zaloguj się w widżecie Webex.

2

Wprowadź swój adres e-mail i kliknij przycisk Dalej.

Możesz tworzyć przestrzenie aplikacji Webex w Salesforce, które są oparte na obiektach. Obiekty to tabele bazy danych, które umożliwiają Salesforce przechowywanie danych specyficznych dla organizacji w Salesforce.

Możesz zobaczyć dowolne miejsce, którego jesteś członkiem w Salesforce. Podczas tworzenia przestrzeni opartej na obiekcie Salesforce właściciel tego obiektu jest automatycznie dodawany do tworzonego obszaru.

1

Na stronie głównej Salesforce utwórz obiekt, taki jak szansa sprzedaży lub sprawa, lub wybierz obiekt, który został już utworzony.

2

Wybierz opcję Utwórz spację.

3

Wybierz opcję Autouzupełnianie szczegółami, aby automatycznie nazwać przestrzeń i dodać wszystkich członków zespołu z zespołów skojarzonych z tym obiektem.

4

Wybierz opcję Dołącz bota powiadomień, aby otrzymywać powiadomienia bota w przestrzeni po zmianach w obiekcie.


 

Administrator konfiguruje sposób i czas wysyłania wiadomości do obszaru przez bota powiadomień.

5

Wprowadź nazwęobszaru, dodaj osoby do obszaru i kliknij przycisk Utwórz.

Możesz połączyć istniejące przestrzenie aplikacji Webex z obiektem Salesforce, takim jak szansa sprzedaży lub sprawa, aby wszyscy wiedzieli, co jest omawiane.

1

Na stronie głównej Salesforce wybierz obiekt.

2

Wyszukaj nazwę obszaru, który chcesz połączyć, w polu Połącz istniejącą przestrzeń.

3

Wybierz pozycję Połącz obok obszaru, który chcesz połączyć.


 

Z tym samym obiektem można połączyć wiele spacji.

Możesz rozpocząć spotkanie w przestrzeni z innymi członkami przestrzeni, odłączyć spację od obiektu, zmienić nazwę obszaru lub dodać i usunąć osoby z przestrzeni z Salesforce.

1

Na stronie głównej Salesforce wybierz obiekt z połączonym z nim obszarem, którym chcesz zarządzać.

2

Wybierz informacje i.

3

Wybierać:

  • Wybierz ikonę Rozmowa wideo, aby rozpocząć spotkanie w przestrzeni.

  • Wybierz ikonę Czat, aby otworzyć okno czatu i wysłać wiadomość w wybranym miejscu.

  • Odłącz spację, aby odłączyć spację od obiektu.

  • Edytuj to miejsce, aby zaktualizować nazwę obszaru lub dodać i usunąć użytkowników.


 

Ikony Rozmowy wideo i Czatu są również wyświetlane obok właściciela obiektu i można ich użyć do bezpośredniego kontaktu z właścicielem.

4

Kliknij przycisk Zapisz.

Można zaplanować spotkanie Webex, które jest związane z obiektem.

1

Na stronie głównej Salesforce wybierz obiekt, dla którego chcesz zaplanować spotkanie.

2

Wybierz pozycję Zaplanuj spotkanie.

3

Wprowadź temat spotkania.

4

Wybierz datę i godzinę spotkania.

5

Dodaj uczestników do spotkania.


 

Wybierz pozycję Dodaj z obszaru lub zespołu, aby dodać wszystkie osoby z jednej z przestrzeni lub zespołów połączonych z tym obiektem.

6

Użyj kalendarza, aby sprawdzić dostępność dodawanych uczestników.


 

Nie będzie można wyświetlić dostępności uczestników spoza organizacji.

7

Wybierz zaplanuj.

Pojawią się informacje o spotkaniu.

Na stronie głównej Salesforce wybierz jedną z następujących opcji:

  • Wybierz pozycję Dołącz z listy Nadchodzące spotkania.

  • Zaznacz obiekt i kliknij przycisk Rozpocznij spotkanie. Dodaj temat spotkania, Data i godzina , Uczestnicy , a następnie wybierzpozycję Rozpocznij . Twój pokój osobisty zostanie uruchomiony i każdy, kto ma link do pokoju osobistego, może do niej dołączyć.

Możesz połączyć istniejące spotkanie Webex z kalendarza z obiektem Salesforce, takim jak szansa sprzedaży lub sprawa, jeśli chcesz omówić cokolwiek związanego z obiektem.

1

Na stronie głównej Salesforce wybierz obiekt.

2

Wybierz pozycję Połącz istniejące spotkanie.

3

Użyj pól Od i Do, aby wyświetlić wszystkie spotkania Webex, które mają miejsce w tym przedziale czasowym.

4

Wybierz pozycję Połącz obok spotkania, które chcesz połączyć.


 

Możesz połączyć wiele spotkań Webex z tym samym obiektem.

Możesz uzyskać dostęp do nagrań lub transkrypcji spotkań, które zorganizowałeś lub na które Cię zaproszono.

1

Na stronie głównej Salesforce wybierz obiekt, dla którego nagrano spotkanie.

2

Wybierz Przeszłość i wybierz transkrypcję nagrania.

Możesz zadzwonić do każdego, kto ma numer telefonu bezpośrednio z Salesforce za pomocą Global Dialer.

1

Na dowolnej stronie w Salesforce wybierz Webex.

2

Kliknij przycisk Dzwonienie, wprowadź numer telefonu, a następnie wybierz pozycję Połączenie audio.


 

Gdy zaczniesz wprowadzać numer telefonu, pojawią się kontakty Salesforce z pasującym numerem.

3

Potwierdź, że chcesz nawiązać połączenie w aplikacji Webex.

Możesz zadzwonić do dowolnego kontaktu, który jest skojarzony z dowolnym obiektem Salesforce.

1

Na stronie głównej Salesforce wybierz obiekt ze skojarzonym kontaktem, do który chcesz zadzwonić.

2

Wybierz pozycję Nawiązać połączenie, a następnie wybierz pozycję Połączenie audio dla kontaktu, do który chcesz zadzwonić.

Podczas połączenia przychodzącego lub wychodzącego możesz zarządzać rekordami Salesforce. Jeśli rozmawiasz z kimś, kto jest nowym kontaktem lub potencjalnym klientem, możesz dodać tę osobę do bazy danych i jednocześnie utworzyć dla niego powiązane obiekty.

1

Jeśli dla osoby w rozmowie nie istnieje żaden rekord Salesforce, wybierz pozycję Nowy kontakt lub Nowy potencjalnyklient.


 

Nazwa kontaktu lub potencjalnego klienta pojawia się automatycznie, jeśli istnieje już dla nich rekord.

2

Wyszukaj i wybierz rekord w polu Kontakt/Potencjalny klient, aby połączyć go z rekordem Salesforce.

3

Jeśli chcesz utworzyć nowy obiekt związany z tą sprawą, na przykład przypadek lub szansę sprzedaży, wybierz pozycję Nowy <object>.

4

Wyszukaj i wybierz obiekt w polu Powiązane z, aby połączyć go z kontaktem lub potencjalną klientem.

5

Możesz także dodać temat i komentarze związane z połączeniem.

6

Karta Aktywność umożliwia przejrzenie historii połączeń tego kontaktu lub potencjalnego klienta.


 

Możesz wybrać nazwę kontaktu, aby otworzyć stronę jego konta. Jeśli nie mają konta, zamiast tego zostanie wyświetlona ich strona kontaktowa.

7

Karta Więcej informacji umożliwia wyświetlenie wszystkich obiektów związanych z tym kontaktem lub potencjalną klientem.


 

Możesz wybrać obiekt, aby otworzyć powiązaną z nim stronę. Administrator kontroluje to, co widzisz na karcie Więcej informacji.