Экран Salesforce с виджетами Webex

Вход в Webex из Salesforce

1

На главной странице Salesforce щелкните Войти в виджете Webex.

2

Введите свой адрес электронной почты и щелкните Далее.

В Salesforce можно создавать пространства приложения Webex на базе объектов. Объекты – это таблицы баз данных, позволяющие Salesforce хранить данные определенной организации в Salesforce.

В Salesforce можно просматривать любое пространство, участником которого вы являетесь. При создании пространства, основанного на объекте Salesforce, владелец этого объекта автоматически будет добавлен в создаваемое вами пространство.

1

На главной странице Salesforce создайте объект (например, возможность или обращение) или выберите уже созданный.

2

Выберите Создать пространство.

3

Выберите Autofill with details (Автозаполнение с использованием сведений), чтобы автоматически дать пространству название и добавить всех участников команды из команд, связанных с этим объектом.

4

Выберите Include notifications bot (Включить бот уведомлений), чтобы получать уведомления от бота в пространстве при внесении изменений в объект.


 

Условия и частоту отправки сообщений в пространство ботом уведомлений настраивает администратор.

5

Введите название пространства, добавьте пользователей в пространство и щелкните Create (Создать).

Можно связать существующие пространства приложения Webex с объектом Salesforce, таким как возможность или обращение, чтобы все были осведомлены о предмете обсуждения.

1

На главной странице Salesforce выберите объект.

2

Выполните поиск названия пространства, которое необходимо связать, в поле Link an existing space (Связать существующее пространство).

3

Щелкните Link (Связать) рядом с пространством, которое необходимо связать.


 

С одним объектом можно связать несколько пространств.

Можно начать совещание в пространстве с другими участниками пространства, отменить связывание пространства с объектом, изменить название пространства или добавить либо удалить всех пользователей пространства из Salesforce.

1

На главной странице Salesforce выберите объект со связанным с ним пространством для управления объектом.

2

Щелкните пиктограмму информации i.

3

Выберите один из вариантов.

  • Чтобы начать совещание в пространстве, выберите пиктограмму видеозвонка.

  • Выберите пиктограмму чата, чтобы открыть окно чата и отправить сообщение в выбранном пространстве.

  • Unlink space (Отменить связывание пространства): отмена связывания пространства с объектом.

  • Edit this space (Редактировать это пространство): изменение названия пространства или добавление либо удаление пользователей.


 

Пиктограммы видеозвонка и чата также отображаются рядом с владельцем объекта. С их помощью можно напрямую связаться с владельцем.

4

Нажмите Сохранить.

Можно запланировать совещание Webex, связанное с определенным объектом.

1

На главной странице Salesforce выберите объект, для которого необходимо запланировать совещание.

2

Выберите Запланировать совещание.

3

Введите тему совещания в поле Meeting topic (Тема совещания).

4

Выберите дату и время совещания.

5

Добавьте посетителей в совещание.


 

Чтобы добавить всех пользователей одного из пространств или команд, связанных с этим объектом, нажмите Add from spaces (Добавить из пространств).

6

Чтобы проверить доступность добавляемых посетителей, используйте календарь.


 

Вы не сможете видеть доступность посетителей не из вашей организации.

7

Выберите Запланировать.

Отобразится информация о совещании.

На главной странице Salesforce выберите один из приведенных ниже вариантов.

  • Выберите Join (Присоединиться) в списке Upcoming Meetings (Предстоящие совещания).

  • Выберите объект и щелкните Start a Meeting (Начать совещание). Добавьте такие сведения, как Meeting topic (Тема совещания), Date and time (Дата и время), Attendees (Посетители) и выберите Start (Начать). Будет запущена ваша персональная комната. Присоединиться сможет любой пользователь, у которого есть ссылка на вашу персональную комнату.

Можно связать существующее совещание Webex из календаря с объектом Salesforce, (таким как возможность или обращение), если необходимо обсудить что-либо, связанное с объектом.

1

На главной странице Salesforce выберите объект.

2

Выберите Link an existing meeting (Связать существующее совещание).

3

Для отображения всех совещаний Webex, которые происходят в течение определенного периода времени, используйте поля From (Начало периода) и To (Конец периода).

4

Щелкните Link (Связать) рядом с совещанием, которое необходимо связать.


 

С одним объектом можно связать несколько совещаний Webex.

Можно получить доступ к записям и текстам стенограммы организованных вами совещаний, а также совещаний, на которые вы были приглашены.

1

На главной странице Salesforce выберите объект, для которого была выполнена запись совещания.

2

Нажмите Past (Прошедшие) и выберите текст стенограммы записи.

Любому пользователю, у которого есть номер телефона, можно совершить вызов непосредственно из Salesforce с помощью средства набора международных номеров.

1

На любой странице в Salesforce выберите Webex.

2

Щелкните Calling (Вызовы), введите номер телефона и выберите Audio Call (Аудиовызов).


 

При вводе номера телефона будут отображаться контакты Salesforce с совпадающим номером.

3

Подтвердите, что вы хотите совершить вызов в приложении Webex.

Можно позвонить любому контакту, связанному с любым объектом Salesforce.

1

На главной странице Salesforce выберите объект со связанным контактом, которому вы хотите позвонить.

2

Выберите Make a Call (Совершить вызов) и выберите Audio Call (Аудиовызов) для контакта, которому необходимо позвонить.

Во время входящего или исходящего вызова можно управлять записями Salesforce. Если ваш собеседник является новым контактом или потенциальным клиентом, его можно добавить в базу данных и одновременно создать для него связанные объекты.

1

Если для абонента, с которым вы участвуете в вызове, не существует записи Salesforce, выберите New Contact (Новый контакт ) или New Lead (Новый потенциальный клиент).


 

Имя контакта или потенциального клиента будет отображено автоматически, если для него уже существует запись.

2

Найдите и выберите запись в поле Contact/Lead (Контакт/потенциальный клиент), чтобы связать ее с записью Salesforce.

3

Чтобы создать новый объект, связанный с этим обращением или возможностью, выберите New <object>(Создать) .

4

Найдите и выберите объект в поле Related to (Связанные с), чтобы связать его с контактом или потенциальным клиентом.

5

Можно также добавить относящиеся к вызову сведения в разделы Subject (Тема) и Comments (Комментарии).

6

Чтобы просмотреть журнал вызовов для этого контакта или потенциального клиента, воспользуйтесь вкладкой Activity (Активность).


 

Можно выбрать имя контакта, чтобы открыть страницу его учетной записи. При отсутствии учетной записи будет открыта страница контакта.

7

Для просмотра всех объектов, связанных с этим контактом или потенциальным клиентом, используйте вкладку More info (Подробная информация).


 

Можно выбрать объект, чтобы открыть связанную с ним страницу. Отображением доступных элементов на вкладке More info (Подробная информация) управляет администратор.