Sodelujte z Webexom v Salesforceu

Prijava v Webex iz Salesforcea

1	Na domači strani Salesforce kliknite Prijava v pripomočku Webex.
2	Vnesite svoj e-poštni naslov in kliknite Naprej.

Sporočanje

V Salesforceu lahko ustvarite prostore aplikacije Webex, ki temeljijo na objektih. Objekti so tabele v zbirki podatkov, ki omogočajo Salesforceu shranjevanje podatkov, specifičnih za organizacijo, v Salesforceu.

V Salesforceu si lahko ogledate kateri koli prostor, katerega član ste. Ko ustvarite prostor, ki temelji na objektu Salesforce, se lastnik tega objekta samodejno doda v prostor, ki ga ustvarite.

1	Na domači strani Salesforce ustvarite objekt, kot je priložnost ali primer, ali izberite tistega, ki ste ga že ustvarili.
2	Izberite Ustvari prostor.
3	Izberite Samodejno izpolnjevanje s podrobnostmi, da samodejno poimenujete prostor in dodate vse člane ekipe iz ekip, povezanih s tem objektom.
4	Izberite Vključi obvestila bota, da boste v prostoru prejemali obvestila bota, ko se v objektu izvedejo spremembe. Vaš skrbnik konfigurira, kako in kdaj bot za obvestila pošilja sporočila v prostor.
5	Vnesite ime prostora, dodajte osebe v prostor in kliknite ustvari.

Obstoječe prostore aplikacije Webex lahko povežete z objektom Salesforce, kot je priložnost ali primer, tako da so vsi seznanjeni s tem, o čem se razpravlja.

1	Na domači strani Salesforce izberite objekt.
2	V polju Poveži obstoječi prostor poiščite ime prostora, ki ga želite povezati.
3	Izberite Poveži poleg prostora, ki ga želite povezati. Z istim objektom lahko povežete več prostorov.

Sestanek v prostoru lahko začnete z drugimi člani prostora, prekinete povezavo prostora z objektom, spremenite ime prostora ali pa vanj dodate in odstranite osebe – vse to v storitvi Salesforce.

1	Na domači strani Salesforce izberite objekt s prostorom, ki je povezan z njim in ga želite upravljati.
2	Izberite informacije i.
3	Izberite: Izberite ikono Video klic, da začnete sestanek v prostoru. Izberite ikono Klepet, da odprete okno za klepet in pošljete sporočilo v izbranem prostoru. Odstrani povezavo prostora za odstranitev povezave prostora z objektom. Uredite ta prostor, če želite posodobiti ime prostora ali dodati in odstraniti uporabnike. Ikoni Video klic in Klepet se prikažeta tudi ob lastniku predmeta, s katerima lahko neposredno stopite v stik z njim.
4	Izberite Shrani.

Sestanki

Načrtujete lahko sestanek Webex, ki je povezan s predmetom.

1	Na domači strani Salesforce izberite objekt, za katerega želite načrtovati sestanek.
2	Izberite Načrtuj sestanek.
3	Vnesite temo sestanka.
4	Izberite datum in uro za sestanek.
5	Dodaj udeležence na sestanek. Izberite Dodaj iz prostora ali ekipe, da dodate vse osebe iz enega od prostorov ali ekip, ki ste jih povezali s tem objektom.
6	Za preverjanje razpoložljivosti udeležencev, ki jih dodate, uporabite koledar. Razpoložljivosti udeležencev zunaj vaše organizacije ne boste mogli videti.
7	Izberite Razpored. Prikažejo se podatki o sestanku.

Na domači strani Salesforce izberite eno od naslednjih možnosti:

Na seznamu Prihajajoči sestanki izberite ] Pridruži se.
Izberite predmet in kliknite Začni sestanek. Dodajte temo sestanka, datum in uro, udeležencein izberite začetek. Vaša osebna soba se začne in pridruži se ji lahko vsak, ki ima povezavo do vaše osebne sobe.

Obstoječi sestanek Webex iz koledarja lahko povežete s predmetom Salesforce, kot je priložnost ali primer, če želite razpravljati o čemer koli, kar je povezano s predmetom.

1	Na domači strani Salesforce izberite objekt.
2	Izberite Poveži obstoječi sestanek.
3	V polji Od in Do si lahko ogledate vse sestanke Webex, ki se zgodijo v tem časovnem okviru.
4	Izberite Poveži poleg srečanja, ki ga želite povezati. Z istim objektom lahko povežete več sestankov Webex.

Dostopate lahko do posnetkov ali prepisov sestankov, ki ste jih gostili ali na katere ste bili povabljeni.

1	Na domači strani Salesforce izberite objekt, za katerega ste posneli sestanek.
2	Izberite Preteklost in izberite prepis posnetka.

Klicanje

Z Global Dialerjem lahko pokličete kogar koli s telefonsko številko neposredno iz Salesforcea.

1	Na kateri koli strani v Salesforceu izberite Webex.
2	Kliknite Klic, vnesite telefonsko številko in izberite Zvočni klic. Ko začnete vnašati telefonsko številko, se prikažejo stiki Salesforce z ustrezno številko.
3	Potrdite, da želite opraviti klic v aplikaciji Webex.

Pokličete lahko kateri koli stik, ki je povezan s katerim koli objektom Salesforce.

1	Na domači strani Salesforce izberite objekt s povezanim stikom, ki ga želite poklicati.
2	Izberite Vzpostavi klic in nato izberite Zvočni klic za stik, ki ga želite poklicati.

Med dohodnim ali odhodnim klicem lahko upravljate svoje zapise v storitvi Salesforce. Če se pogovarjate z nekom, ki je nov stik ali potencialna stranka, ga lahko dodate v svojo bazo podatkov in hkrati zanj ustvarite povezane objekte.

1	Če za osebo v klicu ne obstaja zapis v Salesforceu, izberite Nov stik ali Nova potencialna stranka. Ime stika ali potencialne stranke se samodejno prikaže, če zanj že obstaja zapis.
2	Poiščite in izberite zapis v Contact/Lead polje, da jih povežete z zapisom Salesforce.
3	Če želite ustvariti nov objekt, povezan s tem primerom, na primer primer ali priložnost, izberite Novo <object>.
4	V polju Povezano z poiščite in izberite predmet, da ga povežete s stikom ali potencialno stranko.
5	Dodate lahko tudi Zadevo in Komentarje, povezane s klicem.
6	Za pregled zgodovine klicev za ta stik ali potencialno stranko uporabite zavihek Dejavnost. Izberete lahko ime stika, da odprete stran njegovega računa. Če nimajo računa, se namesto tega prikaže njihova kontaktna stran.
7	Za ogled vseh predmetov, povezanih s tem stikom ali potencialno stranko, uporabite zavihek Več informacij. Izberete lahko predmet, da odprete stran, ki je z njim povezana. Vaš skrbnik nadzoruje, kaj vidite na zavihku Več informacij.

Z uporabo funkcije Zgodovina klicev v integraciji Webex za Salesforce si lahko ogledate celoten dnevnik nedavnih in zgrešenih klicev, zabeležite en klic ali več klicev hkrati in vrnete klice neposredno iz vnosov v zgodovino klicev.

Če nimate dostopa do zavihka Zgodovina klicev, ga mora omogočiti skrbnik, kot je opisano v razdelku Omogočanje ali onemogočanje zgodovine klicev.

Pripomoček zgodovine klicev Webex, ki izvaja celotno funkcionalnost, dokumentirano tukaj, je na voljo tudi na kateri koli strani z zapisi Salesforce, če ga je omogočil vaš skrbnik.

Zgodovina klicev prikazuje zadnjih 7 dni klicev, do največ 100.

Pregled nedavnih in zgrešenih klicev

Za pregled nedavnih in zgrešenih klicev:

Na dnu katerega koli pogleda strani izberite pripomoček Webex in nato ikono telefonske slušalke, da si ogledate zgodovino klicev.
Za ogled zgrešenih klicev se lahko pomikate po Vsi klici ali izberete zavihek Zgrešeni klici.
Zgrešeni klici so prikazani tudi na zavihku Vsi klici z rdečo krepko pisavo.
Izberite vnos klica, da si ogledate več podrobnosti, vključno s seznamom incoming/outgoing klici stiku.

Zabeleži klic

Če želite zabeležiti posamezen klic:

Na dnu katerega koli pogleda strani izberite pripomoček Webex in nato ikono telefonske slušalke, da si ogledate zgodovino klicev.
Premaknite miško nad vnos v dnevnik klicev, ki vas zanima, in izberite Dnevnik poleg vnosa.
Vnosi klicev, ki so že zabeleženi, so v pogledu Dnevnik klicev označeni z majhno ikono mape poleg vnosa.
V vnos Dnevnik klicev vnesite poljubne podatke in izberite Shrani.
Klicatelj se samodejno poveže s stikom ali potencialno stranko Salesforce, če ta obstaja.
Zabeležene klice si lahko ogledate tako, da v iskalnem polju Iskanje aplikacij in elementov [] poiščete Opravila [] ali pa v vrstici Navigacija v prodajni aplikaciji izberete zavihek [] Opravila , če ste ga tja dodali, in na seznamu vrst opravil izberete Dnevniki klicev Webex.

Zabeležite več klicev

Če želite zabeležiti več klicev:

Na dnu katerega koli pogleda strani izberite pripomoček Webex in nato ikono telefonske slušalke, da si ogledate zgodovino klicev.
Izberite Izberite, označite potrditvena polja poleg klicev, ki jih želite zabeležiti, in izberite Beleži več klicev.
Klici se beležijo in samodejno povezujejo z obstoječim stikom ali potencialno stranko v Salesforceu, če ta obstaja.
Zabeležene klice si lahko ogledate tako, da v iskalnem polju Iskanje aplikacij in elementov [] poiščete Opravila [] ali pa v vrstici Navigacija v prodajni aplikaciji izberete zavihek [] Opravila , če ste ga tja dodali, in na seznamu vrst opravil izberete Dnevniki klicev Webex.
Prejeli boste tudi obvestilo Salesforce, ki ga lahko izberete za ogled vnosov v dnevnik.

Vrnitev klica iz zgodovine

Če želite vrniti klic iz zgodovine klicev:

Na dnu katerega koli pogleda strani izberite pripomoček Webex in nato ikono telefonske slušalke, da si ogledate zgodovino klicev.
Premaknite miško nad stik, ki ga želite poklicati, in izberite zeleno ikono telefona, da opravite klic.

Spletni seminarji

Uvoz podatkov spletnega seminarja

Podatke o udeležencih lahko uvozite iz načrtovanih in zaključenih spletnih seminarjev Webex in jih priložite tudi kampanji Salesforce.

Preden nadaljujete, se prepričajte, da je skrbnik sistema Salesforce konfiguriral uvoz spletnih seminarjev in dodal komponento za spletni seminar na vašo domačo stran, kot je opisano v razdelku Integracija sistema Salesforce z aplikacijo Webex.

Če želite uvoziti podatke udeležencev iz spletnega seminarja Webex:

Na domači strani poiščite komponento za spletne seminarje Webex in izberite domeno Webex, v kateri ste ustvarili spletne seminarje:
Izberite med prihajajočimi ali preteklimi spletnimi seminarji:
Kliknite gumb za uvoz poleg spletnega seminarja, katerega podatke želite uvoziti:
V pogovornem oknu Uvozi po potrebi poiščite obstoječo kampanjo ali kliknite + za ustvarjanje nove kampanje, v katero želite uvoziti podatke spletnega seminarja:
OPOMBA: Za ustvarjanje novih oglaševalskih akcij boste potrebovali ustrezna dovoljenja Salesforce.
1. Če uvažate podatke iz prihajajočega spletnega seminarja, izberite vrsto objekta Salesforce iz Uvozi kot in nato kliknite Uvozi.
  Spodnja opomba Uvozi kot označuje, kje se bodo uvoženi podatki prikazali v kampanjah, odvisno od nastavitev uvoza, ki jih je preslikal vaš skrbnik.
2. Če uvažate podatke iz preteklega spletnega seminarja, lahko izberete stanje zapisov o udeležencih spletnega seminarja , ki jih želite uvoziti (Vsi, Udeleženciali Ni se udeležil), nato pa izberete vrsto objekta Salesforce iz Uvozi kot. Kliknite Uvozi:
  Spodnja opomba Uvozi kot označuje, kje se bodo uvoženi podatki prikazali v kampanjah, odvisno od nastavitev uvoza, ki jih je preslikal vaš skrbnik.
Prikazal se bo pasica, ki bo označevala, da se podatki uvažajo, in prejeli boste obvestilo, ko bo uvoz končan:
Postopek uvoza ustvari datoteko s poročilom o vrednostih, ločenih z vejicami (CSV), za vse uvoze, vključno z uspešnimi, delno neuspešnimi in neuspešnimi. Poročilo podrobno opisuje vsak neuspeh ali uspeh ter vključuje povezave do preslikanih zapisov Salesforce za vsako uspešno uvoženo vrstico. Izberite Prenesi poročilo, da prenesete in pregledate poročilo CSV:
Podatki spletnega seminarja se uvozijo kot izbrana vrsta objekta Salesforce in so na voljo v plošči Član kampanje Webex Webinar ali Člani kampanje na zavihku Kampanja Salesforce, če je bila med uvozom izbrana kampanja in odvisno od tega, kako je skrbnik konfiguriral uvoz podatkov spletnega seminarja.

Iz zgornjega primera so podatki spletnega seminarja uvoženi kot objekti Salesforce Contact in so na voljo, kot je pojasnjeno v opombi, tako v ploščah Campaign Memberskot tudi Webex Webinar Campaign Members (spodaj je prikazana samo plošča Campaign Members ):

Slika je opisana v okolišnjem besedilu.

Cisco AI Assistant

Hvala za povratne informacije.

Sodelujte z Webexom v Salesforceu

Prijava v Webex iz Salesforcea

Pregled nedavnih in zgrešenih klicev

Zabeleži klic

Zabeležite več klicev

Vrnitev klica iz zgodovine

Malo podjetje

Podjetje

Naprave

Rešitve za

Viri

Podjetje