Prijavite se v Webex iz Salesforce

1

Na domači strani Salesforce kliknite Prijava na Webex widget.

2

Vnesite svoj e-poštni naslov in kliknite Naslednji.

Sporočanje

V Salesforceu lahko ustvarite prostore Webex App, ki temeljijo na predmetih. Objekti so tabele baze podatkov, ki Salesforceu omogočajo shranjevanje podatkov, specifičnih za organizacijo v Salesforce.

V Salesforce si lahko ogledate kateri koli prostor, katerega član ste. Ko ustvarite prostor, ki temelji na predmetu Salesforce, je lastnik tega predmeta samodejno dodan v prostor, ki ga ustvarite.

1

Na domači strani Salesforce ustvarite predmet, kot je priložnost ali primer, ali izberite tistega, ki ste ga že ustvarili.

2

Izberite Ustvari prostor.

3

Izberite Samodejno izpolnjevanje s podrobnostmi za samodejno poimenovanje prostora in dodajanje vseh članov ekipe iz ekip, povezanih s tem objektom.

4

Izberite Vključi bot za obvestila za prejemanje obvestil botov v prostoru, ko se objekt spremeni.


 

Vaš skrbnik konfigurira, kako in kdaj bot za obvestila pošilja sporočila v prostor.

5

Vnesite a Ime prostora, dodajte osebe v prostor in kliknite Ustvari.

Obstoječe prostore aplikacije Webex lahko povežete s predmetom Salesforce, kot je priložnost ali primer, tako da se vsi zavedajo, o čem se razpravlja.

1

Na domači strani Salesforce izberite predmet.

2

Poiščite ime prostora, ki ga želite povezati v Povežite obstoječi prostor polje.

3

Izberite Povezava poleg prostora, ki ga želite povezati.


 

Z istim predmetom lahko povežete več prostorov.

Začnete lahko srečanje v prostoru z drugimi člani prostora, prekinete povezavo med prostorom in objektom, spremenite ime prostora ali dodate in odstranite ljudi iz prostora, vse to iz Salesforce.

1

Na domači strani Salesforce izberite predmet s povezanim prostorom, ki ga želite upravljati.

2

Izberite informacije jaz.

3

izberite:

  • Izberite Video klic ikono za začetek sestanka v prostoru.

  • Izberite Klepetajte ikono, da odprete okno za klepet in pošljete sporočilo v izbrani prostor.

  • Prekini povezavo prostora za prekinitev povezave med prostorom in predmetom.

  • Uredite ta prostor da posodobite ime prostora ali dodate in odstranite uporabnike.


 

The Video klic in Klepetajte poleg lastnika predmeta se prikažejo tudi ikone, ki jih lahko uporabite za neposreden stik z lastnikom.

4

Izberite Shrani.

Sestanki

Načrtujete lahko sestanek Webex, ki je povezan s predmetom.

1

Na domači strani Salesforce izberite predmet, za katerega želite načrtovati sestanek.

2

Izberite Načrtujte sestanek.

3

Vnesite a Tema sestanka.

4

Izberite a Datum in čas za srečanje.

5

Dodaj Udeleženci na srečanje.


 

Izberite Dodajte iz prostora ali ekipe da dodate vse ljudi iz enega od prostorov ali ekip, ki ste jih povezali s tem predmetom.

6

S koledarjem preverite razpoložljivost udeležencev, ki jih dodate.


 

Ne boste si mogli ogledati razpoložljivosti udeležencev zunaj vaše organizacije.

7

Izberite Urnik.

Prikažejo se informacije o sestanku.

Na domači strani Salesforce izberite eno od naslednjega:

  • Izberite Pridruži se Iz Prihajajoči sestanki seznam.

  • Izberite predmet in kliknite Začnite sestanek. Dodaj a Tema sestanka, Datum in čas, Udeleženciin izberite Začetek. Začne se vaša osebna soba in pridruži se ji lahko vsak, ki ima povezavo do vaše osebne sobe.

Obstoječe srečanje Webex iz svojega koledarja lahko povežete s predmetom Salesforce, kot je priložnost ali primer, če se morate pogovoriti o čemer koli, kar je povezano s predmetom.

1

Na domači strani Salesforce izberite predmet.

2

Izberite Povežite obstoječe srečanje.

3

Uporabi Od in Za polja za prikaz vseh vaših sestankov Webex, do katerih pride v tem časovnem okviru.

4

Izberite Povezava poleg sestanka, ki ga želite povezati.


 

Z istim objektom lahko povežete več sestankov Webex.

Dostopate lahko do posnetkov ali prepisov sestankov, ki ste jih gostili ali na katere ste bili povabljeni.
1

Na domači strani Salesforce izberite predmet, za katerega ste posneli sestanek.

2

Izberite Preteklost in izberite prepis posnetka.

Klicanje

Z globalnim klicalnikom lahko pokličete kogarkoli s telefonsko številko neposredno iz Salesforce.
1

Na kateri koli strani v Salesforce izberite Webex.

2

Kliknite Klicanje, vnesite telefonsko številko in izberite Avdio klic.


 

Ko začnete vnašati telefonsko številko, se prikažejo stiki Salesforce z ujemajočo se številko.

3

Potrdite, da želite opraviti klic v aplikaciji Webex.

Pokličete lahko kateri koli stik, ki je povezan s katerim koli objektom Salesforce.

1

Na domači strani Salesforce izberite predmet s povezanim stikom, ki ga želite poklicati.

2

Izberite Opraviti klic in izberite Avdio klic za stik, ki ga želite poklicati.

Med dohodnim ali odhodnim klicem lahko upravljate svoje zapise Salesforce. Če se pogovarjate z nekom, ki je nov stik ali potencialna stranka, ga lahko dodate v svojo bazo podatkov in zanj hkrati ustvarite povezane predmete.

1

Če za osebo na klicu ne obstaja zapis Salesforce, izberite Nov stik oz Nova potencialna stranka.


 
Ime stika ali potencialne stranke se samodejno prikaže, če zanje že obstaja zapis.
2

Poiščite in izberite zapis v Stik/vodec polje, da jih povežete z zapisom Salesforce.

3

Če želite ustvariti nov predmet, povezan s tem primerom, na primer primer ali priložnost, izberite Novo <object>.

4

Poiščite in izberite predmet v Navezujoč se polje, da ga povežete s kontaktom ali potencialno stranko.

5

Dodate lahko tudi a Predmet in Komentarji povezane s klicem.

6

Uporabi dejavnost za pregled zgodovine klicev za ta stik ali potencialno stranko.


 
Izberete lahko ime stika, da odprete stran njegovega računa. Če nimajo računa, se namesto tega prikaže njihova kontaktna stran.
7

Uporabi Več informacij zavihek za ogled vseh predmetov, povezanih s tem stikom ali potencialno stranko.


 
Izberete lahko predmet, da odprete z njim povezano stran. Vaš skrbnik nadzoruje, kaj vidite na Več informacij zavihek.

Uporaba Webex za integracijo Salesforce Zgodovina klicev si lahko ogledate celoten dnevnik nedavnih in neodgovorjenih klicev, zabeležite en klic ali več klicev hkrati in vrnete klice neposredno iz vnosov v zgodovino klicev.


 
Če nimate dostopa do Zgodovina klicev zavihek, boste morali skrbniku omogočiti, kot je opisano v Omogoči ali onemogoči zgodovino klicev.

 
Pripomoček za zgodovino klicev Webex, ki izvaja celotno tukaj dokumentirano funkcionalnost, je na voljo tudi na kateri koli strani z zapisi Salesforce, če to omogoči vaš skrbnik.

 
Zgodovina klicev prikazuje zadnjih 7 dni klicev, do največ 100.

Preglejte nedavne in neodgovorjene klice

Če želite pregledati nedavne in neodgovorjene klice:

  1. Izberite Webex komponento pripomočka na dnu poljubnega pogleda strani in izberite ikono telefonske slušalke za prikaz zgodovine klicev.
  2. Lahko se pomikate skozi Vse klice ali izberite zgrešeno zavihek klici za ogled klicev, ki ste jih zgrešili.

     
    Neodgovorjeni klici so prikazani tudi v Vse zavihek klici v rdeči krepki pisavi.
  3. Izberite vnos klica, da si ogledate dodatne podrobnosti, vključno s seznamom dohodnih/odhodnih klicev za stik.

Prijavite klic

Za prijavo posameznega klica:

  1. Izberite Webex komponento pripomočka na dnu poljubnega pogleda strani in izberite ikono telefonske slušalke za prikaz zgodovine klicev.
  2. Premaknite miškin kazalec nad vnos v dnevniku klicev, ki vas zanima, in izberite Dnevnik ob vhodu.

     
    Vnosi klicev, ki so že bili zabeleženi, so označeni z majhno ikono mape poleg vnosa v Seznam klicev pogled.
  3. Vnesite vse želene podrobnosti v Seznam klicev vnos in izberite Shrani.

     
    Klicatelj se samodejno ujema s kontaktom ali potencialno stranko Salesforce, če ta obstaja.
  4. Zabeležene klice si lahko ogledate tako, da poiščete Naloge v Iskanje aplikacij in predmetov iskalno polje ali izberite Naloga zavihek iz vašega Navigacija v aplikaciji Sales vrstico, če ste jo dodali tja, in izberite Dnevniki klicev Webex s seznama vrst opravil.

    Slika, opisana v okoliškem besedilu.

Beležite več klicev

Za beleženje več klicev:

  1. Izberite Webex komponento pripomočka na dnu poljubnega pogleda strani in izberite ikono telefonske slušalke za prikaz zgodovine klicev.
  2. Izberite Izberite, preklopite med potrditvenimi polji poleg klicev, ki jih želite zabeležiti, in izberite Beležite več klicev.
  3. Klici se beležijo in samodejno povežejo z obstoječim stikom ali potencialno stranko Salesforce, če ta obstaja.
  4. Zabeležene klice si lahko ogledate tako, da poiščete Naloge v Iskanje aplikacij in predmetov iskalno polje ali izberite Naloga zavihek iz vašega Navigacija v aplikaciji Sales vrstico, če ste jo dodali tja, in izberite Dnevniki klicev Webex s seznama vrst opravil.

     
    Prejeli boste tudi obvestilo Salesforce, ki ga lahko izberete za ogled vnosov v dnevnik.

Vrni klic iz zgodovine

Če želite vrniti klic iz zgodovine klicev:

  1. Izberite Webex komponento pripomočka na dnu poljubnega pogleda strani in izberite ikono telefonske slušalke za prikaz zgodovine klicev.
  2. Premaknite miškin kazalec nad stik, ki ga želite poklicati, in izberite zeleno ikono telefona, da opravite klic.

Spletni seminar

Podatke o udeležencih lahko uvozite iz svojih načrtovanih in dokončanih Webinarjev Webex in jih prav tako priložite kampanji Salesforce.


 
Preden nadaljujete, se prepričajte, da je vaš skrbnik Salesforce konfiguriral uvoz spletnega seminarja in dodal komponento spletnega seminarja na vašo domačo stran, kot je opisano v Integrirajte Salesforce z aplikacijo Webex.

Če želite podatke o udeležencih uvoziti iz spletnega seminarja Webex:

  1. Na domači strani poiščite komponento spletnega seminarja Webex in izberite domeno Webex, v kateri ste ustvarili svoje spletne seminarje:

    Slika, opisana v okoliškem besedilu.

  2. Izberite eno od obeh Prihajajoče oz Preteklost spletni seminarji:

    Slika, opisana v okoliškem besedilu.

  3. Kliknite gumb za uvoz poleg spletnega seminarja, katerega podatke želite uvoziti:

    Slika, opisana v okoliškem besedilu.

  4. V Uvozi Po potrebi poiščite obstoječo akcijo ali kliknite + da ustvarite novo oglaševalsko akcijo, v katero želite uvoziti podatke webinarja:

    Slika, opisana v okoliškem besedilu.

    OPOMBA: Za ustvarjanje novih oglaševalskih akcij boste potrebovali ustrezna dovoljenja Salesforce.

    1. Če uvažate podatke iz Prihajajoče webinar, izberite vrsto predmeta Salesforce Uvozi kot in nato kliknite Uvozi.

      Slika, opisana v okoliškem besedilu.


       
      Spodnja opomba Uvozi kot označuje, kje se bodo uvožene informacije pojavile v oglaševalskih akcijah, odvisno od nastavitev uvoza, ki jih je preslikal vaš skrbnik.
    2. Če uvažate podatke iz a Preteklost webinar, lahko izberete status webinarja Udeleženci zapise, ki jih želite uvoziti (Vse, Udeležen, oz Ni predstave), nato pa izberite vrsto predmeta Salesforce iz Uvozi kot. Kliknite Uvozi:

      Slika, opisana v okoliškem besedilu.


       
      Spodnja opomba Uvozi kot označuje, kje se bodo uvožene informacije pojavile v oglaševalskih akcijah, odvisno od nastavitev uvoza, ki jih je preslikal vaš skrbnik.
  5. Videli boste pasico, ki označuje, da se podatki uvažajo, in prejeli boste obvestilo, ko bo uvoz končan:

    Slika, opisana v okoliškem besedilu.

    Podatki spletnega seminarja so uvoženi kot izbrana vrsta predmeta Salesforce in so na voljo v Član kampanje Webinar Webinar oz Člani kampanje na plošči Salesforce Campaign, če je bila med uvozom izbrana oglaševalska akcija in glede na to, kako je vaš skrbnik konfiguriral uvoz podatkov Webinarja.

Iz zgornjega primera so podatki spletnega seminarja uvoženi kot objekti Salesforce Contact in so na voljo, kot je razloženo v opombi, v obeh Člani kampanje, kot tudi Člani kampanje Webinar Webinar plošče (samo Člani kampanje plošča je prikazana spodaj):

Slika, opisana v okoliškem besedilu.