Schermata Salesforce con i widget Webex

Accedi a Webex da Salesforce

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Dalla home page di Salesforce, fare clic su Accedi nel widget Webex.

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Inserire il proprio indirizzo e-mail e fare clic su Next(Avanti).

È possibile creare spazi dell'app Webex in Salesforce basati su oggetti. Gli oggetti sono tabelle di database che consentono a Salesforce di memorizzare dati specifici per l'organizzazione in Salesforce.

È possibile visualizzare qualsiasi spazio di cui si è membri in Salesforce. Quando si crea uno spazio basato su un oggetto Salesforce, il proprietario di tale oggetto viene aggiunto automaticamente allo spazio creato.

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Dalla home page di Salesforce, creare un oggetto, ad esempio un'opportunità o un caso, oppure selezionarne una già creata.

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Selezionare Crea spazio.

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Selezionare Riempimento automatico con dettagli per assegnare automaticamente un nome allo spazio e per aggiungere tutti i membri del team dei team associati a questo oggetto.

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Selezionare Includi notifiche bot per ricevere notifiche bot nello spazio quando vengono apportate modifiche all'oggetto.


 

L'amministratore configura la modalità e la data in cui il bot delle notifiche invia messaggi allo spazio.

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Inserire un nome di spazio , aggiungere persone allo spazio e fare clic su Crea.

È possibile collegare gli spazi app Webex esistenti a un oggetto Salesforce, ad esempio un'opportunità o un caso, in modo che tutti siano a conoscenza di ciò che viene applicazione.

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Dalla home page di Salesforce, selezionare un oggetto.

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Ricercare il nome dello spazio che si desidera collegare nel campo Collega uno spazio esistente.

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Selezionare Collegamento accanto allo spazio che si desidera collegare.


 

È possibile collegare più spazi allo stesso oggetto.

È possibile avviare una riunione nello spazio con altri membri dello spazio, scollegare uno spazio da un oggetto, modificare il nome dello spazio o aggiungere e rimuovere persone dallo spazio da Salesforce.

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Dalla home page di Salesforce, selezionare l'oggetto con lo spazio collegato che si desidera gestire.

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Selezionare le informazioni i.

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Scegliere:

  • Selezionare l'icona Videochiamata per avviare una riunione dello spazio.

  • Selezionare l'icona Chat per aprire la finestra di chat e inviare un messaggio nello spazio selezionato.

  • Scollegare lo spazio per scollegare lo spazio dall'oggetto.

  • Modificare questo spazio per aggiornare il nome dello spazio o aggiungere e rimuovere utenti.


 

Le icone di videochiamata e chat vengono visualizzate anche accanto al proprietario dell'oggetto ed è possibile utilizzarle per contattare direttamente il proprietario.

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Selezionare Salva.

È possibile pianificare una riunione Webex correlata a un oggetto.

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Dalla home page di Salesforce, selezionare l'oggetto per il quale si desidera pianificare una riunione.

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Selezionare Pianifica una riunione.

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Inserire un Argomento riunione.

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Scegliere una Data e ora per la riunione.

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Aggiungere i partecipanti alla riunione.


 

Scegliere Aggiungi da spazio o team per aggiungere tutte le persone di uno degli spazi o dei team collegati a questo oggetto.

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Utilizzare il calendario per verificare la disponibilità dei partecipanti aggiunti.


 

Non sarà possibile visualizzare la disponibilità di partecipanti all'esterno della propria organizzazione.

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Selezionare Pianifica.

Vengono visualizzate le informazioni della riunione.

Dalla home page di Salesforce, scegliere una delle seguenti opzioni:

  • Selezionare Partecipadall'elenco Riunioni future.

  • Selezionare un oggetto e fare clic su Avvia una riunione. Aggiungere un argomento per la riunione , Data e ora , Partecipanti e selezionare Avvia. La sala riunioni personale viene avviata e chiunque con il collegamento alla sala riunioni personale può accedere.

È possibile collegare la riunione Webex esistente dal proprio calendario a un oggetto Salesforce, come un'opportunità o un caso, se occorre discutere qualsiasi argomento relativo all'oggetto.

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Dalla home page di Salesforce, selezionare un oggetto.

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Selezionare Collega una riunione esistente.

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Utilizzare i campi Da e A per visualizzare tutte le riunioni Webex che si verificano durante tale periodo di tempo.

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Selezionare Collegamento accanto alla riunione che si desidera collegare.


 

È possibile collegare più riunioni Webex allo stesso oggetto.

È possibile accedere alle registrazioni o alle trascrizioni delle riunioni ospitate o alle riunioni a cui si è stati invitati.

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Dalla home page di Salesforce, selezionare l'oggetto per il cui è stata registrata una riunione.

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Scegliere Passato e selezionare la trascrizione della registrazione.

È possibile chiamare chiunque con un numero di telefono direttamente da Salesforce con il dialer globale.

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Da qualsiasi pagina in Salesforce, selezionare Webex.

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Fare clic su Chiamata , inserire il numero di telefono e selezionare Chiamata audio.


 

Quando si inizia a inserire un numero di telefono, vengono visualizzati i contatti Salesforce con un numero corrispondente.

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Confermare che si desidera effettuare la chiamata nell'app Webex.

È possibile chiamare qualsiasi contatto associato a qualsiasi oggetto Salesforce.

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Dalla home page di Salesforce, selezionare l'oggetto con il contatto associato che si desidera chiamare.

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Selezionare Effettua una chiamata, quindi selezionare Chiamata audio per il contatto che si desidera chiamare.

Durante una chiamata in entrata o in uscita, è possibile gestire i record Salesforce. Se si sta parlando con qualcuno che è un nuovo contatto od essere un nuovo contatto, è possibile aggiungerlo al proprio database e creare contemporaneamente oggetti correlati.

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Se non esiste alcun record Salesforce per la persona nella chiamata, selezionare Nuovo contatto o Nuovo responsabile.


 

Il nome del contatto o del cliente appare automaticamente se esiste già un record per loro.

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Cercare e selezionare il record nel campo Contatto/Lead per collegarlo al record Salesforce.

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Se si desidera creare un nuovo oggetto correlato a questo caso, ad esempio un caso o un'opportunità, selezionare Nuovo <object>.

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Ricercare e selezionare l'oggetto nel campo Correlato a per collegarlo al contatto o al contatto.

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È anche possibile aggiungere un Oggetto e commenti relativi alla chiamata.

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Utilizzare la scheda Attività per esaminare le cronologia chiamate per questo contatto o cliente.


 

È possibile selezionare il nome del contatto per aprire la relativa pagina dell'account. Se l'utente non dispone di un account, viene visualizzata la relativa pagina dei contatti.

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Utilizzare la scheda Ulteriori informazioni per visualizzare tutti gli oggetti correlati a questo contatto o vantaggio.


 

È possibile selezionare un oggetto per aprire la pagina ad esso relativa. L'amministratore controlla ciò che viene visualizzato nella scheda Ulteriori informazioni.