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In questo articoloOttieni tutto ciò di cui hai bisogno da Webex senza uscire da Salesforce. Consente di consolidare le interazioni con i clienti importanti in un'unica posizione. Accedere alle funzioni Webex con il contesto fornito dal record Salesforce o dalla Home page. Visualizza messaggi, effettua chiamate e gestisci i record Salesforce in qualsiasi momento. Webex consente di collegare facilmente le chiamate in entrata e in uscita con oggetti Salesforce.
Accedere a Webex da Salesforce
| 1 | Dalla Home page di Salesforce, fare clic su Accedere sul Webex widget. |
| 2 | Inserisci l'indirizzo e-mail e fai clic su Avanti. |
È possibile creare spazi app Webex in Salesforce basati su oggetti. Gli oggetti sono tabelle di database che consentono a Salesforce di memorizzare dati specifici dell'organizzazione in Salesforce.
È possibile visualizzare qualsiasi spazio di cui si è membri in Salesforce. Quando si crea uno spazio basato su un oggetto Salesforce, il proprietario di tale oggetto viene automaticamente aggiunto allo spazio creato.
| 1 | Dalla Home page di Salesforce, creare un oggetto, ad esempio un'opportunità o un caso, oppure selezionarne uno già creato. | ||
| 2 | Selezionare Creare uno spazio . | ||
| 3 | Selezionare Compilazione automatica con dettagli per assegnare automaticamente un nome allo spazio e aggiungere tutti i membri del team dei team associati a questo oggetto. | ||
| 4 | Selezionare Includi bot notifiche per ricevere notifiche bot nello spazio quando vengono apportate modifiche all'oggetto.
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| 5 | Inserire a Nome spazio , aggiungere persone allo spazio e fare clic Crea . |
È possibile collegare gli spazi app Webex esistenti a un oggetto Salesforce, ad esempio un'opportunità o un caso, in modo che tutti siano consapevoli di ciò che viene discusso.
| 1 | Dalla Home page di Salesforce, selezionare un oggetto. | ||
| 2 | Ricercare il nome dello spazio che si desidera collegare nel file Collegare uno spazio esistente campo. | ||
| 3 | Selezionare Collegamento accanto allo spazio che si desidera collegare.
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È possibile avviare una riunione nello spazio con altri membri dello spazio, scollegare uno spazio da un oggetto, modificare il nome dello spazio o aggiungere e rimuovere persone dallo spazio tutto da Salesforce.
| 1 | Dalla Home page di Salesforce, selezionare l'oggetto con lo spazio collegato che si desidera gestire. | ||
| 2 | Selezionare le informazioni i . | ||
| 3 | Scegli:
| ||
| 4 | Selezionare Salva. |
È possibile pianificare una riunione Webex correlata a un oggetto.
| 1 | Dalla Home page di Salesforce, selezionare l'oggetto per il quale si desidera pianifica una riunione . | ||
| 2 | Selezionare Pianificare una riunione . | ||
| 3 | Inserire a Argomento della riunione . | ||
| 4 | Scegliere a Data e ora per la riunione. | ||
| 5 | Aggiungere Partecipanti alla riunione.
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| 6 | Utilizzare il calendario per controllare la disponibilità dei partecipanti aggiunti.
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| 7 | Selezionare Pianifica. Vengono visualizzate le informazioni della riunione. |
Dalla Home page di Salesforce, scegliere una delle seguenti opzioni:
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Se occorre discutere qualcosa correlato all'oggetto, è possibile collegare una riunione Webex esistente dal calendario a un oggetto Salesforce, ad esempio un'opportunità o un caso.
| 1 | Dalla Home page di Salesforce, selezionare un oggetto. | ||
| 2 | Selezionare Collegare una riunione esistente . | ||
| 3 | Utilizzare il Da e A per mostrare tutte le riunioni Webex svolte durante tale periodo di tempo. | ||
| 4 | Selezionare Collegamento accanto alla riunione che si desidera collegare.
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| 1 | Dalla Home page di Salesforce, selezionare l'oggetto per il quale è stata registrata una riunione. |
| 2 | Scegliere Passato e selezionare la trascrizione della registrazione. |
| 1 | Da qualsiasi pagina di Salesforce, selezionare Webex . | ||
| 2 | Fare clic su Chiamata , immettere il numero di telefono, quindi selezionare Chiamata audio .
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| 3 | Confermare di voler effettuare la chiamata in ingresso Webex . |
È possibile chiamare qualsiasi contatto associato a qualsiasi oggetto Salesforce.
| 1 | Dalla Home page di Salesforce, selezionare l'oggetto con il contatto associato che si desidera chiamare. |
| 2 | Selezionare Esecuzione di una chiamata e selezionare Chiamata audio per il contatto che si desidera chiamare. |
Durante una chiamata in uscita, è possibile gestire i record Salesforce. Se si sta parlando con qualcuno che è un nuovo contatto o lead, è possibile aggiungerlo al database e creare oggetti correlati per esso allo stesso tempo.
| 1 | Se non esiste un record Salesforce per la persona nella chiamata, selezionare Nuovo contatto o Nuovo lead .
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| 2 | Ricercare e selezionare il record nel file Contatto/Responsabile per collegarli al record Salesforce. | ||
| 3 | Se si desidera creare un nuovo oggetto correlato a questo caso, ad esempio un caso o un'opportunità, selezionare Nuovo<object> . | ||
| 4 | Ricercare e selezionare l'oggetto nel file Relativo a per collegarla al contatto o al lead. | ||
| 5 | È inoltre possibile aggiungere a Oggetto e Commenti relativi alla chiamata. | ||
| 6 | Utilizzare il Attività per rivedere la cronologia chiamate per questo contatto o lead.
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| 7 | Utilizzare il Ulteriori informazioni per visualizzare tutti gli oggetti correlati al contatto o lead.
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Utilizzando la funzione Cronologia chiamate dell'integrazione Webex per Salesforce, è possibile visualizzare un registro completo delle chiamate recenti e perse, registrare una singola chiamata o più chiamate contemporaneamente e restituire le chiamate direttamente dalle voci della cronologia chiamate.
 | Se non si dispone dell'accesso alla scheda Cronologia chiamate, sarà necessario che l'amministratore l'abiliti come descritto in Abilita o disabilita cronologia chiamate. |
| Un widget della cronologia chiamate Webex che implementa la funzionalità completa documentata qui è disponibile anche da qualsiasi pagina di registrazioni Salesforce se abilitato dall'amministratore. |
| La cronologia chiamate visualizza gli ultimi 7 giorni di chiamate, fino a un massimo di 100. |
Rivedi chiamate recenti e perse
Per esaminare le chiamate recenti e perse:
- Selezionare il componente dell'utilità Webex nella parte inferiore di qualsiasi visualizzazione pagina e selezionare l'icona del ricevitore telefonico per visualizzare la cronologia chiamate.
- Puoi scorrere Tutte le chiamate o selezionare la scheda Chiamate perse per visualizzare le chiamate perse.
Le chiamate perse vengono visualizzate anche nella scheda Tutte le chiamate in grassetto rosso. - Selezionare una voce di chiamata per visualizzare ulteriori dettagli, incluso un elenco delle chiamate in ingresso/uscita al contatto.
Registrazione di una chiamata
Per registrare una singola chiamata:
- Selezionare il componente dell'utilità Webex nella parte inferiore di qualsiasi visualizzazione pagina e selezionare l'icona del ricevitore telefonico per visualizzare la cronologia chiamate.
- Passare il mouse sulla voce del registro chiamate di cui si è interessati e selezionare Log accanto alla voce.
Le voci di chiamata già registrate sono contrassegnate da una piccola icona di cartella adiacente alla voce nella vista Registro chiamate. - Immettere i dettagli desiderati nella voce del registro chiamate e selezionare Salva.
Il chiamante viene associato automaticamente a un contatto Salesforce o a un lead, se presente. - Puoi visualizzare le chiamate registrate cercando Attività nella casella di ricerca Cerca app e elementi o selezionare la scheda Attività dalla barra di navigazione dell'app di vendita, se l'hai aggiunta qui, e scegliere Registri chiamate Webex dall'elenco dei tipi di attività.
Registra più chiamate
Per registrare più chiamate:
- Selezionare il componente dell'utilità Webex nella parte inferiore di qualsiasi visualizzazione pagina e selezionare l'icona del ricevitore telefonico per visualizzare la cronologia chiamate.
- Selezionare Seleziona, attivare le caselle di controllo adiacenti alle chiamate che si desidera registrare e selezionare Registra più chiamate.
- Le chiamate vengono registrate e automaticamente associate a un contatto o lead Salesforce esistente, se presente.
- Puoi visualizzare le chiamate registrate cercando Attività nella casella di ricerca Cerca app e elementi o selezionare la scheda Attività dalla barra di navigazione dell'app di vendita, se l'hai aggiunta qui, e scegliere Registri chiamate Webex dall'elenco dei tipi di attività.
Si riceverà anche una notifica Salesforce che è possibile selezionare per visualizzare le voci del registro.
Richiamata di una chiamata dalla cronologia
Per richiamare una chiamata dalla cronologia chiamate:
- Selezionare il componente dell'utilità Webex nella parte inferiore di qualsiasi visualizzazione pagina e selezionare l'icona del ricevitore telefonico per visualizzare la cronologia chiamate.
- Passare il mouse sul contatto che si desidera chiamare e selezionare l'icona verde del telefono per effettuare una chiamata.
È possibile importare i dati dei partecipanti dai Webex Webinars pianificati e completati e allegarli a una campagna Salesforce.
| Prima di continuare, assicurarsi che l'amministratore di Salesforce abbia configurato l'importazione di Webinar e aggiunto il componente Webinar alla home page come descritto in Integra Salesforce con Webex App . |
Per importare i dati dei partecipanti dal webinar Webex :
- Individuare il componente webinar Webex nella home page e scegliere il dominio Webex in cui sono stati creati i webinar:
- Scegliere uno dei due Prossimamente o Passato webinar:
- Fai clic sul pulsante di importazione accanto al webinar di cui desideri importare i dati:
- Nel Importa nella finestra di dialogo, se necessario, ricercare una campagna esistente o fare clic + per creare una nuova campagna in cui si desidera importare i dati del webinar:
NOTA: Per creare nuove campagne, devi disporre delle autorizzazioni Salesforce appropriate.
- Se si stanno importando dati da un file Prossimamente webinar, scegli il tipo di oggetto Salesforce da Importa come e fare clic su Importa .
La nota seguente Importa come indica la posizione in cui verranno visualizzate le informazioni importate nelle campagne in base alle impostazioni di importazione mappate dall'amministratore. - Se si stanno importando dati da a Passato webinar, puoi scegliere lo stato del webinar Partecipanti i record che si desidera importare ( Tutte , Partecipato , o Nessuno spettacolo ), quindi selezionare il tipo di oggetto Salesforce da Importa come . Fare clic su Importa :
La nota seguente Importa come indica la posizione in cui verranno visualizzate le informazioni importate nelle campagne in base alle impostazioni di importazione mappate dall'amministratore.
- Se si stanno importando dati da un file Prossimamente webinar, scegli il tipo di oggetto Salesforce da Importa come e fare clic su Importa .
- Viene visualizzato un banner a indicare che i dati vengono importati e si riceverà una notifica al termine dell'importazione:
I dati di Webinar vengono importati come il tipo di oggetto Salesforce selezionato e sono disponibili nel formato Webex Membro campagna Webinar o Membri campagna nella scheda campagna Salesforce, se una campagna è stata selezionata durante l'importazione e in base a come l'importazione dei dati di Webinar è stata configurata dall'amministratore.
Dall'esempio precedente, i dati di Webinar vengono importati come oggetti Salesforce Contact e sono disponibili, come spiegato nella nota, in entrambi i formati Membri campagna , nonché il Webex Membri campagna Webinar pannelli (solo il Membri campagna è mostrato di seguito):
