Collaborazione con Webex in Salesforce

Accedi a Webex da Salesforce

1	Dalla home page di Salesforce, fare clic su Accedi nel widget Webex.
2	Inserisci l'indirizzo e-mail e fai clic su Avanti.

Messaggistica

È possibile creare spazi dell'app Webex in Salesforce basati su oggetti. Gli oggetti sono tabelle di database che consentono a Salesforce di memorizzare dati specifici per l'organizzazione in Salesforce.

È possibile visualizzare qualsiasi spazio di cui si è membri in Salesforce. Quando si crea uno spazio basato su un oggetto Salesforce, il proprietario di tale oggetto viene aggiunto automaticamente allo spazio creato.

1	Dalla home page di Salesforce, creare un oggetto, ad esempio un'opportunità o un caso, oppure selezionarne una già creata.
2	Selezionare Crea spazio.
3	Selezionare Riempimento automatico con dettagli per assegnare automaticamente un nome allo spazio e per aggiungere tutti i membri del team dei team associati a questo oggetto.
4	Selezionare Includi notifiche bot per ricevere notifiche bot nello spazio quando vengono apportate modifiche all'oggetto. L'amministratore configura la modalità e la data in cui il bot delle notifiche invia messaggi allo spazio.
5	Inserire un nome di spazio , aggiungere persone allo spazio e fare clic su Crea .

È possibile collegare gli spazi app Webex esistenti a un oggetto Salesforce, ad esempio un'opportunità o un caso, in modo che tutti siano a conoscenza di ciò che viene applicazione.

1	Dalla home page di Salesforce, selezionare un oggetto.
2	Ricercare il nome dello spazio che si desidera collegare nel campo Collega uno spazio esistente.
3	Selezionare Collegamento accanto allo spazio che si desidera collegare. È possibile collegare più spazi allo stesso oggetto.

È possibile avviare una riunione nello spazio con altri membri dello spazio, scollegare uno spazio da un oggetto, modificare il nome dello spazio o aggiungere e rimuovere persone dallo spazio da Salesforce.

1	Dalla home page di Salesforce, selezionare l'oggetto con lo spazio collegato che si desidera gestire.
2	Selezionare le informazioni i.
3	Scegliere: Selezionare l'icona Videochiamata per avviare una riunione dello spazio. Selezionare l'icona Chat per aprire la finestra di chat e inviare un messaggio nello spazio selezionato. Scollega lo spazio per scollegare lo spazio dall'oggetto. Modifica questo spazio per aggiornare il nome dello spazio o aggiungere e rimuovere utenti. Le icone di videochiamata e chat vengono visualizzate anche accanto al proprietario dell'oggetto ed è possibile utilizzarle per contattare direttamente il proprietario.
4	Selezionare Salva.

Riunioni

È possibile pianificare una riunione Webex correlata a un oggetto.

1	Dalla home page di Salesforce, selezionare l'oggetto per il quale si desidera pianificare una riunione.
2	Selezionare Pianifica una riunione.
3	Inserire un Argomento riunione.
4	Scegliere una Data e ora per la riunione.
5	Aggiungere i partecipanti alla riunione. Scegliere Aggiungi da spazio o team per aggiungere tutte le persone di uno degli spazi o dei team collegati a questo oggetto.
6	Utilizzare il calendario per verificare la disponibilità dei partecipanti aggiunti. Non sarà possibile visualizzare la disponibilità di partecipanti all'esterno della propria organizzazione.
7	Selezionare Pianifica. Vengono visualizzate le informazioni della riunione.

Dalla home page di Salesforce, scegliere una delle seguenti opzioni:

Selezionare Partecipa dall'elenco Riunioni future.
Selezionare un oggetto e fare clic su Avvia una riunione. Aggiungere un argomento per la riunione , Data e ora , Partecipanti e selezionare Avvia . La sala riunioni personale viene avviata e chiunque con il collegamento alla sala riunioni personale può accedere.

È possibile collegare la riunione Webex esistente dal proprio calendario a un oggetto Salesforce, come un'opportunità o un caso, se occorre discutere qualsiasi argomento relativo all'oggetto.

1	Dalla home page di Salesforce, selezionare un oggetto.
2	Selezionare Collega una riunione esistente.
3	Utilizzare i campi Da e A per visualizzare tutte le riunioni Webex che si verificano durante tale periodo di tempo.
4	Selezionare Collegamento accanto alla riunione che si desidera collegare. È possibile collegare più riunioni Webex allo stesso oggetto.

È possibile accedere alle registrazioni o alle trascrizioni delle riunioni ospitate o alle riunioni a cui si è stati invitati.

1	Dalla home page di Salesforce, selezionare l'oggetto per il cui è stata registrata una riunione.
2	Scegliere Passato e selezionare la trascrizione della registrazione.

Chiamata in corso

È possibile chiamare chiunque con un numero di telefono direttamente da Salesforce con il dialer globale.

1	Da qualsiasi pagina in Salesforce, selezionare Webex.
2	Fare clic su Chiamata , inserire il numero di telefono e selezionare Chiamata audio . Quando si inizia a inserire un numero di telefono, vengono visualizzati i contatti Salesforce con un numero corrispondente.
3	Confermare che si desidera effettuare la chiamata nell'app Webex.

È possibile chiamare qualsiasi contatto associato a qualsiasi oggetto Salesforce.

1	Dalla home page di Salesforce, selezionare l'oggetto con il contatto associato che si desidera chiamare.
2	Selezionare Effettua una chiamata, quindi selezionare Chiamata audio per il contatto che si desidera chiamare.

Durante una chiamata in entrata o in uscita, è possibile gestire i record Salesforce. Se si sta parlando con qualcuno che è un nuovo contatto od essere un nuovo contatto, è possibile aggiungerlo al proprio database e creare contemporaneamente oggetti correlati.

1	Se non esiste alcun record Salesforce per la persona nella chiamata, selezionare Nuovo contatto o Nuovo responsabile . Il nome del contatto o del cliente appare automaticamente se esiste già un record per loro.
2	Cercare e selezionare il record nel campo Contatto/Lead per collegarlo al record Salesforce.
3	Se si desidera creare un nuovo oggetto relativo a questo caso, ad esempio un caso o un'opportunità, selezionare Nuovo .
4	Ricercare e selezionare l'oggetto nel campo Correlato a per collegarlo al contatto o al contatto.
5	È anche possibile aggiungere un Oggetto e commenti relativi alla chiamata.
6	Utilizzare la scheda Attività per esaminare le cronologia chiamate per questo contatto o cliente. È possibile selezionare il nome del contatto per aprire la relativa pagina dell'account. Se l'utente non dispone di un account, viene visualizzata la relativa pagina dei contatti.
7	Utilizzare la scheda Ulteriori informazioni per visualizzare tutti gli oggetti correlati a questo contatto o vantaggio. È possibile selezionare un oggetto per aprire la pagina ad esso relativa. L'amministratore controlla ciò che viene visualizzato nella scheda Ulteriori informazioni.

Utilizzando la funzione Cronologia chiamate dell'integrazione Webex per Salesforce, è possibile visualizzare un registro completo delle chiamate recenti e perse, registrare una singola chiamata o più chiamate contemporaneamente e restituire le chiamate direttamente dalle voci della cronologia chiamate.

Se non si dispone dell'accesso alla scheda Cronologia chiamate , sarà necessario che l'amministratore l'abiliti come descritto in Abilita o disabilita cronologia chiamate.

Un widget della cronologia chiamate Webex che implementa la funzionalità completa documentata qui è disponibile anche da qualsiasi pagina di registrazioni Salesforce se abilitato dall'amministratore.

La cronologia chiamate visualizza gli ultimi 7 giorni di chiamate, fino a un massimo di 100.

Rivedi chiamate recenti e perse

Per esaminare le chiamate recenti e perse:

Selezionare il componente dell'utilità Webex nella parte inferiore di qualsiasi visualizzazione pagina e selezionare l'icona del ricevitore telefonico per visualizzare la cronologia chiamate.
Puoi scorrere Tutte le chiamate o selezionare la scheda Chiamate perse per visualizzare le chiamate perse.
Le chiamate perse vengono visualizzate anche nella scheda Tutte le chiamate in grassetto rosso.
Selezionare una voce di chiamata per visualizzare ulteriori dettagli, incluso un elenco delle chiamate in ingresso/uscita al contatto.

Registrazione di una chiamata

Per registrare una singola chiamata:

Selezionare il componente dell'utilità Webex nella parte inferiore di qualsiasi visualizzazione pagina e selezionare l'icona del ricevitore telefonico per visualizzare la cronologia chiamate.
Passare il mouse sulla voce del registro chiamate di cui si è interessati e selezionare Log accanto alla voce.
Le voci di chiamata già registrate sono contrassegnate da una piccola icona di cartella adiacente alla voce nella vista Registro chiamate .
Immettere i dettagli desiderati nella voce del registro chiamate e selezionare Salva.
Il chiamante viene associato automaticamente a un contatto Salesforce o a un lead, se presente.
Puoi visualizzare le chiamate registrate cercando Attività nella casella di ricerca Cerca app e elementi o selezionare la scheda Attività dalla barra di navigazione dell'app di vendita e scegliere Registri chiamate Webex dall'elenco dei tipi di attività.

Registra più chiamate

Per registrare più chiamate:

Selezionare il componente dell'utilità Webex nella parte inferiore di qualsiasi visualizzazione pagina e selezionare l'icona del ricevitore telefonico per visualizzare la cronologia chiamate.
Selezionare Seleziona, attivare le caselle di controllo adiacenti alle chiamate che si desidera registrare e selezionare Registra più chiamate.
Le chiamate vengono registrate e automaticamente associate a un contatto o lead Salesforce esistente, se presente.

Puoi visualizzare le chiamate registrate cercando Attività nella casella di ricerca Cerca app e elementi o selezionare la scheda Attività dalla barra di navigazione dell'app di vendita e scegliere Registri chiamate Webex dall'elenco dei tipi di attività.
Si riceverà anche una notifica Salesforce che è possibile selezionare per visualizzare le voci del registro.

Richiamata di una chiamata dalla cronologia

Per richiamare una chiamata dalla cronologia chiamate:
Selezionare il componente dell'utilità Webex nella parte inferiore di qualsiasi visualizzazione pagina e selezionare l'icona del ricevitore telefonico per visualizzare la cronologia chiamate.
Passare il mouse sul contatto che si desidera chiamare e selezionare l'icona verde del telefono per effettuare una chiamata.

Webinar

Importa dati webinar

È possibile importare i dati dei partecipanti dai webinar Webex pianificati e completati e allegarli anche a una campagna Salesforce.

Prima di continuare, assicurati che l'amministratore Salesforce abbia configurato l'importazione di webinar e abbia aggiunto il componente webinar alla tua home page come descritto in Integra Salesforce con l'app Webex.

Per importare i dati dei partecipanti dal webinar Webex:

Trova il componente webinar Webex nella tua home page e scegli il dominio Webex in cui hai creato i tuoi webinar:
Scegli tra webinar futuri o passati :
Fai clic sul pulsante di importazione accanto al webinar di cui desideri importare i dati:
Nella finestra di dialogo Importa , se necessario, cerca una campagna esistente o fai clic su + per creare una nuova campagna in cui desideri importare i dati del webinar:
NOTA: Avrai bisogno delle autorizzazioni appropriate di Salesforce per creare nuove campagne.
Se stai importando dati da un webinar Imminente , scegli il tipo di oggetto Salesforce da Importa come , quindi fai clic su Importa.
La nota seguente Importa come indica dove vengono visualizzate le informazioni importate nelle campagne in base alle impostazioni di importazione mappate dall'amministratore.
Se importi i dati da un webinar Precedente , puoi scegliere lo stato dei record dei Partecipanti al webinar che desideri importare (Tutti, Assistito o Nessun spettacolo), quindi selezionare il tipo di oggetto Salesforce da Importa come. Fare clic su Importa:
La nota seguente Importa come indica dove vengono visualizzate le informazioni importate nelle campagne in base alle impostazioni di importazione mappate dall'amministratore.
Viene visualizzato un banner che indica che i dati vengono importati e riceve una notifica una volta completata l'importazione:
Il processo di importazione genera un file di report con valori separati da virgola (CSV) per tutte le importazioni, incluse quelle riuscite, parzialmente non riuscite e non riuscite. Il report dettaglia ciascun errore o successo e include collegamenti ai record Salesforce mappati per ogni riga importata con successo. Selezionare Scarica report per scaricare ed esaminare il report CSV:

I dati del webinar vengono importati come tipo di oggetto Salesforce selezionato ed è disponibile nel pannello Membro campagna Webex Webinar o Membri campagna nella scheda Campagna Salesforce, se è stata selezionata una campagna durante l'importazione e in base alla configurazione dell'importazione dei dati del webinar da parte dell'amministratore.

Dall'esempio precedente, i dati del webinar vengono importati come oggetti Salesforce Contact ed è disponibile, come spiegato nella nota, sia nei membri della campagna, sia nei pannelli dei membri della campagna Webex Webinar (di seguito è mostrato solo il pannello Membri campagna ):