Uzyskaj wszystko, czego potrzebujesz, od Webex bez opuszczania Salesforce. Skonsoliduj ważne interakcje z klientami w jednym miejscu. Uzyskaj dostęp do funkcji Webex z kontekstem dostarczonym przez rekord Salesforce lub stronę główną. Wyświetlaj wiadomości, nawiązuj połączenia i zarządzaj rekordami Salesforce w dowolnym momencie. Webex ułatwia łączenie połączeń przychodzących i wychodzących z obiektami Salesforce.
Zaloguj się do Webex z Salesforce
| 1 | Na stronie głównej Salesforce kliknij Zaloguj się w dniu Webex widget. |
| 2 | Wprowadź swój adres e-mail i kliknij przycisk Dalej. |
Obszary aplikacji Webex App w Salesforce można tworzyć na podstawie obiektów. Obiekty to tabele bazy danych, które umożliwiają Salesforce przechowywanie danych specyficznych dla organizacji w Salesforce.
W Salesforce możesz zobaczyć dowolny obszar, którego jesteś członkiem. Gdy tworzysz obszar oparty na obiekcie Salesforce, właściciel tego obiektu jest automatycznie dodawany do tworzonego obszaru.
| 1 | Na stronie głównej Salesforce utwórz obiekt, taki jak szansa sprzedaży lub sprawa, albo wybierz już utworzony. | ||
| 2 | Wybierz Utwórz obszar . | ||
| 3 | Wybierz Autouzupełnianie szczegółami aby automatycznie nazwać obszar i dodać wszystkich członków zespołu z zespołów powiązanych z tym obiektem. | ||
| 4 | Wybierz Uwzględnij bota powiadomień aby otrzymywać powiadomienia botów w obszarze, gdy w obiekcie zostaną wprowadzone zmiany.
| ||
| 5 | Wprowadź a Nazwa obszaru , dodaj osoby do obszaru i kliknij Utwórz . |
Istniejące obszary aplikacji Webex App można połączyć z obiektem Salesforce, takim jak szansa sprzedaży lub sprawa, aby wszyscy wiedzieli, o czym mowa.
| 1 | Na stronie głównej Salesforce wybierz obiekt. | ||
| 2 | Wyszukaj nazwę obszaru, który chcesz połączyć, w Połącz z istniejącym obszarem pole. | ||
| 3 | Wybierz Łącze obok obszaru, który chcesz połączyć.
|
Możesz rozpocząć spotkanie w obszarze z innymi członkami obszaru, odłączyć obszar od obiektu, zmienić nazwę obszaru lub dodać i usunąć wszystkie osoby z obszaru w Salesforce.
| 1 | Na stronie głównej Salesforce wybierz obiekt z połączonym obszarem, którym chcesz zarządzać. | ||
| 2 | Wybierz informacje ja . | ||
| 3 | Wybierz:
| ||
| 4 | Wybierz Zapisz . |
Można zaplanować spotkanie Webex powiązane z obiektem.
| 1 | Na stronie głównej Salesforce wybierz obiekt, dla którego chcesz zaplanować spotkanie. | ||
| 2 | Wybierz Zaplanuj spotkanie . | ||
| 3 | Wprowadź a Temat spotkania . | ||
| 4 | Wybierz Data i godzina na spotkanie. | ||
| 5 | Dodaj Uczestnicy na spotkanie.
| ||
| 6 | Użyj kalendarza, aby sprawdzić dostępność dodanych uczestników.
| ||
| 7 | Wybierz Harmonogram . Pojawią się informacje o spotkaniu. |
Na stronie głównej Salesforce wybierz jedną z następujących opcji:
|
Możesz połączyć istniejące spotkanie Webex z kalendarza z obiektem Salesforce, takim jak szansa sprzedaży lub sprawa, jeśli chcesz omówić wszystko, co jest związane z obiektem.
| 1 | Na stronie głównej Salesforce wybierz obiekt. | ||
| 2 | Wybierz Połącz z istniejącym spotkaniem . | ||
| 3 | Użyj przycisku Od i Do pola, aby wyświetlić wszystkie spotkania Webex , które odbyły się w tym przedziale czasowym. | ||
| 4 | Wybierz Łącze obok spotkania, które chcesz połączyć.
|
| 1 | Na stronie głównej Salesforce wybierz obiekt, dla którego nagrano spotkanie. |
| 2 | Wybierz Przeszłość i wybierz transkrypcję nagrania. |
| 1 | Na dowolnej stronie w Salesforce wybierz Webex . | ||
| 2 | Kliknij Nawiązywanie połączeń , wprowadź numer telefonu i wybierz Połączenie audio .
| ||
| 3 | Potwierdź, że chcesz nawiązać połączenie w aplikacji Webex . |
Możesz zadzwonić do dowolnego kontaktu powiązanego z dowolnym obiektem Salesforce.
| 1 | Na stronie głównej Salesforce wybierz obiekt z powiązanym kontaktem, z którym chcesz się połączyć. |
| 2 | Wybierz Nawiązywanie połączenia i wybierz Połączenie audio dla kontaktu, z którym chcesz się połączyć. |
Podczas połączenia przychodzącego lub wychodzącego możesz zarządzać swoimi rekordami Salesforce. Jeśli rozmawiasz z kimś, kto jest nowym kontaktem lub potencjalnym klientem, możesz dodać go do swojej bazy danych i jednocześnie utworzyć dla niego powiązane obiekty.
| 1 | Jeśli dla osoby biorącej udział w połączeniu nie istnieje żaden rekord Salesforce, wybierz Nowy kontakt lub Nowy potencjalny klient .
| ||
| 2 | Wyszukaj i wybierz rekord w Kontakt/Kierownik pole, aby połączyć je z rekordem Salesforce. | ||
| 3 | Jeśli chcesz utworzyć nowy obiekt powiązany z tą sprawą, taki jak sprawa lub szansa sprzedaży, wybierz Nowy<object> . | ||
| 4 | Wyszukaj i wybierz obiekt w Powiązane z pole, aby połączyć je z kontaktem lub potencjalnym klientem. | ||
| 5 | Możesz również dodać Temat i Komentarze związane z połączeniem. | ||
| 6 | Użyj przycisku Aktywność , aby przejrzeć historię połączeń dla tego kontaktu lub potencjalnego klienta.
| ||
| 7 | Użyj przycisku Więcej informacji , aby wyświetlić wszystkie obiekty powiązane z tym kontaktem lub potencjalnym klientem.
|
Możesz zaimportować dane uczestników z zaplanowanych i ukończonych Webex Webinars i dołączyć je również do kampanii Salesforce.
 | Przed kontynuowaniem upewnij się, że administrator Salesforce skonfigurował importowanie Webinar i dodał komponent Webinar do Twojej strony głównej zgodnie z opisem w Zintegruj Salesforce z aplikacją Webex . |
Aby zaimportować dane uczestników z webinarium Webex :
- Znajdź komponent Webex Webinar na swojej stronie głównej i wybierz domenę Webex , w której zostały utworzone webinary:
- Wybierz jedną z opcji Nadchodzące lub Przeszłość webinaria:
- Kliknij przycisk importowania obok webinarium, którego dane chcesz zaimportować:
- W Importuj W razie potrzeby wyszukaj istniejącą kampanię lub kliknij przycisk + aby utworzyć nową kampanię, do której chcesz zaimportować dane webinarium:
UWAGA: Do tworzenia nowych kampanii potrzebne są odpowiednie uprawnienia Salesforce.
- Jeśli importujesz dane z Nadchodzące webinarium, wybierz typ obiektu Salesforce z Importuj jako a następnie kliknij Importuj .
Uwaga poniżej Importuj jako wskazuje, gdzie zaimportowane informacje pojawią się w kampaniach, w zależności od ustawień importu zamapowanych przez administratora. - Jeśli importujesz dane z: Przeszłość webinarium, możesz wybrać status webinarium Uczestnicy rekordy, które chcesz zaimportować ( Wszystkie , Uczestniczył , lub Nie pokazuj ), a następnie wybierz typ obiektu Salesforce z Importuj jako . Kliknij Importuj :
Uwaga poniżej Importuj jako wskazuje, gdzie zaimportowane informacje pojawią się w kampaniach, w zależności od ustawień importu zamapowanych przez administratora.
- Jeśli importujesz dane z Nadchodzące webinarium, wybierz typ obiektu Salesforce z Importuj jako a następnie kliknij Importuj .
- Zobaczysz baner wskazujący, że dane są importowane, i otrzymasz powiadomienie po zakończeniu importowania:
Dane webinarium są importowane jako wybrany typ obiektu Salesforce i są dostępne w: Członek kampanii Webex Webinar lub Członkowie kampanii na karcie Kampania Salesforce, jeśli kampania została wybrana podczas importowania i w zależności od tego, jak administrator skonfigurował import danych z webinarium.
Z powyższego przykładu dane webinarium są importowane jako obiekty Salesforce Contact i są dostępne, jak wyjaśniono w uwadze, zarówno w Członkowie kampanii , a także Członkowie kampanii Webex Webinar panele (tylko Członkowie kampanii panel jest pokazany poniżej):
