- Strona główna
- /
- Artykuł
W tym artykuleUzyskaj wszystko, czego potrzebujesz od Webex bez opuszczania Salesforce. Skonsoliduj ważne interakcje z klientami w jednym miejscu. Uzyskaj dostęp do funkcji Webex z kontekstem dostarczonym przez rekord Salesforce lub stronę główną. Wyświetlaj wiadomości, nastawiaj połączenia i zarządzaj rekordami Salesforce w dowolnym momencie. Webex ułatwia łączenie połączeń przychodzących i wychodzących z obiektami Salesforce.
Zaloguj się do Webex z Salesforce
| 1 |
Na stronie głównej Salesforce kliknij Zaloguj się w widżecie Webex. |
| 2 |
Wprowadź swój adres e-mail i kliknij przycisk Dalej. |
Możesz tworzyć przestrzenie aplikacji Webex w Salesforce, które są oparte na obiektach. Obiekty to tabele bazy danych, które umożliwiają Salesforce przechowywanie danych specyficznych dla organizacji w Salesforce.
Możesz zobaczyć dowolne miejsce, którego jesteś członkiem w Salesforce. Podczas tworzenia przestrzeni opartej na obiekcie Salesforce właściciel tego obiektu jest automatycznie dodawany do tworzonego obszaru.
| 1 |
Na stronie głównej Salesforce utwórz obiekt, taki jak szansa sprzedaży lub sprawa, lub wybierz obiekt, który został już utworzony. | ||
| 2 |
Wybierz opcję Utwórz spację. | ||
| 3 |
Wybierz opcję Autouzupełnianie szczegółami, aby automatycznie nazwać przestrzeń i dodać wszystkich członków zespołu z zespołów skojarzonych z tym obiektem. | ||
| 4 |
Wybierz opcję Dołącz bota powiadomień, aby otrzymywać powiadomienia bota w przestrzeni po zmianach w obiekcie.
| ||
| 5 |
Wprowadź nazwęobszaru, dodaj osoby do obszaru i kliknij przycisk Utwórz. |
Możesz połączyć istniejące przestrzenie aplikacji Webex z obiektem Salesforce, takim jak szansa sprzedaży lub sprawa, aby wszyscy wiedzieli, co jest omawiane.
| 1 |
Na stronie głównej Salesforce wybierz obiekt. | ||
| 2 |
Wyszukaj nazwę obszaru, który chcesz połączyć, w polu Połącz istniejącą przestrzeń. | ||
| 3 |
Wybierz pozycję Połącz obok obszaru, który chcesz połączyć.
|
Możesz rozpocząć spotkanie w przestrzeni z innymi członkami przestrzeni, odłączyć spację od obiektu, zmienić nazwę obszaru lub dodać i usunąć osoby z przestrzeni z Salesforce.
| 1 |
Na stronie głównej Salesforce wybierz obiekt z połączonym z nim obszarem, którym chcesz zarządzać. | ||
| 2 |
Wybierz informacje i. | ||
| 3 |
Wybierać:
| ||
| 4 |
Wybierz Zapisz . |
Można zaplanować spotkanie Webex, które jest związane z obiektem.
| 1 |
Na stronie głównej Salesforce wybierz obiekt, dla którego chcesz zaplanować spotkanie. | ||
| 2 |
Wybierz pozycję Zaplanuj spotkanie. | ||
| 3 |
Wprowadź temat spotkania. | ||
| 4 |
Wybierz datę i godzinę spotkania. | ||
| 5 |
Dodaj uczestników do spotkania.
| ||
| 6 |
Użyj kalendarza, aby sprawdzić dostępność dodawanych uczestników.
| ||
| 7 |
Wybierz pozycję Harmonogram. Pojawią się informacje o spotkaniu. |
|
Na stronie głównej Salesforce wybierz jedną z następujących opcji:
|
Możesz połączyć istniejące spotkanie Webex z kalendarza z obiektem Salesforce, takim jak szansa sprzedaży lub sprawa, jeśli chcesz omówić cokolwiek związanego z obiektem.
| 1 |
Na stronie głównej Salesforce wybierz obiekt. | ||
| 2 |
Wybierz pozycję Połącz istniejące spotkanie. | ||
| 3 |
Użyj pól Od i Do, aby wyświetlić wszystkie spotkania Webex, które mają miejsce w tym przedziale czasowym. | ||
| 4 |
Wybierz pozycję Połącz obok spotkania, które chcesz połączyć.
|
| 1 |
Na stronie głównej Salesforce wybierz obiekt, dla którego nagrano spotkanie. |
| 2 |
Wybierz Przeszłość i wybierz transkrypcję nagrania. |
| 1 |
Na dowolnej stronie w Salesforce wybierz Webex. | ||
| 2 |
Kliknij przycisk Dzwonienie, wprowadź numer telefonu, a następnie wybierz pozycję Połączenie audio.
| ||
| 3 |
Potwierdź, że chcesz nawiązać połączenie w aplikacji Webex. |
Możesz zadzwonić do dowolnego kontaktu, który jest skojarzony z dowolnym obiektem Salesforce.
| 1 |
Na stronie głównej Salesforce wybierz obiekt ze skojarzonym kontaktem, do który chcesz zadzwonić. |
| 2 |
Wybierz pozycję Nawiązać połączenie, a następnie wybierz pozycję Połączenie audio dla kontaktu, do który chcesz zadzwonić. |
Podczas połączenia przychodzącego lub wychodzącego możesz zarządzać rekordami Salesforce. Jeśli rozmawiasz z kimś, kto jest nowym kontaktem lub potencjalnym klientem, możesz dodać tę osobę do bazy danych i jednocześnie utworzyć dla niego powiązane obiekty.
| 1 |
Jeśli dla osoby w rozmowie nie istnieje żaden rekord Salesforce, wybierz pozycję Nowy kontakt lub Nowy potencjalnyklient.
| ||
| 2 |
Wyszukaj i wybierz rekord w polu Kontakt/Potencjalny klient, aby połączyć go z rekordem Salesforce. | ||
| 3 |
Jeśli chcesz utworzyć nowy obiekt związany z tą sprawą, taki jak sprawa lub możliwość, wybierz Nowy . | ||
| 4 |
Wyszukaj i wybierz obiekt w polu Powiązane z, aby połączyć go z kontaktem lub potencjalną klientem. | ||
| 5 |
Możesz także dodać temat i komentarze związane z połączeniem. | ||
| 6 |
Karta Aktywność umożliwia przejrzenie historii połączeń tego kontaktu lub potencjalnego klienta.
| ||
| 7 |
Karta Więcej informacji umożliwia wyświetlenie wszystkich obiektów związanych z tym kontaktem lub potencjalną klientem.
|
Korzystając z funkcji Historia połączeń integracji Webex dla Salesforce, możesz zobaczyć kompletny dziennik niedawnych i nieodebranych połączeń, zarejestrować jedno lub wiele połączeń naraz i odebrać połączenia bezpośrednio z wpisów historii połączeń.
 | Jeśli nie masz dostępu do karty Historia połączeń , konieczne będzie włączenie jej przez administratora w sposób opisany w sekcji Włącz lub wyłącz historię połączeń. |
| Widżet Historia połączeń Webex wdrażający całą udokumentowaną tutaj funkcjonalność jest również dostępny z dowolnej strony rekordów Salesforce, jeśli administrator włączył go. |
| Historia połączeń wyświetla ostatnie 7 dni połączeń, maksymalnie do 100. |
Przegląd ostatnich i nieodebranych połączeń
Aby przejrzeć ostatnie i nieodebrane połączenia:
- Wybierz element użyteczności Webex u dołu dowolnego widoku strony i wybierz ikonę słuchawki telefonicznej, aby wyświetlić historię połączeń.
- Możesz przewijać Wszystkie połączenia lub wybrać kartę Nieodebrane połączenia, aby wyświetlić nieodebrane połączenia.
Nieodebrane połączenia są również wyświetlane na karcie Wszystkie połączenia czerwoną pogrubioną czcionką. - Wybierz pozycję połączenia, aby wyświetlić dalsze szczegóły, w tym listę połączeń przychodzących/wychodzących z kontaktem.
Zaloguj połączenie
Aby zarejestrować indywidualne połączenie:
- Wybierz element użyteczności Webex u dołu dowolnego widoku strony i wybierz ikonę słuchawki telefonicznej, aby wyświetlić historię połączeń.
- Najedź kursorem na wpis dziennika połączeń, który Cię interesuje, i wybierz pozycję Zaloguj obok wpisu.
Wpisy połączeń, które zostały już zarejestrowane, są oznaczone małą ikoną folderu przylegającą do wpisu w widoku dziennika połączeń . - Wprowadź dowolne szczegóły we wpisie Dziennik połączeń i wybierz opcję Zapisz.
Dzwoniący jest automatycznie dopasowywany do kontaktu z salesforce lub kontaktu z potencjalnym klientem, jeśli istnieje. - Możesz przeglądać zarejestrowane połączenia, wyszukując Zadania w polu wyszukiwania Szukaj aplikacji i pozycji lub wybrać kartę Zadanie na pasku Nawigacja aplikacji sprzedaży , jeśli została tam dodana, i wybrać dzienniki połączeń Webex z listy typu zadania.
Rejestruj wiele połączeń
Aby zarejestrować wiele połączeń:
- Wybierz element użyteczności Webex u dołu dowolnego widoku strony i wybierz ikonę słuchawki telefonicznej, aby wyświetlić historię połączeń.
- Wybierz Wybierz, włącz pola wyboru sąsiadujące z połączeniami, które chcesz się zalogować, i wybierz opcję Zaloguj wiele połączeń.
- Połączenia są rejestrowane i automatycznie dopasowywane do istniejącego Kontaktu lub Lidera Salesforce, jeśli taki istnieje.
- Możesz przeglądać zarejestrowane połączenia, wyszukując Zadania w polu wyszukiwania Szukaj aplikacji i pozycji lub wybrać kartę Zadanie na pasku Nawigacja aplikacji sprzedaży , jeśli została tam dodana, i wybrać dzienniki połączeń Webex z listy typu zadania.
Otrzymasz również powiadomienie Salesforce, które możesz wybrać, aby wyświetlić wpisy dziennika.
Oddzwoń z historii
Aby odebrać połączenie z historii połączeń:
- Wybierz element użyteczności Webex u dołu dowolnego widoku strony i wybierz ikonę słuchawki telefonicznej, aby wyświetlić historię połączeń.
- Najedź kursorem na kontakt, do którego chcesz zadzwonić, i wybierz zieloną ikonę telefonu, aby nawiązać połączenie.
Możesz zaimportować dane uczestników z zaplanowanych i ukończonych webinariów Webex i dołączyć je również do kampanii Salesforce.
| Przed kontynuowaniem upewnij się, że administrator Salesforce skonfigurował importowanie webinarium i dodał komponent Webinar do swojej strony głównej zgodnie z opisem w Integracja Salesforce z aplikacją Webex. |
Aby zaimportować dane uczestników z webinarium Webex:
- Znajdź komponent webinarium Webex na swojej stronie głównej i wybierz domenę Webex, w której utworzyłeś swoje webinaria:
- Wybierz jedno z nadchodzących lub przeszłych webinariów:
- Kliknij przycisk importowania sąsiadujący z webinarium, którego dane chcesz zaimportować:
- W oknie dialogowym Importuj w razie potrzeby wyszukaj istniejącą kampanię lub kliknij przycisk + , aby utworzyć nową kampanię, do której chcesz zaimportować dane webinarium:
UWAGA: Do tworzenia nowych kampanii potrzebne są odpowiednie uprawnienia Salesforce.
- Jeśli importujesz dane z nadchodzącego webinarium, wybierz typ obiektu Salesforce z opcji Importuj jako , a następnie kliknij opcję Importuj.
Poniższa uwaga Importuj Jak wskazuje, gdzie zaimportowane informacje pojawią się w kampaniach w zależności od ustawień importu zmapowanych przez administratora. - Jeśli importujesz dane z przeszłego webinarium, możesz wybrać stan rekordów uczestników webinarium, które chcesz zaimportować (Wszystkie, Uczestniczący lub Brak pokazu), a następnie wybrać typ obiektu Salesforce z Importuj jako. Kliknij opcję Importuj:
Poniższa uwaga Importuj Jak wskazuje, gdzie zaimportowane informacje pojawią się w kampaniach w zależności od ustawień importu zmapowanych przez administratora.
- Jeśli importujesz dane z nadchodzącego webinarium, wybierz typ obiektu Salesforce z opcji Importuj jako , a następnie kliknij opcję Importuj.
- Zobaczysz baner wskazujący, że dane są importowane i otrzymasz powiadomienie po zakończeniu importu:
- Proces importu generuje plik raportu wartości rozdzielonych przecinkami (CSV) dla wszystkich importowanych, w tym odnoszących sukcesy, częściowo nieudanych i nieudanych. Raport opisuje każdy błąd lub sukces i zawiera łącza do mapowanych rekordów Salesforce dla każdego pomyślnie zaimportowanego wiersza. Wybierz opcję Pobierz raport , aby pobrać i przejrzeć raport CSV:
-
Dane Webinarium są importowane jako wybrany typ obiektu Salesforce i są dostępne w panelu Webex Webinar Campaign Member lub Campaign Members na karcie Salesforce Campaign, jeśli podczas importowania wybrano kampanię i w zależności od konfiguracji importu danych Webinarium przez administratora.
W powyższym przykładzie dane webinarium są importowane jako obiekty kontaktowe Salesforce i są dostępne, jak wyjaśniono w notatce, zarówno w członkach kampanii, jak i w panelach członków kampanii Webex Webinar (poniżej znajduje się tylko panel członków kampanii ):
