Zaloguj się do Webex z Salesforce

1

Na stronie głównej Salesforce kliknij Zaloguj się w widżecie Webex.

2

Wprowadź swój adres e-mail i kliknij przycisk Dalej.

Wiadomości

Możesz tworzyć przestrzenie aplikacji Webex w Salesforce, które są oparte na obiektach. Obiekty to tabele bazy danych, które umożliwiają Salesforce przechowywanie danych specyficznych dla organizacji w Salesforce.

Możesz zobaczyć dowolne miejsce, którego jesteś członkiem w Salesforce. Podczas tworzenia przestrzeni opartej na obiekcie Salesforce właściciel tego obiektu jest automatycznie dodawany do tworzonego obszaru.

1

Na stronie głównej Salesforce utwórz obiekt, taki jak szansa sprzedaży lub sprawa, lub wybierz obiekt, który został już utworzony.

2

Wybierz opcję Utwórz spację.

3

Wybierz opcję Autouzupełnianie szczegółami, aby automatycznie nazwać przestrzeń i dodać wszystkich członków zespołu z zespołów skojarzonych z tym obiektem.

4

Wybierz opcję Dołącz bota powiadomień, aby otrzymywać powiadomienia bota w przestrzeni po zmianach w obiekcie.

Administrator konfiguruje sposób i czas wysyłania wiadomości do obszaru przez bota powiadomień.

5

Wprowadź nazwęobszaru, dodaj osoby do obszaru i kliknij przycisk Utwórz.

Możesz połączyć istniejące przestrzenie aplikacji Webex z obiektem Salesforce, takim jak szansa sprzedaży lub sprawa, aby wszyscy wiedzieli, co jest omawiane.

1

Na stronie głównej Salesforce wybierz obiekt.

2

Wyszukaj nazwę obszaru, który chcesz połączyć, w polu Połącz istniejącą przestrzeń.

3

Wybierz pozycję Połącz obok obszaru, który chcesz połączyć.

Z tym samym obiektem można połączyć wiele spacji.

Możesz rozpocząć spotkanie w przestrzeni z innymi członkami przestrzeni, odłączyć spację od obiektu, zmienić nazwę obszaru lub dodać i usunąć osoby z przestrzeni z Salesforce.

1

Na stronie głównej Salesforce wybierz obiekt z połączonym z nim obszarem, którym chcesz zarządzać.

2

Wybierz informacje i.

3

Wybierać:

  • Wybierz ikonę Rozmowa wideo, aby rozpocząć spotkanie w przestrzeni.

  • Wybierz ikonę Czat, aby otworzyć okno czatu i wysłać wiadomość w wybranym miejscu.

  • Odłącz obszar , aby odłączyć obszar od obiektu.

  • Edytuj ten obszar , aby zaktualizować nazwę obszaru lub dodać i usunąć użytkowników.

Ikony Rozmowy wideo i Czatu są również wyświetlane obok właściciela obiektu i można ich użyć do bezpośredniego kontaktu z właścicielem.

4

Wybierz Zapisz .

Spotkania

Można zaplanować spotkanie Webex, które jest związane z obiektem.

1

Na stronie głównej Salesforce wybierz obiekt, dla którego chcesz zaplanować spotkanie.

2

Wybierz pozycję Zaplanuj spotkanie.

3

Wprowadź temat spotkania.

4

Wybierz datę i godzinę spotkania.

5

Dodaj uczestników do spotkania.

Wybierz pozycję Dodaj z obszaru lub zespołu, aby dodać wszystkie osoby z jednej z przestrzeni lub zespołów połączonych z tym obiektem.

6

Użyj kalendarza, aby sprawdzić dostępność dodawanych uczestników.

Nie będzie można wyświetlić dostępności uczestników spoza organizacji.

7

Wybierz pozycję Harmonogram.

Pojawią się informacje o spotkaniu.

Na stronie głównej Salesforce wybierz jedną z następujących opcji:

  • Wybierz pozycję Dołącz z listy Nadchodzące spotkania.

  • Zaznacz obiekt i kliknij przycisk Rozpocznij spotkanie. Dodaj temat spotkania, Data i godzina , Uczestnicy , a następnie wybierzpozycję Rozpocznij . Twój pokój osobisty zostanie uruchomiony i każdy, kto ma link do pokoju osobistego, może do niej dołączyć.

Możesz połączyć istniejące spotkanie Webex z kalendarza z obiektem Salesforce, takim jak szansa sprzedaży lub sprawa, jeśli chcesz omówić cokolwiek związanego z obiektem.

1

Na stronie głównej Salesforce wybierz obiekt.

2

Wybierz pozycję Połącz istniejące spotkanie.

3

Użyj pól Od i Do, aby wyświetlić wszystkie spotkania Webex, które mają miejsce w tym przedziale czasowym.

4

Wybierz pozycję Połącz obok spotkania, które chcesz połączyć.

Możesz połączyć wiele spotkań Webex z tym samym obiektem.

Możesz uzyskać dostęp do nagrań lub transkrypcji spotkań, które zorganizowałeś lub na które Cię zaproszono.
1

Na stronie głównej Salesforce wybierz obiekt, dla którego nagrano spotkanie.

2

Wybierz Przeszłość i wybierz transkrypcję nagrania.

Dzwonienie

Możesz zadzwonić do każdego, kto ma numer telefonu bezpośrednio z Salesforce za pomocą Global Dialer.
1

Na dowolnej stronie w Salesforce wybierz Webex.

2

Kliknij przycisk Dzwonienie, wprowadź numer telefonu, a następnie wybierz pozycję Połączenie audio.

Gdy zaczniesz wprowadzać numer telefonu, pojawią się kontakty Salesforce z pasującym numerem.

3

Potwierdź, że chcesz nawiązać połączenie w aplikacji Webex.

Możesz zadzwonić do dowolnego kontaktu, który jest skojarzony z dowolnym obiektem Salesforce.

1

Na stronie głównej Salesforce wybierz obiekt ze skojarzonym kontaktem, do który chcesz zadzwonić.

2

Wybierz pozycję Nawiązać połączenie, a następnie wybierz pozycję Połączenie audio dla kontaktu, do który chcesz zadzwonić.

Podczas połączenia przychodzącego lub wychodzącego możesz zarządzać rekordami Salesforce. Jeśli rozmawiasz z kimś, kto jest nowym kontaktem lub potencjalnym klientem, możesz dodać tę osobę do bazy danych i jednocześnie utworzyć dla niego powiązane obiekty.

1

Jeśli dla osoby w rozmowie nie istnieje żaden rekord Salesforce, wybierz pozycję Nowy kontakt lub Nowy potencjalnyklient.

Nazwa kontaktu lub potencjalnego klienta pojawia się automatycznie, jeśli istnieje już dla nich rekord.
2

Wyszukaj i wybierz rekord w polu Kontakt/Potencjalny klient, aby połączyć go z rekordem Salesforce.

3

Jeśli chcesz utworzyć nowy obiekt związany z tą sprawą, taki jak sprawa lub możliwość, wybierz Nowy .

4

Wyszukaj i wybierz obiekt w polu Powiązane z, aby połączyć go z kontaktem lub potencjalną klientem.

5

Możesz także dodać temat i komentarze związane z połączeniem.

6

Karta Aktywność umożliwia przejrzenie historii połączeń tego kontaktu lub potencjalnego klienta.

Możesz wybrać nazwę kontaktu, aby otworzyć stronę jego konta. Jeśli nie mają konta, zamiast tego zostanie wyświetlona ich strona kontaktowa.
7

Karta Więcej informacji umożliwia wyświetlenie wszystkich obiektów związanych z tym kontaktem lub potencjalną klientem.

Możesz wybrać obiekt, aby otworzyć powiązaną z nim stronę. Administrator kontroluje to, co widzisz na karcie Więcej informacji.

Korzystając z funkcji Historia połączeń integracji Webex dla Salesforce, możesz zobaczyć kompletny dziennik niedawnych i nieodebranych połączeń, zarejestrować jedno lub wiele połączeń naraz i odebrać połączenia bezpośrednio z wpisów historii połączeń.

Jeśli nie masz dostępu do karty Historia połączeń , konieczne będzie włączenie jej przez administratora w sposób opisany w sekcji Włącz lub wyłącz historię połączeń.
Widżet Historia połączeń Webex wdrażający całą udokumentowaną tutaj funkcjonalność jest również dostępny z dowolnej strony rekordów Salesforce, jeśli administrator włączył go.
Historia połączeń wyświetla ostatnie 7 dni połączeń, maksymalnie do 100.

Przegląd ostatnich i nieodebranych połączeń

Aby przejrzeć ostatnie i nieodebrane połączenia:

  1. Wybierz element użytkowy Webex u dołu dowolnego widoku strony i wybierz ikonę słuchawki telefonicznej, aby wyświetlić historię połączeń.
  2. Możesz przewijać Wszystkie połączenia lub wybrać kartę Nieodebrane połączenia, aby wyświetlić nieodebrane połączenia.
    Nieodebrane połączenia są również wyświetlane na karcie Wszystkie połączenia czerwoną pogrubioną czcionką.
  3. Wybierz pozycję połączenia, aby wyświetlić dalsze szczegóły, w tym listę połączeń przychodzących/wychodzących z kontaktem.

Zaloguj połączenie

Aby zarejestrować indywidualne połączenie:

  1. Wybierz element użytkowy Webex u dołu dowolnego widoku strony i wybierz ikonę słuchawki telefonicznej, aby wyświetlić historię połączeń.
  2. Najedź kursorem na wpis dziennika połączeń, który Cię interesuje, i wybierz pozycję Zaloguj obok wpisu.
    Wpisy połączeń, które zostały już zarejestrowane, są oznaczone małą ikoną folderu przylegającą do pozycji w widoku dziennika połączeń .
  3. Wprowadź dowolne szczegóły we wpisie Dziennik połączeń i wybierz opcję Zapisz.
    Dzwoniący jest automatycznie dopasowywany do kontaktu z salesforce lub kontaktu z potencjalnym klientem, jeśli istnieje.
  4. Możesz przeglądać zarejestrowane połączenia, wyszukując Zadania w polu wyszukiwania Szukaj aplikacji i pozycji lub wybrać kartę Zadanie na pasku Nawigacja aplikacji sprzedaży , jeśli została tam dodana, i wybrać dzienniki połączeń Webex z listy typu zadania.

    Obraz opisany w otaczającym tekście.

Rejestruj wiele połączeń

Aby zarejestrować wiele połączeń:

  1. Wybierz element użytkowy Webex u dołu dowolnego widoku strony i wybierz ikonę słuchawki telefonicznej, aby wyświetlić historię połączeń.
  2. Wybierz Wybierz, włącz pola wyboru sąsiadujące z połączeniami, które chcesz się zalogować, i wybierz opcję Zaloguj wiele połączeń.
  3. Połączenia są rejestrowane i automatycznie dopasowywane do istniejącego Kontaktu lub Lidera Salesforce, jeśli taki istnieje.
  4. Możesz przeglądać zarejestrowane połączenia, wyszukując Zadania w polu wyszukiwania Szukaj aplikacji i pozycji lub wybrać kartę Zadanie na pasku Nawigacja aplikacji sprzedaży , jeśli została tam dodana, i wybrać dzienniki połączeń Webex z listy typu zadania.
    Otrzymasz również powiadomienie Salesforce, które możesz wybrać, aby wyświetlić wpisy dziennika.

Oddzwoń z historii

Aby odebrać połączenie z historii połączeń:

  1. Wybierz element użytkowy Webex u dołu dowolnego widoku strony i wybierz ikonę słuchawki telefonicznej, aby wyświetlić historię połączeń.
  2. Najedź kursorem na kontakt, do którego chcesz zadzwonić, i wybierz zieloną ikonę telefonu, aby nawiązać połączenie.

Webinars

Możesz zaimportować dane uczestników z zaplanowanych i ukończonych webinariów Webex i dołączyć je również do kampanii Salesforce.

Przed kontynuowaniem upewnij się, że administrator Salesforce skonfigurował importowanie webinarium i dodał komponent Webinar do swojej strony głównej zgodnie z opisem w Integracja Salesforce z aplikacją Webex.

Aby zaimportować dane uczestników z webinarium Webex:

  1. Znajdź komponent webinarium Webex na swojej stronie głównej i wybierz domenę Webex, w której utworzyłeś swoje webinaria:

    Obraz opisany w otaczającym tekście.

  2. Wybierz jedno z nadchodzących lub przeszłych webinariów:

    Obraz opisany w otaczającym tekście.

  3. Kliknij przycisk importowania sąsiadujący z webinarium, którego dane chcesz zaimportować:

    Obraz opisany w otaczającym tekście.

  4. W oknie dialogowym Importuj w razie potrzeby wyszukaj istniejącą kampanię lub kliknij przycisk + , aby utworzyć nową kampanię, do której chcesz zaimportować dane webinarium:

    Obraz opisany w otaczającym tekście.

    UWAGA: Do tworzenia nowych kampanii potrzebne są odpowiednie uprawnienia Salesforce.

    1. Jeśli importujesz dane z nadchodzącego webinarium, wybierz typ obiektu Salesforce z opcji Importuj jako , a następnie kliknij opcję Importuj.

      Obraz opisany w otaczającym tekście.

      Poniższa uwaga Importuj Jak wskazuje, gdzie informacje zaimportowane pojawią się w kampaniach w zależności od ustawień importu zmapowanych przez administratora.
    2. Jeśli importujesz dane z przeszłego webinarium, możesz wybrać stan rekordów uczestników webinarium, które chcesz zaimportować (Wszystkie, Uczestniczący lub Brak pokazu), a następnie wybrać typ obiektu Salesforce z Importuj jako. Kliknij opcję Importuj:

      Obraz opisany w otaczającym tekście.

      Poniższa uwaga Importuj Jak wskazuje, gdzie informacje zaimportowane pojawią się w kampaniach w zależności od ustawień importu zmapowanych przez administratora.
  5. Zobaczysz baner wskazujący, że dane są importowane i otrzymasz powiadomienie po zakończeniu importu:

    Obraz opisany w otaczającym tekście.

  6. Proces importu generuje plik raportu wartości rozdzielonych przecinkami (CSV) dla wszystkich importowanych, w tym odnoszących sukcesy, częściowo nieudanych i nieudanych. Raport opisuje każdy błąd lub sukces i zawiera łącza do mapowanych rekordów Salesforce dla każdego pomyślnie zaimportowanego wiersza. Wybierz opcję Pobierz raport , aby pobrać i przejrzeć raport CSV:

    Obraz jest opisany w otaczającym tekście.

  7. Dane Webinarium są importowane jako wybrany typ obiektu Salesforce i są dostępne w panelu Webex Webinar Campaign Member lub Campaign Members na karcie Salesforce Campaign, jeśli podczas importowania wybrano kampanię i w zależności od konfiguracji importu danych Webinarium przez administratora.

W powyższym przykładzie dane webinarium są importowane jako obiekty kontaktowe Salesforce i są dostępne, jak wyjaśniono w notatce, zarówno w członkach kampanii, jak i w panelach członków kampanii Webex Webinar (poniżej znajduje się tylko panel członków kampanii ):

Obraz opisany w otaczającym tekście.