从 Salesforce 登录 Webex

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在 Salesforce 主页中，单击登录（在 Webex 小部件上）。

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输入电子邮件地址，然后选择单击 Next（下一步）。

消息传递

您可以在 Salesforce 中创建基于对象的 Webex 应用程序空间。 对象是数据库表，允许 Salesforce 存储特定于 Salesforce 中组织的数据。

您可以在 Salesforce 中查看您所属的任何空间。 当您创建基于 Salesforce 对象的空间时，该对象的所有者会自动添加到您创建的空间。

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在 Salesforce 首页中，创建对象（如机会或案例），或选择已创建的对象。

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选择创建空间。

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选择自动填写详细信息以自动命名空间，并添加与此对象关联的团队的所有团队成员。

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选择包含通知 bot，以在对象更改时在空间中接收 bot 通知。


 

管理员可配置通知 bot 向空间发送消息的方式和时间。

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输入空间名称，向空间添加人员，然后单击创建。

您可以将现有 Webex 应用程序空间链接至 Salesforce 对象（如机会或案例），以便每个人都知道正在讨论的内容。

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在 Salesforce 首页中，选择一个对象。

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在链接现有空间字段中搜索要链接的空间的名称。

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选择要链接的空间旁的链接。


 

您可以将多个空间链接至同一对象。

您可以从 Salesforce 开始与其他空间成员的空间会议，取消空间与对象的链接，更改空间名称，或在空间中添加和删除人员。

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在 Salesforce 首页中，选择想要管理的已与空间链接的对象。

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选择信息 i。

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选择：

  • 选择视频通话图标以开始空间会议。

  • 选择聊天图标以打开聊天窗口，在选定的空间中发送消息。

  • 取消链接空间以取消空间与对象的链接。

  • 编辑此空间以更新空间名称或者添加和删除用户。


 

视频通话和聊天图标也会显示在对象所有者的旁边，您可以使用它们直接联系所有者。

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选择保存。

会议

您可以安排与对象相关的 Webex 会议。

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在 Salesforce 首页中，选择要为其安排会议的对象。

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选择安排会议。

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输入会议主题。

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选择会议的日期与时间。

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为会议添加与会者。


 

选择从空间或团队添加，从已链接至此对象的某个空间或团队添加所有人员。

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使用日历检查添加的与会者的可用性。


 

您将无法查看组织外部的与会者的可用性。

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选择安排。

将显示会议信息。

在 Salesforce 首页中选择以下某个选项：

  • 选择加入（从即将召开的会议列表中）。

  • 选择一个对象，然后单击开始会议。 添加会议主题、日期和时间、与会者，然后选择开始。 您的个人会议室将启动，拥有个人会议室链接的任何人都可以加入。

如果您需要讨论与 Salesforce 对象（如机会或案例）有关的任何内容，您可以将日历中的现有 Webex 会议链接到该对象。

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在 Salesforce 首页中，选择一个对象。

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选择链接现有会议。

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使用开始时间和结束时间字段来显示在该时间范围内召开的所有 Webex 会议。

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选择要链接的会议旁的链接。


 

您可以将多个 Webex 会议链接至同一对象。

您可以访问自己主持或受邀参加的会议的录制文件或副本。
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在 Salesforce 首页中，选择为其录制会议的对象。

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选择过去，然后选择录制文件副本。

呼叫

您可以使用全球拨号程序从 Salesforce 直接呼叫任何拥有电话号码的人。
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在 Salesforce 的任何页面中，选择 Webex。

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单击呼叫，输入电话号码，然后选择音频呼叫。


 

当您开始输入电话号码时，将显示具有匹配号码的 Salesforce 联系人。

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确认您希望在 Webex 应用程序中发起呼叫。

您可以呼叫与任何 Salesforce 对象关联的任何联系人。

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在 Salesforce 首页中，选择具有要呼叫的关联联系人的对象。

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选择发起呼叫，然后对要呼叫的联系人选择音频呼叫。

当您进行入站或出站呼叫时，您可以管理 Salesforce 记录。 如果您正与作为新联系人或潜在客户的人员交谈，您可以将他们添加到数据库并同时创建他们的相关对象。

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如果呼叫中不存在该人员的 Salesforce 记录，选择新联系人或新的潜在客户。


 
如果联系人或潜在客户已有记录，会自动显示其姓名。
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在联系人/潜在客户字段中搜索并选择记录，将其链接到 Salesforce 记录。

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如果您想要创建与该案例相关的新对象（例如案例或机会），请选择新建<object>。

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在关联到字段中搜索并选择对象以将其链接到联系人或潜在客户。

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您还可以添加与呼叫相关的主题和评论。

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使用活动标签页查看此联系人或潜在客户的呼叫历史记录。


 
您可以选择联系人的姓名以打开其帐户页面。 如果他们没有帐户，将显示他们的联系人页面。
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使用更多信息标签页查看与此联系人或潜在客户有关的所有对象。


 
您可以选择对象来打开与它相关的页面。 管理员控制您在更多信息标签页上看到的内容。

使用Webex for Salesforce集成的 历史记录 ，您可以查看最近和未接呼叫的完整日志、一次记录一个或多个呼叫，以及直接从呼叫历史记录条目返回呼叫。


 
如果您无权访问“呼叫历史记录”选项卡，则需要让管理员如“启用或禁用呼叫历史记录”中所述启用该选项。

 
如果管理员启用了Salesforce记录页面，也可在任何Salesforce记录页面中提供实现此处记录的完整功能的Webex呼叫历史记录小组件。

 
呼叫历史记录显示最近7天的呼叫，最多100天。

查看最近的和未接电话

要查看最近和未接电话：

  1. 选择任何页面视图底部的 bex 实用程序组件，然后选择电话听筒图标以显示您的呼叫历史记录。
  2. 您可以滚动查看所有呼叫或选择未接呼叫标签页以查看未接呼叫。

     
    未接电话在“所有呼叫”标签页中也以红色粗体显示。
  3. 选择呼叫条目以查看更多详细信息，包括联系人的来电/去电列表。

记录呼叫

要记录单个呼叫：

  1. 选择任何页面视图底部的 bex 实用程序组件，然后选择电话听筒图标以显示您的呼叫历史记录。
  2. 将鼠标悬停在感兴趣的呼叫日志条目上，然后选择相应条目旁边的日志。

     
    在呼叫日志视图中，相邻条目的小文件夹图标表示已记录的呼叫条目。
  3. 在呼叫日志条目中输入您喜欢的任何详细信息，然后选择保存。

     
    如果存在Salesforce联系人或主管，主叫方会自动匹配。
  4. 您可以在 应用程序和项目 框中搜索 来查看记录的呼叫，或者在 应用程序导航 栏中选择 项卡（如果已添加），然后从任务类型列表中选择 bex呼叫日志 。

    图像周围有文本描述。

记录多个呼叫

要记录多个呼叫：

  1. 选择任何页面视图底部的 bex 实用程序组件，然后选择电话听筒图标以显示您的呼叫历史记录。
  2. 选择选择，切换要记录的呼叫旁边的复选框，然后选择记录多个呼叫。
  3. 呼叫将被记录并自动匹配到现有的Salesforce联系人或潜在客户（如果存在）。
  4. 您可以在 应用程序和项目 框中搜索 来查看记录的呼叫，或者在 应用程序导航 栏中选择 项卡（如果已添加），然后从任务类型列表中选择 bex呼叫日志 。

     
    您还将收到Salesforce通知，您可以选择查看日志条目。

从历史记录返回呼叫

要从呼叫历史记录返回呼叫：

  1. 选择任何页面视图底部的 bex 实用程序组件，然后选择电话听筒图标以显示您的呼叫历史记录。
  2. 将鼠标悬停在要呼叫的联系人上，然后选择绿色的电话图标发起呼叫。

网络研讨会

您可以从已安排和已完成的Webex Webinars导入与会者数据，并将其附加到 Salesforce 活动。


 
在继续之前，请确保您的 Salesforce 管理员已配置网络研讨会导入并将网络研讨会组件添加到您的主页，如中所述将 Salesforce 与 Webex 应用程序集成。

要从 Webex 网络研讨会导入与会者数据：

  1. 在您的主页上找到 Webex 网络研讨会组件，然后选择您在其中创建网络研讨会的 Webex 域：

    图像周围有文本描述。

  2. 选择即将发布或过去网络研讨会：

    图像周围有文本描述。

  3. 单击您要导入其数据的网络研讨会旁的导入按钮：

    图像周围有文本描述。

  4. 在导入对话，如果需要，搜索现有活动或单击+要创建要在其中导入网络研讨会数据的新活动：

    图像周围有文本描述。

    注： 您需要相应的 Salesforce 权限才能创建新的活动。

    1. 如果您要从即将发布网络研讨会，选择 Salesforce 对象的类型：导入为，然后单击导入。

      图像周围有文本描述。


       
      以下注释导入为根据管理员映射的导入设置，指示导入的信息将在活动中的哪个位置显示。
    2. 如果您要从过去网络研讨会，您可以选择网络研讨会的状态参加者要导入的记录（全部，已出席，或未显示)，然后选择 Salesforce 对象的类型：导入为。 单击导入：

      图像周围有文本描述。


       
      以下注释导入为根据管理员映射的导入设置，指示导入的信息将在活动中的哪个位置显示。
  5. 您将看到一个横幅，指示您正在导入数据，并在导入完成后收到通知：

    图像周围有文本描述。

    网络研讨会数据将作为所选的 Salesforce对象类型导入，并且位于Webex 网络研讨会活动成员或活动成员如果在导入时选择了活动，以及取决于管理员配置网络研讨会数据导入的方式，可以查看 Salesforce 活动标签页中的面板。

在上面的示例中，网络研讨会数据作为 Salesforce 联系人对象导入，并且如注释中所述，在两个活动成员，以及Webex 网络研讨会活动成员面板（仅活动成员面板如下所示）：

图像周围有文本描述。