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从 Salesforce 登录 Webex
2026年10月10日 | 989 次查看 | 0 人认为有帮助

在 Salesforce 中与 Webex 合作

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无需离开 Salesforce 即可从 Webex 获取所需的一切。将重要的客户互动整合到一个地方。使用 Salesforce 记录或主页提供的上下文访问 Webex 功能。随时查看消息、拨打电话和管理您的 Salesforce 记录。Webex 使您可以轻松地将入站和出站呼叫与 Salesforce 对象关联起来。

从 Salesforce 登录 Webex

1

在 Salesforce 主页中，单击登录（在 Webex 小部件上）。

2

输入电子邮件地址，然后选择单击 Next（下一步）。

通信

您可以在 Salesforce 中创建基于对象的 Webex 应用程序空间。对象是数据库表，允许 Salesforce 存储特定于 Salesforce 中组织的数据。

您可以在 Salesforce 中查看您所属的任何空间。当您创建基于 Salesforce 对象的空间时，该对象的所有者会自动添加到您创建的空间。

1

在 Salesforce 首页中，创建对象（如机会或案例），或选择已创建的对象。

2

选择创建空间。

3

选择自动填写详细信息以自动命名空间，并添加与此对象关联的团队的所有团队成员。

4

选择包含通知 bot，以在对象更改时在空间中接收 bot 通知。

管理员可配置通知 bot 向空间发送消息的方式和时间。

5

输入空间名称，向空间添加人员，然后单击创建。

您可以将现有 Webex 应用程序空间链接至 Salesforce 对象（如机会或案例），以便每个人都知道正在讨论的内容。

1

在 Salesforce 首页中，选择一个对象。

2

在链接现有空间字段中搜索要链接的空间的名称。

3

选择要链接的空间旁的链接。

您可以将多个空间链接至同一对象。

您可以从 Salesforce 开始与其他空间成员的空间会议，取消空间与对象的链接，更改空间名称，或在空间中添加和删除人员。

1

在 Salesforce 首页中，选择想要管理的已与空间链接的对象。

2

选择信息 i。

3

选择：

  • 选择视频通话图标以开始空间会议。

  • 选择聊天图标以打开聊天窗口，在选定的空间中发送消息。

  • 取消空间链接 以取消空间与对象的链接。

  • 编辑此空间 以更新空间名称或添加和删除用户。

视频通话和聊天图标也会显示在对象所有者的旁边，您可以使用它们直接联系所有者。

4

选择保存。

“会议”

您可以安排与对象相关的 Webex 会议。

1

在 Salesforce 首页中，选择要为其安排会议的对象。

2

选择安排会议。

3

输入会议主题。

4

选择会议的日期与时间。

5

为会议添加与会者。

选择从空间或团队添加，从已链接至此对象的某个空间或团队添加所有人员。

6

使用日历检查添加的与会者的可用性。

您将无法查看组织外部的与会者的可用性。

7

选择安排。

将显示会议信息。

在 Salesforce 首页中选择以下某个选项：

  • 选择加入（从即将召开的会议列表中）。

  • 选择一个对象，然后单击开始会议。添加会议主题、日期和时间、与会者，然后选择开始。您的个人会议室将启动，拥有个人会议室链接的任何人都可以加入。

如果您需要讨论与 Salesforce 对象（如机会或案例）有关的任何内容，您可以将日历中的现有 Webex 会议链接到该对象。

1

在 Salesforce 首页中，选择一个对象。

2

选择链接现有会议。

3

使用开始时间和结束时间字段来显示在该时间范围内召开的所有 Webex 会议。

4

选择要链接的会议旁的链接。

您可以将多个 Webex 会议链接至同一对象。

您可以访问自己主持或受邀参加的会议的录制文件或副本。
1

在 Salesforce 首页中，选择为其录制会议的对象。

2

选择过去，然后选择录制文件副本。

呼叫

您可以使用全球拨号程序从 Salesforce 直接呼叫任何拥有电话号码的人。
1

在 Salesforce 的任何页面中，选择 Webex。

2

单击呼叫，输入电话号码，然后选择音频呼叫。

当您开始输入电话号码时，将显示具有匹配号码的 Salesforce 联系人。

3

确认您希望在 Webex 应用程序中发起呼叫。

您可以呼叫与任何 Salesforce 对象关联的任何联系人。

1

在 Salesforce 首页中，选择具有要呼叫的关联联系人的对象。

2

选择发起呼叫，然后对要呼叫的联系人选择音频呼叫。

当您进行入站或出站呼叫时，您可以管理 Salesforce 记录。如果您正与作为新联系人或潜在客户的人员交谈，您可以将他们添加到数据库并同时创建他们的相关对象。

1

如果呼叫中不存在该人员的 Salesforce 记录，选择新联系人或新的潜在客户。

如果联系人或潜在客户已有记录，会自动显示其姓名。
2

在联系人/潜在客户字段中搜索并选择记录，将其链接到 Salesforce 记录。

3

如果您想要创建与该案例相关的新对象（例如案例或机会），请选择新建<object>。

4

在关联到字段中搜索并选择对象以将其链接到联系人或潜在客户。

5

您还可以添加与呼叫相关的主题和评论。

6

使用活动标签页查看此联系人或潜在客户的呼叫历史记录。

您可以选择联系人的姓名以打开其帐户页面。如果他们没有帐户，将显示他们的联系人页面。
7

使用更多信息标签页查看与此联系人或潜在客户有关的所有对象。

您可以选择对象来打开与它相关的页面。管理员控制您在更多信息标签页上看到的内容。

使用 Webex for Salesforce 集成的 通话记录 功能，您可以查看最近的通话以及未接来电的完整日志，一次记录一次通话或多次通话，并直接从通话记录条目中回拨电话。

如果您没有访问 “通话记录 ”选项卡的权限，则需要管理员按照 “启用或禁用通话记录”中的说明启用它。
如果管理员启用此功能，您还可以从任何 Salesforce 记录页面访问 Webex 通话历史记录小部件，该小部件实现了此处记录的完整功能。
通话记录显示最近 7 天的通话记录，最多显示 100 条。

查看最近的来电和未接来电

查看您最近的来电和未接来电：

  1. 在任意页面视图的底部选择 Webex 实用程序组件，然后选择电话听筒图标以显示您的通话记录。
  2. 您可以滚动浏览 所有 来电，或者选择 未接 来电选项卡查看您错过的来电。
    未接来电也会以红色粗体字显示在 所有 通话标签页中。
  3. 选择通话记录以查看更多详细信息，包括列表 incoming/outgoing 致电联系人。

记录通话

记录单次通话：

  1. 在任意页面视图的底部选择 Webex 实用程序组件，然后选择电话听筒图标以显示您的通话记录。
  2. 将鼠标悬停在您感兴趣的通话记录条目上，然后选择条目旁边的 记录 。
    已记录的通话条目在 通话记录 视图中以条目旁边的小文件夹图标表示。
  3. 在 通话记录 条目中输入您想要的任何详细信息，然后选择 保存。
    如果 Salesforce 中存在联系人或潜在客户，则系统会自动将呼叫者与其匹配。
  4. 您可以通过在 搜索应用和项目 [] 搜索框中搜索 任务 来查看已记录的通话，或者如果您已将 销售应用导航 栏添加到该栏中，则可以从中选择 任务 [] 选项卡，然后从任务类型列表中选择 Webex 通话记录 。

    Image described in the surrounding text.

记录多次调用

要记录多个呼叫：

  1. 在任意页面视图的底部选择 Webex 实用程序组件，然后选择电话听筒图标以显示您的通话记录。
  2. 选择 选择，切换要记录的通话旁边的复选框，然后选择 记录多个通话。
  3. 通话会被记录，如果存在，则会自动与 Salesforce 中已有的联系人或潜在客户进行匹配。
  4. 您可以通过在 搜索应用和项目 [] 搜索框中搜索 任务 来查看已记录的通话，或者如果您已将 销售应用导航 栏添加到该栏中，则可以从中选择 任务 [] 选项卡，然后从任务类型列表中选择 Webex 通话记录 。
    您还会收到 Salesforce 的通知，您可以选择查看日志条目。

回拨历史电话

要从通话记录中回拨电话：

  1. 在任意页面视图的底部选择 Webex 实用程序组件，然后选择电话听筒图标以显示您的通话记录。
  2. 将鼠标悬停在您想要拨打电话的联系人上，然后选择绿色电话图标进行通话。

网络研讨会

您可以将已安排和已完成的 Webex 网络研讨会的与会者数据导入并附加到 Salesforce 活动中。

在继续之前，请确保您的 Salesforce 管理员已配置 Webinar 导入并将 Webinar 组件添加到您的主页，如 将 Salesforce 与 Webex 应用程序集成中所述。

要从您的 Webex 网络研讨会导入与会者数据：

  1. 在主页上找到 Webex 网络研讨会组件，然后选择您创建网络研讨会的 Webex 域名：

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  2. 请选择 即将举行的[]网络研讨会 或 已结束的 网络研讨会：

    Image described in the surrounding text.

  3. 点击要导入数据的网络研讨会旁边的导入按钮：

    Image described in the surrounding text.

  4. 在 “导入 ”对话框中，如果需要，请搜索现有广告系列或单击 “导入”。 + 创建一个新的营销活动，并将网络研讨会数据导入其中：

    Image described in the surrounding text.

    注：您需要拥有相应的 Salesforce 权限才能创建新的市场活动。

    1. 如果您要从 即将举行的 网络研讨会导入数据，请从 导入为 选择 Salesforce 对象类型，然后单击 导入。

      Image described in the surrounding text.

      下面的注释 导入为 指示导入的信息将根据管理员映射的导入设置出现在活动中的位置。
    2. 如果您要从 Past 网络研讨会导入数据，您可以选择要导入的网络研讨会 Participants 记录的状态（All、 Attended或 No show），然后从 Import As中选择 Salesforce 对象的类型。点击 导入:

      Image described in the surrounding text.

      下面的注释 导入为 指示导入的信息将根据管理员映射的导入设置出现在活动中的位置。
  5. 您会看到一条横幅，指示数据正在导入，导入完成后您会收到通知：

    Image described in the surrounding text.

  6. 导入过程会生成一个逗号分隔值 (CSV) 报告文件，其中包含所有导入的记录，包括成功导入、部分失败导入和失败导入。该报告详细列出了每次失败或成功的情况，并包含指向每个成功导入行的映射 Salesforce 记录的链接。选择 下载报告 以下载并查看 CSV 报告：

    Image is described in the surrounding text.

  7. 网络研讨会数据将作为选定的 Salesforce 对象类型导入，并可在 Salesforce Campaign 选项卡中的 Webex Webinar Campaign Member 或 Campaign Members 面板中找到（如果在导入时选择了活动），具体取决于您的管理员如何配置网络研讨会数据导入。

从上面的示例可以看出，网络研讨会数据以 Salesforce 联系人对象的形式导入，并且如注释中所述，可以在“ Campaign Members”面板和“ Webex Webinar Campaign Members ”面板中找到（下面仅显示“ Campaign Members ”面板）：

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