带有 Webex 小部件的 Salesforce 屏幕

从 Salesforce 登录 Webex

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在 Salesforce 主页中,单击登录(在 Webex 小部件上)。

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输入电子邮件地址,然后选择单击 Next(下一步)

您可以在 Salesforce 中创建基于对象的 Webex 应用程序空间。 对象是数据库表,允许 Salesforce 存储特定于 Salesforce 中组织的数据。

您可以在 Salesforce 中查看您所属的任何空间。 当您创建基于 Salesforce 对象的空间时,该对象的所有者会自动添加到您创建的空间。

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在 Salesforce 首页中,创建对象(如机会或案例),或选择已创建的对象。

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选择创建空间

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选择自动填写详细信息以自动命名空间,并添加与此对象关联的团队的所有团队成员。

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选择包含通知 bot,以在对象更改时在空间中接收 bot 通知。


 

管理员可配置通知 bot 向空间发送消息的方式和时间。

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输入空间名称,向空间添加人员,然后单击创建

您可以将现有 Webex 应用程序空间链接至 Salesforce 对象(如机会或案例),以便每个人都知道正在讨论的内容。

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在 Salesforce 首页中,选择一个对象。

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链接现有空间字段中搜索要链接的空间的名称。

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选择要链接的空间旁的链接


 

您可以将多个空间链接至同一对象。

您可以从 Salesforce 开始与其他空间成员的空间会议,取消空间与对象的链接,更改空间名称,或在空间中添加和删除人员。

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在 Salesforce 首页中,选择想要管理的已与空间链接的对象。

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选择信息 i

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选择:

  • 选择视频通话图标以开始空间会议。

  • 选择聊天图标以打开聊天窗口,在选定的空间中发送消息。

  • 取消链接空间以取消空间与对象的链接。

  • 编辑此空间以更新空间名称或者添加和删除用户。


 

视频通话聊天图标也会显示在对象所有者的旁边,您可以使用它们直接联系所有者。

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选择保存

您可以安排与对象相关的 Webex 会议。

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在 Salesforce 首页中,选择要为其安排会议的对象。

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选择安排会议

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输入会议主题

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选择会议的日期时间

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为会议添加与会者


 

选择从空间或团队添加,从已链接至此对象的某个空间或团队添加所有人员。

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使用日历检查添加的与会者的可用性。


 

您将无法查看组织外部的与会者的可用性。

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选择安排

将显示会议信息。

在 Salesforce 首页中选择以下某个选项:

  • 选择加入(从即将召开的会议列表中)。

  • 选择一个对象,然后单击开始会议。 添加会议主题日期和时间与会者,然后选择开始。 您的个人会议室将启动,拥有个人会议室链接的任何人都可以加入。

如果您需要讨论与 Salesforce 对象(如机会或案例)有关的任何内容,您可以将日历中的现有 Webex 会议链接到该对象。

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在 Salesforce 首页中,选择一个对象。

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选择链接现有会议

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使用开始时间结束时间字段来显示在该时间范围内召开的所有 Webex 会议。

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选择要链接的会议旁的链接


 

您可以将多个 Webex 会议链接至同一对象。

您可以访问自己主持或受邀参加的会议的录制文件或副本。

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在 Salesforce 首页中,选择为其录制会议的对象。

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选择过去,然后选择录制文件副本。

您可以使用全球拨号程序从 Salesforce 直接呼叫任何拥有电话号码的人。

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在 Salesforce 的任何页面中,选择 Webex

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单击呼叫,输入电话号码,然后选择音频呼叫


 

当您开始输入电话号码时,将显示具有匹配号码的 Salesforce 联系人。

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确认您希望在 Webex 应用程序中发起呼叫。

您可以呼叫与任何 Salesforce 对象关联的任何联系人。

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在 Salesforce 首页中,选择具有要呼叫的关联联系人的对象。

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选择发起呼叫,然后对要呼叫的联系人选择音频呼叫

当您进行入站或出站呼叫时,您可以管理 Salesforce 记录。 如果您正与作为新联系人或潜在客户的人员交谈,您可以将他们添加到数据库并同时创建他们的相关对象。

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如果呼叫中不存在该人员的 Salesforce 记录,选择新联系人新的潜在客户


 

如果联系人或潜在客户已有记录,会自动显示其姓名。

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联系人/潜在客户字段中搜索并选择记录,将其链接到 Salesforce 记录。

3

如果您想要创建与该案例相关的新对象(例如案例或机会),请选择新建<object>

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关联到字段中搜索并选择对象以将其链接到联系人或潜在客户。

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您还可以添加与呼叫相关的主题评论

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使用活动标签页查看此联系人或潜在客户的呼叫历史记录。


 

您可以选择联系人的姓名以打开其帐户页面。 如果他们没有帐户,将显示他们的联系人页面。

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使用更多信息标签页查看与此联系人或潜在客户有关的所有对象。


 

您可以选择对象来打开与它相关的页面。 管理员控制您在更多信息标签页上看到的内容。