Få alt du trenger fra Webex uten å forlate Salesforce. Konsolider kundeinteraksjonene som betyr noe, på ett sted. Få tilgang til Webex-funksjoner med kontekst fra Salesforce-posten eller hjemmesiden. Se meldinger eller ring når som helst med den globale komponenten.
Logg på Webex fra Salesforce
1 | Velg Webex fra hjemmesiden for Salesforce. |
2 | Velg Logg på. |
3 | Angi e-postadressen din, og velg deretter Neste. |
Du kan opprette Webex-områder som er basert på objekter, i Salesforce. Objekter er databasetabeller som gjør det mulig for Salesforce å lagre data som er spesifikke for organisasjonen, i Salesforce.
Du kan se et hvilket som helst område du er medlem av, i Salesforce. Når du oppretter et område som er basert på et Salesforce-objekt, legges eieren av objektet automatisk til i området du oppretter.
1 | Opprett en salgsmulighet eller velg en salgsmulighet du allerede har opprettet, på hjemmesiden for Salesforce. |
2 | Velg Opprett et område. |
3 | Angi et områdenavn, legg til personer i området, og velg Opprett. ![]() |
Du kan koble eksisterende Webex-områder til en Salesforce-salgsmulighet slik at alle er klar over hvilken salgsmulighet som diskuteres.
1 | Velg et objekt fra hjemmesiden for Salesforce. |
||
2 | Søk etter navnet på området du vil koble til, i feltet Koble et eksisterende område. |
||
3 | Velg Koble til ved siden av området du vil koble til.
|
You can unlink a space from an object, change the space name, or add and remove people from the space all from Salesforce.
1 | Velg objektet med det tilknyttede området du vil administrere, fra hjemmesiden for Salesforce. |
2 | Velg informasjonen i. |
3 | Velg:
|
4 | Velg Lagre. |
Du kan planlegge et Webex-møte som er relatert til en salgsmulighet.
1 | Velg objektet du vil planlegge et møte for, på hjemmesiden for Salesforce. |
||
2 | Velg Planlegg et møte. |
||
3 | Angi et Møteemne. |
||
4 | Velg dato og klokkeslett for møtet. |
||
5 | Legg til deltakere i møtet, og velg Planlegg.
![]() |
Velg ett av følgende på hjemmesiden for Salesforce:
|
1 | Velg objektet du tok opp et møte for, på hjemmesiden for Salesforce. |
2 | Velg Tidligere, og velg opptaksutskriften. |
1 | Velg Webex fra en hvilken som helst side i Salesforce. |
2 | Klikk på Oppringing, angi telefonnummeret, og velg Lydanrop. ![]() |
3 | Bekreft at du vil foreta anropet i Webex. |
Du kan ringe alle kontakter som er knyttet til et hvilket som helst Salesforce-objekt.
1 | Velg objektet med den tilknyttede kontakten du vil ringe, fra hjemmesiden for Salesforce. |
2 | Velg Ring. ![]() |