Logg på Webex fra Salesforce

1

Velg Webex fra hjemmesiden for Salesforce.

2

Velg Logg på.

3

Angi e-postadressen din, og velg deretter Neste.

Du kan opprette Webex-områder som er basert på objekter, i Salesforce. Objekter er databasetabeller som gjør det mulig for Salesforce å lagre data som er spesifikke for organisasjonen, i Salesforce.

Du kan se et hvilket som helst område du er medlem av, i Salesforce. Når du oppretter et område som er basert på et Salesforce-objekt, legges eieren av objektet automatisk til i området du oppretter.

1

Opprett en salgsmulighet eller velg en salgsmulighet du allerede har opprettet, på hjemmesiden for Salesforce.

2

Velg Opprett et område.

3

Angi et områdenavn, legg til personer i området, og velg Opprett.

Kontrollprogram for Webex-områder i Salesforce

Du kan koble eksisterende Webex-områder til en Salesforce-salgsmulighet slik at alle er klar over hvilken salgsmulighet som diskuteres.

1

Velg et objekt fra hjemmesiden for Salesforce.

2

Søk etter navnet på området du vil koble til, i feltet Koble et eksisterende område.

3

Velg Koble til ved siden av området du vil koble til.


 

Du kan koble flere Webex-områder til samme objekt.

You can unlink a space from an object, change the space name, or add and remove people from the space all from Salesforce.

1

Velg objektet med det tilknyttede området du vil administrere, fra hjemmesiden for Salesforce.

2

Velg informasjonen i.

3

Velg:

  • Koble fra område for å koble området fra objektet.

  • Rediger dette området for å oppdatere områdenavnet eller legge til og fjerne brukere.

4

Velg Lagre.

Du kan planlegge et Webex-møte som er relatert til en salgsmulighet.

1

Velg objektet du vil planlegge et møte for, på hjemmesiden for Salesforce.

2

Velg Planlegg et møte.

3

Angi et Møteemne.

4

Velg dato og klokkeslett for møtet.

5

Legg til deltakere i møtet, og velg Planlegg.


 

Velg Legg til fra område for å legge til alle personene fra ett av områdene du koblet til dette objektet.

Vinduet Planlegg Webex-møte over siden for Salesforce-salgsmulighet.

Velg ett av følgende på hjemmesiden for Salesforce:

  • Velg Bli med fra listen Kommende møter.

  • Velg objektet du vil starte et møte for, og klikk på Bli med.

  • Velg et objekt, og klikk på Mitt personlige rom. Ditt personlige rom starter, og alle med koblingen til ditt personlige rom kan bli med.

1

Velg objektet du tok opp et møte for, på hjemmesiden for Salesforce.

2

Velg Tidligere, og velg opptaksutskriften.

Du kan ringe hvem som helst med et telefonnummer, direkte fra Salesforce, med Global Dialer.

1

Velg Webex fra en hvilken som helst side i Salesforce.

2

Klikk på Oppringing, angi telefonnummeret, og velg Lydanrop.

Numerisk tastatur nederst til venstre på siden for Salesforce-salgsmulighet.
3

Bekreft at du vil foreta anropet i Webex.

Du kan ringe alle kontakter som er knyttet til et hvilket som helst Salesforce-objekt.

1

Velg objektet med den tilknyttede kontakten du vil ringe, fra hjemmesiden for Salesforce.

2

Velg Ring.

Salgsmulighetskontaktlisten er åpen på siden for Salesforce-salgsmulighet.