- Hjem
- /
- Artikkel
I denne artikkelenFå alt du trenger fra Webex uten å forlate Salesforce. Konsolider kundeinteraksjonene som betyr noe, på ett sted. Få tilgang til Webex-funksjoner med kontekst fra Salesforce-posten eller hjemmesiden. Se meldinger, foreta anrop og administrer Salesforce-oppføringer når som helst. Webex gjør det enkelt å koble sammen innkommende og utgående samtaler med Salesforce-objekter.
Logg på Webex fra Salesforce
| 1 | Fra startsiden for Salesforce klikker du på Logg på på Webex widget. |
| 2 | Skriv inn din e-postadresse og klikk deretter på Neste. |
Du kan opprette Webex-appområder i Salesforce som er basert på objekter. Objekter er databasetabeller som gjør det mulig for Salesforce å lagre data som er spesifikke for organisasjonen, i Salesforce.
Du kan se et hvilket som helst område du er medlem av, i Salesforce. Når du oppretter et område som er basert på et Salesforce-objekt, legges eieren av objektet automatisk til i området du oppretter.
| 1 | Fra startsiden for Salesforce oppretter du et objekt, for eksempel en salgsmulighet eller en sak, eller velger et du allerede har opprettet. | ||
| 2 | Velg Opprett et område. | ||
| 3 | Velg Autofyll med detaljer for å automatisk gi området et navn og legge til alle teammedlemmer fra team som er knyttet til dette objektet. | ||
| 4 | Velg Inkluder varslingsbot for å motta bot-varsler i området når det gjøres endringer i objektet.
| ||
| 5 | Skriv inn en Navn på område , legger til personer i området og klikker på Opprett . |
Du kan koble eksisterende Webex-appområder til et Salesforce-objekt, for eksempel en salgsmulighet eller en sak, slik at alle er klar over hva som diskuteres.
| 1 | Velg et objekt på hjemmesiden for Salesforce. | ||
| 2 | Søk etter navnet på området du vil koble til, i feltet Koble et eksisterende område. | ||
| 3 | Velg Koble til ved siden av området du vil koble til.
|
Du kan starte et områdemøte med andre områdemedlemmer, fjerne koblingen til et område fra et objekt, endre områdenavnet eller legge til og fjerne personer fra området fra Salesforce.
| 1 | Velg objektet med det tilknyttede området du vil administrere, fra hjemmesiden for Salesforce. | ||
| 2 | Velg informasjonen i. | ||
| 3 | Velg:
| ||
| 4 | Velg Lagre . |
Du kan planlegge et Webex-møte som er relatert til et objekt.
| 1 | Fra startsiden for Salesforce velger du objektet du vil planlegge et møte for. | ||
| 2 | Velg Planlegg et møte. | ||
| 3 | Angi et Møteemne. | ||
| 4 | Velg dato og klokkeslett for møtet. | ||
| 5 | Legg til Deltakere til møtet.
| ||
| 6 | Bruk kalenderen til å sjekke tilgjengeligheten til deltakerne du legger til.
| ||
| 7 | Velg Planlegg. Møteinformasjonen vises. |
Velg ett av følgende fra startsiden for Salesforce:
|
Du kan koble eksisterende Webex-møte fra kalenderen til et Salesforce-objekt, for eksempel en salgsmulighet eller en sak, hvis du trenger å diskutere noe som er relatert til objektet.
| 1 | Velg et objekt på hjemmesiden for Salesforce. | ||
| 2 | Velg Koble til et eksisterende møte . | ||
| 3 | Bruk Fra og Til -feltene for å vise alle Webex-møtene dine som finner sted i løpet av denne tidsrammen. | ||
| 4 | Velg Kobling ved siden av møtet du vil koble til.
|
| 1 | Velg objektet du tok opp et møte for, fra startsiden for Salesforce. |
| 2 | Velg Tidligere, og velg opptaksutskriften. |
| 1 | Velg Webex fra en hvilken som helst side i Salesforce. | ||
| 2 | Klikk på Oppringing, angi telefonnummeret, og velg Lydanrop.
| ||
| 3 | Bekreft at du vil foreta anropet i Webex-appen. |
Du kan ringe alle kontakter som er knyttet til et hvilket som helst Salesforce-objekt.
| 1 | Velg objektet med den tilknyttede kontakten du vil ringe til, på hjemmesiden for Salesforce. |
| 2 | Velg Foreta en samtale og velg Lydsamtale for kontakten du vil ringe til. |
Mens du er i en innkommende eller utgående samtale, kan du administrere Salesforce-oppføringene dine. Hvis du snakker med noen som er en ny kontakt eller potensiell kunde, kan du legge dem til i databasen og opprette relaterte objekter for dem samtidig.
| 1 | Hvis det ikke finnes noen Salesforce-oppføring for personen i samtalen, velger du Ny kontakt eller Ny kundeemne .
| ||
| 2 | Søk etter og velg oppføringen i Kontakt/Lead for å koble dem til Salesforce-oppføringen. | ||
| 3 | Hvis du vil opprette et nytt objekt relatert til denne saken, for eksempel en sak eller salgsmulighet, velger du Nyhet<object> . | ||
| 4 | Søk etter og velg objektet i Relatert til for å koble den til kontakten eller det potensielle salget. | ||
| 5 | Du kan også legge til en Emne og Kommentarer relatert til samtalen. | ||
| 6 | Bruk Aktivitet for å se gjennom samtaleloggen for denne kontakten eller den potensielle kunden.
| ||
| 7 | Bruk Mer informasjon for å vise alle objektene som er relatert til denne kontakten eller den potensielle kunden.
|
Bruke Webex for Salesforce-integreringer Samtalelogg kan du se en fullstendig logg over nylige og tapte anrop, logge et enkelt anrop eller flere samtaler samtidig og ringe tilbake direkte fra anropshistorikkoppføringer.
 | Hvis du ikke har tilgang til Samtalelogg fanen, må du få administrator til å aktivere den som beskrevet i Aktiver eller deaktiver samtalehistorikk . |
| En Webex-samtalelogg-widget som implementerer hele funksjonaliteten som er dokumentert her, er også tilgjengelig fra en hvilken som helst Salesforce-oppføringsside hvis den er aktivert av administrator. |
| Samtalehistorikk viser de siste 7 dagene med samtaler, opptil maksimalt 100. |
Se gjennom nylige og tapte anrop
Slik går du gjennom nylige og tapte anrop:
- Velg Webex verktøykomponenten nederst i en hvilken som helst sidevisning, og velg håndsettikonet for å vise anropsloggen.
- Du kan bla gjennom Alle samtaler eller velg Savnet anrop-fanen for å vise tapte anrop.
Tapte anrop vises også i Alle anrop-fanen med rød, fet skrift. - Velg en anropsoppføring for å se mer informasjon, inkludert en liste over innkommende/utgående anrop til kontakten.
Logge en samtale
Slik logger du et individuelt anrop:
- Velg Webex verktøykomponenten nederst i en hvilken som helst sidevisning, og velg håndsettikonet for å vise anropsloggen.
- Hold pekeren over oppføringen i samtalelogg du er interessert i, og velg Logg ved siden av oppføringen.
Anropsoppføringer som allerede er loggført, er merket med et lite mappeikon ved siden av oppføringen i Samtalelogg visning. - Skriv inn eventuelle detaljer du ønsker i Anropslogg angi og velg Lagre .
Anroperen matches automatisk med en Salesforce-kontakt eller -emne hvis det finnes en. - Du kan vise de loggede anropene dine ved å søke etter Oppgaver i Søk i apper og elementer søkeboksen eller velg Oppgave fanen fra din Navigasjon i Sales-appen bar hvis du har lagt den til der, og velg Webex-anropslogger fra oppgavetypelisten.
Logge flere samtaler
Slik logger du flere samtaler:
- Velg Webex verktøykomponenten nederst i en hvilken som helst sidevisning, og velg håndsettikonet for å vise anropsloggen.
- Velg Velg , velger du avkrysningsboksene ved siden av anropene du vil logge, og velger Logge flere samtaler .
- Samtalene logges og matches automatisk til en eksisterende Salesforce-kontakt eller -emne hvis det finnes en.
- Du kan vise de loggede anropene dine ved å søke etter Oppgaver i Søk i apper og elementer søkeboksen eller velg Oppgave fanen fra din Navigasjon i Sales-appen bar hvis du har lagt den til der, og velg Webex-anropslogger fra oppgavetypelisten.
Du mottar også et Salesforce-varsel som du kan velge for å vise loggoppføringene.
Ring tilbake et anrop fra loggen
Slik ringer du tilbake fra anropsloggen:
- Velg Webex verktøykomponenten nederst i en hvilken som helst sidevisning, og velg håndsettikonet for å vise anropsloggen.
- Hold pekeren over kontakten du vil ringe til, og velg det grønne telefonikonet for å foreta en samtale.
Du kan importere deltakerdata fra planlagte og fullførte Webex Webinars og legge dem ved en Salesforce-kampanje også.
| Før du fortsetter, må du kontrollere at Salesforce-administratoren har konfigurert webinarimport og lagt til webinarkomponenten på hjemmesiden din som beskrevet i Integrer Salesforce med Webex-appen . |
Slik importerer du deltakerdata fra Webex-nettseminaret ditt:
- Finn Webex-nettseminarkomponenten på hjemmesiden din, og velg Webex-domenet der du opprettet nettseminarene dine:
- Velg mellom begge Kommende eller Fortid nettseminarer:
- Klikk på importknappen ved siden av nettseminaret du vil importere dataene for:
- I Importer dialog, om nødvendig, søk etter en eksisterende kampanje eller klikk + for å opprette en ny kampanje som du vil importere nettseminardataene til:
MERK: Du trenger de riktige Salesforce-tillatelsene for å opprette nye kampanjer.
- Hvis du importerer data fra en Kommende nettseminar, velger du typen Salesforce-objekt fra Importer som og klikk deretter Importer .
Merknaden nedenfor Importer som angir hvor den importerte informasjonen skal vises i kampanjene, avhengig av importinnstillingene som er tilordnet av administrator. - Hvis du importerer data fra en Fortid nettseminar, kan du velge status for nettseminaret Deltakere oppføringer du vil importere ( Alle , Deltok , eller Ingen visning ), og velg deretter typen Salesforce-objekt fra Importer som . Klikk på Importer :
Merknaden nedenfor Importer som angir hvor den importerte informasjonen skal vises i kampanjene, avhengig av importinnstillingene som er tilordnet av administrator.
- Hvis du importerer data fra en Kommende nettseminar, velger du typen Salesforce-objekt fra Importer som og klikk deretter Importer .
- Du ser et banner som angir at dataene importeres, og du mottar et varsel når importen er fullført:
Webinardataene importeres som den valgte Salesforce- objekttype, og er tilgjengelige i Medlem av Webex Webinar-kampanje eller Kampanjemedlemmer -panelet i Salesforce-kampanje-fanen, hvis en kampanje ble valgt under importen, og avhengig av hvordan import av nettseminardata ble konfigurert av administrator.
Fra eksemplet ovenfor importeres webinardataene som Salesforce-kontaktobjekter og er tilgjengelige, som forklart i merknaden, i både Kampanjemedlemmer , i tillegg til Medlemmer av Webex-webinarkampanje paneler (kun Kampanjemedlemmer panelet vises nedenfor):
