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Colaborar con Webex en Salesforce
En este artículoObtenga todo lo que necesita de Webex sin salir de Salesforce. Consolide las interacciones con los clientes que importan en un solo lugar. Acceda a las funciones de Webex con el contexto proporcionado por el registro de Salesforce o la página de inicio. Vea mensajes, realice llamadas y gestione sus registros de Salesforce en cualquier momento. Webex facilita la vinculación de llamadas entrantes y salientes con objetos de Salesforce.
Iniciar sesión en Webex desde Salesforce
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En la página de inicio de Salesforce, haga clic en Iniciar sesión en el widget Webex . |
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Introduzca su dirección de correo electrónico y haga clic en Siguiente. |
Puede crear espacios de Webex App en Salesforce basados en objetos. Los objetos son tablas de base de datos que permiten a Salesforce almacenar datos específicos de la organización en Salesforce.
Puede ver cualquier espacio del que sea miembro en Salesforce. Al crear un espacio basado en un objeto de Salesforce, el propietario de dicho objeto se añade automáticamente al espacio creado.
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En la página de inicio de Salesforce, cree un objeto, como una oportunidad o un caso, o seleccione uno que ya haya creado. |
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Seleccione Crear un espacio. |
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Seleccione Autocompletar con detalles para nombrar automáticamente el espacio y añadir todos los miembros de los equipos asociados a este objeto. |
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Seleccione Incluir notificaciones bot para recibir notificaciones bot en el espacio cuando se realicen cambios en el objeto. Tu administrador configura cómo y cuándo el bot de notificaciones envía mensajes al espacio. |
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Introduzca un nombre de espacio , añada personas al espacio y haga clic en Crear. |
Puede vincular los espacios existentes de Webex App a un objeto de Salesforce, como una oportunidad o un caso, para que todos sepan de qué se está hablando.
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En la página de inicio de Salesforce, seleccione un objeto. |
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Busque el nombre del espacio que desea vincular en el campo Vincular un espacio existente . |
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Seleccione Vincular junto al espacio que desea vincular. Puede vincular varios espacios a un mismo objeto. |
Puede iniciar una reunión de espacio con otros miembros del espacio, desvincular un espacio de un objeto, cambiar el nombre del espacio o añadir y eliminar personas del espacio, todo ello desde Salesforce.
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En la página de inicio de Salesforce, seleccione el objeto con el espacio vinculado que desea gestionar. |
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Seleccione la información i. |
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Elige:
Los iconos Videollamada y Chat también aparecen junto al propietario del objeto, y puede utilizarlos para ponerse en contacto directamente con él. |
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Seleccione Guardar. |
Puede programar una reunión Webex relacionada con un objeto.
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En la página de inicio de Salesforce, seleccione el objeto para el que desea programar una reunión. |
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Seleccione Programar una reunión. |
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Introduzca un Tema de la reunión. |
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Elija una fecha y una hora para la reunión. |
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Añadir Asistentes a la reunión. Seleccione Añadir desde espacio o equipo para añadir todas las personas de uno de los espacios o equipos que haya vinculado a este objeto. |
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Utilice el calendario para comprobar la disponibilidad de los asistentes que añada. No podrá ver la disponibilidad de los asistentes que no pertenezcan a su organización. |
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Seleccione Programar. Aparece la información de la reunión. |
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En la página de inicio de Salesforce, elija una de las siguientes opciones:
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Puede vincular una reunión Webex existente de su calendario a un objeto de Salesforce, como una oportunidad o un caso, si necesita discutir algo relacionado con el objeto.
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En la página de inicio de Salesforce, seleccione un objeto. |
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Seleccione Vincular una reunión existente. |
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Utilice los campos Desde y Hasta para mostrar todas sus reuniones Webex que se produzcan durante ese periodo de tiempo. |
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Seleccione Vincular junto a la reunión que desea vincular. Puede vincular varias reuniones Webex al mismo objeto. |
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En la página de inicio de Salesforce, seleccione el objeto para el que ha grabado una reunión. |
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Elija Past y seleccione la transcripción de la grabación. |
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Desde cualquier página de Salesforce, seleccione Webex. |
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Haga clic en Llamada, introduzca el número de teléfono y seleccione Llamada de audio. Cuando empiece a introducir un número de teléfono, aparecerán los contactos de Salesforce con un número coincidente. |
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Confirme que desea realizar la llamada en Webex App. |
Puede llamar a cualquier contacto que esté asociado a cualquier objeto de Salesforce.
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En la página de inicio de Salesforce, seleccione el objeto con el contacto asociado al que desea llamar. |
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Seleccione Realizar una llamada y seleccione Llamada de audio para el contacto al que desea llamar. |
Mientras realiza una llamada entrante o saliente, puede gestionar sus registros de Salesforce. Si estás hablando con alguien que es un nuevo contacto o cliente potencial, puedes añadirlo a tu base de datos y crear objetos relacionados para él al mismo tiempo.
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Si no existe ningún registro de Salesforce para la persona de la llamada, seleccione Nuevo contacto o Nuevo cliente potencial. El nombre del contacto o cliente potencial aparece automáticamente si ya existe un registro para él. |
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Busque y seleccione el registro en el campo Contact/Lead para vincularlos al registro de Salesforce. |
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Si desea crear un nuevo objeto relacionado con este caso, como un caso o una oportunidad, seleccione Nuevo . |
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Busque y seleccione el objeto en el campo Related to para vincularlo al contacto o cliente potencial. |
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También puede añadir un Asunto y Comentarios relacionados con la llamada. |
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Utilice la pestaña Activity para revisar el historial de llamadas de este contacto o cliente potencial. Puedes seleccionar el nombre del contacto para abrir la página de su cuenta. Si no tienen una cuenta, en su lugar se muestra su página de contacto. |
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Utilice la pestaña Más información para ver todos los objetos relacionados con este contacto o cliente potencial. Puede seleccionar un objeto para abrir la página relacionada con él. Tu administrador controla lo que ves en la pestaña Más información . |
Mediante la función del historial de llamadas de la integración de Webex con Salesforce, podrá ver un registro completo de las llamadas recientes y perdidas, registrar una o varias llamadas a la vez y devolver llamadas directamente desde las entradas del historial de llamadas.
Revisar llamadas recientes y perdidas
Para revisar tus llamadas recientes y perdidas:
- Seleccione el componente de utilidad Webex en la parte inferior de cualquier vista de página y seleccione el icono del auricular del teléfono para visualizar su historial de llamadas.
- Puede desplazarse por Todas las llamadas o seleccionar la pestaña Llamadas perdidas para ver las llamadas que ha perdido.Las llamadas perdidas también se muestran en la pestaña Todas las llamadas en negrita roja.
- Seleccione una entrada de llamada para ver más detalles, incluida una lista de llamadas entrantes/salientes al contacto.
Registrar una llamada
Para registrar una llamada individual:
- Seleccione el componente de utilidad Webex en la parte inferior de cualquier vista de página y seleccione el icono del auricular del teléfono para visualizar su historial de llamadas.
- Pase el ratón por encima de la entrada del registro de llamadas que le interese y seleccione Log junto a la entrada.Las entradas de llamadas que ya se han registrado se indican con un pequeño icono de carpeta junto a la entrada en la vista Registro de llamadas .
- Introduzca los datos que desee en la entrada Registro de llamadas y seleccione Guardar.La persona que llama se empareja automáticamente con un contacto o cliente potencial de Salesforce si existe.
- Para ver las llamadas registradas, busque Tareas en el cuadro de búsqueda Buscar aplicaciones y elementos o seleccione la pestaña Tarea de la barra Sales App Navigation si la ha añadido allí, y elija Webex Call Logs en la lista de tipos de tareas.
Registrar varias llamadas
Para registrar varias llamadas:
- Seleccione el componente de utilidad Webex en la parte inferior de cualquier vista de página y seleccione el icono del auricular del teléfono para visualizar su historial de llamadas.
- Seleccione Seleccione, active las casillas de verificación adyacentes a las llamadas que desea registrar y seleccione Registrar varias llamadas.
- Las llamadas se registran y se asocian automáticamente a un contacto o cliente potencial de Salesforce, si existe.
- Para ver las llamadas registradas, busque Tareas en el cuadro de búsqueda Buscar aplicaciones y elementos o seleccione la pestaña Tarea de la barra Sales App Navigation si la ha añadido allí, y elija Webex Call Logs en la lista de tipos de tareas.También recibirá una notificación de Salesforce que podrá seleccionar para ver las entradas del registro.
Devolver una llamada del historial
Para devolver una llamada del historial de llamadas:
- Seleccione el componente de utilidad Webex en la parte inferior de cualquier vista de página y seleccione el icono del auricular del teléfono para visualizar su historial de llamadas.
- Pasa el ratón por encima del contacto al que quieras llamar y selecciona el icono verde del teléfono para realizar una llamada.
Puede importar datos de asistentes de sus seminarios Web Webex programados y completados y adjuntarlos también a una campaña de Salesforce.
Para importar los datos de los asistentes de su seminario web Webex:
- Busque el componente webinar Webex en su página de inicio y elija el dominio Webex en el que creó sus webinars:
- Elija entre Próximos seminarios web o Seminarios web anteriores :
- Haga clic en el botón de importación adyacente al seminario web cuyos datos desea importar:
- En el cuadro de diálogo Importar , si es necesario, busque una campaña existente o haga clic en + para crear una nueva campaña en la que desee importar los datos del seminario web:
NOTA: Necesitará los permisos adecuados de Salesforce para crear nuevas campañas.
- Si está importando datos de un seminario web Próximo , elija el tipo de objeto de Salesforce en Importar como y, a continuación, haga clic en Importar.
La nota debajo de Importar como indica dónde aparecerá la información importada en las campañas dependiendo de los ajustes de importación asignados por su administrador. - Si está importando datos de un seminario en línea Pasado , puede elegir el estado de los registros de Participantes seminario en línea que desea importar (Todos, Asistieron, o No se presentaron) y, a continuación, seleccionar el tipo de objeto de Salesforce en Importar como. Haga clic en Importar: La nota debajo de Importar como indica dónde aparecerá la información importada en las campañas dependiendo de los ajustes de importación asignados por su administrador.
- Si está importando datos de un seminario web Próximo , elija el tipo de objeto de Salesforce en Importar como y, a continuación, haga clic en Importar.
- Verás un banner indicando que los datos se están importando y recibirás una notificación una vez que la importación haya finalizado:
- El proceso de importación genera un archivo de informe de valores separados por comas (CSV) para todas las importaciones, incluidas las realizadas con éxito, las parcialmente fallidas y las fallidas. El informe detalla cada fallo o éxito e incluye enlaces a los registros de Salesforce asignados para cada fila importada correctamente. Seleccione Descargar informe para descargar y revisar el informe CSV:
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Los datos de Webinar se importan como el tipo de objeto Salesforce seleccionado, y están disponibles en el panel Webex Webinar Campaign Member o Campaign Members en la pestaña Salesforce Campaign, si se ha seleccionado una campaña durante la importación, y dependiendo de cómo haya configurado su administrador la importación de datos de Webinar.
En el ejemplo anterior, los datos del seminario web se importan como objetos de contacto de Salesforce y están disponibles, como se explica en la nota, tanto en los paneles Miembros de campaña , como en Miembros de campaña de seminario web (a continuación sólo se muestra el panel Miembros de campaña ):
