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Colaborar con Webex en Salesforce
En este artículo
¿Comentarios?Obtenga todo lo que necesita de Webex sin salir de Salesforce. Consolide las interacciones con el cliente que importan en un solo lugar. Acceda a las características de Webex con el contexto proporcionado por el registro de Salesforce o la página de inicio. Vea mensajes, realice llamadas y administre sus registros de Salesforce en cualquier momento. Webex facilita la vinculación de llamadas entrantes y salientes con objetos de Salesforce.
Iniciar sesión en Webex desde Salesforce
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Desde la página principal de Salesforce, haga clic en Iniciar sesión en el widget de Webex. |
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Introduzca su dirección de correo electrónico y haga clic en Siguiente. |
Puede crear espacios de la aplicación Webex en Salesforce basados en objetos. Los objetos son tablas de la base de datos que permiten a Salesforce almacenar datos específicos de la organización en Salesforce.
Puede ver cualquier espacio del que sea miembro en Salesforce. Cuando crea un espacio que se basa en un objeto de Salesforce, el propietario de ese objeto se agrega automáticamente al espacio que usted crea.
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Desde la página principal de Salesforce, cree un objeto, como una oportunidad o un caso, o seleccione uno que ya haya creado. |
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Seleccione Crear unespacio. |
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Seleccione Rellenar automáticamente con detalles para agregar automáticamente un nombre al espacio y para agregar a todos los miembros del equipo de equipos asociados con este objeto. |
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Seleccione Incluir bot de notificaciones para recibir notificaciones de bots en el espacio cuando se realicen cambios en el objeto. Su administrador configura cómo y cuando el bot de notificaciones envía mensajes al espacio. |
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Introduzca un Nombre de espacio , agregue personas al espacio y haga clic en Crear . |
Puede vincular espacios existentes de la aplicación Webex con un objeto de Salesforce, como una oportunidad o un caso, para que todos conozcan lo que se está discutiendo.
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En la página principal de Salesforce, seleccione un objeto. |
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Busque el nombre del espacio que desea vincular en el campo Vincular un espacio existente. |
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Seleccione Enlace junto al espacio que desea vincular. Puede vincular varios espacios con el mismo objeto. |
Puede iniciar una reunión del espacio con otros miembros del espacio, desvincular un espacio de un objeto, cambiar el nombre del espacio o agregar y eliminar personas del espacio, todo desde Salesforce.
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En la página principal de Salesforce, seleccione el objeto con el espacio vinculado a él que desea administrar. |
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Seleccione la información i. |
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Elegir:
Los iconos de Videollamada y Chat también aparecen al lado del propietario del objeto, y puede utilizarlos para comunicarse directamente con el propietario. |
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Seleccione Guardar. |
Puede planificar una reunión de Webex relacionada con un objeto.
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En la página principal de Salesforce, seleccione el objeto para el que quiera planificar una reunión. |
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Seleccione Planificar unareunión. |
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Introduzca un tema de reunión. |
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Elija una fecha y hora para la reunión. |
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Agregar asistentes a la reunión. Elija Agregar desde un espacio o equipo para agregar a todas las personas de uno de los espacios o equipos que vinculó a este objeto. |
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Utilice el calendario para comprobar la disponibilidad de los asistentes que agrega. No podrá ver la disponibilidad de los asistentes fuera de su organización. |
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Seleccione Planificar. Aparecerá la información de la reunión. |
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Desde la página principal de Salesforce, elija una de las siguientes opciones:
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Puede vincular una reunión de Webex existente desde su calendario a un objeto de Salesforce, como una oportunidad o un caso, si necesita debatir cualquier cosa relacionada con el objeto.
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En la página principal de Salesforce, seleccione un objeto. |
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Seleccione Vincular una reuniónexistente. |
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Utilice los campos Desde y Hasta para mostrar todas las reuniones de Webex que se producirán durante ese período de tiempo. |
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Seleccione Enlace junto a la reunión que desea vincular. Puede vincular varias reuniones de Webex con el mismo objeto. |
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En la página principal de Salesforce, seleccione el objeto para el que grabó una reunión. |
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Elija Pasado y seleccione la transcripción de la grabación. |
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Desde cualquier página de Salesforce, seleccione Webex. |
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Haga clic en Llamadas , introduzca el número de teléfono y seleccione Llamada de audio . Cuando comienza a introducir un número de teléfono, aparecen los contactos de Salesforce con un número que coincide. |
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Confirme que desea realizar la llamada en la aplicación Webex. |
Puede llamar a cualquier contacto asociado con cualquier objeto de Salesforce.
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En la página principal de Salesforce, seleccione el objeto que tiene el contacto asociado al que desea llamar. |
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Seleccione Realizar una llamada y seleccione Llamada de audio para el contacto al que desea llamar. |
Mientras se encuentra en una llamada entrante o saliente, puede administrar sus registros de Salesforce. Si está hablando con alguien que es un contacto o cliente potencial nuevo, puede agregarlo a la base de datos y crear objetos relacionados para él al mismo tiempo.
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Si no existe ningún registro de Salesforce para la persona en la llamada, seleccione Nuevo contacto o Nuevo cliente potencial. El nombre del contacto o del cliente potencial aparece automáticamente si existe un registro para ellos. |
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Busque y seleccione el registro en el campo Contacto/Cliente potencial para vincularlos al registro de Salesforce. |
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Si desea crear un nuevo objeto relacionado con este caso, como un caso u oportunidad, seleccione Nuevo . |
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Busque y seleccione el objeto en el campo Relacionado para vincularlo con el contacto o el cliente potencial. |
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También puede agregar un Asunto y Comentarios relacionados con la llamada. |
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Utilice la ficha Actividad para revisar la lista historial de llamadas para este contacto o cliente potencial. Puede seleccionar el nombre del contacto para abrir la página de su cuenta. Si no tienen una cuenta, se muestra su página de contactos. |
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Utilice la ficha Más información para ver todos los objetos relacionados con este contacto o cliente potencial. Puede seleccionar un objeto para abrir la página relacionada con él. Su administrador controla lo que usted ve en la ficha Más información. |
Con la característica Historial de llamadas de la integración de Webex para Salesforce, puede ver un registro completo de llamadas recientes y perdidas, registrar una sola llamada o varias llamadas a la vez y devolver llamadas directamente desde las entradas del historial de llamadas.
Revisar las llamadas recientes y perdidas
Para revisar sus llamadas recientes y perdidas:
- Seleccione el componente de utilidad de Webex en la parte inferior de la vista de cualquier página y seleccione el icono del auricular telefónico para mostrar su historial de llamadas.
- Puede desplazarse por Todas las llamadas o seleccionar la ficha Llamadas perdidas para ver las llamadas perdidas.Las llamadas perdidas también se muestran en la ficha Todas las llamadas con una fuente en negrita roja.
- Seleccione una entrada de llamada para ver más detalles, incluida una lista de llamadas entrantes/salientes al contacto.
Registrar una llamada
Para registrar una llamada individual:
- Seleccione el componente de utilidad de Webex en la parte inferior de la vista de cualquier página y seleccione el icono del auricular telefónico para mostrar su historial de llamadas.
- Desplácese sobre la entrada del registro de llamadas que le interesa y seleccione Registro junto a la entrada.Las entradas de llamadas que ya se han registrado se indican mediante un icono de carpeta pequeña adyacente a la entrada en la vista Registro de llamadas .
- Introduzca los detalles que quiera en la entrada Registro de llamadas y seleccione Guardar.La persona que llama se hace coincidir automáticamente con un contacto de Salesforce o un jefe, si existe uno.
- Puede ver las llamadas registradas buscando Tareas en el cuadro de búsqueda Buscar aplicaciones y elementos o seleccione la ficha Tarea desde la barra de navegación de la aplicación de ventas si la agregó allí, y elija Registros de llamadas de Webex desde la lista de tipos de tarea.
Registrar varias llamadas
Para registrar varias llamadas:
- Seleccione el componente de utilidad de Webex en la parte inferior de la vista de cualquier página y seleccione el icono del auricular telefónico para mostrar su historial de llamadas.
- Seleccione Seleccionar, alterne las casillas de verificación adyacentes a las llamadas que desea registrar y seleccione Registrar varias llamadas.
- Las llamadas se registran y se corresponden automáticamente con un contacto de Salesforce o un jefe existente, si existe uno.
- Puede ver las llamadas registradas buscando Tareas en el cuadro de búsqueda Buscar aplicaciones y elementos o seleccione la ficha Tarea desde la barra de navegación de la aplicación de ventas si la agregó allí, y elija Registros de llamadas de Webex desde la lista de tipos de tarea.También recibirá una notificación de Salesforce que puede seleccionar para ver las entradas de registro.
Devolver una llamada del historial
Para devolver una llamada de su historial de llamadas:
- Seleccione el componente de utilidad de Webex en la parte inferior de la vista de cualquier página y seleccione el icono del auricular telefónico para mostrar su historial de llamadas.
- Desplácese sobre el contacto al que desea llamar y seleccione el icono de teléfono verde para realizar una llamada.
Puede importar datos de los asistentes de sus seminarios web de Webex planificados y finalizados y adjuntarlos también a una campaña de Salesforce.
Para importar datos de asistentes desde su seminario web Webex:
- Busque el componente del seminario web de Webex en su página de inicio y elija el dominio de Webex en el que creó sus seminarios web:
- Elija uno de los seminarios web Próximos o Pasados :
- Haga clic en el botón de importación junto al seminario web cuyos datos desea importar:
- En el cuadro de diálogo Importar , si es necesario, busque una campaña existente o haga clic en + para crear una nueva campaña en la que desea importar los datos del seminario web:
Nota: Necesitará los permisos de Salesforce adecuados para crear nuevas campañas.
- Si está importando datos de un Próximo seminario web, elija el tipo de objeto de Salesforce desde Importar como y, luego, haga clic en Importar.
La siguiente nota Importar como indica dónde aparecerá la información importada en las campañas, según la configuración de importación asignada por el administrador. - Si está importando datos de un seminario web Pasado , puede elegir el estado de los registros de Participantes del seminario web que desea importar (Todos, Asistieron o Sin mostrar) y, a continuación, seleccionar el tipo de objeto de Salesforce desde Importar como. Haga clic en Importar: La siguiente nota Importar como indica dónde aparecerá la información importada en las campañas, según la configuración de importación asignada por el administrador.
- Si está importando datos de un Próximo seminario web, elija el tipo de objeto de Salesforce desde Importar como y, luego, haga clic en Importar.
- Verá un titular que indica que los datos se están importando y recibirá una notificación una vez finalizada la importación:
- El proceso de importación genera un archivo de informe de valores separados por comas (CSV) para todas las importaciones, incluidas las correctas, parcialmente fallidas y las fallidas. El informe detalla cada falla o éxito e incluye enlaces a los registros de Salesforce asignados para cada fila importada correctamente. Seleccione Descargar informe para descargar y revisar el informe CSV:
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Los datos del seminario web se importan como el tipo de objeto de Salesforce seleccionado y están disponibles en el panel Miembro de la campaña del seminario web de Webex o Miembros de la campaña en la ficha Campaña de Salesforce, si se seleccionó una campaña durante la importación y, según cómo el administrador configuró la importación de datos del seminario web.
Del ejemplo anterior, los datos del seminario web se importan como objetos de contacto de Salesforce y están disponibles, como se explica en la nota, tanto en los paneles Miembros de la campaña como en los Miembros de la campaña de seminario web de Webex (solo el panel Miembros de la campaña se muestra a continuación):
