Увійдіть у веб-службу Webex із служби Salesforce

1

На домашній сторінці Salesforce натисніть Увійти в віджет Webex .

2

Введіть адресу електронної пошти й клацніть Далі.

Ви можете створювати простори webex app у Salesforce, які базуються на об'єктах. Об'єкти – це таблиці баз даних, які дозволяють Salesforce зберігати дані, специфічні для організації, в Salesforce.

Ви можете побачити будь-який простір, учасником якого ви є в Salesforce. Коли ви створюєте простір на основі об'єкта Salesforce, власник цього об'єкта автоматично додається до простору, який ви створюєте.

1

На домашній сторінці Salesforce створіть об'єкт, наприклад потенційну угоду чи екземпляр, або виберіть той, який ви вже створили.

2

Виберіть створити пробіл.

3

Виберіть пункт Автозаповнення з відомостями , щоб автоматично назвати простір і додати всіх учасників команди з команд, пов'язаних із цим об'єктом.

4

Виберіть Включити сповіщення бота , щоб отримувати сповіщення бота в просторі, коли в об'єкті вносяться зміни.

Ваш адміністратор налаштовує, як і коли бот сповіщень надсилає повідомлення в простір.

5

Введіть ім'япробілу , додайте користувачів до простору та натисніть кнопку Створити.

Ви можете пов'язати наявні простори webex App з об'єктом Salesforce, наприклад, можливістю або випадком, щоб усі знали про те, що обговорюється.

1

На домашній сторінці Salesforce виберіть об'єкт.

2

Знайдіть ім'я простору, який потрібно зв'язати в полі Зв'язати наявний простір .

3

Виберіть посилання поруч із простором, який потрібно зв'язати.

Ви можете зв'язати кілька пробілів з одним об'єктом.

Ви можете розпочати космічну нараду з іншими учасниками простору, від'єднати пробіл від об'єкта, змінити ім'я пробілу або додати та видалити користувачів із простору з Salesforce.

1

На домашній сторінці Salesforce виберіть об'єкт зі зв'язаним з ним пробілом, яким потрібно керувати.

2

Виберіть інформацію i.

3

Вибирати:

  • Клацніть піктограму Відеовиклик , щоб почати пробіл наради.

  • Виберіть піктограму Чат , щоб відкрити вікно чату та надіслати повідомлення у вибраному просторі.

  • Від’єднайте простір , щоб від’єднати простір від об’єкта.

  • Відредагуйте цей простір , щоб оновити ім’я простору або додати та видалити користувачів.

Піктограми відеодзвінків і чату також з'являються поруч із власником об'єкта, і ви можете використовувати їх для безпосереднього зв'язку з власником.

4

Виберіть Зберегти.

Ви можете запланувати нараду Webex, пов'язану з об'єктом.

1

На домашній сторінці Salesforce виберіть об'єкт, для якого потрібно запланувати нараду.

2

Виберіть елемент Запланувати нараду.

3

Введіть темунаради.

4

Виберіть дату й час наради.

5

Додавання учасників до наради.

Натисніть кнопку Додати з місця або групи , щоб додати всіх користувачів з одного з просторів або команд, зв'язаних із цим об'єктом.

6

Використовуйте календар, щоб перевірити доступність доданих учасників.

Ви не зможете переглянути доступність учасників за межами вашої організації.

7

Виберіть Запланувати.

Відобразиться інформація про нараду.

На домашній сторінці Salesforce виберіть один із таких варіантів:

  • Виберіть елемент Приєднатися зі списку Майбутні наради .

  • Виберіть об'єкт і натисніть кнопку Почати нараду. Додайте темунаради, дату й час, учасниківі натисніть кнопку Почати. Запускається ваша особиста кімната, до якої може приєднатися будь-хто, хто має посилання "Особиста кімната".

Ви можете зв'язати наявну нараду Webex зі свого календаря з об'єктом Salesforce, наприклад можливістю або випадком, якщо вам потрібно обговорити щось, пов'язане з об'єктом.

1

На домашній сторінці Salesforce виберіть об'єкт.

2

Виберіть елемент Зв'язати наявну нараду.

3

Використовуйте поля Від і До , щоб відобразити всі наради Webex, які відбуваються протягом цього періоду часу.

4

Виберіть посилання поруч із нарадою, яку потрібно зв'язати.

Ви можете зв'язати кілька вебекс-зустрічей з одним об'єктом.

Ви можете отримати доступ до записів або стенограм зустрічей, які ви проводили або на які були запрошені.
1

На домашній сторінці Salesforce виберіть об'єкт, для якого ви записали нараду.

2

Натисніть кнопку Минуле та виберіть запис запису.

Ви можете зателефонувати будь-кому, хто має номер телефону, прямо з Salesforce за допомогою Глобального набору номера.
1

На будь-якій сторінці Salesforce виберіть Webex.

2

Натисніть кнопку Виклик, введіть номер телефону та виберіть пункт Аудіовиклик.

Коли ви починаєте вводити номер телефону, з'являються контакти Salesforce із відповідним номером.

3

Підтвердьте, що хочете здійснити дзвінок у додаткуWebex.

Можна викликати будь-який контакт, пов'язаний із будь-яким об'єктом Salesforce.

1

На домашній сторінці Salesforce виберіть об'єкт із пов'язаним контактом, якому потрібно зателефонувати.

2

Натисніть кнопку Здійснити виклик і виберіть пункт Аудіовиклик для контакту, якому потрібно зателефонувати.

Під час вхідного або вихідного дзвінка ви можете керувати своїми записами Salesforce. Якщо ви розмовляєте з новим контактом або потенційним клієнтом, ви можете додати їх до своєї бази даних і одночасно створити для них пов'язані об'єкти.

1

Якщо для особи, яка бере участь у виклику, немає запису Salesforce, виберіть елемент Новий контакт або Новий потенційний клієнт.

Ім'я контакту або потенційного клієнта автоматично з'являється, якщо для них вже існує запис.
2

Знайдіть і виберіть запис у полі Контакт/потенційний клієнт, щоб зв'язати їх із записом Salesforce.

3

Щоб створити новий об’єкт, пов’язаний із цим записом, наприклад запит або можливість, виберіть Новий .

4

Знайдіть і виберіть об'єкт у полі Пов'язані з , щоб зв'язати його з контактом або потенційним клієнтом.

5

Ви також можете додати тему та коментарі, пов'язані з викликом.

6

На вкладці Активність перегляньте історію викликів цього контакту або потенційного клієнта.

Ви можете вибрати ім'я контакту, щоб відкрити сторінку його облікового запису. Якщо у них немає облікового запису, натомість відобразиться їхня сторінка контактів.
7

Використовуйте вкладку Додаткові відомості , щоб переглянути всі об'єкти, пов'язані з цим контактом або потенційним клієнтом.

Ви можете виділити об'єкт, щоб відкрити пов'язану з ним сторінку. Адміністратор контролює те, що відображається на вкладці Додаткові відомості .

Використовуючи функцію Історія викликів інтеграції Webex для Salesforce, можна переглядати повний журнал останніх, а також пропущених викликів, реєструвати один або кілька викликів одночасно і повертати виклики безпосередньо зі записів історії викликів.

Якщо у вас немає доступу до вкладки Історія викликів , потрібно ввімкнути її адміністратор, як описано в розділі Увімкнути або вимкнути історію викликів.
Віджет історії викликів Webex, який реалізує всі функції, описані тут, також доступний на будь-якій сторінці записів Salesforce, якщо її ввімкнув адміністратор.
В історії викликів відображаються останні 7 днів викликів, максимум 100.

Перевірте останні та пропущені виклики

Щоб переглянути останні та пропущені виклики, виконайте наведені нижче дії.

  1. Виберіть компонент службової програми Webex внизу будь-якого подання сторінки й виберіть значок телефонного апарата, щоб відобразити історію викликів.
  2. Можна прокрутити розділ Усі виклики або натиснути вкладку Пропущені виклики , щоб переглянути пропущені виклики.
    Пропущені виклики також відображаються на вкладці Усі виклики червоним жирним шрифтом.
  3. Виберіть запис виклику, щоб переглянути додаткові відомості, включно зі списком вхідних/вихідних викликів контакту.

Зареєструвати виклик

Щоб записати окремий виклик:

  1. Виберіть компонент службової програми Webex внизу будь-якого подання сторінки й виберіть значок телефонного апарата, щоб відобразити історію викликів.
  2. Наведіть вказівник на запис журналу викликів, який вас цікавить, і виберіть Журнал поруч із записом.
    Записи викликів, які вже були записані в журнал, позначаються маленьким значком папки, поруч із записом у поданні журналу викликів .
  3. Введіть будь-які потрібні відомості в запис Журналу викликів і виберіть Зберегти.
    Абонента, що телефонує, автоматично зіставляється з контактом Salesforce або лідером, якщо він існує.
  4. Щоб переглянути зареєстровані виклики, знайдіть розділ Завдання в полі пошуку Пошук програм і елементів або перейдіть на вкладку Завдання на панелі навігації програми продажів, якщо ви її додали, і виберіть Журнали викликів Webex зі списку типів завдань.

    Зображення, яке описує текст навколо.

Журнал кількох викликів

Щоб записати кілька викликів:

  1. Виберіть компонент службової програми Webex внизу будь-якого подання сторінки й виберіть значок телефонного апарата, щоб відобразити історію викликів.
  2. Виберіть Вибрати, поставте прапорці поруч із викликами, які потрібно зареєструвати, і Журнал кількох викликів.
  3. Виклики записуються в журнал і автоматично зіставляються з наявним контактом Salesforce або лідером, якщо він існує.
  4. Щоб переглянути зареєстровані виклики, знайдіть розділ Завдання в полі пошуку Пошук програм і елементів або перейдіть на вкладку Завдання на панелі навігації програми продажів, якщо ви її додали, і виберіть Журнали викликів Webex зі списку типів завдань.
    Ви також отримаєте сповіщення в Salesforce про те, що можна вибрати для перегляду записів журналу.

Повернути виклик з історії

Щоб повернути виклик із історії викликів:

  1. Виберіть компонент службової програми Webex внизу будь-якого подання сторінки й виберіть значок телефонного апарата, щоб відобразити історію викликів.
  2. Наведіть вказівник на контакт, який ви хочете здійснити виклик, і виберіть зелений значок телефону, щоб здійснити виклик.

Можна імпортувати дані відвідувачів із запланованих і завершених вебінарів Webex і прикріпити їх до кампанії Salesforce.

Перед продовженням переконайтеся, що адміністратор Salesforce налаштував імпорт вебінару та додав компонент вебінару на головну сторінку, як описано в розділі Інтеграція Salesforce із програмою Webex.

Щоб імпортувати дані відвідувачів із вебінару Webex, виконайте наведені нижче дії.

  1. Знайдіть компонент вебінару Webex на своїй головній сторінці і виберіть домен Webex, у якому ви створили вебінари:

    Зображення, яке описує текст навколо.

  2. Виберіть із майбутніх або минулих вебінарів:

    Зображення, яке описує текст навколо.

  3. Клацніть кнопку імпорту, розташовану поруч із вебінаром, дані якого ви хочете імпортувати:

    Зображення, яке описує текст навколо.

  4. У діалоговому вікні Імпортувати за потреби знайдіть наявну кампанію або клацніть + , щоб створити нову кампанію, у яку потрібно імпортувати дані вебінару:

    Зображення, яке описує текст навколо.

    ПРИМІТКА. Для створення нових кампаній вам потрібні відповідні дозволи Salesforce.

    1. Якщо ви імпортуєте дані з майбутнього вебінару, виберіть тип об’єкта Salesforce у меню Імпорт як , а потім клацніть Імпорт.

      Зображення, яке описує текст навколо.

      Примітка нижче Імпорт як вказує на відображення імпортованої інформації в кампаніях залежно від налаштувань імпорту, зіставлених вашим адміністратором.
    2. Якщо ви імпортуєте дані з попереднього вебінару, можна вибрати стан записів вебінару «Учасники », які потрібно імпортувати (Усі, Відвідувані або Не показувати), а потім вибрати тип об’єкта Salesforce в Імпортувати як. Клацніть Імпорт:

      Зображення, яке описує текст навколо.

      Примітка нижче Імпорт як вказує на відображення імпортованої інформації в кампаніях залежно від налаштувань імпорту, зіставлених вашим адміністратором.
  5. Ви побачите банер, що вказує на імпорт даних, і отримаєте сповіщення після завершення імпорту:

    Зображення, яке описує текст навколо.

  6. Процес імпорту генерує файл звіту про значення, розділені комами (CSV), для всіх імпортів, включно з успішними, частково невдалими й невдалими. Звіт детально описує кожну помилку або успіх і містить посилання на зіставлені записи Salesforce для кожного успішно імпортованого рядка. Щоб завантажити та переглянути звіт у форматі CSV, виберіть Завантажити звіт :

    Зображення описано в навколишньому тексті.

  7. Дані вебінару імпортуються як вибраний тип об’єкта Salesforce і доступні на панелі Учасник вебінару Webex або Учасники кампанії на вкладці Кампанія Salesforce, якщо кампанію було вибрано під час імпорту й залежно від того, як адміністратор налаштував імпорт даних вебінару.

У наведеному вище прикладі дані вебінару імпортовано як об’єкти контакту Salesforce і доступні, як пояснено в примітці, як на панелях Учасників Кампанії, так і на панелях Учасників Кампанії Webex (нижче наведено лише панель Учасників Кампанії ):

Зображення, яке описує текст навколо.