Співпраця з Webex в Salesforce

Увійти в Webex від Salesforce

1.	На домашній сторінці Salesforce натисніть Увійти на віджеті Webex.
2.	Введіть адресу електронної пошти й клацніть Далі.

Обмін повідомленнями

У Salesforce можна створювати простори додатків Webex, засновані на об 'єктах. Об 'єкти - це таблиці бази даних, які дозволяють Salesforce зберігати дані, специфічні для організації в Salesforce.

Ви можете побачити будь-який простір, членом якого ви є, у Salesforce. Коли ви створюєте простір, заснований на об 'єкті Salesforce, власник цього об' єкта автоматично додається до простору, який ви створюєте.

На домашній сторінці Salesforce створіть об 'єкт, такий як можливість або випадок, або виберіть той, який ви вже створили.

Виберіть Створити простір.

Виберіть Автозаповнення з подробицями, щоб автоматично назвати простір і додати всіх членів команди з команд, пов 'язаних з цим об' єктом.

Виберіть пункт Включити бота сповіщень, щоб отримувати сповіщення від бота в просторі при внесенні змін до об 'єкта.

Ваш адміністратор налаштовує, як і коли бот сповіщень надсилає повідомлення в простір.

Введіть назву пробілу, додайте до нього людей і натисніть Створити.

Ви можете пов 'язати існуючі простори додатків Webex з об' єктом Salesforce, таким як можливість або випадок, щоб кожен знав, про що йде мова.

На домашній сторінці Salesforce виберіть об 'єкт.

Знайдіть назву простору, який потрібно пов 'язати, у полі Посилання на існуюче простір.

Натисніть Посилання поруч із місцем, яке потрібно пов 'язати.

Ви можете зв 'язати кілька пробілів з одним об' єктом.

Ви можете розпочати космічну зустріч з іншими учасниками простору, від 'єднати простір від об' єкта, змінити назву простору або додати та видалити людей з простору з Salesforce.

На домашній сторінці Salesforce виберіть об 'єкт із пов' язаним з ним простором, яким потрібно керувати.

Виберіть інформацію i.

Виберіть:

Натисніть значок Відеовиклик, щоб розпочати зустріч у просторі.
Натисніть значок чату, щоб відкрити вікно чату та надіслати повідомлення у вибраному просторі.
Від 'єднайте простір, щоб від' єднати простір від об 'єкта.
Відредагуйте цей пробіл, щоб оновити назву пробілу або додати та видалити користувачів.

Значки Відеовиклик і Чат також з 'являються поруч з власником об' єкта, і ви можете використовувати їх, щоб безпосередньо зв 'язатися з власником.

Виберіть Зберегти.

Наради

Ви можете запланувати зустріч Webex, пов 'язану з об' єктом.

На домашній сторінці Salesforce виберіть об 'єкт, для якого потрібно запланувати зустріч.

Виберіть Запланувати зустріч.

Введіть тему зустрічі.

Виберіть дату та час зустрічі.

Додайте учасників до зустрічі.

Виберіть Додати з простору або команди, щоб додати всіх людей з одного з просторів або команд, пов 'язаних з цим об' єктом.

Використовуйте календар, щоб перевірити доступність доданих учасників.

Ви не зможете переглянути вільні дати учасників за межами вашої організації.

Виберіть Запланувати.

Відобразиться інформація про зустріч.

На домашній сторінці Salesforce виберіть один з наступних варіантів:

Виберіть Приєднатися зі списку майбутніх зустрічей.
Виберіть об 'єкт і натисніть кнопку Почати зустріч. Додайте тему зустрічі, дату та час, Учасники та виберіть Почати. Ваша особиста кімната починається, і будь-хто з вашої особистої кімнати посилання може приєднатися.

Ви можете пов 'язати існуючу зустріч Webex з вашим календарем з об' єктом Salesforce, таким як можливість або справа, якщо вам потрібно обговорити що-небудь, пов 'язане з об' єктом.

На домашній сторінці Salesforce виберіть об 'єкт.

Виберіть Пов 'язати існуючу зустріч.

Використовуйте поля Від і До, щоб показати всі ваші зустрічі Webex, які відбуваються протягом цього періоду часу.

Натисніть Посилання поруч із зустріччю, яку потрібно пов 'язати.

Можна пов 'язати кілька зустрічей Webex з одним об' єктом.

Ви можете отримати доступ до записів або стенограм зустрічей, які ви організували або на які були запрошені.

1.	На домашній сторінці Salesforce виберіть об 'єкт, для якого ви записали зустріч.
2.	Виберіть Past (Минуле) і виберіть стенограму запису.

Виклики

Ви можете зателефонувати будь-кому з номером телефону прямо з Salesforce за допомогою Global Dialer.

На будь-якій сторінці Salesforce виберіть Webex.

Натисніть Виклик, введіть номер телефону та виберіть Аудіовиклик.

Коли ви починаєте вводити номер телефону, з 'являються контакти Salesforce з відповідним номером.

Підтвердьте, що ви хочете здійснити дзвінок у додатку Webex.

Ви можете зателефонувати будь-якому контакту, пов 'язаному з будь-яким об' єктом Salesforce.

1.	На домашній сторінці Salesforce виберіть об 'єкт із відповідним контактом, який потрібно викликати.
2.	Виберіть "Зробити дзвінок" та виберіть "Аудіо дзвінок" для контакту, якому ви хочете зателефонувати.

Поки ви перебуваєте на вхідному або вихідному дзвінку, ви можете керувати своїми записами Salesforce. Якщо ви розмовляєте з кимось, хто є новим контактом або лідом, ви можете додати їх до своєї бази даних і одночасно створити для них пов 'язані об' єкти.

Якщо запис Salesforce не існує для особи, яка дзвонить, виберіть Новий контакт або Новий потенційний клієнт.

Ім 'я контакту або відведення автоматично з' являється, якщо для них вже існує запис.

Знайдіть та виберіть запис у полі Contact/Lead, щоб пов 'язати їх із записом Salesforce.

Якщо ви хочете створити новий об 'єкт, пов' язаний з цією справою, наприклад, справу або можливість, виберіть Новий<object>.

Знайдіть та виберіть об 'єкт у полі Пов' язані з, щоб пов 'язати його з контактом або потенційним клієнтом.

Ви також можете додати тему та коментарі, пов 'язані з дзвінком.

Використовуйте вкладку Активність, щоб переглянути історію дзвінків для цього контакту або потенційного клієнта.

Ви можете вибрати ім 'я контакту, щоб відкрити сторінку його облікового запису. Якщо у них немає облікового запису, замість нього відображається сторінка контактів.

Використовуйте вкладку Додаткова інформація, щоб переглянути всі об 'єкти, пов' язані з цим контактом або потенційним клієнтом.

Ви можете вибрати об 'єкт, щоб відкрити сторінку, пов' язану з ним. Ваш адміністратор керує тим, що ви бачите на вкладці "Більше інформації".

Вебінари

Імпортувати дані вебінару

Ви можете імпортувати дані учасників із запланованих та завершених вебінарів Webex, а також додавати їх до кампанії Salesforce.

Перш ніж продовжити, переконайтеся, що адміністратор Salesforce налаштував імпорт вебінару та додав компонент Вебінар на домашню сторінку, як описано в розділі Інтеграція Salesforce з додатком Webex.

Як імпортувати дані учасників з вебінару Webex:

Знайдіть компонент Webex webinar на своїй домашній сторінці та виберіть домен Webex, в якому ви створили свої вебінари:
Виберіть один з майбутніх або минулих вебінарів:
Натисніть кнопку імпорту поруч із вебінаром, дані якого потрібно імпортувати:
У діалоговому вікні Імпорт, якщо потрібно, виконайте пошук існуючої кампанії або натисніть +, щоб створити нову кампанію, в яку ви хочете імпортувати дані вебінару:
ПРИМІТКА. Для створення нових кампаній вам знадобляться відповідні дозволи Salesforce.
1. Якщо ви імпортуєте дані з майбутнього вебінару, виберіть тип об 'єкта Salesforce з меню Імпортувати як, а потім натисніть Імпортувати.
2. Якщо ви імпортуєте дані з минулого вебінару, ви можете вибрати статус записів учасників вебінару, які ви хочете імпортувати (Усі, Відвідувані або Не показувати), а потім вибрати тип об 'єкта Salesforce з меню Імпортувати як. Натисніть Імпорт:
Ви побачите банер, що вказує на те, що дані імпортуються, і отримаєте сповіщення після завершення імпорту:
Дані вебінару імпортуються як вибраний тип об 'єкта Salesforce і доступні на панелі учасників вебінарної кампанії Webex на вкладці "Кампанія Salesforce", якщо під час імпортування була обрана кампанія.