- Головна
- /
- Стаття
У цій статтіОтримайте все необхідне від Webex, не залишаючи Salesforce. Консолідуйте взаємодії з клієнтами, які мають значення, в одному місці. Доступ до функцій Webex з контекстом, наданим записом Salesforce або Домашньою сторінкою. Переглядайте повідомлення, здійснюйте дзвінки та керуйте записами Salesforce у будь-який час. Webex дозволяє легко пов 'язувати вхідні та вихідні дзвінки з об' єктами Salesforce.
Увійти в Webex від Salesforce
| 1. | На головній сторінці Salesforce натисніть Увійти на віджеті Webex. |
| 2. | Введіть адресу електронної пошти й клацніть Далі. |
Ви можете створювати простори Webex App в Salesforce, які базуються на об 'єктах. Об 'єкти - це таблиці бази даних, які дозволяють Salesforce зберігати дані, специфічні для організації, у Salesforce.
У Salesforce можна побачити будь-яке помешкання, учасником якого ви є. Коли ви створюєте помешкання на основі об 'єкта Salesforce, власник цього об' єкта автоматично додається до створеного вами помешкання.
| 1. | На головній сторінці Salesforce створіть такий об 'єкт, як можливість або кейс, або виберіть той, який ви вже створили. | ||
| 2. | Виберіть Створити простір. | ||
| 3. | Виберіть Автозаповнення з подробицями, щоб автоматично назвати помешкання та додати всіх членів команди з команд, пов 'язаних з цим об' єктом. | ||
| 4. | Виберіть Включити сповіщення бота, щоб отримувати сповіщення бота в просторі, коли вносяться зміни в об 'єкт.
| ||
| 5. | Введіть назву помешкання, додайте людей до помешкання та натисніть Створити. |
Ви можете пов 'язати існуючі простори Webex App з об' єктом Salesforce, наприклад, можливістю або кейсом, щоб кожен знав, що обговорюється.
| 1. | На головній сторінці Salesforce виберіть об 'єкт. | ||
| 2. | Знайдіть назву простору, який потрібно пов 'язати, у полі Зв' язати наявний простір. | ||
| 3. | Виберіть Посилання поруч із помешканням, яке потрібно пов 'язати.
|
Ви можете розпочати зустріч з іншими учасниками помешкання, від 'єднати помешкання від об' єкта, змінити назву помешкання або додати та видалити людей з помешкання з Salesforce.
| 1. | На головній сторінці Salesforce виберіть об 'єкт із пов' язаним з ним простором, яким потрібно керувати. | ||
| 2. | Виберіть інформацію i. | ||
| 3. | Виберіть:
| ||
| 4. | Виберіть Зберегти. |
Ви можете запланувати зустріч Webex, пов 'язану з об' єктом.
| 1. | На головній сторінці Salesforce виберіть об 'єкт, для якого потрібно запланувати зустріч. | ||
| 2. | Виберіть Запланувати зустріч. | ||
| 3. | Введіть тему зустрічі. | ||
| 4. | Виберіть дату та час зустрічі. | ||
| 5. | Додайте учасників на нараду.
| ||
| 6. | Використовуйте календар, щоб перевірити наявність учасників, яких ви додаєте.
| ||
| 7. | Виберіть Запланувати. Відобразиться інформація про зустріч. |
На головній сторінці Salesforce виберіть одну з наведених нижче дій.
|
Ви можете пов 'язати існуючу зустріч Webex зі своїм календарем з об' єктом Salesforce, наприклад, можливістю або кейсом, якщо вам потрібно обговорити що-небудь, пов 'язане з об' єктом.
| 1. | На головній сторінці Salesforce виберіть об 'єкт. | ||
| 2. | Виберіть Пов 'язати існуючу зустріч. | ||
| 3. | Використовуйте поля Від і До, щоб відобразити всі ваші зустрічі Webex, які відбуваються протягом цього періоду часу. | ||
| 4. | Виберіть Посилання поруч із нарадою, яку потрібно пов 'язати.
|
| 1. | На головній сторінці Salesforce виберіть об 'єкт, для якого ви записали зустріч. |
| 2. | Виберіть Past (Минуле) і виберіть стенограму запису. |
| 1. | На будь-якій сторінці Salesforce виберіть Webex. | ||
| 2. | Натисніть Calling (Виклик), введіть номер телефону та виберіть Audio Call (Аудіовиклик).
| ||
| 3. | Підтвердьте, що ви хочете здійснити дзвінок у додатку Webex. |
Ви можете зателефонувати будь-якому контакту, пов 'язаному з будь-яким об' єктом Salesforce.
| 1. | На головній сторінці Salesforce виберіть об 'єкт із пов' язаним контактом, якому потрібно зателефонувати. |
| 2. | Виберіть "Здійснити дзвінок", а потім виберіть "Аудіо дзвінок" для контакту, якому потрібно зателефонувати. |
Під час вхідного або вихідного дзвінка ви можете керувати записами Salesforce. Якщо ви розмовляєте з новим контактом або потенційним клієнтом, ви можете додати його до своєї бази даних і одночасно створити для нього пов 'язані об' єкти.
| 1. | Якщо немає запису Salesforce для особи, яка здійснює дзвінок, виберіть New Contact (Новий контакт) або New Lead (Новий потенційний партнер).
| ||
| 2. | Знайдіть та виберіть запис у полі Contact/Lead, щоб пов 'язати їх із записом Salesforce. | ||
| 3. | Якщо ви хочете створити новий об 'єкт, пов' язаний з цією справою, наприклад справу або можливість, виберіть Нове<object>. | ||
| 4. | Знайдіть і виберіть об 'єкт у полі Пов' язані з, щоб пов 'язати його з контактом або потенційним клієнтом. | ||
| 5. | Ви також можете додати тему та коментарі, пов 'язані з дзвінком. | ||
| 6. | Використовуйте вкладку "Активність", щоб переглянути історію викликів для цього контакту або потенційного клієнта.
| ||
| 7. | Використовуйте вкладку «Додаткова інформація», щоб переглянути всі об 'єкти, пов' язані з цим контактом або потенційним клієнтом.
|
Використання інтеграції Webex для Salesforce Історія викликів Ви можете переглядати повний журнал останніх і пропущених викликів, реєструвати один або кілька викликів одночасно, а також відповідати на виклики безпосередньо з записів історії викликів.
 | Якщо ви не маєте доступу до Історія викликів на вкладці, вам потрібно попросити адміністратора ввімкнути її, як описано в Увімкнути або вимкнути історію викликів . |
| Віджет історії викликів Webex, який реалізує всі описані тут функції, також доступний на будь-якій сторінці записів Salesforce, якщо його ввімкнув адміністратор. |
| Історія викликів відображає останні 7 днів викликів (максимум 100). |
Перегляньте останні та пропущені виклики
Щоб переглянути останні та пропущені виклики:
- Виберіть Webex компонент утиліти внизу будь-якого подання сторінки та виберіть значок телефонної трубки, щоб відобразити історію викликів.
- Можна прокручувати Усі викликів або виберіть Пропущено на вкладці викликів, щоб переглянути пропущені виклики.
Пропущені виклики також відображаються в Усі вкладка викликів, виділена червоним жирним шрифтом. - Виберіть запис виклику, щоб переглянути додаткові відомості, зокрема список вхідних/вихідних викликів контакту.
Зареєструйте виклик
Щоб зареєструвати індивідуальний виклик:
- Виберіть Webex компонент утиліти внизу будь-якого подання сторінки та виберіть значок телефонної трубки, щоб відобразити історію викликів.
- Наведіть вказівник на запис журналу викликів, який вас цікавить, і виберіть Журнал поруч із записом.
Записи викликів, які вже зареєстровано в журналі, позначені невеликим значком папки поруч із записом у Журнал викликів перегляду. - Введіть будь-які відомості, які ви хочете, у Журнал викликів запис і виберіть Зберегти .
Абонент, що телефонує, автоматично зіставляється з контактом або потенційним клієнтом Salesforce, якщо він існує. - Ви можете переглянути зареєстровані виклики, виконавши пошук Завдання в Пошук програм і елементів поле пошуку або виберіть Завдання вкладку з вашого Навігація програми Sales App панель, якщо ви додали її туди, і виберіть Журнали викликів Webex зі списку типів завдань.
Зареєструвати кілька викликів
Щоб зареєструвати кілька викликів:
- Виберіть Webex компонент утиліти внизу будь-якого подання сторінки та виберіть значок телефонної трубки, щоб відобразити історію викликів.
- Виберіть Виберіть , установіть прапорці поруч із викликами, які потрібно зареєструвати, і виберіть Зареєструвати кілька викликів .
- Виклики реєструються та автоматично зіставляються з наявним контактом або потенційним клієнтом Salesforce, якщо він існує.
- Ви можете переглянути зареєстровані виклики, виконавши пошук Завдання в Пошук програм і елементів поле пошуку або виберіть Завдання вкладку з вашого Навігація програми Sales App панель, якщо ви додали її туди, і виберіть Журнали викликів Webex зі списку типів завдань.
Ви також отримаєте сповіщення Salesforce, яке можна вибрати для перегляду записів журналу.
Зворотний виклик з історії
Щоб відповісти на виклик із історії викликів:
- Виберіть Webex компонент утиліти внизу будь-якого подання сторінки та виберіть значок телефонної трубки, щоб відобразити історію викликів.
- Наведіть вказівник на контакт, якому потрібно подзвонити, і виберіть зелений значок телефону, щоб здійснити виклик.
Ви можете імпортувати дані учасників із запланованих та завершених вебінарів Webex, а також прикріпити їх до кампанії Salesforce.
| Перш ніж продовжити, переконайтеся, що ваш адміністратор Salesforce налаштував імпорт вебінару та додав компонент вебінару на домашню сторінку, як описано в розділі Інтеграція Salesforce з додатком Webex. |
Як імпортувати дані учасників із вебінару Webex:
- Знайдіть компонент вебінару Webex на домашній сторінці та виберіть домен Webex, в якому ви створили свої вебінари:
- Виберіть майбутні або минулі вебінари:
- Натисніть кнопку імпорту поруч із вебінаром, дані якого потрібно імпортувати:
- У діалоговому вікні Імпорт, якщо потрібно, знайдіть наявну кампанію або натисніть +, щоб створити нову кампанію, в яку потрібно імпортувати дані вебінару:
ПРИМІТКА. Для створення нових кампаній вам знадобляться відповідні дозволи Salesforce.
- Якщо ви імпортуєте дані з майбутнього вебінару, виберіть тип об 'єкта Salesforce з пункту Імпортувати як, а потім натисніть Імпортувати.
У примітці нижче "Імпортувати як" вказано, де імпортована інформація відображатиметься в кампаніях залежно від налаштувань імпорту, відображених вашим адміністратором. - Якщо ви імпортуєте дані з минулого вебінару, ви можете вибрати статус записів учасників вебінару, які ви хочете імпортувати ("Усі", "Відвідано" або "Немає показу"), а потім вибрати тип об 'єкта Salesforce з розділу "Імпортувати як". Натисніть Імпорт:
У примітці нижче "Імпортувати як" вказано, де імпортована інформація відображатиметься в кампаніях залежно від налаштувань імпорту, відображених вашим адміністратором.
- Якщо ви імпортуєте дані з майбутнього вебінару, виберіть тип об 'єкта Salesforce з пункту Імпортувати як, а потім натисніть Імпортувати.
- Ви побачите банер, що вказує на те, що дані імпортуються, і отримаєте сповіщення після завершення імпорту:
Дані вебінару імпортуються як вибраний тип об 'єкта Salesforce і доступні на панелі "Учасник вебінару Webex" або "Учасники кампанії" на вкладці "Кампанія Salesforce", якщо кампанія була вибрана під час імпортування, і залежно від того, як імпорт даних вебінару був налаштований вашим адміністратором.
З наведеного вище прикладу дані вебінару імпортуються як об 'єкти Salesforce Contact і доступні, як пояснюється в примітці, як на панелях учасників кампанії, так і на панелях учасників вебінару Webex (нижче показана лише панель учасників кампанії):
