Logga in på Webex från Salesforce

1

På startsidan för Salesforce klickar du på Logga in Webex widget.

2

Ange din e-postadress och klicka på Nästa.

Du kan skapa Webex-apputrymmen i Salesforce som är baserade på objekt. Objekt är databastabeller som gör att Salesforce kan lagra data som är specifika för organisationen i Salesforce.

Du kan se alla utrymmen som du är medlem i i Salesforce. När du skapar ett utrymme som är baserat på ett Salesforce-objekt läggs ägaren till objektet till automatiskt i det utrymme som du skapar.

1

På startsidan för Salesforce skapar du ett objekt, till exempel en affärsmöjlighet eller ett ärende, eller väljer ett som du redan har skapat.

2

Välj Skapa ett utrymme .

3

Välj Autofyll med information för att automatiskt namnge utrymmet och lägga till alla teammedlemmar från team som är kopplade till det här objektet.

4

Välj Inkludera aviseringsbot för att ta emot botaviseringar i utrymmet när ändringar görs i objektet.


 

Din administratör konfigurerar hur och när aviseringsboten skickar meddelanden till utrymmet.

5

Ange a Namn på utrymme lägger du till personer i utrymmet och klickar på Skapa .

Du kan länka befintliga Webex-apputrymmen till ett Salesforce-objekt, till exempel en affärsmöjlighet eller ett ärende, så att alla är medvetna om vad som diskuteras.

1

Välj ett objekt på startsidan för Salesforce.

2

Sök efter namnet på det utrymme som du vill länka i Länka ett befintligt utrymme fältet.

3

Välj Länk bredvid utrymmet som du vill länka.


 

Du kan länka flera utrymmen till samma objekt.

Du kan starta ett utrymmesmöte med andra utrymmesmedlemmar, ta bort länken till ett utrymme från ett objekt, ändra utrymmets namn eller lägga till och ta bort personer från utrymmet från Salesforce.

1

Från startsidan för Salesforce väljer du objektet med det utrymme som du vill hantera.

2

Välj informationen i .

3

Välj:

  • Välj Videosamtal för att starta ett utrymmesmöte.

  • Välj Chatta för att öppna chattfönstret och skicka ett meddelande i det valda utrymmet.

  • Ta bort länken till utrymmet för att ta bort länken mellan utrymmet och objektet.

  • Redigera det här utrymmet för att uppdatera utrymmets namn eller lägga till och ta bort användare.


 

Den Videosamtal och Chatta Ikoner visas även bredvid objektets ägare, och du kan använda dem för att kontakta ägaren direkt.

4

Välj Spara.

Du kan schemalägga ett Webex-möte som är relaterat till ett objekt.

1

På startsidan för Salesforce väljer du det objekt som du vill schemalägga ett möte för.

2

Välj Schemalägg ett möte .

3

Ange a Mötesämne .

4

Välj a Datum och tid för mötet.

5

Lägg till Deltagare till mötet.


 

Välj Lägg till från utrymme eller team för att lägga till alla personer från ett av de utrymmen eller team som du har länkat till det här objektet.

6

Använd kalendern för att kontrollera tillgängligheten för de deltagare som du lägger till.


 

Du kommer inte att kunna se tillgängligheten för deltagare utanför organisationen.

7

Välj Schemalägg.

Mötesinformationen visas.

Välj något av följande på startsidan för Salesforce:

  • Välj Delta från Kommande möten lista.

  • Markera ett objekt och klicka Starta ett möte . Lägg till en Mötesämne , Datum och tid , Deltagare och välj Starta . Ditt personliga rum startas och alla som har länken till ditt personliga rum kan delta.

Du kan länka befintliga Webex-möte från din kalender till ett Salesforce-objekt, till exempel en affärsmöjlighet eller ett ärende, om du behöver diskutera något som har med objektet att göra.

1

Välj ett objekt på startsidan för Salesforce.

2

Välj Länka ett befintligt möte .

3

Använd Från och Till för att visa alla dina Webex-möten som inträffar under den tidsperioden.

4

Välj Länk bredvid mötet som du vill länka.


 

Du kan länka flera Webex-möten till samma objekt.

Du kan komma åt inspelningar eller avskrifter för möten som du varit värd för eller har blivit inbjuden till.
1

På startsidan för Salesforce väljer du objektet som du har spelat in ett möte för.

2

Välj Tidigare och välj inspelningens avskrift.

Du kan ringa alla med ett telefonnummer direkt från Salesforce med den globala uppringaren.
1

Från valfri sida i Salesforce väljer du Webex .

2

Klicka på Ringer , ange telefonnumret och välj Ljudsamtal .


 

När du börjar ange ett telefonnummer visas Salesforce-kontakter med ett matchande nummer.

3

Bekräfta att du vill ringa samtalet i Webex-appen.

Du kan ringa upp alla kontakter som är kopplade till alla Salesforce-objekt.

1

På startsidan för Salesforce väljer du objektet med den associerade kontakten som du vill ringa.

2

Välj Ring ett samtal och välj Ljudsamtal för kontakten du vill ringa.

Medan du befinner dig i ett inkommande eller utgående samtal kan du hantera dina Salesforce-poster. Om du talar med någon som är en ny kontakt eller lead kan du lägga till dem i din databas och skapa relaterade objekt åt dem samtidigt.

1

Om det inte finns någon Salesforce-post för personen i samtalet väljer du Ny kontakt eller Ny lead .


 

Namnet på kontakten eller den potentiella kunden visas automatiskt om det redan finns en post för dem.

2

Sök efter och välj posten i Kontakt/Lead för att länka dem till Salesforce-posten.

3

Om du vill skapa ett nytt objekt relaterat till det här ärendet, till exempel ett ärende eller en affärsmöjlighet, väljer du Ny<object> .

4

Sök efter och markera objektet i Relaterat till för att länka den till kontakten eller den potentiella kunden.

5

Du kan även lägga till en Ämne och Kommentarer relaterat till samtalet.

6

Använd Aktivitet fliken för att granska samtalshistoriken för den här kontakten eller potentiella kunder.


 

Du kan välja kontaktens namn för att öppna deras kontosida. Om personen inte har ett konto visas deras kontaktsida istället.

7

Använd Mer information för att visa alla objekt som är relaterade till denna kontakt eller lead.


 

Du kan välja ett objekt för att öppna sidan som är relaterad till det. Din administratör kontrollerar vad du ser på Mer information fliken.

Du kan importera deltagardata från dina schemalagda och avslutade Webex-webbseminarier och bifoga dem till en Salesforce-kampanj.


 
Innan du fortsätter ska du kontrollera att din Salesforce-administratör har konfigurerat webbseminariumimport och lagt till webbseminariets komponent på din startsida enligt beskrivningen i Integrera Salesforce med Webex-appen .

Så här importerar du deltagardata från ditt Webex-webbseminarium:

  1. Leta upp Webex-webbseminariets komponent på din startsida och välj Webex-domänen där du skapade dina webbseminarier:

    Bild som beskrivs i omgivande text.

  2. Välj mellan någon av dem Kommande eller Tidigare webbseminarier:

    Bild som beskrivs i omgivande text.

  3. Klicka på importknappen bredvid webbseminariet vars data du vill importera:

    Bild som beskrivs i omgivande text.

  4. I Importera i dialogrutan, vid behov, söka efter en befintlig kampanj eller klicka + för att skapa en ny kampanj som du vill importera webbseminariets data till:

    Bild som beskrivs i omgivande text.

    OBS: Du behöver lämpliga Salesforce-behörigheter för att skapa nya kampanjer.

    1. Om du importerar data från en Kommande webbseminarium väljer du typen av Salesforce-objekt från Importera som och klicka sedan på Importera .

      Bild som beskrivs i omgivande text.


       
      Anteckningen nedan Importera som anger var den importerade informationen kommer att visas i kampanjerna beroende på de importinställningar som har mappats av administratören.
    2. Om du importerar data från en Tidigare webbseminarium kan du välja status för webbseminariet Mötesdeltagare poster som du vill importera ( Alla , Deltog , eller Ingen show ) och välj sedan typen av Salesforce-objekt från Importera som . Klicka på Importera :

      Bild som beskrivs i omgivande text.


       
      Anteckningen nedan Importera som anger var den importerade informationen kommer att visas i kampanjerna beroende på de importinställningar som har mappats av administratören.
  5. Du ser en banner som anger att data importeras och du får ett meddelande när importen har slutförts:

    Bild som beskrivs i omgivande text.

    Webbseminariets data importeras som vald Salesforce objekttyp och är tillgänglig i Webex webbseminarium kampanjmedlem eller Kampanjmedlemmar på fliken Salesforce-kampanj, om en kampanj valdes vid importen och beroende på hur webbseminariets dataimport konfigurerades av administratören.

Från exemplet ovan importeras webbseminariets data som Salesforce Contact-objekt och är tillgängliga, enligt beskrivningen i anteckningen, i både Kampanjmedlemmar , samt Webex webbseminarier kampanjmedlemmar paneler (endast Kampanjmedlemmar panelen visas nedan):

Bild som beskrivs i omgivande text.