- Start
- /
- Artikel
Få allt du behöver från Webex utan att lämna Salesforce. Konsolidera viktiga kundkontakter på en plats. Få åtkomst till Webex-funktioner med sammanhang som tillhandahålls av Salesforce-posten eller startsidan. Se meddelanden, ring samtal och hantera dina Salesforce-poster när som helst. Webex gör det enkelt att länka inkommande och utgående samtal till Salesforce-objekt.
Logga in på Webex från Salesforce
1 | På startsidan för Salesforce klickar du på Logga in på Webex widget. |
2 | Ange din e-postadress och klicka på Nästa. |
Du kan skapa Webex-apputrymmen i Salesforce som är baserade på objekt. Objekt är databastabeller som gör att Salesforce kan lagra data som är specifika för organisationen i Salesforce.
Du kan se alla utrymmen som du är medlem i i Salesforce. När du skapar ett utrymme som är baserat på ett Salesforce-objekt läggs ägaren till objektet till automatiskt i det utrymme som du skapar.
1 | På startsidan för Salesforce skapar du ett objekt, till exempel en affärsmöjlighet eller ett ärende, eller väljer ett som du redan har skapat. | ||
2 | Välj Skapa ett utrymme . | ||
3 | Välj Autofyll med information för att automatiskt namnge utrymmet och lägga till alla teammedlemmar från team som är kopplade till det här objektet. | ||
4 | Välj Inkludera aviseringsbot för att ta emot botaviseringar i utrymmet när ändringar görs i objektet.
| ||
5 | Ange a Namn på utrymme lägger du till personer i utrymmet och klickar på Skapa . |
Du kan länka befintliga Webex-apputrymmen till ett Salesforce-objekt, till exempel en affärsmöjlighet eller ett ärende, så att alla är medvetna om vad som diskuteras.
1 | Välj ett objekt på startsidan för Salesforce. | ||
2 | Sök efter namnet på det utrymme som du vill länka i Länka ett befintligt utrymme fältet. | ||
3 | Välj Länk bredvid utrymmet som du vill länka.
|
Du kan starta ett utrymmesmöte med andra utrymmesmedlemmar, ta bort länken till ett utrymme från ett objekt, ändra utrymmets namn eller lägga till och ta bort personer från utrymmet från Salesforce.
1 | Från startsidan för Salesforce väljer du objektet med det utrymme som du vill hantera. | ||
2 | Välj informationen i . | ||
3 | Välj:
| ||
4 | Välj Spara. |
Du kan schemalägga ett Webex-möte som är relaterat till ett objekt.
1 | På startsidan för Salesforce väljer du det objekt som du vill schemalägga ett möte för. | ||
2 | Välj Schemalägg ett möte . | ||
3 | Ange a Mötesämne . | ||
4 | Välj a Datum och tid för mötet. | ||
5 | Lägg till Deltagare till mötet.
| ||
6 | Använd kalendern för att kontrollera tillgängligheten för de deltagare som du lägger till.
| ||
7 | Välj Schemalägg. Mötesinformationen visas. |
Välj något av följande på startsidan för Salesforce:
|
Du kan länka befintliga Webex-möte från din kalender till ett Salesforce-objekt, till exempel en affärsmöjlighet eller ett ärende, om du behöver diskutera något som har med objektet att göra.
1 | Välj ett objekt på startsidan för Salesforce. | ||
2 | Välj Länka ett befintligt möte . | ||
3 | Använd Från och Till för att visa alla dina Webex-möten som inträffar under den tidsperioden. | ||
4 | Välj Länk bredvid mötet som du vill länka.
|
1 | På startsidan för Salesforce väljer du objektet som du har spelat in ett möte för. |
2 | Välj Tidigare och välj inspelningens avskrift. |
1 | Från valfri sida i Salesforce väljer du Webex . | ||
2 | Klicka på Ringer , ange telefonnumret och välj Ljudsamtal .
| ||
3 | Bekräfta att du vill ringa samtalet i Webex-appen. |
Du kan ringa upp alla kontakter som är kopplade till alla Salesforce-objekt.
1 | På startsidan för Salesforce väljer du objektet med den associerade kontakten som du vill ringa. |
2 | Välj Ring ett samtal och välj Ljudsamtal för kontakten du vill ringa. |
Medan du befinner dig i ett inkommande eller utgående samtal kan du hantera dina Salesforce-poster. Om du talar med någon som är en ny kontakt eller lead kan du lägga till dem i din databas och skapa relaterade objekt åt dem samtidigt.
1 | Om det inte finns någon Salesforce-post för personen i samtalet väljer du Ny kontakt eller Ny lead .
| ||
2 | Sök efter och välj posten i Kontakt/Lead för att länka dem till Salesforce-posten. | ||
3 | Om du vill skapa ett nytt objekt relaterat till det här ärendet, till exempel ett ärende eller en affärsmöjlighet, väljer du Ny<object> . | ||
4 | Sök efter och markera objektet i Relaterat till för att länka den till kontakten eller den potentiella kunden. | ||
5 | Du kan även lägga till en Ämne och Kommentarer relaterat till samtalet. | ||
6 | Använd Aktivitet fliken för att granska samtalshistoriken för den här kontakten eller potentiella kunder.
| ||
7 | Använd Mer information för att visa alla objekt som är relaterade till denna kontakt eller lead.
|
Du kan importera deltagardata från dina schemalagda och avslutade Webex-webbseminarier och bifoga dem till en Salesforce-kampanj.
Innan du fortsätter ska du kontrollera att din Salesforce-administratör har konfigurerat webbseminariumimport och lagt till webbseminariets komponent på din startsida enligt beskrivningen i Integrera Salesforce med Webex-appen . |
Så här importerar du deltagardata från ditt Webex-webbseminarium:
- Leta upp Webex-webbseminariets komponent på din startsida och välj Webex-domänen där du skapade dina webbseminarier:
- Välj mellan någon av dem Kommande eller Tidigare webbseminarier:
- Klicka på importknappen bredvid webbseminariet vars data du vill importera:
- I Importera i dialogrutan, vid behov, söka efter en befintlig kampanj eller klicka + för att skapa en ny kampanj som du vill importera webbseminariets data till:
OBS: Du behöver lämpliga Salesforce-behörigheter för att skapa nya kampanjer.
- Om du importerar data från en Kommande webbseminarium väljer du typen av Salesforce-objekt från Importera som och klicka sedan på Importera .
Anteckningen nedan Importera som anger var den importerade informationen kommer att visas i kampanjerna beroende på de importinställningar som har mappats av administratören. - Om du importerar data från en Tidigare webbseminarium kan du välja status för webbseminariet Mötesdeltagare poster som du vill importera ( Alla , Deltog , eller Ingen show ) och välj sedan typen av Salesforce-objekt från Importera som . Klicka på Importera :
Anteckningen nedan Importera som anger var den importerade informationen kommer att visas i kampanjerna beroende på de importinställningar som har mappats av administratören.
- Om du importerar data från en Kommande webbseminarium väljer du typen av Salesforce-objekt från Importera som och klicka sedan på Importera .
- Du ser en banner som anger att data importeras och du får ett meddelande när importen har slutförts:
Webbseminariets data importeras som vald Salesforce objekttyp och är tillgänglig i Webex webbseminarium kampanjmedlem eller Kampanjmedlemmar på fliken Salesforce-kampanj, om en kampanj valdes vid importen och beroende på hur webbseminariets dataimport konfigurerades av administratören.
Från exemplet ovan importeras webbseminariets data som Salesforce Contact-objekt och är tillgängliga, enligt beskrivningen i anteckningen, i både Kampanjmedlemmar , samt Webex webbseminarier kampanjmedlemmar paneler (endast Kampanjmedlemmar panelen visas nedan):