- Start
- /
- Artikel
I den här artikelnFå allt du behöver från Webex utan att lämna Salesforce. Konsolidera kundinteraktionerna som är ämnet på en plats. Få åtkomst till Webex-funktioner med sammanhang som tillhandahålls av Salesforce-posten eller hemsidan. Se meddelanden, ringa samtal och hantera dina Salesforce-register när som helst. Webex gör det enkelt att länka inkommande och utgående samtal med Salesforce-objekt.
Logga in på Webex från Salesforce
| 1 |
På startsidan för Salesforce klickar du på Logga in på Webex-widgeten. |
| 2 |
Ange din e-postadress och klicka på Nästa. |
Du kan skapa Webex-apputrymmen i Salesforce som är baserade på objekt. Objekt är databastabeller som gör det möjligt för Salesforce att lagra data som är specifika för organisationen i Salesforce.
Du kan se alla utrymmen som du är medlem i i Salesforce. När du skapar ett utrymme som är baserat på ett Salesforce-objekt läggs ägaren till objektet automatiskt till i det utrymme som du skapar.
| 1 |
Skapa ett objekt som en möjlighet eller ett ärende på Salesforce-startsidan eller välj ett objekt som du redan har skapat. | ||
| 2 |
Välj Skapa ett utrymme. | ||
| 3 |
Välj Autofyll med detaljer för att automatiskt namnge utrymmet och för att lägga till alla teammedlemmar från team som är associerade med det här objektet. | ||
| 4 |
Välj Inkludera meddelandebot för att ta emot botmeddelanden i utrymmet när ändringar görs i objektet.
| ||
| 5 |
Ange ett utrymmesnamn, lägg till personer i utrymmet och klicka på Skapa. |
Du kan länka befintliga Webex-apputrymmen till ett Salesforce-objekt, till exempel en möjlighet eller ett fall, så alla är medvetna om vad som diskuteras.
| 1 |
Välj ett objekt på startsidan för Salesforce. | ||
| 2 |
Sök efter namnet på det utrymme som du vill länka i fältet Länka ett befintligt utrymme. | ||
| 3 |
Välj Länk bredvid utrymmet som du vill länka.
|
Du kan starta ett utrymmesmöte med andra utrymmesmedlemmar, avlänka ett utrymme från ett objekt, ändra utrymmets namn eller lägga till och ta bort personer från utrymmet alla från Salesforce.
| 1 |
På startsidan för Salesforce väljer du objektet med det utrymme som är länkat till det som du vill hantera. | ||
| 2 |
Välj informationen i. | ||
| 3 |
Välj:
| ||
| 4 |
Välj Spara. |
Du kan schemalägga ett Webex-möte som är relaterat till ett objekt.
| 1 |
Välj det objekt som du vill schemalägga ett möte för på startsidan Salesforce. | ||
| 2 |
Välj Schemalägg ett möte. | ||
| 3 |
Ange ett mötesämne. | ||
| 4 |
Välj ett datum och tid för mötet. | ||
| 5 |
Lägg till deltagare i mötet.
| ||
| 6 |
Använd kalendern för att kontrollera tillgängligheten för de deltagare som du lägger till.
| ||
| 7 |
Välj Schemalägg. Mötesinformationen visas. |
|
Välj något av följande på Salesforce-startsidan:
|
Du kan länka befintligt Webex-möte från din kalender till ett Salesforce-objekt, till exempel en möjlighet eller ett ärende, om du behöver diskutera något som är relaterat till objektet.
| 1 |
Välj ett objekt på startsidan för Salesforce. | ||
| 2 |
Välj Länka ett befintligt möte. | ||
| 3 |
Använd fälten Från och Till för att visa alla dina Webex-möten som inträffar under den tidsramen. | ||
| 4 |
Välj Länk bredvid mötet som du vill länka.
|
| 1 |
Välj objektet som du spelade in ett möte för på startsidan för Salesforce. |
| 2 |
Välj Tidigare och välj inspelningsavskrift. |
| 1 |
Välj Webex från valfri sida i Salesforce. | ||
| 2 |
Klicka på Samtal, ange telefonnumret och välj Ljudsamtal.
| ||
| 3 |
Bekräfta att du vill ringa samtalet i Webex-appen. |
Du kan ringa alla kontakter som är kopplade till något Salesforce-objekt.
| 1 |
På startsidan för Salesforce väljer du objektet med den associerade kontakt som du vill ringa. |
| 2 |
Välj Ring ett samtal och välj Ljudsamtal för kontakten som du vill ringa. |
När du är i ett inkommande eller utgående samtal kan du hantera dina Salesforce-poster. Om du pratar med någon som är en ny kontakt eller en ny ledare kan du lägga till dem i din databas och skapa relaterade objekt åt dem samtidigt.
| 1 |
Om det inte finns någon Salesforce-post för personen i samtalet väljer du Ny kontakt eller Ny ledning.
| ||
| 2 |
Sök efter och välj posten i fältet Kontakt/Leda för att länka dem till Salesforce-posten. | ||
| 3 |
Om du vill skapa ett nytt objekt som är relaterat till det här fallet, till exempel ett fall eller möjlighet, väljer du Nytt <objekt>. | ||
| 4 |
Sök efter och välj objektet i fältet Relaterat till för att länka det till kontakten eller ledningen. | ||
| 5 |
Du kan också lägga till ett ämne och kommentarer relaterade till samtalet. | ||
| 6 |
Använd fliken Aktivitet för att granska samtalshistoriken för den här kontakten eller ledningen.
| ||
| 7 |
Använd fliken Mer information för att visa alla objekt relaterade till den här kontakten eller ledningen.
|
Med Webex för Salesforce-integrationens funktion Samtalshistorik kan du se en fullständig logg över både senaste och missade samtal, logga ett enda samtal eller flera samtal samtidigt och returnera samtal direkt från poster i samtalshistorik.
 | Om du inte har åtkomst till fliken Samtalshistorik måste du låta administratören aktivera den enligt beskrivningen i Aktivera eller inaktivera samtalshistorik. |
| En widget för Webex samtalshistorik som implementerar den fullständiga funktionaliteten som dokumenteras här är också tillgänglig från valfri Salesforce-inspelningsside om administratören har aktiverat den. |
| Samtalshistorik visar de senaste 7 samtalsdagarna, upp till högst 100. |
Granska senaste och missade samtal
Så här granskar du dina senaste och missade samtal:
- Välj Webex-verktyget längst ner i valfri sidvy och välj telefonlurens ikon för att visa din samtalshistorik.
- Du kan bläddra igenom Alla samtal eller välja fliken Missade samtal för att visa samtal som du missat.
Missade samtal visas också på fliken Alla samtal i ett rött teckensnitt. - Välj en samtalspost för att se ytterligare information, inklusive en lista över inkommande/utgående samtal till kontakten.
Logga in ett samtal
Så här loggar du in ett enskilt samtal:
- Välj Webex-verktyget längst ner i valfri sidvy och välj telefonlurens ikon för att visa din samtalshistorik.
- Håll muspekaren över samtalsloggposten som du är intresserad av och välj Logga bredvid posten.
Samtalsposter som redan har loggats markeras med en liten mappikon bredvid posten i samtalsloggvyn. - Ange alla detaljer du vill i posten samtalsloggen och välj Spara.
Uppringaren matchas automatiskt med en Salesforce-kontakt eller -ledning om en sådan finns. - Du kan visa dina loggade samtal genom att söka efter uppgifter i sökrutan Sök appar och objekt eller välj fliken Uppgift i navigeringsraden för försäljningsapp om du har lagt till den där och välja Webex-samtalsloggar i listan över uppgiftstyper.
Logga flera samtal
Så här loggar du flera samtal:
- Välj Webex-verktyget längst ner i valfri sidvy och välj telefonlurens ikon för att visa din samtalshistorik.
- Välj Välj, växla kryssrutorna intill de samtal som du vill logga och välj Logga flera samtal.
- Samtalen loggas och matchas automatiskt till en befintlig Salesforce-kontakt eller Lead om en sådan finns.
- Du kan visa dina loggade samtal genom att söka efter uppgifter i sökrutan Sök appar och objekt eller välj fliken Uppgift i navigeringsraden för försäljningsapp om du har lagt till den där och välja Webex-samtalsloggar i listan över uppgiftstyper.
Du får också ett Salesforce-meddelande som du kan välja för att visa loggposter.
Återgå till ett samtal från historiken
Så här returnerar du ett samtal från din samtalshistorik:
- Välj Webex-verktyget längst ner i valfri sidvy och välj telefonlurens ikon för att visa din samtalshistorik.
- Håll muspekaren över kontakten som du vill ringa och välj den gröna telefonikonen för att ringa ett samtal.
Du kan importera deltagardata från dina schemalagda och slutförda Webex-webbseminarier och bifoga dem till en Salesforce-kampanj.
| Innan du fortsätter ska du se till att din Salesforce-administratör har konfigurerat importen av webbseminariet och lagt till webbseminariekomponenten på din startsida enligt beskrivningen i Integrera Salesforce med Webex-appen. |
Så här importerar du deltagardata från ditt Webex-webbseminarium:
- Hitta Webex-webbseminariekomponenten på din startsida och välj den Webex-domän där du skapade dina webbseminarier:
- Välj antingen Kommande eller Tidigare webbseminarier:
- Klicka på importknappen bredvid webbseminariet vars data du vill importera:
- I dialogrutan Importera kan du vid behov söka efter en befintlig kampanj eller klicka + för att skapa en ny kampanj där du vill importera webbseminariedata:
OBS: Du behöver lämpliga Salesforce-behörigheter för att skapa nya kampanjer.
- Om du importerar data från ett kommande webbseminarium väljer du typ av Salesforce-objekt från Importera som och klickar sedan på Importera.
Anteckningen nedan Importera Som anger var den importerade informationen kommer att visas i kampanjerna beroende på importinställningarna som din administratör har mappat. - Om du importerar data från ett tidigare webbseminarium kan du välja status för webbseminariet Mötesdeltagare poster som du vill importera (Alla, Deltagare eller Ingen visning) och sedan välja typ av Salesforce-objekt från Importera som. Klicka på Importera:
Anteckningen nedan Importera Som anger var den importerade informationen kommer att visas i kampanjerna beroende på importinställningarna som din administratör har mappat.
- Om du importerar data från ett kommande webbseminarium väljer du typ av Salesforce-objekt från Importera som och klickar sedan på Importera.
- Du ser en banderoll som anger att data importeras och får ett meddelande när importen har slutförts:
- Importprocessen genererar en kommaseparerade värden (CSV) för alla importer, inklusive lyckade, delvis misslyckade och misslyckade. Rapporten beskriver varje misslyckande eller framgång och innehåller länkar till de mappade Salesforce-posterna för varje rad som har importerats. Välj Hämta rapport för att hämta och granska CSV-rapporten:
-
Webbseminariedata importeras som den valda Salesforce-objekttypen och är tillgängliga i panelen Webex Webinar-kampanjmedlem eller Kampanjmedlemmar på fliken Salesforce-kampanj, om en kampanj valdes under importen och beroende på hur webbseminariedataimporten konfigurerades av administratören.
Från exemplet ovan importeras webbseminariedata som Salesforce Contact-objekt och är tillgängliga, som förklaras i meddelandet, både i kampanjmedlemmar och i panelerna för Webex Webinar-kampanjmedlemmar (endast panelen Kampanjmedlemmar visas nedan):
