Salesforce-skärm med Webex-widgetar

Logga in på Webex från Salesforce

1

På sidan Salesforce Home klickar du på Logga in på Webex-widgeten.
2

Ange din e-postadress och klicka på Nästa.

Meddelanden

Du kan skapa Webex-apputrymmen i Salesforce som är baserade på objekt. Objekt är databastabeller som tillåter Att Salesforce lagrar data som är specifika för organisationen i Salesforce.

Du kan se vilket utrymme som helst som du är medlem i i Salesforce. När du skapar ett utrymme baserat på ett Salesforce-objekt läggs ägaren av objektet automatiskt till i det utrymme som du skapar.

1

Skapa ett objekt, till exempel ett alternativ eller ett ärende på sidan Salesforce Home, eller välj ett som du redan har skapat.
2

Välj Skapa ett utrymme.
3

Välj Fyll i automatiskt med information för att automatiskt namnge utrymmet och lägga till alla teammedlemmar från team som är associerade med detta objekt.
4

Välj Inkludera aviseringar bot för att få bot-aviseringar i utrymmet när ändringar görs i objektet.


 

Din administratör konfigurerar hur och när aviseringar bot skickar meddelanden till utrymmet.
5

Ange ett utrymmesnamn, lägg till personer i utrymmet och klicka på Skapa.

Du kan länka befintliga Webex-apputrymmen till ett Salesforce-objekt, till exempel ett alternativ eller ett ärende, så att alla är medvetna om vad som diskuteras.

1

På sidan Salesforce Home väljer du ett objekt.
2

Sök efter namnet på det utrymme som du vill länka i fältet Länka ett befintligt utrymme.
3

Välj Länk bredvid utrymmet som du vill länka.


 

Du kan länka flera utrymmen till samma objekt.

Du kan starta ett utrymmesmöte med andra medlemmar i utrymmet, avlänka ett utrymme från ett objekt, ändra utrymmets namn eller lägga till och ta bort personer från utrymmet från Salesforce.

1

På startsidan för Salesforce väljer du objektet med utrymmet länkat till det som du vill hantera.
2

Välj information i.
3

Välja:

  • Välj ikonen Videosamtal för att starta ett utrymmesmöte.

  • Välj chattikonen för att öppna chattfönstret och skicka ett meddelande i det valda utrymmet.

  • Avlänka utrymmet för att avlänka utrymmet från objektet.

  • Redigera detta utrymme för att uppdatera utrymmets namn eller lägga till och ta bort användare.


 

Ikonerna videosamtal och chatt visas också bredvid objektägaren, och du kan använda dem för att kontakta ägaren direkt.
4

Välj Spara.

Meetings

Du kan schemalägga ett Webex-möte som är relaterat till ett objekt.

1

På sidan Salesforce Home väljer du objektet som du vill schemalägga ett möte för.
2

Välj Schemalägg ett möte.
3

Ange ett mötesämne.
4

Välj datum och tid för mötet.
5

Lägg till deltagare till mötet.


 

Välj Lägg till från utrymme eller team för att lägga till alla personer från ett av utrymmena eller teamen som du har länkat till detta objekt.
6

Använd kalendern för att kontrollera tillgängligheten för de deltagare du lägger till.


 

Du kommer inte kunna se tillgängligheten för deltagare utanför din organisation.
7

Välj Schemalägg.

Mötesinformationen visas.

Välj något av följande på sidan Salesforce Home:

  • Välj Delta i listan kommande möten.

  • Markera ett objekt och klicka på Starta ett möte. Lägg till ettmötesämne, Datum och tid , Deltagare och välj Starta . Ditt personliga rum startar och alla som har länken till ditt personliga rum kan delta.

Du kan länka befintliga Webex-möten från din kalender till ett Salesforce-objekt, till exempel ett alternativ eller ett ärende, om du behöver diskutera något relaterat till objektet.

1

På sidan Salesforce Home väljer du ett objekt.
2

Välj Länka ett befintligt möte.
3

Använd fälten Från och Till för att visa alla dina Webex-möten som sker under tidsperioden.
4

Välj Länk bredvid mötet som du vill länka.


 

Du kan länka flera Webex-möten till samma objekt.
Du kan få tillgång till inspelningar eller avskrifter för möten som du var värd för eller var inbjuden till.

1

På sidan Salesforce Home väljer du objektet som du spelade in ett möte för.
2

Välj Tidigare och välj inspelningsutskriften.

Ringa

Du kan ringa vem som helst med ett telefonnummer direkt från Salesforce med den globala uppringaren.

1

Från alla sidor i Salesforce, välj Webex.
2

Klicka på Ringer , angetelefonnumret och välj LjudSamtal.


 

När du börjar ange ett telefonnummer visas Salesforce-kontakter med ett matchande nummer.
3

Bekräfta att du vill ringa samtalet i Webex-appen.

Du kan ringa alla kontakter som är knutna till alla Salesforce-objekt.

1

På sidan Salesforce Home väljer du objektet med den tillhörande kontakt du vill ringa upp.
2

Välj Ring ett samtal och väljLjudsamtal för den kontakt du vill ringa upp.

Medan du är i ett ingående eller utgående samtal kan du hantera dina Salesforce-register. Om du talar med någon som är en ny kontakt eller ett huvud, kan du lägga till dem i din databas och skapa relaterade objekt åt dem samtidigt.

1

Om det inte finns någon Salesforce-post för personen i samtalet väljer du Ny kontakt eller Ny lead.


 

Namnet på kontakten eller leadet visas automatiskt om det redan finns en post för den.
2

Sök efter och välj posten i fältet Kontakt/Lead för att länka dem till Salesforce-posten.
3

Om du vill skapa ett nytt objekt relaterat till det här ärendet, till exempel ett ärende eller ett alternativ, väljer du Nytt <object>.
4

Sök efter och välj objektet i fältet Relaterad till för att länka det till kontakten eller ledningen.
5

Du kan även lägga till ett ämne och kommentarer relaterat till samtalet.
6

Använd fliken Aktivitet för att granska samtalshistorik för denna kontakt eller lead.


 

Du kan välja kontaktens namn för att öppna deras kontosida. Om de inte har ett konto visas kontaktsidan istället.
7

Använd fliken Mer information för att visa alla objekt som är relaterade till den här kontakten eller ledningen.


 

Du kan markera ett objekt för att öppna tillhörande sida. Administratören styr vad du ser på fliken Mer information.