Se connecter à Webex à partir de Salesforce

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Sur la page d'accueil de Salesforce, cliquez sur Se connecter sur le Webex widget.

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Saisissez votre adresse électronique et cliquez sur Suivant.

Vous pouvez créer des espaces Webex App dans Salesforce qui sont basés sur des objets. Les objets sont des tables de base de données qui permettent à Salesforce de stocker des données spécifiques à l'organisation dans Salesforce.

Vous pouvez voir tous les espaces dont vous êtes membre dans Salesforce. Lorsque vous créez un espace basé sur un objet Salesforce, le propriétaire de cet objet est automatiquement ajouté à l'espace que vous créez.

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À partir de la page d'accueil de Salesforce, créez un objet tel qu'une opportunité ou une requête, ou sélectionnez-en un que vous avez déjà créé.

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Sélectionner Créer un espace .

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Sélectionner Remplissage automatique avec les détails pour nommer automatiquement l'espace et pour ajouter tous les membres de l'équipe des équipes associées à cet objet.

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Sélectionner Inclure le robot de notifications pour recevoir des notifications de bot dans l'espace lorsque des modifications sont apportées à l'objet.


 

Votre administrateur configure comment et quand le bot de notification envoie des messages à l'espace.

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Saisissez un Nom de l'espace , ajoutez des personnes à l’espace, puis cliquez sur Créer .

Vous pouvez lier des espaces Webex App existants à un objet Salesforce, comme une opportunité ou une requête, afin que tout le monde soit au courant de ce qui est discuté.

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Sur la page d'accueil de Salesforce, sélectionnez un objet.

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Recherchez le nom de l’espace que vous souhaitez lier dans le Lier un espace existant champ.

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Sélectionner Lien à côté de l'espace que vous souhaitez lier.


 

Vous pouvez lier plusieurs espaces au même objet.

Vous pouvez démarrer une réunion dans un espace avec d'autres membres de l'espace, dissocier un espace d'un objet, modifier le nom de l'espace ou ajouter et supprimer des personnes de l'espace, le tout à partir de Salesforce.

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À partir de la page d'accueil de Salesforce, sélectionnez l'objet avec l'espace qui lui est lié que vous souhaitez gérer.

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Sélectionnez les informations je .

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Choisissez :

  • Sélectionnez le Appel vidéo pour démarrer une réunion dans l’espace.

  • Sélectionnez le Chatter pour ouvrir la fenêtre de conversation instantanée et envoyer un message dans l'espace sélectionné.

  • Dissocier l'espace pour dissocier l'espace de l'objet.

  • Modifier cet espace pour mettre à jour le nom de l'espace ou ajouter et supprimer des utilisateurs.


 

Le Appel vidéo et Chatter des icônes s'affichent également à côté du propriétaire de l'objet, et vous pouvez les utiliser pour contacter le propriétaire directement.

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Sélectionnez Enregistrer.

Vous pouvez programmer une réunion Webex liée à un objet.

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Sur la page d'accueil de Salesforce, sélectionnez l'objet pour lequel vous souhaitez programmer une réunion.

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Sélectionner Programmer une réunion .

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Saisissez un Sujet de la réunion .

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Choisissez un Date et heure pour la réunion.

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Ajouter Participants à la réunion.


 

Choisir Ajouter à partir de l’espace ou de l’équipe pour ajouter toutes les personnes de l'un des espaces ou des équipes que vous avez liés à cet objet.

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Utilisez le calendrier pour vérifier la disponibilité des invités que vous ajoutez.


 

Vous ne pourrez pas afficher la disponibilité des invités en dehors de votre organisation.

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Sélectionnez Programmer.

La page des informations de la réunion s'affiche.

Sur la page d'accueil de Salesforce, sélectionnez l'une des options suivantes :

  • Sélectionner Rejoindre de la Réunions à venir liste.

  • Sélectionnez un objet et cliquez sur Démarrer une réunion . Ajouter un Sujet de la réunion , Date et heure , Participants , puis sélectionnez Démarrer . Votre salle personnelle démarre et toute personne disposant du lien de votre salle personnelle peut la rejoindre.

Vous pouvez lier une réunion Webex existante à partir de votre calendrier à un objet Salesforce, tel qu'une opportunité ou une requête, si vous devez discuter de tout élément lié à l'objet.

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Sur la page d'accueil de Salesforce, sélectionnez un objet.

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Sélectionner Lier une réunion existante .

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Utilisez le À partir de et À pour afficher toutes vos réunions Webex qui ont lieu pendant cette période.

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Sélectionner Lien à côté de la réunion que vous souhaitez lier.


 

Vous pouvez lier plusieurs réunions Webex au même objet.

Vous pouvez accéder aux enregistrements ou aux transcriptions des réunions que vous avez organisées ou auxquelles vous avez été invité.
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Sur la page d'accueil de Salesforce, sélectionnez l'objet pour lequel vous avez enregistré une réunion.

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Choisir Passé et sélectionnez la transcription de l'enregistrement.

Vous pouvez appeler toute personne disposant d’un numéro de téléphone directement à partir de Salesforce avec le Global Dialer.
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À partir de n'importe quelle page dans Salesforce, sélectionnez Webex .

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Cliquez sur Appel , saisissez le numéro de téléphone et sélectionnez Appel audio .


 

Lorsque vous commencez à saisir un numéro de téléphone, les contacts Salesforce avec un numéro correspondant s'affichent.

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Confirmez que vous souhaitez passer l’appel dans l’application Webex.

Vous pouvez appeler n'importe quel contact associé à n'importe quel objet Salesforce.

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Sur la page d'accueil de Salesforce, sélectionnez l'objet avec le contact associé que vous souhaitez appeler.

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Sélectionner Passer un appel et sélectionnez Appel audio pour le contact que vous souhaitez appeler.

Lorsque vous êtes sur un appel entrant ou sortant, vous pouvez gérer vos enregistrements Salesforce. Si vous parlez à une personne qui est un nouveau contact ou une piste, vous pouvez l'ajouter à votre base de données et créer des objets connexes pour elle en même temps.

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S'il n'existe aucun enregistrement Salesforce pour la personne de l'appel, sélectionnez Nouveau contact ou Nouveau prospect .


 

Le nom du contact ou de la piste s'affiche automatiquement si un enregistrement existe déjà pour lui.

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Recherchez et sélectionnez l’enregistrement dans la Contact/Responsable pour les lier à l'enregistrement Salesforce.

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Si vous souhaitez créer un nouvel objet lié à cette requête, tel qu'une requête ou une opportunité, sélectionnez Nouveau<object> .

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Recherchez et sélectionnez l’objet dans le Lié à pour le lier au contact ou à la piste.

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Vous pouvez également ajouter un Objet et Commentaires liés à l'appel.

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Utilisez le Activité pour consulter l’historique des appels de ce contact ou piste.


 

Vous pouvez sélectionner le nom du contact pour ouvrir sa page de compte. S'ils n'ont pas de compte, leur page de contact s'affiche à la place.

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Utilisez le Plus d'informations pour afficher tous les objets liés à ce contact ou piste.


 

Vous pouvez sélectionner un objet pour ouvrir la page qui lui est associée. Votre administrateur contrôle ce que vous voyez sur le Plus d'informations onglet.

Vous pouvez importer les données des participants à partir de vos Webex Webinars programmés et terminés et les joindre également à une campagne Salesforce.


 
Avant de continuer, assurez-vous que votre administrateur Salesforce a configuré l'importation du webinaire et a ajouté le composant Webinaire à votre page d'accueil comme décrit dans Intégrer Salesforce à l’application Webex .

Pour importer les données des participants à partir de votre webinaire Webex :

  1. Recherchez le composant Webinaire Webex sur votre page d’accueil et choisissez le domaine Webex dans lequel vous avez créé vos webinaires :

    Image décrite dans le texte environnant.

  2. Choisissez parmi À venir ou Passé webinaires :

    Image décrite dans le texte environnant.

  3. Cliquez sur le bouton d'importation à côté du webinaire dont vous souhaitez importer les données :

    Image décrite dans le texte environnant.

  4. Dans le Importer boîte de dialogue, si nécessaire, recherchez une campagne existante ou cliquez sur + pour créer une nouvelle campagne dans laquelle vous souhaitez importer les données du webinaire :

    Image décrite dans le texte environnant.

    REMARQUE : Vous aurez besoin des autorisations Salesforce appropriées pour créer de nouvelles campagnes.

    1. Si vous importez des données à partir d'un À venir webinaire, choisissez le type d'objet Salesforce dans Importer en tant que puis cliquez sur Importer .

      Image décrite dans le texte environnant.

    2. Si vous importez des données à partir d'un Passé webinaire, vous pouvez choisir le statut du webinaire Participants enregistrements que vous souhaitez importer ( Tous , Participation , ou Pas d'affichage ), puis sélectionnez le type d'objet Salesforce dans Importer en tant que . Cliquez sur Importer :

      Image décrite dans le texte environnant.

  5. Vous verrez une bannière indiquant que les données sont en cours d'importation et recevrez une notification une fois l'importation terminée :

    Image décrite dans le texte environnant.

    Les données du webinaire sont importées en tant que type d'objet Salesforce sélectionné et sont disponibles dans le Membre de la campagne de webinaires Webex dans l'onglet Campagne Salesforce, si une campagne a été sélectionnée lors de l'importation.