Obtenez tout ce dont vous avez besoin de Webex sans quitter Salesforce. Regroupez les interactions client importantes en un seul endroit. Accédez aux fonctionnalités de Webex avec le contexte fourni par l’enregistrement Salesforce ou la page d’accueil. Consultez les messages, passez des appels et gérez vos enregistrements Salesforce à tout moment. Webex permet de lier facilement les appels entrants et sortants aux objets Salesforce.
Se connecter à Webex à partir de Salesforce
| 1 | Sur la page d'accueil de Salesforce, cliquez sur Se connecter sur le Webex widget. |
| 2 | Saisissez votre adresse électronique et cliquez sur Suivant. |
Vous pouvez créer des espaces Webex App dans Salesforce qui sont basés sur des objets. Les objets sont des tables de base de données qui permettent à Salesforce de stocker des données spécifiques à l'organisation dans Salesforce.
Vous pouvez voir tous les espaces dont vous êtes membre dans Salesforce. Lorsque vous créez un espace basé sur un objet Salesforce, le propriétaire de cet objet est automatiquement ajouté à l'espace que vous créez.
| 1 | À partir de la page d'accueil de Salesforce, créez un objet tel qu'une opportunité ou une requête, ou sélectionnez-en un que vous avez déjà créé. | ||
| 2 | Sélectionner Créer un espace . | ||
| 3 | Sélectionner Remplissage automatique avec les détails pour nommer automatiquement l'espace et pour ajouter tous les membres de l'équipe des équipes associées à cet objet. | ||
| 4 | Sélectionner Inclure le robot de notifications pour recevoir des notifications de bot dans l'espace lorsque des modifications sont apportées à l'objet.
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| 5 | Saisissez un Nom de l'espace , ajoutez des personnes à l’espace, puis cliquez sur Créer . |
Vous pouvez lier des espaces Webex App existants à un objet Salesforce, comme une opportunité ou une requête, afin que tout le monde soit au courant de ce qui est discuté.
| 1 | Sur la page d'accueil de Salesforce, sélectionnez un objet. | ||
| 2 | Recherchez le nom de l’espace que vous souhaitez lier dans le Lier un espace existant champ. | ||
| 3 | Sélectionner Lien à côté de l'espace que vous souhaitez lier.
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Vous pouvez démarrer une réunion dans un espace avec d'autres membres de l'espace, dissocier un espace d'un objet, modifier le nom de l'espace ou ajouter et supprimer des personnes de l'espace, le tout à partir de Salesforce.
| 1 | À partir de la page d'accueil de Salesforce, sélectionnez l'objet avec l'espace qui lui est lié que vous souhaitez gérer. | ||
| 2 | Sélectionnez les informations je . | ||
| 3 | Choisissez :
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| 4 | Sélectionnez Enregistrer. |
Vous pouvez programmer une réunion Webex liée à un objet.
| 1 | Sur la page d'accueil de Salesforce, sélectionnez l'objet pour lequel vous souhaitez programmer une réunion. | ||
| 2 | Sélectionner Programmer une réunion . | ||
| 3 | Saisissez un Sujet de la réunion . | ||
| 4 | Choisissez un Date et heure pour la réunion. | ||
| 5 | Ajouter Participants à la réunion.
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| 6 | Utilisez le calendrier pour vérifier la disponibilité des invités que vous ajoutez.
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| 7 | Sélectionnez Programmer. La page des informations de la réunion s'affiche. |
Sur la page d'accueil de Salesforce, sélectionnez l'une des options suivantes :
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Vous pouvez lier une réunion Webex existante à partir de votre calendrier à un objet Salesforce, tel qu'une opportunité ou une requête, si vous devez discuter de tout élément lié à l'objet.
| 1 | Sur la page d'accueil de Salesforce, sélectionnez un objet. | ||
| 2 | Sélectionner Lier une réunion existante . | ||
| 3 | Utilisez le À partir de et À pour afficher toutes vos réunions Webex qui ont lieu pendant cette période. | ||
| 4 | Sélectionner Lien à côté de la réunion que vous souhaitez lier.
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| 1 | Sur la page d'accueil de Salesforce, sélectionnez l'objet pour lequel vous avez enregistré une réunion. |
| 2 | Choisir Passé et sélectionnez la transcription de l'enregistrement. |
| 1 | À partir de n'importe quelle page dans Salesforce, sélectionnez Webex . | ||
| 2 | Cliquez sur Appel , saisissez le numéro de téléphone et sélectionnez Appel audio .
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| 3 | Confirmez que vous souhaitez passer l’appel dans l’application Webex. |
Vous pouvez appeler n'importe quel contact associé à n'importe quel objet Salesforce.
| 1 | Sur la page d'accueil de Salesforce, sélectionnez l'objet avec le contact associé que vous souhaitez appeler. |
| 2 | Sélectionner Passer un appel et sélectionnez Appel audio pour le contact que vous souhaitez appeler. |
Lorsque vous êtes sur un appel entrant ou sortant, vous pouvez gérer vos enregistrements Salesforce. Si vous parlez à une personne qui est un nouveau contact ou une piste, vous pouvez l'ajouter à votre base de données et créer des objets connexes pour elle en même temps.
| 1 | S'il n'existe aucun enregistrement Salesforce pour la personne de l'appel, sélectionnez Nouveau contact ou Nouveau prospect .
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| 2 | Recherchez et sélectionnez l’enregistrement dans la Contact/Responsable pour les lier à l'enregistrement Salesforce. | ||
| 3 | Si vous souhaitez créer un nouvel objet lié à cette requête, tel qu'une requête ou une opportunité, sélectionnez Nouveau<object> . | ||
| 4 | Recherchez et sélectionnez l’objet dans le Lié à pour le lier au contact ou à la piste. | ||
| 5 | Vous pouvez également ajouter un Objet et Commentaires liés à l'appel. | ||
| 6 | Utilisez le Activité pour consulter l’historique des appels de ce contact ou piste.
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| 7 | Utilisez le Plus d'informations pour afficher tous les objets liés à ce contact ou piste.
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Vous pouvez importer les données des participants à partir de vos Webex Webinars programmés et terminés et les joindre également à une campagne Salesforce.
 | Avant de continuer, assurez-vous que votre administrateur Salesforce a configuré l'importation du webinaire et a ajouté le composant Webinaire à votre page d'accueil comme décrit dans Intégrer Salesforce à l’application Webex . |
Pour importer les données des participants à partir de votre webinaire Webex :
- Recherchez le composant Webinaire Webex sur votre page d’accueil et choisissez le domaine Webex dans lequel vous avez créé vos webinaires :
- Choisissez parmi À venir ou Passé webinaires :
- Cliquez sur le bouton d'importation à côté du webinaire dont vous souhaitez importer les données :
- Dans le Importer boîte de dialogue, si nécessaire, recherchez une campagne existante ou cliquez sur + pour créer une nouvelle campagne dans laquelle vous souhaitez importer les données du webinaire :
REMARQUE : Vous aurez besoin des autorisations Salesforce appropriées pour créer de nouvelles campagnes.
- Si vous importez des données à partir d'un À venir webinaire, choisissez le type d'objet Salesforce dans Importer en tant que puis cliquez sur Importer .
- Si vous importez des données à partir d'un Passé webinaire, vous pouvez choisir le statut du webinaire Participants enregistrements que vous souhaitez importer ( Tous , Participation , ou Pas d'affichage ), puis sélectionnez le type d'objet Salesforce dans Importer en tant que . Cliquez sur Importer :
- Si vous importez des données à partir d'un À venir webinaire, choisissez le type d'objet Salesforce dans Importer en tant que puis cliquez sur Importer .
- Vous verrez une bannière indiquant que les données sont en cours d'importation et recevrez une notification une fois l'importation terminée :
Les données du webinaire sont importées en tant que type d'objet Salesforce sélectionné et sont disponibles dans le Membre de la campagne de webinaires Webex dans l'onglet Campagne Salesforce, si une campagne a été sélectionnée lors de l'importation.
