Écran Salesforce avec les widgets Webex

Connectez-vous à Webex à partir de Salesforce

1.

À partir de la page d’Accueil de Salesforce, cliquez sur Se connectez-vous sur le widget Webex.

2

Saisissez votre adresse électronique et cliquez sur Suivant.

Vous pouvez créer des espaces d’application Webex dans Salesforce qui sont basés sur des objets. Les objets sont des tableaux de la base de données qui permettent à Salesforce de stocker des données spécifiques à l’organisation dans Salesforce.

Vous pouvez voir tous les espaces dans quel espace vous êtes membre de dans Salesforce. Lorsque vous créez un espace basé sur un objet Salesforce, le propriétaire de cet objet est automatiquement ajouté à l’espace que vous créez.

1.

À partir de la page Accueil de Salesforce, créez un objet tel qu’une opportunité ou un cas, ou sélectionnez-en un que vous avez déjà créé.

2

Sélectionnez Créer un espace.

3

Sélectionnez Remplir automatiquement les détails pour nommer automatiquement l’espace et ajouter tous les membres de l’équipe des équipes associés à cet objet.

4

Sélectionnez Inclure des notifications bot pour recevoir des notifications de robots dans l’espace lorsque des modifications sont apportées à l’objet.


 

Votre administrateur configure comment et quand le robot de notifications envoie des messages à l’espace.

5

Saisissez un nomd’espace , ajoutez des personnes à l’espace, puis cliquez sur Créer.

Vous pouvez lier les espaces de l’application Webex existants à un objet Salesforce, tel qu’une opportunité ou un cas, afin que chacun soit au courant de ce dont il est discuté.

1.

À partir de la page Accueil de Salesforce, sélectionnez un objet.

2

Recherchez le nom de l’espace que vous souhaitez lier dans le champ Lier un espace existant.

3

Sélectionnez Lien à côté de l’espace que vous souhaitez lier.


 

Vous pouvez associer plusieurs espaces au même objet.

Vous pouvez démarrer une réunion d’espace avec d’autres membres de l’espace, dissocier un espace d’un objet, changer le nom de l’espace, ou ajouter et supprimer des personnes de l’espace, le tout à partir de Salesforce.

1.

À partir de la page Accueil de Salesforce, sélectionnez l’objet avec l’espace qui lui est lié que vous souhaitez gérer.

2

Sélectionnez les informations i.

3

Choisir:

  • Sélectionnez l’icône Appel vidéo pour démarrer une réunion dans l’espace.

  • Sélectionnez l’icône Chat pour ouvrir la fenêtre de Chat et envoyer un message dans l’espace sélectionné.

  • Dissocier l’espace pour dissocier l’espace de l’objet.

  • Modifiez cet espace pour mettre à jour le nom de l’espace ou ajoutez et supprimez des utilisateurs.


 

Les icônes Appel vidéo et Chat apparaissent également à côté du propriétaire de l’objet et vous pouvez les utiliser pour contacter le propriétaire directement.

4

Sélectionnez Enregistrer.

Vous pouvez programmer une réunion Webex liée à un objet.

1.

À partir de la page d’accueil Salesforce, sélectionnez l’objet pour qui vous souhaitez programmer une réunion.

2

Sélectionnez Programmer une réunion.

3

Saisissez un sujet de réunion.

4

Choisissez une date et une heure pour la réunion.

5

Ajouter des invités à la réunion.


 

Choisissez Ajouter à partir de l’espace ou de l’équipe pour ajouter toutes les personnes à partir des espaces ou des équipes que vous avez liés à cet objet.

6

Utilisez le calendrier pour vérifier la disponibilité des invités que vous ajoutez.


 

Vous ne pourrez pas voir la disponibilité des invités à l’extérieur de votre organisation.

7

Sélectionnez Programmer.

La page des informations de la réunion s'affiche.

À partir de la page d’accueil Salesforce, choisissez l’une des choix ci-après :

  • Sélectionnez Rejoindre à partir de la liste des réunions à venir.

  • Sélectionnez un objet et cliquez sur Commencer uneréunion. Ajoutez un sujet de réunion , Date et heure ,Invités , puissélectionnez Commencer . Votre salle personnelle démarre et toutes les personnes ayant le lien de votre salle personnelle peuvent la rejoindre.

Vous pouvez lier une réunion Webex existante de votre calendrier à un objet Salesforce, tel qu’une opportunité ou un cas, si vous avez besoin de discuter de tout ce qui concerne l’objet.

1.

À partir de la page Accueil de Salesforce, sélectionnez un objet.

2

Sélectionnez Lier une réunion existante.

3

Utilisez les champs De et À pour afficher toutes vos réunions Webex qui se produisent pendant cette période.

4

Sélectionnez Lien à côté de la réunion que vous souhaitez associer.


 

Vous pouvez associer plusieurs réunions Webex au même objet.

Vous pouvez accéder aux enregistrements ou aux transcriptions des réunions que vous avez organisées ou à qui vous avez été invité.

1.

À partir de la page Accueil de Salesforce, sélectionnez l’objet pour qui vous avez enregistré une réunion.

2

Choisissez Passé et sélectionnez la transcription de l’enregistrement.

Vous pouvez appeler toutes les personnes ayant un numéro de téléphone directement à partir de Salesforce avec le numérotation internationale.

1.

À partir de n’importe quelle page dans Salesforce, sélectionnez Webex.

2

Cliquez sur Appel ,saisissez le numéro de téléphone et sélectionnez Appel audio.


 

Lorsque vous commencez à saisir un numéro de téléphone, les contacts Salesforce avec un numéro correspondant s’affichent.

3

Confirmez que vous souhaitez effectuer l’appel dans l’application Webex.

Vous pouvez appeler n’importe quel contact associé à un objet Salesforce.

1.

À partir de la page Accueil de Salesforce, sélectionnez l’objet avec le contact associé que vous souhaitez appeler.

2

Sélectionnez Appeler et sélectionnez Appel audio pour le contact que vous souhaitez appeler.

Pendant que vous êtes sur un appel entrant ou sortant, vous pouvez gérer vos enregistrements Salesforce. Si vous parlez à quelqu’un qui est un nouveau contact ou un nouveau responsable, vous pouvez l’ajouter à votre base de données et créer des objets connexes pour eux en même temps.

1.

Si aucun enregistrement Salesforce n’existe pour la personne qui a pris l’appel, sélectionnez Nouveau contact ou Nouvelle lead.


 

Le nom du contact ou de l’lead s’affiche automatiquement si un enregistrement existe déjà pour lui.

2

Recherchez et sélectionnez l’enregistrement dans le champ Contact/Lead pour les lier au dossier Salesforce.

3

Si vous souhaitez créer un nouvel objet lié à ce cas, tel qu’un cas ou une opportunité, sélectionnez Nouveau <object>.

4

Recherchez et sélectionnez l’objet dans le champ Lié à pour le lier au contact ou à l’lead.

5

Vous pouvez également ajouter un Sujet et des Commentaires concernant l’appel.

6

Utilisez l’onglet Activité pour revoir les historique des appels pour ce contact ou responsable.


 

Vous pouvez sélectionner le nom des contacts pour ouvrir la page de leur compte. S’ils n’ont pas de compte, leur page de contacts s’affiche à la place.

7

Utilisez l’onglet Plus d’infos pour voir tous les objets liés à ce contact ou à cette piste.


 

Vous pouvez sélectionner un objet pour ouvrir la page qui s’y rapporte. Votre administrateur contrôle ce que vous voyez dans l’onglet Plus d’infos.