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Dans cet articleObtenez tout ce dont vous avez besoin de Webex sans quitter Salesforce. Regroupez les interactions client importantes en un seul endroit. Accédez aux fonctionnalités Webex avec le contexte fourni par l’enregistrement Salesforce ou la page d’accueil. Consultez les messages, passez des appels et gérez vos enregistrements Salesforce à tout moment. Webex permet de lier facilement les appels entrants et sortants aux objets Salesforce.
Se connecter à Webex à partir de Salesforce
| 1 | Sur la page d'accueil de Salesforce, cliquez sur Se connecter sur le Webex widget. |
| 2 | Saisissez votre adresse électronique et cliquez sur Suivant. |
Vous pouvez créer des espaces Webex App dans Salesforce qui sont basés sur des objets. Les objets sont des tables de base de données qui permettent à Salesforce de stocker des données spécifiques à l'organisation dans Salesforce.
Vous pouvez voir tous les espaces dont vous êtes membre dans Salesforce. Lorsque vous créez un espace basé sur un objet Salesforce, le propriétaire de cet objet est automatiquement ajouté à l'espace que vous créez.
| 1 | À partir de la page d'accueil de Salesforce, créez un objet tel qu'une opportunité ou une requête, ou sélectionnez-en un que vous avez déjà créé. | ||
| 2 | Sélectionner Créer un espace . | ||
| 3 | Sélectionner Remplissage automatique avec les détails pour nommer automatiquement l'espace et pour ajouter tous les membres de l'équipe des équipes associées à cet objet. | ||
| 4 | Sélectionner Inclure le robot de notifications pour recevoir des notifications de bot dans l'espace lorsque des modifications sont apportées à l'objet.
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| 5 | Saisissez un Nom de l'espace , ajoutez des personnes à l’espace, puis cliquez sur Créer . |
Vous pouvez lier des espaces Webex App existants à un objet Salesforce, comme une opportunité ou une requête, afin que tout le monde soit au courant de ce qui est discuté.
| 1 | Sur la page d'accueil de Salesforce, sélectionnez un objet. | ||
| 2 | Recherchez le nom de l’espace que vous souhaitez lier dans le Lier un espace existant champ. | ||
| 3 | Sélectionner Lien à côté de l'espace que vous souhaitez lier.
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Vous pouvez démarrer une réunion dans un espace avec d'autres membres de l'espace, dissocier un espace d'un objet, modifier le nom de l'espace ou ajouter et supprimer des personnes de l'espace, le tout à partir de Salesforce.
| 1 | À partir de la page d'accueil de Salesforce, sélectionnez l'objet avec l'espace qui lui est lié que vous souhaitez gérer. | ||
| 2 | Sélectionnez les informations je . | ||
| 3 | Choisissez :
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| 4 | Sélectionnez Enregistrer. |
Vous pouvez programmer une réunion Webex liée à un objet.
| 1 | Sur la page d'accueil de Salesforce, sélectionnez l'objet pour lequel vous souhaitez programmer une réunion. | ||
| 2 | Sélectionner Programmer une réunion . | ||
| 3 | Saisissez un Sujet de la réunion . | ||
| 4 | Choisissez un Date et heure pour la réunion. | ||
| 5 | Ajouter Participants à la réunion.
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| 6 | Utilisez le calendrier pour vérifier la disponibilité des invités que vous ajoutez.
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| 7 | Sélectionnez Programmer. La page des informations de la réunion s'affiche. |
Sur la page d'accueil de Salesforce, sélectionnez l'une des options suivantes :
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Vous pouvez lier une réunion Webex existante de votre calendrier à un objet Salesforce, tel qu'une opportunité ou une requête, si vous devez discuter de tout élément lié à l'objet.
| 1 | Sur la page d'accueil de Salesforce, sélectionnez un objet. | ||
| 2 | Sélectionner Lier une réunion existante . | ||
| 3 | Utilisez le À partir de et À pour afficher toutes vos réunions Webex qui ont lieu pendant cette période. | ||
| 4 | Sélectionner Lien à côté de la réunion que vous souhaitez lier.
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| 1 | Sur la page d'accueil de Salesforce, sélectionnez l'objet pour lequel vous avez enregistré une réunion. |
| 2 | Choisir Passé et sélectionnez la transcription de l'enregistrement. |
| 1 | À partir de n'importe quelle page dans Salesforce, sélectionnez Webex . | ||
| 2 | Cliquez sur Appel , saisissez le numéro de téléphone et sélectionnez Appel audio .
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| 3 | Confirmez que vous souhaitez passer l’appel dans l’application Webex. |
Vous pouvez appeler n'importe quel contact associé à n'importe quel objet Salesforce.
| 1 | Sur la page d'accueil de Salesforce, sélectionnez l'objet avec le contact associé que vous souhaitez appeler. |
| 2 | Sélectionner Passer un appel et sélectionnez Appel audio pour le contact que vous souhaitez appeler. |
Lorsque vous êtes sur un appel entrant ou sortant, vous pouvez gérer vos enregistrements Salesforce. Si vous parlez à une personne qui est un nouveau contact ou une piste, vous pouvez l'ajouter à votre base de données et créer des objets connexes pour elle en même temps.
| 1 | S'il n'existe aucun enregistrement Salesforce pour la personne de l'appel, sélectionnez Nouveau contact ou Nouveau prospect .
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| 2 | Recherchez et sélectionnez l’enregistrement dans la Contact/Responsable pour les lier à l'enregistrement Salesforce. | ||
| 3 | Si vous souhaitez créer un nouvel objet lié à cette requête, tel qu'une requête ou une opportunité, sélectionnez Nouveau<object> . | ||
| 4 | Recherchez et sélectionnez l’objet dans le Lié à pour le lier au contact ou à la piste. | ||
| 5 | Vous pouvez également ajouter un Objet et Commentaires liés à l'appel. | ||
| 6 | Utilisez le Activité pour consulter l’historique des appels de ce contact ou piste.
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| 7 | Utilisez le Plus d'informations pour afficher tous les objets liés à ce contact ou piste.
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En utilisant la fonction Historique des appels de l’intégration Webex pour Salesforce, vous pouvez afficher un journal complet des appels récents et manqués, enregistrer un seul appel ou plusieurs appels à la fois et renvoyer les appels directement à partir des entrées de l’historique des appels.
 | Si vous n'avez pas accès à l'onglet Historique des appels, vous devez demander à votre administrateur de l'activer comme décrit dans Activer ou désactiver l'historique des appels. |
| Un widget Historique des appels Webex mettant en œuvre la fonctionnalité complète documentée ici est également disponible à partir de toutes les pages d’enregistrements Salesforce si cette fonctionnalité est activée par votre administrateur. |
| L'historique des appels affiche les 7 jours d'appels les plus récents, jusqu'à un maximum de 100. |
Passer en revue les appels récents et en absence
Pour revoir vos appels récents et manqués :
- Sélectionnez le composant de l'utilitaire Webex au bas de n'importe quel affichage de page et sélectionnez l'icône du combiné téléphonique pour afficher votre historique des appels.
- Vous pouvez faire défiler Tous les appels ou sélectionner l'onglet Appels en absence pour afficher les appels en absence.
Les appels en absence sont également affichés dans l'onglet Tous les appels en gras rouge. - Sélectionnez une entrée d'appel pour afficher d'autres détails, y compris une liste des appels entrants/sortants vers le contact.
Enregistrer un appel
Pour enregistrer un appel individuel :
- Sélectionnez le composant de l'utilitaire Webex au bas de n'importe quel affichage de page et sélectionnez l'icône du combiné téléphonique pour afficher votre historique des appels.
- Passez la souris sur l'entrée du journal des appels qui vous intéresse, puis sélectionnez Journal adjacent à l'entrée.
Les entrées d'appel qui ont déjà été journalisées sont signalées par une petite icône de dossier adjacente à l'entrée dans la vue Journal des appels. - Saisissez les informations que vous souhaitez dans l'entrée Journal des appels et sélectionnez Enregistrer.
L’appelant est automatiquement associé à un contact Salesforce ou à un prospect s’il en existe un. - Vous pouvez afficher vos appels journalisés en recherchant des Tâches dans la zone de recherche Rechercher des applications et des éléments ou en sélectionnant l'onglet Tâche dans la barre de navigation de l'application Sales si vous l'avez ajoutée là, et choisissez Journaux d'appels Webex dans la liste des types de tâches.
Enregistrer plusieurs appels
Pour enregistrer plusieurs appels :
- Sélectionnez le composant de l'utilitaire Webex au bas de n'importe quel affichage de page et sélectionnez l'icône du combiné téléphonique pour afficher votre historique des appels.
- Sélectionnez Sélectionner, activez les cases à cocher adjacentes aux appels que vous souhaitez enregistrer, puis sélectionnez Enregistrer plusieurs appels.
- Les appels sont journalisés et automatiquement mis en correspondance avec un contact ou un prospect Salesforce existant, le cas échéant.
- Vous pouvez afficher vos appels journalisés en recherchant des Tâches dans la zone de recherche Rechercher des applications et des éléments ou en sélectionnant l'onglet Tâche dans la barre de navigation de l'application Sales si vous l'avez ajoutée là, et choisissez Journaux d'appels Webex dans la liste des types de tâches.
Vous recevrez également une notification Salesforce que vous pouvez sélectionner pour afficher les entrées du journal.
Renvoyer un appel à partir de l'historique
Pour renvoyer un appel à partir de votre historique des appels :
- Sélectionnez le composant de l'utilitaire Webex au bas de n'importe quel affichage de page et sélectionnez l'icône du combiné téléphonique pour afficher votre historique des appels.
- Passez la souris sur le contact que vous souhaitez appeler et sélectionnez l'icône de téléphone verte pour passer un appel.
Vous pouvez importer les données des participants à partir de vos Webex Webinars programmés et terminés et les joindre également à une campagne Salesforce.
| Avant de continuer, assurez-vous que votre administrateur Salesforce a configuré l'importation du webinaire et a ajouté le composant du webinaire à votre page d'accueil comme décrit dans Intégrer Salesforce à l’application Webex . |
Pour importer les données des participants à partir de votre webinaire Webex :
- Recherchez le composant Webinaire Webex sur votre page d’accueil et choisissez le domaine Webex dans lequel vous avez créé vos webinaires :
- Choisissez parmi À venir ou Passé webinaires :
- Cliquez sur le bouton d'importation à côté du webinaire dont vous souhaitez importer les données :
- Dans le Importer boîte de dialogue, si nécessaire, recherchez une campagne existante ou cliquez sur + pour créer une nouvelle campagne dans laquelle vous souhaitez importer les données du webinaire :
REMARQUE : Vous aurez besoin des autorisations Salesforce appropriées pour créer de nouvelles campagnes.
- Si vous importez des données à partir d'un À venir webinaire, choisissez le type d'objet Salesforce dans Importer en tant que puis cliquez sur Importer .
La note ci-dessous Importer en tant que indique où les informations importées apparaîtront dans les campagnes en fonction des paramètres d'importation mappés par votre administrateur. - Si vous importez des données à partir d'un Passé webinaire, vous pouvez choisir le statut du webinaire Participants enregistrements que vous souhaitez importer ( Tous , Participation , ou Pas d'affichage ), puis sélectionnez le type d'objet Salesforce dans Importer en tant que . Cliquez sur Importer :
La note ci-dessous Importer en tant que indique où les informations importées apparaîtront dans les campagnes en fonction des paramètres d'importation mappés par votre administrateur.
- Si vous importez des données à partir d'un À venir webinaire, choisissez le type d'objet Salesforce dans Importer en tant que puis cliquez sur Importer .
- Vous verrez une bannière indiquant que les données sont en cours d'importation et recevrez une notification une fois l'importation terminée :
Les données du webinaire sont importées en tant que type d'objet Salesforce sélectionné et sont disponibles dans le Membre de la campagne de webinaires Webex ou Membres de la campagne dans l'onglet Campagne Salesforce, si une campagne a été sélectionnée lors de l'importation, et selon la façon dont l'importation des données du webinaire a été configurée par votre administrateur.
À partir de l'exemple ci-dessus, les données du webinaire sont importées en tant qu'objets Contact Salesforce et sont disponibles, comme expliqué dans la note, à la fois dans le Membres de la campagne , ainsi que le Membres de la campagne de webinaires Webex panneaux (seuls les Membres de la campagne panneau est illustré ci-dessous) :
