شاشة Salesforce مع عناصر واجهة مستخدم Webex

تسجيل الدخول إلى Webex من Salesforce

1

من الصفحة الرئيسية ل Salesforce، انقر على تسجيل الدخول على أداة Webex .

2

أدخل عنوان بريدك الإلكتروني وانقر على التالي.

يمكنك إنشاء مساحات تطبيق Webex في Salesforce تستند إلى كائنات. الكائنات هي جداول قاعدة بيانات تسمح ل Salesforce بتخزين البيانات الخاصة بالمؤسسة في Salesforce.

يمكنك رؤية أي مساحة تكون عضوا فيها في Salesforce. عند إنشاء مساحة تستند إلى كائن Salesforce، تتم إضافة مالك هذا الكائن تلقائيا إلى المساحة التي تقوم بإنشائها.

1

من الصفحة الرئيسية ل Salesforce، أنشئ كائنا مثل فرصة أو حالة، أو حدد كائنا قمت بإنشائه بالفعل.

2

حدد إنشاء مساحة.

3

حدد الملء التلقائي بالتفاصيل لتسمية المساحة تلقائيا وإضافة جميع أعضاء الفريق من الفرق المقترنة بهذا الكائن.

4

حدد تضمين روبوت الإشعارات لتلقي إشعارات الروبوت في المساحة عند إجراء تغييرات على الكائن.


 

يقوم المسؤول بتكوين كيفية ووقت إرسال روبوت الإشعارات رسائل إلى المساحة.

5

أدخل اسممساحة، وأضف أشخاصا إلى المساحة ، وانقر على إنشاء.

يمكنك ربط مساحات تطبيق Webex الحالية بكائن Salesforce، مثل فرصة أو حالة، بحيث يكون الجميع على دراية بما تتم مناقشته.

1

من الصفحة الرئيسية ل Salesforce، حدد كائنا.

2

ابحث عن اسم المساحة التي تريد ربطها في حقل ربط مساحة موجودة.

3

حدد ارتباط بجوار المساحة التي تريد ربطها.


 

يمكنك ربط مسافات متعددة بنفس الكائن.

يمكنك بدء اجتماع مساحة مع أعضاء الفضاء الآخرين، أو إلغاء ربط مسافة بكائن، أو تغيير اسم المساحة، أو إضافة أشخاص وإزالتهم من المساحة جميعا من Salesforce.

1

من الصفحة الرئيسية ل Salesforce، حدد الكائن الذي يحتوي على المساحة المرتبطة به التي تريد إدارتها.

2

حدد المعلومات i.

3

اختار:

  • حدد أيقونة مكالمة الفيديو لبدء اجتماع فضائي.

  • حدد أيقونة الدردشة لفتح نافذة الدردشة وإرسال رسالة في المساحة المحددة.

  • قم بإلغاء ربط المسافة لإلغاء ربط المسافة من الكائن.

  • قم بتحرير هذه المساحة لتحديث اسم المساحة أو إضافة مستخدمين وإزالتهم.


 

تظهر أيقونات مكالمة الفيديو والدردشة أيضا بجانب مالك الكائن، ويمكنك استخدامها للاتصال بالمالك مباشرة.

4

اختر حفظ.

يمكنك جدولة اجتماع Webex مرتبط بكائن.

1

من الصفحة الرئيسية ل Salesforce، حدد الكائن الذي تريد جدولة اجتماع له.

2

حدد جدولة اجتماع.

3

أدخل موضوع اجتماع.

4

اختر تاريخا ووقتا للاجتماع.

5

إضافة الحاضرين إلى الاجتماع.


 

اختر إضافة من مساحة أو فريق لإضافة كل الأشخاص من إحدى المسافات أو الفرق التي قمت بربطها بهذا الكائن.

6

استخدم التقويم للتحقق من توفر الحاضرين الذين تضيفهم.


 

لن تتمكن من عرض مدى توفر الحاضرين خارج مؤسستك.

7

حدد جدولة.

تظهر معلومات الاجتماع.

من الصفحة الرئيسية ل Salesforce، اختر أحد الخيارات التالية:

  • حدد الانضمام من قائمة الاجتماعات القادمة.

  • حدد كائنا وانقر فوق بدء اجتماع. أضف موضوعاجتماع، والتاريخ والوقت، والحضور، وحدد ابدأ. تبدأ غرفتك الشخصية ويمكن لأي شخص لديه رابط الغرفة الشخصية الانضمام.

يمكنك ربط اجتماع Webex الحالي من التقويم بكائن Salesforce، مثل فرصة أو حالة، إذا كنت بحاجة إلى مناقشة أي شيء يتعلق بالكائن.

1

من الصفحة الرئيسية ل Salesforce، حدد كائنا.

2

حدد ربط اجتماعموجود.

3

استخدم الحقلين من وإلى لإظهار جميع اجتماعات Webex التي تحدث خلال هذا الإطار الزمني.

4

حدد ارتباط بجوار الاجتماع الذي تريد ربطه.


 

يمكنك ربط اجتماعات Webex متعددة بنفس الكائن.

يمكنك الوصول إلى التسجيلات أو النصوص للاجتماعات التي استضافتها أو تمت دعوتك إليها.

1

من الصفحة الرئيسية ل Salesforce، حدد الكائن الذي سجلت اجتماعا له.

2

اختر الماضي وحدد نص التسجيل.

يمكنك الاتصال بأي شخص لديه رقم هاتف مباشرة من Salesforce باستخدام برنامج الاتصال العالمي.

1

من أي صفحة في Salesforce، حدد Webex.

2

انقر فوق مكالمة، وأدخل رقم الهاتف، وحدد مكالمة صوتية.


 

عند البدء في إدخال رقم هاتف، تظهر جهات اتصال Salesforce برقم مطابق.

3

تأكد من رغبتك في إجراء المكالمة في تطبيق Webex.

يمكنك الاتصال بأي جهة اتصال مقترنة بأي كائن Salesforce.

1

من الصفحة الرئيسية ل Salesforce، حدد الكائن مع جهة الاتصال المرتبطة التي تريد الاتصال بها.

2

حدد إجراء مكالمة وحدد مكالمة صوتية لجهة الاتصال التي تريد الاتصال بها.

أثناء إجراء مكالمة واردة أو صادرة، يمكنك إدارة سجلات Salesforce. إذا كنت تتحدث مع شخص ما هو جهة اتصال أو عميل محتمل جديد، فيمكنك إضافته إلى قاعدة البيانات وإنشاء كائنات ذات صلة له في نفس الوقت.

1

في حالة عدم وجود سجل Salesforce للشخص في المكالمة، حدد جهة اتصال جديدة أو عميل متوقع جديد.


 

يظهر اسم جهة الاتصال أو العميل المحتمل تلقائيا إذا كان هناك سجل موجود بالفعل لهم.

2

ابحث عن السجل وحدده في حقل جهة الاتصال/العملاء المتوقعين لربطه بسجل Salesforce.

3

إذا كنت تريد إنشاء كائن جديد مرتبط بهذه الحالة، مثل حالة أو فرصة، فحدد جديد <object>.

4

ابحث عن الكائن وحدده في الحقل مرتبط به لربطه بجهة الاتصال أو العميل المتوقع.

5

يمكنك أيضا إضافة موضوع وتعليقات متعلقة بالمكالمة.

6

استخدم علامة التبويب النشاط لمراجعة سجل المكالمات لجهة الاتصال أو العميل المتوقع هذا.


 

يمكنك تحديد اسم جهة الاتصال لفتح صفحة حسابها. إذا لم يكن لديهم حساب، عرض صفحة الاتصال الخاصة بهم بدلا من ذلك.

7

استخدم علامة التبويب مزيد من المعلومات لعرض كافة الكائنات المتعلقة بجهة الاتصال أو العميل المتوقع هذا.


 

يمكنك تحديد كائن لفتح الصفحة المتعلقة به. يتحكم المسؤول في ما تراه في علامة التبويب مزيد من المعلومات .