- الرئيسية
- /
- المقال
شكرًا على ملاحظاتك.
التعاون مع Webex في ساليسفورس
في هذه المقالة
هل لديك ملاحظات؟احصل على كل ما تحتاجه من Webex دون مغادرة Salesforce. قم بدمج تفاعلات العملاء المهمة في مكان واحد. قم بالوصول إلى ميزات Webex مع السياق الذي يوفره سجل Salesforce أو الصفحة الرئيسية. يمكنك الاطلاع على الرسائل وإجراء المكالمات وإدارة سجلات Salesforce في أي وقت. يجعل Webex من السهل ربط المكالمات الواردة والصادرة بكائنات Salesforce.
قم بتسجيل الدخول إلى Webex من Salesforce
| 1 |
من صفحة Salesforce الرئيسية، انقر فوق تسجيل الدخول على أداة Webex. |
| 2 |
أدخل عنوان بريدك الإلكتروني وانقر فوق التالي. |
يمكنك إنشاء مساحات تطبيق Webex في Salesforce التي تستند إلى الكائنات. الكائنات هي جداول قاعدة بيانات تسمح لـ Salesforce بتخزين البيانات الخاصة بالمؤسسة في Salesforce.
يمكنك رؤية أي مساحة تكون عضوًا فيها في Salesforce. عند إنشاء مساحة تستند إلى كائن Salesforce، تتم إضافة مالك هذا الكائن تلقائيًا إلى المساحة التي تقوم بإنشائها.
| 1 |
من صفحة Salesforce الرئيسية، قم بإنشاء كائن مثل فرصة أو حالة، أو حدد كائنًا قمت بإنشائه بالفعل. |
| 2 |
حدد إنشاء مساحة. |
| 3 |
حدد الملء التلقائي بالتفاصيل لتسمية المساحة تلقائيًا وإضافة جميع أعضاء الفريق من الفرق المرتبطة بهذا الكائن. |
| 4 |
حدد تضمين روبوت الإشعارات لتلقي إشعارات البوت في المساحة عند إجراء تغييرات على الكائن. يقوم المسؤول بتكوين كيفية ووقت قيام روبوت الإشعارات بإرسال رسائل إلى المساحة. |
| 5 |
أدخل اسم الفضاء، وأضف الأشخاص إلى المساحة، وانقر فوق إنشاء. |
يمكنك ربط مساحات تطبيق Webex الحالية بكائن Salesforce، مثل فرصة أو حالة، حتى يكون الجميع على دراية بما تتم مناقشته.
| 1 |
من صفحة Salesforce الرئيسية، حدد كائنًا. |
| 2 |
ابحث عن اسم المساحة التي تريد ربطها في حقل ربط مساحة موجودة. |
| 3 |
حدد الارتباط بجوار المساحة التي تريد ربطها. يمكنك ربط مسافات متعددة بنفس الكائن. |
يمكنك بدء اجتماع فضاء مع أعضاء الفضاء الآخرين أو إلغاء ربط مساحة بكائن أو تغيير اسم المساحة أو إضافة أشخاص وإزالتهم من المساحة كلها من Salesforce.
| 1 |
من صفحة Salesforce الرئيسية، حدد الكائن مع المساحة المرتبطة به التي تريد إدارتها. |
| 2 |
حدد المعلومات i. |
| 3 |
اختر:
تظهر أيقونات مكالمة الفيديو والدردشة أيضًا بجانب مالك الكائن، ويمكنك استخدامها للاتصال بالمالك مباشرةً. |
| 4 |
حدد حفظ. |
يمكنك جدولة اجتماع Webex المرتبط بكائن.
| 1 |
من صفحة Salesforce الرئيسية، حدد الكائن الذي تريد جدولة اجتماع له. |
| 2 |
حدد جدولة اجتماع. |
| 3 |
أدخل موضوع اجتماع. |
| 4 |
اختر التاريخ والوقت للاجتماع. |
| 5 |
إضافة الحاضرين إلى الاجتماع. اختر إضافة من مساحة أو فريق لإضافة جميع الأشخاص من إحدى المساحات أو الفرق التي قمت بربطها بهذا الكائن. |
| 6 |
استخدم التقويم للتحقق من توفر الحاضرين الذين تضيفهم. لن تتمكن من عرض إتاحة الحاضرين خارج مؤسستك. |
| 7 |
حدد الجدول. تظهر معلومات الاجتماع. |
|
من صفحة Salesforce الرئيسية، اختر واحدًا مما يلي:
|
يمكنك ربط اجتماع Webex الحالي من التقويم الخاص بك بكائن Salesforce، مثل فرصة أو حالة، إذا كنت بحاجة إلى مناقشة أي شيء متعلق بالكائن.
| 1 |
من صفحة Salesforce الرئيسية، حدد كائنًا. |
| 2 |
حدد ربط اجتماع موجود. |
| 3 |
استخدم حقلي «من» و «إلى» لعرض جميع اجتماعات Webex التي تحدث خلال هذا الإطار الزمني. |
| 4 |
حدد الارتباط بجوار الاجتماع الذي تريد ربطه. يمكنك ربط اجتماعات Webex متعددة بنفس الكائن. |
| 1 |
من صفحة Salesforce الرئيسية، حدد الكائن الذي سجلت اجتماعًا له. |
| 2 |
اختر الماضي وحدد نص التسجيل. |
| 1 |
من أي صفحة في Salesforce، حدد Webex. |
| 2 |
انقر فوق الاتصال وأدخل رقم الهاتف وحدد مكالمة صوتية. عندما تبدأ في إدخال رقم هاتف، تظهر جهات اتصال Salesforce برقم مطابق. |
| 3 |
تأكد من أنك تريد إجراء المكالمة في تطبيق Webex. |
يمكنك الاتصال بأي جهة اتصال مرتبطة بأي كائن Salesforce.
| 1 |
من صفحة Salesforce الرئيسية، حدد الكائن مع جهة الاتصال المرتبطة التي تريد الاتصال بها. |
| 2 |
حدد إجراء مكالمة وحدد مكالمة صوتية لجهة الاتصال التي تريد الاتصال بها. |
أثناء إجراء مكالمة واردة أو صادرة، يمكنك إدارة سجلات Salesforce الخاصة بك. إذا كنت تتحدث مع شخص يمثل جهة اتصال جديدة أو عميل متوقع، فيمكنك إضافته إلى قاعدة البيانات الخاصة بك وإنشاء كائنات ذات صلة له في نفس الوقت.
| 1 |
في حالة عدم وجود سجل Salesforce للشخص المعني بالمكالمة، حدد جهة اتصال جديدة أو عميل متوقع جديد.
يظهر اسم جهة الاتصال أو العميل المحتمل تلقائيًا في حالة وجود سجل لها بالفعل.
|
| 2 |
ابحث عن السجل وحدده في حقل جهة الاتصال/العميل المحتمل لربطه بسجل Salesforce. |
| 3 |
إذا كنت تريد إنشاء كائن جديد مرتبط بهذه الحالة، مثل حالة أو فرصة، فحدد جديد<object>. |
| 4 |
ابحث عن الكائن وحدده في الحقل المرتبط بـ لربطه بجهة الاتصال أو العميل المحتمل. |
| 5 |
يمكنك أيضًا إضافة موضوع وتعليقات ذات صلة بالمكالمة. |
| 6 |
استخدم علامة تبويب النشاط لمراجعة سجل المكالمات لجهة الاتصال هذه أو العميل المحتمل.
يمكنك تحديد اسم جهة الاتصال لفتح صفحة الحساب الخاصة بها. إذا لم يكن لديهم حساب، فسيتم عرض صفحة الاتصال الخاصة بهم بدلاً من ذلك.
|
| 7 |
استخدم علامة تبويب مزيد من المعلومات لعرض جميع الكائنات ذات الصلة بجهة الاتصال هذه أو العميل المحتمل.
يمكنك تحديد كائن لفتح الصفحة المرتبطة به. يتحكم المسؤول في ما تراه في علامة تبويب مزيد من المعلومات.
|
باستخدام ميزة سجل المكالمات في تكامل Webex for Salesforce، يمكنك رؤية سجل كامل للمكالمات الأخيرة والمكالمات الفائتة، وتسجيل مكالمة واحدة أو مكالمات متعددة في وقت واحد، وإعادة المكالمات مباشرة من إدخالات سجل المكالمات.
مراجعة المكالمات الأخيرة والمكالمات الفائتة
لمراجعة المكالمات الأخيرة والمكالمات الفائتة:
- حدد مكون أداة Webex في الجزء السفلي من أي عرض للصفحة وحدد رمز سماعة الهاتف لعرض سجل المكالمات الخاص بك.
- يمكنك التمرير عبر جميع المكالمات أو تحديد علامة تبويب المكالمات الفائتة لعرض
المكالمات التي فاتتك.يتم أيضًا عرض المكالمات الفائتة في علامة تبويب جميع المكالمات بخط أحمر غامق.
- حدد إدخال مكالمة لمعرفة المزيد من التفاصيل بما في ذلك قائمة المكالمات الواردة/الصادرة إلى جهة الاتصال.
تسجيل مكالمة
لتسجيل مكالمة فردية:
- حدد مكون أداة Webex في الجزء السفلي من أي عرض للصفحة وحدد رمز سماعة الهاتف لعرض سجل المكالمات الخاص بك.
- مرر مؤشر الماوس فوق إدخال سجل المكالمات الذي تهتم به، وحدد السجل بجوار
الإدخال.يتم الإشارة إلى إدخالات المكالمات التي تم تسجيلها بالفعل برمز مجلد صغير بجوار الإدخال في عرض سجل المكالمات.
- أدخل أي تفاصيل تريدها في إدخال سجل المكالمات وحدد حفظ.تتم مطابقة المتصل تلقائيًا مع جهة اتصال Salesforce أو العميل المحتمل إذا كان موجودًا.
- يمكنك عرض المكالمات المسجلة من خلال البحث عن المهام في مربع البحث في التطبيقات
والعناصر أو تحديد علامة تبويب المهام من
شريط التنقل في تطبيق المبيعات إذا قمت بإضافتها هناك، واختيار Webex Call Logs من
قائمة أنواع المهام.
تسجيل مكالمات متعددة
لتسجيل مكالمات متعددة:
- حدد مكون أداة Webex في الجزء السفلي من أي عرض للصفحة وحدد رمز سماعة الهاتف لعرض سجل المكالمات الخاص بك.
- حدد التحديد، وقم بتبديل خانات الاختيار المجاورة للمكالمات التي تريد تسجيلها، وحدد تسجيل مكالمات متعددة.
- يتم تسجيل المكالمات ومطابقتها تلقائيًا مع جهة اتصال Salesforce الحالية أو العميل المحتمل إن وجدت.
- يمكنك عرض المكالمات المسجلة من خلال البحث عن المهام في مربع البحث في التطبيقات
والعناصر أو تحديد علامة تبويب المهام من
شريط التنقل في تطبيق المبيعات إذا قمت بإضافتها هناك، واختيار Webex Call Logs من
قائمة أنواع المهام.ستتلقى أيضًا إشعارًا من Salesforce يمكنك تحديده لعرض إدخالات السجل.
الرد على مكالمة من السجل
للرد على مكالمة من سجل المكالمات الخاص بك:
- حدد مكون أداة Webex في الجزء السفلي من أي عرض للصفحة وحدد رمز سماعة الهاتف لعرض سجل المكالمات الخاص بك.
- مرر مؤشر الماوس فوق جهة الاتصال التي تريد الاتصال بها وحدد رمز الهاتف الأخضر لإجراء مكالمة.
يمكنك استيراد بيانات الحضور من حملتك المجدولة والمكتملة Webex Webinars وإرفاقها بحملة Salesforce أيضًا.
لاستيراد بيانات الحضور من ندوة Webex عبر الويب الخاصة بك:
- ابحث عن مكون Webex webinar على صفحتك الرئيسية، واختر نطاق Webex الذي أنشأت فيه
ندواتك على الويب:
- اختر من ندوات الويب القادمة أو السابقة:
- انقر فوق زر الاستيراد المجاور لندوة الويب التي ترغب في استيراد بياناتها:
- في مربع حوار الاستيراد، إذا لزم الأمر، ابحث عن حملة حالية أو انقر فوق
+ لإنشاء حملة جديدة تريد استيراد بيانات الندوة إليها:
ملاحظة: ستحتاج إلى أذونات Salesforce المناسبة لإنشاء حملات جديدة.
- إذا كنت تستورد البيانات من ندوة الويب القادمة، فاختر نوع كائن
Salesforce من «استيراد باسم»، ثم انقر فوق «استيراد».
تشير الملاحظة أدناه «الاستيراد باسم» إلى المكان الذي ستظهر فيه المعلومات المستوردة في الحملات اعتمادًا على إعدادات الاستيراد المعينة من قبل المسؤول. - إذا كنت تستورد بيانات من ندوة سابقة على الويب، فيمكنك اختيار حالة سجلات
المشاركين في الندوة التي ترغب في استيرادها (الكل أو حضر أو
لم يظهر)، ثم تحديد نوع كائن Salesforce من «استيراد
باسم». انقر فوق الاستيراد: تشير الملاحظة أدناه «الاستيراد باسم» إلى المكان الذي ستظهر فيه المعلومات المستوردة في الحملات اعتمادًا على إعدادات الاستيراد المعينة من قبل المسؤول.
- إذا كنت تستورد البيانات من ندوة الويب القادمة، فاختر نوع كائن
Salesforce من «استيراد باسم»، ثم انقر فوق «استيراد».
- سترى شعارًا يشير إلى استيراد البيانات وستتلقى
إشعارًا بمجرد اكتمال الاستيراد:
- تقوم عملية الاستيراد بإنشاء ملف تقرير القيم المفصولة بفواصل (CSV) لجميع عمليات الاستيراد،
بما في ذلك عمليات الاستيراد الناجحة والفاشلة جزئيًا والفاشلة. يفصل التقرير كل فشل
أو نجاح ويتضمن روابط إلى سجلات Salesforce المعينة لكل صف تم
استيراده بنجاح. حدد تنزيل التقرير لتنزيل
تقرير CSV ومراجعته:
-
يتم استيراد بيانات Webinar كنوع كائن Salesforce المحدد، وهي متاحة في لوحة عضو حملة Webex Webinar أو أعضاء الحملة في علامة تبويب حملة Salesforce، إذا تم تحديد حملة أثناء الاستيراد، واعتمادًا على كيفية تكوين استيراد بيانات Webinar من قبل المسؤول.
من المثال أعلاه، يتم استيراد بيانات الندوة عبر الويب ككائنات جهة اتصال Salesforce وهي متاحة، كما هو موضح في الملاحظة، في كل من أعضاء الحملة، وكذلك لوحات أعضاء حملة Webex Webinar (تظهر لوحة أعضاء الحملة فقط أدناه):
