تسجيل الدخول إلى Webex من Salesforce

1

من الصفحة الرئيسية ل Salesforce، انقر على تسجيل الدخول على أداة Webex .

2

أدخل عنوان بريدك الإلكتروني، وانقر على التالي.

المراسلة

يمكنك إنشاء مساحات تطبيق Webex في Salesforce تستند إلى كائنات. الكائنات هي جداول قاعدة بيانات تسمح ل Salesforce بتخزين البيانات الخاصة بالمؤسسة في Salesforce.

يمكنك رؤية أي مساحة تكون عضوا فيها في Salesforce. عند إنشاء مساحة تستند إلى كائن Salesforce، تتم إضافة مالك هذا الكائن تلقائيا إلى المساحة التي تقوم بإنشائها.

1

من الصفحة الرئيسية ل Salesforce، أنشئ كائنا مثل فرصة أو حالة، أو حدد كائنا قمت بإنشائه بالفعل.

2

حدد إنشاء مساحة.

3

حدد الملء التلقائي بالتفاصيل لتسمية المساحة تلقائيا وإضافة جميع أعضاء الفريق من الفرق المقترنة بهذا الكائن.

4

حدد تضمين روبوت الإشعارات لتلقي إشعارات الروبوت في المساحة عند إجراء تغييرات على الكائن.

يقوم المسؤول بتكوين كيفية ووقت إرسال روبوت الإشعارات رسائل إلى المساحة.

5

أدخل اسممساحة، وأضف أشخاصا إلى المساحة ، وانقر على إنشاء.

يمكنك ربط مساحات تطبيق Webex الحالية بكائن Salesforce، مثل فرصة أو حالة، بحيث يكون الجميع على دراية بما تتم مناقشته.

1

من الصفحة الرئيسية ل Salesforce، حدد كائنا.

2

ابحث عن اسم المساحة التي تريد ربطها في حقل ربط مساحة موجودة.

3

حدد ارتباط بجوار المساحة التي تريد ربطها.

يمكنك ربط مسافات متعددة بنفس الكائن.

يمكنك بدء اجتماع مساحة مع أعضاء الفضاء الآخرين، أو إلغاء ربط مسافة بكائن، أو تغيير اسم المساحة، أو إضافة أشخاص وإزالتهم من المساحة جميعا من Salesforce.

1

من الصفحة الرئيسية ل Salesforce، حدد الكائن الذي يحتوي على المساحة المرتبطة به التي تريد إدارتها.

2

حدد المعلومات i.

3

اختار:

  • حدد أيقونة مكالمة الفيديو لبدء اجتماع فضائي.

  • حدد أيقونة الدردشة لفتح نافذة الدردشة وإرسال رسالة في المساحة المحددة.

  • قم بإلغاء ارتباط المساحة لإلغاء ارتباط المساحة بالكائن.

  • قم بتحرير هذه المساحة لتحديث اسم المساحة أو إضافة وإزالة المستخدمين.

تظهر أيقونات مكالمة الفيديو والدردشة أيضا بجانب مالك الكائن، ويمكنك استخدامها للاتصال بالمالك مباشرة.

4

اختر حفظ.

الاجتماعات

يمكنك جدولة اجتماع Webex مرتبط بكائن.

1

من الصفحة الرئيسية ل Salesforce، حدد الكائن الذي تريد جدولة اجتماع له.

2

حدد جدولة اجتماع.

3

أدخل موضوع اجتماع.

4

اختر تاريخا ووقتا للاجتماع.

5

إضافة الحاضرين إلى الاجتماع.

اختر إضافة من مساحة أو فريق لإضافة كل الأشخاص من إحدى المسافات أو الفرق التي قمت بربطها بهذا الكائن.

6

استخدم التقويم للتحقق من توفر الحاضرين الذين تضيفهم.

لن تتمكن من عرض مدى توفر الحاضرين خارج مؤسستك.

7

حدد جدولة.

تظهر معلومات الاجتماع.

من الصفحة الرئيسية ل Salesforce، اختر أحد الخيارات التالية:

  • حدد الانضمام من قائمة الاجتماعات القادمة.

  • حدد كائنا وانقر فوق بدء اجتماع. أضف موضوعاجتماع، والتاريخ والوقت، والحضور، وحدد ابدأ. تبدأ غرفتك الشخصية ويمكن لأي شخص لديه رابط الغرفة الشخصية الانضمام.

يمكنك ربط اجتماع Webex الحالي من التقويم بكائن Salesforce، مثل فرصة أو حالة، إذا كنت بحاجة إلى مناقشة أي شيء يتعلق بالكائن.

1

من الصفحة الرئيسية ل Salesforce، حدد كائنا.

2

حدد ربط اجتماعموجود.

3

استخدم الحقلين من وإلى لإظهار جميع اجتماعات Webex التي تحدث خلال هذا الإطار الزمني.

4

حدد ارتباط بجوار الاجتماع الذي تريد ربطه.

يمكنك ربط اجتماعات Webex متعددة بنفس الكائن.

يمكنك الوصول إلى التسجيلات أو النصوص للاجتماعات التي استضافتها أو تمت دعوتك إليها.
1

من الصفحة الرئيسية ل Salesforce، حدد الكائن الذي سجلت اجتماعا له.

2

اختر الماضي وحدد نص التسجيل.

الاتصال

يمكنك الاتصال بأي شخص لديه رقم هاتف مباشرة من Salesforce باستخدام برنامج الاتصال العالمي.
1

من أي صفحة في Salesforce، حدد Webex.

2

انقر فوق مكالمة، وأدخل رقم الهاتف، وحدد مكالمة صوتية.

عند البدء في إدخال رقم هاتف، تظهر جهات اتصال Salesforce برقم مطابق.

3

تأكد من رغبتك في إجراء المكالمة في تطبيق Webex.

يمكنك الاتصال بأي جهة اتصال مقترنة بأي كائن Salesforce.

1

من الصفحة الرئيسية ل Salesforce، حدد الكائن مع جهة الاتصال المرتبطة التي تريد الاتصال بها.

2

حدد إجراء مكالمة وحدد مكالمة صوتية لجهة الاتصال التي تريد الاتصال بها.

أثناء إجراء مكالمة واردة أو صادرة، يمكنك إدارة سجلات Salesforce. إذا كنت تتحدث مع شخص ما هو جهة اتصال أو عميل محتمل جديد، فيمكنك إضافته إلى قاعدة البيانات وإنشاء كائنات ذات صلة له في نفس الوقت.

1

في حالة عدم وجود سجل Salesforce للشخص في المكالمة، حدد جهة اتصال جديدة أو عميل متوقع جديد.

يظهر اسم جهة الاتصال أو العميل المحتمل تلقائيا إذا كان هناك سجل موجود بالفعل لهم.
2

ابحث عن السجل وحدده في حقل جهة الاتصال/العملاء المتوقعين لربطه بسجل Salesforce.

3

إذا كنت تريد إنشاء كائن جديد مرتبط بهذه الحالة، مثل حالة أو فرصة، فحدد جديد .

4

ابحث عن الكائن وحدده في الحقل مرتبط به لربطه بجهة الاتصال أو العميل المتوقع.

5

يمكنك أيضا إضافة موضوع وتعليقات متعلقة بالمكالمة.

6

استخدم علامة التبويب النشاط لمراجعة سجل المكالمات لجهة الاتصال أو العميل المتوقع هذا.

يمكنك تحديد اسم جهة الاتصال لفتح صفحة حسابها. إذا لم يكن لديهم حساب، عرض صفحة الاتصال الخاصة بهم بدلا من ذلك.
7

استخدم علامة التبويب مزيد من المعلومات لعرض كافة الكائنات المتعلقة بجهة الاتصال أو العميل المتوقع هذا.

يمكنك تحديد كائن لفتح الصفحة المتعلقة به. يتحكم المسؤول في ما تراه في علامة التبويب مزيد من المعلومات .

باستخدام ميزة محفوظات المكالمات المتوفرة في دمج Webex for Salesforce، يمكنك رؤية سجل كامل للمكالمات الأخيرة وكذلك التي لم يتم الرد عليها، وتسجيل مكالمة واحدة أو مكالمات متعددة في مرة واحدة، وإرجاع المكالمات مباشرةً من إدخالات محفوظات المكالمات.

إذا لم تكن لديك صلاحية الوصول إلى علامة تبويب محفوظات المكالمات ، فستحتاج إلى أن يقوم المسؤول بتمكينها كما هو موضح في تمكين محفوظات المكالمات أو تعطيلها.
يتوفر أيضًا عنصر واجهة محفوظات مكالمات Webex، والذي يقوم بتنفيذ الوظيفة الكاملة الموثقة هنا، من أي صفحة من سجلات Salesforce إذا قام المسؤول لديك بتمكينها.
يعرض محفوظات المكالمات أحدث 7 أيام من المكالمات، بحد أقصى 100.

مراجعة المكالمات الأخيرة والمكالمات الفائتة

لمراجعة المكالمات الأخيرة والمكالمات الفائتة:

  1. حدد مكون أداة Webex في الجزء السفلي من أي عرض للصفحة وحدد رمز سماعة الهاتف لعرض محفوظات مكالماتك.
  2. يمكنك تمرير خلال جميع المكالمات أو تحديد علامة تبويب المكالمات الفائتة لعرض المكالمات الفائتة.
    يتم عرض المكالمات الفائتة أيضًا في علامة تبويب جميع المكالمات بخط أحمر غامق.
  3. حدد إدخال مكالمة للاطلاع على مزيد من التفاصيل بما في ذلك قائمة بالمكالمات الواردة/الصادرة إلى جهة الاتصال.

تسجيل مكالمة

لتسجيل مكالمة فردية:

  1. حدد مكون أداة Webex في الجزء السفلي من أي عرض للصفحة وحدد رمز سماعة الهاتف لعرض محفوظات مكالماتك.
  2. مرر مؤشر الماوس فوق إدخال سجل المكالمات الذي أنت مهتم به، وحدد تسجيل المجاور للإدخال.
    تتم الإشارة إلى إدخالات المكالمات التي تم تسجيلها بالفعل باستخدام رمز مجلد صغير بجوار الإدخال في عرض سجل المكالمات .
  3. أدخل أي تفاصيل ترغب فيها في إدخال سجل المكالمات وحدد حفظ.
    يتم مطابقة المتصل تلقائيًا بجهة اتصال Salesforce أو جهة اتصال Lead في حال وجود واحدة.
  4. يمكنك عرض مكالماتك المسجلة عن طريق البحث عن المهام في مربع البحث عن التطبيقات والعناصر أو تحديد علامة تبويب المهمة من شريط تنقل تطبيق المبيعات إذا كنت قد أضفته هناك، واختر سجلات مكالمات Webex من قائمة نوع المهام.

    يوجد توضيح للصورة في النص المحيط بها.

تسجيل مكالمات متعددة

لتسجيل مكالمات متعددة:

  1. حدد مكون أداة Webex في الجزء السفلي من أي عرض للصفحة وحدد رمز سماعة الهاتف لعرض محفوظات مكالماتك.
  2. حدد تحديد، وقم بتبديل خانات الاختيار المجاورة للمكالمات التي ترغب في تسجيلها، وحدد تسجيل مكالمات متعددة.
  3. يتم تسجيل المكالمات ومطابقتها تلقائيًا مع جهة اتصال موجودة لدى Salesforce أو جهة اتصال رئيسية في حال وجودها.
  4. يمكنك عرض مكالماتك المسجلة عن طريق البحث عن المهام في مربع البحث عن التطبيقات والعناصر أو تحديد علامة تبويب المهمة من شريط تنقل تطبيق المبيعات إذا كنت قد أضفته هناك، واختر سجلات مكالمات Webex من قائمة نوع المهام.
    ستتلقى أيضًا إشعارًا إلى Salesforce يمكنك تحديده لعرض إدخالات السجل.

إعادة مكالمة من السجل

لإعادة مكالمة من محفوظات مكالماتك:

  1. حدد مكون أداة Webex في الجزء السفلي من أي عرض للصفحة وحدد رمز سماعة الهاتف لعرض محفوظات مكالماتك.
  2. قم بالتمرير فوق جهة الاتصال التي تريد الاتصال بها وحدد رمز الهاتف الأخضر لإجراء مكالمة.

ندوات الإنترنت

يمكنك استيراد بيانات الحضور من Webex Webinars المجدولة والمكتملة وربطها بحملة Salesforce أيضًا.

قبل المتابعة، تأكد من أن مسؤول Salesforce لديك قد قام بتكوين استيراد ندوة الإنترنت وإضافة مكون ندوة الإنترنت إلى صفحتك الرئيسية كما هو موضح في دمج Salesforce مع تطبيق Webex.

لاستيراد بيانات الحضور من ندوة الويب Webex الخاصة بك:

  1. ابحث عن مكون ندوة الإنترنت Webex على صفحتك الرئيسية، واختر مجال Webex الذي أنشأت ندوات الإنترنت الخاصة بك فيه:

    يوجد توضيح للصورة في النص المحيط بها.

  2. اختر من بين ندوات الويب القادمة أو السابقة :

    يوجد توضيح للصورة في النص المحيط بها.

  3. انقر فوق زر الاستيراد المجاور لندوة الويب التي ترغب في استيراد البيانات الخاصة بها:

    يوجد توضيح للصورة في النص المحيط بها.

  4. في مربع الحوار استيراد ، إذا لزم الأمر، ابحث عن حملة موجودة أو انقر على + لإنشاء حملة جديدة تريد استيراد بيانات ندوة الويب إليها:

    يوجد توضيح للصورة في النص المحيط بها.

    ملاحظة : ستحتاج إلى أذونات Salesforce المناسبة لإنشاء حملات جديدة.

    1. إذا كنت تقوم باستيراد بيانات من ندوة إنترنت قادمة ، فاختر نوع كائن Salesforce من استيراد باسم ثم انقر على استيراد.

      يوجد توضيح للصورة في النص المحيط بها.

      تشير الملاحظة الواردة أدناه استيراد كما إلى المكان الذي ستظهر فيه المعلومات التي تم استيرادها في الحملات بناء على إعدادات الاستيراد التي وضعها مسؤولك.
    2. إذا كنت تقوم باستيراد بيانات من ندوة ويب سابقة ، فيمكنك اختيار حالة سجلات المشاركين في ندوة الويب التي ترغب في استيرادها (الكل، أو الحضور، أو لا يوجد عرض)، ثم تحديد نوع كائن Salesforce من الاستيراد باسم. انقر على استيراد:

      يوجد توضيح للصورة في النص المحيط بها.

      تشير الملاحظة الواردة أدناه استيراد كما إلى المكان الذي ستظهر فيه المعلومات التي تم استيرادها في الحملات بناء على إعدادات الاستيراد التي وضعها مسؤولك.
  5. سترى لافتة تشير إلى أن البيانات يتم استيرادها وتتلقى إعلامًا بمجرد اكتمال عملية الاستيراد:

    يوجد توضيح للصورة في النص المحيط بها.

  6. تقوم عملية الاستيراد بإنشاء ملف تقرير بقيم مفصولة بفاصلة (CSV) لجميع عمليات الاستيراد، بما في ذلك تلك الناجحة والفاشلة جزئيًا والفاشلة. يشرح التقرير تفاصيل كل فشل أو نجاح ويتضمن ارتباطات إلى سجلات Salesforce المعينة لكل صف تم استيراده بنجاح. حدد تنزيل التقرير لتنزيل تقرير CSV ومراجعته:

    يتم وصف الصورة في النص المحيط بها.

  7. يتم استيراد بيانات ندوة الإنترنت كنوع كائن Salesforce المحدد، وهي متاحة في عضو حملة ندوة الإنترنت Webex أو لوحة أعضاء الحملة في علامة تبويب حملة Salesforce، إذا تم تحديد حملة أثناء الاستيراد، وذلك بناءً على كيفية تكوين استيراد بيانات ندوة الإنترنت بواسطة المسؤول.

من المثال أعلاه، يتم استيراد بيانات الندوة عبر الإنترنت ككائنات اتصال لدى Salesforce وهي متاحة، كما هو موضح في الملاحظة، في كل من أعضاء الحملة، وكذلك في لوحات أعضاء حملة ندوة الإنترنت في Webex (يتم عرض لوحة أعضاء الحملة فقط أدناه):

يوجد توضيح للصورة في النص المحيط بها.