احصل على كل ما تحتاجه من Webex دون مغادرة Salesforce. ادمج تفاعلات العملاء المهمة في مكان واحد. قم بالوصول إلى ميزات Webex مع السياق الذي يوفره سجل Salesforce أو الصفحة المنزل . يمكنك الاطلاع على الرسائل وإجراء المكالمات وإدارة سجلات Salesforce الخاصة بك في أي وقت. يجعل Webex من السهل ربط المكالمات الواردة والصادرة بكائنات Salesforce.
قم بتسجيل الدخول إلى Webex من Salesforce
| 1 | من صفحة Salesforce المنزل ، انقر فوق تسجيل الدخول على Webex القطعة. |
| 2 | أدخل عنوان بريدك الإلكتروني، وانقر على التالي. |
يمكنك إنشاء مساحات تطبيق Webex في Salesforce التي تستند إلى العناصر. الكائنات هي جداول قاعدة بيانات تسمح لـ Salesforce بتخزين البيانات الخاصة بالمؤسسة في Salesforce.
يمكنك رؤية أي مساحة أنت عضو فيها في Salesforce. عند إنشاء مساحة تستند إلى كائن Salesforce ، تتم إضافة مالك هذا الكائن تلقائيًا إلى المساحة التي تقوم بإنشائها.
| 1 | من صفحة Salesforce المنزل ، قم بإنشاء كائن مثل فرصة أو حالة ، أو حدد عنصرًا قمت بإنشائه بالفعل. | ||
| 2 | حدد قم بإنشاء مساحة . | ||
| 3 | حدد الملء التلقائي بالتفاصيل لتسمية المساحة تلقائيًا وإضافة جميع أعضاء الفريق من الفرق المرتبطة بهذا الكائن. | ||
| 4 | حدد تضمين بوت الإخطارات لتلقي إشعارات الروبوت في المساحة عند إجراء تغييرات على الكائن.
| ||
| 5 | أدخل أ اسم الفضاء وأضف أشخاصًا إلى المساحة وانقر خلق . |
يمكنك ربط مساحات تطبيق Webex الحالية بكائن Salesforce ، مثل فرصة أو حالة ، بحيث يكون الجميع على علم بما تتم مناقشته.
| 1 | من صفحة Salesforce المنزل ، حدد كائنًا. | ||
| 2 | ابحث عن اسم المساحة التي تريد ربطها في ربط مساحة موجودة المجال. | ||
| 3 | حدد ارتباط بجوار المساحة التي تريد ربطها.
|
يمكنك بدء اجتماع مساحة مع أعضاء مساحة آخرين ، أو إلغاء ارتباط مساحة من كائن ، أو تغيير اسم المساحة ، أو إضافة أشخاص وإزالتهم من المساحة ، كل ذلك من Salesforce.
| 1 | من صفحة Salesforce المنزل ، حدد الكائن بالمساحة المرتبطة به التي تريد إدارتها. | ||
| 2 | حدد المعلومات ط . | ||
| 3 | اختر:
| ||
| 4 | اختر حفظ. |
يمكنك جدولة اجتماع Webex المرتبط بكائن ما.
| 1 | من صفحة Salesforce المنزل ، حدد العنصر الذي تريد جدولة اجتماع له. | ||
| 2 | حدد جدولة اجتماع . | ||
| 3 | أدخل أ موضوع الاجتماع . | ||
| 4 | اختر أ التاريخ و الوقت للاجتماع. | ||
| 5 | أضف الحضور إلى الاجتماع.
| ||
| 6 | استخدم التقويم للتحقق من توفر الحاضرين الذين تضيفهم.
| ||
| 7 | حدد جدولة. تظهر معلومات الاجتماع. |
من صفحة Salesforce المنزل ، اختر واحدًا مما يلي:
|
يمكنك ربط اجتماع Webex الحالي من التقويم الخاص بك بكائن Salesforce ، مثل فرصة أو حالة ، إذا كنت بحاجة إلى مناقشة أي شيء متعلق بالعنصر.
| 1 | من صفحة Salesforce المنزل ، حدد كائنًا. | ||
| 2 | حدد ربط اجتماع موجود . | ||
| 3 | استخدم من و إلى لإظهار جميع اجتماعات Webex التي تحدث خلال هذا الإطار الزمني. | ||
| 4 | حدد ارتباط بجوار الاجتماع الذي تريد ربطه.
|
| 1 | من صفحة Salesforce المنزل ، حدد العنصر الذي سجلت اجتماعًا من أجله. |
| 2 | اختر الماضي وحدد نص التسجيل. |
| 1 | من أي صفحة في Salesforce ، حدد Webex . | ||
| 2 | انقر فوق الاتصال ، أدخل رقم هاتف، وحدد مكالمة صوتية .
| ||
| 3 | قم بتأكيد رغبتك في إجراء مكالمة واردة في تطبيق Webex . |
يمكنك الاتصال بأي جهة اتصال مرتبطة بأي كائن Salesforce.
| 1 | من صفحة Salesforce المنزل ، حدد الكائن مع جهة الاتصال المرتبطة التي تريد الاتصال بها. |
| 2 | حدد قم بإجراء مكالمة واختر مكالمة صوتية لجهة الاتصال التي تريد الاتصال بها. |
أثناء إجراء مكالمة خارجية، يمكنك إدارة سجلات Salesforce الخاصة بك. إذا كنت تتحدث مع شخص ما يمثل جهة اتصال جديدة أو عميل متوقع جديد ، فيمكنك إضافته إلى قاعدة البيانات الخاصة بك وإنشاء كائنات ذات صلة له في نفس الوقت.
| 1 | إذا لم يكن هناك سجل Salesforce للشخص المتصل بالمكالمة ، فحدد جهة اتصال جديدة أو عميل محتمل جديد .
| ||
| 2 | ابحث عن السجل وحدده في ملف الاتصال / الرصاص لربطها بسجل Salesforce. | ||
| 3 | إذا كنت تريد إنشاء عنصر جديد مرتبط بهذه الحالة ، مثل حالة أو فرصة ، فحدد جديد<object> . | ||
| 4 | ابحث عن الكائن وحدده في ملف ذات صلة بـ الحقل لربطه بجهة الاتصال أو العميل المحتمل. | ||
| 5 | يمكنك أيضًا إضافة ملف الموضوع و التعليقات المتعلقة بالمكالمة. | ||
| 6 | استخدم النشاط علامة التبويب لمراجعة سجل المكالمات لجهة الاتصال أو العميل المتوقع هذا.
| ||
| 7 | استخدم مزيد من المعلومات انقر فوق علامة التبويب لعرض جميع الكائنات المتعلقة بجهة الاتصال أو العميل المحتمل هذا.
|
يمكنك استيراد بيانات الحضور من Webex Webinars المجدولة والمكتملة وإرفاقها بحملة Salesforce أيضًا.
 | قبل المتابعة ، تأكد من أن مسؤول Salesforce لديك قد قام بتكوين استيراد الندوة عبر الإنترنت وإضافة مكون Webinar إلى صفحتك الرئيسية كما هو موضح في دمج Salesforce مع تطبيق Webex . |
لاستيراد بيانات الحضور من ندوة Webex على الويب:
- ابحث عن مكون Webex على صفحتك الرئيسية ، واختر مجال Webex الذي أنشأت فيه ندواتك على الويب:
- اختر من أي منهما قادم أو الماضي ندوات عبر الإنترنت:
- انقر فوق زر الاستيراد المجاور للندوة عبر الإنترنت التي ترغب في استيراد بياناتها:
- في استيراد الحوار ، إذا لزم الأمر ، ابحث عن حملة موجودة أو انقر فوقها + لإنشاء حملة جديدة تريد استيراد بيانات ندوة الويب إليها:
ملاحظة: ستحتاج إلى أذونات Salesforce المناسبة لإنشاء حملات جديدة.
- إذا كنت تقوم باستيراد البيانات من ملف قادم ندوة عبر الإنترنت ، اختر نوع كائن Salesforce من استيراد بتنسيق ثم انقر فوق استيراد .
الملاحظة أدناه استيراد بتنسيق يشير إلى مكان ظهور المعلومات التي تم استيرادها في الحملات اعتمادًا على إعدادات الاستيراد التي حددها المسؤول لديك. - إذا كنت تقوم باستيراد البيانات من ملف الماضي ندوة عبر الإنترنت ، يمكنك اختيار حالة الندوة عبر الإنترنت المشاركون السجلات التي ترغب في استيرادها ( كل شيء ، حضر أو عدم الحضور ) ، ثم حدد نوع عنصر Salesforce من استيراد بتنسيق . انقر فوق استيراد :
الملاحظة أدناه استيراد بتنسيق يشير إلى مكان ظهور المعلومات التي تم استيرادها في الحملات اعتمادًا على إعدادات الاستيراد التي حددها المسؤول لديك.
- إذا كنت تقوم باستيراد البيانات من ملف قادم ندوة عبر الإنترنت ، اختر نوع كائن Salesforce من استيراد بتنسيق ثم انقر فوق استيراد .
- سترى لافتة تشير إلى أنه يتم استيراد البيانات وستتلقى إشعارًا بمجرد اكتمال الاستيراد:
يتم استيراد بيانات الويبينار كنوع نوع الكائن Salesforce المحدد ، وهي متوفرة في ملف عضو الحملة Webex Webinar أو أعضاء الحملة لوحة في علامة تبويب الحملة Salesforce ، إذا تم تحديد حملة أثناء الاستيراد ، وبناءً على كيفية تهيئة استيراد بيانات الويبينار بواسطة المسؤول.
من المثال أعلاه ، يتم استيراد بيانات الويبينار ككائنات Salesforce Contact وهي متاحة ، كما هو موضح في الملاحظة ، في كلٍّ من أعضاء الحملة ، وكذلك أعضاء الحملة Webex Webinar لوحات (فقط أعضاء الحملة يتم عرض اللوحة أدناه):
