Tee yhteistyötä Webexin kanssa Salesforcessa

Kirjaudu Webexiin Salesforcesta

1	Valitse Salesforcen kotisivulta Kir jaudu sisään Webex- widgetissä.
2	Anna sähköpostiosoitteesi ja napsauta Seuraava.

Viestit

Voit luoda Salesforcessa Webex App -tiloja, jotka perustuvat objekteihin. Objektit ovat tietokantataulukoita, joiden avulla Salesforce voi tallentaa organisaatiolle ominaisia tietoja Salesforceen.

Voit nähdä minkä tahansa tilan, johon olet jäsen Salesforcessa. Kun luot tilan, joka perustuu Salesforce-objektiin, objektin omistaja lisätään automaattisesti luomaasi tilaan.

1	Luo Salesforcen aloitussivulta objekti, kuten mahdollisuus tai tapaus, tai valitse jo luotu objekti.
2	Valitse Luo tila.
3	Valitse Automaattinen täyttö tiedoilla, jos haluat nimetä tilan automaattisesti ja lisätä kaikki ryhmän jäsenet tähän objektiin liittyvistä ryhmistä.
4	Valitse Sisällytä ilmoitukset -botti, jos haluat vastaanottaa robotti-ilmoitukset tilaan, kun objektiin tehdään muutoksia. Järjestelmänvalvoja määrittää, miten ja milloin ilmoitusbotti lähettää viestejä tilaan.
5	Anna tilan nimi, lisää henkilöitä tilaan ja napsauta Luo.

Voit linkittää olemassa olevat Webex-sovellustilat Salesforce-objektiin, kuten mahdollisuuteen tai tapaukseen, jotta kaikki tietävät, mistä keskustellaan.

1	Valitse objekti Salesforcen aloitussivulta.
2	Etsi linkitettävän tilan nimi Linkitä olemassa oleva tila - kentässä.
3	Valitse lin kitettävän tilan vieressä Linkitä. Voit yhdistää useita välilyöntejä samaan objektiin.

Voit aloittaa tilan kokouksen muiden tilan jäsenten kanssa, poistaa tilan linkityksen objektista, muuttaa tilan nimeä tai lisätä ja poistaa henkilöitä tilasta kaikki Salesforcesta.

1	Valitse Salesforcen aloitussivulta objekti, johon on linkitetty tila ja jota haluat hallita.
2	Valitse tiedot i.
3	Valitse: Aloita avaruus kokous valitsemalla Vide opuhelukuvake. Avaa keskustel u ikkuna ja lähetä viesti valittuun tilaan valitsemalla Chat-kuvake. Poista välilyönnin lin kitys, jos haluat poistaa tilan linkityksen objektista. Muokkaa tätä tilaa päivittääksesi tilan nimen tai lisätäksesi ja poistaaksesi käyttäjiä. Videopuhelu - ja Chat- kuvakkeet näkyvät myös objektin omistajan vieressä, ja niiden avulla voit ottaa suoraan yhteyttä omistajaan.
4	Valitse Tallenna.

Kokoukset

Voit ajoittaa Webex-kokouksen, joka liittyy objektiin.

1	Valitse Salesforcen aloitussivulta objekti, jolle haluat ajoittaa kokouksen.
2	Valitse Ajoita kokous.
3	Anna kokouksen aihe.
4	Valitse kokouksen päiväm äärä ja kellon aika.
5	Lisää osallistu jia kokoukseen. Valitse Lisää tilasta tai ryhmästä, jos haluat lisätä kaikki henkilöt jostakin objektiin linkitetyistä tiloista tai ryhmistä.
6	Kalenterin avulla voit tarkistaa lisäämäsi osallistujien saatavuuden. Et voi tarkastella osallistujien saatavuutta organisaatiosi ulkopuolella.
7	Valitse A ikata ulu. Kokoustiedot tulevat näkyviin.

Valitse Salesforcen kotisivulta jokin seuraavista:

Valitse Tul evat kokou kset -luettelosta Liity.
Valitse objekti ja valitse Aloita kokous. Lisää Kokouksen aihe, Päiväm äärä ja kellonaika, Osalli stujat ja valitse Aloita. Henkilökohtainen huoneesi alkaa ja kuka tahansa, jolla on henkilökohtainen huone -linkki, voi liittyä.

Voit linkittää aiemmin luodun Webex-kokouksen kalenteristasi Salesforce-objektiin, kuten tilaisuuteen tai tapaukseen, jos haluat keskustella objektiin liittyvistä asioista.

1	Valitse objekti Salesforcen aloitussivulta.
2	Valitse Linkitä olemassa oleva kokous.
3	Lähettä jä - ja Vastaan ot taja-kenttien avulla voit näyttää kaikki Webex-kokouksesi, jotka tapahtuvat kyseisen ajanjakson aikana.
4	Valitse lin kitettävän kokouksen vierestä Linkki. Voit linkittää useita Webex-kokouksia samaan objektiin.

Voit käyttää tallenteita tai transkriptioita kokouksista, joihin isännöit tai joihin olet kutsuttu.

1	Valitse Salesforcen aloitussivulta objekti, jolle tallensit kokouksen.
2	Valitse Mennyt ja valitse tallennuksen transkriptio.

Soittaminen

Voit soittaa kenelle tahansa, jolla on puhelinnumero suoraan Salesforcesta Global Dialer -sovelluksella.

1	Valitse mistä tahansa Salesforcen sivulta We bex.
2	Valitse Soit taminen, kirjoita puhelinnumero ja valitse Äänipuhelu. Kun aloitat puhelinnumeron syöttämisen, Salesforce-yhteystiedot, joilla on vastaava numero, tulevat näkyviin.
3	Vahvista, että haluat soittaa puhelun Webex-sovelluksessa.

Voit soittaa mihin tahansa Salesforce-objektiin liitettyyn yhteyshenkilöön.

1	Valitse Salesforcen aloitussivulta objekti siihen yhteyshenkilöön, johon haluat soittaa.
2	Valitse Soita puhelu ja valitse Äänipuhelu yhteyshenkilölle, jolle haluat soittaa.

Kun olet saapuvassa tai lähtevässä puhelussa, voit hallita Salesforce-tietueitasi. Jos keskustelet jonkun kanssa, joka on uusi yhteyshenkilö tai liidi, voit lisätä hänet tietokantaan ja luoda hänelle liittyviä objekteja samanaikaisesti.

1	Jos puheluun osallistuvalle henkilölle ei ole Salesforce-tietuetta, valitse Uusi yhtey shenkilö tai Uusi liidi. Yhteyshenkilön tai liidin nimi tulee automaattisesti näkyviin, jos heille on jo olemassa tietue.
2	Etsi ja valitse tietue Yhteyshenkilö /liidi-kentästä linkit tääksesi ne Salesforce-tietueeseen.
3	Jos haluat luoda tähän tapaukseen liittyvän uuden objektin, kuten tapauksen tai mahdollisuuden, valitse Uusi<object>.
4	Etsi ja valitse objekti Liittyvä kohteeseen -kent ässä linkittääksesi sen yhteyshenkilöön tai liidiin.
5	Voit myös lisätä puheluun liittyvän aihe en ja kommentit.
6	To imin ta-välilehdellä voit tarkastella tämän yhteyshenkilön tai liidin puheluhistoriaa. Voit valita yhteyshenkilön nimen avataksesi hänen tilisivunsa. Jos heillä ei ole tiliä, hänen yhteystietosivunsa näytetään sen sijaan.
7	Lisätietoja -välilehdellä voit tarkastella kaikkia tähän yhteyshenkilöön tai liidiin liittyviä objekteja. Voit valita objektin avataksesi siihen liittyvän sivun. Järjestelmänvalvoja määrittää, mitä näet Lisätiedot-välileh dessä.

Webex for Salesforce -integraation Puheluhistori a-ominaisuuden avulla voit nähdä täydellisen lokin viimeaikaisista ja vastaamattomista puheluista, kirjata yhden tai useamman puhelun kerralla ja palauttaa puhelut suoraan puheluhistoriamerkinnöistä.

Jos sinulla ei ole pääsyä Puhelu historia-välilehteen, järjestelmänvalvojan on otettava se käyttöön kohdassa Puhelu historian ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä kuvatulla tavalla.

Webex-puheluhistoria-widget, joka toteuttaa kaikki tässä dokumentoidut toiminnot, on saatavana myös miltä tahansa Salesforce-tietuesivulta, jos järjestelmänvalvoja on ottanut sen käyttöön.

Puheluhistoria näyttää viimeisim mät 7 päivää puheluita, enintään 100.

Tarkista viimeisimmät ja vastaamattomat puhelut

Viimeaikaisten ja vastaamattomien puheluiden tarkistaminen:

Valitse Webex-apuohjelman komponentti minkä tahansa sivunäkymän alareunasta ja valitse puhelin luurin kuvake näyttääksesi puheluhistoriasi.
Voit selata Kaikki puhelut tai valita Vastaamattomat puhel ut -välilehden nähdäksesi vastaamattomat puhelut.
Vastaamattomat puhelut näkyvät myös Kaikki puhelut -välilehdessä punaisella lihavoituna kirjasimella.
Valitse puhelumerkintä nähdäksesi lisätietoja, mukaan lukien luettelo yhteyshenkilölle saapuvista/lähtevistä puheluista .

Kirjaa puhelu

Yksittäisen puhelun kirjaaminen:

Valitse Webex-apuohjelman komponentti minkä tahansa sivunäkymän alareunasta ja valitse puhelin luurin kuvake näyttääksesi puheluhistoriasi.
Vie hiiri haluamasi puhelulokimerkinnän päälle ja valitse Kirja merkinnän vieressä.
Jo kirjatut puhelumerkinnät merkitään pienellä kansi okuvakkeella puheluloki-näkymän merkin nän vieressä.
Kirjoita haluamasi tiedot Puheluloki- merkintään ja valitse Tallenna.
Soittaja yhdistetään automaattisesti Salesforce-yhteyshenkilöön tai liidiin, jos sellainen on olemassa.
Voit tarkastella kirjattuja puheluita etsimällä Teh tävät Etsi sovelluksia ja kohte ita -hakuruudusta tai valitsemalla Teh tävä-välilehden My yntisovelluksen navigointi palkista, jos olet lisännyt sen sinne, ja valitsemalla tehtävätyyppilu ettelosta Webex-puhel ulokit.

Kirjaa useita puheluita

Useiden puhelujen kirjaaminen:

Valitse Webex-apuohjelman komponentti minkä tahansa sivunäkymän alareunasta ja valitse puhelin luurin kuvake näyttääksesi puheluhistoriasi.
Valitse Valitse, vaihda kirjaettavien puheluiden vieressä olevat valintaruudut ja valitse Kirjaa useita puheluita.
Puhelut kirjataan ja sovitetaan automaattisesti olemassa olevaan Salesforce-yhteyshenkilöön tai liidiin , jos sellainen on olemassa.
Voit tarkastella kirjattuja puheluita etsimällä Teh tävät Etsi sovelluksia ja kohte ita -hakuruudusta tai valitsemalla Teh tävä-välilehden My yntisovelluksen navigointi palkista, jos olet lisännyt sen sinne, ja valitsemalla tehtävätyyppilu ettelosta Webex-puhel ulokit.
Saat myös Salesforce-ilmoituksen, jonka voit valita tarkastellaksesi lokimerkin töjä.

Puhelun palauttaminen historiasta

Puhelun palauttaminen puheluhistoriasta:

Valitse Webex-apuohjelman komponentti minkä tahansa sivunäkymän alareunasta ja valitse puhelin luurin kuvake näyttääksesi puheluhistoriasi.
Vie hiiri sen yhteyshenkilön päälle, jolle haluat soittaa, ja soita puhelu valitsemalla vihreä puhelinkuvake.

Webinaarit

Tuo webinaaritiedot

Voit tuoda osallistujatiedot ajoitetusta ja valmiista Webex Webinars ja liittää ne myös Salesforce-kampanjaan.

Ennen kuin jatkat, varmista, että Salesforce-järjestelmänvalvoja on määrittänyt webinaarin tuonnin ja lisännyt verkkoseminaarikomponentin kotisivullesi kohdassa Salesforcen integrointi Webex-sovellukseen kuvatulla tavalla.

Osallistujatietojen tuominen Webex-verkkoseminaarista:

Etsi Webex-verkkoseminaarikomponentti kotisivultasi ja valitse Webex-verkkotunnus, johon loit webinaarit:
Valitse joko tulevista tai aikais emmista webinaareista:
Napsauta tuontipainiketta verkkoseminaarin vieressä, jonka tiedot haluat tuoda:
Hae tarvittaessa Tu o-valintaikkunassa olemassa olevaa kampanjaa tai luo uusi kampanja, johon haluat tuoda webinaarin tiedot napsauttamalla +:
HUOMAUT US: Tarvitset asianmukaiset Salesforce- käyttöoikeudet uusien kampanjoiden luomiseen.
1. Jos tuot tietoja tulevasta webinaarista, valitse Salesforce-objektin tyyppi Tuo nimellä - kohdasta ja valitse sitten Tuo.
  Tuo nimellä -kohdan alla oleva huomautus osoittaa, missä tuodut tiedot näkyvät kampanjoissa, riippuen järjestelmänvalvojan määrittämistä tuontiasetuksista.
2. Jos tuot tietoja aiemmasta verkkoseminaarista, voit valita tuotavien verkkoseminaarin osallistu jien tietueiden tilan (Kaikki, Osallistujat tai Ei näyt etä) ja valita sitten Salesforce-objektin tyypin Tuo nimellä -kohdasta. Valitse Tuo:
  Tuo nimellä -kohdan alla oleva huomautus osoittaa, missä tuodut tiedot näkyvät kampanjoissa, riippuen järjestelmänvalvojan määrittämistä tuontiasetuksista.
Näet bannerin, joka ilmoittaa, että tietoja tuodaan, ja saat ilmoituksen, kun tuonti on valmis:
Tuontiprosessi luo pilkuilla erotetut arvot (CSV) -raporttitiedoston kaikesta tuonnista, myös onnistuneista, osittain epäonnistuneista ja epäonnistuneista tuonnista. Raportissa kuvataan kunkin epäonnistumisen tai onnistumisen tiedot ja linkit yhdistettyihin Salesforce-tietueisiin kullekin onnistuneesti tuodusta rivistä. Lataa ja tarkista CSV-rapor tti valitsemalla Lataa raportti:
Verkkoseminaaritiedot tuodaan valittuna Salesforce-objektityypinä, ja ne ovat käytettävissä Salesfor ce- kampanjan välilehden Webex Webinar Cam pa ign Member - tai Campaign Members -paneelissa, jos kampanja on valittu tuonnin aikana ja riippuen siitä, miten järjestelmänvalvoja on määrittänyt verkkoseminaaritietojen tuonnin.

Yllä olevasta esimerkistä Webinaarin tiedot tuodaan Salesforcen yhteystieto-objekteina, ja ne ovat käytettävissä, kuten huomautuksessa selitetään, sekä Kampanjajäsenet että We bexin Webexin Webinaarikampanjan jäsenet -paneeleissa (vain Kampanjan jäsen et-paneeli näkyy alla):

Image described in the surrounding text.

Cisco AI Assistant

Kiitos palautteestasi.

Tee yhteistyötä Webexin kanssa Salesforcessa

Kirjaudu Webexiin Salesforcesta

Tarkista viimeisimmät ja vastaamattomat puhelut

Kirjaa puhelu

Kirjaa useita puheluita

Puhelun palauttaminen historiasta

Pienyritys

Enterprise

Laitteet

Ratkaisut:

Resurssit

Yritys