Kirjaudu Webexiin Salesforcesta

1

Napsauta Salesforcen kotisivulla Kirjaudu sisään päällä Webex widget.

2

Kirjoita sähköpostiosoitteesi ja napsauta Seuraava.

Viestit

Voit luoda Webex App -tiloja Salesforcessa, jotka perustuvat objekteihin. Objektit ovat tietokantataulukoita, joiden avulla Salesforce voi tallentaa organisaatiokohtaisia tietoja Salesforceen.

Voit nähdä minkä tahansa tilan, jonka jäsen olet Salesforcessa. Kun luot Salesforce-objektiin perustuvan tilan, objektin omistaja lisätään automaattisesti luomaasi tilaan.

1

Luo Salesforcen etusivulla objekti, kuten mahdollisuus tai tapaus, tai valitse jo luomasi.

2

Valitse Luo tila.

3

Valitse Automaattinen täyttö tiedoilla Nimeäksesi tilan automaattisesti ja lisäämään kaikki tiimin jäsenet tähän objektiin liittyvistä ryhmistä.

4

Valitse Sisällytä ilmoitusbotti vastaanottaa bot-ilmoituksia tilassa, kun objektiin tehdään muutoksia.


 

Järjestelmänvalvojasi määrittää, kuinka ja milloin ilmoitusbotti lähettää viestejä tilaan.

5

Kirjoita Avaruuden nimi, lisää ihmisiä tilaan ja napsauta Luoda.

Voit linkittää olemassa olevat Webex-sovellustilat Salesforce-objektiin, kuten mahdollisuuteen tai tapaukseen, jotta kaikki ovat tietoisia siitä, mistä keskustellaan.

1

Valitse Salesforcen kotisivulta objekti.

2

Hae sen tilan nimi, jonka haluat linkittää Linkitä olemassa oleva tila ala.

3

Valitse Linkki linkitettävän tilan vieressä.


 

Voit linkittää useita välilyöntejä samaan objektiin.

Voit aloittaa Space-kokouksen muiden tilan jäsenten kanssa, poistaa tilan linkityksen objektista, muuttaa tilan nimeä tai lisätä ja poistaa ihmisiä Spacesta Salesforcesta.

1

Valitse Salesforce-kotisivulta objekti, johon on linkitetty tila, jota haluat hallita.

2

Valitse tiedot i.

3

Valita:

  • Valitse Videopuhelu -kuvaketta aloittaaksesi tilakokouksen.

  • Valitse Chat -kuvake avataksesi chat-ikkunan ja lähettääksesi viestin valittuun tilaan.

  • Poista tilan linkitys irrottaaksesi tilan linkin kohteesta.

  • Muokkaa tätä tilaa päivittääksesi tilan nimen tai lisätäksesi ja poistaaksesi käyttäjiä.


 

The Videopuhelu ja Chat kuvakkeet näkyvät myös kohteen omistajan vieressä, ja voit käyttää niitä ottaaksesi suoraan yhteyttä omistajaan.

4

Valitse Tallentaa.

Neuvottelut

Voit ajoittaa Webex-kokouksen, joka liittyy objektiin.

1

Valitse Salesforcen kotisivulta objekti, jolle haluat ajoittaa kokouksen.

2

Valitse Sopia kokouksen ajankohta.

3

Kirjoita Kokouksen aihe.

4

Valitse Päivämäärä ja aika kokousta varten.

5

Lisätä Osallistujat kokoukseen.


 

Valita Lisää avaruudesta tai tiimistä lisätäksesi kaikki ihmiset yhdestä tilasta tai ryhmästä, jonka linkitit tähän objektiin.

6

Tarkista lisäämiesi osallistujien saatavuus kalenterista.


 

Et voi tarkastella organisaatiosi ulkopuolisten osallistujien saatavuutta.

7

Valitse Ajoittaa.

Kokouksen tiedot tulevat näkyviin.

Valitse Salesforcen etusivulta jokin seuraavista:

  • Valitse Liittyä seuraan alkaen Tulevat kokoukset lista.

  • Valitse kohde ja napsauta Aloita kokous. Lisää Kokouksen aihe, Päivämäärä ja aika, Osallistujatja valitse alkaa. Henkilökohtainen huoneesi alkaa ja kuka tahansa, jolla on linkki henkilökohtaiseen huoneeseesi, voi liittyä.

Voit linkittää olemassa olevan Webex-kokouksen kalenteristasi Salesforce-objektiin, kuten mahdollisuuteen tai tapaukseen, jos haluat keskustella jostain objektiin liittyvästä.

1

Valitse Salesforcen kotisivulta objekti.

2

Valitse Linkitä olemassa oleva kokous.

3

Käytä From ja Vastaanottaja kentät näyttämään kaikki Webex-kokouksesi, jotka tapahtuvat kyseisenä ajanjaksona.

4

Valitse Linkki linkitettävän kokouksen vieressä.


 

Voit linkittää useita Webex-kokouksia samaan objektiin.

Voit käyttää tallenteita tai transkriptioita kokouksista, joita isännöit tai joihin sinut on kutsuttu.
1

Valitse Salesforcen kotisivulta objekti, jota varten tallensit kokouksen.

2

Valita Mennyt ja valitse tallenteen transkriptio.

Puhelut

Voit soittaa kenelle tahansa, jolla on puhelinnumero suoraan Salesforcesta Global Dialerin avulla.
1

Valitse millä tahansa Salesforcen sivulla Webex.

2

Klikkaus Kutsumus, kirjoita puhelinnumero ja valitse Äänipuhelu.


 

Kun alat kirjoittaa puhelinnumeroa, Salesforce-yhteystiedot, joilla on vastaava numero, tulevat näkyviin.

3

Vahvista, että haluat soittaa puhelun Webex-sovelluksessa.

Voit soittaa mille tahansa yhteyshenkilölle, joka on liitetty mihin tahansa Salesforce-objektiin.

1

Valitse Salesforce-kotisivulta objekti, johon liittyy yhteyshenkilö, jolle haluat soittaa.

2

Valitse Soita ja valitse Äänipuhelu yhteystiedolle, jolle haluat soittaa.

Kun puhut saapuvaa tai lähtevää puhelua, voit hallita Salesforce-tietueitasi. Jos keskustelet jonkun kanssa, joka on uusi kontakti tai liidi, voit lisätä hänet tietokantaasi ja luoda heille liittyviä objekteja samanaikaisesti.

1

Jos puheluun osallistuvalla henkilöllä ei ole Salesforce-tietuetta, valitse Uusi kontakti tai Uusi johto.


 
Yhteyshenkilön tai liidin nimi tulee automaattisesti näkyviin, jos hänelle on jo tietue.
2

Etsi ja valitse tietue kohdasta Ota yhteyttä / johtaa -kenttään linkittääksesi ne Salesforce-tietueeseen.

3

Jos haluat luoda tähän tapaukseen liittyvän uuden objektin, kuten tapauksen tai mahdollisuuden, valitse Uusi <object>.

4

Etsi ja valitse kohde Liittyen -kenttään linkittääksesi sen yhteyshenkilöön tai liidiin.

5

Voit myös lisätä a Aihe ja Kommentit puheluun liittyen.

6

Käytä Toiminta -välilehteä tarkastellaksesi tämän kontaktin tai liidin soittohistoriaa.


 
Voit valita kontaktin nimen avataksesi hänen tilisivunsa. Jos heillä ei ole tiliä, hänen yhteystietosivunsa näytetään sen sijaan.
7

Käytä Lisätietoja -välilehti näyttää kaikki tähän yhteystietoon tai liidiin liittyvät objektit.


 
Voit valita objektin avataksesi siihen liittyvän sivun. Järjestelmänvalvojasi hallitsee, mitä näet Lisätietoja -välilehti.

Webex for Salesforce -integraatioiden käyttäminen Puheluhistoria -ominaisuuden avulla voit nähdä täydellisen lokin viimeaikaisista ja vastaamattomista puheluista, kirjata yhden puhelun tai useita puheluita kerralla ja vastata puheluihin suoraan puheluhistorian tiedoista.


 
Jos sinulla ei ole pääsyä Puheluhistoria -välilehti, sinun on otettava järjestelmänvalvojasi käyttöön kohdassa kuvatulla tavalla Ota puheluhistoria käyttöön tai poista se käytöstä.

 
Webex Call History -widget, joka toteuttaa kaikki tässä dokumentoidut toiminnot, on saatavilla myös kaikilta Salesforce-tietuesivuilta, jos järjestelmänvalvojasi on ottanut sen käyttöön.

 
Puheluhistoria näyttää viimeisimmät 7 päivän puhelut, enintään 100.

Tarkista viimeaikaiset ja vastaamattomat puhelut

Voit tarkistaa viimeaikaiset ja vastaamatta jääneet puhelut seuraavasti:

  1. Valitse Webex apuohjelmakomponentti minkä tahansa sivunäkymän alareunassa ja näytä puheluhistoriasi valitsemalla puhelimen luurin kuvake.
  2. Voit selata läpi Kaikki puhelut tai valitse Jäi väliin puhelut-välilehti nähdäksesi vastaamatta jääneet puhelut.

     
    Vastaamattomat puhelut näkyvät myös Kaikki puhelut-välilehti punaisella lihavoitulla kirjasimella.
  3. Valitse puhelun merkintä nähdäksesi lisätietoja, mukaan lukien luettelon yhteyshenkilölle saapuvista/soitetuista puheluista.

Kirjaa puhelu

Yksittäisen puhelun kirjaaminen:

  1. Valitse Webex apuohjelmakomponentti minkä tahansa sivunäkymän alareunassa ja näytä puheluhistoriasi valitsemalla puhelimen luurin kuvake.
  2. Vie hiiri kiinnostavan puhelulokimerkinnän päälle ja valitse Hirsi sisäänkäynnin vieressä.

     
    Jo kirjatut puhelutiedot on merkitty pienellä kansiokuvakkeella merkinnän vieressä Puheluloki näkymä.
  3. Kirjoita haluamasi tiedot Puheluloki syötä ja valitse Tallentaa.

     
    Soittaja yhdistetään automaattisesti Salesforce-yhteyshenkilöön tai liidiin, jos sellainen on olemassa.
  4. Voit tarkastella kirjattuja puheluitasi hakemalla Tehtävät in Hae sovelluksia ja kohteita hakukenttä tai valitse Tehtävä välilehti sinun Myyntisovelluksen navigointi palkki, jos olet lisännyt sen sinne, ja valitse Webex-puhelulokit tehtävätyyppiluettelosta.

    Kuva kuvattu ympäröivässä tekstissä.

Kirjaa useita puheluita

Useiden puhelujen kirjaaminen:

  1. Valitse Webex apuohjelmakomponentti minkä tahansa sivunäkymän alareunassa ja näytä puheluhistoriasi valitsemalla puhelimen luurin kuvake.
  2. Valitse Valitse, vaihda niiden puhelujen valintaruudut, jotka haluat kirjata, ja valitse Kirjaa useita puheluita.
  3. Puhelut kirjataan lokiin ja yhdistetään automaattisesti olemassa olevaan Salesforce-yhteyshenkilöön tai liidiin, jos sellainen on olemassa.
  4. Voit tarkastella kirjattuja puheluitasi hakemalla Tehtävät in Hae sovelluksia ja kohteita hakukenttä tai valitse Tehtävä välilehti sinun Myyntisovelluksen navigointi palkki, jos olet lisännyt sen sinne, ja valitse Webex-puhelulokit tehtävätyyppiluettelosta.

     
    Saat myös Salesforce-ilmoituksen, jonka voit valita tarkastellaksesi lokimerkintöjä.

Palaa puheluun historiasta

Voit palauttaa puhelun puheluhistoriastasi seuraavasti:

  1. Valitse Webex apuohjelmakomponentti minkä tahansa sivunäkymän alareunassa ja näytä puheluhistoriasi valitsemalla puhelimen luurin kuvake.
  2. Vie hiiri sen yhteystiedon päälle, jolle haluat soittaa, ja soita puhelu valitsemalla vihreä puhelinkuvake.

Verkkoseminaarit

Voit tuoda osallistujatiedot ajoitetuista ja suoritetuista Webex-verkkoseminaareista ja liittää ne myös Salesforce-kampanjaan.


 
Ennen kuin jatkat, varmista, että Salesforce-järjestelmänvalvojasi on määrittänyt Webinar-tuonnin ja lisännyt Webinar-komponentin kotisivullesi kohdassa kuvatulla tavalla. Integroi Salesforce Webex-sovellukseen.

Osallistujatietojen tuominen Webex-webinaarista:

  1. Etsi Webex-verkkoseminaarikomponentti kotisivultasi ja valitse Webex-verkkotunnus, jossa loit webinaarisi:

    Kuva kuvattu ympäröivässä tekstissä.

  2. Valitse jommastakummasta Tuleva tai Mennyt webinaarit:

    Kuva kuvattu ympäröivässä tekstissä.

  3. Napsauta tuontipainiketta sen webinaarin vieressä, jonka tiedot haluat tuoda:

    Kuva kuvattu ympäröivässä tekstissä.

  4. Vuonna Tuonti -valintaikkunassa, hae tarvittaessa olemassa olevaa kampanjaa tai napsauta + luodaksesi uuden kampanjan, johon haluat tuoda webinaarin tiedot:

    Kuva kuvattu ympäröivässä tekstissä.

    HUOMAUTUS: Tarvitset asianmukaiset Salesforce-käyttöoikeudet uusien kampanjoiden luomiseen.

    1. Jos tuot tietoja Tuleva webinaari, valitse Salesforce-objektin tyyppi Tuo nimellä ja napsauta sitten Tuonti.

      Kuva kuvattu ympäröivässä tekstissä.


       
      Huomautus alla Tuo nimellä osoittaa, missä tuodut tiedot näkyvät kampanjoissa järjestelmänvalvojasi kartoimien tuontiasetusten mukaan.
    2. Jos tuot tietoja osoitteesta a Mennyt webinaarin, voit valita webinaarin tilan Osallistujat tietueet, jotka haluat tuoda (Kaikki, Osallistui, tai Ei esitystä) ja valitse sitten Salesforce-objektin tyyppi Tuo nimellä. Klikkaus Tuonti:

      Kuva kuvattu ympäröivässä tekstissä.


       
      Huomautus alla Tuo nimellä osoittaa, missä tuodut tiedot näkyvät kampanjoissa järjestelmänvalvojasi kartoimien tuontiasetusten mukaan.
  5. Näet bannerin, joka osoittaa, että tietoja tuodaan, ja saat ilmoituksen, kun tuonti on valmis:

    Kuva kuvattu ympäröivässä tekstissä.

    Webinaarin tiedot tuodaan valittuna Salesforce-objektityyppinä, ja ne ovat saatavilla osoitteessa Webex-verkkoseminaarin kampanjan jäsen tai Kampanjan jäsenet Salesforce-kampanja-välilehden paneelissa, jos kampanja valittiin tuonnin aikana, ja riippuen siitä, kuinka järjestelmänvalvoja on määrittänyt verkkoseminaaritietojen tuonnin.

Yllä olevasta esimerkistä Webinaarin tiedot tuodaan Salesforce Contact -objekteina ja ovat käytettävissä, kuten huomautuksessa selitetään, sekä Kampanjan jäsenet, sekä Webex-verkkoseminaarin kampanjan jäsenet paneelit (vain Kampanjan jäsenet paneeli näkyy alla):

Kuva kuvattu ympäröivässä tekstissä.