Kirjaudu sisään Webexiin Salesforcesta

1

Napsauta Salesforcen etusivulla Kirjaudu sisään Webex -widgetissä.

2

Kirjoita sähköpostiosoitteesi ja napsauta Seuraava.

Viestit

Voit luoda Salesforceen Webex App -tiloja, jotka perustuvat objekteihin. Objektit ovat tietokantatauluja, joiden avulla Salesforce voi tallentaa organisaatiokohtaisia tietoja Salesforceen.

Näet kaikki tilat, joiden jäsen olet Salesforcessa. Kun luot Salesforce-objektiin perustuvan tilan, kyseisen objektin omistaja lisätään automaattisesti luotuun tilaan.

1

Luo Salesforcen etusivulta objekti, kuten tilaisuus tai tapaus, tai valitse jo luotu objekti.

2

Valitse Create a Space.

3

Valitse Autofill with details , jos haluat nimetä tilan automaattisesti ja lisätä kaikki tiimin jäsenet tiimeistä, jotka liittyvät tähän kohteeseen.

4

Valitse Sisällytä ilmoitukset bot saadaksesi bot-ilmoituksia tilassa, kun kohteeseen tehdään muutoksia.

Järjestelmänvalvoja määrittää, miten ja milloin ilmoitussbotti lähettää viestejä tilaan.

5

Kirjoita Tilan nimi, lisää tilaan henkilöitä ja napsauta Luo.

Voit yhdistää olemassa olevat Webex App -tilat Salesforce-objektiin, kuten tilaisuuteen tai tapaukseen, jotta kaikki tietävät, mistä keskustellaan.

1

Valitse kohde Salesforcen etusivulta.

2

Etsi linkitettävän tilan nimi Link an existing space -kentästä.

3

Valitse Link linkitettävän tilan vieressä.

Voit yhdistää useita tiloja samaan kohteeseen.

Voit aloittaa tilakokouksen muiden tilan jäsenten kanssa, poistaa tilan ja kohteen välisen yhteyden, muuttaa tilan nimeä tai lisätä ja poistaa henkilöitä tilasta Salesforcesta.

1

Valitse Salesforcen etusivulta objekti, johon on liitetty tila, jota haluat hallita.

2

Valitse tiedot i.

3

Valitse:

  • Aloita tilakokous valitsemalla Videopuhelu -kuvake.

  • Valitse Chat -kuvake avataksesi chat-ikkunan ja lähettääksesi viestin valittuun tilaan.

  • Unlink space , jos haluat irrottaa tilan kohteesta.

  • Muokkaa tätä tilaa päivittääksesi tilan nimen tai lisätäksesi ja poistaaksesi käyttäjiä.

Kohteen omistajan vieressä näkyvät myös Videopuhelu ja Chat -kuvakkeet, joiden avulla voit ottaa suoraan yhteyttä omistajaan.

4

Valitse Tallenna.

Kokoukset

Voit ajoittaa Webex-kokouksen, joka liittyy kohteeseen.

1

Valitse Salesforcen etusivulta kohde, jolle haluat ajoittaa kokouksen.

2

Valitse Schedule a Meeting.

3

Anna Kokousaihe.

4

Valitse Päivämäärä ja aika kokoukselle.

5

Lisää Osallistujat kokoukseen.

Valitse Lisää tilasta tai tiimistä lisätäksesi kaikki henkilöt jostakin tilasta tai tiimistä, jotka olet yhdistänyt tähän kohteeseen.

6

Kalenterin avulla voit tarkistaa lisäämiesi osallistujien saatavuuden.

Et voi tarkastella organisaatiosi ulkopuolisten osallistujien saatavuutta.

7

Valitse Aikataulu.

Kokouksen tiedot tulevat näkyviin.

Valitse Salesforcen etusivulta jokin seuraavista:

  • Valitse Liity Tulevat kokoukset -luettelosta.

  • Valitse kohde ja napsauta Aloita kokous. Lisää Kokousaihe, Päivämäärä ja kellonaika, Osallistujat, ja valitse Aloita. Henkilökohtainen huoneesi käynnistyy, ja kuka tahansa, jolla on henkilökohtaisen huoneesi linkki, voi liittyä siihen.

Voit linkittää kalenterissasi olevan Webex-kokouksen Salesforce-objektiin, kuten tilaisuuteen tai tapaukseen, jos haluat keskustella jostakin objektiin liittyvästä asiasta.

1

Valitse kohde Salesforcen etusivulta.

2

Valitse Linkitä olemassa oleva kokous.

3

Käytä From ja To -kenttiä näyttääksesi kaikki Webex-kokoukset, jotka tapahtuvat kyseisenä ajanjaksona.

4

Valitse linkitettävän kokouksen vierestä Link .

Voit yhdistää useita Webex-kokouksia samaan kohteeseen.

Voit käyttää tallenteita tai pöytäkirjoja kokouksista, joita isännöit tai joihin sinut on kutsuttu.
1

Valitse Salesforcen etusivulta kohde, jolle nauhoitit kokouksen.

2

Valitse Past ja valitse nauhoituspöytäkirja.

Puhelut

Voit soittaa kenelle tahansa puhelinnumeron omaavalle henkilölle suoraan Salesforcesta Global Dialer -palvelun avulla.
1

Valitse miltä tahansa Salesforcen sivulta Webex.

2

Napsauta Soittaminen, syötä puhelinnumero ja valitse Äänipuhelu.

Kun aloitat puhelinnumeron syöttämisen, Salesforce-yhteystiedot, joissa on vastaava numero, tulevat näkyviin.

3

Vahvista, että haluat soittaa puhelun Webex App -sovelluksessa.

Voit soittaa mihin tahansa yhteystietoon, joka on liitetty mihin tahansa Salesforce-objektiin.

1

Valitse Salesforcen etusivulta kohde, johon liittyvä yhteyshenkilö, jolle haluat soittaa.

2

Valitse Soita puhelu ja valitse Äänipuhelu sen yhteyshenkilön kohdalla, jolle haluat soittaa.

Voit hallita Salesforce-tietueitasi, kun soitat saapuvaa tai lähtevää puhelua. Jos puhut jonkun uuden kontaktin tai liidin kanssa, voit lisätä hänet tietokantaasi ja luoda hänelle samalla liittyviä objekteja.

1

Jos puhelun vastaanottajalle ei ole olemassa Salesforce-tietuetta, valitse Uusi yhteyshenkilö tai Uusi johto.

Yhteyshenkilön tai liidin nimi tulee automaattisesti näkyviin, jos hänelle on jo olemassa tietue.
2

Etsi ja valitse tietue Contact/Lead -kentässä, jotta voit yhdistää ne Salesforce-tietueeseen.

3

Jos haluat luoda tähän tapaukseen liittyvän uuden kohteen, kuten tapauksen tai tilaisuuden, valitse New .

4

Etsi ja valitse kohde Related to -kentässä ja yhdistä se yhteystietoon tai johtoon.

5

Voit myös lisätä puheluun liittyvät Aihe ja Kommentit .

6

Käytä Activity -välilehteä tarkastellaksesi tämän yhteyshenkilön tai liidin puhelujen historiaa.

Voit valita yhteyshenkilön nimen avataksesi hänen tilisivunsa. Jos heillä ei ole tiliä, heidän yhteystietosivunsa näytetään sen sijaan.
7

Käytä Lisätietoja -välilehteä nähdäksesi kaikki tähän yhteystietoon tai johtoon liittyvät kohteet.

Voit valita kohteen avataksesi siihen liittyvän sivun. Järjestelmänvalvoja valvoo, mitä näet Lisätietoja -välilehdellä.

Käyttämällä Webex for Salesforce -integraation Puheluhistoria -ominaisuutta voit nähdä täydellisen lokin viimeaikaisista ja vastaamatta jääneistä puheluista, kirjata yksittäisen puhelun tai useita puheluita kerralla ja palata puheluihin suoraan puheluhistoriamerkinnöistä.

Jos sinulla ei ole pääsyä Puheluhistoria -välilehdelle, sinun on pyydettävä järjestelmänvalvojaa ottamaan se käyttöön kohdassa Puheluhistorian ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä kuvatulla tavalla.
Webex-puheluhistoria-vidget, joka toteuttaa tässä kuvatun toiminnallisuuden kokonaisuudessaan, on myös saatavilla miltä tahansa Salesforce-tietueiden sivulta, jos järjestelmänvalvoja on ottanut sen käyttöön.
Puheluhistoria näyttää viimeisimmät 7 päivän puhelut, enintään 100 puhelua.

Tarkastele viimeaikaisia ja vastaamattomia puheluita

Voit tarkastella viimeaikaisia ja vastaamattomia puheluita:

  1. Valitse Webex -apuohjelman komponentti minkä tahansa sivunäkymän alareunassa ja valitse puhelimen luurin kuvake näyttääksesi puhelujen historian.
  2. Voit selata Kaikki puhelut tai valita Vastaamatta jääneet puhelut -välilehden nähdäksesi vastaamattomat puhelut.
    Vastaamatta jääneet puhelut näkyvät myös Kaikki -välilehdellä punaisella lihavoidulla fontilla.
  3. Valitsemalla puhelutietueen näet lisätietoja, kuten luettelon yhteystiedon saapuvista/lähtevistä puheluista.

Kirjaa puhelu

Yksittäisen puhelun kirjaaminen:

  1. Valitse Webex -apuohjelman komponentti minkä tahansa sivunäkymän alareunassa ja valitse puhelimen luurin kuvake näyttääksesi puhelujen historian.
  2. Vie hiiren kursori haluamasi puhelinluettelomerkinnän päälle ja valitse merkinnän vieressä Log .
    Jo kirjatut puhelut merkitään merkinnän vieressä olevalla pienellä kansiokuvakkeella Call Log -näkymässä.
  3. Kirjoita haluamasi tiedot Puheluloki -merkintään ja valitse Tallenna.
    Soittaja yhdistetään automaattisesti Salesforce Contactiin tai Leadiin, jos sellainen on olemassa.
  4. Voit tarkastella kirjattuja puheluita etsimällä Tehtävät Etsi sovelluksia ja kohteita -hakuruudussa tai valitsemalla Tehtävä -välilehden Myyntisovelluksen navigointipalkista , jos olet lisännyt sen sinne, ja valitsemalla Webex-puhelulokit tehtävätyyppiluettelosta.

    Ympäröivässä tekstissä kuvattu kuva.

Kirjaa useita puheluita

Useiden puhelujen kirjaaminen:

  1. Valitse Webex -apuohjelman komponentti minkä tahansa sivunäkymän alareunassa ja valitse puhelimen luurin kuvake näyttääksesi puhelujen historian.
  2. Valitse Valitse, vaihda niiden puhelujen vieressä olevat valintaruudut, jotka haluat kirjata, ja valitse Kirjaudu useita puheluita.
  3. Puhelut kirjataan ja yhdistetään automaattisesti olemassa olevaan Salesforce Contactiin tai Leadiin, jos sellainen on olemassa.
  4. Voit tarkastella kirjattuja puheluita etsimällä Tehtävät Etsi sovelluksia ja kohteita -hakuruudussa tai valitsemalla Tehtävä -välilehden Myyntisovelluksen navigointipalkista , jos olet lisännyt sen sinne, ja valitsemalla Webex-puhelulokit tehtävätyyppiluettelosta.
    Saat myös Salesforce-ilmoituksen, jonka valitsemalla voit tarkastella lokimerkintöjä.

Palauta puhelu historiasta

Puhelun palauttaminen puheluhistoriasta:

  1. Valitse Webex -apuohjelman komponentti minkä tahansa sivunäkymän alareunassa ja valitse puhelimen luurin kuvake näyttääksesi puhelujen historian.
  2. Vie hiiren osoitin sen yhteystiedon päälle, jolle haluat soittaa, ja valitse vihreä puhelinkuvake soittaaksesi puhelun.

Verkkoseminaarit

Voit tuoda osallistujatiedot ajastetuista ja päättyneistä Webex-webinaareista ja liittää ne myös Salesforce-kampanjaan.

Ennen kuin jatkat, varmista, että Salesforcen järjestelmänvalvoja on määrittänyt Webinaarin tuonnin ja lisännyt Webinaari-komponentin etusivulle kohdassa Integroi Salesforce Webex-sovellukseen kuvatulla tavalla.

Voit tuoda osallistujatiedot Webex-verkkoseminaarista:

  1. Etsi Webex-verkkoseminaarikomponentti etusivultasi ja valitse Webex-verkkotunnus, johon olet luonut webinaarit:

    Ympäröivässä tekstissä kuvattu kuva.

  2. Valitse joko Tulevat tai Aiemmat webinaarit:

    Ympäröivässä tekstissä kuvattu kuva.

  3. Napsauta sen webinaarin vieressä olevaa tuontipainiketta, jonka tiedot haluat tuoda:

    Ympäröivässä tekstissä kuvattu kuva.

  4. Etsi tarvittaessa Tuo -valintaikkunassa olemassa oleva kampanja tai luo uusi kampanja, johon haluat tuoda webinaaritiedot, valitsemalla + :

    Ympäröivässä tekstissä kuvattu kuva.

    HUOMAUTUS: Tarvitset asianmukaiset Salesforce-oikeudet uusien kampanjoiden luomiseen.

    1. Jos tuot tietoja Tuleva -verkkoseminaarista, valitse Salesforce-objektin tyyppi kohdasta Tuo nimellä ja napsauta sitten Tuo.

      Ympäröivässä tekstissä kuvattu kuva.

      Alla oleva huomautus Tuo osoitteessa osoittaa, missä tuodut tiedot näkyvät kampanjoissa järjestelmänvalvojan määrittelemien tuontiasetusten mukaan.
    2. Jos tuot tietoja Menneestä webinaarista, voit valita webinaarin tilan Osallistujat tietueet, jotka haluat tuoda (Kaikki, Osallistunut tai Ei esityksiä), ja valita sitten Salesforce-objektin tyypin osoitteesta Tuo nimellä. Napsauta Tuo:

      Ympäröivässä tekstissä kuvattu kuva.

      Alla oleva huomautus Tuo osoitteessa osoittaa, missä tuodut tiedot näkyvät kampanjoissa järjestelmänvalvojan määrittelemien tuontiasetusten mukaan.
  5. Näet bannerin, joka ilmoittaa, että tietoja tuodaan, ja saat ilmoituksen, kun tuonti on valmis:

    Ympäröivässä tekstissä kuvattu kuva.

  6. Tuontiprosessi luo pilkulla erotettujen arvojen (CSV) raporttitiedoston kaikista tuonneista, mukaan lukien onnistuneista, osittain epäonnistuneista ja epäonnistuneista tuonneista. Raportissa on yksityiskohtaiset tiedot jokaisesta epäonnistumisesta tai onnistumisesta ja linkit kuhunkin onnistuneesti tuotuun riviin liitettyihin Salesforce-tietueisiin. Valitse Lataa raportti ladataksesi ja tarkastellaksesi CSV-raporttia:

    Kuva on kuvattu ympäröivässä tekstissä.

  7. Webinaaritiedot tuodaan valittuna Salesforce-objektityyppinä, ja ne ovat käytettävissä Salesforce-kampanja-välilehden Webex Webinaari Webinaarin kampanjajäsenet tai Kampanjajäsenet -paneelissa, jos kampanja on valittu tuonnin aikana ja riippuen siitä, miten järjestelmänvalvoja on määrittänyt Webinaaritietojen tuonnin.

Yllä olevassa esimerkissä webinaaritiedot tuodaan Salesforce Contact -objekteina, ja ne ovat käytettävissä, kuten huomautuksessa selitetään, sekä Kampanjan jäsenet että Webex Webinaari Kampanjan jäsenet -paneeleissa (alla näytetään vain Kampanjan jäsenet -paneeli):

Ympäröivässä tekstissä kuvattu kuva.